1

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ УКРАИНЫ С ПОМОЩЬЮ КРЕДИТНЫХ КАРТ.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ И ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ

XII Международная конференция «Платежная карта -2012», Одесса, 25 апреля

Евгений Невмержицкий Управляющий партнер

www.financialstudio.net

1. О компании2. Сравнительная характеристика рынка

кредитных карт Украины с другими рынками (США, Великобритания, Турция, Латвия, Россия)

3. Причины слабого развития кредитования с помощью банковских карт

4. Операционные и кредитные риски операций с БПК, куда важнее инвестировать и какие инвестиции в карточный бизнес приносят лучшие результаты

5. Варианты извлечения выгоды из сложившейся ситуации, кто будет собирать сливки

План презентации

Финансовая студия - это мастерская финансовых

инструментов, которая объединила экспертов в области операционных и кредитных рисков с опытом работы во многих странах мира.

Миссия компании – помощь бизнесу в моделировании финансовой деятельности путем построения системы управления операционными и кредитными рисками:

О компании

Ассоциация ЕМА

Киевский Национальный Економический Университет им. В. Гетьмана

Киевский Национальный Университет им. Т. Шевченко

Военный институт при КНУ им. Т. Шевченко

•БАНКИ•ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ•АУДИТОСКИЕ КОМПАНИИ•ЮРИДИЧСЕСКИЕ КОМПАНИИ•ПОСТАВЩИКИ ПРОГРМАММНЫХ И АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ

Партнеры компании

Кредитный риск – вероятность невозврата заемщиком основной суммы задолженности и процентов в установленные договором сроки

Управление кредитными рисками – действия по оценке кредитоспособности заемщика на всех стадиях кредитного цикла (выдача, мониторинг, взыскание)

Кредиты должны предоставляться в соответствии с кредитной стратегией кредитора:

-Умеренная - удержание текущих клиентов;

-Последовательная - расширение клиентской базы с минимальной долей кредитного риска;

-Агрессивная - захват значительной доли рынка

Управление кредитными рисками

Операционные риски – вероятность финансовых потерь в результате неадекватных или нерациональных внутренних процессов, действий персонала, сбоев систем или внешних факторов*. (*Базельский Комитет 2004) также указывает, что это определение включает юридические риски, но не включает системные риски и риски репутацииhttp://www.riskglossary.com/link/operational_risk.htm

Продукты для управления операционными рисками:

•Оценка существующей модели финансовых операций – поставки кредитных продуктов (тех карты, функциональные обязанности персонала, коммуникации подразделений, юридическая база);•Оценка программного обеспечения для автоматизации процессов;•Модернизация существующей модели или разработка новой и обучение персонала;•Подбор поставщика программного обеспечения для автоматизации процессов операционной деятельности (организация проведения тендеров, сопровождение разработки, внедрения проекта, ввода в промышленную эксплуатацию);•Сопровождение работы системы и мониторинг достижения поставленных задач

Продукты компании для управления операционными рисками

• Оценка существующей модели принятия решения на выдачу кредита по разным кредитным продуктам – (бизнес правила, внутренние и внешние источники проверки информации о заемщике, коммуникации персонала)

- Скоринг заявлений,- Поведенческий скоринг,- Скоринг кредитного бюро,- Использование отчетов кредитных бюро

• Оценка программного обеспечения для автоматизации процессов по выдаче, мониторингу и взысканию кредитной задолженности;

• Модернизация существующей модели или разработка новой и обучение персонала;

- Построение системы использования продуктов кредитных бюро на всех стадиях кредитного цикла

• Подбор поставщика системы для управления кредитными рисками, разработки скоринга;

• Сопровождение работы системы и мониторинг достижения поставленных задач

Продукты компании для управления кредитными рисками

• Средняя задолженность по кредитным картам на домохозяйство : $15,956  • 609.8 миллионов кредитных карт эмитированы для держателей США. (Источник :

"The Survey of Consumer Payment Choice," Federal Reserve Bank of Boston, January 2010)

• Среднее количество кредитных карт на одного держателя : 3.5, на конец 2008 (Источник : "The Survey of Consumer Payment Choice," Federal Reserve Bank of Boston, January 2010)

• Средняя процентная ставка по кредитной карте : 12.78 %, Ноябрь 2011 (Источник : Federal Reserve's G.19 report on consumer credit, released January 2012)

• Общая сумма возобновляющегося долга по кредитным картам в США (98%): $801 миллиардов, на декабрь 2011 (Источник : Federal Reserve's G.19 report on consumer credit, released February 2012)

• Общий потребительский долг по картам в США : $2.5 триллионов, на декабрь 2011 (Источник : Federal Reserve's G.19 report on consumer credit, released February 2012)

• Кредитные карты США с уровнем просрочки 30 дней в январе 2012: 2.93 % (Источник : Moody's, February 2012 report)

Рынок кредитных карт США

Рынок карт Великобритании (февраль 2012):-Оборот по пластиковым картам – 43,5 £ млрд

-Оборот по дебитным картам - 29, 9 £ млрд

-Оборот по кредитным картам – 13,6 £ млрд

Покупки продуктов питания с помощью кредитных карт за последние 12 месяцев возросли на 5 % и достигли 81,7 %*

Эмитировано 60 млн карт, кредитная задолженность 60 £ млрд из которой 30 % от общей суммы беспроцентная задолженность.

*Источник: UKCards Association

Рынок карт Турции (2010): - Оборот по кредитным картам – 150,3 $ млрд

Эмитировано 46,9 млн карт

Рынок карт Латвии (2010): Количектсво выпущенных карт – 1.04 на душу населения, 80,2% карт – дебитные. Соотношение банкоматов и ПОС терминалов 1:20

Рынок России: (2010): Количество выпущенных карт – 1.01 на душу населения

Рынки пластиковых карт

- Оборот по пластиковым картам – 576 млрд. ГРН (43% от ВВП – 1,314 млрд. ГРН) из них 92% - получение наличных.

- Соотношение банкоматов и ПОС терминалов - 1:4- Количество карт (активных) на душу населения

0,76- Количество карт (эмитированных) на душу

населения – 1,3- Эмитированных карт – 57,8 млн. шт. из них

активных – 34,8 млн. шт.- Доля карт с кредитной функцией – 23,5 % (8 180

тыс. карт). Однако, это не означает, что по данным картам, банки действительно предоставляют кредит.

Рынок карт Украины в 2011г.

Количество БПК эмитированных в Украине вполне сравнимо и тесно приблизилось к эмиссии развитых стран Европы – точка насыщения рынка и ознакомления потребителя с продуктом наступила. Узнаваемость – 100 %.

Качественные показатели использования карт в торговой сети и развитие банковских продуктов предоставляемых с помощью БПК менее 8%.

Направления развития рынка карт Украины на последующие периоды:

-развитие торговой сети путем увеличения количества ПОС терминалов;-Увеличение доли торговых операций и снижение доли снятия наличных;-Развитие кредитных продуктов банков предоставляемых с помощью БПК

Выводы сравнительной характеристики рынков БПК

Исторический фактор

Нехватка квалифицированного персонала

Организационная структура карточного бизнеса

Модель принятия решений на выдачу кредитов с помощью карт

Отсутствие успешных примеров массового кредитования с помощью карт

Причины слабого развития кредитования с помощью банковских карт

Факторы влияющие на эффективность карточного бизнеса

-Разработка кредитной стратегии банка по карточному кредитованию и соответствие плану действий по ее достижению

-Комплексная система управления карточным бизнесом на всех этапах кредитного процесса (выдача кредита, мониторинг задолженности, погашение)

Варианты извлечения выгоды из сложившейся ситуации, кто будет собирать сливки

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.financialstudio.net