FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS · 2019-02-15 · FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS Seminario:...
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Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS Seminario: “Fondos de Inversión: Puente al Desarrollo” Tema: Redes de Distribución de Fondos y Productos en el Mercado (Arquitectura Abierta) Hugo Petricioli Country Head Mexico and Central America Septiembre 13, 2018 Para uso Exclusivo del Seminario “Fondos de Inversión: Puente al Desarrollo”. No es para Distribución Pública. Copyright © 2018. Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados.
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Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTSSeminario: “Fondos de Inversión:
Puente al Desarrollo”
Tema: Redes de Distribución de
Fondos y Productos en el Mercado
(Arquitectura Abierta)
Hugo Petricioli Country Head Mexico and Central America
Septiembre 13, 2018
Para uso Exclusivo del Seminario “Fondos de Inversión: Puente al Desarrollo”. No es para Distribución Pública. Copyright © 2018. Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados.
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Franklin Templeton ¿Quiénes Somos?
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Franklin Templeton InvestmentsCobertura Global
34 Países con
Oficinas 3
Países
Ofreciendo
Servicio a
Inversionistas 4
22.3
Millones de Accionistas
651 Profesionales
de Inversión1
9,200+Empleados
en el Mundo 2
$733.70 Mil Millones
de Dólares
en Activos
Bajo
Administración 5
3
Experiencia
70 Años de Administración
Independiente
170• Sin conflicto de intereses
• Optimización del uso de
intermediarios
• Enfoque en la
administración de activos
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Información a Diciembre 31, 2017 a menos que se indique lo contrario. 1. Actualizado al 31 de Diciembre de 2017. Los profesionales de inversión incluyen a los gestores / analistas del portafolio de inversión,
analistas de investigación y operadores de Franklin, Templeton, Franklin Mutual Series, y los grupos de gestión de inversiones subsidiarios. 2. El 60% se encuentra fuera de Estados Unidos. 3. Representan el
87% del PIB mundial. Fuente: Fondo Monetario Internacional. Base de Datos de Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre 2017. 4. Cifras al 31 de Diciembre de 2017. Los clientes son representados por
el número total de cuentas de accionistas. 5. Cifras al 31 de Julio de 2018.
Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública.
Nuestro cliente
es primeroConstruir
relaciones
de largo plazo
Franklin Templeton InvestmentsSu Socio de Confianza en la
Administración de Inversiones
4
Franklin Templeton InvestmentsValores
Lograr
resultados de
calidad
Trabajar
con
integridad
CLIENTE COMPROMISO RESULTADOS INTEGRIDAD
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1980
2005
2009
2015
Franklin Templeton invierte en México
a través de sus Fondos Internacionales
Franklin Templeton abre su oficina
en la Cd. de México
Inicia la Operadora “Franklin Templeton
Asset Management México S.A. de C.V.”¹
- Lanzamiento Fondos de Deuda Local
- 10° Aniversario de FTI en México
Nuestra Historia
Franklin Templeton Investments En México: Nuestra Historia
38 años Invirtiendo en México y
desarrollando soluciones
financieras para clientes.
Nuestra Oferta
Experiencia y
Activos Administrados
Activos Bajo Administración²
6
$2.2 b USD
“Mantenemos una perspectiva global moldeada por la experiencia local”
2 Deuda Local
6 Internacionales
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1. Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. 2. Activos Bajo Administración reportados al 31 de Agosto de 2018, con un
Tipo de Cambio de $19.2394 del 07 de Septiembre de 2018 (En pesos $44,970 MDP de los cuales $15,970 MDP son de la Operadora y el resto de FTSAM).
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Arquitectura AbiertaFondos de Inversión
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Franklin Templeton InvestmentsArquitectura Abierta: ¿Cómo Surge?
Los intermediarios
segmentan su base de
clientes en “Affluent”
(Patrimonial) y “Retail”
(Sucursal) para una
Arquitectura
Abierta
mayor eficiencia en
el uso de los
recursos del sector.
La segmentación
debe incluir una
diferenciación de
servicios y
productos entre
los clientes de
la propia entidad.
Respuesta natural a todos los
proyectos “patrimoniales”
Banqueros
Patrimoniales
más aptos y
Clientes
Patrimoniales
más expuestos
a escuchar
ofertas de
productos.
Segmentación
de Clientes
Tendencia
Global
Experiencia
y Oferta
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Liderada por EEUU y adoptada
en Europa, Asia y en toda la
Banca Patrimonial Offshore de
Latino América.
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Franklin Templeton InvestmentsArquitectura Abierta: Bondades
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Los Fondos de Inversión, en particular aquellos enfocados a la inversión
fuera del país de residencia, son el “nuevo” producto por excelencia
que eligen los canales de distribución.
Venta Manejo Control
Ejemplos:
• Fondos de Fondos
• Portafolios sugeridos
• Asset Allocation
Bondades
Facilidad para
vender el
producto
Facilidad para
su manejo
administrativo
Facilidad en el
control de
calidad del
proceso
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Franklin Templeton Investments Caso México: Fondos Distribuidos por Terceros
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Cifras a Junio 2018
Top 3Franklin
Templeton$14,578 MDP en Fondos
Distribuidos
por Terceros
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Fuente: CNBV
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Franklin Templeton Investments Caso México: Fondos Distribuidos por Terceros
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Cifras a Junio 2018
De los primeros 20 Fondos, en promedio se
distribuye el 72% de los activos.
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Fuente: CNBV
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Franklin Templeton Investments Caso México: Crecimiento Franklin Templeton vs la Industria de Fondos
Cifras a Julio 2018
Hemos incrementado nuestra posición 10 lugares
en 6 años
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Fuente: AMIB (Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles)
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Franklin Templeton Investments Caso México: Crecimiento Franklin Templeton vs la Industria de Fondos
Cifras a Julio 2018
Crecimiento
en
Activos
2018 vs 2012
6,154% Franklin
Templeton
61% Industria
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Fuente: AMIB (Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles)
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Distribución Fondos de Inversión
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Franklin Templeton InvestmentsCadena de Valor
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“Creemos en las oportunidades de inversión
que generan situaciones
de Ganar – Ganar”
El Asesor (Banquero)
Obtiene la plataforma
deseada y la respuesta
a sus necesidades.
Ganar
Ganar
La Institución
Crea una situación
competitiva, con
clientes más rentables
y concentrando su oferta
de productos entre varios
proveedores.
El Inversionista concentra
sus activos líquidos en
entidades que le proveen:
• Oferta amplia de
productos financieros.
• Ejecución eficiente.
• Asesoría financiera de
calidad e independiente.
“
”
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La tarea de los
intermediarios tiende a
retener y captar nuevos
clientes proveyendo
servicios de calidad.
Franklin Templeton InvestmentsFactores Influyentes en la Red de Distribución
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“Ofrecemos una gama de soluciones financieras
diseñadas para cumplir con todos los objetivos de
los inversionistas ”
El uso de los mejores
productos disponibles
(de la misma entidad
o de terceros) es
fundamental en la
estrategia, ya que
empatan sus
intereses con
los del cliente.
OFERTA
Disponibilidad de
Mejores Productos
CANAL
Intermediarios
$
PRODUCTO ELEGIDO
Fondos de Inversión
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Las plataformas de
intermediación optan por
los fondos para brindar
soluciones de inversión
por su fácil adaptación
en la fuerzas de ventas y
su rápida adquisición, en
lugar de crear algo
nuevo internamente.
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Franklin Templeton InvestmentsDistribución Fondos de Luxemburgo en otros Países.
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PANAMÁ COSTA RICA
• Notificar al Regulador de la
distribución de fondos extranjeros
por parte del distribuidor.
• Sin proceso de aprobación pero
si de registro.
• Proporcionar información del
proveedor y fondos disponibles.
• Disponibilidad en la página del
Regulador de fondos registrados.
PROCESO DE
DISTRIBUCIÓN
• Comercialización de Fondos
Internacionales sin necesidad de
registro.
• Seguimiento del
comportamiento de los
instrumentos y actualización a
inversionistas, como
responsabilidad de la entidad
comercializadora local.
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Importancia de la Capacitación para la Venta de Fondos
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Franklin Templeton InvestmentsCapacitación: Franklin Templeton Academy
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“Brindamos apoyo y un servicio integral a través de varios módulos
de capacitación que pueden ser fácilmente adaptados para el
Mercado Mexicano”
Franklin
Templeton
Academy…
Proporciona capacitación a:
• Genera Credibilidad.
• Crea Lealtad y Afinidad.
• Mantiene e incrementa
la captación de AUM’s.
• Empleados.
• Asesores Financieros,
Inversionistas y otros socios, como
un servicio de valor agregado.
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Franklin Templeton InvestmentsCapacitación: Educación Financiera Dirigida
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UniversidadesEventos dirigidos a
estudiantes con
reconocidos expositores.
Medios de
ComunicaciónEventos con medios de
prensa y reconocidos
expositores, promoviendo
diversos temas financieros
Asesores
FinancierosWebinars para banqueros
de Retail e Institucional
Público en GeneralEventos abiertos al público
en general promoviendo el
interés en los conceptos
básicos de las Finanzas.
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Franklin Templeton InvestmentsCapacitación: Módulos de Educación Financiera en Español
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1. Psicología de la Inversión
2. Introducción a los Fondos de Inversión
3. Introducción a la Asignación de Activos
4. Entendiendo las Estrategias de Cobertura
5. Introducción a los Bonos
6. Más Allá de los Conceptos Básicos de los Bonos
7. CFA Administración del Riesgo
8. CFA Administración de la Inversión
9. CFA Macroeconomía
10. CFA Conceptos Cuantitativos
11. CFA Inversiones Alternativas
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Franklin Templeton InvestmentsCapacitación: FTAO (Franklin Templeton Academy Online)
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URL: http://www.ftacademyonline.com
7Módulos
Disponibles
Aprobación final
pendiente para finales
de Septiembre 2018.
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¡MUCHAS
GRACIAS
SANTO
DOMINGO!
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