Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Warszawa, 13-14 września 2010r.

prelegent:Teresa Kudlicka -Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku

„Sukces to działanie na najwyższym poziomie swoich możliwości w kierunku realizacji własnych w pełni

uświadomionych pragnień, z zachowaniem uniwersalnego kodeksu moralnego oraz równowagi

pomiędzy czterema obszarami życia”.

„Sukces Firmy” Iwona Majewska-Opiełka

Sukces

„Miarą sukcesu nie jest wynik porównania własnej osoby

z kimś innym; jest nią raczej ocena własnych osiągnięć

w zestawieniu z rzeczywistymi możliwościami.”

Zig Ziglar

Jaka jest recepta na sukces w bankowości spółdzielczej na przykładzie Banku Spółdzielczego w Płońsku?

• wizja i misja Banku wspierana określonymi w strategii celami oraz filozofią i kulturą organizacji,

• jakość usług bankowych i oferowanego doradztwa połączona z profesjonalną sprzedażą produktów bankowych ,

• kompetentna załoga (kwalifikacje, doświadczenie, pracowitość),

• wielkość Banku wyrażona sumą bilansową, kapitałami własnymi, poziomem depozytów i kredytów,

Czynniki sukcesu

Czynnikami sukcesu Banku Spółdzielczego w Płońsku są:

• właściwe proporcje pomiędzy kapitałem udziałowym a funduszami własnymi oraz depozytami i kredytami

• znajomość rynku i Klientów,

• zaufanie do Banku,

• nowoczesność placówek ( organizacyjna i technologiczna),

• szybkość i sprawność podejmowania decyzji,

• etyka w działalności.

Czynniki sukcesu c.d.

Czynnikami sukcesu Banku Spółdzielczego w Płońsku są:

3 485 4 0635 799 6 419

8 134

10 378

13 44014 811

19 597

23 455

26 489

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VI 2010

Fundusze własne netto w Banku Spółdzielczym w Płońsku w okresie od 2000r. do 30.06.2010r. (w tys. zł)

źródło: obliczenia własne

303 345519 559

975

2663

40824341

4796

6124

6641

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VI 2010

Fundusz udziałowy w Banku Spółdzielczym w Płońsku w okresie od 2000r. do 30.06.2010r. (w tys. zł)

źródło: obliczenia własne

źródło: obliczenia własne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VI2010

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Relacja funduszu udziałowego do funduszy własnych w Banku Spółdzielczym w Płońsku w okresie od 2000r. do 30.06.2010r. (w mln.zł)

Fundusze własne

Fundusz udziałowy

Suma bilansowa oraz przeciętne zatrudnienie

44 71955 896

67 72980 660

96 314

117 548

145 715

173 526

312 225

258 839241 028

43

59

39

5855

68

6975

93

100104

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VI 2010

Su

ma

bila

nso

wa

(w t

ys. z

ł)

0

20

40

60

80

100

120

Prz

ecię

tne

zatr

ud

nie

nie

źródło: obliczenia własne

38 78549 250

59 10271 525

84 487100 046

120 147

148 871

211 631228 340

276 202

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VI 2010

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Płońsku w okresieod 2000r. do 30.06.2010r. (w tys. zł)

źródło: obliczenia własne

23 854 28 445

43 403

57 544

70 655

92 107

109 732

125 004

142 207

174 669184 845

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VI 2010

Obligo kredytowe w Banku Spółdzielczym w Płońsku w okresie od 2000r. do 30.06.2010r. (w tys. zł)

źródło: obliczenia własne

• wiedza, której bazą jest wykształcenie i ustawiczne dokształcanie się,

• inteligencja emocjonalna rozumiana jako zdolność do dialogu i działań społecznych,

• elastyczność i otwartość – umiejętność szybkiego reagowania na nowe informacje i sytuacje,

• zdolności przywódcze – umiejętność moderowania różnych procesów mających miejsce w Banku wymagająca zręczności w negocjowaniu, empatii, cierpliwości i konsekwencji,

• innowacyjność będąca wynikiem: wyobraźni rynkowej, gotowości do ponoszenia ryzyka i tolerancji błędów.

Kadra zarządzająca

Pożądane cechy kadry zarządzającej:

Pracownicy wg placówek w Banku Spółdzielczym w Płońsku

33%

67%Centrala

Oddziały

źródło: obliczenia własne

Kadra kierownicza wg wykształcenia w Banku Spółdzielczym w Płońsku

95%

5%

Pracownicy wg wykształcenia w Banku Spółdzielczym w Płońsku

78%

22%

wykształcenie wyższe

pozostali

źródło: obliczenia własne

Pracownicy i Kadra kierownicza wg wykształcenia

Pracownicy i Kadra kierownicza wg wieku

źródło: obliczenia własne

Pracownicy ogółem

Kadra kierownicza

liczb

a pr

acow

nikó

w

wiek pracowników

Kadra kierownicza wg płci w Banku Spółdzielczym w Płońsku (dane: 30.06.2010r)

45%

55%

Pracownicy wg płci w Banku Spółdzielczym w Płońsku (dane: 30.06.2010r)

71%

29%

Kobiety

Mężczyźni

Pracownicy i Kadra kierownicza wg płci

źródło: obliczenia własne

Jakie działania powinny podjąć banki spółdzielcze w najbliższych latach i jakich dokonać wyborów, aby nadal osiągać sukcesy?

Ma miejsce dalszy wzrost obciążeń sprawozdawczych i regulacyjnych wymagający tworzenia i rozbudowywania central w bankach przy jednoczesnym pogorszeniu warunków generowania dochodów na skutek:

•utraty ważnych klientów depozytowych jakimi były sądy

powszechne w wyniku wejścia w życie ustawy z 27 sierpnia

2009r. o finansach publicznych ,

•trwałego pogarszania opłacalności obsługi kredytów

preferencyjnych oraz współpracy sektora spółdzielczego z

samorządami terytorialnymi,

•konkurencja cenowa w sektorze, w tym z BGK ,

•zmiana ustawy o BFG,

•wejście w życie rekomendacji T oraz SIII.

20052006

20072008

200906.2010

8,0%

6,5% 6,9% 8,6%

6,7%6,8%

5,3%4,7% 4,9% 5,5%

3,7% 3,6%2,6%

1,8% 2,0%3,1% 3,0%

3,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Źródło: obliczenia w łasne

Średnie oprocentowanie depozytów Marża Średnie oprocentowanie aktywów

Marża operacyjna w Banku Spółdzielczym w Płońsku

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2005 2006 2007 2008 2009 06.2010

Źródło: obliczenia własne

Udział przychodów z odsetek w przychodach ogółem Udział kosztów odsetkowych w kosztach ogółem

Udział przychodów z odsetek w przychodach ogółem oraz udział kosztów odsetkowych w kosztach ogółem w Banku Spółdzielczym w Płońsku

Marża odsetkowa w bankach komercyjnych i w bankach spółdzielczych

8,0

6,7 5,6 5,95,6

4,8 4,85,2 4,2

3,5 3,3 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 3,12,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Źródło: GINB, KNF, obliczenia w łasne

%

marża odsetkowa - banki spółdzielcze marża odsetkowa - banki komercyjne

Wskaźnik kosztów operacyjnych w bankach komercyjnych i w bankach spółdzielczych

69,370,6 75,3 71,6 72,0 72,7

69,266,0

71,4

61,0 63,4

67,664,6

60,857,5 54,6 53,1 52,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Źródło : G INB, KNF, obliczenia w łasne

%

w skaźnik kosztów operacyjnych - banki spółdzielcze w skaźnik kosztów operacyjnych - banki komercyjne

WYSZCZEGÓLNIENIE2008 ROK 2009 ROK

SEKTOR BANKOWY

BANKI SPÓŁDZIELCZE

BS PŁOŃSKSEKTOR

BANKOWYBANKI

SPÓŁDZIELCZEBS PŁOŃSK

Udział w wyniku z działalności bankowej  

wyniku z tytułu odsetek 62,28% 75,13% 75,42% 53,16% 70,72% 68,05%

wyniku z działalności pozaodsetkowej 37,72% 24,87% 24,58% 46,84% 29,28% 31,95%

kosztów działania banku (koszty wynagrodzeń+narzuty+amortyzacja+pozostałe koszty) 56,28% 66,39% 62,97% 55,14% 72,98% 74,02%

wyniku z tytułu rezerw 11,02% 3,29% 5,78% 24,80% 3,05% 2,64%

wyniku netto 28,27% 24,65% 21,89% 16,68% 20,24% 22,63%

Udział w strukturze kosztów działania banku*  

wynagrodzeń+narzut na wynagrodzenia 50,82% 66,79% 56,37% 49,49% 66,32% 55,99%

amortyzacji 8,60% 7,34% 10,33% 9,31% 7,35% 12,21%

WYBRANE WSPÓŁCZYNNIKI OPERACYJNE BANKÓWNA KONIEC 2008 i 2009 ROKU

WYBRANE WSPÓŁCZYNNIKI OPERACYJNE BANKÓWNA KONIEC 2008 i 2009 ROKU c.d.

Udział w aktywach netto 

wyniku z tytułu odsetek 2,90% 4,85% 4,33% 2,49% 3,91% 3,32%

wyniku z działalności pozaodsetkowej 1,75% 1,61% 1,41% 2,20% 1,62% 1,56%

kosztów działania banku 2,62% 4,29% 3,62% 2,59% 4,03% 3,61%

wyniku z tytułu rezerw 0,51% 0,21% 0,33% 1,16% 0,17% 0,13%

kosztów całkowitych (k.działalnia banku+wynik na rezerwach+koszty nadzwyczajne)* 3,13% 4,50% 3,95% 3,75% 4,20% 3,48%

Wskaźniki efektywności 

zwrot z aktywów (ROA) netto 1,60 1,70 1,42 0,90 1,20 1,17

zwrot z kapitałów (ROE) netto 22,10 19,30 15,66 11,30 12,70 13,23

marża odsetkowa 3,20 5,20 5,55 2,6 4,2 3,85

aktywa bilansowe na pracownika ( w tys.zł) 5 734,75 1 813,50 2 602,89 6 057,49 1 945,50 2 573,46

wynik brutto na pracownika (w tys.zł.) 92,65 36,47 43,55 57,98 27,46 34,81

średnie miesięczne wynagrodzenie ( w zł.) 5 271,14 3 600,64 3 670,81 5 405,00 3 615,00 3 662,09

wskaźnik kosztów operacyjnych* 54,10% 66,00% 64,36% 54,00%

źródło: dane z KNF, obliczenia własne

Możliwość generowania zysku przy marży wynoszącej 2-2,5%

oraz wzrost wydajności bez pogorszenia jakości obsługi

klientów i przy wzroście wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem to wyzwanie na miarę spełnienia

norm kapitałowych kilka lat temu, tylko trudniejsze w realizacji.

Szansa na sukces

Może się to udać jedynie przy współdziałaniu całego środowiska oraz rozszerzeniu zakresu zadań banku zrzeszającego który powinien:

1.Przejąć część zadań wykonywanych przez centrale banków spółdzielczych,

2.Utworzyć wspólnie z bankami spółdzielczymi podmioty świadczące usługi finansowe oraz usługi pomocnicze na rzecz sektora,

3.Przekonać zarządy banków do podjęcia współpracy w tym zakresie, przedstawiając analizy możliwości obniżenia kosztów i korzyści dla każdego banku.

SukcesCo powinno zostać zrobione wspólnie w bankowości spółdzielczej, aby ten sektor wykorzystał w większej skali swój potencjał rozwojowy?

Na tak postawione pytanie odpowiedź brzmi:

„Absolutnie wszystko!”

„Robić co do nas należy w danej sytuacji i nie czynić z tego roli, z którą się utożsamiamy –

to podstawowa lekcja sztuki życia, której mamy się nauczyć tutaj na ziemi.”

(Ekhart Tolle „Nowa Ziemia”)

Dziękuję Państwu za uwagę

prelegent:Teresa Kudlicka –Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku