Foro Innovación y Educación Superior: Presentación Maria Reina - Industria de la Comunicación...
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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA EN EVOLUCION RAMPANTE
REVISTA SEMANANOVIEMBRE 25 DE 2009
Impresión: Una historia de innovación
“Lo que la pólvora hizo para la guerra, la prensa d e impresión se lo hizo a la mente”(Wendell Phillips, 1876)
Impresión en bloquesDiamond Sutra: 868 AD
Tipos móvilesGutenberg : 1430 AD
Tipos móviles de gredaBi Sheng: 1041 AD
Casas impresorasDesiderius Erasmus: 1523
GrabadosLitografíaPrensas tipográficasRodillos compuestos FlexografíaImpresión en relieveSerigrafíaRotograbadoChorro de tinta “Inkjet”Computador a la planchaImpresión digital
Evolución rampanteRe-invención de la Industria
Últimos 22 añosEntra la era digital
2FUENTE: David Suterland, launch institute adición de María Reina
3
No hay producto gráfico hoy,
con excepción de empaques, etiquetas, otros,
que ya no tenga un sustituto electrónico.
Con buena o mala Con buena o mala aceptaciaceptaci óón de los n de los
usuariosusuarios
4
La industria ya inició su transformación.
Tendencias tecnológicas
E-readers Cambio de periódicos a distribución en línea
Cobro y formatos electrónicos
Tendencias sociales
Cambio a hábitos de lectura en línea
Mientras la demanda de papel gráfico históricamente ha mostrado cambios cíclicos, estas nuevas tendencias representan pérdidas permanentesde demanda y necesitan ser entendidas a fondo
Insertos y catálogosen línea
Libros digitalesgratuitos
Historiales médicoselectrónicos
FUENTE: Análisis McKinsey
Comunidades Virtuales
5
INDICE
1. CÓMO ES LA CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA
2. INDICADORES DE HOY Y DEL FUTURO
3. AGENDA DE ÉXITO EN LA RUTA DE LA PRODUCTIVIDAD
4. CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIOS
MAS ALLÁ DE LA CADENA PRODUCTIVA….
PROVEEDORESPROVEEDORESPROVEEDORES
MATERIA PRIMA EINSUMOS
DESARROLLO
DISEÑO
CONTENIDOS
EDICIÓN
IMPRESIÓN
SOLUCIÓN DIGITÁL
CTP
EMPAQUE
COMUNICACIÓN GRAFICACOMUNICACICOMUNICACIÓÓN GRAFICAN GRAFICA CLIENTES FINALESCLIENTES FINALESCLIENTES FINALES
OTRAS INDUSTRIAS IMPLANTES
TERCERIZACIÓN
MERCADO
6
REVOLUCIÓN TICS
DESARROLADORES DE TECNOLOGÍA
7
LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA ESTÁCOMPUESTA POR CUATRO ESLABONES CLARAMENTE DIFERENCIADOS ( 1.8 PIB)
▪ Se espera que la capacidad de
producción aumente 18% al 2012,
del cual Brasil representa la mitad de
ese crecimiento
▪ 32
▪ 95 ▪ El consumo de papel decrece en los
países industralizados. No es así en
los países de ASIA y L.A
▪ 658 ▪ Industria altamente fragmentada
con alta presión para bajar precios
▪ Tendencia a desarrollar impresión
en países de bajo costo para
productos no sensibles a tiempo
▪ Clientes cada vez con mayor poder
sobre los impresores dada la sobre
oferta presente en el sector .SE hace
necesaria la CO CREACION
▪ INF ND
Ma
qu
ina
ria
e i
nsu
mo
s
TamañoUS$ Miles de Millones,
2008
CaracterísticasDescripción
▪ Producción de pulpa a través
de fibras de madera
▪ Fabricación de papel con base
en caña de azúcar y/o pulpas
de madera y papel reciclado
▪ Incluye los segmentos de
empaques y etiquetas;
publicitario y comercial;
editorial; periódicos y revistas.
Incluye nuevos servicios
▪ Proceso de Comercialización y
venta de los productos y
servicios con valor agregado.
Casi US$ 900MM
OTROS
COMPONENTES DE LA INDUSTRIA DE LACOMUNICACIÓN GRÁFICA EN EL MUNDO
FUENTE: Pira International. En adelante usando tasa de cambio Euro Dólar 2005; Análisis equipo de trabajo
8
▪ Empaques▪ Etiquetas
Sub-segmentosTACC00-07
Ventas globales2008
3.3%295Empaques/ etiquetas
▪ Catálogos▪ Publicomerciales▪ Directorios▪ Valores▪ Oficina▪ Otros
2.8%Publicitario/ comercial 385
▪ Impresión de libros 1.4%Editorial 65
▪ Periódicos▪ Revistas 1.7%
Periódicos y revistas 155
2.7%900Total
US$ Miles de Millones
▪ Empaques▪ Etiquetas
Sub-segmentosTACC00-07
Ventas globales2008
3.3%295Empaques/ etiquetasEmpaques/ etiquetas
▪ Catálogos▪ Publicomerciales▪ Directorios▪ Valores▪ Oficina▪ Otros
2.8%Publicitario/ comercialPublicitario/ comercial 385
▪ Impresión de libros 1.4%EditorialEditorial 65
▪ Periódicos▪ Revistas 1.7%
Periódicos y revistasPeriódicos y revistas 155
2.7%900Total
US$ Miles de Millones
9
US $ 4500 M
Ma
qu
ina
ria
e i
nsu
mo
s
Tamaño Descripción
▪ El papel se produce de Fibra de caña, de
bosques y de reciclaje.
▪ Se importa Pulpa
▪ La producción de papeles de imprenta y
escritura son 310.000 Toneladas.
▪ Se importan 236.000 Toneladas.
OTROS
▪ Se exportan 100.000 Toneladas.
LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN COLOMBIAREPRESENTA EL 2,1 % DEL PIB Y EL 8% DEL PIB MANUFACTURERO
La Industria de la Comunicación Gráfica en Colombia tiene una dinámica positiva
FUENTE: DANE; EOIC (Encuesta de Opinión Industrial Conjunta), Pira Internacional; Análisis equipo de trabajo
(1) Cálculos Andigraf(2) Calculado en base a incremento en ventas 2005/2007 de empresas impresoras de periódicos que reportan a Superintendencia de Sociedades.
No se utiliza para el cálculo de crecimiento total
Producción2008, US$ Millones
272
Productos
▪ Empaques▪ Etiquetas
15.2%
470
▪ Publicomerciales▪ Directorios▪ Valores▪ Oficina▪ Otros
10.2%
240▪ Impresión de libros 7.5%
440▪ Periódicos 14.9%(2)
Crecimiento 2006 /2007(1)
1500M 10.7%
10
Grandes
jugadores
Empresas
medianas
Micro y pequeñas empresas
Ingresos anuales promedio
Características de las empresas
▪ Principalmente exportadoras
▪ Ingresos anuales encima de US$ 12 millones
(promedio US$ 40 millones)
▪ Algunas exportadoras
▪ Ingresos anuales entre US$ 0.5 y 12 millones
(promedio US$ 2.7 millones)
▪ Principalmente negocios familiares, raramente
exportadoras
Empresas informales:
▪ 1 informal por cada formal (estimado)
▪ Informalidad laboral (no se pagan contribuciones
sociales de empleados) e informalidad empresarial
(no están establecidas)
▪ Algunas asociadas a violación de copyright
Ingresos operacionalesNúmero de
empresas
12
0.5
2.7 millones
40 millones 20
214
9,000
Incluye formales e informales
El 95 % de las empresas son Pymes, no así en los otr os eslabones de la cadena.
US$, 2007
11
La industria de la comunicación gráfica de Colombia tiene una alta brecha de productividad frente a países desarrollad os y en vía de desarrollo
2634
4750
100
US Alemania España Mexico Colombia
-74%
ESTIMADO
%, Índice de valor agregado por empleado vs. Estados Unidos = 100%(1)
FUENTE: McKinsey MGI, IMF – World economic database; DANE, Encuesta Anual Manufacturera; Análisis equipo de trabajo
(1) Valores ajustados por diferencias en precios(2) Incluye estimación del sector informal
(2) (2)
12
PRODUCTIVIDAD Y BARRERAS PRINCIPALES
FUENTE: DANE Global Insight-WIM; Análisis equipo de trabajo
13
INDICADORES DE LA INDUSTRIA
14
HOY MAÑANA
• Ventas: US $4500 M
• TAE: < 25%Tasa Apertura Exportadora
• EBITDA/Ventas (%): 11.8
• Utilidad/Patrimonio: 3.4%
CRECIMIENTO: > 10% ANUAL
> 50%
> 15%
> 10%
• Exportaciones: US $ 370 M US(D)Producto US $ 1500 M US(I)PAPEL US $ 184 M US
US $ 1500 M US en el 2019
15
HOY MAÑANA
• Margen neto (%): 3.4%
• Rotación cuentas por cobrar: 150 (días).
• Valor agregado/empleado: US$23.000
• 2 Exportador en Latinoamérica
• Importación de producto gráfico
> 10%
< 90
> US$ 90.000
1 Exportador
Barreras de entrada
INDICADORES DE LA INDUSTRIA
FACTORES DE ÉXITO NECESARIOS PARA SER JUGADORES DE TALLA MUNDIAL
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
1 Personal altamente capacitado en todos los niveles de las organizaciones
3 Desarrollo y retención de conocimiento a través áreas de I+D+i
4 Transformación de la industria del enfoque en impresión al enfoque en servicios
5 Alto nivel de tecnología y control de procesos
2 Alto nivel de asociatividad entre los eslabones de la cadena y entre los proveedores de servicios de impresión- CO CREACION
16
17
Seis tendencias mundiales están reinventando la Ind ustria de la Comunicación Gráfica
1
2
4
5
6
3
Offshoring
Print on demand
Digitalización de
contenido
Conciencia
ambiental
Diferenciación de
productos
Servicios adicionales
a impresión
Descripción
▪ Los clientes ordenan imprimir según la
necesidad ó la venta real de sus
productos
▪ Traslado de actividades a países con
estructura de costos menores
▪ Consumo de contenido en medios
digitales, en especial libros de educación
y profesionales
▪ Demanda por productos biodegradables y
con bajo consumo de recursos
▪ Búsqueda de diferenciación de productos
en cualquier gama de impreso
▪ Clientes demandan servicios adicionales
al dejar de percibir la calidad de la
impresión como factor diferenciador
18
Para ser un sector de clase mundial, implementaremos
27 iniciativas en cuatro ejes de trabajo
EJE DEL RECURSO HUMANO
� Hábitos de lectura
19
•Utilización del texto escolar impreso como ayuda al Maestro.
•Bibliotecas, Vitrinas Pedagógicas.
�Creación de contenidos y digitalización
� Investigación permanente a nivel de tendencias, innovación y desarrollo de productos.
�Programa de universidad en ingeniería de la información y medios de comunicación
•Coordinación con Universidad y alianza de todos los Gremios de la Comunicación Grafica en Colombia y el exterior
•Caso Stuttgart Media University (alianza entre la University for printing and Media y Informationtecchnology University
�Programa universidad en diseño creación y mercadeo de empaques
•Iniciativa en gestación
•Preparación de archivos, elección del papel, color y estándares de despacho.
EN LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA, LAS COMPETENCIAS H AN CAMBIADO
Sin embargo debemos fortalecer…… ..
1. La oferta existente a nivel técnico y tecnológico, en especial con indicadores que midan la productividad de la formación del RH.
20
2. El cambio de la Industria y del modelo de negocios. Conciencia que el negocio está más allá de la tinta y el papel.
3. La orientación de la formación de Recurso Humano en:
1. Educación Técnica, Tecnológica en un modelo dual.2. Educación Profesional y Doctorados que incluyan
formación gerencial, de mercadeo, investigación y desarrollo, Tics, Ingeniería de la información y Medios de comunicación, empaque.
21
EJE DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
FUENTE: McKinsey; Análisis equipo de trabajo
Potencial de crecimiento en exportaciones
▪ Crecimiento en el mercado internacional mediante un análisis segmentado de los mercados considerados de potencial
Potencial de crecimiento en el mercado interno
A B
� Generar barreras de entrada naturales a la importación de producto.
� Encadenamientos productivos.
� Hábitos de lectura
�Alineando acciones con Gobierno para combatir informalidad.
�Fortalecimiento de propiedad intelectual, derechos de autor.
�Encadenamientos productivos que deriven en tarifas más
justas.
EJE DE MARCO NORMATIVO
22
� PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
� SOLUCIONES HIBRIDAS (Digitales + Impresas)
EJE DE INFRAESTRUCTURA
23
24
�Mejoras en la competitividad : Estrategia de Talla Mundial .
PERSPECTIVAS LARGO PLAZO
�Aumentar la oferta de servicios de valor agregado y/o servicios de acompañamiento a la impresión. El impreso como una estrategia de comunicaciones
�Incrementar su orientación al exterior (en plataformas tecnológicas, en BPO y en exportaciones).
�Alcanzar una alta madurez (cooperación, promoción del sector e innovación al interior de la cadena de valor. Aplicación de los modelos de cocreación y coopetencia
�Reducir la informalidad no solo la ilegalidad sino también en la forma de hacer las cosas. Formación en toda su extensión.
�Encadenamientos productivos para incrementar el mercado interno y externo
Lineamientos de choque:
“NADIE LOGRA DIFERENTES Y MEJORES RESULTADOS HACIENDO
SIEMPRE LAS MISMAS COSAS “
LA TRANSFORMACIÓN DE UNA INDUSTRIA…
“SER FLEXIBLE Y ESTAR DISPUESTO A MODIFICAR
CREENCIAS Y TACTICAS CUANDO LA SITUACIÓN
INDICA QUE LAS COSAS SE PUEDEN HACER MEJOR”
SE REQUIERE DE MUCHOS FACTORES PERO EN ESPECIAL…..
25
ROMPIMIENTO DE PARADIGMASUN MERCADEO DIFERENTE DONDE LAS “ 4 p”QUEDARON ATRÁS
FUSIONES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS INESPERADAS
A PARTIR DE LA CRISIS EL MODELO DE NEGOCIOS SE MODIFICA.SE DENOMINA COCREACION Y COOPETENCIA.
RELACIONES ESTRECHAS CON LOS PROVEEDORES
UN SENTIR DE LOS CLIENTES INTRINSICO AL PRODUCTO
PLATAFORMAS TECNOLOGICAS. PARA CAUTIVAR CONOCIMIENTO Y MERCADO
• LOS CONSUMIDORES TIENEN MAYOR VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SIN QUE ELLO
SIGNIFIQUE QUE ESTEN MAS SATISFECHOS.
•EL VALOR YA NO RESIDE EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CREADOS POR LAS EMPRESAS.
•ESTA ENTRE LA EMPRESA Y EL CONSUMIDOR CREACION CONJUNTA DE VALOR.26
UNIÓN EN GESTIÓN DE CONCIMIENTO
ANDIGRAF CIGRAF
SECTOR PRIVADO
UNIVERSIDAD
COLCIENCIAS
MCIT
PROVEEDORES
El Gremio como eje impulsador del
conocimiento entre el sector privado,
público, CDT y universidad.
UN COMPROMISO DE TODOS
LA INDUSTRIA DE LA
COMUNICACIÓN GRAFICA EN EL
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA DEL PAÍS
UN COMPROMISO DE TODOS
ANEXOS
Crecimiento real de la producción (año corrido)
5%
-9,9%
-1%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Ene
-03
Abr
-03
Jul-0
3
Oct
-03
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Ene
-08
Abr
-08
Jul-0
8
Oct
-08
Ene
-09
Abr
-09
Jul-0
9
Po
rcen
taje
de
resp
uest
as
DANE EOIC VENTAS
FUENTE: EOIC: ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA.CÁLCULOS: ANDIGRAF - DIE
CRECIMIENTO INDUSTRIA GRÁFICA AÑO CORRIDOEOIC 2003- 2009
31
*FUENTE: DANE-EOIC
�VENTAS A JULIO: -6%. ( Frente a 10% de 2 años anteriores)
�CAPACIDAD UTILIZADA A JULIO: 60%.
�EXPORTACIONES A JUNIO: US$ 157 MILLONES.
�IMPORTACIONES A JUNIO: US$ 82 MILLONES.
� BALANZA COMERCIAL: US$ 75 MILLONES
� DECRECIMIENTO EXPORTADOR: -12%.
� EN TONELADAS: DECRECIMIENTO EXPORTADOR: -19%
� PRODUCCIÓN A JULIO: -9.9%. (frente a 6% de 2 años anteriores)
�IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS A JUNIO: US$ 194
MILLONES. DECRECIMIENTO DEL 25% FRENTE AL AÑO ANTE RIOR.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA IGPRIMER SEMESTRE 2009PRIMER SEMESTRE 2009
32
PRODUCCIÓN VENTAS
• Papel y Cartón
• Servicios de impresión
• Industria Manufacturera
-8,7% 1.2%
-25% -25%
INDUSTRIA GRAFICARESULTADOS SECTORIALES ( 1s)
TOTAL - 9,9% -6,0%
• Empaques y etiquetas
• Material comercial y valores
• Impresores editoriales
0.7% -.6,2%
-12,0% -5,0%
-12% -12%%
- 7,7% -6,0%
33
FUENTE: DANE-EOIC- SUPERSOCIEDADES
� VENTAS AÑO *: $1.5 BILLONES. PARTICIPACIÓN DE LA CADENA EN EL PIB: 8%.MNUFACTURERO
� INDICE DE BALANZA COMECIAL RELATIVA (BCR): > 0
� TASA DE APERTURA EXPORTADORA: 21%.
� TASA DE PENETRACION DE IMPORTACIONES: 20%
� PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN VENTAS INTERNAS *:
� IMPRESIÓN EDITORIAL: 16%� PUBLICOMERCIALES: 35%� EMPAQUES Y ETIQUETAS: 23 %( incluye flexibles)� FORMAS Y VALORES: 10 %� ARTICULOS ESCOLARES Y OFICINAS: 12 %� OTROS: 4 %
* ESTIMADO
PRINCIPALES INDICADORES 2009 1s
34
FUENTE: DANE. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
PAISES 2.008 2.009 TASA DE
CRECIMIENTOParticipación
2009VENEZUELA 60.957.188 66.474.454 9% 42%ESTADOS UNIDOS 19.405.039 16.377.790 -16% 10%ECUADOR 13.035.415 11.079.406 -15% 7%MÉXICO 17.361.099 10.817.370 -38% 7%PERÚ 8.722.899 10.049.121 15% 6%PANAMÁ 10.928.656 9.763.738 -11% 6%COSTA RICA 10.603.435 6.554.858 -38% 4%PUERTO RICO 6.867.882 4.199.908 -39% 3%ARGENTINA 2.785.099 3.668.801 32% 2%OTROS 28.200.417 18.473.041 -34% 12%
TOTAL 178.867.130 157.458.488 -12% 100%
INDUTRIA GRÁFICA
ENERO ENERO –– JULIO 2009JULIO 2009
EXPORTACIONES COLOMBIANASEXPORTACIONES COLOMBIANAS--PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN
35
17,83
27,12
9,79
1,23 0,09
76,81
12,17 12,20
31,27
12,27
6,110,22
80,45
18,3314,9415,28
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Artículosescolares y de
oficina
Empaques depapel y cartón
Empaques deplástico y sus
sustratos
Etiquetas Juegos Libros Materialpublicitario y
comercial
PublicacionesPeriodicas
2.009 2.008
FUENTE: DANE. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICASMILLONES DE DÓLARES FOB
INDUTRIA GRÁFICA
ENERO ENERO –– JULIO 2008JULIO 2008--20092009
EXPORTACIONES COLOMBIANASEXPORTACIONES COLOMBIANAS--DINDINÁÁMICASMICAS
36