皇將科技股份有限公司 CVC Technologies, Inc.

Presented by:

葉治明Alex

櫃買中心參訪簡報

1

2

3

4

5

6

7

公司簡介

董事成員及經營團隊

主要產品及主要銷售對象

市場概況及產業地位

研發成果及未來研發計畫

未來發展及上櫃目的

附件

大綱

1

公司簡介

2

1

1-1 公司簡介

公司名稱：皇將科技股份有限公司

成立日期：2002年8月19日

實收資本額：新台幣402,087仟元

主要業務 : 製藥設備相關產品製造、銷售

負責人：林靜宜董事長

營業項目：藥品、保健食品等包裝機台、整線設備及相關零組件

營運總部 : 台中市大里區

員工人數 : (截至106.10.30)

台灣 193人

大陸 18人

美國 21人

印度 2人

轉投資公司:

Global Exclusive Co., Ltd.(薩摩亞)

CVC Technologies, Inc.(USA)

皇將(上海)包裝科技有限公司

3

1-2 發展沿革

2004

取得CE、CSA認證

2007

1.開發「標籤說明書同步粘貼機」

2.榮獲外銷績優小巨人獎、經濟部中小企業成功升級轉型案例、全國優良商人

2008

1.成立皇將(上海)包裝科技有限公司 2.成立CVC Technologies,Inc(USA). 3.榮獲國家磐石獎

2009

2010

2011

遷廠至台中市大里區工業九路190號

2012

2014

取得「多重串聯式逆止閥」及「線性液體加壓泵」發明專利

2016

2017

取得「二合一可切換瓶蓋組裝於瓶身之裝置」發明專利

1.與美國Covectra專業溯源系統公司簽訂亞洲區獨家代理 2.完成液體充填、粉末充填機台及理瓶機+氣洗機二機一 體機台開發

與全球數粒機大廠荷蘭CremerOEM合作

取得「回饋式自動無縫補壓系統」發明專利

於證券櫃檯買賣中心興櫃掛牌

4

2015

取得ISO13485認證

成立皇將科技

2002

100% Global Exclusive Co., Ltd.

(薩摩亞) (2007/8/16)

皇將(上海)包裝科技 有限公司

及昆山子公司 (2008/8/29及2013/7/1)

100% 100%

CVC Technologies,Inc(USA).

(2008/7/8)

1-3 轉投資概況

皇將科技股份有限公司 (2002/8/19)

5

1-4 經營理念

6

董事成員及經營團隊

7

2

2-1 董事成員

8

職稱 姓名 主要學經歷 兼任本公司及其他公司職務

董事

德鑫投資(股)公司 廷鑫興業(股)公司法人董事 -

董事長：林靜宜

嶺東科技大學企業管理系

廷鑫興業(股)公司法人董事代表人

廷鑫金屬(股)公司董事

禾仲貿易(股)公司董事

海德魯材料(股)公司法人董事代表人

皇將科技執行董事

皇將科技董事長

代表人：張和明 台灣科技大學工業管理系

中興大學EMBA領袖組 梧櫅工業(股)公司總經理

代表人：陳淑慧 豐原高級商業職業學校文書資料處理科 皇將科技特助

董事 葉治明

中科院大學管理學博士

金壁科技(股)公司 總經理

鴻邑工業(股)公司 總經理

皇將科技(股)公司執行副總

皇將科技總經理

開曼英利(股)公司獨立董事

董事 楊昌禧 省立花蓮師範專科學校

皇將科技(股)公司法人監察人代表人

楊昌禧律師事務所負責人

海光企業(股)公司獨立董事

9

職稱 姓名 主要學經歷 兼任本公司及其他公司職務

董事 施郭鳳珠

東海大學企業管理師進修班

世界華人工商婦女企管協會總會總會長

紐西蘭台灣教育基金會執行長

中帝建設事業(股)公司總經理

皇將科技(股)公司監察人

台灣慧士投資事業(股)公司董事

獨立

董事 魏嘉民

國立成功大學資源工程研究所博士

金屬工業研究發展中心行政管理處處長

金屬工業研究發展中心稽核室主任

金屬工業研究發展中心企劃推廣處處長

財團法人金屬工業研究

發展中心副執行長

永冠能源科技集團有限公司董事

宏利汽車部件(股)公司監察人

獨立

董事 羅文森

紐約州立大學石溪分校物理化學博士

臺灣莊臣公司總經理

美商華納蘭茂集團公司臺灣公司總裁

美國華生製藥公司亞洲地區總裁

佰研生化科技(股)公司法人董事

獨立

董事 林益堅

東吳大學會計系

建鈞聯合會計師事務所會計師

為升電裝工業(股)公司監察人

建鈞管理顧問(股)公司監察人

2-1 董事成員(續)

職稱 姓名 主要學經歷 產業年資

總經理 葉治明

中科院大學管理學博士

金壁科技(股)公司總經理

鴻邑工業(股)公司總經理

皇將科技(股)公司執行副總

25年

技術副總 何銘烈 逢甲大學機械所碩士

大霸精密機械設計課長 11.5年

行政副總 林靜美

嶺東科技大學企管系

信成汽車商行負責人兼總經理

海德魯材料(股)公司執行長

19年

財務主管 陳翰儂

逢甲大學會計學系

勤業眾信聯合會計師事務所領組 亞洲光學(股)

公司財務部組長

17年

稽核主管 劉素萍

交通大學管理科學系畢

安國國際科技(股)公司採購經理

康富生技中心(股)公司財務專員

欣巴巴事業(股)公司稽核經理

21年

2-2 經營團隊

10

職稱 姓名 主要學經歷 產業年資

大陸子公司

總經理 張晉嘉

中興大學企業管理系

新光京城銀行協理

新光銀行北區放審會主管

8年

美國子公司

總經理 Mr. Devin Mears

California Polytechnic State University

CVC USA Channel Sales Manager 11年

印度辦事處

營運總監

Mr. Arvind Govardhan

Prabhu

孟買大學，K. J. Somaiya 工學院機械工程學士

Oracle Financial Services Software Ltd. –

諮詢部門 客戶諮詢顧問

12.5年

印度辦事處

總經理

Ms. Vibha Deviprasad

Kala

孟買大學，V. J. 技術學院電機工程學士

Tata Consultancy Services– 副系統分析師

HCL Technologies Ltd.–儲備高階幹部

9年

2-2 經營團隊(續)

11

主要產品及主要銷售對象

12

3

全自動包裝線

單機設備

貼標機

數粒機 旋蓋機

錠劑/膠囊數粒包裝線

液充線 粉充線

全自動包裝線

3-1 主要產品

13

CVC320

說明書貼標機

CVC 302CE 滾貼式貼標機

貼標機 Labeler

CVC 350 安瓶貼標機

CVC 352 安瓶貼標機

CVC 430 雙面貼滾貼雙用貼標機

貼標系統: 貼標機

提供多種樣品規格貼標機種:

包含滾貼式、臥滾式、雙面貼暨圓貼、貼標與說明書側貼

參數自動設定系統，易於操作

規格齊全，適用不同樣品需求

條碼及印字確效檢測

自動偵測操作條件，如瓶身尺 寸、標籤大小

自動除錯功能如條碼、長度錯誤、漏打印漏貼標

3-1-1 貼標機

14

3-1-2 數粒機

藥錠數粒系統: 數粒機

緊密機構設計，簡化後續複雜保修工作

全機無縫式機構設計，搭配中央集塵裝置，大幅降低粉塵影響、提高元件、提高穩定性及避免汙染問題

多通道設計以能適合各種產線需求

適用各種顏色及形狀之錠劑、膠囊

高計數精確度

採用振動式藥粒充填嘴，減少錠劑破損或外漏

卡鎖式機構設計，拆卸不需工具，易清洗

自動排除數計錯誤藥瓶

符合FDA 21 CFR Part 11

15

藥瓶旋蓋系統: 旋蓋機

精準扭力控制

自動排除未旋緊樣品

速度: 每分120/180瓶

自動不良品排除設計

100組以上操作設定記億

落地式大型理蓋槽，節省人力

適用範圍廣泛，圓瓶及方型瓶型 及厚薄不同蓋子均可一起使用

3-1-3 旋蓋機

16

樣品瓶整理 -最高速280/分 -依樣品規格自動調整速度 -省空間設計，能整理多種形狀瓶子 -特別針對藥廠及保健食品廠設計 -西門子人機介面，符合cGMP及FDA 21CFR part 11，可記憶100組以上操作

理瓶機

3-1-4 全自動數粒線

藥粒計數，適用於各種形狀、 顏色、尺寸之錠劑、膠囊、軟膠囊 -最高速 50-60/分 -CVC1220C可多機拼靠整合控制使用 -與藥粒偵測系統整合 -易清洗、可無塵操作 -西門子人機介面選配， 符合cGMP及FDA 21CFR part 11， 可記憶100組以上操作

數粒機

藥品或保健食品需要之乾燥包塞入 -最高速200/分(CVC1112U) -提供参種乾燥包塞入選擇 -西門子人機介面選配， 符合cGMP及FDA 21CFR part 11， 可記憶100組以上操作

乾燥粒投入機 塞棉花機 棉花塞入 -最高速120 /分(CVC1117U2) -具有自動停機功能 -適用於多種重量及品質棉花 -可兩機並用，提升產能 -西門子人機介面，符合cGMP及FDA 21CFR part 11，可記憶100組以上操作

瓶口旋緊(直線式) -最大速180/分 -採用理蓋料斗與機台一體設計，節省空間 -具高速操作之樣品保護設計 -精確扭力控制 -自動檢查功能 西門子人機介面選配， 符合cGMP及FDA 21CFR part 11， 可記憶100組以上操作

旋蓋機

瓶蓋密封 -快速易操作 -有效率冷卻確保長期運作過熱

封口機 經熱封口後之再次旋蓋機 -最大速度190/分 -自動排除功能 -扭力顯示 -西門子人機介面選配， 符合cGMP及FDA 21CFR part 11， 可記憶100組以上操作

二次旋蓋機 貼標機

貼標機 -最大速度200/分 -參數自動設定系統，易於操作 -規格齊全，適用不同樣品需求 -條碼及印字確效檢測 -西門子人機介面選配， 符合cGMP及FDA 21CFR part 11， 可記憶100組以上操作

說明書上貼機 說明書貼標 -最高速200/分 -直接貼於瓶蓋，省下大量包材 -多軌道設計，提高效率 -西門子人機介面選配， 符合cGMP及FDA 21CFR part 11，可記憶100組以上操作

秤重及金檢機 秤重及金屬檢測 -省空間設計 -智能操作介面 -可與多種產線整合使用 -西門子人機介面選配， 符合cGMP及FDA 21CFR part 11，可記憶100組以上操作

特色 多種速度規格，分60、120、200 BPM (Beats Par Minute)

整合多種功能設備，可自動化一貫生產 可客制設計、符合不同廠房需求 數粒機易於拆裝維護 設計利客戶方便切換生產線產品，保持客戶生產線的各 式產品運用機動性與彈性

17

全自動液充線

• 應用於液態藥品及保健品項

– 可依廠房客製化設計

– 因應客戶端需求趨勢提供連線

– 備遠端監控與統計數據採集系統(Data Acquisition System)

3-1-5 全自動液充線

18

粉末充填線

• 應用於粉末藥品及保健品項

– 可依廠房客製化設計

– 因應客戶端需求趨勢提供連線

– 備遠端監控與統計數據採集系統(Data Acquisition System)

3-1-6 粉末充填線

19

電控 配盤配電、

產品功能測試

FAT

工廠驗收測試

設備於廠內安裝試車調校後，出廠前進行驗收

試車/成品檢驗 各更換件測試、模組檢驗、

自主成品檢驗

自主成品檢驗表

整合 配件連線

生產裝配 依主排程組裝

3-2-1 製程-貼標機/旋蓋機

SAT

現場驗收測試

設備於現場安裝後，進行驗收

20

生產裝配 成品、半成品組裝

電控 配置內盤外線、成品配電

整線整合 連線及單機輸送台組裝、

、輸送帶組裝、配電連線

試車/成品檢驗 依據客戶訂單

自主成品檢驗及測試

設計 依客戶需求設計全線

FAT

工廠驗收測試

3-2-2 製程-全線自動包裝線

SAT

現場驗收測試

設備於現場安裝好後，進行驗收

21

3-3 主要客戶夥伴

22

電控元件

傳動元件

空壓元件

3-4 主要合作夥伴

數粒機 說明書上貼機 秤重及金檢機 視覺影像檢測系統

23

103年度 104年度 105年度 106年前三季

金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

單機設備 297,561 42.94 292,896 25.67 280,165 22.85 181,722 27.46

整線設備 198,607 28.66 647,591 56.76 727,783 59.36 369,220 55.81

零件 175,886 25.38 189,330 16.59 202,983 16.55 100,260 15.15

其他 20,862 3.01 11,153 0.98 15,182 1.24 10,360 1.56

總計 692,916 100.00 1,140,970 100.00 1,226,113 100.00 661,562 100.00

3-5 產品組合及銷售

單位:新台幣仟元；%

24

0

10

20

30

40

50

60

70

單機

整線

零件

其他

Africa Algeria Sudan

Nigeria Egypt

South Africa

S. America Brazil

Argentina Uruguay Colombia

North America Mexico

MEA Iran

Jordan Yemen UAE

Saudi Arabia Kyrgyz

China (Shanghai) Taiwan (Headquarter)

India (Mumbai)

South Asia Pakistan Sri Lanka

Bangladesh

全球專業經銷商超過50個，營收超過九成來自國際市場

Europe Denmark

France Russia Poland Belarus

Germany Spain UK

Turkey Lithuani

a Ukraine

USA California

Asia Pacific Korea Japan

Hong Kong Singapore Thailand

Philippines Indonesia Malaysia Myanmar Australia

3-6 全球通路布局

全球海外經銷商

25

市場概況及產業地位

26

4

單機設備

單機設計、組裝、電控配線軟件處理及自動化包裝產線整體設計規劃

及生產

藥廠及 保健食品廠

電控元件

空壓元件

機件加工

傳動元件

4-1 產業供應鏈

上游 中游 下游

IT系統及組件商

皇將科技股份有限公司

27

• 全球製藥包裝市場以每年複合成長率5.2 %成長，預計到2020年將達到約800億美元的市場規模。

2014-2020年全球藥品包裝設備市場預估

資料來源：Zion Research Analysis,2016/2

2014-2025年全球track & trace市場預估

資料來源： GRAND VIEW RESEARCH,2016/12

4-2 市場概況

28

• 2015至2025年藥品防偽之溯源(track & trace)市場預計年複合成長率則將達15.7%。

4-3 產業地位及同業競爭情形

29

名稱 國家 主要產品 同業優勢 皇將產業地位及優勢 年營業額

NJM

Packaging 美國 數粒包裝線

1. 機台免更換件

2. 產能較高

3. 美國北美在地化經營

1. 品牌形象遍及全球

2. 售服能力強

3. 價格優勢

4. 整合彈性高

USD 2700萬

Label aire 美國 貼標單機 1. 專精貼標機開發

2. 美國在地化經營

1. 全球經銷網絡建置完備

2. 品牌形象遍及全球

3. 產品應變力強

4. 外觀較佳

USD 1000-

2500萬

Cozzoli

Machine

Company

美國 液充線

1.產能高

2.從事 液充包裝時間較久，經

驗相對成熟

3.在美國當地具有相當知名度

1.伺服控制

2.價格優勢

3.外型較美觀

4.全球經銷網絡建置完備

USD 1588萬

砝瑪珈包裝設

備有限公司 大陸 數粒包裝線

1.積極提供客戶機台免費測試

2.價格優勢

1.整合能力高

2.產品應變力強

3.加工品質、外觀較佳

USD 1670萬

Countec 韓國 數粒包裝線

1.價格優勢

3.經營本地及國際市場多年，在

韓國是第一大品牌

4.對於連線整何具有多年經驗

1.外型較美觀

2.產品適用範圍較廣

3.產品較穩定

4.全球經銷網絡建置完備

USD 1900萬

OPTEL 加拿

大

溯源系統

數據採集系統

1.已在業界打出品牌、口碑

2.系統成熟度高

1.硬體:具備機構整合能力、售服能力

2.軟體:具備資訊整合能力、客制能力

3.價格優勢

USD 4100萬

0 1 2 3 4 5 6

營業毛利

0

10

20

30

40

50

毛利率

4-4 經營業績

30

0 2 4 6 8

10 12 14

營業收入

單位:新台幣億元

單位:新台幣億元 單位:%

0

0.5

1

1.5 營業利益 單位:新台幣億元

S

保健觀念日漸提升，未來發

展機會大

歐美品牌雖多，但價格高昂 自我用藥比率上升以及OTC藥物使用量增加，而使醫藥包裝市場獲得成長

優良客製化研發團隊

具備全球售服能力

跨足智慧機械領域、結合

IT四大領域技術

企業執行力強

專業人才招募及培養不易，

須面臨同業挖角

規模尚小，面對大企業競爭

需相對努力

價格競爭，利潤不斷降低

技術規格演進迅速，研發能量需

快速累積

製藥法規不斷推陳出新

全球製藥業不斷併購，大者恆大

CVC

W

T O

4-5 競爭優勢與挑戰

31

Premier

4-6 市場區隔與經營策略 Market Segmentation

Comfort

Budget

32

粉充線 液充線 智慧機械

OEM

智慧生產

4-7 產品發表及參展

33

2017台灣新品發表會 2017美國拉斯維加斯展

2017 Interpack,Germany

34

4-7 產品發表及參展(續)

2017 Cophex韓國展

2016 P-MEC 印度展

2016 Pharmatech Russia

2016 Pack Expo-Chicago USA

研發成果及未來研發計畫

35

5

年度 103年度 104年度 105年度 106年10月底

博士 2 5.88 2 6.06 1 2.56 1 1.92

碩士 7 20.59 6 18.18 5 12.82 4 7.6

大專 24 70.59 24 72.73 32 82.05 44 84.6

高中職及以下 1 2.94 1 3.03 1 2.57 3 5.76

合計 34 100.00 33 100.00 39 100.00 52 100.00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

博士

碩士

大專

高中職

含以下

5-1 研發人力及素質

22%

78%

106年截至10月份研發人員

佔公司總人數 研發人員 其他部門人員

單位:人數；%

36

5-2 研發成果

37

項目年度 103年度 104年度 105年度 106年前二季

研發費用 35,244 39,052 30,816 21,759

營業收入淨額 692,916 1,140,970 1,226,113 524,114

研發費用占營收淨額比例（%） 5.09 3.42 2.51 4.15

單位：新臺幣千元

年度 項目

103年

•高速袋狀乾燥劑塞入機開發完成

•簡易貼標機PLC控制器完成

•數據採集系統

104年

•直線式液體充填包裝線完成(4缸到12缸)

•新直線模頭式旋蓋機

•貼標機方瓶滾貼適用

105年 •數粒機縮短線

•迴轉式高速液體充填線

106年 •離心式理蓋機完成

•2合一理瓶氣洗機完成

類型 專利名稱 專利權期間 主要應用之產品

美國發明 US-2002-0096628-A1

貼標機電眼感應自動調整裝置 2001-01-23~2021-01-23 6代與6.5代貼標機

中國發明 CN105043029A

高效液相層析儀的補壓系統 2009-10-16~2029-10-16 奈升級HPLC

台灣新型 M476864號多重串聯式逆止閥 2014-04-21~2023-11-19 奈升級HPLC

台灣新型 M477505號線性流體加壓泵 2014-05-01~2023-11-05 奈升級HPLC

台灣新型 M492994號逆止輸送系統 2015-01-01~2024-04-29 奈升級HPLC

台灣新型

M532431號

容置包裁切機台之加速輸送裝置及容置包

裁切機台

2016-11-21~2026-08-01 袋狀乾燥劑塞入機

台灣新型 M533020號導正對齊組裝裝置 2016-12-01~2026-06-23 旋蓋機

台灣新型 M534158號

二合一可切換瓶蓋組裝於瓶身之裝置 2016-12-21~2026-06-27 旋蓋機

5-3 研發專利

38

5-4 未來研發方向

39

人機介面轉換升級

Track & Trace

CVCiMES 智慧平台

縮短線+CREMER新機

自動眼藥水充填系統

自動光學破片檢測系統

新一代影像數粒機

包覆線

高速貼標機(7代)

未來發展及上櫃目的

40

6

6-1 未來發展策略

短期策略

中期策略

長期策略

市場持續擴展 持續開發數粒線、液充線新客戶 推動track & trace整合產品至舊有及新客戶

推動產品差異化、積極開發利基產品 開發理瓶氣洗多機一體 藥錠檢測系統 熱顯像鋁箔封口檢測

提升現有品項規格 推動數粒縮短線及各單機同步控制 強化數粒線產品速度規格，穩固暨有市場

提升研發技術及能量 與研究單位合作，提升檢測系統技術，如藥錠檢測 因應工業4.0，導入IT智慧化製造包裝線

因應法規趨勢，整合符合法規之產品線 推動及整合藥品朔源追蹤(track and trace)產品線

與歐美大廠策略聯盟，開發市場 水平整合產品發展，擴大市場規模

41

锐普PPT论坛chinakui转载：www.rapidbbs.cn

企業面 員工面 股東面

提升企業知名度

提高籌資管道

利於企業業務拓展

吸引優秀人才

易於更國際化

提升工作認知與熱忱

實現員工承諾

創造股東權益極大化

提升股東投資願景

6-2 上櫃目的

提升員工綜合價值

優化公司治理保障員工

優化公司治理保障股東

42