Forinvest 2015: Luis Francisco Ruiz (Estrategias de inversión)

Luis Francisco Ruiz, [email protected]

Director de análisis de Estrategias de inversión

mailto:[email protected]

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www.estrategiasdeinversion.com

Consejos para alcanzar un éxito merecido en la inversión

Buen proceso

Mal proceso

Buen resultado Mal resultado

Éxito merecido Mala suerte

Buena suerte Justicia poética

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1) Céntrate en el proceso / estrategia y no en cantos de sirena

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2) Estrategia, objetivo y capital tienen que tener sentido

Capital

Objetivo

Estrategia de inversión

Jubilación

Estudios

Comprar vivienda

“Vivir del trading”

…………………………….

Cantidad en EUR hoy

Cantidades futuras

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¿Qué?

¿Cuándo?

¿Cómo?¿Cuánto?

Índices, acciones, bonos, fondos

Comprar / vender / esperar

A contado / derivados….Mucho / poco / %

Estrategia de inversión

3) La estrategia tiene que abarcar todas las facetas del juego

Capital

Objetivo

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¿Qué?

Índices bursátiles

Divisas

4) ¿Qué y cómo? en f (transparencia y liquidez)

Acciones

Bonos gobiernos

Bonos corporativos

Materias primas

A contado / inversión directa

¿Cómo?

Fondos de inversión

Productos estructurados

Derivados

ETFs

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4) ¿Qué y cómo? en f (transparencia y liquidez)

Transparencia

Liquidez

Activos que cotizan en mercados regulados1

Presentan un elevado volumen de contratación y efectivo negociado2

Sujetos a una supervisión

Mayor información

Profundidad de mercados

Menores comisiones

Horquilla reducida

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5) ¿Cuándo y cuánto? en f (ciclo, valoraciones y precio)

Ciclo económico expansivo

Ciclo económico contractivo

Valoraciones baratas

Valoraciones caras

Tendencia precio bajista

Tendencia precio alcista

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5) ¿Cuándo y cuánto? en f (ciclo, valoraciones y precio)

Tendencia bajistaCiclo económico

contractivoValoraciones caras


Valoraciones caras

Tendencia bajista Valoraciones caras

Tendencia bajistaCiclo económico

contractivo

Tendencia alcistaCiclo económico

expansivoValoraciones

baratas

Tendencia alcistaCiclo económico

expansivo

Tendencia alcistaValoraciones

baratas



Valoraciones caras


Tendencia bajista

Tendencia alcista



Situación óptima

Situación favorable

Situación desfavorable

Situación pésima

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6) Selección correcta de variables e interpretación

Evitar las relaciones espurias

Centrarte en las variables significativas que ayuden a identificar la fase del ciclo económico, las valoraciones y la tendencia del precio

Grandes datos económicos: PIB, empleo, IPC,…..

Encuestas económicas a empresarios, consumidores, inversores….

Conocer las relaciones entre los diferentes mercados

Resultados empresariales, calificaciones crediticias, valoraciones….

Medias móviles, volumen, volatilidad y momento….

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7) Conoce el entorno y aíslate de lo que no te interesa

Prensa generalista

Yo

Redes sociales Blogs

Radios

Televisión

Organismos oficiales

Bancos de inversión / Brokers

Análisis independientes

Prensa especializada Empresas

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8) Conócete a ti mismo y a tu estrategia

Ciclos de precios y emociones

5,5 años de duración / +178% 3,5 años de duración / -40%

Exuberancia

Pánico / Capitulación

Negación

Miedo

Desesperación

Apatía / Indiferencia

Reacio

Optimismo

Entusiasmo

Exuberancia

Optimismo

Entusiasmo

Negación

Miedo

Desesperación

Pánico / Capitulación

YoEstrategia

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