Конкурентоспособность регионов ЦФО ... - AV...

© AV LLC, 2013 г.

Настоящий документ разработан AV LLC и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и

какими бы, то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на

то нет письменного разрешения AV LLC.

www.av-group.ru

Конкурентоспособность регионов ЦФО на рынке финансового капитала Общее видение конкурентных позиций регионов ЦФО в рамках методологии AV Regions Competition Index

Алексей Крыловский – Сопредседатель Потенциала России, Председатель Правления AV Group

www.av-group.ru Источник: *© AV Regions Competition Index,** усредненные значения 2009-2011 гг. На карте подписаны города-миллионеры (на 01.01.2012 г.).

Стратегия России-2020 будет реализована на основе потенциала базовых регионов развития – полюсов роста Регионы - «полюса роста» формируют значительный вклад в социально-экономическое развитие России

1 г. Москва

2 Московская область

3 Республика Татарстан

4 Свердловская область

5 г. Санкт-Петербург

6 Краснодарский край

7 Красноярский край

8 Самарская область

9 Республика Башкортостан

10 Ростовская область

11 Челябинская область

12 Иркутская область

13 Нижегородская область

14 Пермский край

15 Ханты-Мансийский АО

16 Новосибирская область

17 Ленинградская область

18 Белгородская область

19 Воронежская область

20 Приморский край

21 Хабаровский край

22 Омская область

23 Ставропольский край

24 Тюменская область

25 Кемеровская область

26 Ярославская область

27 Калужская область

28 Ульяновская область

29 Волгоградская область

30 Саратовская область

31 Томская область

32 Оренбургская область

33 Мурманская область

34 Тульская область

35 Сахалинская область

36 Ямало-Ненецкий АО

37 Липецкая область

38 Алтайский край

39 Владимирская область

40 Республика Коми

Top-7 Top-20 Top-40

ВРП** 42% 66% 85%

Инвестиции** 30% 56% 79%

Экономически

активное

население** 28% 53% 75%

Красноярск

Санкт-Петербург

Челябинск

Омск

Новосибирск

Екатеринбург

Москва

Нижний Новгород Самара

Казань

Уфа

Ростов-

на-Дону

Волгоград

Пермь

Воронеж

Рейтинг конкуренции регионов России*

www.av-group.ru Источник: © AV Regions Competition Index. Методика и аналитика AV Group. ** Центральный Федеральный Округ

Индекс конкуренции: регионы ЦФО**

Регион / Показатель

Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р*

г. Москва 3,36 1 4,07 1 1,59 34 3,71 1 4,60 1 1,38 71 3,99 1 3,40 1

Московская область 2,98 2 3,33 2 2,17 12 2,74 8 3,45 4 2,91 16 3,08 4 3,05 6

Белгородская область 2,40 18 2,39 18 1,67 30 2,84 7 1,78 43 2,95 14 2,73 10 2,37 32

Воронежская область 2,39 19 2,40 17 2,10 16 2,58 15 2,43 16 2,10 43 2,51 19 2,52 21

Ярославская область 2,26 26 2,10 32 1,98 17 2,54 17 2,66 12 1,48 65 2,42 23 2,48 25

Калужская область 2,25 27 2,51 11 2,28 8 2,29 53 2,41 17 1,53 62 2,40 24 2,17 46

Тульская область 2,07 34 2,22 26 1,61 33 2,33 49 2,29 21 1,54 60 2,03 49 2,31 38

Липецкая область 2,05 37 2,11 31 1,37 40 2,54 20 2,19 25 1,36 72 2,33 27 2,20 43

Владимирская область 2,02 39 2,16 30 1,80 25 2,19 64 2,17 26 1,66 57 1,91 55 2,15 49

Тверская область 1,97 43 2,04 37 0,87 47 2,16 66 2,11 28 1,98 50 2,07 48 2,48 26

Рязанская область 1,96 45 1,94 43 1,47 36 2,48 26 1,64 48 1,76 55 2,18 39 2,18 44

Курская область 1,92 47 2,06 35 0,46 77 2,39 36 1,64 47 2,40 34 2,16 44 2,16 48

Смоленская область 1,74 59 2,06 33 0,46 79 2,20 62 1,35 59 1,47 66 2,16 43 2,25 39

Тамбовская область 1,69 60 1,71 62 0,52 65 2,35 47 1,55 52 1,53 63 2,17 42 1,75 67

Брянская область 1,68 61 2,04 38 0,48 70 2,20 60 1,63 49 1,39 69 1,69 63 2,09 51

Орловская область 1,61 66 2,03 39 0,47 76 2,18 65 1,57 50 1,22 77 1,67 66 1,86 60

Ивановская область 1,57 67 1,89 47 0,47 75 2,03 72 1,44 57 1,12 79 1,90 56 1,88 59

Костромская область 1,55 68 1,73 59 0,45 81 2,04 71 1,31 61 1,49 64 1,86 59 1,81 62

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и

реги

он

ов

, R

CI

Ры

нки

сб

ыта

Ин

сти

туты

Чел

ов

ечески

й

кап

ита

л

Ин

фо

рм

ац

ия и

техн

ол

оги

и

Пр

ир

од

ны

е

ресур

сы

Фи

нан

со

вы

й

кап

ита

л

Реал

ьн

ый

кап

ита

л

Сопоставлены конкурентные факторы регионов ЦФО**

Индекс конкуренции регионов, RCI

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Индекс конкуренции

регионов, RCI

Рынки сбыта

Институты

Человеческий капитал

Информация и технологии

Природные ресурсы

Финансовый капитал

Реальный капитал

Белгородская область Воронежская область

Ярославская область Калужская область

Тульская область Липецкая область

Владимирская область

* Источник: © AV Regions Competition Index.

Методика и аналитика AV Group. ** Центральный Федеральный Округ

www.av-group.ru

Регион / Показатель

Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р*

г. Москва 3,36 1 3,99 1 4,23 1 2,41 55 4,44 1 5,00 1 4,18 1

Московская область 2,98 2 3,08 4 3,68 2 2,39 57 2,88 5 2,93 17 3,28 4

Белгородская область 2,40 18 2,73 10 3,06 10 3,47 4 1,56 44 2,97 13 2,27 32

Воронежская область 2,39 19 2,51 19 2,76 17 3,10 13 1,69 40 2,87 24 1,96 49

Ярославская область 2,26 26 2,42 23 2,20 40 2,39 58 2,31 20 2,86 25 2,47 22

Калужская область 2,25 27 2,40 24 2,67 22 2,69 38 1,61 43 2,85 26 2,04 44

Тульская область 2,07 34 2,03 49 2,40 30 1,77 79 2,28 22 1,63 50 1,95 50

Липецкая область 2,05 37 2,33 27 2,83 14 1,60 82 2,46 17 2,89 21 1,90 53

Владимирская область 2,02 39 1,91 55 2,21 38 2,86 27 1,78 35 0,30 58 1,88 55

Тверская область 1,97 43 2,07 48 2,02 46 2,33 60 1,29 56 2,62 46 2,04 45

Рязанская область 1,96 45 2,18 39 1,98 48 2,67 40 1,41 54 2,63 44 2,19 35

Курская область 1,92 47 2,16 44 1,89 52 2,73 36 1,47 50 2,97 14 1,83 57

Смоленская область 1,74 59 2,16 43 2,02 45 3,08 15 1,44 52 2,63 45 1,61 64

Тамбовская область 1,69 60 2,17 42 2,26 35 2,89 25 1,30 55 2,83 27 1,51 69

Брянская область 1,68 61 1,69 63 1,80 53 3,11 12 1,28 58 0,25 67 1,50 70

Орловская область 1,61 66 1,67 66 1,60 63 2,86 28 2,02 25 0,25 66 1,38 73

Ивановская область 1,57 67 1,90 56 1,58 65 2,62 43 1,15 63 2,69 41 1,56 68

Костромская область 1,55 68 1,86 59 1,19 75 2,84 30 1,52 46 2,57 48 1,44 72

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и

реги

он

ов

, R

CI

Фи

нан

со

вы

й

кап

ита

л

Ин

вести

ци

он

ная

пр

ив

лека-

тел

ьн

ость

Ин

вести

ци

он

ная

эф

фекти

вн

ость

Фи

нан

со

вая

си

сте

ма р

еги

он

а

Рей

тин

ги

кр

ед

ито

-

сп

осо

бн

ости

Реги

он

ал

ьн

ый

бю

дж

ет

Источник: © AV Regions Competition Index. Методика и аналитика AV Group.

Финансовый капитал: регионы Центрального Федерального Округа

www.av-group.ru

Центральный Федеральный Округ: «Финансовый капитал»


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Инвестиционная привлека-тельность

Инвестиционная эффективность

Финансовая система региона

Рейтинги кредито-способности

Региональный бюджет





* Источник: © AV Regions Competition Index.

Методика и аналитика AV Group.

www.av-group.ru

Положительная динамика по ВРП и по приросту ВРП (за 3 года) исследуемых регионов ЦФО, CAGR* (по ВРП) близок к среднероссийскому

Источник: © AV Regions Competition Index. * Compound Annual Growth Rate (совокупный среднегодовой темп роста)

10,6%

21,2%

19,0%

8,0%

11,2%

11,8%

15,0% 12,8%

20,3%

тренд выше / ниже российского

-17,6%

12,2%

11,0%

11,7%

2,8%

-1,4%

-17,0% -5,1%

-21,1%


1 773

194

160

84

41

70

81

* Тренд (CAGR*) - за 2007-

2011 гг.

Динамика: ВРП, млрд руб Тренды (CAGR*, %)

в среднем по

России

8 527

404

359

256

244

241

221

192

CAGR*, %

CAGR*, % Динамика: ВРП (прирост за 3 года), млрд руб Тренды (CAGR*, %)

Липецкая область

(72)

Ярославская

область (43)

Тульская область

(56)

Калужская

область (36)

Владимирская

область (38)

Белгородская

область (15)

Воронежская

область (22)

ВРП (прирост за 3 года), млрд руб

г. Москва (1)


России


2011 гг.26

Калужская

область (47)


(40)


область (44)


(38)


область (39)


область (25)


область (30)

ВРП (средний за 3 года), млрд руб


0 5 000 10 000

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011





-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011





-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 1 000 2 000

www.av-group.ru

Рост ВРП на душу населения и производительности труда в регионах ЦФО; CAGR* по производительности труда выше среднего по России


12,4%

20,9%

8,1%

20,3%

12,2%

18,4%

15,3% 12,6%

12,3%


15,9%

19,8%

8,7%

12,1%

20,3%

18,8%

13,3% 12,8%

15,6%


6,9

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4


2011 гг.

Динамика: ВРП на душу населения, руб./чел. Тренды (CAGR*, %)


России

1 812 830

333 502

244 561

232 256

224 356

191 652

178 492

176 074

CAGR*, %

CAGR*, % Динамика: Производительность труда, млн. руб./чел. Тренды (CAGR*, %)


область (56)


область (50)


(54)


область (40)

Калужская

область (46)


область (16)


(28)

Производительность труда (среднее за 3 года),

млн. руб./чел.

Ненецкий АО (1)


России


2011 гг.0,3


(54)


область (47)


область (53)

Калужская

область (36)


область (38)


область (15)


(30)

ВРП на душу населения, руб./чел.

Ямало-Ненецкий

АО (1)

0 1 000 000 2 000 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2007 2008 2009 2010 2011





-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2007 2008 2009 2010 2011





-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 5 10

www.av-group.ru

Рост уровня безработицы в ЦФО: CAGR* выше среднего по России; темпы роста доходов населения в регионах ЦФО – выше среднероссийских


15,0%

1,2%

15,0%

11,2%

19,5%

2,9%

-4,2% 2,0%

6,1%


9,6%

18,9%

17,2%

19,3%

15,0%

16,8%

11,8% 13,3%

19,2%


54 632

18 800

17 557

16 975

15 509

15 871

16 811


2011 гг.

Динамика: Уровень безработицы (МОТ), % Тренды (CAGR*, %)


России

1,4

4,4

4,9

5,2

5,3

5,6

5,8

6,6

CAGR*, %

CAGR*, % Динамика: Среднедушевые доходы, руб./чел. Тренды (CAGR*, %)


область (64)


область (48)


область (51)


(35)


(37)


область (24)

Калужская

область (31)

Среднедушевые доходы, руб./чел.



России


2011 гг.14 312


область (34)

Калужская

область (18)


область (19)


область (12)


(14)


область (6)


(9)

Уровень безработицы (МОТ), %


0 5 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2007 2008 2009 2010 2011





-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2007 2008 2009 2010 2011





-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 20 000 40 000 60 000

www.av-group.ru

Рост объемов инвестиций в основной капитал выше среднего по России; снижение объема иностранных инвестиций в исследуемые регионы


2,1%

23,6%

16,2%

12,2%

19,0%

18,6%

12,1% 12,5%

11,3%


31,8%

11,4%

-14,7%

-8,4%

-33,0%

5,5%

87,7% 22,5%

-35,2%


76 861

1 136

1 087

605

424

453

572


2011 гг.

Динамика: Инвестиции в основной капитал, млн руб. Тренды (CAGR*, %)


России

739

123

99

99

67

66

64

52

CAGR*, %

CAGR*, % Динамика: Иностранные инвестиции, млн долл. США Тренды (CAGR*, %)


область (55)


(30)


область (32)


область (23)


(25)


область (14)

Калужская

область (15)

Иностранные инвестиции (среднее за 3 года), млн

долл. США



России


2011 гг.84


область (47)

Калужская

область (40)


область (41)


область (30)


(39)


область (24)


(29)

Инвестиции в основной капитал (среднее за 3

года), млрд руб.


0 500 1 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2007 2008 2009 2010 2011





-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2008 2009 2010 2011





-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 50 000 100 000

www.av-group.ru

Снижение эффективности инвестиций, но динамика «удельного веса инвестиций в ВРП» положительна: CAGR* выше среднего по России


2,5%

-10,3%

-20,3%

-18,8%

-23,6%

-13,0%

-37,4% -23,0%

-38,1%


19,3%

7,5%

3,8%

-1,4%

6,4%

-7,4%

0,9% -0,2%

-3,2%


0,7

0,4

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3


2011 гг.

Динамика: Эффективность инвестиций (прирост ВРП к

накопленным инвестициям в ОК, за 3 года)Тренды (CAGR*, %)


России

0,9

0,7

0,6

0,5

0,4

0,4

0,2

0,1

CAGR*, %

CAGR*, % Динамика: Удельный вес инвестиций в ВРП Тренды (CAGR*, %)


область (61)


область (46)


область (55)

Калужская

область (31)


(43)


(12)


область (19)

Удельный вес инвестиций в ВРП

Еврейская АО (1)


России


2011 гг.0,2


(83)


область (53)


(78)


область (25)

Калужская

область (45)


область (5)


область (15)

Эффективность инвестиций (прирост ВРП к

накопленным инвестициям в ОК, за 3 года)

Республика

Хакасия (1)

0,0 0,5 1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2007 2008 2009 2010 2011





-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

2007 2008 2009 2010 2011





-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0,0 0,5 1,0

www.av-group.ru

Снижение объемов кредитования (CAGR* во всех регионах ниже среднероссийского) и рост инвестиций на душу населения


54,3%

27,0%

8,8%

28,4%

-10,1%

4,8%

31,8% 33,8%

20,9%


-30,6%

14,9%

10,5%

21,9%

23,6%

17,2%

21,5% 13,1%

12,5%


1 046 759

96 265

82 123

76 686

50 214

63 245

66 539


2011 гг.

Динамика: Объем кредитования, млн руб. Тренды (CAGR*, %)


России

11 158 273

196 028

179 603

167 745

152 384

107 765

98 343

79 562

CAGR*, %

CAGR*, %Динамика: Инвестиции в основной капитал на душу

населения, руб.Тренды (CAGR*, %)


область (63)


область (37)


(50)

Калужская

область (26)


область (35)


(20)


область (23)

Инвестиции в основной капитал на душу

населения, руб.



России


2011 гг.41 607

Калужская

область (47)


область (35)


(39)


область (26)


область (29)


область (21)


(25)

Объем кредитования, млн руб.


0 10 000 000 20 000 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2009 2010 2011





-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2007 2008 2009 2010 2011





-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0 1 000 000

www.av-group.ru

Рост налоговых доходов во многих регионах ЦФО, но отрицательная динамика по показателю «налоговые доходы бюджета к ВРП»


4,0%

14,3%

15,1%

15,8%

11,1%

4,8%

13,3% 9,7%

16,5%


18,8%

2,8%

-0,7%

-3,2%

-1,5%

-3,0%

-5,1% -2,7%

-2,7%


0,26

0,17

0,12

0,12

0,10

0,10

0,11


2011 гг.

Динамика: Налоговые доходы бюжета, млн.руб Тренды (CAGR*, %)


России

1 022

43

39

37

30

27

26

25

CAGR*, %

CAGR*, % Динамика: Налоговые доходы бюджета к ВРП, млн.руб Тренды (CAGR*, %)


область (66)


(50)


область (56)

Калужская

область (24)


область (34)


область (3)


(23)

Налоговые доходы бюджета к ВРП, млн.руб

Чукотский АО (1)


России


2011 гг.0,10

Калужская

область (45)


(42)


область (43)


область (32)


(37)


область (28)


область (30)

Налоговые доходы бюджета (среднее за 3 года),

млн.руб


0 500 1 000 1 500

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2007 2008 2009 2010 2011





-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

2007 2008 2009 2010 2011





-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

0,0 0,1 0,2 0,3

www.av-group.ru

Повышение стоимости основных фондов и сохранение высокой степени их износа (CAGR* по обоим показателям на уровне среднероссийского)


20,7%

16,0%

9,6%

17,0%

12,2%

13,9%

16,2% 15,6%

14,9%


-5,7%

-4,0%

3,0%

1,6%

-1,3%

-0,6%

0,4% 1,4%

3,3%


23,5

36,7

39,9

42,4

46,0

45,9

44,5


2011 гг.

Динамика: Стоимость основных фондов, млрд руб. Тренды (CAGR*, %)


России

20 169

1 019

934

797

718

636

514

506

CAGR*, %

CAGR*, % Динамика: Степень износа основных фондов, % Тренды (CAGR*, %)


(60)


(49)


область (50)


область (38)


область (44)

Калужская

область (18)


область (29)

Степень износа основных фондов, %

Сахалинская

область (1)


России


2011 гг.50,3


область (57)


(46)

Калужская

область (56)


область (38)


(43)


область (29)


область (32)

Стоимость основных фондов, млрд руб.


0 10 000 20 000 30 000

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2007 2008 2009 2010 2011





-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011





-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0 20 40 60

www.av-group.ru

Высокий прирост стоимости основных фондов; эффективность основных фондов: динамика нулевая, CAGR* на уровне среднего по России


-1,4%

19,8%

15,8%

-4,8%

18,6%

2,8%

19,2% 7,1%

25,9%


-1,4%

0,8%

-1,7%

-0,6%

1,0%

-7,3%

-7,0% -2,7%

0,6%


0,7

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4


2011 гг.

Динамика: Стоимость основных фондов (прирост за 3

года), млрд руб.Тренды (CAGR*, %)


России

5 292

345

290

216

205

193

190

178

CAGR*, %

CAGR*, %Динамика: Эффективность основных фондов (ВРП к

основным фондам), руб.Тренды (CAGR*, %)


область (76)


(36)


(42)

Калужская

область (26)


область (33)


область (3)


область (13)

Эффективность основных фондов (ВРП к

основным фондам), руб.

Республика Тыва

(1)


России


2011 гг.0,3


область (46)


(43)

Калужская

область (44)


область (39)


(40)


область (26)


область (33)

Стоимость основных фондов (прирост за 3 года),

млрд руб.


0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011





-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2008 2009 2010 2011





-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0,0 0,5 1,0

www.av-group.ru

№ Регион Накопл.* ИЕР** КПР***

1 г. Москва 185,3 326,1 103,7

2 Московская область 86,4 131,9 41,9

18 Белгородская область 18,0 27,3 8,7

19 Воронежская область 18,1 29,0 9,2

26 Ярославская область 13,1 21,2 6,7

27 Калужская область 10,4 16,0 5,1

34 Тульская область 10,9 17,4 5,5

37 Липецкая область 16,7 20,0 6,4

39 Владимирская область 9,2 19,4 6,2

43 Тверская область 12,6 20,4 6,5

45 Рязанская область 9,2 15,2 4,8

47 Курская область 8,9 14,2 4,5

59 Смоленская область 7,6 12,3 3,9

60 Тамбовская область 8,3 13,2 4,2

61 Брянская область 5,5 8,8 2,8

66 Орловская область 5,0 8,5 2,7

67 Ивановская область 5,3 8,9 2,8

68 Костромская область 3,9 6,8 2,2

0 50 100 150 200 0 100 200 300 400

© AV Regions Investment Capacity. * Минимальный объем инвестиций, обеспечивающий рост экономики России свыше 4% (укрупненная экспертная оценка инвестиционной емкости регионов). ** ИЕР - инвестиционная ёмкость регионов. *** КПР - комплексные проекты развития.

Инвестиционная емкость регионов ЦФО – 623 млрд USD, в т.ч. минимум 198 млрд USD – комплексные проекты развития

Объем накопленных инвестиций в основной капитал в регионах ЦФО в 2001-2010 гг., млрд USD

Инвестиционная емкость регионов ЦФО, млрд USD (суммарный объем инвестиций в 2011-2020 гг.)*

Суммарный объем инвестиций в России за 2001-2010 гг. 1 749 млрд USD, в т.ч.

Top-7 Top-20 Субъекты ЦФО

560 млрд USD (32%) 1 010 млрд USD (58%) 434 млрд USD (25%)

Инвестиционная емкость регионов

Top-7 Top-20 Субъекты ЦФО

1 000 млрд USD 1 835 млрд USD 623 млрд USD

Ин

вести

ционная

ем

кост

ь, м

лрд U

SD

Ко

мп

лекс

ны

е п

роект

ы р

азв

ити

я, м

лрд U

SD

© AV LLC, 2013 г.

Настоящий документ разработан AV LLC и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и

какими бы, то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на

то нет письменного разрешения AV LLC.

www.av-group.ru

AV Group: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие

Мы меняем мир к лучшему!

Мы высоко ценим лидерство:

готовы брать ответственность

на себя и помогать лидерам!

www.av-group.ru Источник: AV

AV Group – клиентоориентированная фирма, специализирующаяся на инвестициях и совершенствовании

AV – амбициозная динамичная

профессиональная сервисная группа

компаний (PSF), обладающая исключительными

компетенциями, построенными на базе синергии

инвестиционного бэнкинга и управленческого

консалтинга, направленного на

совершенствование и устойчивое развитие,

предоставляющая услуги премиум-класса.

Клиенты AV – Амбициозные, честные и

талантливые Лидеры (управленцы,

собственники, общественные деятели):

Лидеры бизнеса (ведущих быстрорастущих

компаний, обладающих высоким

потенциалом роста).

Лидеры власти (на федеральном,

региональном и местном уровне).

Лидеры институтов (общества и направлений

развития).

Команда управляется партнерами-

собственниками. Залог успеха нашей работы –

сплоченная команда профессионалов.

Членами команды AV сформирован

значительный интеллектуальный и

информационный капитал на базе сочетания

лучшей практики и стандартов:

опыт работы и развития ведущих

инвестиционных банков;

опыт разработки стратегий в консорциуме с

ведущими экспертами в области

стратегического развития и

совершенствования;

разработка и внедрение инновационных

механизмов развития.

Компания использует во всех проектах

экспертизу, имеет партнерские отношения с

ведущими игроками в области инвестиционного

бэнкинга и управленческого консалтинга.

География AV – Россия.

AV исповедует принцип комбинированного

ценообразования, включающего оплату части

стоимости в качестве «вознаграждения от

результата».


Продуктовая специализация AV

1. INVESTMENT BANKING

ПРИВЛЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВОГО И АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА,

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ/ПОГЛОЩЕНИЯ,

ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ.

2. EXCELLENCE MANAGEMENT CONSULTING

СОПРОВОЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, ПРОГРАММЫ / БИЗНЕС-

ПЛАНА.

ПРОДВИЖЕНИЕ.


Investment Banking AV помогает привлекать и вкладывать инвестиции

Привлечение банковского финансирования.

Коммерческие банки (Сбербанк России, Банк ВТБ, Россельхозбанк…).

Институты развития (Внешэкономбанк, Всемирный банк, Европейский банк

реконструкции и развития…).

Привлечение долгового и акционерного капитала, сопровождение сделок

слияния/поглощения и финансовое консультирование.

Инвестиционные банки (Sberbank Corporate Investment Banking, Ренессанс Капитал,

ВТБ Капитал, Hannover Finanz, Международные инвестиционные банки…).

Инвестиционные фонды (Инвестиционный фонд Российской Федерации, Российский

Фонд Прямых Инвестиций, Macquarie Renaissance, Russia Partners...).

Бизнес-корпорации как прямые инвесторы для инновационных проектов/бизнесов.

Частные инвесторы (бизнес-ангелы, состоятельные собственники).

Персональные инвестиционные услуги.

Private Banking (BIL, Coutts & Co, Renaissance Advisors…).

www.av-group.ru

Сопровождение совершенствования и развития.

AV имеет значительный опыт и компетенции по сопровождению ведущих компаний и

территорий (органов государственной власти).

AV использует комплексный подход, базирующийся на процедурах, политиках и

правилах, выверенных в лучших практиках: диагностика – стратегия – развитие /

создание совершенства – бизнес-план – инвестиции.

Разработка стратегии развития, программы / бизнес-плана.

AV разрабатывает стратегии развития и программы (регионов, отраслей / кластеров) с

целью совершенствования и привлечения максимального объема финансирования:

частного, государственного и государственно-частного.

AV разрабатывает стратегии развития и бизнес-планы для бизнес-корпораций с целью

совершенствования и привлечения инвестиций.

Продвижение.

AV осуществляет PR, GR, IR сопровождение на ведущих площадках: форумы,

конференции, персональные встречи.

При участии AV создан Экспертный совет «Потенциал России» (potentialrussia.ru),

сфокусированный на стратегиях, инвестициях и устойчивом развитии регионов.

Источник: AV

Excellence Management Consulting AV помогает совершенствовать и развивать территории, бизнес и институты


Продуктовая матрица AV Услуги для бизнеса и власти

I. Инвестиции

Диагностика

Стратегия

развития.

Бизнес-план

Инвестиции, кредиты,

государственная поддержка

II. Совершенствование Сопровождение

совершенствования

1. Стратегия Стратегический

анализ

Стратегия

(программа)

развития

Управление по

целям и

показателям Создание

абсолютной

стоимости

(построение

системы

управления,

ориентированной

на результат:

лидерство +

эффективность +

стоимость)

2. Маркетинг и сбыт Маркетинговое

исследование и

диагностика

Маркетинг-план

Активизация

сбыта,

продвижение

3. Финансы и

экономика

Финансово-

экономическая

диагностика,

оценка

Финансовый план и

модель

Бюджетирование,

управление

издержками

4. Структура и

персонал Организационная


Организационный

план

Реструктуризация,

обучение

5. Бизнес-процессы Операционная


Операционный

(производственный)

план

Реинжиниринг

www.av-group.ru

Привлечение инвестиций.

Под управлением членов команды AV

привлечены инвестиции несколько

миллиардов долл.

AV предлагаем инвесторам качественный

инвестиционный портфель проектов.

Разработка и сопровождение реализации

стратегий и программ развития территорий.

Сопровождение федеральных органов

государственной власти (Совет Федерации

РФ: совет по инвестициям и инновациям,

безопасный регион; Администрация

Президента РФ, Аппараты СКФО и ЦФО (на

базе механизмов Клуба Экономист);

Минрегион России: разработка

инвестиционного плана и сопровождение

госгарантий…).

Разработка стратегий социально-

экономического развития, подготовка

программ и комплексное сопровождение

развития (Республика Татарстан, Республика

Дагестан, Чеченская Республики, Республика

Северная Осетия-Алания, Кавказские

Минеральные Воды; участие в развитии

Архангельской области, Ставропольского

края…).

Разработка прорывных стратегий,

реализация программ развития /

совершенствования.

Сопровождение ведущих международных и

российских бизнес-корпораций.

Разработка нескольких сотен бизнес-планов

инвестиционных проектов, которые стали

базой для привлечения инвестиций.

Опыт совместной работы в проектах с

ведущими консультантами.

Институциональные консультанты (Леонтьевский

центр, Институт экономики им. Е.Гайдара, Институт

экономики города…).

Бизнес-консультанты (Ernst & Young, Nomura Research

Institute, Strategy Partners, Нео-Центр…).


Члены команды AV обладают значительным опытом С 1998 г. AV реализовала более 700 проектов в сфере инвестиционного бэнкинга и управленческого консалтинга. Сегодня AV – это большой консолидированный опыт команды профессионалов

www.av-group.ru

Республика Татарстан (РФСЭР), Леонтьевский центр – Стратегия развития Республики Татарстан до 2030 г. – 2012 г.-н.в.

Правительство Санкт-Петербурга, Леонтьевский центр – Стратегия развития Санкт-Петербурга. 2013 г.

Исследование «Индекс конкуренции регионов – полюса роста России» (AV RCI). – 2012 г.-н.в.

Правительство Чеченской Республики. Сопровождение привлечения инвестиций Группы Внешэкономбанка. – 2013 г.

Инициатор проекта. Стратегия развития культурно-туристического центра. – 2013 г.

Правительство Чеченской Республики. Программа экономического устойчивого развития Чеченской Республики. – 2013 г.

Конкурентоспособность Калужской области. – 2013 г.

Развитие экспертного проекта «Потенциал России». 2012 г. – н.в.

Резиденты промышленной зоны – Сопровождение создания и развития промышленных зон по производству строительных материалов (портфель - $300 млн, инвестиции - $100 млн) - 2011-н.в.

Резиденты агропромышленной зоны – Сопровождение создания и развития агропромышленных зон (портфель - >$1,5 млрд., инвестиции - $30 млн) - 2011-н.в.

Крупные промышленные предприятия – Разработка и реализация Программ реформирования предприятий и привлечение инвестиций (проекты членов команды AV, инвестиции >$400 млн.) - 2000 г.-н.в.

Правительство Республики Дагестан – Стратегии развития территориальных зон Республики Дагестан до

2025 г. (Махачкала, Северный Дагестан, Центральных Дагестан, Прибрежных Дагестан, Горный Дагестан) - 2011-2012 гг.

Дагтуризм – Программа развития туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан до 2017 г. - 2012 г.

Аппарат Северо-Кавказского федерального округа, Минрегион России – Инвестиционный план СКФО, 2010 г.-н.в. (портфель>$5 млрд).

Правительство Республики Северная Осетия-Алания (АИР РСО-А, г. Владикавказ) – Стратегия развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 г. Формирование портфеля приоритетных проектов, 2011 г.

Правительство Чеченской Республики (Минэкономразви-тия ЧР, г. Грозный) – Стратегия развития Чеченской Республики до 2025 г. Формирование портфеля приоритетных проектов, 2011-2012 гг.

Правительство Республики Дагестан (Минэкономики РД, г. Махачкала) – Стратегия развития Республики Дагестан до 2025 г. Формирование портфеля приоритетных проектов, 2010 г.-н.в.

Администрации регионов – Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 2010 г. (проекты членов команды AV).

Нефтяная компания – Развитие бизнеса и привлечение инвестиций, 2010 г. (проект члена команды AV, инвестиции $0,2 млрд).


Проекты AV (примеры проектов 1/3)

www.av-group.ru

Правительство Чеченской Республики (Минэкономразви-тия

ЧР, г. Грозный) – Комплексное сопровождение портфеля

приоритетных инвестиционных проектов (под государственные

гарантии), 2009 г.-н.в. (инвестиции >$0,1 млрд).

Крупнейшая в отрасли производственная компания –

Стратегия, сопровождение развития и привлечение

инвестиций. Формирование кластера, 2009-2010 гг. (инвестиции

$10 млн).

Правительство Новгородской области – Разработка

комплексной программы развития ЖКХ Новгородской области,

2009 г. (проект члена команды AV).

Крупный региональный холдинг – Комплексное сопровождение

развития и привлечение инвестиций, 2009 г.-н.в. (инвестиции

$25 млн).

Крупная федеральная энергетическая корпорация –

Разработка бизнес-плана создания теплосетевой компании,

2008 г. (проект члена команды AV).

Правительство Архангельской области, Strategy Partners –

Стратегия развития Архангельской области до 2030 г., 2008 г.

(проект члена команды AV).

Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК,

г. Ставрополь) – Создание многофункционального выставочно-

конгрессного комплекса, 2008 г.-н.в.

Администрация г. Лермонтов, AV – Стратегия развития и

сопровождение привлечения инвестиций мультикомплекса

«Земляничные поляны», 2008-2010 гг. (инвестиции $21млн)

Разработка бизнес-плана создания медицинской

диагностической лаборатории, 2008 г. (проект члена команды

AV).

Инициативная группа – Создание мультимодальной

транспортно-логистической сети «Транс-Кавказ», 2007 г.-н.в.

Мэрия г. Черкесск – Портфель приоритетных инвестиционных

проектов, 2007-2010 гг.

Леонтьевский центр (г. Санкт-Петербург) – Пути активизации

потенциала социально-экономического развития СКФО, 2010 г.

Региональный лидер IT-retailer – Стратегия и сопровождение

развития, 2008-2010 гг.

Крупнейшая в отрасли производственная компания –

Стратегия, сопровождение развития и привлечение

инвестиций. Формирование кластера, 2009-2010 гг. (инвестиции

$0,1 млн).

Правительство Ставропольского края (МЖКХ СиА СК,

г. Ставрополь), Всемирный банк (г. Вашингтон) – Программа

поддержки местных инициатив СК, 2008-2009 гг. (инвестиции

$13 млн).

Крупная инфраструктурная компания – Стратегия и

сопровождение развития, 2007-2008 гг.

Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК,

г. Ставрополь), Эксперт РА (г. Москва) – Стратегия развития

Ставропольского края до 2031 г., 2008 г.

Правительство Ставропольского края (МЖКХ СиА СК,

г. Ставрополь) – Программа переселения граждан из

аварийного жилья СК, 2008 г.



www.av-group.ru

Агропромышленный холдинг – Разработка инвестиционного бизнес-плана, 2008 г.

Правительство СК (МЖКХ СиА СК, г. Ставрополь), Институт экономики города (Фонд, г. Москва) – Программа капитального ремонта СК, 2008 г. (инвестиции $46 млн.).

Всемирный банк (г. Вашингтон), Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь), Институт экономики города (Фонд, г. Москва) – Программа капиталовложений Ставропольского края, 2006-2007 гг.

Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь), Леонтьевский центр (АНО МЦСЭИ, г. Санкт-Петербург) – Стратегия развития Кавказских Минеральных Вод до 2020 г., 2006 г. (инвестиции >$0,1 млрд).

Правительство Чеченской Республики (Минэкономразвития ЧР, г. Грозный), Центр стратегического развития Чеченской Республики (гг. Грозный-Москва) – Портфель приоритетных инвестиционных проектов (разработка 15 бизнес-проспектов и презентаций инвестиционных проектов), 2006 г.

Компания по производству стройматериалов – Комплексная диагностика бизнеса. Разработка стратегии. Привлечение инвестиций и субсидий, 2006-2007 гг.

Агропромышленный холдинг – Разработка инвестиционного бизнес-плана и привлечение субсидий, 2005 г.

Производственное предприятие – Разработка инвестиционного бизнес-плана и привлечение субсидий, 2005 г.

Сопровождение проектов Russia Partners (Москва – Нью-Йорк) – Проработка инвестиционных проектов, 2005 г.

Агропромышленный холдинг – Разработка инвестиционного бизнес-плана и привлечение инвестиций, 2004-2005 гг. (инвестиции $10 млн).

Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь) – Разработка «Инвестиционной политики Ставропольского края», 2003-2006 гг.

Сбербанк России (Северо-Кавказский банк) – Сопровождение клиентов, 2003 г.-н.в.

Перерабатывающее предприятие – Разработка стратегии развития. Программа мусоропереработки, 2003 г., 2007 г.

Инжиниринговая компания (Германия) – Сопровождение проектов в Ставропольском крае, 2003 г.

Газпром (Ставропольрегионгаз, г. Ставрополь) – Разработка инвестиционного проекта, 2002-2003 гг.

Банк – Сопровождение работы, 2000-2002 гг. (проект членов команды AV, инвестиции $10 млн).

Международный аэропорт, Российские авиакомпании – Модернизация бизнеса и привлечение инвестиций, 2000-2001 гг. (проект члена команды AV, инвестиции $1,35 млрд.).

TACIS (Европейский союз) – Содействие в проведении серии семинаров «Практические аспекты управления бизнесом», 1998-1999 гг.



www.av-group.ru Источник: AV Group, Потенциал России.

AV Group управляется партнерами Команда

Алексей Крыловский

CEO / Managing Partner AV Group, Сопредседатель Экспертного совета «Потенциал России», к.э.н.

- развитие территорий и бизнесов - привлечение инвестиций - продвижение и PR - модерирование мероприятий

Андрей Ефремов

CBO / Senior Partner AV Group

- финансы и инвестиции - стратегии развития бизнесов и территорий

- IT - инновации в моделировании

Игорь Матиенко

COO / Senior Partner AV Group

- sustainable development - продвижение и PR - продажи и переговоры - электоральные технологии

www.av-group.ru Источник: AV Group, Потенциал России.

AV Group: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие регионов Фоторепортаж

www.av-group.ru Источник: AV Group, Потенциал России

AV Group: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие регионов Фоторепортаж

www.av-group.ru Источник: Потенциал России.

Потенциал России: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие регионов Экспертный совет - механизм согласования интересов в процессе развития и реализации проектов

Региональные лидеры

Финансовые лидеры

Бизнес- лидеры

Эксперты- лидеры

ПОТЕНЦИАЛ

РОССИИ

www.av-group.ru

«Потенциал России» создан в 2012 г. как

общественная инициатива

представителей экспертного и бизнес-

сообщества и призван стать механизмом

выработки практических решений по

ключевым направлениям регионального

развития. На базе мероприятий

Потенциала России (проводимых два раза

в месяц на различных федеральных и

региональных площадках) сформирован

постоянно работающий механизм обмена

региональным опытом инновационного

развития и решения задач модернизации

экономики и социальной сферы.

Операторами Потенциала России

являются Международный клуб

«Экономист» и AV Group.

В состав экспертного совета «Потенциал

России» входят представители

Федерального Собрания Российской

Федерации, регионов Российской

Федерации, органов исполнительной

власти, институтов развития, российских и

зарубежных банков, инвестиционных

компании и фондов, авторитетные

российские и международные эксперты.

Рекомендации и предложения

«Потенциала России» используются в

работе органов государственной власти,

администраций регионов. В этих целях

создан информационный ресурс, как в

электронном, так и печатном формате. В

распоряжении Совета – каналы интернет и

видеоконференцсвязи, позволяющие

оперативно включать в обсуждение другие

– как российские, так и мировые –

экспертные площадки.

Источник: Потенциал России.

Потенциал России: стратегии, инвестиции и устойчивое развитие регионов Механизм выработки практических решений по ключевым направлениям регионального развития в тесном взаимодействии с бизнесом, ведущими инвестиционными институтами и лидерами регионального развития

www.av-group.ru Источник: Потенциал России, Клуб «Экономист», AV Group.

Международный деловой клуб «ЭКОНОМИСТ» С 2000 г. клуб провел несколько сотен мероприятий и сопроводил реализацию сотен проектов

Международный деловой Клуб

«ЭКОНОМИСТ» создан в качестве

открытой и демократичной

федеральной площадки для

публичного обсуждения актуальных

вопросов развития экономики

России.

В проводимых Клубом мероприятиях

участвуют представители

Администрации Президента

Российской Федерации,

Правительства Российской

Федерации, Федерального собрания,

региональные лидеры, руководители

российских и зарубежных компаний и

общественных организаций, ученые и

эксперты, средства массовой

информации.


Спасибо за внимание!

www.av-group.ru С 1998 г. мы реализовали более 700 проектов

[email protected]

127051, г. Москва, М.Сухаревская пл, д. 6, стр. 1

+7 (495) 798-58-07

www.facebook.com/av.investbank, www.potentialrussia.ru

AV – Лидеры для Лидеров!

Investment Banking

Excellence Management Consulting

http://www.av-group.ru/



mailto:[email protected]



http://www.facebook.com/av.investbank



http://www.potentialrussia.ru

Конкурентоспособность регионов ЦФО ... - AV...

Documents

Transcript of Конкурентоспособность регионов ЦФО ... - AV...