FOCO COMPETITIVO SEGUNDA APRESENTAÇÃO APL MODA DIVINÓPOLIS SEBRAE
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Transcript of FOCO COMPETITIVO SEGUNDA APRESENTAÇÃO APL MODA DIVINÓPOLIS SEBRAE
FOCO COMPETITIVOREFORÇO DA COMPETITIVIDADE
DO APL DE MODA DE DIVINÓPOLIS
2ª Apresentação PúblicaVISÃO DE FUTURO
Divinópolis12/07/2011 19:00h
• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas
para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel
Pauta
Estratégia IndividualEstratégia Coletiva
Decisão individual sobre a estratégia de futuro da
empresa
Decisão coletiva sobre as ações coordenadas para
soluções corporativas
OBJETIVOS DO PROJETO
Reforçar a competitividade das empresas do APL de Moda de Divinópolis
Plano de TrabalhoMetodologia Foco Competitivo
6,5 meses
1ª Apresentação Pública – 28/04
Atividades realizadas: Conhecimento do APL e do setor Entrevistas com empresários e instituições Identificação dos desafios estratégicos
Primeira FaseDESAFIOS PARA DIVINÓPOLIS
(1º) Em qual negócio concorrer?
(2º) Como elaborar uma estratégia para concorrer,de forma competitiva, no negócio definido?
Plano de TrabalhoMetodologia Foco Competitivo
6,5 meses
2ª Apresentação Pública – 12/07
Atividades realizadas: Entrevistas com compradores avançados Pesquisas e viagem de referência Análise estratégica dos negócios Construção da Visão de Futuro Análise estratégica
Segunda FaseEntrevistas com compradores avançados
ESPANHA
Segunda FasePesquisa e viagem de referência
HALLOTEX
stich waybcn
S´trategicBureauPROMISE
Segunda FaseAnálise estratégica e Visão de futuro
• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas
para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel
Pauta
Cenário Atual
Concentração e internacionalizaçãodo varejo
Aquisições e fusões Entrada de empresas multinacionais Aumento dos pontos de vendas E-commerce
.com
Cenário Atual
Concentração e internacionalizaçãodo varejo
Aquisições e fusões Entrada de empresas multinacionais Aumento dos pontos de vendas E-commerce
.comEmpoderamento do VAREJO!
O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking global deoportunidades de investimento para empresas de varejo, eé o 1º do mundo em atratividade no setor de vestuário,segundo pesquisa da consultoria americana A.T. Kearney
Cenário Atual
Brasil - a oportunidade que está seduzindo investidores de todo mundo!
Concentração e internacionalizaçãodo varejo
O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking global deoportunidades de investimento para empresas de varejo, eé o 1º do mundo em atratividade no setor de vestuário,segundo pesquisa da consultoria americana A.T. Kearney
Cenário Atual
Brasil - a oportunidade que está seduzindo investidores de todo mundo!
Concentração e internacionalizaçãodo varejo
Se nós não investirmos, OUTROS DE FORA vão investir!
Cenário Atual
Integração global da cadeia
Planeja no país XProduz no país Y
Comercializa no mundo!
Cenário Atual
Integração global da cadeia
Aumento da EFICIÊNCIA e EFICÁCIA!
Aumento da classe C e do seu poder de compra.
Cenário Atual
Aumento da renda e do crédito
Aumento da classe C e do seu poder de compra.
Cenário Atual
Aumento da renda e do crédito
Consumidor exigente, gerando novas
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO!
“O consumo de moda no País devealcançar R$ 136 bilhões este ano.”
Fonte: Infomoney07/02/11
O MERCADO DA MODA estará emEXPANSÃO no Brasil, apresentandoaltos índices de crescimento por maisduas décadas.
Cenário Atual
“A pujança da economia brasileira, quecresceu 7,5% em 2010, beneficiou ossetores diretamente impactados peloconsumo, sendo o setor da moda quemais valorizou (315%).”
Fonte: IstoÉ Dinheiro13/05/11
• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas
para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel
Pauta
Segmentos de Negócio
VESTUÁRIO
BÁSICO TÉCNICO MODA
Segmentos de Negócio
o Negócio que se posiciona por baixo PREÇO, exigindo
ESCALA para ser competitivo.
o Produção concentrada na Ásia e países com menor custo e
alta performance.
VESTUÁRIO
BÁSICO TÉCNICO MODA
Segmentos de Negócio
o Negócio que atende as necessidades de consumo FUNCIONAL
e/ou PERFORMANCE, podendo seguir normas específicas. Concorre
por meio da INOVAÇÃO, ATRIBUTOS e TECNOLOGIA.
o Negócio atrativo porém de alto risco, uma vez que exige grande
investimento, concorrendo diretamente com grandes marcas.
VESTUÁRIO
BÁSICO TÉCNICO MODA
Segmentos de Negócio
o Negócio que atende a um desejo emocional do consumidor.
o Cria e/ou acompanha TENDÊNCIAS sócio-comportamentais,
respondendo a um apelo de IDENTIDADE ou de pertencimento
imediato (referência do momento/MERCADO).
o É um negócio em expansão, correspondendo a maior fatia
do mercado de vestuário.
VESTUÁRIO
BÁSICO TÉCNICO MODA
Segmentos de Negócio
VESTUÁRIO
BÁSICO TÉCNICO
MODA
Este é o negócio para Divinópolis!
Subsegmentos do Negócio Moda
MODA
Ciclo LongoCiclo Curto
Subsegmentos do Negócio Moda
CICLO LONGO
Lançamento coleções agrupado
(2-4 anuais)
+ Identidade
Grandes volumes
Giro lento
Estoque
CANAL DE
VENDA
Grande magazine
Atacado
Hipermercado
Pequeno varejo
CONSUMIDOR
6 meses
Subsegmentos do Negócio Moda
CICLO LONGO
Lançamento coleções agrupado
(2-4 anuais)
+ Identidade
Grandes volumes
Giro lento
Estoque
6 meses
Subsegmentos do Negócio Moda
CICLO CURTO
Coleções adaptadas à
demanda+ Mercado
Pequenos volumes
Giro rápido
Estoque zeroPontos de
venda próprios
CONSUMIDOR
2 – 4 semanas
CANAL DE
VENDA
Grande magazine
Atacado
Hipermercado
Pequeno varejo
CANAL DE
VENDA
Grande magazine
Atacado
Hipermercado
Pequeno varejo
Subsegmentos do Negócio Moda
CICLO CURTO
Coleções adaptadas à
demanda+ Mercado
Pequenos volumes
Giro rápido
Estoque zeroPontos de
venda próprios
CONSUMIDOR
2 – 4 semanas
CONSTANTE!
Subsegmentos do Negócio Moda
CICLO CURTO
Coleções adaptadas à
demanda+ Mercado
Pequenos volumes
Giro rápido
Estoque zeroPontos de
venda próprios
2 – 4 semanas
• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas
para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel
Pauta
Catalunha com umaárea de 32.106 km2, representa 6,3% do total do territorio
espanhol.
Uma população de 7,4 milhões que representa
17% do total da Espanha.
Localización
Catalunha
Categoria CatalunhaPopulação 7,4 milhõesPIB 2008 204.127 milhões
€PIB per capita (2008) 28.095 €Indústria e Serviços a indústria
59,1 % (VAB 2008)
Serviços 29,6 % (VAB 2008)
Construção 9,7 % (VAB 2008)
Agricultura 1,6 % (VAB 2008)
Crescimento PIB 2008 0,7%Gasto total em I+D (2008)
1,48 % do PIB
Contribuição da Catalunha aoVAB Espanhol
(2008)18,6%
Alguns dados sobre Catalunha
Catalunha
Catalunha
Reconhecimento InternacionalMichael, E. Porter, On Competition, 1998
ESPANHA
Catalunha – uma visão de futuro
2º produtor Europa.
4 micro APLs:- Barcelona- Mataró- Sabadell- Igualada
Catalunha tradição centenária e atualmente 1º produtor nacional de têxtil confecção com 60% produção e exportação.
Catalunha – uma visão de futuro
14 de julho de 201138
APL Foco produção e vendas Muitas etiquetas e poucas marcasCompetição por preço5.000 empresas60.000 trabalhadoresPólo completo: Fios, TecidosProdução, Marcas produto
Mercado Fechado• MMMMMM MMMMMMMMM• Produção MMMMMMMM
80’s
Demanda cresce Indústria cresce
Catalunha – uma visão de futuro
MMMMM MMMMMMM
Fornecedores e auxiliares
MMMMMMMMMM M MMMMMM
MMMMMMMMMM M MMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
Comércio interior
Séries longas2 coleçõesPoucos modelos
80’s
MMMMMMM MMMMMMMMMMM- MMMMM MM% MMMMMMM
MMMMMM MMMMMM MM% MMMMMMM
MMMMM MMMMM
MMMMMMMMMM
Catalunha – uma visão de futuro90’s
14 de julho de 201140
APL Foco produção e vendas Melhora produto – qualidade, tecnologiaMelhora marca produto3.500 empresas 40.000 trabalhadoresPolo completo: Fios, TecidosProdução, Marcas produto
Abertura mercados Europa e Ásia
• Marcas acessíveis• Produção externa mais barata• Inicio Estruturação MMMMM MMMMMM
Demanda cresceIndústria em crise
Catalunha – uma visão de futuro90’s
Marca produto
Fornecedores e auxiliares
Fabricante e vendas
Fabricante e vendas
Fabricante
Fabricante
Fabricante
Comércio interior e exportação
Series longas2 coleçõesMais modelos
Pequeno varejo multi-marca 40% mercado
Outros canais 40% mercado
CICLO LONGO
Fabricante
Séries curtasReposições 20%Novos lançamentos
CICLO CURTO
Redes moda 20% mercado
Fabricação na China
Catalunha – uma visão de futuro00’s
14 de julho de 201142
APL Foco marca canal, design e produção de ciclo curtoNova estratégia de crescimentoPolo focado em marca canal e produção de ciclo curto.Reestruturação produtiva – se perdem empresas e empregos 1/3 desde os 90s.
Aumento concorrência e novos modelos de negócio
• Forte concentração redes de varejo• Crescimento moda de ciclo curto
Demanda cresceEmpresas crescem
Indústria de ciclo curto
Catalunha – uma visão de futuro00’s
ALERTA:
• Continua a reestrutução produtiva, novas empresas são fechadas a cada dia e postos de trabalho perdidos!
• A produção de ciclo longo é quase inexistente (só peças tecnológicas e de alto valor agregado).
Catalunha – uma visão de futuro00’s
Catalunha em 2011:
• Empresas de marca canal em expansão na Espanha e no exterior;
• Empresas de gestão da produção e produção se diferenciando no ciclo curto por serviço e design;
• Empresas fornecedoras concorrendo por serviço, design, inovação e tecnologia.
Catalunha – uma visão de futuro00’s
Marca produto e canalFornecedores
e auxiliares
Design e gestor produção
Fabricante e vendas
Fabricante
Fabricante
Fabricante
Séries longas2 coleçõesMais modelos
Pequeno varejo multi-marca 20% mercado
Outros canais 40% mercado
CICLO LONGO
Fabricante
Séries curtasReposições 40%Novos lançamentos 20%
CICLO CURTO
Redes moda 40% mercado
Fabricação na China
Catalunha – uma visão de futuro
Lições aprendidas• As empresas ganhadoras têm:
– Apostado em uma linha de MARCA E PONTO DE VENDA– Investido para ENTENDER O MERCADO, mantendo uma identidade– Focado na produção/distribuição de CICLO CURTO OU MODA
RAPIDA para RESPONDER AO MERCADO, gerenciando sua cadeia de valor com qualidade e flexibilidade.
• A estratégia de ciclo curto precisa de um APL forte com fornecedores com :– Flexibilidade produtiva– Matéria prima diferenciada– Componentes de moda– Serviços de valor adicional (corte, acabado, etc.)
O futuro está no ponto de venda e no ciclo curto.
• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas
para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel
Pauta
Dados do Instituto Data Popular apontam o crescimento da compra
por impulso de novidade nas lojas de departamento, onde 50%
pagam com cartão de crédito sem ter a noção exata da saída do
dinheiro.
Análise de Atratividade
Todos os pontos mostram que o mercado para a moda rápida e de
preço mediano, sem perda da qualidade, vai crescer ainda mais,
conquistando novos consumidores também pela rapidez que as
novidades chegam às lojas.
“Eu sou fiel às lojas que oferecem moda com preços baixos. Confiro as novidades toda semana.” Ligia Martins, consumidora fiel de fast fashion.
Análise de Atratividade
A sueca H&M é um bom exemplo de crescimento. A
empresa foi fundada em 1947, com a finalidade de
vender moda de qualidade a preços baixos. Em 2010,
seu faturamento foi de US$ 15,0 bilhões. Ao todo são 2
mil lojas em 37 países. Com o slogan It’s only fashion,
a marca vem conquistando o mundo.
Análise de Atratividade
O negócio MODA
CICLO CURTO é
a
OPORTUNIDADE
para Divinópolis!
Proximidade
Comportamento do consumidor
Lacuna no mercado brasileiro
Características do APL
FORNECEDOR ESPECIALIZADO
GESTOR DA PRODUÇÃO e/ou
PRODUTOR
MARQUISTA
Opções Estratégicas de Posicionamento
Ser reconhecido como um PÓLO DE MODA RÁPIDA.
Visão de Futuro
Divinópolis/MG
• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas
para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel
Pauta
• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas
para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel
Pauta
Plano de TrabalhoMetodologia Foco Competitivo
6,5 meses
3ª Apresentação Pública – 01/09
Atividades a serem realizadas: Grupos de trabalho Definição das ações
Próximos passos
01/ago 02/ago 17/ago 18/ago 01/set
Grupo de Trabalho 1
Grupo de Trabalho 2
Grupo de Trabalho 3
3a Apresentação Pública
Inicio do projeto
Grupos de Trabalho
O interessado deverá enviar e-mail informando qual(is)
grupo(s) de trabalho gostaria de participar:
Grupo 1 – Marca Canal (Marquista) (1 e 17/ago)
Grupo 2 – Gestor da Produção (1 e 17/ago)
Grupo 3 – Fornecedor Especializado (2 e 18/ago)
Os e-mails deverão ser enviados até o dia 20/07 para
CONTATOS
www.sebraeminas.com.br
Responsáveis Técnicos de projeto Denize Maria Goes de Pinho
Vanessa [email protected]
31.3379.9185
Gestor do projetoLeonardo Mól de Araújo
[email protected] 37.3213.2085
Sebrae
OBRIGADO!