Financiamento ao Sector Privado Trabalhar...
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Financiamento ao Sector Privado
Trabalhar Connosco
Fevereiro 2015 Moçambique
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1. Quem Somos
2. Aquilo que fazemos
3. Trabalhar connosco
4. O nosso Procurement
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O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, instituição financeira primeira no Continente
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História Fundado em 1964, o AfDB é um dos 5 bancos multilaterais de desenvolvimento no mundo, em conjunto como Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, e o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento
Instituições Constituintes
O Banco Africano de Desenvolvimento (ADB) Providencia empréstimos a países Africanos de Médio-Rendimento e projetos privados O Fundo Africano de Desenvolvimento (ADF) Providencia empréstimos e doações a países Africanos de Baixo-Rendimento
Acionistas
54 países Africanos (todos os países Africanos) 25 países não-Africanos (generalidade dos membros do G20)
Missão
A de promover o desenvolvimento económico sustentado e a redução da pobreza em África Capital Social autorizado: Unidades de Conta (UA) 67.69 bilião, equivalente a USD 100 bilião
Janelas de financiamento do AfDB
Operações de Empréstimos do AfDB
Janela Pública
Governos e Empresas Públicas
Soberana
Termos Concessionais
Janela Privada
Empresas Privadas Empresas Públicas
financeiramente e com gestão independente
Não-soberana
Termos Não-Concessionais
Cliente
Garantias
Condições Financeiras
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Recursos Estaturários do BAfD
Operações Não-Soberanas
Dívida
Capital
Garantias
Operações Soberanas
Concessional
Doações
Não-Concessional
Recursos Geridos pelo BAfD (trust
funds, programas, etc.)
SCAF
ACSP
SEFA
ACF
Outros Recursos Externos do BAfD
Fundos Climaticas
Estratégicos
SREP
PPCR
FIP
AFT
Outras Iniciativas: FAPA, AWF, CBFF, NEPAD-IPPF, RWSSI, ICA, AFP, ClimDev Africa, GEF etc.
Recursos de Financiamento geridos pelo BAfD
1. Quem Somos
2. Aquilo que fazemos
3. Trabalhar connosco
4. O nosso Procurement
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Portfolio Indicativo de Projectos 2015 - 2016 Sector Ano Total
Mozambique Agriculture and Food Security Agriculture 2015 29
Mueda-Negomano Road Transport 2015 73
African Trade Insurance (ATI) Corporation Finance 2015 7
Skills Development and Entrepreneurship TVET 2015 7
Mozambique - Malawi Power Interconnection Power 2016 36
Greater Maputo Water Supply and Sanitation WS&S 2016 102
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Operações Soberanas de Investimento
A actual estratégia de apoio ao desenvolvimento de Moçambique 2011-2015 tem como principais pilares estratégicos: O apoio à competitividade do sector privado através do desenvolvimento de
infraestruturas O fortalecimento da boa governação para um modelo de crescimento inclusivo
Estratégia para o Sector Privado
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Soft Infrastructure
Catalytic Transactions
Physical Infrastructure
Melhorar o ambiente de negócios: Melhorar a infraestrutura física essencial Melhorar a “infraestrutura soft” (i.e.
ambiente legal e regulatório, sector financeiro, facilitação de comercio internacional, etc.)
Criar efeitos catalíticos e demonstrativos em projetos específicos:
Infraestrutura (e.g. energia, transportes, telecoms, água)
Industrias e Serviços (e.g. mineração, O&G, cimento, agronegócio)
Intermediação Financeira (e.g. bancos, IMFs, seguradoras, leasing)
Operações com o Sector Privado
Operações com Garantias Não-Soberanas – i.e. alavancagem financeira especificamente para projetos do sector privado a termos comerciais & investimentos de capital selecionados em fundos:
Suporte para Operações de empresas Africanas nas áreas de: - Industria & Serviços - Financiamento de Infraestruturas - Intermediação Financeira
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Instrumentos para financiamento ao Sector Privado
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Dívida Sénior
Até 15 anos de prazo Até 5 anos de período de carência Moeda local ou estrangeira Até 30% do projeto de investimento
Divida Subordinada Em moeda local ou estrangeira
Garantias Garantia Parcial de Risco Garantias Parcial de Crédito (prazos longos)
Capital Equity funds; Até 20% do capital investido
Assistência Técnica Doações para estudos Capacitação
Outras parcerias de financiamento
O Banco esforça-se por maximizar o seu papel catalítico através de novas iniciativas, engajando outros financiadores e parceiros: The Africa Financing Partnership:
Uma colaboração organizada e plataforma de co-financiamento entre 8 grandes instituições financeiras de desenvolvimento com larga experiencia em Africa
Alvo em projetos industriais/infraestruturantes de larga-escala (Industrias
Extrativas, Energia, TCI, Transporte, Água e Saneamento, Construção, Energias Renováveis, etc.)
Programa de sindicação A-B Loan
O programa estende o estatuto do Banco como Credor Preferencial a bancos comerciais que invistam em transações conjuntas em Países Membros Regionais
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• Fundo fiduciário multi-doadores (USAID, Danida, SIDA) providencia subsídios para os custos de desenvolvimento de projetos iniciais;
• Projetos que contribuam para a segurança alimentar e apoio aos pequenos produtores (Estradas rurais; Instalações de agro-processamento; Marketing; Esquemas de Outgrowers);
• Tipo de apoio de áreas de apoio – Business Plan Development – Market Research – Financial Modeling – Feasibility Studies – Environmental/Social Impact Assessments – Engineering Designs and Costing – Legal and Tax Advice – Investment and Finance Consultations
• Apoios existentes até USD 1 milhão, para projectos > USD 1 milhão
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Alguns dos Recursos Disponíveis Agrigulture Fast Track (AFT) Fund
http://www.aftfund.org/
• Objectivos – apoio a projectos piloto que integram riscos climáticos e resiliência às
mudanças climáticas no planeamento para o desenvolvimento, • Areas de Intervenção, sectores e temas
– Transportes – Infraestrutura urbana – Agricultura – Recursos naturais
• Tipo de apoios financeiros – Empréstimos de USD 3 - 15 Millhões, com juros muito competitivos – Longos prazos (até 17/20 anos) – Não deverá superar 1/3 do custo total do projeto – Para além recursos financeiros PPCR para o sector privado, o BAD
poderá também disponibilizar financiamento de recursos próprios http://www.climateinvestmentfunds.org 13
Alguns dos Recursos Disponíveis Pilot Program for Climate Resiliance
1. Quem somos
2. Aquilo que fazemos
3. Trabalhar connosco
4. O nosso Procurement
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Porque trabalhar connosco?
Vantagens comparativas do AfDB:
Vasta experiencia na maioria dos sectores no continente
O AfDB como parceiro: partilha de expertise técnico / assistência na captação de co-financiamento
A capacidade financeira do Banco (AAA rating) / produtos de gestão de risco: fazer com que projetos comercialmente viáveis arranquem
Mitigação de risco politico: O papel do AfDB como honest broker, alavancando a relação privilegiada do AfDB com os governos Africanos, que são também acionistas do Banco
Confiança e responsabilidade: concluímos transações ( mais de USD2 bn em 2012)
Track-record solido de seleção de projetos: baixa loss rate (<3%) 15
Elegibilidade para financiamentos não-soberanos do AfDB
A empresa deve estar localizada e constituída num País Membro Regional (PMR) do Banco, seja promovida por investidores Africanos ou não.
A empresa/projeto necessita de ser detida maioritariamente por investidores privados (+50%) , ou detida pelo estado com indicadores fortes de sustentabilidade financeira e gestão independente.
Projetos para o estabelecimento, expansão, diversificação e modernização de empresas produtivas (i.e. CAPEX). Não financiamento direto de trade ou capital circulante.
Dimensão do investimento determinada pelo Single Obligor Limit e outras normas prudenciais.
Tipicamente o limite mínimo de investimento é USD 10 milhões, embora projetos de menor dimensão mas de alto impacto podem ser considerados.
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Matriz de avaliação de projetos do AfDB
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Alinhamento Estratégico
Prioridades económicas e sociais do país Estratégia regional e do
país do AfDB
Viabilidade Comercial
Fundamentais do Mercado Estrutura Financeira Experiencia do
promotor e capacidade financeira
Adicionalidade
Estruturação de Negócios Atração de Investidores
Comerciais Mitigação de risco
politico Mitigação de risco
financeiro
Resultados de Desenvolvimento Emprego Conteúdo Local Impacto ambiental e
social Geração de receitas
fiscais
Posicionamento estratégico ótimo p/ PPPs
Maximizar o posicionamento do AfDB (Interface Público-Privado) (o “sweet spot”)
Público Privado
Posicionamento Estratégico
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Estruturação de Parcerias Público-Privadas
Intervenção pelo lado Privado e pelo lado Público da Operação 19
O AfDB apoia a PPPs através da sua janela Pública e Privada
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Janela AfDB Pública
Financiamento de assistência técnica e capacitação
Financiamento de estudos preparatórios
Providenciar empréstimos concessionais ao governo para conversão em capital
Janela AfDB Privada
Assistir e aconselhar o governo na estruturação de projetos
Providenciar e capital, divida subordinada e empréstimos aos promotores
Providenciar produtos de gestão de risco ao promotor do projeto
1. Quem somos
2. Aquilo que fazemos
3. Trabalhar connosco
4. O nosso Procurement
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Categorias de Procurement
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Bens
Obras
Serviços de Consultoria
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Transportes - Energia - Água Serviços públicos, estradas, criação e
supervisão e Construção, usinas: Construção, avaliações ambientais,
engenharia de energia, soluções de energia renovável
Desenvolvimento Sector Privado
Intermediários financeiros, microfinanças, as PME e
desenvolvimento Indústria
Telecomunicações Fornecedores de serviços de
satélite, fibra óptica e comunicações
Agricultura Agregação de valor, o fornecimento
de máquinas, construção de mercados, Irrigação e especialistas
de drenagem, fertilizantes e pesticidas produtores
Desenvolvimento Humano
Projetar & construir tecnologias para escolas, clínicas, especialistas
em saúde, serviços sociais
Multitude de Oportunidades Contratuais
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Esquema de Procurement
Tomadores
Fornecedores Empreiteiros Consultores
BAfD Pa
gam
ento
s
Recl
amaç
ões
O país lidera o processo de procurment e o BAfD supervisiona e aconselha.
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• Shortlisting • Termos de Referencia
(TOR) • Preço pode ser factor
menor • Negociação é usual • Duas etapas
Bens e Empreitadas Serviços de Consultoria
• Competição aberta
• Especificações detalhadas
• Preço principal factor
• Não há negociação
• Uma etapa
Procedimentos para Procurement
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80% dos contractos do BAfD são atribuidos por Licitação Pública International
O Banco monitoriza todo o processo Celebração de contratos, ferramentas e mecanismos
Licitação Pública Internacional 12 – 18 meses
A regra é Competição Aberta
Tempo de
Processamento
Salvaguardas Fiduciárias
Eficiência, Transparência e Responsabilização
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Licitar com Sucesso
• Avaliação das informações do projeto • Siga avisos de aquisições • Estudar os documentos padrão de Licitação • Dominar as regras e procedimentos • Prepare licitações ágeis e competitivas
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Informação sobre Procurment
Informações sobre Projectos
Fonte de Informações para Empresas
Informação Essencial para Licitações
www.afdb.org
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Obrigado… Kanimambo!
African Development Bank
Mozambique National Office +258 21326409
Email: [email protected]
Quando queres ir rápido vai sozinho… Quando queres ir longe vai em grupo!
(proverbio africano)