Cm Nang Kin Thc Dch V Ngn Hng cho doanh nghip va v nh (SME)DCH V T VN CA IFC | TIP CN TI CHNH

Hp Tc Cng:

2009 T chc Ti chnh Quc t (IFC) 2121 Pennsylvania Avenue NW Washington, D.C. 20433, USA S in thoi: 2024731000 Internet: IFC.org Gi mi quyn Mc d da trn cc ngun m IFC c cho l ng tin cy, thng tin ny khng bo m v mc chnh xc v khng c coi l thng tin y . Thng tin ny khng c coi nh (cho d l r rng hay ng ) l bt k xut u t no, v do IFC khng c ng k theo o Lut Chuyn Gia T Vn u T Hoa K ban hnh nm 1940. Vic t tn v tn a l trong n phm ny ch nhm mc ch duy nht l gip ngi c tin tham kho v khng phi l s xc nhn ca IFC, Ngn Hng Th Gii hoc bt k t chc lin kt no khc v tnh trng php l ca bt k lnh th no hay vic chng thc hoc chp nhn cc ranh gii . Bt k quan im no c th hin trong ti liu ny u l quan im ca cc tc gi ch khng nht thit phn nh quan im ca Ngn Hng Th Gii hoc T chc Ti Chnh Quc T. Cc Quyn v S Cho Php Cc thng tin trong n phm ny c cp bn quyn. Vic sao chp v/hoc gi i mt phn hay ton b ti liu ny m khng c php c th b coi l vi phm lut php hin hnh. Tp on Ngn Hng Th Gii khuyn khch ph bin tc phm ca mnh v thng thng s cho php ti bn cc phn ca ti liu . xin php sao chp hoc ti bn bt k phn no trong tc phm ny, vui lng gi yu cu cng vi thng tin y ti Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; s in thoi: 9787508400; fax: 9787504470; Internet: www.copyright.com Mi yu cu khc v quyn v giy php s dng, bao gm c quyn li chi nhnh, xin gi ti Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433, USA; fax: 202-522-2422; e-mail: pubrights@worldbank.org.

Ni dungDanh Sch Cc T Vit Tt Li Ni u Li Gii Thiu Phn Trnh By Chi Tit Li Gii Thiu SME v Phn Gia Cn Thiu Cc nh Ngha v Th Trng SME Tm Quan Trng Kinh T ca Cc SME Nhu Cu Cha c p ng v Dch V Ngn Hng C Hi S Dng Dch V Ngn Hng SME Khc Phc Phn Gia Cn Thiu: Dch V Ngn Hng SME Hin Nay C Cu Ngnh Vai Tr ca Mi Trng Hot ng Cc Tr Ngi v Phng Thc Hot ng da trn Gi Tr ca Dch V Ngn Hng Qun L Ri Ro Am Hiu Th Trng SME Pht Trin Cc Dch V v Sn Phm Tm v Sng Lc Khch Hng SME Phc V Cc Khch Hng SME Qun L Thng Tin v Kin Thc Cung cp Dch V Ngn Hng cho Th Trng SME Cc Bi Hc Kinh Nghim t Dch V Ngn Hng SME Hin Nay Khi u: Xm Nhp hoc M Rng Dch V Ngn Hng SME Cc Cng C Tin Hnh Xm Nhp hoc M Rng Th Trng Ph Lc A: Cc nh Ngha Mu v SME Ph Lc B: Danh Sch Cc V D Thc T v Ngn Hng v Minh Ha Ph Lc C: Hp Tc vi IFC Ph Lc D: V IFC Ti Liu Tham Kho Ghi ch cui trang 2 3 4 5 7 9 9 11 12 14 17 19 20 25 26 28 32 40 46 52 55 55 59 61 68 69 70 71 72 74

2

Cm NaNg KiN ThC DCh v NgN hNg Cho DoaNh Nghip va v Nh (SmE)

Danh Sch Cc T Vit TtANDE ATM BD BRIC CAGR CFO CRM EBL EBRD EM EMPEA EWS FI FELEBAN FS FY GDP GM HQ IDB IFC Mng Li Cc Doanh Nghip Pht Trin vng Aspen My Rt Tin T ng Pht Trin Kinh Doanh Brazil, Nga, n , Trung Quc T L Tng Trng Hng Nm Tng Hp Trng Phng/Gim c Ti Chnh Qun L Quan H Khch Hng Ngn hng Eastern Limited Ngn Hng Ti Thit v Pht Trin Chu u Cc Th Trng Mi Ni Hip Hi C Phn T Nhn trong Cc Th Trng Mi Ni Cc Du Hiu Cnh Bo Ban u nh ch Ti Chnh Lin on Cc Ngn Hng Chu M La-tinh Bo co Ti Chnh Nm Ti Kha Tng Sn Phm Quc Ni Tng Gim c iu Hnh Tr S Chnh Ngn Hng Pht Trin Lin M T chc Ti Chnh Quc T IIC IT LE ME MFI MIF MIS MOEA MSME NGO NPL OECD P&L PE POF RM ROA SBA SE SME SRA TA Tp on u T Lin M Cng Ngh Thng Tin Doanh Nghip C Ln Doanh Nghip C Va nh ch ti chnh vi m Qu u T a Phng H Thng Qun L Thng Tin B Kinh T (i Loan) Doanh Nghip Vi M, Doanh Nghip Va v Nh T Chc Phi Chnh Ph N xu /Khon vay khng thc hin T Chc Hp Tc v Pht Trin Kinh T Bo co li l C Phn T Nhn Ti tr Hp ng Mua Ngi ph trch Quan H (Qun L) H s sinh li trn ti sn Qun tr Doanh Nghip Nh Doanh Nghip Nh Doanh Nghip Va v Nh Chuyn Gia T Vn thng tr Cao cp Tr Gip K Thut

DCh v T vN Ca iFC | Tip CN Ti ChNh

3

Li Ni uKhuyn khch s nng ng ca doanh nghip va v nh (SME) c coi l vn u tin trong s cc mc tiu pht trin kinh t, vi cc nn kinh t pht trin v mi ni. SME l ng c chnh to cng n vic lm v tng trng GDP. Cc SME ng gp to ln cho s a dng ca nn kinh t v n nh x hi cng nh c vai tr rt quan trng trong vic pht trin khu vc kinh t t nhn. S pht trin SME cng hm cha nhiu thch thc ln. pht trin, cc SME thng gp tr ngi nghim trng hn l cc cng ty c qui m ln, s thiu qui m cn thit thng dn ti suy gim kh nng tip cn th trng, k nng v vn u t. Thiu kh nng tip cn ti chnh thng c cc SME coi l mt trong nhng tr ngi chnh cho vic tng trng. Do cc ngn hng thng mi v nh ch ti chnh thng coi SME l i tng khch hng ri ro v tn chi ph phc v, nhiu doanh nghip khng c phc v k c cc dch v ti chnh c bn. V kh nng tip cn ti chnh hn ch nh vy nn cc ch doanh nghip SME thng kh thc hin cc khon u t cn thit tng nng sut v kh nng cnh tranh, pht trin cc th trng mi v tuyn dng thm nhn s. Trong hn 50 nm, IFC gip m rng vic tip cn ti chnh cho cc doanh nghip t nhn cc nn kinh t ang pht trin. c rt t qu trnh ny v hc hi kinh nghim ca cc ngn hng thnh cng trong vic phc v cc doanh nghip SME, IFC hin ang hp tc vi cc ngn hng thng mi c gng nhn bit v nm bt c hi cha khai thc v c kh nng hot ng sinh li trong th phn SME. Vi s gip ca IFC v cc t chc khc, h ang c gng hiu r hn cng nh p ng tt hn cc nhu cu ti chnh ca SME, hc cch qun l ri ro hiu qu hn lin quan ti SME, v cch thc hin cc giao dch nh hn vi mc chi ph thp hn v cht lng dch v tt hn. Chng ti rt t ho v kh nng lnh o ca mnh trong lnh vc ti chnh SME. Tnh ti cui nm ti kha 2009, IFC c danh mc u t cam kt l 6,1 t la 200 nh ch ti chnh c i tng khch hng chnh l cc doanh nghip va v nh cc quc gia ang pht trin. Khong mt na cc nh ch ny cng nhn c dch v t vn ca IFC. Tng danh mc u t ca cc t chc ny l 1,3 triu khon vay SME vi tng s tin ln ti $90,6 t la. Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn Hng SME tng hp cc bi hc ca IFC vi mc ch chia s nhng iu chng ti tin tng l nhn t thnh cng chnh trong vic mang li li nhun trong cc hot ng Dch v Ngn Hng SME. Mc ch ch yu l n phm chuyn ngnh, vi i tng c gi l cc gim c ngn hng, qun l v nhn vin ti cc quc gia ang pht trin, nhng ngi nhn thy c hi cha c khai thc ti cc th trng a phng nhng vn ang cn nhc cc cch ti u tip cn th phn SME. y cng l mt cng c hu ch cho cc nh hoch nh chnh sch v cc nhn vt khc ca ngnh ti chnh, nhng ngi mun tm hiu r hn cc c im c bn ca hot ng ti tr SME. Hy vng rng cun cm nang ny s l ti liu tham kho hu ch cho nhiu nh ch ti chnh mong mun hp tc tch cc hn vi cc doanh nghip va v nh trn ton th gii. Peer Stein

Gim c chng trnh ton cu Chng trnh Tip cn ti chnh

4

Cm NaNg KiN ThC DCh v NgN hNg Cho DoaNh Nghip va v Nh (SmE)

Li Gii ThiuMc tiu ca Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn Hng SME l chia s v ph bin kinh nghim cng nh kin thc ca IFC vi cc nh ch ti chnh ang cn nhc tham gia hoc hin thc hin cc dch v ngn hng vi cc doanh nghip va v nh. Cc t chc cung cp dch v ti chnh, c th thy cun cm nang ny c bit hu ch trong vic thit lp hoc m rng cc hot ng cho SME, bao gm ngn hng thng mi, ngn hng u t, cc cng ty cho thu, cc nh ch qun l c phn t nhn v cc nh ch ti chnh vi m. n phm ny cng hu ch cho cc t chc khc quan tm ti cc vn tip cn ti chnh ca SME, v d nh cc vin nghin cu, cc c quan chnh ph v t chc phi chnh ph (NGO). Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn Hng SME phn ln da trn ti liu sch bo v kt qu nghin cu hin ti, cng nh thng tin thu c t nhiu cuc phng vn quan trng vi cc chuyn gia v nhng ngi ang thc hnh dch v ngn hng SME trn ton th gii. Cun cm nang ny khng ra qui tc v khng t vn v mt phng php giao dch ngn hng SME c th no. ng ra l, cun cm nang ny ch mun h tr cc bn cung cp dch v ti chnh c s la chn sng sut bng cch chia s cc thch thc, c hi v thc hnh hiu qu dch v ngn hng SME trn ton th gii. Cun Cm Nang ny thc y Cng c Chn on Kim tra dch v Ngn Hng SME ca IFC (c s dng nh gi cc hot ng ngn hng SME) v So snh Tiu Chun dch v Ngn Hng SME ca IFC (c dng phn tch cc m hnh kinh doanh theo thng l tt nht). Thm vo , Cm Nang cng cung cp cc v d thc t v dch v ngn hng SME t nhiu t chc ti chnh in hnh. Cc v d ny c th c s dng nu bt mt thng l thc hin tt nht, hoc c th ch c dng m t mt kinh nghim no . Cc nh ch ti chnh c cp trong n phm ny gm c Access Bank, Bank Muscat, Eastern Bank Limited, Hamkorbank, ICICI Bank, NBD Bank, Standard Chartered v Wells Fargo. Cc kinh nghim dch v ngn hng SME ca cc ngn hng khc cng c cp b ti liu ny khi cn. IFC l mt thnh vin ca Nhm Ngn Hng Th Gii. IFC to c hi gip mi ngi thot khi i ngho v nng cao cht lng i sng. Chng ti ng h v khuyn khch s pht trin kinh t bn vng cc quc gia ang pht trin qua vic h tr pht trin khu vc kinh t t nhn, huy ng vn t nhn, cung cp cc dch v t vn v h tr gim ri ro cho cc t chc kinh doanh v chnh ph. Cc khon u t mi ca chng ti t mc tng cng $15 t trong Nm Ti Kha 2009, ng vai tr quan trng trong vic gii quyt tnh trng khng hong ti chnh. bit thm thng tin, xin mi truy cp www.ifc.org.

Li Cm nChng Trnh Dch v Ngn Hng SME Ton Cu ca IFC mun gi li cm n ti cc i tc ho tm, Chnh Ph H Lan, Na Uy v Nht Bn v s ng gp v hp tc nhit tnh trong chng trnh ny. IFC bin son Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn Hng SME ny di s gim st ca mt nhm chuyn vin do b Ghada Teima iu hnh v vi s gip ca c Melina Mirmulstein v c Anushka Thewarapperuma. Nhm chng ti xin cm n s ng gp ca cc chuyn gia hiu nh IFC v Ngn Hng Th Gii: Ary Nam, Ignacio Estevez, Neil Ramsden, Paul Rusten, Peer Stein, Sergio Shmukler v Tony Lythgoe. Chng ti cng mun gi li cm n ti tt c cc ngn hng chia s kinh nghim ca mnh trong Cun Cm Nang ny, cng nh cc ng nghip khu vc to iu kin thc hin. c bit, chng ti mun cm n nhm Chuyn Gia T Vn Pht Trin Ton Cu Dalberg vi cc thnh vin Peter Tynan, Yana Watson v Jason Wendle. y l t chc c IFC thu bin son Cun Cm Nang ny. Dalberg l mt hng t vn chin lc v chnh sch chuyn v tip cn vn vay ti cc th trng mi ni.

DCh v T vN Ca iFC | Tip CN Ti ChNh

5

Phn Trnh By Chi TitCc doanh nghip va v nh c th giao dch ngn hng mt cch hiu qu c khng, v th trng hin nay c phi l th trng hp dn khng? Cc ngn hng c th lm g vt qua cc kh khn th thch v nm bt c cc c hi m th phn SME mang li, c bit l ti cc quc gia ang pht trin? S khc bit gia phng thc cho vay SME v Dch v ngn hng SME l g? Cc ngn hng c th lm g m rng thnh cng cc hot ng dch v ngn hng SME? y l cc dng cu hi c nhc ti trong Cm Nang Kin Thc Dch V Ngn Hng SME. Cm Nang ny cung cp thng tin tng qut v tnh hnh dch v ngn hng SME hin ti v sau phn tch nhng phng php m cc ngn hng ang s dng c c c hi tim nng trong mt th trng ang pht trin y thch thc. Phn kt lun c hng dn dnh cho cc ngn hng mun bt u tham gia th trng SME mt cch bi bn.

Tnh Hnh Dch V Ngn Hng SME Hin NayDch v ngn hng cho SME ang trong qu trnh chuyn i. T mt phn khc th trng vn c coi l i tng phc v rt kh, gi y th trng SME tr thnh mc tiu chin lc ca cc ngn hng trn ton th gii. Thut ng missing middle (phn gia cn thiu) m t s thiu ht v cc dch v ti chnh c cung cp cho cc SmE v s thiu ht ny ang co hp li. hot ng dch v ngn hng SmE c v nh pht trin nhanh nht ti cc th trng mi ni (cc quc gia c mc thu nhp thp v trung bnh), ni c s thiu ht ln nht. Trong cc th trng mi ni, ngy cng c nhiu ngn hng ra chnh sch v thnh lp cc ban SmE. Danh mc u t c cam kt ca iFC ti cc nh ch ti chnh SmE tng ng k trong nm nm va qua thm 271 phn trm tng cng l $6,1 t tnh ti cui Nm Ti Kha 2009. Cnh tranh ti cc phn khc th trng khc l mt l do khin cc ngn hng thng mi i theo hng downstream (xui dng) phc v cc SmE. ng thi, cc chnh ph trn ton th gii hin nay cng nhn thy tm quan trng ca SmE v c gng h tr tip cn vn vay, i khi bng cch khc phc cc tr ngi v php l v qui ch hoc thit lp c s h tng tn dng. Tuy nhin, b quyt pht trin hot ng dch v ngn hng SME c th l vic cc ngn hng ang bt u hiu cc nhu cu v u tin ring bit ca cc SME, v thit lp cc phng php ring nhm khc phc cc thch thc t trc n nay v ri ro tn dng cao v chi ph phc v tn km. mt du hiu cho thy cc ngn hng ang khai thc mt phn tim nng ny th trng ni trn l cc ti sn u t trong cc hot ng SmE mang li mc li nhun bo co cao hn. v d, cc ngn hng hng u bo co mc Roa cho hot ng SmE l 36 phn trm so vi 13 phn trm trn ton ngn hng. ng thi, tri ngc vi quan im thng gp, th trng SME l i tng phc v ca rt nhiu ngn hng khc nhau, ch khng ch l cc ngn hng c qui m nh vi cc m hnh hot ng da trn quan h. Ngy nay, bt k cc thch thc ln do khng hong kinh t ton cu hin ti (2009) v tng lai cha bit trc, nhiu ngn hng dng nh ang quyt tm gi vng cam kt i vi SmE, c bit l cc th trng mi ni. mc d nh hng ca cuc khng hong vn cha th hin r nt, cc ngn hng tip tc ch trng ti SmE thng rt tin tng vo tm quan trng ca SmE i vi ton b nn kinh t quc gia.

Ngn Hng Gp Cc Thch thc trong vic Phc V Th Trng SME phc v hiu qu i tng doanh nghip SmE, cc ngn hng phi thay i cch thc hot ng v qun l ri ro trong mi chu trnh ca chui gi tr ngn hng. iu ny bt u t vic c gng tm hiu th trng v s khc bit ca th trng so vi cc th phn bn l v thng mi.

6

Cm NaNg KiN ThC DCh v NgN hNg Cho DoaNh Nghip va v Nh (SmE)

Tip theo, khi pht trin cc sn phm v dch v, cc ngn hng bt u hiu rng dch v ngn hng SmE khng ch mang ngha cho vay SmE v bi vy ang u tin cc dch v phi tn dng mang li tng gi tr cho khch hng. Theo bo co ca cc ngn hng hng u, hn 60 phn trm doanh thu SME ca h l t cc sn phm v dch v phi tn dng. Cc ngn hng tm cch qun l c chi ph v ri ro tn dng khi thu ht v sng lc khch hng. Danh mc khch hng hin ti ca mt ngn hng cung cp xut pht im vi chi ph thp cho lnh vc mi ng thi cung cp cc d liu qu gip ngn hng hiu v d on c cc ri ro lin quan ti khch hng SmE. pht trin kh nng ny d on ri ro khi khng c thng tin ti chnh hon ton ng tin cy, bng vic s dng cc cng c nh chm im tn dng, gip cc ngn hng sng lc hiu qu hn cc i tng khch hng tim nng. v vn phc v khch hng SME, cc ngn hng ang c s ci tin hiu qu bng cch vn dng cc phng php phc v i tr cho cc doanh nghip c qui m nh hn v tn dng cc knh phn phi trc tip khi thch hp. h cng to doanh thu bng cch u tin bn cho sn phm cho cc khch hng hin ti. Cui cng, cc ngn hng cng ng dng cc cng c Cng Ngh Thng Tin v h Thng Qun L Thng Tin, ng thi hc cch s dng hiu qu cc cng c ny trong qun l thng tin v kin thc phc v th trng SmE, c bit l trong tm hiu kh nng sinh li v ri ro. Kinh nghim ca cc ngn hng c nhn, v d nh ICICI Bank, Wells Fargo v Standard Chartered cho thy cc phng php sng to trong dch v ngn hng SME. mt s cch sng to ny bao gm phn on th phn dch v a cp v tham gia sng to vo hot ng cho vay gp vn ca cc SmE.

Cch Bt u Tham Gia th trng SMECc ngn hng ang tm cch xm nhp th trng hoc m rng cc hot ng SmE s c c hi c rt kinh nghim ca cc ngn hng khc t trc ti nay. Cc bi hc ny p dng cho cc hot ng trong nm lnh vc chin lc: (1) chin lc, kh nng thc hin v tp trung vo SME; (2) phn khc th trng, cc sn phm v dch v; (3) vn ha bn hng v cc knh phn phi; (4) qun l ri ro tn dng; v (5) Cng Ngh Thng Tin v H Thng Qun L Thng Tin. Tuy nhin, trc khi ng dng cc bi hc ny, cc ngn hng cn tun theo mt qui trnh gia nhp th trng, bt u t vic tm hiu c hi ny trong th phn SmE v kt thc bng vic thit lp mt k hoch chin lc v thc thi. hai cng c h tr l nh gi th trng v tm hiu hot ng. nh gi th trng l vic xc nh qui m v tnh cht ca c hi cng nh tnh hnh cnh tranh. Tm hiu hot ng gip nu bt cc u im v nhc im ca mt ngn hng no . B Cng C Chn on Kim tra Dch v Ngn hng SmE ca iFC l phng thc tm hiu hot ng da trn nm lnh vc chin lc trong dch v ngn hng SmE. Tm li, vic phc v i tng doanh nghip SmE l hot ng kinh doanh c th mang li li nhun xng ng cho cc ngn hng, ng thi vic h tr cc doanh nghip SmE pht trin cng s c li cho nn kinh t quc gia. Cc ngn hng mun nm bt c hi trong th trng ny cng c th s dng Cm Nang ny lm cng c hc hi kinh nghim trong ngnh t trc ti nay. Qua vic ch ra cc quan im sai lm v dch v ngn hng SmE, thit lp h s kinh doanh v chia s cc phng thc hot ng hiu qu trn ton cu, Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn hng SmE hy vng c th h tr cc ngn hng pht trin cc dch v hp l hn, hiu qu hn cho cc doanh nghip va v nh trn ton th gii.

DCh v T vN Ca iFC | Tip CN Ti ChNh

7

Li Gii ThiuCc doanh nghip va v nh l trng tm pht trin kinh t, c bit l cc th trng mi ni.i pht trin v tip tc tc ng tch cc ti nn kinh t, cc doanh nghip SME cn tip cn cc dch v ti chnh, nhng t trc ti nay cc dch v ny vn c hn ch ln.Nhiu SmE trong cc th trng mi ni thng trng cy vo cc ngun vn u t khng chnh thc p ng nhu cu ti chnh, v d nh vay tin ca ngi thn. Tuy nhin, khi tip cn knh huy ng vn chnh thc, doanh nghip va v nh trc tin thng tm ngun vay chnh t ngn hng. Cc ngn hng bt u ch ti th trng cha khai thc ny v vic phc v cc doanh nghip SmE c tc ng quan trng ti vic tng cng kh nng vay vn ca SmE. Xt v mt tng qut, dch v ngn hng bao gm cc ngn hng u t v thng mi, cc cng ty cho thu, cc nh ch ti chnh vi m (mFi) v cc t chc lin quan khc. Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn hng SmE c bit ch trng ti cc ngn hng thng mi, v y l cc nh ch ti chnh trung gian quan trng nht trong a s cc nn kinh t v kh nng lin kt tit kim vi u t. Cc ngn hng thng mi c phn bit theo cch cho vay, ch khng phi l u t vo doanh nghip SmE. Khng ging nh cc nh ch cho vay chuyn dng khc, cc ngn hng thng mi cung cp rt nhiu sn phm v dch v phong ph, trong bao gm dch v k thc, tn dng, giao dch v t vn. h cng ch trng ti cc doanh nghip trong lnh vc chnh thc thay v cc doanh nghip vi m khng chnh thc vn vn l i tng khch hng ca mFi t trc n nay. hnh 1 cho bit phm vi dch v ngn hng SmE so vi cc lnh vc ti tr SmE khc.

Mc ch bin son Cm Nang Kin ThcT trc n nay, cc ngn hng thng mi vn coi SmE nh l mt thch thc v thiu ht thng tin, khng c ti sn th chp v chi ph dch v cao hn do cn phi thc hin cc giao dch c qui m nh hn. Tuy nhin, v th phn giao dch ngn hng doanh nghip tip tc co hp v kh khn ti chnh ngy cng tng lm gim doanh thu t hot ng cho vay chnh ph, cc ngn hng bt u tm hiu th phn SmE.

Hnh 1: Dch v ngn hng SME cp ti nhiu qui m cng ty v dng vn vay khc nhauTi tr Di Hn C Phn T Nhn C S H Tng Ti Chnh Cc C Quan Thng tin Tn Dng Cc H Thng Thanh Ton Cc C Quan ng K Ti Sn Th Chp

Ti tr Trang Thit B My Mc

Thu mua

Dch v Ngn Hng SMETi Chnh Vi M

Vn lu ng Khng Chnh Thc/ Qui M Nh Hn

Ti tr Thng Mi Chnh Thc/ Qui M Ln Hn

i Trong ton b Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn hng SmE, thut ng cc th trng mi ni l ni ti cc quc gia c mc thu nhp thp hoc trung bnh, hoc cc quc gia ang pht trin.

8

Cm NaNg KiN ThC DCh v NgN hNg Cho DoaNh Nghip va v Nh (SmE)

th trng pht trin, cc ngn hng c bc tin ng k trong vic phc v th trng SmE trong vi thp k gn y. Tuy nhin, cc th trng mi ni, nhiu ngn hng ch va mi bt u m rng cc hot ng sang lnh vc ny, v th trng cn lu mi t ti mc bo ha. Rt nhiu ngn hng hin vn ang th nghim nhiu phng php khc nhau i vi SmE, tuy nhin cc v d thnh cng cho ti nay u th hin mt s nguyn tc c bn gip giao dch ngn hng hiu qu vi SmE. Trong giai on chuyn i ngnh ny, Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn hng SmE chia s mt s kinh nghim thnh cng v nu bt cc bi hc mi c rt t kinh nghim ca cc ngn hng phc v SmE. Khng c mt cng thc chung cho hiu qu phc v SmE v cc nguyn tc trong Cun Cm Nang ny c th c cc quan im quan trng cho cc ngn hng ang cn nhc vic tham gia th trng SmE mt cch bi bn.

Bangladesh cho thy rng ngay c nhng mi trng hot ng kh khn nht, cc ngn hng vn ang nm bt cc c hi phc v hiu qu cc doanh nghip SmE. vi phn thng tin tng qut v dch v ngn hng SmE hin ti, Chng 3 tm hiu v nhng phng thc m cc ngn hng s dng phc v SmE trong mi giai on ca chui gi tr ngn hng SmE. mi mc trong Chng 3 s cp ti mt giai on c th ca chui gi tr , v ch trng ti cc thch thc chnh m cc ngn hng phi i mt. Chng ny bn v cc phng thc m ngnh ni chung v cc ngn hng hng u ni ring thng p dng khc phc nhng kh khn ny. Cui mi mc s c phn Cc Bc t Kt Qu Xut Sc hay cc v d v nhng phng php thc hin gip phn bit cc phng thc xut sc so vi cc phng thc hiu qu. Ba v d thc t c trnh by chi tit trong Chng 3, c rt kinh nghim t cc ngn hng Wells Fargo, Standard Chartered v iCiCi Bank. hai ngn hng khc l Bank muscat v access Bank cng c cp ti trong phn minh ha ngn hn. Cui cng, Chng 3 cng c phn tho lun v xu hng gn y nht ca cc ngn hng mi tham gia hot ng cho vay th chp ti sn SmE. Chng cui cng l chng 4 vi thng tin hng dn chin lc dnh cho cc ngn hng ang mun xm nhp hoc m rng hot ng trong th trng SmE. u chng c phn tm tt v cc bi hc chnh thu c t kinh nghim ca cc ngn hng phc v SmE. Cc bi hc ny c sp xp theo nm lnh vc chin lc, v rt quan trng phc v hiu qu cc doanh nghip SmE. Tip theo, mc 4.2 m t cch thc cc ngn hng c th bt u cng nh cc cu hi c bn m h cn phi t ra khi lp k hoch phc v doanh nghip SmE. Cui cng, phn kt lun ca Cun Cm Nang ny c mc trnh by v phng php nh gi th trng v cng c Chn on Kim tra ca iFC v cc hot ng dch v ngn hng SmE, hai cng c c th h tr qu trnh tham gia th trng SmE mt cch bi bn. hai v d thc t trong Chng 4 cho bit kinh nghim ca hamkorbank v NBD trong vic m rng hot ng SmE.

Cc Mc Tiu ca ChngChng 1 ca Cm Nang Kin Thc Dch v Ngn hng SmE cung cp cc thng tin tng qut v th trng giao dch ngn hng SmE, trong c cc nh ngha thng gp v th trng SmE, bng chng v tm quan trng ca h trong nn kinh t, v phn tho lun v nhu cu cha c p ng ca cc doanh nghip SmE. Bng chng cho thy rng dch v ngn hng SmE l ng thi c th mang li cho cc ngn hng, c hin ti v trong tng lai. Chng 2 ni v thc trng ca dch v ngn hng SmE, cc xu hng ni chung, v cc c im chnh trong mi trng hot ng nh hng ti kh nng phc v SmE ca ngn hng. phn ny c mt mc c bit m t cc ngun d liu quan trng v cc dch v ngn hng SmE v mc khc bn v tc ng ca cuc khng hong ti chnh hin ti i vi dch v ngn hng SmE. v mi trng hot ng, mc 2.2 phn tch vai tr ca chnh ph trong vic h tr hot ng giao dch ngn hng SmE. mt v d thc t ngn ca ngn hng Eastern Bank Limited

DCh v T vN Ca iFC | Tip CN Ti ChNh

9

SME v Phn Gia Cn Thiu

SME l cc cng ty c nhu cu ti chnh qu ln i vi m hnh ti chnh vi m, nhng li qu nh tn dng hiu qu cc m hnh dch v ngn hng dnh cho cng ty. Cc SME l mt khu vc kinh t c qui m ln v ng vai tr quan trng v mt kinh t ti hu nh tt c cc quc gia trn th gii. Khu vc kinh t SME ang pht trin thng c coi l du hiu cho thy ton b nn kinh t ang pht trin. cc nc c thu nhp cao v mt s nc c mc thu nhp trung bnh, khu vc kinh t SME chim hn mt na sn lng u ra quc gia. Tuy nhin, t trc ti nay, SME vn cha tip cn c cc dch v v sn phm ti chnh, c bit l cc quc gia ang pht trin. Cc ngn hng thng trnh cung cp cho th trng SME cc khon n di hn hn. Tuy nhin, mc d trc y cc ngn hng tng ch trng ti cc khch hng doanh nghip c mc ri ro thp v mang li gi tr cao, ngy cng c nhiu ngi ng rng th trng SME c th l mt phn khc th trng mang li li nhun cho ngn hng. Mc d hn ch, nhng cc d liu c c t cc ngn hng u ng h quan im ny. Qua vic p dng nhiu bin php, v d nh nh gi da trn mc ri ro, cc m hnh nh gi im tn dng v cc sn phm khng lin quan ti cho vay dnh ring cho SME, cc ngn hng ang tm cch gim bt ri ro, gim chi ph v tng tng li nhun thu c t dch v ngn hng SME.Cc SmE, c bit l cc quc gia ang pht trin (c mc thu nhp va v thpii) t trc n nay vn cha tip cn c cc dch v v sn phm ti chnh. v vy xut hin cc t chc mFi phc v phn th trng nh nht ny, trong khi cc t chc ngn hng thng ch trng ti cc cng ty c qui m ln. SmE nm gia hai th trng ny, ni c s thiu ht ti chnh thng c gi l phn gia cn thiu. Tuy nhin, trong nhng nm gn y, tnh hnh bt u thay i. L mt khu vc kinh t, SmE ang pht trin nh l mt ngnh. Ngy nay, cc ngn hng ngy cng nhn thy phn khc th trng SmE c th l khu vc kinh t mang li li nhun nu c hiu ng.

Cc nh Ngha v Th Trng SMEmc d nhiu ngi ng rng th trng SmE c qui m v tm quan trng ng k, nh ngha v th trng ny vn cn khc nhau rt nhiu trn ton th gii. nh ngha ph bin v SmE l cc doanh nghip c ng k kinh doanh vi cha ti 250 nhn vin.1 nh ngha ny chim i a s cc cng ty trong khu vc kinh t SmE. Ngi ta c tnh rng SmE chim t nht 95 phn trm cc doanh nghip ng k kinh doanh trn ton th gii; v d, chu u con s ny l hn 99 phn trm.2 thu hp hng mc ny, i khi SmE c phn bit vi cc doanh nghip vi m hot ng di dng doanh nghip c s nhn vin ti thiu, v d nh 5 hoc 10 nhn vin. Cc SmE cng c th c chia thnh cc doanh nghip nh (SE) v cc doanh nghip va (mE), mc d s ng thun v hng mc phn chia cc doanh nghip ny cn t. Cc tiu ch khc nh ngha phn khc th trng ny l doanh thu hng nm, ti sn v qui m vay hoc u t.ii Ngn hng Th gii nh ngha cc quc gia c thu nhp thp l cc quc gia c tng thu nhp quc gia (gNi) trn u ngi thp hn $935; quc gia c mc thu nhp trung bnh thp vi gNi/u ngi l $9363,705, quc gia c mc thu nhp trung bnh cao vi gNi/u ngi l $3,70611,455; v cc quc gia c mc thu nhp cao l $11,456 tr ln.

10

Cm NaNg KiN ThC DCh v NgN hNg Cho DoaNh Nghip va v Nh (SmE)

mc d nh ngha thch hp v phn khc th trng ny cn ty thuc vo tnh hnh dch v ngn hng ti a phng, hng mc SmE thng dng nht ti Ngn hng Th gii th hin cc tiu ch tng t nh nhiu tiu ch c p dng trn ton th gii. (ph Lc a a ra cc v d khc cho bit s khc nhau v ni dung trong cc nh ngha SmE). iu kin c coi l mt doanh nghip vi m, doanh nghip nh hoc doanh nghip va (thng c vit tt l mSmE) trong hng mc phn loi ny ca Ngn hng Th gii, mt cng ty phi hi hai trong s ba iu kin ti a v nhn vin, ti sn hoc doanh thu hng nm (Bng 1). v cc mc ch bo co khch hng, Ban Th Trng Ti Chnh Ton Cu ca iFC s dng qui m vay di dng qui m vay trung bnh, v mt s ngn hng khng th bo co theo qui m cng ty SmE. Nhiu ngn hng hin ang phc v th trng SmE trn thc t s dng doanh thu hng nm, v cc ngng gii hn ti a trung bnh theo bo co ngn hng ($16 triu, Bng 2) rt ging vi cc hng mc phn loi ca Ngn hng Th gii ($15 triu, Bng 1). C nhiu l do ti sao nh ngha SmE cht ch v mt lng ha li khng ph hp m t ton b th trng dch v ngn hng SmE. Ti cc quc gia pht trin (c mc thu nhp cao) v mt s quc gia ang pht trin, phn ln phn khc th trng SmE bao gm cc t chc c cha ti nm nhn vin. Theo nhiu nh Bng 1: Cc nh ngha ca Ngn Hng Th Gii v MSME (doanh nghip phi p ng c ti thiu 2 phn 3 cc c im ny)Qui m cng ty Vi m Nh Va Nhn vin