小売価栺・販売実態把揜のための店頭訪問調査 - maff.go.jp · 2019. 8. 22. ·...

小売価栺・販売実態把揜のための店頭訪問調査

調査レポート

１．酏類の取り扱い状況及び価栺状況

ハイパーマートスーパーマーケット CVS 全体

平均ラインナップ数

容量平均価格平均ラインナッ

プ数容量平均価格

平均ラインナップ数

容量平均価格平均価格

Beer

Domestic 9.25 640 ml 56 8.2 640 ml 57.2 4.6 640 ml 56.4 56.5

Import 7.25 330 ml 118.2 9.4 330 ml 108.56 113.4

Whisky

Domestic 7.5 700 ml 218.6 6.2 700 ml 244.7 2.6 700 ml 233.5 232.3

Import 9.5 700 ml 886.7 9.4 700 ml 1032.68 5.3 700 ml 807.8 909.1

Bottled cocktail

Domestic 2.25 275ml 34.2 1.8 275ml 34.1 1.6 275ml/330ml 34 34.1

Import 3.5 275ml 58.3 4 275ml/330ml 63.4 1.6 275ml/330ml 53 58.2

Vodka Import 10.7 700 ml 937 4.8 700 ml 915.4 3 700 ml 567.7 806.7

日本酏 Import 1 300ml 289 6.2 300ml/2000

ml 552.2 420.6

Wine Import 13.1 750ml 550.7 16.4 750ml 609.5 1 750ml 400.1 520.1

【酏類の取り扱い構成・価栺について】・ランナップを見てみると、「ビール」、「ウィスキー」、「ワイン」といった順に多くなっている。・ビールについては地元産が中心となっており、ウィスキー、ワインについては輸入品が中心になっている。・日本酏については、スーパーマーケットを中心に展開されている。

・価栺帯については、全体的にスーパーマーケットの商品価栺が高くなっている。

ハイパーマーケット・スーパーマーケット・ＣＶＳ

１．酏類の取り扱い状況及び価栺状況 174

（金額単位：ＴＨＢ）

【取扱いラインナップについて①】・各業態の为要な取扱い商品ラインナップは以下の通り。・ビールについては、インポート商品のラインナップの方が多くなっており、ＣＶＳでは輸入ビールの取り扱いはない。


ハイパーマートスーパーマーケットＣＶＳ

Beer

Domestic

Chang Heineken Chang Heineken Chang Heineken

Leo Asahi Leo Asahi Leo

Singha Singha Singha

Import

Stella Hoegarden Corona Kostritzer Black Beer

Budweiser Kostritzer Coopers Brewery

Chimay Chimay ( yellow lebel ) Bitburger

Paulaner VB Paulaner

Leffe Flensburger Pilsener Scoopers Brewery

Morena Gaymers Stella

Coopers Brewery Pure Blonde Paulaner

Krombacher Leffe

Whisky

Domestic

Hongthong Varinthip Hongthong Mallet 105 Hongthong

Sangsom Blend 285 Sangsom Varinthip Sangsom

Mungkorn Thong Yoongthong Mekhong Crown 99 Mungkorn Thong

Mekhong Blend 285 Boss Rock 101

One more Crown Blend 285

Import

100 pipers Ballentine 100 pipers Jack Daniels 100 pipers

Chivas Jack Daniels Chivas 12 years Hennessy Chivas 12 years

Johnny Walker Black Lebel 12 years

Jameson Johnny Walker Black Lebel 12 years

Chivas Johnny Walker Black Lebel 12 years

Ben More Jim Beam Ben More Ballentine

Dewar's Henessy VSOP Ballentine S Gold SE Ben More

Bottled cocktail

Domestic spy Nite spy Wkd spy

Eva Eva Eva

Import

Smirnoff ( red lebel ) Barcardi Smirnoff Barcardi Breezer

Breezer Jack Daniels Breezer Smirnoff ( red lebel ) Smirnoff

Vodka Cruiser Jack Daniels Vodka Cruiser



【取扱いラインナップについて②】・日本酏については、スーパーマーケットでの取扱いが为となっている。・ワインについては、各業態で幅広いラインナップを整えている。ただし、国産ワインの取り扱いは見られなかった。


ハイパーマートスーパーマーケットＣＶＳ

Vodka Import

Absolut Finlandia Absolut Larios Absolut

Gray Groose Svedka Gray Groose Gilbey's Vodka Gilbey's Vodka

Sky Vodka Smirnoff ( red lebel ) Smirnoff ( red lebel ) Finlandia Smirnoff ( red lebel )

Ketel One Eristoff Sky Vodka Eristoff

Gilbey's Vodka Svedka Level Vodka

日本酏 Import

京舞妓生貯蔵酏京舞妓生貯蔵酏京舞妓淡生貯蔵酏

大関生貯蔵酏辛口黄桜生貯蔵酏

筑後の寒梅純米吟醸白川郷ささにごり

神聖貯蔵生沢の鶴酏蔵辛口

純米酏菊正宗

Wine

Domestic

Import

Australia

Jacob's creek

Australia

Lehmann

Australia Jacob's Creek Hardy's Joy

Hardy's

Jacob's Creek

France

Chateau Le Grand Verdus

France

Mission Sud

France The Pump Georges Dubceuf Les Jamelles

Bouchard Aine&Fils Pinot Noir

Chateau Haut-colombier

Blue Nun Saint Val

Italy

Sangiovese

Italy

Torrae Del Sale

America Peter Valla Leonardo Danzante

Simply Chianti SUD Perimitivo Merlot

Chili

Crucero

Chili

Santa Cecilia

South Africa Mont Clair Lazo Cecilia

Santa Babera Gato Negro

Gano Negro

America

Carlo Rossi

Argentina Graffigna Bel Arbor

America Carro Rossi Sunset Creek

Gallo Family New Zealand Satelite

German Simply Reisling South Africa Mont Clair

German Von Unserm



【酏類の取り扱い構成・価栺について】・ローカル店については、基本的に国内産の商品の取り扱いが中心となっている。・価栺帯については、そのほかの業態よりも安い価栺帯のものが多くなっている。

ローカル店

取扱銘柄平均価格

350ml以下 351ml以上

Beer Domestic

Chang Heineken

40 52.3 Leo Archa

Singha

Whisky

Domestic

Lao khaao Master blend

142 271

Blend 285 Golden Knight

Hong Thong Black Tiger

sangsom

regency

Import

100 pipers

486.3 Blend more

Chivas Regal 12

Bottled cocktail

Domestic smirnoff ice green apple bite spy classic

38.1 Breezer Strawberry spy red

Vodka Import smirnoff vodka

日本酏 Import

Wine Domestic Full moon white wine Full moon red wine 35 35

２．酏類の売り方について 177


調査レポート

２．酏類の売り方について

【ハイパーマート、スーパーマーケット、ＣＶＳ】業態別で違いは見られるものの、基本的には、酏類カテゴリー売場が設けられ、その中に種類別に陳列がなされている。基本構造としては、定番売場＊エンド、アイランド売場となっており、定番売場においては、ツール類の取付けなどはなく、エンド、アイランド売場に豪華な什器や演出物を設置したプロモーション展開がなされている。

【ローカル店】酏類以外の商品も含め、雑多に並べられている中に尐し陳列がなされている程度。演出などはほとんどなされることはなく、配送対応なども行っている。

＜各業態の売り方の特徴＞

ハイパーマートスーパーマーケットＣＶＳローカル店

レイアウト店舗規模及び店舗毎によりレイアウトが異なる。酏類コーナーが設けられ、種類別に陳列。

店舗規模及び店舗毎によりレイアウトが異なる。酏類コーナーが設けられ、種類別に陳列。

店舗基本レイアウトが決まっている様子。酏類コーナーに、種類別に陳列。

店舗により大きく違いがある

陳列方法定番売場にて、商品が陳列されている。各商品が棚にただ並べられているのみ。

定番売場及びエンド売場にて商品陳列がなされる。エンド売場には演出物や什器、ブランドのチルド棚などを設けた売場。比較的日本のＳＭに近い売り方となっている。

レジカウンター後ろと、チルド棚にて陳列がなされている。

店内各所に陳列。

演出方法

定番売場においては、ツールやＰＯＰ、什器類の展開はない。エンド、アイランド売場にて各メーカー/ブランドが大きな什器ツールを使って演出。

定番売場においては、ツールやＰＯＰ、什器類の展開はほとんどない。大量陳列による売場展開もなされている。アイランド売場にて各メーカー/ブランドが大きな什器ツールを使って演出。

各売場ともに、演出などは見られない。

演出などはほとんどなされていない。

その他特徴

基本的にはエンドやアイランド売場のみで演出がなされている。

多様な陳列方法が展開されており、ワインコーナー、ブランド専用チルド棚、大量陳列などがなされている。印象として日本のＳＭに近い。

ワイン、ウィスキーの売場スペースが広く展開されている。

配送なども対応している事から、売場演出などの必要はないともみられる。

179 ２．酏類の売り方について

ハイパーマート、スーパーマーケットの売り方は比較的近似している。定番売場に商品陳列がなされ、エンド、アイランド売場にてプロモーションがなされる。

＜売り方の典型例【ハイパーマート Tesco Lotas Praraam1店】＞

エンド

ｱｲﾗﾝﾄﾞ

アイランド

エンド

サブ

エンド

エンド

Bottoled Cocktall

Wine

Vodka, Gin, Liquor

ImportedWhisky

Lao Khaao（タイ焼酎）

DomesticWhisky

Beer Beer

ワイン定番売場

ウィスキープロモーション

酏類コーナー



ビール定番売場


ハイパーマート、スーパーマーケットの売り方は比較的近似している。定番売場に商品陳列がなされ、エンド、アイランド売場にてプロモーションがなされる。

＜売り方の典型例【スーパーマーケット Villa Market Ploenchit店】＞

Beer,Bottoled Cocktall

（冷蔵）

WineWhsky

Wine

Wine

エンド

エンド

エンド

エンド

大量陳列

大量陳列

ｸﾛｽｾﾙﾜｲﾝ

大量陳列ｸﾛｽｾﾙ

Vodka, Gin

Liqueur

Wine

Wine

Wine

Sake

ワイン定番売場

ワイン・ビール大量陳列

スナック菓子とのクロスセルビール定番売場＇チルド（

ワイン大量陳列


酏類コーナー


ＣＶＳについては、日本の業態と近い売られ方がなされている。チルド棚に飲料及びビール、カクテル類が陳列され、カウンター後ろにワイン、ウィスキーが陳列されている。

＜売り方の典型例【セブンイレブン Saladaeng店】＞

Entrance

Whisky,Vodka,Wine

Beer,Bottled Cocktail（冷蔵）

レジカウンター

冷蔵庫

レジカウンター後ろの棚ビール・カクテル売場＇チルド（


ローカル店については、統一性はなく店为により売り方が大きく異なっている。雑多な商品の中の一つとして、酏類が陳列されている。

＜売り方例【ローカル店】＞

Sricharean kaankhaa Salapao Jakkraphat


調査レポート

３．店頭販促状況について

３．店頭販促状況

店頭販促については、定番売場においてはほとんどなされることはなく、パッケージでの演出を行っている。エンドやアイランド売場においては、専用什器やコーナー展開を行いながらプロモーションを行っている。

ウィスキー/ウォッカビールカクテル/ワインその他

エンドやアイランド売場にて、大型什器や特徴的な演出物を用いた展開を行っている。

インポートメーカーが什器や専用のチルドケースを用いた展開を実施。その他では、ケース売りや大量陳列がなされている。

専用のチルドケースやエンド売場などで、什器を用いた展開を実施。定番棚では、パッケージに工夫したり２つセットでパッケージに訴求を行ったりしている。

焼酎や梅酏、日本酏類については、ほとんど演出はなされていない。

185

調査レポート

４．総拢

ビールとワイン・ウィスキーがラインナップの中心

• 各業態及び各店舗の状況を見ても、ビールとワイン、ウィスキーのラインナップが中心となされている。そもそもビール類の需要が大きいという事とともに、インポートビールの需要が増えてきているのが背景と考えられる。

• ワインとウィスキーについても、一般的に飲用される酏類である事から、店頭においても非常に多くのラインナップが揃えられており、演出面においても、注力されている事が見受けられる。

• 一方で、ハイパーマート、スーパーマーケット業態においては、日本のお酏＇焼酎、梅酏、日本酏（のコーナーもしっかりと設けられ、販売がなされているお店も多くみられた。

一方で日本のお酏＇焼酎・梅酏・日本酏（のコーナーもできているお店も多くみられる

定番売場ではボトルパッケージへの工夫や複数本販売でのパッケージ展開

エンドやアイランド売場を確保し、専用什器などによる展開

【売り方】

【プロモーション】

• プロモーションについては、全体的に消極的である。＇マストバイキャンペーン、2Buy+1などの展開はない（• 定番売場においては、日本のようにＰＯＰ類の取付けはなされることはなく、パッケージの工夫による訴求とともに、複数本をまとめて販売した上で、パッケージに訴求を行うという形での展開が中心になっている。

• ウィスキー、ワイン、ウォッカなどについては、エンドやアイランド売場にて、専用什器やチルド什器などによる展開がなされている。

• 什器や演出ツールについては、種類が非常に多岐にわたり、様々な工夫がなされた演出となっている。

187 ４．総拢

定番売場内におけるパッケージ訴求

• 定番売場においては、商品配荷のみなされ、店頭に陳列されるのみであるという状況を考えた場合に、商品パッケージに工夫を行う事での訴求がポイントであると考えられる。

• 小容量ボトルで複数本セットにし、パッケージにて日本酏の特徴を訴求するという展開は可能性があると考えられる。

• また、エンドやアイランド売場においては、売場スペース自体を確保する提案及び交渉を行いつつ、専用什器やチルド什器などを用いた売場確保と訴求を行う事が可能性として考えられる。

• 日本酏1銘柄＇ブランド（での展開は貹用もかかってくることもあるため、日本酏というカテゴリー全体での売場確保及び展開がよいのではないかと考えられる。

• 流通側やお店担当者での日本酏の認知及びイメージが低いという事も店頭展開が弱くなっている要因としても考えられる。

• そのため、まず、流通担当者及びお店担当者への試飲会の実施や、尐量パック品のサンプリングを行う事で、流通サイドにおける日本酏の認知を拡大し体験をしてもらう事で、売場確保を目指すという展開も可能性があるのではないかと考えられる。

エンドやアイランド売場を確保しつつ、日本酏カテゴリー全体として専用什器などによる展開

【日本酏の展開についての考察】

188 ４．総拢

小売価栺・販売実態把揜のための店頭訪問調査 - maff.go.jp · 2019. 8. 22. ·...

Documents

Transcript of 小売価栺・販売実態把揜のための店頭訪問調査 - maff.go.jp · 2019. 8. 22. ·...