Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia...
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federsicurezza|osservatoriosullasicurezzaprivata2016rapportodiricercaroma,27o/obre2016(2016-080fyR22)
Federsicurezza|osservatoriosullasicurezzaprivata2016rapportodiricercaroma,27o/obre2016(2016-080fyR24)
roma,27o/obre2016|2
agendapresentazionedell’indagineemetodologia
considerazionigeneralidisintesi
stru/uraedimensionedelse/ore
capacitàdiprodurrericchezza
analisilongitudinale
focussuRomaeLazio
fonF
roma,27o/obre2016|3
presentazionedell’indagine|
QuestodocumentopresentairisultaFdiunaindaginerealizzatapercontodiFedersicurezzasulleprincipali dinamiche delle imprese della sicurezza privata, sull’organizzazione e la stru/ura deicosFdelleimpreseesuifa/oricheneostacolanooquantomenonelimitanolacrescita.La collaborazione tra Federsicurezza e Format Research nasce dall’esigenza di comprendere ledinamichedelse/ore,lasuaevoluzione,lecriFcitàcheleimpresedisicurezzasonochiamaFadaffrontarenelprossimofuturoe,alcontempo,leoccasionichequestepossonocogliere.L’obieNvo di Format Research, realizzato il presente Osservatorio, è stato quello di fornire aFedersicurezza ogni elemento informaFvo uFle a predisporre una “casse/a degli a/rezzi” dame/ere a disposizione delle imprese associate per aiutarle ad affrontare al meglio l’a/ualepassaggio congiunturale, delicato e complesso. Il rapporto conFene anche un focus diapprofondimentosullasituazionedelse/orenelLazioenelterritoriodellaprovinciadiRoma.Lo studio è stato realizzato per mezzo di una desk analysis basata su fonF ufficiali: daF delleCamere di Commercio (informaFon provider: CribisD&B) e Istat, e presenta una fotografia delse/orea/raversoun’analisicomparaFvadell’evoluzionetemporaledelse/oredal2006al2016(al2015–oprecedenF-conriferimentoaidaFrelaFviallaricchezzaeall’andamentoeconomicodelleimprese).Le informazioni su daF secondari saranno poi integrate con uno studio qualitaFvo, tramitecolloqui inprofonditàcon“tesFmoniprivilegiaF”,percoglierediprimamanoilsenFmentdichiviveinprimapersonalesfidediunse/oreinrapidatrasformazione.
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considerazionigeneralidisintesi
stru/uraedimensionedelse/ore
capacitàdiprodurrericchezza
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focussuRomaeLazio
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presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi
L’immagine che emerge dall’edizione 2016 dell’Osservatorio sulla sicurezza privata diFedersicurezzaèquelladi un seCore che sta cambiandoprofondamentenelle suedeterminanEfondamentali:larichiestadiserviziosulfrontedelladomanda(nonpiùsololavigilanzaarmata),lapossibilità per le imprese del seCore di fare business, che premia solo quelle che si rivelano ingradodiinnovareediinterpretarelenuoveesigenzedelladomanda.L’intero seCore contaoggi 1326 imprese conquasi tremiliardi e trecentomilioni di faCurato equasi 70.000 occupaE (dei quali si sEma che 41.000 siano le guardie armate). RispeCo al 2008,anno di inizio della crisi, per tanE versi non ancora terminata, il seCore si dimostraprofondamente cambiato: dopo il boom in termini di faCurato del 2007, il comparto dellasicurezza privata è stato caraCerizzato da una costante riduzione del giro d’affari che lo hariportato oggi più o meno ai valori del 2006, con una perdita del 20% circa della capacità diprodurrericchezza.LanecessitàdiadeguamentoallenuovenormaEveprevisteper il seCorehacomportato inoltre l’effeCuazione di ingenE invesEmenE da parte delle imprese che ne hannoridoColacapacitàdiprodurreuEli.Unodeisegnalichepiùdialtrievidenzialostatodellasicurezzaprivatanel2016èproprioquellochehaachefareconlacapacitàdiprodurremarginiericchezza.IlseCoreènelsuocomplesso“inperdita”, con un risultato operaEvo prima delle imposte pari a quasi 60milioni di deficit. Talecondizione tuCavia caraCerizza sopraCuCo le imprese che meno delle altre hanno saputoinnovare o comunque di interpretare inmodo nuovo le richieste delmercato, in prevalenza leimpresedidimensioniminori(tralegrandiimpresequellechehannofannoregistrareunuEledieserciziosonoil71%).
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Alcuninumeri sullaprofondadifferenziazionedelseCorealproprio interno:unterzodell’interovolumed’affarièprodoCodalle impresedelNord Italia; LombardiaeLazio (Romadi faCo),dasole,copronoil44%delfaCuratototaledelseCoreedannolavoroaquasi il60%deglioccupaEdell’intero comparto; le grandi imprese (quelle con oltre 249 dipendenE), sono 45 (3,4% deltotale)produconodasolelametàcircadelfaCuratodell’interocompartoedannolavoroall’80%deglioccupaE;sipensicheleoltre700microimpresedelseCoredannolavoroamenodel3%deglioccupaEdelseCore.FOCUSSULLEIMPRESEDELLASICUREZZADIROMAELAZIOLeimpresecheoperanonelseCoredellasicurezzanelLaziosono176,diqueste147risiedononelterritorio della provincia di Roma. Il seCore della sicurezza nel Lazio produce un faCuratocomplessivo(sEma)di680milionidieuroeoltrenovemilaaddec.Legrandiimprese,quelleconoltre 249 dipendenE, del seCore della sicurezza sono undici, tuCe residenE nella provincia diRoma, quasi il 25% del totale delle grandi imprese dell’intero comparto a livello nazionale.InsiemeaquelledellaLombardia, le impresedelLazio(Romadi faCo)sonoquellechepiùdellealtrenegliulEmioCoannisisonocaraCerizzatepergliinvesEmenEeffeCuaEperrisponderesiaalmodificarsidellerichiestedelladomanda,oltreaquelliprevisEdagliadeguamenEnormaEvi.TalipoliEchehannoridoComarginiecapacitàliquidedelleimpresedellasicurezzaromane.
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IRISULTATIDELLARICERCAINDETTAGLIOLeimpresecheoperanonelse/oredellasicurezzaprivatainItalia,al15o/obre2016,sono1.326,riparFte per macro area nel seguente modo: 19,9% (Nord Ovest); 12,9% (Nord Est); 19,6%(Centro);47,6%(SudeIsole).Qua/ro regioni (Puglia, Campania, Lazio e Lombardia), da sole, comprendono il 56% del totaledelleimpresedisicurezzaitaliane.Lamaggiorpartedelleimpresedisicurezza(1.020,il76,9%)ècosFtuitaso/oformadiSocietàdiCapitali, sono 222 (il 16,7%) le imprese individuali ed è invece residuale la quota di impresecosFtuiteinsocietàdipersone(84,soloil6,3%).IlnumerodelleimpresedisicurezzaaNveinItaliadiminuiscedal2009al2012(-76imprese)perpoi aumentare nuovamente,ma inmodo costante fino a raggiungere la quota a/uale di 1.326imprese.La stru/ura dell’offerta di se/ore è cosFtuita per oltre l’80% da piccole imprese (meno di 50dipendenF). Tra queste, ben il 65% sono “micro″ imprese, cioè imprese con meno di 10dipendenF.Legrandiimpresedelse/ore(250opiùdipendenF),invece,sonoappena45.LeimpresedisicurezzaprivatanelnostroPaeserisultanoessererelaFvamentegiovani:treimpresedi sicurezza su qua/ro esistono dameno di 15 anni. Un’impresa di sicurezza su cinque è statacosFtuitanegliulFmidueanni.Sonosolo30invece(il2,3%deltotale)leimpresecheesistonodaoltre45anni. Inmedia, lemicroimpresehannoun’anzianitàdicirca8anni,mentreèdicirca30annil’etàmediadellegrandiimprese(250opiùdipendenF).Tralegrandiimprese,duesutresonostatecosFtuiteprimadeglianni’90,periodoincuiil95%dellemicroimpresea/ualmenteoperanFsulmercatononesistevaancora.•
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presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi
Ilvolumed’affaridell’interocompartoèsFmatoincirca3miliardie300milioni,riparFFpermacroarea nel seguente modo: 1 miliardo e 10 milioni (Nord Ovest, 31,0%); 593 milioni (Nord Est,18,2%);932milioni(Centro,28,6%);728milioni(SudeIsole,22,2%).Legrandiimpreseproduconoil46,4%dell’interofa/uratodelse/ore,lemedieimpreseil33,4%elaresidualeparte,il20,2%èprodo/o dalle piccole emicro imprese insieme. Quindi, la riparFzione del fa/urato del se/oredella sicurezzaprivata rispecchia la suddivisionedegliaddeNperdimensioneaziendale:quasi lametàdell’interovolumediaffaridelse/oreèprodo/odallegrandiimpreseesolounquintodelfa/uratoèprodo/odamicroepiccoleimpreseinsieme.Il valore complessivo del comparto si distribuisce in modo asimmetrico tra le regioni d’Italia:Lombardia e Lazio, da sole, coprono il 44% del fa/urato totale del se/ore. Rilevante anche ilfa/uratoprodo/odalVeneto(386milioni)dallaSicilia(252milioni)edalPiemonte(232milioni).Le 701micro-imprese che - in numero - rappresentano il 53% di tu/e le imprese del se/oregenerano un volume di affari di appena 200milioni di euro che corrisponde al 6,2% del valorecomplessivo del se/ore. Il numero di addeN nel se/ore della sicurezza è di quasi 70 milalavoratori, così riparFFperareageografica:23mila (NordOvest,34,0%); circa6mila (NordEst,8,6%);16milae500(Centro,23,9%);23mila(SudeIsole,33,6%).Nonostanteilse/oredellasicurezzaprivatasiacostellatodaunamiriadedipiccoleimprese,sonolemedieegrandiimpresearaccoglierelastragrandemaggioranzadeilavoratoridelse/ore.L’80%del totale degli occupaF (32 mila addeN sui circa 70 mila del comparto), infaN, lavora inun’aziendaconpiùdi50dipendenF.Lemicroimprese,cheinnumerositàrappresentanoil53%delse/ore, impiegano appena il 3% dei lavoratori totali. Di converso, le grandi imprese cherappresentanopocopiùdel3%deltotale,dasole,impieganoquasilametà(il47%)deltotaledeilavoratoridelse/ore.
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OltreallasFmadelvolumediaffaridell’interose/ore(3miliardie265milionidieuro),sonostaFsFmaFancheicosFdiproduzioneche,sommaFagliammortamenFelesvalutazioni,produconounrisultatooperaFvo(EBIT)negaFvo(58,6milionidideficit).L’uFlediesercizioaggregatoriportaanch’essoilsegnonegaFvo,anchese,grazieallagesFoneaFpica,finanziariaestraordinariadelleimprese(eginteressieplusvalenze),leperditerisultanomiFgate(33,7milionidideficit).Nonostante la situazione di deficit complessiva del se/ore, all’interno del comparto, leperformance delle singole imprese sono molto diverse: 417 imprese – ma su 1326 impresedell’intero se/ore - registranounuFledi esercizio. La riparFzione inmacro-aree - rapportata alfa/uratototaledelse/ore-evidenziaunasituazioneparFcolarmenteposiFvatra le impresedelnord-ovest.Me/endo in relazione l’u5ledi eserciziocon ladimensionedell’impresa (intesa comenumerodidipendenF)emergeunasignificaFvadifferenzatraledifficoltàeconomicheaffrontatedallemicroimprese e le performance delle imprese di dimensioni più grandi. Tra le imprese di grandidimensioni il 71% ha riscontrato un uFle di esercizio. L’EBIT, in questo se/ore è risultatofortemente correlato con la dimensione aziendale: quasi un’impresa su due tra quelle medio-grandiriscontraunEBITposiFvo,situazionediametralmenteoppostatra lemicroimpresedove ilsaldo tra aziende con EBIT posiFvo e negaFvo è sensibilmente sbilanciato a favore di questeulFme. Ciò è verosimilmente dovuto ad unamaggiore capacità dellemedie e grandi imprese diefficientare iprocessiproduNvi,creandoeconomiedi scalae razionalizzando icosF (sopra/u/oabba/endo l’incidenzadei cosFfissi).DaquesFdaF sidirebbechequestononèun se/oreper“piccoli”.
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presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi
La sFmadelROIdi se/oreèdi 6,6% inmedia. Come tu/e lemedie, però, ci sono imprese chefanno registrareunROI inperditae impreseche invece riscontratoun ritornosugli invesFmenFanchesuperioreal30%.Questoindicevainoltredeclinatoperladimensioneaziendale,percuiIlprezzochelegrandiimpresepaganopergesFreun’organizzazionepiùgrandeèl’altoinvesFmentoin termini di capitale proprio e capitale di terzi (indebitamento); riscontrando un ritornosull’invesFmentosensibilmentepiùbassorispe/oallepiccoleimprese.Prendendoariferimentoil«liquidityraFo»,l’indicatorefinanziariocheresFtuiscelacapacitàdelleimprese di far fronte a debiF a breve scadenza, emerge un quadro complessivo soddisfacente:quasidueimpresesutre(il65%)presentanounbuonrisultatointerminidiliquidità,afrontediciòtu/aviail25%circadelleimpreseèindifficoltàedil10%delleimpresedellasicurezzanonriesceafarefrontealpropriofabbisognofinanziario.Lo stato della liquidità nel se/ore della sicurezza privata declinato per la dimensione aziendale,ancoraunavolta,me/e inevidenza ladifficoltà incuiversano lemicro impreseche,ricordiamo,contanoperoltreil40%deltotaledelleimpresedise/ore.UnamicroimpresasucinqueèinunostatocriFcodiliquidità,mentrelasituazionedioperaFngcashflowdellepiccoleimprese(trai10ei49dipendenF)èlapiùrosea.Dopo il boom del 2007 in termini di fa/urato, il se/ore è andato incontro ad una costantecontrazionechelohaportatonegliannidellacrisiaperderequasiil20%delsuovalorenominale.
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presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi
IRISULTATIDELLARICERCAINDETTAGLIO:FOCUSSUROMAELAZIOLeimpresecheoperanonelse/oredellasicurezzaprivatanelLazio,al15o/obre2016,sono176,diqueste,ben147(l’83,5%),insistononellaprovinciadiRoma.LamaggiorpartedelleimpresedisicurezzadelLazio(150,l’85,9%)ècosFtuitaso/oformadiSocietàdiCapitali,sono22(il12,5%)leimpreseindividualiedèinveceresidualelaquotadiimpresecosFtuiteinsocietàdipersone(solo4imprese,il2,3%).PerquantoriguardaspecificatamenteRoma,le147impresesiriparFscononelleseguenFformegiuridiche:129(87,8%)societàdicapitali,15(10,2%)impreseindividuali,3(2,0%)societàdipersone.Oltrel’80%delleimpresedisicurezzalazialieromanesonostatecosFtuitedameno di 15 anni. La quota delle imprese giovani del Lazio (minori di 15 anni) risulta quindisuperiorerispe/oaquelladeldatonazionale(75%).Sonosolotreleimpresedisicurezzalazialichevantanoun’anzianitàsuperiorea45anni. In lineacoldatonazionale,nelse/oredellasicurezzaprivatalazialeoperanounamiriadedimicroimprese(83soloaRoma),cosFtuendo,innumero,piùdella metà del totale delle imprese della sicurezza aNve sul territorio. Le grandi imprese disicurezzadelLazio(250epiùdipendenF)sono11ehannotu/esedelegaleaRoma.PermaneunasignificaFva correlazione tra il numero delle micro imprese e la loro anzianità (corr: -0,8): leimpresepiùpiccole sonoanche lepiùgiovani. Il fa/uratodelle impresedella sicurezza lazialièsFmato in circa 680milioni di euro. Risultano soloqua/ro (il 3,5%) le imprese conun fa/uratoannuotrai50e100milionidieuro,18imprese(il16%)hannounfa/uratotrai5ei50milioni,23(il20%)sicollocanotra1e5milioni, il44%(cioè50 imprese) fa/uratra i100mila ilmilionedieuroeinfinesono19(il17%)leimpresechefa/uranomenodi100milaeurol’anno.
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presentazionedell’indagine|iprossimipassi…
LE NUOVE TEMATICHE DELL’OSSERVATORIO SULLE IMPRESE DELLA SICUREZZA CHE SARANNO AFFRONTATE NEL PROSSIMO RAPPORTO, REALIZZATO IN UNA LOGICA DI «FILIERA DELLA SICUREZZA»
– Andamento del settore – Andamento imprese – Scenario competitivo – Associazioni di categoria.
L’analisi dell’andamento del settore conterrà anche una sezione di approfondimento sull’impatto dei provvedimenti normativi sulle performance delle imprese del settore.
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agendapresentazionedell’indagineemetodologia
considerazionigeneralidisintesi
struCuraedimensionedelseCore
capacitàdiprodurrericchezza
analisilongitudinale
focussuRomaeLazio
fonF
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struCuradelseCore|ladescrizionedelcapitolo
StruCuraedimensionedelleimprese
capacitàdiprodurrericchezza
Analisilongitudinale
Il capitolo comprende l’analisi delle imprese del se/ore della sicurezza erispondealleseguenFesigenzeinformaFvequali…
• Quante sono le imprese che operano nel se/ore della sicurezzaprivata;
• Ladistribuzionedelleimpreseperterritorio;• Ladistribuzioneperformagiuridica;• Lademografiadelleimprese;• L’analisidelleimpreseinfunzionedell’anzianità;• L’analisidelleimpreseperdimensione;• LasFmadelfa/uratocomplessivodelse/ore.
STRUTTURADELSETTORE
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struCuradelseCore|quantesonoleimpresedisicurezzainItalia…(2016)
SoggeNeconomicioperanFnelse/oredellasicurezzaprivata.
1.326
QuantesonoleimpresecheoperanonelseCoredellasicurezzaprivatainItaliaal15oCobre2016?
NordOvest
264
NordEst
171
Centro
260Sudeisole
631Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio
19,9%
12,9%
19,6%
47,6%
STRUTTURADELSETTORE
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Qua/roregioni(Puglia,Campania,LazioeLombardia),dasole,comprendonoil56%deltotaledelleimpresedellasicurezzaitaliane….
struCuradelseCore|ladistribuzioneperregione
Regione N. imprese %
Piemonte 53 4,0
Valle D'Aosta 1 0,1
Lombardia 190 14,3
Liguria 20 1,5
Nord Ovest 264 19,9
Trentino-Alto Adige 11 0,8
Veneto 82 6,2
Friuli-Venezia Giulia 12 0,9
Emilia-Romagna 66 5,0
Nord Est 171 12,9
Toscana 55 4,1
Umbria 14 1,1
Marche 15 1,1
Lazio 176 13,3
Centro 260 19,6
Abruzzo 38 2,9
Molise 7 0,5
Campania 204 15,4
Puglia 170 12,8
Basilicata 17 1,3
Calabria 36 2,7
Sicilia 108 8,1
Sardegna 51 3,8
Sud e Isole 631 47,6
Italia 1.326 100,0
Ladistribuzioneperregione….(analisiinvaloreassolutoepercentuale)
190
1.326Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio
STRUTTURADELSETTORE
204
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struCuradelseCore|laformagiuridicadelleimprese
Ladistribuzioneperformagiuridica
222
Societàdipersone Societàdicapitali
84 1.020
16,7% 6,3% 76,9%
Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio
Impreseindividuali
STRUTTURADELSETTORE
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struCuradelseCore|lademografiadelleimprese
SEmadelleimpresedellasicurezzaacvedal2009adoCobre2016
Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCamerediCommercio
1351
1321 1318
12751282 1282
13141326
1200
1220
1240
1260
1280
1300
1320
1340
1360
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 o/-16
IlnumerodelleimpresedellasicurezzaaNveinItaliadiminuiscedal2009al2012(-76imprese)perpoiaumentarenuovamente,mainmodocostantefinoaraggiungerelaquotaaCualedi1.326imprese.
STRUTTURADELSETTORE
Indicizzazione:2009=1002016=98,2
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struCuradelseCore|analisiperdimensionedelleimprese(classedidipendenE)LadimensionedelleimpreseperidipendenE
Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCameradiCommercio
Microimprese(1-9)53,0%
Piccoleimprese(10-49)30,0%
Medieimprese(50-249)14,0%
Grandiimprese(>249)3,0%
Lastru/uradell’offertadise/oreècosFtuitaperoltrel’80%dapiccoleimprese(menodi50dipendenF).Traqueste,benil65%sono“micro″imprese,cioèimpreseconmenodi10dipendenF.Legrandiimpresedelse/ore(250opiùdipendenF),invece,sonoappena45.
STRUTTURADELSETTORE
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struCuradelseCore|analisidelleimpreseinfunzionedell’anzianità
Leimpresedellasicurezzaprivatasuddiviseperanzianità(invaloreassoluto)
269 282
449
13997
6030
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1-2anni 3-5anni 6-15anni 16-25anni 26-35anni 36-45anniOltre45anni
Un’impresaognicinqueèstatacosFtuitanegliulFmidueanni.
Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio
LeimpresedellasicurezzaprivatanelnostroPaeserisultanoessererelaFvamentegiovani:treimpreseogniquaCroesistonodamenodi15anni.
STRUTTURADELSETTORE
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struCuradelseCore|analisidelleimpreseinfunzionedell’anzianità
Leimpresedellasicurezzaprivatasuddiviseperanzianità(invalorepercentuale)
1-2anni20,3%
3-5anni21,3%
Oltre45anni2,3%
6-15anni33,9%
16-25anni10,5%
26-35anni7,3%
36-45anni4,5%
Sonosolo30invece(il2,3%deltotale)leimpresecheesistonodaoltre45anni.
Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio
STRUTTURADELSETTORE
Esempio di le:ura: il 10,5% delle imprese disicurezzahaun’etàcompresatra16e25anni
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struCuradelseCore|anzianitàedimensionedelleimpresedellasicurezza
Leimpresedellasicurezzaprivataperanzianitàedimensione(inanni)
Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio
Comeprevedibile,esisteunafortecorrelazionetral’anzianitàdell’impresaelasuadimensione:leimpresedellasicurezzaprivatapiùpiccolesonoanchelepiùgiovani(corr.=-0,9)e,viceversa,leimpresepiùgrandisonoanchelepiùlongeve(corr.=+0,7).
Microimprese(1-9dipendenE)
Piccole imprese Piccoleimprese(10-49dipendenE)Medieimprese(50-249dipendenE)Grandiimprese(oltrei249dipendenE)
8,2
13,5
19,230,1
Mediagenerale12anni
Medianellaclasseinanni
STRUTTURADELSETTORE
Es. di le:ura: le piccole imprese hanno un’etàmediadi13anniemezzo.
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struCuradelseCore|anzianitàedimensionedelleimpresedellasicurezza
Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCameradiCommercio
Leimpresedellasicurezzaprivataperanzianitàedimensione(invalorepercentuale)
29,7
24,7
32,5
8,6
3,11,0 0,4
13,7
21,4
35,6
12,4
8,7
6,2
2,03,9
15,2
35,4
13,5
16,3
9,06,7
2,24,4
15,6
11,1
26,724,4
15,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
1-2anni 3-5anni 6-15anni 16-25anni 26-35anni 36-45anni oltre45anni
0-9 10-4950-249 250eoltre
Tralegrandiimprese,duesutresonostatecosFtuiteprimadeglianni’90,periodoincuiil95%dellemicroimpresea/ualmenteoperanFsulmercatononesistevaancora.
STRUTTURADELSETTORE
Es. di le:ura: il 3,9% dellemedie imprese sononatedamenodi2anni
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struCuradelseCore|sEmadelfaCuratocomplessivodelseCore
SoggeNeconomicioperanFnelse/oredellasicurezza.
€3.265.707.909
Quantovalel’interocomparto
NordOvest
€1.010.958.315
NordEst
€593.442.147
Centro
€932.823.503
Sudeisole
€728.483.944Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCameradiCommercio
31,0%
18,2%
28,6%
22,2%
STRUTTURADELSETTORE
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struCuradelseCore|analisidelleimpreseinfunzionedelfaCurato
LariparFzionedelfa/uratodelse/oredellasicurezzaprivatarispecchialasuddivisionedegliaddeNperdimensioneaziendale:quasilametàdell’interovolumediaffaridelse/oreèprodo/odallegrandiimprese.SolounquintodelfaCuratoèprodoCodamicroepiccoleimpreseinsieme.
STRUTTURADELSETTORE
IlfaCuratoriparEtoperdimensionediimpresa(invalorepercentuale)
Microimprese(1-9)6,2%
Piccoleimprese(10-49)14,0%
Medieimprese(50-249)33,4%
Grandiimprese(>249)46,4%
Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCameradiCommercioEs. di le:ura: il 6,2% del fa:urato complessivodelse:oreèprodo:odallepiccoleimprese
roma,27o/obre2016|26
struCuradelseCore|distribuzionedelfaCuratonelleregioniitaliane
Il valore complessivo delcomparto si distribuisce inmodo asimmetrico tra leregioni d’Italia: Lombardiae Lazio, da sole, coprono il44%delfa/uratototaledelse/ore. Rilevante anche ilfa/urato prodo/o dalVeneto (386 milioni) dallaSicilia (252 milioni) e dalPiemonte(232milioni).
Regione Fatturato %Piemonte 231.971.566 7,1ValleD'Aosta 0 0,0Lombardia 732.248.888 22,4Liguria 46.737.861 1,4NordOvest 1.010.958.315 31,0Trentino-AltoAdige 24.625.995 0,8Veneto 386.257.654 11,8Friuli-VeneziaGiulia 48.588.110 1,5Emilia-Romagna 133.970.388 4,1NordEst 593.442.147 18,2Toscana 183.389.353 5,6Umbria 25.202.692 0,8Marche 35.579.006 1,1Lazio 688.652.451 21,1Centro 932.823.503 28,6Abruzzo 38.386.472 1,2Molise 1.427.733 0,0Campania 188.710.464 5,8Puglia 133.799.261 4,1Basilicata 17.999.168 0,6Calabria 29.607.148 0,9Sicilia 252.099.787 7,7Sardegna 66.453.910 2,0SudeIsole 728.483.944 22,3Italia 3.265.707.909 100,0
STRUTTURADELSETTORE
Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCameradiCommercio
roma,27o/obre2016|27
struCuradelseCore|ilnumerodelleimpreseperdimensioneincrociatoperilfaCurato
IlnumerodelleimpreseriparEtoperdimensione
Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCameradiCommercio
701
402
178
45
Microimprese
Piccoleimprese
Medieimprese
Grandiimprese
1.326
201.692.574
456.479.116
1.090.857.890
1.516.678.329
FaCuratoriparEtoperdimensionediimpresa
€3.265.707.909Le701micro-impreseche-innumero-rappresentanoil53%ditu/eleimpresedelse/oregeneranounvolumediaffaridiappena200milionidieurochecorrispondeal6,2%delvalorecomplessivodelse/ore.
STRUTTURADELSETTORE
3,4%
13,4%
30,3%
52,9%
46,4%
33,4%
13,9%
6,2%
roma,27o/obre2016|28
struCuradelseCore|georeferenziazionedelleimpresedellasicurezza
FATTURATOIMPRESE:Menodi49.99950-499.999500.000-2milioni2-10milioniOltre10milioni
RapportonumerositàimpreseefaCuratoprodoCoperregione
4,0
14,3
6,2
13,3
15,412,8
8,1
7,1
22,4
11,8
21,1
5,84,1
7,7
PiemonteValleD'Aosta
LombardiaLiguria
TrenFnoVeneto
FVGEmilia-Romagna
ToscanaUmbriaMarche
LazioAbruzzoMolise
CampaniaPuglia
BasilicataCalabria
SiciliaSardegna
Incidenza%sullanumerositàdiimprese
Incidenza%sulfa/uratodelse/ore
STRUTTURADELSETTORE
Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCameradiCommercio
roma,27o/obre2016|29
struCuradelseCore|capacitàdelseCoredidareoccupazione
NumerodiaddeNnelse/oredellasicurezza.
69.105OccupaE
(traiqualilas9madelleguardiearmateèparia41.000unità)
QuanEsonoecomesonoriparEEglioccupaEdelseCoreperterritorio
NordOvest
23.481
NordEst
5.916
Centro
16.490
Sudeisole
23.218Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFdaFIstat,CensimentoIndustria
34,0%
8,6%
23,9%
33,6%
STRUTTURADELSETTORE
roma,27o/obre2016|30
struCuradelseCore|riparEzionedelnumerodeglioccupaE
Nonostanteilse/oredellasicurezzaprivatasiacostellatodaunamiriadedipiccoleimprese,sonolemedieegrandiimpresearaccoglierelastragrandemaggioranzadeglioccupaFdelse/ore.L’80%deltotaledeglioccupaF(32milaoccupaFsuicirca70miladelcomparto),infaN,lavorainun’aziendaconpiùdi50dipendenF.
Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFIstat,CensimentoIndustria
STRUTTURADELSETTORE
LariparEzionedeglioccupaEperdimensionediimpresa
Piccoleimprese(10-49)16,5%
Medieimprese(50-249)33,6%
Grandiimprese(>249)46,9%
Microimprese(1-9)3,0%
69.105occupaE
Es.di le:ura: il46,9%deglioccupa5del se:orelavorainunagrandeimpresa.
roma,27o/obre2016|31
struCuradelseCore|riparEzionedelnumerodeglioccupaE
2.103
11.392
23.209
32.401
IlnumerodelleimpreseriparEtoperdimensione
701
402
178
45
Microimprese
Piccoleimprese
Medieimprese
Grandiimprese
IlnumerodegliaddecriparEtoperEpodiimpresa
STRUTTURADELSETTORE
Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFIstat,CensimentoIndustria
Le micro imprese, che in numerosità rappresentano il 53% del se/ore, impieganoappenail3%deilavoratoritotali.Diconverso,legrandiimpresecherappresentanopocopiùdel3%deltotale,dasole,impieganoquasilametà(il47%)deltotaledeilavoratoridelse/ore.
3,4%
13,4%
30,3%
52,9%
1.326 69.105
46,9%
33,6%
16,5%
3,0%
Es.dile:ura:701microimpresedannolavoroal3%deltotaledeglioccupa5delse:ore.
roma,27o/obre2016|32
agendapresentazionedell’indagineemetodologia
considerazionigeneralidisintesi
stru/uraedimensionedelse/ore
capacitàdiprodurrericchezza
analisilongitudinale
focussuRomaeLazio
fonF
roma,27o/obre2016|33
capacitàdiprodurrericchezza|ladescrizionedelcapitolo
Stru/uraedimensionedelleimprese
Lacapacitàdiprodurrericchezza Analisilongitudinale
Il capitolo comprende l’analisi della capacità di produrre ricchezza da partedelleimpresedelse/oredellasicurezzaa/raversoiseguenFindicatori:
• LasFmadelvolumed’affaridell’interocomparto;• IrisultaFdiesercizio;• EBITedimensionedell’impresa;• IlritornosugliinvesFmenF(ROI)delleimpresedellasicurezza;• Laliquiditàdelleimprese.
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
roma,27o/obre2016|34
capacitàdiprodurrericchezza|premessametodologica
Questaspecificasezionedi indagineèbasatasull’analisideidaFdibilanciodi680 impreseoperanFnel se/ore della sicurezza (precisamente nei Servizi Di Vigilanza Privata e nei Servizi Connessi AiSistemiDiVigilanza,codiciAteco80.10e80.20)nel2015.A/raversoquestaimponentemoledidaFsiamo ingradodi fornire informazionieconomico-finanziariechecopronopiùdellametàdel totaledelleimpresediseCoreoggiaNve(eoltreidueterzidellesocietàdicapitali).
680impresecensite:il51,3%dell’interoseCore
51,3
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
roma,27o/obre2016|35
capacitàdiprodurrericchezza|premessametodologica
Al fine di calcolare il valore complessivo di tu:o il se:ore (comprendendo quindi anche le società dipersone, le imprese individuali e le società di capitali di cui non disponiamo del bilancio) sono stateeffe/uatedelleproiezioniedelles5me.Sia leproiezioniche lesFmesonostateeffe/uate tenendo inconsiderazione ilnumerodidipendenFperazienda,riproducendoquindivolumietrenddiimpreseconlestessecara/erisFchedimensionali.BasandocisullafortecorrelazioneesistentetralaformagiuridicaeladimensionedelleimpreseèstatopossibilesFmare,conunabuonaapprossimazione,ancheidaFmancanFdellesocietàdipersoneedelleimpreseindividualioperanFnelse/ore.
340SdCrientranFnelcampionecomeproiezione
51,3
25,6
23,1306soggeNtraS.s,Snc,SaseliberiprofessionisFrientranFnelcampionecomesFma
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
roma,27o/obre2016|36
capacitàdiprodurrericchezza|sEmadelvolumed’affaridell’interocompartoIlvolumed’affarisFmatoperl’interose/oreèdi3miliardie265milionidieuro.I cosF di produzione sommaF agli ammortamenF e le svalutazioni producono un risultato operaFvo (EBIT*)negaFvo(58,6milionidideficit).L’uFlediesercizioaggregatoriportaanch’essoilsegnonegaFvo,anchese,graziealla gesFone aFpica, finanziaria e straordinaria delle imprese (eg interessi e plusvalenze), le perdite risultanomiFgate(33,7milionidideficit).
3.265.707.909
118.450.820
-3.205.902.666
-58.645.577 -33.687.080
-4.000.000.000
-3.000.000.000
-2.000.000.000
-1.000.000.000
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
Valoredellaproduzione
AmmortamenEesvalutazioni
Costodellaproduzione
EBIT UElediesercizio
SEmacontoeconomicoaggregato,2016[1.326imprese]
Nota tecnica.*L’EBITèespressionedel risultatoaziendaleprimadelle imposteedeglionerifinanziari, ederivadall’acronimodell’espressione ingleseEarningsBefore InterestsandTaxes.L’equivalentein italianoèilRisultatoanteonerifinanziarianchede/oRedditoopera5voaziendale.LafunzioneinformaFvadell’EBITsiesplicaprevalentementenell’esprimereil reddito che l’azienda è in grado di generare prima della remunerazione del capitale, comprendendo con questo termine sia il capitale di terzi (indebitamento) sia il capitaleproprio(patrimonione/o).
Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCameradiCommercio
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
roma,27o/obre2016|37
capacitàdiprodurrericchezza|irisultaEdiesercizio
RisultaEdiesercizio,2015
Impreseinperdita(256)
19,3%
Impreseinacvo(417)
31,4%
Impreseinpareggio*(194)
14,6%
Nonostantelasituazionedideficitcomplessivadelse/ore,all’internodelcomparto,leperformancedellesingoleimpresesonomoltodiversee,anzi,emergeunnumeroconsiderevolediimprese(417)cheregistranounuFlediesercizio.LariparFzioneinmacro-aree-rapportataalfa/uratototaledelse/ore-evidenziaunasituazioneparEcolarmenteposiEvatraleimpresedelnord-ovest.Rimanecomunquenontrascurabilelapercentualediimpresedicuinondisponiamodelbilancio(459imprese,il34,6%deltotale,lamaggiorpartedellequalisocietàdiversedaquelledicapitali).
*Siconsideranoinpareggioleimpresecheregistranounu5le/perditacompresotra-5k€e+5k€
PercentualidiimpreseinfunzionedeirisultaEdiesercizio,2015
SudeIsole
Centro
Nord-Est
Nord-Ovest
inperdita inpareggio inacvo
(31,0%)
(18,2%)
(28,6%)
(22,3%)
IncidenzadelfaCuratodellamacroareasulfaCuratototaleItalia
15,9% 12,9% 34,8%
19,7% 15,1% 28,7%
21,8% 14,5% 33,6%
18,0%15,1% 30,2%
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
roma,27o/obre2016|38
capacitàdiprodurrericchezza|dimensionedell’impresaerisultaEdiesercizioMe/endoinrelazionel’u5lediesercizioconladimensionedell’impresa(intesacomenumerodidipendenF)emergeunasignificaFvadifferenzatraledifficoltàeconomicheaffrontatedallemicroimprese(ilnumerodiquellecheregistranounaNvoèvicinoaquelleinpassivo)elaperformancedellamaggiorpartedelleimpreseconpiùdi10dipendenF.Traleimpresedigrandidimensioniil71%hariscontratounuFlediesercizio.
UElediesercizio(dimensioneimprese)
Microimprese
Piccoleimprese
Medioimprese
Grandiimprese
Perdita Pareggio Acvi
23,0%
17,7%
22,8%
16,6%
71,0%
53,9%
17,2%(6,2%)
(14,0%)
(33,4%)
(46,4%)
IncidenzadelfaCuratodelEpodiimpresasulfaCurato
totaleItalia
41,5%
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
Fonte:ElaborazioniFormatResearchsudaFCameradiCommercio
roma,27o/obre2016|39
-1.823-1.037
28.247
-160.000
-110.000
-60.000
-10.000
40.000
90.000
140.000
Microimprese Piccoleimprese Medioegrandiimprese
capacitàdiprodurrericchezza|EBITedimensionedell’impresaL’EBIT, in questo se/ore è risultato fortemente correlato con la dimensione aziendale: quasi un’impresa su due tra quellemedio-grandiriscontraunEBITposiFvo,situazionediametralmenteoppostatralemicroimpresedoveilsaldotraaziendeconEBITposiFvoenegaFvoèsensibilmentesbilanciatoafavorediquesteulFme.Ciòèverosimilmentedovutoadunamaggiorecapacitàdellemedieegrandi imprese di efficientare i processi produNvi, creando economie di scala e razionalizzando i cosF (sopra/u/o abba/endol’incidenzadeicosFfissi).
54,2
44,0
37,1
37,1
14,2
14,7
13,8
14,3
31,6
41,3
49,1
48,6
Microimprese
Piccoleimprese
Medieimprese
Grandiimprese
EBIT
Inperdita Inpareggio Inacvo
Mediana-1.823€
-1.037€
+21.774€
+111.366€
Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio
MigliorquarFle
PeggiorquarFle
Mediana
PercentualidiSdCinfunzionedelredditooperaEvoperEpodiimpresa
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
capacitàdiprodurrericchezza|ilritornosugliinvesEmenE(ROI)delleimpreseIlROImisura la reddiFvitàdelcapitalecomplessivamente invesFtonell'impresa, tenendo inconsiderazionesia ilcapitale portato a Ftolo di rischio sia quello so/o forma di debito in presFto e si esprime con un indicepercentuale.UFlizzandoidaFdibilanciodepositaFnel2015daidueterzidellesocietàdicapitaleoperanFnelse/ore,sisFmailritornosullevenditedell’interocomparto.
39,0 9,1 5,7 13,2 32,9
ReturnonInvestment
Inferioreougualea0(ROInegaFvo) Maggioredi0e<=5(ROIbasso)Maggioredi5e<=10(ROIacce/abile) Maggioredi10e<=30(ROIbuono)Superiorea30(ROIoNmo)
+6,6%
IlROIrisultamoltoposiEvo(oltreil30%)perquasiun’impresasutre.
Mediana
PercentualidiSdCinfunzionedelROI
Ciò significa che i risultaF operaFvi sonostaF o/enuF con capitale circolantecommercialee immobilizzazionioperaFverelaFvamentebassi.
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio
roma,27o/obre2016|41
capacitàdiprodurrericchezza|ROIedimensionedell’impresaIlprezzochelegrandiimpresepaganopergesFreun’organizzazionepiùgrandeèl’altoinvesEmentointerminidicapitaleproprioecapitaledi terzi (indebitamento);riscontrandounritornosull’invesFmentosensibilmentepiùbassorispe/oallepiccoleimprese.
+2,9%
+11,0%
+3,8%
+3,2%
Mediana
2,911,0
3,83,2
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Microimprese Piccoleimprese Medieimprese Grandiimprese
MigliorquarFle
PeggiorquarFle
Mediana
39,5
40,4
40,7
42,9
13,5
5,3
11,0
11,4
6,7
4,0
4,2
14,3
9,9
14,7
16,1
20,0
30,5
35,6
28,0
11,4
Microimprese
Piccoleimprese
Medieimprese
Grandiimprese
ROI
Inferioreougualea0(ROInegaFvo) Maggioredi0e<=5(ROIbasso) Maggioredi5e<=10(ROIacce/abile)Maggioredi10e<=30(ROIbuono) Superiorea30(ROIoNmo)
PercentualidiSdCinfunzionedelROIperEpodiimpresa,2014
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio
roma,27o/obre2016|42
capacitàdiprodurrericchezza|laliquiditàdelleSdC
*Intesoanchecome«Liquiditàprimaria»,«Currentra5o»,«Quickra5o»o«Opera5ngcashflowra5o», indica ilrapportotra l’abvocircolante(escluselerimanenze)eidebi5abreve.
Prendendoariferimentoil«liquidityraFo*»,l’indicatorefinanziariocheresFtuiscelacapacitàdelleimpresedifarfronteadebiFabrevescadenzaeademergenzediliquidità,emergeunquadrocomplessivosoddisfacente:quasidueimpresesutre(il65%)godonodibuonaoocmaliquidità.Un’impresasuqua/rofarebbebeneamonitorarelaproprialiquiditàprimariaesolounasudieciversainunostatocriFcodiliquidità.
LiquidityraEo
Impreseincacvostatodiliquidità
9,7%(66)
L.R.≤0,5
Statodiliquiditàdamonitorare
25,1%(171)
0,5<L.R.≤1,0
Impreseinbuonostatodiliquidità
1,0<L.R.≤2,0
43,2%(294)
Impreseinocmostatodiliquidità
L.R.>2,0
21,9%(149)
PercentualidiSdCinfunzionedelLiquidityraEopermacro-aree
9,9
11,8
9,5
9,3
26,2
29,4
29,7
20,4
42,6
42,2
41,8
44,4
21,3
16,7
19,0
25,8
Nordovest
Nordest
Centro
Sudeisole
Inferiore a 0,5 (azienda in cattivo stato di liquidità) Tra 0,5 e 1 (stato di liquidità da monitorare)
Tra 1 e 2 (azienda in buono stato di liquidità) Maggiore di 2 (azienda in ottimo stato di liquidità)
1,17
1,10
1,08
1,29
Mediana
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio
roma,27o/obre2016|43
capacitàdiprodurrericchezza|dimensionedelleimpreseeliquidità
20,0
3,6
4,3
2,9
22,2
28,9
25,0
20,0
37,3
41,3
52,6
62,9
20,4
26,2
18,1
14,3
Microimprese
Piccoleimprese
Medieimprese
Grandiimprese
Inferiorea0,5(aziendaincaNvostatodiliquidità) Maggiore0,5e<=1(aziendainacce/abilestatodiliquidità)Maggioredi1e<=2(aziendainbuonostatodiliquidità) Maggioredi2(aziendainoNmostatodiliquidità)
Lostatodella liquiditàdelleSdCnelse/oredellasicurezzaprivatadeclinatoperladimensioneaziendale,ancoraunavolta,me/einevidenzaladifficoltàincuiversanolemicroimpreseche,ricordiamo,contanoperoltreil40%deltotaledelleimpresedise/ore.
1,08
1,26
1,20
1,11
MedianaPercentualidiSdCinfunzionedelLiquidityraEoperEpodiimpresa
UnamicroimpresasucinqueèinunostatocriEcodiliquidità,mentrelasituazionediopera5ngcashflowdellepiccoleimprese(trai10ei49dipendenF)èlapiùrosea.
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
Fonte:ElaborazioneFormatResearchsuda5CamerediCommercio
roma,27o/obre2016|44
agendapresentazionedell’indagineemetodologia
considerazionigeneralidisintesi
stru/uraedimensionedelse/ore
capacitàdiprodurrericchezza
analisilongitudinale
focussuRomaeLazio
fonF
roma,27o/obre2016|45
analisilongitudinale|ladescrizionedelcapitolo
Stru/uraedimensionedelleimprese
Lacapacitàdiprodurrericchezza
Analisilongitudinale(2006-2014)
Il capitolo comprende l’analisi longitudinale in merito all’andamento delleimpresedelse/oredellasicurezzanegliannidal2009al2014ecomprendeiseguenFindicatori:
• Ilfa/uratoelenumerositàdellesocietàdicapitale;• L’EBITeuFlediesercizio;• IlritornosugliinvesFmenF;• IlROIeleimmobilizzazioni.
ANALISILONGITUDINALE
roma,27o/obre2016|46
analisilongitudinale|premessametodologica
A differenza dell’analisi congiunturale che si è basata sui bilanci di 680 SdCdepositaF,l’analisilongitudinalehapresoinesame1.523imprese,alcunedellequalisonostaEcosEtuiteedismessenelperiododirilevazione2006-2015.IrisultaFsonopresentaFinformaaggregataquandoriguardanovaloriassoluF(ades.fa/urato,redditooperaFvo,uFlediesercizio,numerodiimpreseetc.),mentrevengonoresFtuiFvalorisinteFci(mediaomediana)quandoriguardanogliindicatori(ROS,ROI,indicediliquiditàetc.).L’interpretazione dei daF va declinata sulla 5pologia di daF tra/aF: i valoriassoluF sono da considerare sicuramente in difeCo qualora si volesseroestendere all’intero universo (comprendendo quindi anche le società non dicapitaleoleSdCchenonhannodepositatoilbilancio),mentreivalorisinteFcisonointerpretabilicomeproxidell’interose/ore.
ANALISILONGITUDINALE
roma,27o/obre2016|47
analisilongitudinale|faCuratoenumerositàdellesocietàdicapitaleDopoilboomdel2007,annoincuiilfa/uratodelleSdCraggiunselaquotadi2miliardie640milioni,ilse/oreèandatoincontroadunacostantecontrazionechelohaportatoinse/eanniaperdereil16,5%delsuovalorenominale,riportandoilfa/uratoailivellidel2006.Anche il numero di operatori del se/ore, dal 2007, si è rido/o anno per anno, contraendosi di quasi un terzodalla numerositàiniziale,a/estandosiinfinea680unità.
2.348.904.635
2.642.538.2542.604.344.445
2.477.396.899
2.329.648.368 2.333.071.991
2.241.596.5672.282.803.339
2.207.369.211
9561012 1005 951
812 748 717 693 680
0
200
400
600
800
1000
1200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141.900.000.000
2.000.000.000
2.100.000.000
2.200.000.000
2.300.000.000
2.400.000.000
2.500.000.000
2.600.000.000
2.700.000.000Fa/urato
SocietàdiCapitali
NumerodelleSocietàdiCapitalimonitorateefaCuratoaggregato(2006-2014)
Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio
ANALISILONGITUDINALE
roma,27o/obre2016|48
analisilongitudinale|EBITeuElediesercizio
-6.681.331-10.771.048
11.855.735
-18.052.825
-5.578.152
22.387.355
-28.038.312
-54.584.043
-47.505.670-36.655.184
-22.875.563
-2.707.720
-36.777.157
-19.560.042
-541.830 -4.682.047
-56.418.801
-21.868.564
-70.000.000
-60.000.000
-50.000.000
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EBIT(mediana)
UTILEDIESERCIZIO(mediana)
Ingenerale,redditooperaFvoeuFledieserciziosonosemprecorrelaF,ecce/oneglianni2007,2012e2013dovesi osservano dei trend diversi se non delle vere e proprie inversioni di tendenza che sarebbe interessanteanalizzare più approfonditamente. Nell’anno 2011 il reddito operaFvo (EBIT) aggregato delle SdC raggiunge lasogliadi22milionidieuroel’uFlediesercizioraggiungequasiilpareggio.
TrendEbiteUElediesercizioaconfronto(2006-2014)
ANALISILONGITUDINALE
Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio
roma,27o/obre2016|49
analisilongitudinale|ritornosugliinvesEmenE
10,8
12,5
16,4
10,19,2
11,5
4,8 4,9
6,6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
2
4
6
8
10
12
14
16
18
ROI(mediana)
TrendReturnonInvestment(2006-2014)
IlRitornosugli invesFmenFcheprimadel2011haviaggiatosuvalorirelaFvamentealF(9-16%)eharaggiuntoilsuoapicenel2008,nel2012hasubitoinveceuntracollopassandodall’11,5al4,8%.IlbassovaloredelROInel2012sispiegaingranparteconloscarsorisultatooperaFvoaggregatodiquell’anno,mainparteancheconl’aumentodelleimmobilizzazioni(cfr.prossimaslide).
-58%
+31%
ANALISILONGITUDINALE
Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio
roma,27o/obre2016|50
analisilongitudinale|ROIeImmobilizzazioni
70.519 67.651
119.628110.023
117.915
135.986
157.241 160.393167.292
10,8
12,5
16,4
10,1 9,2
11,5
4,8 4,9
6,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
ImmobilizzazioniROI
Negli anni consideraF, si osserva una correlazione di -0,6 tra il valore delle immobilizzazioni e il ritorno degli invesFmenF: all’aumentare delleimmobilizzazionidiminuisce ilROI.Tu/avia, ciòche risaltamaggiormenteè laconFnuaascesadelle immobilizzazioniche,daglianni2006agli2014,hannopiùcheraddoppiato ilpropriovalore (+137%),segnodiun importantecambiamentonell’asseCostruCuraledelle impresedelseCoredellasicurezzaprivata.
2009-2014:
+52%
TrendImmobilizzazionieROI(2006-2014)
ANALISILONGITUDINALE
Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio
roma,27o/obre2016|51
agendapresentazionedell’indagineemetodologia
considerazionigeneralidisintesi
stru/uraedimensionedelse/ore
capacitàdiprodurrericchezza
analisilongitudinale
focussuRomaeLazio
fonF
roma,27o/obre2016|52
Diqueste,ben147(l’83,5%),insistononellaprovinciadiRoma
struCuradelseCore|quantesonoleimpresedellasicurezzanellaregioneLazioenellaciCàdiRoma
QuantesonoleimpresecheoperanonelseCoredellasicurezzaprivatanelLazioal15oCobre2016?
176(13,3%delPaese)
STRUTTURADELSETTORE
roma,27o/obre2016|53
struCuradelseCore|formagiuridicadelleimpresedellasicurezzanelLazio
LadistribuzioneperformagiuridicanellaregioneLazio
22
Societàdipersone Societàdicapitali
4 150
12,5% 2,3% 85,2%
Impreseindividuali
LeimpresedellasicurezzalazialieromanesonoisFtuiteso/oformadisocietàdicapitaliperlastragrandemaggioranza,rispeNvamente85%e88%.
STRUTTURADELSETTORE
roma,27o/obre2016|54
struCuradelseCore|formagiuridicadelleimpresedisicurezzaaRoma
LadistribuzioneperformagiuridicanellaprovinciadiRoma
15
Societàdipersone Societàdicapitali
3 129
10,2% 2,0% 87,8%
Impreseindividuali
La percentuale delle imprese di sicurezza cosFtuiF so/o forma di Società di capitale nel Lazio e a Roma è di 10 punE percentualisuperiorealrestodelPaese.
STRUTTURADELSETTORE
roma,27o/obre2016|55
struCuradelseCore|ilfaCuratoediltotaledeglioccupaESTRUTTURADELSETTORE
€679.755.5329.000
(13,0%delPaese)
IltotaledeglioccupaEnelLazioLasEmadelfaCuratodelLazio
roma,27o/obre2016|56
struCuradelseCore|anzianitàdelleimpresedellasicurezza
RomaLAZIO0
10
20
30
40
50
60
70
Oltre45anni36-45anni26-35anni16-25anni6-15anni3-5anni1-2anni
15
911
57
3133
2
713
12
67
3639
Roma
LAZIO
Oltrel’80%delleimpresedellasicurezzalazialieromanesonostatecosFtuitedamenodi15anni.LaquotadelleimpresegiovanidelLaziorisultasuperiorerispe/oaquelladeldatonazionale(75%).Sonosolotreleimpresedisicurezzalazialichevantanoun’anzianitàsuperiorea45anni.
L’anzianitàdelleimpresedellasicurezzanelLazioeaRoma
STRUTTURADELSETTORE
NB:idaFdelLaziocontengonoquellidiRoma
roma,27o/obre2016|57
struCuradelseCore|dimensionedelleimpresedisicurezza
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Grandiimprese
Medieimprese
Piccoleimprese
Microimprese
11
25
40
100
11
22
31
83
ROMALAZIO
In linea col dato nazionale, nel se/ore della sicurezza privata laziale operano unamiriade dimicroimprese(83soloaRoma),cosFtuendo,innumero,piùdellametàdeltotaledelleimpresedella sicurezza aNve sul territorio. Le grandi imprese della sicurezza del Lazio (250 e piùdipendenF)sono11ehannotu/esedelegaleaRoma.
LadimensionedelleimpresedellasicurezzanelLazioeaRoma
STRUTTURADELSETTORE
NB:idaFdelLaziocontengonoquellidiRoma
roma,27o/obre2016|58
32
17
36
7 52
511
18
2 1 225
93 2 22 4 5 3 1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1-2anni 3-5anni 6-15anni 16-25anni 26-35anni 36-45anni Oltre45anni
MicroimpresePiccoleimpreseMedieimpreseGrandiimprese
struCuradelseCore|dimensioneeanzianitàdelleimpresedisicurezza
26
13
31
6 41
510
13
2 125
9
3 1 12 41
4 3
0
5
10
15
20
25
30
35
1-2anni 3-5anni 6-15anni 16-25anni 26-35anni 36-45anni Oltre45anni
MicroimpresePiccoleimpreseMedieimpreseGrandiimprese
Me/endoaconfrontoladimensionedelleimpreseelaloroanzianità,adifferenzadeldatonazionale,scompare(corr:+0,04)lafortecorrelazionechesieranotatatralegrandiimpreseelaloroanzianitàalivellonazionale.PermaneinveceunasignificaFvacorrelazionetrailnumerodellemicroimpreseelaloroanzianità(corr:-0,8):leimpresepiùpiccolesonoanchelepiùgiovani.
Leimpresedellasicurezzaperanzianitàedimensione(invalorepercentuale)
STRUTTURADELSETTORE
NB:idaFdelLaziocontengonoquellidiRoma
roma,27o/obre2016|59
capacitàdiprodurrericchezza|ilfaCuratodelleimpresenelLazio
Fonte:ElaborazioniFormatsuda5CamerediCommercio
DaEnondisponibiliper62imprese
6 7 6
29
2123
9 9
4
0
5
10
15
20
25
30
35
(+)<10.000 (+)10.000-49.999
(+)50.000-99.999
(+)100.000-499.999
(+)500.000-999.999
(+)1.000.000-4.999.999
(+)5.000.000-9.999.999
(+)10.000.000-49.999.999
(+)50.000.000-99.999.999
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
FaCuratodelleimpresedellasicurezzanelLazio(valoriassoluE)
NB:idaFdelLaziocontengonoquellidiRoma
roma,27o/obre2016|60
5 6 5
26
16
22
79
4
0
5
10
15
20
25
30
<10.000 10.000-49.999 50.000-99.999 100.000-499.999
500.000-999.999
1.000.000-4.999.999
5.000.000-9.999.999
10.000.000-49.999.999
50.000.000-99.999.999
CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA
capacitàdiprodurrericchezza|ilfaCuratodelleimpresenellaciCàdiRomaFaCuratodelleimpresedellasicurezzanellaciCàdiRoma(valoriassoluE)
DaEnondisponibiliper47imprese
NB:idaFdiRomasonocontenuEinquellidelLazio
Fonte:ElaborazioniFormatsuda5CamerediCommercio
roma,27o/obre2016|61
agendapresentazionedell’indagineemetodologia
considerazionigeneralidisintesi
stru/uraedimensionedelse/ore
capacitàdiprodurrericchezza
analisilongitudinale
focussuRomaeLazio
fonE
roma,27o/obre2016|62
La presente rilevazione è stata realizzata nel rispe/o del Codice deontologico dei ricercatorieuropei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione isFtuF di ricerca e sondaggi diopinioneImpreseitaliani),edella“LeggesullaPrivacy”(D.lgsn.196/03)FonEdeidaE:Istat,«I.Stat2016(DatawarehouseIstat)»Istat,«CensimenFIndustriaeservizi»,2011DaFdibilanciodelleCamerediCommercio(2006-2014)Infocamere,«Movimprese»,15o/obre2016CribisD&B(informaFonprovider),15o/obre2016Da9effeGvies9mesonobasa9sulleinformazionidisponibilial15oKobre2016.
FONTI
fonE|lefonEufficialiuElizzateperl’analisi
roma,27o/obre2016|63
formatresearchs.r.l.viaugobalzani77,00162roma,italiatel+39.06.86.32.86.81,[email protected],p.ivaereg.imp.roma04268451004rearoma747042,cap.soc.€10.340,00i.v.unitàoperaFva-viasebasFanocaboto22/a 33170pordenone,italia-rea99634/pnwww.formatresearch.comMembro:Assirm,Confcommercio,Esomar,SIS
Questo documento è la base per unapresentazione orale, senza la quale halimitatasignificaFvitàepuòdareluogoafraintendimenF.
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