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Material médico quirúrgico

Technical Report · October 1999

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Andoni Maiza

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

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INFORMES SECTORIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

FEDERACION DE CAJAS DE AHORROS VASCO-NAVARRAS

N.° 49

Materialmédico quirúrgico

2

Informes Publicados

N.° Título

1 Electrónica. Equipos de control industrial, 19842 Vinos. Elaboración y crianza, 19843 Plásticos. Transformados de plástico por inyección, 19844 Tornillería, 19845 Herramientas de corte, 19856 Artes gráficas, 19857 Conservas de pescado, 19858 Forja y fundición para automoción, 19859 Herramientas de mano, 1986

10 Panadería industrial, 198611 Armas ligeras, 198612 Industias lácteas, 198613 Estampación y embutición de chapa, 198714 Muebles de madera, 198715 Transformados plásticos por extrusión, 198816 Muebles metálicos, 198817 Patata de siembra, 198818 Semitransformados de madera, 198919 Transporte de mercancías por carretera, 199020 Construcción, 199021 Servicios a empresas, 199022 Accesorios y componentes de máquina herramienta, 199023 Equipos y componentes para automoción, 199124 Telemática e información electrónica, 199125 Transporte de viajeros por carretera, 199226 Distribución alimentaria minorista, 199227 Vinos, elaboración y crianza, 199228 Servicios de comercialización y marketing, 199229 Ganadería, 199330 Sector hotelero, 199331 Sector electrónico-informático, 199432 Maquinaria para la madera, 199433 Medio ambiente, 199534 Sector cultural, 199535 Servicios inmobiliarios, 199536 Electrodomésticos, 199537 Herramientas de corte, 199538 Autoescuelas, 199639 Construcción, 199640 Pasta y papel, 199641 Maquinaria de elevación y manipulación, 199742 Agencias de Viaje, 199743 Pesca, 199744 Fundición, 199845 Mueble, 199846 Restauración, 199847 Artes gráficas, 199948 Transformados pesqueros, 199949 Material médico quirúrgico, 1999

Informes Sectoriales de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Ficha Bibliográfica

Título Material médico quirúrgico

Autor Lide Salvador Arrillaga y Andoni Maiza Larrarte (IKEI)

Editor Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras

Fecha Octubre, 1999

Período ejecución Junio, 1999 - Octubre, 1999

Resumen y conclusiones ................................................................................................................................... 71. Presentación y delimitación del sector .................................................................................................... 17

1.1. Presentación ........................................................................................................................................ 191.2. Delimitación del sector y ámbito del estudio ................................................................................... 19

2. El sector de material médico quirúrgico en el ámbito internacional..................................................... 232.1. Entorno internacional ......................................................................................................................... 252.2. Presentación del peso económico del sector de material médico quirúrgico

en el ámbito internacional .................................................................................................................. 262.2.1. Las principales macromagnitudes del sector.............................................................................. 262.2.2. Principales resultados por países................................................................................................ 27

2.3. Estructura industrial del sector de material médico quirúrgico en el ámbito internacional ........ 282.3.1. Tejido empresarial....................................................................................................................... 282.3.2. Estrategias empresariales........................................................................................................... 28

2.4. Otros elementos de interés ................................................................................................................ 292.4.1. Impacto medioambiental de la actividad..................................................................................... 292.4.2. Impacto de las regulaciones del mercado................................................................................... 292.4.3. Perspectivas................................................................................................................................ 31

3. El sector de Material Médico Quirúrgico en España ............................................................................... 333.1. Presentación del sector fabricante de material médico quirúrgico en España.............................. 35

3.1.1. El sector fabricante de material médico quirúrgico español en el ámbito internacional ............. 353.1.2. Líneas de productos del sector fabricante de material médico quirúrgico en España ................ 36

3.2. Cuantificación y posicionamiento del sector de material médico quirúrgico en España ............. 383.2.1. Posicionamiento del sector de material médico quirúrgico en España....................................... 383.2.2. Evolución de las principales magnitudes del sector de material médico quirúrgico ................... 403.2.3. Análisis de la estructura productiva del sector de material médico quirúrgico ........................... 423.2.4. Principales magnitudes del comercio exterior del sector de material médico quirúrgico

en España ................................................................................................................................... 453.3. El tejido empresarial del sector de material medico quirúrgico ..................................................... 49

3.3.1. Tamaño medio según empleo .................................................................................................... 493.3.2. Establecimientos y presencia territorial ...................................................................................... 50

4. El sector de material médico quirúrgico en la CAPV .............................................................................. 534.1. Presentación ........................................................................................................................................ 554.2. Aproximación económica al sector de material médico quirúrgico en la CAPV ........................... 55

4.2.1. Posición del sector de material médico quirúrgico en el contexto económico vascoy evolución reciente .................................................................................................................... 55

4.2.2. Producción, generación de valor añadido y su distribución......................................................... 574.2.3. Evolución de la cuenta de resultados.......................................................................................... 594.2.4. Actividades de I+D del sector de material médico quirúrgico .................................................... 614.2.5. Presencia exterior del sector de material médico quirúrgico ...................................................... 62

4.3. Estructura de la industria de material medico quirúrgico en la CAPV ........................................... 654.3.1. Distribución geográfica del sector de material médico quirúrgico .............................................. 654.3.2. Dimensión empresarial del sector de material médico quirúrgico .............................................. 66

5. Competitividad y perspectivas. Material Médico Quirúrgico ................................................................. 695.1. El punto de partida: Reflexiones en la delimitación del escenario ................................................. 715.2. Factores que caracterizan a la demanda sanitaria y a la actividad asistencial .............................. 72

5.2.1. Evolución de la población objetivo .............................................................................................. 725.2.2. Indicadores de la actividad asistencial en la CAPV...................................................................... 745.2.3. El gasto sanitario......................................................................................................................... 76

5.3. Factores que caracterizan a la oferta sanitaria y a sus proveedores .............................................. 795.3.1. La contención del gasto y la autonomía de gestión .................................................................... 795.3.2. La universalización de la oferta: posición de dominio ................................................................. 805.3.3. La especificidad del proceso productivo y gasto en I+D ............................................................ 81

5.4. Análisis estratégico del sector de material médico quirúrgico en la CAPV ................................... 825.4.1. Las claves para el futuro ............................................................................................................. 825.4.2. Análisis DAFO ............................................................................................................................. 825.4.3. Recomendaciones estratégicas .................................................................................................. 86

A. Aspectos metodológicos. Clasificaciones ................................................................................................ 89B. Bibliografía ................................................................................................................................................. 97C. Asociaciones............................................................................................................................................... 101

3

Indice

Cuadro Página

2.1. Evolución de las principales magnitudes del sector médico quirúrgico ................................................ 262.2. Distribución del valor añadido por países y participación del valor añadido del sector

en el valor añadido de la industria de cada país .................................................................................... 273.1. Indice de especialización productiva en países de la UE. Productos farmacéuticos y material

médico quirúrgico. 1997........................................................................................................................ 353.2. Producción por subsectores. UE, EE.UU. y Japón. 1997...................................................................... 363.3. Evolución de la producción del sector de material médico quirúrgico, 1993, 1996-1998 ..................... 363.4. Producción por subsectores y presencia territorial principal. 1998. ...................................................... 383.5. Evolución del VAB de la industria, del sector de material de precisión y del sector

de material médico quirúrgico. España. ................................................................................................ 403.6. Evolución de las principales magnitudes del sector de material médico quirúrgico. España................ 403.7. Magnitudes de la producción. España. 1993-1997 ............................................................................... 423.8. Evolución de la actividad del sector de material médico quirúrgico ...................................................... 433.9. Composición de la producción (%) del sector de material médico quirúrgico y de la industria ............ 45

3.10. Partidas arancelarias. Descripción......................................................................................................... 453.11. Evolución de las principales magnitudes de la industria fabricante de material

médico quirúrgico en los mercados exteriores ..................................................................................... 463.12. Evolución de las exportaciones según grupos de productos. 1995-1998 ............................................. 463.13. Evolución de las importaciones según grupos de productos. 1995-1998 ............................................. 473.14. Principales destinos de la exportación del sector fabricante de material

médico quirúrgico. 1998........................................................................................................................ 483.15. Principales destinos de la importación del sector fabricante de material

médico quirúrgico. 1998........................................................................................................................ 483.16. Las empresas del sector de material médico quirúrgico según estrato de tamaño.

España. 1993-1998................................................................................................................................ 493.17. Distribución del sector de material médico quirúrgico por Comunidades Autónomas 1997 (%).......... 503.18. Principales empresas productoras de material médico quirúrgico en España. ..................................... 513.19. Principales empresas comercializadoras del sector de material médico quirúrgico.............................. 524.1. Principales macromagnitudes y posición del sector de material médico quirúrgico. 1997 ................... 554.2. Tasa de variación interanual (%) VAB. Total, industria, material de precisión, y material

médico quirúrgico. 1995-1997............................................................................................................... 574.3. Producción, generación de Valor Añadido y su distribución. CAPV. 1995-1997.................................... 584.4. Composición de la producción. Comparación CAPV-España. 1997 ...................................................... 584.5. Evolución comparada de la cuenta de resultados del sector de material médico quirúrgico.

CAPV. 1995-1996-1997 ......................................................................................................................... 594.6. Comparación de la actividad. Sector de material médico quirúrgico, material de precisión

y total industria. CAPV. 1995-1996-1997............................................................................................... 614.7. Indicadores de I+D en la industria vasca, material de precisión y la de material

médico quirúrgico. 1995-1997............................................................................................................... 614.8. Mercado exterior del sector de material médico quirúrgico.................................................................. 634.9. Exportación. Principales destinos. 1997-1998....................................................................................... 63

4.10. Importaciones. Principales orígenes. 1997-1998 .................................................................................. 644.11. Distribución territorial de las empresas fabricantes de material médico quirúrgico

en la CAPV. 1995 y 1997....................................................................................................................... 654.12. Distribución territorial y según segmentos de empleo de las empresas fabricantes

de material médico quirúrgico............................................................................................................... 664.13. Principales empresas vascas fabricantes de material médico quirúrgico. 1997 ................................... 675.1. Principales indicadores demográficos relacionados con la salud. 1996 ................................................ 725.2. Recursos y actividad asistencial en la red hospitalaria. CAPV. 1985-1990-1996................................... 735.3. Principales indicadores de la red extrahospitalaria. CAPV.1985-1990-1996.......................................... 765.4. Principales indicadores de utilización y económicos de la red sanitaria.

Principales países europeos y CAPV. 1996 y 1997. .............................................................................. 765.5. Gastos corrientes por conceptos (miles ptas.). CAPV. 1985-1990-1996............................................... 77

4

Indice de cuadros

Gráfico Página

1.1. El material médico quirúrgico en la cadena valor de la industria sanitaria............................................. 20

2.1. Evolución de la producción.................................................................................................................... 25

3.1. La producción del sector de material médico quirúrgico según grupo de productos. 1998.................. 37

3.2. Participación del sector médico quirúrgico (%). 1997. .......................................................................... 39

3.3. Propensión exportadora (%) y Tasa de cobertura (%). España, UE y otros países del entorno.1993 y 1997. ......................................................................................................................................... 41

3.4. Evolución del sector de material médico quirúrgico en España. Ingresos, consumos intermediosy EBE. 1993-1997.................................................................................................................................. 42

3.5. Facturación e Inversión por empleado .................................................................................................. 43-44

3.6. Tasa de cobertura media (95-98) y de 1998 por grupos de productos.................................................. 47

3.7. Evolución del número de empresas...................................................................................................... 50

4.1. Aportación al VAB total y al empleo total. Distintos sectores de actividad. 1995 ................................. 56

4.2. Evolución de los resultados en al industria vasca fabricante de material médico quirúrgico.1995-1997 ............................................................................................................................................. 60

4.3. Comparación del esfuerzo investigador (% I+D/ventas). 1995 ............................................................. 62

4.4. Exportaciones. Principales países de destino (%). 1997 y 1998 ........................................................... 64

4.5. Importaciones. Principales países de origen (%). 1997 y 1998............................................................. 65

4.6. Distribución del empleo por Territorios Históricos. 1998. ..................................................................... 66

5.1. Escenario sintético de la demanda y oferta sanitaria ............................................................................ 71

5.2. Tasa de variación interanual en los indicadores de actividad. 1986-1997. CAPV .................................. 74

5.3. Tasa de variación interanual en los indicadores de funcionamiento. 1986-1997. CAPV ....................... 75

5.4. Composición del gasto correinte. 1990-1996........................................................................................ 78

5.5. Composición del gasto en equipamiento. 1990-1996 ........................................................................... 79

5.6. Agentes implicados en el desarrollo del sector fabricante de material médico quirúrgico ................... 88

5

Indice de gráficos

Resumeny conclusiones

Laburpenaeta ondorioak

1. Presentación

El presente informe sectorial se centra en elsector fabricante de material médico quirúrgico que, deacuerdo con la Clasificación Nacional de ActividadesEconómicas, le corresponde el código de actividad33.100 y se integra en el sector 33 relativo a la fabrica-ción de equipo e instrumentos médico quirúrgicos, deprecisión de fabricación de material de precisión, ópticay relojería (grupo 33).

Forma parte de la serie de estudios serialesauspiciados por la Federación de Cajas de AhorrosVasco Navarras y que vienen realizándose ininterrum-pidamente desde 1984. El objetivo es presentar lapanorámica del sector desde el ámbito internacional yUE, el conjunto del Estado y la CAPV, y se hacereferencia a las principales variables macroeconómi-cas, tales como participación en el PIB, empleo y acti-vidad exterior. Asimismo se presta especial atención alas perspectivas y potencialidad del sector y a la capa-cidad de respuesta del tejido empresarial vasco, demanera que, la aproximación cuantitativa se completacon la visión cualitativa y la reflexión estratégica relativaal escenario de futuro.

2. El sector fabricante de material médicoquirúrgico en el ámbito internacional

En esta ocasión se trata de una panorámica mun-dial ya que resulta ineludible recoger la actividad desa-rrollada por países como EE.UU. y Japón. En este sen-tido, resulta destacable la posición de dominio de laindustria estadounidense que en 1997 alcanzó un valorde 39.541 millones de ECUs, cifra muy superior a lacorrespondiente al conjunto de la UE (18.881 millonesde ECUs) y de Japón (6.473 millones de ECUs). Estasdiferencias se acentúan al considerar el VAB generado,de forma que a EE.UU. le corresponden 25.778 millonesde ECUs frente a los 8.897 y 3.037 millones de ECUscorrespondientes a la UE y a Japón, respectivamente.

El segundo hecho a resaltar en cuanto a la evo-lución reciente del mencionado sector es su dina-mismo, ya que entre 1985 y 1997 la producción euro-pea ha crecido un 141,6%, ligeramente por encima dela de EE.UU. (106,9%) y Japón (63,6%) de forma queen el entorno europeo la participación de este sectoren el del valor añadido generado por la actividad indus-trial está entre el 3,02% (Irlanda) y el 0,27% (España).

En términos de empleo, las estimaciones apun-tan que en 1997, 265.905 personas estaban ocupadasen este sector en EE.UU., un tercio más que en el euro-peo y seis veces su ocupación en Japón. Las empresasson, en general, de pequeño y mediano tamaño queoscilan entre 50 trabajadores (EE.UU.) y 15 trabajadores(Japón). Este resultado global esconde la importancia de

los grandes conglomerados del sector de forma que laestrategia empresarial vigente en la última década haconsistido en distintas maniobras de absorción y fusión,que sólo en 1997 se materializaron en 70 operacionesde un valor de más de 7.000 de dólares.

La potencialidad del sector está fuera de todaduda: crece la población, su capacidad de gasto y suconocimiento en cuanto a cuáles son sus necesidadesde salud. Por otra parte, se diversifican las tecnologías,aumentan los desarrollos sobre proyectos novedosos yse acerca el uso de ciertos instrumentales al usuario.Ello configura un espacio de crecimiento prácticamentesin interrupción, donde la consideración de la totalidadde los países como destino comercial y oferta compe-tidora se hace imprescindible.

3. El sector de material médico quirúrgicoen España

Como ya se ha apuntado, el sector fabricantede material médico quirúrgico en España apenas repre-senta el 0,3% del valor añadido industrial y de hecho,registra uno de menores índices de especialización pro-ductiva en el contexto de la UE. Pero, así y todo es unsector dinámico que en 1998 ronda una produccióncercana a los ochenta mil millones de pesetas. En laproducción del sector destaca el peso de la línea deactividad relativa a equipos e instrumentos de medicinay cirugía (39,9%) seguido del de prótesis y artículosortopédicos (25,7%), registran un peso menor las res-tantes líneas de productos. La participación en térmi-nos de empleo mejora la relativa a valor añadido gene-rado, de forma que representa alrededor del 0,4% delempleo industrial y 37,2% del sector en el que se ins-cribe (material de precisión), participación consolidadaen el último quinquenio.

Centrando la atención en la estructura producti-va del sector fabricante de material médico quirúrgico enEspaña, se estima que el empleo del sector es de alre-dedor de los nueve mil ocupados repartidos en un impor-tante número de pequeñas empresas, que resulta en untamaño medio de siete trabajadores por establecimiento,lejos del promedio de 14-15 que corresponde al sectorindustrial en su conjunto. Considerada la evolución delempleo junto con las restantes variables, se obtieneque la facturación por empleo supera los diez millonesde pesetas con una senda claramente creciente, al igualque el valor añadido generado por empleo, situado enalgo más de 4 millones de pesetas.

Pero, este ritmo en la producción no es sufi-ciente como para atender la demanda internamentegenerada. Así, las principales magnitudes de comercioexterior, destacan, en primer lugar, la importantedependencia de la producción exterior y el muy inferiorvalor de la producción exportada, de forma que la tasa

8

Resumen y conclusiones

Laburpena eta ondorioak

9

1. Sektorearen aurkezpena eta mugapena

Txosten sektorial hau material mediko kirurgi-koaren fabrikaziora jarria dagoen sektorean zentratzenda. Sektore horri jarduera Ekonomikoen SailkapenNazionalaren arabera, 33.100 jarduera-kodea dagokioeta 33. sektorean dago integratua, alegia ekipamendueta tresneria mediko kirurgikoen fabrikaziora, nahiz doi-tasuneko, optika eta erlojugintzako materialaren fabri-kaziora jarria dagoen sektorean (33. taldea).

Hego Euskal Herriko Aurrezki-Kutxen Federa-zioak sustatutako ikerketa sektorialen barruan sartzenda, 1984. urtetik aurrera etengabe burutuz doazenikerketa-sailaren barruan. Txostenaren helburua da sek-torearen panoramika aurkeztea, nazioarteko nahiz EBkoikuspegitik, Estatu osoaren ikuspegitik eta baita EAEkoikuspegitik ere, eta bertan aldagai makroekonomikonagusiak jorratzen dira, esaterako BPGan, enpleguaneta kanpo-jardueran duen partaidetza. Era berean,arreta berezia eskaintzen zaie sektorearen igurikapeneta potentzialtasunari, eta baita Euskal Herriko ehunenpresarialak duen erantzuteko gaitasunari ere; beraz,hurbilpen kuantitatiboa ikuspen kualitatiboarekin etaetorkizuneko eszenarioari dagokion gogoeta estrategi-koarekin osatzen da.

2. Material mediko kirurgikoaren sektorefabrikatzailea, nazioarteko eremuan

Kasu honetan ikuspegia mundu osora zabaldubeharra dago, ezinbestekoa gertatzen baita USA etaJaponia bezalako herrialdeak aurrera eramandako jar-duera jasotzea. Zentzu honetan, nabarmentzekoa daindustria iparramerikarrak duen nagusitasunezkojarrera, 1997. urtean 39.541 milioi ECUtako balioa lortubaitzuen, EBren multzo osoak eta Japoniak lortutakoakbaino askoz ere balio handiagoak (18.881 eta 6.473milioi ECUtakoak izan ziren bi horienak, hurrenezhurren). Desberdintasun edo alde horiek areagotu egi-ten dira sortutako BEG hartzen bada kontuan: USAri25.778 milioi ECU dagozkion bitartean, EBri eta Japo-niari 8.897 eta 3.037 milioi besterik ez dagozkie hurre-nez hurren.

Nabarmentzeko moduko bigarren puntua aipatusektorearen azken urteotako eboluzioari dagokionezbere dinamismoa da, zeren eta 1985-1997 bitarteanEuropako produkzioa % 141,6 igo baita, USAkoa (%106,9) eta Japoniakoa (% 63,6) baino zertxobaitgehiago igoz, eta horrexegatik sektore horiek Europakoinguruan jarduera industrialak sortutako balio erantsia-ren sektorean duen partaidetza % 3,02aren (Irlanda)eta % 0,27aren (Espainia) bitartean dago.

Enpleguaren terminoetan, estimazioen arabera1997an 265.905 pertsona zeuden okupatuak sektorehonetan USAn, Europan baino heren bat gehiago etaJaponian baino sei bider gehiago. Enpresak, norma-

lean, tamaina txiki eta ertainekoak dira, 50 langiletik(USA) 15 langile bitartekoak izanik (Japonia). Emaitzaglobal honek ezkutatu egiten du sektoreko konglome-ratu handien garrantzia, zeren eta azken hamarkadahonetan indarrean egon den estrategia enpresarialaabsortzio eta bat-egiteko maniobra desberdinetan gau-zatu izan baita, 1997. urtean bakarrik 7.000 milioi dola-rretik gorako balioa zuten 70 operaziotan gauzatua.

Sektorearen potentzialtasuna zalantza guztie-tatik at dago: populazioa gorantz doa, eta baita berorrengastu-ahalmena eta bere osasun-premiei buruzko eza-gutza-maila ere. Bestalde, teknologiak dibertsifikatuegin dira, proiektu berriei buruzko garapenak gehituegin dira eta zenbait instrumental eta tresnaren erabi-lera erabiltzailearengana hurbildu egin da. Guzti horrekia etenik gabeko hazkundeko eremua dakar, eta bertanezinbestekoa da herrialde guztiak hartzea destinokomertzial eta konpetiziorako eskaintza bezala.

3. Material mediko kirurgikoaren sektoreaEspainian

Esan den bezala, material mediko kirurgikoarensektoreak apenas egiten duen balio erantsi industriala-ren % 0,3a eta izan ere, espezializazio produktiboarenindizerik txikienetako bat berak du EBren testuingu-ruan. Baina hala ere, sektoreak badu dinamismorik,1998an laurogei mila milioi pertsona inguruko produk-ziora hurbiltzen baita. Sektoreko produkzioan medi-kuntza eta kirurgiako ekipo eta tresnei dagokien jar-duera-lerroa da nabarmentzekoa (% 39,3), eta atzetikprotesi eta artikulu ortopedikoena dator (% 25,7), gai-nerako produktu-lerroen pisua txikiagoa izanik. Partai-detzak, enpleguen terminoetan, hobetu egiten du sor-tutako balio erantsiari dagokiona, enplegu industrialaren% 0,4 inguru suposatzen baitu eta inskribatua dagoensektorearen % 32,7a (prezisio edo doitasuneko mate-rialen sektorea hain zuzen), azken bosturtekoan sen-dotutako partaidetza.

Arreta material mediko kirurgikoaren sektorefabrikatzailearen produkzio-egituran zentratzen baduguEspainian, estima daiteke sektoreko enplegua bede-ratzi mila langile ingurukoa dela, enpresa txikien kopuruhandi batean banatuak, batez besteko tamaina izanikzazpi langile establezimenduko, sektore industrialari orohar dagozkion 14-15eko batez bestekotik nahiko urrun.Enpleguaren eboluzioa hartzen bada kontuan gainerakoaldagaiekin batera, enpleguagatiko fakturazioak hamarmilioi pezetako muga gainditzen du eta goranzko bideargiarekin gainera, enpleguagatiko sortutako balioerantsiarekin gertatzen den bezala, 4 milioi pezetabaino zertxobait gehiago.

Baina, produkzioan ematen den erritmo hori ezda nahikoa barrutik sortzen den eskaria asetzeko.Horrela, kanpo-merkataritzaren magnitude nagusienartean, nabarmentzekoak dira, lehenik eta behin,

de cobertura es del 28,3%, que incluso muestra unasenda ligeramente creciente en los últimos cinco años.Y en segundo lugar, que son las importaciones prove-nientes de EE.UU. y Alemania las que suponen casi lamitad del total importado (43%) y por el contrario jus-tamente alcanzan el 10% como destino de la exporta-ción realizada por el sector español.

Como ya se ha mencionado, el tamaño mediode las empresas del sector es de alrededor 7 trabaja-dores, pero además, resulta que en 1998 un 95,6%tiene menos de diez trabajadores y coincide que, sonlas unidades de producción de grandes empresastransnacionales las que se colocan en los escalones deempleo superiores. Por último, es importante señalarque es un sector concentrado en las comunidades deMadrid, Cataluña y Valencia, estando presente en lasrestantes comunidades pero con relación a algunasactividades concretas, como son la relativa a prótesis(dental, básicamente) y ortopedias.

4. El sector de material médico quirúrgicoen la CAPV

La presencia del sector fabricante de materialmédico quirúrgico en el contexto de la CAPV corresimilar suerte a la señalada en el caso del Estado.Representa en torno al 0,6% del empleo industrial y el0,3% del VAB generado por el conjunto de la industriavasca en 1998. En este sentido, puede decirse que esun sector “pequeño”, si bien con relación a la es-tructura productiva vasca que reflejan las Tablas Input-Output de 1995, su aportación en términos de VAB essimilar a la industria cárnica o al transporta aéreo y entérminos de empleo, a la industria láctea y al trans-porte marítimo.

Atendiendo a la estructura productiva del sectory dada la limitada información con respecto al ámbitovasco en cuanto a la longitud de las series estadísticas,se ha establecido la comparación de la mencionadaestructura con las correspondientes al sector de mate-rial de precisión en su conjunto y a la industria manu-facturera. De este análisis comparado se deduce que laparticipación de los consumos intermedios con res-pecto a la producción es muy inferior entre el primerofrente a los segundos. En segundo lugar, la partici-pación del valor añadido bruto es, consecuentemente,muy superior en el caso del sector fabricante de mate-rial médico quirúrgico frente a los otros dos agregadosproductivos, situación que se puede traducir en renta-bilidad media que supera el valor del conjunto de laindustria vasca. Y en tercer y último lugar, nótese queesta situación también se produce en el contexto delEstado, si bien, los resultados de las empresas vascasmejoran la media del sector en España.

El análisis comparado de la cuenta de resulta-dos del sector pone de manifiesto los dos grandes ras-gos del conjunto empresarial que forman parte delmismo: su rentabilidad y su pequeño tamaño (empleo).De esta forma, los indicadores calculados sobre el

empleo (ventas o valor añadido por empleo) muestranun resultado inferior al del conjunto del sector de mate-rial de precisión y/o del sector industrial. Si embargo,los indicadores calculados a partir del beneficio deexplotación sobre ventas o el valor añadido sobre ven-tas muestran un muy superior resultado de la industriafabricante de material médico quirúrgico frente a lasotras dos agrupaciones sectoriales.

La inversión en I+D, medida con relación algasto de intramuros y al empleo que requiere con res-pecto al empleo total, muestra unos resultados queapuntan ya otra de las características del sector. Así,para los dos años de referencia (1995 y 1997) puededecirse que la inversión en I+D es muy inferior en elsector fabricante de material médico quirúrgico conrespecto al grupo sectorial en el que se incluye (mate-rial de precisión). En la explicación de esta situación sealude a la composición sectorial a partir de las distintaslíneas de productos y aunque no existe una referenciaestadística concreta, resulta orientador apuntar que elgrueso de las empresas consideradas dentro del sectorse dedica principalmente a la actividad protésica (den-tal) y a la ortopedia y que además, resulta en ocasionesrealmente difícil deslindar qué parte de la actividad esnetamente productiva con la que es de comerciali-zación de otras marcas que completan su oferta y enprincipio, no precisan de esta inversión.

De la información relativa a la actividad exteriorse concluye que, en primer lugar, la CAPV es básica-mente importadora de manera que la tasa de coberturaes del 37,8%. En segundo lugar y en referencia a losmercados origen de las importaciones, al igual que enel caso del Estado, la parte principal del volumenimportado proviene de EE.UU. y de Alemania (45,3%en 1998), por el contrario y diferenciándose del con-junto del Estado, Alemania y Francia son los principalesdestinos de las exportaciones (71% en 1998).

La propensión exportadora muestra la cuota dela producción que se destina a los mercados exterio-res. Como media, el sector exporta alrededor del 8%de su producción. Este resultado junto con el relativo ala actividad en I+D esconde realidades diferentessegún las líneas de actividad a las que se haga referen-cia. Así, y aunque no hay una constatación estadística,la composición del tejido productivo del sector apuntaa dos comportamientos subsectoriales diferenciados:de una parte, el relativo a la actividad protésica y laortopedia, de escasa (o nula) presencia en los merca-dos exteriores y escasa o irrelevante actividad en I+D,por el contrario las empresas dedicadas a los equipos ymaterial médico quirúrgico (electromedicina, instru-mentos y aparatos de medicina y cirugía, etc.) basan sudesarrollo y consolidación empresarial en su incorpo-ración al mercado mundial y en el desarrollo de susproductos mediante la inversión en I+D.

Esta presentación de la actividad productora dematerial médico quirúrgico en la CAPV se cierra con ladescripción de su presencia territorial y el tamañoempresarial. En 1998 y de acuerdo con el peso de la

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kanpo-produkzioarekiko menpetasun garrantzitsua etaesportaturiko produkzioaren balio askoz ere txikiagoa:horrela, estaldura-tasa % 28,3koa da, azken bost urte-otan bide zertxobait goranzkoa hartuz. Eta bigarrenik,USAtik eta Alemaniatik datozen inportazioak direlainportaturiko guztiaren ia erdia (% 43), eta aitzitik, ape-nas iristen direla % 10era, sektore espainiarrak egin-dako esportazioaren destino bezala.

Lehen esan den bezala, sektoreko enpresenbatez besteko tamaina 7 langile ingurukoa da, bainagainera, 1998an % 95,6ak hamar langile baino gutxiagoditu. Horrekin batera enpresa transnazional handietakoprodukzio-unitateak dira goi-mailako enplegu-katego-rietan kokatzen direnak. Azkenik, garrantzitsua da esa-tea sektorea Madril, Katalunia eta Valentziako komu-nitateetan kontzentratua dagoela. Eta gainerakokomunitateetan presente badago ere, jarduera zehatzbatzuetan soilik gertatzen da, esaterako protesiei (hor-tzetakoak batik bat) eta ortopediei dagokienean.

4. Material mediko kirurgikoaren sektoreaEAEn

Material mediko kirurgikoaren fabrikazioan ari-tzen den sektoreak EAEn duen neurria, Estatuarenkasuan adierazitakoaren nahiko antzekoa da. Enpleguindustrialaren % 0,6 inguru eta 1998. urtean euskalindustriak, oro har, sortutako BEGaren % 0,3 suposat-zen du. Zentzu honetan, esan daiteke sektore "txikia"dela, nahiz eta 1995eko Input/Output Taulek islatzenduten euskal egitura produktiboari dagokionez, BEGaribegira bere ekarpena haragi-industriaren edo aire-garraioarenaren antzekoa da, eta enpleguaren alorrean,berriz, esne-industriaren eta itsasoko garraioaren an-tzekoa..

Sektorearen produkzio-egiturari begira, eta eus-kal eremuari dagokionez serie estatistikoen luzerareninguruan daukagun informazioa mugatua denez, aipatuegituraren konparazioa egin da doitasuneko materiala-ren sektoreari, oro har, eta manufakturako industriarensektoreari dagozkionekin. Konparaziozko analisi hone-tatik ondorioztatzen da bitarteko kontsumoen partai-detza, produkzioari dagokionean, askoz ere txikiagoadela lehenengo kasuan bigarrengoetan baino. Bigarre-nez, balio erantsi gordinaren partaidetza, aurrekoarenondorioz, askoz ere handiagoa da material mediko kirur-gikoaren fabrikatzailea den sektorearen kasuan beste biprodukzioko agregatuetan baino; eta egoera horrekekar dezakeen batez besteko errentagarritasunak eus-kal industriaren multzoaren balioa gainditzen du. Etahirugarrenez eta azkenik, esan beharra dago egoerahori Estatuaren testuinguruan ere gertatzen dela, eus-kal enpresen emaitzek sektoreak Espainian duen batezbestekoa hobetzen duten arren.

Sektoreko emaitza-kontuaren analisi konpara-tuak nabarmen jartzen ditu berori osatzen dutenenpresa-multzoaren bi ezaugarri nagusiak: bere erren-tagarritasuna batetik eta tamaina txikia (enplegua) bes-tetik. Horrela, enpleguaren gain kalkulatutako adieraz-leek (salmentak edo enpleguagatiko balio erantsiak)doitasunezko materialaren sektorearen, oro har,

eta/edo industri sektorearen emaitzak baino txikiagoakerakusten dizkigute. Hala ere, salmenten gaineko ustia-pen-irabazitik edo salmenten gaineko balio erantsitikabiatuz kalkulatutako adierazleek balio askoz ere han-diagoa erakusten dute material mediko kirurgikoarenindustria fabrikatzailearentzat beste bi sektore-taldeenaurrean.

I+Gn egindako inbertsioak, etxe-barruan egin-dako gastuarekiko eta enplegu totalari begira eskatzenduen enpleguarekiko neurtua, sektorearen beste ezau-garrietako bat adierazten duten emaitzak erakustenditu. Horrela, erreferentziako bi urteei begira (1995 eta1997), esan daiteke I+Gn egindako inbertsioa askozere txikiagoa dela material mediko kirurgikoaren sek-tore fabrikatzailean, sartua dagoen sektore-taldeari (doi-tasunezko materialari) dagokiona baino. Eta egoerahonen esplikazioa ematerakoan, produktu-lerro des-berdinetatik abiatuz sektorearen konposizioa aipatzenda, eta nahiz eta erreferentzia estatistiko zehatzik egonez, nahiko adierazgarria da esatea sektorearen barruankontsideratzen diren enpresa gehienak jarduera prote-sikora jarriak daudela batez ere (hortz-protesiak) etaortopediara, eta gainera zenbait kasutan benetan zailagertatzen dela bereiztea jardueraren zein parte den era-bat produkziokoa, eta zein den komertzializaziokoa,bere eskaintza osatzen duten eta, printzipioz bederen,inbertsio horren beharrik ez duten beste marka ba-tzuekin konparatuz.

Kanpo-jardueraren inguruko informaziotik ondo-riozta daiteke, lehenik, EAE inportatzailea dela funtsean, eta horrela estaldura-tasa % 37,8koa da.Bigarrenik, eta inportazioen jatorrizko merkatuen erre-ferentzia eginez, Estatuaren kasuan gertatzen denbezala, inportatutako bolumenaren zati nagusia USAtiketa Alemaniatik dator (% 45,3 1998an); esportazioendestino nagusiak, berriz, eta honetan bereizten da Esta-tuaren enparatutik, Alemania eta Frantzia dira (% 71,1998an).

Esportaziorako joera horrek kanpo-merkatuetarabideratzen den produkzioaren kuota erakusten du.Batez beste, sektoreak bere produkzioaren % 8 inguruesportatzen du. Emaitza honek, I+Gko jardueraridagokionarekin batera, errealitate desberdinak ezkutat-zen ditu, segun eta zein jarduera-lerrori egiten zaionerreferentzia. Horrela, eta konstatazio estatistikorik ezdagoen arren, sektorearen produkzio-ehunaren konpo-sizioak ongi bereiztutako bi azpisektore-portaera adie-razten ditu: jarduera protesikoari eta ortopediari dago-kiona, batetik, kanpo-merkatuetan presentzia eskasa(edo hutsala) eta I+Gn jarduera eskasa edo oso muntatxikikoa duena; eta aitzitik ekipamendu eta materialmediko kirurgikora (elektromedikuntza, medikuntza etakirurgiako aparatu eta tresnak, etab.) jarriak daudenenpresen garapena eta sendotze enpresariala merkatumundialera zabaltzean eta beren produktuak I+Gn egin-dako inbertsioan garatzean oinarritzen da.

Material mediko kirurgikoaren produkzio-jardue-rak EAEn duen aurkezpena ixteko lurralde desberdine-tan duen presentzia eta enpresa desberdinen tamainaaipatu behar da. 1998. urtean eta jarduera protesikoa-ren eta ortopediaren pisua jarraituz, enpresaren pre-

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actividad protésica y de la ortopedia, la presenciaempresarial se ajusta a la distribución de la población,correspondiendo a Bizkaia la mayor presencia (55,6%),seguida de Gipuzkoa (31,4%) y finalmente, Alava(13%). En cuanto al tamaño medio por estableci-miento, el sector en la CAPV todavía reduce el resul-tado correspondiente al año 1998 y señalado para elEstado, de forma que de 7,5 se queda en este casoentre tres y cuatro empleos.

5. Competitividad y Perspectivas. Materialmédico quirúrgico

Escenario de futuro

En el capítulo quinto del presente documentose presentan los principales factores que han incidi-

do e incidirán en el desarrollo del sector a medio ylargo plazo. Para ello, se ha considerado la informa-ción relativa a la demanda sanitaria, la evolución dela oferta de servicios que ha respondido a esademanda y los factores que han incidido en la mis-ma, como la progresiva descentralización de la ofer-ta asistencial, los programas de autogestión hospita-laria, etc. Pero además, se ha considerado lainformación relativa al importante dinamismo de laoferta proveedora de estos equipamientos e instru-mentos médico quirúrgicos en relación al papel cen-tral que tiene la actividad de I+D.

De forma simultánea se ha evaluado la posicióndel tejido empresarial vasco frente a los retos que seplantean, apuntando los déficits que merecen atencióny respuesta. El análisis del conjunto de la informaciónse recoge en la matriz DAFO.

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Oportunidades

• Crecimiento de la población en países próximos yemergentes.

• Crecimiento de la población de más edad: mayoresnecesidades asociadas a la salud

• Crecimiento cualitativo ligado a un mayor conocimientode las propias necesidades de salud y de la oferta decada momento.

• Crecimiento específico de nichos de demanda: nue-vas líneas de actividad, nuevas tecnologías, etc.

• Utilización de nuevas tecnología para poner en marchala venta del producto. Mejoras en la presentación ydistribución de los productos

• Oportunidades ligadas al mantenimiento y puesta apunto de los equipamientos

• Oportunidades ligadas al espacio UE: marca CEE. Euro,etc.

Amenazas

• Desde la oferta y desde la demanda, el ámbito sec-torial ha de ser mundial por la propia especificidaddel producto y muy a menudo, a su vez, por la espe-cialización productiva de la empresa

• Sector dominado por grandes empresas que diversi-fican su producción y entran en todo aquel segmentoque estiman de interés.

• Grandes inversiones vinculadas a la investigación enproductos/equipos altamente sofisticados.

• La obsolescencia del producto es, en ocasiones, muyrápida. Es preciso ser un núcleo productivo muy ágil.

• Los precios los marcan dos tipos de agentes: lasempresas con dominio en el producto o gama de pro-ductos y las empresas pagadoras (concursos, pla-zos,...).

• Problemas de gestión financiera al depender de losplazos de pagos marcados por la Administración (elproblema de la morosidad).

Fortalezas

• El grupo de empresas incluidas en el sector constituyeun grupo consolidado.

• Importante esfuerzo en investigación (inversión enI+D) en algunas líneas de actividad.

• Capacidad para el ajuste a las nuevas demandas al serun tejido empresarial de tamaño medio pequeño.

• Capacidad para la actividad asociada, bien como fór-mula para acceder a mercados del exterior o bien paraconstituir una asociación profesional que desarrolle ini-ciativas para sus asociados

• Competitividad en productos y en procesos: consecu-ción de la marca CEE.

Debilidades

• En muchos terrenos, la situación de David frente aGoliath: no se puede entrar a competir en productosque requieren de grandes inversiones y grandesrecursos que no están disponibles en una pyme.

• En general, falta cultura empresarial con respecto aeste sector. Recelo hacia una actividad novedosa.

• Fuerte vinculación a la demanda de proximidad deotras líneas de producción (prótesis dental, ortope-dias,...). Dependencia de la demanda interna y delconsumo privado.

• La conexión universidad/centro tecnológico/empre-sas que contribuyan a generar un espacio de I+D ren-table es todavía incipiente.

• La empresa tipo del sector es pequeña, e inclusomuy pequeña.

sentzia populazioaren banaketari egokitzen zaio:horrela, presentziarik handiena Bizkaiari dagokio (%55,6), eta ondoren datoz Gipuzkoa (% 31,4) eta azkenikAraba (% 13). Establezimenduen batez besteko tamai-nari dagokionez, EAEn sektoreak are gehiago murriztendu oraindik 1998. urteari dagokion eta Estatuarentzatadierazitako emaitza: horrela, 7,5 izatetik hiru eta lauenpleguren artean geratzen da kasu honetan.

5. Konpetitibotasuna eta Perspektibak.Material mediko kirurgikoa

Etorkizuneko eszenarioa

Dokumentu honen bosgarren atalean aurkeztendira epe ertain eta luzera sektorearen garapenean era-

gina eduki duten eta edukiko duten faktore garrantzi-tsuenak. Horretarako, kontuan hartu dira eskari sani-tarioari dagokion informazioa, eskari horri erantzun dio-ten zerbitzuen eskaintzaren eboluzioa, eta bertaneragina eduki duten faktoreak, esaterako eskaintzaasistentzialaren deszentralizazio progresiboa, ospita-leko autogestio-programak, etab. Baina aurrekoaz gai-nera, ekipamendu eta tresneria mediko kirurgiko hauenhornidura-eskaintzak I+Gko jarduerak duen funtsezkopaperaren inguruan duen dinamismo garrantzitsuariburuzko informazioa ere hartu da kontuan.

Aldi berean euskal ehun enpresarialaren jarreraebaluatu da, planteatzen zaizkion erronken aurrean,arreta eta erantzun berezia merezi duten defizit edohutsuneak adieraziz. Informazio guztiaren analisiaDAFO edo AMIA matrizean jasotzen da.

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Aukerak

• Populazioaren hazkundea inguruko herrialdeetan.

• Adinean aurrera doan biztanleriaren hazkundea: osasu-nari lotutako premia gehiago

• Hazkunde kualitatiboa, norberaren osasun-premia eza-gutza hobeagoari eta une bakoitzeko eskaintzari lotua.

• Eskariaren txoko berrien hazkunde espezifikoa: jar-duera-lerro berriak, teknologia berriak, etab.

• Teknologia berrien erabilera produktuaren salmentamartxan jartzeko. Hobekuntzak produktuen aurkezpeneta banaketan

• Ekipamenduen mantentzeari eta puntuan jartzeari lotu-tako aukerak

• EB eremuari lotutako aukerak: EEE marka. Euroa, etab.

Mehatxuak

• Eskaintza/eskariaren ikuspegitik, sektorearen ere-muak mundu-mailakoa izan behar du, produktuarenberaren espezifikotasunagatik eta sarritan, enpresa-ren espezializazio produktiboagatik.

• Enpresa handiek kontrolatutako sektorea, beren pro-dukzioa dibertsifikatu eta interesgarritzat jotzen dutensegmentu orotan sartzen diren enpresak.

• Inbertsio handiak, produktu/ekipamendu guztiz sofis-tikatuetan egin ohi den ikerkuntzari lotuak.

• Produktua, batzuetan, oso azkar zaharkitzen da. Pro-dukzio-guneak oso bizkorra izan behar du.

• Prezioak bi eratako agenteek ezartzen dituzte: pro-duktuan edo produktu-aukeran nagusi diren enpresaketa enpresa ordaintzaileak (lehiaketak, epeak....).

• Finantza-gestioko arazoak, Administrazioak merka-tuko ordainketa-epeen menpean baitaude (berandu-tzaren arazoa).

Sendotasunak (indarguneak)

• Sektorearen barruan dauden enpresen taldeak taldesendotua osatzen du.

• Ahalegin garrantzitsua ikerketan (I+Gn egindako inber-tsioa), zenbait jarduera-lerrotan.

• Eskari berrietara egokitzeko gaitasuna, ehun enpresa-rialaren batez besteko tamaina, tamaina txikia baita.

• Jarduera asoziaturako gaitasuna, bai kanpoko merka-tuetara heltzeko formula bezala edota baita bere elkar-tuentzako ekimenak garatuko dituen elkargo profesio-nal bat osatzeko ere

• Konpetitibotasuna produktuetan eta prozesuetan: EEEmarka lortzea.

Ahuleziak

• Hainbat alorretan, David eta Goliaten egoera errepi-katzen da: ezin lehiatu daiteke pyme batek eskura ezdauzkan inbertsio handiak eta baliabide handiak eska-tzen dituen produktu batean.

• Oro har, kultura enpresariala falta da sektore honetan.Jarduera berria denez, errezeloz ikusten da.

• Bestelako produkzio-lerro batzuekiko (hortz-protesiak,ortopediak, etab.ekiko) hurbiltasuneko eskariarenlotura oso handia da. Barne-eskariarekiko eta kon-tsumo pribatuarekiko menpetasuna.

• I+G eremu errentagarri bat sortzen lagunduko dutenunibertsitate/zentro teknologiko/enpresen artekolotura oraindik ere hasi berria da.

• Sektoreko enpresa tipoa txikia da, eta baita oso txikiaere.

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Estrategias y actuaciones de futuro

La estrategia de la cooperación

Actuar coordinadamente y bajo criterios coope-radores es, a menudo, la única vía de superar el efectotamaño puesto que, aunque se alude al pequeñotamaño como el factor que propicia la flexibilidad y laagilidad de las estructuras en escenarios cambiantes,también es cierto que se constituye en un obstáculopara el desarrollo de proyectos empresariales querequieren “suficiente tamaño”. Las empresas del sec-tor fabricante de material médico quirúrgico ya vienendesarrollando distintas iniciativas que suponen la coo-peración interempresarial, entre las que habría quedestacar las dirigidas a la representación-presentaciónfrente a terceros, el desarrollo de servicios comunespara los asociados y la comercialización conjunta. Vistoel positivo resultado de cada una de las iniciativas men-cionadas, es preciso continuar ahondando en nuevasfórmulas de cooperación.

La estrategia de la investigación

La importancia del desarrollo del productodesde los recursos e inversión en I+D de la empresajustifican que se dedique un apartado propio. Cooperarcomo forma de compartir resultados, objetivos y recur-sos es una fórmula que ya ha dado sus frutos en otraszonas y que ya se ha iniciado en el caso de la CAPV. Deesta forma mejora la rentabilidad de la inversión inves-tigadora de los distintos agentes implicados (universi-dad, centros tecnológicos, empresas, profesionales dela medicina,...). Pero, de momento responde a proyec-tos muy concretos y liderados (en general) por unaempresa.

En este campo y dada la potencialidad delsector, la actuación sobre el sector debería ser más“ambiciosa” y más “claramente apoyada”, de formaque:

• Se crea un espacio de conexión de los agen-tes que sirviera de eje vertebrador del sector;

• Se planteen líneas de actividad tales como lacentrada en superar el recelo frente a estaactividad, acercara a otros gentes que pue-den ser involucrados, rentabilizará el know-how del conjunto del tejido económicovasco,...

• En definitiva, se lidere y planifiquen losobjetivos y desarrollo del sector a medioplazo.

La estrategia de la especialización

Si imprescindible resulta cooperar y potenciar lainvestigación en torno al sector, la especialización es eltercero de los elementos en los que ha de basarse eldesarrollo del sector. Es preciso conocer exhaustiva-mente cada nicho de mercado, anticipando nuevasnecesidades e incluso asesorando en posibles reajus-tes en el producto. La apuesta de una empresapequeña por un determinado producto compromete lapráctica totalidad de sus recursos por lo que difícil-mente pueden abordarse en distintos frentes y portanto, es prácticamente imposible el desarrollo de pro-cesos paralelos. La especialización basada en el propiodesarrollo tecnológico es la única vía para alcanzar ymantener una posición competitiva en un sector terri-blemente diversificado en materiales, desarrollos, tec-nologías, etc.

Etorkizuneko estrategiak eta jarduerak

Lankidetzaren estrategia

Modu koordinatuan eta lankidetzako irizpideenmenpean aritzea izan ohi da, sarritan, tamainaren era-gina gainditzeko bide bakarra, zeren eta tamaina txikiaaipatzen den arren egituren malgutasuna eta bizkorta-suna errazten duen faktorea bezala eszenario aldako-rretan, egia baita aldi berean "tamaina nahikoa" eska-tzen duten enpresa-proiektuak aurrera eramatekooztopo ere bilakatzen dela tamaina txiki hori. Materialmediko kirurgikoaren fabrikaziora jarriak dauden sekto-reko enpresak ekimen desberdinak jarri dituzte aspal-ditxotik martxan enpresen arteko lankidetza gauza-tzeko, eta horien artean nabarmentzekoak liratekehirugarrenen aurreko ordezkaritza eta aurkezpenerabideratuak, elkartuentzako komunak diren zerbitzuengarapena, eta komertzializazio bateratua. Ikusiz aipatuekimen horietako bakoitzak eduki duen emaitza positi-boa, beharrezkoa da lankidetza-formula berrietansakontzen jarraitzea.

Ikerketaren estrategia

Produktuaren garapena hain da garrantzitsua,ezen enpresaren baliabide eta I+Gko inbertsiotik bere-tik atal propioa horretara bideratzea justifikatua dagoen.Lankidetzan aritzea, emaitzak, helburuak eta baliabi-deak konpartitzeko bide bezala, beste zona batzuetanbere fruituak eman dituen formula da, jadanik EAEnkasuan abian jarri dena gainera. Era horretan hobetuegiten da inplikatutako agente desberdinen (unibertsi-tatea, zentro teknologikoak, enpresak, medikuntzakoprofesionalak, etab.en) ikerkuntzako inbertsioarenerrentagarritasuna. Baina, oraingoz behintzat enpresabatek (normalean) lideratutako proiektu oso zehatzakizan ohi dira.

Eremu honetan, eta sektorearen potentzialta-suna kontuan hartuz, sektorearen gaineko jarduerak"anbiziosoagoa" izan beharko luke, eta "argiago bultza-tua". Horrela:

• Sektorearen ardatz bertebratzaile gisa joka-tuko lukeen agenteen lotura-gune bat sor-tuko litzateke;

• Jarduera-lerro berriak planteatuko lirateke:jarduera honek dakarren errezeloa gainditzea,inbolukratuak egon daitezkeen beste agentebatzuk hurbiltzea, euskal sare ekonomikoa-ren multzoaren know-how-a errentabiliza-tzea, etab.

• Azken finean, sektoreak epe ertainera dituenhelburuak eta garapena bideratu eta planifi-katzea.

Espezializazioaren estrategia

Lankidetzan jardutea eta sektorearen ingurukoikerketa bultzatzea ezinbestekoak gertatzen badira,espezializazioa da sektorearen garapenerako oinarrizkohirugarren osagaia. Beharrezkoa da merkatuaren txokobakoitza zehatz-mehatz ezagutzea, premia berrieiaurrea hartuz eta are produktuan gerta daitezkeen doi-kuntza eta egokitzapen posibleetan aholkulari gisa joka-tuz. Enpresa txiki batek produktu jakin baten alde egin-dako apustuak bere baliabide ia guztiak konprometitzenditu, eta beraz nekez jorra daitezke fronte desberdinaketa, horretaz, ezinezkoa da ia prozesu paraleloakaurrera eramatea. Materialetan, garapenetan, teknolo-gietan, etab. ikaragarri dibertsifikatua dagoen sektorebatean jarrera konpetitiboa lortu eta mantentzeko bidebakarra norberaren garapen teknologikoan oinarritutakoespezializazioa da.

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1Presentacióny delimitacióndel sector

Presentación y delimitación del sector1

1.1. Presentación

El presente informe sectorial referido a la pro-ducción de material médico quirúrgico forma parte dela serie de publicaciones relativas a distintos sectoresde actividad presentes en la CAPV, auspiciado por laFederación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, y quevienen siendo editados ininterrumpidamente desde1984. En razón de su pertenencia a una serie de infor-mes sectoriales el enfoque, el tratamiento y la presen-tación de la información del informe responde a unpatrón configurado a lo largo de los años. En este sen-tido, el sectorial dedicado a la producción de materialmédico quirúrgico no es una excepción y responde ados objetivos claros: en primer lugar, se trata de esta-blecer el peso y la relevancia económica de la actividadsectorial en el conjunto productivo vasco y en segundolugar, se realiza un esfuerzo adicional para apuntar loselementos determinantes de su potencialidad asícomo los obstáculos detectados para su desarrollo.

Con este doble objetivo, y teniendo presenteque la proyección del resultado pretende servir comomarco de referencia a los agentes del sector y de pre-sentación y divulgación del mismo para el conjunto dela comunidad, la información en la que se apoya pro-viene de dos áreas diferenciadas. Una de ellas es labase cuantitativa que es el producto de la recogida ytratamiento de la información estadística disponible. Yla otra, que se realiza mediante la recopilación y eva-luación de toda aquella información cualitativa que con-tribuya al conocimiento completo de la actividad sec-torial.

En consecuencia, el informe sectorial es elresultado de la elaboración de estas dos áreas de infor-mación y se estructuran en tres ámbitos geográficosdiferenciados como son: la UE y el contexto mundialde la actividad, España y la CAPV, que son abordadosen los capítulos 2, 3 y 4 del presente informe. Y aun-que, en líneas generales, algunos de los rasgos cuali-tativos se apuntan a lo largo del conjunto del informe,en el capítulo 5 se presenta el análisis estratégico delsector en la CAPV, detallando las debilidades y fortale-zas del mismo, así como las amenazas y oportunidadesque se le imputan a su desarrollo próximo y futuro.

1.2. Delimitación del sector y ámbito delestudio

El presente informe sectorial centra la atenciónen la producción de material médico quirúrgico defi-nido como “la fabricación de material médico quirúr-gico y de aparatos de ortopedia”, incluida en el grupo33.100 de la Clasificación Nacional de Actividades Eco-

nómicas (Revisión de 1993) y que engloba la ofertarelativa a:

• La fabricación de instrumentos y aparatosutilizados en medicina, cirugía, odontologíay veterinaria, como son los aparatos de elec-trodiagnóstico, como los electrocardiógrafos,equipos de diagnóstico por ultrasonido, esca-ners de centelleo, aparatos de resonanciamagnética nuclear, fresas dentales, esterili-zadores, instrumentos de oftalmología;

• La fabricación de jeringas, agujas empleadasen medicina, espejos, reflectores, endosco-pios,...

• La fabricación de aparatos de rayos X, o derayos alfa, beta o gamma, sean o no parauso médico y veterinario como son las lám-paras generadoras de rayos X, generadoresde alta tensión, paneles, pupitres y pantallasde control, …

• La fabricación de mobiliario de uso médico,quirúrgico, odontológico y veterinario comoson las mesas de operaciones, camas conmecanismos para usos clínicos, sillones dedentista con sus mecanismos, ...

• La fabricación de aparatos de mecanotera-pia, de masaje, de pruebas psicológicas, deozonoterapia, de oxigenoterapia, de respira-ción artificial, máscaras de gas,... y aparatosde ortopedia, tales como muletas, fajas, pró-tesis dentales, audífonos, marcapasos, cal-zado ortopédicos,...

• La instalación, revisión, reparación y mante-nimiento de material y aparatos médicos yquirúrgicos.

Tal y como se desprende de la mencionadadefinición del sector, se trata de una actividad querequiere de un importante desarrollo tecnológico, deuna actividad continua en I+D y de la oferta de un catá-logo actualizado e innovador en productos. Este tipo desector tiene una presencia clave en las estructuras pro-ductivas de los países más desarrollados, siendo elmejor ejemplo EE.UU. y Alemania, de forma que elpapel de otras ofertas resulta ser de menor relevanciaen el mercado mundial.

En consecuencia, en el caso de los países enlos que esta presencia sectorial tiene menos arraigo,resulta difícil delimitar la oferta productiva del sector, yaque a menudo una misma empresa produce una gamade productos puede también comercializar otras mar-cas de la misma gama o completar su gama de pro-ductos con la comercialización de ofertas de otras mar-cas. A su vez ocurre que dentro de la producción de la

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empresa, esta gama de productos tiene presenciapero, sin embargo, no es la actividad principal por loque no es incluida en el grupo productor de materialmédico quirúrgico.

Además, la oferta nacional está, a menudo,compuesta por filiales de empresas de origenextranjero o pertenece a grupos empresariales com-plejos, de forma que simultanea esta produccióncon otra o comercializa otras marcas del mismo

segmento de mercado. En consecuencia, el conoci-miento del tejido productivo nacional es, en el casode este sector, la constatación de la importante pre-sencia de las firmas internacionales que eligen unpunto geográfico para el desarrollo de su producciónen lugares ya alejados de la empresa matriz y cer-canos a la demanda que se quiere atender o, sim-plemente, respondiendo a decisiones estratégicasde desarrollo empresarial.

20

ProductorMaterialmédico-

quirúrgico

MayoristasMinoristas

AsistenciaExtrahospitalaria

Asistenciahospitalaria

ClienteUsuario

ClientePaciente

El gráfico adjunto resume el escenario en el quese desarrolla la actividad productiva de material médicoquirúrgico. De forma resumida y circunscrita a esta pro-ducción(1) el gráfico adjunto posiciona el papel del pro-ductor de material médico quirúrgico con los restantesagentes de la cadena valor de la industria sanitaria. Eneste sentido, el productor puede gestionar directa-mente la comercialización de su producto o distribuirloa partir de una agente comercializador. El agente com-prador de este abanico de productos se puede enten-der en un doble sentido: como usuario o comopaciente-cliente. En el primero de los casos, es elcliente usuario el que detecta y decide la necesidad dedisponer de dicho equipamiento; en otras ocasiones,es el propio consumidor final el que adquiere el pro-ducto(2). En este contexto, el papel de los agentes pro-

fesionales de la salud resulta determinante en la vigen-cia en el mercado de un determinado producto.

En este escenario, el papel de la Administra-ción Pública como principal proveedora de serviciossanitarios resulta determinante. Este agente seenfrente a la evolución de la población a atender, factordeterminante de la demanda sanitaria percibida, y alreto de una gestión eficiente de los recursos dedicadosa este fin. Cómo se resuelve la provisión pública deservicios sanitarios, tiene una importancia trascenden-tal en el desarrollo futuro y en la viabilidad presente dela oferta de material médico quirúrgico. En atención a laimportancia que desde las sociedades desarrolladas seotorga a la salud, el peso creciente de estos servicios,que además incorporan sistemas cada vez más sofisti-

Fuente: Elaboración Ikei.

Gráfico 1.1. El material médico quirúrgico en la cadena valor de la industria sanitaria

(1) Obviamente, la demanda sanitaria (o de productos sanitarios) se completa con la relativa al material farmacológico y al panelde productos textiles o similares de uso común (apósitos, algodones, hilos de sutura, etc.). Con todo, la demanda del sectorsanitario (hospitalario o no) precisa a su vez de un gran abanico de productos y servicios para la completar su oferta, talescomo lencería específica (sábanas, colchas, toallas, etc.) y ropa de trabajo. Estos grupos de productos se encuentran inclui-dos en otros sectores de actividad.

(2) En general, bajo recomendación facultativa.

cados, y el crecimiento de nuevos colectivos a atenderdesde esta oferta, han justificado la dedicación de unaparte del capítulo 5 para recoger los principales ele-mentos de la demanda que se consideran determi-nantes del escenario de futuro para la industria fabri-cante de material médico quirúrgico.

Por tanto, y considerando las limitaciones que lapropia configuración del sector introduce, el objeto delpresente informe es establecer la panorámica produc-tiva del sector, medido en producción y empleo,comercio exterior y previsible evolución del mismo, deacuerdo con la evolución de su demanda.

21

2El sector dematerialmédicoquirúrgicoen el ámbitointernacional

• La actividad sectorial se presenta superando el marco de la UE ya que resulta ineludible recoger la activi-dad desarrollada por países como EE.UU. y Japón. En este sentido, resulta destacable la posición dedominio de la industria estadounidense, que en 1997 alcanzó una producción de 39.541 millones de ECUs,duplicando la cifra del conjunto empresarial europeo. Estas diferencias se acentúan al considerar el VABgenerado, de forma que las empresas estadounidenses multiplican por tres el correspondiente a lasempresas europeas.

• La producción europea ha crecido un 141,6%, ligeramente por encima de la de EE.UU. (106,9%) y Japón(63,6%). La participación de este sector en el del valor añadido generado por la actividad industrial en el con-texto europeo está entre el 3,02% (Irlanda) y el 0,27% (España).

• En términos de empleo, las estimaciones apuntan que en 1997, 265.905 personas estaban ocupadas eneste sector en EE.UU., un tercio más que en el europeo y seis veces su ocupación en Japón.

• Las empresas son de pequeño y mediano tamaño que oscilan entre 50 trabajadores (EE.UU.) y 15 traba-jadores (Japón). Este resultado global esconde la importancia de los grandes conglomerados empresaria-les del sector frente a un importante número de empresas pequeñas e incluso muy pequeñas.

• Es un sector con un importante potencial ligado al crecimiento de la población, a la mejora en la renta dis-ponible y a la extensión del conocimiento con relación a las necesidades de salud. Se configura así un esce-nario de crecimiento prácticamente sin interrupción, donde la consideración de la totalidad de los paísescomo destino comercial y oferta competidora se hace imprescindible.

Gráfico 2.1. Evolución de la producción

Datos en millones de ECUs.

Fuente: Panorama de la Industria Europea 1998.

El sector de material médico quirúrgico en elámbito internacional

2

2.1. Entorno internacional

En el panorama internacional la industria esta-dounidense de material médico quirúrgico ostenta elliderazgo respecto a las otras dos áreas económica-mente más desarrolladas, Japón y la Unión Europea.En 1997 la producción estadounidense alcanzó un valorde 39.541 millones de ECUs, cifra muy superior a laregistrada por la Unión Europea (18.881 millones deECUs) y Japón (6.473 millones de ECUs). Además, lasdiferencias se acentúan al considerar el valor añadidogenerado, de manera que en Estados Unidos estamagnitud asciende a 25.778 millones de ECUs por8.897 millones de ECUs en la Unión Europea y 3.037millones de ECUs en Japón.

En la evolución reciente se observa que tan-to la producción como el consumo han experimen-tado un crecimiento muy importante. Así, en elperiodo comprendido entre 1985 y 1997 la produc-ción europea registra el mayor incremento (141,6%),por encima del observado por la Unión Europea(106,9%) y Japón (63,6%). Hay que reseñar quetanto en Estados Unidos como en EE.UU. la pro-ducción supera ampliamente la demanda lo que serefleja en un saldo positivo de la balanza comercialexterior que en 1997 supone 4.775 y 1.260 millonesde ECUs respectivamente. Japón que tradicional-mente también ha obtenido saldos superavitarios enla balanza del sector arroja un saldo deficitario de320 millones de ECUs.

25

En lo que al número de personas empleadasen la industria se refiere, las estimaciones de 1997apuntan que 265.905 personas trabajan en el sector enEstados Unidos. Esta cifra es sensiblemente superior ala europea (192.029 personas) y a la japonesa (40.120

personas), lo que no es óbice para que el valor añadidogenerado por ocupado en las empresas estadouniden-ses (96.944 ECUs) sea muy superior al obtenido enJapón (75.698 ECUs) y la Unión Europea (46.332ECUs).

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

01985 1997

6.473

39.541

7.816

19.113

3.956

18.881

Estados Unidos JapónUnión Europea

2.2. Presentación del peso económico delsector de material médico quirúrgico enel ámbito internacional

2.2.1. Las principales macromagnitu-des del sector

El sector de material médico quirúrgico euro-peo se ha caracterizado por un fuerte incremento de la

producción y del consumo en la década de los noventa.El progresivo envejecimiento de la población, así comoel incremento en el nivel de renta, han sido los factoresque mayor incidencia han tenido en esta favorable evo-lución. En concreto, la demanda de equipo e instru-mentos médicos quirúrgicos se eleva desde los 8.921millones de ECUs en 1988 hasta los 17.621 millonesen 1997 (97,5%) y la producción alcanza un valor en1997 de 18.881 millones de ECUs.

26

Este fuerte auge ha elevado la importancia delsector en la industria europea, ya que si en 1985 el sec-tor generaba el 0,54% del valor añadido generado porla industria europea esta cifra en 1994 asciende al0,73%, porcentaje similar al obtenido por los fabrican-tes de aparatos de recepción, grabación y reproduc-ción de sonido e imagen (0,77%) y la mitad del valorgenerado por un sector estratégico como el de fabri-cación de máquinas de oficina y equipos informáticos(1,46%).

Por otra parte, el crecimiento en la demanda deproductos en el resto del mundo se ha visto reflejadopor un espectacular crecimiento de las exportacionesde la Unión Europea que en 1997 alcanzan los 8.116millones de ECUs (un 131,2% más que en 1988). Sinembargo, el incremento es aún superior en las impor-taciones (160,4%) con lo que el saldo de la balanzacomercial, siempre superavitario, mejora sensible-mente pero la tasa de cobertura desciende considera-blemente. El análisis de los países de destino de las

exportaciones europeas de 1997 sitúa al mercado esta-dounidense a la cabeza con 2.111 millones de ECUs,muy destacado sobre Japón (922 millones de ECUs),Rusia (432 millones de ECUs) y Suiza (207 millones deECUs). Los países del sudeste asiático analizados(3) úni-camente acaparan compras por 775 millones de ECUs.Las importaciones europeas por su parte procedenprincipalmente de los Estados Unidos (61,5%), desta-cando además las importaciones suizas (11,4%), japo-nesas (10,5%) e israelíes (3%).

Finalmente, el número de personas empleadasen el sector en 1997 asciende a 192.029. Esta cifrasupera ampliamente el dato registrado en 1988(157.304 personas), pero refleja un incremento pro-porcionalmente mucho más moderado que el obser-vado en la producción del sector. En consecuencia, laproductividad de los empleados se incrementa deforma destacada y en 1997 cada persona ocupada pro-duce por un valor de 98.324 ECUs, es decir, un 57,8%más que en 1988.

Cuadro 2.1. Evolución de las principales magnitudes del sector médico quirúrgico

Nota: empresas de 20 o más empleados.

Fuente: Panorama de la Industria Europea 1998.

(3) Tailandia, Indonesia, Singapur, Filipinas, China, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Malasia.

(MEcus)

1988 1992 1995 1996 1997

Consumo aparente 8.921 13.401 15.490 16.579 17.621

Producción 9.800 13.950 16.911 17.764 18.881

Export. Extra UE 3.511 4.851 6.697 7.181 8.116

Import. Extra UE 2.633 4.304 5.277 5.999 6.857

Bal. Comercial 878 547 1.420 1.182 1.259

Export./Import. 1,33 1,13 1,27 1,20 1,18

Empleo (personas) 157.304 175.362 177.481 179.819 192.029

2.2.2. Principales resultados por países

En el análisis de la actividad productiva de mate-rial médico quirúrgico de los países europeos sobresalela importancia de la industria alemana, que fabrica bie-nes que incorporan el 35,8% del valor generado por elsector europeo. El resto de países queda a considera-ble distancia de modo que únicamente Francia(12,4%), Reino Unido (11,7%) e Italia (10,5%) aportanmás de una décima parte del valor generado por laindustria europea. Además, el mercado germano pre-

senta el consumo más elevado (4.309 millones deECUs en 1997), por delante del francés (3.302 millonesde ECUs), italiano (2.626 millones de ECUs) y británico(1.982 millones de ECUs).

Asimismo, Alemania encabeza la lista de paí-ses exportadores con 4.989 millones de ECUs. Ensegundo lugar se sitúa Holanda (2.153 millones deECUs) y a continuación Reino Unido (1.937 millones deECUs) y Francia (1.825 millones de ECUs). Del total deexportaciones de los países europeos algo más de un50% tiene como destino países miembros de la Unión.

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Cuadro 2.2. Distribución del valor añadido por países y participación del valor añadido delsector en el valor añadido de la industria de cada país

% Valor añadido % V.A. industria(1997) (1995)

Alemania 35,8 0,9

Francia 12,4 0,6

Reino Unido 11,7 0,7

Italia 10,5 0,6

Irlanda 8,1 3,0

Suecia 4,9 1,1

Holanda 4,0 0,7

Dinamarca 3,5 1,6

Finlandia 2,8 1,0

España 2,6 0,3

Bélgica 2,0 0,4

Austria 1,6 0,5

Fuente: Panorama de la Industria Europea. 1998.

Igualmente, hay que destacar la especial impor-tancia del sector en Irlanda, donde el valor añadidogenerado por los fabricantes de instrumental médicoquirúrgico supone el 3,02% del valor creado por laindustria de ese país. También alcanza un especialgrado de desarrollo en Dinamarca (1,63%) y, en menormedida, en Suecia (1,09%) y Finlandia (0,96%). En elextremo opuesto, sobresale la escasa participación delsector en la industria en España (0,27%).

Por otra parte, el análisis regional muestra quelas regiones con mayor presencia en la producción dematerial médico quirúrgico suelen ser aquellas con unnivel de desarrollo elevado en términos de ingenieríaindustrial como los Midlands de Gran Bretaña y las lla-madas “regiones banana” que comprenden el sudestede Inglaterra, la región parisina y el este de Francia,Alemania y el norte de Italia. El veloz desarrollo tecno-

lógico en la industria implica que la cercanía a los cen-tros de I+D y universidades sea cada vez más impor-tante. Así lo refleja el área Lund en el sur de Suecia,que tiene muy buenas universidades científicas ynumerosas compañías productoras de equipo médico(Gambro). En otras regiones como Escocia e Irlandalos Gobiernos han optado por crear sistemas de incen-tivos para atraer las funciones productivas de las com-pañías fabricantes de material médico quirúrgico, yasean éstas europeas o no.

Un último asunto a considerar son los largosplazos de pago que se adjudican algunos compradoresde estos productos, en general, agentes públicos ovinculados a la Administración Pública. Así, con el obje-tivo de obtener una solución al problema la ComisiónEuropea ha preparado a lo largo de 1998 un proyectode directiva para resolver el problema de la morosidad

especialmente en los países del sur de Europa. En Ita-lia, por ejemplo, el periodo de pago promedio se sitúaen 230 días, siendo la situación aún peor en Españadonde FENIN(4) ha presentado una queja formal ante laComisión Europea y ha iniciado una acción legal contrael Gobierno español aludiendo prácticas no competiti-vas para recuperar deudas por un importe de 180.000millones de pesetas, correspondiendo la mitad a Anda-lucía, comunidad en la que el plazo medio de pago esde 500 días.

2.3. Estructura industrial del sector de mate-rial médico quirúrgico en el ámbitointernacional

2.3.1. Tejido empresarial

El sector está formado por muchas empresassubcontratistas que frecuentemente se especializanen nichos de mercado y pueden vender a distintosfabricantes, incluso no europeos, y unas pocas organi-zaciones grandes. Estos últimos se dividen entre aque-llos que se especializan en el cuidado de la salud comoBaxter (USA) o Gambro (Suecia) y los grandes conglo-merados con otros intereses productivos como Sie-mens (Alemania) o Philips (Holanda). En estos últimosaños incluso algunas compañías de defensa hanestado estudiando la posibilidad de apalancar su nivelde producción de sistemas de defensa para entrar enel sector de material médico quirúrgico.

Además, también se distinguen líderes en apli-caciones de productos. Así, los más importantes pro-ductores de aparatos endoscópicos fijos son Karl Storz(Alemania) y Richard Wolf (Alemania), con un 35% delmercado mundial cada uno. Draeger Werke (Alema-nia), l’Air Liquide (Francia), Ohmeda (Reino Unido) yBritish Oxygen (Reino Unido) son los mayores produc-tores de aparatos y equipos anestésicos. Las compa-ñías germanas (la mayoría de menos de 100 emplea-dos) fabrican cerca de la mitad de la producciónmundial del instrumental médico de pequeño tamañosiendo Aesculab (Alemania) una de las pocas compa-ñías grandes en esta área. Por último, en las aplicacio-nes ortopédicas, las compañías europeas más impor-tantes son Smith and Nephew (Reino Unido), DowCorning (Francia), Otto Bock (Alemania), WaldemarLink (Alemania) y Gebr. Martin (Alemania).

Por países, los Estados Unidos cuentan conalguna de las mayores y más importantes empresasdel sector. Baxter, por ejemplo, es el mayor productormundial de productos para el cuidado de la salud, fabri-cando productos para prácticamente todos los seg-mentos de mercado. Otros importantes fabricantesestadounidenses son 3M, Becton Dickinson, BristolMyers Squibb, GE, Johnson and Johnson y Pfizer. Las

empresas japonesas de mayor relieve son Olympus yToshiba, y en Europa, además de las empresas de Ale-mania, Reino Unido y Francia, Suecia cuenta con unadesarrollada industria productiva de material médico,destacando Gambro (cuidado renal), Arjo (sistemas de higiene y productos para mover al paciente),Getinge (sistemas de esterilización y desinfección) yMoelnlcyke (desechables). Además, el número demegaempresas se incrementa ya que la consolidaciónde la industria ha acelerado los procesos de fusión yadquisición y sólo en 1997 se produjeron más de 70transacciones por un valor aproximado de 7.700 millo-nes de dólares.

No obstante, el sector médico quirúrgico enEstados Unidos, Europa y Japón está dominado porempresas de tamaño pequeño y mediano. La empresaestadounidense se caracteriza de hecho por supequeño tamaño, su flexibilidad, su orientación al mer-cado y su énfasis en la I+D. Este pequeño tamaño lespermite adaptarse a las nuevas tecnologías rápida ycompletamente. La mayoría de las empresas facturamenos de 10 millones de dólares y emplea menos de50 personas. Por otra parte, según un estudio reali-zado en 1996 para la Comisión Europea, las 5.500empresas de material médico quirúrgico de la UniónEuropea son principalmente empresas de tamañopequeño y medio, y emplean a 33 personas de media.Finalmente, las 2.850 empresas japonesas aún sonmás pequeñas y emplean 15 personas por empresa.

2.3.2. Estrategias empresariales

En Europa los cambios en el área de la regula-ción del sector han afectado tanto a los propios pro-ductores europeos como estadounidenses. Actual-mente los productores que desean vender su productoa cualquier país de la Unión Europea deben asegurarsede que su producto se ajusta a los estándares tecnoló-gicos válidos en toda Europa a diferencia de lo quesucedía en un pasado reciente, cuando el productorúnicamente debía cumplir los estándares establecidospor el país comprador. Esta nueva legislación beneficiaparticularmente a los grandes productores foráneosque ya no tienen que tratar con numerosos y poten-cialmente conflictivos estándares regulatorios.

En todo caso, parece probable que las compa-ñías estadounidense mantendrán su ventaja tecnoló-gica y de escala a medio plazo y junto a las compañíasjaponesas presentarán una gran competencia para lasempresas europeas. En los productos de elevado valorañadido, los productores europeos seguirán mejorandoy modernizando los procesos y capacidades producti-vas; la planificación de la inversión en I+D, la diferen-ciación de los productos y las mejoras en marketing ydistribución serán fundamentales para que los esfuer-

28

(4) Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental.

zos de las compañías europeas por alcanzar el niveltecnológico de sus rivales estadounidenses den susfrutos. En los productos dirigidos a segmentos de bajovalor añadido los productores europeos probablementetratarán de reducir costes con la migración de activos apaíses en desarrollo como Malasia y Tailandia, tanto através de la inversión directa como vía joint ventures yalianzas (China y el sudeste asiático han sido testigosde varias alianzas). Finalmente, los productores denichos en Europa, carentes de recursos financierosimportantes, probablemente continúen con su estrate-gia de especialización productiva.

Por último, hay que señalar una última posibili-dad para dotar al sector europeo de la tecnología pre-cisa: una política de I+D coordinada por el gobiernoeuropeo, tal y como ha sido desarrollada en Japón.

2.4. Otros elementos de interés

2.4.1. Impacto medioambiental de laactividad

Mientras que la preocupación por los aspectosmedioambientales ha ganado peso en la industria, elsector médico quirúrgico está considerado como deescaso impacto medioambiental en lo que respecta asus efectos sobre el aire, tierra y agua, y en general espercibido como un sector limpio. En todo caso el áreadel equipo eléctrico puede despertar más reticenciasdebido al desecho de los productos químicos utilizadosen las máquinas de rayos X y al propio proceso pro-ductivo de los equipos.

Además, es previsible que las próximas leyeseuropeas sobre envasado y reciclaje supongan a laindustria un coste de miles de millones de ECUs anua-les en impuestos, recopilación de datos y seguimiento.Concretamente, según las primeras estimaciones lasmultinacionales de mayor tamaño gastarán un prome-dio de 500.000 ECUs anuales para establecer un siste-ma de seguimiento del embalaje y otros 100.000 ECUspara mantenerlo. La futura directiva sobre envasadotambién trata de limitar el volumen y peso del envasa-do poniendo el énfasis en métodos de diseño y pro-ducción que faciliten la reutilización o la recuperación yque minimicen la presencia de sustancias peligrosas.

2.4.2. Impacto de las regulaciones delmercado

La reciente actividad regulatoria de la ComisiónEuropea ha venido marcada por la publicación de laDirectiva referente al marcado de productos. Su apro-bación en 1993 constituyó un fuerte impacto en el sec-

tor y una vez finalizado el periodo transitorio de adap-tación nuevamente la Directiva se ha convertido encentro de debate en el sector. A continuación se resu-men los principales contenidos de la citada Directiva.

Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE

La directiva de productos sanitarios estableceque cualquier producto sanitario deberá ir provisto delsímbolo de marcado CE de conformidad en elmomento de su comercialización. Desde su entradaen vigor en enero de 1995 los productos sanitariospueden circular libremente con el marcado CE en laUnión Europea. A partir del final del periodo transitoriopara la directiva de productos sanitarios (junio de 1998)no podrá comercializarse ni poner en servicio(5) ningúnproducto sin el marcado CE de conformidad.

Se define como producto sanitario “cualquierinstrumento, dispositivo, equipo, material y otro artí-culo solo o en combinación, incluidos los programasinformáticos que intervengan en su buen funciona-miento, destinado por el fabricante a ser utilizado enseres humanos con fines de:

• diagnóstico, prevención, control, tratamientoo alivio de una enfermedad,

• diagnóstico, control, tratamiento, alivio ocompensación de una lesión o de unadeficiencia,

• investigación, sustitución o modificación dela anatomía o de un proceso fisiológico,

• regulación de la concepción, y que no ejerzala acción principal que se desee obtener enel interior o en la superficie del cuerpohumano por medios farmacológicos, inmu-nológicos ni metabólicos, pero a cuya fun-ción puedan contribuir tales medios”.

Aquellos fabricantes de lo que se ha definidocomo productos sanitarios deberán ofrecer las siguien-tes garantías:

1. Garantía de seguridad. Debe certificarse queel equipo cumple las normas de seguridadque le sean de aplicación.

• Seguridad de Equipos Eléctricos: EN60601-1 ff

• Compatibilidad Electromagnética EMC:EN 60601-1-2

• Biocompatibilidad: EN UNE 30933ff

• Análisis d e riesgos: EN 1441, EN 60601-1-4

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(5) A partir de junio de 1998 no se pueden introducir productos en la cadena de distribución sin el marcado, sin embargo hastael 30 de junio del 2001 se pueden vender a los consumidores finales productos sin marcado que se encontraran en la cadenaantes de junio de 1998 (DIRECTIVA 97/79/CEE).

2. Garantía de calidad. La empresa debe im-plantar un sistema de aseguramiento de cali-dad con el seguimiento correspondiente quegarantiza su correcta implementación.

3. Garantía de eficacia. Planes de ensayo paraevaluación de cumplimiento de especifi-caciones técnico-comerciales y clínicas desu equipo.

4. Garantía de información. Manuales de usua-rio, manuales de servicio de asistencia téc-nica, etiquetaje, documentación de acompa-ñamiento.

El proceso por el que el fabricante asegura elcumplimiento de los requisitos esenciales estableci-dos en la directiva que le son aplicables a su productoes la denominada “evaluación de la conformidad”.Este proceso distingue las siguientes etapas:

a) Se clasifica el producto en función del riesgoasociado

b) Se determina si el producto requiere inter-vención de Organismo Notificado(6) en fun-ción de su clasificación.

c) Se sigue una serie de trámites (ensayos, pre-paración de la documentación técnica, etc.)especialmente complejos en el caso de queel producto requiera intervención de Orga-nismo Notificado hasta la obtención del mar-cado CE.

El marcado CE básicamente consiste en unaetiqueta que identifica el nombre y dirección del fabri-cante. Para aquellos productos importados, la etiqueta,el embalaje externo o las instrucciones deben contenerademás el nombre y dirección del importador o delrepresentante autorizado establecido en la ComunidadEconómica. Además, la etiqueta debe contener nume-rosos detalles, incluyendo la información que permiteal usuario identificar el producto, las instrucciones,advertencias y precauciones a tomar. No obstante, elnivel de detalle del etiquetado variará en función de laclasificación del producto. En cuanto a la lengua deletiquetado, la directiva fija que se deberá utilizar lacorrespondiente a esa nación u otra lengua comunita-ria, pero las aplicaciones posteriores de la directiva enlos países con las correspondientes leyes han estable-cido en la mayoría de los casos como obligatorio el usode la lengua nacional, dando la posibilidad de que ade-más se utilicen otros idiomas.

La importancia de la Directiva 93/42/CEE llevó acelebrar en San Sebastián en noviembre de 1997 la

primera reunión internacional sobre la nueva norma-tiva europea. Esta directiva ha supuesto que no sólolos fabricantes sino también centros y personal hospi-talario se hayan sometido a un proceso de adaptación.

Otro aspecto a considerar en el ámbito regula-torio son las diferencias entre las normas europeas yestadounidenses. A este respecto se ha de señalarque las empresas europeas que han cumplido losrequisitos de la Directiva 93/42/CEE y desean lanzarsus productos al mercado estadounidense debenenfrentarse al reto de satisfacer el nuevo régimen de laFDA(7) en las prácticas de producción de bienes y sis-temas de calidad. Con 260 millones de consumidoresel mercado estadounidense se sitúa cerca de los64.000 millones de dólares en 1999. El problema paramuchos productores reside en cómo superar el lapsoentre los dos sistemas reguladores, ya que pese a quelos nuevos regímenes son parte de una tendenciahacia la armonización de los requisitos regulatorios paraeliminar las barreras comerciales, los dos sistemas noestán perfectamente equiparados. No obstante, losobstáculos para los productores europeos son cadavez menores y prácticamente todos aquellos que seatienen a la normativa europea se encuentran en ladisposición de comercializar sus productos en el mer-cado estadounidense, si bien es cierto que deberánsuperar un nuevo control (con todos los trámites queello representa).

También está en proceso de globalización el sis-tema de vigilancia internacional que pretende homo-geneizar en los distintos países los criterios por los quese debe informar a los organismos pertinentes deaquellos casos en los que se producen fallos en losequipos, pese a que éstos se deban a un mal uso, y lascircunstancias en las que estos informes se debenhacer públicos.

Otras normas publicadas recientemente por laComisión Europeo de relevancia para el sector son:

– Directiva de productos sanitarios implan-tables activos 90/385/CEE

Fecha de entrada en vigor: enero 1993. Fin deperiodo transitorio: enero 1995.

– Directiva de productos diagnóstico in vitro98/79/CEE

Fecha de entrada en vigor: diciembre 1998. Fin deperiodo transitorio: junio 2001.

30

(6) Para llevar a cabo las tareas de evaluación de conformidad se designan los denominados Organismos Notificados a los quela Comisión atribuye un número de identificación publicando en el DOCE las tareas para las que han sido notificados. EnEspaña hay un Organismo Notificado, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) cuya identificaciónes 0318.

(7) Federal Drug Association.

2.4.3. Perspectivas

El sector de material médico quirúrgico y apli-caciones ortopédicas debería experimentar un creci-miento fuerte a medio y largo plazo, debido a los fac-tores que impulsan la demanda. Sin embargo, hay quetener presente que la política de restricción de costeadoptadas en varios países europeos motiva que loshospitales traten de rentabilizar sus inversiones lo quesupone que los fabricantes de equipos médicos consi-deren los aspectos económicos en el desarrollo denuevos productos y que en adelante los clientes notraten de conseguir la tecnología más avanzada a cual-quier precio. Además, en los próximos años se desa-rrollará la rivalidad entre los productores de materialmédico quirúrgico y los fabricantes farmacéuticos yaque por una parte los equipos médicos han dejado deser el recurso cuando el fármaco no funciona (los des-fibriladores en los casos de arritmia) y por otra algunosfármacos están sustituyendo aparatos médicos (Via-

gra). Las comparaciones entre costes y beneficios delas terapias con fármacos y los equipos médicos seránprincipal foco de atención en los próximos años.

En el resto del mundo nuevos mercados comoChina y las regiones asiáticas de la orilla del Pacífico,explotados sólo marginalmente hasta la fecha, crece-rán de manera notable en la medida en que sus eco-nomías y sus servicios sanitarios se desarrollen.

La clave para las compañías europeas reside enaprovechar el fuerte crecimiento de mercado. Las com-pañías estadounidenses probablemente se manten-drán como líderes, al menos a medio plazo, debido alas ventajas competitivas acumuladas, sobre todo en elárea de elevado valor añadido, y el éxito de las empre-sas europeas dependerá de su capacidad para lograrequivalencia tecnológica con los productores estadou-nidenses en los bienes de alto valor añadido y mejorarla eficiencia en las áreas de bajo valor añadido, espe-cialmente en los procesos productivos.

31

3El sector dematerialmédicoquirúrgicoen España

• En España, el sector fabricante de material médico quirúrgico representa el 0,3% del valor añadido indus-trial y el 0,4% del empleo industrial. Es un sector dinámico que en 1998 ronda una producción cercana alos ochenta mil millones de pesetas, destacando la línea de actividad relativa a equipos e instrumentos demedicina y cirugía (39,9%) seguido del de prótesis y artículos ortopédicos (25,7%).

• Se estima que el empleo del sector es de alrededor de los nueve mil ocupados en empresas básicamentepequeñas, de forma que el tamaño medio es de siete trabajadores frente a los 14-15 del sector industrialen su conjunto. La facturación por empleo supera los diez millones de pesetas, y el valor añadido generadopor empleo se sitúa en algo más de 4 millones de pesetas, indicadores que registran una trayectoria cla-ramente creciente.

• Las principales magnitudes de comercio exterior, destacan la importante dependencia de la producciónexterior, de forma que la tasa de cobertura es del 28,3%. Y son las importaciones provenientes de EE.UU.y Alemania las que suponen casi la mitad del total importado (43%) y por el contrario justamente alcanzanel 10% como destino de la exportación realizada por el sector español.

• En 1998, el 95,6% de las empresas del sector en España tienen menos de diez trabajadores y son las uni-dades de producción de grandes empresas transnacionales las que registran mayor empleo. Es, además,un sector básicamente concentrado en las comunidades de Madrid, Cataluña y Valencia.

El sector de material médico quirúrgico en España3

3.1. Presentación del sector fabricante dematerial médico quirúrgico en España

3.1.1. El sector fabricante de materialmédico quirúrgico español en elámbito internacional

Tal y como ha quedado expuesto en el capítuloanterior, la oferta proveniente de EE.UU. ocupa unaposición dominante en cualquiera de los segmentos

productivos de la industria fabricante de materialmédico quirúrgico. De esta situación de liderazgo se verelevada en algunas líneas de productos para los que laprimacía corresponde al grupo UE. Con la finalidad deubicar la importancia de España y su oferta en estecontexto se recogen los resultados(8) relativos al índicede especialización productiva(9) relativa a la industriade productos farmacéuticos y de material médico qui-rúrgico como las dos industrias que constituyen laoferta global relativa a los productos médico sanitarios.

35

Cuadro 3.1. Indice de especialización productiva en países de la UE. Productos farmacéu-ticos y material médico quirúrgico. 1997

País P. Farmacéuticos P. Médico Quirúrgicos

Alemania 0,7 1,5

Bélgica 0,8 n.d.

Dinamarca 1,7 1,2

España 1,2 0,1

Francia 1,2 1,0

Grecia 1,0 n.d.

Irlanda 4,5 n.d.

Italia 1,1 0,6

Países Bajos 0,8 n.d.

Portugal 0,5 0,2

Reino Unido 1,1 0,8

Fuente: “Estructura y competitividad exterior del sector de productos médico quirúrgicos en España”.

(8) Resultados ampliamente detallados en “Estructura y competitividad exterior de productos médico quirúrgicos en España”,Angel Martínez Sánchez y Olga Urbina Pérez, Boletín Económico del ICE, nº 2580 (julio, 1998)

(9) Cociente entre el porcentaje que la producción sectorial representa en la producción industrial total del país con respecto almismo porcentaje calculado sobre el conjunto de la UE.

En cuanto a la oferta total realizada en elcampo del material médico quirúrgico, el mejor resul-tado corresponde a Alemania y en menor medida aDinamarca y a Francia. Por contra, países como Españapresentan unos de los resultados sensiblemente infe-riores, poniendo de manifiesto la menor importancia re-lativa de esta actividad con respecto a la media euro-pea. Pero en la composición interna del sector se in-cluyen productos muy diferentes que van desde uncatéter hasta un sofisticado equipo de litografía porultrasonido. Ello supone un amplio abanico en las for-mas de producción y en la tipología empresarial pre-

sentes en una u otra rama de la producción sectorial. Sihasta el momento ha quedado patente la, en general,posición dominante de la oferta proveniente de EE.UU.esta situación se modifica ligeramente al considerarla producción sectorial por subsectores de actividadquedando reflejada la mejor posición relativa de laproducción europea en los segmentos de odontolo-gía, anestesia, diagnóstico por imagen y oftalmología.En los restantes casos la producción realizada desdeEE.UU. es sensiblemente superior siendo en estossubsectores en los que es manifiesta su posición dedominio.

Cuadro 3.2. Producción por subsectores. UE, EE.UU. y Japón. 1997

(MECUs)

Subsector UE EE.UU. Japón Total

Odontología 2.231 1.295 910 4.436

Anestesia 1.029 680 156 1.665

Diagnóstico por imagen 3.779 3.085 3.048 9.912

Oftalmología 3.378 3.100 1.120 7.598

Ins. Eq. discapacitados 1.031 1.130 276 2.437

Prótesis no activas 966 1.466 197 2.629

Inst. quirúrgicos 1.608 2.563 112 4.283

Aparatos electromédicos 3.431 5.386 1.853 11.670

Otros eq. diagnósticos 3.690 5.900 2.495 12.085

Material desechable 3.445 8.096 847 12.388

Mat. hospitalario 911 2.103 1.439 4.453

Prótesis activas 460 1.031 243 1.734

Nota: Empresas de más de 20 trabajadores.

Fuente: Estructura y competitividad exterior del sector de productos médico quirúrgicos en España.

36

3.1.2. Líneas de productos del sectorfabricante de material médicoquirúrgico en España

La Encuesta de Productos(10) que realiza elINE permite distinguir entre distintos subsectoresproductivos. Considerando la información del año1993 y la de los tres últimos años (1996, 1997 y1998) el primer hecho a destacar es que la tasa acu-

mulativa anual registrada entre 1993 y 1998 es del16,1%, de manera que en 1998 se alcanza una pro-ducción de 67,2 miles de millones de pesetas. Tal ycomo se refleja en el gráfico adjunto, en 1998 elgrueso de la producción se concentra en aparatosde medicina y cirugía (39,3%) y en la línea queincluye ortopedias y prótesis (25,7%), correspon-diéndoles una menor participación de las restanteslíneas de productos.

Cuadro 3.3. Evolución de la producción del sector de material médico quirúrgico, 1993,1996-1998

Producción (miles ptas.)

1993 31.840.397

1996 46.178.822

1997 57.964.638

1998 67.218.819

Tasa acum.anual 16,1%

Fuente: Encuesta de Productos, INE.

(10) Las cifras de producción resultantes no coinciden con la misma producción imputada al sector según la Encuesta Industrialque realiza el INE. Estas discrepancias ponen de manifiesto la dificultad de ubicar a la producción empresarial según los obje-tivos de cada encuesta. La utilidad de la Encuesta de Productos se limita únicamente a orientar en cuanto a la presencia delas distintas líneas de actividad.

La información provista por esta encuestapermite, en ocasiones(11), hacer referencia a la con-centración de una parte de esta producción indus-trial en un conjunto muy reducido de comunidades.Centrando la atención en las líneas de productosque sí permiten una imputación de la producciónpor comunidades, destaca la línea de aparatos e ins-trumentos de medicina y cirugía que incluye entreotros los electrocardiógrafos, otros aparatos de elec-trodiagnóstico, los aparatos de rayos ultravioletas,tornos dentales, esterilizadores, agujas, catéteres,cánulas y similares, endoscopios, riñones artificiales,aparatos de transfusión y aparatos de anestesia. Enla producción de esta amplia gama de productos,hay casos en los que no hay producción españolade los mismos –por ejemplo, tornos dentales,demás aparatos de odontología y aparatos de rayosinfrarrojos o ultravioletas para las mediciones decirugía–. Y en otros casos tan sólo existe la produc-ción de una única empresa, por lo que la fuenteestadística no detalla el valor. Ahora bien, considera-da la línea de productos en su conjunto, destaca lapresencia del grupo empresarial radicado en Catalu-ña y en Madrid que en conjunto aporta el 52,2% dela producción total. Pero, también existe presencia

empresarial en esta actividad en comunidades comoAragón, Castilla la Mancha, Castilla-León, Comuni-dad Valenciana y País Vasco. Y de nuevo, las comu-nidades valenciana y catalana repiten su presenciaen la línea de productos de aparatos de mecanote-rapia y respiratorios generando el 93,5% de la pro-ducción total de 1998.

Esta situación de presencia territorial concen-trada se rompe en el caso de los artículos ortopédicosy prótesis varias (dentales, audífonos, estimuladorescardiacos, etc.). En el mismo, el peso del grupo dentales importante lo que explica su diseminación a lo largodel territorio y su vinculación con los núcleos de pobla-ción importantes.

Por último, en los casos de sillones, mobiliario,instalación, reparación y mantenimiento de equipos,cuya participación en el total de la producción sectorial,disminuye de forma importante, registran una claraconcentración productiva en comunidades como Cata-luña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valen-ciana en las que se repite la presencia de un ciertotejido empresarial al igual de los ya mencionados en losrestantes subsectores de actividad.

37

Gráfico 3.1. La producción del sector de material médico quirúrgico según grupo de pro-ductos. 1998

Fuente: Encuesta de Productos. INE.

25,7% 4,0%

8,6%

0,5%

5,2%

7,2%

39,3%

9,4%

Rayos

Sillones dentista

Reparación

Mecanoterapia

Mob. médico

Ortopedia-prótesis

Instalación

(11) La Encuesta de Productos tiene como objeto presentar la panorámica general del Estado. En ocasiones, desagregar por comu-nidades autónomas y por segmentos productivos puede resultar imposible ya que choca con el secreto estadístico (lareferencia correspondería a una empresa y por tanto, proporcionar el resultado vulnera dicho secreto).

3.2. Cuantificación y posicionamiento delsector de material médico quirúrgico enEspaña

3.2.1. Posicionamiento del sector dematerial médico quirúrgico enEspaña

En el apartado anterior se ha situado laimportancia relativa de esta actividad en el contextoproductivo europeo, resultando, en primer lugar, eldominio de la oferta de EE.UU. y por otra parte, deotros países europeos como Alemania. Por tanto, yaunque la especialización relativa de la industriaespañola en lo que a material médico quirúrgico es

pequeña –comparada con otros países europeos– locierto es que existe una base empresarial que desa-rrolla su actividad y que es el objeto de análisis delos siguientes apartados.

Tal y como se presenta a continuación, la esca-sa especialización productiva en esta actividad por par-te de la industria española, se pone a su vez de mani-fiesto en cuanto se considera la participación de lamisma en el VAB total o el empleo total general gene-rado por la industria. Así, el valor añadido generado porel sector ha pasado de 32.553 millones de pesetas en1993 a 38.267 en 1997, mostrando una tendencia alcis-ta a excepción de la ligera recesión acontecida en1994(12). Sin embargo, esta positiva evolución no haresultado ser suficiente como para mantener la cuota de

38

Cuadro 3.4. Producción por subsectores y presencia territorial principal. 1998.

Producción %

Medicina-cirujía 26.445.905 100,0• Cataluña 7.520.811 28,4• Madrid 6.277.618 23,7

Mecanoterapia y respiratorios 6.318.028 100,0• Cataluña 1.527.809 24,2• Comunidad Valenciana 4.377.416 69,3

Ortopedia-prótesis 17.300.405 100,0• Andalucía 1.004.244 5,8• Castilla León 344.384 2,0• Cataluña 3.102.814 17,9• Comunidad Valenciana 4.771.421 27,6• Galicia 376.197 2,2• Madrid 4.795.397 27,7• País Vasco 915.438 5,3

Sillones-dentista 2.667.728 100,0• Cataluña 598.736 22,4• Madrid 2.022.032 75,8

Mobiliario médico 5.795.536 100,0• Cataluña 1.346.248 23,2• Madrid 2.063.831 35,6

Reparación 3.483.599 100,0• Cataluña 534.110 15,3• Madrid 1.612.062 46,3• Comunidad Valenciana 331.441 9,5

Fuente: Encuesta Productos, INE.

(12) No hay que olvidar la importante conexión entre evolución de la producción de este sector y la del consumo privado, ya queéste es en gran medida el destinatario final de la producción. De esta forma, la recesión económica vivida entre 1992 y 1994tuvo su manifestación en un clara contracción en el consumo que, de hecho, no ha despegado hasta entrado 1996

39

Gráfico 3.2. Participación del sector médico quirúrgico (%). 1997

EMPLEO TOTAL ESPAÑA

VAB TOTAL ESPAÑA

0,2926,8

Part. Ind. Manufact.

Part. Ind. Manufact.

Part. Ind. Precisión

Part. Ind. Precisión

0,3937,2

Fuente: INE.

participación sobre el valor añadido industrial genera-do por la economía española, de forma que si en 1993la cuota de participación fue del 0,33% en 1997 se vereducida en cuatro décimas, colocándose en el 0,29%.

La evolución de la actividad del sector fabri-cante de material médico quirúrgico puede obedecera dos causas: de una parte, las dificultades de enla-zar series estadísticas que se han confeccionadobajo criterios de clasificación diferentes y de otra, se

alude a la mayor vinculación entre la producciónnacional y el consumo nacional, de manera que latrayectoria exportadora del sector es menor que enotras actividades industriales. De esta forma, la colo-cación de la producción estaría más condicionadapor la evolución del propio mercado interno, aprove-chándose en menor medida las posibilidades decompensación que ofrecen otros mercados cuandoel destino principal se contrae.

3.2.2. Evolución de las principalesmagnitudes del sector de mate-rial médico quirúrgico

En 1997 la producción del sector de materialmédico quirúrgico en España ascendió a 77.203 millo-nes de pesetas, incrementado en un 14,3% la produc-ción del ejercicio precedente. En este sentido, el ejer-cicio de 1997 es un ejercicio de consolidación en elcambio de tendencia del ritmo productivo del sector yaque, desde 1993 no se había superado la cifra desetenta mil millones en producción y de hecho, entre1993 y 1997 la producción se ha visto incrementadamoderadamente (5,9%). Pero, el rasgo más destacablede la situación del sector es que la producción de las

empresas españolas se sitúa a niveles muy inferiores ala demanda, con lo que la tasa de autoabastecimiento(producción/consumo aparente) se refiere ya que entodo el periodo analizado no alcanza a cubrir el 50% dela demanda del mercado. El recurso a las importacio-nes para atender las necesidades insatisfechas resultaevidente al observar la secuencia de la evolución dedicha variable: entre 1993 y 1997 el saldo de las impor-taciones relativas a material médico quirúrgico se haincrementado en un 35% frente a un incremento delconsumo aparente ligeramente inferior (20,1%) por loque, no sólo se ha cubierto la demanda surgida en elúltimo quinquenio, sino que la producción importada haafianzado su cuota de mercado en la demanda yaexistente.

40

Cuadro 3.5. Evolución del VAB de la industria, del sector de material de precisión y del sec-tor de material médico quirúrgico. España.

(M. ptas.)

Sectores 1993 1994 1995 1996 1997

Material médico quirúrgico 32.553 29.941 33.301 35.981 38.267

Material de precisión 109.635 112.154 118.090 127.573 142.797

Industria 9.776.735 10.730.641 11.759.683 12.278.393 13.393.602

% Médico quirúrgico/Industria 0,33 0,28 0,28 0,29 0,29

% Industria/Total España 33,7 33,7 34,1 33,2 33,3

INE. Encuesta Industrial. Contabilidad Nacional.

Cuadro 3.6. Evolución de las principales magnitudes del sector de material médico qui-rúrgico. España

(M. ptas.)

1993 1994 1995 1996 1997

Producción 72.877 65.889 65.556 67.553 77.203

% Producción UE 3,0 2,6 2,3 2,3 2,5

Consumo aparente 149.747 139.431 148.915 151.578 179.863

% Consumo UE 6,8 5,9 5,8 5,5 6,1

Exportaciones 36.605 43.593 36.439 58.401 50.415

Importaciones 113.475 117.136 119.798 142.260 153.242

Balanza comercial –76.870 –73.543 –83.359 –83.859 –102.827

Tasa de cobertura (%)1 32,3 37,2 30,4 41,1 32,9

Tasa de autoabastecimiento (%)2 48,7 47,3 44,0 44,6 42,9

Propensión exportadora (%)3 50,2 66,2 55,6 86,5 65,3

1 Exportaciones/Importaciones.2 Producción/Consumo aparente.3 Exportaciones/Producción.Fuente: Panorama de la Industria Europea. 1998.

Esta situación se ve refrendada al contraponer ala evolución de estas dos variables (importaciones yconsumo aparente) las otras dos que completan el esce-nario del sectorial, como son la producción y las expor-taciones. Por otra parte, la producción nacional ha cre-cido moderadamente, comportamiento que en parteparece haberse ajustado a la ligera desaceleración en elconsumo aparente ya que hasta 1995 cae por debajo delvalor de 1993. En dichos ejercicios se pone de mani-fiesto el recurso a los mercados exteriores para la colo-cación de parte de la producción ya que el consumo seha cubierto, parcialmente, vía aportaciones del exterior.

Como conclusión y basándonos en la evoluciónde estas variables, parece claro que las contraccionesen el consumo interno no sólo suponen un previsible

ajuste en la producción del ejercicio siguiente sino queademás, se realiza un esfuerzo exportador mayor, demanera que se puede colocar el remanente no absor-bido por el mercado propio. Pero además y aún consi-derando lo ya mencionado, comienza a detectarse queindependientemente de la evolución del consumo pró-ximo existe un núcleo de producción exportador, deforma que ejercicio a ejercicio el volumen exportadocrece y la propensión exportadora es creciente en todoel periodo. Y aunque entre 1993 y 1997 se detecta unamejoría paulatina tanto en la tasa de cobertura como lapropensión exportadora, lo cierto es que este es unsector en el que la situación de España está todavíamuy lejos de la autonomía que en estos productos tie-nen países como Alemania, Suecia o el Reino Unido.

41

Gráfico 3.3. Propensión exportadora (%) y Tasa de cobertura (%). España, UE y otros paí-ses del entorno. 1993 y 1997

Fuente: Panorama de la Industria Comunitaria, 1998.

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0Unión

Europea

1993

España Alemania Italia Suecia ReinoUnido

Propensión exportadora % Tasa de cobertura %

39,9

124,6

40,3

60,1 65,8

119,6

50,2

32,3

78,3

170,9

136,2

172,3

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0Unión

Europea

1997

España Alemania Italia Suecia ReinoUnido

Propensión exportadora % Tasa de cobertura %

43

118,4

62,9

86,4

65,382

155,2

104,6

172,8

115,5

32,9

49

3.2.3. Análisis de la estructura producti-va del sector de material médicoquirúrgico

El sector de material médico quirúrgico ocupaen la actualidad a 8.954 personas en España, cifra queha fluctuado en el último quinquenio mostrando unacierta contracción de forma que recientemente seacerca al valor de 1993, en el que superó las nueve milpersonas empleadas. Siendo un sector en expansión–tal y como lo demuestra la trayectoria de la variable deconsumo- no parece que la oferta productiva haya cre-

cido al mismo ritmo que la supuesta demanda de estosproductos. Así, el número de empresas y por ende, elde personas empleadas fluctúa muy poco y la trayec-toria de los ingresos derivados de la explotación escreciente de forma notoria tan solo en el último bienio.Pero, tanto la facturación por empleo como el VAB porempleo son claramente crecientes y mostrando unatendencia contenida en lo que a la evolución de loscostes se refiere, poniendo de manifiesto la eficienciaproductiva del sector, que se ve asimismo refrendadapor el evolución de la variable excedente bruto deexplotación.

42

Cuadro 3.7. Magnitudes de la producción. España. 1993-1997

1993 1994 1995 1996 1997

Ocupados (unidades) 9.139 8.618 8.437 8.825 8.954

Horas trabajadas (miles) 16.176 15.121 14.912 15.675 15.735

Gastos personal (mill. ptas.) 22.795 21.381 22.031 23.138 24.397

Ingresos Explotación (mill. ptas.) 74.352 75.273 76.473 84.170 94.602

Consumos intermedios (mill. ptas.) 36.405 37.739 37.353 41.855 47.474

Exc. Bruto Explotación (mill. ptas.) 9.758 8.559 11.270 12.842 13.870

F. Bruta de Capital Fijo (mill. ptas.) 2.898 1.500 2.978 3.053 3.304

Variación existencias (mill. ptas.) 435 –301 1.759 430 –151

Fuente: INE. Encuesta Industrial.

Gráfico 3.4. Evolución del sector de material médico quirúrgico en España. Ingresos, con-sumos intermedios y EBE. 1993-1997

(M. ptas.)

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

01993 1994 1995 1996 1997

Exc. Bruto ExplotaciónConsumos intermediosIngresos Explotación

Fuente: INE. Encuesta Industrial.

43

Se trata de un sector en el que destaca elpequeño tamaño medio de las empresas, situaciónmanifiesta en el número de trabajadores por esta-blecimiento que está fijado en siete, francamentelejos de los 12-13 que le corresponden a las empre-sas integradas en el sector de material de precisión,del que el sector de material médico quirúrgico for-ma parte o el sector industrial en su conjunto (conuna media de 14-15 trabajadores por establecimien-to). El resto de los indicadores, tales como factura-ción por empleo, inversión por empleo y gasto de

personal por empleo, refuerzan esta conclusión ycorresponde al sector de material médico quirúrgicolos menores valores en todos ellos. Las diferenciasse han mantenido en los dos años de referencia(1993 y 1997) y es importante señalar que las varia-ciones en el cociente de gasto de personal porempleado son inferiores a las registradas en losotros dos indicadores. Además, este comportamien-to es similar para los tres grupos sectoriales consi-derados que apuntan a una contención en el creci-miento salarial generalizada con el tejido económico.

Cuadro 3.8. Evolución de la actividad del sector de material médico quirúrgico

1993 1994 1995 1996 1997

Facturación/empleo (miles ptas.) 8.136 8.734 9.064 9.538 10.565

VAB/empleo (miles ptas.) 3.562 3.474 3.947 4.077 4.274

Empleo/Establecimiento (unidades) 7,2 7,1 7,4 7,2 7,2

Fuente: Encuesta Industrial. INE.

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

01993 1997

IndustriaMaterial de precisiónMaterial médico quirúrgico

Facturación por empleado

Gráfico 3.5. Facturación e Inversión por empleado

(M. ptas.)

Fuente: Encuesta Industrial. INE.

44

Inversión por empleado

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

01993 1997

IndustriaMaterial de precisiónMaterial médico quirúrgico

Gasto de personal por empleado

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

01993 1997

IndustriaMaterial de precisiónMaterial médico quirúrgico

Gráfico 3.5. Facturación e Inversión por empleado (continuación)

Fuente: Encuesta Industrial. INE.

De hecho, la estructura productiva del sectorde material médico quirúrgico tiene poco en comúncon el ya mencionado de material de precisión ycon el conjunto de la industria. Así tomando comoreferencia el valor de la producción, la generaciónde valor añadido y su distribución se pone de mani-fiesto que el peso de los consumos intermedios sonsensiblemente inferiores lo que permite, de partida,contar con una mayor proporción de valor añadido

generado por unidad productiva. Sin embargo, elgasto de personal por unidad producida es mayor enel sector de material médico quirúrgico que en elconjunto de la industria, si bien no en la suficienteproporción como para acercar los resultados en tér-minos de excedente bruto. Y por tanto, por cadaunidad producida, el sector de material médico qui-rúrgico genera mayor excedente que el que lecorresponde a la industria en su conjunto.

(M. ptas.)

(M. ptas.)

3.2.4. Principales magnitudes del co-mercio exterior del sector dematerial médico quirúrgico enEspaña

El seguimiento de las principales variables quecaracterizan al sector fabricante de material médicoquirúrgico requiere recurrir a distintas fuentes de infor-mación estadística, que no siempre son directamentecomparables en tanto que se utilizan distintas clasifi-caciones ajustadas en cada caso al objeto de análisis.En el caso del comercio exterior, el objeto comerciadose clasifica en partidas arancelarias. En referencia al

sector fabricante de material médico quirúrgico estasson las partidas arancelarias que se han consideradocomo el núcleo principal de productos propios de suactividad comercial. Y, en razón de este cambio en elcriterio clasificador, ocurre que los montantes exporta-dos e importados no coinciden exactamente con otrosmencionados a lo largo de este informe en primer lugarpuesto que las fuentes de información son distintas(13)

y en segundo lugar, porque la consideración de la acti-vidad a partir de la imputación de un conjunto de parti-das arancelarias es una aproximación, tal y como sepuede comprobar en el cuadro que se presenta a con-tinuación(14).

45

Cuadro 3.9. Composición de la producción (%) del sector de material médico quirúrgico yde la industria

Magnitud Material médico quirúrgico Industria

1993 1997 1993 1997

Producción bruta 100,0 100,0 100,0 100,0

– Consumos intermedios 52,8 55,4 68,0 70,9

VAB 47,2 44,6 32,0 29,1

– Gasto Personal 33,1 28,5 23,3 17,8

Excedente bruto explot. 14,2 16,2 8,7 11,4

Fuente: INE. Encuesta Industrial.

Cuadro 3.10. Partidas arancelarias. Descripción

Partida Descripción

90.18 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de escintigrafíay demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.

90.19 Aparatos de mecanoterapia; aparatos de masajes, aparatos de psicotecnia, aparatos de ozonoterapia,oxigenoterapia y de aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de tera-pia respiratoria.

90.21 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y las bandas médico-quirúrgicas y las muletas;tablillas y férulas y demás artículos y aparatos para fracturas, artículos y demás aparatos de prótesis,audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defectoo una incapacidad.

90.22.11. Aparatos de rayos X incluidos los aparatos de radiografía o de radioterapia, para uso médico, quirúr-gico, odontológico y veterinario.

90.22.21 Aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluidos los aparatos de radiografía o de radio-terapia, para uso médico, quirúrgico, odontológico y veterinario.

90.25.11.91 Termómetros médicos o veterinarios, sin combinar con otros instrumentos, de líquido, con lecturadirecta.

94.02 Mobiliario para la medicina, cirugía, odontología o veterinaria

Fuente: ICEX.

(13) La otra fuente de información citada es el Panorama de la Industria Europea, para el que la fuente básica de información sonencuestas representativas a grupos de empresas del sector.

(14) En el Anexo del presente informe se detalla esta información.

La consideración de la información desagre-gada permite clarificar y enriquecer las conclusio-nes ya que tal y como se recoge en el cuadroexplicativo relativo a las partidas arancelarias inclui-das, los grupos de productos a los que se hacereferencia es realmente diversa y la posición enlos mercados exteriores es, asimismo, diferente.Centrando la atención en la información relativa alúltimo año, al grupo formado por los instrumentoselectromédicos le corresponde tres cuartas partesdel total exportado (74,6%), posición que no sólose produce en el último ejercicio de referenciasino que, como media del periodo, la cuota sobreel total exportado es del 71,9%. El segundo grupode productos es el relativo a ortopedia, prótesis ydemás elementos correctores de una incapacidad

que representa el 15,7% del total exportado y parael que el promedio del periodo se sitúa en el14,5%. Por tanto, y en cuanto a la composición dela exportación, queda patente la primacía del grupode productos electromédicos. En cuanto a laestructura de la actividad importadora, se repite elmayor peso de estos dos grupos de productos sibien recortada la importancia del primero (67,1%cuota porcentual media del periodo) a favor delsegundo (24,9%, cuota porcentual media delperiodo). Por tanto, queda claro que la actividadexterior del sector fabricante de material médicoquirúrgico es mayoritariamente el resultado de laevolución de estos dos subconjuntos de productosque absorben el grueso del comercio exterior delmencionado sector.

Atendiendo a estos grupos de productos, elcuadro adjunto resume la evolución reciente de laactividad exterior del sector fabricante de los mis-mos. Tal y como se ha hecho mención conanterioridad, la coincidencia en las cifras (volúme-nes totales exportados y/o importados) no se pro-

duce pero éstas apuntan el mismo tipo de conclu-siones: importante saldo importador frente a laactividad exportadora, tendencia creciente en laevolución de ambas variables y una tasa de cober-tura que en el periodo considerado está en tornoal 25-30%.

46

Cuadro 3.12. Evolución de las exportaciones según grupos de productos. 1995-1998

(M. ptas.)

Grupos de productos1995 1996 1997 1998(partidas arancelarias)

Ins. Electromédicos (90.18) 16.839 25.676 26.933 32.958

Ins. Mecanoterapia (90.19) 1.173 1.457 2.449 2.785

Ortopedia-prótesis (90.21) 2.862 4.491 6.849 6.927

Aparatos de rayos (90.22.11) 2.982 n.d. n.d. n.d.

Aparatos radiaciones (90.22.21) 6 444 494 141

Termómetros (90.25.11.91) 37 89 45 28

Mobiliario (94.02) 735 1.163 3.117 1.342

TOTAL 24.634 33.320 39.887 44.181

Fuente: Icex.

Cuadro 3.11. Evolución de las principales magnitudes de la industria fabricante de materialmédico quirúrgico en los mercados exteriores

1995 1996 1997 1998

T. Exportaciones (miles de ptas.) 24.634 33.320 39.887 44.181

T. Importaciones (miles de ptas.) 110.598 129.181 144.563 156.276

Tasa de cobertura (%) 22,3 25,8 27,6 28,3

Fuente: Icex.

Por último, el cociente resultante del volumenexportado con respecto al importado se define como latasa de cobertura. El resultado de este indicador para elconjunto del periodo es del 26% pero, tal y como serecoge en el gráfico adjunto, se detectan ciertas dife-rencias de interés. Así, la tasa de cobertura los grupos

de productos de relativos a instrumentos de mecano-terapia, aparatos de radiaciones y mobiliario superan elvalor medio del conjunto, si bien, los valores exporta-dos e importados a los que hace referencia son menosrelevantes, a excepción del relativo a instrumentos yequipo de mecanoterapia.

47

Cuadro 3.13. Evolución de las importaciones según grupos de productos. 1995-1998

(M. ptas.)

Grupos de productos1995 1996 1997 1998

(partidas arancelarias)

Ins. Electromédicos (90.18) 73.825 88.446 97.019 103.152

Ins. Mecanoterapia (90.19) 4.202 6.081 7.182 10.151

Ortopedia-prótesis (90.21) 26.048 31.960 37.399 39.497

Aparatos de rayos (90.22.11) 4.426 n.d. n.d. n.d.

Aparatos radiaciones (90.22.21) 331 348 466 822

Termómetros (90.25.11.91) 232 503 485 414

Mobiliario (94.02) 1.534 1.843 2.012 2.240

TOTAL 110.598 129.181 144.563 156.276

Fuente: Icex.

Gráfico 3.6. Tasa de cobertura media (95-98) y de 1998 por grupos de productos

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

(%)

32,0

63,1

12,4

59,9

81,5

Ins.

Ele

ctro

méd

icos

90.1

8

Ins.

Mec

anot

erap

ia(9

0.19

)

Ort

oped

ia-

prót

esis

(90.

21)

Apa

rato

sra

diac

ione

s(9

0.22

.21)

Term

ómet

ros

(90.

25.1

1.91

)

Mob

iliar

io(9

4.02

)

1988

27,9 27,4 28,4

17,5 16,2 17,2

6,8

Media (95-98)

Fuente: Icex.

Cuadro 3.15. Principales destinos de la importación del sector fabricante de materialmédico quirúrgico. 1998

País M. ptas. %

Estados Unidos 40.931 26,2

Alemania 26.293 16,8

Reino Unido 15.796 10,1

Países Bajos 12.629 8,1

Francia 12.088 7,7

Italia 9.289 5,9

Japón 7.511 4,8

Suiza 6.639 4,2

Bélgica y Luxemburgo 4.879 3,1

Irlanda 3.977 2,5

Dinamarca 2.678 1,7

Suecia 2.574 1,6

Israel 2.126 1,4

Otros 49.797 31,9

Total 156.276 100,0

Fuente: Icex.

El origen o destino geográfico de la actividadexterior del sector fabricante de material médicoquirúrgico responde a las condiciones de primacíaen el sector de ciertas ofertas. En este sentido, noresulta sorprendente que el principal origen de las

importaciones sea Estados Unidos y Alemania, dosde los dos países que han mostrado una mayorespecialización productiva en esta actividad. Peroademás, en 1998 este origen suponía casi la mitad(43%) de la actividad de importación desarrollada

48

Cuadro 3.14. Principales destinos de la exportación del sector fabricante de material médicoquirúrgico. 1998

País M. ptas. %

Bélgica y Luxemburgo 8.461 19,2

Portugal 4.954 11,2

República Dominicana 3.295 7,5

Alemania 3.072 7,0

Francia 2.676 6,1

Italia 2.043 4,6

Ghana 1.274 2,9

Reino Unido 1.195 2,7

Gabón 1.080 2,4

Rusia 1.079 2,4

Estados Unidos 1.050 2,4

Otros 14.002 31,7

Total 44.181 100,0

Fuente: Icex.

49

con relación a estos productos resultando de menorrelevancia el peso de los restantes orígenes. Y aten-diendo a la actividad exportadora en gran medida serepiten los mismo países que con relación a la acti-vidad de importación, si bien y como ya se ha men-cionado, las magnitudes son de menor relevancia.Así y todo, resulta destacable apuntar que corres-ponde a Bélgica y Luxemburgo junto con Portugallas mayores cuotas porcentuales en cuanto al desti-no de la exportación del sector, quedando relegadosa cuotas muy inferiores países tales como Francia,Alemania o Estados Unidos que, con respecto acualquier otro producto –sobre todo los dos paíseseuropeos– suelen ser el destino principal.

En este sentido, la situación de Estados Unidoses especialmente llamativa ya que frente a una cuotade importación del 26,2%, en términos de exportacióntan sólo alcanza el 2,4% del total exportado en 1998.Esta diferencia entre la actividad de importación y la deexportación es notoria al considerarla en términos por-centuales, pero la idea de dependencia se afianzacuando se constata que el volumen importado de estepaís (en miles de pesetas) es prácticamente coinci-dente con el total exportado.

3.3. El tejido empresarial del sector dematerial medico quirúrgico

3.3.1. Tamaño medio según empleo

Tal y como ya se ha avanzado, el sector dematerial médico quirúrgico está constituido por unconjunto de empresas en las que previsiblementelas de menor tamaño tienen un peso importante,dado el número de empleos por establecimientoconsiderado(15). Esta hipótesis se confirma a conti-nuación y queda patente que alrededor de la mitadde las empresas del sector tienen tan sólo unempleado. Pero además, en 1993 el 94,5% de lasempresas tenían menos de diez trabajadores y en1998 la situación se ha visto reforzada, de maneraque el 95,4% tienen menos de diez trabajadores.Por último, el número de empresas ha pasado de3.706 en 1995 a 4.153 en 1998, lo que supone uncrecimiento del 12,1% en escasamente cuatro años.Este resultado muestra asimismo el importantedinamismo del sector y la expectativa de continui-dad en la actividad.

Cuadro 3.16. Las empresas del sector de material médico quirúrgico según estrato detamaño. España. 1993-1998

Empleados1995 1996 1997 1998

Empresas % Empresas % Empresas % Empresas %

Unico empleo 2.187 59,0 2.352 58,4 2.374 57,6 2.452 59,0

De 2 empleos 843 22,7 950 23,6 1.023 24,8 989 23,8

De 3 a 9 empleos 473 12,8 535 13,3 538 13,0 530 12,8

De 10 a 49 empleos 177 4,8 170 4,2 168 4,1 160 3,9

De 50 a 499 empleos 24 0,6 21 0,5 21 0,5 21 0,5

500 o más empleos 2 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0

Total 3.706 100,0 4.029 100,0 4.125 100,0 4.153 100,0

Fuente: DIRCE. INE.

(15) Resultado obtenido a partir de las información provista por la Encuesta Industrial de Empresas, realizada por el INE. La infor-mación que ahora se aborda corresponde al Directorio de Actividades Económicas (DIRCE) que aunque también es elaboradopor el INE responde a objetivos y metodologías diferentes, de ahí que puedan detectarse ligeras discrepancias.

Gráfico 3.7. Evolución del número de empresas

Fuente: DIRCE. INE.

3.3.2. Establecimientos y presenciaterritorial

La relación entre producción y mercado de con-sumo es especialmente importante en el sector dematerial médico quirúrgico. Y al igual de lo que ocurreen otros ámbitos espaciales, en España también seencuentra muy concentrado de forma que el grueso delos establecimientos (57,7%) está radicado en tresComunidades Autónomas, Madrid, Cataluña y Comu-nidad Valenciana, que son las que crean más de dos

terceras partes del valor añadido (69,2%) y emplean al63,4% de los ocupados. Destaca Madrid, en la que selocalizan el 22,3% de los establecimientos, el 26,4%del empleo y genera más de una tercera parte del valorañadido español (34,2%). En un segundo lugar seencuentra Cataluña, donde se ubican el 18,7% de losestablecimientos a los que corresponde el 21,0% delempleo y generando el 18,3% del valor añadido, y porúltimo a la Comunidad Valenciana le correspondenunas participaciones del 16,7%, 16,0% y 16,7% res-pectivamente en los parámetros mencionados.

50

4200

4100

4000

3900

3800

3700

3600

35001995 1996 1997 1998

1995 1996 1997 1998

Cuadro 3.17. Distribución del sector de material médico quirúrgico por Comunidades Autó-nomas 1997 (%)

Comunidad Establecimientos Empleo Valor añadido

Madrid 22,3 26,4 34,2

Cataluña 18,7 21,0 18,3

C. Valenciana 16,7 16,0 16,7

Aragón 2,1 4,9 7,6

País Vasco 4,6 6,4 6,9

Andalucía 9,7 7,4 4,5

Castilla y León 3,6 3,8 3,1

Galicia 6,8 4,1 2,0

Asturias 2,5 2,0 1,3

Navarra 1,4 1,2 1,3

Resto 11,7 7,0 4,2

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta Industrial. INE.

En un segundo grupo en cuanto a su presen-cia sectorial se sitúan las comunidades de Aragón,el País Vasco y Andalucía, que aunque con partici-paciones dispares con respecto al total de estableci-mientos, rondan entre el 5% y el 7% tanto en suparticipación en el empleo total como en la aporta-ción al Valor Añadido generado. Por último, las res-

tantes comunidades (Castilla y León, Galicia, Astu-rias y Navarra) registran participaciones muy inferio-res a las comentadas y que en el caso del valor aña-dido oscilan entre el 3,1% de la primera y el 1,3%de la última. Finalmente, el resto de Comunidadesapenas tiene incidencia en la actividad productivadel sector.

51

Cuadro 3.18. Principales empresas productoras de material médico quirúrgico en España

Empresa Provincia Facturación (M ptas.) Empleo

Radiografía Madrid Menos de 500 37

Construcciones Roentgen Ibéricas Barcelona Menos de 500 10

Becton Dickinson Madrid Más de 5.000 560

Corysan Barcelona Entre 1.000 y 5.000 32

Hispadial Barcelona Entre 500 y 1.000 45

Industrias Quirúrgicas Levante Valencia Entre 1.000 y 5.000 150

Medtronic Ibérica Madrid Entre 1.000 y 5.000 43

Organización de Servicios Ortopédicos Valencia Entre 500 y 1.000 61

Productos Médicos Cuenca Menos de 500 45

S.O.R. Internacional Barcelona Entre 1.000 y 5.000 53

Surginic Plus Asturias Entre 1.000 y 5.000 32

Surgival CO Valencia Menos de 500 48

Talleres Uribarri Vizcaya Entre 1.000 y 5.000 50

Tetra Medic Madrid Menos de 500 36

Vygon Valencia Menos de 500 23

Fuente: Fomento 50.000.

La radicación de un establecimiento de estascaracterísticas parece estar propiciada por una ciertamasa crítica (demanda potencial). Así, se ha consta-tado que la presencia territorial de la industria de pro-ductos médico quirúrgicos está relacionada con la dis-tribución espacial de la demanda potencial de estosproductos. Se alude a que estos productos se caracte-rizan por precisar de una especial interacción entrefabricante y usuario, que se ve facilitada por la mayorcercanía física entre comerciales, técnicos de lasempresas y profesionales de la medicina. Pero tam-bién existen otros factores a considerar. Y de hecho, ycomo se ha mencionado en el caso de Europa, se com-prueba la cercanía entre las empresas que dedicanrecursos a I+D y las universidades. Así, por ejemplo,una de las principales empresas ubicadas en el Centrode Innovación de Empresas de Aragón en el Campus

Politécnico de la Universidad de Zaragoza se dedica aldesarrollo de instrumentos avanzados de cirugía.

Para cerrar este apartado, el cuadro adjuntopresenta las principales empresas del sector. Estaselección se ha basado en el talante exportador de lasmismas y en la importancia de la actividad fabricantede estos productos frente a otras actividades como lade comercialización. Ahora bien, dada la heterogenei-dad del sector, ya que a menudo la producción en estaactividad es una más dentro de un núcleo de activida-des, bien asimismo productivas o bien comercializado-ras, se ha considerado de interés presentar una pano-rámica que incluya a las empresas que atienden estasdemanda, con especial mención a la presencia de lasgrandes multinacionales del sector radicadas enEspaña.

52

Cuadro 3.19. Principales empresas comercializadoras del sector de material médico qui-rúrgico

Empresa Provincia Facturación (M ptas.) Empleo

Radiografía Madrid Menos de 500 37

Beckman Instruments España Madrid Entre 2.500 y 5.000 75

Cormédica Barcelona Entre 2.500 y 5.000 80

Francisco Soria Melguizo Madrid Entre 2.500 y 5.000 60

Hospal Barcelona Entre 2.500 y 5.000 91

Izasa Distribuciones Técnicas Barcelona Más de 5.000 476

Menarini Diagnósticos Barcelona Más de 5.000 158

Fuente: Fomento 50.000.

4El sector dematerialmédicoquirúrgico en laCAPV

• El sector fabricante de material médico quirúrgico representa en torno al 0,6% del empleo industrial y el0,3% del VAB generado por el conjunto de la industria vasca en 1998. Su aportación es comparable a sec-tores tales como la industria láctea y al transporte marítimo o la industria cárnica y el transporta aéreo, res-pectivamente.

• La participación de los consumos intermedios con respecto a la producción es muy inferior en este sectorfrente al de material de precisión y/o la industria en su conjunto. Y consecuentemente, la participación delvalor añadido bruto sobre la producción es muy superior en el primero frente a los otros dos agregados pro-ductivos, situación que se puede traducir en rentabilidad media que supera el valor del conjunto de la indus-tria vasca.

• El análisis comparado de la cuenta de resultados del sector pone de manifiesto su rentabilidad y supequeño tamaño (empleo). De esta forma, los indicadores calculados sobre el empleo (ventas o valor aña-dido por empleo) muestran un resultado inferior al del conjunto del sector de material de precisión y/o delsector industrial. Si embargo, los indicadores calculados a partir del beneficio de explotación sobre ventaso el valor añadido sobre ventas muestran un muy superior resultado de la industria fabricante de materialmédico quirúrgico frente a las otras dos agrupaciones sectoriales.

• La inversión en I+D, medida con relación al gasto de intramuros y al empleo que requiere con respecto alempleo total (1995 y 1997) es muy inferior en el sector fabricante de material médico quirúrgico con res-pecto al grupo sectorial en el que se incluye (material de precisión). En la explicación de esta situación sealude al distinto peso en la composición sectorial de las distintas líneas de productos con muy diferentesnecesidades de inversión en I+D.

• La CAPV es una comunidad básicamente importadora de esta producción sectorial y su tasa de coberturaes del 37,8%. Al igual que en el caso del Estado, la parte principal del volumen importado proviene deEE.UU. y de Alemania (45,3% en 1998), por el contrario y diferenciándose del conjunto del Estado, Ale-mania y Francia son los principales destinos de las exportaciones (71% en 1998).

• Como media, el sector exporta alrededor del 8% de su producción. Este resultado junto con el relativo a laactividad en I+D esconde realidades diferentes según las líneas de actividad a las que se haga referencia.Así, y aunque no hay una constatación estadística, la composición del tejido productivo del sector apuntaa dos comportamientos subsectoriales diferenciados: de una parte, el relativo a la actividad protésica y laortopedia, de escasa (o nula) presencia en los mercados exteriores y escasa o irrelevante actividad en I+D,por el contrario las empresas dedicadas a los equipos y material médico quirúrgico (electromedicina, ins-trumentos y aparatos de medicina y cirugía, etc.) basan su desarrollo y consolidación empresarial en suincorporación al mercado mundial y en el desarrollo de sus productos mediante la inversión en I+D.

• La presencia empresarial se ajusta a la distribución de la población, correspondiendo a Bizkaia la mayor pre-sencia (55,6%), seguida de Gipuzkoa (31,4%) y finalmente, Alava (13%). En cuanto al tamaño medio porestablecimiento, el sector en la CAPV todavía reduce el resultado correspondiente al año 1998 y señaladopara el Estado, de forma que de 7,5 se queda en este caso entre tres y cuatro empleos.

El sector de material médico quirúrgico en laCAPV

4

4.1. Presentación

El sector de material médico quirúrgico de laCAPV recogido en las fuentes estadísticas regionaleshace referencia a un periodo temporal más corto que lacorrespondiente al conjunto del Estado, se inicia en1995 y llega hasta 1997. Esta situación es el resultadodel cambio en la clasificación de las actividades yamencionado a lo largo del informe, lo que dificulta lareconstrucción “hacia atrás” de las series estadísticasy que en el caso de esta comunidad se ve especial-mente afectado por tratarse de una sector de reducidapresencia, lo que dificulta su seguimiento estadístico.

Pese a esta limitación temporal, a continuaciónse presenta la panorámica de la actividad productivarelativa al material médico quirúrgico en la CAPV. Setrata de un grupo de alrededor de trescientas empre-sas que genera en torno a mil doscientos empleos yque considerado de forma agregada, tiene escasa pre-sencia en los mercados exteriores. En este sentido,sirva como referencia(16) que la ratio calculado a partirdel cociente del saldo de las exportaciones del sectorcon respecto a la producción del sector en 1997 es el8%. Es decir, el destino habitual de la producción esjustamente el mercado más próximo, de ahí la escasarelevancia de la actividad exterior para el sector global-mente considerado.

Este capítulo dedicado al sector de materialmédico quirúrgico en la CAPV recoge en su apartadosegundo la información relativa a las principales varia-

bles macroeconómicas, prestando especial atención ala evolución de la producción, el empleo, el VAB gene-rado y su aportación al tejido económico vasco. Asi-mismo, se dedican sendos apartados a la actividad delsector en el campo de la I+D y a la evolución de la acti-vidad exterior de este sector. Y finalmente, se pre-senta la estructura empresarial del sector, con la desa-gregación de las empresas según segmentos deempleo, así como se presentan las principales firmasradicadas en esta comunidad.

4.2. Aproximación económica al sector dematerial medico quirúrgico en la CAPV

4.2.1. Posición del sector de materialmédico quirúrgico en el contextoeconómico vasco y evoluciónreciente

En 1997(17) el sector de material médico quirúr-gico alcanzó una producción de 10.139 millones depesetas, generando un VAB de 5.198 millones depesetas y alrededor de mil doscientos empleos. Estascifras muestran la importancia de una actividad queimplica a unas trescientas empresas, básicamente depequeño tamaño –menos de diez trabajadores-, aun-que en el conjunto de la actividad industrial vasca resul-ten habitualmente poco destacadas ya que represen-tan el 0,6% del empleo industrial y el 0,25% del VABindustrial. Estos valores de la participación del sector

55

(16) Que ha de ser tomada con cautela porque se sustenta en dos fuentes de información diferentes (Cuentas Económicas y Esta-dística de Comercio Exterior), con las diferencias metodológicas que ello supone.

(17) Ultimo dato disponible en el momento de realización de este informe (fuente: Cuentas Económicas de 1997, publicadas enmarzo de 1999 –Eustat).

Cuadro 4.1. Principales macromagnitudes y posición del sector de material médico qui-rúrgico. 1997

Empleo VAB*

Material médico quirúrgico 1.171 5.198

Material de precisión 4.317 28.130

Industria 202.088 1.738.642

Total 736.963 4.784.266

%participación en mat. precisión 27,1 18,5

%participación en industria 0,6 0,3

* en miles de pesetas

Fuente: Cuentas Económicas, Eustat. Elaboración: Ikei

en el conjunto económico vasco se ponen en contextoal considerar las tablas IO de la CAPV(18), en las que a84 sectores de actividad, no sólo queda reseñada laimportancia de los sectores de actividad “grandes”como la construcción o el comercio minorista, sino quetambién permiten poner en valor a los sectores “pe-queños”, que se suelen quedar desdibujados al estarnormalmente incluidos en grupos de mayor peso.

En este sentido, el sector de material médicoquirúrgico presente en el escenario del tejido produc-

tivo vasco registra un valor de participación en el VABsimilar a otras actividades como la industria textil, cár-nicas o transporte aéreo. Con relación al empleo quegenera, su aportación es también parecida a la corres-pondiente a la industria textil, cárnica o el transportemarítimo. Por tanto y a modo de resumen, el sector dematerial médico quirúrgico está en el segmento desectores de menor tamaño, calificados a partir de unaaportación al VAB total generado por la CAPV inferior al0,25%, y que integra a 19 sectores de actividad. Encuanto al empleo, este sector también pertenece al

56

(18) Tablas Input-Output de la CAPV (Eustat), 1995.

Gráfico 4.1. Aportación al VAB total y al empleo total. Distintos sectores de actividad. 1995

Fuente: Tablas IO de la CAPV de 1995, Eustat. (Elaboración IKEI).

Conservas de pescado (6.905)

Minerales no metálicos (6.677)

Ganadería (6.440)

Industria textil (6.235)

Industrias cárnicas (5.401)

Material médico quirúrgico (4.773)

Transporte aéreo (4.367)

Industria del tabaco (3.197)

0 0,03

0,17

0,06 0,09 0,12 0,15 0,18

0,16

0,16

0,15

0,13

0,12

0,11

0,08

VAB Total

Química básica (1.416)

Industrias cárnicas (1.318)

Industria textil (1.140)

Transporte marítimo (1.036)

Material médico quirúrgico (1.010)

Industrias lácteas (983)

Agua (865)

Refino de petróleo (846)

0 0,03

0,2

0,06 0,09 0,12 0,15 0,21

0,19

0,16

0,15

0,14

0,12

0,18

0,14

0,12

% Empleo Total

colectivo de menor tamaño, siendo 24 sectores deactividad sobre un total de 81(19) los que participan enuna proporción igual o inferior al 0,25% sobre elempleo total de la comunidad.

Atendiendo a la evolución del último trienio, laoferta de material médico quirúrgico ha mostrado uncierto dinamismo, de manera que ha registrado tasasde variación interanual del 7,8% en 1996 y del 1% en1997, en ambos casos con respecto al ejercicio ante-rior. Esta ralentización en el último año, sobre todo sise compara con la evolución del conjunto de la indus-tria con crecimientos del 6,6% y del 15,3% en el casodel sector de material de precisión, en el que esta acti-vidad se encuentra incluida, puede deberse a su vin-culación al mercado próximo lo que supone una res-tricción para la colocación de la producción importante.Sirva como referencia(20) que el cociente del valor de laexportación sobre la producción en 1997 es del 8%, es

decir, de cada cien pesetas producidas tan sólo seexportan ocho lo que evidencia claramente la vincula-ción de la producción de material médico quirúrgicovasca con el mercado de consumo del entorno, que esel constituido por la CAPV y el Estado. Esta situaciónse deriva del peso que tiene el subsector dental dentrodel conjunto del sector de material médico quirúrgicovasco de forma que, la evolución del mercado de con-sumo próximo condiciona de forma importante la evo-lución de la producción del conjunto. En este sentido,es preciso tener presente que, si bien la recuperacióneconómica representada por el dinamismo de la activi-dad industrial ya se manifestó con claridad en lasegunda parte del año 1996 –tendencia que ha conti-nuado en la senda alcista hasta la actualidad–, el des-pegue del consumo privado ha estado más ralentizadoy se pospuso hasta la primera parte de 1997, evoluciónque bien podría explicar el ligero parón de la producciónsectorial en ese año.

57

(19) Se han reducido de 83 sectores –considerados en el caso del VAB- a 81 debido a la agregación de los tres subsectores agro-pecuarios en un único sector.

(20) Que ha de ser tomada con cautela ya que se trata de dos fuentes de información diferentes (Cuentas Económicas y Esta-dística de Comercio Exterior) por lo que puede haber diferencias metodológicas en la valoración económica de ambas mag-nitudes.

4.2.2. Producción, generación de valorañadido y su distribución

Las principales macromagnitudes económicasdel sector fabricante de material médico quirúrgico sonel objeto central de este apartado. Tal y como ya se hamencionado la información estadística disponible parala CAPV se limita al trienio 1995-1997 momento a par-tir del cual se introduce de la nueva clasificación de lasactividades económicas. Para el periodo anterior, estaactividad se encontraba desagregada y se incluía enotras tantas, de forma que no hay posibilidad de enca-denar la serie con garantías de continuidad en el segui-miento de la actividad. Para mantener el interés delanálisis y sobre todo poner en contexto la información

estadística disponible se ha optado, en general, porcontraponer la información del sector objeto de estudiocon los resultados que corresponden bien al grupo enel que se integra (material de precisión) y/o al conjuntode la actividad industrial.

En este sentido, la evolución de la producción,la generación de valor añadido y su distribución no sólotienen interés en si misma, sino en lo que les iguala oles distingue con respecto a otras actividades econó-micas de corte industrial. Por tanto y centrando la aten-ción en el trienio 1995-1997, la producción del sectormuestra una senda creciente que alcanza su valormáximo en 1997 (10.137 millones de pesetas). Perosobre todo resulta destacable la mejoría en términos

Cuadro 4.2. Tasa de variación interanual (%) VAB. Total, industria, material de precisión,y material médico quirúrgico. 1995-1997

∆ % anual del VAB

94-95 95-96 96-97

Material médico-quirúrgico – 7,8 1,0

Material precisión – 8,0 15,3

Total Industria 11,2 7,2 6,6

Total CAPV 8,6 6,0 6,9

Fuente: Cuentas Económicas (Eustat).

Cuadro 4.4. Composición de la producción. Comparación CAPV-España. 1997

MagnitudMaterial méd. quirúrgico Total Industria

España CAPV España CAPV

Producción bruta 100,0 100,0 100,0 100,0

– Consumos intermedios 55,4 48,6 70,9 66,5

VAB 44,6 51,4 29,1 33,5

– Gasto de personal 28,5 23,5 17,8 19,6

Ex. Bruto explotación 16,2 27,9 11,4 13,6

Fuente: Cuentas Económicas, Eustat y Encuesta Industrial, INE. Elaboración Ikei

Cuadro 4.3. Producción, generación de Valor Añadido y su distribución. CAPV. 1995-1997

MacromagnitudMat. Médico quirúrgico Mat. precisión Industria*

1995 1996 1997 1997 1997

V. Producción s.f. (M.ptas.) 9.607 8.284 10.139 63.416 4.296

V. Producción sf (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

– Consumos intermedios 50,7 38,3 48,6 56,4 66,5

= V. Añadido Bruto s.f. 49,3 61,7 51,4 43,6 33,5

V. Añadido Bruto c.f. 49,7 62,1 51,3 44,4 33,2

– Costes de personal 25,1 23,7 23,5 28,1 19,6

= Exc. Bruto Explotación. 24,6 38,4 27,7 16,2 13,6

– Amortizaciones 2,3 1,3 1,5 3,6 4,6

= Exc. Neto Explotación. 22,3 37,1 26,3 12,7 9,0

Inversión realizada 2,2 6,9 8,5 4,8 5,2

* Miles de millones.

Fuente: Cuentas Económicas, Eustat.

de VAB ya que, pese al recorte en la producción de1996, la cuantía de esta magnitud es superior paracada año. Este resultado es consecuencia del mayorretroceso registrado en la variable de consumo inter-medio con respecto al correspondiente en términosde producción (34,9% frente al 13,8%), si bien ambosvalores son ampliamente recuperados en 1997.

El resultado del trienio considerado es la con-solidación del VAB a coste de factores alrededor de loscinco mil millones de pesetas magnitud de la que se

detrae, entre otros, el coste de personal para obtenerel excedente bruto de explotación. Dicha variablemuestra la misma evolución que los consumos inter-medios y se ajusta a las necesidades de la producciónde forma que el coste (o remuneración) de personal secontrae en 1996, si bien en mayor proporción que laproducción, de forma que en 1996 la ratio excedentebruto con respecto a la producción mejora sensible-mente alcanzando su máximo valor con respecto alperiodo considerado (38,4% frente al 24,6% de 1996 y27,7% de 1997).

58

En el análisis comparado con el sector dematerial de precisión y el conjunto de la industriavasca, resulta claramente destacable el menorpeso de los consumos intermedios en la industriavasca fabricante de material médico quirúrgico, loque supone un mejor resultado en términos devalor añadido. De esta forma y aunque el coste de

personal muestra una participación con respecto ala producción superior a la media del conjunto dela industria, este mejor resultado de partida haceque la participación del excedente bruto de explo-tación con relación a la producción sea muy supe-rior a la de la industria y a la del sector de mate-rial de precisión.

Cuadro 4.5. Evolución comparada de la cuenta de resultados del sector de material médicoquirúrgico. CAPV. 1995-1996-1997

ConceptoMat. Médico quirúrgico Mat. precisión Industria*

1995 1996 1997 1997 1997

Ventas netas (Mill.ptas.) 8.311 8.785 10.855 63.761 4.340

Ventas netas (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

+ Var. Existencias 13,6 –0,1 0,2 0,9 1,1

+ Trab. Realizados inmovilizado 0,9 0,0 0,0 1,2 0,3

– Compras netas 44,3 32,1 1,6 47,7 55,9

– Gastos de personal 29,0 22,4 22,0 28,0 19,4

– Amortizaciones 2,6 1,2 1,4 3,5 4,6

– Imptos ligados a la actividad 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7

– Servicios exteriores 20,2 10,3 11,3 12,0 13,7

– Gastos diversos 0,0 0,1 0,0 0,6 0,3

= Resultados de la explotación 18,2 33,6 23,7 10,1 6,9

+ Ingresos financieros 0,4 0,5 0,6 1,1 1,1

– Gastos financieros 8,9 1,4 2,5 2,3 2,2

= Resultado de las actividades ordinarias 9,7 32,6 21,8 8,9 5,8

Cash Flow 22,1 34,9 24,2 13,8 11,6

* En Miles de millones.

Fuente: Cuentas Económicas, Eustat. Elaboración Ikei.

Esta situación tan diferenciada de la industriafabricante de material médico quirúrgico con respectoa la estructura resultante para la industria en su con-junto se reproduce de igual forma en el conjunto delEstado. Quiere esto decir que el margen generado porla industria de material médico quirúrgico es mayorque la media del sector industrial tanto en al CAPVcomo en el conjunto del Estado. Pero además, en elcaso de la CAPV se mejora el resultado de la partici-pación del excedente bruto de explotación con res-pecto al volumen producido tanto para la industria ensu conjunto como para el subsector fabricante dematerial médico quirúrgico vasco, con respecto a losvalores resultantes en el del Estado. En otras palabras,puede decirse que tanto el tejido industrial en su con-junto como el restringido a la actividad médico quirúr-gica resultan ser, en el ámbito espacial vasco, más efi-ciente que en el contexto del Estado.

4.2.3. Evolución de la cuenta de resul-tados

Atendiendo a la evolución de las magnitudesque componen la cuenta de pérdidas y ganancias o

cuenta de resultados, se observa que en el periodocomprendido entre 1995 y 1997 el valor de las ventasmantiene una tendencia claramente creciente. Estaimportante actividad en la comercialización o coloca-ción del producto en el mercado, que en 1996 es coin-cidente con la contención en la producción, ha sidosustentada en la salida de la importante dotación aexistencias que se había hecho en el ejercicio de 1995.De hecho, en dicho ejercicio y sobre una producción de9.607 millones de pesetas, el 11,8% se dota a exis-tencias de productos terminados lo que da muestrasde, en primer lugar, de la capacidad productiva insta-lada y en segundo lugar, de las posibilidades de alma-cenaje y posterior distribución de la producción. Estehecho acontece en el ejercicio inmediatamente ante-rior al que claramente la producción desciende(-13,8%) y en el que, por el contrario, las ventas crecen(5,7%) de forma que alcanzan una cifra claramentesuperior al valor producido en el ejercicio en curso.

Las distintas partidas de gasto, tales comolas compras, se ajustan a la evolución de la pro-ducción y ven, en general, reducida su participa-ción con respecto a las ventas. Esta situación serecompone ligeramente en el ejercicio de 1997 enel que al recuperarse la producción y basar las

59

ventas en la actividad desarrollada en el curso delejercicio y no en las existencias acumuladas serecuperan los parámetros de participación con res-pecto a esta variable. Por último es de destacar elimpacto de la mejora en el precio del dinero queha aliviado, también en el caso de la industriafabricante de material médico quirúrgico el mon-tante dotado a gastos financieros. Esta situaciónes especialmente evidente en el bienio 1996-1997(21) en el que se combinan los mejores resul-tados económicos con el saneamiento de las cuen-tas financieras, al hilo de las continuadas rebajasen los tipos de interés.

La elaboración de conclusiones sobre labase de una serie temporal tan corta resulta,cuando menos, arriesgada. Asumiendo esta limita-ción, a continuación se calculan una serie de indi-cadores, en parte ya mencionados, pero como pro-medio de los tres años para los que existeinformación. El objetivo de este ejercicio es mos-trar que las diferencias aunque existen con res-pecto al conjunto de la actividad industrial pudie-ran verse reducidas si se elimina el efecto del año1996, o lo que es lo mismo, se considera un arcotemporal más amplio descontándose el efecto de“coyuntura”.

60

La consideración de este panel de indicado-res permite concluir que, efectivamente el menortamaño medio condiciona la capacidad productivaempresarial de forma que los indicadores por emple-ado obtienen un menor valor en el caso de la indus-tria fabricante de material médico quirúrgico frente ala industria fabricante de material de precisión y eltotal de la actividad industrial. Es decir, tanto las

ventas por empleado como el VAB generado emple-ado son menores que los registrados en los otrosdos grupos de actividad. Pero también es cierto queno suponen una menor eficiencia productiva omenoscabo en la rentabilidad empresarial ya que lasratios calculados al efecto mejoran sensiblemente elresultado de la industria de material médico quirúrgi-co frente a los otros dos grupos.

(21) Y que es previsible que se haya mantenido hasta el momento presente ya que los dos elementos determinantes de esteresultado no han variado de signo, como son el crecimiento continuado en al actividad económica y la continuada reducciónen el precio del dinero –que en 1999 alcanza mínimos históricos–.

Gráfico 4.2. Evolución de los resultados en al industria vasca fabricante de materialmédico quirúrgico. 1995-1997

(M. ptas.)

Fuente: Cuentas Económicas, Eustat. (Elaboración IKEI).

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

01995 1996 1997

Resultados Cash Flow

Cuadro 4.7. Indicadores de I+D en la industria vasca, material de precisión y la de materialmédico quirúrgico. 1995-1997

1995 1997

Mat. Mat. médico Mat. Mat. médicoPrecisión quirúrgico Precisión quirúrgico

Gasto intramuros (miles Ptas.) 1.786.648 49.645 875.469 29.276

%Gasto intramuros sobre VABsf 7,97 1,06 3,16 0,56

%Gasto intramuros sobre ventas 3,8 0,6 1,4 0,3

% Fondos Propios 95,4 98,0 74,4 93,1

% Fondos ajenos 4,6 2,0 25,6 6,9

EDP sobre empleo del sector (‰) 63,17 9,90 30,28 3,84

Fuente: Encuesta de I+D, Eustat.

4.2.4. Actividades de I+D del sector dematerial médico quirúrgico

La composición del tejido empresarial de la in-dustria fabricante de material médico quirúrgico pre-sente en la CAPV ya apunta hacia unas limitadas posi-bilidades en el campo de la inversión en investigación ysu aplicación en la actividad propia de la empresa. Eneste sentido, hay dos variables claramente condicio-nantes, como son el pequeño tamaño medio de las em-presas presentes en este sector de actividad y la des-proporción entre las necesidades de investigación y lacapacidad de afrontarlas por parte de estas empre-sas. Ocurre que, el producto o gama de productosdesarrolladas es tan específico que en pocas ocasionesuna actividad de investigación costosa y dilatada en eltiempo es asumible por una empresa pequeña. En este

sentido, la investigación se centra en desarrollos limi-tados y muy ajustados a la actividad central de la em-presa, dejando en manos de las grandes (y especiali-zadas) empresas del sector o proveedoras (industriaquímica, por ejemplo) el desarrollo de la actividad de in-vestigación básicas o de creación de nuevas líneas deproducción. En este aspecto resulta destacable la ne-cesaria colaboración universidad-empresa(22) como lavía para la alcanzar el necesario desarrollo en I+D re-querido para la colocación de un producto, con éxito ya un coste asumible, por parte de un tejido empresa-rial de pequeña dimensión. Un ejemplo de este tipode coordinaciones es en Suecia el área de Lund en elque existe una importante concentración de empre-sas que ha colaborado con las universidades de lazona en el desarrollo de nuevos productos médicoquirúrgicos.

61

(22) Una iniciativa similar ha sido puesta en marcha recientemente en la CAPV, involucrando a una empresa del sector, un cen-tro tecnológico y la UPV principalmente para el desarrollo de un prototipo.

Cuadro 4.6. Comparación de la actividad. Sector de material médico quirúrgico, materialde precisión y total industria. CAPV. 1995-1996-1997

Mat. médicoquirúrgico Mat. precisión Industria

Beneficio de explotación/ventas (%) 25,3 10,7 5,9

VABsf/Ventas (%) 54,4 45,1 33,8

VABsf/Empleo (millones por empleado) 4,6 6,1 7,0

Ventas/Empleado 8,5 13,5 20,6

Beneficio explotación/Empleo (millones por empleado) 2,1 1,4 1,2

Fuente: Cuentas Económicas, distintos años. Eustat. Elaboración: Ikei.

La Encuesta de I+D (Eustat) hace el segui-miento de la actividad realizada en cuanto a dedicaciónde recursos a I+D por parte de las empresas vascas.Para poder realizar las comparaciones oportunas conrespecto a otros grupos de actividad, parte importantede los resultados de esta encuesta se plantean en tér-minos de indicadores que ilustren la situación de cadasector de forma homogénea y comparable. Tal y comose recoge en el cuadro adjunto, resulta evidente laescasa dotación de recursos para la investigación en elsector fabricante de material médico quirúrgico entanto que sector globalmente considerado. Los resul-tados, en cualquiera de los indicadores mencionadosson sensiblemente menores que en el caso del sectorde material de precisión, en el que por otra parte seintegra, si bien han de ser tomados con cautela porqueincluyen los resultados de subsectores de actividadcon requerimientos en I+D completamente diferentes.Así, dado que se incluyen líneas con necesidades enmateria de I+D realmente dispares, como la electro-medicina y las prótesis dentales, el resultado en tantoque promedio del sector no se ajusta a las situacionesindividuales de las líneas de actividad como las men-cionadas o de empresas en particular. Así, en electro-medicina resulta indispensable la inversión en I+D, demanera que se alude a valores en torno al 10-15% dela producción y por contra, la fabricación relativa a pró-tesis dentales no realiza, prácticamente gasto alguno alrespecto.

La importancia del gráfico que establece lacomparación entre el esfuerzo investigador realizadoen los distintos ámbitos espaciales considerados tienecomo objeto señalar la importante vinculación entreeste indicador y la cuota de mercado relativa (CMR).Este indicador establece el cociente entre la produc-

ción de dos países con respecto a un determinado sec-tor de actividad, es decir, muestra la importancia de suproducción. Ocurre que, cuanto mayor es el valor deCMR, mayor es el esfuerzo investigador y viceversa.De hecho, en el cálculo del CMR, la oferta de la UEsólo alcanzaba valores superiores a la unidad en lossubsectores de odontología, anestesia, diagnóstico porimagen y oftalmología. Por el contrario, el valor supe-rior a la unidad en términos de CMR le correspondió ala oferta de USA en los subsectores de instalaciones yequipos discapacitados, prótesis no activas, instru-mentos quirúrgicos, aparatos electromédicos, otrosequipos de diagnóstico, material desechable, materialhospitalario y prótesis activas. De nuevo, en estas con-clusiones es preciso tener presente la diferente com-posición intrasectorial que sesga el resultado del con-junto hacia la caracterización de la actividad dominantepor lo que no se puede extrapolar como resultadomedio de las empresas del sector.

4.2.5. Presencia exterior del sector dematerial médico quirúrgico

La actividad exterior de las empresas fabrican-tes de material médico quirúrgico viene determinadapor la fuerte dependencia en determinados segmentosde productos, para los que no hay –o no se considerasuficiente- oferta en el mercado próximo. Derivada deesta situación, la tasa de cobertura obtenida para losdistintos años considerados se sitúa alrededor de 34%poniendo de manifiesto la importante dependencia dela oferta exterior en lo que a la satisfacción de estademanda se refiere.

Además, esta situación de dependencia de laoferta del sector en su conjunto no muestra síntomas

62

Gráfico 4.3. Comparación del esfuerzo investigador (% I+D/ventas). 1995

Fuente: Cuentas Económicas (Eustat). Panorama de la Industria Comunitaria (Eurostat). Elaboración IKEI.

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0CAPV UE USA Japón

Cuadro 4.8. Mercado exterior del sector de material médico quirúrgico

(M. ptas.)

1995 1996 1997 1998 (p)

Exportaciones 722,9 700,4 819,9 1.026,0

Importaciones 1.758,0 2.292,7 3.086,1 2.711,6

Tasa de cobertura(1). % 41,1 30,5 26,6 37,8

Propensión exportadora(2). % 7,5 8,5 8,1 n.d.

(1) Exportaciones/importaciones.

(2) Exportaciones/Producción.

(p) Provisional.

Fuente: Estadística de Comercio Exterior. Eustat. Elaboración: Ikei.

de aliviarse sino que se consolida y, aunque debe sertomado con cautela ya que la referencia temporal escorta, de 1995 a 1998 la tasa de cobertura ha empeo-rado ligeramente. Así y todo, esta situación es previsi-ble que se mantenga en el futuro con ligeras oscilacio-nes, pese a que queda patente la mayor capacidadexportadora de las empresas vascas, pero también ocu-rre que la información relativa a las importaciones mues-tra una senda creciente. La globalización de la activi-dad, la consolidación de las grandes multinacionales enestos mercados, la mejora en las comunicaciones ysobre todo, las peculiaridades del marketing de estasgamas de productos, harán que la actividad interna-cional de las empresas y de los demandantes crezca.Como ocurre con la información relativa al gasto enI+D, la actividad exterior del sector promedia situacio-nes internas dispares. Sirva de referencia que una

empresa dedicada al segmento de electromedicina hade exportar como requisito de supervivencia ya que sumercado interno es corto. Por contra la situación opues-ta corresponde a las líneas de producto de proximidad-ortopedias y prótesis dentales- en las que la cuota deexportación es nula debido a su vinculación con el mer-cado próximo. Por tanto y aunque en este caso de laCAPV no se desagrega esta información por subsecto-res conviene tener presentes las conclusiones que alrespecto se han hecho para el conjunto del Estado.

El mercado de origen y destino de la producciónde material médico quirúrgico repite los mismos luga-res que en el caso de España. Las principales exporta-ciones se dirigen al mercado más próximo (Francia yAlemania), obteniendo un papel residual el mercadoamericano como destino si se tienen presente la impor-

63

Cuadro 4.9. Exportación. Principales destinos. 1997-1998

(M. ptas.)

1997 1998

Alemania 473,2 Alemania 517,0

Francia 115,6 Francia 211,8

Portugal 37,1 Portugal 65,1

Libia 27,4 Arabia Saudita 24,2

Suiza 21,4 Italia 23,2

Estados Unidos 21,4 Estados Unidos 23,2

Italia 18,9 Reino Unido 22,6

Australia 15,8 Argentina 21,0

Arabia Saudita 13,2 Libia 15,7

Subtotal 744,0 Subtotal 923,8

Total 819,9 Total 1.026,0

Fuente: Estadística de Comercio Exterior. Eustat. Elaboración: Ikei.

64

Cuadro 4.10. Importaciones. Principales orígenes. 1997-1998

(M. ptas.)

1997 1998

Estados Unidos 906,3 Alemania 650,4

Alemania 651,4 Estados Unidos 578,6

Irlanda 308,8 Francia 383,7

Francia 291,5 Irlanda 266,9

Países Bajos 207,5 Reino Unido 203

Reino Unido 200,5 Italia 154,7

Taiwan 135,4 Países Bajos 110,6

Italia 119 Suiza 82,6

Suiza 87 China 81,3

China 50,4 Taiwan 74,9

Subtotal 2.957,8 Subtotal 2.586,7

Total 3.086,1 Total 2.711,6

Fuente: Estadística de Comercio Exterior. Eustat. Elaboración: Ikei.

Gráfico 4.4. Exportaciones. Principales países de destino (%). 1997 y 1998

Fuente: Estadística de Comercio Exterior. Eustat. Elaboración: Ikei.

1997 1998

Francia 14%

Portugal 5%

Libia 3%

Suiza 3%

E. Unidos 3%Italia 2%

Australia 2%Arabia Saudí 2%

Resto paises 9%

Alemania57%

Francia 21%

Portugal 6%

Arabai Saudí 2%

E. Unidos 2%Italia 2%

Argentina 2%Reino Unido 2%

Libia 2%

Resto paises 10%

Alemania51%

tante importación con este origen. De esta forma, Ale-mania recibe alrededor de la mitad del valor de lasexportaciones vascas en este sector de actividad(23),

que junto con las dirigidas a Francia y Estados Unidos,alcanzan tres cuartas partes del total exportado (74,4%y 73,3%, en 1997 y 1998, respectivamente).

(23) Hay que tener presente que este resultado se explica por la actividad de una única empresa que es una unidad productivade una empresa en Alemania, donde está la central y a donde se destina la totalidad de la producción del centro vasco. Esdecir, no es una actividad exportadora propiciada por la actividad comercial de la empresa sino que responde a las necesi-dades de organización de una empresa con una presencia multinacional.

Por otra parte, las importaciones provienen enmayor medida de Estados Unidos, cuando como destinoexportador su papel es justamente residual. Así, éstejunto con Alemania y Francia superan ligeramente lamitad de las importaciones realizadas (59,9% y 59,5%

en 1997 y 1998, respectivamente). De esta forma sepone de manifiesto la mayor concentración en cuantoal destino de las exportaciones donde destaca el mer-cado alemán y por el contrario la menor cuota relativa decada país de origen en el caso de las importaciones.

65

Gráfico 4.5. Importaciones. Principales países de origen (%). 1997 y 1998

Fuente: Estadística de Comercio Exterior. Eustat. Elaboración: Ikei.

1997 1998

Irlanda10%

Alemania23%

Alemania57%

Francia 9%

Países Bajos 7%

Reino Unido 7%

Taiwan 4%

Italia 4%Suiza 4%

China 2%Resto paises 4%

E. Unidos29%

E. Unidos21%

Irlanda10%

Francia14%

Reino Unido 8%

Italia 6%

Países Bajos 4%

Suiza 3%China 3%

Taiwan 3%

Resto países 5%

Cuadro 4.11. Distribución territorial de las empresas fabricantes de material médico qui-rúrgico en la CAPV. 1995 y 1998

1995 1997 1998

Alava 11,7 12,3 13,0

Bizkaia 56,5 55,0 55,6

Gipuzkoa 31,8 32,7 31,4

CAPV 100,0 100,0 100,0

Fuente: DIRAE. Eustat.

4.3. Estructura de la industria de materialmedico quirúrgico en la CAPV

4.3.1. Distribución geográfica del sec-tor de material médico quirúr-gico

La presencia de las empresas dedicadas a lafabricación de material médico quirúrgico suelen estarcercanas a los grandes núcleos de distribución y con-sumo. Así, en el caso del Estado se observa que el

conjunto de empresas del sector se concentra en unaproporción importante (58,8%) en cinco provinciascomo son Barcelona (23,3%), Madrid (18,7%), Valencia(6,7%), Sevilla (5,2%) y Bizkaia (4,9%). En consecuen-cia, centrando la atención en la distribución de lasempresas en el ámbito vasco se repite este mismopatrón y a más población, y por tanto mayor mercado,se detectan un mayor número de empresas: la mitaddel tejido empresarial está radicado en Bizkaia, alrede-dor de un tercio le corresponde a Gipuzkoa y alrededorde una octava parte le corresponde a Alava.

4.3.2. Dimensión empresarial del sec-tor de material médico quirúr-gico

La principal característica del sector de materialmédico quirúrgico radicado en la CAPV es su reducido

tamaño. Según la Encuesta Industrial(24) las empresasincluidas en este sector presentan en promedio entretres y cuatro trabajadores por establecimiento en elperiodo comprendido entre 1995 y 1997, muy pordebajo de los 7,5 trabajadores por establecimiento quele corresponde al mismo en el conjunto del Estado.

66

Gráfico 4.6. Distribución del empleo por Territorios Históricos. 1998.

Fuente: Elaboración IKEI.

53,4%

36,2 %

10,4 %

Cuadro 4.12. Distribución territorial y según segmentos de empleo de las empresas fabri-cantes de material médico quirúrgico

1998 Gipuzkoa Bizkaia Araba CAPV

0-2 75 125 26 226

3-5 16 40 11 67

6-9 4 7 4 15

10-14 3 3 1 7

15-19 0 1 0 1

20-49 1 1 0 2

50-99 2 2 0 4

TOTAL 101 179 42 322

Fuente: DIRAE. Eustat.

(24) Eustat.

Este resultado se debe a que la mayor proporción delas empresas pertenece a los estratos de empleo infe-riores (cinco o menos empleos) estando muy general-mente relacionadas con las líneas de actividad proté-sica-dental o con la ortopedia más sencilla (plantillas,fajas, etc.).

Por último y tal y como puede verse en el cua-dro adjunto son tan sólo siete empresas tienen más de20 empleos y ninguna de ellas está radicada en Alava.Asimismo, entre las tres Territorios apenas si hay dife-rencias de interés de forma que el grueso de lasempresas es siempre el de menor tamaño.

67

Cuadro 4.13. Principales empresas vascas fabricantes de material médico quirúrgico. 1997

Empresa Municipio Provincia Estratode empleo

Intex, S.A. Andoain Gipuzkoa 50-99

Aesculap Motric Mutriku Gipuzkoa 50-99

Laboratorios Dentales Unidos, S.A. Bilbao Bizkaia 50-99

Burdinola S.Coop. Ltda. Amoroto Bizkaia 50-99

Bilbodent, S.A. Bilbao Bizkaia 20-46

Oiarso S. Coop. Ltda. Hernani Gipuzkoa 20-46

Osatu S. Coop. Ltda. Berriz Bizkaia 15-19

Vitalilim Donostia-San Sebastián Gipuzkoa 10-14

Industrias Electromédicas Tarma, S.A. Bilbao Bizkaia 10-14

Laborat. de Protes. Dental F. Benito, S.L. Vitoria-Gasteiz Araba 10-14

Laboratorios dentales reunidos, S.L. Donostia-San Sebastián Gipuzkoa 10-14

Donostident, S.L. Donostia-San Sebastián Gipuzkoa 10-14

Orto Missa, S.L. Bilbao Bizkaia 10-14

Basauri laboratorio dental, S.L. Basauri Bizkaia 10-14

Fuente: Directorio de Actividades Económicas. Eustat.

5Competitividady perspectivas.Materialmédicoquirúrgico

• Los principales elementos que han incidido e incidirán en el desarrollo del sector a medio y largo plazo inclu-yen a la evolución de la demanda sanitaria, la evolución de la oferta de servicios que ha respondido a esademanda y los factores que han incidido en la misma, como la progresiva descentralización de la oferta asis-tencial, los programas de autogestión hospitalaria, etc. junto con el importante desarrollo tecnológico delsector y la asunción de un planteamiento global tanto desde la oferta como de la demanda (redes sanita-rias, etc.).

• De forma simultánea se ha evaluado la posición del tejido empresarial vasco frente a los retos que se plan-tean, apuntando los déficits que merecen atención y respuesta. Estas son las recomendaciones planteadas:

– Cooperación: Como la única vía de superar el efecto tamaño cuando se constituye en un obstáculo parael desarrollo de proyectos empresariales que requieren “suficiente tamaño”, especialmente en un sec-tor en el resulta determinante el posicionamiento de las grandes empresas.

– Inversión en I+D. La actuación sobre el sector en este campo debería ser más “ambiciosa” y más “cla-ramente apoyada”, de forma que se cree un espacio de conexión entre los agentes que vertebre el sec-tor, centrado en superar el recelo frente a esta actividad, y que acerque a otros agentes que pueden serinvolucrados, rentabilizando el know-how del conjunto del tejido económico vasco y orientando en laslíneas de futuro.

– La especialización basada en el propio desarrollo tecnológico es la única vía para alcanzar y mantener unaposición competitiva en un sector muy diversificado en productos, materiales, desarrollos, tecnologías,etc.

Competitividad y perspectivas. Material médicoquirúrgico

5

5.1. El punto de partida: Reflexiones en ladelimitación del escenario

La información presentada en los capítulosanteriores muestra la composición, peso económico yempleo generado por el sector fabricante de materialmédico quirúrgico en el ámbito europeo-internacional,España y la CAPV. En la composición de este sectorparticipan líneas de actividades muy diversas respon-diendo a una demanda siempre creciente y diversifi-cándose. Centrando la atención en la información rela-tiva a la comunidad vasca la caracterización del sectorse resumiría en:

• Importante peso de la empresa de pequeñotamaño: el 95,6% tiene menos de 10empleos.

• Presencia territorial del tejido industrial ajus-tada a la población: el 55,6% del empleo sec-torial corresponde a Bizkaia, el 31,4% aGipuzkoa y el 13% a Alava.

• Déficit en la balanza comercial: la tasa decobertura es del 37,8%(25).

• Dependencia de la oferta de dos países(26):EE.UU. y Alemania, principalmente.

• El sector en su conjunto realiza una menoren I+D que el conjunto sectorial en el que seinscribe(27).

Este resumen caracterizador de la industriafabricante de material médico quirúrgico en la CAPVprecisa del establecimiento del contexto en el que sedesarrolla su actividad ya que esta respuesta empre-sarial es, de alguna forma, corta frente a una demandaque se estima creciente. En este sentido, ¿qué facto-res justificarían este desarrollo empresarial y cuálesson los que obstaculizan o frenan su desarrollo futuro?Para reflexionar en torno a las perspectivas y potencia-lidades del sector resulta imprescindible establecer losfactores que interaccionan en el conjunto de lademanda sanitaria y que de forma directa y/o indirectainciden en su desarrollo o en su defecto, en la sustitu-ción de su hipotética producción por los aportes delexterior. El repaso somero a estos aspectos en partecontribuyen a fundamentar la información contenidaen el análisis DAFO(28) del sector en el contexto de laCAPV y que se aborda en el cuarto apartado de estecapítulo.

71

(25) Participación porcentual del volumen exportado con respecto a la importación.

(26) Que a menudo se corresponden con grandes empresas multinacionales con sede en dichos países.

(27) Material de precisión.

(28) Debilidades-amenazas, fortalezas-oportunidades.

Descripción ofertasanitariaFactores-demanda

Papel de AA.PP.

• Desarrolloproducto: I+D

• Comercialización• Financiación

proceso• Efecto tamaño

• Crec. población• Crec. población edad• Crec. conocimiento• otros

• Indicadores recursos• Indicadores utilización• Indicadores gasto

Oferta sanitaria

Agentes intervinientes en la oferta sanitaria

Papel gestoressanitarios Papel de AA.PP.

• Provisión:eficiencia y equidad

• Cobertura gasto:presupuesto

• Provisión:eficiencia y equidad

• Cobertura gasto:presupuesto

Gráfico 5.1. Escenario sintético de la demanda y oferta sanitaria

72

El gráfico adjunto resume el escenario en el quese desarrolla esta actividad y apunta el contenido delpresente capítulo en sus dos primeros apartados. Elprimero de ellos se circunscribe a la evolución de lademanda sanitaria y a los indicadores que reflejan suevolución, medidos desde la utilización y coste de laoferta que está respondiendo a dicha demanda. Estebloque de información mide la dimensión del mercadoal que la oferta del sector fabricante de materialmédico quirúrgico ha de responder.

El papel o factores que caracterizan el quehacerde los agentes que intervienen en la oferta sanitaria seaborda en el apartado tercero de este capítulo. Los fac-tores que inciden en el papel jugado por cada uno deestos agentes de la oferta sanitaria contribuyen alresultado final (oferta sanitaria, composición, cober-tura, etc.) pero sobretodo, para el sector fabricanteestos agentes son su propia demanda frente a cuyosrequerimientos ha de presentar capacidad de res-puesta.

En este sentido, las perspectivas y potenciali-dades del sector fabricante de material médico quirúr-gico han de ser consideradas en un sentido amplio eintegrador de las variables ligadas a la demanda sani-taria, así como de los factores determinantes de la pro-pia oferta del material y equipamiento en el entornomundial y de los correspondientes a los encargadosde la provisión y gestión del servicio sanitario en símismo. La consideración del mercado mundial comoobjetivo comercial para una parte importante de la acti-vidad de fabricación es, y ha sido, una realidad ya queel fondo empresarial y de know-how preciso no sepuede improvisar.

5.2. Factores que caracterizan a la demandasanitaria y a la actividad asistencial

5.2.1. Evolución de la población obje-tivo

La demanda de productos médico quirúrgicos yde aparatos ortopédicos ha crecido notablementedesde 1985. Una de las principales razones es la evo-lución demográfica de la población. El conjunto desociedades integradas en la Unión Europea está expe-rimentando un envejecimiento generalizado de sushabitantes, resultado de la combinación de dos facto-res básicos. En primer lugar es preciso destacar lamejora generalizada en las condiciones de vida de laspersonas y las familias, lo que supone con respecto alos tiempos pasados, un escenario para el desarrollohumano que cuenta con una mejor alimentación,higiene, condiciones laborales, de edificación de loshogares etc. En segundo lugar, que duda cabe que lasbajas tasas de natalidad contribuyen al envejecimientodel conjunto.

En las dos últimas décadas se ha producido unclaro alargamiento de la esperanza de vida, tanto alnacer como a partir de los 65 años. Tal y como serecoge en el cuadro adjunto, en el ámbito internacionalla esperanza de vida al nacer en 1996 es de 74 añospara los hombres y de 80,5 para las mujeres, valoresque resultan muy próximos a los presentes en cual-quiera de las sociedades consideradas, incluida lavasca. Pero además, resulta evidente el peso ya impor-tante y seguramente creciente del colectivo de másedad de forma que para el mismo año el 15,3% de lapoblación vasca tiene más de 65 años, muy cerca de

Cuadro 5.1. Principales indicadores demográficos relacionados con la salud. 1996

Alema- Fran- Sue- Irlan- Dina- Por- EU-15* Es- CAPVnia cia cia da marca tugal paña

Esperanza de vida al nacer

• Hombres 73,6 73,0 76,5 73,2 72,8 71,2 74,0 74,4 74,3

• Mujeres 79,9 80,5 81,5 78,5 78 78,5 80,5 81,6 82,5

Esperanza de vida a los 65 años

• Hombres 14,9 14,0 16,1 n.d. 14,2 14,3 – 15,8

• Mujeres 18,6 18,7 19,7 n.d. 17,7 17,7 – 19,8

Participación pob. +65 15,6 14,4 17,5 11,4 15,5 14,8 – 15,5 15,3

Mortalidad infantil/ 1.000 nacidos vivos 5,0 4,0 4,0 5,5 5,2 6,9 6,1 5,0 5,7

Fuente: Situación Socioeconómica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 1998. Informe Anual. Consejo Económico y Socialdel País Vasco (1999). Memoria Socioeconómica y Laboral de 1998; Consejo Económico y Social de España (1999). Cau-sas de mortalidad por sexos, 1991-1996. Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco.

los valores de otros países europeos y aparentementetodavía lejos de participaciones como la que registra lasociedad sueca, a la que corresponde el 17,5%. Sinembargo, en la proyección de la población vasca y supirámide de edad al año 2.000(29) el colectivo de másde 65 años alcanza una participación del 17,7%, peroademás, se estima que el 1,8% de la población totaltendrá más de 85 años. Esta evolución se constata enla mayoría de países industrializados y en desarrollo demanera que, según algunas estimaciones publicadaspor la Oficina Censal de los Estados Unidos, la pobla-ción mundial de personas mayores crecerá en un 80%en las próximas dos décadas, dándose el mayor incre-mento en aquellas sociedades en las que se parte deuna población más joven.

En este proceso de alargamiento de la espe-ranza de vida también concurren factores de índoleeconómica. Así, el creciente nivel de ingresos en cual-quiera de las sociedades integradas en la Unión Euro-pea propicia una mayor dedicación de recursos al gastoen el cuidado personal y en la salud. En esta mismalínea, la creciente preocupación por los temas que con-ciernen a la salud estimula la demanda. Los numerososprogramas de televisión (incluso canales con dedica-ción exclusiva) y publicaciones que han surgido paraanalizar problemas relacionados con la salud y la ali-mentación son la manifestación más evidente de estapreocupación.

Pero además, el propio desarrollo del sistemasanitario también contribuye al alargamiento de la vidamedia de los habitantes de estas sociedades. Este

atiende a la práctica totalidad de la población, garanti-zando la salud curativa del colectivo y sobre todo,fomenta los valores de la prevención en materia desalud. Pero además, el sistema sanitario ha sido capazde generar una mayor demanda de cuidados médicosy en la medida en que el usuario-paciente reconoce lautilidad y resultados de los tratamientos aplicados, soli-cita una mayor y más específica atención sobre dolen-cias que en tiempos pasados o no existían o más pro-bablemente, ni se les prestaban atención y desdeluego, no se disponía de la oferta sanitaria que resol-viera dichas dolencias o situaciones. Ejemplos de estadiversificación de la oferta sanitaria son el desarrollo delas áreas de geriatría, de rehabilitación etc. en las queclaramente el colectivo demandante crece con el pro-pio envejecimiento de la población.

Otros ejemplos de diversificación de la ofertasanitaria están ligados al proceso de crecimientointerno dentro de una oferta que ya existía, y en esteámbito pueden citarse ejemplos tales como el desa-rrollo de la salud mental en la atención primaria o laatención específica a los procesos de menopausia enla mujer. El primero de ellos ligado al reconocimiento ytratamiento de enfermedades llamadas del siglo XX,como la depresión, y en el segundo de los casos, mejo-rando las condiciones de vida y la calidad de la mismaa corto y medio plazo, de precisamente, la mitad de lapoblación que en un momento dado se enfrenta alsegundo cambio fisiológico más importante de su orga-nismo. Finalmente, otra faceta de la diversificación dela propia oferta sanitaria está ligada con la mejora tec-nológica continua a la que esta sometida esta actividad,

73

(29) “2.000, proyecciones de población”. Eustat (diciembre de 1995).

Cuadro 5.2. Recursos y actividad asistencial en la red hospitalaria. CAPV. 1985-1990-1997

1985 1990 1997

Hospitales 59 56 52

Personas 16.663 18.996 19.033

Camas 10.599 10.024 8.402

Ingresos 219.121 215.622 256.706

Estancias 3.028.131 2.818.306 2.469.681

Altas 221.080 214.010 256.345

Consultas externas 1.079.117 1.313.287 1.819.783

Urgencias 494.613 625.303 847.029

Intervenciones 127.631 130.941 179.002

Partos 21.122 16.574 16.748

Fuente: Estadística Hospitalaria, Eustat

de forma que surgen y se consolidan las áreas demicrocirugía, cirugía por láser, etc.

El resultado de los factores someramente men-cionados contribuyen a generar una demanda cre-ciente y cualificada hacia el sistema sanitario, enten-dido éste como el conjunto de estamentos queconstituyen la oferta sanitaria: red de atención primaria,hospitalaria, proveedores de productos médico quirúr-gicos, laboratorios farmacéuticos, etc. De forma resu-mida puede decirse que la demanda crece en amplitud–por el propio crecimiento de la población y de supeculiar composición– y en profundidad –en tanto quese diversifican las demandas, y por tanto, las respues-tas a las que han de atender–.

5.2.2. Indicadores de la actividad asis-tencial en la CAPV

La evolución de los principales parámetros(30)

que habitualmente caracterizan la actividad asistencialrealizada desde la oferta sanitaria en la CAPV consti-tuye el objeto central de este apartado. En el mismo,

se recoge la información relativa a la actividad sanitariaa lo largo de la última década, poniendo de manifiesto,de una parte, el esfuerzo realizado en la mejora en eluso de la capacidad instalada y por otra, el crecimientode la actividad general.

Centrando la atención en los recursos, quedapatente que disminuye el número de centros y elnúmero de camas, pero crece el volumen de personal.Y en general, crecen todas aquellas variables quehacen referencia a la actividad hospitalaria, como es elnúmero de ingresos, de urgencias o de consultas, dis-minuyendo el volumen de estancias y en consecuenciala estancia media, de acuerdo con la mejora en los tra-tamientos que se concentran en los primeros días de lahospitalización, con el posterior traslado de los pacien-tes a otros dispositivos asistenciales. Evaluada estaactividad con relación a la población atendida (sobre1.000 habitantes), se pone de manifiesto el uso cre-ciente de los servicios sanitarios puestos a disposiciónde la sociedad vasca. Así, a lo largo de estos últimosdoce años, crece de forma importante la atención conhospitalización como la atención vía consulta externa ysobre todo, crece la atención vía urgencias.

74

(30) La fuente de información básica de este apartado es la Estadística Hospitalaria y Extrahospitalaria Pública (Eustat). La red hos-pitalaria incluye tanto a centros públicos como privados; en cuanto a la red extrahospitalaria, se hace referencia expresa a laperteneciente a Osakidetza, Instituto Social de la Marina, Ayuntamientos y Mutuas.

Gráfico 5.2. Tasa de variación interanual en los indicadores de actividad. 1986-1997. CAPV

Fuente: Estadística Hospitalaria, Eustat.

1986 1988 1991 1994 19971987 1989 1990 1992 1993 1995 1996

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

Consultas externas/1.000 hab.

Urgencias/1.000 hab. Intervenciones/1.000 hab.

Estancias/1.000 hab. Ingresos/1.000 hab.

En cuanto a la evolución de los indicadoresde funcionamiento, destaca la mejora en la ocupa-ción de la red hospitalaria vasca, de forma que conla misma infraestructura (o incluso ligeramentemenor, ya que ha disminuido el número de camas)se consigue un mejor resultado (con relación a losindicadores de rotación-camas y ocupación); asimis-mo, disminuye de forma importante la estanciamedia que ha pasado de ser casi 14 días a escasa-mente diez. Y por último, frente al crecimiento delnúmero de urgencias por cada 1.000 habitantes, dis-minuye el número de urgencias que causan ingreso.

Con respecto a la evolución de esta variable (urgen-cias) se alude por una parte, al menor recelo de lapoblación para acercarse al centro hospitalario alsentir malestar, tendencia propiciada por una mayorpreocupación por la salud y posiblemente(31) por unmayor peso de la población de más edad. Pero, deotra parte, pudiera ser el resultado de un uso inade-cuado o equivocado del servicio, de manera queparte de estas consultas debieran canalizarse víaconsulta externa o incluso en los centros de aten-ción primaria pero, frente a la percepción de rapidezen este servicio frente a otros, se recurre al mismo.

75

Gráfico 5.3. Tasa de variación interanual en los indicadores de funcionamiento. 1986-

1997. CAPV

Fuente: Estadística Hospitalaria, Eustat.

1986 1988 1991 1994 19971987 1989 1990 1992 1993 1995 1996

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Urgencias que causan ingresos

Indice de rotación Estancia media en cirugía

indice de ocupación Estancia media

La evolución de la atención extrahospitalariacorre pareja a los indicadores ya mencionados relativosa la atención hospitalaria. De esta forma, han crecidode forma importante tanto el número de centros comoel gasto efectivo que su mantenimiento y oferta supo-nen, siendo relativamente estable el número de con-sultas por cada 100 habitantes. Este conjunto de pará-metros sintetiza el importante desarrollo en la red decentros de salud como base fundamental de la aten-ción primaria que han crecido en un 10,4% en ladécada considerada pero que además, ha mejoradosobretodo su dotación de personal. Por último yteniendo presente el objeto central del informe que noes otro que el análisis del sector fabricante de material

médico quirúrgico en la CAPV, la cuota de gasto enequipo de la red de atención primaria es, tal y como serefleja en el cuadro adjunto, pequeño en proporcióntanto al gasto de personal de esta oferta como conrespecto al tirón –tal y como se aborda en el apartadosiguiente- del gasto hospitalario.

Esta referencia a la evolución de la actividadsanitaria en su fase de atención primaria resulta limi-tada por la propia fuente estadística a la de la órbitapública no siendo objeto de seguimiento la oferta deatención privada. Dentro de este colectivo de atenciónsanitaria no integrada ni en el conjunto de la red hospi-talaria (pública y privada).

(31) Sería preciso conocer la distribución por segmentos de edad de los usuarios de estos servicios de urgencias.

5.2.3. El gasto sanitario

Lógicamente, a mayor demanda y mayor exi-gencia en cuanto a la calidad y el servicio a recibir,crece el gasto sanitario de las sociedades desarrolla-das, evolución en la que la sociedad vasca no esuna excepción. El primer acercamiento a la cuantifi-cación del gasto generado por la cobertura sanitariaofertada se sustenta en una serie de indicadoresrelativos a recursos y funcionamiento de la misma y

que se refieren a una serie de países del entorno dela UE, España y la CAPV. Los resultados de los mis-mos ponen de manifiesto el mayor gasto asociado aaquellas ofertas que, por una parte cubren perfecta-mente al total de la población, de otra, presentanuna mayor frecuentación hospitalaria y una ligera-mente mayor estancia media. Y se correspondencon las sociedades (Alemania, Francia y Suecia) enlas que es mayor la participación de la población demás edad.

76

Cuadro 5.4. Principales indicadores de utilización y económicos de la red sanitaria. Princi-pales países europeos y CAPV. 1996 y 1997

Alema- Fran- Sue- Irlan- Dina- Por- Es- CAPVnia cia cia da marca tugal paña

Cobertura sanitaria pública*(1996) 92,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,7

Recursos sanitarios

• Camas hospitalarias/1.000 habitantes 9,6 8,7 5,6 3,7 4,9 4,1 4 4,1

Gasto sanitario (1997)

• Gasto sanitario (% PIB) 10,4 9,8 8,6 7,0 7,7 8,2 7,4

• Gasto sanitario/habitante** 2.339 2.103 1.178 1.324 1.848 1.125 1.168

• Gasto sanitario público (% PIB) 8,1 7,7 7,1 5,3 5,0 4,9 5,8 4,4

Utilización recursos sanitarios (1996)

• Duración media hospitalización 14,3 11,2 7,5 n.d. 7,3 9,8 11,0 9,9

• Frecuentación hospitalaria*** 20,7 22,7 18,5 15,5 20,4 11,3 n.d. 12,2

*: % población

**: $ convertidos PPA

***: Ingresos/1.000 habitantes

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de 1998. Consejo Económico y Social de España, Estadística hospitalaria y extra-hospitalaria, 1996 de Eustat y Memoria Anual de 1997, Consejo Económico y Social del País Vasco.

Cuadro 5.3. Principales indicadores de la red extrahospitalaria. CAPV.1985-1990-1997

1985 1990 1997

Centros 402 428 442

Consultas/100 habitantes 569 549 552

Gasto Total (miles ptas.) 10.584,6 24.285,6 42.161,0

% gasto personal/gasto total 80,0 83,0 86,9

% adquisición equipo/gasto total 2,2 2,5 2,3

Fuente: Estadística Extrahospitalaria, Eustat.

Factores de desarrollo de la demanda sanitariatales como el propio crecimiento de la misma y desuperior calidad además de servicios de alto contenidotecnológico y el envejecimiento progresivo de la pobla-ción se contraponen a la limitación de los recursos delos que disponen(32) los gestores de la oferta sanitaria.En este contexto y de acuerdo con las primeras pro-yecciones de la evolución futura de esta demanda y dela subsiguiente oferta, la última década ha puesto demanifiesto en la mayor parte de los sistemas sanitariosla necesidad de contener el crecimiento del gasto.

A esta situación no es ajena la propia oferta ydemanda sanitaria y su evolución en la CAPV. To-mando como referencia el periodo 1985-1997, resultaobvio el importante esfuerzo realizado en materia decompra/gasto corriente y la inversión en equipo. Den-tro del primer grupo se incluyen todas aquellas com-pras que se consumen en el ejercicio, pudiendo enten-derse como material fungible del mismo. La inversiónen equipo recoge la compra de aquel material queforma parte de la infraestructura de la oferta, su usosupera el ejercicio natural y la atención a más de unpaciente. Siguiendo el símil de la producción industrial,se refiere a los bienes de equipo o maquinaria para eldesarrollo de la producción sanitaria.

El crecimiento de la demanda y las necesida-des de higiene, esterilidad y seguridad en el uso decierto pequeño utillaje, explican el crecimiento decasi todas las partidas recogidas en el grupo de gas-to corriente, bajo el epígrafe “compras de materialsanitario de consumo” que entre 1990 y 1997 hacrecido un 64,3%, lo que significa un incrementomedio anual del 9,2%, alcanzando en 1997 12,2miles de millones de pesetas y que significa quepor cada ciudadano vasco se ha gastado con estafinalidad alrededor del seis mil pesetas en dichoaño. Centrando la atención en las distintas partidasque componen este capítulo de gasto(33), destaca elimportante crecimiento en desechables y la conten-ción en la partida material de cura, sutura y otros,que puede responder a un cambio en la presenta-ción y consiguiente clasificación de algunos produc-tos aplicados para un mismo fin(34). Asimismo, crecede forma importante el gasto en reactivos y análo-gos, respondiendo a un mayor uso de los protocolosde diagnóstico de acuerdo con la mayor demanda.Por último, la evolución de otro material sanitario deconsumo se convierte ya en la partida más impor-tante que también registra el mayor incrementointeranual.

77

(32) En su mayoría cubiertos por el presupuesto público que, obviamente, no crece al mismo ritmo que las necesidades econó-micas de los servicios de salud.

(33) Nótese que no todas las partidas consideradas forman parte de la oferta productiva de material médico quirúrgico objeto deanálisis en este informe sectorial. De hecho, parte de la producción del material de cura etc. y de material desechable, seencuentra incluido en la producción de productos farmacéuticos (vendajes, catguts, similares y botiquines), CNAE 24.4. Asíy todo, marca una referencia en la evolución del consumo de estos productos y por tanto, de la demanda a la que ha de res-ponder el sector.

(34) Por ejemplo, lo que antes se clasificaba como material de cura, sutura, etc., en la nueva presentación se clasifique como dese-chable.

Cuadro 5.5. Gastos corrientes por conceptos (miles ptas.). CAPV. 1985-1990-1996-1997

1985 1990 1996 1997

Total gasto 48.669.000 88.666.782 140.670.599 143.864.131

Total compras 13.017.000 15.631.515 33.112.146 34.435.096

Compras material sanitario de consumo 7.414.804 12.583.453 12.185.512

• Material de diagnóstico 448.984 715.870 710.425• Catéteres, sondas, drenajes, colects 1.360.365 1.498.481 1.536.419• Material de curas, suturas y apósitos 1.452.498 1.393.080 1.428.711• Material desechable 604.003 1.562.107 1.715.195• Reactivos y análogos 2.367.906 2.749.050 2.189.112• Otro material sanitario de consumo 1.181.048 4.664.865 4.605.650

Compras de instrumental y pequeño utillaje 439.029 390.809• Instrum. y pequeño utillaje sanitario 256.970 369.326 320.483• Instrum. y pequeño utillaje no sanitario 105.529 69.703 70.326

Amortización inmovilizado material 2.042.667 2.284.053

Fuente: Estadística Hospitalaria, Eustat.

En cuanto a la inversión en equipo, el perio-do considerado –seis años- es un referente sufi-cientemente amplio como para dar cabida a loscambios y nuevas tecnologías que se han ido intro-duciendo dentro de la oferta de servicios sanitarios.Tal y como se recoge en el cuadro adjunto, el grue-so de este gasto corresponde a la adquisición de

equipo científico y técnico, si bien la cuota de parti-cipación entre 1990 y 1997 ha disminuido ligera-mente. La segunda gran partida de gasto correspon-de a mobiliario que es justamente la incrementa suvalor en el periodo considerado lo que supone queen 1996 alcance un 18% del total gastado en equi-pamiento.

78

En el mobiliario hospitalario la cama(35) ocupaun lugar de notoria importancia, tanto es así que la dis-ponibilidad de profesionales y de otros equipamientosen muchas ocasiones no podría ser utilizado de no con-tar con el suficiente encamamiento. Pero además, lacama hospitalaria responde a unos estándares prede-terminados que combinan, de una parte, el acceso delos profesionales al propio paciente de forma sencilla yfacilitadora de la aplicación del tratamiento requerido yde otra, ha de responder a la propia comodidad delpaciente. En este sentido, es destacable el esfuerzorealizado por parte del conjunto hospitalario vasco en elsentido de mejorar las condiciones de hospedaje delpaciente, equilibrando el peso entre lo útil para el pro-fesional con lo cómodo para el paciente.

Considerando la importancia de la opinión usua-rio-paciente, el Barómetro sanitario(36) recoge que,

cuando se trata de asistencia general y pediátrica, elaspecto mejor valorado es la cercanía de los centros yel trato del trato del personal sanitario, quedando enuna peor posición el equipamiento(37), si bien la peorvaloración corresponde al acceso al especialista. Sinembargo en la asistencia especializada, la mejor valo-ración corresponde al equipamiento y al trato gene-ral(38) recibiendo la peor valoración la facilidad para con-seguir cita(39).

Resultados similares se obtienen en la En-cuesta de Satisfacción en Hospitales de Agudos(40),donde la calidad del servicio aludiendo a las condi-ciones técnicas del servicio tanto en urgenciascomo en área de hospitalización recibe una puntua-ción de un 94 y un 97 sobre 100, respectivamente.Quedan pendientes de mejora los relacionados conel confort y en el porcentaje de pacientes seguidos

(35) “Hostelería y comodidad de los pacientes. Habitaciones, camas y otros aspectos relacionados”. Monográfico: Equipamien-tos Hospitalarios. Todo Hospital, julio-agosto de 1998. Editorial Puntex.

(36) “Barómetro sanitario: valoración de los usuarios sobre distintos aspectos de la asistencia pública”. Estudio nº 2258, CIS. Sep-tiembre 1997.

(37) Correspondiéndoles un 5,63 y 5,51 frente al 5,04, en una escala que va del 1 (totalmente insatisfechos) al 7 (totalmente satis-fecho).

(38) 5,52 y 5,51, respectivamente, en una escala que va del 1 (totalmente insatisfechos) al 7 (totalmente satisfecho).

(39) Le corresponde un 3,94, en una escala que va del 1 (totalmente insatisfechos) al 7 (totalmente satisfecho).

(40) Osakidetza, 1997-1998.

Gráfico 5.4. Composición del gasto corriente. 1990-1997

Fuente: Estadística Hospitalaria, Eustat.

1990 1997

Otro materialsanitario deconsumo

15,9%

Material dediagnóstico

6,1%

Catéteres,sondas,

drenajes,colects18,3%

Material decuras, suturas

y apósitos19,6%

Materialdesechable

8,1%

Reactivos yanálogos31,9%

Material decuras, suturas

y apósitos11,7%

Catéteres,sondas,

drenajes,colects12,6%

Material dediagnóstico

5,8%

Otro materialsanitario deconsumo

37,8%

Reactivos yanálogos18,0%

Materialdesechable

14,1%

por parte del mismo médico en el área de hospitali-zación (86/100 y 75/100, respectivamente) y engeneral, aspectos relacionados con la atención enurgencias (atención del médico, pruebas a realizar,resultado de las pruebas o informe de alta, aspectosen los que no se alcanza el 90/100).

El seguimiento y la toma en consideración de laopinión del usuario en el momento de evaluar la ofertasanitaria realizada es, por tanto, una realidad. El esta-blecimiento de la conexión entre el agente usuario, elprofesional de la sanidad y el gestor económico delpropio servicio está en la base de la definición del“espacio sociosanitario”, el desarrollo de los sistemasde información y la política de recursos humanos, queforman parte de los objetivos y posterior desarrollo delPlan de Salud de Euskadi para el año 2001. En elmismo, se supera la concepción estrictamente planifi-cadora de unos recursos materiales y humanos pararealizar un planteamiento más amplio en el que el Planse concibe como una guía de las necesidades de saludde los ciudadanos, supeditando el desarrollo del SVS aaquellos que reporten un mayor beneficio para el con-junto.

Esta incorporación del usuario como un agenteinvolucrado en la planificación del servicio se recogeasimismo en el planteamiento general del mismo quecomo ya se ha mencionado ha pasado de considerar elconcepto de “espacio sanitario” a “espacio sociosani-tario”. De esta forma, se atiende a una realidad socialpresente pero de especial relevancia en el futuro,como es el importante número de personas de edadavanzada para las que es preciso contar con una ade-

cuada conexión entre profesionales del SVS con otrosde índole social (departamentos Bienestar Social). Con-secuentemente, en el marco de este Plan(41) se prevé–entre otras actuaciones- la dotación de recursos parala mejora en la información con respecto a la ofertadisponible al respecto.

5.3. Factores que caracterizan a la ofertasanitaria y a sus proveedores

5.3.1. La contención del gasto y laautonomía de gestión

En este escenario de crecimiento general delgasto sanitario, desde los distintos agentes provee-dores del mismo se han iniciado distintas medidasencaminadas a realizar la oferta del servicio deacuerdo con la demanda del ciudadano y conformea los criterios de equidad y eficiencia en dicha pro-visión. Ello supone que, ninguna persona con algunadolencia se queda desatendida, ofertándose elmejor de los tratamientos disponible pero restringi-do a un evidentemente necesario control del costeque dicha oferta genera.

Ello supone que, en general, el usuario(42) sesiente suficientemente atendido en lo que a la infraes-tructura técnica se refiere, reflejando su confianza enlos profesionales que deciden cuál es el equipamientopreciso. En este sentido, la puesta en marcha delEstado de las Autonomías ha supuesto el paso de unsistema centralizado a un servicio de salud gestionado

79

(41) En el que obviamente también se asume como objetivo la consolidación de la Ley de Ordenación Sanitaria, con lo que ellosupone en la gestión de recursos materiales y humanos del SVS.

(42) Tal y como se ha reflejado en el capítulo anterior.

Gráfico 5.5. Composición del gasto en equipamiento. 1990-1997

Fuente: Estadística Hospitalaria, Eustat.

Adquisición de equipo 1990

Mobiliario15,5%

Adquisición de equipo 1997

Detransporte

1,4%

Otros14,0%

Científicoy

saniatario69,1%

Mobiliario18,0%

Detransporte

0,2%

Otros10,8%

Científicoy

saniatario71,0%

por las diferentes administraciones de cada comuni-dad autónoma. Y, en una segunda etapa, algunascomunidades como la CAPV han puesto en marcha unproceso de descentralización en la gestión de los ser-vicios e instituciones hospitalarias(43).

En este sentido y soslayando la amplia discu-sión suscitada en torno a la figura de las fundacio-nes(44), parece claro que se tiende a una gestiónmás empresarial de los centros sanitarios de modoque los presupuestos se ajusten a la actividad desa-rrollada por el centro, implicando a los agentes sani-tarios presentes en el mismo en la toma de decisio-nes, agilizando la gestión de tesorería y de pagos.No obstante, la autonomía de gestión se planteacomo restringida por la propia naturaleza del serviciopúblico de modo que se garanticen los principios deuniversalidad y equidad en el acceso a las prestacio-nes y se controle la gestión económico financiera, elcumplimiento de los objetivos y la adecuada utiliza-ción de los recursos asignados.

Desde fuentes del sector se estima que unaprimera valoración del proceso de autogestión hapuesto de manifiesto dos hechos: de una parte, lanecesidad de acordar las necesidades y por tanto, lascompras, por parte de los distintos agentes del serviciosanitario los ha hecho más reflexivos y ha redundado,en principio, en una compra más racional y eficiente. Yde otra, para la propia oferta del sector, se ha pasadode un sistema centralizado que compraba para toda lared a una multiplicidad de puntos potenciales de venta,lo que requiere un esfuerzo en la comercialización muysuperior.

El resultado es que, en cierto modo, laactual gestión autónoma pero tutelada –en tantoen cuanto las grandes inversiones están planifica-das y responden a un modelo global de la ofertasanitaria- ha redundado en una mayor concienciade los recursos disponibles por parte del profesio-nal sanitario y por tanto, de la necesidad de esta-blecer prioridades en las decisiones de compraequilibrándose los conceptos de reposición e inno-vación(45). Ahora bien, las cuestiones hasta ahoramencionadas se refieren exclusivamente a la evo-lución reciente de la oferta sanitaria pública, queconvive con una oferta de origen privado que es laque de alguna forma “tira” de las novedades tera-péuticas, bien en la utilización de materiales o bienen la de técnicas(46). Esto ocurre puesto que dis-ponen de una superior flexibilidad económica en la

cobertura de las compras –y por tanto, en laentrada a nuevos nichos de mercado- ya no estásupeditada a la realización de una oferta sanitariaeficiente y equitativa, sino que se da prioridad alcomponente de rentabilidad económica con lo queello a su vez comporta de control en el gasto.

5.3.2. La universalización de la oferta:posición de dominio

Los Estados Unidos lideran la producción mun-dial de equipos médicos tal y como se ha comentado.Las compañías estadounidenses atienden el mercadodoméstico de mayor tamaño y más desarrollado y ade-más destacan por sus elevadas inversiones en I+D.Las empresas estadounidenses se han caracterizadopor una mayor propensión a asumir riesgos y han com-prendido con rapidez la importancia de establecer alian-zas con instituciones académicas y compañías emer-gentes.

Algunos analistas creen sin embargo que elprincipal obstáculo para la implantación de las empre-sas europeas en el mercado estadounidense es el difí-cil entorno regulativo. La legislación ha beneficiado fre-cuentemente a los productores domésticos estado-unidenses, y por ejemplo ha exigido que los producto-res de algunos aparatos médicos establezcan siste-mas de seguimiento para contactar con los pacientesen caso de que hubiera que retirar algún producto delmercado y para mantener y publicar regularmente da-tos sobre la seguridad y efectividad. Además, se de-ben considerar otros factores que han influido decisi-vamente en las relaciones comerciales entre EstadosUnidos y Europa como la debilidad del dólar, sobre to-do respecto al marco, y la adopción del acuerdo co-mercial de la NAFTA.

Japón, por su parte, se sitúa como segundo pro-ductor mundial, significándose las compañías japonesaspor su competitividad en determinados segmentos demercado (Olimpus domina el mercado mundial para ins-trumentos endoscópicos flexibles). Otras fuentes decompetitividad incluyen países menos industrializadoscomo Indonesia, Malasia, Pakistán y los países de lacosta del Pacífico, regiones que probablemente arre-batarán una parte de las ventas de empresas europeasen el segmento de precios bajos.

80

(43) Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi (LOSE)

(44) Las diferencias entre las empresas públicas (Junta de Andalucía), las fundaciones públicas sanitaria (Insalud) y otras opcionesya presentes en la panorámica sanitaria española requieren de mayor espacio y profundización de lo que este informepuede abordar, en razón del propio objetivo del mismo.

(45) Este no es óbice para que a menudo reposición signifique también innovación.

(46) Sin entrar a detallar ofertas concretas, de todos es conocida la especialización de ciertas ofertas privadas que, por propiasupervivencia en el mercado han de ir “por delante” de la oferta general.

5.3.3. La especificidad del proceso pro-ductivo y gasto en I+D

Históricamente el sector se caracterizaba porprocesos productivos relativamente poco sofisticados;el área ortopédica, por ejemplo, no incluía ninguna fun-cionalidad electrónica. Hoy, la complejidad tecnológicadel sector requiere procesos y técnicas productivasavanzadas lo que ha motivado una tendencia hacia eloutsourcing, con subcontratistas especializados enáreas productivas que alcanzan niveles de calidadincluso superiores a los productores por su mayor volu-men de inversión en sistemas de calidad. La subcon-tratación cubre un amplio rango de actividades, desdela contratación de servicios más tradicional como este-rilizar y testar hasta la distribución y el marketing, y elsubcontratista puede desarrollar una labor simple comomontar un componente o puede producir el aparato ensu totalidad, quizás incluso distribuyéndolo hasta elconsumidor final.

La clave del éxito del outsourcing es que per-mite a las compañías concentrarse en sus recursos yen su tecnología básica. Las pequeñas empresas pue-den dedicarse al marketing y desarrollo de productos ylas grandes ganan una flexibilidad de la que carecían.Además, es probable que esta tendencia se acentúecon la adopción de links de comunicación electrónicaentre compañías que permitan mejorar la comunica-ción entre las empresas productoras y las subcontra-tistas. Por otra parte, el outsourcing unido al ampliouso de los estándares internacionales también hasupuesto el aumento de la demanda de equipos paratestar los productos. Los fabricantes de equipo aplicanlos estándares con mayor rigor para verificar que lacalidad no decrece pese a que parte de la producciónsea contratada en el exterior.

También hay avances en curso en los materia-les. Las nuevas tecnologías y terapias para el trata-miento de las enfermedades han llevado a los fabri-cantes de material sanitario a mejorar los materialesexistentes y a desarrollar otros nuevos. Se están pro-duciendo innovaciones muy importantes en áreascomo la ingeniería de tejidos humanos, resinas de poli-carbonato lípido resistentes, nuevos materiales alter-nativos al látex (material que produce reacciones alér-gicas), poliuretanos para injertos vasculares e injertosartificiales sustitutivos de huesos.

Por otra parte, la política de reducción decostes sanitarios adoptada de forma generalizadaafecta negativamente a la demanda de equipamien-to médico. No obstante, más que en los fabricantesde material médico hasta ahora estas políticas hantenido su mayor efecto en los hospitales que hanvisto reducido sus presupuestos y en consecuenciahan modificado sus políticas de compra. De tal for-ma que las mejoras en los tratamientos de cirugíaminimalista invasiva, que permiten que un mayornúmero de procesos quirúrgicos se traten comocasos de un día y se reduzca el periodo de hospita-

lización, han consolidado estos tratamientos comoalternativas rentables a los métodos tradicionales, yaque la presión que reciben los hospitales no buscasimplemente reducir costes sino obtener una mayoreficiencia en sus actuaciones y rentabilizar sus inver-siones. Así, los hospitales alemanes antes de llevara cabo una inversión solicitan datos sobre el impac-to financiero de utilizar una nueva tecnología, comoel coste por tratamiento y el número de días deestancia en el hospital.

Este sector es muy intensivo en investiga-ción y las inversiones en I+D han conseguido ungran número de innovaciones tecnológicas. Losavances tecnológicos han permitido los telediagnós-ticos, además de mejoras en la transmisión dedatos y almacenamiento de imágenes. Otra área dedesarrollo es el de la microcirugía invasiva, quizá elárea con un crecimiento más acentuado. El equipopara esta intervención incluye endoscopios (que per-miten la visión de los órganos por medio de estre-chos tubos iluminados), laparoscopia (sistema basa-do en pinchazos y no incisiones) y productos comolas fuentes luminosas. Los avances en la precisiónde los métodos de medición córnea han dado comofruto una serie de técnicas para la corrección de lamiopía. Las mejoras en los sistemas para procesardatos han modificado muchas intervenciones, comolos procesos de anestesia, donde la tecnología basa-da en datos participa en áreas que anteriormentehan sido dominio exclusivo de la observación (sinasistencia de la tecnología). Las mejoras en losmateriales han posibilitado los avances en las próte-sis y los aparatos ortopédicos. En definitiva, la inno-vación tecnológica ha dado lugar a nuevos trata-mientos y nueva demanda para el equipo médicoquirúrgico.

Finalmente, es importante reseñar que el ins-trumental médico es cada vez más desechable ymenos complicado en su manejo lo que favorece unamayor autoadministración y las terapias en pacientesno hospitalizados. Estos avances pueden facilitar unamejor distribución de los recursos del fabricante pero almismo tiempo pueden permitir a los hospitales el aho-rro de dinero en sus compras de material médico qui-rúrgico. En consecuencia, no resulta evidente si estatendencia ha resultado beneficiosa o perjudicial para lademanda. Parece que mientras en el pasado lademanda provenía prácticamente de forma exclusivade los hospitales y otros centros de cuidados, ahora seexpande en mayor medida hasta el consumidor pri-vado.

En definitiva, la inversión en los procesos pro-ductivos de las empresas resulta una clave fundamen-tal. La velocidad con la que la alta tecnología irrumpeen el mercado está reduciendo velozmente el periodode vida útil de los productos tecnológicos del sector,por ello si el sector desea seguir la corriente de lasnuevas tecnologías la inversión en I+D es imprescindi-ble.

81

5.4. Análisis estratégico del sector de mate-rial médico quirúrgico en la CAPV

5.4.1. Las claves para el futuro

La información recogida a lo largo del pre-sente informe ha presentado los principales valoresde las variables macroeconómicas habituales peroademás, ha reflejado la evolución de los restantesaspectos que han condicionado y condicionan suevolución. La cuestión a abordar a continuación escómo se coloca la oferta sectorial realizada desde laCAPV en el escenario sanitario en el que, a grandestrazos, se han puesto de manifiesto los principalesrasgos de su futuro.

Para completar el entendimiento del propio sec-tor e incluso avanzar en las estrategias de futuro quepropicien su desarrollo a corto, medio y/o largo plazo serealiza el análisis DAFO consistente en el estableci-miento de:

• Las Debilidades del sector, entendidas comoaquellas carencias propias, pertenecientes asu configuración y que suponen un inconve-niente para su desarrollo;

• Las Amenazas del sector, que recogen aaquellos factores exógenos al propio sector yque obstaculizan su desarrollo;

• Las Fortalezas del sector, que incluye los ele-mentos internos o endógenos al sector ycontributivos a su desarrollo futuro;

• Las Oportunidades del sector, que engloba aaquellas variables ajenas al sector o exóge-nas y cuya evolución abre expectativas dedesarrollo para el sector.

En la medida en que se presenten cada uno deestos bloques de factores cuya evolución afecta o afec-tará al desarrollo del sector, es posible que la lectura–positiva o negativa- de su impacto dependa en granmedida de la capacidad del agente para aprovecharlaen su propio beneficio. En este sentido, la valoraciónque se propone a continuación tiene presente no sólola propia sensibilidad del sector hacia los factores quese consideran, sino que se plantea desde la perspec-tiva de su aprovechamiento de cara al desarrollo sec-torial y en consecuencia, empresarial.

Por tanto, en el siguiente apartado se deta-llan las oportunidades, amenazas, debilidades y for-talezas a las que ha de enfrentarse el sector fabri-cante de material médico quirúrgico radicado en alCAPV, resumiendo su posición competitiva (puntosfuertes y débiles) y la evolución de las principalesvariables que configuran su escenario futuro. Porúltimo, en el apartado tercero de este capítulo seabordan someramente un conjunto de recomenda-ciones estratégicas como vías de desarrollo sectorialbasado en el análisis estratégico realizado.

5.4.2. Análisis DAFO

a) Posición competitiva: Debilidades y Fortale-zas del sector

A continuación se resumen la posición compe-titiva del sector fabricante de material médico quirúr-gico de la CAPV, lógicamente, supeditado a la estruc-tura sectorial ya presentada. Entre los factores que seconstituyen en punto fuerte destacan los siguientes.

Presencia de un núcleo de actividad domi-nante y una demanda cualificada

El abanico de productos ofertados desde el sec-tor de material médico quirúrgico es muy limitado ydominado por la presencia de la actividad protésica-dental y ortopédica de gama baja, sustentada en lafuerte conexión entre los profesionales respectivos yque no requiere ni de grandes inversiones en I+D ni deactividad exterior. Esta especialización sectorial coin-cide con el potencial desarrollo de la demanda en lamedida en que mejoran los niveles de renta, de edu-cación y cultura –y por tanto, de reconocimiento de lasnecesidades de salud y calidad de vida- y de poblaciónde más edad –de mayor demanda de este tipo de pro-ductos y servicios-.

Por tanto, el espacio vasco se constituye en unmercado consumidor de esta producción que, además,a lo largo de los años reconoce la calidad y exige deuna respuesta en consonancia.

Presencia internacional

El grupo de empresas incluidas en el sectorconstituye un grupo consolidado, y aunque de pequeñotamaño, su permanencia en el mercado se ha basadoen la capacidad para el diseño de producto y su colo-cación en los mercados internacionales, aspecto ésteimprescindible en la viabilidad empresarial de la mayo-ría de las líneas de actividad del sector y en un esce-nario globalizado tanto de la oferta como de lademanda.

Dinamismo investigador

La actividad sectorial presente en la CAPV secaracteriza en principio, por no necesitar de un desa-rrollo en I+D específico en lo que a la actividad domi-nante se refiere (ortopedias, prótesis dentales). Sinembargo, el desarrollo de otras alternativas sectorialespasan por precisar de un importante desarrollo en I+Den la fase previa a la puesta en el mercado del pro-ducto o como desarrollo de uno ya existente. En estecontexto, la consolidación de las empresas existentesse ha debido, en gran medida, al importante esfuerzoen investigación realizado, pasando de comprar lapatente a realizar el desarrollo del producto. Este dina-mismo es ya una pequeña base en la que apoyar eldesarrollo sectorial.

82

Desarrollo de la actividad asociada

El pequeño tamaño del núcleo empresarialrepresentativo de esta actividad ha reconocido la nece-sidad de funcionar de forma conjunta como la vía parala superación de los efectos perniciosos de supequeño tamaño. Dos ejemplos de ello son:

• El desarrollo de una cierta capacidad asocia-tiva, bien como fórmula para acceder a mer-cados del exterior o bien para constituir unaasociación profesional que desarrolle iniciati-vas para sus asociados (informatización,documentación homologada y homogéneapara todos los productores, etc.);

• El recurso a figuras específicas (consorcios,joint-ventures) para la comercialización de unbloque de productos constituyendo unaoferta única como fórmula para la colocacióndel producto en mercados exteriores.

Consecución de la marca CEE

Uno de los principales obstáculos para la activi-dad internacional de las empresas de pequeña dimen-sión ha sido la necesidad de cumplir las normas dehomologación del producto en cada país en el que seha pretendido vender. La consecución de dicha homo-logación ha funcionado como un freno ya que, antetodo es un coste que difícilmente se puede asumircuando se entra a competir con grandes empresas quepueden recortar el precio. En este sentido, la consecu-ción de la marca CEE supone un paso adelante en lanormalización del producto en los primeros mercadosinternacionales y la igualdad en la garantía de calidadcon las ofertas provenientes de los mismos, con laconsiguiente simplificación para el acceso a dichosmercados y sobre todo la constitución de facto delespacio europeo para la comercialización de estos pro-ductos.

Entre los aspectos que se han calificados comodébiles, destacan los siguientes.

Pequeña dimensión de las empresas

El sector fabricante de material médico qui-rúrgico radicado en la CAPV se caracteriza por supequeña, e incluso muy pequeña, dimensión. Estacaracterística se traduce en la capacidad para elajuste frente a nuevas demandas al ser un tejido fle-xible y que puede realizar cualquier adaptación a lasnuevas condiciones del mercado con mayor rapidez.Pero, simultáneamente, supone una merma, por fal-ta de estructura y de medios, en la respuestaempresarial frente a las necesidades de formaciónde sus empleados y en la inversión en nuevas tec-nologías.

Pero además, habitualmente conlleva la espe-cialización productiva: las empresas de pequeña dimen-sión se dedican a una sola línea de productos e inclusotan solo un producto lo que supone que, al no considerarla oferta sectorial global en su conjunto, las nuevasoportunidades pasan, en una primera fase, desaperci-bidas, y en una segunda, es decir, aunque se detecta-ran dichas oportunidades, éstas no son abordables porla propia limitación de tamaño y de recursos.

Falta de cultura empresarial específica

Cuando se exponen los factores explicativosrelativos a la falta de presencia en este sector de acti-vidad por parte del tejido empresarial vasco se alude ala falta de dimensión empresarial y por tanto de recur-sos que permiten entrar a competir en productos degama alta, que habitualmente requieren de grandesinversiones. Sin embargo, además de esta carencia,en principio de recursos cuantificables, se detecta uncierto recelo hacia una actividad en la que no existe tra-dición, ni cultura empresarial, elementos asimismo

83

Fortalezas

• El grupo de empresas incluidas en el sector cons-tituye un grupo consolidado.

• Importante esfuerzo en investigación (inversión enI+D) en algunas líneas de actividad.

• Capacidad para el ajuste a las nuevas demandas alser un tejido empresarial de tamaño medio pe-queño.

• Capacidad para la actividad asociada, bien comofórmula para acceder a mercados del exterior obien para constituir una asociación profesional quedesarrolle iniciativas para sus asociados

• Consecución de la marca CEE.

Debilidades

• En muchos terrenos, la situación de David frente aGoliath: no se puede entrar a competir en produc-tos de gama alta que requieren de grandes inver-siones

• Falta de cultura empresarial, recelo hacia una acti-vidad novedosa.

• Fuerte vinculación a la demanda de proximidad deotras líneas de producción (prótesis dental, orto-pedias,...)

• La conexión universidad/centro tecnológico/em-presas que contribuyan a generar un espacio deI+D rentable es todavía incipiente.

• La empresa tipo del sector es pequeña, e inclusomuy pequeña.

Fuente: Ikei.

imprescindibles en la consecución de la necesariamasa crítica para la iniciación y desarrollo de una acti-vidad novedosa.

Dependencia de la demanda de proximidad

La vocación exportadora se corresponde conla parte menos presente en el conjunto de la activi-dad sectorial -como el segmento de electromedici-na, por ejemplo)-, pero en las actividades dominan-tes –como la de ortopedia y la protésica-dental- lapresencia en los mercados exteriores es nula encuanto a actividad exportadora, no así importadorapuesto que en gran medida se precisan materiasprimas, equipos y otros accesorios para los que noexiste oferta nacional.

El ritmo productivo está, por lo tanto, limitado ala evolución del mercado de proximidad. Y dado elcarácter de este tipo de productos y servicios, les haceespecialmente dependientes de la evolución de la acti-vidad económica, principal determinante del consumoprivado.

Carencias en la inversión en I+D y la cone-xión universidad-empresa

Tal y como se ha mencionado, el pequeñotamaño empresarial, la falta de cultura empresarial y elrecelo hacia una actividad sin tradición en el tejido pro-ductivo vasco hace que sea especialmente difícil“sacar adelante” proyectos empresariales en estecampo. A este conjunto de puntos débiles es precisoañadir que es precisa una alta inversión en I+D comocondición básica para el desarrollo de un proyecto deestas características.

Una alternativa presente en otros entornospara repartir el coste de la inversión en I+D necesa-ria para este desarrollo es la conexión univer-sidad/centro tecnológico/empresas que contribuyana generar un espacio de I+D rentable. En el caso dela CAPV, la gestación de este espacio es todavíaincipiente y limitado a unos proyectos muy concre-tos, y se alude a que los principales obstáculos parasu consolidación son precisamente la falta de tradi-ción en esta línea de actividad. En cierto modo, lascausas que explican la falta de desarrollo tecnológi-co en este ámbito (falta de cultura empresarial, tra-dición, núcleos empresariales) se constituyen en laconsecuencia de esta carencia(47).

b) Escenario de futuro: Amenazas y Oportuni-dades del sector

En el conjunto de factores que se interpretancomo oportunidades con respecto al desarrollo del sec-tor de material médico quirúrgico vasco están losexpuestos a continuación.

Demanda creciente

• En primer lugar, la principal oportunidad quese presenta al conjunto del sector y casi inde-pendientemente del segmento de actividad alque se dedique es la potencialidad de su cre-cimiento, es decir, las magnificas oportunida-des de negocio que presenta que se basa, deuna parte, en el crecimiento de la demanda enlos países del entorno próximo. Se alude a:

• Crecimiento general de la demanda: Creci-miento cualitativo ligado a un mayor conoci-miento de las propias necesidades de saludy de la oferta de cada momento.

• Crecimiento de la población de más edad,con lo que ello supone en el crecimiento delas necesidades asociadas a la salud

• Crecimiento específico de nichos de de-manda: nuevas líneas de actividad, nuevastecnologías, etc.

Factores que contribuyen a incrementar lademanda sanitaria y por tanto, suponen un incentivo aldesarrollo de los proveedores. En ocasiones, el creci-miento se refiere a equipamientos conocidos y se tratade ampliar dotaciones previas para hacer frente ademandas existentes con anterioridad pero creciente yen otros casos, se trata de incorporar equipamientosen origen asignados a ámbitos concretos a otras uni-dades de atención. Por último, es preciso tener encuenta que, al mismo tiempo que una parte del equi-pamiento es, de día en día, más sofisticado, otra partedel mismo se acerca al usuario de forma que, en oca-siones, no hace falta un profesional sanitario para suuso sino que la propia concepción del producto facilitasu utilización por el usuario-paciente, creándose unnuevo nicho de mercado.

Pero además, es importante tener presente elcrecimiento en la demanda de los denominados paísesemergentes que ya está generando grandes áreas denegocio como la puesta a punto de grandes equipa-mientos inexistentes en la actualidad o la colocación enestos mercados de los equipamientos desechados porreposición pero todavía en uso(48).

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(47) Dicho de forma coloquial se produce un círculo vicioso, ya que como no hay tradición no se invierte, como no se invierte nose ponen en marcha proyectos de I+D, como no existe un espacio tecnológico propicio no se estima oportuno invertir en estaactividad y, como no se pone en marcha un núcleo investigador no se pueden apoyar proyectos empresariales que creen tra-dición en la misma.

(48) Se ha genera un mercado de segunda mano en algunos tipos de equipamientos al no comprarlo sino que se establecen conel proveedor contratos de leasing, de manera que, no se ejerce la opción de compra sino que lo que se hace es reponer conun nuevo equipamiento y un nuevo contrato. Se genera un stock que el proveedor de nuevo comercializa en mercados en losque la componente innovadora del equipamiento sea menos relevante que el disponer del mismo.

Por tanto, en este escenario general de creci-miento de la demanda, en el área de la comerciali-zación del producto crecen las posibilidades de diver-sificar mercados de destino del producto y no solo porla expansión de las exportaciones. Se apunta a quetambién influirán positivamente la utilización de nuevastecnologías para poner en marcha la venta del pro-ducto, manifestándose en mejoras en la presentacióny distribución de los productos.

Además, se generan oportunidades para laoferta ya que permite aplicar economías de escala, conlos consiguientes efectos en los costes y en los pre-cios del producto final. Además, la expectativa de unmercado en crecimiento posibilita el desarrollo de pro-yectos de investigación que, en general, involucrandotaciones de recursos importantes con la finalidad deintroducir nuevos productos en el mercado.

Por último, es preciso mencionar las dosgrandes áreas de actividad que se abren al enfren-tarse a dos grandes grupos de productos: los equi-pamientos que requieren mantenimiento y por otraparte, los desechables. Con respecto al primer gru-po, se generan oportunidades ligadas a los serviciosde puesta a punto, ya que normalmente, la distanciageográfica entre el proveedor y el usuario hace real-mente difícil realizar este servicio. En el caso delsegundo grupo de productos, se genera la necesi-dad de servicios de recogida de estos desechos, sutratamiento y destrucción minimizando su impacto(higiénico, medioambiental, etc.).

En cuanto a las amenazas a las que se enfrentael sector, cabe destacar:

Actividad de orden mundial

El único planteamiento posible para una parteimportante de la actividad desarrollada por este sec-tor es la consideración del mercado global: no hayopción para situaciones intermedias o atender amercados locales o próximos. En la medida en quela propia oferta asiste a procesos de fusión y absor-ción que crean grandes empresas, o que los gran-des grupos entran en estas líneas de actividad, lacompetencia establecida se mueve bajo los paráme-tros de la economía global que marcan estas gran-des empresas.

La alternativa para la de menor tamaño vienede la mano de la especialización en un determinadoproducto, y acaso, grupo de productos, de formaque se pueda competir con solidez en un determi-nado ámbito.

Hasta el momento presente la excepción aesta situación corresponde a la oferta más presenteen la CAPV y que atiende a la demanda próxima,como es la compuesta por la actividad protésicodental y la ortopedia de gama baja. En estos casos,y hasta el momento, la entrada en la producción seproduce vía conocedores del sector que ocupan ellugar de una salida, y de momento, se mantiene la

idea del pequeño tamaño de la empresa dado queel mercado al que atienden y su cuota de mercadoestá muy consolidada. Esta situación puede ir cam-biando en la medida en que mejoran los transportesrápidos (y por tanto se acercan los mercados colin-dantes) y se incorporan nuevas tecnologías de lainformación, de forma que se abran nuevas expec-tativas para la entrada en este mercado.

Efecto tamaño y dominio del mercado

Considerado en su conjunto, éste es un sectordominado por grandes empresas que diversifican suproducción y entran en todo aquel segmento que esti-man de interés. Para ello cuentan con una posiciónconsolidada en el mercado, una tradición investigadoray unos recursos que pueden financiarlo. Esto significaque, el tamaño es un factor decisivo para la entrada eneste mercado: es precisa una base mínima de recursospara mantenerse que requiere disponer de un alto niveltecnológico, posición en la que las grandes firmas par-ten con una situación de ventaja.

En este sentido, es preciso realizar grandesinversiones vinculadas a investigar en productos altamente sofisticados que, a la postre, suponen unimportante riesgo para una empresa que depende de laviabilidad comercial de su único producto. En conse-cuencia, la entrada en el segmento es difícil y el man-tenimiento también. Por otra parte, y tal y como ya seha mencionado, la entrada en este sector es más fácilen los segmentos de productos más sencillos y querequieren menor inversión en I+D.

Eficiencia tecnológica

El tamaño empresarial supone la disponibili-dad de recursos para la innovación; pero desarrollarel producto pasa necesariamente por contar con unaimportante inversión en I+D. Es decir, el desarrollotecnológico no es una decisión empresarial comopuede ocurrir en otros sectores actividad sino quees una condición imprescindible para garantizar laviabilidad empresarial. En este sentido, innovación,tecnología, nuevos materiales, etc. hacen que el rit-mo de envejecimiento o lo que es lo mismo laobsolescencia del producto sea muy rápida. Es pre-ciso ser un núcleo productivo muy ágil y con recur-sos para ser capaz de responder con el productotecnológicamente adecuado.

Dominio sobre el precio y morosidad

En este escenario se detectan dos tipos deagentes con poder de mercado para marcar el precio.De una parte, las grandes empresas ya que, en oca-siones, frente a una determinada demanda, el númerode proveedores posible es corto pudiendo ocurrir que,solo exista uno con lo que hay que aceptar el preciomarcado, o haya un acuerdo no declarado entre losmismos para no bajar de cierto precio. La consecuen-

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cia en ambos casos es que el precio resultante essuperior al que habría sido en un mercado con mayorcompetencia. De alguna forma, es un mercado de oli-gopolio.

Pero, por otra parte, uno de los principales com-pradores son las AA.PP. En este contexto de mercado

dominado por las grandes empresas, para las demenor tamaño se incrementan sus dificultades porquelos largos plazos de pago –que en ocasiones llegan alos 500 días- suponen un importante lastre financieroque es más difícil de sostener a medida que el tamañoempresarial disminuye.

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Oportunidades

• Crecimiento de la población en países próximos yemergentes.

• Crecimiento de la población de más edad: mayo-res necesidades asociadas a la salud

• Crecimiento cualitativo ligado a un mayor conoci-miento de las propias necesidades de salud y de laoferta de cada momento.

• Crecimiento específico de nichos de demanda:nuevas líneas de actividad, nuevas tecnologías,etc.

• Utilización de nuevas tecnología para poner enmarcha la venta del producto. Mejoras en la pre-sentación y distribución de los productos

• Oportunidades ligadas al mantenimiento y puestaa punto de los equipamientos.

• Oportunidades ligadas al espacio UE: marca CEE.Euro, etc.

Obstáculos

• Desde la oferta y desde la demanda el ámbito hade ser mundial por la propia especificidad del pro-ducto y muy a menudo, a su vez, por la especiali-zación productiva de la empresa.

• Sector dominado por grandes empresas que diver-sifican su producción y entran en todo aquel seg-mento que estiman de interés.

• Grandes inversiones vinculadas a investigar enproductos altamente sofisticados.

• La obsolescencia del producto es muy rápida. Espreciso ser un núcleo productivo muy ágil.

• Los precios los marcan dos tipos de agentes: lasempresas con dominio en el producto o gama deproductos y las empresas pagadoras.

• Problemas de gestión financiera al depender delos plazos de pagos marcados por la Administra-ción (el problema de la morosidad).

Fuente: Ikei.

5.4.3. Recomendaciones estratégicas

La presentación de la actividad fabricante dematerial médico quirúrgico en el marco de la CAPV conrelación a otros ámbitos espaciales y relativa a las varia-bles macroeconómicas más usuales permiten reflexio-nar sobre la viabilidad del sector a la vista de los resul-tados derivados del análisis DAFO. En el mismo, se haatendido a la composición presente del sector perotambién se ha puesto de manifiesto cuáles son lasoportunidades que pueden generase y de dónde pro-vienen las principales amenazas. En este sentido, elcontenido de este informe es también un marco dereflexión en cuanto a de qué forma debe actuar el sec-tor para garantizar su continuidad, o lo que es lomismo, ser capaz de genera empleo y riqueza en lacomunidad en la que está presente.

Las actuaciones propuestas a continuación alu-den a una serie de ámbitos que requieren de un plan-teamiento amplio y donde la actuación y el resultadono se adjudica a título individual sino que se refieren alconjunto del sector. Es decir, se trata de recomenda-ciones estratégicas en un sentido amplio y cuya trasla-ción a cada realidad empresarial requeriría de un cono-cimiento específico. Así y todo, este conjunto depropuestas puede servir para ubicar la potencialidadde cada empresa en cuanto a su actuación en cadaámbito y sobre todo, pone de manifiesto que frente a

las carencias, debilidades y amenazas conocidas espreciso un diagnóstico claro y un panel de medidas deactuación que anticipe los impactos negativos que yase detectan como presentes en el escenario del sectoren el medio y largo plazo.

Por último, resulta obvio que en ocasionesestas estrategias ya se han puesto en marcha, pero,así y todo es preciso reforzar la conveniencia de conti-nuar trabajando en estas líneas como la fórmula desuperación de los obstáculos detectados.

a) La estrategia de la cooperación

El tamaño es a menudo una ventaja y un incon-veniente: frente a la capacidad para el ajuste a nuevascondiciones (flexibilidad) se contrapone la falta de lanecesaria masa crítica y sobre todo de recursos parasustentar en desarrollo conceptual de un producto. Eltamaño es en este caso un obstáculo a salvar dado queobliga a competir en pie de igualdad con empresas degran tamaño y por tanto, de grandes recursos. La posi-ción de estas empresas pequeñas en la competencia enprecios por productos apenas diferenciados o que inclu-so, la imagen de marca beneficia a la empresa grande,reduce considerablemente su margen de beneficios.

La cooperación como forma de superacióndel pequeño tamaño se ha iniciado tímidamente en

el sector de material médico quirúrgico. A continua-ción se recogen algunas de las líneas de coopera-ción abiertas y que habrán de ir consolidando supresencia como forma de superación de los obstá-culos detectados.

• Cooperación para representarse. Resulta idó-neo contar con una imagen de grupo querespalda una actuación empresarial, unasuerte de objetivos comunes de permanen-cia en el mercado, actuación que resultaespecialmente útil en la entrada en nuevosmercados y que permite a través de un soloagente canalizar la presentación de unaoferta completa compuesta por varias pro-ducciones empresariales.

• Cooperación para el desarrollo de usoscomunes. Documentación específica, redesinformáticas, fondos de documentación, lis-tados de clientes, listados de proveedores,etc. son necesidades de información y docu-mentación sobre un producto/servicio cre-cientes y que, al ser asumidas por cadaempresa pequeña en solitario, supone uncoste a veces imposible de asumir. Conse-cuentemente, asociarse para ofertar estosservicios al conjunto de los asociados per-mite rebajar el coste por unidad de servicio yrefuerza la posición del grupo de cara a acti-vidades que impliquen en mayor medida acada empresa, como por ejemplo, una cen-tral de compras.

• Cooperación para comercializar. Se reconocela necesidad de realizar una oferta conjunta yde esta forma, acceder a mercados que deotra forma no sería posible. Se trata de res-ponder a demandas “llave en mano”, en laque no se solicita un producto o un equipa-miento, sino un bloque. La modalidad habi-tual es la joint-venture entre empresas próxi-mas geográficamente. El reto está en realizarpactos transnacionales y en rentabilizar, sicabe, las redes comerciales de otras empre-sas del grupo.

• Cooperación para producir. Se trata de lamodalidad de cooperación más complejapuesto que requiere marcar los ritmos deldesarrollo productivo de las empresas y sebasa en complementarse o en la considera-ción de fórmulas de subcontratación de par-tes del proceso.

b) La estrategia de la investigación

La investigación también puede ser abordada apartir de la cooperación empresarial. Sin embargo, laimportancia de esta actividad para una parte de laslíneas de actividad presentes en este sector requiere

de un espacio propio, puesto que no se trata de resol-ver una carencia presente sino de crear un substratode futuro.

A lo largo de este informe se ha mencionado eltamaño como obstáculo para el desarrollo tecnológico,pero además ha influido la falta de tradición de estaactividad que se manifiesta en la falta de cultura empre-sarial al respecto y que se ha traducido en un importanterecelo hacia la inversión en este campo. Sin embargo,esta situación requiere ser matizada, en tanto que no setrata de no contar con los elementos que sustentaríanun proceso investigador que resultara exitoso, sino que,en un importante número de ocasiones no se estable-ce la conexión entre el investigador, el inversor empre-sarial y el conocedor del proceso productivo.

Esta conexión podría llegar a establecerse a par-tir del:

• Conocimiento de los materiales. La trayecto-ria económica de la comunidad vasca mues-tra una utilización exitosa y competitiva endos grandes grupos de materiales, plásticosy metálicos. El reto está en buscar nuevasutilidades, por ejemplo en el campo delmaterial médico quirúrgico, en aquellosmateriales que no son ajenos a la mayorparte de los agentes que operan en la activi-dad económica vasca.

• Conocimiento de las tecnologías. Aunque enparte derivado del anterior se trata de renta-bilizar en otros diseños el know-how relativoal uso de estos materiales (matricería, extru-sión, etc.) pero revisado y actualizado paralos nuevos productos

• Y de la red tecnológica existente. Red sus-tentada en oferta universitaria, en especialrelativa al campo ingeniero, y de una ampliared de centros tecnológicos.

Luego, no se trata de no conocer el material, nosaber tratarlo o no contar con los profesionales querediseñen, ajusten o adapten el proceso productivoconocido, sino que la carencia se centra en el predi-seño del producto, o lo que es lo mismo responder aun objetivo común: ¿qué es lo que se puede hacerdiferente y con expectativa de rentabilidad económicabasado en el background de conocimiento acumu-lado?. Aplicado al sector fabricante de material médicoquirúrgico, se detecta la necesidad de un espacio deconexión de todos estos agentes susceptibles de serimplicados en un proceso productivo que, aúne esfuer-zos, canalice ideas y lidere un programa de desarrollosectorial planificado para el que el primer reto deberáser, de alguna forma, romper el recelo hacia una acti-vidad que presenta una alta potencialidad y sobre laque es posible desarrollar nuevas iniciativas empresa-riales basadas ya en el propio tejido vasco.

Esta conexión dirigida hacia un objetivo comúntendría también como resultado terminar con la actual

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dispersión de agentes que investiga, desarrollan eintentan cambios y mejoras en la fabricación y en losproductos del sector ya que, desde el sector ya seapuntan hacia cuatro espacios en los que se desarro-llan investigaciones al respecto como son las propiasempresas, los centros tecnológicos, la universidad y

los profesionales de la medicina. Luego, no sólo setrata de aprovechar recursos y conocimientos exis-tentes sino que es preciso dotar de un espacio com-partido a los procesos de investigación que ya se estándesarrollando y que, efectivamente, pueden ser abso-lutamente novedosos.

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Gráfico 5.6. Agentes implicados en el desarrollo del sector fabricante de material médicoquirúrgico

Espacio ConexiónEje Vertebrador

EmpresasCentros

tecnológicos

Universidades Profesionalmedicina

Fuente: Elaboración IKEI.

Se trata de apostar por una línea de actividad dealto rendimiento económico y que sin embargo, ape-nas si tiene todavía presencia económica en el tejidoeconómico vasco. Para ello, es preciso acercar las posi-bilidades del sector a los potenciales inversores. Y, portanto, hay que suplir la falta de tradición con la capaci-dad de involucrar a otros recursos disponibles en lacomunidad en la línea de buscar la colaboración entrelos agentes. Hasta el momento, la capacidad de liderarproyectos al respecto se ha dejado en manos de la ini-ciativa privada, tal vez es el momento de crear un espa-cio de I+D que aúne las líneas de investigación y/oconceptos a desarrollar, debidamente dotado y quecuente con la adecuada planificación en sus recursos yobjetivos.

c) La estrategia de la especialización

La diversidad de actividades incluidas dentro deeste sector y sobre todo, las específicas necesidadesde cada una de ellas, hace realmente imposible produ-cir un abanico de productos desde una empresa-tipodel sector en el que domina el pequeño tamaño. En

este sentido, las fórmulas de cooperación superanparte de los problemas relativos al pequeño tamaño,contar con un espacio de I+D facilitaría el desarrollo deproyectos, y por último, la especialización permite con-centrar los recursos empresariales en un único obje-tivo, garantizando el éxito de la apuesta. En la medidaen que los productos del sector son tecnológicamentemás complejos, la comercialización global se simplificay un número importante de los mismos es atendidopor empresas de gran tamaño, es preciso asegurar laventaja comparativa de una oferta modesta que ha deestar fuertemente especializada. Para ello es preciso,

• El conocimiento exhaustivo del nicho demercado al que se destina la producción, an-ticipando las necesidades del cliente poten-cial y convirtiendo su papel de proveedor enasesor en este equipamiento;

• Y la inversión tecnológica continua del con-junto de la empresa que abarca no solo a losresponsables directos sino al total de lacadena productiva de forma que la puesta aldía sea continua.

Anexo AAspectosmetodológicos.Clasificaciones

Aspectos metodológicos. Clasificaciones

A. Aspectos metodológicos. Clasificacio-nes

A.1. Clasificación PRODCOM(49)

La codificación PRODCOM corresponde a laclasificación “Producción Comunitaria” que consisteen una lista de productos y servicios industriales armo-nizados con la Clasificación de Comercio Exterior oNomenclatura Combinada de la Unión Europea.

Cada producto se define por referencia a uno avarios artículos de esa nomenclatura Combinada deComercio Exterior lo que va a facilitar la comparaciónde los datos de producción industrial con las obtenidasa través de las estadísticas de comercio exterior.

En el caso del sector de actividad relativo almaterial médico quirúrgico y ortopédico, estos son losproductos que le corresponden, adjuntándose elcódigo numérico de cada caso.

Aparatos de rayos (todos los usos)

1. Rayos X para tomografía computerizada, usomédico, quirúrgico, odontológico y veterinario(3310111501)

2. Los demás aparatos de rayos X de radiografía oradioterapia (3310111909)

3. De radiaciones alfa, beta o gamma, para usos médi-cos (3310113507)

4. Tubos de rayos X (3310115006)

5. Los demás aparatos de rayos, incluidos partes yaccesorios (3310117002)

Instrumentos y aparatos de medicina y cirugía

1. Electrocardiógrafos (3310121004)

2. Otros aparatos de electrodiagnóstico (excluidoselectrocardiógrafos) (3310123000)

3. Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos paralas mediciones de cirugía (3310125005)

4. Tornos dentales, incluso con otros equipos denta-les (3310133009)

5. Los demás instrumentos y aparatos de odontolo-gía (3310135004)

6. Esterilizadores médico-quirúrgicos o de laboratorio(3310140004)

7. Jeringas para medicina, cirugía, odontología oveterinaria (3310151108)

8. Agujas tubulares de metal para medicina(3310151507)

9. Catéteres, cánulas e instrumentos similares(3310151706)

10. Instrumentos y aparatos de oftalmología ( 3310152009)

11. Instrumentos y aparatos para medir la presión arte-rial (3310153305)

12. Endoscopios (3310153503)

13. Riñones artificiales (3310155300)

14. Aparatos de diatermia (3310155508)

15. Aparatos de transfusión (3310156308)

16. Instrumentos y aparatos de anestesia(3310156506)

17. Litotrituradoras de ultrasonido (3310157306)

18. Los demás instrumentos de medicina y de cirugía(3310157902)

Aparatos de mecanoterapia y respiratorios

1. Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masaje;aparatos de psicoterapia (3310165309)

2. Aparatos de ozonoterapia oxigenoterapia, aerosol-terapia y de terapia respiratoria (3310165507)

3. Lo demás aparatos respiratorios y máscara anti-gás (3310169003)

Artículos y aparatos de ortopedia y prótesis

1. Prótesis articulares (3310173501)

2. Los demás aparatos de ortopedia y para facturas(calzado y plantillas ortopédicas a medida; muletas;etc.) (3310173909)

3. Dientes artificiales de plástico (3310175308)

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(49) Notas explicativas. Encuesta Industrial de Productos, 1997. INE.

4. Dientes artificiales de otros materiales(3310175506)

5. Los demás artículos y aparatos de prótesis dental(331015904)

6. Los demás artículos y aparatos de prótesis (lentillasintraoculares, ojos artificiales, brazos, piernas, cade-ras, tubos para reemplazar vasos sanguíneos, vál-vulas cardiacas, etc.)

7. Audífonos, con exclusión de las partes y accesorios(3310183302)

8. Partes y accesorios de audífonos (3310189001)

Sillones de dentista, de peluquería y sillonessimilares y sus partes (3310203007)

Mobiliario para la medicina, cirugía, odonto-logía o veterinaria y sus partes (331025002)

Instalación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos (3310910004)

Reparación y mantenimiento de equipo e ins-trumentos médico quirúrgicos (3310920003)

A.2. Comercio Exterior. Partidas aran-celarias

El tratamiento de la información en las Estadís-ticas de Comercio Exterior se centra en la tipología debienes y servicios objeto de intercambio internacional,por lo que no se realiza una clasificación de la actividadexterior según sectores de actividad. En este sentido,el grupo de productos adscritos a la actividad del sectorde material médico quirúrgico y ortopédico clasifica-dos en partidas arancelarias son los siguientes y sonlos considerados como tal a efectos de este informesectorial.

90.18, Instrumentos y aparatos de medicina,cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los deescintigrafía y demás aparatos electromédicos, asícomo los aparatos para pruebas visuales.

90.18.11.00.1 Electrocardiógrafos

90.18.11.00.9 Partes y accesorios de electro-cardiógrafos

90.18.19.00.1 Aparatos de electrodiagnóstico(incluidos los aparatos de exploración funcional o devigilancia de parámetros fisiológicos) con exclusión delos electrocardiógrafos

90.18.19.00.9 Partes y accesorios de aparatosde electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de explo-ración funcional o de vigilancia de parámetros fisiológi-cos) con exclusión de los electrocardiógrafos

90.18.20.00.1 Aparatos de rayos ultravioletao infrarrojos

90.18.20.00.9 Partes y accesorios de apara-tos de rayos ultravioleta o infrarrojos

90.18.31.10.1 Jeringas de plástico, inclusocon agujas

90.18.31.10.9 Partes y accesorios de jerin-gas, excepto agujas

90.18.31.90.1 Jeringas, incluso con agujas,de otras materias que no sean plástico

90.18.31.90.9 Partes y de jeringas que nosean de plástico, excepto agujas

90.18.32.10.0 Agujas tubulares de metal

90.18.32.90.0 Agujas de sutura

90.18.39.00.0 Catéteres, cánulas e instru-mentos similares (excepto jeringas y agujas)

90.18.41.00.1 Tornos dentales, incluso conotros equipos dentales sobre un basamento común

90.18.41.00.9 Partes y accesorios de tornosdentales

90.18.49.00.1 Instrumentos y aparatos deodontología (excepto aparatos de electrodiagnóstico,de rayos ultravioleta o infrarrojos, jeringas, agujas,catéteres, cánulas o instrumentos similares, y tor-nos dentales)

90.18.49.00.9 Partes y accesorios de instru-mentos y aparatos de odontología (excepto aparatosde electrodiagnóstico, de rayos ultravioleta o infra-rrojos, jeringas, agujas, catéteres, cánulas o instru-mentos similares, y tornos dentales)

90.18.50.10.1 Instrumentos y aparatos deoftalmología no ópticos eléctricos o electrónicos(con excepción de los aparatos de electrodiagnósti-co)

90.18.50.10.2 Instrumentos y aparatos deoftalmología no ópticos (excepto los que sean eléc-tricos o electrónicos, los aparatos de electrodiagnós-tico, de rayos ultravioleta o infrarrojos, jeringas, agu-jas, catéteres, cánulas e instrumentos similares)

90.18.50.10.9 Partes y accesorios de instru-mentos y aparatos de oftalmología no ópticos(excepto aparatos de electrodiagnóstico, de rayosultravioleta o infrarrojos, jeringas, agujas, catéteres,cánulas e instrumentos similares)

90.18.50.90.1 Instrumentos y aparatos deoftalmología ópticos (excepto aparatos de electro-diagnóstico, de rayos ultravioleta o infrarrojos)

90.18.50.90.9 Partes y accesorios de instru-mentos y aparatos de oftalmología (excepto apara-tos de electrodiagnóstico, de rayos ultravioleta oinfrarrojos)

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90.18.90.10.1 Instrumentos y aparatos paramedir la presión arterial, eléctricos, incluso electróni-cos.

90.18.90.10.2 Instrumentos y aparatos paramedir la presión arterial (excepto eléctricos o electró-nicos).

90.18.90.10.9 Partes y accesorios de instru-mentos y aparatos para medir la presión arterial

90.18.90.20.1 Endoscopios

90.18.90.20.9 Partes y accesorios de endos-copios

90.18.90.30.1 Riñones artificiales

90.18.90.30.8 Cartuchos de fibras o de mem-branas semipermeables de riñones artificiales

90.18.90.30.9 Partes y accesorios de riñonesartificiales (excepto cartuchos de fibras o de membra-nas semipermeables)

90.18.90.41.1 Aparatos de ultrasonidos (paramedicina, cirugía o veterinaria)

90.18.90.41.9 Partes y accesorios de aparatosde ultrasonidos (para medicina, cirugía o veterinaria)

90.18.90.49.1 Aparatos de diatermia (paramedicina, cirugía o veterinaria)

90.18.90.49.9 Partes y accesorios de aparatosde diatermia (excepto los aparatos de ultrasonidos)

90.18.90.50.1 Aparatos de transfusión (ex-cepto jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instru-mentos similares)

90.18.90.50.9 Partes y accesorios de aparatosde transfusión (excepto jeringas, agujas, catéteres,cánulas e instrumentos similares)

90.18.90.60.1 Aparatos de anestesia (exceptojeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentossimilares)

90.18.90.60.9 Partes y accesorios de aparatosde anestesia (excepto jeringas, agujas, catéteres, cánu-las e instrumentos similares)

90.18.90.90.1 Instrumentos y aparatos eléctri-cos, incluso electrónicos de medicina, cirugía o veteri-naria, incluidos los de escintigrafía y demás aparatoselectromédicos (excepto los de odontología, oftalmo-logía, electrodiagnóstico, los de rayos ultravioleta oinfrarrojos, jeringas, agujas, catéteres, cánulas e ins-trumentos similares, instrumentos y aparatos paramedir la presión arterial, endoscopios, riñones artificia-les, aparatos de diatermia)

90.18.90.90.2 Instrumentos y aparatos de me-dicina, cirugía o veterinaria, incluidos los de escintigra-fía y demás aparatos electromédicos (excepto los eléc-tricos o electrónicos, de odontología, oftalmología,electrodiagnóstico, los de rayos ultravioleta o infrarro-jos, jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos

similares, instrumentos y aparatos para medir la pre-sión arterial, endoscopios, riñones artificiales, aparatosde diatermia)

90.18.90.90.9 Partes y accesorios de instru-mentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria,incluidos los de escintigrafía y demás aparatos elec-tromédicos (excepto los de odontología, oftalmología,electrodiagnóstico, los de rayos ultravioleta o infrarro-jos, jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentossimilares, instrumentos y aparatos para medir la pre-sión arterial, endoscopios, riñones artificiales, aparatosde diatermia)

90.19 Aparatos de mecanoterapia: aparatospara masajes; aparatos de psicotecnia; aparatos deozonoterapia, oxigenoterapia y de aerosolterapia,aparatos respiratorios de reanimación y demásaparatos de terapia respiratoria.

90.19.10.10.1 Aparatos eléctricos de vibroma-saje

90.19.10.10.9 Partes y accesorios de aparatoseléctricos de vibromasaje

90.19.10.90.2 Aparatos mecanoterapia y apa-ratos para masaje (excepto los aparatos eléctricos devibromasaje)

90.19.10.90.9 Partes y accesorios de aparatosmecanoterapia y aparatos para masaje (excepto losaparatos eléctricos de vibromasaje) y de aparatos depsicotecnia.

90.19.20.00.1 Aparatos de ozonoterapia, oxi-genoterapia o respiratorios de reanimación en ciclo ce-rrado.

90.19.20.00.2 Aparatos de aerosolterapia,aparatos respiratorios de reanimación y demás apara-tos de terapia respiratoria (excepto aparatos de ozono-terapia, oxigenoterapia o respiratorios de reanimaciónen ciclo cerrado)

90.19.20.00.9 Partes y accesorios de aparatosde ozonoterapia y de oxigenoterapia, aerosolterapia,aparatos respiratorios de reanimación y demás apara-tos de terapia respiratoria

90.21 Artículos y aparatos de ortopedia,incluidas las fajas y bandas médico-quirúrgicas ylas muletas; tablillas, férulas y demás artículos yaparatos para fracturas; artículos y aparatos de pró-tesis; audífonos y demás aparatos que lleve la pro-pia persona o se le implanten para compensar undefecto o una incapacidad.

90.21.11.00.1 Prótesis articulares

90.21.19.10.0 Artículos y aparatos de ortope-dia (excepto las prótesis articulares)

90.21.19.90.0 Artículos y aparatos para frac-turas

90.21.21.10.0 Dientes artificiales de plástico

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90.21.21.90.0 Dientes artificiales (excepto deplástico)

90.21.29.10.0 Artículos y aparatos de prótesisdental de metales preciosos o de metales chapadoscon metales preciosos (excepto los dientes artificiales)

90.21.29.90.0 Artículos y aparatos de prótesisdental (excepto los de metales preciosos o de metaleschapados con metales preciosos y los dientes artificia-les)

90.21.30.10.0 Artículos y aparatos de prótesisocular

90.21.30.90.0 Artículos y aparatos de prótesis(excepto dentales, oculares y de ortopedia

90.21.40.00.0 Audífonos, con exclusión de laspartes y accesorios

90.21.50.00.0 Estimuladores cardíacos, conexclusión de las partes y accesorios

90.21.90.10.0 Partes y accesorios de audífo-nos

90.21.90.90.1 Válvulas cardíacas

90.21.90.90.2 Artículos y aparatos de prótesis(excepto dentales, oculares, de ortopedia, estimulado-res cardíacos, audífonos, partes y accesorios de audí-fonos y válvulas cardíacas)

90.21.90.90.3 Partes y accesorios de estimu-ladores cardíacos

90.21.90.90.9 Partes y accesorios de artículosy aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandasmédico quirúrgicas y las muletas; de artículos y apara-tos para fracturas; de artículos y aparatos de prótesis ydemás aparatos que lleve la propia persona o se leimplanten para compensar un defecto o una incapaci-dad (excepto válvulas cardíacas y partes y accesoriosde audífonos y de estimuladores cardíacos.

90.22.11.00.1 Aparatos de rayos X incluidoslos aparatos de radiografía o de radioterapia, para usomédico, quirúrgico, odontológico y veterinario.

90.22.21.00.0 Aparatos que utilicen las radia-ciones alfa, beta o gamma, incluidos los aparatos deradiografía o de radioterapia, para uso médico, quirúr-gico, odontológico o veterinario

90.25.11.91.0 Termómetros médicos o veteri-narios, sin combinar con otros instrumentos, delíquido, con lectura directa.

94.02 Mobiliario para la medicina, cirugía,odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas deoperaciones, mesas de reconocimiento, camas conmecanismo para usos clínicos o sillones de den-tista); sillones para peluquería y sillones similares,con dispositivos de orientación y elevación; partesde estos artículos.

94.02.10.00.1 Sillones de dentista, de pelu-quería y sillones similares

94.02.10.00.9 Partes de sillones de dentista,de peluquería y sillones similares

94.02.90.00.1 Mesa de operaciones

94.02.90.00.9 Mobiliario para la medicina,cirugía, odontología o veterinaria y partes de estos artí-culos (con excepción de los sillones de dentista y demesa de operaciones, pero incluyendo las partes demesas de operaciones)

A.3. Clasificación Nacional de Activi-dades Económicas

La Clasificación Nacional de Actividades Econó-micas (Revisión 1993) es la utilizada por los serviciosestadísticos oficiales (INE, Eustat) para la clasificaciónde la actividad económica. Tal y como se recoge a con-tinuación, el sector fabricante de material médico qui-rúrgico incluye las siguientes actividades:

33.100 Fabricación de equipo e instrumen-tos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos.

Esta subclase comprende:

– La fabricación de instrumentos y aparatosutilizados en medicina, cirugía, odontologíay veterinaria:

– aparatos de electrodiagnóstico como loselectrocardiógrafos, equipo de diagnós-tico por ultrasonido, escaners de cente-lleo, aparatos de resonancia magnéticanuclear, fresas dentales, esterilizadores,instrumentos de oftalmología

– La fabricación de jeringas, agujas empleadasen medicina, espejos, reflectores, endosco-pios, etc.

– La fabricación de aparatos de rayos X, o derayos alfa, beta o gamma, sean o no parauso médico o veterinario:

– Lámparas generadoras de rayos X, gene-rados de alta tensión, paneles, pupitres ypantallas de control, etc.,

– La fabricación de mobiliario de uso médico,quirúrgico, odontológico y veterinario:

– Mesas de operaciones, camas con meca-nismo para usos clínicos, sillones de den-tista y sillones de barbería con sus meca-nismos correspondientes

– La fabricación de aparatos de mecanotera-pia, de masaje, de pruebas psicológicas, deozonoterapia, de oxigenoterapia, de respira-ción artificial, máscaras de gas, etc.

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– la fabricación de aparatos de ortopedia:

– muletas, fajas médico-quirúrgicas, bra-gueros, prótesis dentales, miembros arti-ficiales y otros artículos y aparatos de pró-tesis, audífonos, marcapasos, etc.

– La fabricación de calzado ortopédico

– La instalación, reparación y mantenimientode material y aparatos médicos y quirúrgicos

Esta subclase no comprende:

– La fabricación de cemento para uso odonto-lógico

– La fabricación de termómetros

– La fabricación de lentes para gafas correcto-ras y de sus monturas, o la fabricación demicroscopios ópticos

95

Anexo BBibliografía

Bibliografía

B. Bibliografía

Publicaciones y demás fuentes bibliográficas consulta-das:

• Cuentas Económicas, Eustat. Distintos años.

• Directorio de Actividades Económicas, Eustat. Dis-tintos años.

• Estadística Hospitalaria, Eustat. Distintos años.

• Estadística Extrahospitalaria. Eustat. Distintos años.

• Encuesta Industrial de Empresas, INE. Distintosaños.

• Encuesta Industrial de Productos, INE. Distintosaños.

• DIRCE. INE. Distintos años.

• Catálogo PUNTEX.

• Memoria FENIN (Federación Nacional de EmpresasInstalación Científica, Médica Técnica y Dental).

• Todo Hospital, Revista especializada. Distintosnúmeros.

• “El gasto sanitario en España: Evolución reciente yperspectivas”. Javier Alonso y José A. Herce. Tex-tos Express (98-01), Fedea.

• “El outsourcing en la sanidad española”. RevistaOutsourcing, enero 1999.

• “Estructura y competitividad exterior del sector deproductos médico quirúrgicos en España”. AngelMartínez Sánchez, Olga Urbina Pérez. Boletín Eco-nómico (nº 2580, julio de 1998), InformaciónComercial Española.

• El médico. Anuario 1999.

• Informe Socioeconómico y Laboral, 1998. ConsejoEconómico y Social de España. Septiembre de1999.

• Situación socioeconómica de la Comunidad Autó-noma del País Vasco. Memoria anual, 1997 y Me-moria anual de 1998. Consejo Económico y SocialVasco.

• European Medical Device Manufacturer, RevistaEspecializada. Distintos números.

• Medical Device & Diagnostic Industry, Revista Espe-cializada. Distintos números.

• Informes SESPAS-2000. Sociedad Española de laSalud Pública y Administración Sanitaria.

99

Anexo CAsociaciones

Asociaciones

C. Asociaciones

• Asociación de la Industria Electrónica de la CAPV.Electromedicina

• Asociación de Técnicos de Prótesis Dental de laCAPV.

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