한미글로벌 주주간담회Excellent People & Company

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Chapter 1. Overview

Chapter 2. Global CM Company

Chapter 3. Growth

Conclusion

Appendix

Contents

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Chapter 1. Overview

-기업개요

-주요연혁

-사업연혁

-주요 프로젝트

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1. 기업 개요

회사명 한미글로벌 주식회사

설립일1996년 6월(’09.6.23 유가증권시장 상장)

대표이사 김 종 훈

자본금 35.5억원

주요주주최대주주 등 47.69%우리사주 2.6%

주소서울 강남구 삼성동 159-9도심공항타워빌딩 9층

종업원수 580명(’11.6월 기준)

주요제품건설사업관리(CM)부동산개발사업관리(PM) 및관련서비스

홈페이지www.hmglobal.comwww.kimjonghoon.com

• 서울대학교 건축학과 졸업

• 서강대학교 경영대학원(MBA) 졸업

• 서울대학교 건축학과 박사과정 수료

• ㈜한샘건축, 삼성물산㈜ 등

• 現 한미글로벌 대표이사 회장

• 現 건설산업비전포럼 공동대표

• 現 한국CM협회 부회장

• 前 국토해양부 건설산업선진화위원회 위원장

• 現 국토해양부 장관 정책자문위원

회사 개요 대표이사 김 종 훈

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2. 주요 연혁

2001

e집 사업 개시

1998

서울월드컵주경기장 CM수주(최초 관발주 CM)

1999

타워팰리스, I-Park 등초고층빌딩 CM 수주

2000

한미파슨스㈜ 사명 변경기술연구소 설립

• 한국 CM산업의 태동• 회사의 창립과 사업시작

• 신사업 확대, • CM전문회사 위상 확보

• 글로벌 기업으로의 도약

• 사업다각화 전개,• 수익기반 확보

“한미글로벌의 역사는 대한민국 CM산업의 역사!‛

2002

윤리규정 제정

지식경영 도입

2003

중국상해현지 법인 설립

중국 삼성코닝 정밀유리,

마카오 카지노 CM수주

KOICA 프로젝트 수주

2004

국립과학관 CM 수주훌륭한 일터상 수상

2005

알펜시아 CM 수주

무안기업도시 PM 수주

2006

대한민국 BSC 대상 수상

미 ENR지 선정 Non-US 18위

CM 기업 랭크

2007

두바이 현지법인 설립

서비스브랜드 ‘마에스트로’ 제정

2008

사우디, 마카오 현지법인 설립

미 ENR지 선정 Non-US 16위

CM기업 랭크

사우디 IT컴플렉스, 리비아

1만세대 주택건설 CM 수주

2009

CM사 최초 유가증권 시장 상장

국립 생태원 CM 수주

지속가능보고서 발간

2010

터너엔타운젠트코리아설립

(원가관리전문사)

리비아1만세대 CM 추가 수주

베트남 현지법인 설립

농진청 이전 사업 수주

도시형 생활주택분야 진출

(1호 ‘마에스트로’)

~ 2000년

~ 2004년

~ 2008년

2009년 ~

1996

미국 Parsons사와합작법인 설립

2011

한미글로벌㈜ 사명변경

美 Otak Inc. 인수

도시형 생활주택분야 확대

(2호, 3호 ‘마에스트로’)

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3. 사업 영역

“CM 핵심역량을 기반으로 다양한 건설서비스 분야로 영역 확장‛

건설사업관리

(CM)

책임형 CM, 사업관리형 CM등

선진국형 CM도입

감리

착공단계, 시공단계, 준공단계 등

전 단계에 걸친 CM형 감리서비스

e 집

도시형 생활주택, 주거용 건축, 전문건축,

중소규모 빌딩 건축, 리모델링

해외사업

전세계 36개국 건설 프로젝트 성공적 수행

분야별

전문용역설계관리, 원가관리, 일정관리,

QIT, LTA, Due Diligence, 클레임관리 등

Project

Management

(PM)

부동산 개발사업, 사회간접자본

개발사업, 재개발, 재건축, 리모델링 사업

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4. 주요 프로젝트

서울월드컵경기장

1998.10 ~

2001.12

타워펠리스

1998.10 ~

2001.12

국립과학관

2006.04 ~

2008.10

신세계센텀시티

2006.06 ~

2009.02

판교알파돔 City

2008.11 ~

2013.09

여의도 PARC1

2007.06 ~

2011.08

알펜시아리조트

2005.05 ~

2009.02

엑손모빌 BFS

2008.09 ~

2009.12

대우빌딩리모델링

2007.08 ~

2009.09

“한미글로벌이 수행하는 국내외 Landmark급의 주요 프로젝트”

무안기업도시

2005.11 ~

2006.07

롯데슈퍼타워

2010.02 ~

2015.03

리비아뱅가지

주택단지

2008.10 ~

2013.03

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Chapter 2. Global CM Company

- Vision

-사업전략

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1. Vision

수주 1조 원 매출 8,000억 원 영업이익 1,000억 원

해외사업 비중 50%

Excellent People & Company

Global Top 10 CM

국내 최초

미국 종합엔지니어링사

인수

성공적인

시장 및 사업 다각화

재무실적의

수직적 상승

Vision

Business Goal

M&A실행효과

한미글로벌은 2015년 글로벌 건설 Software 시장을 선도하는 기업이 되고자 함.

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용역형

CM

2. 사업 전략

“CM 사업의 수평/수직적 확장을 통한 Total Solution Provider로서

Global CM Top 10 실현”

Engineering Contracting Development

부동산개발/금융

U-시티건설 IT

친환경녹색성장

SOC

도시개발

산업플랜트

Total Solution Provider

서비스 다양화

글로벌 사업확대

CM

사업분야

확장

산업간

융합

선도

자원부국 신흥개발국 선진국

책임형

CM

PM e집

사업관리형

CM

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Chapter 3. Growth

- OTAK Inc. 인수

-글로벌 시장 확대

- e집 사업확대

-초고층 시장 선도

- CM 적용 분야 확대

-친환경 녹색성장 사업 주도

1. OTAK Inc. 인수

사업영역

− 도시계획/설계

− 건축설계

− 도로/교량/철도 등 인프라시설 설계

− 수처리 및 친환경 디자인

회사 개요 OTAK Inc.

인원

: 379명(’10. 12.기준)

위치

: 미국 오레곤주

주요 영업지역

− 미국 : 본점 및 10개 지점

− 해외 : 아부다비 현지법인

중동: UAE, 쿠웨이트, 사우디아라비아,

이라크

핵심 경쟁력

30년간 미국 내 종합설계 서비스 경험 보유

− 사업영역 전반에 대한 다양한 경험과 실적 축적

− 도시설계, 엔지니어링에 탁월한 경쟁력 확보

중동시장에 대한 Know-how 보유

− 중동시장에 많은 경험

− 중동계 미국인 인력 다수 보유

− 중동 주요 인사와 친분 보유

− 아부다비법인의 Network를 활용한 마케팅으로 다수

고객 확보

− PM/CM 경험

선진 친환경 기술력 보유

− 친환경 관련 다양한 프로젝트 경험 및 인력 확보

1. OTAK Inc. 인수

[1] 글로벌시장 진출 확대

[4] 글로벌 스탠더드 갖추기 박차

미국 Best Practice 국내 전파

글로벌시장 최신 동향 파악 유리

[2] Value Chain 확장

약 7조 달러의 글로벌시장 개척의 교두보 확보

미국 EU 등 선진국 시장과 남미시장 진출

신흥개발국의 신도시개발 사업 선도

- 인구 100만 이상 도시 10년간(’05~’15) 86곳 증가*

- 중동 및 아프리카 시장 참여 확대

OTAK의 중동 네트워크과 인맥을 활용한 수주

한미글로벌과 OTAK간 협업을 통한 신도시 수출 사업

설계, 엔지니어링 등 Value Chain 확대

[3] 선진 인력 Pool 확보

선진국 엔지니어 확보 및 글로벌 인력 Sourcing

IT분야에 강점

풍부한 신도시 건설기술

강한 조직력(팀플레이)

선진화된 제도/시스템

선진 Best Practice 보유

거대한 시장규모

X

한국과 미국의 장점 결합을 통해 수주상 경쟁우위 선점

1. OTAK Inc. 인수

OTAK의 기술력과 고객/지역 기반을 활용하여 2010년 약 7조 달러에서

2018년 12조 달러로 성장이 예상되는 글로벌시장 진출 확대

아프리카

Europe캐나다

인도

중국한국

미국

중동

남미

선진국 CM시장 진출 교두보 확보인수업체는 계획,설계 기술 보유

신흥시장 신도시개발 기회 확보

인수업체는 중동 고객 다수 확보

중동/아프리카 시장 공략에 유리

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2. 글로벌 사업확대 – 기존 진출 시장신규수주 확대

기존 진출시장에 대한 신규수주 확대

리비아

• 내전 종결에 따른 기존 진행사업 재개

• 기존 진출 인맥을 통한 전후복구 사업 적극 참여

사우디아라비아

• 신도시

• 토목사업

• SOC

• ITCC 2차

UAE

• 아부다비 박물관, South Shamkha PJT

아시아 및 기타

• 베트남 : 초고층 프로젝트

• 중 국 : 개발사업 진출

• 태 국 : SOC 사업

• 러시아 : SOC 사업

3. e집 사업 확대

‚건설 + 금융 + IT 융합서비스로 중소규모 건축(B2C) Total Service 제공 ‛

e집

금융

건설

IT

• 인프라• 컨텐츠

• 운영 자금• 지급 보증

• CM• 설계/시공• 컨설팅

융합(Convergence)

서비스

100억 미만 중소규모 건축(전체 시장규모 50조)

B2C 건축시장

• 주거특화 상품

• 병원, 호텔 등 전문건축물

• 중소규모 상업용 빌딩

• 도시형 생활주택

• 리모델링

Total Solution

도시형 생활주택

친환경/에너지절감

One-stop Service

3. e집 사업 확대

마에스트로

(도시형생활주택)

1차 마에스트로

• 위치 : 서울대역

• 규모 : 오피스텔 208실, 도시형생활주택 84세대

(100% 분양완료)

2차 마에스트로

• 위치 : 연신내역

• 규모 : 오피스텔 213실, 근린생활시설 16실

(9월 착공예정, 분양준비중)

3차 마에스트로

• 위치 : 이대역

• 규모 : 도시형생활주택 54세대, 근린생활시설 1실

(7월 착공, 분양예정)

자체 개발사업 (도시형생활주택) 확대

신규 주택 트랜드 파악을통한 시장 선점

성공요인

• 자체사업으로 PF 부담 ↓

• 당사의 CM 노하우 접목

• 당사 전문가에 의한 타당성

분석 및 입지선정

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4. 초고층빌딩 시장 선도

“타워펠리스 등 국내 50층 이상 초고층빌딩의 70% CM수행‛

‚국내외 초고층 시장의 증가(용산 재개발, 성수동 PJT 등)로 안정적 수주확대 예상”

도곡동 타워펠리스

69층 264M

해운대위브더 제니스80층 300M

해운대 I’Park72층 292M

여의도 PARC172층 334M

롯데슈퍼타워123층 555M

타워펠리스 성공적 CM 수행 초고층빌딩 CM 수행 계획

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CM 적용 확대 대상 분야

도시 개발 플랜트SOC

4. CM 적용 분야 확대

“CM 사업 대상 분야 확대를 통해 지속적인 건설산업 리더십 유지‛

• 민간사업자에 의한 신도시 개발 활성화

예상

• U-시티 개발 CM/PM 증가 전망

• 신흥개발국 중심 신도시 건설 확대

사우디 ITCC

리비아 주택단지

• 939,629m2

• B5F, 21F• 2013. 3 준공

• 리비아정부발주• 1만 가구• 2013. 3 준공

• 4대강 정비 사업 등 녹색 뉴딜 관련

SOC 구축 공공사업 증가 전망

• 신흥개발국 및 자원부국 SOC 수요 지

속적으로 증가 예상

부산 신항만

• 부산 신항 개발민자 1단계

• BOT 방식

• 자원 부국 플랜트 수요 지속 증가 전망

• 산업 플랜트에 특화, CM 적용 확대

• 해외 플랜트 CM / PM 확대 전망

• 환경,에너지분야 플랜트 수요 증가 전망

오만 Drydock

• 대우조선 발주• 2010. 10 준공

중국 GS 칼텍스

• 복합 PP 프로젝트• 26,630㎡

엑손모빌 BFS

• 엑손모빌 발주

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5. 친환경 녹색성장 사업 주도

친환경 컨설팅 사업분야

• 대기(CO2 감축 및 에너지 절감)분야(2010년)

• 수질 (정수, 폐수처리 효율화, 재활용)분야(2011년)

• 환경친화적 제조설비 분야(2012년)

- 재활용, 신 재생에너지 분야

• 선진 CO2 및 에너지 관리 시스템 구축

- Inventory 구축

- BEMS(건물), FEMS(공장), HEMS(주거시설)

• CO2 감축 및 에너지 절감 컨설팅

• 친환경 단지 조성 Master Plan

• 친환경 Remodeling Plan

• Commissioning (운전 효율 최적화)

• FMS(선진 시설관리 시스템) 구축

• 정수, 폐수처리 효율화, 재활용 , 신 재생에너지

• 환경분야 CM 및 사업비 관리

• 친환경 인증 컨설팅 ( LEED 및 국내 친환경)

“친환경 컨설팅 사업을 통한 건설 산업 녹색성장 주도‛

2년 내 ECS 사업 전문 기업 구축

• 국내 ECS사 M & A를 통한 사업 확대

• 국제 경쟁력 강화 및 해외진출을 위한 해외전문

기업과 기술제휴

• 단계별 ECS 사업 범위 및 규모확대

• 2015년 수주목표 : 1,000억

주요 Business Model

해외 Partnering

• 三菱地所설계(일), T&T(영), ERM(영) 등

국내 최고 Total ECS(Environmental Consulting Service) Provider

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Conclusion

하반기 IPR 방향

리비아 사태 종결과 관련된 기대효과에 대한 적극적 IPR 전개

- 주가하락의 주요원인이었던 리비아 사업중단의 재개에 따른 당사의 재무적 성과 및

글로벌 사업 활성화에 따른 수혜사실이 주가에 반영될 수 있도록 IPR 집중예정

당사의 중단기 성장전망 공유를 위한 적극적 IPR 전개 예정

- NDR 및 국내 기업설명회 개최등 국내 기관 투자자들과의 유대 형성

해외 투자자 적극 유치

- 컨퍼런스콜 및 해외 레터 발송 등 외인투자자 유치활동 전개

거래량 활성화

- 블록딜, 각종 이슈의 PR을 통한 거래량 활성화

급격한 지수하락시 주주보호를 위한 자사주 신탁 운용(30억)

예년 수준 배당성향 유지

실적개선을 통한 고배당 여력 확보 총력

IPR

배당성향

자사주 신탁

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Conclusion

‚한미글로벌은 우수한 핵심 인재와 차별화된 성장 모델을 바탕으로 지속 성장을 실현함으로써

장기 주식가치의 증대를 약속 드립니다.

국내 시장에서의 지속적 시장우위

• 국내 CM시장은 도입 단계로 지속 성장 예상

(2018년 2조 규모 - 건설산업연구원)

• CM 관련 법규 및 제한 대폭 완화 예정

• 차별화된 기술력으로 경쟁우위 지속

해외 사업 비중 확대

2015년 세계 10대 CM회사지속적 신사업 분야 개척

• 글로벌 경영 정착단계로 매출 급증 예정

• 2012년 해외 사업의 매출 및 손익 비중 대폭

증가 예상

• Total Solution 확보를 위한 신사업 개척

• 개발 사업 확대

• e집 사업(B2C)

• IT 기반 설계/엔지니어링 분야 진출

• 친환경 사업 확대

• Global CM 회사를 위한 다양한 노력 전개

• 전략적 제휴 및 Joint Venture

• M&A

• 적극적 해외시장 개척

• 선진국 시장 진출

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Q & A