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Evoluzione del commercio con
l’estero per aree e settori
XVII Rapporto ICE – PROMETEIA
ROMA, 11 DICEMBRE 2019
ALESSANDRA LANZA
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Ice Prometeia Dicembre 2019 2
46
47
48
49
50
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55
56
set-17 mar-18 set-18 mar-19 set-19
manifatturiero servizi
Scambi in rallentamento, manifattura anello deboleIl commercio mondiale ha registrato un calo tendenziale a partire dal secondo trimestre
Fonte: CPB Fonte: Refinitiv* luglio-agosto
-4
-2
0
2
4
6
8
10
III-15 III-16 III-17 III-18 III-19 *
avanzati emergenti mondo
IMPORTAZIONI MONDIALI DI
MERCI IN VOLUME
(var. % su trim. corrisp.)INDICI PMI GLOBALI
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Ice Prometeia Dicembre 2019 3
Scenario condizionato dall’incertezza…Guerra commerciale, rallentamento tedesco e Brexit le principali incognite
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Economic Policy Uncertainty
ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY INDEX: USA (Indice)
EPU TRADE POLICY: USA(Indice)
0
100
200
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lug-99 lug-09 lug-19
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set-99 set-09 set-190
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ago-99 ago-09 ago-19
Aumentano l’instabilità sul fronte finanziario, sulle regole del commercio e i rischi geopolitici
L’incertezza frena le decisioni di investimento delle imprese
FED: GEOPOLITICAL RISK(Indice)
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Ice Prometeia Dicembre 2019 4
E da barriere sempre più stringentiDal 2009 aumentano progressivamente provvedimenti restrittivi
229 251223 215
399 410
521 523490
726
662
0
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200
300
400
500
600
700
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Fonte: Global Trade Alert, aggiornato al 12 novembre 2019
NUMERO DI NUOVE BARRIERE PER ANNO
* Gennaio - Ottobre
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Ice Prometeia Dicembre 2019 5
Non solo guerra commercialeUno scenario di blocchi contrapposti
Fonte: Connectography
PAESI IN CUI L’INTERSCAMBIO CON USA > CINA
PAESI IN CUI L’INTERSCAMBIO CON LA CINA > USA
1992 2018
214 102
31 143
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Ice Prometeia Dicembre 2019 6
La fiducia frena gli scambi all’interno delle filiereIl rallentamento pesa soprattutto nelle fasi più a monte
7,4
3,7
1,4
2,2
0,3
1,6
Sourcing Prime lavorazioni e intermedi Beni finali
2018 2019
IMPORTAZIONI MONDIALI PER FASE DI FILIERA
NEL 2019 (var. percentuali a prezzi costanti)
Fonte: Prometeia MIO
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Ice Prometeia Dicembre 2019 7
Lo scenario, ripartenza dal 2020Dopo il punto di minimo, prospettive in miglioramento per gli scambi mondiali
IMPORTAZIONE DI MANUFATTI,
A PREZZI COSTANTI
(var. percentuale annua)
TENSIONI COMMERCIALI SOTTO
CONTROLLO (escluse drammatizzazioni)
LE IMPORTAZIONI GLOBALI
TORNANO AD ACCELERARE (su livelli
più contenuti rispetto al passato)
IMPATTO BREXIT LIMITATO (penalizzata
la domanda interna)
RIPARTENZA DEI MERCATI
EMERGENTI (in particolare della
componente asiatica)
CHIAVI DI LETTURA
2,6
1,8
1,2
2,4
3,7
2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: MOPICE
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Ice Prometeia Dicembre 2019 8
+57India
+13Emirati Arabi+8
Brasile
+11Sud Corea
+10Australia
+14Spagna +67
Cina
+15Russia
+66Stati Uniti
+11Canada
+4Regno Unito
+5Sud Africa
+14Messico
+13Giappone
+18Francia
+45Germania
i mercati e la crescita nelle diverse aree
PROSPETTIVE DI CRESCITA AL 2021 PRINCIPALI
MERCATI (var. importazioni dal mondo in miliardi di euro) Per l’Italia fino a
+24 miliardi di
export
potenziale nei
prossimi 2 anni
Un quadro differenziato tra le diverse aree e mercati
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Mopice
+58Vietnam
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Ice Prometeia Dicembre 2019 9
Opportunità di crescita per i settori di specializzazione
Sistema moda: 39,6 mld di euro
Arredo: 8,7 mld di euro
Meccanica: 94,3 mld di euro
Alimentare: 61,9 mld di euro
Variazione importazioni mondiali al 2021 (prezzi costanti), principali settori
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Mopice
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Ice Prometeia Dicembre 2019 10
AlimentareFocus sui 10 principali mercati strategici per l’export italiano
Spagna
+8,1%5
6Svizzera
+1,4%
Francia
+6,3%3
USA
+5,8%2
Regno
Unito
+3,4%4
Germania
+5%1
7Belgio
+5,6%
8
9
10
Austria
+7,1%
Canada
+7,5%
Giappone
+1,3%
CRESCITA IMPORT 2019-2021 NEI 10 PRIMI MERCATI
VARIAZIONE PERCENTUALE A PREZZI COSTANTI
Fonte: MOPICE
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Ice Prometeia Dicembre 2019 11
AlimentareAumento generalizzato del posizionamento italiano, ma accessibilità variabile critica
In diminuzione In crescita
Fonte: Prometeia MIO
DELTA QUOTA DELL’ITALIA NEL MONDO, SETTORE ALIMENTARE
(variazione 2016-2018)
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Ice Prometeia Dicembre 2019 12
Sistema modaFocus sui 10 principali mercati strategici per l’export italiano
* include le importazioni di Hong Kong
5
6
Cina*
-1,4%3
Svizzera
+1,5%2
4
Francia
+2,9%1
7
8
9
10USA
+3%
Germania
+3,3%
Regno
Unito
-0,01%
Spagna
+9,8%
Giappone
+1,8%
Russia
+5%
CRESCITA IMPORT 2019-2021 NEI 10 PRIMI MERCATI
VARIAZIONE PERCENTUALE A PREZZI COSTANTI
Corea
+4,7%
Fonte: MOPICE
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Ice Prometeia Dicembre 2019 13
Sistema ModaLa sfida al fast fashion, anche in termini di sostenibilità
In diminuzione In crescita
Fonte: Prometeia MIO
DELTA QUOTA DELL’ITALIA NEL MONDO, SISTEMA MODA
(variazione 2016-2018)
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Ice Prometeia Dicembre 2019 14
ArredoFocus sui 10 principali mercati strategici per l’export italiano
USA
+6,2%
Germania
+2,8%
Francia
+5,6%
Cina*
+4,9%
Regno
Unito
-0,1%
Spagna
+8,3%8
9
7Russia
+5,5%
10
6Svizzera
+0,03%1
2
4
3
5
Belgio
+2%
Emirati
Arabi
+9,1%
* include le importazioni di Hong Kong
CRESCITA IMPORT 2019-2021 NEI 10 PRIMI MERCATI
VARIAZIONE PERCENTUALE A PREZZI COSTANTI
Fonte: MOPICE
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Ice Prometeia Dicembre 2019 15
ArredoCompetitività crescente nei mercati più dinamici
In diminuzione In crescita
Fonte: Prometeia MIO
DELTA QUOTA DELL’ITALIA NEL MONDO, SETTORE ARREDO
(variazione 2016-2018)
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Ice Prometeia Dicembre 2019 16
MeccanicaFocus sui 10 principali mercati strategici per l’export italiano
USA
+4,8%
Germania
+5,4%
Francia
+3,2%
Cina*
+2,4%
Spagna
+4,1%
Regno
Unito
+0,7%
Polonia
+9,1%
Turchia
+4,4%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Russia
+10,2%
Svizzera
+0,8%
* include le importazioni di Hong Kong
CRESCITA IMPORT 2019-2021 NEI 10 PRIMI MERCATI
VARIAZIONE PERCENTUALE A PREZZI COSTANTI
Fonte: MOPICE
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Ice Prometeia Dicembre 2019 17
MeccanicaNecessaria inversione di rotta nei grandi mercati
In diminuzione In crescita
Fonte: Prometeia MIO
DELTA QUOTA DELL’ITALIA NEL MONDO, SETTORE MECCANICA
(variazione 2016-2018)
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Ice Prometeia Dicembre 2019 18
Le leve per raccogliere il potenziale
INNOVAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE
DEMOGRAFIA E
SCIENZE DELLA VITAMARCHI
AMBIENTE E
PLASTIC FREE
FOCUS CINA
QUALITA’
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Ice Prometeia Dicembre 2019 19
Dalla qualità dei prodotti la miglior difesaL’aumento dei VMU segnala un upgrading delle produzioni italiane
VALORI MEDI UNITARI DELLE
ESPORTAZIONI
(Indice in euro. Base 2010=100)
100
105
110
115
120
125
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unione europea Francia
Germania Italia
Spagna
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat
VARIAZIONE QUOTA SULL’EXPORT
MONDIALE DI BENI 2018 vs 2010
(punti percentuali)
2,6
- 0,2
- 0,6 - 0,7- 0,9
- 1,8- 2,5
- 2,0
- 1,5
- 1,0
- 0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
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Ice Prometeia Dicembre 2019 20
35,2
7,53,810,8
27,7
15,024,0
10,2
11,626,8
6,5
20,8
Alimentare - Sistema Moda - Casa Altri beni di largo consumo
Mezzi di trasporto Meccanica e componenti
Elettronica ed elettrotecnica Intermedi per industria e costruzioni
Italia
Cina
Dalla collaborazione con la Cina possibili opportunità
Complementarietà settoriali e sinergie su mercati ad alta crescita
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati FipiceVia della seta
Alta quota di mercato cinese
EXPORT PER SETTORE
(% su totale manifattura)MERCATI A FORTE PRESIDIO CINESE
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Ice Prometeia Dicembre 2019 21
Grazie alla Cina apertura di mercati strategiciPer l’Italia possibilità di crescita nei segmenti premium di mercati finalmente aperti
GRADO DI APERTURA DEI 30
MERCATI A MAGGIOR PRESIDIO
CINESE (import /PIL, percentuale)
63
58
48
38
2724
Alimentare,moda e beniper la casa
Meccanica ecomponenti
Altri beni dilargo
consumo
Intermedi perindustria ecostruzioni
Elettronica edelettrotecnica
Mezzi ditrasporto
EXPORT DI PRODOTTI ITALIANI
CON VMU OLTRE 50% VMU
CINESE
(peso su export di settore)
12
25
10
12
14
16
18
20
22
24
26
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Fonte: Prometeia MIO
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Ice Prometeia Dicembre 2019 22
Il marchio: un elemento di distintività sui mercati
I marchi italiani più ricercati sul web sono ambasciatori dell’immagine dell’Italia nel mondo
L’ascolto del web rivela i concetti e le
parole chiave che il pubblico associa ai
marchi italiani di maggior successo, su
tutti:
FORTE ATTENZIONE AL
TERRITORIO D’ORIGINE
QUALITA’
SALUTE E SICUREZZA
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Google Adwords
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Ice Prometeia Dicembre 2019 23
Ambiente: un trend in crescita e un punto di forza per l’Italia
Beni ambientali più dinamici, Italia in prima linea
COMMERCIO MONDIALE E
SCAMBI DI BENI AMBIENTALI*,
(2007=100)
PESO DEI BENI AMBIENTALI
SULL’EXPORT DI SETTORE
80
90
100
110
120
130
140
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Commercio mondiale Beni ambientali (CLEG)
41,237,9
32,4
23,9
15,2
8,8
23,2
7,8
12,7 12,9
22,5
Italia Mondo
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Fipice e OECD
* A partire da definizione OECD di Combined List Environmental Goods
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Ice Prometeia Dicembre 2019 24
InnovazioneIn
no
va
zio
ne
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
1785
RIVOLUZIONE DIGITALE
1845 1900 1950 1990 2010 2019
60
anni
55
anni
50
anni
40
anni
20
anni
9 anni
1°
2°
3°
4°
5°
6°
Commercio
Acciaio
Energia idrica
Vapore
Cotone
Industria pesante
Elettricità
Chimica
Motori a
combustione
interna
Elettronica
Aviazione
Industria
aerospaziale
Sviluppo computer
mainframe
Diffusione PC e
network digitali
Telefonia mobile
Distribuzione
software
Information
technology a
client e cluster
Internet of Things
3d manufacturing
Nano- bio
tecnologie
Artificial
Intelligence
Tecnologia fattore abilitante per la crescita
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Ice Prometeia Dicembre 2019 25
Demografia e life scienceNon solo invecchiamento, consumatori connessi, informati e responsabili
ETÀ MEDIANA AL 2020
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati UN
DEPENDENCY RATIO
(Rapporto della popolazione over 70 sulla
popolazione attiva (25-69 anni))
47 48
4441 41 40 40
38 38
34 33 3330 29 28
26 25
0
10
20
30
40
50
60
Usa
CinaEuropa
Italia
0
10
20
30
40
50
60
Cina Stati Uniti Europa Italia Africa
Africa
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Ice Prometeia Dicembre 2019 26
Questo documento e la base per una presentazione orale, senza la
quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.
Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo
documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.
Copyright © 2019 Prometeia
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Ice Prometeia Dicembre 2019 27
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P.zza Trento e Trieste, 3
+39 051 6480911
Milano
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Viale Monza, 265
+39 02 80505845
Il Cairo
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B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
Istanbul
River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
Londra
Dashwood House 69 Old Broad Street
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
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