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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO MÓVIL 4to TRIMESTRE DE 2014
Marzo 26 de 2014
Este informe describe aspectos relevantes del comportamiento del negocio de las empresas afiliadas a ASOMÓVIL durante el cuarto trimestre de 2014, en términos de usuarios, tráfico, ingresos y tarifas.Los datos e indicadores del presente informe fueron construidos a partir de los informes del Ministerio de las TIC del segundo y tercer trimestre de 2014 y las cifras reportadas por las empresas afiliadas a ASOMÓVIL.
AGENDA
Principales logros de la industria y aportes a la economía nacional.
Principales logros de la industria y aportes a la economía nacional.
AGENDA
12
Resultados del sector de telecomunicaciones móviles en el 2014.
5
¿QUÉ REPRESENTA ASOMÓVIL?
Líneas móviles del país* Ingresos negocio móvil** Total ingresos de servicios de telecomunicaciones ***
94,4% 95,3% 82,2%
* 3T de 2014 según MinTIC** Ingresos Anuales al 3T 2014, fuente MinTIC, cálculos Asomóvil*** Año 2013 Fuente CRC
Asomóvil Otros
6
INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES 3T- 2014
Suscriptores (Miles) 7.197 5.172 4.894 5.164 53.584
Penetración 54,7% 39,4% 37,3% 10.8% 112,4%
CAGR anual 3T14-3T13 6,6% 17,3% 6,7% 27,8% 10,2%
Línea Básica (*)
Internet Dedicado (*)
Televisión (*)
Internet Móvil (**)
Telefonía Móvil
* Penetración calculada sobre número de viviendas proyectadas por el DANE.** Sólo toma información de suscriptores.Fuentes: MinTIC y ANTV
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LA PENETRACIÓN DE ACCESOS MÓVILES SIGUE CRECIENDOEvolución de líneas móviles (cifras en miles)
Penetración
48.739
51.770
6,2%
4T-20144T-2013
103,4%
108,6%
8
COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE PENETRACIÓN DE LÍNEAS MÓVILES
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: ITU y MinTIC*Estimación Asomovil
Paises desarollados 120,8%COLOMBIA 114*%Mundo 95,5%Paises en desarollo 90,2%
COLOMBIA 114*%
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NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓNEvolución de internet móvil (IM)
Tráfico de IM acumulado (miles de GB)
Tráfico de IM acumulado (miles de GB)
18.700.008
25.785.262
4T-2013 4T-2014
Usuarios IM
Usuarios IM
% total líneas en servicio con tráficoNota: Usuarios InternetUsuarios Demanda + Usuarios Suscripción
40%54%
55,8%91.186
37,9%
10
EVOLUCIÓN TECNOLÓGICAMigración tecnológica de internet móvil(IM) miles de usuarios
4T-2013 4T-2014
2G
3G
4G
9.687
7.180
6
1.304
19.552
4.929
11
LOS USUARIOS ESTÁN SUSTITUYENDO LOS SMS POR DATOS
Mensajes SMS Y MMS (Millones) Ingresos SMS y MMS(Miles de millones de pesos)
4T-2013
ACUM DIC 2013 ACUM DIC 2014
4T-2014
15.382
52,3%10,1%
7.334 $432 $388
12
LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS SON EL ÚNICO SERVICIO DEFLACIONARIO
Evolución tarifa promedio de voz móvil
Tarifa por minuto de voz móvil Tarifa por GB de internet móvil
$74$68
8,4%18,7%
Evolución tarifa promedio GB
$30.144$24.515
1T-2014 1T-20144T-2014 4T-2014
13
Valor promedio por minuto (centavos de dólar)
TARIFAS COMPARATIVAS DE VOZ
Chile Perú Brasil Argentina Colombia México EEMEA(*) Promedio Global
6,5
4,64,2 3,9
2,43,7
Promedio Latam3,8 5,4
5
(*) EEMEA: Eastern Europe, Middle East and Africa (Algeria, Egipto, Iraq, Israel, Marruecos, Nigeria, Rusia, Suráfrica, Turquia y Ucrania)Fuente: Global Wireless Matrix 4Q14. Cfras al 3T de 2014.
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LOCOMOTORA TRANSVERSAL PARA LA ECONOMÍATotal ingresos servicios móviles (Miles de millones de pesos)
SMS Y MMS
TOTAL
INTERNET MÓVIL
VOZ
$432
$9.066 $10.003
$388 -10,1%
38,9%
4,4%
ACUM DIC 2013 ACUM DIC 2014
10,3%
ACUM DIC 2013 ACUM DIC 2014
$6.902
$7.208
$1.732$2.406
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EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES ES MOTOR DE LA ECONOMÍA NACIONALSector de telecomunicaciones como porcentaje del PIB
Excepcional dinamismo de la telefonía móvil
1994-1998 1999-2003 2009-2014*2004-2008
Variaciónanual
SectorTIC
1,6%
3,14%
PIBProm.
8%
2,8% 1,3% 5,4% 4,3%
4% 12,7% 4,2%
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TELECOMUNICACIONES ES UNO DE LOS SECTORES MAS DINÁMICOS DE LA ECONOMÍAPIB sectorial (Billones de pesos constantes a 2000)
Agricultura Minas Construcción
Electricidad, gas y agua
232000
122000
122000
232000
322014
182014
382014
Transporte por vía aérea
12000
32014
372014
TELECOMUNICACIONES
62000
162014
Fuente: Dane
3x
2.7x
18
EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES GENERA 2 EMPLEOS POR CADA EMPLEO DEL SECTOR DE MINAS Y ENERGÍA
Valor sectorValor sector Empleos Empleos
Billones de pesos(*) - miles de personasBillones de pesos(*) - miles de personas
38
139 13016
Minas y Energía Telecomunicaciones
Empleos y PIB (miles de personas y billones de pesos)
(*) A precios constantes de 2000.Fuente: Dane y Fedesarrollo.
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APORTES A LA ECONOMÍA NACIONAL
1. Fuente: Cálculos propios con información de Fedesarrollo (Nov 2014) “Coyuntura TIC”2. Fuente: Ministerio de hacienda (2015) “Presentación Asobancaria” 3. Fuente: Encuesta de calidad de vida del DANE 20134. Fuente: Operadores de Telefonía Móvill 5. Fuente: Cálculos propios con información del MinTIC 2014.
500mil empleos generados (130 mil en la industria y 370 mil en otras industrias).1
90% de hogares rurales con celular.3
100% cobertura en los municipios4 y en las principales vías del país.
3mil nuevas personas bancarizadas a través de servicios móviles.2
$
$2 billones invertidos en el 2014 en despliegue de infraestructura, mejorando la calidad del servicio y su capacidad.
95% de los ingresos del Fondo TIC provienen del sector de telecomunicaciones y en los últimos cuatro años se aportaron más de $5 billones de pesos que se destinaron para inversión social.5
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CIRCULO VIRTUOSO DE TELECOMUNICACIONES
Inversión Innovación TIC
Mayor Acceso a BA
Productividad, Educación, Seguridad
Empleos Conexos
Crecimiento PIB
3
(*) Incrementos del 10% en penetración BA generan en promedio aumentos del 1,38% en el PIB.(**) 1 empleo generado en telecomunicaciones lleva a la generación 3,5 conexos en otras industrias.(***) 1 peso invertido en telecomunicación genera una inversión de 2,8 pesos en otros sectores.
1
3
4 2
5
Inclusión social
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PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA EL 2014 (1/2)• Los datos móviles continúan su crecimiento exponencial del 55.8%, en
línea con las tendencias mundiales que estiman que en los próximos 5 años el tráfico de datos se multiplicará por 10.
• Al 2014 el país cuenta con 1.304 mil usuarios en 4G, lo que demuestra la capacidad de adopción de las nuevas tecnologías y la necesidad de facilitar el despliegue para poder cubrir la demanda del mercado.
• Las tarifas de voz y datos se han reducido significativamente en este último año y comparado con otros países Colombia cuenta con tarifas por debajo de la media.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA EL 2014 (2/2)• La Industria de Telecomunicaciones Móviles en Colombia continúa
creciendo a tasas del 10.3%, muy por encima del crecimiento del PIB 4.6%, lo que ratifica su dinamismo frente al crecimiento del país.
• El Sector de Telecomunicaciones es el segundo sector más dinámico de la economía y se ha multiplicado por 2,6 en los últimos 14 años.
• Telecomunicaciones es la industria que más externalidades positivas genera en la economía donde se resaltan: generación de empleo, aumento de productividad, incremento del PIB, seguridad, acceso a educación e inclusión social entre otros.
Fuente: PIB: DANE