Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2011
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Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2011
presentación del
y del estudio
La inversión publicitaria en Cataluña 2011
Comité Técnico del Estudio:
Barcelona, 1 de marzo 2010
con la colaboración de:
Presenta:
Metodología
Metodología
• Medios Convencionales:control Directo + Colaboración mercado
Hasta la fecha: criterios control InfoAdex
1. TV: ponderaciones por soportes y sectores
2. Pub. Soporte en su Grupo de Comunicación = Auto-publicidad
3. Medios de Comunicación al 50%
+
Metodología
Novedades:
1. TV: nueva clasificación:
3. NT: desgloses del estudio sobre parte controlada por InfoAdex
4. Pub. compartida: Operador (75%) - Fabricante móvil (25%)Fabricante móvil (100%) + sólo logo Operador
2. DR: pond. por clase de soporte
• TV’s nacionales en abierto• TV’s autonómicas• TV’s de pago• TV’s locales
• Nacionales• Regionales• Económicos• Gratuitos• Deportivos
Índice
1.- El marco económico2.- Inversión real estimada3.- Inversión controlada• 3.1 Ranquin anunciantes• 3.2 Estacionalidad
4.- Medios convencionales• 4.1 Televisión• 4.2 Diarios• 4.3 Dominicales• 4.4 Revistas• 4.5 Radio• 4.6 Exterior• 4.7 Cine• 4.8 Internet
1.- El marco económico
1.- El marco económico
Indicadores relevantes 2010
• El comportamiento del PIB a precios corrientes en 2010 ha sido de un crecimiento en valor del 0,8%, frente al decrecimiento del -3,1% registrado en el año anterior.
• El I.P.C de 2010 ha sido del 3,0%
• Aumento del valor del gasto en consumo final de los hogares, cuyo crecimiento ha sido del 4,1%, que se desglosa en un 1,3% por aumento en volumen y un 2,8% por aumento en precios
• El valor del consumo final de las Administraciones Públicas ha disminuido en un -0,9%
2. - Inversión Real Estimada
Inversión Real Estimada 2010 / evolución interanual
2009 2010
12.884mill €
La inversión publicitaria total (m. convencionales + m. no convencionales) ha crecido el 1,5%
12.699 mill €
1,5%
Inversión Real Estimada 2010 / evolución por tipo de medios
MediosConvencionales
2009 2010
MediosNo Convencionales
3,9%
5.631 mill. €
5.850 mill. €
7.078 mill. €
7.034 mill. €
-0,6%
Los convencionales crecen y los no convencionales bajan
1,52% 1,50% 1,53%
1,37%
1,21% 1,21%
Inversión Real Estimada 2010 / % inversión publicitaria sobre PIB
La participación sobre el PIB se mantiene en el 1,21%
54,6%45,4%
2010
no convencionales 7.034 mill. €
convencionales 5.850 mill. €
Los medios convencionales han ganado en 2010 un punto y una décima de participación
Inversión Real Estimada 2010 / % inversión por tipo de medios
55,7%44,3%
2009
no convencionales 7.078 mill. €
convencionales 5.631 mill. €
Inversión Real Estimada 2010 / medios convencionales
Total TV 43,9% 43,6% 43,4% 43,4% 42,2% 42,3%
Total Prensa 36,6% 35,6% 34,4% 31,4% 29,2% 27,3% Resto Medios 19,5% 20,8% 22,2% 25,2% 28,6% 30,5%
• Continua disminución de la participación de Prensa• Crecimiento sostenido del grupo Resto de Medios,
debido fundamentalmente al crecimiento de Internet
Inversión Real Estimada 2010 / evolución medios convencionales 2005/2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Inversión Real Estimada 2010 / medios no convencionales
% sobre total medios no convencionales
Inversión Real Estimada 2010 / % participación medios no convencionales
mailing personalizadoP.L.V., señal. y rótulosmark. telefónicobuzoneo/folletospatr. mec. mk. social y RSCpatocinio deportivo.anuarios, guías y direct.regalos publicitarios catálogosferias y exposicionesanimac. pto. de ventatarjetas de fidelizaciónjuegos promocionalespublicaciones de empresas
marketing móvil
28,0 %
18,0 %
15,7 %
11,2 %
7,6 %
6,6 %
5,5 %
1,8 %
1,6 %
1,2 %
0,9 %
0,6 %
0,6 %
0,4 %
0,1 %
3.- Inversión controlada - ranquin anunciantes y estacionalidad
AutomociónBelleza e higieneDistribución y restauraciónCultura, enseñ., medios comun..Telecomunicaciones e InternetVariosAlimentaciónFinanzasServicios públicos y privadosTransporte, viajes y turismoBebidasHogarDeportes y tiempo libreSaludEnergíaTextil y vestimentaLimpiezaConstrucciónObjetos personalesEquipos de oficina y comercioIndustrial, mat. trabajo, agrope.Tabaco
Inversión controlada 2010 / inversión por sectores en mill. de €
EnergíaTextil y vestimentaObjetos personalesAutomociónBebidasBelleza e higieneAlimentaciónDistribución y restauraciónFinanzasTelecomunicaciones e InternetLimpiezaCultura, enseñ., medios comun..VariosHogarSaludDeportes y tiempo libreConstrucciónServicios públicos y privadosIndustrial, mat. trabajo, agrope.Equipos de oficina y comercioTransporte, viajes y turismoTabaco
media inv. controlada: 2,4%
Inversión controlada 2010 / % evolución ’10/’09 por sectores
Inversión controlada 2010 / ranquin de grupos y anunciantes 2010 (mill €)
• De los 10 primeros grupos y anunciantes, hay 6 que incrementan su inversión respecto al año anterior y 3 que la disminuyen.
• El primer grupo anunciante en 2009 es el Grupo Corte Inglés, con una inversión total de 174,1 millones de euros, que supone el 3,4% del total de la inversión publicitaria controlada de España.
• En su conjunto, los 10 primeros grupos y anunciantes suponen el 19,1% de la inversión total controlada.
Inversión controlada 2010 / ranquin de grupos y anunciantes 2010 (mill €)
Inversión controlada 2010 / ranquin de grupos y anunciantes 2010 (mill €)
Inversión controlada 2010 / ranquin de anunciantes 2010 (mill €)
ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes
Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes
Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes
Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes
Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes
Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes
Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
836 primeros anun.: 80,5 % de la inversión controlada total
Inversión controlada 2010 / concentración de la inversión de anunciantes
Inversión mill. de €
número de anunciantes
total anun.: 33.062
3.469
mill. €
2.459
mill. €
4.122
mill. €
305 anu. > 2,5 mill. €
0,9% anu. 67,7% inv.
93 anu. > 10,0 mill. €
0,3% anu. 48,0% inv.
836 anu. > 0,6 mill. €
2,5% anu. 80,5% inv.
7,44%
7,46%
8,70%
8,32%
9,27%
8,95%
8,51%
6,45%
7,84%
8,88%
8,98%
9,21%
Media: 8,33%
enerofebreromarzo
abrilmayojuniojulio
agostoseptiembre
octubrenoviembrediciembre
• El bache estacional del verano ha quedado en la practica reducido al mes de agosto
• Los máximos volúmenes de inversión del año se producen en mayo/junio y en octubre/diciembre
Inversión controlada 2010 / estacionalidad de la inversión publicitaria
4.1 - Televisión
Televisión 2010 / total inversión publicitaria
(*) Fuente Kantar Media. (Audiencia total ind. 4+ España)
Televisión 2010 / total publicidad TV – participación según operadores
24,1
17,7
15,8
7,0Cuatro
«Grupo Antena 3»
«GrupoTele 5»
TVE1,81
1,76
1,70
1,65
ratio inv./aud.% audiencia (*) % inversión
32,1
27,9
11,9
11,2
0,05
5,3Resto tv. nac. en abierto
0,57Autonómicas0,92
12,0
Canales de pago0,37Otras (resto.,locales..) 4,3
7,0
3,0
11,0
0,22,6
6,8«Grupo La Sexta»
Televisión 2010 / total publicidad TV – ranquin de anunciantes
Televisión 2010 / total publicidad TV – ranquin de anunciantes
Televisión 2010 / total publicidad TV – canales de pago
50,0mill. €
30,1%
65,0mill. €
4.2 - Diarios
Diarios 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
Diarios 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
Gratuitos-10,1%
7,0% 5,0%
16,1%Deportivos
Regionales-6,1%
55,9%
29,8%
Nacionales-1,5%
Diarios 2010 / evolución inversión publicitaria por clases de soporte
-9,3%Económicos
2,3%
Diarios ha tenido en 2010 un decremento del -4,2%
4.3 - Dominicales
7,0%
7,4%
10,5%
10,8%
18,2%
mill.€Título
18,0%
Evol. ’10/’09
Mujer Hoy 5,0 -0,2%
El Mundo Magazine 5,3 0,5%
Yo Dona 7,6 7,1%
Magazine 7,8 26,8%
XL Semanal 13,1 18,9%
EPS+Dominical 22,7%16,4 -0,3%
Resto 13,0 -4,5%
Dominicales 2010 / ranquin primeros títulos por inversión
5,4%La Luna de Metropoli 3,9 -6,9%
• Hay dos períodos muy marcados de mayor inversión en dominicales: de marzo a junio y de octubre a diciembre
• El comienzo del año y el período estival presentan una significativa caída de la inversión
Dominicales 2010 / estacionalidad de la inversión
4.4 - Revistas
Revistas 2010 / análisis por clase de soporte
89,8%
Belleza e higieneAutomociónTextil y vestimentaDistribución y restauraciónHogarCultura, enseñ., medios comun..Objetos personalesDeportes y tiempo libreAlimentaciónServicios públicos y privadosVariosBebidasFinanzasTelecomunicaciones e InternetTransporte, viajes y turismoConstrucciónSaludEquipos de oficina y comercioEnergíaIndustrial, mat. trabajo, agrope.LimpiezaTabaco
Revistas 2010 / inversión por sectores (mill. €)
• La estacionalidad de la inversión publicitaria en revistas es bastante acusada
• El cuarto trimestre es el más alto del año (30,3%), seguido por el segundo trimestre (28,5%)
• En el otro extremo, el tercer trimestre sólo supuso el 20,0%, y el primero el 21,1%
Revistas 2010 / estacionalidad de la inversión
4.5 - Radio
Resto22,2 % 22,8%
Tte. viajes y turismo6,5 % 6,7 %
Varios6,6 % 1,6 %
inversión424,0 mill €
nº marcas9.592
Automoción
7,4 %9,0 %
Serv. públ. y privados
11,9 %12,6 %
Distrib. y restauración
14,2 %12,9 %
Finanzas
5,2 %
13,7 %
Cult., ens., y med. comun.30,2 %
16,5 %
Radio 2010 / concentración de marcas por sector
Catalunya Radio
RAC 1
Radio Marca
29,7%
% participación% participación
% inc. ’10/’092010 2009
Punto Radio
1,0%
Grupo Radio Blanca
-3,5%
Grupo COPE
-0,5%
Grupo Onda Cero
4,4%
0,3%Grupo SER
Radio 2010 / % inversión por grupos radiofónicos
17,0%-0,9%
1,4%2,5%2,7%
17,0%
20,3%
53,2%
1,3%1,5%1,5%
1,5%1,8%2,5%2,6%
16,7%
20,9%
52,5%
convencional
fórmula
272,2 mill. €
151,8 mill.€
64,2%
35,8%
66,5%
33,5%
277,6 mill. €
140,1 mill.€
2010 2009
Radio 2010 / distribución de la inversión según programación
4.6 - Cine
Cine 2010 / ranquin de anunciantes
4.7 - Exterior
inversión total real estimada: 420,8 mill € evolución ‘10/’09: 4,8%
Exterior 2010 / % por segmentos
Evolución total medio ‘10/’09: 4,8 %
Exterior 2010 / evolución de la inversión por segmentos
Carteleras
Mob. exterior+interior
Cabinas
Transportes
Monopostes
Luminosos
Lonas
Otros
-27,6%
-5,8%
-5,6%
-10,1%
10,0%
80,0%
6,8%
45,8%
Exterior 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
Exterior 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
4.8 - Internet
Internet 2010 / evolución de la inversión controlada
255,1mill. €
11,1%
283,4mill. €
Internet 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2011
¡muchas gracias!