Alumno: José Ramón Rufo Sánchez

PAÍSES: CAUSAS GENERALES:

1º REINO UNIDO: Las previsiones apuntan a un crecimiento del mercado británico del mueble

de cocina en 2010 (Ver información del ICEX)

2º ALEMANIA: Interés de importadores alemanes, mediante la celebración de ferias

especializadas en el sector (Imm Cologne 2010. Feria Internacional del Mueble)

Los principales destinos de las exportaciones españolas de muebles fueron Francia,

Portugal, Alemania, Reino Unido e Italia, que una vez más se sitúan a la cabeza de los

principales destinos de las exportaciones españolas de mobiliario en este trimestre.

Portugal, Alemania, Reino Unido e Italia suman, por su parte, el 27,2% del total.

3º SUIZA: Enorme evolución de las exportaciones de nuestros muebles, ver informes

estadísticos del sector, en la página 5: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR ZONAS (*)

4º MARRUECOS:

Marruecos se sitúa en el 6º puesto del ranking de destinos de la exportación española

de muebles, directamente después de los cinco países de la U.E. que ocupan los

primeros puestos, con un incremento de 9’5%. Destacando su tendencia alcista.

Este incremento está siendo causado por los siguientes factores:

Un boom en la construcción, un aumento de la demanda por parte de una clase media

con una renta per capita en aumento y con unos estilos de vida europeos que están

tirando del consumo.

Fuentes:

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_43331

04_146,00.html (ICEX Informa)

http://www.anieme.com/asociacion/asociacion.aspx (Asociación de exportadores del mueble)

¿Por cuál de los mercados hay que empezar?

1. Tamaño e interés del mercado a) ¿Es un mercado de tamaño suficiente?

b) ¿Crece el mercado? ¿Hay potencial de crecimiento?

País 1: REINO UNIDO: Nota: 5

a) TAMAÑO DEL MERCADO Ventas a precios de mercado : £ 1.244 millones (ventas minoristas) Importaciones totales : £159,5 millones

b)

País 2: ALEMANIA Nota: 2

a) ¿Es un mercado de tamaño suficiente?

Tal y como se aprecia en la estadística, los datos reflejan el enorme potencial de este país.

b) ¿Crece el mercado? ¿Hay potencial de crecimiento?

En esta tabla se aprecia el incremento de las importaciones. A pesar de que el último

estudio de mercado de este país, lo califica como un país poco exportador de nuestro

producto. Los datos estadísticos del ICEX, así como el aumento en la celebración de

ferias del sector indican lo contrario.

País 3: SUIZA Nota: 3

a) ¿Es un mercado de tamaño suficiente?

b) ¿Crece el mercado? ¿Hay potencial de crecimiento?

Por el incremento del sector de la construcción, concretamente de la vivienda, el sector está

experimentando un gran auge.

País 4: MARRUECOS Nota: 4

El sector del mueble de cocina y bano ha crecido de forma continuada durante la ult ima decada, pero es en estos ultimos 5 anos donde se ha producido un incremento exponencial, tanto en la produccion nacional como en la importacion. Siendo la expo rtacion practicamente irrelevante en este sector. Mientras la produccion menos la exportacion se ha incrementado respectivamente cada ano en torno al 19%, la importacion ha crecido en mayor proporcion a lo largo del periodo 2003 -2006 entre el 30% y

Fuentes:

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=

4065662

EL MERCADO DEL MUEBLE DE COCINA Y BAÑO EN MARRUECOS Oficina Economica y Comercial de la Embajada de Espana en Casablanca 9

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MAD/EUR 9,850 10,127 10,390 10,814 11,021 11,110 11,195 Fuente: Bank Al-Maghrib

2. Riesgo país a) ¿Riesgos políticos?

b) ¿Libertad económica?

c) ¿Riesgos económicos?

País 1: REINO UNIDO: Nota: 3

País 2: ALEMANIA Nota: 4

País 3: SUIZA Nota: 5

País 4: MARRUECOS Nota: 2

3. Intensidad competitiva ¿Es alta la competencia existente?

¿Hay lucha por la supervivencia empresarial?

País 1: REINO UNIDO: Nota: 4

Las cifras muestran un número de 6 países cuyas importaciones superan las exportaciones

españolas en este sector, lo cual indica una elevada competencia para ingresar en este país.

País 2: ALEMANIA Nota: 2

Los datos expuestos a continuación, muestran una elevada competencia, dado que más del

50% del mercado lo acaparan tres países (Dinamarca, Italia y Francia). Al mismo tiempo,

nuestra posición en dicho mercado alemán ocupa el puesto nº 41. Esto aumentará la lucha por

la supervivencia de nuestro producto en este mercado.

País 3: SUIZA Nota:3

Tal y como se expone el ICEX en su estudio de mercado de este producto, en Suiza:

Puede deducirse que la competencia dependerá de la zona donde queramos insertar nuestro

producto. Así, para vencer la demanda, tendremos que adoptar un estilo u otro. De todas

formas, se deduce que nos enfrentamos con una alta competencia donde la imagen de nuestro

producto, nos perjudica. Por tanto, deberemos hacer un esfuerzo a largo plazo.

Desde un punto de vista cuantitativo, vemos que las cifras son aplastantes porque sitúa a

nuestro país en el último puesto en no de exportaciones de muebles de cocina a Suiza. Esto

refleja una ardua labor y máxima competencia para afianzarnos en este país.

País 4: MARRUECOS Nota:5

En reglas generales la competencia de nuestro producto va a depender de nuestro producto,

ya que si presentamos un producto con un buen precio calidad/precio, la demanda será

elevada. En nuestro favor, podemos decir que en Marruecos, los productos españoles son

considerados de alta calidad y equiparados a otros europeos. Para más información, podemos

leer el siguiente párrafo, del estudio de mercado:

Como muestra de esta optima consideración de nuestros productos en el mercado marroquí,

destaca la 2ª posición de España como exportador a Marruecos, de este producto:

4. Distancia geográfica o cultural ¿Cultura muy diferente?

¿Dificultades por la distancia?

¿Dificultades de comunicación personal?

País 1: REINO UNIDO: Nota: 5

- La lengua oficial es el inglés; también se hablan el galés y el gaélico.

- Georgráficamente, hay una distancia entorno a los 1600 km, tomando como punto de partida

Madrid y Londres. No obstante, estas distancias son acortadas actualmente por un gran nº de

vuelos entre ambos países, así como una red de transporte terrestre que los acerca y en un

futuro la red ferroviaria de alta velocidad unirá ambas capitales para el 2012, en unas 8 horas.

Todos estos medios acortan ambas distancias.

- Las barreras comunicativas dependerán del conocimiento que se tenga de la lengua de

Shakespeare. Además, dado que el inglés es el idioma universal de los negocios, si existe en

las plantilla un técnico con los niveles lingüísticos mínimo s en inglés, no habrá problemas

alguno para comunicarnos.

País 2: ALEMANIA Nota: 3

- El idioma oficial es el alemán. Además hay otros idiomas minoritarios que son

reconocidos nativos: el danés, el sorabo, el romaní y el frisón.

- La distancia entre ambos países es unos 1800 km. No obstante, las comunicaciones

por aire y carretera son igual de efectivas y rápidas.

- Las dificultades comunicativas pueden ser un poco mayores si no se conoce el alemán,

aunque las negociaciones suele hacerse en inglés con dicho país.

País 3: SUIZA Nota: 4

Suiza tiene cuatro idiomas oficiales: el alemán (63,7% de la población total lo habla, junto con

extranjeros residentes en el país; 72,5% de los residentes con la ciudadanía suiza en 2000) en

el norte, este y centro del país; el francés (20,4%; 21,0%) en el oeste; y el italiano (6,5%; 4,3%)

en el sur. El romanche, una lengua romance que es hablada localmente por una minoría (0,5%;

0,6%) en el sureste, en el cantón de Grisones, es designado por la constitución federal como un

idioma nacional junto con el alemán, el francés y el italiano (artículo 4 de la constitución), y

como un idioma oficial si las autoridades desean comunicarse con personas que hablan este

idioma (artículo 70), pero las leyes federales y otros documentos oficiales no deben ser

escritas obligatoriamente en este idioma. El gobierno federal debe de comunicarse en los

idiomas oficiales, y en el parlamento federal se da una traducción simultánea en alemán,

francés e italiano.

Idiomas oficiales en Suiza: 4

Alemán suizo (63,7%; 72,5%) Francés (20,4%; 21,0%) Italiano (6,5%; 4,3%) Romanche (0,5%; 0,6%)

Distancia: 1870 km

Comunicación: la gran variedad de lenguas oficiales nos facilita la comunicación con nuestros

interlocutores suizos.

País 4: MARRUECOS Nota: 2

Los idiomas oficiales de Marruecos son: o A nivel nacional: el árabe clásico y el francés.

Los idiomas no oficiales de Marruecos son: o El árabe marroquí dialecto del árabe clásico. o Regiones del norte de Marruecos: lenguas bereberes (tarifit, tamazight y

tachelhit) utilizan su lengua diariamente. o Regiones del Rif, Yebala y Tarfaya debido a que en el pasado conformaron

Protectorado español de Marruecos: el español.

En el Sáhara Occidental, ocupado por marruecos: el español y el árabe tradicional de la zona, son ampliamente usados y son oficiales para la RASD.

El árabe clásico; es el idioma de la legislación aunque las leyes también se traducen al

francés y a veces al español.

La lengua mayoritaria hablada por la población es el árabe marroquí, poco a poco

influido por la llamada lengua culta. De facto existe una diglosia e incluso una triglosia.

El rey de Marruecos cuando quiere que un discurso llegue a todo el mundo se ve

obligado a utilizar: para el mundo árabe: el árabe dialectal, para el resto del mundo:

francés.

Las zonas berberófonas, en sus tres dialectos de las lenguas bereberes (tarifit, tamazight

y tachelhit) utilizan su lengua diariamente.

La lengua francesa es la lengua del comercio; la enseñanza superior se imparte en

francés.

Distancia: unos 800 km. Dichas distancias pueden ser dificultadas por tierra dado las

malas instalaciones en carreteras existentes en este país árabe.

Comunicación: al haber dos idiomas oficiales, dependerá de nuestro conocimiento de

alguna de ellas. Aunque es recomendable emplear el francés para las interacciones

comerciales. Dado que el francés es una lengua europea y latina, la comunicación y su

aprendizaje será una barrera menor.

5. Accesibilidada a canales de distribución

¿Hay canales adecuados para nuestro producto?

¿Tenemos acceso a ellos?

País 1: REINO UNIDO: Nota: 3

El canal de entrada al consumidor es mediante Tiendas especializadas, principalmente:

País 2: ALEMANIA Nota: 2

Igualmente, el canal de distribución es mediante comercio especializado en nuestro producto.

País 3: SUIZA Nota: 4

- El canal de distribución es corto. Lo que nos da un mayor margen de beneficio.

País 4: MARRUECOS Nota: 5

En general predomina la venta directa, con la figura del fabricante – importador quien vende

directamente al consumidor, sin intermediarios.

6. Adaptación de nuestro producto ¿Es fácilmente adaptable al uso del mercado?

¿Cambiamos de formato? ¿Envase? ¿Marca?

País 1: REINO UNIDO: Nota: 5

El Reino Unido, como miembro de la UE, aplica la Política Comercial Común de la UE (PCC), por lo tanto la adaptabilidad de nuestro producto es fácil.

En cuanto al etiquetado y embalaje, la normativa será idéntica a la seguida en el resto

de la UE. Por tanto, sólo deberá ser traducido al idioma del país en destino, esto es, el

inglés.

No obstante, será recomendable consultar a la “British Standards Institution (BSI) que es

el organismo acreditado por la administración inglesa para desarrollar actividades de

normalización y certificación. Elabora y publica normas, además de prestar todo tipo

de servicios sobre aseguramiento de la calidad de productos y servicios, entre los que

pueden ser citados los de certificación, inspección, ensayos técnicos, acreditación,

registro, etc. Las normas pueden ser consultadas y adquiridas en http://www.bsi-

global.com

En cuanto a la adaptación de nuestro producto, es conveniente saber los gustos y

estilos seguidos en dicho país. Para ello, recomendamos leer los siguientes consejos:

País 2: ALEMANIA Nota: 4

En líneas generales, los consumidores son muy exigentes y suelen consumir productos de alta

calidad. Aunque también otro tipo que prefieren los productos DIY (do it yourself).

A nivel de envase y marca la normativa será idéntica a la UE. En este sentido,, habrá que

expresarla en alemán.

País 3: SUIZA Nota: 2

La normativa sanitaria y fitosanitaria no está homologada con la de la UE. Quedan

algunas normas que determinan verdaderos obstáculos a la importación,

generalmente relacionadas con aspectos de protección del medioambiente o el

bienestar de los animales. En cuanto a los productos no agroalimentarios existen

cantidad de normas que difieren ligeramente de las europeas y que en algunos

casos pueden significar un impedimento serio para un exportador español aunque

generalmente se traducen en un encarecimiento del precio de exportación en la

medida en que obligan a producir en series especiales para este mercado.

País 4: MARRUECOS Nota: 3

En Marruecos el organismo responsable de la normalización es el SNIM A (Service de Normalisation Industrelle du Marocaine). Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Economía, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organismo es también el encargado de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimiento de estas normas. Existen hasta el momento más de 3.500 normas que cubren prácticamente todos los sectores de actividad, tratando en la medida de lo posible su armonización con las normas internacionales. En general este es un factor al que ni el fabricante ni el consumidor marroquí dan demasiada importancia, excepto para el caso de las exportaciones, donde el cliente extranjero si suele requerir que el producto cumpla una serie de requisitos y normativas. Se puede decir que en general cada empresa define sus propios objetivos de calidad

7. Imagen de los productos españoles

País 1: REINO UNIDO: Nota: 0

No he encontrado documentación al respecto.

País 2: ALEMANIA Nota: 2

A pesar del aumento en las exportaciones, dada la escasa presencia de nuestros muebles en el

mercado alemán, no hay una percepción clara de nuestro producto.

País 3: SUIZA Nota: 1

Por un lado, la percepción que se tiene en Suiza del mueble español no es muy real. Se cree que el mueble producido en España no es moderno, sino de diseño anticuado o demasiado clásico y que por lo tanto, no tiene demanda en un país como Suiza.

País 4: MARRUECOS Nota: 5

Tal y como se expuso en el punto 3, nuestros productos son reconocidos como de alta calidad

y equiparable a otros europeos.

8. Barreras de entrada ¿Arancelarias y/o no arancelarias?

País 1: REINO UNIDO: Nota: 3

Las barreras no arancelarias de acceso con las que se suelen encontrar las empresas extranjeras que quieren introducirse en el mercado británico son los altos costes de publicitarse y la inexistencia de un registro de agentes. Así mismo cuentan con la

peculiaridad de que todo dealer espera obtener un descuento de al menos un 55% sobre la lista oficial de precios. De ahí la importancia de la habilidad y capacidad de coordinación con fábrica del export manager.

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_52

82899_5283038_0_GB,00.html

País 2: ALEMANIA Nota: 5

País 3: SUIZA Nota: 4

La tasa arancelaria aplicada a nuestro producto sería del 0% . Tal y como puede verse

en los datos ofrecidos por la UE, en la web

http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

Los productos del Capítulo 94 (muebles) y 69 (sanitarios) del sistema arancelario suizo, procedentes de España, con certificado de origen de la mercancía están exentos de derechos de aduana. La TVA, equivalente a nuestro IVA español, es del 7,6% para estos productos y corre a cargo del importador. En cuanto a la legislación, no existe ninguna normativa específica para la importación de muebles a Suiza excepto en el caso de equipamiento para colectividades.

País 4: MARRUECOS Nota: 2

Duty measures

Origin Tariff

EU duty

Taxes and Additional duties

Value added tax (VAT) Value added tax is levied at a rate of 20% of the duty paid value.

Parafiscal tax (PAT) Parafiscal tax is levied at a rate of 0.25% of the duty paid value.

Fuente: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

9. Ayudas públicas o financiación especial

País 1: REINO UNIDO: Nota: 4

Ventajas competitivas en impuestos: (hacer clic para ver la fuente original)

Las empresas no domiciliadas en Reino Unido también tienen que registrarse en CIS cuando

lleven a cabo trabajos en este país, o en aguas territoriales británicas. En el caso de que la

empresa resida en un país con acuerdo de doble imposición con Reino Unido, “Double

Taxation Agreement (DTA)”, como es el caso de España, es posible que pueda reclamar estar

exento de pagar impuestos en Reino Unido. Aunque éste sea el caso, la empresa española

contratista o subcontratista tiene que registrarse en CIS y seguir los procedimientos

establecidos. Si HMRC considera que la empresa está exenta de pagar impuestos en Reino

Unido, procederá como corresponda.

Fuente: ICEX

País 2: ALEMANIA Nota: 0

No he encontrado información al respecto.

País 3: SUIZA Nota:5

País 4: MARRUECOS Nota: 0

No he encontrado información en este sentido.

10. Niveles de costo de actuación en el país

¿Viajes y estancias caras?

País 1: REINO UNIDO: Nota:4

Nos ofrece una gran variada de medios de viaje, tanto por aire, mar y carretera que sin

duda abarata los viajes a esta isla. Las estancias dependerán de la ciudad y zona donde nos

quedemos, por lo que será necesario hacer un estudio previo y comparar precios-

Tal y como nos indica esta página web para invertir en esta país:

http://www.ukti.gov.uk/es_es/investintheuk/unitedkingdom/london.html?null

London offers huge potential for any business with international ambitions. The capital

was voted Europe’s top location for business for the 20th year running in 2009, ranking

first for access to markets, quality staff, transport links, availability of office space and

languages spoken.

En resumen, la gran oferta, abarata los costes para nosostros como demandantes.

País 2: ALEMANIA Nota: 3

Igualmente, este país por su cercanía, dentro del mismo continente europeo y una

amplia gama de medios de transporte. Todo ello, unido a las ofertas de compañías “Low Cost”,

harán que el desplazarnos allí no resulte costoso.

País 3: SUIZA Nota:2

Suiza es un país caro. Por tanto, será necesario valorar la relación coste/resultado de las actividades informativas y promocionales. Antes de participar en una Feria, hacer promoción en puntos de venta, etc. Y pensar que todo tiene un coste elevado y que hay que elegir sólo los instrumentos de promoción más eficaces. País 4: MARRUECOS Nota: 5 Gracias a estos datos ofrecidos en el estudio de mercado:

Podemos decir que el coste de nuestra estancia será inferior al resto de países

europeos. Y la cercanía del país tampoco ofrecerá unos precios altos en nuestros

desplazamientos a este país Alauita.

11.Factores varios de oportunidad

¿Existe algún hecho que pueda ayudar a exportar?

País 1: REINO UNIDO: Nota: 3

Las previsiones apuntan a un crecimiento del mercado británico del mueble de cocina en 2010

(Ver información del ICEX)

País 2: ALEMANIA Nota: 2

Los principales destinos de las exportaciones españolas de muebles fueron Francia,

Portugal, Alemania, Reino Unido e Italia, que una vez más se sitúan a la cabeza de los

principales destinos de las exportaciones españolas de mobiliario en este trimestre.

Portugal, Alemania, Reino Unido e Italia suman, por su parte, el 27,2% del total.

País 3: SUIZA Nota: 4

Enorme evolución de las exportaciones de nuestros muebles, ver informes estadísticos del

sector, en la página 5: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR ZONAS (*).

Por el incremento del sector de la construcción, concretamente de la vivienda, el sector está

experimentando un gran auge.

País 4: MARRUECOS Nota: 5

La estabilidad política, el crecimiento económico y el incentivo a la inversión extranjera, que junto al desarrollo y mejora de las infraestructuras y las telecomunicaciones, augura un futuro prometedor a este país. Además, en estos últimos anos se ha producido una creciente demanda de los consumidores en relación al mueble de cocina y baño, fruto del aumento de la renta per cápita de la población y por tanto de su nivel de vida. Esta demanda es cada vez más significativa en Marruecos debido al “boom” de la construcción y a la implantación de empresas extranjeras del sector en Marruecos. El importante incremento en la construcción de viviendas y residencias particulares, así como de complejos hoteleros de lujo a lo largo de la costa marroquí y en ciudades turísticas ofrece grandes posibilidades a las empresas españolas.

SUMA TOTAL:

País 1: REINO UNIDO Nota: 39 País 2: ALEMANIA Nota: 29

País 3: SUIZA Nota: 37

País 4: MARRUECOS Nota: 38