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ESTUDIO DE MERCADO

MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

MÉXICO, NOVIEMBRE 2003

http://www.icex.es/

ÍNDICE

NOTA INTRODUCTORIA .......................................................................................................... 1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................. 3

CONSUMO APARENTE .............................................................................................................................. 4

TRACTORES............................................................................................................................................. 4 ARADOS.................................................................................................................................................... 5 RASTRAS DE DISCO............................................................................................................................... 6 FERTILIZADORAS, ESPACIADORAS Y ESPOLVOREADORAS ...................................................... 6 EQUIPO FORRAJERO.............................................................................................................................. 7 ASPERSORAS........................................................................................................................................... 8

ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR .......................................................................................... 8

SUPERFICIE SEMBRADA ........................................................................................................................ 10

ANÁLISIS DE LA OFERTA..................................................................................................... 18

FABRICANTES........................................................................................................................................... 18

MARCAS IMPORTADAS .......................................................................................................................... 22

INVERSIÓN EXTRANJERA...................................................................................................................... 23 COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................... 24

BALANZA COMERCIAL .......................................................................................................................... 24

IMPORT – EXPORT ................................................................................................................................... 25

TRACTORES........................................................................................................................................... 25 ARADOS.................................................................................................................................................. 27 RASTRAS................................................................................................................................................ 28 FERTILIZADORAS ................................................................................................................................ 28 EQUIPO FORRAJERO............................................................................................................................ 30 ASPERSORAS......................................................................................................................................... 34

COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................... 36

BALANZA COMERCIAL .......................................................................................................................... 36

IMPORT – EXPORT ................................................................................................................................... 37

TRACTORES........................................................................................................................................... 37 ARADOS.................................................................................................................................................. 39 RASTRAS................................................................................................................................................ 40 FERTILIZADORAS ................................................................................................................................ 40 EQUIPO FORRAJERO............................................................................................................................ 42 ASPERSORAS......................................................................................................................................... 46

FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ..................................................................... 48 BARRERAS ARANCELARIAS ............................................................................................. 51

TRATADO DE LIBRE COMERCIO, TASAS Y CALENDARIO DE REDUCCION............................... 51

ARANCELES ESTUDIADOS .................................................................................................................... 54 FUENTES CONSULTADAS..................................................................................................... 57


NOTA INTRODUCTORIA

Se nos presenta México como un territorio de 23 millones de hectáreas cultivables,

de las que aproximadamente el 30% son de terreno de regadío. La trascendencia de este

sector reside en la importancia estratégica para la modernización del campo, área que

presenta grandes desigualdades por las condiciones propias de los terrenos de cultivo y la

dificultad de los campesinos para la adquisición de equipos. Las grandes diferencias

sociales y económicas del país no pasan despercibidas en el sector, y en este sentido existen

también dos mercados claramente diferentes:

1. un mercado poco desarrollado con escasa mecanización, que utiliza sistemas

de cultivo tradicionales para cultivos de subsistencia.

2. un mercado floreciente, mecanizado a partir de la adquisición de equipos de

alta tecnología dentro de explotaciones eficientes que además, orientan su

producción a la exportación.

La escasa producción local de maquinaria competitiva, a pesar de la implantación de

grandes ensambladoras, abre las puertas a las marcas extranjeras, con la ayuda de los

diferentes programas estatales para la mecanización del campo, cuyo objetivo es alcanzar

mejores cuotas de bienestar social en un contexto rural deprimido. Estas ayudas, junto a la

firma de diferentes tratados de libre comercio, abren las puertas a un mercado cuya

economía no depende de la agricultura, pero que mantiene a 34 millones de personas, que

demandan constantemente maquinaria de calidad que les proporcione mejores resultados.

Por otra parte, el clima mexicano se convierte en un factor a tener en cuenta, con la

ventaja de conseguir una no estacionalidad de productos, pudiendo acudir a los mercados

de Norteamérica cuando decae la demanda en México.

El objetivo de este estudio es, a partir de los datos presentados por las fuentes

oficiales mexicanas, dar una panorámica general al fabricante español, y presentarle las

1


oportunidades que México puede aportar a la internacionalización de sus productos, en un

mercado que, aparte de su potencialidad a futuro, abre las puertas de un país con acceso

preferencial a 32 países en tres continentes.

Como punto de partida, centramos el estudio en seis grupos de maquinaria o

equipos agrícolas, los más representativos del sector.

1. TRACTORES

a. Motocultores

b. Tractores de carretera para semirremolques

c. Tractores de oruga

2. ARADOS

3. GRADAS (RASTRAS)

4. FERTILIZADORAS

a. Sembradoras

b. Plantadoras

c. Esparcidores de estiércol

5. EQUIPO FORRAJERO

a. Guadañadoras (segadoras)

b. Máquinas para henificar

c. Empacadoras de forrajes

d. Cosechadoras – trilladoras

6. ASPERSORAS

a. Pulverizadores y espolvoreadores portátiles

b. Pulverizadores y esplovoreadores autopropulsados

2


ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La mayor demanda de maquinaria agrícola se encuentra en aquellos estados en los

que sus productores se han orientado mucho más a la agricultura empresarial, y por ello

requieren de mejores equipos que hagan posible la eficiente explotación de las superficies

de cultivo. Así, tenemos que de los 635 grandes mayoristas de maquinaria agrícola

registrados en el Sistema de Información Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx, la

mayoría de ellos (486) se agrupan en los estados de Baja California, Chihuahua, Distrito

Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla,

Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz, los cuales requieren de una tecnología más

avanzada para satisfacer la demanda de los productores.

En el siguiente cuadro se muestra el número de mayoristas de maquinaria agrícola

que podemos encontrar registrados en los citados estados.

Mayoristas de Equipos

2040 37 44

119

43 39 31 23 17 12 22 17 22

BAJA C

ALIFORNIA

CHIHUAHUA

DF

GUANAJUATO

JALIS

CO

PUEBLA

QUINTANA R

OO

SINALO

A

SONORA

VERACRUZ

Fuente: Padrón Empresarial Mexicano

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http://www.siem.gob.mx/


CONSUMO APARENTE

Para la maquinaria objeto de este estudio nos encontramos con diferentes consumos

aparentes, que nos dan una idea de las cifras del mercado mexicano. De los datos ofrecidos

por el Instituto Nacional de Estadística www.inegi.gob.mx, y World Trade Atlas.

TRACTORES

DATOS PRODUCCIÓN DATOS IMPORT-EXPORT CONSUMO APARENTE (millones de dólares)

AÑO UNIDADES MILES PESOS TIPO CAMBIO MEDIO MILLONES USD IMPORT EXPORT

2000 10.434 1.522.369 9,46 160,927 59,322 0 220,249 USD 2001 11.720 1.913.627 9,34 204,885 135,458 0 340,343 USD 2002 11.000 1.841.390 9,68 190,226 64,821 631,103 -376,057 USD

La crisis internacional sufrida en los dos últimos años parece haber hecho mella en

el subsector de los tractores, al igual que en el resto de los subsectores. Las importaciones

de dichos bienes cayeron en el 2002, al igual que la producción de las grandes empresas

montadoras, como John Deere, Massey Ferguson, New Holland y CASE, que exportaron

grandes cifras, sobre todo a los Estados Unidos, fruto del stock acumulado desde que

realizaron las inversiones en México.

No debe engañarnos, sin embargo, las cifras negativas ofrecidas, pues dependen en

gran medida de las marcas fabricantes mencionadas. Dentro del conjunto de tractores,

existe gran demanda de motocultores y de tractores oruga, que no se producen en México.

PREVISIONES DE CONSUMO APARENTE 2003 2004 ∆ PIB 1,5% ∆ PIB 3,1% 1,50% 5% Previsión 2003 -381,698 USD Previsión 2004 -391,128

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http://www.inegi.gob.mx/


Las previsiones del Gobierno de México son de un crecimiento del PIB del 1,50%

para el 2003, y del 3,1% para el 2004, siempre que la economía norteamericana crezca

hasta el 3,8%. El comienzo de un nuevo ciclo económico favorable, nos permite pensar en

un aumento de la producción de hasta el 10%, ya que este tipo de bienes industriales se

comporta de una forma más elástica que el ciclo en el que opera. Por otro lado, y con el

mismo criterio, podemos pensar en un aumento del desequilibrio exterior de hasta un 5%.

ARADOS

DATOS PRODUCCIÓN DATOS IMPORT-EXPORT CONSUMO APARENTE

AÑO UNIDADES MILES PESOS TIPO CAMBIO MEDIOMILLONES USD IMPORT EXPORT

2000 4290 65628 9,46 6,937 1,061 0,000 7,998 USD 2001 4826 72191 9,34 7,729 0,976 0,000 8,706 USD 2002 5019 63905 9,68 6,602 1,257 0,639 7,220 USD

El consumo aparente descendió considerablemente en el 2002, con una producción

local inferior a los años precedentes, y un aumento de las importaciones, debido

posiblemente a los incentivos de tecnificación promovidos por el Gobierno, y a que los

arados, junto a los tractores, rastras y segadoras se utilizan hasta tres veces al año, con

mayores posibilidades de reemplazo.

PREVISIONES DE CONSUMO APARENTE (con el mismo criterio que los tractores) 2003 2004 ∆ PIB 1,5% ∆ PIB 3,1% 1,50% 5% Previsión 2003 7,328 USD Previsión 2004 8,029 USD

5


RASTRAS DE DISCO



2000 5495 98832 9,46 10,447 1,308 0,000 11,756 USD 2001 6370 127529 9,34 13,654 1,419 0,000 15,073 USD 2002 6845 113456 9,68 11,721 1,581 0,618 12,684 USD

De la misma forma que los equipos anteriores, las rastras de disco sufrieron un

descenso en su consumo en el año 2002, y por las mismas causas.

PREVISIONES DE CONSUMO APARENTE (con el mismo criterio que los tractores)

2003 2004 ∆ PIB 1,5% ∆ PIB 3,1% 1,50% 5% Previsión 2003 12,874 USD Previsión 2004 14,113 USD

FERTILIZADORAS, ESPACIADORAS Y ESPOLVOREADORAS



2000 4798 14908 9,46 1,576 5,585 0,000 7,161 USD 2001 4181 16619 9,34 1,779 7,598 0,000 9,378 USD 2002 4126 18287 9,68 1,889 10,560 0,619 11,830 USD

La mayor demanda de productos subvencionados por los programas de ayuda

estatales han incrementado la producción, las importaciones y las exportaciones en los

últimos tres ejercicios.

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PREVISIONES DE CONSUMO APARENTE (con el mismo criterio que los tractores) 2003 2004 ∆ PIB 1,5% ∆ PIB 3,1% 1,50% 5% Previsión 2003 12,008 USD Previsión 2004 12,704 USD

EQUIPO FORRAJERO



2000 6336 65061 9,46 6,877 42,828 0,000 49,706 USD 2001 6797 78467 9,34 8,401 56,164 0,000 64,565 USD 2002 7125 77481 9,68 8,004 56,847 1,565 63,286 USD

El equipo forrajero tiene un comportamiento cíclico en su demanda, ya que sólo se

orienta a ciertos tipos de cultivos, por lo que su reemplazo no se hace tan necesario. La

caída de la producción local, junto a un fuerte incremento de las exportaciones dieron como

resultado un menor consumo aparente.



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ASPERSORAS



2000 307655 134912 9,46 14,261 5,791 0,000 20,052 USD 2001 280361 152862 9,34 16,366 6,510 0,000 22,876 USD 2002 313764 144170 9,68 14,894 6,668 0,076 21,485 USD

Al igual que gran parte de la maquinaria agrícola, la producción local se redujo en el

2002 por una menor demanda interna y por las escasas exportaciones.



ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR

El 34% de la población mexicana se dedica a tareas agrícolas, con superficies de

tierra muy pequeñas, indicativo de la gran necesidad de maquinaria ligera y del

sobredimensionamiento del mercado hacia marcas como John Deere, Massey Ferguson,

New Holland y CASE, tan presentes en este mercado a través de sus inversiones. De hecho,

el 85% de los campesinos no tienen más de cinco hectáreas de terreno cultivable, y entre

ellos, el 90% no llega a las tres. Así tenemos que, 34 millones de mexicanos viven del

campo, de los cuales:

• 26.010.000 de campesinos no superan las 3 hectáreas

• 2.890.000 de campesinos no superan las 5 hectáreas

• 5.100.000 de campesinos tienen más de 5 hectáreas

8


No obstante, las cifras son lo suficiéntemente altas como para encontrar un nicho de

mercado en cualquiera de los segmentos.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Gobierno mexicano, entre

otros objetivos, se ha propuesto elevar y extender la competitividad del sector agrícola, en

la búsqueda de un crecimiento con calidad que excluya la recurrencia de crisis,

periódicamente utilizada en México. Se establecen unos apoyos mediante asignaciones de

recursos federales que permiten fomentar el desarrollo de las actividades prioritarias y de

interés general como son, proporcinar a los consumidores los bienes y servicios básicos a

precios y tarifas por debajo de los de mercado, o de los costos de producción, o en forma

gratuita; promover la demanda de servicios básicos, la producción, la inversión, la

innovación tecnológica o en el uso de nueva maquinaria, compensando los costos de

producción, de distribución u otros costos. Nace así el programa Alianza para el Campo

http://ganaderia.sagarpa.gob.mx:8080/DesktopServlet, que considera la mecanización como

objetivo prioritario, apoyando diferentes acciones como son:

• facilidades en las importaciones, mediante desarmes arancelarios y la

ausencia de restricciones.

• estímulos fiscales, con la exención de pago de IVA a la importación en este

tipo de productos, así como del Impuesto Especial sobre Producción y

Servicios.

• promoción de maquinaria de fabricación nacional, con la generación y

aplicación de normas de calidad y,

• apoyos para la adquisición de maquinaria, con subvenciones que llegan hasta

el 70% del valor de la adquisición.

Este programa, implantado hace ya nueve años, beneficia a todos aquellos

empresarios agrícolas que cuenten con menos de veinte hectáreas de terreno, y que además

estén trabajando en cultivos no tradicionales, con el fin de reconvertir la economía de

subsistencia del maiz en cultivos rentables como hortaliza, fruta o flor. Como referencia a

tener en cuenta, es interesante conocer que una hectárea de maiz en México produce 500

euros al año, contra los 43.000 euros de la misma extensión de flor. Esta regla, sin

embargo, no deja sin ayuda a los agricultores de cultivos tradicionales.

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SUPERFICIE SEMBRADA

México ofrece diferencias climáticas y zonas geológicas que diversifican las

oportunidades del sector. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación, SAGARPA - http://ganaderia.sagarpa.gob.mx:8080/DesktopServlet ofrece

datos oficiales que presentamos en forma de diferentes cuadros de superficie sembrada, por

estado y producto, y dependiendo del ciclo de cultivo, que pueden resultar de gran utilidad

para el fabricante exportador de maquinaria agrícola que quiera hacer una previsión de

ventas.

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HECTÁREAS SEMBRADAS CICLO PRIMAVERA VERANO 2003/2003

AJO AJONJOLI

ALGODÓN SEMILLA

ARROZ PALAY

AVENA FORRAJERA

AVENA GRANO

BROCOLI CALABACITA

CÁRTAMO

CEBADA GRANO

AGUASCALIENTES 1.254 207 267BAJA CALIFORNIA

15.628 18 43 538 115BAJA CALIFORNIA SUR 107CAMPECHE 18.940CHIAPAS 987 446CHIHUAHUA 36.596 271.514 51.710 205COAHUILA 3.314 136 1.375COLIMA 9 1.973 11DF 8.189 735 112DURANGO 1 89.917 2.908 97 292GUANAJUATO 9.595

8.748

557 3 9.239

GUERRERO 6.227 168 136HIDALGO 32 6.055 1.564

1.789 120.221

JALISCO 722 997 4.562 256 247 3.570ESTADO MÉXICO 77 47.732 6.312 988 27.975

MICHOACÁN 3.346 3.424 15.123 40 341 844 24MORELOS 1 1.718 1.822 257NAYARIT 25 3.734 37NUEVO LEÓN 1.753 30 58 300OAXACA 5.728 650 423 77 100PUEBLA 75 6.079 563 2.251 24.959QUERÉTARO 2 442 255 64 171QUINTANA ROO 650SAN LUÍS POTOSÍ 2.450

3.590

55 177 8.540

SINALOA 15.441 32 416 12.371SONORA 22 9.405 5.148 8 1.176 5.625TABASCO 10.558TAMAULIPAS 9 388 9 156 983TLAXCALA 3 11.202 156 7 58.763VERACRUZ 20 48 12.500 911 137 70 500 858YUCATÁN 226ZACATECAS 20 120.682 1.779 90 596 3.271 175 41.948 57.372 56.223 603.046 67.933 11.626 11.602 18.499 260.756

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CEBOLLA

COLIFLOR CHILE VERDE

FRESA FRIJOL LECHUGA

MAIZ FORRAJERO

MAIZ GRANO MELÓN PAPA

AGUASCALIENTES 44 108

1.235 7 12.263 260 49.799 66.138 113BAJA CALIFORNIA 4.727 722 137 999 16 43 1.977 197 46BAJA CALIFORNIA SUR 45 758 2.658 78 2.894 95 81CAMPECHE 6.107 145.116CHIAPAS 73.288 833.774 1.116CHIHUAHUA 2.930 20.230 60 102.771 32 47.884 205.332 1.662 9.123COAHUILA 117 6 132 8.093 2.141 34.739 1.695 1.683COLIMA 51 34 2.088 10.920DF 31 25 402 47 249 6.621 326DURANGO 186 6.215 252.727 52 1.075 197.807 813GUANAJUATO 7.498 642 7.425 1.090 129.695 1.176 5.033 411.472 3 1.548

GUERRERO 15 881 9.386 13 468.745 77HIDALGO 34 92 1.969 43.944 3 597 243.276 113JALISCO 1.312 88 4.010 111 25.245 222 86.520 649.854 177 2.451ESTADO MÉXICO 505 52 180 207 24.266 353 24.997

585.100 4.226

MICHOACÁN 2.785 119 2.570 320 6.327 220 489.390 1 2.416MORELOS 1.433 126 2 2.735 27.595 20NAYARIT 312 290 88 37.824 19NUEVO LEÓN 300 5.215 41.921 47.575 13 62OAXACA 51 630 35.290 890 497.362 75 70PUEBLA 1.809 652 2.015 69.763 1.757 4.366 546.332 3.530QUERÉTARO 29 14 879 25.808 81 1.889 108.921 1QUINTANA ROO 2.039 87.467SAN LUÍS POTOSÍ 497 86 13.002 128.528 438 360 244.105 6SINALOA 15 24 1.367 43 71.290 5SONORA 858 5 788 3.804 90 2.018 8.390 1.098 483TABASCO 53 10 58.755 7TAMAULIPAS 54 1.295 5.620 84.453 30TLAXCALA 41 21 1 8.181 171 10.763 111.625 1.827VERACRUZ 1.169 8 8.618 46 394.999 3.404

YUCATÁN 648 78 5 167.889 74ZACATECAS 2.793 10 39.104 7 667.893 858 2.321 350.646 1.000

27.829 1.926 114.844 1.949 1.655.298 5.840 285.163 7.198.383 5.229 34.457

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PEPINO SANDÍA

SORGO FORRAJERO

SORGO GRANO

SOYA TABACO

TOMATE ROJO

TOMATE VERDE

TRIGO GRANO

ZANAHORIA

AGUASCALIENTES 26 1 1.704 51

536 599 64BAJA CALIFORNIA 963 562 6.925 10.327 4.694 429 25 38BAJA CALIFORNIA SUR 35 115 96 504 1.045 194 2CAMPECHE 180 800CHIAPAS 508 9.980 8.923 500 92CHIHUAHUA 81 5.583 25.479 10.654 11 798 182 8 14COAHUILA 108 29.689 3.316 38 189 195COLIMA 158 2.461 1.888 115DF 25 52DURANGO 11 9.442 3.528 4 14 888 12GUANAJUATO 213 36 680 283.966 269 1.079 9.685

1.084

GUERRERO 21 1.291 7.187 18.667 682 360HIDALGO 139 100 21 252 973 2.597 1JALISCO 323 788 9.573 66.487 3 2.543 5.628 3.247 88ESTADO MÉXICO 149 32 291 284 2.846 24.353 1.783MICHOACÁN 767 136 14.550 131.475 4.808 1.888 2.124 235MORELOS 971 157 236 39.208 3.308 2.124 250

NAYARIT 182 1.826 571 2.348 387 439 236NUEVO LEÓN 25 22.193 21.521 180 264 55 356OAXACA 20 260 342 11.700 541 171 11.466 17PUEBLA 277 12.383 1.302 3.161 6.246 1.702QUERÉTARO 64 1 326 7.754 147 911 495 49QUINTANA ROO 8 1 9SAN LUÍS POTOSÍ 166 184 29.730 5.557 5.993 232 220 43SINALOA 167 733 7.782 209.635 153

94 100

SONORA 151 1.289 12.759 23.103

682 733 38TABASCO 32 156 2.503TAMAULIPAS 50 152 1.599 207.449

48.606 665 68 35

TLAXCALA 622 29.574 36VERACRUZ 49 1.976 22 7.141

5.561 400 352 158 700 377

YUCATÁN 169 789 13 150ZACATECAS 134 2 2.395 1.349 1.831 2.044 1.711 1.855

5.351 16.470 158.830 1.114.656 69.624 790 32.261 25.230 93.771 8.041

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HECTÁREAS SEMBRADAS CICLO 0TOÑO - INVIERNO 2002/2003

AJO ALGODÓN SEMILLA

ARROZ PALAY

AVENA FORRAJERA

AVENA GRANO

BROCOLI CALABACITA

CÁRTAMO

CEBADA GRANO

306 3.968 131

5.195

BAJA CALIFORNIA 476 1.688 1.207 754 3.589 18.574BAJA CALIFORNIA SUR 24 1 182 68 12CAMPECHE 1.680

16

7.420

AJONJOLI AGUASCALIENTES

273

CHIAPAS CHIHUAHUA 40 11.564 6.975 44COAHUILA 12.426 1.149 34 378COLIMA 83 26DF DURANGO 10 2.919 21GUANAJUATO 1.456 6.450 54 7.736 552 91.135

GUERRERO 269HIDALGO 15 2.987 618 33

1 50 386 1.134 7.827 1.328ESTADO MÉXICO 6 4.131 3 115 14MICHOACÁN 1.184 4.995 759 630 2.028 12.519MORELOS 1.146

6

1825.797

132

JALISCO 6.912

1

NAYARIT 1.110 202NUEVO LEÓN 8 1.772 76 50OAXACA 245 236 331 380 6PUEBLA 331 191 1.751 15QUERÉTARO 109 1.654 253 21 2.879QUINTANA ROO 12SAN LUÍS POTOSÍ 73 3.637

77 3.069

SINALOA 2.000 350 33 8.978 33.142SONORA 220 3.199 862 2.818 46.655 463TABASCO

2.160

902

20020

606TAMAULIPAS 2 937 113 147 58.068TLAXCALA 738 30VERACRUZ 207

1.95840

50 460 272YUCATÁN 231ZACATECAS 1.694 4.442 289 71 58 73 9.656 1.958 6.150 77.913 12.676 11.379 19.762 157.100 127.816

14



CEBOLLA COLIFLOR CHILE VERDE

FRESA FRIJOL LECHUGA MAIZ FORRAJERO

MAIZ GRANO

MELÓN PAPA

AGUASCALIENTES 20

52 270BAJA CALIFORNIA 5.770 61 34 631 41 518 1BAJA CALIFORNIA SUR 117 1.435 196 1.667 11 10 2.272 101 71CAMPECHE 40 3.344 5.977 20CHIAPAS 106 2.656 46.964 116.575 408 150CHIHUAHUA 1.408 1 7 30 20COAHUILA 10COLIMA 21 522 55 476 1.048 1.085DF 9 28DURANGO 7 9 13 19GUANAJUATO 3.355 304 836 2.672 1.817

1.375 20 2.578

GUERRERO 28 208 4.564 5 22.351 3.376HIDALGO 27 28 235 5.672 22.106 45JALISCO 558 108 1.056 3.660 121 602 4.769 134 30ESTADO MÉXICO 274 19 8 30 141 11 40 501 239MICHOACÁN 1.182 76 717 2.687 2.687 308 6.779 1.725 634MORELOS 2.619 3 4 894 1.422 3NAYARIT 6 1.581 74.977

3 276 8.031 1.165 4

NUEVO LEÓN 1 564 25 24 5.479 24OAXACA 110 2.618 1 6.382 250 81.407 1.625PUEBLA 1.749 141 520 1.060 1.057 103 26.201 12 650QUERÉTARO 138 5 12 387 111 817 1QUINTANA ROO 10 34 5.593 7.466SAN LUÍS POTOSÍ 411 41 551 1.859 185 13.864 71 30SINALOA 1.170 13.241 154.231 15 265.516 235 12.407SONORA 2.316 180 2.258 8.817 595 35.722 840 11.773

TABASCO 802 7.222 45.196 291TAMAULIPAS 4.117 1.154 1.529 49.195 378 8TLAXCALA 44 120VERACRUZ 60 10 3.030 24.398

30 201.482 27 1.853

YUCATÁN 226 347 7 636 49ZACATECAS 871 20 19 552 47 6

26.494 1.066 34.360 3.549 359.197 5.793 1.772 926.283 11.597 30.492

15



PEPINO

SANDÍA

SORGO FORRAJERO

SORGO GRANO

SOYA TABACO

TOMATE ROJO

TOMATE VERDE

TRIGO GRANO

ZANAHORIA

AGUASCALIENTES 57BAJA CALIFORNIA 561

37 4 5 949 363 108.569 136BAJA CALIFORNIA SUR 100 106 116

228 1.802 140

2.645

4

CAMPECHE 119 1.134 3.057 322CHIAPAS 4 1.613 5.143 10 951 171 4 100CHIHUAHUA 9.286 12COAHUILA 4.711

57

COLIMA 219 766 491 175 232 295 1DF DURANGO 1 822 11GUANAJUATO 96 156 2 114 2.156 55.514

2.445

GUERRERO 230 1.134 1.141 831 56 525 308HIDALGO 70 6 163 265 584JALISCO 213 4.099 1.972 2.106 18 479 987 13.373 45ESTADO MÉXICO 32 4 32 152 728 251 26MICHOACÁN 3.545 328 2.242 5.225 1.982 983 33.855

55

MORELOS 651 30 16 64 104 226NAYARIT 122 2.853 1.953 48.056 6 9.754

2.334 2.708

NUEVO LEÓN 34 72 14.021

12.003 192 252 23.177 10OAXACA 18 1.089 85 2.110

612 144 1.290 8

PUEBLA 114 51 318 2.089 237 782QUERÉTARO 6 4 28 64 343 662QUINTANA ROO 15 397 130 34SAN LUÍS POTOSÍ 8 255 4 13.515 138

994 552 12 32

SINALOA 4.695 3.541 10.500 17.520 21.789 15.026 37.605SONORA 54 1.626 251 300 1.524 5.467

250.975

254

TABASCO 4 2.372 2.555 13 51TAMAULIPAS 152 1.103 2.435 820.093

394 808 76 415 5

TLAXCALA 46 56VERACRUZ 369 3.918 70 13.619

690 727 418 15

YUCATÁN 177 231 217ZACATECAS 1 53 335 116 390

11.609 26.925 35.334 946.737 548 11.482 36.676 33.632 543.895 5.048

16


HECTÁREAS SEMBRADAS PERENNES 2003

AGUACATE ALFALFA VERDE CACAO CAFÉ CEREZA

CAÑA DE AZUCAR

COPRA DURAZNO

ESPÁRRAGO

GUAYABA LIMÓN

AGUASCALIENTES 8

8.351 479 6.878BAJA CALIFORNIA 45 35.165 28 3.179 2 283BAJA CALIFORNIA SUR 151 4.129 1.625 14 15CAMPECHE 72 6.800 1.096CHIAPAS 294 22.541 2.400.800 28.335 905 1.639 123 458CHIHUAHUA 61.288 1.859COAHUILA 7.835 87 40COLIMA 25 2.540 10.467 23.303 5 72 29.152

DF 38 28DURANGO 519 2.437 868 21 120GUANAJUATO 385 58.953 158 3.675 217 10GUERRERO 834 246 39.000 69.221 1.220 245 7.278HIDALGO 416 4.222 39.393 817 82 460JALISCO 701 9.907 3.525 63.980 1.841 462 101 727 1.806ESTADO MÉXICO 1.591 12.650 458 3.399 812 165MICHOACÁN 86.061 4.291 77 15.230 7.195 7.168 8.727 34.838MORELOS 2.388 129 124 15.543 995 73 377NAYARIT 2.364 105 17.811 25.011 282 97 1.192NUEVO LEÓN 751 2.974 1.211 197 2OAXACA 948 5.747 300 188.286 38.409 10.330 1.085 16 17.267PUEBLA 2.442 18.158 70.950 13.714 2.188 3.709QUERÉTARO 99 7.532 358 170

55 70 14

QUINTANA ROO 17 20.814 697 56SAN LUÍS POTOSÍ 90 9.886 22.655 70.713 138 1.775SINALOA 1.113 4.596 22.753 13 282SONORA 30 24.589 432 7.015 54TABASCO 119 60.106 1.600 27.628 27.375 45 8.226TAMAULIPAS 50 100 56.109 2.994TLAXCALA 3.524 815VERACRUZ 271 151.582 245.374 3.222 101 6 25.695

YUCATÁN 533 7 3.700 ZACATECAS 203 7.873 19.059 5.122 4

106.044 290.955 83.193 2.939.159 660.880 144.089 44.693 15.887 23.369 141.028

17


ANÁLISIS DE LA OFERTA

FABRICANTES

Existen en México 79 fabricantes registrados, según el Sistema de Información

Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx. Dentro de esta cifra hemos de contar tanto a

fabricantes como a talleres de reparación, ya que quedan registrados en el mismo giro. En

realidad, solo un pequeño número de fabricantes, que normalmente son empresas

multinacionales, poseen la tecnología y el capital suficiente para asistir a la demanda

descrita en el punto anterior. Entre ellas se cuentan las más grandes y conocidas empresas

de maquinaria agrícola a nivel internacional, como Caterpillar, John Deere, New Holland y

CASE.

Entre los productos fabricados, son los tractores los que dominan el mercado, con

un 58%, 64% y 59% en los años 2000, 2001 y 2002 respectivamente.

Valor producción maquinaria agrícola 2000

58%

3%3%

5%

4%1%1%

20%

5%TractoresEquipo forrajeroAradosAspersorasRastras - picadorasOtra maquinariaFertilizadorasOtros productos secundariosOtros productos no genéricos

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEGI)

18



Valor producción maquinaría agrícola 2001

64%3%

2%

5%

4%1%1%

17%3%

TractoresEquipo forrajeroAradosAspersorasRastras - picadorasOtra maquinariaFertilizadorasOtros productos secundariosOtros productos no genéricos


Valor produción maquinaría agrícola 2002

59%

3%2%

5%

4%1%1%

22%

3%TractoresEquipo forrajeroAradosAspersorasRastras - picadorasOtra maquinariaFertilizadorasOtros productos secundariosOtros productos no genéricos


El resto de equipos manufacturados en México quedan dentro, en su mayoría, de un

grupo de pequeños talleres sin tecnología ni capacidad suficiente para competir en los

mercados internacionales, y tan solo para dotar de refacciones y complementos recurrentes

que hagan más larga la vida útil de los equipos. Tanto es así, que los equipos ligeros y

complementos para tractores, con una vida útil media de 8 años, doblan este periodo antes

de ser repuestos por otros nuevos.

19


Producción de tractores en México

10.434

11.720

11.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

2000 2001 2002


Producción de equipo forrajero

6.336

6.797

7.125

2000 2001 2002

Uni

dade

s pr

oduc

idas


Producción de arados en México

4.290

4.826

5.019

2000 2001 2002

Unidades producidas


20


Producción de aspersoras en México

307.655

280.361

313.764

2000 2001 2002

Uni

dade

s pr

oduc

idas


Producción de rastras y picadoras en México

5.4956.370

6.845

2000 2001 2002

Uni

dade

s pr

oduc

idas


A pesar de lo que pueda parecer a la vista de los gráficos, con fabricación de miles

de unidades en cada uno de los tipos de maquinaria, sólo los tractores tienen un valor de

producción de consideración, tal y como mostramos en el siguiente gráfico.

Valor de la producción (miles de pesos)

1.841.390

77.481 63.905 144.170 113.4560

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Tractores Equipo forrajero Arados Aspersoras Rastras ypicadoras


21


MARCAS IMPORTADAS

Ante la necesidad de proveer a la industria agrícola de equipos que mejoren la

competitividad del campo, encontramos un mercado con múltiples competidores, dado el

gran número de marcas no mexicanas distribuidas por los principales importadores de

maquinaria agrícola, como las que enumeramos a continuación, como ejemplo, y sin

mención de las ya nombradas:

1. Estados Unidos: DRAMM, SIEBRING, CORNELL, MASSEY

FERGUSON, DALTON COOPER y LELY

2. Suiza: HUSQUARNA y KUHN

3. Alemania: KVERNELAND

4. China: ZONGSHEN

5. Austria: ALOIS POTTINGER

6. Brasil: JUMIL

7. Italia: CICORIA, PERUZZO, CIFARELLI, BERTOLLINI, BCS y

GOLDONNI

8. Japón: KAAZ y HONDA

9. Reino Unido: HI-PRESS y PUMBERP

10. Argentina: GIBER

11. España: PULMIC, AGRIA, AGRIC, ATASA y GEPAVAL

Entre las empresas mexicanas, podemos nombrar a TRIUNFO y a SWISSMEX.

22


INVERSIÓN EXTRANJERA

Dadas las características económicas, de usos de comercialización existentes y del

tamaño de mercado, no sólo en cuanto a población, sino también en cuanto a número de

hectáreas cultivadas, México se convierte en un punto estratégico y logístico para cualquier

fabricante que decida instalarse.

De las 717 empresas con inversión extranjera directa registradas en el Sistema de

Información Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx como fabricantes de maquinaria y

equipo, el 3,9% se relaciona con la fabricación, ensamble y reparación de tractores,

maquinaria e implementos agrícolas.

Desde 1999, según datos oficiales de la Secretaría de Economía, se han realizado

inversiones en dicho rubro por valor acumulado de 11’445 millones de dólares, según se

indica en el cuadro que sigue.

INVERSIÓN (miles de USD)

1999 2000 2001 2002 2003

3.928 2.8220 -12.769 -10.853 2.919

23



COMERCIO EXTERIOR

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial para maquinaria agrícola en México, históricamente ha tenido

resultados deficitarios, con grandes volúmenes de compra de tecnología extranjera que

abastecen las necesidades que no pueden cubrir las empresas fabricantes locales. Como

muestra el cuadro (en millones de dólares), existe año tras año un incremento de dicho

déficit, fruto de las ayudas estatales para conseguir el objetivo de mecanizar el campo a

través de sus diferentes programas, sobre todo en el año 2001. En el ejercicio 2002 el

resultado fue el contrario a sus precedentes, con un fuerte superávit comercial debido a la

masiva exportación de tractores hacia los Estados Unidos, con origen en sus propias

inversiones en México. No debe interpretarse de forma errónea la situación que

observamos, si no tuviéramos en cuenta la existencia de las grandes ensambladoras de

tractores, nos encontraríamos con un déficit superior a los 79 millones de dólares.

Las ayudas estatales para la adquisición de productos y las facilidades en las

importaciones del programa Alianza para el Campo

http://ganaderia.sagarpa.gob.mx:8080/DesktopServlet han incidido de distinta forma en el

sector de la maquinaria agrícola, y dependiendo del tipo de producto, debido a la

apreciación del Euro, a la fabricación local y a las compras de equipo realizadas en años

anteriores.

IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT Tractores Arados Rastras Fertilizadoras Equipo Forrajero Aspersoras 2000 59,322 0,000 1,061 0,000 1,308 0,000 5,585 0,000 42,828 0,000 5,791 0,000 2001 135,458 0,000 0,976 0,000 1,419 0,000 7,598 0,000 56,164 0,000 6,510 0,000

2002 64,821 631,103 1,257 0,639 1,581 0,618 10,560 0,619 56,847 1,565 6,668 0,076

EXPORT IMPORT BZA

2000 0,000 115,895 -115,895 2001 0,000 208,125 -208,125

2002 634,621 141,733 492,888 (Fuente: World Trade Atlas)

24



IMPORT – EXPORT

En las siguientes líneas, pasamos a comentar de forma general las importaciones y,

en su caso, las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de estudio.

TRACTORES

1. 87011001 Motocultores. Las importaciones tienen su origen en Italia y

España, con una cuota del 94%.

87011001 Motocultores. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,404 0,556 0,790 100.00 100.00 100.00 37,58% 41,93%ITALIA 0,232 0,416 0,621 55.63 72.29 78.59 79,49% 49,22%

ESPAÑA 0,085 0,118 0,124 20.32 20.52 15.69 39,52% 4,97%

EEUU 0,088 0,016 0,015 21.14 2.82 1.93 -81,59% -5,78% 87011001 Motocultores. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,002 100.00 100.00 100.00 ESPAÑA 0,000 0,000 0,002 0.00 0.00 100.00

(Fuente: World Trade Atlas)

2. 87012001 Tractores de carretera para semirremolques. Nos encontramos con

la situación de las grandes ensambladoras ya comentadas.

87012001 Tractores de carretera para semirremolques - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 39,927 111,000 43,057 100.00 100.00 100.00 178,00% -61,21% EEUU 20,138 101,896 42,058 91.05 91.80 97.68 405,99% -58,72%

CANADA 19,580 9,074 0,927 8.85 8.17 2.15 -53,66% -89,79% BELGICA 0,000 0,030 0,073 0.00 0.03 0.17 140,68%

87012001 Tractores de carretera para semirremolques - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 597,962 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 573,746 0.00 0.00 95.95

COLOMBIA 0,000 0,000 16,354 0.00 0.00 2.74 CANADA 0,000 0,000 5,683 0.00 0.00 0.95


25


3. 87013001 Tractores de orugas. Las importaciones tienen su origen

principalmente en los Estados Unidos, y en menor medida en Japón.

87013001 Tractores de orugas - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 2,078 2,793 2,124 100.00 100.00 100.00 34,37% -23,94% EEUU 1,950 2,664 1,973 93.83 95.40 92.89 36,62% -25,94% JAPON 0,013 0,025 0,151 0.63 0.90 7.10 93,32% 500,04%

COREA DEL SUR 0,000 0,001 0,000 0.00 0.04 0.02 -67,07%

ALEMANIA 0,000 0,036 0,000 0.00 1.30 0.00 -100,00%

87013001 Tractores de orugas - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,060 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,060 0.00 0.00 100.00


4. 87019001 Los demás tractores. Sigue la pauta comentada con los tractores

de carretera para semirremolques. Grandes exportaciones hacia Estados

Unidos, Sudáfrica y Suiza, con inferiores importaciones de Estados Unidos,

Brasil, Alemania e Italia.

87019001 Los demás tractores - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 14,911 18,772 15,530 100.00 100.00 100.00 25,90% -17,27% EEUU 10,869 10,325 8,761 72.37 54.77 56.25 -5,01% -15,15%

BRASIL 1,970 1,785 2,318 13.12 9.47 14.89 -9,39% 29,86%

ALEMANIA 0,064 1,400 1,786 0.43 7.43 11.47 2078,78% 27,57% ITALIA 0,013 0,080 1,129 0.09 0.42 7.25 502,32% 1319,80%

CANADA 1,449 1,695 0,489 9.65 9.00 3.14 16,98% -71,18%

87019001 Los demás tractores - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 32,832 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 11,368 0.00 0.00 33.83

SUDAFRICA 0,000 0,000 10,150 0.00 0.00 30.21

SUIZA 0,000 0,000 6,973 0.00 0.00 20.75 PUERTO RICO 0,000 0,000 1,632 0.00 0.00 4.86


26


5. 87019004 Los demás tractores. Todas las importaciones proceden de los

Estados Unidos y de Canadá.


----EL MUNDO---- 2,001 2,336 3,319 100.00 100.00 100.00 16,76% 42,08%EEUU 1,945 2,185 3,319 97.22 93.54 100.00 12,34% 51,90%CANADA 0,056 0,151 0,000 2.78 6.46 0.00

87019004 Los demás tractores - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,248 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,248 0.00 0.00 100.00


ARADOS

1. 84321001 Arados. Importaciones en ligero ascenso, con origen en los

Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y Canadá. Las exportaciones, mínima

y con destino hacia los Estados Unidos y Sudáfrica, al igual que en la partida

87019001.

84321001 Arados. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 1,061 0,976 1,257 100.00 100.00 100.00 -7,97% 28,74% EEUU 0,901 0,847 0,822 83.47 85.54 65.39 -6,05% -2,89%

BRASIL 0,031 0,070 0,302 2.90 7.05 24.05 122,99% 333,04% FRANCIA 0,000 0,028 0,069 0.00 2.86 5.49 143,71%

ITALIA 0,017 0,000 0,027 1.61 0.04 2.14 -97,61% 6377,88%

ESPAÑA 0,030 0,019 0,022 2.76 1.90 1.73 -37,03% 16,23% 84321001 Arados. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,639 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,368 0.00 0.00 57.65

SUDAFRICA 0,000 0,000 0,197 0.00 0.00 30.80 (Fuente: World Trade Atlas)

27


RASTRAS

1. 84322101 Gradas (rastras) de disco. El único socio comercial de interés

sigue siendo los Estados Unidos, tanto en importaciones como en

exportaciones.

84322101 Gradas (rastras) de disco - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación

2000 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 1,308 1,581 100.00 100.00 100.00 8,44% 11,45% EEUU 1,131 1,440 86.12 81.69 90.98 4,24% 22,14% ITALIA 0,164 0,053 12.49 4.83 3.34 -57,51% -24,15%

84322101 Gradas (rastras) de disco - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación

2000 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,618 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,257 0.00 0.00 41.57 URUGUAY 0,000

2001

1,4191,1790,070

2001

0,000 0,000 0,000 0,099 0.00 0.00 15.99


FERTILIZADORAS

1. 84323001 Sembradoras, con depósito. Totalmente deficitario, y en aumento

año tras año. Son Francia, Estados Unidos, Italia y Argentina los principales

socio en materia de importación, con fuertes incrementos por parte de los

dos países comunitarios.

84323001 Sembradoras, con depósito - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación

2000 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,793 3,202 100.00 100.00 100.00 32,35% 205,22% FRANCIA 0,001 1,295 0.15 15.28 40.45

20011,0490,166 13743,51% 678,25%

EEUU 0,723 0,777 0,885 91.27 71.37 27.64 7,43% 13,88% ITALIA 0,000 0,031 0,553 0.00 2.83 17.26 1695,66%

ARGENTINA 0,000 0,000 0,386 0.00 0.00 12.06

84323001 Sembradoras, con depósito - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,047 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,036 0.00 0.00 76.73


28


2. 84323002 Plantadoras. El grueso de las importaciones, y en aumento año

tras año, proceden de los Estados Unidos.

84323002 Plantadoras. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,107 0,103 0,174 100.00 100.00 100.00 -3,97% 68,42% EEUU 0,105 0,066 0,135 97.66 64.33 77.76 -36,75% 103,59% NORUEGA 0,000 0,000 0,027 0.00 0.00 15.55

84323002 Plantadoras. - Totales Exportaciones

Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,033 100.00 100.00 100.00 VENEZUELA 0,000 0,000 0,030 0.00 0.00 90.86 EEUU 0,000 0,000 0,003 0.00 0.00 9.14


3. 84323003 Sembradoras, excepto partida 84323001. Comprobamos un fuerte

volumen de negocio en esta partida arancelaria, con incrementos

considerables entre los años 2000 y 2001. Los Estados Unidos, principal

socio comercial, acompaña en las importaciones a Brasil, Italia, Francia,

España y Noruega.

84323003 Sembradoras, excepto partida 8432.30.01- Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 3,597 4,759 5,340 100.00 100.00 100.00 32,30% 12,22%EEUU 2,439 2,450 3,172 67.18 51.31 59.37 0,45% 29,47%

BRASIL 0,447 0,591 0,658 12.31 12.36 12.32 32,15% 11,43%ITALIA 0,061 0,776 0,603 1.69 16.25 11.29 1167,07% -22,32%

FRANCIA 0,155 0,144 0,356 4.28 3.03 6.66 -6,98% 146,21%

ESPAÑA 0,140 0,322 0,150 3.87 6.74 2.81 129,18% -53,38%NORUEGA 0,190 0,308 0,145 5.23 6.46 2.71 62,54% -53,07%

84323003 Sembradoras, excepto partida 8432.30.01- Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,133 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,111 0.00 0.00 83.49

REP DOMINICANA 0,000 0,000 0,014 0.00 0.00 10.88 (Fuente: World Trade Atlas)

29


4. 84324001 Esparciadores de estiércol. Sin demasiado volumen de negocio,

Estados Unidos copa hasta el 94% de las importaciones, con pequeñas

operaciones por parte de Brasil, Italia y España.

84324001 Esparcidores de estiércol - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 1,088 1,687 1,844 100.00 100.00 100.00 55,06% 9,30% EEUU 0,957 1,508 1,735 83.39 87.98 94.07 57,56% 15,05%BRASIL 0,088 0,082 0,069 7.70 4.79 3.73 -7,18% -16,09%

ITALIA 0,021 0,082 0,012 1.87 4.76 0.65 280,30% -85,26%

ESPAÑA 0,016 0,013 0,011 1.42 0.79 0.60 -17,39% -17,90% 84324001 Esparcidores de estiércol - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,407 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,407 0.00 0.00 100.00


EQUIPO FORRAJERO

1. 84332001 Guadañadoras (segadoras). Con un alto volumen de negocio en

ascenso, los Estados Unidos encabezan el ranking de exportaciones hacia

México, seguido de los Países Bajos, Alemania, Italia y Francia.

84332001 Guadañadoras ("segadoras") - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 3,071 4,153 5,273 100.00 100.00 100.00 35,23% 26,96%EEUU 2,779 3,341 3,734 89.62 78.66 70.08 20,22% 11,76%PAISES BAJOS 0,000 0,000 0,466 0.00 0.00 8.75

ALEMANIA 0,215 0,522 0,318 6.93 12.28 5.97 142,78% -39,02%

ITALIA 0,008 0,118 0,209 0.24 2.77 3.92 1454,86% 77,48%FRANCIA 0,003 0,158 0,187 0.11 3.72 3.50 4518,92% 17,93%

ESLOVENIA 0,000 0,000 0,127 0.00 0.00 2.39

84332001 Guadañadoras ("segadoras") - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,736 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,666 0.00 0.00 90.47


30


2. 84332002 Guadañadoras y/o segadora. Importaciones en descenso en el año

2002, afectadas posiblemente por la crisis internacional y la apreciación del

Euro, de la que se ha aprovechado la industria norteamericana, con un

incremento del 88,86%, pero con volúmenes inferiores a los de los países

comunitarios, líderes del mercado.

84332002 Guadañadoras y/o segadora - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 1,756 2,090 1,843 100.00 100.00 100.00 19,05% -11,84%PAISES BAJOS 0,991 0,871 0,617 48.88 40.90 33.47 -12,16% -29,10%

ITALIA 0,411 0,669 0,581 20.25 31.42 31.52 62,84% -13,07%

FRANCIA 0,153 0,206 0,208 7.55 9.67 11.30 34,39% 1,28% EEUU 0,072 0,085 0,161 3.55 4.00 8.72 18,23% 88,86%

84332002 Guadañadoras y/o segadoras - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,000 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,000 0.00 0.00 0.00


3. 84333099 Las demás máquinas para henificar. El mercado se ha retraído

completamente en el ejercicio 2002, con menores necesidades en esta partida

arancelaria, lo que ha provocado menores importaciones de los principales

socios. Estados Unidos vendió un 45,38% menos que en el 2001, y a pesar

del incremento porcentual de Alemania y Francia, el montante total

descendió un 17,44%.

84333099 Las demás máquinas para henificar - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,956 1,122 0,926 100.00 100.00 100.00 17,39% -17,44%EEUU 0,611 0,713 0,390 63.95 63.18 42.06 16,70% -45,38%ALEMANIA 0,286 0,301 0,379 29.96 26.64 40.86 5,03% 25,86%

FRANCIA 0,002 0,012 0,080 0.24 1.07 8.63 427,35% 559,29%

84333099 Las demás máquinas para henificar - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,008 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,007 0.00 0.00 89.86

31


4. 84334001 Empacadoras de forrajes. Se han incrementado las importaciones,

sobre todo de Alemania, Bélgica e Italia. Sigue siendo, los Estados Unidos,

el principal socio comercial.

84334001 Empacadoras de forrajes. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 11,469 15,121 18,418 100.00 100.00 100.00 31,85% 21,80%EEUU 10,516 13,915 16,422 91.11 91.96 89.16 32,32% 18,02%ALEMANIA 0,417 0,645 1,142 3.62 4.26 6.20 54,53% 77,09%

BELGICA 0,367 0,240 0,357 3.18 1.59 1.94 -34,47% 48,37%

ITALIA 0,082 0,042 0,149 0.71 0.28 0.81 -48,80% 252,87% 84334001 Empacadoras de forrajes. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,253 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,166 0.00 0.00 65.73

PUERTO RICO 0,000 0,000 0,034 0.00 0.00 13.26 (Fuente: World Trade Atlas)

5. 84335101 Cosechadoras – trilladoras. Existe en este nicho un gran volumen

de negocio, procedente de las importaciones procedentes de los Estados

Unidos, y en menor medida de Alemania y Cuba, a pesar del descenso de las

importaciones en un 9,46%.

84335101 Cosechadoras-trilladoras. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 24,633 33,245 30,099 100.00 100.00 100.00 34,96% -9,46%EEUU 22,993 31,116 28,870 93.34 93.60 95.92 35,33% -7,22%

ALEMANIA 1,296 1,894 0,553 5.26 5.70 1.84 46,14% -70,78%

CUBA 0,000 0.00 0,000 0.30

84335101 Cosechadoras-trilladoras. - Totales Exportaciones Variación

0,000 0,320 0.00 1.06 ARGENTINA 0,000 0,092 0.00 0.00

Millones de $ U.S. % Total 2001 2002 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,461 100.00 0,000 0.00

4.58

100.00 100.00 EEUU 0,000 0,428 0.00 92.87 REP DOMINICANA 0,000 0,000 0,021 0.00 0.00

2000 2000


32


6. 84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos. Muy poco volumen

de negocio, e importaciones en descenso, a pesar de que sigue habiendo una

dependencia de los fabricantes extranjeros. Estados Unidos y Francia son los

principales socios.

Millones de $ U.S.

84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos - Totales Importaciones % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,944 0,433 0,288 100.00 -54,14% EEUU 83.43

0,035 -0,14%

100.00 100.00 -33,43%0,787 0,382 0,246 88.19 85.34 -51,53% -35,58%

FRANCIA 0,035 0,035 3.76 8.10 12.15 -1,26%

84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,108 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 50.71

0,000 0.00

0,055 0.00 0.00CANADA 0,000 0,053 0.00 49.29


33


ASPERSORAS

1. 84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles. Las principales

importaciones vienen de Japón, con un alto volumen de venta, a pesar de que

en el 2002 vendió un 5,89% menos que en anterior ejercicio. Le siguen,

aunque por detrás, Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil, Taiwan y

España. Destacan los incrementos de Alemania, Taiwan y España. El

comportamiento de las importaciones, en líneas generales, ha sido de un

incremento del 15,78%.

Millones de $ U.S.

84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles - Totales Importaciones

% Total Variación 2000 2001 2002 2002 2000 2001 2002 2001

----EL MUNDO---- 4,109 3,879 4,491 100.00 100.00 100.00 JAPON 2,196 51.02 62.73 53.02 -5,89%

34,51%

12.59 0,28%

0,000 0.02

0,000 0,144

0.95 2.54

Millones de $ U.S.

-5,61% 15,78%2,530 2,381 15,21%

EEUU 0,956 0,536 0,721 22.19 13.29 16.06

ITALIA 0,144 0,508 0,509 3.33 11.34

ALEMANIA 0,402 0,235 0,444 9.34 5.83 9.87 88,67%BRASIL 0,001 0,169 0.00 3.76

TAIWAN 0,370 8.60 0.00 3.21

ESPAÑA 0,041 0,062 0,114 1.54 83,51%

84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles - Totales

Exportaciones % Total Variación

2001 2001 2001 2002 2002 2003 2002 2003 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,051 100.00 100.00 100.00 GUATEMALA 0,000 0,000 0,036 0.00 0.00 71.14


34


2. 84248104 Pulverizadores y espolvoreadoras autopropulsadas. Las

importaciones han caído en un 17,27%, aunque sigue siendo un nicho

deficitario para la balanza comercial. Los principales socios son Estados

Unidos, Brasil y España.

84248104 Pulverizadores y espolvoreadoras autopropulsadas - Totales

Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación

2000 2001 2002 2000 2001 2002

----EL MUNDO---- 1,681 100.00 1,328 26,72% 1,134

2,631 2,177 100.00 100.00 56,49% -17,27%EEUU 1,048 0,988 60.57 50.10 45.39 -25,61%BRASIL 0,473 0,796 27.32 42.78 36.56 139,71% -29,82%

ESPAÑA 0,000 0,135 0,184 0.00 5.11 8.47 36,14%


Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,025 100.000,000

100.00 100.00 ITALIA 0,000 0,025 0.00 0.00 99.88

2001 2002


35


COMERCIO EXTERIOR

La balanza comercial para maquinaria agrícola en México, históricamente ha tenido

resultados deficitarios, con grandes volúmenes de compra de tecnología extranjera que

abastecen las necesidades que no pueden cubrir las empresas fabricantes locales. Como

muestra el cuadro (en millones de dólares), existe año tras año un incremento de dicho

déficit, fruto de las ayudas estatales para conseguir el objetivo de mecanizar el campo a

través de sus diferentes programas, sobre todo en el año 2001. En el ejercicio 2002 el

resultado fue el contrario a sus precedentes, con un fuerte superávit comercial debido a la

masiva exportación de tractores hacia los Estados Unidos, con origen en sus propias

inversiones en México. No debe interpretarse de forma errónea la situación que

observamos, si no tuviéramos en cuenta la existencia de las grandes ensambladoras de

tractores, nos encontraríamos con un déficit superior a los 79 millones de dólares.

BALANZA COMERCIAL

Las ayudas estatales para la adquisición de productos y las facilidades en las

importaciones del programa Alianza para el Campo

http://ganaderia.sagarpa.gob.mx:8080/DesktopServlet han incidido de distinta forma en el

sector de la maquinaria agrícola, y dependiendo del tipo de producto, debido a la

apreciación del Euro, a la fabricación local y a las compras de equipo realizadas en años

anteriores.

IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT Tractores Arados Rastras Fertilizadoras Equipo Forrajero Aspersoras 2000 59,322 0,000 1,061 0,000 1,308 0,000 5,585 0,000 42,828 0,000 5,791 0,000 2001 135,458 0,000 0,976 0,000 1,419 0,000 7,598 0,000 56,164 0,000 6,510 0,000

2002 64,821 631,103 1,257 0,639 1,581 0,618 10,560 0,619 56,847 1,565 6,668 0,076

EXPORT IMPORT BZA

2000 0,000 115,895 -115,895 0,000

634,621 492,888

2001 208,125 -208,125

2002 141,733 (Fuente: World Trade Atlas)

36



IMPORT – EXPORT

En las siguientes líneas, pasamos a comentar de forma general las importaciones y,

en su caso, las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de estudio.

TRACTORES

6. 87011001 Motocultores. Las importaciones tienen su origen en Italia y

España, con una cuota del 94%.

87011001 Motocultores. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2001 2002 2000 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,404 0,556 0,790 100.00 100.00 100.00 37,58% 41,93%ITALIA 0,232 0,416 0,621 55.63 72.29 78.59 79,49% 49,22%

ESPAÑA 0,085 0,118 0,124 20.32 20.52 15.69 39,52% 4,97%

EEUU 0,088 0,016 0,015 21.14 2.82 1.93 -81,59% -5,78% 87011001 Motocultores. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,002 100.00 100.00 100.00 ESPAÑA 0,000 0,000 0,002 0.00

87012001 Tractores de carretera para semirremolques - Totales Importaciones

0.00 100.00 (Fuente: World Trade Atlas)

7. 87012001 Tractores de carretera para semirremolques. Nos encontramos con

la situación de las grandes ensambladoras ya comentadas.

Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 39,927 111,000 43,057 100.00 100.00 100.00 178,00% -61,21% EEUU 20,138 101,896 42,058 91.05 91.80

0.03

% Total

97.68 405,99% -58,72%

CANADA 19,580 9,074 0,927 8.85 8.17 2.15 -53,66% -89,79% BELGICA 0,000 0,030 0,073 0.00 0.17 140,68%

87012001 Tractores de carretera para semirremolques - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. Variación

2000 2002 2001 2002 2000 2001 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 597,962 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 573,746

16,354 5,683 0.00 0.00

0.00 0.00 95.95

COLOMBIA 0,000 0,000 0.00 0.00 2.74 CANADA 0,000 0,000 0.95


37


8. 87013001 Tractores de orugas. Las importaciones tienen su origen

principalmente en los Estados Unidos, y en menor medida en Japón.

87013001 Tractores de orugas - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 2,078 2,793 2,124 100.00 100.00

0.90

Millones de $ U.S. % Total

100.00 34,37% -23,94% EEUU 1,950 2,664 1,973 93.83 95.40 92.89 36,62% -25,94% JAPON 0,013 0,025 0,151 0.63 7.10 93,32% 500,04%

COREA DEL SUR 0,000 0,001 0,000 0.00 0.04 0.02 -67,07%

ALEMANIA 0,000 0,036 0,000 0.00 1.30 0.00 -100,00%

87013001 Tractores de orugas - Totales Exportaciones Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,060 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,060 0.00 0.00

100.00 (Fuente: World Trade Atlas)

9. 87019001 Los demás tractores. Sigue la pauta comentada con los tractores

de carretera para semirremolques. Grandes exportaciones hacia Estados

Unidos, Sudáfrica y Suiza, con inferiores importaciones de Estados Unidos,

Brasil, Alemania e Italia.


----EL MUNDO---- 14,911 18,772 15,530 100.00 100.00

% Total Variación

100.00 25,90% -17,27% EEUU 10,869 10,325 8,761 72.37 54.77 56.25 -5,01% -15,15%

BRASIL 1,970 1,785 2,318 13.12 9.47 14.89 -9,39% 29,86%

ALEMANIA 0,064 1,400 1,786 0.43 7.43 11.47 2078,78% 27,57% ITALIA 0,013 0,080 1,129 0.09 0.42 7.25 502,32% 1319,80%

CANADA 1,449 1,695 0,489 9.65 9.00 3.14 16,98% -71,18%

87019001 Los demás tractores - Totales Exportaciones

Millones de $ U.S. 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 32,832 100.00 100.0011,368 0.00

0.00 0.00

100.00 EEUU 0,000 0,000 0.00 33.83

SUDAFRICA 0,000 0,000 10,150 0.00 0.00 30.21

SUIZA 0,000 0,000 6,973 20.75 PUERTO RICO 0,000 0,000 1,632 0.00 0.00 4.86

2000


38


10. 87019004 Los demás tractores. Todas las importaciones proceden de los

Estados Unidos y de Canadá.


----EL MUNDO---- 2,001 2,336 3,319 100.00 100.00

87019004 Los demás tractores - Totales Exportaciones

100.00 16,76% 42,08%EEUU 1,945 2,185 3,319 97.22 93.54 100.00 12,34% 51,90%CANADA 0,056 0,151 0,000 2.78 6.46 0.00

Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,248 100.00 100.000,248 0.00

100.00 EEUU 0,000 0,000 0.00 100.00

2001 2002


ARADOS

2. 84321001 Arados. Importaciones en ligero ascenso, con origen en los

Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y Canadá. Las exportaciones, mínima

y con destino hacia los Estados Unidos y Sudáfrica, al igual que en la partida

87019001.

84321001 Arados. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2001 2002 2000 2001 2002 2002 ----EL MUNDO---- 1,061 0,976 1,257 100.00 100.00 100.00

65.39

2.14

84321001 Arados. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. Variación

-7,97% 28,74% EEUU 0,901 0,847 0,822 83.47 85.54 -6,05% -2,89%

BRASIL 0,031 0,070 0,302 2.90 7.05 24.05 122,99% 333,04% FRANCIA 0,000 0,028 0,069 0.00 2.86 5.49 143,71%

ITALIA 0,017 0,000 0,027 1.61 0.04 -97,61% 6377,88%

ESPAÑA 0,030 0,019 0,022 2.76 1.90 1.73 -37,03% 16,23%

% Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,639 100.00 100.00 100.00

0.00

30.80

EEUU 0,000 0,000 0,368 0.00 57.65

SUDAFRICA 0,000 0,000 0,197 0.00 0.00 (Fuente: World Trade Atlas)

39


RASTRAS

2. 84322101 Gradas (rastras) de disco. El único socio comercial de interés

sigue siendo los Estados Unidos, tanto en importaciones como en

exportaciones.

Variación

84322101 Gradas (rastras) de disco - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2002 2000 2001 2001 2002

----EL MUNDO---- 1,308 1,419 1,581 100.00 100.00 100.00 8,44% 11,45% EEUU 1,131 1,179 1,440 86.12 81.69 90.98

Millones de $ U.S. Variación

4,24% 22,14% ITALIA 0,164 0,070 0,053 12.49 4.83 3.34 -57,51% -24,15%

84322101 Gradas (rastras) de disco - Totales Exportaciones % Total 2000 2001 2002 2001 2002 2000 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,618 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,257 0.00 41.57

0.00 15.99

0.00 URUGUAY 0,000 0,000 0,099 0.00


FERTILIZADORAS

5. 84323001 Sembradoras, con depósito. Totalmente deficitario, y en aumento

año tras año. Son Francia, Estados Unidos, Italia y Argentina los principales

socio en materia de importación, con fuertes incrementos por parte de los

dos países comunitarios.

Variación

84323001 Sembradoras, con depósito - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,793 1,049 3,202 100.00 100.00 100.00 32,35% 205,22% FRANCIA 0,001 0,166 1,295 0.15 15.28 40.45

17.26

0.00

Millones de $ U.S. % Total

13743,51% 678,25%

EEUU 0,723 0,777 0,885 91.27 71.37 27.64 7,43% 13,88% ITALIA 0,000 0,031 0,553 0.00 2.83 1695,66%

ARGENTINA 0,000 0,000 0,386 0.00 12.06

84323001 Sembradoras, con depósito - Totales Exportaciones Variación 2000 2001 2002 2001 2002 2000 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,047 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,036 0.00 0.00 76.73


40


6. 84323002 Plantadoras. El grueso de las importaciones, y en aumento año

tras año, proceden de los Estados Unidos.

84323002 Plantadoras. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,107 0,103 0,174 100.00 100.00 100.00 -3,97% 68,42% EEUU 0,105 0,066 0,135 97.66 64.33 77.76 -36,75% 103,59% NORUEGA 0,000 0,000 0,027 0.00 0.00 15.55

84323002 Plantadoras. - Totales Exportaciones

Variación

Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,033 100.00 100.00 100.00 VENEZUELA 0,000 0,000 0,030 0.00 90.86

0.00 0.00 0.00

EEUU 0,000 0,000 0,003 9.14 (Fuente: World Trade Atlas)

7. 84323003 Sembradoras, excepto partida 84323001. Comprobamos un fuerte

volumen de negocio en esta partida arancelaria, con incrementos

considerables entre los años 2000 y 2001. Los Estados Unidos, principal

socio comercial, acompaña en las importaciones a Brasil, Italia, Francia,

España y Noruega.

84323003 Sembradoras, excepto partida 8432.30.01- Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2001 2002 2000 2001 2002 2002 ----EL MUNDO---- 3,597 4,759 5,340 100.00 100.00 100.00 32,30% 12,22%EEUU 2,439 2,450 3,172 67.18 51.31 59.37 0,45% 29,47%

BRASIL 0,447 0,591 0,658 12.31 12.36 12.32 32,15% 11,43%ITALIA 0,061 0,776 0,603 1.69 16.25 11.29 1167,07% -22,32%

FRANCIA 0,155 0,144 0,356 4.28 3.03 6.66 -6,98% 146,21%

ESPAÑA 0,140 0,322 0,150 3.87 6.74 2.81 129,18% -53,38%NORUEGA 0,190 0,308 0,145 5.23 6.46 2.71 62,54% -53,07%

84323003 Sembradoras, excepto partida 8432.30.01- Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,133 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,111 0.00 0.00 83.49

REP DOMINICANA 0,000 0,000 0,014 0.00 0.00 10.88 (Fuente: World Trade Atlas)

41


8. 84324001 Esparciadores de estiércol. Sin demasiado volumen de negocio,

Estados Unidos copa hasta el 94% de las importaciones, con pequeñas

operaciones por parte de Brasil, Italia y España.

84324001 Esparcidores de estiércol - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 1,088 1,687 1,844 100.00 100.00 100.00 55,06% 9,30% EEUU 0,957 1,508 1,735 83.39 87.98 94.07 57,56% 15,05%BRASIL 0,088 0,082 0,069 7.70 4.79 3.73 -7,18% -16,09%

ITALIA 0,021 0,082 0,012 1.87 4.76 0.65 280,30% -85,26%

ESPAÑA 0,016 0,013 0,011 1.42 0.79 0.60 -17,39% -17,90% 84324001 Esparcidores de estiércol - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,407 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,407 0.00 0.00 100.00


EQUIPO FORRAJERO

7. 84332001 Guadañadoras (segadoras). Con un alto volumen de negocio en

ascenso, los Estados Unidos encabezan el ranking de exportaciones hacia

México, seguido de los Países Bajos, Alemania, Italia y Francia.

84332001 Guadañadoras ("segadoras") - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 3,071 4,153 5,273 100.00 100.00 100.00 35,23% 26,96%EEUU 2,779 3,341 3,734 89.62 78.66 70.08

3.92

20,22% 11,76%PAISES BAJOS 0,000 0,000 0,466 0.00 0.00 8.75

ALEMANIA 0,215 0,522 0,318 6.93 12.28 5.97 142,78% -39,02%

ITALIA 0,008 0,118 0,209 0.24 2.77 1454,86% 77,48%FRANCIA 0,003 0,158 0,187 0.11 3.72 3.50 4518,92% 17,93%

ESLOVENIA 0,000 0,000 0,127 0.00 0.00 2.39

84332001 Guadañadoras ("segadoras") - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,736 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,666 0.00 0.00 90.47


42


8. 84332002 Guadañadoras y/o segadora. Importaciones en descenso en el año

2002, afectadas posiblemente por la crisis internacional y la apreciación del

Euro, de la que se ha aprovechado la industria norteamericana, con un

incremento del 88,86%, pero con volúmenes inferiores a los de los países

comunitarios, líderes del mercado.

84332002 Guadañadoras y/o segadora - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 1,756 2,090 1,843 100.00 100.00 100.00

31.52

11.30

19,05% -11,84%PAISES BAJOS 0,991 0,871 0,617 48.88 40.90 33.47 -12,16% -29,10%

ITALIA 0,411 0,669 0,581 20.25 31.42 62,84% -13,07%

FRANCIA 0,153 0,206 0,208 7.55 9.67 34,39% 1,28% EEUU 0,072 0,085 0,161 3.55 4.00 8.72 18,23% 88,86%

84332002 Guadañadoras y/o segadoras - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,000 100.00 100.00 100.00

84333099 Las demás máquinas para henificar - Totales Importaciones

EEUU 0,000 0,000 0,000 0.00 0.00 0.00


9. 84333099 Las demás máquinas para henificar. El mercado se ha retraído

completamente en el ejercicio 2002, con menores necesidades en esta partida

arancelaria, lo que ha provocado menores importaciones de los principales

socios. Estados Unidos vendió un 45,38% menos que en el 2001, y a pesar

del incremento porcentual de Alemania y Francia, el montante total

descendió un 17,44%.


----EL MUNDO---- 0,956 1,122 0,926 100.00 100.00 100.00

8.63

17,39% -17,44%EEUU 0,611 0,713 0,390 63.95 63.18 42.06 16,70% -45,38%ALEMANIA 0,286 0,301 0,379 29.96 26.64 40.86 5,03% 25,86%

FRANCIA 0,002 0,012 0,080 0.24 1.07 427,35% 559,29%

84333099 Las demás máquinas para henificar - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,008 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,007 0.00 0.00 89.86

43


10. 84334001 Empacadoras de forrajes. Se han incrementado las importaciones,

sobre todo de Alemania, Bélgica e Italia. Sigue siendo, los Estados Unidos,

el principal socio comercial.

84334001 Empacadoras de forrajes. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 11,469 15,121 18,418 100.00 100.00 100.00 31,85% 21,80%EEUU 10,516 13,915 16,422 91.11 91.96 89.16 32,32% 18,02%ALEMANIA 0,417 0,645 1,142 3.62 4.26 6.20

0.81

54,53% 77,09%

BELGICA 0,367 0,240 0,357 3.18 1.59 1.94 -34,47% 48,37%

ITALIA 0,082 0,042 0,149 0.71 0.28 -48,80% 252,87% 84334001 Empacadoras de forrajes. - Totales Exportaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,253 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,166 0.00 0.00

0.00 0.00

65.73

PUERTO RICO 0,000 0,000 0,034 13.26 (Fuente: World Trade Atlas)

11. 84335101 Cosechadoras – trilladoras. Existe en este nicho un gran volumen

de negocio, procedente de las importaciones procedentes de los Estados

Unidos, y en menor medida de Alemania y Cuba, a pesar del descenso de las

importaciones en un 9,46%.

84335101 Cosechadoras-trilladoras. - Totales Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2002 2001 2001 2002 2000 2001 2002

----EL MUNDO---- 24,633 33,245 30,099 100.00 100.00 100.00 34,96% -9,46%EEUU 22,993 31,116 28,870 93.34 93.60 95.92 35,33% -7,22%

ALEMANIA 1,296 1,894 0,553 5.26 5.70 1.84 46,14% -70,78%

CUBA 0,000 0,000 0,320 0.00 0.00 1.06 0,000

84335101 Cosechadoras-trilladoras. - Totales Exportaciones % Total

ARGENTINA 0,000 0,092 0.00 0.00 0.30

Millones de $ U.S. Variación 2001 2002 2000 2002 2002

----EL MUNDO---- 0,000 100.00 0,000 0.00 0,000 4.58

0,000 0,461 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,428 0.00 92.87 REP DOMINICANA 0,000 0,021 0.00 0.00

2000 2001 2001


44


12. 84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos. Muy poco volumen

de negocio, e importaciones en descenso, a pesar de que sigue habiendo una

dependencia de los fabricantes extranjeros. Estados Unidos y Francia son los

principales socios.

% Total 84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos - Totales Importaciones Millones de $ U.S. Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 0,944 0,433 0,288 100.00 100.000,787 83.43 -51,53% 0,035

84335301 Máquinas para cosechar raíces o tubérculos - Totales Exportaciones

100.00 -54,14% -33,43%EEUU 0,382 0,246 88.19 85.34 -35,58%FRANCIA 0,035 0,035 3.76 8.10 12.15 -1,26% -0,14%


----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,108 100.00 100.00 100.00 EEUU 0,000 0,000 0,055 0.00 0.00 50.71 CANADA 0,000 0,000 0,053 0.00 0.00 49.29


45


ASPERSORAS

3. 84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles. Las principales

importaciones vienen de Japón, con un alto volumen de venta, a pesar de que

en el 2002 vendió un 5,89% menos que en anterior ejercicio. Le siguen,

aunque por detrás, Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil, Taiwan y

España. Destacan los incrementos de Alemania, Taiwan y España. El

comportamiento de las importaciones, en líneas generales, ha sido de un

incremento del 15,78%.

84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles - Totales

Importaciones Millones de $ U.S. % Total Variación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001 2002

----EL MUNDO---- 4,109 3,879 100.00 100.00 -5,61%

16.06

0,28%

0,444 5.83 88,67%0,169 0.02

0.00

Variación

4,491 100.00 15,78%JAPON 2,196 2,530 2,381 51.02 62.73 53.02 15,21% -5,89%EEUU 0,956 0,536 0,721 22.19 13.29 34,51%

ITALIA 0,144 0,508 0,509 3.33 12.59 11.34

ALEMANIA 0,402 0,235 9.34 9.87 BRASIL 0,001 0,000 0.00 3.76

TAIWAN 0,370 0,000 0,144 8.60 3.21

ESPAÑA 0,041 0,062 0,114 0.95 1.54 2.54 83,51%

84248102 Pulverizadores y espolvoreadores portátiles - Totales Exportaciones

Millones de $ U.S. % Total 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 ----EL MUNDO---- 0,000 0,000 0,051 100.00 100.00 100.00 GUATEMALA

0,000 0,000 0,036 0.00 0.00 71.14 (Fuente: World Trade Atlas)

46


4. 84248104 Pulverizadores y espolvoreadoras autopropulsadas. Las

importaciones han caído en un 17,27%, aunque sigue siendo un nicho

deficitario para la balanza comercial. Los principales socios son Estados

Unidos, Brasil y España.

Variación

84248104 Pulverizadores y espolvoreadoras autopropulsadas - Totales Importaciones

Millones de $ U.S. % Total 2000 2001 2001 2002 2000 2001 2002 2002

1,681 2,631 100.00 100.00 100.00 56,49% EEUU 1,048 1,328 60.57 50.10 45.39 26,72% -25,61%BRASIL 0,473 1,134 0,796 27.32 42.78 36.56 139,71% -29,82%

ESPAÑA 0,000 0,135 0,184 5.11 8.47


0,000 0,025 100.00 100.00 100.00 ITALIA 0,000 0,000 0,025 0.00 99.88

----EL MUNDO---- 2,177 -17,27%0,988

0.00 36,14%


Exportaciones

----EL MUNDO---- 0,000 0.00


47


FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

Las empresas fabricantes mexicanas comercializan sus productos a través de su red

de venta directa formada por concesionarios autorizados. Esta situación puede considerarse

en muchas ocasiones, de privilegio por parte del concesionario, pues no trabaja con la

presión de cumplir con unos objetivos de venta, recibe financiación de la fábrica y en

épocas de menor actividad agrícola obtiene descuentos adicionales. En algunos casos

pueden trabajar también con importadores, con el fin de completar su gama de productos.

Los distribuidores que no trabajan en exclusiva con los fabricantes locales,

establecen redes de distribución que van directamente al consumidor final. En los últimos

años, la maquinaria española ha llegado al mercado mexicano en cada uno de los

segmentos, siendo conocida tanto por distribuidores como por agricultores. Este dato debe

entenderse en su contexto, pues, como ya se ha visto, es Estados Unidos el principal socio

comercial de maquinaria agrícola, a gran distancia del resto de fabricantes italianos,

alemanes, franceses o españoles.

Tanto fabricantes locales como importadores – distribuidores deben ofrecer un

servicio post-venta, algo evidente en este tipo de maquinaria, y que no ofrece diferencias

con otros mercados en este sentido. El agricultor mexicano debe ser visitado

continuamente, con el fin de ofrecerle alternativas a los problemas que se le puedan

plantear, para instruirle en el uso adecuado de la maquinaria. El fácil acceso a los repuestos

y a los accesorios es fundamental para un buen servicio de mantenimiento, por lo que las

empresas interesadas en exportar sus productos a México pueden plantearse la ubicación de

almacenes para ofrecer rápidamente las refacciones necesarias, así como establecer

conciertos con talleres para la reparación de las marcas en cuestión.

La venta directa por parte del exportador no conlleva ningun tipo de continuidad, y

a medio plazo una venta esporádica puede conllevar la salida total del mercado, por falta de

servicio post-venta y por haber alimentado una demanda que aprovechen los potenciales

competidores internacionales con mejores estrategias de entrada.

48


El hecho de que las marcas españolas hayan sido conocidas en los últimos años,

conlleva un trabajo de promoción continuado, apoyando a sus distribuidores con incentivos

de publicidad, formación en el manejo de la maquinaria a los consumidores finales y con la

participación en las ferias internacionales que de forma anual se celebran en México, de

forma que el distribuidor alcance unos objetivos de venta mínimos y vea interesante una

mayor dedicación al producto.

No conviene, por otra parte, dar instrucciones rígidas en cuanto a la fijación de los

precios, ya que los márgenes varían mucho entre una zona u otra, o dependiendo del tipo de

consumidor final. Los programas estatales subvencionan la adquisición de maquinaria

agrícola, pero el agricultor mexicano no alcanza ingresos altos que le permitan la compra

de maquinaria sin pensar en dificultades financieras. En este sentido, la reforma fiscal para

el año 2004 puede traer consigo la no exención del IVA en las importaciones de maquinaria

agrícola, con el consiguiente perjuicio del consumidor final en un 10% sobre el valor del

producto, y la alternativa de realizar las compras de importación en mercados como China,

de inferior calidad pero con precios más bajos. Por otra parte, las apreciaciones del tipo de

cambio euro-dólar han reducido de forma sustancial los márgenes comerciales del

distribuidor en el último año, al no ser posible trasladar el precio al consumidor final, por

sus características sociales.

En cuanto a las ferias de interés, y de obligatoria visita o participación, encontramos

las siguientes:

1. Expo Florícola, Villa Guerrero (Estado de México) www.expoflor.com.mx,

especializada en floricultura.

ExpoAgro Sinaloa, Culiacán (Sinaloa) www.expoagro.com.mx, podemos

encontrar maquinaria pesada, aunque su especialidad es el regadío y los

invernaderos.

2.

3. Expo Agro Alimentaria, Irapuato (Guanajuato)

www.expoagroalimentariagto.com.mx , con todo tipo de maquinaria ligera y

pesada.

49

http://www.expoflor.com.mx/

http://www.expoagro.com.mx/

http://www.expoagroalimentariagto.com.mx/


4. Expo Agropecuaria, Puebla (Puebla) www.agropue.com, es una pequeña

feria con área de maquinaria agropecuaria, prosuctores e insumos y

complementos agrícolas.

5. Afia Agro de las Américas, Guadalajara (Jalisco) www.afia-agro.com, más

importante para maquinaria avícola y porcícola.

No existen restricciones aduaneras para la importación de maquinaria agricola,

salvo la inspección en punto de entrada impuesta por la Secretaría de Agricultura, y el

etiquetado de la NOM – 050 – SCFI – 1994, obligatorio para cualquier producto que entre

en México.

50

http://www.agropue.com/

http://www.afia-agro.com/


BARRERAS ARANCELARIAS

El tratado de libre comercio firmado entre el Gobierno de México y la Unión

Europea, representa una oportunidad sobresaliente para introducir los productos españoles

en este mercado, que en maquinaria agrícola, representan 34 millones de habitantes. El

acuerdo establece un desarme arancelario progresivo hasta el año 2007, en el que el arancel

será igual a cero.

A continuación representamos las tasas y calendario de reducción, así como las

partidas arancelarias de los productos objeto de este estudio.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO, TASAS Y CALENDARIO DE

REDUCCION

3° 01/ ENERO/ 2002

• CATEGORIA A: ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS A PARTIR DE LA ENTARDA EN VIGOR

• CATEGORIA B:

ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS EN 4 PARTES IGUALES: 1° 01/ JULIO/ 2000 2° 01/ ENERO/ 2001

4° 01/ ENERO/ 2003

• CATEGORIA B+:

TASA BASE MEXICANA

2000 2001 2002 2003 2004 2005

20 18 2.5 0 12 8 5 10 5 0

10 8 6 2 4 4 0 7 5 0 4 3 2 1 5 4 3 2 2 1 0

15 13 7 2.5

51


• CATEGORIA C: TASA BASE MEXICANA

2000 2001 2007 2002 2003 2004 2005 2006

20 18 12 8 5 5 4 3 0 10 7 5 5 4 3 0

10 8 5 3 6 4 4 1 0 7 5 4 3 3 2 2 1 0

3 2 2 2 1 1 0

15 13

5 4

ELIMINA TODOS LOS ARANCELES A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR

• CATEGORIA 1:

• CATEGORIA 2:

FECHA TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 01/ JUL/ 00 75 01/ JUL/ 01 50 01/ JUL/ 02 25 01/ JUL/ 03 0

• CATEGORIA 3:

FECHA TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 01/ JUL/ 00 89 01/ JUL/ 01 78 01/ JUL/ 02 67 01/ JUL/ 03 56 01/ JUL/ 04 45

34 01/ JUL/ 06 23 01/ JUL/ 07 12 01/ JUL/ 08 0

01/ JUL/ 05

52


• CATEGORIA 4:

FECHA TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 01/ JUL/ 03 87 01/ JUL/ 04 75 01/ JUL/ 05 62

50 01/ JUL/ 07 37 01/ JUL/ 08 25 01/ JUL/ 09

0

01/ JUL/ 06

12 01/ JUL/ 10

• CATEGORIA 4 A

FECHA TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 01/ JUL/ 00 90 01/ JUL/ 01 80 01/ JUL/ 02 70 01/ JUL/ 03 60 01/ JUL/ 04 50 01/ JUL/ 05 40 01/ JUL/ 06 30 01/ JUL/ 07 20 01/ JUL/ 08 10 01/ JUL/ 09 0

• CATEGORIA 5

SE ELIMINARAN DE ACUERDO CON EL ARTICULO 10 (PENDIENTES DE

NEGOCIACION) • CATEGORIA 6

IDEM QUE CATEGORIA 5

53


• CATEGORIA 7

IDEM QUE CATEGORIA 5

84.32

8432.10.01

Ex.

Ex. A

Ex. A

ARANCELES ESTUDIADOS

Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.

Arados. Ex. A 8432.21.01 Gradas (rastras) de discos. Ex. A 8432.30.01 Sembradoras, con depósito

rectangular y descarga múltiple para semillas de grano fino (grain drill).

Ex. A

8432.30.02 Plantadoras. A 8432.30.03 Sembradoras, excepto lo

comprendido en la fracción 8432.30.01.

Ex. A

8432.40.01 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos.

84.33 Máquinas, aparatos y artefactos

para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37.

8433.20.01 Guadañadoras ("segadoras").

8433.20.02 Guadañadoras y/o segadoras autopropulsadas con motor de potencia inferior o igual a 20 C.P. y no autopropulsadas, con ancho de corte hasta 2.50 m, incluso atadoras.

10 C

8433.30.99 Las demás máquinas y aparatos para henificar.

Ex. A

8433.40.01 Empacadoras de forrajes. Ex. A 8433.51.01 Cosechadoras-trilladoras. Ex. A

54


8433.53.01

8424.81.02

10

B

Máquinas para cosechar raíces o tubérculos.

Ex. A

84.24 Aparatos mecánicos (incluso

manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares.

Pulverizadores y espolvoreadores portátiles impulsados por motor, excepto lo comprendido en la fracción 8424.81.05.

Ex. A

8424.81.04 Pulverizadores y espolvoreadores autopropulsados.

Ex. A

87 VEHICULOS AUTOMOVILES,

TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS.

87.01 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09).

8701.10 - Motocultores. 8701.10.01 Motocultores. C 8701.20 - Tractores de carretera para

semirremolques. 8701.20.01 Tractores de carretera para

semirremolques. 20

8701.30 - Tractores de orugas. 8701.30.01 Tractores de orugas con

potencia al volante del motor igualo superior a 105 C.P. sin exceder de 380 C.P., medida a 1900 RPM, incluso con hoja empujadora.

20 C

8701.30.99 Los demás. Ex. A 8701.90 - Los demás. 8701.90.01 Tractores de rueda con

toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas.

15 C

55


8701.90.02 Tractores para vías férreas, provistos de aditamento de ruedas con llantas neumáticas accionadas mecánicamente para rodarlos sobre pavimento.

15 C

8701.90.04

8701.90.03 Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas cuyo número de serie o modelo sea al menos 2 años anterior al vigente.

Ex. A

Tractores sobre bandas de hule, dotados de toma de fuerza para el acoplamiento de implementos agrícolas.

Ex. A

8701.90.05 Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas, con potencia de 160 ó 180 H.P., transmisión manual y tablero de instrumentos analógico, excepto lo comprendido en la fracción 8701.90.03.

Ex. A

8701.90.99 Los demás. 15 C

56


57

1.

FUENTES CONSULTADAS

Sistema de Información Empresarial Mexicano, www.siem.gob.mx

2. Insituto Nacional de Estadística, www.inegi.com.mx

3. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, http://ganaderia.sagarpa.gob.mx:8080/DesktopServlet

4. Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera,

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_comdeagr.html

5. Secretaría de Economía, www.economia.gob.mx

6. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México,

[email protected]

7. World Trade Atlas - México

8. Base de datos DIA, Legislación Aduanera y del Comercio Exterior de

México



http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_comdeagr.html

http://www.economia.gob.mx/

mailto:[email protected]

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