Estudio de Mercado Berries Congelados en...

Estudio de Mercado Berries Congelados en Francia Junio 2011

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Francia

www.p roch i l e . c l

ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Berries Congelados para el Mercado Francés – Año 2011

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INDICE

I. Producto ...................................................................................................................................4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: 0811 ................................................................................ 4

2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4

3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria..................................................................................5

1. Arancel General..................................................................................................................................... 5

2. Arancel Preferencial Producto Chileno ................................................................................................. 5

3. Otros paises con ventajas arancelarias ................................................................................................. 5

4. OTROS IMPUESTOS .. ......................................................................................................................... 7

III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................7

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 7

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de

productos y etiquetas: ............................................................................................................................ 10

3. Ejemplos de etiquetado de productos................................................................................................ 12

IV. Estadísticas – Importaciones ..................................................................................................14

1. Estadísticas 2010................................................................................................................................. 14

2. Estadísticas 2009................................................................................................................................. 15

3. Estadísticas 2008................................................................................................................................. 16


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V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................18

1. Potencial del producto........................................................................................................................ 18

1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 19

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto. ...................... 21

1.3. Comentarios de los importadores. .............................................................................................. 22

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto........................................................... 22

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto ............................................................... 23

VI. Canales de Comercialización y Distribución.............................................................................23

VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................24

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................25

IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................27

X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................29

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...........................30

XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................30


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I. PRODUCTO 1. CÓDIGO SI STEMA ARMONIZADO CHI LENO SACH:

0811: Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

2. DESCR IPC IÓN DEL PRODUCTO:

0811 10 000 Frutillas congeladas

0811 20 1000 Moras congeladas

0811 20 2000 Frambuesas congeladas

0811 20 9000 Las demás zarzamoras, grosellas y moras‐frambuesas congeladas

081190 1000 Arándanos congelados

3. CÓDIGO SI STEMA ARMONIZADO LOCAL :

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

08111011 Frutillas sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados con adición de azúcar u otro edulcorante > 13% en peso

08111019 Frutillas sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados con adición de azúcar u otro edulcorante > 13% en peso <= 13% en peso

08111090 Frutillas, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

08112011 Frambuesas, Zarzamoras, Moras, Moras‐Frambuesa y Grosellas congeladas, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados con adición de azúcar u otro edulcorante > 13% en peso

08112019 Frambuesas, Zarzamoras, Moras, Moras‐Frambuesa Y Grosellas congeladas, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados con adición de azúcar u otro edulcorante <= 13% en peso

08112031 Frambuesas, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

08112039 Grosellas negras , sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

08112051 Grosellas, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

08112059 Zarzamoras, Moras, Moras‐Frambuesa, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

08112090 Otras grosellas (otras que negras o rojas), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

08119050 Arándanos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante


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08119070 Arándanos Vaccinium myrtilloides' y 'Vaccinium angustifolium', sin cocer o cocidos en agua o

vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL : 14,4%

2. ARANCEL PREFERENC IAL PRODUCTO CHI LENO:

Arancel preferencial producto chileno

081110 11 Frutillas sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados con adición de azúcar u otro edulcorante > 13% en peso

0%

081120 11 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras‐frambuesa y grosellas congeladas sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados con adición de azúcar u otro edulcorante > 13% en peso

17.30 % + 8.40 EUR / 100 kg

081120 31 Frambuesas, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

0%

081120 39 Grosellas negras, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

0%

081120 51 Grosellas, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

0%

081120 59 Zarzamoras, Moras, Moras‐Frambuesa, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

0%

081190 50 Arándanos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

0%

081190 70 Arándanos 'Vaccinium myrtilloides' y 'Vaccinium angustifolium', sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

0%

3. OTROS PA Í SES CON VENTAJAS ARANCELAR IAS

081110 11 Frutillas sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados con adición de azúcar u otro edulcorante > 13% en peso

Albania: 0% + 8.40 EUR / 100 kg Moldavia: 0%

Bosnia‐Herzegovina: 0% + 8.40 EUR / 100 kg Montenegro: 0% + 8.40 EUR / 100 kg

Croacia: 0% + 8.40 EUR / 100 kg México: 0%

Egipto: 0% Papua Nueva Guinea: 0%

Israel: 0% Turquía: 0% + 8.40 EUR / 100 kg

Islandia: 0% Kosovo: 0%

Jordania: 0% Serbia: 0% + 8.40 EUR / 100 kg

Líbano: 0% Sudáfrica: 0%


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081120 11

Frambuesas, zarzamoras, moras, moras‐frambuesa y grosellas congeladas sin cocer o

cocidos en agua o vapor, congelados con adición de azúcar u otro edulcorante > 13% en peso

Albania: 0% + 8.40 EUR / 100 kg Moldavia: 0%

Bosnia‐Herzegovina: 0% + 8.40 EUR / 100 kg Montenegro: 0% + 8.40 EUR / 100 kg

Croacia: 0% + 8.40 EUR / 100 kg México: 0%

Egipto: 0% Papua Nueva Guinea

Israel: 0% Turquía: 0% + 8.40 EUR / 100 kg

Islandia: 0% Kosovo

Jordania: 0% Serbia: 0% + 8.40 EUR / 100 kg

Líbano: 0% Sudáfrica: 0%

081120 31 Frambuesas, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

081120 39 Grosellas negras, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

081120 51 Grosellas, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

08112059 Zarzamoras, Moras, Moras‐Frambuesa, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante

Países con ventajas arancelarias de 0%

Albania Moldavia

Bosnia‐Herzegovina Montenegro

Croacia México

Egipto Papua Nueva Guinea

Israel Turquía

Islandia Kosovo

Jordania Serbia

Líbano Sudáfrica

08119050 Arándanos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

08119070 Arándanos 'Vaccinium myrtilloides' y 'Vaccinium angustifolium', sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

Países con ventajas arancelarias de 0%

Albania Moldavia

Bosnia‐Herzegovina Montenegro

Croacia México

Egipto Papua Nueva Guinea

Israel Turquía

Islandia Kosovo

Jordania Serbia

Líbano Sudáfrica

Fuente: www.ec.europa.eu/taxation_customs


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4. OTROS IMPUESTOS

IVA: 5,5% Sobre los productos alimenticios

5. BARRERAS PARA – ARANCELAR IAS : No existe información sobre barreras para arancelarias.

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULAC IONES DE IMPORTAC IÓN Y NORMAS DE INGRESO

A) Etiquetado de productos alimenticios

Los productos comercializados en la Unión Europea (UE) están sujetos a las normas generales de etiquetado para

los productos alimenticios y a las menciones obligatorias de etiquetado para los productos congelados.

(Fuente: http://www.exporthelp.europa.eu disponible en español)

Menciones obligatorias en los productos congelados

Artículo R112‐9, Versión en vigor desde el 22 de abril 2010, desde el 25 de noviembre 2005

Modificado por Decreto N°2005‐944 del 2 de agosto 2005

(Fuente sitio web de Legifrance: www.legifrance.com solamente disponible en francés).

La Directiva indica las informaciones legales que deben obligatoriamente aparecer en las etiquetas de cualquier

producto alimenticio:

1° La denominación de venta del producto;

2° La lista de los ingredientes (la cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes de

conformidad con las disposiciones del artículo 7);

3° La cantidad de algunos ingredientes o categorías de ingredientes, según las condiciones mencionadas en los

artículos R. 112‐17 y R. 112‐17‐1 en porcentaje;

4° La cantidad neta;

5° La fecha límite de caducidad;

6° Las condiciones de conservación y de utilización del producto;

7° El nombre o razón social y dirección del fabricante, de empresas de embalajes o de un vendedor establecido

dentro del territorio de la Comunidad europea;


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8° El número del lote;

9° El lugar de origen o de procedencia en caso de qué no está claramente mencionado.

Norma del codex alimentarius para los arándanos congelados (codex stan 76‐1981) 1) Factores de calidad

1.1 Requisitos generales

Los arándanos congelados rápidamente deberán:

a) tener características varietales semejantes;

b) tener buen color;

c) estar exentos de sabores y olores extraños;

d) estar limpios, en buen estado y prácticamente exentos de mohos y otras materias perjudiciales extrañas; y con

respecto a los defectos visibles u otros defectos sujetos a tolerancia, deberán estar:

e) prácticamente exentos de arena y tierra;

f) cuando los frutos se presenten sueltos, deberán estar prácticamente exentos de frutos pegados unos a otros, que

no puedan separarse fácilmente con la mano sin dañarse mientras estén congelados;

g) prácticamente exentos de materias vegetales extrañas (MVE);

h) razonablemente exentos de las partes altas de los tallos (pedúnculos);

i) prácticamente exentos de bayas verdes;

j) prácticamente exentos de variedades de bayas comestibles distintas de los arándanos;

k) razonablemente exentos de arándanos con macas;

l) razonablemente exentos de arándanos no desarrollados o momificados.

1.2 Requisitos analíticos

Las impurezas minerales, como arena, tierra y cieno no excederán de 0,05% m/m, sobre el producto entero (bayas

y medio de cobertura, si lo hubiere).

Los aditivos alimentarios no están autorizados.

2) Higiene

2.1 Se recomienda que el producto regulado por las disposiciones de esta norma se prepare y manipule de conformidad con las secciones correspondientes del Código Internacional Recomendado de Prácticas ‐ Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1‐1969), y con los demás Códigos de Prácticas recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius que sean aplicables para este producto. CODEX STAN 76‐1981 Página 5 de 6

2.2 En la medida de lo posible, de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación, el producto deberá estar exento de sustancias objetables.

2.3 Analizado con métodos adecuados de muestreo y examen, el producto:

‐ deberá estar exento de microorganismos en cantidades que puedan constituir un peligro para la salud; ‐ deberá estar exento de parásitos que puedan representar un peligro para la salud; ‐ no deberá contener, en cantidades que puedan representar un peligro para la salud, ninguna sustancia originada

por microorganismos.


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3) Además de los requisitos de la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos

Preenvasados (CODEX STAN 1‐1985), se aplicarán las siguientes disposiciones específicas:

1) Nombre del alimento

3.1 El nombre del alimento, tal como se declara en la etiqueta es "arándanos".

3.2 En la etiqueta, junto a la palabra "arándanos" o muy cerca de ella, deberá indicarse el medio de cobertura: "Con

(nombre del edulcorante, indicando si se emplea en cuanto tal o en forma de jarabe)".

3.3 Además, deberán figurar en la etiqueta las palabras "congelados rápidamente", salvo que podrá utilizarse el

término "congelados"1 en los países donde dicho término se emplee habitualmente para describir el producto

elaborado de acuerdo con la subsección 2.2 de esta norma.

2) Requisitos adicionales

En los envases se darán instrucciones claras para la conservación del producto desde el momento de su adquisición

al minorista hasta el momento de su consumo, así como indicaciones para su descongelación.

3) Producto envasado a granel

Cuando se trate de arándanos congelados rápidamente envasados a granel, la información exigida en los apartados

anteriores deberá indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañen, salvo que en el envase deberán

figurar el nombre del alimento acompañado de las palabras "congelados rápidamente" (el término "congelados"

podrá utilizarse de conformidad con la subsección 6.1.3 de esta norma), y el nombre y la dirección del fabricante o

envasador.

4) Envases

El envase que se utiliza para los arándanos congelados rápidamente deberá:

a) proteger las características organolépticas y de calidad del producto;

b) proteger el producto contra la contaminación microbiológica y de otra índole;

c) proteger el producto contra la deshidratación y, según el caso, contra las pérdidas, en cuanto sea

tecnológicamente posible; d) no transmitir al producto ningún olor, sabor, color, ni ninguna otra característica extraña.

Se aplica la misma norma para las frambuesas congeladas (codex stan 69‐1981) y las fresas congeladas (codex stan

52‐1981)

Para las otras frutas rojas (moras, grosellas, zarzamoras) no existe norma específica.


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Se puede consultar también el código internacional de prácticas recomendado para la elaboración y manipulación

de los alimentos congelados rápidamente (CAC/RCP 8‐1976).

(Fuente: El codex alimentarius: www.codexalimentarius.net disponible en español)

2. IDENT IF I CAC IÓN DE LAS AGENC IAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGI STRO

DE PRODUCTOS Y ET IQUETAS:

a) Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) ‐ Mission de coordination sanitaire internationale‐ Bureau de

l’importation pays tiers

(Dirección general de la alimentación‐ Misión de coordinación sanitaria internacional‐ Oficina de importación países

terceros)

Misión: Vigilar la calidad y la seguridad de los alimentos durante cada etapa de la cadena alimenticia, controlar las

reglamentaciones del sector sanitario y las certificaciones para la exportación

Sitio web: www.agriculture.gouv.fr/la‐dgal‐et‐ses‐services‐de‐terrain (disponible en francés solamente)

b) Direction générale des douanes et droits indirects

(Dirección general de las aduanas e impuestos indirectos)

Misión: Lucha contra el fraude y los tráficos internacionales, se encarga de la protección de los intereses

económicos y financieros nacionales y comunitarios;

Sitio web: www.douane.gouv.fr (disponible en inglés)

c) Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

(Dirección General de la competencia, del consumo y de la represión de las fraudes)

Misión: Lucha contra las prácticas comerciales desleales, lucha contra las imitaciones, asegura el control a nivel

europeo del grado de peligrosidad de los productos

Sitio web: www.dgccrf.bercy.gouv.fr (disponible en inglés y español)

d) Directorate General for Health and Consumers

(Dirección general de la salud y de los consumidores)

Misión: Vigilar la seguridad de los alimentos importados hacia la Unión Europea. La autoridad Chilena debe

presentar una solicitud formal a esta Dirección para exportar sus productos alimenticios (de origen no animal).


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Sitio web: www.ec.europa.eu/dgs/health_consumer (disponible en inglés)

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal

Los países de la Unión Europea tienen un procedimiento para evaluar la admisibilidad de productos alimenticios.

Todos los productos congelados deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) La Autoridad Chilena debe presentar una solicitud formal a la Dirección General de Sanidad y protección de los

consumidores de la Unión Europea;

b) La Dirección General de Sanidad y protección del consumidor envía un cuestionario con preguntas;

c) Luego de evaluar la documentación, la Oficina Alimentaria puede realizar una inspección;

d) Luego de la evaluación, la Dirección general de sanidad y protección del consumidor propone incluir al país en

la lista con las condiciones requeridas;

e) Todo tipo de exportación de productos alimenticio debe estar acompañada de un certificado de salud de la

autoridad que corresponde;

f) Control de sanidad: a la llegada, los productos y los certificados de acompañamiento, estos son verificados y

comprobados por los funcionarios competentes (EU);

g) El importador o su representante legal debe solicitar una inspección sanitaria de la mercancía importada;

Después de la verificación del documento, se verifica la identidad del producto y pasa a la inspección física que

puede conducir a tomar una muestra para un análisis.

El producto puede entrar solo si los resultados del análisis son favorables.

Los productos comercializados en la Unión Europea (UE) están sujetos a las normas generales de etiquetado para

los productos alimenticios y a las menciones obligatorias de etiquetado para los productos congelados.

(Fuente: www.ec.europa.eu/dgs/health_consumer (disponible en inglés)


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3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS ( IMÁGENES)

Etiquetado de frambuesas en pedazos congeladas de 1K


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Etiquetado de frambuesas en pedazo congeladas de origen Chile


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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES 1. ESTADÍ ST I CAS 2010

081120* Frambuesas, Zarzamoras, Moras, Moras‐Frambuesa y Grosellas congeladas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar (FOB)

Principales Países de Origen Cantidad (toneladas) Monto (Miles K US$) % Participación en valor

Serbia 15 832 42 394 41,6

Chile 5 125 16 997 16,7

Bélgica 5 037 15 161 14,9

Polonia 3 403 8 543 8,4

Países Bajos 2 492 7 280 7,1

Subtotal 31 889 90 375 88,7

Total 36 460 102 029 100

0811100* Frutillas sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante (FOB)


España 10 600 15 166 22,2

Marruecos 10 621 14 048 20,5

Polonia 8 553 11 543 16,9

Países Bajos 5 332 8 580 12,5

Bélgica 5 333 8 018 11,7

Chile (Posición: 15) 252 363 0,5

Subtotal 40 691 57 718 84,3

Total Mundo 48 020 68 466 100

08112031* Frambuesas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar (FOB)


Serbia 14 756 40 929 45,6

Chile 4 356 15 170 16,9

Bélgica 3 956 13 188 14,7

Polonia 2 240 6 866 7,6

Países Bajos 1 510 4 247 4,7

Subtotal 26 818 80 399 89,5

Total 30 321 89 821 100

* Códigos aranceles de EEUU (fuente: Global Trade Atlas www.gtis.com)


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08112059* Moras sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar (FOB)


Chile 768 1 827 31,4

Serbia 1 051 1 418 24,4

Países Bajos 407 999 17,2

Bélgica 247 418 7,2

Subtotal 2473 4 662 80,2

Total 3 085 5 821 100

2. ESTADÍ ST I CAS 2009

081120* Frambuesas, Zarzamoras, Moras, Moras‐Frambuesa Y Grosellas congeladas (FOB)


Serbia 13 269 43 480 40,1

Bélgica 4 537 16 564 15,3

Chile 4 428 15 460 14,3

Países Bajos 2 646 9 321 8,6

Polonia 3 796 8 715 8,0

Subtotal 28 676 93 541 86,3

Total 33 636 108 467 100



España 9 491 13219 21,7

Marruecos 9 854 12 399 20,3

Polonia 8 005 10 645 17,5

Bélgica 5 655 9 620 15,8

Países Bajos 3 985 6 195 10,2

Chile (Posición: 15) 711 1 120 1,8

Subtotal 37 701 53 198 87,3

Total Mundo 42 143 61 010 100


Principales Países de Origen Cantidad (toneladas) Monto (Miles kUS$) % Participación en valor

Serbia 12 589 42 568 44,7

Chile 3 801 14 431 15,2

Bélgica 3 622 14 286 15,0

Polonia 2 077 6 274 6,6

Países Bajos 1 535 5 260 5,5

Subtotal 23 624 82 819 87

Total 27 394 95 204 100



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08112059 * Moras sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar (FOB)


Países bajos 487 1 364 26

Chile 627 1 029 19,6

Serbia 677 908 453 17,3

Bélgica 241 490 509 9,3

Subtotal 2 032 3 793 72,2

Total 2 650 5 263 100

3. ESTADÍ ST I CAS 2008

081120* Frambuesas, Zarzamoras, Moras, Moras‐Frambuesa y Grosellas congeladas (FOB)


Serbia 13 464 49 633 40,1

Chile 5 941 18 003 14,5

Bélgica 4 929 17 514 14,2

Países Bajos 3 506 12 478 10,1

Polonia 3 211 8 962 7,2

Subtotal 31 051 106 590 86,1

Total 36 133 123 792 100



Marruecos 12 440 20 275 24,1

Polonia 7 469 15 377 18,2

España 9 736 15 299 18,1

Países Bajos 4 882 11 883 14,1

Bélgica 4 155 9 089 10,8

Chile: (Posición: 15) 459 884 1,1

Subtotal 39 141 72 807 68,3

Total Mundo 44 116 84 341 100



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Principales Países de Origen Cantidad (toneladas) Monto (Miles KUS$) % Participación en valor

Serbia 12 209 47 251 46,4

Bélgica 3 919 14 768 14,5

Chile 4 400 14 091 13,8

Países Bajos 2 004 6 660 6,5

Polonia 1 739 5 665 5,6

Subtotal 24 271 88 434 86,8

Total 28 107 101 802 100

08112059* Moras sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, sin adición de azúcar (FOB)


Chile 1 541 3 913 34,4

Países bajos 670 2 178 19,2

Serbia 1 182 2 108 18,6

Bélgica 241 624 5,5

Subtotal 3 634 8 823 77,7

Total 4 414 11 370 100


En 2010, el 60% en valor de las importaciones hacia Francia de las frambuesas, zarzamoras, moras, moras‐

frambuesa y grosellas provinieron mayormente de Serbia (41,6%) y de Chile (16,7%).

Chile está bien implantado en el mercado francés, desde 2008 es el primer proveedor de moras congeladas (con

una participación de 31% en valor en 2010), y el segundo proveedor de frambuesas detrás de Serbia,

representando en 2010 el 17% de la participación en valor de las importaciones en 2010.

Como se puede apreciar en los cuadros, la frutilla se importa poco desde Chile, en 2010 Chile es el decimoquinto

proveedor con una participación en valor de 0,5%, con caída entre 2009 y 2010 de 1,3 puntos en valor.


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V. POTENCIAL DEL PRODUCTO 1. POTENC IAL DEL PRODUCTO

INTRODUCCIÓN: EL MERCADO DE LOS POSTRES Y FRUTAS CONGELADOS

En 2010, la venta de los postres congelados (incluyendo también las frutas y jugos concentrados) bajó de un 2,2% en volumen mientras que aumentó de un 1,6% en valor lo que indica que hubo un aumento del precio. Por otra parte, las marcas propias siguieron representando una cuota de mercado importante en 2010: 30% en valor y casi la mitad en volumen: 43%.

Venta de la categoría de productos congelados con azúcar en Francia en 2010

Valor (miles de €) Evolución (%) Volumen (miles de

unidades) Evolución (%)

Congelados “azúcar” 825 505 + 1,6 171 869 ‐2,2

Marcas propias 247 328 ‐6,4 74 292 ‐5,3

Fuente: datos basados en las estadísticas de la revista “Le Monde des Surgelés”, Marzo 2010 (sitio web: www.pyc.fr)

DISTRIBUCIÓN DE LOS POSTRES CONGELADOS EN FRANCIA EN 2010


Según se puede apreciar en este gráfico, los helados son los productos más grandes en tamaño puesto que

representaron el 83% del mercado francés en 2010 y las frutas y jugos congelados representaron el 3% del

mercado francés.


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Existe un real potencial para las frutas congeladas tales como las frutas rojas, puesto que se integran en la elaboración de varios postres (helados, pasteles…).

Comercio exterior de las frutas rojas Congeladas de Francia en 2010 (CIF)

FRUTA EXPORTACIONES DESDE FRANCIA IMPORTACIONES HACIA FRANCIA

Valor (K€)

Cantidad (toneladas)

Valor (K€) Cantidad (toneladas)

Frambuesa

2 448 706 67 999 30 439

Arándano

1 261 429 14 017 6 501

Grosella negra

213 271 1 686 1 450

Moras

215 67 4 487 3 132

Grosella

199 47 443 277

Fuente: datos basados en las estadísticas de Kiosque de Bercy http://lekiosque.finances.gouv.fr/ La frambuesa y el arándano son las frutas mas importadas hacia Francia, como lo pudimos apreciar en la parte estadísticas, Chile era el segundo proveedor en frambuesas y primer de moras en Francia en 2010.

Según un estudio del instituto de estadísticas SOFRES, en Francia no se consume mucho las frutas rojas: en 2010, las frambuesas y las grosellas representaron 0,16 kg del consumo por hogar al año y las frutillas: 2,16 kg. La fruta más consumida en Francia sigue siendo la manzana con un consumo de 20 kg consumido por hogar en 2010.

1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Las frutas rojas se usan para la elaboración de varios postres en Francia:

‐ Pasteles y decoración de postres (pasteles, crumbles... Davigel: www.davigel.fr‐ Brossard: www.brossard.fr)

‐ Helados (Pilpa: www.maison‐boncolac.fr)

‐ Purée y lechada (www.ravifruit.com‐ www.ponthiersa.com)

Las frutas rojas aparecen enteras, solas o en mezclas en bolsa de plástico en formato 450 g, 750 g o 1 kilo. (Ver página 17: ejemplos en la parte "Características de presentación del producto retail").


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El cliente objetivo sería las empresas transformadoras, fabricantes de helados y lácteos, pastelerías, bebidas, jaleas, mermeladas, etc.

Las frutas rojas congeladas se usan más como ingrediente o elemento ornamental en la industria alimentaria.

EJEMPLO DE ENVASES DE PRODUCTOS INCLUYENDO FRUTAS ROJAS CONGELADAS

2.25€ los 160 g (14.06€/K) Marca: Picard

2.30€ los 200 g (11.50€/K) Marca: Picard

1.95 € los 150 g (13.00€/K)

Marca : Picard Frambuesas y arándanos de Chile

5.20 € los 500 g (10.40€/K) Marca : Picard


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1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APL ICADAS A LA PRESENTAC IÓN/COMERC IAL I ZAC IÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A

TRAVÉS DE INTERNET , ETC . )

Los súper, hipermercados y tiendas especializadas tienen un sitio web a partir del cual se puede comprar "online" frutas congeladas:

‐ Auchan: www.auchandirect.fr

‐ Carrefour: www.ooshop.com

‐ Leclerc: www.e‐leclerc.com

‐ Picard: www.picard.fr

Se pueden hacer las compras vía Internet y luego recibirlas a domicilio.


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1.3. COMENTAR IOS DE LOS IMPORTADORES (ENTREV I STAS SOBRE QUE MOT IVA LA SELECC IÓN DE UN

PRODUCTO O PA Í S DE OR IGEN)

1) Ravifruit: Entrevista con Anais Gabet, encargada de compras

Ravifruit trabaja con Chile desde hace más de 10 años para la importación de frambuesas y de moras.

Tres motivos permiten elegir un proveedor:

‐ Que los proveedores respeten los términos de referencia; ‐ Que haya una buena trazabilidad del producto; ‐ Que los proveedores propongan un precio razonable.

Chile hoy tiene precios muy altos, las moras no representan un gran mercado ahora pero en el caso de las frambuesas es muy arriesgado seguir con precios tan elevados.

2) Ponthier: Entrevista con Stéphanie Goumy, asistente marketing

La empresa ya trabajó con Chile para las moras pero ahora no más pero no es un problema de calidad sino de precio. En estos momentos se encuentran productos de calidad igual a precio inferior en Europa.

Cuatro motivos permiten elegir un proveedor:

‐ La calidad del producto: maduro, con gusto, bien seleccionado, con buena trazabilidad;

‐ Si el proveedor esta referenciado o no en la empresa (la empresa privilegia relaciones de confianza y durables);

‐ El proveedor se compromete en trabajar sin pesticidas;

‐ El precio;

3) Fruits rouges de l’Aisn: Entrevista con Mélanie Marchand, encargada de los productos elaborados Importan alrededor de 80 toneladas de frambuesas congeladas desde Chile (variedad Mekker) y menos de 10 toneladas de moras congeladas. Tres motivos permiten elegir un proveedor:

‐ La contraestación es una ventaja competitiva de Chile;

‐ La buena relación “calidad precio”; ‐ Las relaciones de confianza con el proveedor.

1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO

El índice "Meteoeco" del sitio web METNEX (www.weatherindices.com) permite identificar y prever el impacto de la estacionalidad sobre las ventas en los híper y supermercados. No hay temporada de mayor demanda, pero hay más espacio para consumo de las frutas rojas fuera de las temporadas de los demás postres como los helados en verano y la “bûche de Noël” (postre de Navidad, el equivalente del pan de pascua chileno) en diciembre.


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1.5. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Según un estudio de Syndigel (www.syndigel.org) el sindicato de productos congelados, las personas mayores

tienden a comprar más en tiendas especializadas tales como Picard (www.picard.fr) y Thiriet (www.thiriet.com)

porqué ofrecen una gama más variada de frambuesas, arándanos o postres de base a frutas del bosque.

No existen zonas de consumo para este tipo de producto, estas frutas se consumen en todos los hogares por todas

las regiones de Francia.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Los canales de comercialización y distribución para las frutas rojas congeladas son los canales típicos transversales

al sector alimentario en general.

Ahora se puede comprar oferta clásica y más innovadora de frutas rojas en hipermercados y tiendas especializadas

(ver parte 1.1 Formas de consumo del producto).

‐ En primer lugar existe el canal mayorista en el cual se encuentran los grandes importadores que

posteriormente distribuyen el producto en distintas cantidades a los distintos clientes.

‐ En segundo lugar se encuentra el canal HORECA ( Hoteles, restaurantes y catering)

‐ En tercer lugar se encuentran los minoristas entre los cuales destacan las grandes cadenas de supermercados,

y es el canal donde se interactúa directamente con el consumidor final.

Fuente: datos basados en las estadísticas del estudio de mercado de Syndigel sindicato de productos congelados (www.sindigel.fr)


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Las frutas y hortalizas congeladas se distribuyeron de la misma manera en los híper y supermercados (Leclerc,

Carrefour) tales como en las tiendas especializadas (Picard) y representaron el 14% entre todos los productos

congelados.

Por otra parte, según un estudio de Bertrand Bougine, periodista del SNFPS (Sindicato de los productos congelados)

para el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) las frutas congeladas son productos de interés:

“el 15% de los profesionales quieren ampliar su oferta de frutas congeladas, y el 72% quiere mantener la oferta que

tienen.”

VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

PRECIOS MDD FRUTAS ROJAS CONGELADAS Producto Cantidad Precio/cantidad

AUCHAN Frambuesas enteras 3.10€ 450g 6.90€/K

Arándanos 3.10€ 450g 6.90€/K Mezcla de frutas rojas 2.65€ 450g 5.90€/K

CARREFOUR Arándanos 3.15€ 450g 7.00€/K

Mezcla de frutas rojas 3.17€ 450g 7.04€/K Frambuesas enteras 3.12€ 450g 6.90€/K

LECLERC Mezcla de frutas rojas 1.95€ 450g 4.33€/K Frambuesas enteras 6.25€ 1K 6.25€/K

INTERMARCHE Mezcla de frutas rojas 3.99€ 750g 5.32€/K Frambuesas enteras 4.85€ 750g 6.47€/K

Fuente: Revista profesional “Le monde du surgelé” Abril 2011, Dossier Fruits Comparatif d’offre MDD (p. 30) www.pyc.fr


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VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

En revistas especializadas tipo Le Monde du Surgelé, no se encuentran anuncios para una fruta congelada en

particular, pero a veces se pueden encontrar anuncios de una marca para el conjunto de sus productos congelados,

incluyendo sus purées y coulis de frutas.

INVERSIONES EN CAMPANAS DE PROMOCION PARA LAS FRUTAS CONGELADAS EN FRANCIA EN MAYO 2010

DS Restauration era el distribuidor más dinámico en 2010 con una participación en la promoción de 31%.

Davigel era la maca más dinámica en 2010 con una participación en la promoción de 34%.

Fuente: Revista profesional “Le monde du surgelé” Abril 2011, Dossier Fruits Comparatif d’offre MDD (p. 30) www.pyc.fr


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En 2010 el 51% de las campañas de promoción de los distribuidores y empresas franceses del rubro de frutas congeladas priorizaron una comunicación sobre las frutas congeladas no elaboradas.


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IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACION FRUTAS ROJAS CONGELADAS

Frambuesas en pedazos Precio: 5.80 € 1 K (5.80€/K) Marca: Picard Origen: Chile

Frambuesas enteras Precio : 7.80 € (7.80€/K) Marca: Picard Origen : Chile (Chillan).Variedad

Meeker

Zarzamoras enteras Precio : 2.80€ 450 g (6.22€/K) Marca: Picard Origen : Chile

Ensaladas de frutas rojas Precio: 3.70€ 450 g (8.22€/K)

Marca: Picard Origen : Frambuesas : Chile (20%) ; Arándanos (16%): Suecia, Moras (12%) : Chile/Serbia


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Ensalada de frutas rojas Precio: 5.90€ 750 g (7.86€/K)

Marca: Picard Origen: Frambuesa : Chile / Francia, Cerezas : Polonia, Arándanos: Finlandia, Moras : Chile

Arándanos silvestres Precio: 3.90€ 450 g (8.66€/K)

Marca Picard Origen : Suecia

Frambuesas enteras Precio: 4.99€ 600 g (8.32€/K) Marca: Monoprix Origen :Francia

Arándanos silvestres Precio: 3.27€ 450 g (7.26€/K) Marca: Auchan Origen. Francia

Ensalada de frutas rojas Precio: 2.45€ 450 g (5.44€/K) Marca: Auchan Origen :Chile o Bielorrusia

Arándanos Precio: 3.71€ 450 g (8.24€/K) Marca: Carrefour Origen : Francia


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X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Actualmente, las frutas rojas congeladas es un producto clásico que beneficia de una buena visibilidad en los híper

y supermercados y tiendas especializadas. Además, las frutas rojas dan muchas alternativas al consumidor para

usar este producto bruto, o hacer sus propios postres, elaborar pasteles, jugos, purés.

Se importa mucho desde países vecinos tales como España y Marruecos para frutillas y Serbia para las frambuesas

y moras puesto que estos países ofrecen frutas de buena calidad y baratos.

No obstante, Chile aparece también como uno de los proveedores más importante (primer proveedor de moras y

segundo de frambuesas detrás de Serbia de Francia en 2010) gracias a la contra estacionalidad.

Por todos estos motivos, esta oficina considera que actualmente el mercado es de alto potencial.

Precio

El consumidor no hace mucho caso del origen de las frambuesas o arándanos congelados. Los dos motivos de compra son la calidad y el precio, con una difícil diferenciación para las frutas rojas congeladas: el consumidor no está dispuesto a pagar precios más altos por un producto innovador.

Canal de distribución

Los híper y supermercados siguen siendo una buena alternativa. No obstante, en este canal, la competencia es importante y las marcas de distribuidor (MDD) están muy implantadas en el rubro de las frutas rojas congeladas (representaron el 30% en valor y el 43% en volumen de las ventas de postres en 2010).

Por este motivo, la mejor estrategia sería firmar un acuerdo con un “MDD” para competir con los otros países. Por otra parte, hay que destacar que Chile ya beneficia buena visibilidad en tiendas especializadas tales como Picard (moras y frambuesas chilenas todo el año).

Chile tiene que aprovechar de la buena fama de sus frutas rojas para dar a conocer otro tipo de frutas más innovadoras:

La revista profesional « Le monde du Surgelé » de julio 2010 hizo un artículo sobre la empresa chilena Bellaterra (www.bellaterra.cl).que produce murtilla (Ugni Molinae Turcz).

Los profesionales de la industria ya conocen esta fruta, la utilizan para fabricar mermeladas,

postres… Es imprescindible que la fruta sea de muy buena calidad y resista la descongelación.

Un ejemplo de éxito de la empresa Sicoly que en 2008 lanzó la mini manzana del tamaño de

una cereza muy utilizada por los pasteleros.

Franck Perrin de Sicoly, director de las actividades congeladas explicó que el éxito de las

manzanitas era tan fuerte “en 2008 que no pudieron satisfacer la demanda: “tuvimos que

aumentar nuestra producción en 2010, y pensar también en nuevas frutas innovadoras para

renovar la oferta.”


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XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO

1

Del 19 al 23 Octubre 2012 en Paris

Este salón se dirige a los profesionales del sector

agroalimentario, se presentan las nuevas

tendencias de consumo.

Se exponen productos cada vez más innovadores en su composición o en el empaquetado.

www.sial.fr

2

Enero 2012 en Lyon

Feria Internacional de la Restauración, de la

Hostelería y de la Alimentación

Cita mundial de las tendencias de la restauración

www.sirha.com

3

Próxima edición en 2013 en Colonia

Este salón se dirige a los profesionales del sector agroalimentario, se presentan las nuevas tendencias de consumo.

Feria equivalente a la feria SIAL de Francia.

www.anuga.com

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO Organismos profesionales:

ADEPALE, Asociación de empresas de productos elaborados: www.adepale.org

SNCE, Sindicato nacional del comercio exterior de los productos congelados: http://www.snce.org

SYNDIGEL, Organización gremial representativa de las empresas de comercio especializadas en la distribución

bajo la cadena de frio: http://www.syndigel.org

Requisitos y barreras de ingreso:

Sitio web de las Aduanas francesas, en el cual se puede consultar el Taric, para conocer los aranceles así

como las restricciones a la entrada: http://www.douane.gouv.fr


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Normativa de etiquetado de la UE

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l21116.htm

Se encuentra disponibles la directiva: 2000/13/EC (OJ L‐109 06/05/2000). Además existen normas específicas

para productos congelados que están disponibles en la base de datos en varios idiomas (alemán, inglés,

francés y español).

Normativas y requisitos de productos alimenticios: el codex alimentarius

http://codexalimentarius.net/

Estadísticas:

Export HelpDesk: http://exporthelp.europa.eu/

Global Trade Atras: http://www.gtis.com/

Instituto La Sofres: http://www.tns‐sofres.com/

Revistas especializadas:

LSA, revista especializada en productos de gran consumo: http://www.lsa‐conso.fr/

Le Monde du Surgelé, revista especializada en productos congelados: www.pyc.fr

Canales de distribución y empresas especializadas en frutas congeladas:

Picard, tienda especializada en distribución de productos congelados: www.picard.fr

Thiriet es fabricante de helados y postres congelados. Distribuye también mezclas de productos congelados

salados y azucarados: www.thiriet.com

Davigel: www.davigel.fr

Brossard: www.brossard.fr

Pilpa: www.maison‐boncolac.fr

Ravifruit: www.ravifruit.com

Ponthier: www.ponthiersa.com

Fruits Rouges de l’Aisne: www.lesfruitsrouges.com

Documento Elaborado por: Sarah Ménard [email protected]

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