ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y …
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ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA
DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA S.A. DE C.V.
Convenio de Colaboración: UMSNH-Diconsa C/COL/1119/2013
INFORME FINAL Diciembre 2013
Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz Responsable del Estudio
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía
Cuerpo Académico UMSNH 238: Estudios Multidisciplinarios sobre Ambiente, Desarrollo y Sustentabilidad
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Convenio de Colaboración: UMSNH-Diconsa C/COL/1119/2013
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Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz Responsable del Estudio
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División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía
Cuerpo Académico UMSNH 238: Estudios Multidisciplinarios sobre Ambiente, Desarrollo y Sustentabilidad
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COORDINACIÓN GENERAL
Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Cuerpo Académico UMSNH-238
Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz
Coordinador
Investigadores
Asistentes de investigación
Dra. Rosalía López Paniagua
L.E. Agustín Hernández Santoyo
Dr. José Manuel González Pérez
L.E. Francisco Abarca Guzmán
Dra. Katia Beatriz Villafán Vidales
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Karina Pérez Olvera
COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y CAMPO
MCTC Raúl Rodríguez Rojas
Asistentes de logística y campo
Biol. Ricardo Martínez Marmolejo
C. Francisco Raúl Rodríguez Villaseñor
Supervisores de campo
Biol. Miguel Reyna Rivera
C. Fermín Delgado Nieves
C.P. Manuel Ortiz Díaz
L.E. Adán Yáñez Arreygue
L.E. Héctor García Álvarez
M.C. Manuel Vega Fraga
L.E. Miguel Mendoza Méndez
L.E. Belgar Patricio Vázquez Pérez
Encuestadores
P.L.E. Omar Francisco Hernández Cortés
P.L.E. Gabriel Delgado Nieves
P.L.E. José María Vázquez Gómez
C. Filiberto Delgado Nieves
C. Marcos Alejandro De la Rosa García
C.P. Héctor Tavira Meza
C. Josué Huéramo Rivera
P. Biol. Fidel Anguiano Rodríguez
P.L.E. Benito Tapia Gálvez
C. Juan Aguirre Lagos
P.L.E. Oscar Miguel Vázquez Gómez
P.L.E. Rodrigo López Andrade
P.L.E. Juan José Morón Camarena
L.E. Artemio López Rodríguez
P.L.E. Oscar Iván Sánchez Zamora
C. Fernando Juárez Castro
P.L.C.E. Erick Echeverría Ayala
C. P. Juan Mendoza Méndez
Capturistas
C. Dinorah Yunuén De la Fuente
C. Vanessa García Espinoza
P.L.C.E. Andrea Isabel Ibarrola Ayala
P.L.G. Metza Carmina Ramírez Andrade
P.L.E. Andrés Valadés Castro
C. Samantha García Espinoza
Con la colaboración de:
Colectivo Michoacano de Desarrollo A. C.
M.C. Álvaro Iván Arce Cortés Presidente
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Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 11
2. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 15
2.1. Objetivo general ........................................................................................................................ 15
2.2. Objetivos particulares ................................................................................................................ 15
3. METODOLOGÍA ........................................................................................................................... 17
3.1. Tipo y enfoque del estudio ........................................................................................................ 17
3.2. Ejes y etapas del estudio .......................................................................................................... 17
3.2.1. Eje 1: Análisis de la demanda social ..................................................................................... 17
3.2.1.1. Reconocimiento y precisión del problema a investigar (demanda social) .......................... 17
3.2.1.2. Depuración del diseño de la investigación ......................................................................... 18
3.2.1.3. Levantamiento de información en campo ........................................................................... 19
3.2.1.4. Supervisión, captura y procesamiento de información ....................................................... 20
3.2.1.5. Evaluación de la pertinencia de la canasta básica Diconsa ............................................... 20
3.2.1.6. Disponibilidad y precio de los productos Diconsa .............................................................. 20
3.2.1.7. Pertinencia del catálogo de productos Diconsa.................................................................. 21
3.2.2. Eje 2: Metodología para determinar la demanda social ........................................................ 21
3.3. Técnicas e instrumentos para el levantamiento de información y unidades de análisis ......... 22
3.3.1. Técnicas ................................................................................................................................. 22
3.3.2. Instrumentos........................................................................................................................... 22
3.3.2.1. Instrumento 1: Encuesta a Beneficiarios del PAR (E1) ...................................................... 23
3.3.2.2. Instrumento 2: Encuesta a Encargados de Tienda Diconsa (E2)...................................... 23
3.3.2.3. Instrumento 3: Encuesta a Encargados de Tienda Privadas (E3)..................................... 23
3.3.2.4. Catálogo Gráfico Diconsa 2013 .......................................................................................... 24
3.4. Diseño muestral ......................................................................................................................... 25
3.4.1. Eje 1: estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y Precios de los Productos Básicos y Complementarios del PAR ................................................................................................................... 25
3.4.1.1. Distribución geográfica de la muestra ................................................................................ 29
3.4.2. Eje 2: Metodología para determinar la demanda social ........................................................ 30
3.4.3. Cálculo del Tamaño de Muestra ............................................................................................ 30
4. COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LAS TIENDAS DICONSA: Análisis estadístico, econométrico y espacial ....................................................................................................................... 32
4.1. Introducción ............................................................................................................................... 32
4.2. Grupos de Enfoque con Jefes de Almacén y Supervisores Operativos ................................... 32
4.3. Ventas netas de Diconsa: análisis de tendencia ....................................................................... 35
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4.4. Ventas promedio trimestrales por tienda comunitaria ............................................................... 37
4.5. Ventas netas por almacén y ventas medias a nivel nacional.................................................... 39
4.6. Índice de Comportamiento de Ventas ....................................................................................... 42
4.7. Análisis de determinación ¿Qué variables influyen sobre las ventas de las tiendas Diconsa? 43
4.8. Análisis espacial: comportamiento de ventas georreferenciada ............................................... 47
5. RESULTADOS OBJETIVO 1: Preferencias y decisiones de los beneficiarios ............................ 51
5.1. Introducción ............................................................................................................................... 51
5.2. Análisis desde el consumo (E1: Encuesta a Hogares) ............................................................. 52
5.2.1. Comportamiento del consumidor: tienda preferida ................................................................ 52
5.2.2. Percepción sobre aspectos positivos y negativos de la Tienda Diconsa .............................. 57
5.2.3. Difusión del Programa de Abasto Rural ................................................................................. 62
5.2.4. Inseguridad alimentaria y abasto ........................................................................................... 64
5.2.5. Perfil de la muestra de hogares ............................................................................................. 65
5.3. Análisis desde la oferta (E2: Encuesta a Tiendas) ................................................................... 69
5.3.1. Identificación del sistema de abasto local .............................................................................. 70
5.3.2. Oportunidad, calidad y eficiencia en el surtimiento................................................................ 73
5.3.3. Condición y calidad de los productos .................................................................................... 77
5.3.4. Precio de los productos .......................................................................................................... 80
5.3.5. Comportamiento de ventas .................................................................................................... 84
5.3.6. Relación con programas sociales .......................................................................................... 86
5.3.7. Fidelidad a la tienda ............................................................................................................... 88
5.3.8. Retroalimentación con el programa (solo tiendas Diconsa) .................................................. 91
5.3.9. Participación social (solo tiendas Diconsa) ............................................................................ 93
5.3.10. Perfil de la muestra de los entrevistados en Tiendas .......................................................... 95
6. RESULTADOS OBJETIVO 2: La Canasta Básica ..................................................................... 100
6.1. Introducción ............................................................................................................................. 100
6.2. Demanda de los 22 productos de la Canasta Básica Diconsa ............................................... 100
6.3. Demanda de productos alimenticios no incluidos en la Canasta Básica Diconsa .................. 103
6.4. Demanda de productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la Canasta Básica Diconsa ............................................................................................................................................... 105
6.5. Demanda de ‘otros productos’ no incluidos en la Canasta Básica Diconsa ........................... 107
6.6. DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL .............................................................................................. 108
6.6.1. Sucursal: 01 Bajío ................................................................................................................ 108
6.6.2. Sucursal: 02 Centro ............................................................................................................. 109
6.6.3. Sucursal: 03 Hidalgo ............................................................................................................ 110
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6.6.4. Sucursal: 04 Metropolitana .................................................................................................. 111
6.6.5. Sucursal: 05 Michoacán ....................................................................................................... 112
6.6.6. Sucursal: 07 Noroeste .......................................................................................................... 113
6.6.7. Sucursal: 08 Norte ............................................................................................................... 114
6.6.8. Sucursal: 09 Norte Centro .................................................................................................... 115
6.6.9. Sucursal: 10 Oaxaca ............................................................................................................ 116
6.6.10. Sucursal: 11 Pacífico ......................................................................................................... 117
6.6.11. Sucursal: 12 Peninsular ..................................................................................................... 118
6.6.12. Sucursal: 13 Sur ................................................................................................................ 119
6.6.13. Sucursal: 14 Sureste ......................................................................................................... 120
6.6.14. Sucursal: 15 Tamaulipas ................................................................................................... 121
6.6.15. Sucursal: 16 Veracruz ....................................................................................................... 122
7. RESULTADOS OBJETIVO 3: Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ..................................... 124
7.1. Introducción ............................................................................................................................. 124
7.2. Presencia de Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas ................................................................ 124
7.3. Disponibilidad real en Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas .................................................. 128
8. RESULTADOS OBJETIVO 4: El Catálogo de Productos .......................................................... 144
8.1. Introducción ............................................................................................................................. 144
8.2. Demanda social vs. oferta de las Tiendas Diconsa de artículos del Catálogo Diconsa ......... 144
8.3. Demanda social de ‘otros productos’ no incluidos en el Catálogo Diconsa ............................ 154
9. RESULTADOS OBJETIVO 5: Metodología de la Demanda Social ........................................... 165
9.1. Introducción ............................................................................................................................. 165
9.2. Metodología para la determinación de la Demanda Social ..................................................... 165
9.3. Resultados de la aplicación de la nueva metodología ............................................................ 174
9.4. Resultados generales. Propuesta base. Variante 2 ................................................................ 176
9.4.1. Generalidades ...................................................................................................................... 176
9.4.2. Procedimiento ...................................................................................................................... 176
9.4.3. Resultado caso Coajomulco ................................................................................................ 177
9.4.4. Resultado caso Túnel de Potrerillos .................................................................................... 181
9.5. Conclusiones sobre la Metodología ........................................................................................ 185
9.6. Estimación del Capital de Trabajo ........................................................................................... 186
9.6.1. Procedimiento ...................................................................................................................... 186
9.6.2. Resultados de la estimación del capital de trabajo .............................................................. 187
10. Conclusiones y recomendaciones............................................................................................ 190
10.1. Introducción ........................................................................................................................... 190
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10.2. Análisis estadístico, econométrico y espacial ....................................................................... 190
10.3. Objetivo 1: Análisis de las preferencias y decisiones de consumo (demanda social) de los beneficiarios ....................................................................................................................................... 192
10.4. Objetivo 2: Análisis de la Canasta Básica ............................................................................ 194
10.5. Objetivo 3: Análisis de la disponibilidad real en tiendas Diconsa y tiendas privadas ........... 196
10.6. Objetivo 4: Análisis del catálogo de productos de Diconsa .................................................. 196
10.7. OBJETIVO 5. Metodología para determinar la demanda social y el capital de trabajo ....... 197
11. BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 202
ANEXOS
ANEXOS METODOLÓGICOS AM 1a Encuesta a Hogares E1 AM 1b Encuesta a Tiendas Diconsa E2 AM 1c Encuesta a Tiendas Privadas E3 AM 1d Encuesta Determinación de la Demanda Social E4 AM 2a. Catálogo Gráfico Diconsa 2013 para impresión AM 3. Listado de Sucursales, Almacenes Rurales y localidades de la muestra AM 4. Metodología para la Determinación de la Demanda Social
ANEXOS RESULTADOS GENERALES ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial ARG 2. Descriptivos Hogares E1 ARG 3. Descriptivos Tiendas E2 ARG 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARG 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARG 6. Demanda social Vs. Oferta social de las Tiendas Diconsa ARG 7. Demanda social de otros productos no incluidos en el Catálogo Diconsa ARG 8. Metodología para la determinación de la Demanda Social ARG 8a. Metodología para la determinación de la Demanda Social Coajomulco ARG 8b. Metodología para la determinación de la Demanda Social Potrerillos ARG 9. Cálculo del capital de Trabajo
ANEXOS ELECTRÓNICOS AE 01 Mascarilla de Captura Demanda Social nueva apertura (XLS)
AE 02 Catálogo Gráfico para Proyección (PPT)
Bases de datos (XLS y SPSS)
Archivos de proceso (XLS y SPSS)
Memoria fotográfica (JPG)
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ANEXOS RESULTADOS POR SUCURSAL SUCURSAL 01 BAJIO
ARS [01 BAJIO] 1. Análisis estadístico ARS [01 BAJIO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [01 BAJIO] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [01 BAJIO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [01 BAJIO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [01 BAJIO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [01 BAJIO] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 02 CENTRO
ARS [02 CENTRO] 1. Análisis estadístico ARS [02 CENTRO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [02 CENTRO] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [02 CENTRO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [02 CENTRO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [02 CENTRO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [02 CENTRO] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 03 HIDALGO
ARS [03 HIDALGO] 1. Análisis estadístico ARS [03 HIDALGO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [03 HIDALGO] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [03 HIDALGO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [03 HIDALGO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [03 HIDALGO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [03 HIDALGO] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 04 METROPOLITANA
ARS [04 METROPOLITANA] 1. Análisis estadístico ARS [04 METROPOLITANA] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [04 METROPOLITANA] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [04 METROPOLITANA] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [04 METROPOLITANA] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [04 METROPOLITANA] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [04 METROPOLITANA] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 05 MICHOACAN
ARS [05 MICHOACAN] 1. Análisis estadístico ARS [05 MICHOACAN] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [05 MICHOACAN] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [05 MICHOACAN] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [05 MICHOACAN] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [05 MICHOACAN] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [05 MICHOACAN] 7. Demanda social productos no Catálogo
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SUCURSAL 07 NOROESTE ARS [07 NOROESTE] 1. Análisis estadístico ARS [07 NOROESTE] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [07 NOROESTE] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [07 NOROESTE] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [07 NOROESTE] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [07 NOROESTE] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [07 NOROESTE] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 08 NORTE
ARS [08 NORTE] 1. Análisis estadístico ARS [08 NORTE] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [08 NORTE] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [08 NORTE] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [08 NORTE] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [08 NORTE] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [08 NORTE] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 09 NORTE CENTRO
ARS [09 NORTE CENTRO] 1. Análisis estadístico ARS [09 NORTE CENTRO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [09 NORTE CENTRO] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [09 NORTE CENTRO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [09 NORTE CENTRO] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [09 NORTE CENTRO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [09 NORTE CENTRO] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 10 OAXACA
ARS [10 OAXACA] 1. Análisis estadístico ARS [10 OAXACA] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [10 OAXACA] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [10 OAXACA] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [10 OAXACA] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [10 OAXACA] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [10 OAXACA] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 11 PACIFICO
ARS [11 PACIFICO] 1. Análisis estadístico ARS [11 PACIFICO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [11 PACIFICO] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [11 PACIFICO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [11 PACIFICO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [11 PACIFICO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [11 PACIFICO] 7. Demanda social productos no Catálogo
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SUCURSAL 12 PENINSULAR ARS [12 PENINSULAR] 1. Análisis estadístico ARS [12 PENINSULAR] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [12 PENINSULAR] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [12 PENINSULAR] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [12 PENINSULAR] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [12 PENINSULAR] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [12 PENINSULAR] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 13 SUR
ARS [13 SUR] 1. Análisis estadístico ARS [13 SUR] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [13 SUR] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [13 SUR] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [13 SUR] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [13 SUR] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [13 SUR] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 14 SURESTE
ARS [14 SURESTE] 1. Análisis estadístico ARS [14 SURESTE] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [14 SURESTE] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [14 SURESTE] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [14 SURESTE] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [14 SURESTE] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [14 SURESTE] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 15 TAMAULIPAS
ARS [15 TAMAULIPAS] 1. Análisis estadístico ARS [15 TAMAULIPAS] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [15 TAMAULIPAS] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [15 TAMAULIPAS] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [15 TAMAULIPAS] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [15 TAMAULIPAS] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [15 TAMAULIPAS] 7. Demanda social productos no Catálogo
SUCURSAL 16 VERACRUZ
ARS [16 VERACRUZ] 1. Análisis estadístico ARS [16 VERACRUZ] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [16 VERACRUZ] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [16 VERACRUZ] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [16 VERACRUZ] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [16 VERACRUZ] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [16 VERACRUZ] 7. Demanda social productos no Catálogo
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INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
Ante el complejo contexto que Diconsa S.A. de C.V. enfrenta para cumplir
satisfactoriamente con su función social de abasto de bienes básicos y complementarios,
así como de transferencia de un margen de ahorro en el medio rural nacional, es de
fundamental importancia contar con información oportuna, propia y confiable para la
adecuada orientación de sus acciones y estrategias que, además de satisfacer las
necesidades de los beneficiarios del Programa de Abasto Rural, le permita la posibilidad de
incrementar sus ventas y alcanzar niveles de operación administrativa sostenibles.
El estudio realizado se inscribe dentro del campo de lo que se conoce como investigación
de mercados, el cual se reconoce como un medio clave para comprender el entorno en el
cual una organización se desempeña. La investigación de mercados consiste en la
planeación, recolección y análisis de datos relevantes para la toma de decisiones de
mercadeo y comunicación que permitan a los directivos de Diconsa alcanzar los objetivos y
metas de la paraestatal y lograr la satisfacción de sus beneficiarios.
En este documento se presentan los resultados de una investigación de mercado que ha
cumplido con al menos tres funciones: primero, una función exploratoria que permitió a
partir de información estadística del Programa caracterizar la problemática de disminución
de ventas registradas de forma general en las Tiendas Diconsa, identificando las probables
causas atribuibles a aspectos internos del Programa, por ejemplo, al surtido, marcas,
precio, presentaciones, servicio, etc., o bien externos, como competencia con las unidades
privadas, situación económica de las localidades, entre otros.
Segundo, el estudio cubrió una función descriptiva sobre el comportamiento in situ de los
beneficiarios del PAR Diconsa, es decir, conocer cómo toman sus decisiones de compra de
bienes básicos y complementarios, cuáles son sus preferencias, sus restricciones y sus
alternativas. Y tercero, una función predictiva que permita identificar cómo podría
aprovechar mejor Diconsa los recursos aplicados al PAR, cuáles son las oportunidades de
mercado que se presentan en el sector rural para Diconsa y cuál podría ser la posible
respuesta de la población beneficiaria ante un cambio potencial en la oferta de bienes y
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servicios de la Tienda Comunitaria, a partir de modificaciones en la Canasta Básica o en el
Catálogo de Productos Diconsa.
Asimismo, en este documento se presentan los resultados del ESTUDIO DE LA DEMANDA
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COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA,
S.A. DE C.V., que atienden lo establecido por los Términos de Referencia emitidos por la
Dirección de Desarrollo, así como lo propio del Convenio de Colaboración UMSNH-Diconsa
C/COL/1119/2013, que da origen y respaldo a dicho estudio.
El documento está estructurado en dos grandes apartados. En la primera parte, se da
cuenta de la orientación de la investigación, incluyendo los objetivos y metodología del
estudio. En la segunda parte, se presentan los resultados obtenidos en la atención de cada
uno de los objetivos establecidos, siguiendo la metodología previamente descrita. Así, se
inicia presentando el estudio diagnóstico preliminar en el que, con base en técnicas
estadísticas, series de tiempo y econométricas se caracteriza la naturaleza de la
problemática central del estudio, i.e. la disminución de ventas de las unidades Diconsa.
Asimismo se hace un análisis espacial del comportamiento de la variable ventas a nivel
nacional, ubicando regiones donde se acentúa esta problemática, así como aquéllas en las
que los resultados acumulados son más favorables.
Posteriormente, se presentan, uno a uno, los resultados y hallazgos encontrado en cada
uno de los objetivos centrales del estudio. En principio se analiza el perfil del beneficiario
Diconsa, identificando sus gustos, preferencias y decisiones de elección que construyen la
demanda social de los productos básicos y complementarios del Programa de Abasto
Rural. En esta sección de resultados, se presentan los descriptivos de los dos instrumentos
centrales del estudio: la encuesta dirigida a hogares (E1) y la encuesta dirigida a tiendas,
en su variante Tiendas Diconsa (E2) y Tiendas Privadas (E3).
En el siguiente apartado de resultados, se desglosa lo correspondiente al objetivo 2,
haciendo un análisis pormenorizado de la demanda social versus la oferta de la tiendas
Diconsa en cuanto a los 22 productos de su canasta básica. Esta contrastación permite
sugerir modificaciones en la conformación de dicha canasta, tanto a nivel nacional como
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regional, con base en la regionalización de sucursales Diconsa, buscando tener una
canasta que responda más fielmente a las preferencias, gustos, expectativas y
requerimientos de los beneficiarios del PAR.
Enseguida, los resultados del objetivo 3 hacen una contrastación correlativa entre la
disponibilidad de productos entre las unidades comerciales Diconsa y las unidades
privadas. Este análisis permite identificar las áreas de oportunidad, fortaleza y retos que las
tiendas comunitarias tienen frente a las tiendas privadas; así como la ubicación de las
líneas comerciales en las que Diconsa debe limitar su participación para permitir que los
agentes privados las atiendan.
Los resultados del objetivo 4 precisan detalladamente la demanda social del Catálogo de
Productos Diconsa, permitiendo ubicar cuáles son aquellos ítems en los que se abre una
oportunidad de participación, en función de la alta demanda que se observa de ellos en
campo. Este ejercicio, permite al Programa determinar la pertinencia actual de su catálogo
así como la necesidad de ampliarlo o depurarlo.
Finalmente, el objetivo 5, da como resultado la presentación de una nueva metodología
para la determinación de la demanda social, tanto en la construcción de la demanda social
en las tiendas de nueva apertura, como en la actualización de aquellas tiendas que ya se
encuentran en operación. Adicionalmente, esta metodología permite hacer una estimación
del monto de capital de trabajo que el Programa tendría que invertir para el primer
surtimiento, así como para la rotación mensual de mercancías.
El estudio termina con la presentación de las conclusiones y recomendaciones que le dan
el cierre formal; sin embargo, éste es acompañado por todos los anexos metodológicos y
de resultados que completan el estudio, tanto para el análisis nacional, como el
correspondiente a las 15 sucursales del Programa.
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COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.
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OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS
De conformidad con los Términos de Referencia para llevar a cabo el Estudio de la
Demanda Social, Disponibilidad y Precios de los Productos Básicos y
Complementarios del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V, la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Economía,
estableció los siguientes objetivos.
2.1. Objetivo general
Identificar y conocer la demanda social de los beneficiarios del Programa de Abasto Rural
con la finalidad de integrar una canasta básica que considere sus preferencias y decisiones
de consumo, a través del análisis de la disponibilidad, precios y composición de la
demanda social versus la oferta de Diconsa en las tiendas comunitarias.
2.2. Objetivos particulares
i. Conocer y analizar las preferencias y decisiones de consumo (demanda social) de
los beneficiarios de las localidades con tienda Diconsa.
ii. Analizar y comparar la demanda social versus la oferta de las tiendas Diconsa, con
el objetivo de determinar si la canasta básica actual es pertinente o si se requiere
proponer modificaciones acordes a las preferencias y decisiones de consumo de los
beneficiarios.
iii. Analizar y comparar la disponibilidad real y precio en tiendas Diconsa de los
productos y marcas más demandadas de la canasta básica y productos
complementarios versus los observados en las tiendas de la iniciativa privada.
iv. Analizar la demanda social de las localidades con tienda Diconsa y compararla con
la conformación actual del catálogo de productos de Diconsa, con el fin de
determinar su pertinencia o la necesidad de ampliarlo o depurarlo.
v. Diseñar una metodología robusta que permita a Diconsa determinar con veracidad y
precisión la demanda social real de las localidades y determinar de acuerdo a ésta,
el capital de trabajo que Diconsa debe aportar a cada tienda.
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METODOLOGÍA
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3. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y enfoque del estudio
El estudio se ha enmarcado dentro de lo que se conoce como investigación de
mercados. El estudio se define como cuantitativo de corte transversal, considerando que la
información proviene de una sola observación en el tiempo. El estudio se define también
como descriptivo y comparativo, ya que incluye la contrastación de resultados de Tiendas
Diconsa con Tiendas Privadas. De igual modo, el estudio es observacional, ya que el
equipo investigador no modificó ninguno de los factores y variables que intervienen en los
procesos analizados, es decir, no se realizó ningún tipo de análisis experimental.
El estudio global fue realizado a través de dos ejes temáticos:
Eje 1: Análisis de la demanda social
Eje 2: Metodología para la determinación de la demanda social
3.2. Ejes y etapas del estudio
3.2.1. Eje 1: Análisis de la demanda social
De conformidad a la metodología de la investigación de mercados, el estudio siguió las
siguientes etapas:
3.2.1.1. Reconocimiento y precisión del problema a investigar (demanda social)
En el marco de los objetivos y demás especificaciones establecidas en los Términos
de Referencia del estudio, el proceso se inició con el reconocimiento, delimitación y
precisión del problema a investigar, lo cual se realizó con la mayor puntualidad
posible, incluyendo:
a. Análisis de la información estadística nacional disponible en el Directorio de
Tiendas Diconsa, en cuanto a ventas, eficiencia operativa, etc.
b. Análisis de los estudios previos realizados por Diconsa, incluyendo:
i. Estudio de Seguimiento 2011 de la Percepción de los Beneficiarios
del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V.
(UMSNH 2011).
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ii. Asesoría Técnica para la Validación de la Implementación de la
Metodología para el Cálculo del Margen de Ahorro de la Canasta
Básica Diconsa del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa
S.A. de C.V. (UNAM 2011).
iii. Determinantes del desabasto y análisis de la participación social
como mecanismo para impulsar el abasto en el medio rural. (UMSNH
2009).
iv. Meta evaluación 2007-2012 del Programa de Abasto Rural a cargo
de DICONSA S.A. de C.V. Informe Final. (UnACh 2012).
v. Reportes internos.
c. Ejercicio de retroalimentación con los operadores del programa y/o usuarios
de la información del estudio.
d. Entrevistas con los responsables del PAR con el propósito de afinamiento y
precisión de preguntas, objetivos y metas a investigar, incluyendo:
i. Priorizar la información necesaria para la toma de decisiones.
ii. Precisar preguntas.
iii. Simular proceso de decisión con base a respuestas hipotéticas.
3.2.1.2. Depuración del diseño de la investigación
El diseño de la investigación se construyó en dos fases: la primera, de carácter
aproximativa, permitió visualizar la(s) posible(s) alternativas para conducir el estudio
tanto en campo como en gabinete; sin embargo, la segunda, y más importante fase,
fue de carácter definitivo y se depuró con precisión hasta que se logró el
reconocimiento, precisión y delimitación del problema de investigación de forma
detallada y con la aprobación de los usuarios de la investigación, en este caso, los
responsables del Programa.
a. Fase aproximativa.- Se realizó una investigación con dos encuestas:
i. Encuesta dirigida a los beneficiarios del PAR Diconsa sobre sus
preferencias y decisiones de elección, que aportó evidencia veraz,
precisa y confiable sobre la demanda social de las comunidades donde
Diconsa tiene presencia.
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ii. Encuesta dirigida tanto a tiendas Diconsa como a tiendas privadas para
comparar los precios de las marcas más demandadas y consumidas en
localidades con presencia del PAR.
b. Fase definitiva.- Se depuró una vez que se hubo determinado el reconocimiento,
precisión y delimitación de la investigación con los responsables del Programa.
3.2.1.3. Levantamiento de información en campo
Para levantar la información en campo se organizaron ocho cuadrillas regionales de
tres encuestadores, entre quienes hubo un supervisor. Cada cuadrilla se
responsabilizó en promedio de cuatro Unidades Operativas y 16 Almacenes
Rurales, cada uno de estos últimos con seis localidades en promedio.
La unidad de trabajo de campo fue el Almacén Rural (AR). En torno a él se organizó
el levantamiento de información de campo. La rutina fue la siguiente:
Día 1:
Llegada al AR, entrevista con Jefe de Almacén; afinamiento de ruta para las seis
localidades del AR. Localización de información de transporte local. Instalación en
hotel local. Preparativos de material para día 2 y 3.
Día 2:
Traslado individual a las primeras tres localidades del AR; levantamiento de
información de encuestas, incluyendo una aplicación a Tienda Diconsa (E2a), una
aplicación a Tienda Privada (E2b), y 8 a 10 aplicaciones a hogares (E1); regreso a
AR (o en su caso, traslado a siguiente localidad); supervisión de material levantado,
empaquetado del mismo; reporte de actividades de la cuadrilla a oficina central.
Día 3:
Traslado individual a las tres localidades faltantes del AR; levantamiento de
información (1 E2a, 1E2b, y 8-10 E1); regreso al AR (o en su caso, traslado a
siguiente AR); supervisión de material levantado, empaquetado del mismo; reporte
de actividades de la cuadrilla a oficina central.
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3.2.1.4. Supervisión, captura y procesamiento de información
Toda la información recabada en campo fue supervisada en dos fases: primero, en
campo, con el supervisor que se encargó de verificar que se hayan alcanzado las
metas de levantamiento de información, registrado todos los campos de
identificación de la encuesta y revisión de posibles sesgos de información. La
segunda supervisión fue en gabinete, una vez que se capturó la información, se
estableció un algoritmo para detección de patrones atípicos o inconsistentes de
respuesta. Cualquier aplicación detectada con errores o dudas en su contenido fue
revisada y, en su caso, desechada.
La captura se realizó con una mascarilla diseñada ad hoc en Excel (office 2012) y
exportada a SPSS V.21 para su análisis y procesamiento.
3.2.1.5. Evaluación de la pertinencia de la canasta básica Diconsa
a. Se levantó una encuesta dirigida a Tiendas (exclusivamente Diconsa), con la
que se identificó la oferta de ellas, incluyendo producto genérico y precio de
los artículos de la Canasta Diconsa.
b. Se describieron, compararon y analizaron los resultados de la demanda
social identificada con la oferta presente en las Tiendas Diconsa.
3.2.1.6. Disponibilidad y precio de los productos Diconsa
a. La encuesta dirigida a Tiendas se aplicó tanto a unidades Diconsa como
privadas, con la que se identificó la disponibilidad y precio de los artículos de
la Canasta Diconsa.
b. Se describieron, compararon y analizaron los resultados de la oferta
presente en las Tiendas Diconsa versus las tiendas privadas.
c. Se realizaron pruebas de hipótesis para conocer en qué casos existen
diferencias estadísticamente significativas.
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3.2.1.7. Pertinencia del catálogo de productos Diconsa
a. A partir de la demanda social identificada con la Encuesta dirigida a
beneficiarios, se determinó la pertinencia del catálogo de productos Diconsa,
a través de un análisis de frecuencias.
b. En su caso, se realizaron las recomendaciones correspondientes de
incorporación, sustitución o retiro de productos, marcas y/o presentaciones
contenidas en el catálogo de productos de oferta Diconsa.
3.2.2. Eje 2: Metodología para determinar la demanda social
Considerando que es primordial para Diconsa contar con una metodología propia y
robusta que permita determinar con veracidad y precisión la demanda social de las
localidades y determinar de acuerdo a ésta, el capital de trabajo que Diconsa debe
aportar a cada tienda, se elaboró una metodología que permitirá a Diconsa determinar
la demanda social real de las localidades y determinar de acuerdo a ésta, el capital de
trabajo que Diconsa debe de aportar a cada tienda, lo que incluyó:
El diseño de una metodología que permita recolectar información para
determinar la demanda social de las localidades con tienda Diconsa o de las que
solicitan la apertura de una tienda comunitaria, misma que deberá de ser
replicable y acorde a las necesidades y posibilidades reales (operativas y
financieras) de Diconsa.
Elaborar los instrumentos de levantamiento de información en campo.
Poner a prueba la metodología en diversos puntos a nivel nacional.
Realizar la descripción de la metodología y los procedimientos que se
consideren para la determinación de la demanda social.
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3.3. Técnicas e instrumentos para el levantamiento de información y unidades de análisis
3.3.1. Técnicas
Se diseñaron dos instrumentos de aplicación tipo encuesta. Para cada encuesta se
desarrolló un cuestionario con el que fue posible obtener la información clara y precisa,
con una estructura estandarizada, que tradujo y operacionalizó las variables objeto de
la investigación.
El universo de estudio estuvo constituido por las 25,192 tiendas registradas en el
sistema de información del Directorio de Tiendas Diconsa en el mes de marzo de 2013.
De este universo muestral, a través de las técnicas probabilísticas se seleccionaron las
muestras estadísticamente significativas y representativas, según se desglosa más
adelante.
El cuestionario cumplió con los dos requisitos fundamentales que son validez “al
captar de manera significativa y en un grado suficiente y satisfactorio aquello que es
objeto de investigación”, y fiabilidad “dada por la capacidad de obtener iguales y
similares resultados aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos hechos o
fenómenos”.
3.3.2. Instrumentos
Los dos instrumentos de aplicación fueron tipo cuestionario, y se diseñaron de forma
genérica bajo la escala de medición tipo Likert, permitiendo obtener respuestas
directas mediante una entrevista domiciliaria personalizada; sin embargo, en función de
las necesidades de información, se incluyeron secciones con ítems de respuesta
binaria, categórica (ordinal o nominal) y de respuesta abierta.
En particular, para las secciones relacionadas a la medición de las preferencias y
decisiones de consumo, se desarrollaron baterías de reactivos (tipo Likert) que sólo
exigen elegir las respuestas de acuerdo al código preestablecido, con siete alternativas
para cada ítem, teniendo como apoyo para el entrevistado una tarjeta gráfica con la
escala de medición (categorías de respuesta) a emplear.
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3.3.2.1. Instrumento 1: Encuesta a Beneficiarios del PAR (E1)
Población objetivo: beneficiarios/clientes de la Tienda Diconsa
Tipo de entrevista: personal domiciliaria
Unidad muestral: la vivienda
Selección de la unidad muestral: método escalera con reemplazo, aplicado en
una área de dos cuadras a la redonda de la ubicación de la Tienda Diconsa.
Criterio de inclusión/discriminación en la muestra: declarar que el hogar es
cliente de la Tienda Diconsa.
(Ver Anexo Metodológico 1a_Encuesta a Hogares E1).
3.3.2.2. Instrumento 2: Encuesta a Encargados de Tienda Diconsa (E2)
Población objetivo: Encargados de Tienda Diconsa
Tipo de entrevista: personal domiciliaria
Unidad muestral: la Tienda Diconsa
Selección de la unidad muestral: método aleatorio simple sobre el total de
tiendas del Almacén Rural seleccionado.
Criterio de inclusión/discriminación en la muestra: declararse Encargado de
Tienda Diconsa, corroborado respecto al registro oficial de la empresa.
(Ver Anexo Metodológico 1b_Encuesta a Tiendas Diconsa E2)
3.3.2.3. Instrumento 3: Encuesta a Encargados de Tienda Privadas (E3)
Población objetivo: Encargados de Tienda Privada
Tipo de entrevista: personal domiciliaria
Unidad muestral: la Tienda privada
Selección de la unidad muestral: al propio tendero Diconsa se le preguntará
durante la entrevista por la tienda privada que le representa mayor competencia
y esa se seleccionará.
Criterio de inclusión/discriminación en la muestra: Acceder a la entrevista.
(Ver Anexo Metodológico 1c_Encuesta a Tiendas Privadas E3)
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3.3.2.4. Catálogo Gráfico Diconsa 2013
Como instrumento básico de apoyo para el levantamiento de la información del estudio,
se elaboró un Catálogo Gráfico de los productos básicos y complementarios incluidos
en el catálogo de Diconsa (con corte a julio 2013), incorporando adicionalmente algunos
otros productos identificados durante el estudio piloto (Ver Anexo Metodológico 2.
Catálogo Gráfico Diconsa 2013).
Figura 1. Catálogo Gráfico de Productos Diconsa
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3.4. Diseño muestral
3.4.1. Eje 1: estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y Precios de los Productos Básicos y Complementarios del PAR
Para el estudio en cuestión se consideró un diseño muestral que para el caso nacional
garantice una precisión de un error muestral máximo de 1.5% con un nivel de confianza del
99% en la estimación de una proporción en la población; asimismo, se garantizó suficiente
precisión y representatividad para el caso de las 32 Unidades Operativas, alcanzando el
95% de confianza en la estimación de una proporción de la población, con un error
muestral que oscila entre el 5 y 6%.
El diseño muestral del estudio constó de un muestreo por conglomerados en tres etapas.
Primera etapa. Con el propósito de dispersar lo más ampliamente la muestra a lo largo del
territorio nacional, se tomó como referencia a las 32 Unidades Operativas (100%); a partir
de las cuales se seleccionaron aleatoriamente cuatro almacenes rurales. En aquellos caso
en los que una UO atienda simultánea y preponderantemente los almacenes rurales de dos
entidades federativas, se aseguró que éstas quedasen incluidas en su totalidad en la
muestra (Tabla 1). En función de lo anterior, el número de almacenes rurales a considerar
en la muestra fue de 127, lo cual constituye el 46.7% del total. A continuación se muestra la
relación de las Unidades Operativas y entidades federativas de donde se extrajo la
muestra:
Tabla 1. Unidades Operativas, entidades federativas y almacenes rurales a muestrear
Unidad Operativa
Entidad Federativa
Total tiendas*
Almacenes Rurales
Local. por AR
Total localidades
% respecto a la entidad
fed.
Acayucan Veracruz 623 4 6 24 3.85%
Baja California Baja California 139 2 6 12 8.63%
Campeche Campeche 392 4 6 24 6.12%
Chetumal Quintana Roo 283 4 6 24 8.48%
Chihuahua Chihuahua 756 4 6 24 3.17%
Culiacán Sinaloa 771 4 6 24 3.11%
Durango Durango 688 4 6 24 3.49%
Estado De México México 1014 4 6 24 2.37%
Guerrero Guerrero 849 4 6 24 2.83%
Istmo Oaxaca 719 4 6 24 3.34%
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Jalisco
Colima 80 1 12 12 15.00%
Jalisco 603 3 6 18 2.99%
La Paz Baja California Sur 171 2 6 12 7.02%
Mérida Yucatán 656 4 6 24 3.66%
Michoacán Michoacán 1008 4 6 24 2.38%
Mixteca Oaxaca 627 4 6 24 3.83%
Monterrey Nuevo León 646 4 6 24 3.72%
Morelos Morelos 222 4 6 24 10.81%
Nayarit Nayarit 591 4 6 24 4.06%
Oaxaca Oaxaca 819 4 6 24 2.93%
Orizaba Veracruz 981 4 6 24 2.45%
Pachuca Hidalgo 961 4 6 24 2.50%
Poza Rica Veracruz 804 4 6 24 2.99%
Puebla Puebla 1253 4 6 24 1.92%
Querétaro
Guanajuato 900 2 6 12 1.33%
Querétaro 402 2 6 12 2.99%
San Luis Potosí San Luis Potosí 1020 4 6 24 2.35%
Sonora Sonora 469 4 6 24 5.12%
Tamaulipas Tamaulipas 628 4 6 24 3.82%
Tapachula Chiapas 771 4 6 24 3.11%
Tlaxcala Tlaxcala 263 3 6 18 6.84%
Torreón Coahuila 599 4 6 24 4.01%
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 1141 4 6 24 2.10%
Villahermosa Tabasco 985 4 6 24 2.44%
Zacatecas
Aguascalientes 44 1 12 12 27.27%
Zacatecas 589 3 6 18 3.06%
127 774 4.70%
* Sólo se incluyen las tiendas registradas en esa unidad operativa y entidad federativa.
Segunda etapa. Dentro de cada almacén rural seleccionado en la Fase, se seleccionaron 6
localidades con tienda Diconsa, que se extrajeron de forma aleatoria observando la
siguiente consideración: Tabla 2. Selección de localidades dentro del AR
Número de tiendas en el AR
Comportamiento
de ventas de la
tienda (2011-2013)
Muy bajo 1
Intermedio 4
Muy alto 1
Las tiendas a incluir en la muestra se seleccionaron de manera aleatoria y considerando la
posibilidad de remplazo. De acuerdo al total de Almacenes Rurales a considerar, el total de
localidades levantadas fue de 741 (3.0% del total de tiendas según el Directorio de Tiendas
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27
con corte a marzo 2013), en la que se realizaron 756 aplicaciones a Tiendas Diconsa (TD),
dada la existencia de más de una TD en 15 localidades muestreadas. Para cada localidad
se definió una segunda opción por la que pudiera ser remplazada si no se contaba con las
condiciones necesarias para realizar el levantamiento de la información.
Tercera etapa. En cada una de las tiendas rurales seleccionadas en la segunda etapa se
consideró entrevistar entre 8 a 10 beneficiarios directamente en sus hogares. Esto último se
realizó bajo el método de escalera con reemplazo, aplicado en un área de dos cuadras a la
redonda de la ubicación de la Tienda Diconsa.
Esquema general de muestreo
La selección final de almacenes y tiendas se hizo siguiendo este procedimiento, y fue
supervisada y avalada por Diconsa. Ver Figura 2. y Anexo metodológico 3. Listado de
Sucursales, Almacenes Rurales y Localidades la Muestra.
Entidades federativas: 32
(100%)
Almacenes Rurales seleccionados: 127
(46.7%)
Tiendas seleccionadas: 756
(3.0%)
Hogares, entre 8 y 10 por tienda
(7,265 hogares)
Unidades Operativas: 31
(100%)
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29
3.4.1.1. Distribución geográfica de la muestra
Figura 2. Distribución geográfica de la muestra
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3.4.2. Eje 2: Metodología para determinar la demanda social
Para este eje no se requirió una muestra probabilística. Así, bajo el supuesto de que el tipo
de actividad preponderante en la localidad, la región a la que pertenezca así como sus
condiciones físicas en cuanto clima y altitud, pueden influir en los hábitos y costumbre de
consumo de bienes básicos y complementarios, se realizó la aplicación de la metodología
en 19 localidades distribuidas en todo el territorio nacional.
La metodología desglosada es presentada en el apartado correspondiente a Resultados
Objetivo 5: Metodología de la Demanda Social (infra pag.164).
3.4.3. Cálculo del Tamaño de Muestra
Para el caso del Eje 1 del estudio, el tamaño de muestra fue calculado con base en la
siguiente fórmula:
Donde:
p y q son valores de 0.5 que son valores extremos en la fórmula considerando una varianza desconocida.
e = máximo margen de error respecto a los parámetros poblacionales.
z = Valor normalizado para una confiabilidad determinada, en este caso 95%.
N = Número total de tiendas totales y de reciente apertura.
N
qp
z
e
qpn
*
*
2
2
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COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.
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RESULTADOS
Comportamiento de ventas de las tiendas Diconsa:
Análisis estadístico, econométrico
y espacial
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4. COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LAS TIENDAS DICONSA: Análisis estadístico, econométrico y espacial 4.1. Introducción
Con el propósito de contar con un diagnóstico más preciso sobre el problema de estudio
que dio origen a la presente investigación, se realizó un detallado análisis estadístico sobre
el comportamiento de ventas de las Tiendas Comunitarias Diconsa1 vigentes a diciembre
de 2013. Es importante mencionar que este análisis se realizó de forma adicional a lo
solicitado en los Términos de Referencia, por lo que constituye un valor agregado aportado
al estudio por el equipo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Este análisis se divide en dos partes. La primera de ellas consiste en el análisis descriptivo
de las ventas mensuales de las tiendas comunitarias Diconsa correspondientes al periodo
de 36 meses comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2013, incluyendo análisis de
series de tiempo a partir de las ventas netas promedio mensuales de las tiendas
comunitarias Diconsa con la finalidad de conocer la tendencia seguida por dicha variable en
el periodo de tiempo mencionado. La segunda parte del trabajo expone de forma general
los resultados del análisis econométrico cuya finalidad es encontrar los factores de
determinación que podrían estar explicando el comportamiento de las ventas a nivel
localidad.
4.2. Grupos de Enfoque con Jefes de Almacén y Supervisores Operativos
Con el propósito de contar con mayores elementos de análisis para el planteamiento del
estudio, se realizaron dos grupos de enfoque que permitieron tener una mejor comprensión
de la problemática en cuanto a la disminución de las ventas, la percepción sobre la
disponibilidad real de los productos básicos y complementarios, así como la percepción de
estos agentes (Jefes de Almacén y Supervisores Operativos) importantes del Programa en
cuanto a la competencia de las tiendas comunitarias con las tiendas privadas.
1 Es pertinente aclarar el análisis presentado en esta sección sobre “ventas Diconsa” (totales, promedio,
trimestrales, etc.) hacen referencia estrictamente a las ventas de las tiendas comunitarias Diconsa, por lo que no se incluyen aquí las ventas derivadas de programas especiales como FONDEN, Tienda Móvil, etc.).
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Un tema que particularmente fue de gran importancia en estos talleres fue conocer qué
tanto se conoce, domina y hace uso de la metodología existente sobre la determinación de
la demanda social para la apertura de nuevas unidades, o bien, para la actualización de
dicha demanda. En estos talleres participaron Jefes de Almacén y Supervisores Operativos
provenientes de 12 Sucursales y 22 distintos almacenes rurales (Tabla 3).
Tabla 3. Personal Diconsa participante en Grupos de Enfoque (08/07/2013)
SUCURSAL CARGO ALMACEN
Centro Jefe de Almacén Acaponeta
Supervisor operativo Tuito
Guerrero Jefe de Almacén Chilapa
Supervisor operativo Chilapa
Metropolitana Jefe de Almacén Salitre de Palmarillos
Supervisor operativo Salitre de Palmarillos
Michoacán Jefe de Almacén El Limón
Supervisor operativo Pinal de Amoles
Norte Jefe de Almacén Iturbide
Supervisor operativo Rayón
Norte Centro Jefe de Almacén El Vergel
Supervisor operativo Río Miravalles
Oaxaca Jefe de Almacén Magdalena Ocotlán
Supervisor operativo Yahuitlán
Pacífico Jefe de Almacén Conitaca
Supervisor operativo Mazatlán
Peninsular
Jefe de Almacén Tizkokob
Jefe de Almacén Lázaro Cárdenas
Supervisor operativo Xbacab
Sur Jefe de Almacén Hueyapan
Supervisor operativo San Juan Ixcaquixtla
Sureste Jefe de Almacén Chontalpa
Supervisor operativo Santa Cruz
Veracruz Jefe de Almacén Nogales
Supervisor operativo Nogales
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Figura 3. Grupo de Enfoque con Supervisores Operativos.
Figura 4. Grupo de Enfoque con Jefes de Almacén.
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4.3. Ventas netas de tiendas comunitarias Diconsa: análisis de tendencia
Las series de tiempo que conforman este análisis corresponden a las ventas netas
mensuales de las tiendas comunitarias para el periodo de enero de 2011 a diciembre de
2013 presentadas de dos maneras. En primer lugar, se analiza el total de ventas netas
mensuales a nivel nacional, a partir de la agregación de las ventas netas registradas en
cada una de las tiendas Diconsa durante determinado mes. En segundo lugar, se analiza el
promedio mensual de ventas netas a nivel nacional. Esta última variable representa la
cantidad media de ventas netas de las tiendas Diconsa existentes en un mes determinado.
Así, mediante el análisis del total de ventas netas mensuales de las tiendas comunitarias es
posible notar algunas características del comportamiento estacional. Como observamos en
la Figura 5, tanto en 2011, como en 2012 y 2013, los meses de agosto y octubre cuentan
con el mayor volumen de ventas netas de tiendas comunitarias mientras que en los meses
de noviembre y diciembre se registran las ventas más bajas a nivel nacional. Es decir,
estas ventas están sujetas a variaciones estacional. Es interesante notar que mientras los
máximos de ventas son cifras similares, los mínimos se han acentuado más de 2011 a
2012, siendo 2013 el año con el mínimo menos pronunciado y el máximo más destacado
(octubre ’13) (información completa en Anexo ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial).
Figura 5. Total de ventas netas mensuales de las Tiendas Comunitarias Diconsa a nivel nacional (millones de pesos)
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
550.00
600.00
650.00
700.00
750.00
800.00
850.00
En
e 2
01
1
Mar
20
11
May
20
11
Jul 2
01
1
Sep
20
11
No
v 2
01
1
En
e 2
01
2
Mar
20
12
May
20
12
Jul 2
01
2
Sep
20
12
No
v 2
01
2
En
e 2
01
3
Mar
20
13
May
20
13
Jul 2
01
3
Sep
20
13
No
v 2
01
3
Mil
lon
es
Ventas netas (totales)
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Esto es, mientras que en 2011 se registró un máximo de 773.4 millones de pesos, en 2012
el máximo llegó a 783 millones de pesos: una diferencia positiva de casi 10 millones de
pesos. No obstante, en comparación con diciembre de 2011, Diconsa vendió 52 millones de
pesos menos en diciembre de 2012, mes en el que se presentó el volumen de ventas
mínimo de ese año.
Ahora bien, si el análisis anterior otorga elementos generales del comportamiento de las
ventas de Diconsa, no es suficiente para corroborar su tendencia. En este sentido, el
análisis del promedio mensual de ventas netas por tienda comunitaria a nivel nacional es
más claro. Como se observa en la Figura 6, al menos durante los meses de noviembre de
2011 a junio 2013, las ventas netas promedio por tienda comunitaria muestran un
comportamiento que tiende hacia la baja; sin embargo, se observa que esto tiende a
revertirse, mostrando una tendencia positiva, para el segundo semestre del año 2013,
aunque al final del periodo nuevamente vuelve a verse afectado por la caída estacional en
las ventas que cada año se presenta para los meses de noviembre y diciembre.
Figura 6. Tendencia de las ventas netas promedio mensuales de las Tiendas Comunitarias (miles de pesos)
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00
32.00
34.00
36.00
38.00
Ventas netas (promedio) Media móvil (W=0.2) Media móvil (L=9)
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Tal afirmación es posible debido a la información ofrecida por el análisis de la serie de
tiempo en cuestión. En la misma figura, se muestran tanto la media móvil2 (MM) como la
media móvil ponderada3 (MMP) de las ventas netas promedio.
De acuerdo con lo anterior, cabe esperar que el comportamiento de las ventas netas
mensuales de las tiendas comunitarias se refleje también en la agregación trimestral de la
variable. En el siguiente apartado se describen los resultados del análisis trimestral de
ventas a nivel nacional y por almacén Diconsa.
4.4. Ventas promedio trimestrales por tienda comunitaria
Con la finalidad de conocer el comportamiento de las ventas netas entre los años que
conforman el estudio, se obtuvo el promedio trimestral de ventas por tienda para el conjunto
nacional. Con esta variable es posible observar el efecto de la tendencia hacia la baja en
las ventas observada anteriormente.
La Figura 7 muestra los promedios de venta por unidad comercial (i.e. por tienda
comunitaria) agrupados por trimestre. Como se observa, la tendencia hacia la baja del
promedio de ventas se refleja en la variación existente entre los mismos periodos de tiempo
correspondientes a cada año. Por ejemplo, mientras que en el primer trimestre de 2011 las
ventas promedio por tienda a nivel nacional fueron de 29.8 mil pesos, el mismo valor para
2012 y 2013 corresponde a 29.2 y 27 mil pesos por tienda, respectivamente. Resulta muy
evidente que del periodo analizado, en general, los cuatro trimestres de 2012 y los dos
primeros de 2013, tuvieron menor desempeño que su correlativo del año precedente.
2 La media o promedio móvil es una técnica estadística para el análisis de series de tiempo que consiste
en la obtención de medias aritméticas para determinados conjuntos de tiempo (L = días, meses, años, etc.) con la finalidad de “suavizar” el componente cíclico de los datos.
3 La media móvil ponderada se obtiene a partir de la técnica de suavizamiento exponencial para series de tiempo. Generalmente, es utilizada para “suavizar” y pronosticar valores en el corto plazo a partir de cierta asignación de pesos (W) subjetiva: una W cercana a 0 se usa para suavizar los componentes cíclicos o irregulares no deseados y cercana a 1 para pronosticar.
La línea correspondiente a la MMP muestra que las ventas netas promedio de Diconsa mantuvieron una tendencia a la alza hasta octubre de 2011, sin embargo, después de ese mes la tendencia se revirtió debido a la caída gradual de las ventas. Tal tendencia hacia la baja es aún más clara en la línea correspondiente a la MM pues, de acuerdo con esta suavización de datos, durante los meses que conforman el análisis las ventas netas promedio se han encontrado en una fase de caída sostenida.
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Figura 7. Ventas promedio trimestrales por tienda comunitaria a nivel nacional 2011-2013 (Miles de pesos)
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
Tales brechas interanuales son más pronunciadas en el resto de los trimestres analizados
siendo, la mayor de ellas, la existente entre el último trimestre de 2012 y 2013 (11.24%).
Sin embargo, esta tendencia se revierte para los dos últimos trimestres del año 2013, en los
que claramente se observa que el promedio de ventas por unidad comercial se mejora
respecto a su comparativo del año precedente.
Si bien es importante considerar el comportamiento de las ventas promedio a nivel
nacional, las implicaciones prácticas de este tipo de información son mucho más notables a
nivel desagregado por lo que se ha obtenido la información de las ventas promedio
trimestrales para cada uno de las 15 sucursales y 272 almacenes Diconsa (ver Anexo ARG
1. Análisis Estadístico y Espacial).
I II III IV Prom. Anual
2011 29.81 31.83 33.26 31.35 31.56
2012 29.21 29.76 30.38 27.83 29.29
2013 27.00 28.30 31.89 30.08 29.32
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
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4.5. Ventas netas por almacén y ventas medias a nivel nacional
De acuerdo con la información de la figura anterior (Figura 7), las ventas netas promedio
anuales de las tiendas comunitarias a nivel nacional fueron de 31,560 pesos durante 2011.
En 2012, tal cantidad disminuyó a 29,290 pesos y, en el año 2013, alcanzó los 29,320
pesos. Lo anterior, ha ocurrido a la vez que el número de tiendas Diconsa ha incrementado
en cada uno de esos años.
Los promedios mencionados anteriormente son la base para obtener la posición de las
ventas promedio con respecto a la media nacional (VPP). Dicho indicador4, constituye una
medida para conocer el desempeño de cada uno de los almacenes de manera ponderada.
De esta forma, al igual que en el apartado anterior, es posible realizar un contraste entre los
almacenes con “buen desempeño” (almacenes cuyas ventas promedio incrementan con
respecto a la media nacional) y aquellos con “mal desempeño” (almacenes cuyas ventas
promedio disminuyen con respecto a la media nacional).
En la siguiente Figura 8, se observa el comportamiento general de las ventas promedio de
cada uno de los almacenes ponderadas por la media nacional correspondiente a cada año.
Cabe notar que los datos que se encuentran por debajo de cero (correspondientes a
almacenes con ventas promedio inferiores a la media nacional) se encuentran más
concentrados que los que superan a la media nacional (almacenes ubicados por encima de
cero), lo cual indica que esos almacenes cuentan con un comportamiento interanual más
homogéneo que aquellos que se encuentran por encima de la media.
Por otra parte, la Figura 9 otorga cierta evidencia de que la variación existente de un año a
otro es negativa pues, como se observa, el porcentaje de almacenes con ventas superiores
a la media nacional (VPP>0) ha disminuido a cambio del incremento en el porcentaje de
almacenes que se encuentran por debajo (VPP<0).
4 VPP=[(ventas promedio del almacén i en el año j)/(ventas promedio de Diconsa en el año j)]-1
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Figura 8. Comportamiento de las ventas promedio de los almacenes rurales ponderadas por la media nacional anual (2011-2013)
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
1 51 101 151 201 251
VP
P:
Ve
nta
s P
rom
ed
io P
on
de
rad
as
po
r la
me
dia
na
cio
an
al
Almacenes
2011
2012
2013
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Figura 9. Variación interanual de las ventas promedio ponderadas de los almacenes rurales Diconsa
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
En los Anexos de resultados por sucursal (ARS 1. Análisis Estadístico y Espacial [según
sucursal]), se encuentra la información del comportamiento específico de las ventas
promedio ponderadas de cada una de las 15 sucursales Diconsa.
En síntesis, del análisis de ventas promedio tanto a nivel nacional como a nivel almacén es
posible adelantar las siguientes conclusiones:
1. El patrón seguido por las ventas netas totales mensuales de las tiendas
comunitarias no observa un comportamiento fácilmente identificable. Sin embargo,
las ventas promedio mensuales cuentan con una tendencia a la baja claramente
identificable a partir del análisis de series de tiempo, para el periodo de octubre
2011 hasta junio 2013.
2. Sin embargo, durante los últimos dos trimestres de 2013, el desempeño de las
ventas mejora claramente. A nivel de sucursales los comportamientos son
contrastantes (ver Anexos Resultados por Sucursal).
3. Las ventas promedio ponderadas por la media nacional muestran que los
almacenes se concentran debajo de la media y tienden a alejarse de ella debido,
generalmente, a la disminución de las ventas promedio anuales en la mayoría de los
casos.
2011 2012 2013
VPP<0 54% 57% 58%
VPP>0 46% 43% 42%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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4.6. Índice de Comportamiento de Ventas
Al inicio del estudio, a partir del Directorio de Tiendas mensual Diconsa, se integró en una
sola base de datos la información relativa al “total de ventas mensual”, reportada por cada
tienda para el periodo de enero 2011 a junio de 2013 (30 meses). Para este análisis se
excluyó a aquellas tiendas de reciente apertura (menos de un año), así como a las
unidades que reportan actividad para menos de 12 meses, de forma tal que el análisis se
aplicó para un total de 23,944 tiendas.
Así, se calculó el índice denominado “comportamiento de ventas”; se trata de un indicador
sintético que expresa el porcentaje de los meses del periodo analizado (30) en el que la
Tienda Diconsa registró un incremento de ventas (i.e. ventas superiores al mes anterior)
Ver Tabla 4.
Tabla 4. Índice de Comportamiento de ventas. Estadísticos descriptivos
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
Una vez calculado el indicador, éste se categorizó en siete niveles, como se observa en la
Tabla 5.
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Tabla 5. Índice de Comportamiento de Ventas por categorías
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.
Con base en lo anterior, se destaca que aproximadamente un 10% de las unidades
estudiadas observa un desempeño de medio bajo a muy bajo, mientras que casi el 85% de
las mismas tiene un desempeño de medio a medio alto, lo cual puede considerarse positivo
para el tipo de unidad y segmento comercial (rural de alta y muy alta marginación) en el que
se participa. Finalmente, destaca que al menos un 5% de las unidades analizadas muestra
un desempeño alto en cuanto al comportamiento de ventas.
4.7. Análisis de determinación ¿Qué variables influyen sobre las ventas de las tiendas Diconsa?
De forma adicional, una vez que se observaron las diferencias en el comportamiento de las
ventas de las tiendas Diconsa, se planteó la incógnita sobre las variables que podrían estar
determinando tal comportamiento, considerando que ello puede ser explicado por múltiples
factores que van desde aquellos relacionados con la operación del programa, hasta el
desempeño de la economía regional.
Así, en este apartado se presentan los principales resultados de un análisis de carácter
exploratorio elaborado a partir de variables e indicadores disponibles a nivel localidad. La
finalidad de este ejercicio es conocer en qué medida aspectos como la población o
marginación de la localidad, entre otros, influyen sobre el desempeño de las tiendas
Diconsa. Los detalles metodológicos, la descripción de variables involucradas, así como los
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resultados generales de los modelos econométricos realizados pueden ser consultados en
el Anexo ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial).
En breve, las variables que se incluyeron en el análisis exploratorio son:
Opción Única (indica que la tienda Diconsa es la única opción de abasto de la localidad);
Número de tiendas privadas en la localidad;
Unidad de Servicio (indica si la tienda Diconsa ofrece servicios adicionales al abasto);
Objetivo (indica si la tienda Diconsa está ubicada en localidades que cuentan con las
características establecidas por las Reglas de Operación del Programa);
100X100 (indica si la localidad cuenta con el apoyo de la estrategia “100x100” a cargo
del Gobierno Federal);
Grado de Marginación;
Población (número de habitantes de la localidad);
Índice de Accesibilidad (indica el grado de accesibilidad por vía terrestre a la localidad);
Índice de Desabasto Rural Esperado (indica la magnitud del desabasto rural de la
localidad);
Índice de Rezago Social (indica el grado de carencias sociales de la localidad);
Fachada (indica si la fachada de la tienda Diconsa cuenta con las características
establecidas por las Reglas de Operación del Programa);
Buena Administración (indica si la tienda es administrada adecuadamente);
Programas Sedesol (indica si la tienda Diconsa colabora con otros programas de
desarrollo social);
Inventario (indica si la tienda cuenta con sistema de inventario);
Características de la Tienda (indicador que resume las condiciones y equipamiento con
que cuenta la tienda Diconsa);
Servicios (indica el grado de servicios adicionales ofrecidos por la tienda Diconsa).
Por último, la variable dependiente es la diferencia entre el total de ventas correspondientes
a dos periodos: julio de 2011 a junio de 2012 (modelo 1), y julio de 2012 a junio de 2013
(modelo 2).
La Tabla 6 resume los resultados de los modelos estimados para cada periodo. Los
coeficientes corresponden a la aportación en pesos por variaciones unitarias en cada una
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45
de las variables explicativas. Por su parte, la proporción de varianza explicada por cada
predictor puede notarse en las últimas dos columnas de la misma tabla.
Tabla 6. Principales resultados del análisis exploratorio de determinación
Coeficientes Variación explicada
Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2
Opción única 47,764.32* 32,322.03* 0.0394 0.0214
No. de Tiendas privadas 6,010.31* 5,729.07* 0.0905 0.0879
Unidad de servicio 61,165.56* 73,246.81* 0.0345 0.0421
Objetivo 53,446.16* 51,426.87* 0.0788 0.0773
100x100 -21,262.77n.s. -21,662.75n.s. -0.0128 -0.0133
Grado de marginación 35,821.64* 32,221.54* 0.0850 0.0779
Población -0.11n.s. -0.11n.s. -0.0111 -0.0111
Índice de accesibilidad 67,796.54* 69,640.97* 0.1990 0.2083
Desabasto rural esperado -365,247.90* -340,189.70* -0.2992 -0.2839
Índice de rezago social -7,071.22n.s. 206.67n.s. -0.0144 0.0004
Fachada 70,032.03* 73,547.27* 0.0640 0.0685
Buena administración 175,504.80* 164,377.60* 0.1342 0.1280
Programas Sedesol -8,275.26n.s. -1,586.53n.s. -0.0115 -0.0022
Inventario 19,119.40* 18,528.95* 0.0234 -0.0231
Características de la tienda 98,353.70* 93,310.11* 0.0612 0.0592
Servicios 27,243.80* 24,723.98* 0.0242 0.0224
CONSTANTE -213,844.00* -236,582.20* - -
Grado de ajuste (r2 ajustada) 0.09 0.09
* = P<0.05 n.s. = no significativa
Fuente: elaboración propia.
En términos generales, las variables que guardan una relación positiva, y significativa en
términos estadísticos, con el comportamiento de las ventas agregadas durante los periodos
analizados, son: opción única, número de tiendas privadas, unidad de servicio, objetivo,
grado de marginación, accesibilidad, fachada de la tienda, buena administración, sistema
de inventario, características de la tienda y servicios ofrecidos.
A manera de ejemplo, puede mencionarse que el hecho de que la tienda Diconsa sea la
única opción de abasto en la localidad llevaría, en promedio, a ventas superiores a 47 mil
pesos anuales –asumiendo que el conjunto de variables restantes no varía. Algo similar
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ocurre cuando las tiendas Diconsa se ubican en aquellas localidades definidas como
objetivo pues las ventas en ese caso son mayores a las de otras localidades más de 53 mil
pesos anuales.
Esto último halla sustento en la relación entre ventas y marginación pues, como indica el
modelo, las ventas anuales incrementan en más de 30 mil pesos anuales cuando el grado
de marginación de la localidad es mayor. Como cabría esperarse, las condiciones de
acceso físico a la localidad también explican el comportamiento de las ventas; en este caso
mejores condiciones de acceso a la localidad llevan a incrementos superiores a los 67 mil
pesos anuales. Cabe destacar la influencia de la “buena administración” en el
comportamiento de las ventas anuales pues cuando las tiendas Diconsa cuentan con esta
característica las ventas incrementan, de manera promedio, en más de 175 mil pesos
(Modelo 1). Las características de la tienda, así como el número de servicios adicionales al
abasto ofrecidos por ella, llevan a que las ventas incrementen en 98 y 27 mil pesos
anuales, respectivamente.
En sentido contrario, las variables que afectan de manera negativa las ventas de las
tiendas Diconsa son el Índice de Desabasto Rural Esperado, la presencia de la estrategia
“100x100” así como otros programas de Sedesol, el número de habitantes de la localidad y
el Índice de Rezago Social. Sin embargo, solamente la primera de ellas es significativa en
términos estadísticos. Por lo anterior, es posible afirmar que en aquellas localidades con un
mayor desabasto esperado las ventas anuales disminuyen hasta en 365 mil pesos si el
resto de variables permanecen constantes.
En general, el modelo cuenta con un grado de ajuste bajo; sin embargo la significancia
estadística de las variables hace posible afirmar que, en la mayoría de los casos, el
comportamiento de cada una de ellas sigue de manera lineal el de las ventas totales de las
tiendas Diconsa. Adicionalmente, de acuerdo con la proporción de variación explicada, las
variables que mayor influencia tienen sobre el comportamiento de las ventas netas
agregadas son: 1) el Índice de Desabasto Rural Esperado; 2) el Índice de Accesibilidad; 3)
la “buena administración”; 4) el número de tiendas privadas y; 5) el Grado de Marginación.
Lo anterior, sucede en ambos modelos. Finalmente, sobresale el hecho de que en ambos
modelos la constante o “tasa de crecimiento” del total de ventas por localidad es negativa.
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Esto implica que, de no cambiar ninguna otra variable, las ventas totales disminuyen
aproximadamente en 214 y 236 mil pesos anuales de acuerdo con el primer y segundo
modelo, respectivamente.
En resumen, el comportamiento de las ventas totales de las tiendas Diconsa puede hallar
explicación en tres conjuntos de características: las condiciones de la localidad, las
condiciones de la tienda Diconsa y su pertinencia. El primer conjunto incluye el número de
tiendas privadas, el grado de marginación, las condiciones de accesibilidad y, sobre todo, el
grado de desabasto. El segundo grupo de características se refiere a los atributos
específicos de la tienda como unidad de servicio, fachada, “buena administración”, sistema
de inventarios, y las variables compuestas “características de la tienda” (incluye mostrador,
estantería, báscula, piso firme e iluminación, entre otras) y “servicios” (incluye tiempo aire y
refrigerador, entre otras). Finalmente, las características que explican el comportamiento de
las ventas y son relativas a la pertinencia de la tienda Diconsa en la localidad son opción
única y “objetivo”.
El tercer conjunto de variables indica que es posible para Diconsa incidir sobre el
comportamiento de sus ventas mediante la revisión de sus Reglas de Operación,
específicamente ajustando los criterios de elegibilidad de las localidades pues, como
sugieren los modelos, existe un efecto positivo en las ventas cuando las tiendas Diconsa se
ubican en localidades que coinciden con el tipo de localidad definido en las Reglas de
Operación como “población objetivo”, así como en los casos en los que constituyen la única
opción de abasto. Adicionalmente, mejorando el aspecto de las tiendas y, sobre todo,
ciertas prácticas administrativas, podría mejorar el nivel de ventas. Con ayuda de lo
anterior, es posible que Diconsa influya, de manera indirecta, sobre algunas de las
características locales (i.e. grado de marginación y, sobretodo, desabasto rural) que
detienen el crecimiento de sus ventas.
4.8. Análisis espacial: comportamiento de ventas georreferenciada
Una vez que se encontró que efectivamente había diferencias en el comportamiento de
ventas de las tiendas Diconsa, se planteó la interrogante sobre la posibilidad de que estas
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diferencias observaran un patrón de distribución espacial. Así, con apoyo del programa
ArcGIS V.10, se procedió a proyectar de manera georreferenciada en el plano nacional los
resultados del indicador comportamiento de ventas, obteniendo los resultados que a
continuación se muestran (Anexo ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial).
Figura 10. Distribución de tiendas Diconsa con muy bajo desempeño en el comportamiento de ventas
Fuente: Elaboración propia a partir de Diconsa, Directorio de Tiendas, varios meses.
Como se observa en la Figura 10, son identificables algunas zonas del país en donde
particularmente se destaca la aglomeración de tiendas con bajo desempeño en el
comportamiento de ventas, como son la región centro y norte de Sinaloa, la región limítrofe
entre Durango y Coahuila, la Costa Grande de Guerrero, la región colindante entre Morelos
y Puebla, así como el Istmo de Tehuantepec.
Por otra parte, también se pueden destacar algunas zonas del país en las que se agrupan
algunas unidades que presentan un alto desempeño en cuanto al comportamiento de
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ventas (Figura 11), incluyendo la región poniente del Estado de México, la región limítrofe
entre Hidalgo y Veracruz, así como la limítrofe entre Puebla y Veracruz, y Oaxaca, Puebla y
Veracruz, También destacan, la región colindante entre Oaxaca y Guerrero, la parte norte
de Chiapas, el Soconusco y la región limítrofe entre Quintana Roo y Yucatán.
Figura 11. Distribución de tiendas Diconsa con alto desempeño en el comportamiento de ventas
Fuente: Elaboración propia a partir de Diconsa, Directorio de Tiendas, varios meses.
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RESULTADOS
Objetivo 1
Conocer y analizar las preferencias y decisiones de consumo (demanda social) de los beneficiarios de las localidades con
tienda Diconsa
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5. RESULTADOS OBJETIVO 1: Preferencias y decisiones de los beneficiarios
5.1. Introducción
El punto de partida para estudiar la demanda social consiste en conocer las preferencias de
consumo y decisiones que los beneficiarios (i.e. consumidores) tienen respecto a los
productos básicos y complementarios. Para ello se diseñaron dos instrumentos de
aplicación tipo encuesta que permitieron tener una aproximación en el conocimiento de la
demanda desde tres planos: (i) comportamiento, (ii) percepción y (iii) actitud del consumidor
con respecto a la disponibilidad, precios y demanda social de los productos básicos y
complementarios.
El primer instrumento, dirigido a los hogares (E1.- Encuesta a hogares) permite
aproximarse a este conocimiento directamente visto desde la demanda, es decir, desde el
consumo representado por los beneficiarios efectivos o potenciales del Programa de
Abasto de Rural, obteniendo la información de primera mano.
El segundo instrumento, dirigido a Tiendas tanto Diconsa como privadas (E2.- Encuesta a
Tiendas Diconsa y E3.- Encuesta a Tiendas Privadas), permite tener una aproximación al
conocimiento de la demanda social desde la perspectiva de los propios tenderos; es decir,
se trata de interpretar la percepción y el conocimiento de los encargados de tienda a partir
de la observación que ellos cotidianamente hacen de los clientes que llegan a su tienda.
De este modo, en el presente apartado los resultados son presentados en dos secciones
en correspondencia a los resultados de cada una de las encuestas arriba mencionadas.
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5.2. Análisis desde el consumo (E1: Encuesta a Hogares)
La encuesta E1 fue aplicada entre el día 08 de agosto y 26 de septiembre de 2013 en 7,265
hogares pertenecientes a 741 localidades, de 249 municipios distribuidos en los 31 estados
de la República Mexicana (Tabla 7). La información completa de estos resultados está en
el Anexo ARG 2. Descriptivos de Hogares E1.
Tabla 7. E1: Encuesta a hogares. Total de aplicaciones.
Tipo de encuesta Personal domiciliaria
Tipo de muestreo Por conglomerados
Fecha de levantamiento 08/08/2013 al
26/09/2013
Sucursales 15
Entidades federativas 31
Municipios 249
Almacenes rurales 127
Localidades 741
Total de aplicaciones (n) 7265 hogares
5.2.1. Comportamiento del consumidor: tienda preferida
La primera pregunta del instrumento, permitió conocer el comportamiento del beneficiario
respecto a la tienda de preferencia para realizar la compra de sus productos básicos:
Tienda Diconsa o Tienda Privada, siendo esta pregunta, el principal filtro para contrastar el
comportamiento del consumidor Diconsa con respecto al consumidor de la tienda privada.
Así, de acuerdo con la información recabada, más de 79% de la población que cuenta con
acceso a una tienda Diconsa prefiere realizar ahí la compra de productos básicos. Por el
contrario, poco más del 20.5% de esa misma población recurre a tiendas particulares no
obstante la presencia de Diconsa (figura 1).
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Como se observa en la figura 2, las razones por las cuales la población prefiere a la tienda
Diconsa como fuente de abasto son múltiples; sin embargo, la principal de ellas
(mencionada en casi 70% de los casos) sigue siendo la percepción de mejores precios.
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En segundo lugar, con un porcentaje superior al 18%, la ubicación de la tienda Diconsa
explica su preferencia por la población pues se halla cercana y es físicamente accesible.
Con frecuencias menores al 5%, se encontraron argumentos relacionados con el surtido o
existencia de los productos, el carácter de opción única de la tienda Diconsa, así como la
calidad del servicio ofrecido por los encargados de atender la tienda. Es importante
destacar que menos del 1% de los hogares (menos de 7 hogares) atribuyó su preferencia
por Diconsa a un “buen surtido” o “variedad” de los productos básicos. En cambio, la
preferencia por las tiendas privadas se fundamentó en los precios que ofrece, su ubicación,
así como la variedad y surtido de los productos que ofrece. El 65% de los casos reconoció
la existencia de tiendas privadas como posibilidad de abasto, pero, como vemos en la
figura 3, hay otras alternativas además de las tiendas Diconsa y privadas, siendo el
comercio ambulante reconocido en casi 35% de los hogares como proveedor de productos.
Continuando con la figura 4, es notable que un elevado porcentaje de los hogares (70.8%)
prefiere a la tienda Diconsa con respecto a la tienda privada. Esta última fuente de abasto
es preferida por una proporción ligeramente superior al 10% de los hogares, mientras que
para el 19% de ellos resulta indiferente abastecerse en la tienda Diconsa o en una tienda
privada.
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En cuanto a la satisfacción de la demanda de los hogares, la figura 5 muestra que para la
mitad de los hogares, las necesidades son cubiertas apenas de manera regular por la
tienda elegida como fuente de abasto.
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Por otra parte, una cantidad considerable de los hogares (32%) afirmó que la tienda en la
cual se abastecen cubre muchas de sus necesidades. Casi 10% de los hogares
consideraron que su opción de abasto cubre totalmente su demanda. Finalmente, para
casi el 9% de los hogares su tienda de abasto satisface poco sus necesidades.
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En la figura 6, se detallan las razones por las que se consideró, por ejemplo, que la tienda
Diconsa satisface “regularmente” las necesidades de los hogares, destacan la falta de
variedad y de surtido (con más de 1,500 y 400 menciones, respectivamente).
5.2.2. Percepción sobre aspectos positivos y negativos de la Tienda Diconsa
En cuanto al diferencial de precios, más del 57% de los hogares que prefieren la Tienda
Diconsa consideró que la mayoría de los productos son más baratos en esa tienda. Por otra
parte, poco más del 33% consideró que sólo algunos productos ofrecidos por Diconsa son
más baratos. Por el contrario, para el 21.85% de los hogares que prefieren las Tiendas
Privadas considera que en esas tiendas encuentra precios más baratos (ver figura 7).
Se puede afirmar que debido a lo mencionado anteriormente, la gran mayoría de los
hogares está en desacuerdo con la desaparición de las tiendas Diconsa. Por otra parte, los
hogares que sí están de acuerdo con la clausura de la Tienda Diconsa, son apenas el
2.57% de quienes prefieren las Tiendas Privadas y el 1.36% de las que prefieren las
Tiendas Diconsa; sin embargo, para un 14.06 de este último tipo de hogares les resulta
indiferente que Diconsa continúe o no operando (ver figura 8).
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Sin embargo, llama la atención que, a pesar del rechazo casi total al cierre de las tiendas
Diconsa, el 77:85% de los hogares que prefieren la TD considera que, si ellas dejarán de
operar, la dificultad para abastecerse sería mayor a la actual (ver figura 9).
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Por otra parte, un 50% de los hogares que prefieren las Tiendas Privadas consideró que en
tal escenario los precios se mantendrían iguales (ver figura 10). Los casos contrarios a los
mencionados anteriormente son, sin embargo, los que contaron con una mayor frecuencia:
para el 85% de los hogares que prefieren la Tienda Diconsa sería más complicado y caro
adquirir los productos que requieren como resultado de la desaparición de las tiendas
Diconsa. Llama la atención que en el caso de los hogares que prefieren las Tiendas
Privadas, el 50% considera que los precios serían los mismos, y la otra mitad, considera
que serían más elevados los precios.
En cuanto a las razones que explican qué les gusta de la Tienda Diconsa se encontraron,
en primer lugar, los precios menores a los cuales las tiendas ofrecen ‘todos’ los productos
(24.13%), o ‘algunos’ productos (22.41%). En tercer lugar, poco más del 14% los hogares
que prefieren la TD, señaló que la ubicación de las tiendas explica su preferencia por ellas
La calidad y atención del servicio que ofrecen las tiendas Diconsa apareció como la cuarta
característica que más agrada a los hogares beneficiados pues fue reconocida por poco
más de la décima parte de ellos (10.55%). En la figura 11 puede corroborarse lo
mencionado anteriormente, así como otros factores mencionados con menor frecuencia.
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11.1 ¿Qué le gusta de la Tiendas Diconsa (Según tienda preferida)
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Por otra parte, los aspectos de las tiendas Diconsa que no agradan a los hogares se
detallan en la figura 12.1. En ella, destaca el hecho de que para la mayoría de los hogares
(26.4%) no hay motivos que los hagan sentirse inconformes con las tiendas Diconsa. Sin
embargo, una proporción de hogares que en conjunto supera a la anterior, señaló un
conjunto de factores con los cuales se hallan en desacuerdo.
Figura 12.1 ¿Qué no le gusta de la Tienda Diconsa? (agregado)
En primer lugar, se mencionó que la tienda Diconsa no cuenta con variedad de productos
(13.2%); en segundo lugar, para el 11.9% de los hogares el precio de algunos productos no
es el que estaría dispuesto a pagar y; en tercer lugar, con 9.5% de menciones, se afirmó
estar completamente inconforme con la tienda Diconsa.
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En figura 12.2 que el comportamiento de las personas que prefieren la tienda Diconsa y los
que prefieren las tiendas privadas, en general, similar; sin embargo, existen dos rubros en
los que destaca la diferencia se acentúa para quienes prefieren las tiendas privadas: la
ubicación (“queda lejos”) y la calidad y atención y servicio (“no atienden bien”).
Figura 12.2 ¿Qué no le gusta de la Tienda Diconsa? (según tienda preferida)
5.2.3. Difusión del Programa de Abasto Rural
Finalmente, este apartado concluyó con un par de preguntas relacionadas con la difusión
del Programa. De acuerdo con la figura 13, el 92% de los hogares aseguró no haberse
enterado por ningún medio de campañas publicitarias relacionadas con las tiendas
Diconsa.
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Por el contrario, casi 8% de los hogares afirmó haber escuchado o visto propaganda
relacionada con el programa. De este último porcentaje, casi 58% corresponde al cartel de
identificación ubicado en cada una de las tiendas, lo cual resalta la importancia de la
imagen del programa (ver figura 14).
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5.2.4. Inseguridad alimentaria y abasto
El último apartado del estudio tuvo la finalidad de conocer cuáles son las condiciones
referentes a seguridad alimentaria por las que atraviesan los hogares. De acuerdo con la
figura 15, la cual concentra cada una de las preguntas de este apartado, poco más del 38%
de los hogares atribuyó a la insuficiencia de ingreso la falta de alimentos. En el 20.6% de
los hogares se reconoció que los adultos dejaron de comer debido a la falta de dinero. En el
13.7% de los hogares se atribuyó a la misma causa la disminución en el número de
comidas diarias. De acuerdo con 12.5% de los hogares la insuficiencia de alimento llevó a
que algún adulto comiera menos.
15. Inseguridad alimentaria y abasto
Por otra parte, la incapacidad de alimentarse adecuadamente fue atribuida al desabasto en
15% de los hogares (ítems 15.5, 15.6, 15.7 y 15.8). Lo anterior, concierne a Diconsa tanto
directa como indirectamente. Si bien, como se observó en el apartado anterior, el PAR
cuenta con una amplia aceptación por parte de los hogares; en estos mismos persisten
problemas que impiden asegurar el acceso a la alimentación. Tales problemas
corresponden en menor medida a cuestiones de abasto, objetivo principal de Diconsa; sin
embargo, son explicados principalmente por la falta de ingreso, asunto que el Programa
atiende indirectamente por la regulación de precios y la transferencia del margen de ahorro.
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5.2.5. Perfil de la muestra de hogares
Las características de los hogares que formaron parte de este estudio pueden observarse
con detalle en las siguientes figuras. En la primera de ellas, correspondiente al género de
los entrevistados, resulta notoria la participación de las mujeres: 80% de las entrevistas fue
otorgada por mujeres del hogar.
Figura 16. Género
En cuanto a la edad de los participantes del estudio, como se observa en la figura 17,
alrededor de una cuarta parte se encuentra entre los 31 y 40 años.
Figura 17. Edad de los entrevistados
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Por lo general, la escolaridad de los participantes es primaria completa (aproximadamente
27%). Además, una cuarta parte mencionó que contaba con la secundaria completa y sólo
el 8% reconoció no tener estudios (ver figura 18).
Figura 18. Escolaridad de los entrevistados
El gasto semanal destinado al abasto fue estimado en una cantidad que va de los 300 a
500 pesos por el 35% de los hogares. Mayor a 500 y hasta 1000 pesos es el gasto semanal
para el abastecimiento de casi 30% de los hogares (ver figura 19).
Figura 19. Gasto semanal del hogar en “mandado”
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La figura 20 es de gran importancia sobre el conocimiento del comportamiento del
beneficiario, pues muestra el porcentaje del gasto semanal del mandado que destina a
compras en la tienda Diconsa. Así, observamos que en promedio uno de cada tres hogares
(32.5%) destinan la mitad de su gasto del mandado a la TD, una de cada cuatro (26%)
destinan el 75% de su gasta a la TD y uno de cada diez hogares (10%), destinan la
totalidad de su gasto en mandado a compras en la TD.
Estos resultados nos permiten estimar que, en promedio, el porcentaje del gasto que en
promedio los hogares gastan en la Tienda Diconsa asciende al 55% de lo gastado en este
rubro.
Figura 20. Proporción del gasto semanal del “mandado” realizado en la Tienda Diconsa
En promedio, casi 24% de los hogares cuenta con 4 integrantes y 21% mencionó que en el
hogar habitaban hasta 5 personas (ver figura 21). El 25% de los hogares mencionó que no
contaba con niños entre sus integrantes, mientras que casi 50% de ellos cuentan con 1 o 2
niños (ver figura 21.1).
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21.1. Habitantes (niños) en el hogar
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5.3. Análisis desde la oferta (E2: Encuesta a Tiendas)
La encuesta E2, dirigida a Tiendas fue levantada en el periodo del día 08 de agosto al 26
de septiembre de 2013 en 1,469 unidades, de las cuales 756 fueron Tiendas Diconsa y 713
Tiendas Privadas, distribuidos en las 15 Sucursales de la paraestatal (Tabla 8). Los
resultados completos de esta encuesta pueden revisar en el Anexo ARG 3. Descriptivos de
Tiendas E2.
Tabla 8. Encuesta a Tiendas. Total de aplicaciones
Sucursal por Tipo de tienda
Tipo de tienda Total
Diconsa Privada
Sucursal
BAJIO 29 29 58
CENTRO 71 59 130
HIDALGO 24 23 47
METROPOLITANA 17 18 35
MICHOACAN 24 21 45
NOROESTE 36 35 71
NORTE 78 71 149
NORTE CENTRO 54 49 103
OAXACA 72 71 143
PACIFICO 42 40 82
PENINSULAR 60 60 120
SUR 81 78 159
SURESTE 72 71 143
TAMAULIPAS 24 23 47
VERACRUZ 72 65 137
Total 756 713 1469
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5.3.1. Identificación del sistema de abasto local
La encuesta inicia preguntando al tendero su percepción sobre el abasto local, es decir, si
en su opinión la gente de ese pueblo puede encontrar localmente lo que ocupa para su
mandado diario. Como resultado se encontró menos optimista a los encargados de tiendas
privadas en comparación con los de Diconsa. Como se nota en la figura 1, si bien ambos
coincidieron en que la población encuentra en la misma localidad casi todos los productos
que requiere, fueron menos los encargados de tiendas privadas que afirmaron esto (60%
de los encargados de Diconsa contra 43.6% de los de tiendas privadas). Por el contrario,
16.3% de estos últimos mencionó que en su localidad la gente encuentra pocos de los
productos que necesita, frecuencia que contrasta con el 4.6% de los encargados de tienda
de Diconsa que coincidieron con esta postura.
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Para los encargados de las tiendas Diconsa, la principal competencia que enfrentan
proviene de las tiendas privadas. En la figura 4 es posible corroborar que esta percepción
se halla en el 85.7% de los casos.
De manera similar, aunque en un porcentaje menor (53.3%), los encargados de tiendas
privadas consideraron a Diconsa como su principal competencia. Sin embargo,
reconocieron también con una frecuencia importante (35.5%) que la competencia se
hallaba en las mismas tiendas privadas. La tienda Diconsa como opción única fue
mencionada solamente en 6.7% de los casos.
Ahora bien, cuando se preguntó acerca de la preferencia de la población para realizar sus
compras, dos de cada cinco encargados de tiendas privadas reconoció la preferencia por
Diconsa, mientras que dos de cada tres encargados de tienda Diconsa aseguraron lo
mismo. En contraparte, una cantidad muy parecida (39.5%) aseguró para los consumidores
resultaba indiferente realizar sus comprar en cualquiera de los dos tipos de tienda (ver
figura 5).
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La razón por la cual se prefiere a la tienda Diconsa, de acuerdo con el 83.4% de los
hogares, es el nivel de precios otorgado por ella.
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Por otra parte, los hogares que prefieren realizar sus compras en tiendas privadas
mencionaron que los precios (33.6%), la variedad (24.1%) y el surtido (18.3%) ofrecidos por
este tipo de tienda son las razones que explican su preferencia. Finalmente, la razón por la
que ciertos hogares consideran indiferente realizar sus compras en Diconsa o en tiendas
particulares es que no encuentran diferencias importantes en los precios de ambos tipos de
tienda (ver figura 6).
5.3.2. Oportunidad, calidad y eficiencia en el surtimiento
Como observaremos en las figuras que se presentan en esta sección, la opinión de los
encargados de tiendas privadas es más alentadora en cuanto a las fuentes de abasto. Por
ejemplo, como vemos en la figura 7, la mayoría de los encargados de tiendas privadas (casi
39%) estuvo de acuerdo con que el abasto de los productos por parte de los proveedores
corresponde completamente con el que ellos solicitan.
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De hecho, más del 71% de los encargados de estas tiendas estuvieron “de acuerdo” o
“totalmente de acuerdo” con dicha afirmación. En contraste, las frecuencias con que estas
afirmaciones aparecieron entre los encargados de tiendas Diconsa son menores, llegando
apenas al 58.5%.
Una situación similar, aunque menos marcada, se presentó al preguntar a los encargados
sobre el surtido y presentación de las marcas que requieren. En el primer caso (figura 8),
vale la pena resaltar que, mientras el 10.7% de los encargados de tiendas privadas estuvo
“algo de acuerdo” con el hecho de que recibe sólo las marcas que solicita, un porcentaje
mayor (14%) de los encargados de las tiendas Diconsa coincidió con el mismo punto.
En cuanto a la presentación de los productos (figura 9), la mayoría de los encargados, tanto
de tiendas privadas como Diconsa, estuvo de acuerdo con que recibe la presentación que
solicita.
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En la figura 10, es posible notar que son más los encargados de tiendas privadas, con
respecto a los de Diconsa, los que afirmaron estar de acuerdo con recibir sólo la cantidad
de mercancía solicitada.
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Alrededor del 40% en ambos casos aseguró estar totalmente de acuerdo con que los
proveedores surten a tiempo sus pedidos (figura 11).
Finalmente, como se ve en la figura 12, entre los encargados de tienda existe una
percepción muy similar con respecto a la amabilidad y atención que reciben de los
proveedores.
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5.3.3. Condición y calidad de los productos
En cuanto a las condiciones en las cuales los productos son abastecidos por parte de los
proveedores, los encargados de tienda Diconsa estuvieron, en su mayoría (47.2%),
totalmente de acuerdo en que los productos llegan siempre en buen estado (ver figura 13),
mientras que este porcentaje llega al 43.06% en el caso de las tiendas privadas.
En este sentido, las quejas relacionadas con el mal estado de los productos no son
frecuentes. Los encargados de tienda se mostraron totalmente en desacuerdo con que la
gente se queja del estado de los productos. Esta fue la postura de un porcentaje mayor de
encargados de tiendas Diconsa (casi 50%) con respecto a los de tiendas privadas (casi
44%). Es importante destacar que en 3% de los casos los encargados de las tiendas
Diconsa estuvieron totalmente de acuerdo con la afirmación de que la gente se queja del
estado de los productos (ver figura 14).
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Con respecto a los productos recibidos por los encargados, la mayoría de los responsables
de las tiendas Diconsa (48.1%) mencionó estar totalmente de acuerdo con que la calidad
de éstos es excelente (ver figura 15).
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Asimismo, los encargados de Diconsa afirmaron, en más del 43% de los casos, estar
totalmente de acuerdo con que la gente reconoce la buena calidad de los productos (figura
16). Esto resultó menor en el caso de tiendas privadas (33%).
En ese sentido, el 42.5% de los encargados de las tiendas Diconsa afirmó estar de acuerdo
con que los productos son de igual o mejor calidad que los que se ofrecen en las otras
tiendas. En esta última figura, es mayor el porcentaje de encargados de tienda que no
definieron su postura con respecto a dicha afirmación (figura 17).
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5.3.4. Precio de los productos
Con respecto a los precios ofrecidos por los proveedores de las tiendas Diconsa y privadas,
los resultados fueron los siguientes. El 66.3% de los encargados de tiendas Diconsa estuvo
de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los precios de los proveedores son muy
buenos. En contraste, sólo 44.2% de los encargados de tiendas privadas estuvo totalmente
de acuerdo con tal afirmación (ver figura 18).
El 33.69% de los encargados de tiendas Diconsa estuvo de acuerdo con que los precios
que ofrece son más bajos que los de otras tiendas, mientras que 32.63% estuvo totalmente
de acuerdo con tal afirmación.
Como se observa en la figura 19, el 5% de estos encargados está “algo” en desacuerdo
con la afirmación de que los precios de Diconsa con más bajos.
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En su mayoría, los encargados de la tienda Diconsa estuvieron en total desacuerdo con la
afirmación que señala: “la gente se queja de los precios”. Sin embargo, el 15% de ellos
estuvo “algo de acuerdo” con ella.
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La figura 21 refleja cierta inconformidad por parte de los encargados de tienda Diconsa. En
conjunto, más de 40% de ellos estuvieron en total desacuerdo o en desacuerdo con que los
precios ofrecidos por los proveedores hacen posibles “excelentes márgenes de ganancia”.
Dicha situación contrasta con la de los encargados de tiendas privadas quienes, en su
mayoría (más de 52%), estuvieron “algo” de acuerdo o de acuerdo con la misma
afirmación.
Sin embargo, en cuanto a la competencia de los precios, la situación observada es muy
similar tanto en tiendas Diconsa y privadas. El 68.8% de los encargados de tienda Diconsa
estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los precios con los que cuenta le hacen
posible competir con otras tiendas. En este sentido, solamente 4% de ellos estuvo en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la misma afirmación (ver figura 22).
Finalmente, a partir de las observaciones hechas por los encuestadores del estudio, es
posible afirmar que en más del 42% de las tiendas Diconsa se encuentran visibles los
precios de todos los productos (ver figura 23).
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En contraste, sólo en el 7% de las tiendas privadas se encontró la misma característica. En
un 36% de estas últimas se hallaron pocos precios a la vista y ninguno en casi la misma
proporción.
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5.3.5. Comportamiento de ventas
Para los encargados de tienda, durante los tres meses anteriores a la realización de la
encuesta, las ventas siguieron un comportamiento a la baja. Así lo consideraron casi el
52% de los encargados de tiendas privadas y el 36.2% de los de Diconsa. Para la mayoría
de estos últimos (43.1%) las ventas han permanecido iguales y sólo para el 20.4% han
registrado incrementos. La percepción de incremento en las ventas es mucho menor en las
tiendas privadas, sólo el 8% de los encargados de éstas mencionó que sus ventas
crecieron (ver figura 25).
En la figura 26 se detallan las razones por las cuales los encargados de tienda
consideraron que las ventas habían incrementado, disminuido o permanecido iguales
durante los tres meses que precedieron al estudio. En aquellos casos en los que se
reconoció un incremento de las ventas de Diconsa, se mencionó que los precios (3.3%), el
surtido de la tienda (aproximadamente 2%) y el apoyo de los programas gubernamentales
(aproximadamente 1%) podrían explicar tal comportamiento.
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En el caso contrario, para las tiendas privadas la disminución de las ventas es atribuible al
desempleo, a un “entorno económico desfavorable” y a los efectos de la temporada del
año. Este mismo comportamiento encuentra explicación para los encargados de las tiendas
Diconsa, en primer lugar, en el desempleo, en segundo, en los efectos de la temporada y,
en tercero, en la competencia.
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5.3.6. Relación con programas sociales
Como cabía esperarse, casi la totalidad de las tiendas privadas (99.4%) carece de
relaciones con algún programa gubernamental. Sin embargo, el porcentaje de tiendas
Diconsa correspondientes a esta misma situación no es mucho menor (78.6%); sólo el
21.3% de ellas hace el pago de programas de gobierno (figura 27).
Por otra parte, como se observa en la figura 28, el porcentaje de tiendas Diconsa y privadas
que recibe algún pago relacionado con servicios públicos es muy bajo (6.3% en tiendas
Diconsa y 3.6% en tiendas privadas).
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Finalmente, en este apartado se preguntó acerca de la incidencia que los apoyos en
efectivo que dan ciertos programas de gobierno tienen sobre las ventas de las tiendas. En
este sentido, la mayoría de las tiendas Diconsa (61.5%) y privadas (49%) aseguraron que
las ventas incrementaban cuando la localidad recibía transferencias.
Sin embargo, un porcentaje importante de las tiendas Diconsa (34.7%) aseguró que las
ventas permanecían prácticamente iguales aun con los pagos que se reciben en la
localidad (ver figura 29).
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5.3.7. Fidelidad a la tienda
Con la finalidad de tener algunos elementos para conocer la “fidelidad” a la tienda, se
cuestionó a los encargados tanto de particulares como de Diconsa si cambiarían su tipo de
tienda (a privada en el caso de las tiendas Diconsa y viceversa). Los resultados se reflejan
en la figura 30. Como se observa, el porcentaje de encargados que no cambiarían de tipo
de tienda es mayor en el caso de tiendas privadas (79.6%); en el caso de Diconsa casi 74%
de los encargados afirmó lo mismo.
Por el contrario, 26.2% de los encargados de tiendas Diconsa mencionó que sí cambiaría
de tipo de tienda contra un 20.4% de los encargados de tiendas privadas que aseguraron lo
mismo. Si bien existe un alto porcentaje de encargados que están dispuestos a continuar
con Diconsa, la “fidelidad” de ellos no es mayor que la que se observa en el caso de las
tiendas privadas.
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Las razones de lo anterior, como se nota en la figura 31, son múltiples. Sin embargo, para
describirlas se pueden crear 4 categorías. En primer lugar, los encargados de tienda
Diconsa que sí están dispuestos a transformarse en tienda privada. Para ellos las tres
principales razones son: 1) el bajo margen de ganancia que ofrece Diconsa; 2) el alto grado
de responsabilidad que implica trabajar para Diconsa y; 3) el elevado nivel de los precios.
En segundo lugar, los encargados de tienda Diconsa que no están dispuestos a convertirse
en tienda privada, es debido a que: 1) consideran que la tienda Diconsa beneficia a la
gente; 2) simplemente están a gusto con la tienda; y; 3) consideran que los precios sí son
más bajos que los de las opciones privadas.
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En tercer lugar, los encargados de tiendas privadas que sí estarían dispuesto a formar
parte de Diconsa, argumentan que: 1) cuenta con buenos precios; 2) considera que las
tiendas Diconsa cuentan con acceso a crédito; y; 3) la tienda Diconsa beneficia a la gente.
Finalmente, los encargados de tiendas privadas que no están interesados en Diconsa
argumentaron: 1) Diconsa ofrece un margen de ganancia muy bajo; 2) se encuentran a
gusto con su tienda; y; 3) Diconsa implica mucha responsabilidad.
5.3.8. Retroalimentación con el programa (solo tiendas Diconsa)
La mayoría (48.7%) de los encargados de tienda Diconsa estuvo totalmente de acuerdo
con que la capacitación que recibe para operar la tienda es excelente. Menos del 2% de
ellos, estuvo totalmente en desacuerdo con tal afirmación (ver figura 32).
En cuanto al Supervisor Operativo, el 62.5% de los encargados de tienda Diconsa estuvo
totalmente de acuerdo en que el apoyo y atención que recibe de esta figura es excelente
(ver figura 33).
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Más de la mitad de los encargados de tienda (54.9%) considera que recibe un trato
“excelente” por parte del jefe de almacén. En este caso, el porcentaje que no está de
acuerdo ni en desacuerdo es superior al de la pregunta anterior con una frecuencia de
6.4% (ver figura 34).
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En cuanto a la relación con el chofer de Diconsa (figura 35) los encargados de la tienda
consideraron que la atención y apoyo que les da este último es excelente en 62.5% de los
casos (ver figura 35).
En todos los aspectos mencionados anteriormente, son muy pocos los casos que
manifestaron estar en desacuerdo y menos aquellos en “total desacuerdo”. Se puede decir
que el programa cuenta con buenas relaciones entre cada uno de sus componentes, al
menos así lo demuestra la relación de los encargados de tienda con supervisores, choferes
y jefes de almacén.
5.3.9. Participación social (solo tiendas Diconsa)
En cuanto a la relación de los encargados de tiendas Diconsa y sus contrapartes sociales,
se encontró que, en un porcentaje mayor al 60%, éstos estuvieron totalmente de acuerdo o
simplemente de acuerdo con que el Comité Rural de Abasto (CRA) ayuda para que la
tienda funcione de manera adecuada (ver figura 36). Sin embargo, los casos que se
mostraron en desacuerdo con la afirmación fueron más frecuentes que en las preguntas
anteriores.
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Algo similar ocurrió cuando se preguntó si el CRA facilitaba la tarea de los encargados de
tienda. Por ejemplo, aquellos que estuvieron totalmente en desacuerdo con la afirmación
llegaron a 6.6%. Esta cifra llega a casi 18% si tomamos en cuenta a los encargados que
estuvieron en desacuerdo o “algo” en desacuerdo con la misma afirmación (ver figura 37).
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Finalmente, en cuanto a la participación de la comunidad en la operación de la tienda
Diconsa, casi el 12% de los encargados manifestó estar en completo desacuerdo o
simplemente en desacuerdo con el reconocimiento de una comunidad participativa. Sin
embargo, también en este caso se presentó con mayor frecuencia (más del 61%) el
reconocimiento del rol efectivo de la comunidad en el funcionamiento de las tiendas.
5.3.10. Perfil de la muestra de los entrevistados en Tiendas
Finalmente, es oportuno mencionar cómo estuvo compuesta la muestra de los
entrevistados de las Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas. Como se observa en la figura 39,
en el caso de las TD, la mayoría de los encargados oscilan entre los 41 a 50 años, siendo
proporcionalmente más los encargados del sexo masculino que del sexo femenino. En
contraparte, se observa que en el caso de las Tiendas Privadas, éstas son atendidas
proporcionalmente por más mujeres, siendo el grupo de edad más representativo el de 31 a
40 años.
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De acuerdo con la figura 40, una tercera parte de los encargados de TD cuenta con la
secundaria completa, mientras que el 28.55% tiene primaria completa.
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Por otra parte, se observa que en general, el ingreso familiar promedio para más la tercera
parte de los encargados oscila entre 1501 a 3000 pesos al mes, llegando esto al 38.2 en el
caso de las Tiendas Privas y del 35.1% de las Tiendas Diconsa. De igual modo, una de
cada cinco tiendas, sea comunitaria o privada, este ingreso va de tres mil a 5 mil pesos
mensuales; mientras que sólo un 5.7% de las Tiendas privadas y un 3.4% de las Tiendas
Diconsa obtienen un ingreso mayor a 5,000 pesos (ver figura 41).
Ahora bien, en términos de la proporción de ingreso que aporta la tienda con respecto a los
ingresos totales de los Encargados de Tienda, en la figura 42, se destaca para el 36.9% de
los encargados de Tienda Privada, este ingreso lo representa todo, mientras que esta
proporción es solo para uno de cada cinco hogares de los encargados de la Tienda
Diconsa. Llama la atención de que casi para la mitad de los encargos de Tienda Diconsa
(48.5%), el ingreso derivado de la tienda representa solo una cuarta parte o menos de su
ingreso total. Esta relación sólo se presenta en una cuarta parte de los Tiendas Privadas.
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Finalmente, en la figura 43 se destaca que la mayoría de los encargados de tienda forman
parte de hogares con hasta cuatro integrantes (ver figura 43).
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RESULTADOS
Objetivo 2:
Analizar y comparar la demanda social versus la oferta de las tiendas Diconsa, con el objetivo de
determinar si la canasta básica actual es pertinente o si se requiere proponer modificaciones acordes a las
preferencias y decisiones de consumo de los beneficiarios
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6. RESULTADOS OBJETIVO 2: La Canasta Básica
6.1. Introducción
Dado el comportamiento recesivo de las ventas de las tiendas Diconsa, el estudio se ha
trazado como objetivo importante realizar el análisis comparativo entre los artículos que la
población beneficiaria demanda y lo que las tiendas comunitarias están ofertando. En
particular, resulta de interés conocer si la canasta básica actual responde a las
necesidades, gustos y preferencias de los beneficiarios, o bien, si existen artículos que
puedan ser eliminados o sustituidos y, en tal caso, identificar cuáles ítems podrían ser
incorporados.
Así, los resultados que atienden a este segundo objetivo del estudio se presentan en cinco
secciones. Primero, se hace un análisis de la demanda social de la Canasta Básica, a partir
de la frecuencia de menciones que obtuvo cada uno de los 22 artículos que la conforman.
En una segunda sección se desglosan los productos alimenticios del Catálogo Diconsa, no
incluidos en la Canasta Básica que fueron mencionados como más demandados por los
hogares de la muestra de hogares (n=7265). En la tercera sección, se procede de la misma
forma para el caso de los ‘productos de limpieza y aseo personal’; e igualmente, en la
cuarta sección, se hace lo propio para los denominados ‘otros productos’ del catálogo
Diconsa.
Finalmente, en la quinta sección se concluye sobre este objetivo, sugiriendo modificaciones
en la conformación de la Canasta Básica. Los resultados completos de este análisis
pueden ser consultados en el Anexo ARG 4. Demanda social Canasta Básica y otros.
6.2. Demanda de los 22 productos de la Canasta Básica Diconsa
Actualmente, la Canasta Básica Diconsa está constituida por 22 productos que incluye 17
artículos alimenticios (básicos y súper básicos) y cinco de aseo ‘productos de limpieza y
aseo personal’ (Tabla 9).
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Tabla 9. Productos de la Canasta Básica Diconsa actual (22 ítems)
ALIMENTICIOS
LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
1.- MAIZ 10.- CHILES ENLATADOS 18.- JABON DE LAVANDERIA
2.- FRIJOL 11.- CAFE SOLUBLE 19.- JABON DE TOCADOR
3.- ARROZ 12.- SAL DE MESA 20.- PAPEL HIGIENICO
4.- AZUCAR ESTANDAR 13.- AVENA 21.- DETERGENTE EN POLVO
5.- HARINA DE MAIZ 14.- PASTA PARA SOPA 22.- CREMA DENTAL
6.- ACEITE VEG. COMEST. 15.- HARINA DE TRIGO
7.- ATUN 16.- CHOCOLATE EN POLVO
8.- SARDINA 17.- GALLETAS MARIAS Y DE ANIMALITOS
9.- LECHE EN POLVO
A partir de lo mencionado por los 7,265 hogares encuestados, en la siguiente figura se
observa que los 22 productos de la canasta básica presentan diferentes niveles de
demanda, desde la casi totalidad de menciones hasta productos demandados en sólo una
tercera parte de los hogares (Figura 12).
Así, los productos de la canasta con una mayor demanda social son el aceite vegetal, el
papel higiénico y las pastas para sopa, que se demandan en 19 de cada 20 hogares
(aproximadamente 95%).
Enseguida se ubican otros cuatro productos con una significativa demanda superior al 80%,
incluyendo el azúcar estándar (88.1%), frijol a granel (82.3%), sal molida refinada (81.5%) y
arroz a granel (80.3%). Evidentemente, se considera que estos productos resultan
imprescindibles en el consumo de los hogares rurales mexicanos y, que en este sentido, es
importante que el PAR asegure que su disponibilidad en las tiendas comunitarias sea
estable y suficiente.
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Figura 12. Productos más demandados de la Canasta Básica (nacional)
Luego se ubica otro conjunto de ítems que se puede identificar como de demanda
intermedia (entre el 50 y 75% de los hogares) incluyendo: galletas básicas, detergente en
polvo, chiles jalapeños, atún, jabón de tocador, cremas dentales, jabón de lavandería, café
soluble, avena, maíz blanco, harina de maíz y sardina.
Finalmente, se identifican tres productos con menor mención respecto a la Canasta Básica:
leche en polvo (41.9%), harina de trigo (40.2%) y chocolate en polvo (28.8%). La leche en
polvo, al ser un producto destinado a un sector específico de la población (menores),
resulta no ser de los productos más demandados, pero es indispensable en los hogares
que tienen bebés y niños pequeños.
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La harina de trigo fue mencionada como producto demandado en 40.2% de los hogares.
Ahora si se considera que la harina de trigo es principalmente utilizada como materia prima
para la elaboración de pan, su producto sustituto natural es precisamente el pan ya
elaborado. En este sentido, el pan dulce, el bolillo / telera y el pan de caja (tipo Bimbo)
superan la demanda de la harina de trigo. Es así que, el pan puede ser considerado como
un posible reemplazo de la harina de trigo en la canasta básica. Por último, el chocolate en
polvo es claramente el producto menos demandado de la canasta básica. Si bien hay otras
bebidas en polvo que son sustitutos de este ítem, hay otros productos que pueden ser
considerados como posibles inclusiones en la canasta básica como se menciona más
adelante.
6.3. Demanda de productos alimenticios no incluidos en la Canasta Básica Diconsa
A continuación se presentan el resto de los productos más demandados, no incluidos en la
canasta básica Diconsa, subdivididos en tres secciones. La primera de ellas, productos
alimenticios. Existen productos alimenticios que por sus cualidades, precio y practicidad
son muy demandados en los hogares mexicanos, pero que no están incluidos en la canasta
básica. Acorde al estudio de campo, los productos alimenticios más demandados son, en
este orden, mayonesas (86.25%), huevo (83.26%), verduras frescas (76.99%) y consomé
en cubos (75.84%). Le siguen en el orden: carne de pollo, jamón, lentejas y leche líquida,
que son demandados por al menos dos de cada tres hogares. De estos productos,
sobresalen cuatro que se considera pueden ser incluidos en primer plano para integrarse
en una posible ampliación de los productos que integran la canasta (Figura 13).
En primer lugar, la mayonesa, es el producto alimenticio más demandado en este rubro,
con alta vida de anaquel y que añade sabor a la comida de manera muy fácil y práctica a
un precio razonable.
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Figura 13. Demanda de productos alimenticios no incluidos en la Canasta Básica
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En segundo lugar, el consomé en cubos, es un sazonador fácil de agregar a la comida a
buen precio; además de que es muy fácil transportar grandes cantidades y cuya caducidad
es larga.
Asimismo, las lentejas también son muy demandadas y altamente valoradas por los
hogares mexicanos al reconocerse como un alimento que difícilmente perece, es barato y
muy nutritivo.
6.4. Demanda de productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la Canasta Básica Diconsa
En un siguiente segmento denominado ‘artículos de limpieza y aseo personal’ también es
posible observar una serie de artículos que son altamente demandados para la limpieza de
los hogares rurales (Figura 14), incluyendo escobas y cepillos (88.9%), blanqueadores tipo
cloro (85.4%), desinfectantes (70.4%) y suavizantes de telas (64.2%).
Asimismo, se observan otros productos de aseo personal como shampoo, acondicionador y
fijador (79.5%), cepillos dentales (67.8%), alcohol (64.1%) y toallas sanitarias (60.4%).
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Figura 14. Demanda de productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta Básica
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6.5. Demanda de ‘otros productos’ no incluidos en la Canasta Básica Diconsa
Finalmente, dentro del segmento ‘otros productos’, se señalan aquellos ítems que si bien
no son considerados básicos o de primera necesidad, sí constituyen un conjunto de
productos complementarios necesarios para los hogares (Figura 15). Entre ellos, destacan
los focos (86.5%), cerillos (82.2%), así como artículos diversos de mercería y escolares; de
igual modo, destacan los insecticidas, veladoras y pilas.
Figura 15. Demanda de otros productos
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6.6. DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
Los resultados presentados a continuación, son cuadros resumen del análisis realizado a
nivel de sucursal cuyos informes completos se pueden consultar en los Anexos ARS
[nombre_sucursal] 4. Demanda social Canasta Básica y otros.
6.6.1. Sucursal: 01 Bajío
Número de aplicaciones (n) = 299
Tabla 10. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Bajío
Productos de la canasta básica (por demanda). Bajío
Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Bajío
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(472) Papel higiénico * 96.7% (230) Verduras frescas 84.9%
(120) Pastas para sopa * 95.7% (232) Huevo 77.9%
(001) Aceite vegetal comestible * 94.3% (212) Carne de pollo 77.6%
(040) Azúcar estándar * 92.0% (140) Lentejas 75.3%
(183) Sal molida y refinada * 83.3% (033) Leche líquida 70.6%
(133) Frijol a granel * 81.9% (170) Mayonesas 69.6%
(442) Detergentes en polvo * 79.3% (180) Chiles secos 69.6%
(402) Jabón de tocador * 75.6% (110) Gelatinas en polvo 66.6%
(130) Maíz blanco * 75.6% (092) Bolillo / telera 66.2%
(407) Cremas dentales * 74.2% (100) Tortillas de maíz 65.6%
(134) Arroz a granel * 73.9%
(165) Chiles jalapeños * 73.2% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Bajío (461) Jabón (T. Zote) * 70.2%
(150) Atún enlatado * 62.5% Producto Porcentaje
(071) Galletas básicas * 57.5% (450) Escobas y cepillos 92.3%
(023) Café soluble * 54.2% (460) Blanqueadores (cloro) 84.9%
(051) Avena * 49.2% (406) Cepillos dentales 72.2%
(082) Harina de maíz * 42.8% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
70.6%
(151) Sardina enlatada * 41.1% (453) Trapeadores y mechudos 68.2%
(032) Leche en polvo * 26.8%
(021) Chocolate en polvo * 25.8% Otros productos más demandados. Bajío
(081) Harina de trigo * 20.4%
Producto Porcentaje
(690) Focos 85.3%
(670) Cerillos 85.3%
(600) Artículos de mercería 67.9%
Posible inclusión (610) Artículos escolares 59.2%
(640) Ropa de vestir 57.5%
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.2. Sucursal: 02 Centro
Número de aplicaciones (n) = 709
Tabla 11. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Centro
Productos de la canasta básica (por demanda). Centro
Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Centro
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(001) Aceite vegetal comestible * 94.8% (170) Mayonesas 85.0%
(472) Papel higiénico * 93.8% (191) Consomé en cubos 74.0%
(120) Pastas para sopa * 89.6% (232) Huevo 66.7%
(071) Galletas básicas * 80.7% (220) Jamón 65.0%
(040) Azúcar estándar * 72.5% (230) Verduras frescas 62.3%
(133) Frijol a granel * 71.8% (212) Carne de pollo 61.6%
(183) Sal molida y refinada * 71.8% (140) Lentejas 60.2%
(023) Café soluble * 71.7% (231) Frutas frescas 56.4%
(150) Atún enlatado * 68.3% (162) Salsa picante 55.0%
(165) Chiles jalapeños * 61.2% (033) Leche líquida 54.7%
(442) Detergentes en polvo * 57.8%
(134) Arroz a granel * 57.3% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Centro (082) Harina de maíz * 56.3%
(461) Jabón (T. Zote) * 51.3% Producto Porcentaje
(051) Avena * 49.6% (450) Escobas y cepillos 87.6%
(402) Jabón de tocador * 47.5% (460) Blanqueadores (cloro) 74.5%
(407) Cremas dentales * 46.7% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
71.4%
(130) Maíz blanco * 42.6% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 58.8%
(151) Sardina enlatada * 41.0% (462) Suavizante de telas 54.2%
(032) Leche en polvo * 36.5%
(081) Harina de trigo * 34.4% Otros productos más demandados. Centro
(021) Chocolate en polvo * 17.1% Producto Porcentaje
(690) Focos 82.0%
(670) Cerillos 66.2%
(600) Artículos de mercería 65.9%
Posible inclusión (610) Artículos escolares 56.2%
(672) Encendedores 46.7%
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.3. Sucursal: 03 Hidalgo
Número de aplicaciones (n) = 238
Tabla 12. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Hidalgo
Productos de la canasta básica (por demanda). Hidalgo
Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Hidalgo
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(001) Aceite vegetal comestible * 97.9% (232) Huevo 87.8%
(472) Papel higiénico * 96.6% (033) Leche líquida 86.6%
(120) Pastas para sopa * 94.1% (140) Lentejas 81.5%
(442) Detergentes en polvo * 91.6% (230) Verduras frescas 78.2%
(133) Frijol a granel * 89.5% (170) Mayonesas 76.1%
(134) Arroz a granel * 88.7% (212) Carne de pollo 74.8%
(040) Azúcar estándar * 87.8% (110) Gelatinas en polvo 73.1%
(183) Sal molida y refinada * 86.1% (092) Bolillo / telera 72.3%
(402) Jabón de tocador * 86.1% (180) Chiles secos 70.2%
(130) Maíz blanco * 82.8% (220) Jamón 61.3%
(165) Chiles jalapeños * 82.4%
(461) Jabón (T. Zote) * 81.9% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Hidalgo (071) Galletas básicas * 76.5%
(407) Cremas dentales * 74.4% Producto Porcentaje
(150) Atún enlatado * 68.5% (460) Blanqueadores (cloro) 92.0%
(151) Sardina enlatada * 54.2% (450) Escobas y cepillos 91.2%
(051) Avena * 49.2% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
77.7%
(082) Harina de maíz * 42.9% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 71.8%
(023) Café soluble * 37.4% (406) Cepillos dentales 70.2%
(032) Leche en polvo * 32.4%
(021) Chocolate en polvo * 29.8% Otros productos más demandados. Hidalgo
(081) Harina de trigo * 28.2% Producto Porcentaje
(670) Cerillos 94.1%
(690) Focos 85.2%
(600) Artículos de mercería 70.5%
Posible inclusión (610) Artículos escolares 63.3%
(640) Ropa de vestir 56.5%
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.4. Sucursal: 04 Metropolitana
Número de aplicaciones (n) = 160
Tabla 13. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Metropolitana
Productos de la canasta básica (por demanda). Metropolitana
Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados.
Metropolitana
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(001) Aceite vegetal comestible * 97.5% (170) Mayonesas 86.9%
(040) Azúcar estándar * 96.3% (232) Huevo 80.6%
(120) Pastas para sopa * 94.4% (033) Leche líquida 80.6%
(472) Papel higiénico * 93.8% (230) Verduras frescas 80.0%
(183) Sal molida y refinada * 84.4% (212) Carne de pollo 80.0%
(133) Frijol a granel * 83.8% (110) Gelatinas en polvo 78.1%
(442) Detergentes en polvo * 79.4% (220) Jamón 75.6%
(150) Atún enlatado * 77.5% (140) Lentejas 75.0%
(402) Jabón de tocador * 76.9% (191) Consomé en cubos 73.8%
(134) Arroz a granel * 76.3% (100) Tortillas de maíz 71.3%
(407) Cremas dentales * 76.3%
(165) Chiles jalapeños * 74.4% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Metropolitana (023) Café soluble * 71.9%
(461) Jabón (T. Zote) * 71.3% Producto Porcentaje
(071) Galletas básicas * 58.1% (450) Escobas y cepillos 83.8%
(051) Avena * 57.5% (460) Blanqueadores (cloro) 82.5%
(081) Harina de trigo * 45.6% (406) Cepillos dentales 75.6%
(151) Sardina enlatada * 42.5% (410) Alcohol 74.4%
(130) Maíz blanco * 37.5% (451) Fibras y estropajos 71.9%
(021) Chocolate en polvo * 35.0%
(082) Harina de maíz * 21.3% Otros productos más demandados.
Metropolitana
(032) Leche en polvo * 17.5% Producto Porcentaje
(690) Focos 85.0%
(670) Cerillos 70.6%
(653) Recargas de telefonía celular 68.1%
Posible inclusión (610) Artículos escolares 61.3%
(630) Calzado de vestir 61.3%
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.5. Sucursal: 05 Michoacán
Número de aplicaciones (n) = 233
Tabla 14. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Michoacán
Productos de la canasta básica (por
demanda). Michoacán
Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Michoacán
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(472) Papel higiénico * 97.0% (232) Huevo 87.1%
(120) Pastas para sopa * 96.1% (230) Verduras frescas 81.5%
(040) Azúcar estándar * 94.4% (170) Mayonesas 80.7%
(001) Aceite vegetal comestible * 91.8% (212) Carne de pollo 77.7%
(402) Jabón de tocador * 83.7% (110) Gelatinas en polvo 76.8%
(183) Sal molida y refinada * 82.0% (231) Frutas frescas 75.5%
(133) Frijol a granel * 80.7% (140) Lentejas 73.8%
(165) Chiles jalapeños * 79.8% (180) Chiles secos 72.1%
(134) Arroz a granel * 78.1% (191) Consomé en cubos 69.5%
(461) Jabón (T. Zote) * 78.1% (033) Leche líquida 68.2%
(407) Cremas dentales * 75.1%
(442) Detergentes en polvo * 73.8% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Michoacán (071) Galletas básicas * 70.8%
(150) Atún enlatado * 66.5% Producto Porcentaje
(051) Avena * 60.9% (450) Escobas y cepillos 97.4%
(023) Café soluble * 56.2% (460) Blanqueadores (cloro) 85.0%
(130) Maíz blanco * 42.9% (453) Trapeadores y mechudos 80.7%
(082) Harina de maíz * 37.8% (406) Cepillos dentales 79.4%
(151) Sardina enlatada * 33.5% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
76.4%
(081) Harina de trigo * 30.5%
(032) Leche en polvo * 28.8% Otros productos más demandados. Michoacán
(021) Chocolate en polvo * 22.3% Producto Porcentaje
(690) Focos 81.1%
(670) Cerillos 80.3%
(600) Artículos de mercería 79.4%
Posible inclusión (640) Ropa de vestir 71.7%
(610) Artículos escolares 68.7%
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.6. Sucursal: 07 Noroeste
Número de aplicaciones (n) = 313
Tabla 15. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Noroeste
Productos de la canasta básica (por demanda). Noroeste
Productos alimenticios no incluidos en la
canasta básica más demandados. Noroeste
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(472) Papel higiénico * 99.0% (232) Huevo 98.1%
(001) Aceite vegetal comestible * 98.7% (230) Verduras frescas 97.1%
(133) Frijol a granel * 97.4% (170) Mayonesas 93.3%
(120) Pastas para sopa * 95.8% (212) Carne de pollo 88.5%
(134) Arroz a granel * 94.6% (231) Frutas frescas 88.5%
(442) Detergentes en polvo * 91.7% (190) Puré de tomate 87.5%
(023) Café soluble * 88.5% (221) Salchichas 85.9%
(150) Atún enlatado * 87.2% (210) Carne de res 83.4%
(402) Jabón de tocador * 86.9% (191) Consomé en cubos 82.1%
(040) Azúcar estándar * 85.6% (220) Jamón 81.5%
(407) Cremas dentales * 85.6%
(071) Galletas básicas * 83.7% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Noroeste (183) Sal molida y refinada * 82.7%
(165) Chiles jalapeños * 78.3% Producto Porcentaje
(461) Jabón (T. Zote) * 76.7% (460) Blanqueadores (cloro) 96.5%
(051) Avena * 68.1% (450) Escobas y cepillos 95.2%
(081) Harina de trigo * 62.3% (462) Suavizante de telas 95.2%
(082) Harina de maíz * 51.8% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
94.9%
(032) Leche en polvo * 44.1% (406) Cepillos dentales 90.4%
(151) Sardina enlatada * 43.8%
(021) Chocolate en polvo * 28.4% Otros productos más demandados. Noroeste
(130) Maíz blanco * 16.0% Producto Porcentaje
(690) Focos 92.0%
(673) Papel aluminio 79.8%
(672) Encendedores 69.9%
Posible inclusión (480) Insecticidas 63.8%
(670) Cerillos 60.9%
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.7. Sucursal: 08 Norte
Número de aplicaciones (n) = 774
Tabla 16. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Norte
Productos de la canasta básica (por demanda). Norte
Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Norte
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(040) Azúcar estándar * 92.2% (033) Leche líquida 84.6%
(472) Papel higiénico * 91.7% (232) Huevo 84.1%
(120) Pastas para sopa * 91.6% (212) Carne de pollo 83.9%
(001) Aceite vegetal comestible * 90.8% (170) Mayonesas 83.3%
(133) Frijol a granel * 90.5% (191) Consomé en cubos 76.5%
(134) Arroz a granel * 88.1% (230) Verduras frescas 75.5%
(402) Jabón de tocador * 84.3% (222) Chorizo 71.8%
(183) Sal molida y refinada * 82.9% (231) Frutas frescas 70.3%
(023) Café soluble * 79.5% (100) Tortillas de maíz 69.6%
(442) Detergentes en polvo * 79.2% (012) Refrescos embotellados 67.7%
(071) Galletas básicas * 79.0%
(461) Jabón (T. Zote) * 76.6% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Norte (407) Cremas dentales * 76.2%
(150) Atún enlatado * 75.8% Producto Porcentaje
(165) Chiles jalapeños * 73.1% (450) Escobas y cepillos 84.4%
(130) Maíz blanco * 67.9% (460) Blanqueadores (cloro) 83.1%
(082) Harina de maíz * 59.9% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
77.0%
(081) Harina de trigo * 52.7% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 77.0%
(151) Sardina enlatada * 45.3% (453) Trapeadores y mechudos 76.2%
(021) Chocolate en polvo * 41.0%
(051) Avena * 38.8% Otros productos más demandados. Norte
(032) Leche en polvo * 31.7% Producto Porcentaje
(670) Cerillos 87.2%
(690) Focos 84.1%
(673) Papel aluminio 66.7%
Posible inclusión (679) Veladoras 59.5%
(695) Pilas 58.4%
ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.8. Sucursal: 09 Norte Centro
Número de aplicaciones (n) = 494
Tabla 17. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Norte Centro
Productos de la canasta básica (por demanda). Norte Centro
Productos alimenticios no incluidos en la
canasta básica más demandados. Norte Centro
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(472) Papel higiénico * 94.5% (170) Mayonesas 83.8%
(120) Pastas para sopa * 93.1% (232) Huevo 75.9%
(001) Aceite vegetal comestible * 87.6% (191) Consomé en cubos 71.0%
(023) Café soluble * 78.1% (220) Jamón 64.3%
(150) Atún enlatado * 76.3% (230) Verduras frescas 63.3%
(040) Azúcar estándar * 75.3% (190) Puré de tomate 61.1%
(183) Sal molida y refinada * 71.6% (231) Frutas frescas 60.9%
(071) Galletas básicas * 70.8% (140) Lentejas 60.4%
(082) Harina de maíz * 68.6% (212) Carne de pollo 59.6%
(133) Frijol a granel * 64.7% (221) Salchichas 55.8%
(165) Chiles jalapeños * 63.7%
(134) Arroz a granel * 60.2% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Norte Centro (442) Detergentes en polvo * 55.8%
(032) Leche en polvo * 54.6% Producto Porcentaje
(407) Cremas dentales * 51.9% (450) Escobas y cepillos 91.9%
(051) Avena * 51.1% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
84.4%
(461) Jabón (T. Zote) * 50.5% (460) Blanqueadores (cloro) 77.1%
(402) Jabón de tocador * 49.5% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 69.4%
(130) Maíz blanco * 47.3% (462) Suavizante de telas 64.5%
(081) Harina de trigo * 43.8%
(151) Sardina enlatada * 37.1% Otros productos más demandados. Norte
Centro
(021) Chocolate en polvo * 21.9% Producto Porcentaje
(690) Focos 75.7%
(600) Artículos de mercería 65.1%
(610) Artículos escolares 61.3%
Posible inclusión (672) Encendedores 56.8%
(670) Cerillos 56.0%
ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.9. Sucursal: 10 Oaxaca
Número de aplicaciones (n) = 662
Tabla 18. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Oaxaca
Productos de la canasta básica (por demanda). Oaxaca
Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Oaxaca
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(001) Aceite vegetal comestible * 98.6% (170) Mayonesas 87.6%
(472) Papel higiénico * 97.4% (232) Huevo 80.8%
(120) Pastas para sopa * 97.3% (110) Gelatinas en polvo 78.7%
(040) Azúcar estándar * 93.5% (191) Consomé en cubos 78.5%
(442) Detergentes en polvo * 84.4% (230) Verduras frescas 77.0%
(051) Avena * 84.1% (140) Lentejas 76.1%
(134) Arroz a granel * 83.7% (212) Carne de pollo 74.0%
(071) Galletas básicas * 79.5% (220) Jamón 71.8%
(183) Sal molida y refinada * 79.3% (091) Pan dulce 70.8%
(133) Frijol a granel * 75.2% (180) Chiles secos 65.0%
(402) Jabón de tocador * 73.7%
(165) Chiles jalapeños * 72.2% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Oaxaca (461) Jabón (T. Zote) * 72.2%
(130) Maíz blanco * 71.6% Producto Porcentaje
(150) Atún enlatado * 65.9% (450) Escobas y cepillos 81.9%
(407) Cremas dentales * 65.6% (460) Blanqueadores (cloro) 80.7%
(151) Sardina enlatada * 63.7% (410) Alcohol 75.7%
(082) Harina de maíz * 56.3% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
74.8%
(032) Leche en polvo * 53.8% (451) Fibras y estropajos 65.7%
(023) Café soluble * 48.5%
(081) Harina de trigo * 23.7% Otros productos más demandados. Oaxaca
(021) Chocolate en polvo * 20.5% Producto Porcentaje
(670) Cerillos 94.3%
(690) Focos 91.4%
(600) Artículos de mercería 71.8%
Posible inclusión (610) Artículos escolares 67.1%
(660) Cal para construcción 57.1%
ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.10. Sucursal: 11 Pacífico
Número de aplicaciones (n) = 386
Tabla 19. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Pacífico
Productos de la canasta básica (por demanda). Pacífico
Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Pacífico
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(472) Papel higiénico * 96.9% (170) Mayonesas 89.1%
(120) Pastas para sopa * 94.6% (232) Huevo 87.0%
(001) Aceite vegetal comestible * 93.3% (190) Puré de tomate 80.1%
(133) Frijol a granel * 87.0% (191) Consomé en cubos 79.8%
(150) Atún enlatado * 83.7% (230) Verduras frescas 79.5%
(023) Café soluble * 80.6% (212) Carne de pollo 78.0%
(040) Azúcar estándar * 80.1% (220) Jamón 74.1%
(134) Arroz a granel * 79.3% (221) Salchichas 74.1%
(071) Galletas básicas * 78.2% (231) Frutas frescas 67.4%
(407) Cremas dentales * 74.4% (210) Carne de res 64.5%
(183) Sal molida y refinada * 72.5%
(402) Jabón de tocador * 67.9% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Pacífico (461) Jabón (T. Zote) * 67.1%
(442) Detergentes en polvo * 66.8% Producto Porcentaje
(165) Chiles jalapeños * 63.2% (450) Escobas y cepillos 90.2%
(082) Harina de maíz * 57.3% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
87.3%
(051) Avena * 51.6% (460) Blanqueadores (cloro) 84.7%
(081) Harina de trigo * 46.6% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 81.9%
(032) Leche en polvo * 41.7% (462) Suavizante de telas 76.7%
(151) Sardina enlatada * 41.2%
(130) Maíz blanco * 21.8% Otros productos más demandados. Pacífico
(021) Chocolate en polvo * 20.5% Producto Porcentaje
(690) Focos 82.1%
(600) Artículos de mercería 59.7%
(670) Cerillos 59.0%
Posible inclusión (672) Encendedores 58.7%
(673) Papel aluminio 55.6%
ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.11. Sucursal: 12 Peninsular
Número de aplicaciones (n) = 595
Tabla 20. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Peninsular
Productos de la canasta básica (por demanda). Peninsular
Productos alimenticios no incluidos en la
canasta básica más demandados. Peninsular
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(001) Aceite vegetal comestible * 98.5% (170) Mayonesas 91.1%
(120) Pastas para sopa * 97.0% (232) Huevo 87.4%
(472) Papel higiénico * 95.8% (140) Lentejas 83.9%
(071) Galletas básicas * 91.8% (220) Jamón 82.9%
(133) Frijol a granel * 89.9% (230) Verduras frescas 81.0%
(040) Azúcar estándar * 89.7% (191) Consomé en cubos 79.7%
(183) Sal molida y refinada * 88.1% (231) Frutas frescas 75.5%
(023) Café soluble * 82.4% (190) Puré de tomate 72.6%
(134) Arroz a granel * 81.8% (110) Gelatinas en polvo 68.2%
(407) Cremas dentales * 79.5% (033) Leche líquida 68.1%
(165) Chiles jalapeños * 78.3%
(402) Jabón de tocador * 77.1% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Peninsular (442) Detergentes en polvo * 77.0%
(150) Atún enlatado * 76.1% Producto Porcentaje
(082) Harina de maíz * 71.6% (460) Blanqueadores (cloro) 93.3%
(461) Jabón (T. Zote) * 71.3% (450) Escobas y cepillos 91.4%
(051) Avena * 67.9% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
86.9%
(032) Leche en polvo * 62.7% (462) Suavizante de telas 83.2%
(130) Maíz blanco * 62.0% (451) Fibras y estropajos 83.0%
(081) Harina de trigo * 60.7%
(021) Chocolate en polvo * 52.6% Otros productos más demandados. Peninsular
(151) Sardina enlatada * 45.2% Producto Porcentaje
(670) Cerillos 89.9%
(690) Focos 88.7%
(710) Ácido muriático 82.5%
Posible inclusión (480) Insecticidas 76.6%
(600) Artículos de mercería 75.5%
ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.12. Sucursal: 13 Sur
Número de aplicaciones (n) = 790
Tabla 21. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Sur
Productos de la canasta básica (por
demanda). Sur
Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Sur
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(001) Aceite vegetal comestible * 97.0% (170) Mayonesas 87.3%
(120) Pastas para sopa * 94.9% (232) Huevo 85.7%
(472) Papel higiénico * 93.9% (110) Gelatinas en polvo 80.8%
(040) Azúcar estándar * 86.1% (230) Verduras frescas 80.6%
(134) Arroz a granel * 85.4% (220) Jamón 79.6%
(133) Frijol a granel * 84.1% (191) Consomé en cubos 75.4%
(442) Detergentes en polvo * 83.2% (231) Frutas frescas 73.9%
(165) Chiles jalapeños * 77.7% (212) Carne de pollo 72.3%
(407) Cremas dentales * 75.6% (033) Leche líquida 72.0%
(183) Sal molida y refinada * 74.1% (200) Crema de leche 68.7%
(461) Jabón (T. Zote) * 73.4%
(402) Jabón de tocador * 71.3% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Sur (150) Atún enlatado * 69.9%
(051) Avena * 66.8% Producto Porcentaje
(023) Café soluble * 66.7% (450) Escobas y cepillos 88.6%
(071) Galletas básicas * 64.3% (460) Blanqueadores (cloro) 87.0%
(151) Sardina enlatada * 56.1% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
79.6%
(130) Maíz blanco * 54.1% (410) Alcohol 75.2%
(032) Leche en polvo * 36.8% (406) Cepillos dentales 74.8%
(082) Harina de maíz * 35.4%
(081) Harina de trigo * 32.5% Otros productos más demandados. Sur
(021) Chocolate en polvo * 25.4% Producto Porcentaje
(690) Focos 89.5%
(670) Cerillos 85.9%
(600) Artículos de mercería 65.6%
Posible inclusión (610) Artículos escolares 65.2%
(640) Ropa de vestir 61.9%
ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.13. Sucursal: 14 Sureste
Número de aplicaciones (n) = 655
Tabla 22. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Sureste
Productos de la canasta básica (por
demanda). Sureste
Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Sureste
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(001) Aceite vegetal comestible * 99.7% (170) Mayonesas 94.4%
(472) Papel higiénico * 97.7% (232) Huevo 79.8%
(040) Azúcar estándar * 96.8% (191) Consomé en cubos 78.5%
(120) Pastas para sopa * 96.5% (230) Verduras frescas 73.6%
(071) Galletas básicas * 95.4% (140) Lentejas 71.1%
(183) Sal molida y refinada * 90.2% (190) Puré de tomate 70.7%
(134) Arroz a granel * 89.2% (210) Carne de res 70.4%
(051) Avena * 83.2% (212) Carne de pollo 69.8%
(442) Detergentes en polvo * 82.0% (220) Jamón 62.7%
(082) Harina de maíz * 80.3% (060) Botanas y frituras 60.9%
(402) Jabón de tocador * 76.8%
(165) Chiles jalapeños * 76.2% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Sureste (150) Atún enlatado * 75.9%
(461) Jabón (T. Zote) * 75.3% Producto Porcentaje
(133) Frijol a granel * 74.4% (450) Escobas y cepillos 89.9%
(023) Café soluble * 72.8% (460) Blanqueadores (cloro) 88.1%
(407) Cremas dentales * 69.9% (410) Alcohol 83.1%
(130) Maíz blanco * 66.1% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
81.8%
(151) Sardina enlatada * 65.8% (453) Trapeadores y mechudos 75.3%
(032) Leche en polvo * 53.4%
(081) Harina de trigo * 38.6% Otros productos más demandados. Sureste
(021) Chocolate en polvo * 25.6% Producto Porcentaje
(670) Cerillos 93.1%
(690) Focos 92.2%
(600) Artículos de mercería 77.8%
Posible inclusión (610) Artículos escolares 74.0%
(640) Ropa de vestir 73.5%
ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.
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DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.14. Sucursal: 15 Tamaulipas
Número de aplicaciones (n) = 237
Tabla 23. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Tamaulipas
Productos de la canasta básica (por demanda). Tamaulipas
Productos alimenticios no incluidos en la
canasta básica más demandados. Tamaulipas
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(040) Azúcar estándar * 95.3% (033) Leche líquida 90.7%
(001) Aceite vegetal comestible * 94.9% (212) Carne de pollo 89.5%
(402) Jabón de tocador * 94.0% (232) Huevo 88.2%
(023) Café soluble * 94.0% (170) Mayonesas 85.2%
(133) Frijol a granel * 92.7% (230) Verduras frescas 85.2%
(120) Pastas para sopa * 92.3% (191) Consomé en cubos 85.2%
(183) Sal molida y refinada * 91.9% (012) Refrescos embotellados 82.3%
(472) Papel higiénico * 91.5% (181) Especias (orégano, cilantro, etc.)
82.3%
(407) Cremas dentales * 91.5% (231) Frutas frescas 81.9%
(134) Arroz a granel * 89.7% (222) Chorizo 78.9%
(442) Detergentes en polvo * 85.5%
(165) Chiles jalapeños * 85.5% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Tamaulipas (071) Galletas básicas * 82.9%
(150) Atún enlatado * 80.8% Producto Porcentaje
(082) Harina de maíz * 75.6% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
88.6%
(461) Jabón (T. Zote) * 73.5% (450) Escobas y cepillos 87.3%
(081) Harina de trigo * 69.7% (460) Blanqueadores (cloro) 86.5%
(130) Maíz blanco * 67.1% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 86.5%
(021) Chocolate en polvo * 40.2% (453) Trapeadores y mechudos 85.2%
(032) Leche en polvo * 38.9%
(051) Avena * 36.8% Otros productos más demandados.
Tamaulipas
(151) Sardina enlatada * 35.9% Producto Porcentaje
(670) Cerillos 93.7%
(690) Focos 92.0%
(695) Pilas 72.6%
Posible inclusión (673) Papel aluminio 71.7%
(672) Encendedores 67.1%
ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.
INFORME FINAL Diciembre 2013
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”
122
DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL
6.6.15. Sucursal: 16 Veracruz
Número de aplicaciones (n) = 720
Tabla 24. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Veracruz
Productos de la canasta básica (por demanda). Veracruz
Productos alimenticios no incluidos en la
canasta básica más demandados. Veracruz
(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje
(472) Papel higiénico * 98.8% (232) Huevo 93.1%
(001) Aceite vegetal comestible * 98.3% (170) Mayonesas 86.3%
(120) Pastas para sopa * 97.5% (140) Lentejas 84.7%
(040) Azúcar estándar * 93.6% (033) Leche líquida 80.6%
(442) Detergentes en polvo * 92.5% (110) Gelatinas en polvo 80.4%
(183) Sal molida y refinada * 91.1% (230) Verduras frescas 79.6%
(071) Galletas básicas * 89.3% (191) Consomé en cubos 79.2%
(133) Frijol a granel * 87.2% (220) Jamón 68.8%
(165) Chiles jalapeños * 86.1% (212) Carne de pollo 64.6%
(130) Maíz blanco * 84.0% (204) Queso fresco / panela 64.3%
(134) Arroz a granel * 83.5%
(402) Jabón de tocador * 83.2% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más
demandados. Veracruz (150) Atún enlatado * 80.4%
(051) Avena * 78.3% Producto Porcentaje
(461) Jabón (T. Zote) * 75.7% (460) Blanqueadores (cloro) 91.9%
(151) Sardina enlatada * 72.6% (450) Escobas y cepillos 89.9%
(407) Cremas dentales * 71.1% (474) Toallas sanitarias 80.7%
(082) Harina de maíz * 61.4% (410) Alcohol 78.2%
(032) Leche en polvo * 35.8% (405) Shampoo, acondicionador y fijador
75.8%
(023) Café soluble * 33.3%
(081) Harina de trigo * 29.7% Otros productos más demandados. Veracruz
(021) Chocolate en polvo * 28.6% Producto Porcentaje
(670) Cerillos 95.3%
(690) Focos 87.4%
(610) Artículos escolares 75.1%
Posible inclusión (600) Artículos de mercería 72.1%
(660) Cal para construcción 71.4%
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RESULTADOS
Objetivo 3:
Analizar y comparar la disponibilidad real en tiendas Diconsa de los productos y marcas más demandadas
de la canasta básica y productos complementarios versus los observados en las tiendas de la iniciativa
privada
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7. RESULTADOS OBJETIVO 3: Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas
7.1. Introducción
Tomando en consideración que cada vez es menos frecuente que las Tiendas Diconsa se
presenten como la “opción única” de la localidad en la que se establecen y que, por el
contrario, lo común es que compartan plaza con otras unidades económicas comerciales
locales, es fundamental conocer cómo y de qué forma se da la competencia y/o la
complementación entre las Tiendas Diconsa y las Tiendas Privadas.
Para ello, en un primer apartado de los resultados de esta sección, se presenta un análisis
descriptivo de la forma y estructura en que se presenta la competencia entre ambos tipos
de unidades. Posteriormente, se hace un comparativo pormenorizado de la disponibilidad
real de productos entre las tiendas Diconsa y las tiendas privadas mostrando, a modo de
ejemplo, la comparación para algunos géneros de productos.
7.2. Presencia de Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas
Haciendo uso de información proveniente de la Encuesta dirigida a tiendas (E2), los
encargados de las tiendas mencionaron en una proporción mayor al 87.6% que en su
localidad existe sólo una tienda Diconsa. El resto de los encuestados mencionó que
Diconsa contaba con más de una tienda en la misma localidad (ver figura 2.1).
En cuanto al número de tiendas particulares, como podemos ver en la figura 2.2, se
identificó principalmente la existencia de 1 a 3 tiendas; sólo en un 5.29%de los casos se
reconoció que Diconsa no enfrentaba competencia por parte de tiendas privadas.
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Sin embargo, si tomamos en cuenta las categorías en conjunto, la mención de 4 o más
tiendas en la localidad apareció en casi el 60% de los casos.
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De acuerdo con la percepción de los encargados de tienda, el número de tiendas en la
localidad es suficiente (49.8% y 49.5% para encargados de Diconsa y particulares,
respectivamente). En ambos casos, encargados de tiendas particulares y de tiendas
Diconsa, la frecuencia con la cual esta respuesta fue dada es muy parecida.
De hecho, como es posible corroborar en la figura 3, un porcentaje similar (34.7 y 33.9%)
de los encargados consideró que las tiendas de la localidad son muchas. En menor medida
(14.9 y 15.4%), se tiene la percepción de que las tiendas de la localidad son pocas para
satisfacer las necesidades de la población.
Ahora bien, a partir de la Encuesta dirigida a hogares, se encontró que en efecto, las
tiendas de abarrotes son la principal competencia de Diconsa. De hecho, el 65.2% de los
hogares reconoció la existencia de tiendas privadas como posibilidad de abasto. La
anterior, como vemos en la figura 4 no es la única alternativa además de la tienda Diconsa,
dado que el comercio ambulante fue reconocido en casi 35% de los hogares como canal
proveedor de productos básicos.
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Figura 4. Posibilidad de comprar en otros canales distintos a la Tienda Diconsa
Es importante observar que en la mayoría de los casos (poco más del 84%), la tienda
Diconsa compite al menos con una tienda privada. Esto es, sólo el 15.6% de los hogares no
recurre a otras tiendas además de la de Diconsa. Lo anterior puede observarse en la figura
4.1, la cual también muestra que en el 43% de los hogares se acude a dos o más tiendas
particulares con la finalidad de abastecerse.
Figura 4.1 Número de otras Tiendas Privadas en las que compra
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7.3. Disponibilidad real en Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas
Analicemos ahora el comparativo de la disponibilidad de productos entre tiendas Diconsa y
Tiendas Privadas, tomando sólo algunos géneros comerciales para ejemplificar y
recordando que el análisis comparativo completo para todos los productos del Catálogo
Diconsa, es presentado en el Anexo ARG 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas
Privadas.
En primer lugar, con respecto a los aceites y grasas que la localidad demanda, podemos
ver en la figura 7.3.1 que en el caso del aceite de aerosol, así como en el de manteca
vegetal, el porcentaje de tiendas en las cuales no se halla este producto –a pesar de ser
demandados– es muy similar entre tiendas privadas y Diconsa. Sin embargo, en el caso de
la mantequilla y el aceite de oliva el número de tiendas Diconsa que no ofertan dichos
productos es mayor al de tiendas privadas.
Figura 7.3.1. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C0: Aceites y grasas)
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En el caso de los endulzantes (figura C4), es el piloncillo el producto que se encuentra con
menor frecuencia en Diconsa (más del 31.5% de sus tiendas no lo ofrece), tal situación es
mucho menos frecuente en las tiendas privadas, pues poco más del 16% de los
particulares no ofrece el producto aun cuando es requerido por la población.
Figura 7.3.2. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C4: Endulzantes)
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De forma general, en la gran mayoría de los productos de esta sección, las Tiendas
Diconsa cuentan con una mejor disponibilidad, destacando los alimentos infantiles como
cereales para bebé y avena que son satisfechos en aproximadamente un 95% de las
Tiendas Diconsa. Sin embargo, existen algunos productos en los que existe el reto de tener
un mayor surtimiento como en el caso las papillas que prácticamente no son ofrecidas por
un alto porcentaje de las tiendas Diconsa (casi una TD de cada cuatro no los comercializa)
a pesar de que los beneficiarios requieren dicho producto. Algo similar ocurre con los jugos
para bebé, en este caso, casi un 20% de las tiendas del PAR no las ofrece (ver figura
7.3.3).
Figura 7.3.3. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C5: Alimentos infantiles)
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Otro ejemplo es el caso de las harinas, siendo la de arroz la que con mayor frecuencia
(32.2%) no se encuentra en las tiendas Diconsa a pesar de ser demandada por los
beneficiarios del programa (ver figura 7.3.4).
Figura 7.3.4. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C8: harinas)
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Otro género que se puede considerar emblemático en este comparativo es el de tortillas y
tostadas pues, como se observa en la siguiente figura 7.3.5, las tostadas no se encuentran
a la venta en casi el 42% de las tiendas Diconsa; no obstante, tal porcentaje es
significativamente menor en el caso de las tiendas privadas. Lo mismo ocurre en el caso de
las tortillas de harina, casi el doble de tiendas Diconsa no ofrece el producto con respecto a
las opciones de abasto privadas. Solamente en el caso de las tortillas de maíz, son más las
tiendas particulares que no ofrecen el producto, sin embargo, más del 20% de las tiendas
Diconsa no satisface la demanda de este producto.
Figura 7.3.5. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C10: Tortillas)
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En términos de la proporcionalidad con la que demandan y no se satisface adecuadamente
entre las tiendas privadas y las tiendas Diconsa, la situación es un poco más equilibrada en
el segmento de postres. Como se observa en la figura 7.3.6, sólo en el caso de los flanes
en polvo una mayor proporción de tiendas Diconsa no ofrece el producto. En la mayoría de
los casos, el porcentaje de tiendas pertenecientes al PAR que no ofrece los productos
correspondientes a este conjunto oscila entre el 14% y 19%.
Figura 7.3.6. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C11: Postres)
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Las sopas instantáneas no se encuentran disponibles en más del 27% de las tiendas de
Diconsa. El porcentaje de tiendas particulares que no ofrece este producto es casi tres
veces menor (ver figura 7.3.7). De igual modo, se identifica una importante ventana de
oportunidad en la venta de la soya texturizada pues aproximadamente casi un 30% de las
TD señalan que le es demando este producto pero no es ofertado por la misma.
Figura 7.3.7. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C12: pastas para sopa)
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Granos como las alubias, granola y el haba no se ofrecen en un porcentaje similar de
tiendas Diconsa y privadas (oscilando entre un 12 y 19%). Sin embargo, destacan el
garbanzo y la lenteja como productos que no se hallan en una cuarta y quinta parte,
respectivamente de las tiendas Diconsa, a pesar de que los beneficiarios los requieren (ver
figura 7.3.8).
Figura 7.3.8. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C14: Otros granos)
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En cuanto a los condimentos envasados, destacan el vinagre, el consomé en polvo, y el
consomé en cubos como los productos de este género que no son ofrecidos con mayor
frecuencia por las tiendas Diconsa. En los dos últimos productos, por ejemplo, el número de
tiendas pertenecientes al PAR que no ofrece el producto es más del doble con respecto a
las tiendas particulares (ver figura 7.3.9).
Figura 7.3.9. Productos que le demanda y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C19: Condimentos envasados)
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La demanda insatisfecha es mucho más marcada en el caso de los productos lácteos.
Como se observa en la figura 7.3.10, el queso fresco o panela no se ofrece en el 15.2% de
las tiendas particulares, mientras que más del 31% de las tiendas Diconsa no cuenta con el
producto aun cuando es demandado por los beneficiarios del PAR. Destaca también el
caso del Yogurth, producto que no se encuentra a la venta en una de cada tres tiendas
Diconsa.
Figura 7.3.10. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C20: Cremería y lácteos)
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Otra brecha importante se encuentra en la oferta de carnes frías y embutidos. En este caso,
como se nota en la figura 7.3.11, un muy alto porcentaje de las tiendas Diconsa no ofrece
jamón (45%), ni salchicha (40.5%) o chorizo (30.5%), a pesar de contar con demanda del
producto. En el caso de las tiendas privadas el desabasto de estos productos alcanza a lo
sumo al 20% de las unidades comerciales.
Figura 7.3.11. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C22: Carnes frías y embutidos)
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Los productos perecederos tampoco se hallan presentes en un porcentaje importante de
las tiendas Diconsa. Por ejemplo, el huevo no es ofrecido por más del 37% de las tiendas
del PAR, mientras que sólo 7.7% de las tiendas particulares no satisface la demanda de
este producto. En proporciones también significativas se encuentran las verduras y frutas
frescas (ver figura 7.3.12).
Figura 7.3.12. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C12: Perecederos)
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Los productos para el aseo personal que con mayor frecuencia no se ofrecen por las
tiendas Diconsa son los desodorantes (con 34.2%) y las cremas para la piel (con casi 24%).
Como se observa en la figura 7.3.13, estos mismos porcentajes son mucho menores en las
tiendas particulares.
Figura 7.3.13. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C40: Aseo personal)
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Como se destaca en la figura 7.3.14, los productos farmacéuticos como la medicina de
patente sin receta cuentan con porcentajes de insatisfacción de la demanda importantes
tanto en el caso de Diconsa como de las tiendas particulares. Este tipo de situaciones
otorgan al programa la oportunidad de satisfacer una demanda que está siendo requerida
por los particulares.
Figura 7.3.14. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C41: Farmacia)
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Finalmente, los productos para bebé como los biberones y talco no se encuentran con
mayor frecuencia en las tiendas Diconsa. En el primer caso, por ejemplo, casi 35% de las
tiendas del PAR no satisface la demanda de tal producto (Figura 7.3.15).
Figura 7.3.15. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda
(Género C43: Productos para bebé)
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RESULTADOS
Objetivo 4:
Analizar la demanda social de las localidades con tienda Diconsa y compararla con la conformación
actual del catálogo de productos de Diconsa, con el fin de determinar su pertinencia o la necesidad de
ampliarlo o depurarlo
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8. RESULTADOS OBJETIVO 4: El Catálogo de Productos
8.1. Introducción
Una de las preguntas centrales que han guiado el presente estudio plantea si Diconsa
vende en realidad lo que la población demanda hoy en día. Responder tal incógnita implica
un análisis detallado de la demanda social de las localidades con tienda Diconsa y
contrastarla con la conformación actual del Catálogo de productos de Diconsa, para así
determinar su pertinencia o la necesidad de ampliarlo o depurarlo.
En este sentido, el análisis comparativo de la demanda social identificada basada en los
gustos y elecciones de consumo de los habitantes de las localidades con tienda permitirá
elaborar recomendaciones de incorporación, sustitución o retiro de productos, marcas y/o
presentaciones contenidas en el catálogo de productos que oferta Diconsa.
Por ello, los resultados que atienden a este cuarto objetivo del estudio se presentan en dos
secciones. Primero, haciendo una confrontación de la demanda social de los beneficiarios
(identificada a través de la E1: Hogares, n=7265) versus la oferta exclusivamente de las
Tiendas Diconsa (analizada desde la E2: Tiendas Diconsa, n=756), lo cual se realiza por
grupos de artículos según el género comercial al que pertenecen. Es importante que de
forma ilustrativa se seleccionen solo algunos géneros de productos, recomendando ver el
Anexo ARG 6. Demanda social Vs. Oferta social de las Tiendas Diconsa.
En una segunda sección, se hace un análisis pormenorizado de los artículos (ítem y/o
marca) que fueron señalados como ‘otro producto’ bajo el formato de pregunta abierta para
cada uno de los géneros comerciales que fueron incluidos en el estudio. En dicha sección
se presenta una selección de ellos, sugiriéndose que el análisis completo de todos los
géneros se revise en el Anexo ARG 7. Demanda social de otros productos no incluidos en
el Catálogo Diconsa.
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8.2. Demanda social vs. oferta de las Tiendas Diconsa de artículos del Catálogo Diconsa
A continuación se presenta el análisis comparativo de lo recogido por el estudio como
demandado por los hogares (n=7265), es decir, el porcentaje de menciones donde los
hogares señalaron sí demandar ese producto, frente a lo que las tiendas Diconsa
(exclusivamente), señalaron que los beneficiarios les llegan a demandar y que éstas no
ofertan en variedad o cantidad suficiente.
Figura 8.2.1 Demanda social Vs. Oferta de Tiendas Diconsa
(Género: C0 Aceites y Grasas)
Así, como podemos observar en la anterior figura 8.2.1, el género de “aceites y grasas”
cuenta en términos generales con una cobertura adecuada siendo, en general, menos del
10% el número de tiendas Diconsa (n=756) que señalan no vender estos ítems.
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La mantequilla, si bien es demandada por apenas el 10% de los hogares, es el producto
más pedido por los beneficiarios de Diconsa y, sin embargo, no se encuentra a la venta de
acuerdo con lo señalado por el 9.1% (69/756) de los encargados de tienda. Por otro lado, el
aceite vegetal comestible es demandado por más del 92% de los hogares y no se
encuentra a la venta en el 1.5% de las tiendas Diconsa.
Las bebidas refrescantes cuentan, con una buena cobertura. Por ejemplo, la mayoría de los
hogares (54%) demanda refrescos embotellados y sólo en el 15% de las tiendas Diconsa
(111) no se encuentran a la venta.
Figura 8.2.2 Demanda social Vs. Oferta de Tiendas Diconsa
(Género: C1 Bebidas refrescantes)
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Los porcentajes de no cobertura son un poco mayores en cuanto a “panadería” se refiere.
Como vemos en la figura C9, el pan dulce es demandado por el 60% de los hogares
(4,365), sin embargo, poco más del 20% de las tiendas (159) no cuenta con este producto
para la venta a pesar de que los beneficiarios lo demandan.
Figura 8.2.3 Demanda social Vs. Oferta de Tiendas Diconsa
(Género: C9 Panadería)
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Los granos más demandados por parte de los hogares son las lentejas (69%), el garbanzo
(24.7%) y el haba (13.0%). De acuerdo con los encargados, esto mismos granos no se
venden en alrededor del 16% de las tiendas Diconsa a pesar de ser requeridos por los
beneficiarios (ver figura 8.2.4).
Figura 8.2.4 Demanda social Vs. Oferta de Tiendas Diconsa
(Género: C14 Otros granos)
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El condimento más demandado es la sal molida (81.4% de hogares), y prácticamente en
todas las tiendas incluidas en el estudio se halla disponible para los beneficiarios de
Diconsa. En cambio, los chiles secos, demandados por el 58% de los hogares (4211), no
se encuentran a la venta en 23.1% (175) de las tiendas (ver figura 8.2.5).
Figura 8.2.5 Demanda social Vs. Oferta de Tiendas Diconsa
(Género: C18 Condimentos)
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Las carnes frías como jamón, salchichas y chorizo, si bien son demandados por más del
50% de los hogares, son algunos de los productos que menos se hallan en las tiendas
Diconsa. El jamón, por ejemplo, es requerido por más del 70% de los hogares (5063/7265)
y, sin embargo, el 39.5% (299/756) de los encargados de tienda mencionaron que a pesar
de que es demandado por los beneficiarios, no cuentan con este producto (ver figura 8.2.6).
Figura 8.2.6 Demanda social Vs. Oferta de Tiendas Diconsa
(Género: C22 Carnes frías y embutidos)
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Como se observa en la figura 8.2.7, los productos perecederos como el huevo, verduras y
frutas, son demandados por más del 60% de los hogares. Sin embargo, en el caso del
huevo, por ejemplo, si bien es demandado por la mayoría de los hogares (más del 83.3%),
30.8% de las tiendas no oferta oferta el producto.
Figura 8.2.7 Demanda social Vs. Oferta de Tiendas Diconsa
(Género: C23 Perecederos)
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Los insecticidas, en general, son demandados por casi la mitad de los hogares (3545). Este
tipo de productos, de acuerdo con los encargados, no se haya disponible en más del 15%
de las tiendas Diconsa a pesar de ser requerido por los beneficiarios del programa (ver
figura 8.2.8).
Figura 8.2.8 Demanda social Vs. Oferta de Tiendas Diconsa
(Género: C48 Insecticidas y otros químicos)
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Por último, como se puede ver en la figura 8.2.9, los servicios de telefonía son los que se
hallan sin cubrir por un mayor porcentaje de tiendas. Las “recargas” para telefonía celular,
por ejemplo, si bien son demandadas por una gran cantidad de hogares (casi 44%), son un
servicio requerido y no ofrecido en casi el 30% de las tiendas Diconsa. Como un sucedáneo
de las recargas, las tarjetas de telefonía
Figura 8.2.9 Demanda social Vs. Oferta de Tiendas Diconsa
(Género: C65 Telefonía y servicio postal)
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8.3. Demanda social de ‘otros productos’ no incluidos en el Catálogo Diconsa
En este subapartado se presentan los artículos que fueron señalados por entrevistados
como ‘otros productos’ (incluyendo la mención de marcas y/o presentación), mencionados
de forma abierta para cada uno de los géneros comerciales que fueron incluidos en el
estudio (para el análisis completo de todos los géneros revisar el Anexo ARG 7. Demanda
social de otros productos no incluidos en el Catálogo Diconsa).
Es importante destacar que este análisis se considera más bien indicativo del tipo de
marcas y presentaciones que los beneficiarios estarían demandando, en virtud de que la
tasa de respuesta es, en general baja con respecto al tamaño muestral (n=7265), por lo
que de ninguna manera se puede considerar estadísticamente significativo.
Figura 8.3.1 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa
y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos
(Género: C0 Otros aceites y Grasas)
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Así, para iniciar es posible notar en la figura 8.3.1 correspondiente a otros aceites y grasas,
los productos de este tipo demandados adicionalmente por los hogares son principalmente
marcas de aceites que a los beneficiarios les gustaría disponer como el “123”, “Nutrioli” y el
aceite de oliva.
Asimismo, otras bebidas refrescantes demandadas por los hogares fueron, en primer lugar,
el agua purificada, en segundo lugar, bebidas energéticas como “Gatorade”, en tercer lugar,
se mencionaron aguas endulzadas o de sabor (ver figura 8.3.2).
Figura 8.3.2 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa
y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos
(Género: C10 Otras bebidas refrescantes)
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Como se observa en la figura 8.3.3, correspondiente a granos básicos, se pidió una mayor
variedad de granos como “maíz palomero”, maíz pozolero y frijol.
Figura 8.3.3 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa
y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos
(Género: C13 Otros granos básicos)
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Productos enlatados como frijoles, ejotes y vegetales fueron los que se solicitaron con
mayor frecuencia por parte de los beneficiarios del PAR (ver figura 8.3.4).
Figura 8.3.4 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa
y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos
(Género: C15 Otros latería)
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Como se observa en la figura 8.3.5, correspondiente a productos lácteos, diversos tipos de
quesos son demandados por los beneficiarios de Diconsa. El queso manchego, por
ejemplo, es el producto lácteo que se mencionó con mayor demanda, seguido por el queso
amarillo.
Figura 8.3.5 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa
y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos
(Género: C20 Otros cremería y lácteos)
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Las carnes frías también fueron requeridas con mayor frecuencia. El tocino, jamón,
salchicha y chorizo fueron productos demandados por los beneficiarios del PAR y que, en
esos casos, no son ofrecidos por las tiendas Diconsa (ver figura 8.3.6).
Figura 8.3.6 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa
y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos
(Género: C22 Otros carnes frías y embutidos)
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Los productos de aseo personal que con mayor frecuencia fueron demandados por los
beneficiarios fueron, en primer lugar, gel para el cabello, en segundo lugar perfumería y, en
tercer lugar, enjuagues bucales (ver figura 8.3.7).
Figura 8.3.7 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa
y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos
(Género: C40 Otros aseo personal)
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Otros de los productos que fueron demandados con mayor frecuencia corresponden a los
farmacéuticos. Jeringas, medicina de patente que no requieran receta médica, agua
oxigenada, paracetamol y “Pepto Bismol” fueron los productos que se mencionaron más
veces por parte de los beneficiarios de Diconsa (ver figura 8.3.8).
Figura 8.3.8 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa
y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos
(Género: C41 Otros farmacia)
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En el caso del género mercería, sin duda, destaca de forma importante la demanda por hilo
de coser y, aunque con menor frecuencia, también fue señalado agujas de coser y telas
(Figura 8.3.8).
Figura 8.3.8 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa
y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos
(Género: C60 Otros mercería)
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Finalmente, el conjunto de artículos que contó con el mayor número de menciones
adicionales fue el correspondiente a ferretería. Como se observa en la figura 8.3.9,
productos como mangueras, focos ahorradores y lámparas ahorradoras, así como
herramientas para el campo son requeridas por los beneficiarios del PAR.
Figura 8.3.9 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa
y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos
(Género: C69 Otros ferretería)
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RESULTADOS
Objetivo 5:
Diseñar una metodología robusta que permita a Diconsa determinar con veracidad y precisión la
demanda social real de las localidades y determinar de acuerdo a ésta, el capital de trabajo que Diconsa
debe de aportar a cada tienda
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9. RESULTADOS OBJETIVO 5: Metodología de la Demanda Social
9.1. Introducción
Para el éxito de toda unidad económica dedicada al comercio, es fundamental conocer con
la mayor precisión posible qué es lo que su población objetivo necesita y prefiere
(demanda). Para ello, Diconsa dispone, de forma institucional, de un procedimiento
establecido para conocer (i.e. construir) la demanda social de las tiendas de nueva
apertura, o bien, para actualizar dicha demanda en aquellas tiendas que ya están
operando.
Sin embargo, es importante que este procedimiento sea, a su vez, analizado, evaluado y,
en su caso, mejorado o sustituido por una metodología precisa y confiable que permita a
Diconsa determinar la demanda social potencial de las localidades y determinar de acuerdo
a ésta, el capital de trabajo que Diconsa debe de aportar a cada tienda.
Así, en este apartado se presentan los resultados del desarrollo de una nueva metodología
para la determinación de la Demanda Social. En la primera parte se presenta en qué
consiste dicha metodología y procedimientos requeridos para la determinación de la
demanda social; en la segunda se comentan los resultados de la aplicación y puesta a
prueba de tal metodología en 19 localidades de nueva apertura de tienda Diconsa; y
finalmente, en la tercera parte se comenta los resultados de la estimación del capital de
trabajo requerido para el primer surtimiento de la tienda a aperturar.
9.2. Descripción del elemento “Tienda Comunitaria” según el Sistema Normativo de Equipamiento
De conformidad al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SNEU)5 de Sedesol, la
Tienda Diconsa (también llamada “Tienda Comunitaria”, “Tienda Conasupo”, “Tienda
5 El SNEU está conformado por seis volúmenes que contienen los lineamientos y criterios de
equipamiento que de acuerdo a sus atribuciones aplican o deben aplicar las dependencias de la Administración Pública Federal. Los elementos que conforman el SNEU se han agrupado en subsistemas para facilitar el manejo de lineamientos que respaldan y regulan su dotación. Un subsistema de equipamiento se caracteriza por agrupar elementos que tienen características físicas, funciones y servicios similares o que se apoyan o complementan entre si de acuerdo a su nivel de especialidad y que forman parte del mismo sector institucional de servicios. El Tomo III está conformado por los subsistemas Comercio y Abasto.
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Rural”, “Tienda Popular”, “Tienda Conasupo-Solidaridad”, entre otros) es un elemento del
sistema comercial destinado a la comercialización productos alimenticios básicos a los
grupos marginados en el medio rural y zonas deprimidas del País, a los precios más bajos
posibles; cuentan con superficie de exposición y venta de 25 a 30 m2, generalmente
integrados a una casa habitación.
Para su establecimiento la comunidad deberá aportar el local acondicionado; asimismo,
nombrarán al encargado de la tienda y al comité de abasto, mientras que la empresa
promueve la organización de consumidores, otorga el capital de trabajo, surte a través de
los almacenes Conasupo, capacita y supervisa la operación, y participa en las asambleas
de la comunidad.
Así, considerando el SNEU, el equipamiento necesario para una unidad de población de
rango medio en el subsistema 05 Comercio en cuanto al elemento “Tienda Comunitaria”, se
considera que la Unidad Básica de Servicio (UBS) es la Tienda; la norma establece que la
UBS debe atender a una población aproximada de 200 habitantes.
Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL.
Ahora bien, como se observa en la siguiente Cédula Normativa del elemento “Tienda
Comunitaria”, relativa a la localización y dotación regional y urbana, dado que la capacidad
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de la UBS es de al menos 200 familias por mes, se estima que la población beneficiada sea
de 1000 personas aproximadamente, cuyo ingreso medio mensual es de hasta dos salarios
mínimos.
También es importante señalar que la norma establece la Tienda Comunitaria es un
elemento de servicio local, por lo que no se consideran localidades dependientes ni radio
de servicio regional. De hecho, se establece que la cantidad de UBS requeridas por
localidad es variable en función de la cantidad de población en condiciones de pobreza
extrema presente en cada localidad (una tienda por cada 200 a 1000 familias).
9.3. Metodología para la determinación de la Demanda Social
A continuación se presenta la Metodología para la Determinación de la Demanda Social
que ha sido desarrollada, implementada y validada con el presente estudio. Se describen
las actividades relacionadas con la aplicación del instrumento para la construcción y
actualización de la demanda social, lo que permite identificar preferencias de consumo de
los futuros beneficiarios del PAR.
Construcción y actualización de la demanda social
El procedimiento sugerido para la construcción y actualización de la demanda social es la
propuesta base (encuesta domiciliaria) corregida en función de las aplicaciones en campo y
las observaciones realizadas por parte de Diconsa. El procedimiento consiste en un
levantamiento sistemático de encuestas domiciliarias, por parte del supervisor operativo
(SO), captura de información y determinación del inventario, así como del capital de trabajo
para la futura tienda Diconsa.
Para diferenciar los procesos, la demanda social se construye en el transcurso de apertura
de una tienda y se actualizará anualmente, en apego a lo establecido en el procedimiento
señalado en este documento. Por lo tanto la variante con relación a la actualización es que
ésta se lleva a cabo en localidades donde ya existe tienda Diconsa con el espacio de
tiempo señalado.
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Procedimiento La presente sección tiene la finalidad de describir las actividades relacionadas a la
aplicación del instrumento para la construcción y actualización de la demanda social,
identificando las preferencias de consumo de los beneficiarios del PAR por ruta de
supervisión, variedad y capital de trabajo óptimo (Figura 17). Todo ello para satisfacer las
necesidades de abasto de la población beneficiada, considerando localidades o
concentraciones de población de hasta 200 familias y/o 1000 habitantes aproximadamente.
Paso 1. Instrucción de inicio. Una vez teniendo requisitada la solicitud de apertura de
tienda, el jefe de almacén (JA) instruye al supervisor operativo (SO) para que realice el
levantamiento de la información que será utilizada en la construcción o actualización de la
demanda social.
Paso 2. Determinación del tamaño de muestra. La determinación del tamaño de muestra
es un procedimiento estadístico que confiere representatividad a lo datos para obtener
resultados y conclusiones que sean escalables para el universo determinado del cual se
extrae la muestra.
Como se ha descrito arriba, de acuerdo al SNEU la norma recomienda que se establezca
una Tienda Comunitaria en concentraciones de población o localidades con un radio de
influencia de hasta 1000 habitantes o 200 familias. Para tal caso, el tamaño de muestra
sugerido es de 45 hogares, lo cual garantizará una suficiente representatividad estadística.
Para localidades o concentración de población en donde la tienda comunitaria vaya a tener
un menor radio de influencia, el supervisor operativo determinará el tamaño de la muestra
según lo establecido, a partir del número de viviendas habitadas en la localidad donde se
realizará el levantamiento, apoyándose en la información disponible en INEGI.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5.
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Tabla 25. Tamaño de muestra según número de habitantes
Tamaño de población
Hogares promedio
Número de aplicaciones
*
Tamaño de población
Hogares promedio
Número de aplicaciones
*
Hasta 200 45 20 700 159 36
300 68 24 800 181 39
400 90 27 900 204 42
500 113 30 1000 227 45
600 136 33
* El número mínimo de aplicaciones para localidades de hasta 200 habitantes será de 20.
Paso 3. Levantamiento de información. El levantamiento de información se realiza de
manera sistemática mediante un procedimiento conocido como “Método Escalera” que
garantiza validez estadística, al propiciar una mayor dispersión de la muestra.
Paso 3.1. Dispersión de la muestra. La dispersión de la muestra (i.e. los hogares a
encuestar) se realiza partiendo preferentemente del lugar donde se instalará la tienda
(cuando se conozca), o en su defecto del centro de la localidad hacia los cuatro puntos
cardinales (en los casos en que estos puedan ser observados claramente) (Ver ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.).
Figura 16. Método de “escalera” (ida y vuelta)
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Paso 3.2. Trazado de la ruta. Una vez que se selecciona una dirección para el
transecto (i.e. recorrido), se camina una cuadra y se gira, digamos, a la derecha (depende
de la dirección que se tome), y sobre esa misma acera habrá que aplicar la encuesta en la
segunda casa (después de la esquina donde se giró). Posteriormente, se camina hasta la
esquina y se gira la lado contrario (en este ejemplo a la izquierda) y se aborda la acera de
ese mismo lado (en este ejemplo, la acera izquierda) y, nuevamente, en la segunda
vivienda se levanta la información. Así se continua hasta alcanzar cinco o seis puntos
(hogares) levantados en la “ida”, a partir de aquí se traza el recorrido de “vuelta” por las
calles paralelas a la ida.
Es importante hacer notar que en este caso, se considera el método de la escalera
modificado en la modalidad “ida y vuelta”. Esto es, cada uno de los cuatro transectos tendrá
un trazado de ida y otro de regreso de forma que la muestre quede dispersa en un radio
aproximado de cuatro a cinco cuadras con respecto al punto donde estará la futura tienda.
Se debe aclarar que la forma que el recorrido vaya adoptando en sus giros, cuadra a
cuadra, no afecta el resultado del levantamiento siempre y cuando se considere que la ruta
asegure la dispersión de los hogares levantados lo mejor posible sobre el radio de
influencia deseable (cuatro a cinco cuadras a la redonda).
Si la localidad es irregular, por ejemplo, alargada, o bien, si el local estará hacia la
orilla de la localidad, habrá que establecer uno, dos o el número de direcciones a recorrer
(i.e. transectos) que la geografía de la localidad lo permita (Figura 16 a.)
Figura 16 a. Método de “zigzag”
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Paso 3.3. Selección de los hogares. Sistemáticamente, las encuesta será aplicada
en la segunda vivienda a después de la esquina de cada cuadra de la ruta. Sin embargo,
en caso de no encontrar quien atienda la encuesta en ese hogar, se intenta en la siguiente
casa inmediata (de la misma cuadra y acera); si nuevamente no se encuentra quien
responda la encuesta, se intenta en la sucesiva casa contigua, y así hasta dar con el hogar
que sí atienda la encuesta en esa cuadra y acera seleccionada.
Paso 3.3. Selección de persona a entrevistar. Por definición la encuesta va
dirigida a amas de casa o jefes (as) de familia que tengan conocimiento sobre las compras
cotidianas de los productos básicos del hogar (“mandado”); sin embargo, en caso de no
estar disponible el jefe o jefa del hogar, es posible solicitar la información a algún miembro
mayor de edad que conozca del tema.
Paso 4. Revisión y captura. Una vez levantada la información, el supervisor
operativo la revisa, valida6 y captura. Para tal propósito se apoya en el archivo de captura
de (Excel) adjunto a la presente propuesta metodológica.
Paso 5. Registro de resultados. El supervisor operativo asienta los resultados
obtenidos en el acta de asamblea constitutiva para la instalación de la tienda rural.
Paso 6. Programación de surtimiento. El jefe de almacén Programa el primer surtimiento
de la tienda Diconsa de acuerdo a la construcción de la demanda social.
6 La validación consiste en la depuración de aquellos cuestionarios que por diferentes motivos no fueron
completados de manera correcta y no se tomarán en cuenta para su captura.
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Figura 17. Flujograma del procedimiento para la construcción de la demanda social
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9.4. Resultados de la aplicación de la nueva metodología
En este apartado se señalan algunas observaciones generales de los resultados obtenidos sobre la
aplicación de la propuesta metodológica para la construcción de la demanda social en el proceso de
apertura de tienda Diconsa, la descripción detallada de este procedimiento puede ser consultada en
el Anexo ARG 8 Metodología para la determinación de la demanda social.
En un primer acercamiento, se realizaron 17 las aplicaciones en localidades de próxima apertura,
distribuidas en 14 estados de la República (Tabla 26). Si bien se tuvieron algunas dificultades
relacionadas con la baja disponibilidad de localidades que reunieran las características que se
buscaban (i.e. localidades con solicitud de apertura en las que nunca ha estado presente el
programa PAR), se considera que la muestra fue representativa para probar la metodología,
aportando bases suficientes para su afinamiento y precisión.
Derivado de las observaciones realizadas por los encuestadores de la Universidad (EU), se
obtuvieron conclusiones importantes respecto a que en la construcción de la demanda social se
incorporen a la actividad, además de los miembros del futuro Comité Rural de Abasto (CRA) y
Supervisor Operativo (SO), el presidente o algunos miembros de la mesa directiva del Consejo
Comunitario de Abasto (CCA). Es importante señalar que la consideración de estos actores en este
procedimiento, puede contribuir a fortalecer el esquema de participación comunitaria de Diconsa.
El trabajo en campo permitió ajustar la metodología propuesta en un inicio y proponer variantes de
levantamiento de información para la construcción de demanda social. La primera consistió en
conservar el esquema de encuesta domiciliaria apoyados en el catálogo gráfico, pero simplificando
el instrumento. La segunda se refiere a obtener la información durante la asamblea informativa para
la instalación de tienda rural (u otra asamblea especialmente convocada para tal efecto).
Así, la metodología ya ajustada y previamente presentada en el apartado anterior (propuesta base.
Variante 2) fue puesta a prueba en dos localidades más, que son descritas en este mismo apartado.
Tabla 26. Localidades donde se puso a prueba la propuesta metodológica No Clave INEGI Sucursal Almacén Rural Fecha Nombre de la localidad Municipio Estado 1 240200054 Norte Cedral 06/09/2013 Piedra Blanca Matehuala S.L.P
2 270020031 Sureste VBJ. Cárdenas 14/09/2013 Ejido Cuauhtemoczin Cárdenas Tabasco
3 270020160 Sureste Tulipán 09/09/2013 Col. Benito Juárez Cárdenas Tabasco
4 080400031 Norte centro Madera 19/09/2013 Nuevo Madera Madera Chihuahua
5 130400058 Hidalgo Jacalá 15/08/2013 Zipatla La Misión Hidalgo
6 320070015 Centro San Tiburcio 09/092013 La Laborcilla Concepción del Oro Zacatecas
7 180030001 Centro Ahuacatlán 12/09/2013 Los Sauces Ixtlán del Rio Nayarit
8 202690002 Oaxaca Chalcatongo de Hgo. 09/09/2013 Benito Juárez San Miguel El Grande Oaxaca
9 071070227 Sureste Villa Corzo 28/08/2013 San Isidro Villa Corzo Chiapas
10 300290012 Veracruz Tomatlán 31/08/2013 Tecuanapa Calcahualco Veracruz
11 301280008 Veracruz Villa Aldama 26/08/2013 Guadalupe Victoria Perote Veracruz
12 060100014 Centro Colima 12/09/2013 Joyitas Villa de Álvarez Colima
13 250140029 Pacifico Higueras 03/09/2013 Gregorio Vásquez M. El Rosario Sinaloa
14 120460030 Michoacán Angamacutiro 31/08/2013 Tacátzcuaro Tinguindín Michoacán
15 120460030 Noroeste Bacabachi 03/09/2013 Salitral Etchoja Sonora
16 120460030 Sur Ometepec 18/08/2013 La Soledad Ometepec Guerrero
17 120010163 Sur El Ocotito 20/08/2013 La Testaruda Acapulco Guerrero
18 170090003 Sur Alpuyeca 30/01/2014 Coajomulco * Huitzilac Morelos
19 10080030 Centro Carboneras 05/02/2014 Túnel de Potrerillos * San José de Gracia Aguascalientes
* Aplicaciones realizadas en la segunda fase con la variante 2 de la Propuesta Base.
9.5. Resultados generales. Propuesta base. Variante 2
9.5.1. Generalidades
Luego de la aplicación de la Propuesta Base de la nueva metodología con la variante 1, se afinó el
instrumento de aplicación dejando un formulario simplificado que permite la identificación de la
demanda social y, simultáneamente, conocer el monto del gasto aproximado que las familias de la
localidad destinan a la compra de sus productos básicos y complementarios (Anexo Metodológico 1d
Encuesta Determinación de la Demanda Social E4).
La prueba piloto de la propuesta para la determinación de la demanda social, en la modalidad de
encuesta domiciliaria se llevó a cabo en las localidades de Coajomulco, Morelos y Túnel de
Potrerillos, Aguascalientes (Tabla 27). Ambas localidades presentan características de interés para
el estudio como son: i) haber solicitado la instalación de una tienda Diconsa; ii) tener aprobada la
apertura de dicha tienda; iii) realización de trabajos pre-operativos por parte de personal de Diconsa
del almacén correspondiente.
Tabla 27. Localidades estudiadas con la Propuesta Base. Variante 2 Localidad Clave INEGI Municipio Estado Almacén
rural Unidad operativa
Sucursal Pob. Total
Coajomulco 170090003
Huitzilac Morelos Alpuyeca Morelos Sur 2089
Túnel de Potrerillo
010080030 San José de Gracia
Aguascalientes Carboneras Zacatecas Centro 74
9.5.2. Procedimiento
Las fases del proceso en cada caso fueron:
a) Establecer contacto con el jefe de almacén o el encargado del mismo,
b) Explicar la actividad y el convenio de colaboración entre UMSNH y Diconsa,
c) Agendar la visita a localidad tanto para la modalidad de encuesta como para la asamblea
comunitaria,
d) Levantamiento y captura con encuesta domiciliaria, y
e) Levantamiento mediante asamblea (propuesta alternativa).
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9.5.3. Resultado caso Coajomulco
Para el caso de la localidad de Coajomulco, el personal de la UMSNH se presentó en la localidad la
fecha acordada con el jefe de almacén y posteriormente se entrevistó con la autoridad auxiliar
municipal quien brindó las facilidades para convocar a la asamblea que se llevaría a cabo el día
siguiente y estableció el lugar de la misma en el salón de la Comandancia de Policía.
Así, con base al tabulador para determinar el tamaño de la muestra, adjunto a propuesta de la
metodología, se realizó el levantamiento de información con 50 aplicaciones distribuidas en la
posible zona de influencia en la localidad, de acuerdo al lugar que los habitantes señalaron que sería
ubicada la tienda Diconsa.
La actividad de levantamiento de información la realizaron tres encuestadores de la UMSNH,
promediando entre diez y quince minutos por aplicación. La respuesta de las personas entrevistadas
respecto a la instalación de la tienda Diconsa fue favorable.
Algunos de los resultados se presentan a continuación, aunque la versión completa puede ser
revisada en el Anexo ARG 8a. Metodología para la determinación de la Demanda Social
Coajomulco.
Figura 18. Resultados Coajomulco. Perfil de la muestra. Sexo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Hombre Mujer
Sexo
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Figura 19. Resultados Coajomulco. Perfil de la muestra. Edad
Figura 20. Resultados Coajomulco. Perfil de la muestra. Personas en el hogar
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Hasta 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
71 o más
Edad
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Hasta 2
3 a 5
6 o más
Personas en el hogar
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Figura 21. Resultados Coajomulco. Perfil de la muestra. Menores de 15 años
Figura 22. Resultados Coajomulco. Perfil de la muestra. Gasto Semanal en mandado
PROMEDIO GASTO SEMANAL $ 763.27
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Ninguno
1 a 2
3 o más
NS / NC
Menores de 15 años en el hogar
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Menos de $500.00
$500 a $700
$701 a $1000
Más de $1000
NS / NC
Gasto semanal en "mandado"
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Figura 23. Resultados Coajomulco
Figura 24. Resultados Coajomulco
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1. Si
2. No
3. No sé
¿Le gustaría una Tienda Diconsa en la localidad?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
1=Tienda Privada Local
2=Tienda Privada fuera
3=Tienda Diconsa fuera
4= Tienda Diconsa Local
5= Tianguis
6= Camionetas
7= Otro
Tienda o canal de compra acostumbrado
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Tabla 28. Resultados Coajomulco. Identificación de la Demanda Social (parcial*) Producto Frec. % Producto Frec. %
C001_Aceite_vegetal 48 96.0% C033_Leche_liquida 36 72.0%
C002_Manteca_de_cerdo 5 10.0% C034_Leche_maternizada_ 4 8.0%
C003_Manteca_vegetal 1 2.0% C035_Leche_saborizada 1 2.0%
C004_Aceite_en_aerosol 0 0.0% C036_Lactobacilos_(tipo_Yakult) 13 26.0%
C005_Aceite_oliva 5 10.0% C037_Otro 0 0.0%
C006_Mantequilla 12 24.0% C040_Azúcar_estándar 48 96.0%
C007_Otro 0 0.0% C041_Azúcar_refinada 1 2.0%
C010_Agua_purificada 40 80.0% C042_Cajeta 8 16.0%
C011_Bebidas_saborizadas 9 18.0% C043_Mermeladas 13 26.0%
C012_Refrescos_embotellados 24 48.0% C044_Mieles_y_jarabes 3 6.0%
C013_Jugos_y_néctares 8 16.0% C045_Piloncillo 11 22.0%
C014_Bebidas_energéticas 3 6.0% C046_Sustituto_de_azúcar 6 12.0%
C015_Beb._polvo_p/preparar_agua 22 44.0% C047_Otro 0 0.0%
C016_Otro 0 0.0% C100_Tortillas_de_maíz 47 94.0%
C020_Chocolate_de_mesa 12 24.0% C101_Tortillas_de_harina_trigo 5 10.0%
C021_Chocolate_en_polvo 9 18.0% C102_Tostadas 13 26.0%
C022_Atoles 20 40.0% C103_Otro 0 0.0%
C023_Café_soluble 34 68.0% C060_Botanas_y_frituras 23 46.0%
C024_Café_tostado_y_molido 16 32.0% C061_Cereal_barra_y_palanquetas 8 16.0%
C025_Té 13 26.0% C062_Chocolate_golosina 11 22.0%
C026_Cerveza_/_bebidas_alcohólicas 0 0.0% C063_Dulces_y_caramelos 8 16.0%
C027_Otro 0 0.0% C064_Helados 7 14.0%
C030_Leche_condensada 18 36.0% C065_Otro 0 0.0%
C031_Leche_evaporada 7 14.0% C050_Papillas 14 28.0%
C032_Leche_en_polvo 19 38.0% C051_Avena 17 34.0%
*Resultados completos revisarse en el Anexo ARG 8. Metodología para la determinación de la
Demanda Social Coajomulco.
9.5.4. Resultado caso Túnel de Potrerillos
En el caso de la localidad de Túnel de Potrerillos del municipio de San José de Gracia en
Aguascalientes, se contactó con el Jefe de Almacén, quien mostró gran disposición de apoyar la
actividad. Una vez explicada ésta, se estableció la fecha para la asamblea y el levantamiento de las
encuestas.
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El equipo de la UMSNH se presentó en el almacén de Carboneras, donde el Jefe de Almacén indicó
la ubicación de la localidad e invitó al equipo a que asistiera a la asamblea constitutiva y
posteriormente realizar la asamblea de determinación de demanda social.
Pese a que la localidad no cuenta con el tamaño de población que establecen las reglas de
operación del programa, ésta se encuentra ubicada en una zona donde tendría impacto en por lo
menos otros cuatro poblados colindantes. Por lo que es una localidad pertinente en términos de
requerimiento de abasto.
Una vez en la comunidad, el equipo de la UMSNH realizó un levantamiento en 15 hogares con base
en la Tabla 25 En todos los casos respondieron afirmativamente ante la pregunta de estar de
acuerdo en la instalación de una tienda Diconsa. Lo cual facilitó la asamblea constitutiva realizada el
día siguiente.
Tal como se tenía programado, se llevó a cabo la asamblea constitutiva de la nueva tienda Diconsa,
dirigida por el Jefe del Almacén Carboneras. Previo a esto, el equipo de la UMSNH expuso ante el
Jefe de Almacén el instrumento utilizado el día anterior para el levantamiento en la modalidad de
encuesta domiciliaria, así como los resultados de la captura del mismo tanto en la mascarilla de
captura como en los formatos generados por ésta.
Entre las principales dificultades que se presentaron para la modalidad de encuesta domiciliaria se
observó: i) que en el hogar elegido no tuvieran disposición de contestar la encuesta, ii) que las
personas en el hogar sean de avanzada edad y no entendieran el instrumento y iii) quejas de los
encuestados hacia el encuestador sobre el Programa de Abasto Rural (PAR). Algunos resultados se
presentan a continuación.
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Figura 25. Resultados Túnel de Potrerillos
Figura 26. Resultados Túnel de Potrerillos
0% 20% 40% 60% 80%
Hasta 2
3 a 5
6 o más
Personas en el hogar
0% 50% 100% 150% 200% 250%
Ninguno
1 a 2
3 o más
NS / NC
Menores de 15 años en el hogar
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Figura 27. Resultados Túnel de Potrerillos
Figura 28. Resultados Túnel de Potrerillos
0% 50% 100% 150% 200% 250%
Menos de $500.00
$500 a $700
$701 a $1000
Más de $1000
NS / NC
Gasto semanal en "mandado"
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
1. Si
2. No
3. No sé
¿Le gustaría una Tienda Diconsa en la localidad?
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Figura 29. Resultados Túnel de Potrerillos
9.6. Conclusiones sobre la Metodología
A manera de conclusión se considera que, la metodología presentada como Propuesta Base.
Variante 1, permitió la identificación de artículos, marca, presentación y cantidad demandada, pero
en la práctica resultó muy complicado levantar y procesar esta información, por lo que se consideró
poco versátil para los Comités Rurales de Abasto e incluso para los propios Supervisores
Operativos.
En general, pese a las dificultades señaladas en la encuesta domiciliaria, con la Propuesta Base.
Variante 2, se cumplió con el objetivo de la actividad y se logró obtener la información requerida
sobre la demanda social de una forma precisa, confiable y práctica.
Por lo anterior, la propuesta que se considera viable para la determinación de la Demanda Social es
la Propuesta Base Variante 2, con el instrumento simplificado de encuesta domiciliaria, acompañado
del catálogo gráfico y la mascarilla de captura (Excel) que permite obtener resultados de primera
mano y acordes a la realidad, en términos de consumo, de la localidad en la que se instalará la
tienda Diconsa.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
1=Tienda Privada Local
2=Tienda Privada fuera
3=Tienda Diconsa fuera
4= Tienda Diconsa Local
5= Tianguis
6= Camionetas
7= Otro
Tienda o canal de compra acostumbrado
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9.7. Estimación del Capital de Trabajo
9.7.1. Procedimiento
Como se ha señalado anteriormente, el mejorar la metodología para la determinación de la
Demanda Social cumple con el doble propósito de, por un lado, identificar la variedad de artículos
potencialmente demandados por los habitantes de la localidad y, por otro lado, hacer una estimación
del capital de trabajo que el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa debe invertir en cada
tienda.
Así, la metodología que aquí se ha propuesto y puesto a prueba, permite también hacer esta última
estimación. Para ello se requiere calcular las siguientes variables y considerar los parámetros
señalados:
Número de hogares a considerar (Var 01)
1. El número de hogares en la localidad se puede consultar directamente con base en la
información disponible en INEGI.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5. Si no tiene acceso a la
información del INEGI, pero se conoce el estimado que fuentes locales (por ejemplo, la
Jefatura de tenencia, el centro de salud, u otros) hacen sobre la población local o
directamente sobre el número de hogares, se puede utilizar esa información. Es importante
observar que para la estimación del capital de trabajo se considerarán 50 hogares. En el
caso de la información disponible reporte un número menor de hogares habrá que poner
directamente ese dato.
Porcentaje de hogares potenciales por comprar en la Tienda Diconsa (Par 01)
2. De conformidad a lo registrado por la Encuesta dirigida a Hogares (E1), se ha estimado que
la proporción de hogares que prefieren a la Tienda Diconsa para realizar sus compras es de
8 de cada 10 (79.4 80%) (ver supra pag. 52), por lo que habrá que considerar este
porcentaje en el cálculo posterior.
Gasto aproximado mensual en mandado por hogar (Var 02)
3. Con base en la encuesta E4, se pregunta por el gasto aproximado semanal que cada hogar
destina a la compra de mandado, es decir, de los productos básicos y complementarios que
cotidianamente se ocupan para el hogar; posteriormente, esta información se multiplica por
4 para tener el estimado del gasto mensual en mandado.
Porcentaje de compra en la Tienda Diconsa (Par 02)
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4. De conformidad a lo registrado por la Encuesta dirigida a Hogares (E1), se ha determinado
que la proporción del gasto que los hogares aplican en la tienda Diconsa es del 55% (ver
supra pag. 65), por lo que habrá que considerar este porcentaje en el cálculo siguiente.
Cálculo del capital de trabajo para la Tienda Diconsa a aperturar
5. Una vez que se ha generado la información, se procede a hacer la estimación siguiendo la
siguiente fórmula, expresada en pesos:
Capital de trabajo = (Var01*Par01)*(Var02*Par02)
Proporción de capital de trabajo comunitario y capital de trabajo aportado por el PAR
6. Ya calculado el capital de Trabajo mínimo requerido por la nueva tienda, es necesario que
se establezca la proporción de participación que el PAR tendrá en la integración del capital
de trabajo, así como la proporción de participación que la comunidad tendrá que hacer bajo
la figura de capital comunitario. Como punto de partida esta proporción se establece por
partes iguales en 50%; sin embargo, la proporción aportada por el PAR podrá ser diferente
dependiendo de las restricciones presupuestales y del acuerdo que tenga el Almacén Rural
con el CRA, tomando en consideración las características socioeconómicas de la localidad y
las restricciones presupuestarias del propio comité.
9.7.2. Resultados de la estimación del capital de trabajo A continuación se muestran los resultados obtenidos en el cálculo del capital de trabajo estimado
para 19 localidades en donde se sometió a prueba la Metodología para la determinación de la
Demanda Social y el cálculo del capital de trabajo (Tabla 29). Destaca que, en promedio, las tiendas
Diconsa de nueva apertura requieren aproximadamente de $44,638.00 pesos de inversión en capital
de trabajo para el surtimiento de la tienda, habiendo extremos que van desde los $16,991 pesos
hasta los $65,210 pesos.
Esta variación depende mucho de las características socioeconómicas de las localidades, debido a
que el tamaño de la población, y la actividad económica de la población determinan en cierta
medida el poder adquisitivo y, por lo tanto, la demanda social.
Se considera que esta metodología brinda una orientación precisa y puntual sobre el monto de la
inversión a aplicar por parte del PAR, en tanto que la identificación de la demanda social permite
establecer cuáles serían los productos básicos y complementarios a incorporar en el primer
surtimiento. Esta información es posible levantarla y conocerla haciendo uso de la encuesta
domiciliaria para la determinación de la demanda social (E4).
Tabla 29. Estimación del Capital de Trabajo requerido en tiendas de próxima apertura (Localidades de la muestra)
Localidad Sucursal Estado
Total de hogares
en la loca-lidad
Hogares encues-tados
Gasto semanal prome-dio en
manda-do
Hogares a consi-
derar (Var 01)
% de hogares potenciales por comprar
en Tienda Diconsa (Par 01)
Gasto mensual en mandado promedio
de la localidad (Var 02)
% de compra en TD
(Par 02)
CAPITAL DE
TRABAJO
% CAPITAL APORTADO
POR PAR (50%)
% DE CAPITAL COMUNI-
TARIO LOCALIDAD
(50%)
1 La Laborcilla Centro Zacatecas 125 45 $ 741.03 50 80% $2,964 55% $ 65,210.26 $ 32,605.13 $ 32,605.13
2 Piedra Blanca Norte San Luis Potosí
52 44 $ 653.75 50 80% $2,615 55% $ 57,530.00 $ 28,765.00 $ 28,765.00
3 Tecuanapa Veracruz Veracruz 97 49 $ 302.35 50 80% $1,209 55% $ 26,606.53 $ 13,303.27 $ 13,303.27
4 La Testaruda Sur Guerrero 68 27 $ 490.38 50 80% $1,962 55% $ 43,153.85 $ 21,576.92 $ 21,576.92
5 Colonia Benito Juárez
Sureste Tabasco 506 48 $ 692.29 50 80% $2,769 55% $ 60,921.67 $ 30,460.83 $ 30,460.83
6 Nuevo Madera Norte Centro
Chihuahua 147 48 $ 576.04 50 80% $2,304 55% $ 50,691.67 $ 25,345.83 $ 25,345.83
7 Cuauhtemoczin Sureste Tabasco 208 48 $ 494.57 50 80% $1,978 55% $ 43,521.74 $ 21,760.87 $ 21,760.87
8 Tacatzcuaro Michoacán Michoacán 685 44 $ 606.98 50 80% $2,428 55% $ 53,413.95 $ 26,706.98 $ 26,706.98
9 Guadalupe Victoria
Veracruz Veracruz 225 50 $ 473.00 50 80% $1,892 55% $ 41,624.00 $ 20,812.00 $ 20,812.00
10 Barrio San Isidro Sureste Chiapas 70 50 $ 577.00 50 80% $2,308 55% $ 50,776.00 $ 25,388.00 $ 25,388.00
11 Zipatla Centro Hidalgo 62 27 $ 402.00 50 80% $1,608 55% $ 35,376.00 $ 17,688.00 $ 17,688.00
12 La Soledad Sur Guerrero 222 47 $ 444.57 50 80% $1,778 55% $ 39,121.74 $ 19,560.87 $ 19,560.87
13 Benito Juárez Oaxaca Oaxaca 92 35 $ 350.00 50 80% $1,400 55% $ 30,800.00 $ 15,400.00 $ 15,400.00
14 Gregorio Vázquez Moreno
Pacífico Sinaloa 213 36 $ 556.94 50 80% $2,228 55% $ 49,011.11 $ 24,505.56 $ 24,505.56
15 Joyitas Centro Colima 48 27 $ 650.00 48 80% $2,600 55% $ 54,912.00 $ 27,456.00 $ 27,456.00
16 Salitral Noroeste Sonora 18 32 $ 634.38 18 80% $2,538 100% $ 36,540.00 $ 18,270.00 $ 18,270.00
17 Los Sauces Centro Nayarit 12 12 $ 472.73 12 80% $1,891 100% $ 18,152.73 $ 9,076.36 $ 9,076.36
18 Coajomulco Sur Morelos 490 50 $ 524.01 50 80% $2,096 55% $ 46,112.88 $ 23,056.44 $ 23,056.44
19 T. de Potrerillos Centro Aguascalientes 18 15 $ 536.35 18 80% $2,145 55% $ 16,991.65 $ 8,495.83 $ 8,495.83
Promedio
$ 535.70 $2,143 $44,638 $ 22,318.78 $ 22,318.78
Fuente: UMSNH-Diconsa 2013.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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10. Conclusiones y recomendaciones
10.1. Introducción
El presente estudio ha tenido como propósito central, la generación de información que
posibilite a Diconsa, S.A. de C.V., tener un mejor conocimiento de la demanda real de
productos básicos y complementarios en las localidades con presencia del Programa de
Abasto Rural (PAR), a través de una mejor comprensión del comportamiento de los
beneficiarios en cuanto a sus preferencias, hábitos y elecciones de consumo, bajo el
contexto actual de desaceleración de las ventas globales del Programa.
Para ello, se atendieron cinco objetivos específicos relacionados con (i) el análisis de la
demanda social, (ii) la evaluación de la canasta básica, (iii) la comparación de la
disponibilidad real de las tiendas Diconsa frente a las tiendas privadas, (iv) la examinación
del catálogo de productos y, finalmente, (v) el diseño y puesta a prueba de una nueva
metodología para la construcción y actualización de la demanda social y la determinación
del capital de trabajo. Los resultados de estos cinco objetivos, fueron precedidos por un
detallado análisis estadístico, econométrico y espacial del comportamiento de ventas de
las tiendas Diconsa.
En ese orden, a continuación son puntualizados los principales hallazgos, resultados,
conclusiones y recomendaciones del Estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y
Precio de los Productos Básicos y Complementarios del Programa de Abasto Rural a
cargo de Diconsa S.A. de C.V.
10.2. Análisis estadístico, econométrico y espacial
Del análisis del comportamiento ventas promedio para el periodo enero 2011 a diciembre
de 2013, tanto a nivel nacional como a nivel almacén es posible extraer las siguientes
conclusiones:
1. Analizando el patrón seguido por las ventas netas totales en tiendas comunitarias
tipor mes es posible observar cierto patrón estacional de meses a la alza y meses
a la baja a lo largo del año; siendo los primeros agosto y octubre, y los segundos,
noviembre, diciembre enero y febrero. Los meses de marzo a julio observan
desempeño general medio. Ahora bien, a nivel de comportamiento acumulado
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para el periodo de 36 meses analizado, quitando el efecto de estacionalidad a
través del análisis de series de tiempo, es posible distinguir tres fases: la primera,
de carácter positivo con incremento sostenido en la ventas promedio entre enero a
noviembre de 2011; la segunda, de diciembre de 2011 a junio de 2013,
identificada por una desaceleración débil pero persistente a lo largo de los 19
meses del periodo; y finalmente, una tercera fase de señalada recuperación del
promedio de ventas a lo largo del segundo semestre de 2013, aunque con una
ligera desaceleración en noviembre y diciembre del mismo año. Lo anterior es
confirmado con el análisis de las ventas promedio trimestrales de un año a otro,
encontrando que los promedios de los dos primeros trimestres de los años 2012 y
2013, fueron claramente inferiores a su correlativo del año precedente; mientras
que los trimestres III y IV del año 2013, rompen con esta tendencia al mostrar un
comportamiento de recuperación del dinamismo promedio de ventas.
2. Las ventas promedio ponderadas por la media nacional muestran que los
almacenes se concentran debajo de la media y tienden a alejarse de ella debido,
generalmente, a la disminución de las ventas promedio anuales en la mayoría de
los casos.
3. El análisis econométrico, aunque de carácter exploratorio, permitió identificar
algunas variables que pueden estar contribuyendo a la explicación del
comportamiento de ventas Diconsa, incluyendo (i) las condiciones de la localidad,
(ii) las características de la tienda Diconsa, y (iii) su pertinencia;
4. En este sentido, Diconsa podría incidir sobre el comportamiento de sus ventas al
mejorar el aspecto de las tiendas y, sobre todo, al fomentar ciertas prácticas
administrativas. Esto último puede ser generado a través del establecimiento de un
Manual de Buenas Prácticas Administrativas Diconsa.
5. Por otra parte, a través del Índice de Comportamiento de Ventas Diconsa, se
observa que el desempeño a la baja se concentra en menos del 10% de las
unidades, en tanto que la gran mayoría tiene un desempeño medio (42%) o medio
alta (43.6%) y un representativo 5% observa un desempeño alto. Esto también se
observa cuando se hace el análisis espacial (georreferenciado) del
comportamiento de ventas, identificando que el bajo desempeño es más notorio en
ciertas regiones del país; entre ellas: la región centro y norte de Sinaloa, la región
limítrofe entre Durango y Coahuila, la Costa Grande de Guerrero, la región
colindante entre Morelos y Puebla, así como el Istmo de Tehuantepec. De igual
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modo, se distinguen algunas aglomeraciones de unidades con alto desempeño
como: la región poniente del estado de México, la región limítrofe entre Hidalgo y
Veracruz, así como la limítrofe entre Puebla y Veracruz, y Oaxaca, Puebla y
Veracruz, También destacan, la región colindante entre Oaxaca y Guerrero, la
parte norte de Chiapas, el Soconusco y la región limítrofe entre Quintana Roo y
Yucatán.
6. Los anteriores análisis permite sugerir que se apliquen medidas diferenciadas y ad
hoc a las unidades de bajo desempeño de forma que recuperen su nivel y tengan
un impacto negativo menor en las ventas totales de Diconsa.
10.3. Objetivo 1: Análisis de las preferencias y decisiones de
consumo (demanda social) de los beneficiarios
Análisis desde la demanda (E1 hogares)
7. Las tiendas Diconsa cuentan con una destacada preferencia de los consumidores
(aprox. 80%) con respecto a la opción de las tiendas privadas. Ahí donde existen,
las tiendas pertenecientes al PAR son para la mayoría la mejor opción de abasto.
8. Entre los motivos que dan sostén a esta preferencia se encuentran: (i) la ubicación
y, sobretodo, (ii) los precios preferenciales, como dos aspectos que los
beneficiarios tienen muy en cuenta al momento de elegir a Diconsa. Asimismo, con
un menor peso la preferencia por las tiendas Diconsa también se fundamentó en
(iii) la variedad de productos y (iv) buen surtido, a diferencia de la preferencia por
las opciones de abasto privadas.
9. Esto último constituye, indudablemente, una oportunidad de mejora para el
programa: Diconsa debe hacer esfuerzos importantes para mejorar la variedad y
surtido de los productos que ofrece, incluso en el caso de los productos básicos.
Pues a decir de los propios entrevistados por el estudio, Diconsa sí ofrece
variedad pero el surtido (existencia) no es suficiente.
10. Por lo anterior, entre algunos beneficiarios de Diconsa existe la percepción de que
sus necesidades son medianamente cubiertas por el Programa. Esta falla puede
acentuarse aún más si se toma en cuenta que para más de la tercera parte de los
beneficiarios el diferencial de precios sólo resulta favorable para ellos a partir de
unos cuantos productos.
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11. A pesar de esto, el Programa tiene a su favor la empatía de los beneficiarios que
casi en su totalidad consideraron que las tiendas deben seguir operando; esto es,
las tiendas Diconsa deben seguir abiertas, no obstante, las debilidades que ellos
mismos señalaron. Las razones de esto último coinciden con los problemas que el
Programa procura corregir: para la mayoría de los beneficiarios la desaparición de
las tiendas Diconsa implicaría dificultades para abastecerse localmente y,
sobretodo, la posibilidad de una escalada de precios.
12. Finalmente, el estudio destinado a hogares también proporcionó información
relacionada con su situación alimentaria. De esto se extrajo que para una cantidad
importante de hogares los problemas de acceso a los productos básicos resultan,
principalmente, de la insuficiencia de ingreso.
13. De acuerdo con la mayoría de los jefes de familia, semanalmente se requieren de
300 a 1,000 pesos para cubrir las necesidades de abasto del hogar. Lo anterior,
llega a representar hasta tres cuartas partes del ingreso familiar en muchos casos.
14. Diconsa debe ampliar las bondades que otorga a sus beneficiarios por la vía del
abasto alimentario, la contención de precios y la trasferencia de un margen de
ahorro a los habitantes del medio rural.
Análisis desde la oferta (E2 tiendas)
15. La preferencia por Diconsa fue corroborada por los encargados de las tiendas
pertenecientes al PAR y particulares. De acuerdo con ellos, la población acude
con mayor frecuencia a las tiendas Diconsa, principalmente, por el diferencial de
precios otorgado por el Programa.
16. Sin embargo, en no pocos casos se afirmó que la variedad y buen surtido de las
tiendas particulares las convertía en la opción preferida de la población. De hecho,
los encargados de tienda de Diconsa reconocen que, debido a lo anterior, las
tiendas privadas son su principal competencia –muy por encima de otras opciones
de abasto como los tianguis locales, o comercios ambulantes.
17. Por otra parte, si bien la percepción de los encargados de Diconsa es positiva con
respecto a las preferencias de los beneficiarios, no es así en cuanto a su relación
con sus proveedores (destancando Diconsa como principal proveedor, mas no
exclusivo): en general, existe una mejor opinión por parte de los encargados de
tiendas privadas con respecto a las cantidades de mercancía que reciben y el
tiempo en los que sus pedidos son atendidos.
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18. Evidentemente, esta es una situación que debe seguir siendo abatida por el PAR
en el ánimo de contribuir a una mayor satisfacción de los encargados de TD y, en
esa medida, un mejor nivel de ventas.
19. A diferencia, los encargados de TD reconocen el buen estado y calidad de los
productos que reciben, así como la competitividad de los precios con los que
cuenta la tienda.
20. En lo referente al comportamiento de las ventas. Los encargados de TD aseguran
el trimestre anterior a la realización del estudio, (i.e. II 2013) como desfavorable,
debido a que las ventas permanecieron estancadas o disminuyeron; siendo ello
consistente con lo encontrado en el análisis estadístico.
21. También se debe resaltar que esta percepción no es exclusiva de los encargados
de TD, sino que es compartida por los responsables de las TP. Esto permite
conjeturar que el comportamiento puede ser atribuible a factores externos a las
tiendas como las condiciones socioeconómicas de las localidades.
22. En otro orden de ideas, la relación del PAR con otros programas sociales, e
incluso con otros servicios, es un aspecto débil. De acuerdo con el estudio, sólo en
pocos casos el programa funciona como apoyo de otros programas federales.
Atender este punto es importante pues se encontró evidencia que señala que las
ventas mejoran cuando los habitantes de la localidad reciben apoyos de otros
programas. Diconsa puede ganar beneficiarios si establece alianzas con otros
programas e, incluso, con entidades privadas mediante el otorgamiento o pago de
servicios.
23. Finalmente, los encargados de TD mostraron un grado importante de identificación
y fidelidad al PAR. Sólo en pocos casos manifestaron predisposición por
abandonar Diconsa; entre los argumentos negativos, destaca el bajo margen de
ganancia que les ofrece la tienda, ello continúa siendo un importante factor de
descontento.
24. En términos generales, los encargados de TD no manifestaron inconformidades
con los demás eslabones de la estructura operativa del programa (i.e.
supervisores, encargados de almacén o el Comité de Abasto Rural).
10.4. Objetivo 2: Análisis de la Canasta Básica
25. El estudio dirigido a hogares también permitió identificar diferentes niveles de
demanda para los 22 productos considerados dentro de la canasta básica de
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Diconsa. De esta manera, se encontró que existen tres productos que son
demandados por más del 95% de los hogares de manera constante, a saber, el
aceite vegetal, papel higiénico y pasta para sopas.
26. De igual modo, azúcar, frijol, sal molida y arroz a granel son requeridos en 4 de
cada 5 hogares, por lo que son productos que también deben considerarse como
prioritarios dentro de la canasta básica desde el punto de vista de la demanda.
27. La mayoría de los productos (i.e. galletas básicas, detergente en polvo, chiles
jalapeños, atún, jabón de tocador, cremas dentales, jabón de lavandería, café
soluble, avena, maíz blanco, harina de maíz y sardina) son demandados por la
mitad y hasta tres cuartas partes de los hogares.
28. Por último, se identifican tres productos que se requieren con menor frecuencia:
leche en polvo, harina en trigo y chocolate en polvo. Si bien se trata de productos
alimenticios básicos, es claro que en función estrictamente de la demanda
estimada para los hogares del medio rural, estos artículos tendrían que ser
considerados, en caso de ser necesaria una reestructuración o depuración de la
canasta básica.
29. Asimismo, también se han podido identificar algunos productos que actualmente
no son ofrecidos por Diconsa en la Canasta Básica pero que cuentan con una
elevada demanda por parte de los beneficiarios del programa, por lo que puede
considerarse su posible inclusión. Entre estos productos se halló: (i) mayonesa, (ii)
consomé en cubos y (iii) lentejas.
30. Por otra parte, también se identificó una serie de productos de limpieza e higiene
personal que podrían ser considerados, como parte importante de los artículos
complementarios de la Canasta Básica Diconsa. Entre éstos, destacan (i)
escobas, (ii) blanqueadores, (iii) productos diversos para el cuidado del cabello
(shampoo, acondicionador, etc.), (iv) desinfectantes, y (v) suavizantes de telas.
31. Finalmente, se identificó una serie de productos que, si bien no son de primera
necesidad, cuentan con una demanda importante por parte de los hogares. Se
incluye: focos, cerillos, y artículos de mercería y papelería que son requeridos por
una parte muy importante de los hogares, por lo que Diconsa podría sacar ventaja
al ofertar este tipo de mercancía.
32. Los artículos alimenticios a considerar como posible incorporación incluyen: (i)
lentejas, (ii) leche líquida, (iii) mayonesa, (iv) consomé en cubos, (v) puré de
tomate, y (vi) gelatinas en polvo.
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10.5. Objetivo 3: Análisis de la disponibilidad real en tiendas Diconsa y tiendas
privadas
33. En principio, hay que señalar que de todas las localidades visitadas (y que por
definición tienen presencia del PAR), en el 87% sólo existe una TD; sin embargo,
en el 13% de los casos, existen dos o más tiendas comunitarias; llegando al
extremo de una localidad quintanarroense en el que se reportaron 6 unidades en
la misma localidad.
34. El estudio arroja que la presencia de la TD como opción única ha quedado
reducida a solo el 15.55% de las localidades visitadas; mientras que la presencia
de las tiendas privadas en el medio rural, ahí en donde está el PAR, es de 1 a 3
TP en el 81.08% de los casos, y de 4 o más en el restante 3.37%.
35. Esta realidad hace recomendable que el PAR, sin perder su esencia social, diseñe
una nueva estrategia de mercado considerando esta estructura de competencia
con las unidades privadas. No hacerlo puede profundizar en el mediano y largo
plazo, la caída sistemática en las ventas promedio de las unidades Diconsa.
36. En donde se hallaron diferencias significativas fue en grupos como el de tortillas y
tostadas, sopas y pastas, condimentos envasados, lácteos, carnes frías y
embutidos, productos perecederos (i.e. huevo, frutas y verduras frescas),
productos de aseo personal, farmacéuticos que no requieren receta médica y para
bebé. Como se ha mencionado anteriormente, a pesar de que los productos
pertenecientes a estos grupos son demandados con mucha frecuencia, es más
probable encontrarlos en las opciones de abasto privadas que en las tiendas de
Diconsa.
10.6. Objetivo 4: Análisis del catálogo de productos de Diconsa
37. Mediante la comparación de la demanda de los hogares y la disponibilidad de
productos en las tiendas Diconsa, ha sido posible identificar aquellos casos en los
cuales resulta pertinente ampliar la cobertura. Es necesario mencionar que no en
todos los grupos de productos se hallaron deficiencias de cobertura, por ejemplo,
en el grupo de aceites y grasas pudo observarse que, en general, menos del 10%
de las tiendas no ofrece productos como manteca vegetal, aceite de oliva o
mantequilla a pesar de ser demandados por los beneficiarios.
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38. Sin embargo, el aceite de oliva, por ejemplo, es requerido únicamente por 5 de
cada 100 hogares por lo que, al menos desde el punto de vista de la demanda, no
debería estar en el catálogo de productos de Diconsa debido a que su inclusión
implica costos de oportunidad que no necesariamente serían cubiertos por el
mercado. Siguiendo la misma lógica, se puede afirmar que la mantequilla no
debería formar parte del catálogo debido a que solo 1 de cada 100 hogares la
requiere.
39. A diferencia de lo anterior, en componentes como el de “panadería” se hallaron
elementos para afirmar que la cobertura de ciertos productos debe ser ampliada:
tal es el caso del pan dulce que a pesar de ser requerido por 6 de cada 10
hogares, no se halla a la venta en 2 de cada 10 tiendas.
40. Algo similar puede afirmarse en el caso de las lentejas, producto perteneciente al
componente de granos. En este caso, 2 de cada 10 tiendas no ofrece el producto
a pesar de que es demandado por 7 de cada 10 hogares.
41. En casos como los anteriores, es posible recomendar que no sólo es necesario
que esos productos permanezcan en el catálogo, sino que es necesario aumentar
su abasto, si consideramos únicamente la demanda por parte de los hogares
como el criterio para tomar esta decisión.
42. A partir de la argumentación anterior se puede afirmar que es necesario mejorar la
provisión de los siguientes productos. Del componente de “perecedero”: huevo,
frutas y verduras frescas. Insecticidas del componente homónimo. Finalmente, del
componente de telefonía y servicio postal: recargas de telefonía celular y tarjetas
de telefonía móvil.
10.7. OBJETIVO 5. Metodología para determinar la demanda social y el capital de trabajo
Construcción de la demanda social
43. La construcción y actualización de la demanda social es un procedimiento de gran
importancia para identificar las preferencias de consumo de los beneficiarios del
PAR determinando los artículos que se requieren para satisfacer las necesidades
de abasto de la población beneficiada, así como para estimar el capital de trabajo
que el PAR deberá invertir en la apertura de las nuevas tiendas.
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44. En este sentido, se formuló una metodología que generó una propuesta base y
dos variantes de aplicación que permitió el ir mejorando y precisando el
procedimiento para la formulación de una propuesta metodológica para la
estimación de la demanda. La propuesta base consistió en la aplicación de un
instrumento tipo encuesta que es administrado vía entrevista personalizada en los
hogares que potencialmente serán beneficiarios del PAR con la apertura de la
nueva tienda comunitaria, la cual es aplicada siguiendo un diseño muestral y
procedimiento de aplicación.
45. Una aportación fundamental como instrumento de apoyo básico para la propuesta
metodológica de la estimación de la demanda social para el trabajo de campo, fue
el desarrollo de un Catálogo Gráfico de Productos (en versión impresa y para
proyección en pantalla), facilitando la comprensión de los reactivos, y la rápida
ubicación del tipo de producto que se trata.
46. La variante uno de esta propuesta generó bastante información sobre el perfil del
entrevistado, incluyendo una pregunta clave sobre gasto semanal en el mandado y
cuatro reactivos para cada artículo del Catálogo de Productos Diconsa: (i)
demanda, (ii) marca, (iii) presentación y (iv) cantidad demandada al mes. Sin
embargo, el levantamiento, captura y procesamiento de información requiere
imprescindiblemente la participación de personal calificado tanto en la fase de
campo como de gabinete.
47. La variante dos tiene como característica que el instrumento de aplicación
(encuesta) ha sido simplificado e integrado por dos secciones: la primera sobre el
perfil del entrevistado, que incluye la pregunta clave sobre gasto semanal en el
mandado y la segunda sección identifica cuáles productos del catálogo de
productos le gustaría que se ofertaran en la tienda Diconsa próxima a aperturar.
En este caso, el levantamiento de información se hace bajo la coordinación y
supervisión del Supervisor Operativo (pudiéndose apoyar, de ser necesario, en
integrantes del CRA o de la comunidad). En esta variante, la captura y
procesamiento de información queda a cargo del personal Diconsa del Almacén
Rural, haciendo uso de la mascarilla de captura en Excel que acompaña la
propuesta, lo que permite obtener la información ya procesada con bastante
celeridad y oportunidad.
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48. La propuesta alternativa que para la determinación de la demanda social se
desarrolló o implementó, es la realizada mediante una asamblea comunitaria
citada para tal propósito, en la que se proyecta el Catálogo de Productos Diconsa
y sucesivamente, artículo por artículo, y con esto se estima la demanda social por
artículo mediante el voto a mano alzada. Entre las ventajas de esta propuesta es
que permite a los futuros beneficiarios de la Tienda Diconsa tener un primer
acercamiento a gran parte del catálogo de productos del almacén más allá de los
22 productos básicos. Sin embargo, en la práctica se observó: (i) poca o nula
convocatoria del personal de Diconsa, (ii) apatía de las personas a participar en la
asamblea, (iii) dispersión de los participantes durante la reunión, (iv) los
participantes consideran que toma bastante tiempo y no están presentes durante
toda la asamblea y (v) algunas personas, dada su influencia sobre los demás,
tiende a sesgar las respuestas de la asamblea.
49. Con base en lo anterior, se considera que la metodología presentada como
Propuesta Base. Variante 2, se cumplió con el objetivo de la actividad y se logró
obtener la información requerida sobre la demanda social de una forma precisa,
confiable, práctica y versátil para los Comités Rurales de Abasto e incluso para los
propios Supervisores Operativos.
Cálculo del capital de trabajo
50. La metodología propuesta permite también hacer el cálculo del capital de trabajo
que Diconsa debe invertir para el surtimiento de las nuevas tiendas.
51. Habiendo aplicado dicha metodología en algunas localidades, se observa que en
promedio, las tiendas Diconsa de nueva apertura requieren aproximadamente de
$44,638.00 pesos de inversión en capital de trabajo para el surtimiento de la
tienda, habiendo extremos que van desde los $16,991 pesos hasta los $65,210
pesos.
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En suma, con base en todo lo anterior, este estudio se considera central para la toma de
decisiones pues permitirá al Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V.
adoptar las medidas y acciones necesarias para realizar con mayor eficiencia y
oportunidad las tareas de abasto en las localidades rurales marginadas; al mismo tiempo,
valorará mejor la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los productos ofertados,
facilitando al Programa incrementar sus ventas, mejorar la existencia de inventarios,
eficientizar la oferta y distribución de los productos, afinar el perfil de su canasta básica
que, entre otros aspectos, permita al PAR mejorar su posición en el medio rural como un
instrumento eficaz de la política social que contribuye eficientemente a mejorar la
disponibilidad física y económica de los alimentos, y en esa medida, elevar el bienestar y
la calidad de vida de la población del medio rural en México.
El presente estudio ha tenido como propósito central, la generación de información que
posibilite a Diconsa, S.A. de C.V., tener un mejor conocimiento de la demanda real de
productos básicos y complementarios en las localidades con presencia del Programa de
Abasto Rural (PAR), a través de una mejor comprensión del comportamiento de los
beneficiarios en cuanto a sus preferencias, hábitos y elecciones de consumo, bajo el
contexto actual de desaceleración de las ventas globales del Programa.
Para ello, se atendieron cinco objetivos específicos relacionados con (i) el análisis de la
demanda social, (ii) la evaluación de la canasta básica, (iii) la comparación de la
disponibilidad real de las tiendas Diconsa frente a las tiendas privadas, (iv) la examinación
del catálogo de productos y, finalmente, (v) el diseño y puesta a prueba de una nueva
metodología para la construcción y actualización de la demanda social y la determinación
del capital de trabajo. Los resultados de estos cinco objetivos, fueron precedidos por un
detallado análisis estadístico, econométrico y espacial del comportamiento de ventas de
las tiendas Diconsa. En ese orden, a continuación son presentados los principales
hallazgos, resultados y conclusiones del Estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y
Precio de los Productos Básicos y Complementarios del Programa de Abasto Rural a
cargo de Diconsa S.A. de C.V.
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