Estrategia de innovación y servicios e la nube en méxico plantilla intelisis junio 2012
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Agenda
• Perspectivas económicas
• Estrategias de innovación con TIC
• Prácticas para sustentar las estrategia
• Panorama del mercado TIC
• Negocios y servicios en la nube
• Conclusiones
Perspectivas económicas
Contracción de la eurozona en 2012
9.5%
8.2%8.8%
9.5%9.5% 9.5%
1.7%
-0.5%0.8%
2.1%2.1% 2.1%
2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*
Crecimiento anual del PIB
China
Asia recién industrializadoAmérica Latina y el CaribeEstados Unidos
Unión Europea
México
Brasil
Fuente: Select con base en FMI, World Economic Outlook, Database, january, 2012.
*Proyectado
Estabilidad en México, crecimiento por debajo de AL
4.5
3.6
3.94.1 4 3.9
1.5
1.8
2.2
3.1
3.4 3.4
3.8
3.5 3.5
3.8
3.43.2
2.9 3.0
4.04.2 4.2 4.2
1.2
1.7
2.2
2.7
3.2
3.7
4.2
4.7
2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*
Crecimiento anual del PIB (%)
América Latina y el Caribe
Estados Unidos
México
Brasil
*ProyectadoFuente: Select con base en FMI, World Economic Outlook, Database, january, 2012.
CEstrategias de innovación con TIC
Optimizar rendimientoIngresos Eficiencia Riesgo
Ampliar cobertura
Mejorar valor
Reducir costos
Mejorar utilización
Reducir riesgos
Mayor cumplimiento
Soluciones analíticas avanzadas permiten innovar para crecer con eficiencia y riesgos controlados
Nuevas ideas para
vender más
Nuevas ideas para optimizar procesos
Nuevas ideas para gestionar el riesgo
Soluciones analíticas avanzadasTecnologías de información y comunicaciones
Optimizar desempeñoIngresos Eficiencia
Ampliar cobertura
Mejorar valor
Reducir costos
Mejorar utilización
RiesgoReducir riesgos
Mayor cumplimiento
Estas soluciones pueden aprovecharse en todo tipo de organizaciones
Analizar demográficos y comportamiento para pronosticar qué nuevos productos o servicios
ofrecer a qué clientes, en qué geografías y a través de qué
canales
Identificar patrones de comportamiento de diversos tipos
de clientes para vender otros productos y maximizar el ingresos
por cliente, a la vez que se minimiza el inventario
Cruzar información de vehículos robados, ciudadanos y
transacciones sospechosas para combatir el crimen
Cruzar información de ciudadanos para dar acceso a programas
asistenciales a quiénes lo requieren
Reaccionar dinámicamente al la demanda de ancho de banda de
los clientes para optimizar el desempeño de la red
Analizar datos comerciales, bancarios y fiscales de ciudadanos y empresas para identificar evasión de impuestos
Prácticas para sustentar las estrategias
Mejoresprácticas
InnovaciónCapital humanoCapacidades TICMonitoreoColaboraciónCompensaciónGobernabilidad
Prácticas para formular y ejecutar estrategias
Fuente: Select, 2010
Iniciativas de negocio de alto impacto
Propuesta de valorPerspectivadel cliente
Intimidadcon los clientes
Excelenciaoperativa
InnovaciónProductos y
servicios
Procesos que la sustentanPerspectivade procesos
Relación con clientes Operaciones Desarrollo Relación
comunidad
Activos intangibles alineadosPerspectiva
de desarrolloOrganización TIC Capital humano
5.92
5.57
5.85
5.22
5.69
6.13
5.34
4.50 5.00 5.50 6.00 6.50
Innovación
Monitoreo
Capacidades TIC
Capital humano
Colaboración
Gobernabilidad
Compensación porresultados
Fuente: Select, octubre 2010
n= 933 entrevistas
Promedio general: 5.67 3
4
5
6
7
8
9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Deciles de adopción de mejores
prácticas organizacionales
Regular AltoBajo
R = 0.9850R² = 0.9702
46% 33% 22%
RO
I
Mejores prácticas se asocian al rendimiento del negocio (ROI)
Ejecutivos de negocio
Habilitar proyectos estratégicos
Iniciativas de innovación
CIOs deben habilitar innovación y simplificar y optimizar infraestructura
Responsables de TIC
Simplificar y optimizar infraestructura
Servicios y software TICFuente: Select, octubre 2010
Panorama del mercado TIC
Resto del mundo97%
América Latina
3%
$1,842*Fuente: Select con datos internacionales de WITSA (2010) y propios para Mexico (2011)
Mercado TI, 2012
*millardos de dólares
Resto del mundo93%
América Latina
7%
$2,561*
Mercado telecom, 2012
**: incluye el Caribe
Latino América mercado en expansión acelerada
Mercado TIC mundial : $4,395 millardos de dólares
74%82%
71%78%
43% 48%
75%
26%18%
29%22%
57% 52%
25%
Asia-Pacífico Africa Europaoriental
Mediooriente
NorteAmérica
Europaoccidental
AméricaLatina
TI
Telecom
Fuente: Select con datos internacionales de WITSA (2010) y propios para Mexico (2011)
Estructura del mercado TIC en América latina con oportunidades de madurez
Relación mercado TI versus PIB en América
23% 23% 24%3% 3% 3%4% 4% 4%9% 10% 11%
62%60%
58%
$38,984 $42,492 $45,700
2010 2011 2012*
Telecom
Servicios TI
Software
Consumibles
Equipo TI
Total
Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2012
Crecimiento TIC9% 8%
*Proyectado
Cifras en MUSD
13%
60% 58% 58%
7%7%
6%9%
10%10%24%
25%25%
$14,961 $16,990
$19,146
2010 2011 2012*
Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2012
Crecimiento TI20.9% 13.6% 12.7%
*Proyectado
Cifras en MUSD
Evolución del mercado de TIC en México(Escenario estimado)
Equipo TIC, Software Servicios TI, Servicios Telecom y Consumibles
Equipo TIC, Software, Servicios TI y Consumibles
Negocios y servicios en la nube
Toda la info-estructura se convierte en un servicio por Internet (Nube)
ContenidoINFOESTRUCTURA
Procesos
Aplicaciones
Servidores
Redes
Paqueteservicios $
Grandes empresas
MPyMe
HogarFuente: Select, octubre 2010
44.8%
7.5%
19.7%
28.0%
Alto
Bajo
AltoBajo
Loca
les
Remotos
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
Indiferentes Estratégico
HíbridosTradicionales
5,556 empresas12,635 empresas
2,127 empresas 7,882 empresas
Oportunidades para SaaS en empresas medianas
nacional 100-1000 empleados
Bajo= 1-7Alto = 8 - 10
LOCALES• Empresas con tendencia a
desarrollar/adquirir/rentar
soluciones y operarlas en sus
servidores
REMOTOS• Organizaciones proclives a
adquirir/rentar aplicaciones
operadas por un tercero y/o que
se pague según su nivel de uso
Aplicaciones que preferiría contratar en esquema SaaS
(Top 10) (Nacional 100-1,000 empleados)
¿En qué aplicaciones preferiría contratar un servicio remoto basado en software y pagar según el nivel de uso (pago por uso)?
Empresas
Nota:Colaboración se refiere principalmente a servicios de correo electrónico
• Principal impedimento es percepción de inseguridad de información
• Aplicaciones tradicionales a ser utilizados vía Web son correo electrónico, ERP y el CRM
• Tendencias interesantes en facturación y portales de B2B y B2C
• Usuarios buscan cada vez más esquemas de soporte a infraestructura remota (estilo NOC, SOC)
2,403
2,355
1,613
1,162
976
856
856
791
751
750
8.1%
7.9%
5.4%
3.9%
3.3%
2.9%
2.9%
2.7%
2.5%
2.5%
Colaboración
ERP
CRM
Comunicaciones unificadas
Soporte de infraestructura
B2B y B2C
ECM
Automatización de la fuerza deventas
Administración de la cadena desuministro (SCM)
Operaciones de manufactura
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
Penetración de servicios por Internet
1%
0.5%
2%
3%
2%
3%
11%
16%
5%
0.4%
0%
0.5%
0%
0%
0%
4%
8%
2%
Clientes
Redes
Servidores/almacenamiento
Infraestructura y seguridad
Herramientas
Aplicaciones admitvas
ERP
CRM
Colaboración y redes sociales20082011
Fuente: Select, Agosto 2011$2.9
$0.01
$12.1
$6.4
$1.9
$17.4
$0.8
$7.5
$2.6 **Los porcentajes indicanel índice de penetraciónsobre el valor mercado** El valor mercado está expresadoen millones de dólares
Gasto en TI, Mundial vs México
WW MX WW MXIT Cloud services 5% 2% 10% 4%On premise IT 95% 98% 90% 96%
100% 100% 100% 100%Fuente: Internacionales & Select, Noviembre 2011
2009 2013
Oportunidad de mediano plazo con los servicios en la nube (cloud)
Incluye: Servidores, almacenamiento y software
Conclusiones• Revitalizar negocios exige innovar
• Papel del CIO
– Habilitar proyectos innovadores de alto impacto
– Simplificar y optimizar infraestructura
• Aliarse con expertos para aprovechar las TIC
• Servicios en la nube oportunidad: colaboración, ERP y
CRM
• Más de 13,000 empresas listas para probar SaaS
• Entender la transformación del negocio y las nuevas
alianzas