Presentación: Alejandro Poznansky -Magic software- Seminario CACE mCommerce- Julio 2013
Erogare servizi a valore aggiunto attraverso sistemi e ... mCommerce & mPayment eCommerce & ePayment...
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Erogare servizi a valore aggiunto attraverso
sistemi e strumenti di pagamento
Salvatore BorgeseSalvatore BorgeseDirettore Commerciale ICPBI
Innovazione nei Pagamenti: nuovi modelli operativi e di servizio
Milano, 26 novembre 2013
Agenda
Servizi a valore aggiunto nel nuovo quadro di 3
Il settore pagamenti nello scenario evolutivo 2
Profilo del Gruppo ICBPI1
2
Servizi a valore aggiunto nel nuovo quadro di riferimento
3
Agenda
Servizi a valore aggiunto nel nuovo quadro di
Il settore pagamenti nello scenario evolutivo 2
Profilo del Gruppo ICBPI1
3
Servizi a valore aggiunto nel nuovo quadro di riferimento
3
PagamentiSecurities
MoneticaSistemi
Direzionali e
Il Gruppo ICBPI
Operatore di mercato, leader nella monetica / pagame nti e nei servizi di banca transazionale, a supporto della crescita e del consolidamento dell e Istituzioni Finanziarie
1
Pagamenti
Servizi di pagamento
Banca impresa
Securities services
Fund services
Open Fund
Pension Fund
Global custody
Servizi di investimento
Carte di credito
POS e ATM
Carte di debito
Monetica Direzionali e Antiriciclaggio
Banca Depositaria
Segnalazioni di vigilanza
Antiriciclaggio
Compliance
4
Dati di Sintesi 2012
663 mln €� 45% quota di mercato nazionale del mondo interbancario� 1,5 miliardi di disposizioni
� 35% quota di mercato � 47 banche aderenti al CBI e 220 mila imprese attive
� 75 banche proponenti, 85 banche passive� 310.000 imprese
� 100 banche e importanti gruppi della GDO
� 83 mld € di masse amministrate � 2 mln di operazioni/anno in liquidazione Italia ed estero
� 40 mld € di masse amministrate � 42 F. Pensione e 13 SGR clienti, 118 Fondi C, 9 Fondi Immobiliari SECURITIES
SERVICES
PAGAMENTI
1
RICAVI INDUSTRIALI DI GRUPPO
CLEARING (CA E ACH)
E-BANKING
NODO CBI
FATTURAZIONE ELETTRONICA INTEGRATA
LOCAL/GLOBAL CUSTODY
FUND SERVICES E BANCA DEPOSITARIA
5
� 45 mld € di titoli intermediati per conto terzi � 2 mln di operazioni dei clienti eseguite
� 1,1 mld di transazioni acquiring e 850 mln transazio ni issuing� 50% quota di mercato nell’issuing, 65% quota di mercato nell’acquiring� 11,5 mln di carte credito in circolazione (credito e prepagate)� 28 mln di funzioni di debito (nazionali/internazionali)� 100 mld € di negoziato� 80 mld € di speso� 600 mila esercenti convenzionati � 472 mila POS� 10.000 ATM gestiti (Network QuiMultiBanca)� 6.464 Merchants virtuali� 20 mln transazioni eCommerce acquiring e 35,5 mln issui ng� 1,3 mld € negoziato eCommerce� 2,6 mld € speso e 2,5 mln di carte attive nell’eComme rce
� 150 banche, assicurazioni e altri intermediari in outsourcing, 754 Clienti� 90% del sistema bancario, assicurativo su GIANOS®
SERVICES
NEGOZIAZIONE
MONETICA
ANTIRICICLAGGIO, COMPLIANCE
20%
15,4%
10,6% 10,0% 10,0%7,9%
5,1% 5,0% 5,0%
2,2%
8,3%
Gru
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others
Data updated on 31-12-2012
6
Agenda
Servizi a valore aggiunto nel nuovo quadro di
Il settore pagamenti nello scenario evolutivo 2
Profilo del Gruppo ICBPI1
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Servizi a valore aggiunto nel nuovo quadro di riferimento
3
Ricavi totali delle banche derivanti dal comparto d ei “Pagamenti”: circa 1 Trilion euro, di cui il 25% generato in Euro pa(dati in % del 2011)
100% = EUR 3.1 Trillion 100% = EUR 960 billion
7030
2
8
Pre-tax profit margin of 20-25%, or an operating result of EUR 160-230 billion
Source: banking global data (2011)
Le carte rappresentano uno dei pochi settori in cre scita2
66 70
C. di debitoC. di creditoPrepagatem-payments
~ 157 mld €~ 140 mld €
Pagamenti con carte (volumi di speso)valori in mld di €
CAGR
Driver dei volumi di speso(prepagate e credito)
+1%
73€mld
84€mldSpeso
2011 2015 CAGR
4%
(47%) (45%)
9
8 14
65 70
2011 2015
Fonte: BCG Global Payments Report, Osservatorio MPS e Politecnico di Milano, report Banca d’Italia - analisi BCG
+2%
+14%
+50%
Pre-pagate
Credito53% 47%
47% 53%
2835 5%Tot.
9%
2%
2011 2015
Carte(#, mil.)
= =
mld mldSpeso 4%
(46%)(45%)
I “digital payments” rappresentano un settore in for te crescita e quindi importante nuova fonte di ricavo
2
9
8
3 Mobile POS
Mobile proximity paym.
e Payment
e/m Commerce
Valori in mld di €
10
Fonte: Osservatorio MIP (2013)
13
23 2
e/m Commerce
2013 2016
Speso per i “digitalpayments”:
passa da 15 a 43 mld €
Punti di attenzione per le istituzioni finanziarie2
Benefit
11
Fonte: Inside Tomorrow’s Retail Bank (A.T. Kearney)
� Minori requisiti normativi e di conformità rispetto alle banche
� Attrattiva da parte degli investitori e tolleranza per periodi più lunghi di payback
� Capacità di sfruttare l’infrastruttura bancaria e d ei
I competitor “non bancari” hanno vantaggi sulle ban che …
Nuovi competitor
2
Vantaggi vs le banche
PayPal
iZettle
Square
GoCardless
Google wallet� Capacità di sfruttare l’infrastruttura bancaria e d ei
pagamenti già esistente, limitando i costi fissi
� Maggior fiducia dei clienti consumatori
� Apertura a partnership commerciali “brand-parent”
� Flessibilità organizzativa e facilità ad accogliere nuovi skill (digital, social, etc)
12
Google wallet
MasterCard
Wywallet
Ingenico
SAP
Vodafone
AT&T
Nuovi players: numeri in gioco
OTTs: the consumer
1.1 bln active Facebook users per month(24 million in Italy)
1.3 bln Google Search users per month
(24 million in Italy)
575 mln active iTunes accounts per month(5 million in Italy)
2
13
the consumer relationship oligopolists 215 mln active Amazon accounts
70 mln Wells Fargo customers
31.5 mln single users per month on the Bank of America websites
Nuovi players: numeri in gioco
Circa € 3 bln finanziati alle Startups nel settore Payments negli ultimi tre anni
mPOS
2
14
mCommerce & mPayment
eCommerce & ePayment
The startup boom
L’innovazione può essere indotta anche da atti rego latori ed organismi istituzionali
Driver
Risks &
Riduzione dei costi Centralization
Market trend To do…
Innovare l’offerta creando servizi a valore aggiunto per le corporate (large e
small), la clientela retail, …
Migliorare i processi
2
15
Risks & Control
Adeguamento alle nuove normative
Automation/STP
Standardization
STP: Straight-through-processing
Migliorare i processi organizzativi
Adeguare le infrastrutture/ applicazioni abilitandole ai
nuovi needs
Focus alla generazione di valore nel suo complesso
Value Proposition
Value Delivery
Strategie
Dipendenti ePartner
Valore per gli azionisti
Valore sociale
Cosa ecome?
Clienti ed istituzioni finanziarie
2
Value Capture
La migliore strategia in situazioni di mercato comp lesse ed altamente competitive è utilizzare innovazione a 360 e flessib iltà ai cambiamenti
Valore per gli azionisti
Banca
16
Cosa e come …
Largecorporate
PMI
Clientela
• Proteggere “core”
• Evolvere “ offerta /
2
17
Clientelaretail
“BornDigital”
private• Evolvere “ offerta / servizi”
• Blue Ocean
Agenda
Servizi a valore aggiunto nel nuovo quadro di 3
Il settore pagamenti nello scenario evolutivo 2
Profilo del Gruppo ICBPI1
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Servizi a valore aggiunto nel nuovo quadro di riferimento
3
CARD and ACH Payment Network (oggi)
CARD Payment Network
Merchant Consumer
AcquirerCard issuer
Payment networks
3
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ACH Payment Network
Merchant’s bank
Consumer’s bank
BI-COMP
Trusted services managers
Mobile operators
L’ecosistema dei pagamenti diventa sempre più compl esso ed articolato …
Merchant Consumer
AcquirerCard issuer
Payment networks
Innovators
3
Device providers
GatewayPSPs
20
Merchant’s bank
Consumer’s bank
Social players
BI-COMP
A New phisical and digital payment ecosystem
Cards
$€
Cards
PHYGITAL
PHYGITAL
Card acquiring
Merchant Consumer
Card issuing
TSMMobile operat.
Payment networks
3
21
Fast ACH
IBAN IBAN L
HUB
L
HUB
Merchant bank
Consumerbank
BI-COMP
Other PSP/PI
Il contesto di mercato è altamente sfidante per le banche
Crescita attesa sui segmenti a minor
Rapida evoluzione tecnologica con relativa
Margini sotto pressione(crescente pressione da parte della clientela e dalle nuove
normative)
3
22
segmenti a minor marginalità
(es: pagamenti, carte prepagate)
tecnologica con relativa necessità di investimenti
(es: mobile, NFC, …)
Ingresso di nuovi players non istituzionali che introducono nuovi modelli e riutilizzano
infrastrutture esistenti
Crescita attesa sui segmenti a minor
Rapida evoluzione tecnologica con
Margini sotto pressione (crescente pressione da parte della clientela e dalle nuove
normative)
Il Gruppo ICBPI supporta le banche nel nuovo contes to socio-economico
3
segmenti a minor marginalità (es.
prepagate)
tecnologica con relativa necessità di
investimenti (es. mobile, NFC, …)
Ingresso di nuovi player non bancari (PayPal, Google,
Amazon, …)
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Le sfide di medio-lungo periodo dei players di settor e 3
Erogare servizi all’interno di un ecosistema digita le arricchendo la relazione con “high
Migliorare la conoscenza della clientela, segmentan dola, per offrire servizi differenziati sulla base dei diversi target di utenti
Definire le linee di business prioritarie sulle qua li concentrare gli sforzi per sviluppare un’offerta altamente competitiva ed integrata (phys ical and digital store)
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Erogare servizi all’interno di un ecosistema digita le arricchendo la relazione con “high value customers” e riducendo costi di interazione co n “lower value customers”
Definire un efficace “go to market” per target di clie ntela corporate, retail e private,
coerentemente con le linee guida strategiche adottate
Adeguare propri processi organizzativi / servizi, s kills e piattaforme per competere efficacemente, cooperare con nuovi partners e collab orare con enti regulatory