Ergp bozza di lavoro 03 10 2013

ERGP (13) 38rev1 Relazione sulla concorrenza end2end

ERGP RELAZIONE SULLA ENDTOEND

CONCORRENZA E ACCESSO IN EUROPEA

Mercati postali

Giugno 2014

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Introduzione

Sfondo

La graduale apertura del mercato e la liberalizzazione dei mercati postali europei sono entrati nel suofase finale con l'adozione della direttiva 2008/6 / CE, nel mese di gennaio 2013. La direttiva 2008/6 / CEè stato sostenuto da due direttive precedenti che ha avuto inizio la liberalizzazione di lettere e pacchi.Queste tre direttive possono essere riassunte come segue:

1.997 direttiva: la fornitura di servizi di lettere e pacchi inferiori a 350 grammi di peso, oquelle che costano cinque volte meno rispetto al servizio standard (tariffa di base) erano riservati afornitori del servizio universale.

Direttiva 2002: il settore riservato è stato poi ridotto di nuovo in due fasi: nel 2003 a

100 grammi e tre volte la tariffa di base, e nel 2006 a 50 grammi e due e unvolte e mezzo la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza.

2.008 direttiva: la terza direttiva ha fornito l'introduzione della piena concorrenza neiSettori postali europei e l'abolizione di tutti i servizi riservati agli universalifornitori di servizi. La presente direttiva è entrata in vigore il 27 febbraio 2008 con un po 'eccezioni per undici Stati membri, quali nuovi membri e quelli conparticolari questioni geografiche che rendono questo impraticabile.

La velocità della liberalizzazione diverse negli Stati membri. Tuttavia, entro il 1o gennaio 2011, 15Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito) avevano completamenteliberalizzato i loro mercati postali. Di conseguenza, circa il 95 per cento dei volumi dell'UEindirizzata la posta sono stati liberalizzati. Prendiamo atto che diversi paesi hanno ridotto il loro area riservataprima della completa liberalizzazione del mercato, nella misura in cui la concorrenza era possibile nel mercatorelative a questa relazione (il mercato delle lettere, compresi gli oggetti fino a 350 grammi). Per i paesidove questo era il caso, abbiamo preso la data della loro liberalizzazione totale del mercato come ladata rilevante ai fini della presente relazione. Notiamo anche che quattro dei paesi checaratteristica in questa relazione non sono completamente liberalizzato i propri mercati postali: Cipro, Norvegia, Serbiae la Svizzera. 1

La liberalizzazione del mercato non è, tuttavia, ha portato a un cambiamento radicale della posizione competitiva diquesti mercati: anche se ci sono Stati membri in cui è emersa la concorrenza osembra essere questo modo, in tutti gli Stati membri gli operatori postali storici mantengono laschiacciante maggioranza delle quote di mercato dei settori postali già oggetto di restrizioni.

1La Norvegia ha ancora a liberalizzare il suo mercato; Cipro ha recepito la direttiva 2008/6 / CE nel diritto nazionale il 13Dicembre 2013 ma secondo il 1 gennaio 2013 ci sono state restrizioni per l'ingresso sul mercato di alternativegli operatori; La Svizzera mantiene un'area riservata per gli oggetti fino a 50 g; La Serbia mantiene un'area riservata per gli oggetti fino a100g.

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Per fornire servizi lettere ci sono in genere due strategie per gli operatori postali: costruireuna propria rete locale o nazionale di consegna ("concorrenza endtoend"), o servizio basato sustrategie utilizzando parti dell'infrastruttura postale e / o gli elementi di rete delin carica ("concorso di accesso") o, come in alcuni paesi che fanno parte di questo studio, uncombinazione di entrambi.

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Il presente documento prende in esame alcuni fattori potenzialmente influenzano la comparsa di entrambe le forme dila concorrenza.

Il flusso di lavoro

Nel 2012, ERGP guardò specificamente a concorrenza l'accesso, il suo ruolo e le limitazioni in Europapaesi.

Nel 2013, abbiamo esaminato più ampiamente sia la concorrenza endtoend e l'accesso almercato delle lettere e pacchetti inferiori a 350 grammi negli Stati membri, considerare seè stato possibile identificare i fattori che favoriscono la concorrenza in una forma o nell'altra, e secosì, come le forme alternative di concorrenza potrebbero interagire. Il presente documento riassume questirisultati.

La presente relazione

La relazione si basa su un questionario pubblicato all'inizio di marzo 2013submitted ale autorità nazionali di regolamentazione dei paesi europei. Abbiamo ricevuto 29 risposte alquestionario 2, Come indicato nella tabella 1 qui di seguito; una sintesi più dettagliata di ogni paese delrisposta si può trovare in allegato alla presente relazione.

Tabella 1 Elenco dei paesi partecipanti, anno di liberalizzazione e concorrenzavolume

Paese Anno del totale del mercatoliberalizzazione

Più del 5% finaletoend della concorrenzain volume

Più di 5%concorso di accessoin volume

Austria 2011 No NoBelgio 2011 No No

Bulgaria 2011 Sì NoCipro N / a3 No NoRepubblica Ceca 2013 No No

2Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia,Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.3La Norvegia ha ancora a liberalizzare il suo mercato; La Svizzera mantiene un'area riservata per gli oggetti fino a 50 g; La Serbia mantiene unarea riservata per gli oggetti fino a 100 g.

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Paese Anno del totale del mercatoliberalizzazione

Più del 5% finaletoend della concorrenzain volume

Più di 5%concorso di accessoin volume

Danimarca 2011 No NoEstonia Prima del 2008 Sì NoFinlandia Prima del 2008 No No

Francia 2011 No NoGermania Prima del 2008 Sì SìGrecia 2013 No No

Ungheria 2013 No NoIrlanda 4 2011 No NoItalia5 2011 No NoLettonia 2013 Sì No

Lituania 2013 Sì No

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Malta 2013 No NoPaesi Bassi 2009 Sì NoNorvegia N / A 3 No No

Polonia 2013 Sì NoPortogallo 2012 No NoRomania 2013 Sì NoSerbia N / A 3 No No

Slovacchia 2012 Sì NoSlovenia 2011 No SìSpagna 2011 Sconosciuto6 Sconosciuto7

Svezia Prima del 2008 Sì No

Svizzera N / A 3 No NoRegno Unito Prima del 2008 No SìFonte: ERGP questionario, diffuso aprile 2013

4In Irlanda, anche se il mercato è stato completamente liberalizzato dal 1 ° gennaio 2011, la terza direttiva postale europea erarecepito solo nella legislazione nazionale entro la regolamentazione delle comunicazioni (servizi postali) Act 2011 a agosto 2011.5A partire da aprile 2013, l'Italia è stata in grado di fornire i dati per quanto riguarda la quota di mercato in volume per qualsiasi operatore postale.6L'autorità nazionale di regolamentazione spagnola è in grado di definire se il 18% della quota di mercato in volume gestito dai concorrenti cadenella definizione di endtoend o la concorrenza l'accesso.7L'autorità nazionale di regolamentazione spagnola è in grado di definire se il 18% della quota di mercato in volume gestito dai concorrenti cadenella definizione di endtoend o la concorrenza l'accesso.

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La prima parte della presente relazione fornisce una generale, panoramica prevalentemente qualitativi della concorrenzasviluppi in tutti i paesi. Sembra brevemente i paesi che hanno più di recenteliberalizzato i loro mercati postali, notando che questi paesi hanno informazioni molto limitatedi concorrenza, a causa di questa recente apertura. E poi guarda i paesi che hanno avutoil loro mercato aperto alla concorrenza da più di due anni (cioè i paesi che hanno liberalizzatoi loro mercati nel 2011 o versioni precedenti), dividendoli in due gruppi: in primo luogo, quelli che non hannoconcorrenza rappresentano più del 5% del mercato delle lettere in volume, o che non hannoi dati che consentono loro di stabilire se hanno più del 5% in volume la concorrenzae, in secondo luogo, gli otto paesi con la concorrenza più del 5% in volume. Quest'ultimo ottopaesi sono:

Bulgaria, Estonia, Paesi Bassi e Svezia, che hanno più di 5% di finetola concorrenza end

Slovenia e Regno Unito, che hanno concorso l'accesso oltre il 5% Germania, che ha più di 5% in volume di entrambi endtoend e accesso

concorrenza la Spagna, che ha più del 5% della concorrenza (circa il 18% dei volumi), ma che è

in grado di definire se si tratta di endtoend o di volumi ad accesso.

La seconda parte della relazione esamina lo sviluppo della concorrenza endtoend, in cerca difattori comuni nel suo sviluppo. Si basa tuttavia su un piccolo campione (seipaesi sopra menzionati con più di 5% di concorrenza endtoend). Questo viene fatto sullain base a cinque fattori: la demografia (densità di popolazione e livello di urbanizzazione), postaCaratteristiche (volumi pro capite, bulk mail e direct mail), di regolazione, di maturità ei tempi, e le origini di tutti gli operatori alternativi (in particolare se essi provengono da relativosettori domestici o sono operatori postali storici provenienti da paesi vicini).

La terza parte della relazione descrive in dettaglio lo sviluppo della concorrenza l'accesso, adeterminare se ci possono essere fattori comuni che hanno condotto al suo sviluppo. Si basa su unain particolare le piccole dimensioni del campione, e mira solo a guardare timidamente a fattori che possono avere

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stato rilevante nei tre paesi interessati. Lo sviluppo della concorrenza accesso hastata considerata sulla base degli stessi cinque fattori come nella seconda parte.

Una parola di cautela le statistiche limitate e ridotte dimensioni del campione su cui si basa il rapportolimitare la profondità del nostro studio. Di conseguenza, ERGP non può ragionevolmente trarre conclusioni definitive.Piuttosto, ha lo scopo di indicare ipotesi che possono aiutare lo sviluppo futuro regolamentari e problemiche potrebbe giustificare un esame più approfondito.

Questa relazione non è un analisi di mercato; si guarda solo alla situazione degli Stati membri in materia diil tipo di concorso (endtoend o accesso) presenti.

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Parte I un'introduzione allo sviluppo della concorrenza negli Stati membri

Come osservato in precedenza, in questa parte della relazione mettiamo a disposizione un generale, prevalentemente qualitativipanoramica degli sviluppi della concorrenza in tutti i paesi. Guardiamo brevemente i paesi chehanno poco tempo fa liberalizzato i loro mercati postali, notando che questi paesi hanno moltoinformazioni limitate sulla concorrenza, a causa della recente apertura. Abbiamo poi consideriamo quellipaesi i cui mercati sono stati totalmente liberalizzato da più di due anni: in primo luogo, a quelleche non hanno concorso rappresentano più del 5% del mercato delle lettere in volume, oche non hanno i dati che consentono loro di stabilire se hanno meno del 5%concorrenza e, dall'altro, le otto paesi concorrenza più del 5%. Piùpresentazioni dettagliate su ciascun paese sono allegati alla presente relazione.

Le risposte mostrano una chiara differenziazione del livello di concorrenza nel mercato della corrispondenzae il mercato dei pacchi.

Mentre la concorrenza (sia di accesso o endtoend) è emerso in alcuni paesi, per unnumero significativo vi è poca o nessuna concorrenza nel mercato delle lettere. Molte risposte alquestionario contiene frasi come "non vi è di fatto alcuna concorrenza nel mercato delle lettere"(Austria), "ancora non c'è una concorrenza effettiva" (Bulgaria), "l'USP ha ancora oltre il 99%del mercato delle lettere "(Danimarca)," c'è ben poca concorrenza effettiva sulle letteremercato "(Francia), e" la concorrenza fa fatica a emergere "(Svizzera). Le risposte indicanoche lo sviluppo della concorrenza sul mercato delle lettere post non è così facile ed èchiaro se questo cambierà in futuro.

La situazione è molto diversa nel mercato dei pacchi, che sta crescendo ad un ritmo abbastanza rapido,a causa di fattori quali lo sviluppo del commercio elettronico. Per i pacchi, i paesi hanno notatoche il mercato è "una fonte di crescente concorrenza e l'innovazione" che "dimostra promettentesegni di sviluppo della concorrenza "(Francia)," il mercato è noto per essere più competitivi "(Paesi Bassi), e "non è significativamente più concorrenza endtoend nei pacchetti emercato dei pacchi "(UK). Mentre la crescita del mercato dei pacchi non può avere un impatto significativosulla situazione del mercato delle lettere in sé (nella maggior parte dei paesi i volumi sono in declino a causa dil'uso di nuove tecnologie e comunicazioni specialmente elettroniche), può essere un fattoreche aiuta ad alleviare le difficoltà connesse con la transizione verso nuove strutture di mercato e la suacrescita potrebbe avere implicazioni per il mercato della corrispondenza. La concorrenza sui mercati dei pacchipotrebbe essere un problema di utile per lo studio futuro, ed è già un problema essere guardato da unangolo diverso dal ERGP, ma, da notare, non è l'oggetto del resto di questa relazione, chesi concentra sul mercato della postalettere.

Come notato sopra, ERGP ha ricevuto 29 risposte al questionario. Delle risposte, 10 riguardanopaesi (Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo,Romania, Slovacchia) che solo di recente messo in apertura di mercato completo (in SlovacchiaGennaio 2012, il Portogallo nel mese di aprile 2012 e gli altri nel mese di gennaio 2013). Questi paesi sono

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considerati separatamente, a causa del tempo limitato il mercato è stato aperto, molti hannoinformazioni limitate sulla concorrenza (situazione indicata, per esempio, dalla RepubblicaRepubblica) ed è difficile trarre conclusioni in questa fase. Notando la mancanza di conclusivoDati per alcuni di questi paesi, e mentre come in quasi tutti i paesi non ci sonoparticolarmente elevati livelli di concorrenza, che non vuol dire che la concorrenza non si è sviluppataaffatto.

Romania, indica che vi è "un bassissimo livello di concorrenza sul mercato postale lettera"(Ma superiore al 5% in volume di lettere fino a 2 kg) con la concorrenza moderata per i pacchi. PiùIn particolare, negli ultimi anni, un elevato numero di operatori entrata nel mercato (dandoper un totale di più di 800 nel 2009), ma il loro numero è sceso rapidamente, a un numero ancora elevato(Più di 300), entro il 2011. E 'da notare che il traffico è aumentato in Romania fino al 2007,prima di cadere nel 2010 ad un livello inferiore a quello del 2005. La risposta ricevuta dal ANCOMindica che la concorrenza gli invii postali, concentrata sulla posta commerciale, rimane ancora basso, ma chenon hanno ancora acquisito la maturità raggiunta e possono continuare a crescere dopo l'apertura completa del mercato. InSlovacchia, la concorrenza nella lettera post è focalizzata sulla posta massiva, ma ci si aspetta chesarà nei prossimi anni, estendere alla posta non di volume. Ungheria indica anche che, sela concorrenza si sviluppi, sarà probabilmente sul mercato lettera commerciale. Malta indica un inizio dila concorrenza su una parte molto limitata del mercato delle lettere (voci registrate), ma che iloperatore storico resta dominante su tutti i mercati delle lettere. È interessante notare che, diquesti 10 paesi, 5 indicano che esiste una concorrenza maggiore del 5% nei loro mercati.In effetti, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania e la Slovacchia hanno ciascuno più del 5% di finetola concorrenza fine nel mercato delle lettere. Ulteriori informazioni su questi paesi in cui si trovanoallegato 1, che include una scheda per ogni paese che ha risposto alla ERGP diquestionario.

Dei rimanenti 19 paesi, 15 completamente liberalizzato i propri mercati nel 2011 o prima (l'altraquattro hanno ancora di liberalizzare completamente).8 Di questi quindici anni, 7 non hanno concorso pari alpiù del 5% del mercato della corrispondenza, o non hanno informazioni che permettano loro dideterminare se la concorrenza è maggiore del 5%. Questi paesi sono: Austria, Belgio,Danimarca, Francia, Finlandia, Irlanda e Italia 9. Da segnalare, la scarsa concorrenza in questipaesi non possono facilmente essere attribuito ad una mancanza di apertura del mercato: i mercati di questipaesi sono stati aperti alla concorrenza per più di due anni, e spesso hanno unnumero di fornitori alternativi. In Danimarca, nonostante la liberalizzazione, l'operatore storicomantiene oltre il 99% del mercato delle lettere; questo è simile alla situazione in Francia, dovel'operatore storico continua a detenere un "monopolio virtuale" 10(Vale a dire, un monopolio di fatto),

8Cipro e la Norvegia devono ancora liberalizzare i loro mercati; La Svizzera mantiene un'area riservata per gli oggetti fino a 50 g;La Serbia mantiene un'area riservata per gli oggetti fino a 100 g.9A partire da aprile 2013, l'Italia è stata in grado di fornire i dati per quanto riguarda la quota di mercato in volume per qualsiasi operatore postale.10Relazione annuale dell'ARCEP per il 2011 osserva che "al 31 dicembre 2011, nessun centro di assistenza autorizzato era sembratoin grado di catturare una quota significativa per se stessa. La Poste continua a detenere una posizione di quasi monopolio sulla fornitura diarticoli dila corrispondenza su tutto il territorio nazionale ".

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nonostante l'apertura del mercato il 1 ° gennaio 2011 e che vi sia 21 licenze per la consegna domesticodella corrispondenza. Italia è un esempio di un paese in cui la concorrenza può superare il 5%volume, ma in cui il regolatore non è in grado di fornire cifre che confermano questo.

Gli altri 8 paesi sono quelli che hanno avuto il loro mercato aperto alla concorrenza per piùdi due anni, e in grado di confermare che essi hanno la concorrenza gli invii postali (sia esso endtoend oAccesso legati) superiore al 5%. Questi paesi sono: Bulgaria, Estonia, Germania,Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Svezia, e Regno Unito. Ancora, è da notare che,se questi paesi hanno più di 5% la concorrenza, la quota di mercato di fornitori alternativitende ad essere circa il 10 20% al massimo. Di seguito una breve descrizione per ognuno degli 8 paesiche hanno concorso lettera postale superiore al 5%, i cui mercati sono aperti ala concorrenza dal 2011 o versioni precedenti.

Spagna

In Spagna, la concorrenza nella lettera posta ha avuto inizio nel 1960 con i servizi lettere intracittà edirect marketing, che porta ai concorrenti in possesso di circa il 18% del mercato in volume di oggi.Il regolatore spagnolo indica che la concorrenza ha mantenuto bassi i prezzi, ma non ha necessariamenteal miglioramento della qualità. Da notare, la Spagna è in grado di definire se questi volumi sono l'accesso oendtoend di gara. In Spagna, c'è un principale concorrente, Unipost, creata nel 2001come una fusione di vari piccoli operatori e l'elaborazione circa il 12% del volume della corrispondenza.I prossimi quattro concorrenti trattano circa il 2% del volume combinato (notare che più piccoloconcorrenti trattano circa un altro 4%). I ricavi aggregati dei primi cinque operatori sonocirca il 6% dei ricavi di mercato lettera. Concorrenti generalmente di mira grandi entità, come ad esempiobanche o pubbliche amministrazioni e le PMI.

Paesi Bassi

L'Olanda ha aperto completamente il suo mercato postale nel mese di aprile 2009. endtoend della concorrenza hastata la principale forma di concorrenza che si è sviluppata nel mercato olandese: in uno studiocondotto nel 2010, ACM predecessore OPTA concluso che solo il 5% del volume diconcorrenti del principale operatore è stato consegnato dal gestore tradizionale. Questi concorrenti consegnaticirca il 71% del loro volume se stessi. Il volume restante è stato consegnato daaltri operatori postali.

A livello nazionale, endtoend concorrenti Sandd e Selekt Mail (un Deutsche Postcontrollata) ha lentamente guadagnato quote di mercato dal 2002. Selekt mail è stata rilevata daSandd nel 2011. A partire dal 2012, Sandd ha una quota di mercato del 1020%. Come Sandd è in grado solo diprocesso di preallineati e D + 3 invii postali, e ha già raggiunto una percentuale relativamente altaquota di mercato in questo segmento di mercato, la crescita della quota di mercato può ristagnare nellaprossimo futuro. La quota di Sandd e l'operatore storico PostNL mercato combinata è 90100%.

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A livello locale e regionale la concorrenza endtoend è emerso pure. Il combinatoquota di mercato di questi concorrenti, tuttavia, è trascurabile. Ulteriore crescita di endtoendconcorrenza può non essere praticabile a causa del declino dei volumi.

L'accesso alla rete dell'incumbent e le reti di altri operatori postalipuò aver avuto un effetto positivo sulla nascita ed il mantenimento di regionale endtoendla concorrenza.

Svezia

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Il mercato postale svedese è stato completamente liberalizzato nel 1993. Portare Citymail è stato il primoconcorrente dell'operatore storico, Posten AB. Portare Citymail ha una quota di mercato di ca.12%. Il regolatore svedesi indica che il mercato delle lettere ha probabilmente raggiunto la maturità,notando che i volumi delle lettere sono in calo dal 2000. Posten AB continua a detenere unaposizione dominante e portare la quota di mercato di Citymail sta aumentando ad un ritmo basso. Nessun grandeSono previste modifiche alle quote di mercato.

Estonia

Nel 2009, il mercato postale estone è stato completamente liberalizzato. Da allora, una lettera aggiuntivafornitore di servizi post è emerso, vale a dire la proprietà privata espresso Messaggio Ltd. con unquota di mercato di circa il 5% dei volumi e dei ricavi. Espresso Posta emerso comeperiodici liberatore e ha preso di mira con successo spedizioni all'ingrosso.

Il resto della quota di mercato di circa il 95% è detenuto dalla carica di proprietà dello StatoEesti Messaggio Ltd. Non c'è concorrenza basata sull'accesso superiore al 5%.

Gli operatori postali operano in condizioni di licenza specifiche. Eesti Post è tenuto a fornireaccesso al suo centro la posta verso l'esterno. L'autorità nazionale di regolamentazione ha il potere di intervenire quando postalegli operatori non sono in grado di concordare i prezzi e le condizioni di accesso.

Il Regno Unito

Il Regno Unito ha una forma piuttosto distinta di gara: un regime di accesso previstodalla normativa, che ha portato al primo accordo di accesso nel 2004 tra Royal Mail, iloperatore incumbent, e UK Mail, un operatore alternativo. L'accesso è aumentato rapidamenteda allora in poi, pari al 44% del mercato totale di posta nel 2012. La crescita è stata probabilmentein parte a causa del controllo dei prezzi messo in atto da Postcomm nel 2006, che ha richiesto Royal Maildi mantenere un margine minimo tra la sua vendita al dettaglio e prezzi all'ingrosso. Sembra chei volumi ad accesso hanno ormai raggiunto la maturità e, da notare, entrate derivanti dall'accessooperatori alternativi rappresenta solo circa il 2% del fatturato totale del mercato.

Endtoend della concorrenza nel Regno Unito resta limitata: il mercato è stato completamente aperto nel 2006, maRoyal Mail offre ancora più del 99% dei volumi totali di posta. Nel mese di aprile 2012, TNT Post ha iniziato

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sperimentazione endtoend consegne a West London (fornitura di 345.000 articoli a settimana (0,13% deldel mercato totale in volume) a dicembre 2012) e si possono cercare di espandere la propria endtooperazioni di consegna ad altri centri urbani del Regno Unito.

Slovenia

In Slovenia, la piena apertura del mercato postale ha avuto luogo il 1 ° gennaio 2011. L'attualeoperatore incumbent e il fornitore del servizio universale è Posta slovena. APEK, la slovenaregolatore, ha rilasciato un'autorizzazione generale per 6 operatori e ha ricevuto una notifica di 13gli operatori.

Attualmente, non vi è concorrenza nel mercato delle lettere endtoend in Slovenia ma il pienoapertura del mercato nel 2011 ha portato alla concorrenza emergente nel mercato dell'accesso. Ci sonoAttualmente quattro operatori di accesso in Slovenia gestione circa il 7,6% del totaleindirizzato la lettera del volume, mentre l'operatore storico, Posta slovena, gestisce il restante 92,4%(Circa).

Germania

In Germania, la piena apertura del mercato ha avuto luogo relativamente presto, a fine dicembre 2007. Mentre ilcarica rimane dominante, endtoendconcorrenti hanno una quota di mercato di poco superiore10% e hanno recentemente aumentato la loro cooperazione orizzontale.

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Il concorrente principale è una filiale dell'operatore storico olandese. Altri giocatori importantiemerso dalla distribuzione newsletter e piccole / medie imprese lettera locali. Se un ragionevolmenteregime di licenze flessibile può aver contribuito allo sviluppo della concorrenza, questioni di IVA eobblighi minimi salariali possono aver rallentato il suo sviluppo (in particolare endtoend).

Da notare, in Germania, il fornitore dominante deve fornire l'accesso alla sua rete, e hamigliorati i servizi offerti negli anni (riduzione dei volumi minimi di goccia ecrescente sconti). Nel 2011 i concorrenti gestite oltre 1,7 miliardi di pezzi alla fine fine (di untotale di 16,6 miliardi di pezzi lettera trasmessa in Germania), generando un fatturato di circa€ 0,8 miliardi. Concorrenti di Deutsche Post Group iniettato un altro di circa 1,7 miliardi di euroarticoli servizi connessi in rete del gruppo Deutsche Post. Ciò significa 11,4% della letteraarticoli distribuisce Deutsche Post del Gruppo sono stati iniettati nella rete di operatori storiciconcorrenti

Bulgaria

Il mercato postale bulgaro è stato completamente liberalizzato a partire dall'inizio del 2011. Non visono sei operatori titolari di una licenza individuale per la fornitura del servizio postale universalee servizi nel campo di applicazione del servizio universale, i primi due di entrare nel mercato in2006. Ci sono stati più di cento operatori postali entro la fine del 2012, ma l'universale

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fornitore di servizi ha ancora una quota di mercato del 91% nel mercato degli articoli che rientrano nelcampo di applicazione del servizio universale.

Endtoend concorrenti hanno una quota del 9% del mercato combinato in questo mercato, ma fino ad oranon esiste una concorrenza significativa l'accesso.

Per riprendere, concorrenza rappresentano più del 5% del mercato in volume esiste in (Ameno) 8 paesi: Bulgaria, Estonia, Germania, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna,Svezia e Regno Unito. C'è endtoend concorrenza di circa il 15% nelPaesi Bassi e Svezia. La concorrenza nel Regno Unito e la Slovenia prende un diversoforma: sono gli unici due degli otto paesi sopra menzionati cui la concorrenzaprende in primo luogo la forma di accesso. In Germania, la concorrenza è di circa 11,4% e l'accesso10% endtoend.

Dopo aver guardato a livello globale allo sviluppo della concorrenza in tutti i paesi che hanno rispostoil questionario, le parti due (endtoend della concorrenza) e tre (la concorrenza accesso) delrapporto sarà più in dettaglio a quei paesi che hanno più del 5% della concorrenza, a prescinderemomento della loro apertura del mercato alla concorrenza.

Più in particolare, si esamina una serie di fattori che possono aver portato alla concorrenza. Infatti,hanno demografia avuto un ruolo? E 'il makeup di un messaggio inviato o la presenza di rivaleoperatori di mercati collegati importanti? Contiene il regolamento aiutare o ostacolare? È stato il "timing"semplicemente giusto? In alternativa, in effetti, ci sono stati i fattori semplicemente anomali che non sarebbero pertinenti peraltri paesi, o semplicemente non sono pertinenti per il contesto attuale?

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Parte II endtoend della concorrenza

In questo capitolo, guardando quei paesi che hanno più del 5% la concorrenza endtoend,discute vari fattori che possono aver facilitato la concorrenza nei mercati postali europei.La concorrenza endtoend è definito ai fini della presente relazione, come il processo attraverso il qualeoperatori diversi da quello in carica raccolgono processo e consegnare la posta direttamente al destinatario,senza utilizzare la rete dell'operatore storico. Il nostro studio si basa sull'esame dei seiPaesi 11 che hanno più di 5% la concorrenza endtoend, e che ha liberalizzato la loromercati nel 2011 o versioni precedenti. Tenuto conto di questa dimensione del campione limitato, che non ha lo scopo di indicare generaleconclusioni, ma piuttosto un possibile sostegno preliminare per alcune ipotesi. Abbiamo esaminatocinque fattori principali:

densità di popolazione; caratteristiche di posta elettronica; regolamentazione; la maturità e la tempistica; e l'esistenza e l'origine dei concorrenti nel mercato postale.

Come notato sopra, le statistiche limitate limitano le possibilità di una valutazione approfondita econclusioni definitive, non si possono trarre.

Per ulteriori analisi e indagini i dati statistici sono stati suddivisi inseguente fattori economici e differenziato per i paesi che hanno concorso oltre il 5%e quelli che non hanno più del 5% della concorrenza endtoend:

o Demografia densità di popolazione livello di urbanizzazione

o caratteristiche posta I volumi pro capite Percentuale di bulk mail Percentuale di direct mail

Va notato che le principali conclusioni seguenti sottocapitolo devono essere considerati allaavvertenza che la maggior parte dei paesi hanno appena aperto i loro mercati delle lettere negli ultimi anni. Cosìl'influenza dei parametri demografici e le caratteristiche della posta di successol'ingresso sul mercato sarà sovrapposta o sovrapposto da questo fatto. Di conseguenza, lasignificatività e interpretabilità per quanto riguarda l'ingresso sul mercato sono limitate e in gran partedeterminato dai tempi della liberalizzazione. I mercati che sono stati liberalizzati più a lungo può esseredovrebbe essere più competitivi rispetto ai mercati liberalizzati solo di recente. Il mercato più

11Bulgaria, Estonia, Germania, Paesi Bassi, Slovacchia e Svezia

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è stato aperto, i più concorrenti possibilità avrebbero dovuto entrare nel mercato e costruireuna rete.

Conclusioni significative in tal modo affidabili e prevedibili del contesto socioeconomico edati statistici demografici possono essere fatte per i paesi liberalizzati in vista della direttiva del 2008Scadenza direttiva.

Demografia

Densità di popolazione

Il lavoro indica che, nei sei paesi considerati, la densità di popolazione non viene visualizzatoaver influenzato lo sviluppo della concorrenza endtoend.

Per esaminare il ruolo dei fattori demografici sullo sviluppo della concorrenza endtoendabbiamo guardato densità di popolazione e l'urbanizzazione nei paesi con più del 5%concorrenza in volume e ha confrontato queste cifre con quelle dei paesi in cui endtoendconcorrenza non è emersa, o è inferiore al 5% in volume.

Quando concentrandosi sul criterio della densità di popolazione si può osservare che vi è solo undebole interazione tra densità di popolazione e il successo riscosso di iscritti.

La figura seguente fornisce una panoramica della classifica densità di popolazione di Maltaun indice di 1.318 abitanti per chilometro quadrato e la Finlandia con un indice di 17,7. Laindice medio è pari a 203. Tuttavia, gli indici della maggior parte dei paesi conuna concorrenza effettiva endtoend come la Lettonia e la Lituania di sotto del valore medio didensità di popolazione.

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Figura 1 densità di popolazione, in base alla data di liberalizzazione

Fonte: Eurostat abitanti per km 22010

In sintesi, i dati disponibili sembrano suggerire che la densità di popolazione non gioca unruolo importante per lo sviluppo della concorrenza endtoend. Anche se i dati statisticinon mostra la relazione tra questo indicatore e l'ingresso sul mercato, questo non prova chedensità di popolazione non gioca un ruolo importante per le attività commerciali del mercatoentranti. Essa mostra solo che ci potrebbero essere altri fattori sovrapponendo e mascherare laeffetti demografici.

Livello di urbanizzazione

Una ipotesi è che l'alta urbanizzazione può facilitare la concorrenza, consentendo risparmi sui costi.Il nostro lavoro, sempre in base a dati limitati, indica, tuttavia, che il livello di urbanizzazionenon può essere visto come un indicatore per l'ingresso nel mercato di operatori alternativi endtoend.

Urbanizzazione gioca un ruolo decisivo nel contesto della raccolta e la consegna. Tali economiedella densità sono raggiunti in quanto il costo medio per unità di gestione della posta diminuisce quandovolume di posta aumenti data una dimensione fissa della rete. Di conseguenza, i costi sostenuti per lafornitura di servizi, in particolare per la gestione delle lettere sono legati ai volumi di posta elettronicaelaborati attraverso la rete di distribuzione, nonché le condizioni geografiche di un paese.Ad esempio, nei paesi in cui la posta poco pro capite viene inviato e vaste aree sono scarsamentepopolata e difficili da affrontare a causa di montagne, laghi o altri geograficacondizioni, le spese di consegna saranno probabilmente relativamente elevato e le economie di densità relativamente

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assente. Tuttavia, a seconda delle circostanze particolari in uno Stato membro, questo puòNon sempre valere. Sulla base delle risposte, in combinato disposto con i dati forniti da Eurostatabbiamo esaminato se e in che misura vi è una relazione empirica tra lasuccesso ingresso sul mercato di endtoend concorrenti su un lato e il livello di urbanizzazionedall'altro.

La figura 2 mostra il livello di urbanizzazione nei paesi con più del 5% di finetoendterminare la concorrenza in volume e con meno o nessuna tale concorrenza e dà un piuttostoquadro eterogeneo. Le differenze tra questi due gruppi di paesi mostrano a prima vistarelativamente poco rapporto.

Figura 2 Distribuzione della popolazione / urbanizzazione per data di liberalizzazione

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Fonte: Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, le prospettive del mondourbanizzazione, la2011 Revisione, percentuale Urbano 2011

È interessante notare che la maggior parte dei paesi che hanno una quota di mercato endtoend in volume di piùal 5% sono caratterizzati da una dimensione media densità di popolazione. Ciò indica che illivello o di urbanizzazione non può essere un ostacolo per i servizi di consegna. Questi risultati ancheindicano che altri fattori possono influenzare maggiormente il successo riscosso di endto alternativafornitori finali.

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Urbanizzazione in Germania: caso di studio

Anche se i dati statistici guardato da ERGP oggi non indicano alcuna interazionetra urbanizzazione e il livello di competizione, una valutazione della strutturaattività di operatori di mercato di successo in Germania rivela che l'urbanizzazione potrebbeessere un fattore chiave:

Nelle regioni tedesche con un elevato livello di urbanizzazione (regioni e urbane congestionateagglomerati) concorrenti con profitto operano nella realizzazione di economie di scala edensità. Operativi endtoend concorrenti conseguenza locali e regionali possonoentrare con successo nel mercato. Essi differiscono sostanzialmente dalla carica di minorei prezzi e offrendo prodotti equivalenti o personalizzati e su misuraservizi di convogliamento, che si raccolgono presso il mittente, saranno consegnati entro ilprossimi uno o due giorni. A causa della limitata copertura geografica che di preferenzabollettini bersaglio generano un'alta percentuale di lettere locali e / o regionaliaree congestionate. La base di clienti target comprende ad esempio comunaleautorità, gli uffici fiscali o la filiale della banca locale.

In Germania i due terzi delle lettere trasportate rimangono nella regione locale 12. Unestensione del mercato potenziale può essere realizzato mediante l'uso di accesso alinfrastrutture postali della carica. Un'altra opzione incassi per questo tipo dioperatori potrebbero essere di cooperare con altri fornitori in qualità di networkers per rendereper la mancanza di economie di scala e di raggiungere una copertura nazionale. In entrambicasi gli attori locali possono raccogliere i client intero mail / intero in uscita tra cuigli articoli non inoltrati nella zona iniziale. Tuttavia la quota di mercato delconcorrenti non ha superato notevolmente la soglia del 10% dopo la piena del mercato

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apertura.

Paragonabile alla Germania, in Svezia Portare Citymail è entrato con successo ilMercato delle lettere svedese. Portare Citymail è una filiale dell'operatore storico norvegesePosten Norge e non mira a copertura nazionale, invece perseguire unastrategia aziendale messa a fuoco nella parte meridionale relativamente più urbano della Svezia,in cui esse si applicano anche alcune zone rurali. Nel Regno Unito, TNT ha intenzione di avviare una finaleservizio di toend di consegna in aree prevalentemente urbane in cui la redditività sarebbe più alto(In particolare quando sono in grado di minimizzare l'uso di costosi locali urbane).Spagna ritiene urbanizzazione come un fattore chiave, in quanto la competenza in via di sviluppo è di esserecon base a tale strategia, sulla base di fornitori locali si stabilirono in locale o regionale limitatazone, soprattutto nelle regioni urbane congestionate.

12Il significato di regione locale è chiaramente sé un termini imprecisi ma può essere considerato liberamente per rappresentareregioni che si considerano distinte commercialmente o socialmente.

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Caratteristiche posta

Caratteristiche posta (per volumi pro capite, la crescita / calo del mercato, corrispondenza aziendale comepercentuale del totale, posta cumulativa in percentuale del totale, direct mail come percentuale del totale)potrebbe svolgere un ruolo chiave nel valutare il potenziale ingresso sul mercato di finale endtoalternative postaleconcorrenti.

Volumi pro capite

Pro capite volumi potrebbero essere strettamente connesse con i vantaggi economici perchè postalele operazioni sono caratterizzate da economie di scala derivanti dai costi fissi dimanutenzione dell'infrastruttura postale per i processi di consegna e ritiro. Tuttavia, unvalutazione preliminare dei paesi con più del 5% endtoend concorso indica nessunarapporto tra i volumi pro capite e endtoendconcorrenza.

La figura 3 fornisce una panoramica dei volumi pro capite nei diversi paesi europei.

Figura 3 nazionali volumi lettera voce pro capite, in base alla data di liberalizzazione

Fonte 13: ERGP (12) 33 ERGP report con i dati sugli indicatori del mercato postale, Figura 7, lettera domesticoarticoli pro capite 2011

Figura 3 non indica chiaramente che endtoend concorrenza emerge successo appena ini paesi con alti livelli di volumi come vediamo anche endtoend della concorrenza in quelle

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paesi con bassi livelli di volume. I paesi che hanno maggiori volumi pro capite, come ad esempio

13Tutti i dati provengono da questa fonte ad eccezione del Regno Unito, che è dal di Ofcom Comunicazioni InternazionaliMarket Report 2012, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr12/icmr/ICMR2012.pdf

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Germania, Paesi Bassi e Svezia (oltre 250 articoli pro capite) e paesi conlivelli più bassi, come la Polonia, la Lituania e la Lettonia (sotto 50 articoli pro capite) tutti hanno piùal 5% concorso endtoend in volume. Al contrario, ci sono paesi con meno5% o no endtoendcompetizione che hanno alti volumi pro capite (ad esempio in Francia).

Le statistiche delle caratteristiche posta indicano che l'influenza dei fattori demograficipuò essere meno importante del primo pensiero. Queste osservazioni empiriche dovrebbero essere interpretatecon cautela. I risultati non dimostrano che i volumi totali pro capite non possono essere consideratiun fattore cruciale. Infatti, ci potrebbero essere altri fattori di passare oltre l'influenza del volumeeffetti correlati, quali, ad esempio, il modello di business scelti dall'operatore.

Ambito di bulk mail (posta transazionale e diretta)

Si potrebbe presumere che i dati sui volumi di posta elettronica di massa possono essere più informativo pervolumi pro capite per la valutazione di immissione sul mercato. Infatti, i nuovi operatori di mercato possono concentrarsisu questo segmento più redditizio, caratterizzato da elevati volumi per ogni indirizzo e così (comeal contrario di posta elettronica di consumo) che non richiedono molto diffuso raccogliere e servizi di consegna.

Il segmento di massa comprende posta elettronica di natura commerciale (ad esempio, estratti conto e bollette) di grandi dimensionie clienti di medie dimensioni. Tali imprese generano mailing con volumi elevatiche può essere pianificato in anticipo e non hanno bisogno di consegna il giorno successivo. Poiché la consegna richiedecollocare due o tre volte alla settimana e la copertura non deve essere nazionale laoneri finanziari e gli investimenti necessari sono limitati.

Nonostante la considerazione teorica il seguente diagramma volumi per la posta cumulativa fanon cedere alcun rapporto evidente tra la concorrenza e la posta cumulativa opposti i paesicon più del 5% endtoend concorrenza e quelli con meno o. Questo potrebbe esserespiega con l'ipotesi che altri fattori di caratteristiche posta dominano gli investimentidecisioni di potenziali operatori del mercato. Dati effettivi per la posta cumulativa era disponibile solo per alcunipaesi, ma non divisi in bulk mail per le imprese e la posta cumulativa per i consumatori. Un altroripartizione dettagliata delle figure elettronica globali non è possibile a causa del fatto che i dati sono statidisponibili a livello aggregato.

La figura 4 evidenzia l'influenza del volume per il segmento rinfusa. A causa della debolezzadi database i risultati devono essere visti e interpretati con cautela.

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Figura 4 lettere di posta elettronica di massa pro capite, in base alla data di liberalizzazione

Fonte: ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, Figura 15, domesticobulk mail pro capite (escluse espresso), 2011

Le strategie di business di alternative endtoendoperatori

Il concorrente endtoend offre una gamma completa di filiera trasporto dalmittente al destinatario. Le loro offerte di lavoro comprendono i processi operativi eattività connesse con la raccolta, lo smistamento e la distribuzione di invii di lettere. Un prerequisito peressere attiva con successo come fornitore a servizio completo gamma comporta la costituzione diuna rete logistico.

Gli operatori alternativi tendono a concentrarsi maggiormente su segmenti di business per le transazionie indirizzata direct mail (businesstobusiness e businesstoconsumer),caratterizzata da alti volumi per un indirizzo, e / o servizi di convogliamento a limitataregioni o aree per motivi legati alle economie di scala. Lo stesso ragionamentosi applica per la scarsa attrattiva del segmento consumertoall di mercato: a parte unDelivery Network una rete di raccolta dovrebbe costruito pure.

Endtoend fornitori di ciascun adottare la propria strategia di business:

L'operatore può essere locale o nazionale

Fornitori locali trasmettono articoli lettere in una zona regionale limitata, preferibilmente in congestionatoregioni urbane. A causa della copertura geografica limitata che si rivolgono di preferenza mailergenerando un'alta percentuale di lettere locali e / o regionali. I clienti miratiincludere per esempio le autorità comunali, ufficio delle imposte o filiale della banca locale. Un'estensionedel mercato potenziale può essere realizzato tramite l'uso di accesso al postale

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infrastrutture dell'operatore storico. Un'altra opzione incassi per questo tipo di operatore potrebbeessere quello di cooperare con altri fornitori in qualità di networkers. In entrambi i casi il localegiocatore può prendere il client intera posta in uscita tra cui gli articoli non essendotrasmessa nella zona iniziale.

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L'operatore (che trattano unicamente la posta cumulativa) può concentrarsi sul segmento di mail pubblicitarie o essereun fornitore di servizi completi

In molti paesi gli operatori postali precedentemente attivi nel settore della pubblicità hanno cominciatocon le loro attività di business nel segmento posta non indirizzata e poi ampliato la loroappuntamento di lavoro al segmento corrispondenza indirizzata.

I fornitori di servizi postali si sono posizionati con successo in un mail indirizzatasviluppare economie di scala e una rete (tra cui ultima consegna miglio) che consenta loroper far fronte corrispondenza indirizzata e in una fase successiva. Il modello di business di questo tipo dioperatori postali concentrandosi su l'ultimo miglio di consegna è di solito basato su 1 3 volte alconsegna a settimana.

Gli operatori di sviluppo di un concetto di servizio completo si stanno concentrando su tutta la rivolta di massasegmento di posta. Questo segmento include messaggi transazionali (estratti conto bancari e utilitybollette) di clienti di medie e grandi dimensioni. Per il trattamento e la movimentazione delle transazionisono necessari investimenti nelle infrastrutture di posta postale comprese le attrezzature di smistamento.Poiché la consegna ha luogo due o tre volte alla settimana e la copertura non lo fadevono essere a livello nazionale gli oneri finanziari e gli investimenti necessari sono limitati. Senecessari, gli accordi saranno conclusi con l'operatore postale nazionale e / oaltri operatori per facilitare la consegna in quelle parti del paese che non sono ancoracoperto dalla rete di distribuzione.

Regolamento

ERGP ha esaminato se ci potrebbe essere una interazione tra il regime normativoe la presenza di fine per terminare la concorrenza.

Regime di accesso

Il successo di una rete di distribuzione endtoend potrebbe anche dipendere dalla costituzione diun regime di accesso. Se si esaminano i paesi con la concorrenza più del 5% endtoend,a volte ci troviamo paesi con un regime di accesso come la Germania. Tuttavia, possiamo anchetrovare paesi con un regime di accesso, ma meno del 5% o nessuna concorrenza endtoend. Basatosui dati ERGP disponibile né in grado di verificare né falsificare che un regime di accesso necessariamenteaiuta (o ostacola) la concorrenza endtoend e puo 'variare da paese a paese.

Un presupposto per una possibile relazione tra questi tipi di concorrenza potrebbe essere cheaccesso alla rete dell'incumbent facilita le opportunità di business del locale

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fornitori. Utilizzando l'accesso ai servizi di smistamento dei fornitori già insediati endtoendcon una rete di distribuzione regionale, in grado di offrire servizi di convogliamento con profitto a livello nazionale. Sottotali circostanze l'opzione di accesso serve come elemento complementare al proprioportafoglio di servizi di consegna.

D'altra parte, regimi di accesso potrebbero influenzare negativamente endtoendconcorso.Questo potrebbe, ad esempio, essere il caso se i servizi di accesso sono valutati in modo non corretto (troppo altosconti potrebbero scoraggiare endtoendprovider) o il regime potrebbe creare dipendenza dal'innovazione in carica e limitare.

Mettendo da parte l'accesso alla rete, l'accesso agli elementi dell'infrastruttura postale come il POscatole o il sistema di cambiamenti di indirizzo può essere visto come essenziale per il successo sul mercatoingresso. Questi tipi di accesso facilitano ai provider di offrire servizi a livelli di alta qualità. Inassenza di tale accesso sia su base obbligatoria o volontaria gli operatori non sono in grado diconsegnare le lettere. Così essi sono limitati nella loro attività, a meno che avrebbero completamenteduplicare la rete che economicamente non avrebbe senso.

Se si guarda a paesi con alti livelli relativi di concorrenza endtoend (cioè più

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5%, vedi sopra), vale la pena ricordare che in tutti i paesi gli operatori interessati possono utilizzare la letterale infrastrutture postali. In Germania e in Svezia ci sono voluti diversi anni per stabilire un taleregime di accesso.

Licenze

Le informazioni disponibili per ERGP non indica che i requisiti di licenza costituiscono unabarriera all'ingresso. Ovviamente, come un commento generale, il design, la portata e requisiti di licenzacreare un ambiente economico per i servizi di consegna endtoend.

Da notare, i regimi di licenza in paesi con più del 5% della concorrenza che fare né richiedela fornitura del servizio universale, né una determinata qualità né richiedono individualeautorizzazioni per la distribuzione di invii postali. Ad esempio, in Germania, una licenza flessibileregime con i requisiti per servire le zone geograficamente limitate senza impegno di adempierel'obbligo di servizio universale facilita l'emergere di endtofinale alternativogli operatori. Anche la NRA svedese richiede una licenza specifica, ma si tratta di una formalità eil rispetto dei requisiti non genera un onere significativo per i partecipanti.

Maturità e la tempistica

I mercati liberalizzati essere più ci si può aspettare di essere più competitivi rispetto ai mercatiliberalizzato solo di recente. Più a lungo un mercato è stato aperto, i concorrenti più possibilitàavrebbe dovuto entrare nel mercato e costruire una rete. La data di piena apertura del mercato nelgli Stati membri dell'UE è sintetizzata nella tabella 2 che segue (paesi con più del 5% endtola concorrenza end in corsivo).

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Tabella 2 date di liberalizzazione; Paesi con la concorrenza più del 5% endtoendvolume in corsivo 14

La liberalizzazione completa in vista del 2008, scadenza direttiva

Estonia , la Finlandia, la Germania , la Svezia , Regno Unito

Liberalizzazione completa da 1 GENNAIO 2011

Austria, Belgio, Bulgaria , Danimarca, Francia, Irlanda 15, Italia16, Paesi Bassi , Slovenia,Spagna

Liberalizzazione completa da 1 gennaio 2012

Slovacchia

Liberalizzazione completa da 1 Gennaio 2013

Cipro 17, Repubblica Ceca, la Grecia, la Lettonia , la Lituania , l'Ungheria, Malta, la Polonia , il Portogallo,Romania

Fonte: ANR propri dati, ERGP questionario 2013

Sembra che ci sia una qualche relazione tra il periodo della piena liberalizzazione del mercato e di finetola concorrenza fine nella misura in cui quattro dei sei paesi liberalizzazione dei loro mercati in vista del2008 Direttiva termine hanno più di 5% la concorrenza endtoend. Il considerando 14 della terzaDirettiva postale (direttiva 2008/6 / CE) si riferisce a questo:

"Ci sono una serie di fattori di cambiamento all'interno del settore postale, in particolare la domandae mutevoli esigenze degli utenti, modifiche organizzative, l'automazione e l'introduzione

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di nuove tecnologie, la sostituzione di mezzi di comunicazione elettronici e laapertura del mercato. "

Da notare, i tempi della liberalizzazione del mercato per la maggior parte dei paesi ha coinciso con ilrecessione economica che incidono sull'attività economica in generale in tutta Europa e che hacontribuito al declino accelerato in volume della corrispondenza. Quanto riguarda i servizi postali, laimpatto della recessione è stato duplice:

14La Norvegia ha ancora a liberalizzare il suo mercato; La Svizzera mantiene un'area riservata per gli oggetti fino a 50 g; La Serbia mantieneun'area riservata per gli oggetti fino a 100 g.15In Irlanda, anche se il mercato è stato completamente liberalizzato dal 1 ° gennaio 2011, la terza direttiva postale europea erarecepito solo nella legislazione nazionale entro la regolamentazione delle comunicazioni (servizi postali) Act 2011 a agosto 2011.16A partire da aprile 2013, l'Italia è stata in grado di fornire i dati per quanto riguarda la quota di mercato in volume per qualsiasi operatore postale.17Cipro ha attuato il recepimento della direttiva postale 3 ° sul 13 Dicembre 2013 .

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(I) le imprese sono state colpite e per ridurre i costi dei servizi postali, molti spostatigran parte delle loro comunicazioni da servizi postali e di sostituzione ed è improbabileper tornare ad utilizzare i servizi postali; e

(Ii) in molti paesi ci sono state gravi difficoltà a ottenere finanziamenti e questoavrebbe un impatto negativo sulla comparsa di un capo all'altro la concorrenza nellettera alla commercializzazione.

Tuttavia, non siamo in grado di indicare una relazione causale e non ci possono essere vari paesi specificile condizioni in gioco. Infatti, nonostante l'apertura del mercato presto, c'è ben poco endtoendla concorrenza in Finlandia e nel Regno Unito, ma cinque su undici paesi che hanno pienamenteliberalizzato i loro mercati nel 2011 o prima, non hanno una forte concorrenza endtoend.Infatti, altri fattori possono essere più importante di data di apertura del mercato. Inoltre, talecinque dei quindici primiliberalizzazione paesi hanno più del 5% la concorrenza endtoend di maggioessere spiegato da quei mercati in via di liberalizzazione in anticipo per la ragione che essi eranovalida per la concorrenza (come determinato da altri fattori).

Dal momento che le caratteristiche della posta non sembrano riguardare il grado di concorrenza endtoend (vedisopra), non c'è motivo di indagare le caratteristiche di posta specifiche nei diversi paesial momento dell'apertura del mercato.

L'esistenza di altri operatori

L'esistenza di operatori concorrenti nei mercati adiacenti o paesi limitrofi può avere uneffetto positivo sullo sviluppo della concorrenza endtoend. Per esempio, gli operatori conrete di distribuzione per i giornali o la posta non indirizzata può entrare nel mercato per la fornitura diindirizzato la lettera posta a costi relativamente bassi.

Mercati contigui

Dei paesi precoce liberalizzazione con più del 5% la concorrenza endtoend solo la Germaniasembra avere concorrenti emergono da mercati contigui, vale a dire la distribuzione newsletter. InEstonia e Paesi Bassi concorrenti lentamente costruire e ampliato reti proprie e hannoormai raggiunto una copertura a livello nazionale, ma non è stato avviato da settori limitrofi. Svedeseconcorrenti hanno fatto lo stesso, ma rimanere attivi a livello regionale o locale solo. Ci sono ancheconcorrenti dal mercato della distribuzione di newsletter in Svezia, che sono stati attivi per pochianni.

I paesi più recentemente completamente liberalizzato, tuttavia, sembrano tutti di avere avuto concorrentiemergono dai mercati adiacenti. In Bulgaria concorrenti entrati nel mercato a partire dal corriere eesprimere servizi e in Romania da pacco / corrieri e liberatori di senza indirizzola posta. Concorrenti lituani e slovacchi sono emersi dalla distribuzione a rete chiusa.

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L'esistenza di operatori concorrenti sui mercati adiacenti sembra quindi aver contribuito oaccelerato lo sviluppo di endtoend di concorrenza in tali paesi. Tuttavia, èimprobabile che detti operatori non esistono in paesi con nessuna o endtoend marginalela concorrenza. Per esempio, esisteranno reti di distribuzione dei giornali in tutti i paesi. Una direttanesso di causalità tra l'esistenza di operatori concorrenti nei mercati contigui e il grado diendtoend di gare è quindi difficile da stabilire.

Paesi limitrofi

In numero, la maggior parte dei concorrenti endtoend sono emerse all'interno del paese stesso. Tuttavia, lapaesi con un più grande del solito concorrente endtoend (in possesso di circa il 15% del mercatoquota in volume), i Paesi Bassi e la Germania, hanno avuto accesso al mercato da una filiale di unin carica del paese straniero.

Selekt Mail, una controllata di Germania in carica Deutsche Post, è entrata nel mercato olandesegià nel 2002 e lentamente guadagnato quote di mercato prima di essere rilevata da endtoendconcorrente Sandd nel 2011. TNT Post Deutschland, una filiale dell'operatore storico olandesePostNL, è entrata nel mercato tedesco e da allora ha raggiunto una quota di mercato del 78%. PostNLcontrollate sono attivi nel Regno Unito e l'Italia, ma finora non hanno raggiunto unquota di mercato superiore al 5% in volume. Portare Citymail, ora una filiale della Norvegiacarica Posten Norge è entrata nel mercato svedese, concentrandosi sul più urbanizzatoparte della Svezia. L'esistenza di operatori concorrenti nei paesi limitrofi sembrano quindihanno aiutato e accelerato lo sviluppo di endtoend di concorrenza in tali paesi.

Ciò non significa, tuttavia, spiegare perché gli operatori storici non si sono espanse in altri paesi.PostNL afferma nella sua relazione annuale per il 2012 che ha concentrato le proprie attività internazionalinei paesi che sono più attraente sia dal normativo e un volume di postapunto di vista. In altre parole: gli altri fattori entrano in gioco quando si tratta di espansione inaltri paesi. Questo è probabilmente vero per gli altri operatori storici come bene. Infatti, mentre unconclusione interessante, ci possono essere circostanze specifiche per paese (e problemi di temporizzazione) chesono meno rilevanti per altri paesi e al momento attuale.

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Parte III Accesso Concorso

Metodologia

Ai fini della presente relazione, la concorrenza accesso è definito come attività in cui un operatoreraccoglie messaggio, lo processa (in parte) e poi lo inserisce in un altro operatore direte per la consegna. La posta è normalmente contrassegnato con il marchio dell'operatore alternativo el'operatore la cui rete viene utilizzato normalmente contratta direttamente per fornire unservizio di consegna da parte dell'operatore di accesso. Concorso di accesso si basa su regolamentato o nonregolata a valle o l'accesso a monte e la concorrenza l'accesso è diversa daconsolidamento o posta la preparazione da parte degli operatori di posta elettronica o router.

Lo sviluppo della concorrenza accesso è stata considerata sulla base di cinqueipotesi 18:

la maturità e la tempistica; regolamentazione; dati demografici; caratteristiche di posta elettronica; e l'esistenza di operatori concorrenti nel settore postale.

A causa delle aperture sfalsate dei mercati postali, abbiamo considerato la 'Maturità etempi 'ipotesi in primo luogo, dal momento che il tempo di apertura del mercato è stata in ultima analisi, il punto di partenza perla concorrenza di emergere. Inoltre, abbiamo anche cercato di prendere le date di apertura del mercatoin considerazione altre ipotesi. Ove possibile, i dati e le informazioni utilizzati peresaminare il 'regolamento', "demografia", "caratteristiche posta 'e' l'esistenza di rivaleipotesi degli operatori è stata esaminata confrontando i paesi con più del 5%concorrenza l'accesso a quelli con meno o dalla loro data di liberalizzazione.

Questo approccio è necessario per le altre ipotesi in quanto il precedente il mercato si è aperto,la più probabile è che il mercato è in una posizione stabile e riflessivo del mercato dell'accessonel suo complesso, a differenza di quelli che hanno appena aperto e sono tuttora regolazione ein via di sviluppo.

Vale la pena notare che il livello di aggregazione nelle statistiche limita la profondità di ogni analisi.E 'possibile che non ci sono collegamenti sottostanti che sarebbero esposti da più inAnalisi profondità, ma non sono evidenti a questo livello.

18Chiaramente, ci saranno anche altri fattori che incidono sullo sviluppo della concorrenza endtoend, in particolarequelli specifici per i singoli Stati che non sono stati direttamente presi in considerazione nella presente relazione, ad esempio, la specificanatura dei servizi di operatori storici, tradizioni locali di uso postale e atteggiamenti nei confronti comunicazioni elettroniche attraversoistituzioni.

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La tabella 3 mostra i paesi che hanno più di 5% di concorrenza l'accesso in volumee quelli che non lo fanno, e quando hanno aperto i loro mercati.

Tabella 3 data di liberalizzazione

Paesi cheaperto prima della UEscadenza

Paesi cheaperto ai 2011Scadenza UE

Paesi cheaperto tra2011 e laesteso 2013 UE

I paesi cheaveva non completamenteliberalizzato loromercati come diAprile 2013

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scadenzaconcorrenza accesso più del 5%

Germania Slovenia

Regno Unitoconcorrenza accesso meno del 5%

Estonia Austria Repubblica CecaFinlandia Belgio Grecia Norvegia

Paesi Bassi Bulgaria Ungheria Serbia

Svezia Danimarca Lettonia Svizzera

Francia LituaniaIrlanda 19 Malta

Italia20 PoloniaSpagna21 Portogallo

Romania

SlovacchiaCipro

Fonte: ANR propri dati, ERGP questionario 2013

Si prega di notare che per alcuni paesi, i dati necessari per l'esame della proposta di diversifattori non era disponibile e come tali non potrebbero essere incluse. Inoltre, molti paesiche ha aperto i loro mercati di più recente (cioè nel 2013) sono attualmente in grado di identificarese la concorrenza di accesso sta emergendo, e quindi non avevano potuto essere inclusi nello studio.Pertanto, non può rappresentare un quadro completo del mercato dell'accesso.

19In Irlanda, anche se il mercato è stato completamente liberalizzato dal 1 ° gennaio 2011, la terza direttiva postale europea erarecepito solo nella legislazione nazionale entro la regolamentazione delle comunicazioni (servizi postali) Act 2011 a agosto 2011.20A partire da aprile 2013, l'Italia è stata in grado di fornire i dati per quanto riguarda la quota di mercato in volume per qualsiasi operatore postale.21A partire da aprile 2013, la Spagna è stata in grado di definire i volumi in relazione per accedere alla posta e che per endtoendposta

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Maturità e la tempistica

Il mercato è stato liberalizzato in precedenza in alcuni paesi. Nonostante ciò, la maggior parte dei uscenteoperatori postali hanno mantenuto le quote di mercato di circa il 90% in termini di corrispondenzaarticoli.

Tenendo conto del fatto che i fornitori del servizio universale effettivi sono gli operatori storiciche è venuto dal passato con un'intera rete e le infrastrutture per la fornitura dei loro servizie che il processo di liberalizzazione non può aver avuto abbastanza tempo per produrre i suoi effetti,concorso di accesso è bassa. Ma in alcuni casi le quote di mercato degli operatori che raccolgonoposta elettronica, processo che (in parte) e poi inserirla nella rete di un altro operatore (in generenella rete del USP) per la consegna dei loro invii di corrispondenza ad esempio nel Regno Unito, Slovenia e Spagnaè superiore al 5%. Facendo una rappresentazione visiva del mercato in cui i dati erano disponibili,la figura 5 illustra le percentuali di concorrenza accesso nei paesi basate sullale date di apertura del mercato. Il grafico mostra che gli unici paesi con un accesso più del 5%la concorrenza ha aperto prima o alla scadenza del 2011; concorrenza meno del 5% può essere vistonei paesi che hanno aperto i loro mercati nel 2013. Tuttavia, è importante notare che perun certo numero di paesi che ha aperto i propri mercati nel 2013 non hanno ancora tutti i datiperché non è stato un anno da quando il nuovo regime normativo è stato attuato.

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Figura 5 percentuale di concorso di accesso in volume, in base alla data di liberalizzazione

Fonte: ERGP questionario 2013

Regolamento

Diversi tipi di regolamentazione potrebbero anche essere influenzando se la concorrenza di accessoemerge in un paese o meno, e quindi è importante analizzare pratiche europee in questozona. I tipi di regimi di accesso e di licenza paesi hanno in atto, nonché ladiversi elementi della propria rete postale sono stati considerati nei confronti di quei paesiconcorrenza accesso più del 5% a quelli senza.

Regimi di accesso

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Regimi di accesso definiti gli obblighi dei fornitori del servizio universale in materia dil'accesso dei concorrenti alle loro reti e infrastrutture, e così abbiamo preso in considerazione ilregimi dei paesi che hanno concorso l'accesso oltre il 5% e aperto la loromercati prima, o alla scadenza della, la direttiva UE 2011.

La tendenza di maggior successo della concorrenza accesso si osserva nel Regno Unito (come mostrato in figura5) dove i dati mostrano che il mercato volumi accesso ha raggiunto la maturità (anche se il

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entrate che gli operatori derivano da operazioni di accesso, dopo il pagamento di Royal Mail, solorappresenta il 2% del fatturato totale del mercato). Il primo accordo di accesso è stato firmato nel 2004,tra Royal Mail (incumbent) e UK Mail. Dal 2005, l'accesso ha visto significativila crescita, in modo tale che, a partire dal 201112, l'accesso alla posta il 44% del mercato totale mailvolume. Tale crescita è probabile che sia in parte dovuto al controllo dei prezzi messo in atto dalRegolatore nel 2006, l'anno completa liberalizzazione, che ha richiesto Royal Mail per mantenere unmargine minimo tra la sua vendita al dettaglio e prezzi all'ingrosso. La maggior parte degli operatori autorizzatiutilizzare la rete di Royal Mail trattando con la raccolta, lo smistamento e il trasporto alla consegnacentri lasciando Royal Mail responsabile per la consegna finale ai singoli indirizzi. Ci sonoattualmente 26 aziende che utilizzano contratti di accesso nel Regno Unito e due di loro il controllo della principaleparte di volumi ad accesso.

Un altro esempio di concorrenza nel mercato dell'accesso è stato trovato in Slovenia. Qui, lapiena liberalizzazione nel 2011 ha portato alla concorrenza emergente in questo mercato con quattro accessooperatori di entrare. Attualmente l'attività principale di questi operatori è la stampa e la preparazionefatture. Nel mercato di accesso, circa il 7,6% del totale indirizzata la lettera del volume ègestiti da operatori di accesso, la manipolazione del incombe il restante 92,4% (circa).

Nel mercato tedesco ci sono numerose aziende attive, che operano principalmente comeconsolidatori e endtoend concorrenti che intendono accedere al infrastrutture postali per laregioni complementari e le aree in cui sono in sé attiva, con i contratti conclusiper l'accesso ai servizi di smistamento. Cinque operatori di accesso controllano la maggior parte di accessovolumi, con tutti gli operatori di accesso movimentazione 10% del volume totale delle letteremercato. Questi sono emerse da diversi settori come ad esempio l'ingresso di carica rivaleoperatori postali o gli operatori specializzati in processi di preparazione e di gestione della posta elettronica.

In Spagna, i dati specifici non è disponibile per identificare l'esatta quota di mercato detenuta dal di accessooperatori, ma l'accesso e endtoend concorrenti detengono una quota complessiva del 18%.

Regimi di licenze

Per quanto riguarda i regimi di licenze, nei mercati lettere e pacchi questo è generalmente regolataattraverso diverse licenze; una licenza specifica per l'USP e uno standard per altrigli operatori. Guardando il mercato delle lettere, possiamo vedere che circa la metà dei paesi hanno un certoforma di regime licenza specifica, e la metà hanno regimi di autorizzazione generale. Deli paesi con la concorrenza l'accesso oltre il 5%, il Regno Unito e la Slovenia hanno entrambi generaleregimi di autorizzazione. Tuttavia, date le piccole dimensioni del campione e perfino diffusionetra licenza specifica e regimi di autorizzazione generale, non è possibile per noi di trarre unconclusione circa la relazione tra questo fattore alla situazione concorrenziale.


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Elementi delle reti postali

A livello europeo, gli elementi della rete postale e dell'infrastruttura postale sonodefinito in modi diversi attraverso la normativa nazionale. Se questi sono soggetti ad unspecifico obbligo legale o no, l'attuazione di questa parte inizia al requisito di cuila terza direttiva dei potenziali beneficiari a condizioni trasparenti e non discriminatorienegoziato i termini e, nel caso di controversia l'ANR dovrebbe intervenire e stabilire iltermini di accesso.

Più della metà dei paesi partecipanti hanno un obbligo di legge per l'accesso alla postadi rete (ad esempio, centri postali), e la maggior parte dei paesi hanno un obbligo di legge per l'accesso ai postaleinfrastrutture (ad esempio sistema di codice di avviamento postale, i dati di reindirizzamento, caselle postali). Tutti e tre i paesi conconcorrenza accesso più del 5% presentano un requisito legale per l'accesso alla rete postale,e il Regno Unito e la Slovenia hanno un requisito per l'accesso alle infrastrutture postali, in variagradi.

I requisiti legali per valle (rete) di accesso variano considerevolmente trapaesi partecipanti. nella misura in cui sono forniti come certi tipi di accesso per gli operatori postali omittenti, la fornitura di tali tipi di accesso ad altri operatori postali in comparabilecircostanze è obbligatorio. In ogni caso, tutte le ANR svolgono un ruolo importante in questo contestoperché devono garantire che le condizioni di accesso alla rete postale e delle infrastrutturenon costituiscono un ostacolo all'ingresso sul mercato.

Demografia

Per valutare se le caratteristiche demografiche impatto di un paese sullo sviluppo diconcorso di accesso, abbiamo esaminato popolazione e la densità di popolazione, nonché lalivelli di urbanizzazione all'interno di questi paesi, a confronto coloro che hanno accesso significativola concorrenza a quelli senza.

Popolazione totale

In primo luogo, la figura 6 mostra le popolazioni di tutti i paesi coinvolti nella relazione. Labar variabili nel grafico mostrano che non vi siano tendenze visibili iniziali da questa primal'esame; sembra che vi siano paesi con la concorrenza avendo accesso similepopolazioni a quelli senza, per esempio il Regno Unito e la Francia hanno popolazioni simili di63,2 milioni e 65,6 milioni, rispettivamente, e Slovenia e Lettonia entrambe le popolazioni che hannodi circa due milioni.

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Figura 6 Popolazione, per data di liberalizzazione

Fonte: Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 2012

Un ulteriore esame è stato condotto per verificare se ci fossero più riconoscibilidifferenze per coloro che hanno aperto i loro mercati in precedenza. Sembra che ci siano nessun grandetendenze tra i paesi che hanno aperto i loro mercati nel 2011 o prima. Tuttavia, la Figura 6suggerisce che i paesi che hanno aperto i loro mercati prima del 2011, quelli conconcorrenza hanno accesso popolazioni più elevati rispetto a quelli senza la concorrenza di accesso.

Anche se questo potrebbe quindi suggerire che i livelli di popolazione possono avere un ruolo nella nascitaconcorrenza accesso, questo è difficile concludere a causa del fatto che la Slovenia ha una significativala concorrenza di accesso e una popolazione molto piccola in confronto, e paesi come la Francia,che hanno popolazioni simili per il Regno Unito e la Germania, non hanno la concorrenza accesso.

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Densità di popolazione

Dati di densità di popolazione potrebbero apparire a prima vista di avere un rapporto più forte con lapresenza di una concorrenza accesso ma la dimensione del campione è particolarmente piccolo e non possiamotrarre conclusioni sulla base dei dati limitati che abbiamo, come indicato in figura 7.

Figura 7 densità di popolazione, in base alla data di liberalizzazione

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Fonte: Eurostat abitanti per km 22010

Urbanizzazione

Statistiche di urbanizzazione sono riportati nella figura 8. Questo non sembra indicare qualsiasi grandedifferenze tra i paesi con il concorso di accesso rispetto a quelli senza, conche vi sia lo stesso livello di urbanizzazione in tutti i paesi, indipendentemente da quando sonoaperto, suggerendo che questa caratteristica non gioca un ruolo importante nello sviluppo dila concorrenza accesso.

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Figura 8 urbanizzazione, dalla data di liberalizzazione

Fonte: Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, le prospettive del mondo urbanizzazione2011Revisione, percentuale Urbano 2011

In sintesi, l'unica relazione di significatività tra i dati considerati e accessoconcorrenza appare densità di popolazione. Tuttavia, questa osservazione si basa su un

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analisi di alto livello e ci possono essere altri fattori che non sono stati considerati chepotrebbero avere un impatto nella crescita della concorrenza l'accesso, ad esempio, le condizioni economiche e sociali che possonovolumi effetto e tipi di posta per la consegna. Popolazione totale può anche avere un collegamentoanche se questo è più debole. Differenze di urbanizzazione in Europa non sono sufficientemente diversificato daoffrire un valore predittivo per la concorrenza l'accesso.

Caratteristiche posta

Il mercato della corrispondenza è in continua evoluzione, e il mercato delle lettere, in particolare, ha avuto un elevatocambiamenti negli ultimi anni. Abbiamo quindi considerato anche se caratteristiche qualiil volume di un paese pro capite, la quantità di direct mail che riceve, e se vi è untendenza generale di crescita o il declino nel suo mercato delle lettere, sono i fattori che incidono sullasviluppo della concorrenza.

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Volumi pro capite

Nei casi in cui i dati erano disponibili, figura 9 indica i volumi pro capite per tutti i paesi ,. Questomostra che il Regno Unito, la Germania e la Francia hanno i più alti e simili volumi pro capite.Ciò solleva la questione se i volumi pro capite sono un fattore per l'accessola concorrenza, o se il rapporto tra i volumi pro capite e nel Regno Unito e in Germaniaconcorso di accesso è casuale.

Figura 9 volumi pro capite, in base alla data di liberalizzazione

Fonte 22: ERGP (12) 33 ERGP report con i dati sugli indicatori del mercato postale, Figura 7, lettera domesticoarticoli pro capite 2011

Direct mail

Erano disponibili per la posta diretta alcuni dati e come figura 10 mostra, non c'è evidentedistinzione tra i paesi con la concorrenza più del 5% in volume ed a quellicon meno o nessuno; il Regno Unito ha livelli simili di direct mail per la Bulgaria e la Francia. Bulk maili dati non erano disponibili per nessuno dei paesi con una forte concorrenza l'accesso, e quindi unaconfronto tra i paesi con e senza la concorrenza non era possibile.

Se non vi è alcun collegamento tra i tipi di posta elettronica e la concorrenza non è evidente a questo livello diaggregazione.

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22Tutti i dati provengono da questa fonte ad eccezione del Regno Unito, che è dal di Ofcom Comunicazioni InternazionaliMarket Report 2012, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr12/icmr/ICMR2012.pdf

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Figura 10 direct mail come percentuale della posta totale, in base alla data di liberalizzazione

Fonte: ERGP (12) 33 ERGP report con i dati sugli indicatori del mercato postale, Figura 15, la posta cumulativa domesticopro capite (escluse espresso), 2011

Lettera andamento dei volumi di posta

Quasi tutti i mercati hanno registrato cali dei volumi totali nel corso degli ultimi anni; launica eccezione a questa tendenza è in Slovacchia, dove c'è stata qualche piccola crescita, acirca il 1,8%. Non è evidente che la concorrenza l'accesso è incoraggiato o scoraggiatoda volumi totali, in quanto opera in un sottogruppo di questo mercato.

Esistenza di operatori concorrenti

Abbiamo anche considerato le caratteristiche di operatori concorrenti. Abbiamo confrontato ilambiti di provenienza degli operatori di accesso, guardando il modo in cui sono emerse nel mercato dell'accesso, comee guardando i livelli di concorrenza in altri mercati tra i paesi.

Sfondi di operatori

In primo luogo, guardando lo sfondo di ciascuno degli operatori di accesso, abbiamo considerato comemaggiori operatori sono emerse nel Regno Unito, Germania e Slovenia, e come questoconfronta con uno degli operatori di accesso dei paesi senza concorrenza accesso significativa.

Come tabella 4 mostra, i paesi con la concorrenza l'accesso oltre il 5% hanno accessooperatori che sono emersi da una vasta gamma di sfondi. Infatti, questi operatoriincludere un operatore da un altro paese, così come quelli che hanno aumentato la lorooperazioni dei pacchi, business to business, e il consolidamento e mercati di fatturazione.

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Da parte degli operatori di accesso di contrasto nei mercati con la concorrenza accesso limitato tendono a provenire daendtoend concorrenti esistenti.

Mentre l'operatore storico olandese ha ampliato le sue attività nel mercato di accesso del Regno Unito, questouso della loro forza di entrare e la concorrenza nei mercati di accesso in auto non è una tendenza vista inqualsiasi degli altri paesi. Operatori di grandi dimensioni o dominanti non sono generalmente considerati essere di guidaconcorso di accesso in un certo numero di paesi.

E sembra che, se è più forte, sono emersi gli operatori di accesso concorso di accessodalle organizzazioni che cercano di espandersi attraverso la catena del valore o costruire sulle reti esistenti.Non è chiaro, però, perché questo non è il caso in altri stati.

Tabella 4 operatori di accesso how emerse nei paesi con più del 5% di accessoconcorrenzaOperatore Come emerse

Regno UnitoTNT Post TNT Post è l'espansione in carica olandese

le sue operazioni. Si è ampliato in nonprevolumi ordinati giù a 250 o meno articolial giorno.

Regno Unito mail Come una società di logistica di business integrantedell'operatore.

Posta Secured In qualità di operatore di accesso a valle.Citipost E 'iniziato come directory B2B specialista e

distributore catalogo.City Link post Come un vettore pacchetto / pacchetto.

GermaniaInformazioni specifiche operatore non è disponibileper il mercato tedesco.

E 'noto che alcuni dei più grandi di accessogli operatori sono entrati dall'essere rivaleoperatori storici (per esempio TNT Post), e alcuni sonooperatori specializzati nella postaprocesso di preparazione.

SloveniaKro doo In qualità di operatore che stampa e prepara

fatture.Maksmail doo In qualità di consolidatore.Informatika dd In qualità di operatore che stampa e prepara

fatture.EPPS doo In qualità di operatore che stampa e prepara

fatture.Fonte: ERGP Questionario 2013

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Rapporti con la concorrenza endtoend

Abbiamo anche considerato il rapporto tra concorrenza e l'accesso endtoendla concorrenza.23

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Con l'eccezione della Germania, non vi è sovrapposizione notevole tra l'accesso e la finetola concorrenza fine. Questo potrebbe indicare che l'esistenza dell'altra forma di competizionesopprime la richiesta per l'ex, anche se, come l'esempio tedesco indica altrofattori quali l'espansione del marchio e complementarità delle reti (ad esempio endtoendreti che utilizzano l'accesso per espandere le gamme di consegna) possono compensare questo.

Figura 11 percentuale della concorrenza endtoend, dalla data di liberalizzazione

Fonte: ERGP Questionario24

Nel complesso, sembra che ci sono alcune prove che suggeriscono che il profilo deioperatori di accesso e gli importi della concorrenza è mercati contigui, come ad esempio l'endtomercato finale, potrebbe essere fattori che influiscono sullo sviluppo di accessola concorrenza; tuttavia, un'analisi più dettagliata dovrebbe essere intrapreso per identificarese questo è stato sostanziale o meno.

23Le percentuali di concorrenza endtoend sono in genere le percentuali combinate di quote di mercato per lacinque più grandi operatori.24A partire da aprile 2013, l'Italia è stata in grado di fornire i dati per quanto riguarda la quota di mercato in volume per qualsiasi operatore postale.

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Parte IV Conclusioni

La nostra prima osservazione è che il livello di concorrenza (misurato come la quota di mercato detenuta dafornitori alternativi, sia esso sotto forma di endtoend o la concorrenza di accesso) è bassa in tutto ilpaesi esaminati. Mentre l'esistenza di operatori alternativi esercita una certapressione competitiva sui operatori storici, in particolare in alcuni segmenti di mercato, in tuttiafferma l'incumbent mantiene la stragrande maggioranza dei volumi delle lettere.

Se vi è una concorrenza limitata in tutti i mercati europei che non è, però, dire checoncorrenza non è emerso affatto. Infatti, dei dieci paesi che hanno recentemente aperto il loromercati (tra l'inizio del 2012 e l'aprile del 2013), la metà hanno più di 5% endtoterminare la concorrenza e certamente indica che la concorrenza può continuare ad aumentare. Dal 15paesi che hanno avuto il suo mercato aperto per un periodo più lungo, otto hanno più di 5%concorrenza, di cui sei in forma endtoend e tre di circa 1015%. La concorrenza nelquesti ultimi 15 mercati sembra essere in gran parte stabilizzata.

Se una parte della relazione presenta la situazione della concorrenza in tutti i 29 paesi, due parti e

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tre del focus relazione sulle 8 paesi i cui mercati sono stati aperti alla concorrenzaper più di due anni e che hanno più di 5% endtoend o la concorrenza l'accesso.Il rapporto presenta diversi fattori (posta makeup, la demografia, origine dei concorrenti) chepotrebbe aver favorito l'emergere della concorrenza (endtoend o di accesso) e considerase essi possono essere stati rilevanti in questi otto paesi. In generale, tuttavia, alcunimodelli di emergere a livello di analisi svolte qui. Questa eterogeneità suggerisce chelo sviluppo della concorrenza si è basata su fattori che sono "paese o tempo determinato"e quindi meno rilevante per altri paesi o per l'oggi. Nella misura in cui alcunimodelli limitati sono presenti, la piccola dimensione del campione limita la capacità di disegnare generaleconclusioni di causa ed effetto 25.

Detto questo, l'esame offre alcuni spunti in concorso:

Fattori demografici possono essere meno significativa di quanto si immagini: i paesi conla concorrenza ha abbastanza diversi livelli di densità di popolazione e l'urbanizzazione.

Senza informazioni di supporto, ERGP note, come ipotesi, che la scala di massaposta può essere collegato alla concorrenza.

L'ingresso sul mercato possono spesso provenire da aziende già impegnate in preparazione mail ologistica nel paese o, in particolare, degli operatori già insediati in altri Stati (il tre

25Chiaramente, ci saranno anche altri fattori che influiscono sullo sviluppo della concorrenza, in particolare quelle specificheai singoli Stati che non sono stati direttamente presi in considerazione nella presente relazione e di analisi altrettanto dettagliate dialcune tendenze socioeconomiche tra i vari paesi possono offrire ulteriori spunti anche se non ci sono prove disupportare qualsiasi area specifica di ulteriori ricerche.

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i paesi con il più alto per cento della concorrenza endtoend tutti hanno esterooperatori storici che operano nei rispettivi mercati).

I tempi di liberalizzazione del mercato può essere un fattore di sostegno alla nascita diconcorrenza con la maggior parte di quei sei paesi che hanno liberalizzato il mercato prima2008 aventi volumi competitivi di una forma e / o l'altro superiore al 5% delmercato. Tuttavia, si potrebbe sostenere, inversamente, che è la tendenza alla competizioneportato al mercato è aperto. Inoltre, vi è evidenza di concorrenza emergenterapidamente in stati che hanno solo di recente liberalizzato e ci sono diversi paesidopo aver liberalizzato abbastanza presto ma non avendo la concorrenza più del 5%.

Possiamo anche osservare che in quei paesi che hanno recentemente liberalizzati primi anniconcorrenti di ingresso si sono basate endtoend. Questo potrebbe essere dovuto al fatto checoncorso di accesso è più direttamente dipendente dalle supporto regolamento che ha bisogno di tempoessere applicate in modo efficace, anche se non vi è alcun elemento concreto a sostegno di questo.

Ci sono alcuni esempi di mercati in cui vi è sia attiva endtoend ela concorrenza accesso. Pertanto, prove sulla loro interazione è molto limitata. Essopotrebbe sostenere che, a condizione che i prezzi di accesso e termini e condizioni sonostrutturato in modo appropriato, l'accesso e l'endtoend della concorrenza sono complementari. SuD'altra parte, si può sostenere che vi è un rischio che favorire l'accessoconcorrenza potrebbe ridurre gli incentivi per gli operatori di competere endtoend. LaGruppo non può trarre conclusioni su questo punto, che può variare da paese a paese.

Lo studio chiaramente non elimina fattori quali la popolazione demografica e la postacaratteristiche importante nel sostegno della concorrenza, ma suggerisce che la concorrenzarichiede una serie di condizioni sia disponibile per poter emergere e soltanto dei fattorinon sono sufficienti per garantire un accesso competitivo.

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Fino a che punto uno qualsiasi dei fattori di cui sopra isolati o che interagiscono tra loro sonorilevante per il futuro è aperta al dibattito. Inoltre vorremmo anche sottolineare che in futuroè possibile che ci sia qualche beneficio dal considerare la natura di entrata della concorrenza in dettiStati che hanno liberalizzato i loro mercati dal 2013. I primi indicatori suggeriscono che almenoalcuni di questi stati hanno visto la concorrenza emergente in fretta, ma non vi è ad oggi limitedinformazioni correlate disponibili.

Con il probabile emergere di dati più affidabili nel tempo sulla situazione concorrenziale diStati membri, che hanno da poco liberalizzato i mercati, una visione più completaanalisi / valutazione potrebbe consentire ulteriori conclusioni sullo sviluppo di endfinalela concorrenza.

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Sintesi Paese Austria

Statistiche demografiche e postaliPopolazione:Densità di popolazione:Distribuzione della popolazione:Volumi pro capite:

8440000 26102.2 / km2 2767,7% vive in aree urbane 28Non disponibile29

Sfondo per la concorrenzaLa concorrenza nei mercati lettere iniziò a norma di legge con il 1/1/2011, ma non vi è defacto concorrenza nel mercato delle lettere. Complessivamente cinque società hanno una licenza per latrasporto di invii postali fino a 50 g per conto terzi di cui al punto 26 postaleAtto per il mercato, ma solo tre di loro hanno iniziato i servizi.

La concorrenza nel mercato delle lettere

Endtoend della concorrenza: Non ci sono dati di mercato per indicare una concorrenza endtoend.Concorso di accesso: nessuno. La legge austriaca non richiede una regolamentazione di accesso.I consolidatori non sono fornitori di servizi postali in base al diritto austriaco.

Informazioni sulla regolamentazioneNella Legge sulle poste austriaca c'è regolamentazione in vigore per quanto riguarda il sistema di codice di avviamento postale,cassette di recapito, informazioni sui cambiamenti di indirizzo e di un database di indirizzi.

26Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 201227Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201128Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201129Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite 2011.

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Sintesi Paese Belgium

Statistiche demografiche e postali

Popolazione:Densità di popolazione:Distribuzione della popolazione:Volumi pro capite:

11,1 milioni 30364,3 km 2 3197,5% vive in aree urbane 32Non disponibile33

Sfondo per la concorrenza

Il mercato postale è stato completamente aperto alla concorrenza dal 1 ° gennaio 2011 in linea con ilDirettive Europee. Il processo di graduale apertura del mercato delle lettere postali è stato avviatonel 1998.

Per il settore postale dovremmo dividere il mercato in due parti, vale a dire il posto letteramercato e il pacco e di mercato espresso. Sul mercato pacchi vi è stata semprecompetitivo e per l'apertura del mercato postale lettera concorso sul paccoè aumentato. Sulla lettera di concorrenza del mercato postale ha iniziato nel 1990 a valore aggiuntoServizi di lettere. A causa della graduale apertura del concorso anche postale ha svilupparsi suil mercato della posta transfrontaliera in entrata.


Endtoend della concorrenza: nessuno. Il mercato postale è stato aperto alla piena concorrenzadal 2011. Dopo il mercato pieno di aprire 5 titolari di licenze individuali hanno mantenuto la lorolicenze individuali che permettono loro di entrare nel mercato delle lettere postale belga se rispettanole condizioni stabilite nella legge e il titolare della licenza individuale. Fino ad ora abbiamo quello attivogiocatore sul mercato delle lettere endtoend.

Concorso di accesso: nessuno. Nel mercato Belgio, molti operatori hanno accesso altariffe commerciali di BPOST attraverso accordi contrattuali.

Informazioni sulla regolamentazione

Il BIPT preso il 20 luglio 2011, una decisione sulle tariffe convenzionali di BPOST per l'anno

30Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 201231Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201132Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201133Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite 2011.

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2010. BIPT ha inflitto un'ammenda di 2,3 milioni di euro alla società, per dare tariffario preferenzialetrattamento ai propri clienti aziendali, rispetto ad altri operatori del mercato el'applicazione di una politica dei prezzi non era trasparente. Questa decisione è importante stabilire ununa sana concorrenza e combattere le pratiche discriminatorie.

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Sintesi Paese Bulgaria



7330000 3467.5 / km2 3573,1% vive in aree urbane 366 37

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Il mercato postale bulgaro è stato completamente liberalizzato a partire dall'inizio del 2011. Non visono sei operatori titolari di una licenza individuale per la fornitura del gruppo di continuità e dei servizinell'ambito del gruppo di continuità, i primi due di entrare nel mercato nel 2006.

Nonostante ci sia più di un centinaio di operatori postali entro la fine del 2012, la USP ha ancora unquota del 91% in volume del mercato che rientra nell'ambito del servizio universale.


Endtoend di gara: i concorrenti endtoend hanno una quota del 9% del mercato combinato.

Accesso concorrenza: concorrenza basata sull'accesso.


Licenze individuali sono necessari per la fornitura di servizi nell'ambito del gruppo di continuità.

L'USP è necessario per creare un'offerta di riferimento per l'accesso alla sua rete. Domesticonormativa che estende il regolamento di accesso è attualmente in costruzione.

34Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 201235Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201136Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201137Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, singolo pezzo solo 2011.

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Sintesi Paese Cipro



0,86 milioni 3892,3 km 2 3970,5% vive in aree urbane 40Non disponibile41


Il quadro nazionale che recepire la terza direttiva è ancora in fase di esameda parte del Ministero delle comunicazioni e dei lavori e quindi una parte importante del settore postale èancora non aperti alla concorrenza.

La parte del settore postale che ci sia la concorrenza è solo il mercato espresso. Per i localicorriere espresso vi è un prezzo minimo al fine di proteggere l'USO. Anche il pacchetto in uscitaconsegna espressa è altamente competitivo.

Ci aspettiamo che nel corso del 2013 il quadro nazionale per il recepimento della terza direttiva eprocedere con l'apertura del mercato.

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Endtoend della concorrenza: nessuno il mercato non è ancora aperto alla concorrenza.

Accesso concorrenza: nessuno il mercato non è ancora aperto alla concorrenza.


Nonostante il fatto che il mercato non è stata liberata OCECPR ha fatto il lavoronecessaria ed è pronto per l'apertura del mercato. Il lavoro in questione, relativo all'accesso deltariffe è stato completato.

38Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 201239Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 22011. Nota: comprende Cipro del Nord.40Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201141Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, 2011.

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Sintesi Paese Repubblica Ceca


Popolazione:Densità di popolazione:Distribuzione della popolazione:Volumi delle lettere pro capite:

10,5 milioni 42135,9 / km24373,4% vive in aree urbane 44Riservato 45


Il mercato postale nella Repubblica Ceca è stato completamente liberalizzato dal 1 ° gennaio 2013. Prima diquesta data, l'operatore incumbent e il fornitore del servizio universale, Ceska Posta, sp, ha avuto unmonopolio sulla fornitura di servizi postali interne per gli oggetti di peso fino a 50 g eche costano fino a 18 CZK. Inoltre, l'autorità nazionale di regolamentazione fino a questa data aveva solodiritto di raccolta di dati da Ceska Posta come l'USP e solo per i servizi universali, e nonrinviare per raccogliere dati da altri operatori.


Endtoend di gara: non ci sono dati sulla quota di mercato di operatori diversi dalin carica, data la recente liberalizzazione. Dal momento che la liberalizzazione del mercato, a due endtoendsono emersi concorrenti finali: uno come un precedente fornitore di consegna della posta non indirizzata,e un altro dalla consegna dei giornali.

Concorso di accesso: Non ci sono stati gli operatori di accesso prima della liberalizzazione del mercato, ei dati non sono ancora disponibili per il 2013.


45

Il fornitore del servizio universale opera sotto una licenza specifica; tutti gli altri operatori non hanno alcun

42Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 201243Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201144Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201145Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, 2011.

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requisiti normativi.


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Sintesi Paese Danimarca



5,57 milioni 46129,7 / km2 4786,9% vive in aree urbane 48Riservato 49


Dal momento che la liberalizzazione del mercato del USP ha mantenuto una quota di mercato superiore99% del mercato delle lettere.

Il suo principale concorrente Bladkompagniet A / S ha raggiunto una quota di mercato del 1015% .dimercato per giornali e riviste. Bladkompagniet utilizza sia la propria rete e laRete di USP (in alcune zone rurali).


Endtoend di gara: meno di 1% la concorrenza endtoend.

Accesso concorrenza: concorrenza accesso.


L'operatore storico fornisce servizi sotto una licenza specifica. Il suo principale concorrente operacon un'unica autorizzazione generale.

L'autorità nazionale di regolamentazione danese non ha poteri di intervento all'interno di concorrenza l'accesso.


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Sintesi Paese Estonia



1,29 milioni 5030.9 / km2 5169,5% vive in aree urbane 5297 53


Nel 2009 è stato abolito il requisito di prezzo 2.5x per le lettere nazionali 50g. Da allora, una

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ulteriore fornitore di servizi di postalettere è emerso.

L'operatore storico Eesti Post è l'unico operatore che fornisce servizi di consegna pacchi.


Endtoend della concorrenza: intorno al 5% la concorrenza endtoend. L'operatore storico di proprietà dello StatoEesti Posta Ltd. una quota di mercato di circa il 95% in volume e fatturato. La proprietà privataMessaggio Ltd. ha espresso il resto della quota di mercato e opera a livello nazionale.Posta espresso è emerso come un liberatore periodici e ha preso di mira con successo alla rinfusamailer.

Concorso di accesso: Nessuna concorrenza basata sull'accesso.


Gli operatori postali operano in condizioni di licenza specifiche. Eesti Post è tenuto a fornireaccesso al suo centro la posta verso l'esterno. L'autorità nazionale di regolamentazione ha il potere di interferire quando postalegli operatori non sono in grado di concordare i prezzi e le condizioni di accesso.

Gli operatori postali devono contribuire a un fondo per la compensazione dei costi onerosidel servizio universale.

50Dati tratti da Eurostat, la popolazione al 1 ° gennaio 2012. Si prega di notare: rottura in serie temporali.51Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201152Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201153Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, 2010 2011 non è disponibile.

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Sintesi Paese Finlandia



5,40 milioni 5417.7 / km2 5583,7% vive in aree urbane 56Non disponibile57


La Finlandia ha aperto il suo mercato postale entro il termine dell'UE: la legge sui servizi postali cheè entrato in vigore nel 1994, ha fatto sì che tutte le operazioni postali sono stati oggetto di una licenza, maconcorrenti alla USP sono stati ammessi sul mercato. Tuttavia, nonostante questo avanzatoapertura del mercato, c'è ancora poco, e nei casi in alcuni mercati ", nessuna concorrenza.

Nel mercato dei pacchi, non c'è competizione con diverse altre aziende che offrono servizi,soprattutto per le imprese, ma non se funzionano anche per i consumatori.


Endtoend della concorrenza: non vi è concorrenza endtoend in Finlandia. Ci sonorecentemente due nuove domande di titoli regionali, dal momento che sono necessari tutti gli operatori postalidi possedere una licenza in Finlandia. Tuttavia, le decisioni su queste applicazioni sono ancora in corsoal tribunale amministrativo, e, come tale, Itella Posti Oy (il principale operatore finlandese) è attualmentel'unico fornitore endtoend e titolare della patente mercato delle lettere (con una quota di mercato del 100%).

Accesso concorrenza: la Finlandia non ha rivali accesso. Nonostante il fatto che la nuovaLegge sulle poste inclusa la regolamentazione dell'accesso, nessuna concorrenza si è verificato ancora e non ci sonooperatori di accesso.

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54Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 201255Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 22011. Si prega di notare: include isole Åland.56Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201157Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, 2011.

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Il fornitore del servizio universale in carica e, Itella Posti Oy, opera in uno specificolicenza. Non ci sono altre licenze sono state ancora concesso, anche se un numero ha meno di applicazione.

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Sintesi Nazione Francia



65.320.000 58103 / km2 5985,8% vive in aree urbane 60263 61


Il mercato delle lettere post è stato completamente aperto alla concorrenza dal 1 ° gennaio 2011. Alternativegli operatori hanno cominciato ad emergere nel 2006 (apertura del mercato parziale), ma non vi è quasi nessuna efficaciaconcorso per posta. Il mercato dei pacchi è, tuttavia, una fonte di emergenticoncorrenza e l'innovazione, in particolare per B2C (ecommerce) pacchi. La Poste ha quattropacchi principali concorrenti (Kiala, Mondial Relay, Relais Colis e Colis Privé): treche offre la consegna a "raccogliere punti", con Colis Privé offre la consegna a domicilio. Questeattori alternative riposano piccolo ma innovativo e ARCEP a seguire questo mercato con interesse,rilevando tuttavia che i pacchi B2C non sono coperti dalla USO e come tale ARCEP halimitata sorveglianza del mercato. Questi operatori stanno iniziando a mostrare segni di sviluppo di unAttività su scala europea e lo sviluppo della concorrenza sembra destinata a continuare.


Endtoend concorso: inferiore al 5%. Ci sono un certo numero di licenze 62ma molto pocouna concorrenza effettiva sul mercato delle lettere. Come indicato nella relazione annuale dell'ARCEP: "al 31Dicembre 2011, nessun centro di assistenza autorizzato era sembrato in grado di catturare un significativocondividere per se stessa. La Poste continua a detenere una posizione di quasi monopolio sulla fornitura di articoli dila corrispondenza su tutto il territorio nazionale ". Altro che La Poste, il presideoperatore nel 2012 è stato Adrexo, una società avendo iniziato nella pubblicità non indirizzatasettore. È difficile prevedere un sostanziale sviluppo della concorrenza dovuta allaingenti risorse necessarie per istituire una consegna "rete" e, in particolare, il costantediminuzione dei volumi di corrispondenza.

58. Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 2012 Nota: dati provvisori.59Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201160Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201161Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, 2011.62Alla fine del 2012, 21 titoli nazionali; 10 per la cooperazione transfrontaliera; 1 (La Poste) per entrambi; di cui due alternativeoperatori operano a livello nazionale: Colis Privé (iniziato nel settore pacchi) e Adrexo (iniziato nel non indirizzatasettore della posta); Mediapost (dal settore della posta pubblicitaria non Adressed) opera anche a livello nazionale, ma è controllatadi La Poste; altri operatori sono PMI stabilite in loco, la cui attività postale è generalmente un sottoinsieme del loro principaleattività (raccolta della posta, affrancatura ...).

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Concorso di accesso: Nessun operatori di accesso o di regime in Francia.

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Legge postale francese prevede un accesso trasparente e non discriminatorio in base alla licenzasottoscrittori a gli elementi essenziali per l'esercizio delle attività postali (repertorio di postacodici, le informazioni su indirizzo cambia ...) e per l'accesso identici a cassette delle lettere private.C'è un sistema di concessione di licenze obbligatorie per 'attività degli uffici postali' (la consegna della corrispondenza, manon pacchi).

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Sintesi Paese Germania


81.840.000 63229.0 / km2 6473,9% vive in aree urbane 65267 66

Sfondo per la concorrenzaLa scadenza della Deutsche Post AG (DPAG) s 'licenza esclusiva al 31 dicembre 2007segnato la rimozione dell'ultimo significativo ostacolo giuridico al mercato postale, dopo la gradualeapertura del mercato dal 1998.

Dal momento che la progressiva riduzione dei diritti esclusivi per DPAG come l'operatore storico della concorrenza è aumentata nel corso degli anni. Tuttavia, l'ambiente competitivo non puòancora essere descritto come il funzionamento e la concorrenza equa e forte deve ancora svilupparsi.

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La quota di mercato di DPAG è ancora quasi il 90%, mentre gli endtoend concorrenti hanno unquota di mercato di poco circa il 10%.

Alla luce dei dati attuali, è importante ricordare che questi risultati sono stati ancheinfluenzato da fattori esterni al di fuori del campo normativo. In particolare il mercatosviluppo è influenzato principalmente da questioni quali l'esenzione IVA per l'incumbente il minimosalaridiscussione all'interno del segmento lettera. Dal 2008 per circa 2anni i salari minimi sono stati introdotti dalla legge. Questo impedito l'ulteriore diffusione dellereti di distribuzione alternativi.


Endtoend di gara: circa il 10% la concorrenza endtoend. Sulla base di un flessibileregime di licenze (senza impegno per soddisfare la OSU in totale) ma i requisiti per serviregeograficamente le zone limitate endtoend la concorrenza si è notevolmente sviluppata nel corso delanni. Il concorrente principale è una filiale di un countrys incumbent straniero. Altroprotagonisti di rilievo che operano in questo campo sono emersi dal lato della distribuzione, come newslettercosì come le piccole / medie imprese lettera locali. Recentemente una tendenza verso una maggiore orizzontale


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cooperazione tra questi operatori può essere osservato. Tali modelli di business facilitano unsuccesso rollout soprattutto per il settore di attività. In questo contesto uncopertura geografica di oltre il 80% del territorio potrebbe essere raggiunto. Per quanto riguardaproblemi di qualità del servizio misurati in termini di consegna si rivolge a queste collaborazioni indicanoalto livello di prestazione del servizio vicino al livello dell'operatore storico.

Accesso concorrenza: la concorrenza accesso oltre l'11%.Ci sono numerose aziende soprattutto operare come consolidatori e endtoendconcorrenti che intendono accedere al infrastrutture postali per le regioni complementari earee in cui sono in sé attivo avendo contratti per l'accesso alla selezione conclusestrutture. Cinque operatori di accesso controllano la maggior parte dei volumi di accesso. Maggiore accessogli operatori sono emerse da diversi settori:

l'ingresso di operatori postali storici rivali gli operatori specializzati in processi di preparazione e di gestione della posta elettronica

Informazioni sulla regolamentazioneLa Germania ha un regime di licenze basato sulla serietà, qualifica richiesta e la capacità.Ma come ci sono più di 600 licenziatari che non può essere chiamato un ostacolo all'ingresso sul mercato.

L'operatore storico è obbligato per legge a consentire l'accesso ai servizi di accesso alla rete (parziali) a determinate condizioni stabilite dalla NRA nonché all'informazione cambiare di indirizzie le strutture PO Box. Per questi ultimi entrambi i prezzi sono regolati dalla NRA.

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Sintesi Paese Grecia



11.290.000 6786.4 / km2 68Il 61,4% vive in aree urbane 6942 70


In Grecia, la direttiva postale 3 ° è stata recepita con la legge 4053/2012 e piena di mercatoapertura ha avuto inizio nel 2013/01/01. Il mercato postale in Grecia costituito da due settori principali: lasettore dei servizi universali, in cui il fornitore del servizio universale (USP) e impresein possesso di licenze individuali operano, e il settore dei servizi di corriere, con le imprese chein possesso di un'autorizzazione generale. Il fornitore del servizio universale designato dallo Stato grecofino al 2028, dalla legge 4053/2012, è Hellenic Post SA (ELTA). Il livello di concentrazione nelsettore dei servizi universali è molto alta, come USP gestisce quasi il 99% del settore, mentrevi è la concentrazione media nel settore dei servizi di corriere, dove il CR (8) è di circa 7780%. Per quanto riguarda il mercato dei servizi postali (settore US + Courier sia per lettera e pacchi) totale èinteressati, l'USP gestisce il 90% del volume totale, corrieri 8% e le impresetitolari di licenze individuali detengono il 2% del mercato. Tuttavia, per quanto riguarda le entrate sonointeressati, USP detiene il 60% del mercato totale, mentre gli operatori postali privati detengono il 40%.


Endtoend concorso: meno del 5% della concorrenza endtoend. Ci sono un certo numero diendtoend operatori in Grecia, con i cinque più grandi sono: Delta Posta SA, Apostolh SA,Metropolitan Corriere Ltd., ACS SA e Occidente SA

Concorso di accesso: non vi è concorrenza accesso in Grecia.

67Dati tratti da Eurostat, la popolazione al 1 ° gennaio 2012. Si prega di notare: dati provvisori.68Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201169Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201170Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domestici

57lettera articoli pro capite, solo 2011 il servizio universale.

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Tutti gli endtoend operatori, tra cui l'incumbent, operano con una licenza specifica.

Secondo la legge 4053/2012, ELTA (storico) deve seguire una pratica specifica per quanto riguarda laaccordi individuali con i clienti, con l'indicazione delle norme e delle condizioni, che determinano lacaratteristiche dei servizi, specificando la procedura cost definendo così come il prezzoprocedimento, indipendentemente l'obbligo di rispettare i principi di trasparenza ela parità di trattamento di tutti gli utenti.

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Sintesi Paese Ungheria



9930000 71107.2 / km 2 7269,5% vive in aree urbane 7373 74

Sfondo per la concorrenzaMercato aperto alla concorrenza dal 1 ° gennaio 2013. Nonostante il breve periodo ENDTOENDla concorrenza già emerse.

Pacchi la concorrenza sul mercato dei pacchi B2C emergenti.I pacchi, in particolare i pacchi di ecommerce sembrano mostrare crescita dei volumi, tuttaviala maggior parte di questi volumi appartengono a zona nonUS. I principali concorrenti nella letterasegmento emerso dal segmento pacco.La concorrenza nel mercato delle lettere

Endtoend di gara: molto poca concorrenza effettiva sul mercato delle lettere;tuttavia non ci sono restrizioni per l'ingresso nel mercato.

Per quanto riguarda le limitazioni economiche e la crisi in questo momento non siamo in grado di darevero e proprio pronostico per i cambiamenti di quote di mercato. Per lo più lettere del universalii volumi sono in calo, ad eccezione di documenti ufficiali. Prognosi, la più grande competizionepossono apparire sul mercato del direct mail e lettere commerciali. Concorso di accesso: nessun operatore di accesso. Un regime di accesso per l'iniezione di articoli in lettereè stato istituito il centro di posta verso l'interno.


Per quanto riguarda la legge postale ungherese, il fornitore del servizio postale universale entra in bonanegoziati in buona fede con i fornitori di servizi postali che intendono utilizzare il postale universalerete per poter svolgere attività compresi la cernita, trasporto econsegna invii postali da loro raccolti nell'ambito del loro servizio autorizzato. La

71Dati tratti da Eurostat, la popolazione al 1 ° gennaio 2012. Si prega di notare: interruzione nelle serie temporali; dati provvisori.72Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201173Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201174Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, fornitore del servizio universale solo 2011.

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accesso ricercatore fornitore del servizio postale avvia l'esecuzione di un accesso alla retecontratto con un contenuto che si adatta al corrente del fornitore del servizio postale universalestruttura di rete e sistema tecnologico.Inoltre l'USP è tenuto a fare la sua banca dati contenente i codici postali degli insediamentia disposizione degli utenti e dei fornitori di servizi postali sul proprio sito Internet

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Sintesi Paese Irlanda



4580000 7566.9 / km2 7662,2% vive in aree urbane 77Riservato 78


Il mercato postale in Irlanda è stato liberalizzato il 1o gennaio 2011 79. L'operatore storico postaleoperatore e fornitore del servizio universale è un messaggio.


Endtoend della concorrenza: non ci sono informazioni disponibili sulle quote di mercato in Irlanda. InOltre alla USP, An Post, l'Irlanda ha quattro operatori che forniscono la consegna endtoendservizi. Questi operatori sono emerse da una serie di settori, tra cui rete chiusa

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distribuzione, pacchetto / servizi di inoltro pacchi e il consolidamento di posta.

Accesso concorrenza: concorrenza accesso. Il mercato è in uno stato nascente e ad oggiun solo operatore postale autorizzato ha indicato l'intenzione di chiedere l'accesso alla postarete; tuttavia, prestazione effettiva di servizi alla clientela non è ancora stato avviato.


Sezione 33 del regolamento comunicazioni (servizi postali) Act 2011 ("2011 Act") dàfornitori di servizi postali autorizzato il diritto di avviare negoziati con l'USP perl'accesso alla propria rete postale.

Sezione 34 della legge 2011 prevede l'accesso, per i fornitori di servizi postali autorizzati adell'infrastruttura postale (fisica e non fisica) in cui l'ANR emette una direzione per

75Dati tratti da Eurostat, la popolazione al 1 ° gennaio 2012. Si prega di notare: dati provvisori.76Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201177Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201178Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, 2011.79In Irlanda, anche se il mercato è stato completamente liberalizzato dal 1 ° gennaio 2011, la terza direttiva postale europea erarecepito solo nella legislazione nazionale entro la regolamentazione delle comunicazioni (servizi postali) Act 2011 a agosto 2011.

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tale accesso da concedere.

Tutti i fornitori di servizi postali in Italia operano nel quadro dell'autorizzazione generale.

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Sintesi Paese Italia



59.390.000 80201.5 / km2 8168,4% vive in aree urbane 82Non disponibile83


La liberalizzazione iniziato nel 1999, ma la regolazione postale (AGCOM) è stato istituito nel 2012,per cui la concorrenza ha iniziato senza una chiara serie di regole normative. Ci sono due su scala nazionaleoperatori del mercato delle lettere: la carica, che ha la stragrande maggioranza del mercato(Circa il 90% del fatturato) e di un concorrente.

Ad esclusione dei prodotti pacchi USO, il mercato dei pacchi è servita da cinque aziende espresse,le cui offerte bersaglio clienti B2B e anche alcuni segmenti B2C


Endtoend della concorrenza: forse anche se non ci sono informazioni volume disponibile. Cisono due attori a livello nazionale in Italia: Poste Italiane, l'USP, e TNT Post Italia (il cui finaletoend copre circa il 70% del territorio nazionale). L'operatore incumbent detienecirca il 90% del mercato delle lettere per fatturato, con circa l'8% detenuto da TNT Post Italia.Circa il 2% è detenuto da endtoend di operatori locali (che ha anche utilizzare l'accesso).

Concorso di accesso: non più del 5%. Altro che una controllata USP (Postel), l'Italia hatre principali operatori di accesso: TNT Post Italia, Selecta, e Rotomail. Tutti bulk di destinazioneposta elettronica, sia da grandi aziende o piccole e medie imprese.


L'accesso alla rete postale è previsto dalla legislazione postale.

80Dati tratti da Eurostat, la popolazione al 1 ° gennaio 2012. P locazione Nota: interruzione della serie storica; dati provvisori.81Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201182Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201183Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, 2011.


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Sintesi Paese Lettonia





Il mercato postale lettone è stato liberalizzato il 1 ° gennaio 2013. L'operatore incumbent efornitore del servizio universale è Latvijas passato. La concorrenza nel mercato è nella sua infanzia.


Endtoend di gara: circa il 9% la concorrenza endtoend. L'operatore storico, LatvijasPassato, gestisce il 91% di tutti gli elementi della lettera; la prossima grande operatore in volume, servizio di posta,gestisce il 7%, con gli altri operatori che forniscono 12% dei volumi delle lettere. Tutti Latvijas Pasts 'concorrenti hanno iniziato sul mercato pacchetti / pacchetti, espandendo il loro funzionamento per consegnare la letteraarticoli. Tutti gli operatori postali della Lettonia forniscono servizi di consegna endtoend. La NRAritiene che questo concorso sta emergendo lentamente, e che è ancora nelle prime fasi disviluppo.

Concorso di accesso: non vi è concorrenza accesso in Lettonia.


Tutti gli operatori in Lettonia operare sotto un regime di autorizzazione generale.

84Dati tratti da Eurostat, la popolazione al 1 ° gennaio 2012. Si prega di notare: dati provvisori.85Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201186Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201187Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, singolo pezzo solo 2011.

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Sommario Paese Lituania



3.00 milioni 8848.3 / km2 8967,1% vive in aree urbane 9020 91


Mercato postale è liberalizzato dal 1 ° gennaio 2013: la zona riservata ai postale nazionaleinvii di corrispondenza, direct mail, e di corrispondenza transfrontaliera in entrata fino a 50 gè stato abolito. Nel 2012 il numero di fornitori di servizi postali è aumentato del 30,8% (inconfronto con il 2011), a seguito della imminente liberalizzazione del mercato postale, sviluppodi una più ampia gamma di servizi postali (i terminali selfservice di pacchi, pacchetti prepagati,articoli di economia, posta ibrida e così via). Secondo i dati della NRA in giu 1, 2013,ci sono stati 80 i fornitori di servizi postali registrati.


Endtoend di gara: circa il 22% la concorrenza endtoend. Nel 2012 principalmente in caricaoperatore pasta Lietuvos (87% dei volumi complessivi della corrispondenza postale) e in competizionefornitori di servizi postali (13 % dei volumi complessivi della corrispondenza postale) si ripartivano il postalemercato corrispondenza (corrispondenza ordinaria fino a 2 kg, inclusa la posta diretta).

Accesso concorrenza: concorrenza accesso. Ci sono molti fornitori di servizi postaliche esercitano la loro attività come operatori di accesso, ma agiscono solo attraverso impegni commercialiaccordi, senza alcun contratto di accesso e di alcune condizioni di accesso.


In base alla nuova legge postale la rete postale si riferisce a tutti gli elementi di postaleinfrastrutture per la fornitura del servizio postale, che consiste di liquidazione degli invii postalidal punti di accesso, instradamento e il trattamento di tali invii dal punto di accesso allacentri di distribuzione, smistamento e distribuzione degli invii postali agli indirizzi.

La legge postale stabilisce che ciascun fornitore del servizio postale, che dispone di una rete, è

88Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 201289Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201190Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201191Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, singolo pezzo solo 2011.

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l'obbligo di negoziare e concludere contratti con altri fornitori di servizi postali di postaleservizio di accesso alla rete postale di proprietà sotto il prezzo negoziato, a condizionitrasparenti e non discriminatorie. Per l'utilizzo della rete postale, servizio postalefornitore di paga. Se i fornitori di servizi postali hanno disaccordi sul accesso alla postaproblemi di rete, possono rivolgersi per la risoluzione delle controversie al ANR. La NRA avrà unsoluzione obbligatoria per entrambe le parti della controversia.

Il fornitore del servizio universale è tenuto a fornire servizi postali universali secondola fornitura di legge postale anziché il resto degli operatori che devono richiedere alANR per un'autorizzazione generale

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Sintesi Paese Malta



0420000 921318,6 / km2 9394,8% vive in aree urbane 9484 95


Mercato postale di Malta è stato completamente liberalizzato dal 1 ° gennaio 2013. L'operatore storico (e ilcorrente designato fornitore del servizio universale) è Maltapost plc. L'USP di Malta coprela prestazione di tutti i servizi di lettera di posta (incl. legale e di massa) e pacco standardServizi di peso fino a 20 chilogrammi.

Dal 2010, la concorrenza ha iniziato a emergere nella consegna di livello transfrontaliero in entratapacchi, oltre a Maltapost esempio DHL. D'altra parte, Maltapost è l'unico postaleprestatori che forniscono servizi pacchi postali standard, nazionali e in uscita. Detto questo,un certo numero di operatori di corriere postali forniscono in entrata e in uscita esprimere pacchi postaliservizi.


La concorrenza endtoend: A causa della recente liberalizzazione del mercato, non ci sono dati sullail volume o ricavi di endtoend di concorrenza, in quanto questa liberalizzazione. Tuttavia, poiché

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2007 Premiere post Ltd ha offerto un tipo specifico di servizio di posta raccomandata per laconsegna di contravvenzioni stradali. Questo rappresentava poco meno di mezzo punto percentuale di tutta la corrispondenzaarticoli consegnati a Malta nel 2012.

Concorso di accesso: non vi è concorrenza l'accesso a Malta. La NRA è del parereche gli operatori che chiedono un accesso non avrebbe trovato resistenza da parte della USP designato;tuttavia, la legislazione maltese autorizza l'autorità nazionale di regolamentazione per risolvere le controversie dovessero insorgere.

92Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 201293Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201194Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201195Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, solo 2011 il servizio universale.

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Entrambi gli endtoend gli operatori a Malta fornire servizi con una licenza specifica.

La NRA ha adottato un approccio 'rilevante potere di mercato' per valutare una concorrenza effettiva suiendtoend operatori. Operatori dominanti giudicati dominanti sono soggette a ex specificaante delle misure normative, al fine di garantire una concorrenza leale ed effettiva. Ad oggiMaltapost, come l'incumbent designato USP, è stato dichiarato di avere un significativo potere di mercato a priorii seguenti mercati: elettronica standard di lettera, bulk mail, lettera raccomandata e pacchi postali. LaNRA sta realizzando il suo primo ciclo di analisi del mercato per valutare se l'USP oqualsiasi operatore ha SMP nei mercati che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale. Nellacaso in cui il mercato si trova ad essere effettivamente concorrenziale, regolazione (come il controllo dei prezzi)sarà il rollback. Fare riferimento alla SMP Denominazione decisione.

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Riepilogo Paese Paesi Bassi



16.730.000 96494,5 / km2 9783,2% vive in aree urbane 98265 99


Il mercato è stato gradualmente aperto alla concorrenza dal 2003, ed è stato completamenteaperto dal 1 ° aprile 2009.


Endtoend della concorrenza: tra il 10 e il 20% la concorrenza endtoend. Questa è stata laprincipale forma di concorrenza che si è sviluppata nel mercato olandese. Su un finale a livello nazionaletoend concorrenti Sandd e Selekt Mail (una controllata di Deutsche Post) hanno lentamente guadagnatoquota di mercato dal 2002. Selekt mail è stata rilevata da Sandd nel 2011. A partire dal 2012 (la maggior partedati recenti disponibili) Sandd ha una quota di mercato del 1020%. Sandd rivolge principalmente di grandi dimensionimittenti di business (periodici preordinati, non sensibili ai tempi e direct mail) e ha fattocon tanto successo. Un relativamente grande quota di mercato in questo segmento è stato raggiunto daSandd. La quota di Sandd e l'operatore storico PostNL mercato combinata è 90100%.

A livello locale e regionale la concorrenza endtoend è emerso pure. Il combinatoquota di mercato di questi concorrenti, tuttavia, è trascurabile. Ulteriore crescita di endtoendconcorrenza può non essere praticabile a causa del declino dei volumi.



I Paesi Bassi non ha alcuna licenza o autorizzazione regime. Legge olandese postale 2009 contienené obbligo di accesso, né prezzi di accesso regolamentati. Questo può portare a compressione dei margini.Solo nella misura in cui sono forniti come certi tipi di accesso per gli operatori postali o mittenti, ifornitura di quei tipi di accesso ad altri operatori postali in circostanze analoghe è

96Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 201297Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2201198Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 201199Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati relativi agli indicatori sul mercato postale, figura 7, domesticilettera articoli pro capite, forniti dai quattro principali operatori, 2011.

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obbligatorio

Una modifica alla legge olandese postale 2009 è attualmente in attesa di approvazione da parte del Senato olandese.Una volta promulgata, questa modifica permetterebbe di imporre ACM (accesso) obblighi degli postalegli operatori con significativo potere di mercato.

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Sintesi Paese Norvegia


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Il mercato postale norvegese si è gradualmente aperto alla concorrenza in linea con il primoDirettive europee postale. Tuttavia la Norvegia deve ancora avere una completamente aperto e liberalizzatomercato postale, a causa del ritardo dell'attuazione della terza direttiva postale negliNorvegia. Così il norvegese NRA non ha base giuridica per richiedere dati a livello estatistica dei diversi operatori del mercato postale.

Tuttavia dopo la licenza di Norway Post, il norvegese ANR ha alcune statistiche di questaoperatore, che attualmente ha il diritto esclusivo di fornire le lettere fino a 50 grammi, cf.Norvegese articolo 6 Legge sulle poste.

Per il settore postale dovremmo dividere il mercato in due parti, vale a dire il posto letteramercato e il pacco e di mercato espresso. Nel mercato dei pacchi vi è una concorrenza leale. Suconcorso lettera postcommercializzazione, Norway Post è un unico operatore nell'ambito dei diritti esclusivizona.


Endtoend della concorrenza: il mercato postale deve ancora essere completamente aperto alla concorrenza a causa dellain attesa di stato sulla Norvegia posizione per quanto riguarda la direttiva 2008/6 / CE. Attualmente Norway Postdetiene una licenza esclusiva per operare nel mercato delle lettere fino a 50 grammi.

Accesso concorrenza: concorrenza basata sull'accesso

100Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 2012101Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 22011. Si prega di notare: include Svalbard e Jan Mayen.102Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 2011103Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati sugli indicatori del mercato postale, figura 7,articoli lettera domestici pro capite, 2011.

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Sommario Paese Polonia





Nel corso degli ultimi anni, il mercato dei servizi postali in Polonia è stato gradualmente evolvendoverso l'apertura alla concorrenza. L'area dei servizi riservati per l'operatore pubblicoè stato sistematicamente decrescente e, allo stesso tempo, la concorrenza di mercato è ilaumentare.

Le fasi per la liberalizzazione del mercato sono: da giugno 2003 al 30 Aprile 2004 sopra 500g;dal 1 ° maggio 2004 al 31 dicembre 2005 di 350 g; dal 1 ° gennaio 2006 al 31 dicembre2012 sopra 50g. Il mercato è stato completamente aperto alla concorrenza dal 1 gennaio 2013.


Endtoend di gara: circa il 10% la concorrenza endtoend. In termini di volumi dilettere e pacchetti di piccole dimensioni l'operatore storico trasporta a livello nazionale, oltre l'88% divolumi complessivi e oltre l'89% in termini di ricavi complessivi. Quattro altri concorrenti endtoendfornire ad un livello aggregato circa il 10% del volume totale che significa 4,3% delricavi totali in questo mercato.

Accesso concorrenza: concorrenza accesso. Fino ad oggi, un solo operatore postale ha chiesto al

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in carica con una richiesta di accordi di accesso senza essere attuato alcun accessomodello. Attualmente, sono in corso negoziati tra gli operatori.


Tutti gli operatori postali in Polonia sono tenuti a richiedere alla ANR per una voce nelregistrati per fornire servizi postali.

Secondo la legge la Polonia postale l'accesso si riferisce solo agli elementi del postale

104Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 2012105Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 22011106Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 2011107Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati sugli indicatori del mercato postale, figura 7,articoli lettera domestici pro capite, 2011.

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infrastrutture dell'operatore designato (caselle postali, le cassette postali, il sistema di servizi postalicodici identificativi aree di servizio, informazioni sui cambiamenti di indirizzo e il servizio direindirizzamento).

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Sintesi Paese Portogallo



Sfondo per la concorrenzaC'erano 4 fasi del processo di liberalizzazione del mercato delle lettere: tra il 1999 e il2003Il mercato aperto alla concorrenza per gli articoli sopra 350g dal 2003 al 2005 per gli elementisu 100g, e nel 2006 per gli articoli sopra 50g. Il mercato è stato completamente liberalizzato nel 2012. Ilmercato dei pacchi è sempre stato liberalizzato.


Endtoend di gara: circa il 4% della concorrenza endtoend. L'evoluzione della USPquota di mercato riflettono l'esistenza fino al 26 Aprile, 2012, di un'area riservata per la USP,che nel 2011 ha rappresentato 78,6% del capitale totale endtoend del mercato in volume (lettere epacchi). Accesso concorrenza: concorrenza accesso fino ad ora; ANACOM intende condurre unaanalisi della corrente di accesso agli elementi della rete e delle infrastrutture postali degli USP,al fine di valutare la necessità di definire regole di accesso alla rete postale (ad esempio sullatermini e condizioni di accesso). A tal fine, è prevista per tenere una consultazione pubblica.

Informazioni sulla regolamentazionePortoghese legge postale prevede che l'USP deve garantire l'accesso alla rete postalea condizioni trasparenti e non discriminatorie, mediante accordi con postalegli operatori. L'autorità nazionale di regolamentazione può intervenire per stabilire i termini e le condizioni di accesso.

Gli operatori che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale può essere richiesto dicontribuire al finanziamento del servizio postale universale, nel caso in cui i costi netti del servizio universaleobbligo sono considerati un onere finanziario eccessivo.

108Dati tratti da Eurostat, la popolazione al 1 ° gennaio 2012. Si prega di notare: dati provvisori.109Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 22011110Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 2011111Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati sugli indicatori del mercato postale, figura 7,articoli lettera domestici pro capite, 2011.

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Sommario Paese Romania



21.360.000 11293 / km2 11352,8% vive in aree urbane 11421 115

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Sfondo alla concorrenza postale

L'area riservata del mercato postale rumeno è stato ridotto da 100g a 50g il 1 °Gennaio 2006. mercato è stato aperto alla concorrenza dal 1 ° gennaio 2013.

Regime di autorizzazione generale per tutti i servizi postali (346 operatori postali autorizzati a2011, la maggior parte dei quali concentrati sulla pacchi con altezze fino a 10 kg e della postalettere fino a 2 kg,in particolare il servizio espresso). Il numero degli invii postali era un modello sinuoso nell'ultimoanni, con un elevato aumento fino al 2007 e il livello più basso degli ultimi anni è stato nel 2010.


Endtoend di gara: circa il 15% la concorrenza endtoend. Circa il 99 % del totalemercato è previsto entro la fine di operatori (circa 120) a finire, soprattutto da parte del "romeno Post"Società nazionale (83%), come USO, che è allo stesso tempo l'operatore incumbent. Laquattro concorrenti più grandi del gestore principale riassumono circa il 10 % del volume totaleforniti dalle endtoend operatori (che si sono affermate pacchetti / pacchi portanti otrattati / invii senza indirizzo fornitori).

Concorso di accesso:. La concorrenza accesso circa l'1% 5 operatori offrono l'accesso piùdel 90% dei volumi degli operatori di accesso.

Informazioni sulle normative riguardanti disposizioni di accesso

Legge postale rumena richiede al USP di dare ai concorrenti autorizzati il diritto diaccedere alla rete postale del USP (per tutto il sistema di organizzazione e le risorse di tutti i tipiutilizzata da un fornitore di servizi postali, in particolare, della liquidazione degli invii postali provenienti da tutta


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punti di accesso; l'instradamento e il trattamento di tali invii dal punto di accesso allacentri di distribuzione; la distribuzione degli oggetti postali agli indirizzi indicati su di essi),la loro infrastruttura postale (il sistema di codice di avviamento postale, le informazioni sui cambiamenti di indirizzo, ilbasi dati di indirizzi, le caselle di consegna, le caselle postali) ed i servizi all'interno degli Stati Unitifornito da lui.

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Sommario Paese Serbia



7240000 116Non disponibile11756,4% vive in aree urbane 118Non disponibile119

Sfondo alla concorrenza postale

La Serbia mantiene la sua area riservata fino a 100 grammi. Ci sono circa 50 corrieri lavorano nelcorriere espresso e di mercato. Ai fini della tutela del USO, c'è un piano per il prezzoservizi al di fuori del campo di applicazione del servizio universale.

Secondo la strategia nazionale per i servizi postali, una nuova legge postale sarà portato invigore a partire dalla fine del 2014, che introdurrà un nuovo quadro nazionale che costituisce recepimentola maggior parte della terza direttiva, e che si prevede di realizzare piena apertura del mercato.


Endtoend della concorrenza: non ci sono concorrenti endtoend nei mercati lettere qui sotto100 grammi come questa zona è riservata.

Concorso di accesso: non ci sono operatori di accesso in Serbia. La strategia per postaservizi propongono un termine di Q2 2015 per l'adozione del decreto per la regolamentazione di accesso.

Informazioni sulle normative riguardanti disposizioni di accesso

Posta serbo (che è ancora un'impresa pubblica) è stato il fornitore USO per l'ultima 4anni, che opera sotto una licenza specifica della durata di dieci anni. Altri operatori che forniscono

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servizi espressi devono soddisfare determinate condizioni per l'autorizzazione.


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Sommario Paese Slovacchia





Postale area riservata è stata ridotta: dal 1.1.2004 fino a 350 g, dal 1.5.2004 fino a 100 ge dal 1.1.2006 fino a 50 g. A partire dal 1 gennaio 2012 la zona era riservataabolito. In Slovacchia ci sono 23 operatori postali (compresa la USP), la maggior parte di lorofocalizzato su servizi espressi, in particolare pacchi. Nel mercato delle lettere, il segmento B2C èpiù sviluppato.


Endtoend di gara: circa il 7% della concorrenza endtoend. In termini di volumi di letteree piccoli pacchetti dell'operatore storico, che è allo stesso tempo l'USP trasporta in unlivello nazionale oltre l'80% del volume totale. Cinque altri concorrenti endtoend forniscono alivello aggregato circa il 7 % del volume totale che significa quasi il 3% del totalei ricavi in questo mercato.

Concorso di accesso: Non ci sono operatori di accesso in Slovacchia.


Tutti gli operatori postali sono soggetti ad un regime di autorizzazione generale, fatta eccezione per ilfornitore del servizio universale che deve ottenere una licenza individuale per fornire loroservizi.

Secondo la legge postale nazionale tutti gli operatori postali che forniscono intercambiabiliservizi potrebbero chiedere al fornitore del servizio universale per consentire l'accesso alla rete postaledel fornitore del servizio universale o per la sua parte, compresi tutti gli elementi della loro infrastruttura.Fino ad oggi non ci sono stati stipulato alcun accordo per l'accesso al pubblico postalerete.



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Sintesi Paese Slovenia





Piena apertura del mercato postale sloveno ha avuto luogo il 1 ° gennaio 2011. L'attualeoperatore incumbent e il fornitore del servizio universale è Pošta Slovenije. Vi è anche 13operatori sulla base della notifica e 6 operatori sulla base dell'autorizzazione generale.

L'implementazione della concorrenza ha avuto inizio nel 2002 con la creazione di un Dipartimento postaleall'interno della NRA. I ricavi totali sul mercato nell'anno 2011 sono stati circa. € 183 milioni concirca. 6000 dipendenti. La Slovenia ha densità della rete postale di sopra della media UEufficio postale per il 3660 i cittadini e l'ufficio postale in media su 36,6 km2.

La concorrenza all'interno del mercato dei pacchi si è verificato prima della piena apertura del mercato nel 2011.Vi è una forte concorrenza in questo mercato. L'autorità nazionale di regolamentazione ritiene che la crescita del mercatoe ogni aumento della concorrenza dipende dallo sviluppo del commercio elettronico e lastabilità dell'economia.


Endtoend della concorrenza: Attualmente, non vi è concorrenza nel mercato delle lettere endtoendin Slovenia.

Concorso di accesso: concorso di accesso intorno al 7,6%. Vi è un accesso significativola concorrenza in Slovenia. La piena apertura del mercato nel 2011 ha portato alla concorrenza emergente in questomercato. Ci sono attualmente quattro operatori di accesso in Slovenia: Kro doo, Maksmail doo,Informatika dd e EPPS doo, offrendo circa 7,6% dei volumi delle lettere totali.


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Vi è un accesso obbligatorio rete postale dell'operatore storico al centro di posta verso l'interno, edi scatole di consegna di cui alla sezione 32 della legge sui servizi postali.

Tutti i fornitori di servizi in Slovenia operano in un regime di autorizzazione generale.

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Sintesi Spagna





La concorrenza nella lettera posta ha avuto inizio nel 1960 con i servizi lettere intracittà e direttadi marketing. I concorrenti attualmente detengono circa il 18% del mercato in volume, e si concentrano susegmenti più redditizi, come la posta di massa, che richiedono la consegna a città più grandi. Concorrenzaha mantenuto prezzi basso ma, con sostituzione e volume diminuisce, a scapito diredditività del settore, gli investimenti, e la capacità di offrire una migliore qualità. Anche se i volumi sonodiminuzione complessiva, la quota di mercato degli operatori alternativi è leggermente in aumento mentre il pubblicola quota dell'operatore sta scendendo.


Endtoend della concorrenza: forse. La Spagna non ha dati che le consentono di distinguere traaccesso e volumi endtoend. Ci sono 363 operatori autorizzati (2012), ma solo unaprincipale concorrente, Unipost, creato nel 2001 come fusione di vari piccoli operatori e

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trattamento circa il 12% del volume della corrispondenza. I prossimi quattro concorrenti trattano circa il 2% delvolume combinato (notare che i concorrenti più piccoli trattano intorno a un altro 4%). Il combinatoI ricavi dei primi cinque operatori sono circa il 6% dei ricavi di mercato lettera. Concorrentigeneralmente indirizzare grandi aziende, come le banche o le amministrazioni pubbliche, e le PMI.

Concorrenza Accesso: Vedi nota precedente, per la concorrenza endtoend.


L'accesso è previsto dalla normativa e viene utilizzato nella pratica.

128. Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 2012 Nota: dati provvisori.129Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 22011. Nota: comprende isole Canarie, Ceuta e Melilla.130Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 2011131Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati sugli indicatori del mercato postale, figura 7,articoli lettera domestici pro capite, 2010 2011 non è disponibile.

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Sintesi Paese Svezia





Il mercato delle lettere è stato completamente aperto alla concorrenza nel 1993. Il mercato dei pacchi è statomai stato limitato.


Endtoend di gara: circa il 13% la concorrenza endtoend. In Svezia ci sonocirca 30 operatori postali che offrono la concorrenza endtoend. Il principale concorrente,Portare Citymail AB, che opera principalmente nel settore bulk mail, copre circa il 54% delpunti di consegna. Portare Città posta AB ha una quota di mercato di poco superiore al 12% in volume e6%, misurata in fatturato. Gli altri concorrenti sono fondamentalmente agiscono a livello locale euna quota pari all'1% del mercato comune del fatturato.

Concorso di accesso: Non esiste una regolamentazione di accesso regolamentato in Svezia. Tuttavia,è una sorta di 'regime volontariamente accesso', in cui l'operatore storico offre sconti ai clientiper la condivisione di misure di lavoro, che in qualche misura è ancora utilizzato da operatori concorrenti.



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Sintesi Paese Svizzera



7950000 136197,8 / km2 13773,7% vive in aree urbane 138467 139


Legislazione postale del 1997 concesso alla Posta Svizzera (USP) il diritto esclusivo di lettera rottaarticoli postali e pacchi fino a 2 kg (esclusi corriere espresso, pacchi internazionali ein uscita lettera posta transfrontaliera). Nel 2004, il mercato dei pacchi è stato completamente aperto.Concorso emerse rapidamente (circa il 17% del mercato nel 2004 per fatturato) ed è oracirca il 20%. Per le lettere, nel 2006 e nel 2009, il limite di peso del monopolio (nazionale egli elementi in entrata) è stato ridotto a 100 g e 50g rispettivamente. Anche in questo caso per le lettere, la concorrenzalotta per emergere e la quota di mercato (in uscita nazionale e) della USP ècirca il 98,1% di ricavi (98,8% per gli elementi della corrispondenza interna, il 92,1% perelementi in uscita della postalettere) a causa del monopolio residuo (su circa il 75% della corrispondenza epistolarevolumi).


Endtoend di gara: molto poca concorrenza endtoend. L'operatore incumbenttrattiene intorno al 98,8% della lettera mercato postale interno di entrate, come osservato in precedenza,98,7% in volume. Essa detiene circa il 98,1% del mercato della post lettera interno e in uscitaper fatturato, il 95,3% in volume. Ci sono cinque "principali" concorrenti endtoend: i trepiù grande, gli operatori nazionali, grosso bersaglio di posta di grandi clienti commerciali (direct mail) e lagli altri due si rivolgono alle PMI. I primi processi concorrenti circa 3% del volume della corrispondenza(In percentuale del totale domestico e outbound mercato) e gli altri quattro, menoal 2% combinato. Due degli operatori ha iniziato come corrieri.


136Dati tratti da Eurostat, la popolazione dal 1. Gennaio 2012137Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 22011138Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 2011139Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati sugli indicatori del mercato postale, figura 7,articoli lettera domestici pro capite, fornitore del servizio universale solo 2011.

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In termini di accesso alla rete, regolamento prevede solo per l'accesso a caselle postali,

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rilevando che il regime è nuovo (1 ° ottobre 2012) e in tale data non utilizzato da un alternativadell'operatore.

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Sintesi Paese Regno Unito



63.460.000 140256.8 / km2 14179,6% vive in aree urbane 142Non disponibile143


Il primo accordo di accesso è stato firmato nel 2004, tra la Royal Mail (incumbent) e nel Regno UnitoMail. Dal 2005, l'accesso ha visto una crescita significativa.

Nel 2006, il Regno Unito ha aperto il mercato pienamente alla concorrenza. Nonostante questo, abbiamo visto limitatala crescita in endtoend della concorrenza fino ad oggi; Royal Mail offre ancora più del 99% del totalevolumi delle lettere. Nel mese di aprile 2012, TNT Post ha iniziato sperimentazione endtoend consegne nella zona ovest di Londra.

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Da allora ha esteso le sue operazioni di consegna al centro e del sud di Londra. Comprendiamoche TNT Post ha aspirazioni di espandere le sue operazioni di consegna endtoend per altri urbanacentri nel Regno Unito, e che ha recentemente annunciato che sta cercando € 5080m di investimento perquesta espansione.


Endtoend della concorrenza: Non vi è alcuna concorrenza significativa endtoend nel Regno Unito. Nonostanteil mercato sia pienamente alla concorrenza nel 2006, il Regno Unito ha registrato una crescita limitata in endtoendla concorrenza fino ad oggi. Nel mese di aprile 2012, TNT Post ha iniziato sperimentazione endtoend consegne a WestLondra e entro dicembre 2012, è stato consegnando 345.000 articoli a settimana 144 0,13% delmercato totale in volume. Royal Mail offre più di 99,5% di tutti i volumi di posta.

Accesso concorrenza: la concorrenza accesso circa il 45%. Questa quota di mercato significativa è stataprobabile che sia dovuto in parte al controllo dei prezzi messo in atto da Postcomm nel 2006 che ha richiestoRoyal Mail per mantenere un margine minimo fissato tra il dettaglio e prezzi all'ingrosso. Laaumento dei volumi di accesso, si sono stabilizzate quest'anno potenzialmente mostrando che l'accesso haraggiunto la maturità (anche se, come la posta all'ingrosso mercato è in declino, le quote di mercato continuano aaumentare). Tuttavia, le entrate che gli operatori derivano da operazioni di accesso, dopo

140Dati tratti da Eurostat, la popolazione al 1 ° gennaio 2012. Si prega di notare: interruzione nelle serie temporali; dati provvisori.141Dati tratti da Eurostat, abitanti per km 2, 2010; i dati per il 2011 non sono disponibili da Eurostat.142Dati tratti dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, Divisione per la popolazione, Mondo UrbanizzazioneProspettive, Il 2011 Revisione, percentuale Urbano 2011143Dati tratti da ERGP (12) 33 ERGP report con i dati sugli indicatori del mercato postale, figura 7,articoli lettera domestici pro capite, 2011.144http://www.postnl.com/Images/20130225postnl2012q4pressrelease_tcm216666131.pdf .

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pagamento a Royal Mail, rappresenta solo circa il 2% del fatturato totale del mercato.


Tutti i fornitori di servizi postali nel Regno Unito operano in un regime di autorizzazione generale.

Il quadro normativo, che è stato messo in atto del marzo 2012 per sette anni rimossoil significativo maggior parte dei controlli sui prezzi anche se la Royal Mail è soggetta ad un limite di salvaguardiaper i francobolli di seconda classe. Inoltre, la Royal Mail deve fornire l'accesso ad altri operatori ala sua Centri Inward posta per D + 2 (seconda classe), la posta ed è soggetta a un margine ex antespremere (controllo dei prezzi) in relazione a tali prodotti.

Ergp bozza di lavoro 03 10 2013

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