Építőgép beruházások
-
Upload
levaigabor -
Category
Documents
-
view
149 -
download
0
description
Transcript of Építőgép beruházások
![Page 1: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/1.jpg)
Építőgép eladások a gazdasági válság g g g gidején
2009.05.14. ,Budapest , p
é íKészítette: Csizmazia Krisztián, ÉBSZ
![Page 2: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/2.jpg)
ÉBSZ történeteÉpítőgép forgalmazók és Bérbeadók Szövetségep g p g g
MIKOR? alapítva: 2005. október, Budapest, 19 alapítóKIK? jelenlegi taglétszám: 31KIK? jelenlegi taglétszám: 31 KIÉ? tagok tulajdonosi szerkezete: magyar, külföldi és vegyes HOGYAN? hazai és külföldi disztribútorok, illetve multinacionális leányvállalatok MENNYI: új építőgép forgalmazás 90-95% képviselikMIÉRT? érdekképviselet és érdekvédelemMIÉRT? érdekképviselet és érdekvédelem
![Page 3: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/3.jpg)
ÉBSZ céljaj
A Szövetség a Magyarországon működőA Szövetség a Magyarországon működő építőgép-forgalmazók és bérbeadók érdekvédelmi szervezete mely összefoglaljaérdekvédelmi szervezete, mely összefoglalja és ellátja az építőgép-forgalmazók és bérbeadók szakmai érdekképviseletétbérbeadók szakmai érdekképviseletét.
![Page 4: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/4.jpg)
A Szövetség céljaig j
1.) érdekvédelem, érdekképviselet, érdekegyeztetésérdekegyeztetés
2.) a tagok által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonalának emelése továbbfejlesztéseszínvonalának emelése, továbbfejlesztése
3.) a különféle szolgáltatások nyújtásával tagjai tevékenységének segítése szakmaitevékenységének segítése, szakmai továbbképzése
![Page 5: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/5.jpg)
ÉBSZ tagvállalatokg
Atra Kecskemét Kft. Invest Kft. Terra Hungária Kft.Axiál Kft. Kohlschein Magyarország Kft. Tomidó Kft.Bérgép Kft. Kuhn Földmunkagép Kft. Verbis Kft.g p g pBest Machinery Kft. Liebherr-Építőipari Gépek Kft. Vibropac Kft.Geotrade Kft. M.C.I. Kft Volvo Építőgépek Kft.Wirtgen Budapest Kft Maltech Hungária Kft Wacker Neuson Hungária KftWirtgen Budapest Kft. Maltech Hungária Kft. Wacker Neuson Hungária Kft.Gépbér Hungária Kft. Penda Kft. Mobilfett Kft.Huntraco Rt. Powered Access Hungary Kft. Bau-Screen Kft.I A Kf P fiB Kf U l k KfInnova Agro Kft. ProfiBagger Kft. Uraltrak Kft.Instant Hungária Kft. Ramirent Hungary Kft.IKR Zrt. Szakgép Kft.
![Page 6: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/6.jpg)
Nemzetközi kitekintés
Világpiaci eladások volumene:Világpiaci eladások volumene:2007 80 billió $ építőgép + 15 billió $ alkatrész=95 billió $ 2008 70 75 billió $ építőgép azaz kb 8 10% visszaesés2008 70-75 billió $ építőgép, azaz kb. 8-10% visszaesés2009 további 14% visszaesés2010 konjuktúrajForrás: Off Highway research
![Page 7: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/7.jpg)
Kontinensek szerepep
80billió US$ globális építőgép piac kontinentális eloszlása80billió US$ globális építőgép piac kontinentális eloszlása (forrás: ISI)
Ázsia; 24%Egyéb; 9%
Latin-Amerika;
Európa; 27%
6%
Észak-Amerika; 34%
![Page 8: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/8.jpg)
Észak-Amerika
Volumen: 27billió US$ Országok darabszám szerinti részesedése Észak-
Amerikában (forrás: ISI)
$
Előző évhez viszonyítva (db):2007 -14,4%2008 13 3%
Canada; 11%
2008 -13,3%2009 -11,3%2010 +4%
USA 89%
Piacvezetők (2008):Caterpillar 29,3%Deere 14,7%Terex 8 3%USA; 89% Terex 8,3%Komatsu 7,4%
![Page 9: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/9.jpg)
Európa (E-15)p ( )
O á k d b á i ti é dé N t E ó áb Volumen: 22billió US$Országok darabszám szerinti részesedése Nyugat-Európában (forrás: ISI)
$
Előző évhez viszonyítva (db):2007 +12,3%2008 16 8%
Nagy-Brittania; 17,1%
Franciaország; 18,3%
Egyéb; 10,6%2008 -16,8%2009 -21,0%2010 -9,0%
Belgium; 2,3% Németország; 17,4%
,Piacvezetők (2008):Liebherr 12,4% Caterpillar 11,7%Terex 11 2%Írország; 2,4%
Dánia; 2,6% Olaszország;
Terex 11,2%Volvo 10,7%
Hollandia; 2,7%
Spanyolország; 9,8%
Olaszország; 16,8%
![Page 10: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/10.jpg)
Ázsia
ÁVolumen: 19 billió US$
Országok darabszám szerinti építőgép részesedése Ázsiában (forrás:ISI)
$
Előző évhez viszonyítva (db):2007 +4,0%2008 10 5%
Japan; 20,8%Egyéb; 18,7%
2008 -10,5%2009 -18,0%2010 +2%
India; 6,9% Piacvezetők (2008):Komatsu 18,9%Caterpillar 15,1%Hitachi 14 0%
Kína; 53,6%
Hitachi 14,0%Kobelco 7,0%
![Page 11: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/11.jpg)
Latin-Amerika
Volumen: 5billió US$Országok darabszám szerinti építőgép részesedése Latin-Amarikában (forrás:ISI)
A ti 4 1%
Egyéb; 8,3%
Volumen: 5billió US$
Piacvezetők (2008):Venezuela;
4,1%
Argetina; 4,1% Piacvezetők (2008):Caterpillar 24,2%CNH 8 1%
Brazilia; 41,4%
Chile; 7,7%
Kolumbia; 5,4%CNH 8,1%Komatsu 7,7%Volvo 4,1%
Mexiko; 29,0%
![Page 12: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/12.jpg)
ÉBSZ építőgép eladási statisztikap g p
adatgyűjtő: ÉBSZadatgyűjtő: ÉBSZadatszolgáltatók: ÉBSZ tagvállalatokadatszolgáltatás: önkéntesadatszolgáltatás: önkéntesgyakoriság: negyedévesformátum: excell táblázatadatgyűjtés formája: adott időszakban eladott és kiszámlázott elsősorban új és használt építőgép d b á k t ékfő é l t ké t édarabszámok termékfő- és alcsoportonként és cégenként
![Page 13: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/13.jpg)
ÉBSZ adatszolgáltatókg
Axiál Kft. Penda KftAxiál Kft. Penda KftBau-Screen Kft Powered Access Kft.
Best Machinery Kft. ProfiBagger Kft.
Huntraco Rt. Szakgép Kft.IKR Rt. Terra Hungária Kft.Innova Agro Kft. Uraltrak Kft.o a g o t U a t a tInvest Kft. Wacker Kft.Kohlschein Kft. Verbis Kft.Kuhn Kft Vibropac KftKuhn Kft. Vibropac Kft.Liebherr Kft. Volvo Kft.
M.C.I. Kft Wirtgen Budapest Kft.
![Page 14: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/14.jpg)
Új gép eladások Magyarországonj g p gy g
2008 I ne / 2009 I ne- 2008.I.ne / 2009. I.ne 23% csökkenés
I. negyedéves ÚJ gép eladások összehasonlítása Magyarországon (forrás: ÉBSZ)
250
- 2007.I.ne / 2009. I.ne 29% csökkenés
200182
143150
200
50
szám29% csökkenés
- 2007 I ne / 2008 I ne50
100
dara
bs
2007.I.ne / 2008. I.ne 9% csökkenés
0
2007 2008 2009gazdasági év
![Page 15: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/15.jpg)
Használt gép eladások Magyarországon (ÉBSZ tagok körében)gy g ( g )
2008 I ne / 2009 I ne- 2008.I.ne / 2009. I.ne 36% csökkenés
ÉBSZ tagok I.negyedéves HASZNÁLT építőgépeladásainak összehasonlítása (forrás: ÉBSZ)
90100
- 2007.I.ne / 2009. I.ne 40% csökkenés
90 85
5460
80
100
m40% csökkenés
- 2007 I ne / 2008 I ne 20
40
60
darb
szá
2007.I.ne / 2008. I.ne 6% csökkenés 0
2007 2008 2009gazdasági év
![Page 16: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/16.jpg)
Használt piacp
ÉBSZ adatok nem fedik a teljes piacotÉBSZ adatok nem fedik a teljes piacotTöbb kisebb-nagyobb kereskedelmi vállalkozás a magyar piaconVégfelhasználói közvetlen import tevékenységÉrtékesítési árak zuhanása, ~20% Értékesítési árak zuhanása, 20%
![Page 17: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/17.jpg)
Új és használt gép összeladások Magyarországon (ÉBSZ tagok körében)gy g ( g )
2008 I ne / 2009 I ne 27% I dé ÚJ é HASZNÁLT é ítő é l dá k- 2008.I.ne / 2009. I.ne 27% csökkenés
I. negyedéves ÚJ és HASZNÁLT építőgépeladások Magyarországon (forrás: ÉBSZ)
350- 2007.I.ne / 2009. I.ne 33%
csökkenés267
197
290
200250300
- 2007.I.ne / 2008. I.ne 8% csökkenés 100
150200
Határozottan jelentősebb visszaesés 2009-ben! 0
50
2007 2008 2009
![Page 18: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/18.jpg)
Kotrógépek 1.g p
I. negyedéves ÚJ kotrógép eladások (forrás: ÉBSZ)gy g p ( )
18
24
18
15
20
25
30
bszám
106
86
8 9
0
5
10
15
2007 2008 2009
darabs
Eladások 2008-ról 2009-re:
2007 2008 2009gazdasági év
MINI KOTRÓ GUMIKEREKES KOTRÓ LÁNCTALPAS KOTRÓ
Gépcsoport arányok 2007/2008/2009:Eladások 2008-ról 2009-re:- Minikotrók 40% csökkent- Gumikerekes kotrók 25% nőtt - Lánctalpas kotrók 50% csökkent
Gépcsoport arányok 2007/2008/2009:- Minikotró 36% / 29% / 26%- Gumikerekes kotró 35% / 18% / 35%- Lánctalpas kotró 48% / 53% /39%
M.kotrók elsődleges felvevő piaca KKV!KKV szektort jobban érintette a válság!
Gumikerekes kotrók szerepe nő!
![Page 19: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/19.jpg)
Kotrógépek 2.g p
I. negyedéves ÚJ kotróeladások Mo.-on (forrás: ÉBSZ)gy ( )
50
3440
50
60
ám 34
23
10
20
30
0
darabs
zám
0
2007 2008 2009gazdasági év
Adatok összehasonlítása:
- 2008.I.ne / 2009. I.ne 33% csökkenés- 2007.I.ne / 2009. I.ne 54% csökkenés- 2007.I.ne / 2008. I.ne 32% csökkenés
![Page 20: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/20.jpg)
Minikotrók
eladások 12t alatti gépek- eladások 12t alatti gépek - Bobcat, JCB, Yanmar, Kubota, New Holland,
Volvo- 40% visszaesés 2008-hoz képest- 67% visszaesés 2007-hez képest
![Page 21: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/21.jpg)
Gumikerekes kotrók
eladások zöme 15 20t közötti- eladások zöme 15-20t közötti - Cat, JCB, Komatsu, Liebherr, New Holland,- 33%növekedés 2008-hoz képest- változatlan 2007-hez képestváltozatlan 2007 hez képest
![Page 22: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/22.jpg)
Lánctalpas kotrókp
eladások zöme 18 35t közötti- eladások zöme 18-35t közötti - Cat, Doosan, Hyundai, Hitachi, JCB,
Komatsu- 50% visszaesés 2008-hoz képest- 63% visszaesés 2007-hez képest
![Page 23: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/23.jpg)
Rakodógépek 1.g p
I negyedéves ÚJ rakodógép eladások Magyarországon (forrás: ÉBSZ)I. negyedéves ÚJ rakodógép eladások Magyarországon (forrás: ÉBSZ)
72
41 4150
50607080
zám
2732
20
5
26
41 41
28
1
2128 24
00
10203040
Ó Ó Ó Ó Ó É
dara
bsz
El dá k 2008 ól 2009
HOMLOKRAKODÓ KOTRÓ-RAKODÓ KOMPAKT RAKODÓ T. HOMLOKRAKODÓ IPARI GÉMESRAKODÓ
2007 2008 2009
Gé t á k 2007/2008/2009Eladások 2008-ról 2009-re:- Homlokrakodók 20% csökkent- Kotró-rakodó 32% csökkent- Kompakt rakodó 42% csökkent- Teleszkópos rakodó 40% nőt
Gépcsoport arányok 2007/2008/2009:- Homlokrakodók 17% / 19% / 17%- Kotró-rakodók 40% / 36% / 23%- Kompakt rakodók 21% / 30% / 20%- Teleszkopós rakodók 13% / 20% / 41%
- Ipari gémes rakodók 100% csökkent - Ipari gémes rakodók 3 % / 1% / 0%Öszvér megoldások háttérbe szorulásaMezőgazdasági teleszkopós rakodó eladások
![Page 24: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/24.jpg)
Rakodógépek 2.g p
I. negyedéves ÚJ rakodógép eladások MagyarországonI. negyedéves ÚJ rakodógép eladások Magyarországon (forrás: ÉBSZ)
156137
123120140160180
m
020406080
100120
dara
bszá
m
02007 2008 2009
Adatok összehasonlítása:2008 I ne / 2009 I ne 11% csökkenés- 2008.I.ne / 2009. I.ne 11% csökkenés
- 2007.I.ne / 2009. I.ne 22% csökkenés- 2007.I.ne / 2008. I.ne 13% csökkenés
![Page 25: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/25.jpg)
Homlokrakodók
eladások zöme 88 184 kW teljesítményű- eladások zöme 88–184 kW teljesítményű- Case, Cat, Doosan, Hyundai, JCB, Komatsu,
Liebherr, Liu Gong, Volvo- 20% visszaesés 2008-hoz képest- 23% visszaesés 2007-hez képest
![Page 26: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/26.jpg)
Kotrórakodók
eladások zöme 59 kW teljesítményű- eladások zöme 59 kW teljesítményű- Cat, Case,Curokawa, Hitachi, Hyundai, JCB,
Komatsu, Volvo- 32% visszaesés 2008-hoz képest- 62% visszaesés 2007-hez képest
![Page 27: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/27.jpg)
Kompaktrakodókp
eladások zöme csúszókormányzású- eladások zöme csúszókormányzású- Avant, Bobcat, Case, Cat, Hyundai, JCB,
Komatsu, Sunwald - 42% visszaesés 2008-hoz képest- 25% visszaesés 2007-hez képest
![Page 28: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/28.jpg)
Teleszkópos rakodókp
eladások több mint fele a mezőgazdaságban- eladások több, mint fele a mezőgazdaságban- Bobcat, Cat, JCB, Komatsu, Manitou, Merlo- 78% növekedés 2008-hoz képest
(23% építőiparban)(23% építőiparban)- 50% növekedés 2007-hez képest
![Page 29: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/29.jpg)
Tömörítő berendezések
I. negyedéves ÚJ tömörítőberendezések eladásai gy(forrás: ÉBSZ)
15
19
1214161820
ám
02468
1012
dara
bszá
m
- 2008.I.ne / 2009. I.ne 26% növekedés
2008 2009
- Cat, JCB, Hamm
![Page 30: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/30.jpg)
Dömperekp
Csak bányászati merev dömper eladásCsak bányászati merev dömper eladásNincs kereslet ízelt dömperekreKomatsu
![Page 31: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/31.jpg)
Bontókalapácsokp
I. negyedéves ÚJ hidralikus bontókalapács eladások (forrás: ÉBSZ)
26
45
18253035404550
rabs
zám
18
05
101520
2007 2008 2009
dara
Adatok összehasonlítása:- 2008.I.ne / 2009. I.ne 71% csökkenés- 2007.I.ne / 2009. I.ne 39% csökkenés- 2007.I.ne / 2008. I.ne 77% növekedés
![Page 32: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/32.jpg)
Visszaesés okai
Építőipari beruházások csökkenésFinanszírozási lehetőségek beszűküléseLánctartozása kezelhetetlenségeLánctartozása kezelhetetlenségeKiszámíthatatlan gazdaság és devizapolitikaBizalmatlanság stabil jövőkép hiányaBizalmatlanság, stabil jövőkép hiányaPályázati várakozások
![Page 33: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/33.jpg)
Jelenlegi helyzetg y
Munka hiányaMunka hiányaSzerviz, alkatrész kereskedelem stagnálPályázati lehetőségekre épülő értékesítésCsökkenő kereslet, árrés tömeg csökkenésCsökkenő kereslet, árrés tömeg csökkenésGyenge forint, beszerzési árak emelkedéseÉlesedő versenyÉlesedő verseny
![Page 34: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/34.jpg)
Várakozások
Értékesítési darabszámok további jelentősÉrtékesítési darabszámok további jelentős csökkenéseÁrszínvonal csökkenéseÁrszínvonal csökkenéseÉpítőgép-forgalmazók számának csökkenéseKiszámíthatatlan gazdaságpolitikaKiszámíthatatlan gazdaságpolitika2010-es választásokat megelőzően gyenge piacélénküléspiacélénkülés
![Page 35: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/35.jpg)
Kezelési lehetőségekg
Kiszámíthatóbb átláthatóbb gazdaság ésKiszámíthatóbb, átláthatóbb gazdaság és devizapolitikaNagy építőipari állami beruházások elindításaKorrupció csökkentéseKörbetartozás kezeléseKörbetartozás kezelése
![Page 36: Építőgép beruházások](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042607/5571fa284979599169916f25/html5/thumbnails/36.jpg)
Köszönöm figyelmüket!gy