EPE 2021

Ministrio de Minas e Energia Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico

PPPLLLAAANNNOOO DDDEEECCCEEENNNAAALLL DDDEEE EEEXXXPPPAAANNNSSSOOO DDDEEE EEENNNEEERRRGGGIIIAAA 222000222111

Ministrio de Minas e Energia MME

Ministro de Estado Edison Lobo Secretrio Executivo Mrcio Pereira Zimmermann Chefe de Gabinete do Ministro Jos Antonio Corra Coimbra

Secretrio de Planejamento e Desenvolvimento Energtico Altino Ventura Filho

Secretrio de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis Marco Antnio Martins Almeida

Secretrio de Energia Eltrica Ildo Wilson Grdtner

Secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral Cludio Scliar

Empresa de Pesquisa Energtica EPE

Presidente Mauricio Tiomno Tolmasquim

Diretor de Estudos Econmico-Energticos e Ambientais

Amilcar Gonalves Guerreiro

Diretor de Estudos de Energia Eltrica Jos Carlos de Miranda Farias

Diretor de Estudos de Petrleo, Gs e Biocombustveis Elson Ronaldo Nunes

Diretor de Gesto Corporativa Ibans Csar Cssel

Ministrio de Minas e Energia MME

Esplanada dos Ministrios Bloco U 5 andar 70065-900 Braslia DF Tel.: (55 61) 3319 5299 Fax : (55 61) 3319 5067 www.mme.gov. br

Empresa de Pesquisa Energtica EPE

Sede SAN Quadra 1 Bloco B Sala 100-A

70041-903 - Braslia DF

Escritrio Central Av. Rio Branco, 01 11 Andar

20090-003 Rio de Janeiro RJ Tel.: (55 21) 3512 3100 Fax : (55 21) 3512 3198

www.epe.gov.br

Catalogao na Fonte

Brasil, Ministrio de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energtica

Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 / Ministrio de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energtica. Braslia: MME/EPE, 2012

1v.: il.

1. Energia_Brasil. 2. Poltica Energtica_Brasil 3. Recursos Energticos_Brasil

Plano Decenal de Expanso de Energia 2020

iii

Empresa de Pesquisa Energtica Ministrio de Minas e Energia

PARTICIPANTES MME

Coordenao Geral Altino Ventura Filho

Coordenao Executiva Paulo Cesar Magalhes Domingues Joo Jos de Nora Souto Moacir Carlos Bertol

Centro de Pesquisas de Energia Eltrica - CEPEL

Albert Cordeiro Geber de Melo, Maria Elvira Pieiro Macieira

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico - SPE Coordenao: Altino Ventura Filho Equipe tcnica: Ado Martins Teixeira Junior, Bruno Xavier de Sousa, Carlos Alexandre Prncipe Pires, Cssio Giuliani Carvalho, Christiany Salgado Faria, Cristiano Augusto Trein, Daniele de Oliveira Bandeira, Debora de Siqueira Calderini Rosa, Giacomo Perrotta, Gilberto Hollauer, Gilberto Kwitko Ribeiro, Gilma dos Passos Rocha, Guilherme Zanetti Rosa, Gustavo Santos Masili, Gustavo Cerqueira Ataide, Hamilton Moss de Souza, Joo Antnio Moreira Patusco, Jose Antnio Fabrini Marsiglio, Jos Luiz Scavassa, Kleverson Manoel Marques Gontijo, Lvia Batista Maciel, Lvio Teixeira de Andrade Filho, Lucas Dantas Xavier Ribeiro, Lcia Maria Praciano Minervino, Luis Fernando Badanhan, Marco Aurlio dos Santos Arajo, Paulo Antnio Gomes Monteiro, Paulo Augusto Leonelli, Paulo rico Ramos de Oliveira, Paulo Roberto Garcia, Paula Roberta Moraes Baratella, Roberto Meira Jnior, Tarita da Silva Costa, Rodrigo Afonso Guimares, Thiago Guilherme Ferreira Prado, Ubyrajara Nery Graa Gomes, Valdir Borges Souza Jnior, Vania Maria Ferreira, Vilma Maria de Resende, Weslei Gomes de Souza. Secretaria de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis SPG Coordenao: Marco Antnio Martins Almeida Equipe tcnica: Adriano Gomes de Sousa, Aldo Barroso Cores Jnior, Andr Barros Martins, Antnio Henrique Godoy Ramos, Breno Peixoto Cortez, Cludio Akio Ishihara, Clayton de Sousa Pontes, Deivson Matos Timb, Diogo Santos Baleeiro, Fernando Massaharu Matsumoto, Henrique Soares Vieira Magalhes, Hugo Leonardo Gosmann, Jos Botelho Neto, Joo Batista Simon Flausino, Juliano Vilela Borges dos Santos, Karla Branquinho dos Santos Gonzaga, Lauro Doniseti Bogniotti, Luciano Costa de Carvalho, Luiz Carlos Lisba Theodoro, Manoel Rodrigues Parada Neto, Marlon Arraes Jardim Leal, Matheus Batista Bodnar, Paulo Roberto Machado Fernandes Costa, Raphael Ehlers dos Santos, Renato Lima Figueiredo Sampaio, Ricardo Borges Gomide, Ricardo de Gusmo Dornelles, Symone Christine de Santana Arajo, Umberto Mattei, Valdimara Alves de Oliveira, Luciano Pedrosa de Souza, Renato Lima Figueiredo Sampaio.

Ncleo Estratgico de Gesto Socioambiental NESA/SECEX

Coordenao: Maria Ceicilene Arago Martins Equipe tcnica: Rita Alves Silva, Slvia Maria Frattini Gonalves Ramos.


iv


PARTICIPANTES EPE Coordenao Geral

Maurcio Tiomno Tolmasquim

Coordenao Executiva Estudos econmico-energticos e ambientais: Amilcar Gonalves Guerreiro Estudos de energia eltrica: Jos Carlos de Miranda Farias Estudos de petrleo, gs e biocombustveis: Elson Ronaldo Nunes

Consolidao e Sistematizao Jos Marcos Bressane e Emilio Hiroshi Matsumura

Estudos econmicos e energticos Coordenao: Ricardo Gorini de Oliveira Equipe tcnica: Adriana Fiorotti Campos, Ana Cristina Braga Maia, Andre Luiz Rodrigues Osorio, Arnaldo dos Santos Junior, Bianca Nunes de Oliveira, Carla da Costa Lopes Acho, Daniel Vasconcellos de Sousa Stilpen, Emilio Hiroshi Matsumura, Fernanda Marques Pereira Andreza, Glaucio Vinicius Ramalho Faria, Guilherme Oliveira Arantes, Gustavo Naciff de Andrade, Isabela de Almeida Oliveira, Ismael Alves Pereira Filho, Jaine Venceslau Isensee, Jairo Viana Feliciano, Jeferson Borghetti Soares, Jose Manuel Martins David, Lena Santini Souza Menezes, Leyla Adriana Ferreira da Silva, Leticia Fernandes Rodrigues da Silva, Luciano Basto Oliveira, Luiz Claudio Orleans, Luiz Gustavo Silva de Oliveira, Marcia Andreassy, Marcelo Henrique Cayres Loureiro, Monique Riscado da Silva, Natalia Goncalves de Moraes, Renata de Azevedo M. da Silva, Rogrio Antnio da Silva Matos, Sergio Henrique Ferreira da Cunha, Simone Saviolo Rocha.

Gerao de energia eltrica Estudos de Planejamento Coordenao: Oduvaldo Barroso da Silva Equipe tcnica: Anderson da Costa Moraes, Angela Regina Livino de Carvalho, Bruno Gregorio Menita, Danielle Bueno de Andrade, Fernanda Fidelis Paschoalino, Fernanda Gabriela B. dos Santos, Gabriel Malta Castro, Hermes Trigo da Silva, Marcos Eduardo Pinheiro Alves Olivier, Marilia Ribeiro Spera, Matheus Mingatos Fernandes Gemignani, Patricia Costa Gonzalez de Nunes, Pedro Americo Moretz-Sohn David, Renata Nogueira Francisco de Carvalho, Renato Haddad Simes Machado, Ronaldo Antonio de Souza, Simone Quaresma Brando, Tereza Cristina Paixo Domingues, Thas Iguchi, Thiago Correa Cesar.

Gerao de energia eltrica Estudos de Engenharia Coordenao: Marisa Moreira Marques / Paulo Roberto Amaro (Parcial) Equipe tcnica: Giacomo Chinelli, Paulo Roberto Amaro, Paulo Srgio Caldas

Estudos de transmisso de energia eltrica Coordenao: Paulo Csar Vaz Esmeraldo Equipe tcnica: Alexandre de Melo Silva, Aretha de Souza Vidal Campos, Armando Leite Fernandes, Beatriz Nogueira Levy, Carolina Moreira Borges, Daniel Jos Tavares de Souza, Daniela Florncio de Souza, Dourival de Souza Carvalho Junior, Edna Maria de Almeida Arajo, Fbio de Almeida Rocha,Fernando Hevelton Oliveira, Henrique Abreu de Oliveira, Joo Mauricio Caruso, Jos Antonio D Affonseca Santiago Cardoso, Jurema Baptistella Ludwig, Marcelo Willian Henriques Szrajbman, Marcelo Loureno Pires, Maria Alzira Noli Silveira, Marcos Vincius da Silva Farinha, Maria de Ftima de Carvalho Gama, Maxwell Cury Junior, Priscilla de Castro Guarini, Roberto Luiz Magalhes Rocha, Thiago de Faria Rocha Dourado Martins, Thiago Jose Masseran Antunes Parreiras, Tiago Campos Rizzotto, Vanessa Stephan Lopes, Vinicius Ferreira Martins.

Estudos de petrleo e gs natural

Coordenao: Marco Stiel Radu Halpern e Reneu Rodrigues da Silva Equipe tcnica: Adriana Queiroz Ramos, Aline Maria dos Santos, Aloysio Vasconcelos Filho, , Antonio Marco Siciliano, Carlos Augusto Ges Pacheco, Carolina Oliveira de Castro, , Denise Faertes, Guilherme Eduardo Zerbinatti Papaterra, Henrique Plaudio Gonalves Rangel, , Ktia Souza de Almeida, Marcelo Ferreira Alfradique, Marco Stiel Radu Halpern, Marcos Frederico F. de Souza, Norival Brisola, Pricles de Abreu Brumati, Regina Freitas Fernandes, Reneu Rodrigues da Silva, Ricardo Moreira dos Santos Roberta de Albuquerque Cardoso, Ronan Magalhes vila, Sergio Martins de Souza, Victor Hugo Trocate da Silva, Viviane Kotani Shimizu.

Estudos de derivados de petrleo e biocombustveis Coordenao: Ricardo Nascimento e Silva do Valle Equipe tcnica: Amanda Pereira Arago, Andr Luiz Ferreira dos Santos, Angela Oliveira da Costa, Antonio Carlos Santos, Clara Santos Martins Saide, Euler Joo Geraldo da Silva, Frederico Ventorim, Gildo Gabriel da Costa, Giovani Vitria Machado, Heitor Batista de Alencar, Juliana Rangel do Nascimento, Lenidas Bially Olegario dos Santos, Marcelo Castello Branco Cavalcanti, Marisa Maia de Barros, Patrcia Feitosa Bonfim Stelling, Pedro Nin de Carvalho, Rachel Martins Henriques, Rafael Barros Araujo, Rafael Moro da Mata, Railson Oliveira Motta, Vitor Manuel do Esprito Santo Silva.

Estudos socioambientais Coordenao: Flvia Pompeu Serran / Edna Elias Xavier (parcial) Equipe tcnica: Ana Dantas Mendez de Mattos, Ana Lacorte, Andr Luiz Alberti, Andr Souza Pelech, Carina Renn Siniscalchi, Carlos Frederico Menezes, Carolina Maria H. de G. A. Feijo Braga, Csar Maurcio Batista da Silva (parcial), Cristiane Moutinho Coelho, Daniel Dias Loureiro, Diego do Nascimento Bastos, Federica Natasha G. A. dos Santos Sodr, Gabriela Fernandes Santos Alves, Gustavo Fernando Schmidt, Gustavo Henrique Cunha e Silva, Joo Paulo Macieira Barbosa (parcial), Jos Ricardo de Moraes Lopes, Ktia Gisele Soares Matosinho, Luciana lvares da Silva, Marcos Ribeiro Conde, Marcos Vincius Fernandes Amaral, Paula Cunha Coutinho, Paulo do Nascimento Teixeira, Robson de Oliveira Matos, Thiago Oliveira Bandeira, Valentine Jahnel, Vernica Souza da Mota Gomes.


v


APRESENTAO

< TEXTO A SER INCLUDO NA PUBLICAO FINAL DO PDE 2021>


vi


ESTRUTURA DO RELATRIO

Os diversos estudos contemplados neste relatrio foram agrupados nos quatro seguintes temas:

(i) Contextualizao e demanda;

(ii) Oferta de energia eltrica;

(iii) Oferta de petrleo, gs natural e biocombustveis; e

(iv) Aspectos de sustentabilidade.

Ao final, apresentada uma consolidao dos principais resultados.

A estrutura geral do relatrio a seguinte:

INTRODUO

CONTEXTUALIZAO E DEMANDA

Captulo I - PREMISSAS BSICAS

Captulo II DEMANDA DE ENERGIA

OFERTA DE ENERGIA ELTRICA

Captulo III GERAO DE ENERGIA ELTRICA

Captulo IV TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA

OFERTA DE PETRLEO E SEUS DERIVADOS, GS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Captulo V PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL

Captulo VI OFERTA DE DERIVADOS DE PETRLEO

Captulo VII OFERTA DE GS NATURAL

Captulo VIII OFERTA DE BIOCOMBUSTVEIS

ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE

Captulo IX EFICINCIA ENERGTICA

Captulo X ANLISE SOCIOAMBIENTAL

CONSOLIDAO DE RESULTADOS


vii


SUMRIO INTRODUO ................................................................................................................. 14

I - PREMISSAS BSICAS .................................................................................................. 18

1. Cenrio Macroeconmico de Referncia ................................................................. 18

Aspectos gerais ....................................................................................................................... 18

Conjuntura econmica ............................................................................................................ 19

Aspectos qualitativos e quantitativos do cenrio de referncia ................................................. 20

2. Premissas Demogrficas......................................................................................... 23

3. Premissas Setoriais................................................................................................. 25

Setor industrial ....................................................................................................................... 25

Setor residencial ..................................................................................................................... 29

Setor de transportes ................................................................................................................ 31

II DEMANDA DE ENERGIA ........................................................................................... 33

1. Projeo Consolidada do Consumo Final por Fonte ................................................. 34

2. Energia Eltrica ...................................................................................................... 37

2.1 Projeo do Consumo .................................................................................................... 37

2.2 Projeo da Carga ......................................................................................................... 40

2.3 Comparao entre as Projees do PDE 2021 e do PDE 2020 .......................................... 41

3. Gs Natural ............................................................................................................ 42

4. Derivados de Petrleo ............................................................................................ 45

4.1 leo Diesel .................................................................................................................... 45

4.2 Gs Liquefeito do Petrleo (GLP) ................................................................................... 47

4.3 Gasolina automotiva ..................................................................................................... 48

4.4 Querosene de aviao (QAV) ......................................................................................... 51

4.5 leo combustvel e outros secundrios de petrleo ....................................................... 52

4.6 No energticos do petrleo ......................................................................................... 54

4.7 Nafta ............................................................................................................................ 55

5. Biocombustveis ..................................................................................................... 56

5.1 Biocombustveis lquidos ............................................................................................... 56

5.2 Biomassa da cana .......................................................................................................... 58

5.3 Biomassa da lenha ........................................................................................................ 59

5.4 Carvo Vegetal .............................................................................................................. 60

6. Carvo Mineral e Coque ......................................................................................... 61

7. Consolidao do Consumo Final por Fonte e por Setor - 2021 .................................. 61

III GERAO DE ENERGIA ELTRICA .......................................................................... 65


viii


1. Introduo ............................................................................................................. 65

2. Sistema Existente ................................................................................................... 67

3. Metodologia e Critrios .......................................................................................... 68

4. Diretrizes e Premissas ............................................................................................. 69

5. Expanso da Gerao ............................................................................................. 73

5.1 Parque gerador contratado e em implantao ............................................................... 75

5.2 Parque gerador planejado ............................................................................................. 77 5.2.1 Expanso hidreltrica .................................................................................................................... 77 5.2.2 Expanso termeltrica ................................................................................................................... 83 5.2.3 Expanso de outras fontes renovveis .......................................................................................... 86 5.2.4 Resumo da expanso por tipo de fonte......................................................................................... 89

6. Balano Esttico de Garantia Fsica ........................................................................ 93

7. Expanso das Interligaes .................................................................................... 98

8. Custos Marginais de Operao e Riscos de Dficit ................................................. 100

9. Atendimento Demanda Mxima ........................................................................ 105

10. Estimativa de Investimentos ................................................................................. 112

IV TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA ................................................................ 122

1. Consideraes Iniciais ........................................................................................... 122

2. Topologia da Rede de Transmisso ....................................................................... 123

2.1 Configurao inicial ..................................................................................................... 123

2.2 Expanso do SIN e integrao de usinas de grande porte e de novas fontes renovveis 124

2.3 Interligaes regionais ................................................................................................. 127

2.4 Interligaes dos sistemas isolados ao SIN ................................................................... 132

2.5 Interligaes com pases vizinhos................................................................................. 134

2.6 Copa do Mundo 2014 .................................................................................................. 135

3. Sistemas de Transmisso Regionais ...................................................................... 135

3.1 Regio Norte ............................................................................................................... 136 3.1.1 Estado do Par ............................................................................................................................. 136 3.1.2 Estado do Maranho ................................................................................................................... 140 3.1.3 Estado do Tocantins..................................................................................................................... 141 3.1.4 Estado do Amazonas.................................................................................................................... 142 3.1.5 Estado do Amap ......................................................................................................................... 144 3.1.6 Estado de Roraima ....................................................................................................................... 146 3.1.7 Estudos complementares ............................................................................................................ 148

3.2 Regio Nordeste .......................................................................................................... 149 3.2.1 Estado do Piau ............................................................................................................................ 149 3.2.2 Estado do Cear ........................................................................................................................... 151 3.2.3 Estado do Rio Grande do Norte ................................................................................................... 153 3.2.4 Estado da Paraba ........................................................................................................................ 155 3.2.5 Estado de Pernambuco ................................................................................................................ 156 3.2.6 Estado de Alagoas ........................................................................................................................ 158 3.2.7 Estado do Sergipe ........................................................................................................................ 160


ix


3.2.8 Estado da Bahia ........................................................................................................................... 161 3.2.9 Estudos complementares ............................................................................................................ 163

3.3 Regio Sudeste ............................................................................................................ 164 3.3.1 Estado de So Paulo .................................................................................................................... 165 3.3.2 Estado de Minas Gerais ............................................................................................................... 168 3.3.3 Estado do Esprito Santo .............................................................................................................. 170 3.3.4 Estado do Rio de Janeiro ............................................................................................................. 171 3.3.5 Estudos complementares ............................................................................................................ 173

3.4 Regio Centro-Oeste e estados do Acre e Rondnia ..................................................... 174 3.4.1 Estado de Gois e Distrito Federal ............................................................................................... 175 3.4.2 Estado de Mato Grosso ............................................................................................................... 177 3.4.3 Estados do Acre e Rondnia ........................................................................................................ 178 3.4.4 Estudos complementares ............................................................................................................ 180

3.5 Regio Sul ................................................................................................................... 181 3.5.1 Estado do Rio Grande do Sul ....................................................................................................... 182 3.5.2 Estado de Santa Catarina ............................................................................................................. 184 3.5.3 Estado do Paran ......................................................................................................................... 186 3.5.4 Estado de Mato Grosso do Sul ..................................................................................................... 187 3.5.5 Estudos complementares ............................................................................................................ 189

4. Evoluo Fsica e Investimentos ............................................................................ 190

5. Tarifas de Uso do Sistema de Transmisso - TUST ................................................. 192

V PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL .......................................................... 198

1. Introduo ........................................................................................................... 198

2. Previses de Produo .......................................................................................... 200

3. Implicaes Estratgicas e Econmicas ................................................................. 206

3.1 Evoluo das Reservas Provadas e da Relao R/P ....................................................... 206

3.2 Investimentos em E&P ................................................................................................ 209

3.3 Possveis Excedentes de Produo ............................................................................... 210

3.4 Demandas por FPSOs e Contedo Local na Fabricao de Equipamentos ...................... 211

VI OFERTA DE DERIVADOS DE PETRLEO ............................................................... 213

1. Perspectivas de Preos de Petrleos e Derivados .................................................. 213

1.1 Perspectivas de preos internacionais de petrleos ...................................................... 214

1.2 Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo ................................... 215

1.3 Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo .......................................... 217

2. Expanso do Parque Nacional de Refino ............................................................... 219

2.1 Metodologia e premissas adotadas para o abastecimento ............................................ 220

2.2 Evoluo do parque de refino atual ............................................................................. 223

2.3 Novas refinarias previstas ............................................................................................ 224

2.4 Investimentos Programados ........................................................................................ 226

2.5 Evoluo do parque nacional de refino ........................................................................ 226

2.6 Resultados .................................................................................................................. 227 2.6.1 Balano entre oferta e demanda de derivados e perfil de produo .......................................... 227


x


2.6.2 Balano nacional de derivados .................................................................................................... 229 2.6.3 Balano nacional de petrleo ...................................................................................................... 234

2.7 Refino Consideraes finais ...................................................................................... 235

3. Infraestrutura Nacional de Transporte de Petrleos e Derivados ........................... 237

3.1 Introduo .................................................................................................................. 237

3.2 Panorama atual da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados........ 237 3.2.1 Infraestrutura dutoviria para transporte de petrleo e derivados ............................................ 237 3.2.2 Infraestrutura de armazenamento de petrleo e derivados ....................................................... 238 3.2.3 Transporte martimo de petrleo e derivados ............................................................................ 238

3.3 Impactos das movimentaes previstas sobre a infraestrutura ..................................... 239

3.4 Expanso da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados ................. 240 3.4.1 Investimentos da carteira de projetos do Grupo Petrobras ........................................................ 240 3.4.2 Investimentos sugeridos pela EPE ............................................................................................... 243

VII OFERTA DE GS NATURAL .................................................................................. 245

1. Perspectivas de Preos de Gs Natural ................................................................. 245

1.1 Premissas para as previses de preos ......................................................................... 246

1.2 Preos de GNL internalizado no Brasil metodologia netback value ............................ 250

1.3 Projeo de Preos de Gs Natural no Henry Hub ......................................................... 251

1.4 Competitividade do Gs Natural no Brasil: projeo dos preos de gs natural na hiptese de competitividade com o leo combustvel .......................................................................... 253

2. Expanso da Oferta de Gs Natural ...................................................................... 254

3. Balano de Oferta e Demanda de Gs Natural ...................................................... 257

3.1 Estados da regio Norte .............................................................................................. 258

3.2 Estados da regio Nordeste ......................................................................................... 259

3.3 Estados das regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste .......................................................... 260

3.4 Balano de oferta e demanda do Brasil Malha integrada ........................................... 262

3.5 Consideraes finais .................................................................................................... 263

4. Infraestrutura de transporte de Gs Natural ......................................................... 264

4.1 Panorama atual ........................................................................................................... 264 4.1.1 Estados da regio Norte .............................................................................................................. 264 4.1.2 Estados da regio Nordeste ......................................................................................................... 265 4.1.3 Estados da regio Sudeste ........................................................................................................... 265 4.1.4 Estados da regio Sul e Centro Oeste .......................................................................................... 265

4.2 Expanso da infraestrutura .......................................................................................... 265 4.2.1 Estados da regio Norte .............................................................................................................. 265 4.2.2 Estados da regio Nordeste ......................................................................................................... 266 4.2.3 Estados da regio Sudeste ........................................................................................................... 267

4.3 Expanso indicativa ..................................................................................................... 268

4.4 Novos sistemas em estudo .......................................................................................... 268 4.4.1 Estado do Par ............................................................................................................................. 269 4.4.2 Estado do Maranho ................................................................................................................... 269 4.4.3 Estado do Piau ............................................................................................................................ 269 4.4.4 Estado de Gois e Distrito Federal ............................................................................................... 269


xi


4.4.5 Estado de Mato Grosso ............................................................................................................... 269

4.5 Expanso da infraestrutura via GNL ............................................................................. 270

4.6 Estimativa de investimentos ........................................................................................ 270

VIII OFERTA DE BIOCOMBUSTVEIS ......................................................................... 271

1. Expanso da Oferta de Etanol .............................................................................. 271

1.1 Projees da demanda total de etanol ......................................................................... 271 1.1.1 Demanda do mercado interno .................................................................................................... 271 1.1.2 Demanda internacional ............................................................................................................... 272 1.1.3 Demanda total ............................................................................................................................. 276

1.2 Projees da oferta de etanol no Brasil ........................................................................ 277 1.2.1 Situao Atual .............................................................................................................................. 277 1.2.2 Metodologia ................................................................................................................................ 277 1.2.3 Premissas para acar, ATR e indicadores .................................................................................. 278 1.2.4 Premissas para a expanso da Capacidade Industrial ................................................................. 279 1.2.5 Resultados ................................................................................................................................... 281 1.2.6 Etanol Celulsico e bioprodutos da cana ..................................................................................... 284 1.2.7 Investimentos para o aumento da produo .............................................................................. 284

1.3 Logstica de transporte do etanol ................................................................................. 285 1.3.1 Armazenamento .......................................................................................................................... 286 1.3.2 Investimentos dutovirios e hidrovirios .................................................................................... 286 1.3.3 Ferrovias ...................................................................................................................................... 287 1.3.4 Portos .......................................................................................................................................... 289

1.4 Etanol - Consideraes Finais ....................................................................................... 290

2. Expanso da Oferta de Biodiesel .......................................................................... 291

2.1 O consumo obrigatrio de biodiesel 2012-2021 ............................................................ 291

2.2 Os leiles e o estoque estratgico de biodiesel ............................................................. 291

2.3 Oferta de biodiesel ...................................................................................................... 293 2.3.1 Disponibilidade de insumos para a produo de biodiesel ......................................................... 293 2.3.2 Capacidade de processamento .................................................................................................... 295 2.3.3 Perspectivas de preos de biodiesel ............................................................................................ 295 2.3.4 Balano de capacidade instalada e demanda de biodiesel ......................................................... 296 2.3.5 Incentivos ao uso adicional de biocombustveis ......................................................................... 296 2.3.6 A Infraestrutura de escoamento da produo de biodiesel ........................................................ 297 2.3.7 Biodiesel Consideraes finais .................................................................................................. 298

3. Biomassa de Cana-de-Acar para Oferta de Energia Eltrica ............................... 298

3.1 A participao do setor sucroalcooleiro nos leiles de energia eltrica ......................... 299

3.2 Oferta de biomassa de cana-de-acar......................................................................... 301

3.3 Potencial tcnico de gerao de energia eltrica da biomassa de cana-de-acar .......... 301

3.4 Biomassa de cana-de-acar Consideraes finais ..................................................... 303

IX EFICINCIA ENERGTICA ...................................................................................... 305

1. Conceitos e Definies .......................................................................................... 306

2. Principais Resultados Agregados .......................................................................... 307

2.1 Setor industrial ........................................................................................................... 308

2.2 Setor de transportes .................................................................................................... 310


xii


2.3 Setor residencial ......................................................................................................... 311

2.4 Setor comercial ........................................................................................................... 313

2.5 Outros setores ............................................................................................................ 314

X ANLISE SOCIOAMBIENTAL ................................................................................... 315

1. Premissas, critrios e procedimentos .................................................................... 315

1.1 Emisses de GEE .......................................................................................................... 316

1.2 Energia eltrica ........................................................................................................... 317

1.3 Petrleo, gs natural e biocombustveis ....................................................................... 318

1.4 Anlise integrada ........................................................................................................ 318

2. Emisses de gases de efeito estufa ....................................................................... 318

2.1 Meta ........................................................................................................................... 318

2.2 Projeo...................................................................................................................... 320

3. Gerao hidreltrica ............................................................................................. 323

3.1 Projetos analisados ..................................................................................................... 323

3.2 Anlise socioambiental ................................................................................................ 324

4. Energia elica, bioeletricidade e PCH .................................................................... 328



5. Transmisso de energia eltrica ........................................................................... 330



6. Produo de petrleo e gs natural ...................................................................... 334

6.1 Anlise de sensibilidade ambiental .............................................................................. 334

6.2 Benefcios socioeconmicos ........................................................................................ 337

7. Etanol .................................................................................................................. 338

7.1 Aspectos ambientais ................................................................................................... 340

7.2 Aspectos socioeconmicos .......................................................................................... 342

8. Biodiesel .............................................................................................................. 343

7.3 Aspectos ambientais ................................................................................................... 344

7.4 Aspectos socioeconmicos .......................................................................................... 345

9. Indicadores socioambientais ................................................................................ 348

10. Anlise socioambiental integrada ........................................................................ 350

10.1 Mapeamento dos projetos ....................................................................................... 352

10.2 Interferncias dos projetos e sensibilidades regionais ............................................... 353

10.3 Temas prioritrios para a gesto ambiental .............................................................. 357

CONSOLIDAO DOS RESULTADOS............................................................................. 359


xiii


Economia e Energia ............................................................................................................... 359

Matriz Energtica .................................................................................................................. 360

Sntese dos Resultados .......................................................................................................... 363

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................................ 367

LISTA DE TABELAS ................................................................................................................. 377

LISTA DE GRFICOS ............................................................................................................... 377

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................. 384

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................. 385

Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Introduo 14

Ministrio de Minas e Energia Empresa de Pesquisa Energtica

INTRODUO

presente Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 incorpora uma viso integrada da expanso da demanda e da oferta de diversos energticos no perodo 2012-2021. Cumpre ressaltar a importncia deste Plano como instrumento de planejamento para o setor

energtico nacional, contribuindo para o delineamento das estratgias de desenvolvimento do pas a serem traadas pelo Governo Federal.

A elaborao pela EPE dos estudos associados a este Plano se desenvolveu contando com as diretrizes e o apoio da equipe da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico SPE/MME e da Secretaria de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis SPG/MME.

Por outro lado, a participao de tcnicos das empresas do setor eltrico ao longo dos trabalhos, bem como as contribuies de diversos rgos e entidades recebidas, possibilitou aprimorar a qualidade das anlises efetuadas.

Contexto e enfoque dos estudos

No que tange ao ambiente econmico, o ano de 2011 caracterizou-se, no contexto global, por um baixo crescimento dos pases desenvolvidos atrelado a uma elevao no nvel de incertezas, mais especificamente relacionadas ao rumo que a economia da Zona do Euro tomar. Nesse contexto, a dificuldade de recuperao da economia mundial tem influenciado no curto prazo negativamente alguns setores da economia brasileira, especialmente aqueles voltados ao setor externo. A economia nacional, contudo, ainda se beneficia de alguns fatores que vem pautando a evoluo do consumo interno, como a oferta de crdito, o baixo nvel de desemprego e o aumento da renda da populao.

O cenrio de referncia parte da expectativa de que os pases desenvolvidos conseguiro evitar uma nova recesso, mas custa de um ritmo de crescimento lento e modesto. No caso dos emergentes, permanece a perspectiva de que sua expanso se dar a taxas mais elevadas. O cenrio positivo da economia brasileira est pautado especialmente nas perspectivas favorveis para os prximos anos, tais como os investimentos voltados realizao dos eventos esportivos que sero realizados no pas ainda nesta dcada e as oportunidades ligadas aos setores de infraestrutura e de explorao e produo de petrleo. Um padro elevado de crescimento econmico, contudo, exige que haja melhorias estruturais que possibilitem a sustentao deste padro no longo prazo. Neste cenrio, o pas ajudado pela construo de fundamentos macroeconmicos mais slidos ao longo dos ltimos anos e cresce a uma taxa superior mdia mundial no horizonte decenal.

No que concerne ao setor eltrico, ressalta-se a continuidade dada ao sucesso dos leiles de energia nova e de reserva. A potncia total dos projetos que comercializaram energia nos leiles de 2011 foi de 5.200 MW, correspondendo a uma energia de aproximadamente 2.900 mdios para o mercado regulado. Esto includas neste total, vale destacar, a gerao de origem elica, com uma potncia total de cerca de 2.900 MW. Foi tambm dado prosseguimento ao exitoso processo das licitaes de empreendimentos de transmisso, tendo sido licitado em 2011, em trs leiles, um total da ordem de 3.800 km de linhas de transmisso.

O



Quanto expanso da gerao no horizonte do presente Plano, foi mantida a significativa participao das fontes renovveis na matriz eltrica a partir do ano de 2015, contribuindo para o desenvolvimento sustentvel das fontes de gerao, diretriz esta reafirmada pelo preo competitivo destas fontes demonstrado nos ltimos leiles de energia.

Reconhece-se, por outro lado, dada a possibilidade de oferta de grandes volumes de gs natural associado produo petrolfera do Pr-Sal, que a expanso da gerao termeltrica a gs poderia vir a ocupar um maior espao na matriz energtica, principalmente na eventualidade de dificuldades para o licenciamento ambiental de usinas hidreltricas e de linhas de transmisso. Essa forma de expanso, contemplada neste Plano apenas no final do perodo decenal, poder vir a ser considerada nos prximos ciclos do planejamento decenal de forma mais participativa, desde que as condies que venham a ser estabelecidas para o fornecimento do gs possibilitem a competitividade econmica da energia produzida.

Ainda quanto termeletricidade, a expanso da gerao com fontes nucleares no contemplou neste Plano outras usinas alm da de Angra 3, tendo em vista, principalmente, os prazos necessrios para a implantao de novas centrais. Considerando estes prazos e a fase em finalizao dos estudos para seleo de stios propcios implantao de centrais nucleares nas regies Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste, a data mais provvel para incio de sua operao seria posterior ao horizonte deste Plano.

Em continuidade prtica incorporada nos Planos anteriores, o conceito de sustentabilidade orientou os estudos socioambientais desenvolvidos para este Plano. O foco em alternativas de maior sustentabilidade est balizado pelas atuais discusses e negociaes internacionais sobre as mudanas do clima, conforme evidenciado na conferncia de Copenhague (COP-15). Em mbito nacional, a questo climtica teve sua relevncia reiterada pela promulgao da lei 12.187/09 e do Decreto 7.390/10, que regulamenta essa lei. Esse novo arcabouo legal, que instituiu a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima e estabeleceu a meta de reduo das emisses de gases de efeito estufa em 36,1 a 38,9% em relao a um cenrio de referncia para 2020, desloca as discusses sobre mudanas climticas, no Brasil, para novo patamar institucional. Um dos destaques que o referido Decreto estabeleceu que, no setor de energia, o plano setorial de mitigao e adaptao s mudanas do clima o prprio Plano Decenal de Energia.

Nesse sentido, o PDE 2021 tem entre seus objetivos o atendimento a metas especficas no quesito emisses, uma relacionada s emisses absolutas do setor como um todo no ano 2020, que no podero ser superiores a 680 MtCO2, e outra relacionada ao indicador de intensidade de carbono da economia, que no dever ultrapassar o valor registrado no ano 2005. Cabe registrar que essas metas implicam em um esforo significativo para manter em patamares elevados a participao das energias renovveis na matriz energtica brasileira.

Assim, o PDE 2021 se apresenta como importante instrumento para a delimitao do cenrio de mitigao, uma vez que incorpora medidas que, em conjunto, contribuem para que o pas continue se desenvolvendo com baixas emisses de carbono. Dentre as medidas incorporadas a esse plano citam-se o aumento da eficincia energtica, o incremento do parque instalado de hidroeletricidade e outras fontes renovveis de energia eltrica como elica, biomassa e PCHs, alm da avaliao das reas de expanso da cana necessrias para o aumento do volume de biocombustveis e consequente substituio de combustveis fsseis.



Na rea de explorao e produo de petrleo e gs natural, com base nas reservas dos campos em produo e em desenvolvimento, nos volumes recuperveis de descobertas em avaliao e nas estimativas referentes s acumulaes por descobrir nos blocos exploratrios contratados at 30 de maio de 2011 e nas reas da Unio, elaboraram-se previses de produo de petrleo e gs natural. Espera-se que no prximo decnio a produo nacional de petrleo e gs natural seja duplicada, com a contribuio dos recursos contingentes, principalmente na rea do Pr-Sal, atingindo cerca da metade dessa produo at 2021. As demandas de derivados de petrleo, confrontadas com as previses de produo, permitem antever as condies de atendimento ao mercado, as possibilidades de exportao de petrleo e seus derivados, bem como os investimentos necessrios no parque de refino e na infraestrutura logstica de petrleo e seus derivados.

Mantendo a expectativa do Plano anterior, prev-se, para o prximo decnio, um papel mais relevante para o Brasil no mercado mundial de petrleo, atuando como exportador lquido, no s de petrleo, como tambm de derivados, em funo da produo em campos j delimitados e do desenvolvimento da produo das acumulaes descobertas na rea do Pr-Sal, assim como da expanso do parque nacional de refino.

Quanto ao gs natural, um aspecto fundamental na avaliao da penetrao desse combustvel na indstria refere-se competio direta com o leo combustvel, primordialmente atravs dos preos relativos do leo e do gs natural. Outros aspectos relevantes so: a preferncia do gs natural em processos industriais que exigem elevado grau de pureza do produto final, a maior segurana, disponibilidade e praticidade no suprimento. O cenrio adotado foi o de uma relao de competitividade entre os preos de gs natural (citygates) e os de leo combustvel de alto teor de enxofre (ex refinaria) de 75% no horizonte decenal.

Projeta-se para o perodo decenal uma ampliao da participao do gs nacional na oferta total de gs natural, devido principalmente ao incremento da produo interna oriunda das recentes descobertas. Ainda assim, prev-se a manuteno da importao de gs natural boliviano nos nveis atuais, e de GNL, atravs dos terminais instalados (Rio de Janeiro e no Cear) e do novo terminal previsto (Bahia), como forma de otimizao da infraestrutura.

Os estudos relacionados aos biocombustveis lquidos - etanol carburante e biodiesel - avaliaram a demanda e a capacidade de atendimento da mesma, em toda a cadeia produtiva.

Para o perodo 2012-2021, projeta-se que o mercado brasileiro de etanol continuar em expanso, devido ao aumento expressivo da frota de veculos flex-fuel. No mercado internacional, o Brasil se manter como um dos principais players, ainda que, no perodo analisado, no tenha sido prevista uma ampliao significativa dos volumes exportados, dada a tendncia de mercados mais protecionistas nos prximos anos. No curto prazo, estima-se que a oferta de etanol permanecer com restries, as quais devero ser superadas no mdio e longo prazos atravs de investimentos na renovao do canavial e na ampliao e implantao de unidades produtoras. Neste contexto, vislumbram-se empreendimentos direcionados a facilitar e reduzir os custos de transporte e armazenagem de etanol.

Similarmente ao Plano anterior, considerou-se que o biodiesel ser utilizado apenas para atendimento mistura mandatria, apesar de ter sido avaliada a possibilidade de que a demanda ultrapassasse as



metas legais estabelecidas. Para atendimento desta demanda, foi analisada a disponibilidade de insumos, assim como a capacidade de processamento e de escoamento da produo.

Quanto biomassa de cana-de-acar para a gerao de bioeletricidade, tambm de forma similar ao Plano anterior, a avaliao da quantidade de energia j contratada pelo setor eltrico e a anlise de seu potencial tcnico evidenciaram uma significativa folga para ampliao de sua capacidade, o que possibilitaria sua consolidao como uma fonte importante na matriz eltrica nacional, em consonncia com as diretrizes definidas para a expanso da gerao atravs de fontes renovveis.

Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Premissas bsicas 18


I - PREMISSAS BSICAS

evido importncia que possuem na determinao da dinmica do consumo de energia, constituem-se como premissas bsicas a serem adotadas no estudo de longo prazo da demanda e oferta de energia, as premissas demogrficas, macroeconmicas e setoriais. Alm

destas, tem-se as relativas eficincia energtica1 e autoproduo2.

Algumas variveis econmicas, tais como a taxa de crescimento da demanda domstica ou aquelas relacionadas ao comrcio internacional, possuem impactos relevantes sobre o setor industrial. Alm disso, estudos prospectivos setoriais, sobretudo referentes aos segmentos energointensivos, compreendendo alternativas de expanso, rotas tecnolgicas e caractersticas de consumo energtico, so essenciais para a projeo do consumo de energia na indstria. Ademais, na indstria que a autoproduo de energia ganha maior relevncia. A autoproduo de eletricidade desloca parcela do consumo final de energia e, dessa forma, alivia a demanda de investimento na expanso do parque de gerao e da rede de transmisso do setor eltrico.

No que se refere aos indicadores demogrficos, o crescimento da populao brasileira e a evoluo dos domiclios so variveis que afetam especialmente o consumo de energia no setor residencial.

Neste captulo so apresentadas as premissas bsicas adotadas nos estudos do PDE 2021, abrangendo o cenrio macroeconmico de referncia, as perspectivas de preos do petrleo e o crescimento demogrfico. Outras premissas so descritas ao longo do relatrio.

1. Cenrio Macroeconmico de Referncia

Aspectos gerais

A evoluo da demanda por energia estabelecida tendo como base o estudo de cenrios de longo prazo. A partir dessa viso de longo prazo, recortes temporais de horizontes menores podem ser determinados, obtendo-se, dessa maneira, trajetrias consistentes ao longo do tempo para as variveis de interesse. A Figura 1 ilustra esquematicamente este processo.

Nesse sentido, o cenrio de interesse do PDE 2021 pode ser visto como um recorte de menor horizonte do cenrio de interesse dos estudos de longo prazo que a EPE elabora.

Alm da viso de longo prazo, o PDE 2021 incorpora elementos conjunturais, bem como definies e estratgias de mdio prazo, que podem influenciar parmetros relevantes no horizonte decenal, em especial, as taxas de expanso da economia.

1 As premissas formuladas para a eficincia energtica so especialmente relevantes. As iniciativas nessa rea perpassam todos os setores de

consumo e so, muitas vezes, a forma mais econmica de atendimento da demanda de energia. Pela importncia de que se revestem, as premissas sobre a eficincia no uso da energia sero tratadas no Captulo IX. 2 O termo autoproduo se refere aqui gerao de energia eltrica de um consumidor com instalaes prprias de gerao localizadas junto unidade de consumo, ou seja, para o autossuprimento de eletricidade, no sendo utilizada a rede eltrica de distribuio ou transmisso.

D



Figura 1 Cone de cenrios: Relao entre o PDE 2021 e os estudos de longo prazo

Nesse contexto, destaca-se a perspectiva de um desempenho nacional superior mdia mundial, em alinhamento com os cenrios elaborados pela EPE desde o PNE 2030. No PDE 2021, trabalha-se, no horizonte decenal, com uma taxa mdia de crescimento mundial de cerca de 4% ao ano, enquanto o Brasil se expande a uma taxa mdia de 4,7% ao ano, conforme analisado nas prximas sees.

Conjuntura econmica

O cenrio econmico mundial vem apresentando um ritmo de crescimento heterogneo: enquanto os pases desenvolvidos crescem a um ritmo lento, as economias emergentes, em especial a China, mantm um elevado crescimento econmico.

A forte interveno dos governos, com o objetivo de evitar um maior contgio da crise financeira sobre as economias, levou a um aumento do endividamento pblico e, consequentemente, a uma maior incerteza sobre a capacidade de pagamento dessas dvidas. Nos pases europeus, as incertezas acerca da capacidade de recuperao dos pases da zona do euro so elevadas, mesmo com o plano de ajuda realizado conjuntamente pelo Fundo Monetrio Internacional (FMI) e Banco Central Europeu (BCE).

Com relao economia americana, a situao ainda representa certa apreenso com relao a sua capacidade de recuperao nos prximos anos, na medida em que no se chegou a uma soluo para o problema do endividamento. Os problemas tm como consequncia o aumento do dficit oramentrio, gerado para tentar solucionar o problema do setor financeiro, e a forte queda dos nveis de atividade, com repercusses sobre o mercado de trabalho, levando a economia americana a ndices de desemprego bem acima da mdia histrica.

Quanto aos pases emergentes, observa-se o aumento da participao destas economias no comrcio mundial, devido elevada demanda por alguns produtos comercializados por estes pases, apesar do

510

1520

25

Horizonte de anlise (anos)

x

Estudos de Longo Prazo

Diagnstico

Diretrizes

Estratgia

Sinalizao

Cenrios possveis

Cenrios

A

B1

B2

C

Trajetria mais provvel:

1 - 5 ano = Definido

6 - 10 ano = Normativo

Anlises de sensibilidade

PDE 2021



menor crescimento da economia mundial. Nesse caso, os grandes beneficiados tm sido aqueles pases cuja pauta de exportao composta em grande medida por commodities.

Se este canal externo de crescimento econmico fundamental para a explicao da evoluo da economia nacional no perodo decenal, por outro lado, a dificuldade de recuperao da economia mundial, especialmente das economias desenvolvidas, que sofrem com problemas de desemprego e de desconfiana sobre a capacidade de pagamento de suas dvidas, tambm influencia negativamente, no curto prazo, alguns setores da economia brasileira. A indstria nacional, especialmente os segmentos voltados ao setor externo, tem sofrido com a alta competitividade dos produtos importados, agravada pela forte valorizao do real frente ao dlar. Vale destacar a elevada importncia relativa da dinmica de crescimento da economia chinesa para o Brasil no atual contexto de baixo crescimento mundial, cujas importaes de commodities tm papel de sustentar o preo destas no mercado internacional, alm de justificar investimentos em alguns setores da economia brasileira (a cadeia extrativa de minrio de ferro, por exemplo).

Sendo assim, desde que o cenrio mundial no apresente uma trajetria de ruptura econmica, vislumbra-se um cenrio positivo para a economia brasileira no horizonte decenal, em resposta especialmente ao bom e sustentado desempenho do mercado interno, relacionados elevao da renda e concesso de crdito, potencializado pelas oportunidades ligadas aos setores de infraestrutura e de explorao e produo de petrleo pelos investimentos voltados realizao dos eventos esportivos que sero realizados no pas, ainda nesta dcada.

Aspectos qualitativos e quantitativos do cenrio de referncia

Fruto desta conjuntura, o cenrio esperado para a economia mundial nos prximos anos ainda reflete os impactos negativos da crise financeira que assola principalmente as economias desenvolvidas. No primeiro quinqunio analisado, o desempenho dos pases emergentes, especialmente os pases asiticos, ser o grande responsvel por manter a taxa de crescimento mundial, enquanto os pases desenvolvidos ainda mantm seus esforos voltados para a reestruturao poltica e econmica. Na segunda metade do horizonte, mesmo com uma melhora na situao europeia, o crescimento econmico mundial ser impactado pela reduo esperada do ritmo de crescimento de importantes pases emergentes, ainda que estes mantenham elevadas taxas de crescimento quando comparadas mdia mundial.

De fato, no que se refere economia brasileira, a consolidao do arcabouo macroeconmico desenvolvido nos ltimos anos cada vez mais firme, fornecendo meios para um desenvolvimento sustentado e mais acelerado da economia. Certamente o pas no uma ilha isolada do mundo, mas suas vantagens comparativas, em termos de estabilidade macroeconmica, o credenciam como economia atrativa para investimentos. H uma importante oportunidade em termos de ganhos de produtividade a serem conseguidos na economia nacional e, nesta dcada, o dever de casa continua sendo feito, com avanos pontuais importantes em termos de reformas estruturais. Tais avanos trazem um ciclo virtuoso de confiana em busca da reduo do custo Brasil. Os eventos esportivos de carter internacional (Copa do Mundo em 2014 e Olimpadas em 2016) no apenas estimularo os investimentos em diversos setores da economia, como potencializaro a marca Brasil no cenrio internacional.



Neste cenrio, a economia brasileira cresce a uma taxa acima da mdia mundial, apresentando no horizonte decenal um crescimento mdio de 4,7% a.a., com um resultado um pouco inferior no 1 quinqunio em decorrncia especialmente do desempenho dos anos iniciais, enquanto no segundo quinqunio a taxa de crescimento volta aos patamares observados nos anos anteriores crise mundial.

Os indicadores econmicos principais do cenrio de referncia adotado no PDE 2021 so apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 Taxas de crescimento do nvel de atividade (mdias no perodo)

Indicadores Econmicos Histrico Projeo

2001-2005 2006-2010 2012-2016 2017-2021

PIB mundial (% a.a.) 3,7 3,6 4,1 3,9

Comrcio mundial (% a.a.) 5,5 4,1 5,6 5,1

PIB nacional (% a.a.) 2,8 4,4 4,4 5,0

Fontes: IBGE e FMI (dados histricos) e EPE (projees).

Reitera-se que, a despeito do crescimento moderado das economias desenvolvidas, o comrcio mundial nos primeiros anos beneficiado pelo maior dinamismo das economias emergentes, em especial da China. Dessa forma, uma mudana a ser observada nos prximos anos o aumento da contribuio dos pases emergentes ao crescimento mundial.

No cenrio domstico, uma maior taxa de poupana de longo prazo e um crescimento da Produtividade Total dos Fatores (PTF) so elementos essenciais para assegurar a taxa mdia de crescimento do PIB de 4,7% a.a nos prximos 10 anos.

A taxa de poupana brasileira ser beneficiada especialmente pela evoluo da poupana pblica. Com relao poupana privada, a grande contribuio vir da maior lucratividade das empresas que se beneficiam do bom momento econmico do pas. A perspectiva de crescimento da Produtividade Total dos Fatores (PTF), por sua vez, ocorre estimulada pelo aumento dos investimentos no pas e dever dar-se de forma mais intensa nos setores em que o pas apresenta vantagem comparativa. O aumento dos investimentos permitir um avano desse indicador, ainda que outros gargalos que impedem um aumento mais expressivo da produtividade, tais como a dificuldade de encontrar mo de obra qualificada, polticas de estmulos s inovaes tecnolgicas e mudanas institucionais mais profundas, sejam resolvidos gradualmente.

A evoluo das taxas de poupana de longo prazo (% PIB) e de crescimento da Produtividade Total dos Fatores (PTF) apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 Principais variveis exgenas do cenrio de referncia (mdias no perodo)


2001-2005 2006-2010 2012-2016 2017-2021

Taxa de Poupana (% PIB) 1 16,2 18,1 21,5 21,7

PTF (% a.a.) 2 0,6 1,0 1,5 1,5

(1) As projees de taxa de poupana nos quinqunios dizem respeito aos seus valores de longo prazo; os valores histricos representam as mdias das taxas correntes de poupana e, portanto, so mais afetadas por questes conjunturais.

(2) Para o clculo da PTF histrica, ver Souza Jr. (2005).

Fontes: IBGE (dados histricos) e EPE (Projees).



Os investimentos, especialmente aqueles voltados infraestrutura, so imprescindveis para manter um crescimento econmico de longo prazo elevado e de forma sustentvel, assim como para fornecer ganhos de competitividade a qualquer pas.

Na trajetria projetada para o horizonte deste estudo, a perspectiva de um aumento significativo da taxa de investimento em relao ao observado nos ltimos anos. Para a primeira metade do horizonte decenal, estudos realizados pelo BNDES acerca dos investimentos mapeados indicam elevao dos investimentos em diversos setores de infraestrutura, com destaque para a rea de logstica e de energia. Outro fator que contribui para o aumento dos investimentos no perodo o reinvestimento dos lucros das empresas impactado pelas perspectivas de crescimento econmico.

As perspectivas de eventos importantes a serem realizados no pas nos prximos 10 anos trazem a confiana de que os patamares de investimentos devem se elevar substancialmente nos anos que se seguem. Somado aos eventos esportivos que tero sede no pas nos anos de 2014 e 2016, ampliando a necessidade de aumento dos investimentos pblicos e privados no pas, registra-se o importante avano da cadeia produtiva de petrleo e gs natural na camada pr-sal.

Tabela 3 Investimento e PIB (taxas mdias no perodo)


2001-2005 2006-2010 2012-2016 2017-2021

Investimento total (% PIB) (1) 16,7 18,3 20,2 21,7

Investimento pblico (% PIB) (1),(2) 3,1 3,3 3,4 4,0 (1) Taxas de investimento a preos correntes. (2) Inclui empresas estatais federais.

Fontes: IBGE e Ministrio do Planejamento (dados histricos) e EPE (Projees).

No cenrio fiscal, seguindo a tendncia observada nos ltimos anos, espera-se que, neste horizonte de projeo, haja queda da Dvida Lquida do Setor Pblico, embora esta queda seja mais suave nos anos iniciais. Da mesma forma, os bons resultados da economia brasileira reduzem a necessidade de um maior esforo fiscal e, por conta disso, o supervit primrio apresenta uma trajetria declinante no longo prazo. Alm disso, a reduo esperada das taxas de juros reais contribui para diminuir a importncia da conta de juros na evoluo da dvida.

Tabela 4 Indicadores econmicos do setor pblico (mdias no perodo)


2001-2005 2006-2010 2012-2016 2017-2021

Supervit Primrio (% PIB) 1,9 3,9 2,1 1,7

Dficit Nominal (% PIB) 4,2 2,9 2,5 1,4

Dvida Lquida (% PIB) 53,3 42,9 38,2 32,0 Fontes: Banco Central (dados histricos) e EPE (Projees).

Assim, ao longo desta dcada o Brasil se consolidar em termos de estabilidade econmica e baixo risco, corroborado por trajetria decrescente da relao dvida/PIB e sustentao dos supervits fiscais. Entretanto, pelo lado do setor externo, a premissa de crescimento da economia brasileira acima da mdia mundial, induz a uma expectativa de deteriorao da balana de pagamentos em virtude, especialmente, do aumento das importaes a uma taxa mais elevada do que o crescimento das exportaes no primeiro quinqunio. O crescimento econmico nacional, puxado pelo maior consumo interno e o aumento dos investimentos em infraestrutura, so fatores que contribuem para este resultado. As exportaes, por sua vez, crescem em funo da maior expanso das economias



emergentes. Dessa forma, o Brasil se beneficia do aumento da demanda desses pases por commodities e pelo aumento do preo destas no mercado internacional.

Como resultado da evoluo das importaes e exportaes, a balana comercial brasileira, apesar de apresentar um resultado mais favorvel no 2 quinqunio, mantm-se em patamar aqum do observado no histrico recente.

O maior crescimento da economia brasileira ser responsvel pela reduo do saldo comercial e consequentemente do maior dficit em transaes correntes. Este dficit, entretanto, ser financivel devido ao maior afluxo de capitais para o pas. A entrada de capitais via aumento do investimento externo direto ocorre beneficiada pelo desempenho da economia nacional acima da mdia mundial e deve ser direcionada principalmente aos setores em que o pas possui maiores vantagens comparativas.

Tabela 5 Indicadores econmicos do setor externo (mdias no perodo)


2001-2005 2006-2010 2012-2016 2017-2021

Balana Comercial (US$ bilhes) 23,8 27,6 9,1 8,6

Exportaes (US$ bilhes) 81,3 166,5 275,2 343,9

Importaes (US$ bilhes) 57,5 138,9 266,1 335,3

IED (US$ bilhes) 16,5 34,6 51,0 54,0

Transaes Correntes (% PIB) -0,3 -1,1 -2,9 -2,6 Fontes: Banco Central (dados histricos) e EPE (Projees).

Outra varivel relevante na projeo da demanda e da oferta de energia o preo do petrleo. A referncia aqui adotada foi o petrleo do tipo Brent, cotado em Londres. A evoluo do preo do leo Brent projetado ao longo do horizonte do PDE 2021 apresentada na Tabela 6.

Na primeira metade do perodo, a defasagem da expanso da oferta em relao ao ritmo de incremento da demanda por petrleo ps-crise manter os preos num patamar elevado. No segundo quinqunio, a tendncia moderao da demanda por petrleo ser reforada pelas polticas de substituio de derivados e de eficincia energtica, institudas pelos governos dos pases grandes consumidores de energia.

Tabela 6 Evoluo do preo do petrleo tipo Brent


2002-2006 2006-2011 2012-2016 2017-2021 Preo do Petrleo tipo Brent (US$ maio 2011/barril) 56,78 92,70 102,36 82,63 Observao: US$ maio 2011/barril

Fontes: EIA-DOE, BLS (dados histricos) e EPE (Projees)

2. Premissas Demogrficas

De acordo com estudo realizado pelo Banco Mundial, o Brasil est envelhecendo em um ritmo mais rpido do que o ocorrido nos pases desenvolvidos. Com isto, o Brasil est se tornando um pas predominantemente velho antes de se tornar uma nao rica.



Entretanto, as mudanas populacionais brasileira trazem resultados positivos para a prxima dcada. No perodo entre 2011 e 2021, a populao em idade ativa crescer em ritmo superior a denominada populao dependente (representada pela parcela da populao abaixo de 14 e acima de 65 anos), levando o pas a passar pelo perodo denominado bnus demogrfico3.

Com relao ao perfil regional da populao brasileira, podemos observar pela Tabela 7 que o maior crescimento ocorre nas regies Norte (0,9%) e Centro-Oeste (0,9%), com variaes acima da mdia nacional (0,6%). Esse crescimento, contudo, no capaz de induzir a uma mudana significativa na estrutura da populao, que continua fortemente concentrada nas regies Sudeste (41,9%) e Nordeste (27,7%). Nas ltimas dcadas, tm sido observadas alteraes no perfil demogrfico brasileiro no que se refere ao padro de crescimento populacional. Entre outros aspectos, tem-se obervado menor taxa de fecundidade e maior expectativa de vida ao nascer. Em sntese, pode-se afirmar a populao brasileira continua a crescer, porm a um ritmo menor e est envelhecendo.

Tabela 7 Brasil e Regies, 2012-2021: Projeo da populao total residente (mil hab.)

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

2012 16.335 54.134 81.884 27.849 14.482 194.684

2016 17.002 55.622 84.035 28.503 15.083 200.246

2021 17.712 57.207 86.326 29.200 15.722 206.167

Variao mdia (% ao ano)

2012-2016 1,0 0,7 0,7 0,6 1,0 0,7

2017-2021 0,8 0,6 0,5 0,5 0,8 0,6

2012-2021 0,9 0,6 0,6 0,5 0,9 0,6

Estrutura de Participao Populacional (%) 2012 8,4 27,8 42,1 14,3 7,4 100,0

2016 8,5 27,8 42,0 14,2 7,5 100,0

2021 8,6 27,7 41,9 14,2 7,6 100,0

Fonte: Elaborao EPE.

Refletindo uma mudana no perfil da populao brasileira, o nmero de domiclios particulares permanentes no perodo de 2012 a 2021 eleva-se em ritmo superior ao crescimento da populao nacional. Este dado indica a reduo do nmero de habitantes por domiclios que sai de 3,25 no incio do perodo para 2,85 em 2021.

No que se refere distribuio regional dos domiclios, verifica-se que as regies Norte, Sul e Centro-Oeste apresentam crescimento acima da mdia nacional, contribuindo para o aumento da participao do nmero de domiclios dessas regies no total do Brasil. A regio Sudeste, contudo, mantm a caracterstica concentradora na estrutura nacional.

3 Bnus demogrfico o perodo em que a estrutura etria da populao atua no sentido de facilitar o crescimento econmico. Isso acontece

quando h um grande contingente da populao em idade produtiva e um menor percentual de crianas e idosos no total da populao. O primeiro bnus refere-se ao crescimento da renda resultante do aumento da razo entre produtores e consumidores na populao, decorrente das transies demogrfica e da estrutura etria. (Alves, 2008)



Tabela 8 Brasil e Regies, 2012-2021: Projeo do nmero de domiclios (mil unidades)

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

2012 4.162 15.542 26.326 9.298 4.550 59.887

2016 4.592 16.871 28.685 10.171 5.021 65.355

2021 5.129 18.567 31.703 11.281 5.593 72.296

Variao mdia (% ao ano)

2012-2016 2,5 2,1 2,2 2,3 2,5 2,2

2017-2021 2,2 1,9 2,0 2,1 2,2 2,0

2012-2021 2,3 2,0 2,1 2,2 2,3 2,1

Estrutura de Participao dos Domiclios (%) 2012 6,9 26,0 44,0 15,5 7,6 100,0

2016 7,0 25,8 43,9 15,6 7,7 100,0

2021 7,1 25,7 43,9 15,6 7,7 100,0

Fonte: Elaborao EPE

3. Premissas Setoriais

Setor industrial

A participao setorial no PIB apresentou, nos ltimos dez anos, o comportamento ilustrado no Grfico 1. As anlises econmicas setoriais so baseadas no valor adicionado calculado e divulgado pelo IBGE a preos constantes (R$ de 2010).

Fonte: IBGE (2011)

Grfico 1 Participao setorial no valor adicionado de 2000 a 2010 (%)

Percebe-se que o setor de servios ganhou participao, principalmente entre 2005 e 2010, enquanto a indstria perdeu. A participao no valor adicionado da agropecuria permaneceu relativamente



estvel. Em termos prospectivos visualiza-se uma mudana do padro de crescimento observado na ltima dcada. Ao contrrio do perodo anterior em que as taxas de crescimento do setor de servios superaram as da indstria, nos prximos dez anos o desempenho da indstria ser superior. Quanto agropecuria, a participao dever permanecer estvel. O Grfico 2 mostra a composio setorial esperada do valor adicionado para o prximo decnio.


Grfico 2 Participao setorial no valor adicionado de 2012 a 2021 (%)

Para o decnio em questo espera-se que o setor agropecurio cresa na mdia da economia mantendo sua participao relativa. Esse ritmo ser sustentado pelo mercado interno e pela demanda internacional crescente que j vm colocando os preos das commodities internacionais em nveis bem elevados.

Para o setor de servios espera-se uma perda de participao relativa no final do horizonte considerado. Apesar disso, em termos de taxas absolutas, o desempenho dever ser de um crescimento acelerado, pois o setor tambm se beneficiar substancialmente de forma direta e indireta dos programas de infraestrutura previstos para os prximos anos.

Importante registrar que o setor de servios absorve grande parte da mo de obra da economia e ter que enfrentar, no horizonte analisado, restries de mo de obra qualificada. A taxa de desemprego est em nveis historicamente baixos e a carncia desse recurso-chave poder ser um gargalo ao crescimento mais acelerado do setor.

A indstria, em 2011, apresentou desacelerao do crescimento. A despeito dos resultados recentes, continua existindo uma perspectiva favorvel para o comportamento do setor no decnio em questo. Uma anlise mais detalhada da indstria mostra que seu crescimento nos prximos anos ser puxado pela extrativa mineral (EXTMIN) e pela indstria da construo civil (CCIV). Esta deve se beneficiar de



um mercado interno vigoroso e das perspectivas favorveis de crditos que vo viabilizar a poltica do Governo Federal para o setor. Aquela, por sua vez, tem uma lgica de crescimento ligada demanda dos pases emergentes mais dinmicos e que devem manter os preos das commodities em patamares elevados.

O setor de transformao (TRANS) deve crescer a taxas menores que seus pares da indstria resultando em perda de participao relativa por estar mais exposto concorrncia externa. J a fatia da produo e distribuio de energia eltrica gua e gs (A+G+EE) no deve sofrer grandes alteraes, crescendo no mesmo ritmo da indstria, conforme o Grfico 3.


Grfico 3 Composio do VA industrial a preos bsicos de 2012 a 2021 (%)

A Tabela 9 mostra o cenrio de produo fsica dos grandes consumidores industriais de energia. Os cenrios setoriais da indstria levaram em considerao os seguintes elementos:

para os setores cuja produo pode ser vista como homognea4, foram consideradas as perspectivas de expanso da capacidade instalada de produo de cada setor, compatveis com os investimentos setoriais previstos, com a dinmica dos mercados interno e externo dos respectivos produtos e com o comportamento da demanda interna em face do cenrio macroeconmico adotado como referncia;

para os setores cujos produtos so mais heterogneos5, considerou-se a evoluo do valor adicionado setorial atrelada ao cenrio macroeconmico de referncia, conforme a desagregao setorial apresentada no Balano Energtico Nacional (EPE, 2011).

4 So exemplos, neste caso: alumnio, alumina, cobre, siderurgia, ferroligas, cimento e papel e celulose. 5 So exemplos neste caso: qumica, alimentos e bebidas, txtil, cermica, outras indstrias, no-ferrosos (exclusive alumnio), alumina e

cobre, e outros da metalurgia.

57,6 56,1 54,8

19,9 20,6 20,7

10,6 11,6 12,3

11,9 11,7 12,2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2016 2021

TRANS CCIV EXTMIN A+G+EE



Para as indstrias eletrointensivas, em especial, foram realizadas avaliaes especficas6. Esse conjunto de indstrias (alumnio inclusive alumina e bauxita , siderurgia ao bruto , ferroligas, pelotizao, cobre, celulose e papel, soda-cloro, petroqumica e cimento) responde por parcela expressiva do consumo de energia, parcela esta que chega a 40% do consumo industrial no caso da energia eltrica.

Tabela 9 Grandes consumidores industriais: produo fsica (10 t)

Segmento 2011(1) 2021 2011-2021

(% ao ano)

Bauxita 34.495 49.299 3,6

Alumina 10.194 14.582 3,6

Alumnio Primrio 1.489 1.659 1,1

Siderurgia (ao bruto) 36.390 70.230 6,8

Ferroligas 1.005 1.943 6,8

Pelotizao 57.381 88.272 4,4

Cobre Primrio 255 459 6,1

Soda Custica 1.597 1.597 0,0

Cloro 1.452 1.452 0,0

Petroqumica (eteno) 3.653 6.408 5,8

Celulose 14.260 27.409 6,8

Pasta mecnica 504 795 4,7

Papel 10.439 16.557 4,7

Cimento 60.437 103.287 5,5

(1) Estimativa preliminar. (2) A produo dos setores de siderurgia, soda-cloro e petroqumica so referentes aos respectivos produtos: ao bruto, soda custica e eteno. Fonte: Elaborao EPE.

A siderurgia e o setor de papel e celulose continuam apresentando vantagens comparativas importantes. Um desempenho expressivo tambm pode ser esperado da produo de ferroligas que tem um resultado bastante atrelado produo siderrgica. O mesmo no pode ser dito da indstria de alumnio primrio, cuja produo gera o maior consumo especfico de energia eltrica, por tonelada produzida. De fato, os agentes setoriais tm reiterado a perda de competitividade da indstria de alumnio primrio no pas, sobretudo por conta de condies mais atrativas de aquisio de energia eltrica oferecidas por outros pases. A projeo da produo de cimento est em linha com a evoluo da indstria de construo civil j comentada neste captulo.

Deve-se ressaltar que grande parte dos produtos bsicos industriais e de seus produtos derivados tem ainda um consumo per capita baixo no Brasil, comparativamente aos padres das economias desenvolvidas, apresentando, desse ponto de vista, um mercado interno com grande potencial de crescimento, dadas as premissas macroeconmicas adotadas.

A expanso esperada da produo de insumos bsicos se traduzir em aumentos significativos no consumo total de energia tanto pela representatividade dessas indstrias quanto pelo consumo especfico elevado caracterstico desses setores. Esse aumento do consumo de energia dever ser amenizado pelo potencial de eficincia energtica a ser cada vez mais explorado devido aos imperativos ambientais que se colocam. O resultado ser uma queda da elasticidade-renda da

6 Essas avaliaes englobaram tanto as perspectivas de expanso da capacidade instalada de produo desses setores quanto a projeo da

produo fsica a eles associada e a evoluo dos respectivos consumos especficos de eletricidade.



demanda de energia. A Tabela 10 mostra a evoluo esperada do consumo especfico de energia eltrica, por segmento industrial.

Tabela 10 Grandes consumidores industriais: consumo especfico de eletricidade (kWh por tonelada produzida)

Segmento 2011(1) 2021 2011-2021

(% ao ano)

Bauxita 13 12 -0,4

Alumina 299 287 -0,4

Alumnio Primrio 14.765 13.938 -0,6

Siderurgia 501 459 -0,9

Ferro ligas 8.535 9.078 0,6

Pelotizao 49 47 -0,4

Cobre Primrio 1.554 1.460 -0,6

Soda 2.722 2.641 -0,3

Petroqumica 1.590 1.548 -0,3

Celulose 980 928 -0,5

Pasta mecnica 2.189 2.104 -0,4

Papel 791 752 -0,5

Cimento 122 116 -0,5

(1) Estimativa preliminar. Fonte: Elaborao EPE.

Setor residencial

No setor residencial brasileiro, destacam-se os consumos de eletricidade, do gs liquefeito de petrleo (GLP) e da lenha, sendo os dois ltimos destinados principalmente aos servios de coco de alimentos e aquecimento de gua para banho.

A evoluo do consumo residencial de energia resulta, basicamente, da combinao dos seguintes efeitos: o crescimento do nmero de domiclios, a evoluo da posse e uso dos equipamentos eletrodomsticos, a potncia de consumo de cada equipamento e a evoluo dos ndices de eficincia energtica dos mesmos. Com relao ao nmero de domiclios atendidos pelo servio de energia eltrica, o cenrio adotado admite sucesso pleno do Programa Luz para Todos ao longo do horizonte de anlise. Nessas condies, o nmero de domiclios particulares permanentes com energia eltrica passar de 62 milhes em 2011 para cerca de 77 milhes de unidades em 2021.

Com relao posse de eletrodomsticos7, apresentada na Tabela 11, considerou-se que o aumento do estoque desses equipamentos nas residncias se d em funo do incremento no nmero de novas ligaes rede e do aumento da renda das famlias e, de sua melhor distribuio.

7 Para efeito destes clculos, foram considerados os seguintes equipamentos: televisores, refrigeradores, lmpadas, congeladores,

condicionadores de ar e chuveiros eltricos, que respondem, hoje, por mais de 80% do consumo de uma residncia (Procel, 2007).



Tabela 11 Posse mdia de equipamentos (unidades/100 domiclios)

Equipamento 2011 2016 2021

Ar condicionado 21 24 28

Refrigerador 97 100 100

Congelador 19 17 15

Chuveiro eltrico 73 71 70

Mquina de lavar roupas 64 70 75

Televiso 139 165 172

Lmpadas 7,56 7,61 7,65

(1) Corresponde ao nmero de domiclios que utilizam exclusivamente o chuveiro eltrico. (2) Nmero mdio de lmpadas por domiclio. Fonte: Elaborao EPE.

A projeo do estoque foi realizada considerando um cenrio de evoluo das vendas e o sucateamento dos equipamentos, admitindo-se, como premissa geral, que, ao final de sua vida til, haveria sub

EPE 2021

Documents

Transcript of EPE 2021