EOC Valle de Aburrá Noviembre 2015
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Encuesta de Opinión Comercial Noviembre 2015 vs. Noviembre 2014
Muestra efectiva: 562
El comercio en Medellín y Valle de Aburrá
Muestra Efectiva
Mayoristas Muestra
Alimentos 17
Rancho 10
Textiles 15
Vestuario 4
Calzado 14
Maquinaria 8
Repuestos 9
Ferreterías 18
Medicamentos 14
Químicos 14
Mat. Construcción 18
Librerías 10
Otros Establecimientos 15
Editoriales 14
Total 188
Minoristas Muestra
Alimentos 19
Rancho 5
Textiles 11
Vestuario 36
Calzado 30
Maquinaria 15
Repuestos 36
Llantas 12
Vehículos 16
Electrodomésticos 15
Ferreterías 17
Muebles 11
Medicamentos 18
Combustibles 15
Mat. Construcción 14
Grandes Cadenas 2
Librerías 12
Joyerías 12
Otros Establecimientos 17
Fotografía 5
Cacharrerías 14
Servicios 27
Turismo 15
Total 374
* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.
1. Ventas
2. Problemas Ventas
3. Inventarios
4. Pedidos a Proveedores
5. Cartera
5.1 Nivel de Cartera
5.2 Rotación de Cartera
6. Márgenes Comerciales
7. Expectativas
Contenido
1. Ventas
Con respecto al mes de Noviembre de 2014, se registró un descenso en el porcentaje de empresas minoristas y mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.
Cantidades Físicas Vendidas más altas – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
19,6
30,5
19,9
21,9 26,0 21,7
18,5
32,8
19,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
Total Comercio Mayorista Minorista
Cantidades Físicas Vendidas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14
Más Altas 19,9 30,5 21,8 26,3 21,7 26,0 22,9 28,9 19,0 32,8 21,2 25,0
Similares 61,6 47,5 45,3 42,1 62,2 50,8 45,7 42,0 61,2 45,8 45,1 42,1
Más Bajas 18,6 22,0 32,7 30,7 16,1 23,2 31,2 28,4 19,8 21,4 33,4 31,9
-22,2
-14,3
-14,3
-13,3
-11,8
-11,1
-10,0
-4,3
-3,6
0,0
0,0
0,0
3,6
11,1
21,4
Repuestos
Químicos
Medicamentos
Otros Establecimientos
Alimentos
Ferreterías
Rancho
Promedio
Maquinaria
Textiles
Vestuario
Librerías
Calzado
Mat. Construcción
EditorialesMayoristas Nov.-15 Nov.-14
Repuestos 33,3 55,6
Calzado 28,6 25,0
Medicamentos 28,6 42,9
Mat. Construcción 27,8 16,7
Textiles 26,7 26,7
Vestuario 25,0 25,0
Maquinaria 25,0 28,6
Promedio 21,7 26,0
Químicos 21,4 35,7
Editoriales 21,4 0,0
Rancho 20,0 30,0
Librerías 20,0 20,0
Ferreterías 16,7 27,8
Otros Establecimientos 13,3 26,7
Alimentos 5,9 17,6
Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Comparativamente con Noviembre de 2014, Editoriales, Materiales para construcción y Calzado fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Repuestos, Químicos, Medicamentos, Otros establecimientos, Alimentos, Ferreterías, Rancho y Maquinaria reportaron variación negativa.
Minoristas Nov.-15 Nov.-14
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Muebles 36,4 36,4
Mat. Construcción 35,7 23,1
Vestuario 33,3 41,7
Librerías 33,3 27,3
Turismo 33,3 26,7
Alimentos 31,6 38,9
Otros Establecimientos 29,4 23,5
Ferreterías 23,5 37,5
Rancho 20,0 20,0
Fotografía 20,0 60,0
Promedio 19,0 32,8
Textiles 18,2 60,0
Llantas 16,7 8,3
Medicamentos 16,7 35,3
Joyerías 16,7 50,0
Electrodomésticos 13,3 33,3
Combustibles 13,3 40,0
Repuestos 11,1 16,7
Calzado 10,0 20,0
Maquinaria 6,7 46,7
Vehículos 6,3 29,4
Servicios 3,7 37,0
Cacharrerías 0,0 42,9
Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014.
-42,9
-41,8
-40,0
-40,0
-33,3
-33,3
-26,7
-23,2
-20,0
-18,6
-14,0
-13,8
-10,0
-8,3
-7,3
-5,6
0,0
0,0
0,0
5,9
6,1
6,7
8,3
12,6
Cacharrerías
Textiles
Fotografía
Maquinaria
Servicios
Joyerías
Combustibles
Vehículos
Electrodomésticos
Medicamentos
Ferreterías
Promedio
Calzado
Vestuario
Alimentos
Repuestos
Grandes Cadenas
Muebles
Rancho
Otros Establecimientos
Librerías
Turismo
Llantas
Mat. Construcción
Los sectores minoristas de Materiales para construcción, Llantas, Turismo, Librerías y Otros establecimientos reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Noviembre de 2014; excepto, Cacharrerías, Textiles, Fotografía, Maquinaria, Servicios, Joyerías, Combustibles, Vehículos, Electrodomésticos, Medicamentos, Ferreterías, Calzado, Vestuario, Alimentos y Repuestos registraron variación negativa.
2. Principales Problemas
En Noviembre de 2015, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la cartera con el 23.5%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 28.3%; nivel similar al registrado en Noviembre de 2014 que llegaba al 21.6%.
Empresas que operan con algún problema
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Nov. 2015 – Nov. 2014
El 71.7% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje inferior al registrado en Noviembre de 2014.
Nov. 2015 – Nov. 2014 Nov. 2015 – Nov. 2014
28,3 21,6 26,1 22,7
29,4 21,1
71,7 78,4 73,9 77,3
70,6 78,9
Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema
Total Mayorista Minorista
Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista
Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14
Cartera 23,5 2,0 26,7 1,7 21,9 2,2
Inflación-Dólar 16,2 7,5 15,0 6,1 16,8 8,1
Baja demanda 11,7 13,3 13,3 15,5 11,0 12,2
Competencia leal y desleal 9,2 23,8 7,2 23,2 10,2 24,1
Situación económica, social y política 3,8 14,2 3,3 14,4 4,0 14,1
Desempleo 1,4 0,4 1,1 0,6 1,6 0,3
Contrabando 1,1 7,6 1,7 5,5 0,8 8,7
Falta de materia prima 0,9 0,4 1,1 0,6 0,8 0,3
Iliquidez y falta de capital 0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Falta de crédito 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,3
Carga tributaria 0,2 0,7 0,6 1,7 0,0 0,3
Ventas ambulantes 0,2 1,8 0,0 0,6 0,3 2,4
Costos financieros 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5
Inseguridad 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3
Otros problemas 2,5 5,8 1,7 7,2 2,9 5,1
Ninguno 28,3 21,6 26,1 22,7 29,4 21,1
Principales Problemas que afectan a los comerciantes.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014.
Mayoristas Baja Demanda
Competencia leal y desleal
Inflación-Dólar Otros Ninguno
Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14
Editoriales 50,0 0,0 0,0 0,0 7,1 14,3 0,0 7,1 14,3 7,1
Mat. Construcción 44,4 0,0 5,6 5,6 11,1 16,7 5,6 11,1 33,3 11,1
Calzado 42,9 0,0 28,6 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 14,3 41,7
Repuestos 33,3 0,0 33,3 22,2 11,1 11,1 0,0 0,0 22,2 33,3
Rancho 30,0 0,0 10,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Medicamentos 28,6 0,0 0,0 7,1 21,4 28,6 0,0 0,0 21,4 14,3
Promedio 26,7 1,7 15,0 6,1 13,3 15,5 1,7 7,2 26,1 22,7
Textiles 26,7 0,0 20,0 0,0 6,7 6,7 6,7 6,7 20,0 20,0
Otros Establecimientos 26,7 0,0 6,7 0,0 6,7 6,7 0,0 6,7 40,0 53,3
Alimentos 23,5 0,0 29,4 5,9 11,8 11,8 5,9 11,8 11,8 23,5
Químicos 14,3 7,1 7,1 7,1 7,1 21,4 0,0 14,3 57,1 21,4
Maquinaria 12,5 0,0 37,5 0,0 12,5 14,3 0,0 0,0 37,5 42,9
Librerías 10,0 10,0 30,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 10,0 30,0
Ferreterías 5,6 5,6 11,1 22,2 38,9 22,2 0,0 0,0 38,9 11,1
Vestuario 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5 0,0 25,0 50,0 0,0
Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Editoriales, Materiales para construcción, Calzado, Repuestos, Rancho y Medicamentos.
Químicos, Vestuario, Otros establecimientos, Ferreterías y Maquinaria fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.
Minoristas Baja Demanda
Competencia leal y desleal
Inflación-Dólar Otros Ninguno
Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14
Joyerías 86,7 0,0 0,0 0,0 13,3 8,3 0,0 0,0 0,0 50,0
Ferreterías 64,7 6,3 5,9 25,0 0,0 6,3 0,0 12,5 23,5 18,8
Grandes Cadenas 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0
Vehículos 43,8 0,0 37,5 29,4 6,3 17,6 6,3 5,9 6,3 5,9
Mat. Construcción 42,9 7,7 0,0 38,5 21,4 7,7 0,0 0,0 21,4 0,0
Llantas 41,7 0,0 16,7 0,0 8,3 16,7 0,0 8,3 25,0 33,3
Electrodomésticos 33,3 0,0 6,7 0,0 6,7 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0
Medicamentos 33,3 5,9 22,2 11,8 16,7 11,8 0,0 0,0 16,7 5,9
Librerías 33,3 0,0 16,7 0,0 8,3 9,1 0,0 27,3 25,0 36,4
Cacharrerías 28,6 0,0 21,4 0,0 14,3 21,4 0,0 0,0 35,7 14,3
Combustibles 26,7 0,0 6,7 0,0 6,7 13,3 13,3 0,0 13,3 26,7
Promedio 21,9 2,2 16,8 8,1 11,0 12,2 2,9 5,1 29,4 21,1
Repuestos 19,4 8,3 25,0 8,3 0,0 25,0 0,0 5,6 38,9 16,7
Calzado 16,7 3,3 16,7 0,0 26,7 10,0 3,3 6,7 16,7 3,3
Alimentos 15,8 0,0 15,8 5,6 0,0 0,0 0,0 11,1 36,8 33,3
Turismo 13,3 0,0 13,3 0,0 6,7 20,0 0,0 0,0 33,3 33,3
Servicios 11,1 0,0 3,7 7,4 22,2 3,7 7,4 0,0 44,4 40,7
Textiles 9,1 0,0 36,4 10,0 0,0 20,0 9,1 0,0 45,5 30,0
Muebles 9,1 0,0 9,1 0,0 27,3 9,1 9,1 0,0 27,3 36,4
Maquinaria 6,7 6,7 26,7 26,7 13,3 6,7 6,7 0,0 46,7 20,0
Otros Establecimientos 5,9 0,0 11,8 11,8 23,5 11,8 5,9 5,9 23,5 11,8
Vestuario 5,6 0,0 22,2 2,8 8,3 11,1 2,8 11,1 38,9 13,9
Rancho 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 20,0
Fotografía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0
Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Entre los minoristas el mayor problema fue la baja demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Joyerías, Ferreterías, Vehículos, Materiales para construcción, Llantas, Electrodomésticos, Medicamentos, Librerías y Combustibles.
Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Rancho, Grandes cadenas, Maquinaria, Textiles, Servicios, Fotografía, Repuestos, Vestuario, Alimentos, Cacharrerías y Turismo.
3. Inventarios
En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos disminuyó 13.4 puntos porcentuales, con respecto a Noviembre de 2014.
Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
25,0 25,1
11,7
25,1
22,7
12,8
24,9
26,3
11,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
Total Comercio Mayorista Minorista
Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14
Alto 11,7 25,1 16,6 18,9 12,8 22,7 18,8 19,4 11,2 26,3 15,5 18,6
Normal 74,0 53,3 59,1 60,6 72,2 55,2 57,7 61,1 74,9 52,3 59,8 60,3
Bajo 12,8 11,3 15,6 12,9 12,2 12,7 14,9 12,5 13,1 10,6 16,0 13,0
No Maneja 1,4 10,4 8,6 7,5 2,8 9,4 8,5 6,9 0,8 10,8 8,6 7,8
Mayoristas Nov.-15 Nov.-14
Rancho 30,0 30,0
Vestuario 25,0 50,0
Ferreterías 22,2 11,1
Textiles 20,0 46,7
Calzado 14,3 33,3
Químicos 14,3 14,3
Promedio 12,8 22,7
Repuestos 11,1 0,0
Mat. Construcción 11,1 27,8
Librerías 10,0 10,0
Medicamentos 7,1 35,7
Editoriales 7,1 14,3
Otros Establecimientos 6,7 20,0
Alimentos 5,9 11,8
Maquinaria 0,0 14,3
Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-28,6
-26,7
-25,0
-19,0
-16,7
-14,3
-13,3
-9,9
-7,1
-5,9
0,0
0,0
0,0
11,1
11,1
Medicamentos
Textiles
Vestuario
Calzado
Mat. Construcción
Maquinaria
Otros Establecimientos
Promedio
Editoriales
Alimentos
Rancho
Químicos
Librerías
Ferreterías
Repuestos
Comparativamente con Noviembre de 2014, los sectores Mayoristas de Repuestos y Ferreterías registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Medicamentos, Textiles, Vestuario, Calzado, Materiales para construcción, Maquinaria, Otros establecimientos, Editoriales y Alimentos reportaron variación negativa.
Minoristas Nov.-15 Nov.-14
Grandes Cadenas 50,0 100,0
Vestuario 33,3 41,7
Turismo 26,7 0,0
Joyerías 25,0 41,7
Rancho 20,0 20,0
Combustibles 20,0 13,3
Llantas 16,7 33,3
Maquinaria 13,3 26,7
Otros Establecimientos 11,8 11,8
Promedio 11,2 26,3
Medicamentos 11,1 29,4
Alimentos 10,5 22,2
Calzado 10,0 23,3
Muebles 9,1 27,3
Servicios 7,4 11,1
Mat. Construcción 7,1 46,2
Repuestos 2,8 33,3
Textiles 0,0 20,0
Vehículos 0,0 35,3
Electrodomésticos 0,0 33,3
Ferreterías 0,0 31,3
Librerías 0,0 9,1
Fotografía 0,0 20,0
Cacharrerías 0,0 14,3
Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-50,0
-39,0
-35,3
-22,8
-31,3
-30,6
-20,0
-20,0
-18,3
-18,2
-16,7
-16,7
-15,1
-14,3
-13,3
-13,3
-11,7
-9,1
-8,3
-3,7
0,0
0,0
6,7
26,7
Grandes Cadenas
Mat. Construcción
Vehículos
Electrodomésticos
Ferreterías
Repuestos
Textiles
Fotografía
Medicamentos
Muebles
Llantas
Joyerías
Promedio
Cacharrerías
Maquinaria
Calzado
Alimentos
Librerías
Vestuario
Servicios
Rancho
Otros Establecimiento
Combustibles
Turismo
Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Noviembre de 2014, fueron: Turismo y Combustibles.
4. Pedidos a Proveedores
En Noviembre de 2015, el volumen de pedidos a proveedores registró un descenso de 4.9 puntos porcentuales con respecto al año anterior, al pasar de 21.5% a 16.6%
Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
24,9
21,5
16,6
33,0
18,2
18,3 20,9
23,0
15,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
Total Comercio Mayorista Minorista
Volumen de Pedidos.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Los pedidos durante Noviembre de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 68,2% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14
Alto 16,6 21,5 11,7 14,3 18,3 18,2 13,4 16,0 15,8 23,0 10,9 13,4
Normal 68,2 62,5 59,6 58,4 68,9 60,8 59,6 59,3 67,9 63,4 59,5 58,0
Bajo 14,6 13,1 26,2 25,4 12,2 19,3 24,9 23,7 15,8 10,0 26,9 26,2
No Maneja 0,5 2,9 2,2 1,8 0,6 1,7 1,7 0,9 0,5 3,5 2,5 2,3
Mayoristas Nov.-15 Nov.-14
Rancho 40,0 20,0
Maquinaria 37,5 14,3
Librerías 30,0 10,0
Ferreterías 27,8 5,6
Vestuario 25,0 37,5
Calzado 21,4 25,0
Editoriales 21,4 7,1
Textiles 20,0 40,0
Promedio 18,3 18,2
Mat. Construcción 16,7 11,1
Alimentos 11,8 11,8
Repuestos 11,1 22,2
Químicos 7,1 28,6
Otros Establecimientos 6,7 20,0
Medicamentos 0,0 14,3
Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-21,4
-20,0
-14,3
-13,3
-12,5
-11,1
-3,6
0,0
0,1
5,6
14,3
20,0
20,0
22,2
23,2
Químicos
Textiles
Medicamentos
Otros Establecimientos
Vestuario
Repuestos
Calzado
Alimentos
Promedio
Mat. Construcción
Editoriales
Rancho
Librerías
Ferreterías
Maquinaria
Maquinaria, Ferreterías, Librerías, Rancho, Editoriales y Materiales para construcción fueron los únicos sectores Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Noviembre de 2014.
Minoristas Nov.-15 Nov.-14
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Fotografía 40,0 40,0
Medicamentos 27,8 29,4
Textiles 27,3 60,0
Turismo 26,7 6,7
Librerías 25,0 0,0
Otros Establecimientos 23,5 23,5
Vestuario 22,2 41,7
Mat. Construcción 21,4 38,5
Rancho 20,0 20,0
Muebles 18,2 18,2
Ferreterías 17,6 18,8
Promedio 15,8 23,0
Alimentos 15,8 27,8
Electrodomésticos 13,3 33,3
Servicios 11,1 7,4
Calzado 10,0 20,0
Repuestos 8,3 16,7
Llantas 8,3 25,0
Joyerías 8,3 33,3
Cacharrerías 7,1 21,4
Maquinaria 6,7 26,7
Combustibles 6,7 6,7
Vehículos 6,3 5,9
Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-32,7
-25,0
-20,0
-20,0
-19,4
-17,0
-16,7
-14,3
-12,0
-10,0
-8,3
-7,2
-1,6
-1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
3,7
20,0
25,0
Textiles
Joyerías
Electrodomésticos
Maquinaria
Vestuario
Mat. Construcción
Llantas
Cacharrerías
Alimentos
Calzado
Repuestos
Promedio
Medicamentos
Ferreterías
Grandes Cadenas
Fotografía
Otros Establecimientos
Rancho
Muebles
Combustibles
Vehículos
Servicios
Turismo
Librerías
Comparativamente con Noviembre de 2014, Librerías, Turismo, Servicios y Vehículos reportaron los Mayores porcentajes de comerciantes minoristas con pedidos altos.
5. Cartera En Noviembre, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida registró un nivel de 13.0%, porcentaje inferior al registrado en Noviembre de 2014 que fue de 24.5%.
La rotación de la cartera, por su parte, presentó un descenso de 11.6 puntos porcentuales con respecto a Noviembre del año anterior, al pasar de 22.2% a 10.6%.
Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
17,6
24,5
13,0 14,2
27,6
15,6
19,3
25,7
11,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista
Nivel de Cartera Vencida.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14
Alto 13,0 26,4 20,5 24,9 15,6 27,6 22,5 27,0 11,8 25,7 19,5 23,8
Normal 69,5 46,0 52,7 52,5 75,0 53,0 57,4 57,7 66,8 42,5 50,4 50,0
Bajo 10,8 8,4 14,3 11,3 7,8 11,0 13,9 10,4 12,3 7,0 14,4 11,7
No Maneja 6,7 19,3 12,5 11,3 1,7 8,3 6,2 4,8 9,1 24,7 15,5 14,4
Mayoristas Nov.-15 Nov.-14
Alimentos 35,3 29,4
Medicamentos 28,6 35,7
Ferreterías 22,2 38,9
Editoriales 21,4 21,4
Librerías 20,0 10,0
Promedio 15,6 27,6
Calzado 14,3 41,7
Textiles 13,3 13,3
Maquinaria 12,5 14,3
Mat. Construcción 11,1 33,3
Rancho 10,0 50,0
Otros Establecimientos 6,7 0,0
Vestuario 0,0 25,0
Repuestos 0,0 11,1
Químicos 0,0 21,4
Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-40,0
-27,4
-25,0
-22,2
-21,4
-16,7
-12,0
-11,1
-7,1
-1,8
0,0
0,0
5,9
6,7
10,0
Rancho
Calzado
Vestuario
Mat. Construcción
Químicos
Ferreterías
Promedio
Repuestos
Medicamentos
Maquinaria
Editoriales
Textiles
Alimentos
Otros Establecimientos
Librerías
Librerías, Otros establecimientos y Alimentos fueron los sectores Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos. Por otra parte, los sectores de Rancho, Calzado, Vestuario, Materiales para construcción, Químicos, Ferreterías, Repuestos, Medicamentos y Maquinaria presentaron las mayores disminuciones con respecto a Noviembre de 2014.
Minoristas Nov.-15 Nov.-14
Electrodomésticos 26,7 46,7
Llantas 25,0 33,3
Rancho 20,0 20,0
Vestuario 19,4 38,9
Muebles 18,2 27,3
Otros Establecimientos 17,6 23,5
Calzado 16,7 23,3
Joyerías 16,7 0,0
Repuestos 13,9 25,0
Maquinaria 13,3 20,0
Turismo 13,3 13,3
Promedio 11,8 25,7
Alimentos 10,5 22,2
Librerías 8,3 9,1
Mat. Construcción 7,1 15,4
Combustibles 6,7 33,3
Ferreterías 5,9 31,3
Medicamentos 5,6 17,6
Servicios 3,7 18,5
Textiles 0,0 40,0
Vehículos 0,0 23,5
Grandes Cadenas 0,0 0,0
Fotografía 0,0 40,0
Cacharrerías 0,0 42,9
Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-42,9
-40,0
-40,0
-26,7
-25,4
-23,5
-20,0
-19,4
-14,8
-13,9
-12,1
-11,7
-11,1
-9,1
-8,3
-8,2
-6,7
-6,7
-5,9
-0,8
0,0
0,0
0,0
16,7
Cacharrerías
Textiles
Fotografía
Combustibles
Ferreterías
Vehículos
Electrodomésticos
Vestuario
Servicios
Promedio
Medicamentos
Alimentos
Repuestos
Muebles
Llantas
Mat. Construcción
Maquinaria
Calzado
Otros Establecimientos
Librerías
Rancho
Turismo
Grandes Cadenas
Joyerías
Los sectores minoristas de Joyerías fue el único que registró el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos con respecto a Noviembre de 2014.
Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
12,8
22,2
10,6
13,7
27,6
10,0 12,3
19,5
11,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista
Rotación de Cartera
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14
Mejoró 10,6 22,2 14,7 15,7 10,0 27,6 16,6 19,9 11,0 19,5 13,8 13,7
Se Mantuvo Igual 74,4 47,5 55,8 57,5 77,2 48,1 58,2 60,1 73,0 47,2 54,6 56,2
Desmejoró 8,3 12,2 16,8 15,2 11,1 14,4 18,6 14,7 7,0 11,1 15,9 15,5
No Maneja 6,7 18,2 12,6 11,4 1,7 9,9 6,5 5,2 9,1 22,2 15,6 14,4
Mayoristas Nov.-15 Nov.-14
Maquinaria 37,5 28,6
Textiles 26,7 53,3
Mat. Construcción 16,7 22,2
Calzado 14,3 33,3
Repuestos 11,1 22,2
Rancho 10,0 40,0
Promedio 10,0 27,6
Medicamentos 7,1 50,0
Químicos 7,1 42,9
Alimentos 5,9 11,8
Ferreterías 5,6 5,6
Vestuario 0,0 25,0
Librerías 0,0 20,0
Otros Establecimientos 0,0 20,0
Editoriales 0,0 21,4
Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-42,9
-35,7
-30,0
-26,7
-25,0
-21,4
-20,0
-20,0
-19,0
-17,6
-11,1
-5,9
-5,6
0,0
8,9
Medicamentos
Químicos
Rancho
Textiles
Vestuario
Editoriales
Librerías
Otros Establecimientos
Calzado
Promedio
Repuestos
Alimentos
Mat. Construcción
Ferreterías
Maquinaria
Maquinaria fue el único sector Mayorista que registró mejora en la rotación de cartera con respecto a Noviembre de 2014.
Minoristas Nov.-15 Nov.-14
Mat. Construcción 28,6 30,8
Llantas 25,0 8,3
Librerías 25,0 9,1
Fotografía 20,0 0,0
Textiles 18,2 30,0
Otros Establecimientos 17,6 11,8
Servicios 14,8 7,4
Vestuario 13,9 22,2
Maquinaria 13,3 26,7
Combustibles 13,3 20,0
Turismo 13,3 26,7
Vehículos 12,5 17,6
Promedio 11,0 19,5
Muebles 9,1 18,2
Repuestos 8,3 41,7
Cacharrerías 7,1 28,6
Ferreterías 5,9 0,0
Medicamentos 5,6 5,9
Calzado 3,3 23,3
Alimentos 0,0 11,1
Rancho 0,0 0,0
Electrodomésticos 0,0 20,0
Grandes Cadenas 0,0 50,0
Joyerías 0,0 16,7
Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-50,0
-33,3
-21,4
-20,0
-20,0
-16,7
-13,3
-13,3
-11,8
-11,1
-9,1
-8,5
-8,3
-6,7
-5,1
-2,2
-0,3
0,0
5,9
5,9
7,4
15,9
16,7
20,0
Grandes Cadenas
Repuestos
Cacharrerías
Calzado
Electrodomésticos
Joyerías
Maquinaria
Turismo
Textiles
Alimentos
Muebles
Promedio
Vestuario
Combustibles
Vehículos
Mat. Construcción
Medicamentos
Rancho
Otros Establecimientos
Ferreterías
Servicios
Librerías
Llantas
Fotografía
Fotografía, Llantas, Librerías, Servicios, Ferreterías y Otros establecimientos fueron los únicos sectores minoristas que registraron mejora en la rotación de cartera, con respecto a Noviembre de 2014.
6. Márgenes Comerciales
Comparativamente con Noviembre de 2014, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos disminuyeron en 7.3 puntos porcentuales al pasar de 17.8% a 10.5%.
Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
10,3
17,8
10,5
14,2
11,1
8,9
8,3
21,1
11,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
Total Comercio Mayorista Minorista
Márgenes Comerciales.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14
Mayores 10,5 17,8 9,7 8,7 8,9 11,0 10,4 8,9 11,2 21,1 9,4 8,6
Iguales 74,0 59,1 61,8 66,4 75,6 64,1 61,2 67,3 73,3 56,6 62,0 65,9
Menores 15,5 17,8 24,8 22,2 15,6 18,8 25,0 21,9 15,5 17,3 24,7 22,4
No Maneja 0,0 5,3 3,5 2,5 0,0 6,1 3,5 1,8 0,0 4,9 4,0 2,8
Mayoristas Nov.-15 Nov.-14
Vestuario 25,0 0,0
Maquinaria 25,0 28,6
Repuestos 22,2 0,0
Mat. Construcción 16,7 11,1
Editoriales 14,3 7,1
Ferreterías 11,1 5,6
Rancho 10,0 10,0
Promedio 8,9 11,1
Calzado 7,1 16,7
Químicos 7,1 21,4
Textiles 6,7 26,7
Alimentos 0,0 0,0
Medicamentos 0,0 21,4
Librerías 0,0 0,0
Otros Establecimientos 0,0 6,7
Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-21,4
-20,0
-14,3
-9,5
-6,7
-3,6
-2,2
0,0
0,0
0,0
5,6
5,6
7,1
22,2
25,0
Medicamentos
Textiles
Químicos
Calzado
Otros Establecimientos
Maquinaria
Promedio
Rancho
Alimentos
Librerías
Ferreterías
Mat. Construcción
Editoriales
Repuestos
Vestuario
Los sectores Mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Noviembre de 2014 fueron: Vestuario, Repuestos, Editoriales, Materiales para construcción y Ferreterías; por otro lado, Medicamentos, Textiles, Químicos, Calzado, Otros establecimientos y Maquinaria reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.
Minoristas Nov.-15 Nov.-14
Muebles 27,3 18,2
Librerías 25,0 18,2
Rancho 20,0 0,0
Fotografía 20,0 20,0
Ferreterías 17,6 25,0
Llantas 16,7 16,7
Medicamentos 16,7 23,5
Mat. Construcción 14,3 23,1
Maquinaria 13,3 6,7
Combustibles 13,3 33,3
Turismo 13,3 40,0
Promedio 11,2 21,1
Vestuario 11,1 22,2
Servicios 11,1 37,0
Alimentos 10,5 16,7
Textiles 9,1 40,0
Repuestos 8,3 19,4
Joyerías 8,3 33,3
Calzado 6,7 16,7
Electrodomésticos 6,7 6,7
Otros Establecimientos 5,9 11,8
Vehículos 0,0 5,9
Grandes Cadenas 0,0 50,0
Cacharrerías 0,0 14,3 -50,0
-30,9
-26,7
-25,9
-25,0
-20,0
-14,3
-11,1
-11,1
-10,0
-9,9
-8,8
-7,4
-6,9
-6,1
-5,9
-5,9
0,0
0,0
0,0
6,7
6,8
9,1
20,0
Grandes Cadenas
Textiles
Turismo
Servicios
Joyerías
Combustibles
Cacharrerías
Vestuario
Repuestos
Calzado
Promedio
Mat. Construcción
Ferreterías
Medicamentos
Alimentos
Otros Establecimientos
Vehículos
Fotografía
Llantas
Electrodomésticos
Maquinaria
Librerías
Muebles
Rancho
Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Comparativamente con Noviembre de 2014, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Rancho, Muebles, Librerías y Maquinaria, entre tanto, Grandes cadenas, Textiles, Turismo, Servicios, Joyerías, Combustibles, Cacharrerías, Vestuario, Repuestos, Calzado, Materiales para construcción, Ferreterías, Medicamentos, Alimentos, Otros establecimientos y Vehículos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.
7. Expectativas
El porcentaje de empresas con expectativas favorables registró un descenso con respecto a Noviembre de 2014, al pasar de 56.9% a 41.3%.
El porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables disminuyó.
Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
TOTAL COMERCIO
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
63,8
56,9
41,3
1,6
10,5 6,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
Favorable Desfavorable
Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14 Nov.-15 Nov.-14
Favorables 41,3 56,9 57,2 60,4 35,6 50,3 57,5 61,9 44,1 60,2 57,0 59,7
Iguales 52,0 22,0 30,5 24,8 58,3 23,8 31,0 24,0 48,9 21,1 30,2 25,1
Desfavorables 6,7 10,5 7,4 6,8 6,1 14,9 7,3 6,6 7,0 8,4 7,5 6,9
No sabe/No responde 0,0 10,5 5,0 8,0 0,0 11,0 4,2 7,4 0,0 10,3 5,3 8,3
Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Mayoristas
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
64,5
50,3
35,6
2,2
14,9
6,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0Ene-1
3
Feb-1
3
Mar-
13
Abr-
13
May-1
3
Jun-1
3
Jul-13
Ago-1
3
Sep-1
3
Oct
-13
Nov-
13
Dic
-13
Ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
Favorable Desfavorable
Mayoristas Nov.-15 Nov.-14
Vestuario 100,0 75,0
Rancho 60,0 50,0
Maquinaria 50,0 71,4
Mat. Construcción 50,0 50,0
Repuestos 44,4 44,4
Otros Establecimientos 40,0 53,3
Calzado 35,7 91,7
Editoriales 35,7 35,7
Promedio 35,6 50,3
Librerías 30,0 60,0
Alimentos 29,4 47,1
Ferreterías 27,8 33,3
Textiles 26,7 40,0
Químicos 21,4 42,9
Medicamentos 7,1 42,9
Expectativas Favorables – Mayoristas
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-56,0
-35,7
-30,0
-21,4
-21,4
-17,6
-14,7
-13,3
-13,3
-5,6
0,0
0,0
0,0
10,0
25,0
Calzado
Medicamentos
Librerías
Maquinaria
Químicos
Alimentos
Promedio
Otros Establecimientos
Textiles
Ferreterías
Mat. Construcción
Repuestos
Editoriales
Rancho
Vestuario
Los sectores Mayoristas de Vestuario y Rancho reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Noviembre de 2014; Calzado, Medicamentos, Librerías, Maquinaria, Químicos, Alimentos, Otros establecimientos, Textiles y Ferreterías no fueron tan optimistas y registraron variación negativa.
Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Minoristas
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
63,5 60,2
44,1
1,3
8,4 7,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ago-1
3
sep-1
3
oct
-13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
Favorable Desfavorable
Minoristas Nov.-15 Nov.-14
Grandes Cadenas 100,0 100,0
Rancho 80,0 40,0
Otros Establecimientos 76,5 70,6
Librerías 75,0 54,5
Muebles 72,7 54,5
Vestuario 63,9 69,4
Combustibles 60,0 46,7
Joyerías 58,3 83,3
Medicamentos 50,0 64,7
Turismo 46,7 66,7
Promedio 44,1 60,2
Calzado 43,3 56,7
Alimentos 42,1 66,7
Llantas 41,7 58,3
Electrodomésticos 40,0 73,3
Servicios 37,0 70,4
Repuestos 33,3 58,3
Textiles 27,3 50,0
Maquinaria 26,7 40,0
Ferreterías 23,5 43,8
Mat. Construcción 21,4 53,8
Cacharrerías 21,4 57,1
Vehículos 18,8 52,9
Fotografía 0,0 40,0
Expectativas Favorables- Minoristas
Porcentaje de respuestas Noviembre 2015 – 2014
-40,0
-35,7
-34,2
-33,3
-33,3
-32,4
-25,0
-25,0
-24,6
-22,7
-20,2
-20,0
-16,7
-16,1
-14,7
-13,3
-13,3
-5,6
0,0
5,9
13,3
18,2
20,5
40,0
Fotografía
Cacharrerías
Vehículos
Electrodomésticos
Servicios
Mat. Construcción
Repuestos
Joyerías
Alimentos
Textiles
Ferreterías
Turismo
Llantas
Promedio
Medicamentos
Maquinaria
Calzado
Vestuario
Grandes Cadenas
Otros Establecimientos
Combustibles
Muebles
Librerías
Rancho
Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Noviembre de 2014, fueron: Rancho, Librerías, Muebles, Combustibles y Otros establecimientos .