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Encuesta Empresarial: Sectores Comercio y Servicios 2019 ANÁLISIS DE RESULTADOS MF ECONOMÍA ASUNCIÓN PARAGUAY JULIO
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Encuesta Empresarial:
Sectores Comercio y
Servicios
2019
ANÁLISIS DE RESULTADOS MF ECONOMÍA
ASUNCIÓN PARAGUAY
JULIO
1
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 2
PERSPECTIVAS DEL SECTOR SERVICIOS .......................................................................................... 3
Visión Pasado Reciente .............................................................................................................. 4
Visión Actual .............................................................................................................................. 6
Visión Prospectiva……………………………………………………………………………………………………………………….8
¿Cambian los patrones del pasado reciente los próximos seis meses? ........................................ 9
PERSPECTIVAS DEL SECTOR COMERCIO ....................................................................................... 14
Visión Pasado Reciente ............................................................................................................ 15
Visión Actual ............................................................................................................................ 17
Visión Prospectiva .................................................................................................................... 18
¿Cambian los patrones del pasado reciente los próximos seis meses? ...................................... 20
PROPUESTAS PLANTEADAS POR LOS ENCUESTADOS: ................................................................. 25
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 27
2
INTRODUCCIÓN
Ante la desaceleración económica iniciada en el segundo semestre del 2018, la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) consideró útil aplicar una encuesta
empresarial para tener una visión más clara de las expectativas y desafíos enfrentados por
parte de los sectores.
En ese sentido, durante el mes de junio de 2019, a través de la plataforma de Survey Monkey,
la CNCSP socializó un link en el cual los encuestados completaron un formulario digital de 16
preguntas, con el objetivo principal de relevar percepciones, opiniones, sugerencias, además
de establecer las prioridades empresariales para determinar futuras acciones que
promuevan el desarrollo económico del Paraguay.
La encuesta empresarial exploró tres temporalidades distintas: pasado reciente (últimos 6
meses); situación actual y expectativas (próximos 6 meses), lo que permite revisar el nivel de
optimismo/pesimismo de los agentes consultados para cada período.
La muestra abarcó 510 informantes de los cuales 133 no señalaron el sector al que
pertenecen. Dentro de los 377 que lo hicieron, 202 agentes se identificaron pertenecientes
al sector servicios y 93 a comercio. Los restantes están distribuidos en actividades que
agrupan pocas personas.
3
PERSPECTIVAS DEL SECTOR SERVICIOS
Ilustración 1 Resumen de perspectivas: Sector Servicios
•Demanda insuficiente
•Elevados costos
•Caída de plantilla laboral
Pasado
•Leve pesimismo acerca de la situación de la economía
•Infraestructura comoprincipal limitante del crecimiento
Actualidad•Expectativas de
recuperación de ventas
•Ajuste de precios por incremento de costos
•Reactivación de inversiones
Futuro
4
Visión Pasado Reciente
Con el fin de analizar la percepción empresarial en un tiempo reciente, la encuesta se
centralizó en preguntas relacionadas con costos, precios de ventas de bienes y servicios, flujo
de ventas, flujo de personal y factores limitantes, arrojando el siguiente resultado:
5
En lo que concierne a los últimos seis meses (enero a junio 2019), al comparar las respuestas
favorables con las desfavorables, se observa que el nivel de pesimismo en ese momento era
mayor.
Ello se manifiesta en la evolución descendente en el nivel de ventas, que en este caso se
refiere a la prestación del servicio. De hecho, 56% de los informantes señalan una
disminución en la variable. También se muestran pesimistas, aunque en menor medida
(53%), con respecto a los costos del sector, los cuales reportan al alza.
En respuesta a esa coyuntura de disminución de servicios prestados e incremento de costos,
un 33% de los encuestados disminuyeron su plantilla laboral.
Por último, los encuestados consideran que la demanda insuficiente y las limitaciones
financieras están afectando su sector.
6
Visión Actual
En este punto, para determinar la percepción actual empresarial, las preguntas fueron
direccionadas hacia la existente situación del sector servicio, los factores que restringen el
crecimiento económico, factores que restringen el crecimiento del sector, además de
otorgar una calificación a su negocio. Teniendo en cuenta estos puntos, se obtuvo los
siguientes resultados:
7
Si se compara el número de respuestas favorables con las desfavorables se evidencia un
sesgo levemente pesimista en cuanto a la situación actual de la economía, el cual disminuye
ligeramente cuando evalúan su negocio y el sector donde se desempeñan.
La mayoría de los informantes señala que el principal factor que restringe el crecimiento
económico es la infraestructura. De hecho, Paraguay al ser un país sin salida al mar, depende,
en gran medida, del trasporte terrestre para el traslado de las mercancías.
Para el año 2017, el 87,6% de las vías se encontraba sin pavimentar, lo cual evidentemente
incrementa los costos operativos de las empresas. Como segunda limitante identifican
elementos institucionales, los cuales están principalmente vinculados a trabas burocráticas
y corrupción.
Además, consideran que la infraestructura y el acceso a financiamiento, restringen el
crecimiento del sector servicios.
8
Visión Prospectiva
Para determinar la proyección futura del empresariado nacional en relación a su negocio, se
consideraron las preguntas de la encuesta en relación a la evolución de las ventas por bienes
o servicios, también hacia las principales amenazas de crecimiento, la evolución de precios
conferidos a clientes, costos, fluctuación de empleados, como así también el grado de
inversión.
9
Las expectativas para los siguientes seis meses (julio – diciembre 2019) son prácticamente
neutrales. Si bien el 54% de los encuestados espera mayores costos de producción, se
muestran optimistas con respecto a un repunte de las ventas (37%), o que al menos
permanezcan iguales (49%). Por su parte, un 26% de los informantes proyecta un aumento
en los precios, que les permita compensar el mencionado incremento en los costos. Sólo un
18% de los consultados estima que reducirá las plazas laborales.
La principal amenaza para el crecimiento de su negocio la encuentran en la debilidad de la
demanda interna (34%); seguida por los factores institucionales (31%) y la competencia en
el mercado (29%). Sólo un 5% de los encuestados consideró al tipo de cambio como un
limitante.
Finalmente, un tercio de los informantes apuestan por incrementos en la producción y
mayores inversiones en el futuro cercano.
¿Cambian los patrones del pasado reciente los próximos seis meses?1
En lo que respecta a las ventas, de los 202 informantes del sector, 49% estima que
permanecerán en el mismo nivel.
De los encuestados que observaron un incremento en las ventas el semestre anterior, un 7%,
con respecto al total encuestado, espera que este comportamiento continúe.
Por su parte, a quienes le cayeron las ventas el período previo, en su mayoría, tienen una
visión menos pesimista, ya que un 31% espera que permanezcan igual, en tanto que un 15%
que aumenten.
Algo similar ocurre con quienes no reportaron cambios en la variable anteriormente, los
cuales estiman aumentos de ventas (15%) y/o que se mantengan en el nivel registrado
anteriormente (15%).
1 Es importante señalar que los porcentajes presentados en las matrices de este apartado son calculados con respecto al total de personas encuestadas, en este caso 202.
Resumen Ejecutivo: para el sector servicios, la situación de la economía es más desfavorable
que la de su propio negocio. La infraestructura y elementos institucionales son los principales
factores que limitan el crecimiento. Las expectativas para los siguientes seis meses son menos
pesimistas.
10
VENTAS Expectativas
Aumenta Disminuye Igual NS/NR
Pasado reciente
Aumenta 14
7% -
0% 5
2% -
0%
Disminuye 30
15% 19
9% 63
31% 2
1%
Igual 31
15% 6
3% 30
15% 1
0%
NS/NR -
0% -
0% 1
0% -
0%
Ilustración 2 Matriz de ventas: Sector Servicios
En materia de costos, 110 consultados (54%) espera que continúen incrementándose. Los
informantes cuyos costos se incrementaron el semestre anterior, esperan que esa
trayectoria alcista continúe, ello ocurre para un 34%, al considerar el total encuestado.
Por su parte, aquellos que reportaron caídas de costo el período anterior, estiman,
principalmente, que permanezcan sin cambios (8%).
La visión de los informantes cuyos costos no variaron el semestre previo, es que se mantenga
esa trayectoria (15%) o muestren un comportamiento alcista (15%).
11
COSTOS Expectativas
Aumenta Disminuye Igual NS/NR
Pasado reciente
Aumenta 69
34% 1
0% 37
18% 1
0%
Disminuye 10
5% 3
1% 16
8% -
0%
Igual 30
15% 2
1% 30
15% 1
0%
NS/NR 1
0% 1
0% -
0% -
0% Ilustración 3 Matriz de costos: Sector Servicios
En cuanto al mercado laboral, el 67% de los encuestados (135 personas) estima que dejará
sin cambios su plantilla laboral.
Cuando se consideran los encuestados, que el período anterior incrementó la nómina
laboral, sólo 6% espera contratar más empleados, en tanto que 7% considera que no
realizará cambios.
Por su parte, de quienes despidieron trabajadores, el 10% espera seguir haciéndolo, mientras
que un 18% estima que no realizará reducción en la plantilla de empleados.
Finalmente, los encuestados que en el semestre anterior no hicieron cambios en su nómina
laboral, esperan en un 41% que ésta continúe sin cambios. Sólo 7% apunta a una reducción
de personal.
12
EMPLEO Expectativas
Aumenta Disminuye Igual NS/NR
Pasado reciente
Aumenta 13
6% 1
0% 14
7% -
0%
Disminuye 6
3% 21
10% 37
18% 2
1%
Igual 8
4% 14
7% 83
41% -
0%
NS/NR -
0% -
0% 1
0% 2
1% Ilustración 4 Matriz de empleo: Sector Servicios
Finalmente, en lo que respecta a los precios, 62% de los encuestados (125 personas) espera
que permanezcan iguales.
Los informantes que el semestre anterior realizaron ascensos de precios, en un 9% con
respecto al total, esperan ajustarlos nuevamente al alza y un 6% dejarlos sin cambios.
Quienes ajustaron los precios a la baja consideran, principalmente, el escenario que
permanezcan sin cambios. Un 8% estima futuras reducciones.
Por su parte, los agentes que no realizaron modificaciones de precios en el período anterior
consideran que se mantendrán (37%), mientras que un 14% proyecta un aumento.
13
PRECIOS Expectativas
Aumenta Disminuye Igual NS/NR
Pasado reciente
Aumenta 18
9% 2
1% 13
6% 1
0%
Disminuye 6
3% 16
8% 35
17% -
0%
Igual 29
14% 5
2% 75
37% -
0%
NS/NR -
0% -
0% 2
1% -
0% Ilustración 5 Matriz de precios: Sector Servicios
14
PERSPECTIVAS DEL SECTOR COMERCIO
Ilustración 6 Resumen de perspectivas: Sector Comercio
•Limitaciones en acceso a financiamiento
•Incremento de costos de insumos
•Demanda insuficiente
Pasado
•El pesimismo es mayor en torno a su negocio
•Infraestructura y sector financiero como limitante del crecimiento
Actualidad•Volatilidad del tipo de
cambio
•Falta de recuperación de demanda
•Nivel de empleo, en general, permancerá igual
Futuro
15
Visión Pasado Reciente
Con el fin de analizar la percepción empresarial en un tiempo reciente, se tomó como
referencia los últimos seis meses (enero – junio 2019) centralizando la encuesta en preguntas
relacionadas con costos, precios de ventas de bienes y servicios, flujo de ventas, flujo de
personal y factores limitantes arrojando el siguiente resultado:
16
El nivel de pesimismo en el pasado reciente ha estado motorizado por el aumento de los
costos (63% de los encuestados) y la reducción de las ventas (67%). En efecto, desde
mediados de 2018, el estimador cifras de negocios muestra caídas interanuales en grandes
tiendas y prendas de vestir; venta de vehículos; materiales de construcción, entre otros,
como consecuencia, principalmente, de las importantes depreciaciones cambiarias
observadas por Brasil y Argentina, que encarecieron en términos relativos a Paraguay, y
limitaron el ingreso de turistas de esos países. Además, la desaceleración económica generó
una reducción en la demanda interna, que profundizó la caída de las ventas del sector
comercial.
Sin embargo, sólo un 24% de los encuestados redujo la cantidad de empleos, en su mayoría
(70%) mantuvieron la nómina.
Particularmente, para el sector comercio las limitaciones financieras y la demanda
insuficiente son los principales elementos que afectan su negocio.
17
Visión Actual
En este punto, para determinar la percepción actual empresarial, las preguntas fueron
direccionadas hacia la existente situación del sector comercio, los factores que restringen el
crecimiento económico, factores que restringen el crecimiento del sector, además de
otorgar una calificación a su negocio. Teniendo en cuenta estos puntos, se obtuvo los
siguientes resultados:
18
Si se compara el número de respuestas favorables con las desfavorables se evidencia que,
en el caso del sector comercio, el mayor pesimismo se presenta al evaluar la situación actual
del negocio, seguida de la actividad económica y del sector en el que se desempeñan.
Para los encuestados del sector, la infraestructura y el sector financiero (acceso a
financiamiento y problemas con el circulante) son los factores que, principalmente,
restringen el crecimiento económico del país. Particularmente, para su sector, identifican los
mismos elementos limitantes.
Visión Prospectiva
Para determinar la proyección futura del empresariado nacional en relación a su negocio, se
consideró los siguientes seis meses como parámetro (junio – diciembre 2019), las preguntas
de la encuesta estuvieron direccionadas hacia la evolución de las ventas por bienes o
servicios, también hacia las principales amenazas de crecimiento, la evolución de precios
conferidos a clientes, costos, fluctuación de empleados, como así también el grado de
inversión.
19
Al igual que el sector servicios, las expectativas son levemente menos pesimistas. No
obstante, un 59% de los consultados espera un aumento en los costos, y sólo el 22% estima
que despedirá empleados en los próximos seis meses.
20
En lo que respecta a las ventas, el 32% de los informantes estima que se incrementarán y
26% planea realizar inversiones e incrementar la producción.
Para este sector las principales amenazas al crecimiento del negocio provienen de la
demanda interna (45%) y del tipo de cambio (22%).
¿Cambian los patrones del pasado reciente los próximos seis meses?2
El sector comercio lo integran 93 informantes, de los cuales el 45% considera que las ventas
en los próximos seis meses permanecerán sin cambios.
De los informantes cuyas ventas aumentaron el semestre anterior, sólo 9%, con respecto al
total, espera que continúe esa trayectoria.
En lo que concierne a los agentes que el período anterior registró caídas en las ventas,
estiman, en un 31%, que para el futuro cercano permanezcan en el mismo nivel, mientras
que 22% considera que continuaran reduciéndose y sólo 14% estima un incremento.
Por su parte, quienes reportaron un nivel de ventas sin cambios, en un 12% consideran que
se mantendrá esa trayectoria y, contrariamente, un 10% espera que se incrementen.
VENTAS Expectativas
2 Es importante señalar que los porcentajes presentados en las matrices de este apartado son calculados con respecto al total de personas encuestadas, en este caso 93.
Resumen Ejecutivo: para el sector comercio la situación de su negocio es más
desfavorables que la economía. La infraestructura y el acceso al financiamiento son los
principales factores que limitan el crecimiento. Las expectativas para los próximos seis
meses son menos pesimistas
21
Aumenta Disminuye Igual NS/NR
Pasado reciente
Aumenta 8
9% -
0% 2
2% -
0%
Disminuye 13
14% 20
22% 29
31% -
0%
Igual 9
10% 1
1% 11
12% -
0%
NS/NR -
0% -
0% -
0% -
0%
Ilustración 7 Matriz de ventas: Sector Comercio
En lo que respecta a los costos, el 59% del total consultado espera que se incrementen.
Particularmente, dentro de los encuestados que registraron un aumento en los costos el
semestre anterior, un 45% espera que continúe esa trayectoria alcista, en tanto que un 16%
considera que permanecerán sin cambios.
Para los agentes que les disminuyeron los costos el 4% estima que permanecerán sin cambios
y 1% considera que se incrementarán.
Por su parte, los agentes que el semestre pasado no registraron cambios en los costos de su
negocio, en un 15% esperan que continúe observándose ese comportamiento y 12% estima
que aumentarán.
22
COSTOS Expectativas
Aumenta Disminuye Igual NS/NR
Pasado reciente
Aumenta 42
45% 2
2% 15
16% -
0%
Disminuye 1
1% -
0% 4
4% -
0%
Igual 11
12% 2
2% 14
15% -
0%
NS/NR 1
1% 1
1% -
0% -
0%
Ilustración 8 Matriz de costos: Sector Comercio
En lo que respecta al mercado laboral, 68% del total de informantes consultados estiman
que la cantidad de trabajadores se mantendrá sin cambios.
Para los comercios que incrementaron el número de trabajadores el período anterior, sólo
3% espera que se incremente la nómina, en tanto que 2% espera que permanezca sin
variaciones.
Quienes realizaron despidos el semestre anterior, esperan en un 15% que continúe la
reducción de personal, en tanto que un 8% no estima realizar cambios adicionales.
Finalmente, para los comercios que no alteraron la nómina en el pasado reciente, un 57%
proyecta que el próximo semestre no realizarán cambios, mientras que un 6% considera que
aumentará la nómina y otro 6% que la reducirá.
23
EMPLEO Expectativas
Aumenta Disminuye Igual NS/NR
Pasado reciente
Aumenta 3
3% -
0% 2
2% -
0%
Disminuye 1
1% 14
15% 7
8% -
0%
Igual 6
6% 6
6% 53
57% -
0%
NS/NR -
0% -
0% 1
1% -
0%
Ilustración 9 Matriz de empleo: Sector Comercio
Finalmente, en materia de precios, el 49% de los encuestados considera que permanecerán
sin cambios el próximo semestre, mientras que 42% estima que aumentarán.
Los comercios que ajustaron los precios al alza el período anterior, en un 27% esperan
continuar incrementándolos. El 15% con respecto al total encuestado, proyecta que los
mantendrá sin cambios.
Para los que mostraron el lapso anterior disminuciones de precios, en un 5% esperan que se
mantengan sin variaciones el próximo semestre, y un 4% que continúen disminuyendo.
Finalmente, los informantes que no realizaron cambios de precios el semestre anterior,
estiman en un 29% que los mantendrán, en tanto que 13% considera que los aumentará.
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PRECIOS Expectativas
Aumenta Disminuye Igual NS/NR
Pasado reciente
Aumenta 25
27% 1
1% 14
15% -
0%
Disminuye 2
2% 4
4% 5
5% -
0%
Igual 12
13% 3
3% 27
29% -
0%
NS/NR -
0% -
0% -
0% -
0%
Ilustración 10 Matriz de precios: Sector Comercio
25
PROPUESTAS PLANTEADAS POR LOS ENCUESTADOS:
Ilustración 21 Palancas claves requeridas por los sectores Comercio y Servicios
Los diferentes empresarios consultados señalaron distintas medidas de política, con miras a
reactivar la economía y, con ello, sus respectivos sectores. A continuación, se resumen por
áreas temáticas:
Propuestas de los encuestados: Área económica
Tipo de cambio Estabilidad. Tipo de cambio competitiva.
Agregados monetarios
Proporcionar los saldos monetarios necesarios para el funcionamiento de la economía.
Mercado laboral Generar más fuentes de empleo. Flexibilización del primer empleo. Reglamentar el empleo a tiempo parcial.
Capital humano Capacitación. Mejora educativa.
Inversión pública Reactivación. Mejorar la red vial. Aumentar el gasto en infraestructura. Obras de envergadura.
Gasto fiscal Incrementar el gasto social, para aumentar el nivel de consumo de las personas de menor poder adquisitivo. Disminuir el gasto dirigido a salarios. Apuntalar el gasto en obras públicas. Mejorar la calidad del gasto. Priorizar el gasto en salud y educación.
Palancas Institucionales
Palancas Económicas
Palancas Tecnológicas
26
Impuestos Disminución de impuestos para atraer inversión. Flexibilidad tributaria. Ampliar la base tributaria. No aplicar impuestos de exportación. Reducción de impuestos en las zonas fronterizas. Implementación gradual de nuevos impuestos.
Crédito Créditos dirigidos a capital operativo. Facilidades y mejores tasas. Créditos blandos para clase media y baja. Tasas competitivas para créditos a largo plazo. Tasas especiales para microcréditos para pymes. Programas de financiamiento para MIPYMES. Créditos para renovación y compra de maquinarias modernas y/o equipos. Líneas de créditos blandos. Modificar regulación del BCP que genera exclusión en el acceso al crédito (liberar tasas de tarjetas de crédito). Refinanciamiento de sectores productivos. Programas de financiamiento para el sector construcción y para adquisición de vivienda. Créditos a tasas competitivas para emprendedores.
Comercio Control del contrabando. Formalización de pequeños comercios. Combatir competencia desleal. Apertura de nuevos mercados. Políticas espejo con Brasil y argentina para la importación de bienes.
Propuestas de los encuestados: Área institucional
Burocracia Trámites electrónicos (eliminar atención personal). Agilización de procesos administrativos. Reducir el tamaño del estado. Mejoramiento de la gestión pública. Mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones.
Legislación Seguridad jurídica. Estabilidad política. Claridad en las políticas. Aplicación y respeto a las leyes. Mejorar el poder judicial. Establecer acuerdos de doble tributación regionales.
Transparencia Eliminación de la corrupción. Ausencia de privilegios políticos. Licitaciones públicas y abiertas, y control de estas. Aumento en las exigencias para empresas que prestan servicios al gobierno. Que se cumplan los planes que se anuncian. Ejecución del presupuesto.
Propuestas de los encuestados: Área de tecnología
Inversión Inversión en nuevas tecnologías.
Estado Gobierno apoye empresas productoras de software. Fomentar el uso de software nacionales.
Calidad Lograr certificaciones ISO.
27
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES
Ilustración 32 Factores resaltantes
Al revisar los resultados de la encuesta aplicada al sector comercio y servicios se evidencia
que las expectativas acerca del sector donde se desempeñan los agentes son las menos
desfavorables.
Para el sector servicios la situación económica actual es más desfavorable que la de su
negocio, mientras que para comercio ocurre lo contrario.
Las perspectivas de ambos sectores es que se genere una mejora en los próximos seis meses,
para la cual esperan un incremento de precios que les permita compensar mayores costos.
Además, un 26% de los encuestados del sector comercio piensan incrementar la producción
y realizar inversiones, en tanto que esta cifra para servicios es de 33%.
En general los factores que se repiten como limitantes de crecimiento entre los informantes
son la infraestructura y restricciones financieras. Internamente, para el negocio les preocupa
la debilidad de la demanda interna.
De hecho, en las propuestas planteadas, los temas que concentran la atención de los
encuestados tienen que ver con la reducción de la burocracia, avanzar a un gobierno
electrónico, eliminación de la corrupción y que exista seguridad jurídica.
Las perspectivas para los próximos seis meses son más favorable que la evaluación previa
La infraestructura es el principal limitante del crecimiento económico
Persiste la preocupación acerca de la debilidad de la demanda interna
28
En materia económica les preocupa la reactivación económica, para ella esperan que el gasto
en salarios de empleados públicos disminuya, que el gasto fiscal se oriente a educación, salud
e infraestructura, que se eliminen los controles de tasas de interés a tarjetas de crédito para
que no se excluyan sectores de menores recursos, que se fortalezcan programas de apoyo a
sectores de bajos recursos para que puedan consumir, que se reactiven las obras públicas,
que se garanticen los medios de pago para que se concreten las transacciones económicas,
entre otros temas.
Finalmente, resulta pertinente continuar aplicando la encuesta de manera trimestral, para
hacer seguimiento a las expectativas de los sectores.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elaboración de Encuesta Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) Estrella 550 entre 14 de Mayo y 15 de agosto 59521 493321 – www.ccparaguay.com.py – [email protected]
Análisis de los resultados MF Economía Avda. Sta. Teresa c/ Av. del Chaco | Edif. Torres del paseo 2. Piso 16. Ofic. 4
Coordinación General Lic. Miguel Riquelme Olazar
Asistente de coordinación Lic. Emilio Fernández
Año 2019, Asunción – Paraguay
