Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia
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Encuesta de coyunturaEncuesta de coyuntura de la industria alimenticiade la industria alimenticia
2002
Durante los meses de diciembre del 2002 y enero del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 254 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,222 de acuerdo con cifras del IMSS en jalisco al mes de diciembre del 2002.
El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.0%.
Febrero 2003
En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos.
De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en 2002 en relación con 2001: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, únicamente incluyendo la fabricación de cerveza se incremento 6.48% en el último año al pasar de 92,367.7 millones a 100,990.7 millones de pesos, del valor del último año, el grupo de clase industrial referido a carne y leche en sus diferentes presentaciones represento el 17.38% del total nacional, el grupo de preparación y envasado de
frutas, legumbres y de pescados y mariscos represento el 26.13%; el grupo de beneficio de granos, incluido harinas, galletas y panadería industrial significó el 9.75% del total; el grupo de aceites comestibles, azúcar, chocolate y confitería incluyendo chicles representó 10.72% del valor total ; el quinto grupo que incluye café, concentrados, almidones, botanas y otros productos alimenticios para consumo humano llegó al 11.36% y finalmente la elaboración de malta, cerveza y refrescos representa el 24.66% del valor total considerado.
Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2002 con relación al año anterior, fueron la congelación y empacado de carne fresca con 15.64%, la elaboración de sopas, guisos preparados y concentrados para caldos, se incrementó 19.53%, la elaboración de cocoa, chocolate y confitería aumento 16.28%, la elaboración de concentrados, jarabes y colorantes naturales para alimentos acuso el mayor incremento 21.85% por clase industrial en los resultados de la encuesta de INEGI.
Fue igualmente importante el incremento de la elaboración de cerveza con 10.87% y la elaboración de refrescos con 13.87%
Por otra parte las clases industriales que reportaron decremento importante en 2002 con relación al año anterior fueron: Beneficio de café 30.30%, y beneficio de arroz 13.86%.
La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con las cifras disponibles, del último Censo Industrial de 1999, registró 29,792 establecimientos de la industria manufacturera, de los cuales el 29.16% ( 8,686) corresponden a establecimientos para la fabricación de alimentos.
Un desglose de las cifras de las ramas industriales que nos ocupa, por su localización geográfica nos señala que el 52.26% (4,540) de los establecimientos se localiza en la Zona Metropolitana de Guadalajara con la siguiente participación porcentual en establecimientos y en personal ocupado:
% Z.M.G.
CLASE INDUSTRIAL Establecimientos Personal
Industria de la carne 42.24 74.07
Elab. Productos lácteos 44.95 47.07
Elab. Conservas alimenticias 52.38 68.88
Beneficio y molienda de prod.agrí. 50.72 67.55
Elab. de prod., de panadería 54.44 79.13
Molienda nixt.fab., de tortillas 53.34 50.14
Fab. De aceites y grasas comestible 84.38 80.27
Industria azucarera 0.00 6.09
Fab. Cocoa, chocolate, confitería 72.97 64.67
Otros prods., p/consumo humano 63.90 87.43
Elab. Alimentos pre., p/animales 35.23 32.45
Industria de las bebidas 47.95 63.53
La localización del personal ocupado, de las principales ramas de la industria alimenticia en el Estado de Jalisco, se presenta en las siguientes gráficas.
VALLES33.6%
SURESTE20.6%
CENTRO11.6%
COSTA SUR28.1%
ZMG6.1%
VALLES16.5%
CENTRO4.2%
RESTO DE LAS REGIONES
5.9%
ALTOS SUR9.0% ZMG
64.4%
ALTOS NORTE10.3%
ZMG74.1%
ALTOS SUR2.1%
VALLES2.6%
COSTA NORTE2.7%
CIENEGA4.2%
CENTRO1.9%
RESTO DE LAS REGIONES
2.1%
Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Industria de Aceites y Grasas Comestibles Industria Azucarera
Industria de las Bebidas Industria de la Carne
CENTRO19.7%
ZMG80.3%
SIERRA DE AMULA13.1%
CENTRO13.4%
ZMG67.5%
RESTO DE LAS REGIONES
0.7%
SUR1.4%
CIENEGA3.8%
CENTRO16.8%
RESTO DE LAS REGIONES
12.1%
CIENEGA6.5%
ZMG64.6%
RESTO DE LAS REGIONES
1.0%ALTOS SUR10.0%
CIENEGA10.6%
CENTRO16.7%
ZMG61.7%
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
CIENEGA8.3%
RESTO DE LAS
REGIONES5.4%
SIERRA DE AMULA
3.4%ALTOS SUR
6.4%
CENTRO7.3%
ALTOS NORTE22.1%
ZMG47.1%
Beneficio y Molienda de Cereales y Otros Productos Agrícolas Elaboración de Conservas Alimenticias
Industria de Artículos de Confitería Elaboración de Productos Lácteos
Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998
COSTA NORTE1.3%
ZMG98.7%
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
SUR1.6%
ALTOS NORTE1.6%
RESTO DE LAS REGIONES
4.4%
ZMG87.4%
CENTRO4.9%
Elaboración de Productos de Panadería
Industria de Otros Productos Alimenticios para el Consumo Humano
Industria del Tabaco
SUR2.3%
ALTOS SUR2.8%
CIENEGA3.3%ALTOS NORTE
2.9%
VALLES2.8%
RESTO DE LAS REGIONES
6.8%
ZMG79.1%
RESTO DE LAS
REGIONES11.3%
ALTOS NORTE4.6%
ALTOS SUR4.9%
VALLES5.5%
CENTRO5.9%
CIENEGA8.3%
SUR9.4%
ZMG50.1%
Molienda de Nixtamal y Fabricación de Tortillas
Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998
Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 1999
Edo. de México15.1%
Veracruz7.1%
Nuevo León6.8%
Otros42.6%
Distrito Federal15.9%
Jalisco12.5%
Nacional 27.0%Jalisco 27.1%
Crecimiento de la Producción 1993 - 2000
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
5.23%
10.03%
0%
4%
8%
12%
Nacional Jalisco
Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 1999
24.44%
45.34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Nacional Jalisco
Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 1999
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Aportación de las Ramas a la Producción Bruta Total del Subsector de Alimentos, Bebidas y
Tabaco en Jalisco 1998
23.0%
12.4%10.1%
8.5%6.5% 6.1%
5.0%4.0% 3.9% 3.3% 2.8%
1.4%
13.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
RAMAS % RAMAS %IND. DE LAS BEBIDAS 23.01% IND. DE LA CARNE 4.02%PRODUCTOS LACTEOS 12.37% IND. DEL TABACO 3.86%ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 10.08% CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 3.31%ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 8.55% NIXTAMAL Y TORTILLAS 2.76%COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 6.50% CONSERVAS ALIMENTICIAS 1.38%PRODUCTOS DE PANADERÍA 6.12% OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 13.04%
IND. AZUCARERA 5.01% TOTAL 100.00%
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Activos Fijos Netos por Persona Ocupada en las Ramas del Subsector de Alimentos, Bebidas y
Tabaco 1998
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000Jalisco Nacional
Mi l
es d
e P e
sos
Miles de PesosRamas Jalisco Nacional Ramas Jalisco NacionalIND. AZUCARERA 950.39 900.94 ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 176.64 272.61
IND. DEL TABACO 525.20 322.61 PROD. DE PANADERIA 125.30 74.65
ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 391.19 413.25 IND. DE LA CARNE 124.83 134.28
OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 303.16 222.96 CONSERVAS ALIMENTICIAS 109.63 151.54
IND. DE LAS BEBIDAS 291.82 279.78 COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 70.86 94.04
CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 283.10 394.08 NIXTAMAL Y TORTILLAS 47.39 45.61
PRODUCTOS LACTEOS 207.63 136.13 PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 219.69 187.82
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Valor Agregado Censal Bruto por Persona Ocupada en las Ramas del Subsector de Alimentos, Bebidas
y Tabaco 1998
0 500 1000 1500 2000 2500
IND. DEL TABACO
IND. DE LAS BEBIDAS
ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES
ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES
IND. AZUCARERA
CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS
PRODUCTOS LACTEOS
PROD. DE PANADERIA
OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO
CONSERVAS ALIMENTICIAS
COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA
IND. DE LA CARNE
NIXTAMAL Y TORTILLAS
Jalisco Nacional
Miles de PesosRAMAS Jalisco Nacional RAMAS Jalisco NacionalIND. DEL TABACO 2360.63 792.68 PROD. DE PANADERIA 115.20 86.10
IND. DE LAS BEBIDAS 353.53 248.14 OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 112.32 290.31
ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 319.89 222.29 CONSERVAS ALIMENTICIAS 110.46 108.74
ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 218.27 292.92 COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 83.71 110.68
IND. AZUCARERA 195.10 174.11 IND. DE LA CARNE 82.18 161.75
CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 180.36 194.42 NIXTAMAL Y TORTILLAS 43.18 43.87
PRODUCTOS LACTEOS 178.25 138.48 PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 185.06 153.63
Miles de Pesos
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
Diciembre 1994 - Diciembre 2002
Dic-2002Dic-1994
En este lapso hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 30.0%
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados Dic01 - Dic02
294,000
296,000
298,000
300,000
302,000
304,000
306,000
308,000
DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC
Alimentos y Bebidas
Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados
Variación Dic01-Dic02
1.3%
Variación Dic01-Dic02
-2.7%
Variación Dic01-Dic02
1.8%
990,000
1,000,000
1,010,000
1,020,000
1,030,000
1,040,000
1,050,000
1,060,000
DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC
69,000
70,000
71,000
72,000
73,000
74,000
DIC FEB ABR J UN AGO OCT DIC FEB ABR J UN AGO OCT DIC
Elaboración de Alimentos y
Bebidas24%Resto
76%
Industria de la transformación 100%Industria de la transformación 100%
Industria de la Transformación
26%
Resto74%
Participación
Trabajadores asegurados en Jalisco 100%Trabajadores asegurados en Jalisco 100%
La Elaboración de Alimentos y bebidas ocupa al 6% del total de trabajadores asegurados
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 01 - Dic 02
Alimentos y Bebidas
Industria de la Transformación
Variación Dic01-Dic02
2.61%
Variación Dic01-Dic02
0.67%
14,000
14,100
14,200
14,300
14,400
14,500
14,600
14,700
14,800
DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
18.9%
14.2%
58.3%
51.6%
22.4%
33.9%
0.4% 0.3%
Favorable Normal Adverso No contestó
2001
2002
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el próximo año en
relación al año anterior?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
19.6%20.8%
60.2%
44.1%
18.9%
34.7%
1.3%0.4%
Mejor Igual Peor Nocontestó
2001
2002
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?
Si30.8%
No67.3%
No contesto1.9%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Si48.8%
No contesto2.4%
No48.8%
2001
2002
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran como una oportunidad
Factor % Empresas
Apertura Comercial 57.09%Demanda del mercado 55.12%Mejoras tecnológicas 51.57%Ventas 50.39%Coordinación con proveedores 47.64%Estructura organizacional de la empresa 44.09%Abastecimiento de materia prima 43.70%Inversión de capital 39.37%Infraestructura 36.61%Acceso al crédito 36.22%
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran como una limitante
Factor % Empresas
Certidumbre económica 57.9%Trámites gubernamentales 50.8%Liquidez 45.7%Tasa de interés 39.1%Capacidad Instalada 36.2%Suministro de energía 35.8%
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran no le afectan
Factor % Empresas
Relaciones laborales 43.7%Rotación de personal 41.3%Servicio de transporte 41.3%Oferta de mano de obra especializada 37.4%Suministro de agua 36.2%Nivel de capacitación 31.5%
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
79.1%
9.8% 6.9% 2.0% 2.4%
Men
os
de
30
De
30-
100
De
101-
500
Mas
de
500
No
con
test
ó
Características de la empresa
NUMERO DE EMPLEADOS
Unica23%
Sucursal4%
Familiar38%
Otra1%
No contestó14%
Matriz20%
TIPO DE EMPRESA
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Capacidad de producción instalada
27.7%
12.4%
10.2%
23.7%
9.0%
16.9%
En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 68.3% mientras que durante el 2001 era del 69.7%
% de Capacidad de producción utilizada
< 50% 91-100%51-60% 61-70% 71-80% 81-90%
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 177
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Volumen de ventas con relación al año anterior
2001
2002
24.0%
52.6%
29.9%22.1%
41.3%
25.6%
3.1%1.3%
CrecióCreció PermanecióPermaneció DisminuyeronDisminuyeron No contestóNo contestó
Volumen promedio de crecimiento
21.1%
Volumen promedio de crecimiento
16.61%
Disminuyeron 28.6% en promedio
Disminuyeron 30.4% en promedio
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
2001
2002
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Precios de venta con relación al año anterior
Aumentaron Igual Disminuyeron
38.8 %
57.4 %
2.2 %1.6 %
No contestó
Aumentaron 12.8 %
Disminuyeron 30.4 %
Aumentaron 13.6 %
30.3 %
57.1 %
Disminuyeron 21.1 %
7.9 % 4.7 %
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Regional10%
Nacional13%
Exportaciones2%
Local75%
20022001
Local92%
Exportaciones1%
Nacional4%
Regional3%
Composición del destino de sus ventas
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 241
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Nivel de ventas durante 2002 (En miles de pesos)
13.0%
3.4%
2.9%
2.4%
1.5%1.9%
3.9%1.5%
3.9%6.3%
16.4% 43.0%
> de 250,000
100,001 a 250,000
50,001 a 100,000
30,001 a 50,000
20,001 a 30,000
10,001 a 20,000
5,001 a 10,000
2,001 a 5,000
1,001 a 2,000
501 a 1,000
100 a 500
< de 100
Miles de pesos
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 207
74.9%
8.7% 16.4%
Hasta 10,000 10,000 - 100,000 mas de 100,000
Prom.de ventas$ 542.5
Prom.de ventas$ 3’795.0
Prom.de ventas$ 38’515.1
Nivel de ventas durante 2002 (En miles de pesos)
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Costos totales de la empresa
58.3% 57.1%
34.3% 34.3%
2.9% 3.9% 4.5% 4.7%
Aumentaron Igual Disminuyeron No contestó
2001
2002
Aumentaron
16.1%
Disminuyeron
23.71%
Aumentaron
18.1%
Disminuyeron
15.0%
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura de Costos
39.2%
22.4%
9.3%
6.3%
6.6%
5.3%
4.9%
4.4%
1.5%40.8%
24.5%
11.5%
3.7%3.3%
4.1%
4.7%
5.0%
2.3%Materia prima
Mano de obra
Energía
Inmuebles einstalacionesAdministrativos
Servicios
Comercialización
Transporte
Deprec. de activos
2001
2002
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 139
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Incrementos de Costos durante 2002
8.0%
14.5%
13.3%
9.9%
11.1%
14.7%
14.0%
30.4%
22.0%
1.8%
16.6%
5.4%
6.3%
4.8%
5.1%
7.0%
22.3%
11.5%
Materia prima
Mano de obra directa
Energia
Inmuebles e instalaciones
Administrativos
Servicios
Comercializacion
Transporte
Depreciacion de activos
2001
2002
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 68
No75.0%
Si17.6%
No contesto7.4%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Realizó la empresa Inversión durante 2002?
No68.1%
Si28.3%
No contesto3.5%
Monto promedio :$2’506,420
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
2001
2002
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
57%
26%
12%
4%1%
Inversión de la Empresa
61%
29%
2%
4%
4%
Maquinaria yEquipo
Infraestructura
Capital trabajo
Capacitación
Investigación
2001
2002
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 50
No72.8%
Si14.4%
No contestó12.8%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Realizará la empresa Inversión en lo que resta del año?
No76.4%
Si14.2%
No contestó9.4%
2001
2002
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
57%
23%
14%
3%3%
Inversión de la Empresaen lo que resta del año.
50%
18%
18%
7%
7%
Maquinaria yEquipoInfraestructura
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación
2001
2002
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 32
obreros72.0%
Tecnicos7.2%
administrativos
20.8%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal de la Empresa
2001
obreros65.8%
Tecnicos9.0%
Administrativos
25.2%
2002
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 202
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal de la EmpresaEstructura por sexo
35.6%
64.4%
45.1%
54.9%
2001 2002
28.6%
71.4%
22.1%
77.9%
2001 2002
36.0%
64.0%
31.2%
68.8%
2001 2002
Administrativos Técnicos
Obreros
MujeresHombres
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 183
Personal de la Empresa
8.2
2.92
21.4
Administrativos Técnicos Obreros
Personal promedio por empresa en números absolutos
13.3
5.2
47.4
Administrativos Técnicos Obreros
• Si la empresa operara al 100% de su capacidad
• ActualUniverso 3,222 Muestra 254 Submuestra 120
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal contratado por la empresa
Obreros87.4%
Administrativos9.0%
Técnicos3.6%
Personal contratado promedio
Administrativos : 1.58Técnicos: 0.20Obreros: 6.89
Obreros88.4%
Administrativos7.9%
Técnicos3.7%
2001
2002
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 95
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones)
En promedio un trabajador gana2.1 s.m. en el 2002 1.7 s.m. en el 2001
16.5% 21.7% 16.7% 9.9% 18.8% 6.9%6.8%2.7%
9.6% 5.8%10.0% 19.5% 21.9% 9.0% 14.2% 10.0%
2001
20021 s.m.1.2 s.m.1.5 s.m.1.8 s.m.2.0 s.m2.5 s.m3.0 s.m3.5 s.m.
* s.m.. = salarios mínimos
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 199
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Costo de las prestaciones laborales respecto al salario minimo
15.1%
8.2%
4.3%
2.7%
2.6%
2.1%
2.0%
1.1%
0.2%
Seguro Social
INFONAVIT
Bonos de producción
Fondo de ahorro
Capacitación
Comedor
Transporte
Otros
Guarderías
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 26
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Rotación y ausentismo de personal
0.61% 0.36%
8.09%
Número de trabajadores contratados en el mes como remplazo a los que se fueron como porcentaje del total de empleados
1.21%
0.28%
7.55%
Rotación Ausentismo
Días ausentes del total del personal sin causa justificada como porcentaje del total de días laborados en el mes
Administrativos Técnicos ObrerosAdministrativos Técnicos Obreros
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 109
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Contratará personal en los próximos 6 meses
Empleados38.8%
Obreros61.2%
No sabe13.8%
No contestó3.1%
Si62.2%
No20.9%
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
En qué áreas requiere capacitación la empresa:
4.60%
3.00%
8.10%
9.10%
10.70%
7.60%
1.50%
1.50%
3.00%
2.00%
48.70%Producción
Comercialización y ventas
Areas Técnicas
Otros
Administración
En Ninguna
Higiene y Sanidad
Supervision y control de calidad
Computo
Desarrollo de objetivos
En todas
OtrosEspecializaciónFormación de equipos de trabajoLogística de procesoSeguridad IndustrialVigilancia
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
No84%
Si2%
No contestó
14%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Empresas que exportan
No83%
Si11%
No contestó
6%
2001
2002
¿Desde cuando exporta?
Prom: 9.9 años
¿Cómo exporta?
Directamente : 65.5%Indirectamente: 27.6%No contestó : 6.9%
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
Qué exportan:
Dulces, Caramelos y
Paletas42%
Otros29%
Salsa picante6%
Chocolates10%
Granos, semillas y
aceites13%
Otroscajetagalletasgrajeasharinasmalvaviscomayonesamiel de abejapasta
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
A qué mercado exportan:
América del Norte38%
Sudamérica5%
Otros5%
Asia6%
Europa16%
Caribe y centroamérica
30%
OtrosAustraliaMedio OrienteNueva Zelanda
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Volumen de exportaciones
42.31%
34.62%
23.08%
Subió Permanecióigual
Disminuyó
Aumentaron en un 16.7%
Disminuyeron en un 23.1%
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 26
2002
¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
19%
16%
14%14%
12%
12%
4%9%
Financiamiento
Desconocimiento
Insuficiente capacidadInstaladaFalta diseño
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 57
Requiere apoyo en:
27.6%
20.7%25.9%
6.9%
19.0%
Capacitación
Asistencia especializada
Financiamiento
Apoyo a eventos
Promoción internacional
Diseño
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 58
No78%
Si5%
No contestó
17%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Empresas que importan
No70%
No contestó
11%
Si19%
2001
2002
¿Cómo importan?
Directamente : 38.3%Indirectamente: 46.8%No contestó: 14.9%
¿Desde cuando importa?
Prom: 11.38 años
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
¿Qué importan?
Materia Prima53%
Maquinaria16%
Insumo14%
Tecnología5%
Producto terminado
12%
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 57
De dónde importan:
EUA47%
Italia4%
Otros24%
China3%
Guatemala 3%
España6% Canadá
6%Chile7%
OTROSAlemaniaArgentinaAustraliaColombiaFranciaHolandaIndiaJapónMalasiaNicaraguaParaguaySudáfricaSuizaTaiwanVenezuelaYugoslavia
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
Si53%
No22%
No lo sé13%
No contestó12%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Empresas afiliadas a la CIAJ
Si59%
No26%
No lo sé13%
No contestó2%
2001
2002
Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254
Servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:
Representación gubernamental 1°Servicios de internet 2°Representación de su empresa en ferias y exposiciones 3°Asesoría en desarrollo y lanzamiento de nuevos productos 4°Servicios de biblioteca e información especializada 5°Información sobre licitaciones y concursos de gobierno 6°Asesoría Jurídica 7°Asesoría en Comercio Exterior 8°Información sobre ferias y exposiciones 9°Información económica 10°
Servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:
Asesoría fiscal 11°Asesoría laboral 12°Trámites ante INFONAVIT 13°Asesoría ecológica 14°Asesoría en procesos de producción 15°Gestión ante dependencias 16°Información sobre proveedores especializados 17°Información sobre nuevas tecnologías 18°Asesoría en mercadotecnia 19°Análisis microbiológicos y bacteriológicos 20°