En Verdiskapende Bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): … · 2019. 12. 9. · Bygg-, anlegg- og...
Transcript of En Verdiskapende Bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): … · 2019. 12. 9. · Bygg-, anlegg- og...
-
En Verdiskapende Bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE):
Oppdatering 2019
Torger Reve og Lena E. Bygballe
Senter for Byggenæringen, Handelshøyskolen BI
-
BI Senter for
Byggenæringen og
Gaveprofessoratet i
effektive byggeprosesser
-
BAE-næringen har fortsatt et
omdømmeproblem
• Mye feil og mangler (“Kvalitetsproblem”)
• Mye kritikkverdig praksis (“HMS-problem”)
• Mange tvilsomme aktører (“Etikkproblem”)
“BAE-næringen: SAMMEN 2020”
-
BAE-næringen har et stort mulighetsområde
• BAE-næringen har løsninger for økt bærekraft
(“Smart buildings”)
• BAE-næringen har løsninger for fremtidens bo- og
samfunnsutvikling (“Smart cities”)
• BAE-næringen har løsninger for fremtidens
infrastruktur (“Smart societies”)
“BAE-næringen: SAMMEN 2020”
-
BAE-næringen har opplevd ‘all time high’
• Meget sterkt boligmarked
• Store infrastrukturinvesteringer
• Lave renter og høy kjøpekraft
“Hvor lenge kan dette vare?”
-
• Ny oppdatering, basert på tidligere
def. med noen justeringer
• Gjennomført i samarbeid med
Menon Economics
• Basert på 2018-regnskapstall fra
Brønnøysund
Kan lastes ned fra www.bi.no/bygg
-
BAE-næringen har befestet sin posisjon som Norgesstørste verdiskapingsnæring etter olje og gass
BAE-næringen er også den næringen som har høyestsysselsetting og høyest vekst i sysselsetting iperioden 2008-2018
BAE-næringen er verdiskapingnæringen i stor vekst
-
Figur 13: Verdiskaping i norsk næringsliv i Mrd. NOK (2018), fordelt på alle næringer
-60
40
140
240
340
440
540
640
Verd
iskapin
g m
rd.N
OK
-
Figur 2: BAE-næringens andel av verdiskapingen i norsk næringsliv 2007-2018 med og uten Utleie eiendom.
9,9 %
8,6 %9,0 %
9,9 %
11,8 %11,1 %
14,3 %
12,5 %13,1 %
14,3 %
17,2 %
15,9 %
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BAE-n
æri
ngens
andel
av v
erd
iskapin
gen i
næ
ringsl
ivet
BAE (Uten Utleie Eiendom) som andel av næringslivet BAE som andel av næringslivet
-
Figur 14: Verdiskaping i utvalgte norske næringer i 2018 og vekst 2008-2018. Løpende Mrd. NOK
-3%
64%
68%
38%
55%
53%
-9%
54%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Olje og gass BAE BAE. uten utleieeiendom
Handel Kunnskapstjenester Industri Maritim Reiseliv
Verd
iskapin
g m
rd.
NO
K
2018 Vekst 2008-2018
-
Figur 1: Verdikjeden BAE-næringen Ref. Espelien og Reve (2007)
-
Utleie av
eiendomProduksjon Handel
Utførende
- AnleggUtleie
Eiendoms-
utviklingRådgivere
Omsetningen har passert 1100 mrd NOK
ArkitekterOmsetning
og drift av
eiendom
131
169
403
61
12
328 11
29
265
Utførende
- Bygg
-
Produksjon HandelUtførende
- AnleggUtleie
Eiendoms-
utviklingRådgivere
Verdiskapingen har passert 380 mrd NOK
ArkitekterOmsetning
og drift av
eiendom
3732
132
16
5
19
6 5
15
116
Utførende
- ByggUtleie av
eiendom
-
Utleie av
eiendomProduksjon Handel
Utførende
- AnleggUtleie
Eiendoms-
utviklingRådgivere
Antall ansatte har passert 350 000
ArkitekterOmsetning
og drift av
eiendom
40000 39000
184000
20000
4000
18000
60002000
14000
31000
Utførende
- Bygg
-
Utførende byggevirksomhet er pilaren i BAE-næringen, men driftsmarginene i BAE varierer
Det er uførende byggevirksomhet som er desidert størst innen BAE-næringen, og det er også her at veksten er høyest
Driftsmarginene er høyest innen eiendom, men her arbeider det også mye mer kapital
BAE-næringen er blitt en verdiskapende og lønnsom næring, men driftsmarginene innen anleggsvirksomhet er bekymringsfullt lave
-
Tabell 1: Nøkkeltall for BAE-aktørene, 2018
Nøkkeltall for næringen (2018) Aktive
selskaper
Omsetning
mrd.Ansatte
Verdiskaping
mrd.
Driftsmargin
%
Produksjon av varer til byggenæringen 2 304 131 40 000 37 5 %
Handel 3 761 169 39 000 32 4 %
Utførende byggvirksomhet 22 544 403 184 000 132 4 %
Utførende anleggsvirksomhet 604 61 20 000 16 1 %
Utleie av maskiner og utstyr 607 12 4 000 5 10 %
Rådgivere 2 042 32 18 000 19 7 %
Arkitekter 1 118 8 6 000 6 9 %
Eiendomsutvikling 121 11 2 000 5 17 %
Omsetning og drift av fast eiendom 3 732 29 14 000 15 14 %
Utleie Eiendom 55 780 265 31 000 116 28 %
SUM 92 613 1 120 358 000 383 11 %
-
Figur 3: Vekst i verdiskaping 2008 - 2018 fordelt på aktørene i verdikjeden.
37%
32%
6%
6%
6%
5%
3%
2% 1%1%
Utleie Eiendom
Utførende byggevirksomhet
Rådgivere
Handel
Omsetning og drift av fast eiendom
Utførende anleggsvirksomhet
Produksjon av varer til byggenæringen
Arkitekter
Utleie av maskiner og utstyr
Eiendomsutvikling
-
Figur 4: Verdiskaping 2008 - 2018 i mrd. NOK
-
20
40
60
80
100
120
140
Utførendebyggevirksomhet
Utleie Eiendom Produksjon av varertil byggenæringen
Handel Utførendeanleggsvirksomhet
Rådgivere Omsetning og driftav fast eiendom
Arkitekter Eiendomsutvikling Utleie av maskinerog utstyr
Verd
iskapin
g i m
rd.N
OK
2008 Endring til 2018
-
Figur 5: Verdiskaping innen Utførende byggevirksomhet 2008 - 2018 i mrd. NOK
18
66
8
41
- 20 40 60 80 100 120
Tekniske entreprenører
Annen utførende byggevirksomhet
Milliarder kroner
2008 Endring til 2018
-
Figur 6: Vekst i sysselsetting 2008 - 2018 fordelt på aktørene i verdikjeden
67%
8%
7%
6%
5%
5%
2%
1% 0%-1%
Utførende byggevirksomhet
Rådgivere
Omsetning og drift av fast eiendom
Handel
Utleie Eiendom
Utførende anleggsvirksomhet
Arkitekter
Utleie av maskiner og utstyr
Eiendomsutvikling
Produksjon av varer til byggenæringen
Total vekst
100 000 sysselsatte
-
Figur 7: Sysselsetting i BAE-næringen, 2008 - 2018.
0
50
100
150
200
Utførendebyggevirksomhet
Produksjon avvarer til
byggenæringen
Handel Utleie Eiendom Utførendeanleggsvirksomhet
Rådgivere Omsetning og driftav fast eiendom
Arkitekter Utleie av maskinerog utstyr
Eiendomsutvikling
Anta
ll s
yss
els
att
e i t
use
n
2008 Endring til 2018
-
Figur 10: Driftsmargin i BAE-næringen for utvalgte år
32%
23%
16%
10%9%
8%
6%
4%4%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Utleie Eiendom Eiendomsutvikling Omsetning og driftav fast eiendom
Arkitekter Utleie av maskinerog utstyr
Rådgivere Produksjon avvarer til
byggenæringen
Utførendebyggevirksomhet
Handel Utførendeanleggsvirksomhet
Dri
ftsm
arg
in
2008 2012 2018
-
Produktiviteten i BAE-næringen kanfortsatt forbedres
BAE-næringen har økt sin produktivitet i alledeler av verdikjeden i perioden 2008-2018,men korrigerer vi for prisstigning harproduktivitetsutviklingen likevel stagnert
-
Figur 8: Produktivitet: Lønn per ansatt og verdiskaping per ansatt i 1000 kroner fordelt på aktørene
509
1 237
667
840
674
890
636
777
581 585
3 775
2 499
1 425
1 029 1 038 1 030 892 909
814 692
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Utleie Eiendom Eiendomsutvikling Utleie av maskinerog utstyr
Utførendeanleggsvirksomhet
Omsetning og driftav fast eiendom
Rådgivere Produksjon avvarer til
byggenæringen
Arkitekter Handel Utførendebyggevirksomhet
Pro
dukti
vit
et
itu
sen
kro
ner
Lønn per ansatt Verdiskaping per ansatt
-
Figur 9: Produktivitet: Verdiskaping per ansatt og verdiskaping per kapitalarbeider i 1000-kroner fordelt på aktørene
1 425
1 029 909
1 030
892 813
693
1 035
3 772
2 499
1 005
875 835 794 690 642
609 576
380 245
-
1 000
2 000
3 000
4 000
Utleie av maskinerog utstyr
Rådgivere Arkitekter Utførendeanleggsvirksomhet
Produksjon avvarer til
byggenæringen
Handel Utførendebyggevirksomhet
Omsetning og driftav fast eiendom
Utleie Eiendom Eiendomsutvikling
Pro
dukti
vit
et
i tu
sen k
roner
Vs per ansatt VS per kapitalarbeider
-
BAE-næringen er en entreprenørskapsnæring
BAE-næringen er fortsatt en næring med høy grad av nyetableringer og høy grad av bedriftsavviklinger
Det tyder på lave etableringsbarrierer og at konkurransen er virksom i alle deler av verdikjeden
-
Figur 11: Andel nyetableringer fordelt på aktørene i BAE-næringen, 2008-2012 og 2013-2018.
29%
1%
36%34%
19%
37%35%
48%
18%
41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Arkitekter Eiendomsutvikling Handel Omsetning og driftav fast eiendom
Produksjon avvarer til
byggenæringen
Rådgivere Utførendeanleggsvirksomhet
Utførendebyggevirksomhet
Utleie Eiendom Utleie av maskinerog utstyr
Andel
nyeta
ble
ringer
2008-2012 2013-2018
-
Figur 12: Andel avviklinger fordelt på aktørene i BAE-næringen 2008-2012 og 2013-2018.
18%
10%
30%
22%
19%
29%
25%
34%
13%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
Arkitekter Eiendomsutvikling Handel Omsetning og driftav fast eiendom
Produksjon avvarer til
byggenæringen
Rådgivere Utførendeanleggsvirksomhet
Utførendebyggevirksomhet
Utleie Eiendom Utleie av maskinerog utstyr
Andel
avvik
linger
2008-2012 2013-2018
-
BAE-næringen er Norges størstedistriktsnæring
BAE-næringen er størst i Oslo-området, men relativt sett er BAE-næringen en typiskdistriktsnæring
-
Figur 15: Verdiskaping i BAE-næringen i 2018 fordelt på sentralitetsindekser
-
20
40
60
80
100
120
140
Sørlandet Nord-Norge Midt-Norge Østlandet uten Oslo ogAkershus
Vestlandet Oslo og Akershus
Verd
iskapin
gim
rd.N
OK
1 - Storbyregioner 2 - Mellomstore byer 3 - Småbyregioner 4 - Småsenterregioner 5 - Områder med spredt bosetting
51%
21%
14,5 %
11%
2%
Hele landet (uten Oslo og Akershus)
-
Figur 16: Balassaindeks 2018 på fylkes- og landsdelsnivå. Utleie eiendom er ekskludert
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Bala
ssain
deks
-
Figur 17: Balassaindeks på kommunenivå. Kilde: (Menon 2019)
-
En verdiskapende BAE-næring: 2019 oppdatering
• BAE-næringen har befestet sin posisjon som Norges
viktigste verdiskapingsnæring etter olje og gass
• BAE-næringen har vist solid vekst i perioden, 2008-
2018, til tross for mange advarsler om byggebobler
• BAE-næringen kan fortsatt styrke sin produktivitet
og innovasjonskraft
• Digitalisering gir både utfordringer og muligheter
• Fremtidsmulighetene for BAE er innen bærekraft
-
Takk for oppmerksomheten!
Rapporten kan lastes ned fra www.bi.no/bygg