Elementos de coyuntura vitivinícola mundial 2013 - …. Agronomos/ACTUALIDADES/P1.1...
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Elementos de coyuntura OIV © OIV 2014
Elementos de coyuntura vitivinícola mundial
2013
Jean-Marie AURAND
Director General de la OIV
Elementos de coyuntura OIV © OIV 2014
45 países
5 continentes
80% de la
producción
mundial de vino
MIEMBROS: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia-
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, República Checa, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Italia, Israel, Líbano,
Luxemburgo, ARY Macedonia, Malta, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva
Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Turquía, Uruguay.
OBSERVADORES: Municipio de Yantai (China), Región Autónoma de Ningxia Hui (China).
OIV: Estados Miembros
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Organizaciones
intergubernamentales
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Observadores
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ASAMBLEA GENERAL
COMITE EJECUTIVO
COMITE CIENTIFICO Y TECNICO
GRUPOS DE EXPERTOS
COMISIONES & SUB-COMISIONES
MESA EJECUTIVA DIRECCION GENERAL
Estructura
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Comisión I Viticultura
Presidente:
Vicente Sotes Ruiz
COMITE CIENTIFICO Y TECNICO
Presidente: Claudia Quini (Argentina)
Vicepdt : Monika Christmann (Alemania)
Secretario: Jean-Marie Aurand
(Director General de la OIV)
Subcomisión
Métodos de análisis
Presidente:
Paulo Barros
Comisión IV
Seguridad y salud
Presidente:
Creina Stockley
Comisión III Economía y
Derecho
Presidente:
Eugenio Pomarici
Subcomisión
Uva de mesa, uva pasa y
productos no fermentados
de la vid
Presidente:
Ahmet Altindisli
Proyecto especial del
CST para las
estadísticas
Organigrama del Comité Científico y Técnico de la OIV
Comisión II Enología
Presidente:
Valeriu Cotea
Estructura
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Objetivos
a) indicar a sus miembros las medidas que permitan tener en cuenta las
preocupaciones de los productores, consumidores y demás actores del
sector vitivinícola;
b) asistir a las otras organizaciones internacionales intergubernamentales y
no gubernamentales, en particular a las que tienen actividades normativas;
c) contribuir a la armonización internacional de las prácticas y normas
existentes y, cuando sea necesario, a la elaboración de nuevas normas
internacionales a fin de mejorar las condiciones de elaboración y
comercialización de los productos vitivinícolas, tomando en cuenta los
intereses de los consumidores.
7
Elementos de coyuntura OIV © OIV 2014
Elementos de coyuntura vitivinícola
mundial en 2013
Estimación de la superficie vitícola mundial
Previsiones de la producción de vino
Previsiones del consumo mundial
Tendencias del comercio internacional (primer
semestre 2013)
Elementos de coyuntura OIV © OIV 2014
Evolución de la superficie vitícola
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Desde 1995, el viñedo mundial ha perdido el
4% de su superficie, de 7,802 a 7,475 millones
de hectáreas
Superficies vitícolas
Fuente: OIV
7 200
7 300
7 400
7 500
7 600
7 700
7 800
7 900
8 000
1000 ha Evolución de la superficie mundial
:
Elementos de coyuntura OIV © OIV 2014
Superficies vitícolas: comparación 1995 - 2012
Superficies vitícolas
Sólo el viñedo europeo registra una
disminución de su superficie
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Europa Asia América Africa Oceanía
1000 ha Evolución de la superficie
1995 2012
Impacto de la
OCM Vitivinicola (2008-2011)
Primas de abandono définitivo
del viñedo en UE: - 269 mha
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Previsiones de la producción de vino
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Previsión de la producción de vino en 2013 : 281 Mhl
Producción al alza del 9% con respecto a 2012 cuando la cosecha fue
históricamente escasa
En 2013 se puede considerar relativamente elevada habida cuenta de la
reciente reducción de la superficie del viñedo
Previsiones de la producción vino
230
250
270
290
310
Mhl
Producción mundial de vino (sin contar zumos y mostos)
Fuentes: OIV
281 Mhl
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Producción de vino
Cuadro 1: Producción de vino (sin contar zumos y mostos) (1)
Unidad: 1000 hl 2009 2010 2011
2012
Provisorio
2013
Previsión
Variación
2013/2012
en volumen
Variación
2013/2012
en %
Puesto
Alemania 9 228 6 906 9 132 9 012 9 011 -1 0% 9
Argentina 12 135 16 250 15 473 11 778 14 984 3206 27% 5
Australia 11 784 11 420 11 180 12 660 13 500 840 7% 6
Austria 2 352 1 737 2 814 2 514 2 400 -114 -5% 16
Brasil 2 720 2 459 3 460 2 967 2 731 -236 -8% 13
Bulgaria 1 427 1 224 1 237 1 337 1 305 -32 -2% 18
Chile 10 093 8 844 10 464 12 554 12 821 267 2% 7
Croacia 1 424 1 433 1 409 1 293 1 422 129 10% 17
España 36 093 35 353 33 397 32 478 40 000 7522 23% 3
Estados Unidos (2) 21 965 20 887 19 187 20 510 22 000 1490 7% 4
Francia 46 269 44 381 50 764 41 205 44 082 2877 7% 2
Grecia 3 366 2 950 2 750 3 150 3 700 550 17% 12
Hungría 3 198 1 762 2 750 1 818 2 618 800 44% 14
Italia 47 314 48 525 42 772 43 816 44 900 1084 2% 1
Nueva Zelanda 2 050 1 900 2 350 1 940 2 484 544 28% 15
Portugal 5 868 7 133 5 610 6 308 6 740 432 7% 10
Rumanía 6 703 3 287 4 058 3 311 5 938 2627 79% 11
Sudáfrica 9 986 9 327 9 726 10 550 10 954 404 4% 8 Suiza 1 112 1 030 1 119 1 004 1 008 4 0% 19 Total mundial de la OIV (3) 272 217 264 495 267 413 258 164 280 950 22786 9%
(1): Países incluidos en el informe con una producción de vino superior a 1 Mhl
(3): Estimación de la OIV: centro de la horquilla de estimación. Horquilla estimada para la evaluación de la producción mundial 2013: de 276,5 Mhl a 285,4 Mhl.
(2): Estimación base de la OIV: Cosecha de California +10% (WineInstitute), producciones equivalentes en
los estados de NY y WASH y -50% en las otras regiones: Idaho, Colorado. Malas cosechas (aquí -50%/2012), o sea +7% para USA
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Principales países productores
Tras 5 cosechas
modestas consecutivas
y una cosecha 2012
excepcionalmente
escasa, la producción
de vino en 2013 puede
calificarse como
relativamente elevada
Las previsiones de los principales países productores se sitúan al alza,
a veces muy significativa, con respecto a las de 2012:
Italia: 45 Mhl + 2%/2012
Francia: 44 Mhl + 7%/2012
España : 40 Mhl +23%/2012
EE.UU.: 22 Mhl +7/2012
Argentina: 15 Mhl +15/2012
Producción de vino
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 Prév. 2013
Mhl
Evolución reciente de las producciones de vino
Italia
Francia
España
EE.UU.
Argentina
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Otros países vitícolas importantes
El conjunto de los países observados registra un crecimiento con respecto al año pasado:
Australia: 13,5 Mhl + 7%/2012
Chile: 12.8 Mhl + 2%/2012
Africa del Sur: 11 Mhl +4%/2012
Alemania: 9 Mhl +0,4% /2012
Portugal: 6,7Mhl +7%/2012
Rumanía:5,9 +79%/2012
Grecia: 3,7 + 17%/2012
Producción de vino
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012 Prév. 2013
Mhl
Evolución reciente de las producciones de vinos
Australia
Chile
Africa del Sur
Allemania
Portugal
Rumanía
Grecia
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El consumo mundial
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Evolución del nivel de consumo mundial estimado en 245 Mhl.
Se trata de una proyección del nivel de consumo mundial a partir de la
tendencia observada en la demanda desde la segunda mitad de la
década 1990
Previsión del consumo mundial
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Mhl Consumo mundial de vino
Fuentes: OIV
La conyuntura
2013 reflejaría una
una recuperación
de la demanda
mundial
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Grado de equilibrio del mercado del vino
Diferencia entre « producción – consumo »: 35,7 Mhl
Ésta debería, en 2013, situarse a un nivel nuevamente superior, -por
primera vez desde 2007-, a las necesidades estimadas para usos
industriales
-20-10
010203040506070
MhlDiferencia producción-consumo mundiales de vino
Fuente: OIV
35,7 Mhl
Requerimientos de vino para usos industriales
(brandy, vinagre y vermú )
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Tendencias del comercio
internacional* (primer semestre 2013)
* En colaboración con el Observatorio Español del Mercado del Vino
(OeMv)
NOTA: Los datos sobre el comercio mundial proceden de GTA,(Global Trade Atlas), que los obtiene a su vez de los organismos oficiales de la administración de más de 80 países
del mundo. No todos los países están por tanto incluidos.
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Comercio mundial de vino
Según los datos facilitados oficialmente a la OIV, en 2012:
El mercado mundial, considerado como la suma de las exportaciones de todos
los países, se elevó a 102,2 Mhl
Las importaciones mundiales fueron de 97,9 Mhl
Los datos de este enfoque especial en el comercio mundial de vino proceden de
GTA, que representa a más de 80 países de los 84 observados por la OIV
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En el primer semestre de 2013, el mercado mundial en volumen siguió disminuyendo
hasta 98,1 milliones d'hectólitros, mientras que el crecimiento en valor se mantuvo, a un
ritmo inferior, en 25.600 millones de euros, con un precio medio más elevado que a finales
del ejercicio 2012.
Los efectos de la relativamente escasa cosecha de 2012 en el hemisferio Norte han
seguido afectando al comercio internacional en la primera parte de este año.
La escasa oferta de vino en el mundo continúa
generando subidas de precios y dificulta la
recuperación del comercio en volumen pese a que
el valor sigue aumentando
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Aunque su crecimiento es más lento en términos de valor, los vinos embotellados y los espumosos representan la mayor parte del comercio mundial de vino. Además, más de 785 millones de euros de aumento neto de los ingresos entre junio de 2012 y junio de 2013, de un beneficio total de 1.140 millones , proceden de estos vinos de mayor valor
Los vinos embotellados y los espumosos
representan la mayor parte del comercio
mundial en términos de valor
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• Los 11 primeros exportadores de vino representan el 90% de las exportaciones totales • La disminución en volumen en el grupo de los productores tradicionales, sobre todo en España,
dio lugar a una caída del 9,2% en volumen, con un aumento significativo de los precios en Italia y especialmente en España.
• Por su parte, Chile y Sudáfrica reducen sus precios en euros y se benefician de las menores ventas de los dos mayores exportadores.
Principales exportadores de vino
2012 ytd
Junio
2013 ytd
Junio Var.
2012 ytd
Junio
2013 ytd
Junio Var.
Francia 7 632,4 7 862,8 3,0% 1 460,2 1 491,8 2,2%
Italia 4 546,1 4 873,7 7,2% 2 211,2 2 088,1 -5,6%
España 2 340,6 2 409,7 3,0% 2 246,5 1 729,6 -23,0%
Alemania 976,0 992,8 1,7% 408,3 400,7 -1,9%
Portugal 682,4 715,4 4,8% 326,3 331,1 1,5%
Australia 1 470,8 1 484,5 0,9% 736,5 717,0 -2,6%
Chile 1 325,8 1 440,2 8,6% 716,3 861,8 20,3%
EE.UU. 1 000,1 1 100,6 10,0% 402,5 397,4 -1,3%
Nueva Zelanda 705,9 769,2 9,0% 178,8 169,6 -5,1%
Africa del Sur 551,9 607,1 10,0% 388,2 494,8 27,5%
Argentina 662,2 690,5 4,3% 358,2 324,1 -9,5%
Resto del mundo 2 575,5 2 663,9 3,4% 740,9 800,9 8,1%
Total Mundial 24 469,7 25 610,4 4,7% 10 173,9 9 806,9 -3,6%
Mill. € Mill. l.
4.2%
6.6%
-9.2%
6.6%
Principales exportadores del mundo
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Los 23 primeros compradores de vino representaron el 91% de las importaciones totales en junio de este año, ligeramente por debajo del año anterior: • Estados Unidos ha superado este año a Reino Unido como primer importador mundial (en euros) • Los cinco principales importadores (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y China) compran al año más de mil millones de euros de vino • Japón, Canadá y Australia, Polonia y Lituania registran las tasas de crecimiento más rápidas • La mayoría de los mercados europeos crece a un ritmo más lento
2012 ytd
Junio
2013 ytd
JnioMill € %
EE.UU. 3 673,0 4 034,3 361,3 9,8%
Reino Unido 3 690,0 3 863,3 173,3 4,7%
Alemania 2 431,9 2 468,6 36,7 1,5%
Canadá 1 436,4 1 579,4 143,0 10,0%
China 1 175,2 1 256,3 81,0 6,9%
Japón 1 079,3 1 210,6 131,3 12,2%
Bélgica 957,1 975,7 18,6 1,9%
Suiza 896,1 949,1 53,0 5,9%
Países Bajos 867,3 897,0 29,7 3,4%
Rusia 780,8 837,6 56,8 7,3%
Hong Kong 854,8 787,6 -67,1 -7,9%
Francia 630,9 645,9 15,0 2,4%
Suecia 518,7 564,4 45,7 8,8%
Dinamarca 508,3 521,6 13,3 2,6%
Australia 423,6 478,9 55,3 13,1%
Singapur 367,6 376,8 9,1 2,5%
Noruega 304,4 323,7 19,3 6,3%
Italia 321,3 309,6 -11,7 -3,6%
Irlanda 228,0 242,0 14,0 6,1%
Brasil 233,0 232,6 -0,4 -0,2%
Austria 192,2 208,3 16,1 8,4%
Polonia 168,3 186,3 18,0 10,7%
Lituania 137,5 184,8 47,2 34,3%
Otras importaciones 2 083,9 2 289,5 205,6 9,9%
total mundial 23 959,7 25 423,8 1 464,1 6,1%
% Ppales / total 91,3% 91,0%
Var. 2012-13 ytd JunioImportadores
de vino
Principales importadores
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En cuanto a las importaciones, en términos de valor, la UE sigue representando casi la mitad
del total del comercio mundial de vino, pero las zonas que más crecen este año son América
del Norte y el Pacífico, seguidas de los países de Europa no UE
América del
Norte
5,614 mill €
22.2% del total
Var. 13-12
Junio: 9.9%
UE
12,013 mill €
47.3% del total
Var. 13-12
Junio: 4.3%
Otros países
de Europa
2.495 mill €
9.8% del total
Var. 13-12
Junio: 6.4%
Asia
4.037 mill €
15.9% del
total
Var. 13-12
Junio: 5.5%
América del
Sur
572 mill €
2.3% del
total
Var. 13-12
Junio: 4.4%
Africa
94 mill €
0.4% del
total
Var. 13-12
Junio:
2.0%
Pacífico
598 mill €
2.4% del
total
Var. 13-12
Junio:
14.2%
Principales zonas
(perspectivas de los importadores)
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Aumento de la producción en 2013: 281 Mhl, 9%/2012. Mismo nivel de 2006, pero con 300.000 hectáreas de viñedo menos
Estabilización prevista del consumo mundial: alrededor de 245 Mhl
Disminución de los volúmenes de exportación disponibles en 2013, lo que impacta en el comercio de vino a granel, especialmente para los productores europeos.
Posible recuperación de las ventas de vino a granel gracias al incremento de la producción mundial de este año
Perspectivas y tendencias:
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Gracias por su atención
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