EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS Séptima Edición - Cifras y Datos correspondientes al ejercicio 2007 -...
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EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
Séptima Edición- Cifras y Datos correspondientes al ejercicio 2007 -
Un Triple Compromiso: Con el Sector. Con la Economía. Con la Sociedad
2
EL COMERCIO TEXTIL EN EL CONTEXTO MACROECONÓMICO
ECONOMÍA ESPAÑOLA
COMERCIO MINORISTA
COMERCIO TEXTIL
% TEXTIL SOBRE COMERCIO
PIB / FACTURACIÓN
1.049.848 Mill € 193.777 Mill € 22.083 Mill € 11.40%
NÚMERO DE TRABAJADORES
19.195.755 1.792.369 223.765 12.48%
NÚMERO DE PUNTOS DE
VENTA MINORISTAS
----- 646.019 71.150 11.01%
3
DATOS NACIONALES2007
4
FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL
5
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA
(En Millones de Euros)
22.083,022.460,3
21.962,121.516,7
21.059,7
20.347,6
19.621,619.223,6
18.813,518.343,2
17.389,3
1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.0075.0%* 3.8%* 1.8%*
-1.68%
5.49%
2.56%2.18%
2.07%
3.7%3.5%
* I.P.C. De Vestido (nueva base de 2.006)
1.1%*
2.17%2.07%
1.1%*
2.21%
1.0%*
6
NÚMERO DE TRABAJADORES
7
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN ESTABLECIMIENTOS
TEXTILES(NACIONAL)
223.765224.231223.116
221.345220.228
219.569
219.000
224.835
227.000
229.851
236.134235.759
232.551
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
- 0.16%- 1.36%
- 1.16%
- 1.24%
- 0.95%
- 2.60%
0.26%0.30%
0.50%0.80%
0.50%- 0.20%
8
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO (NACIONAL)
98.688100.166
98.434
74.776
79.805
82.87985.501
89.59692.670
95.62797.209
1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
6.72%
3.85%
3.16%
4.78%
3.43%3.19%
1.63% 1.25% 1.75% - 1.49%
9
NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA
10
71.15071.180
73.16072.069
71.16871.10070.525
71.02170.61270.94869.976
69.138
67.100
64.470
55.038
54.560
1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008
PUNTOS DE VENTA MINORISTAS
(Nacional – Datos 2008 a 1 Febrero)
11
PERFIL DEL PERSONAL DE PUNTO DE VENTA
12
SEXO DEL PERSONAL DEL PUNTO DE VENTA (2007)
28,0
47,0
72,0
53,0
Hombre Mujer
CadenaTienda Multimarca
13
1,0
12,7
22,9
10,3
22,1
31,0
6,37,0
10,4
38,637,2
0,5
2,7
19,2
32,0
18,0
4,6
23,5
Menos de 25 Años 25-34 35-44 45-54 55-65 Más de 65 Años
TotalCadenaTienda Multimarca
EDAD (2007)
14
44,2
34,6
21,2 23,6
48,9
27,5
66,7
22,1
11,2
Menos de 4 Años De 4 a 10 Años Más de 10 Años
Total
Cadena
Tienda Multimarca
ANTIGÜEDAD EN LA PROFESIÓN
(2007)
15
36,4
27,1
36,5
19,4
29,2
51,4
64,3
24,1
11,6
Menos de 2 Años De 3 a 5 Años Más de 5 Años
Total
Cadena
Tienda Multimarca
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(2007)
16
PERFIL DEL CLIENTE
17
GASTO ANUAL EN TEXTIL SEGÚN INGRESOS NETOS FAMILIARES MENSUALES
(NACIONAL, 2007 - % de los ingresos anuales por unidad familiar destinado a textil)
6,8
7,1
7,6
7,3
7,17,2 7,2
6,3
Menos de 390 € 390-780 € 780-1170 € 1170-1560 € 1560-1950 € 1950-2340 € 2340-3900 € Más de 3900 €
GASTO ANUAL FAMILIAR EN TEXTIL : 1853.21 EUROS
18
FACTURACIÓN POR FORMATOS COMERCIALES
19
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACION
FORMATOS COMERCIALESNACIONAL (2007)
Hipermercados y Otras
Superficies
21%Grandes Almacenes
13%
Cadenas Especializadas
Pequeñas
7%
Tiendas Multimarca
31%
Cadenas Especializadas
Grandes
20%
Factory / Outlet
8%
20
EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADONACIONAL
13,0
27,0
21,0
32,031,0
34,036,038,639,8
43,1
56,658,858,8
15,0
15,016,0
16,216,115,8
13,714,314,1
27,024,0
8,9 8,410,2
18,920,8
24,1 23,0
20,020,0
7,3 7,1 8,3
19,0
17,015,514,0
0,98,06,05,0
1,54,0
0
10
20
30
40
50
60
70
1.993 1.994 1.995 1.999 2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Tiendas Multimarca Grandes Almacenes Cadenas EspecializadasHiper / Supermercados Factory / Outlet
21
LOCALES COMERCIALES
Datos Obtenidos del Informe de Jones Lang Lasalle‘El Mercado de Locales Comerciales en España’
22
DEMANDA DE LOCALES POR SECTORES
NACIONAL (2007)
Textil y Complementos61,8%
Restauración17,9%
Servicios6,0%
Cultura y Regalos5,0%
Belleza y Salud4,0% Hogar
2,0%Ocio0,4%
Alimentación3,0%
23
NACIONAL - RENTAS PRIME POR CALLES
(TERCER TRIMESTRE 2007) - Renta €/m2/mes
208 204189 187 182
145 138 135 125110
Prec
iado
s (M
D)
Puer
ta d
el A
ngel (
BCN)
Serran
o (M
D)
Pase
o de
Gra
cia
(BCN
)
Ortega
y G
asse
t (M
D)
Colón (VLC)
Inde
pend
encia
(ZGZ
)
Lario
s (M
LG)
Tetuán/Velázquez
(SV)
Gran Vía (BLB)
24
MADRID - RENTAS PRIME POR CALLES (TERCER TRIMESTRE 2007) - Renta €/m2/mes
208189 182 175 172
155
120
89
Preciados Serrano Ortega y
Gasset
Goya Gran Vía Princesa Fuencarral Orense
25
MADRID - RENTAS EJES COMERCIALES (TERCER TRIMESTRE 2007) - Renta €/m2/mes
116110
87 85 8580
65 64
Arenal Carretas Mayor Bº Salamanca Jorge Juan Conde
Peñalver
Alcalá -
Pueblo Nuevo
Montera
26
BARCELONA - RENTAS PRIME POR CALLES
(TERCER TRIMESTRE 2007) - Renta €/m2/mes
204187
170
120
Puerta del Ángel Paseo de Gracia Pelayo Portaferrisa
27
BARCELONA - RENTAS EJES COMERCIALES
(TERCER TRIMESTRE 2007) - Renta €/m2/mes
105
70
Rambla Cataluña Diagonal
28
DATOS CENTROS COMERCIALES
* Este apartado se ha realizado con la colaboración de la Asociación Española de Centros Comerciales (A.E.C.C.)
29
FACTURACIÓN TEXTIL EN CENTROS COMERCIALES
NACIONAL (2007)
7.1546.8916.4574.800 5.560 6.089
22.08322.46021.96221.059 21.517
19.621
2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
24.46% 26.40% 28.30%
FACTURACIÓN TOTAL
FACTURACIÓN CENTROS COMERCIALES
29.40% 30.68% 32.39%
30
664.325
869.475
786.118
867.159
1.029.083
820.701
644.212
649.766
290.097
576.310
459.482
1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE (SBA)
DE CENTROS COMERCIALES(NACIONAL – Espacio Disponible en Centros Comerciales)
31
287 269245
218 209 198179 168 166 157
112
310311316329343
396
441
Madrid
Astu
rias
País V
asc
o
Murc
ia
Rioja
, La
Nava
rra
Canaria
s
Com
. Vale
ncia
na
Ara
gón
Andalu
cía
Canta
bria
Castilla
y León
Castilla
- La
Mancha
Bale
are
s
Galic
ia
Ceuta
Cata
luña
Extrem
adura
DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS (2007)m2 de SBA/1.000 Habitantes
32
230
217
213
207
190
190
186
171
159
143
140
132
126
120
111
97
95
91
74
53
40
0
230
230
2362
773
35
335
797
Noruega*
Suecia
Holanda
Austria
Luxemburgo
Reino Unido
Finlandia
Dinamarca
Francia
España
Irlanda
Portugal
UE-15
Estonia
UE-25
Suiza*
Italia
Alemania
Rep. Checa
Letonia
Eslovenia
Polonia
Bélgica
Eslovaquía
Hungría
Lituania
Malta
Grecia
Chipre
DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES EN EUROPA (2006)
m2 de SBA/1.000 Habitantes
* No pertenecen a la Unión Europea
33
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓNNACIONAL (2007)
Hogar21,1%
Hombre32,7%
Mujer36,5%
Niño9,7%
34
21
33
37
10
2121
1719 20 21
32333333 33
32
383738 38 38 38
999910
12
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1.999 2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Hogar Hombre Mujer Niño
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN (NACIONAL)
1999-2007
35
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
36
16,2
2
15,3
9
14,6
9
10,1
5
6,41
6,29
5,15
4,06
3,95
3,72
3,20
3,15
2,00
1,64
1,41
1,30
0,97
0,30
Madrid
Andalu
cía
Cata
luña
C. V
ale
ncia
na
Galic
ia
Castilla
y León
País V
asc
o
Ara
gón
Astu
rias
Murc
ia
Canaria
s
Castilla
La M
ancha
Bale
are
s
Extrem
adura
Nava
rra
Canta
bria
La Rio
ja
Ceuta
y Melilla
CUOTAS DE FACTURACIÓNCOMUNIDADES AUTÓNOMAS
(2007) - %
37
673,
71
655,
82
649,
27
599,
28
545,
20
518,
27
510,
35
508,
36
497,
52
485,
98
475,
35
471,
97
468,
59
459,
66
453,
98
450,
28
430,
99
382,
07
Madrid
Bale
are
s
Nava
rra
País V
asc
o
Cata
luña
Canta
bria
C. V
ale
ncia
na
Rioja
Ceuta
y Melilla
Ara
gón
Andalu
cía
Castilla
- La M
ancha
Astu
rias
Castilla
y León
Murc
ia
Canaria
s
Galic
ia
Extrem
adura
GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL
(CONFECCIÓN + HOGAR) (2007)GASTO POR PERSONA: 522.49 EUROS
38
EVOLUCION DE LA CESTA DE LA COMPRA- % -
30
9
67 8 7 7
10
23
252524
25
252525
27
32
10109
998
10
10109
3332
3029
2825
23
192019
45666
66
77
8
22 2
22
3
3
322
9
89
10
1212131214
786
67
911 1010
1013
1210
8
12 1
223
43
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1.980 1.985 1.989 1.990 2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Alimentación, Bebidas y tabaco Vestido y CalzadoVivienda Muebles, enseres y serv. HogarServicios Médicos y sanitarios Transportes y comunicacionesEsparcimiento, enseñanza y cultura Otros bienes y serviciosOtros gastos no mencionados
39
DATOS DE REBAJAS
Datos de la encuesta realizada por CEC
40
VENTAS EN REBAJAS
Ventas en Rebajas27,2%
Ventas en Periodo Normal72,8%
41
ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN REBAJAS
Hacen Rebajas96,2%
No Hacen Rebajas3,8%
42
TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO Y DESCUENTO EN TARJETAS BANCARIAS APLICADAS A
COMERCIO TEXTIL
43
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO EN COMERCIO TEXTIL (%)
(2002-2007)
1,001,07
2,422,15
1,991,88
1,141,13
2,302,452,462,52
2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1er T)
Misma Red
Otra Red
CA
MB
IO M
ETO
DO
LÓG
ICO
44
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE DESCUENTO EN COMERCIO TEXTIL (%)
(2002-2007)
1,351,471,58
2,082,19 2,10
2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1er T)
45
COMERCIO ELECTRÓNICO(Fuente: Observatorio Red.es)
46
BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS EN INTERNET EN EL 2006
(13 Primeras Menciones)
36,5
%
16,9
%
13,9
%
12,4
%
10,1
%
8,2%
6,0%
6,0%
5,1%
4,8%
4,5%
3,7%
3,2%
Bille
tes
Via
je
Ocio
Libro
s
Rese
rvas
Text
il y
Com
ple
mento
s
Softw
are
DV
D+V
ideoju
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Electrónic
a
Músi
ca
Paquete
s
Turíst
icos
Hard
ware
Alim
enta
ció
n
Cosm
étic
a-
Perfum
ería
Volumen de Comercio Electrónico: 2778 Millones de Euros
Volumen de Comercio Electrónico Textil y complementos: 280.57 Millones de Euros
47
NÚMERO DE COMPRAS EN INTERNET, CANTIDAD MEDIA GASTADA
(Textil y Complementos)
Una Vez34,3%
2-4 Veces43,9%
5-10 Veces12,0%
Más de 10 Veces7,9%
Ns / Nc1,9%
Nº Medio Compra: 3.82Media de Gasto en Euros: 144
48
PÉRDIDA DESCONOCIDAINFORMACIÓN FACILITADA POR
49
Hurto Externo52,0%
Hurto Interno29,0%
Errores Administrativos19,0%
COMPOSICIÓN DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA