EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADES OFICOM CARIBE Abril 2013
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EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADESOFICOM CARIBE
Abril 2013
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META: MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
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Oficom Caribe META: MERCADO CARIBE 2013
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28 mercados
Población
Población Flotante
Diversidad Cultura
41 Millones apx. (2012) Residentes
Turistas: 29 Millones apx .(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice).
Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
CARICOM: 14 paises y 5 AsociadosOtros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St. Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)
Información General del Mercado
Fuente: Proexport
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Venezuela 28.047.938
Argentina 42.192.494
Colombia 45.239.079
Peru 29.549.517
Centro América 45.739.000
Islas del Caribe 41.565.815+ 29.000.000 de población flotante
= 70.565.815
Información General del Mercado - Comparativo
Fuente: Proexport
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Información General del Mercado – Ingresos per Cápita
País Ingreso per cápita (US$/Año)Argentina 17,700
Chile 17,400
Uruguay 15,300
Panama 14,300
Venezuela 12,700
Costa Rica 12,100
Brasil 11,900
Colombia 10,400Peru 10,200
El Salvador 7,600
Guatemala 5,100
EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Aruba y Curazao 25.300
Barbados 23,700
Trinidad y Tobago 20,300
Puerto Rico 16,300
Republica Dominicana 9,400
Jamaica 9,100
Fuente: Proexport
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41 Millones apx. (2012) ResidentesPoblación
Información General del Mercado - Población
Republica Dominicana 10.088.598
Puerto Rico 3.690.923
Jamaica 2.889.187
Cuba 11.075.244
Haiti 9.801.664
Trinidad y Tobago 1.226.383
Fuente: Proexport
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Población Flotante
Turistas: 29 Millones aprox. (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice).
Información General del Mercado – Población Flotante
Republica Dominicana 4.398.938
Cuba 2.557.183
Jamaica 2.967.960
Bahamas 5.199.972
Puerto Rico 1.815.698
GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones
ESTADOS UNIDOS
CANADA
EUROPAFuente: Proexport
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¿Que es lo que mas compra el Caribe?
¿Cuanto compran?
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RELEVANCIA DEL CARIBE - Prendas
CARICOM: US$ 795.946.000
REPUBLICA DOMINICANA: US$ 1.426.718.000
PUERTO RICO: US$ 367.129.580
Fuente: Proexport
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PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Prendas
BRASIL
COLOMBIA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
INDIA
JAPON
MEXICO
SUIZA
TAIPEI
Fuente: Proexport
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IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 795.946.000
Tamaño Mercado: CARICOM
Posición Exportadores 2012
1 China 441,844,000
2 Estados Unidos de América 199,183,000
3 Suiza 42,064,000
4 Taipei Chino 18,129,000
5 Brasil 13,967,000
21 Colombia 1,584,000
Fuente: Proexport
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IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 1.426.718.000
Tamaño Mercado: Republica Dominicana
Posición Exportadores 2011
1 Estados Unidos de América 835,375,000
2 China 342,151,000
3 Hong Kong (China) 37,525,000
4 India 27,519,000
5 México 19,667,000
15 Colombia 6,785,000
Fuente: Proexport
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IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 367.129.580
Tamaño Mercado: Puerto Rico
Posición Exportadores 2012
1 Japón 200,998,023
2 China 99,208,401
3 Colombia 10,764,034
4 India 4,354,451
5 República Dominicana 4,138,119
Fuente: Proexport
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Colombia representa aproximadamente el 1% de las importaciones de prendas de los
mercados mas relevantes del Caribe.
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META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
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COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales
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Producción Local
COMPETIDORES PRENDAS
Republica Dominicana: Puerto Rico:
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Producción Local en CARICOM:
COMPETIDORES PRENDAS
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COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales
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COMPETIDORES PRENDAS
Marcas extranjeras en CARICOM
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Marcas extranjeras en Republica Dominicana:
COMPETIDORES PRENDAS
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COMPETIDORES PRENDAS
Marcas extranjeras en Puerto Rico:
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COMPETIDORES CARIBE 2013
Desde China: 27-31 DiasDesde USA: 2-6 Dias
Desde Colombia: 2-6 Dias
No existe ningun acuerdo con el CaribeTLC (CAFTA) Con Republica Dominicana
TLC Con Puerto Rico (USA),
Fuente: Proexport
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META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
![Page 42: EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADES OFICOM CARIBE Abril 2013](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081505/56815e99550346895dcd2a87/html5/thumbnails/42.jpg)
ESTRATEGIA CARIBE
CANAL DE DISTRIBUCION
ESTRUCTURA DE PRECIOS
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• Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución en PR. Útil para saber que contrato es el adecuado para firmar con el comprador, si se debe dar exclusividad, etc.
• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución de Republica Dominicana. Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos.
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
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ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
DISTRIBUIDOR MAYORISTA/REPRESENTANTE
Llegan directamente a las tiendas especializadas o tiendas por departamento.
BOUTIQUESImportan directamente. Énfasis en marca, calidad y diseño que en precio, por esta razón su volumen de compras es mucho menos al de un distribuidor. .
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ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
TIENDAS PEQUENAS
FRANQUICIAS
En Trinidad, Guyana y Surinam, El 90% del mercado esta conformado por pequeñas tiendas, quienes se suplen principalmente de Panama y China.
Interes en Franquicias con Marcas bien posicionadas en el mercado Internacional. La estrategia de entrada para este canal es por medio de un socio local con capacidad y experiencia en el sector.
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ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO
Textiles Grupo M, HBI, Gildan, Gammatex, textiles cabrera, tejidos del sol
Executive Uniforms, Corporate Image Group
Confecciones Batissa, Unitex, M.Gonzalez, Puntex, Uniformes Cibao, Blue Country, Taos jeans
Caribbean Wear Corp, Alltex Distributors
Manufacturas de Cuero Europiel, articulos de Piel, Bojos Tanning, Acra Tanning Happy Company, Hara Handbags
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
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ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
SECTOR JAMAICA TRINIDAD BARBADOS SURINAM
Textiles Heather Laine LtdPRINTS AND PAINTS
LIMITED
Yufe's Chain of Fabrics Stores, Janouras Custom,
Designs & Corporate Fashions, Rahama's
Fashion, Fabrics York
Abed's
ConfeccionesThe Uniform Centre
Patwa ApparelCleopatra's Collection
Design By MARCCadel Trading Cave Shepherd Lucky Store
Manufacturas de Cuero leder mode limitedEl Alligator, Thomas & Sons, Janouras Custom, Designs &
Corporate FashionsCave Shepherd
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
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ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS
Trinidad y Tobago
Importador/tiendas pequenas entre el 35% al 40%
Republica Dominicana
RepresentanteEntre el 5% y 7%
DistribuidorEntre el 25% al 35%
BoutiquesEntre el 90% y 120%
Multinivel o ventas por Catalogo entre el 50% y el 70%
Puerto Rico.
Representante3% al 5% de comisión.
Distribuidor Entre 25% al 30%
BoutiquesEntre 80% y 100%
Fuente: Proexport
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GANADORES: MERCADO CARIBE
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GANADORES CARIBE 2013
FACTORES DE EXITO:
Preparación
Estudio de la competencia
Estudio de precios
Producto adaptado
Persistencia
Respuestas rápidas
Idioma
Evalúe diferentes estrategias de entrada
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TESTIMONIALES
“Para poder importar telas y materia prima para textiles es importante encontrar precios adecuados, telas diferenciadas ya que en dominicana no hay muy buena oferta de esto y nos ajustamos a lo que hay para poder confeccionar. “
Cromcin Dominguez, Uniformes, Republica Dominicana
“Competitivos, disposición de enviar muestras y visitar al importador. Existen oportunidades con volúmenes interesantes pero en Trinidad las prendas vienen mayoritariamente de Panamá a precios muy competitivos.”
Eddie Squires, Cadel Trading, Trinidad y Tobago
“El éxito de los productos textiles en PR es que sean de buena calidad y a un precio competitivo pues China es una fuerte competencia y ya está entrando con calidad superior. Otro factor importante es el cumplimento con los tiempos de entrega ya que para el sector textil se debe tener la mercancía antes de que inicien las temporadas importantes..”
Aixa Barzaga, CEO de Executive Uniforms, Puerto Rico
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PAPEL DE PROEXPORT
Proexport apoyo con:
Sondeo de mercado
Agenda
Información Comercial
Trabajo de campo
Participación en ferias
Misiones comerciales
Generación free press
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Eventos y Ferias de Prendas 2013
Macrorueda Miami, Mayo
Mision de dotacion industrial
Mision Asonahores en Punta Cana
Dominicanamoda
Ferias en Colombia: Macrorueda Cúcuta, Abril
Colombiatex, Medellin, Enero
IFLS, Bogota, Enero
Plataforma K, Barranquilla, Marzo
EIMI, Bucaramanga, Julio
Colombiamoda, Medellin, Julio
IFLS, Bogota, Julio
![Page 54: EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADES OFICOM CARIBE Abril 2013](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081505/56815e99550346895dcd2a87/html5/thumbnails/54.jpg)
Casos de Éxito Prendas
Mercado: Puerto Rico Productos: TelasImportador/Distribuidor: Olympia Wear CorpEstrategia: Ferias (Colombia tex) Resultados: Confeccionaron todos los uniformes del Comité Olímpico de Puerto Rico para las Olimpiadas de Londres 2012.
Mercado: Republica DominicanaProductos: Ropa Interior/ Trajes de BañoImportador detallista: Boutique Unitex Estrategia: Agenda ComercialResultado: Los productos son parte del portafolio de la boutique y se evalúan posibilidades de abrir almacenes propios.
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¿PREGUNTAS?
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Diversificación
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