Einzelhandel reloaded - Trendforum Retail · Der Einzelhandel verliert außerhalb der attraktivsten...
Transcript of Einzelhandel reloaded - Trendforum Retail · Der Einzelhandel verliert außerhalb der attraktivsten...
Vortrag Trendforum Retail
vonJürgen HankeSenior ConsultantBBE Handelsberatung GmbHBrienner Str. 4580333 München
Einzelhandel reloaded
Fakten, Prognosen,
Chancen und
Herausforderungen
Wissen schafft Zukunft.
Firmenverbund mit über 160 Retail Experten
Projektentwicklung
Revitalisierung und Nutzungskonzepte
Ankaufs- und Strategieberatung
Vermietung
Investment
Transaktionsmanagement
Zielakquisitionen
Wertermittlung von
Handelsimmobilien
Management– Joint Venture
mit
Center Management
Center Marketing
Kaufmännisches Objektmanagement
Supervision technisches
Objektmanagement
E-Commerce Strategieberatung
Cross-Channel-Prozesse
Konzeption und
Umsetzungsbegleitung
Performance Optimierung
Coaching und Schulung
Unternehmensberatung
Positionierung, Strategie
Controlling, Sanierung
Erfahrungsaustausch,
Vorträge, Seminare
Standortberatung
Markt- und Standortanalysen,
Due Diligence
Auswirkungsanalysen
Strategische Kommunalberatung
Marktforschung
Kunden- und Mitarbeiterbefragung,
Imageanalyse, Mystery Shopping
360° Qualitätsmessung
Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern
Fokus
Handel
Fokus
Cross-Channel
Fokus
Handelsimmobilie
I 2
Ausgangssituation
I 3
Beinahe täglich neue Studien zur Zukunft des Handels
I 4
Umsatzwachstum und Flächenstagnation
428 432 423 417 426 430 433 428 432419 427
438 445 451 458478
493513
523
0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,5 1,9 2,4 2,93,7
4,75,6
6,37,1
7,8 8,39,0 9,5
10,2
0
5
10
15
20
25
30
0
100
200
300
400
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(P)Umsatzvolumen im gesamtdeutschen Einzelhandel in Mrd. Euro (netto)
Onlineanteil in %
109
111
112
114
115
116
117
119
120
121,5122,4
122,1123,1 123,1 123,7 123,7
100
105
110
115
120
125
*Einzelhandel im engeren Sinne bezeichnet die institutionellen
Einzelhandelsformen in Deutschland einschließlich ihrer
Onlineumsätze, ohne Apotheken, Kfz-, Brennstoff- und Kraftstoffhandel
P = Prognose
Verkaufsfläche im Einzelhandel in Mio. Quadratmeter
Quelle: HDE Online-Monitor, 2018, HDE Zahlenspiegel 2018, eigene Flächenprognose
I 5
Wachstum findet online statt!
1,3 1,6 2,2 3,04,4
6,48,4
10,412,6
15,6
20,2
24,4
28,0
32,0
35,6
39,9
44,2
48,9
53,6
0,30,6 0,8
1,4 2,0 2,0 2,0 2,23,0
4,6 4,23,6 4,0 3,6 4,3
4,3 4,7 4,7
23,1
37,536,4
46,7 45,5
31,3
23,8
21,2
23,8
29,5
20,8 14,8
14,311,3 12,1
10,8 10,5 9,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(P)
Onlineumsatz in Mrd. Euro Veränderung zum Vorjahr in Mrd. Euro Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Quelle: HDE Online-Monitor, 2018
I 6
Veränderungsraten Offline & Online nach Branchen im Vergleich
Branche Marktvolumen
in Mrd. €
Onlineanteil
2017 in %
Veränderung
Onlineanteil
2016 & 2017 in %
Veränderung
Offlineanteil
2016 & 2017 in %
FMCG* 265,35 2,0 15,9 + 2,6
Fashion & Accessoires 76,26 25,6 10,3 - 1,5
CE/Elektro 68,47 28,7 10,5 - 3,1
Heimwerken & Garten 56,91 5,2 13,8 - 2,2
Wohnen & Einrichten 56,09 11,9 10,1 - 0,4
Freizeit & Hobby 44,77 24,3 9,2 - 0,4
Quelle: HDE Online-Monitor, 2018, eigene Berechnungen
* Lebensmittel inkl. Getränke, inkl.Tabakwaren; zzgl. Drogeriewaren, Offlinewachstum ohne Tabakwaren
I 7
Die Frequenzen sinken weiter!
I 8
Die Folgen und die Herausforderungen
UmsatzHerausforderung 2: Frequenzabschöpfung
Kasse
_
+
_
Zielkunden
Laufkunden
Herausforderung 1:
Frequenzschaffung
Capture
erhöhenBesucher Käufer
Conversion
erhöhen
Ø-Bon
erhöhen
Konsumenten
Marketing-
Ansätze Unternehmen
und Stadt
Kosten
Kosten
optimieren
Herausforderung
3:
Kosteneffizienz
I 9
Online – Der Kunde in einer digitalen Welt
I 10
Erreichbarkeit führt über digitale Medien
02:43
03:0203:18
03:32
03:4403:53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Std
:Min
*Internetnutzung über PC/Laptop, Mobile-Nutzung (exkl. telefonieren)
Durchschnittlicher Medienkonsum (Digital*) von Erwachsenen in Deutschland bis 2018
Quelle: eMarketer, 2017
I 11
…die Minute wird immer voller!
I 12
Netflix sorgt für 15% des
gesamten Internettraffics
Einführung Smart Phone
Einführung Smart Phone
Immer schneller – immer weiter
Marktanteil Online wächst kontinuierlich
Marktanteil internationaler Filialisten wächst
Anteil traditioneller Fachhandel geht
kontinuierlich zurück
Beschleunigte
Wettbewerbsveränderungen
Google als „Schaufenster“
24 h Zugriff auf weltweite Informationen
Zeit als „knappes Gut“
Stationäre Handel verliert „Informationsfunktion“
Beschleunigt wachsende
Kundenerwartungen
I 15
Räumliche Auswirkungen - Städte wachsen,
aber die Funktion verändert sich
I 16
Polarisierung der Regionen und der Lagen
Wachsende und schrumpfende
Regionen. Top 7 wachsen, Rest
uneinheitlich
Faustregel: wachsende Regionen
verfügen tendenziell über gute
Rahmendaten bzgl. Kaufkraft etc.
Reurbanisierung: (Groß-) Städte
entwickeln sich tendenziell positiver
Bevölkerung wächst vor allem in den
Kernstädten
Innenstadt gewinnt an Bedeutung als
Wohnstandort
Mobilitätsverhalten (beim Einkaufen)
trotz insgesamt weiter hoher
Bedeutung des PKW im Wandel
Grüne Wiese verliert, 1 A – Lage in
Mittel- und Großstädten gewinnt
I 17
Räumlich differenzierte Entwicklung
Brandenburger Tor von Thomas Wolf, www.foto-
tw.dehttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2
0259626
I 18
Top 7 Metropolen
(B, HH, M, K, F, S, D)
Entwicklung abgekoppelt vom Rest der Städte
+ Deutliches Bevölkerungswachstum
+ Stabile 1A-Lage, verstärke Flächennachfrage
+ Gute Entwicklung der dominanten
Stadtteilzentren und Shopping-Center
- B-Lagen verlieren an Attraktivität für den Handel
- A-Lage ist durch neue Projektentwicklungen nur
schwer erweiterbar
Wuppertal von Mbdortmund, GFDL 1.2,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10318
357
Großstädte
> 100.000 EW
Uneinheitliche, polare Entwicklung, abhängig
von der Lage im Raum / Zentralität und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, v.a.
Arbeitsplatzangebot
+ Viele Großstädte verzeichnen Bevölkerungs-
zuwächse, vor allem im Stadtzentrum
+ Einwohner = Marktpotenzial Größe schützt
vor schnellem Bedeutungsverlust
Funktionswandel der Zentren
Der Einzelhandel verliert außerhalb der
attraktivsten 1 A – Lagen relativ gesehen
an Bedeutung für die Innenstädte,
Stadtteilzentren und Ortszentren
Gastronomie, Tourismus,
Dienstleistungen und Wohnen werden
demgegenüber wichtiger, dies wirkt sich
auch in den Centern aus
Gerade aufgrund der Digitalisierung
gewinnt der öffentliche Raum als
Erlebnis- und Begegnungsraum weiter
an Bedeutung
Quelle: http://www.port01.com/news/Phaenomen_Bismarckplatz-1-17921.htm
I 19
Antworten – Formatanpassungen und
stationäre Exzellenz
I 20
Formatanpassungen und Rückkehr in die City
I 21
Hersteller wird Händler durch Vorwärtsintegration oder zur Markenerziehung
Eigene Aufnahmen
http://7606-presscdn-0-74.pagely.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/04/samsung.jpg
http://www.cottodeste.it/public/explorer/1011_hugobossstore1.jpg
https://deichmann.scene7.com/asset/deichmann/t_listing_brands_adidas_neo_label_neu?$img_shop_stage_size_filter$&defaultImage=default_dsd
I 22
Online goes offline
I 23
„Kleiner“ eröffnet Optionen: das „Connect“-Format
koeln.de/files/images/saturn_connect_565_2.jpg picscdn.redblue.de/ vitra.com/
kplus-konzept.de
I 24
Exzellenz macht standortunabhängig: Garhammer
Fakten:
> 9.000 m² Verkaufsfläche
in Waldkirchen / Niederbayern (rd. 10.000 Einwohner)
Erschließung eines großen Einzugsgebiets
Immer up-to-date
Cross-Channel-Modell mit curated shopping
Quelle: Garhammer.de, Wegweiser Kommune.
I 25
Exzellenz macht standortunabhängig: L+T
Fakten:
> 20.000 m² Verkaufsfläche
in Osnabrück (rd. 160.000 Einwohner)
Erschließung eines großen Einzugsgebiets
Immer up-to-date, ständige Erweiterungen
Curated shopping
Quelle: https://www.golocal.de/osnabrueck/textilwaren/l-t-lengermann-trieschmann-1BBi/, http://www.l-t.de/e, Wegweiser Kommune.
I 26
Antworten - mit Digitalisierung agieren - den
Mensch in den Fokus stellen
I 27
Was ist Kunden wichtig?
77,7 %
78,1 %
78,6 %
79,0 %
79,1 %
79,3 %
79,4 %
82,3 %
83,0 %
83,6 %
kulante/freundliche Reklamationsabwicklung
hohe Qualität und Verarbeitung der Produkte
klare Preis- und Größenauszeichnung
Ordnung und Sauberkeit
… sind freundlich und sympatisch
… gehen auf Wünsche ein und sind hilfsbereit
… nehmen sich genügend Zeit für den Kunden
…sind unaufdringlich/kein Kaufzwang
… kennen sich mit den Produkten/der Mode …
...geben eine fachkundige Beratung
TOP 10 Faktoren nach Wichtigkeit des Einkaufs im stationären Handel
Quelle: BBE Handelsberatung, n=51.573 befragte Personen
I 28
Gefunden werdenJede Partizipation an digitalen Möglichkeiten scheitert,
wenn das Geschäftsmodell nicht wettbewerbsfähig ist!
Wenn man ein schlechtes Geschäftsmodell digitalisiert,
hat man ein schlechtes digitales Geschäftsmodell!
Konsequenz:Die alles entscheidende Frage ist zu beantworten
Warum soll der Kunde
ausgerechnet bei mir kaufen?
I 30
Wie kann ich als relevante Einkaufsstätte überhaupt wahrgenommen werden?
Warum soll der Kunde bei mir und nicht beim Wettbewerber einkaufen?
Spürt mein Kunde Genuss- oder Erlebnisanreize? Übertreffe ich die
Erwartungen meiner Kunden?
Sind unsere Qualitätskriterien und –standards wirklich ein Wettbewerbsvorteil?
Fazit
Veränderte Rahmenbedingungen erzeugen Anpassungsdruck
Die Geschwindigkeit der Veränderungen nimmt stetig zu
Der Druck ist regional unterschiedlich ausgeprägt
Lagen mit Problemprofil und hohem nicht filialisierten Handel
verzeichnen mit zeitlichem Versatz eine hohe Erosion
Umsatzsteigerungen oder -erhalt im stationären Handel
erfordern aktive Maßnahmen und ein konzertiertes Handeln vor
Ort
Günstige Rahmenbedingungen am Standort (Resilienzfaktoren)
erleichtern den Erfolg, sind aber nicht Voraussetzung!!
I 31
… und zum Glück ist der Handel anpassungsfähig!!
Quelle: www.romankmenta.com
I 32Quelle: www.romankmenta.com
33
Orientierung kann so einfach sein
Ihr Ansprechpartner
34
Jürgen Hanke
Dipl.-Kfm.
Senior Consultant
BBE Handelsberatung GmbHBrienner Straße 45 ∙ 80333 München
Tel +49 89 55118-165
Fax +49 89 55118-450 165
E-Mail [email protected]
Web www.bbe.de
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