슬라이드 1 - Hyundai Heavy Industries · 2014-07-14 · 6 주요연혁 1973. 12...

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(2014.2월)

2

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본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후

예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는

그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수

있는 불확실성에는 수주, 환율, 강재가 등이 포함됩니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에

명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점

이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하여 게재할 의무는 없습니다.

3

목 차

회 사 개 요

사 업 현 황

재 무 현 황

첨 부 (분기실적)

4

회 사 개 요

5

요 약

설립일 : 1973년 12월 28일

상장일 : 1999년 8월 24일

발행주식 총수 : 7,600만주

자본금 : 3,800 억원

시가총액 : 183,920억원 (2012년 12월 31일 기준)

신용등급 : A1(기업어음), AA+(회사채)

재계순위 : 7위(공기업 제외 자산총액 기준, 2012년 12월 31일 기준)

총 고용 인원수 : 25,111명 (평균 근속연수 17.9년)

건조 도크 수 : 10개(조선), 1개(해양)

사업부문 : 조선, 해양, 플랜트, 엔진기계, 전기전자, 건설장비, 그린에너지

6

주요연혁

1973. 12 현대조선중공업주식회사 설립

1974. 6 조선소 준공식 및 1,2호선 명명식

1978. 2 현대중공업주식회사로 상호 변경

1975.3~1985.6 플랜트,중전기,엔진,건설장비,특수선,해양사업부 발족

1994. 6 코스닥시장 등록, 국내 최초 LNG선 인도

1999. 8 유가증권시장 상장

2002. 2 계열분리 완료 (현대중공업 등 6개사 및 아산사회복지재단)

2002. 5 삼호중공업 인수

2008. 9 하이투자증권, 하이자산운용 인수(인수회사 : 현대미포조선)

2009. 12 현대종합상사 인수

2010. 8 현대오일뱅크 인수(지분 70% 및 경영권)

2010. 12 현대아반시스 설립

2011. 2 세계 최초 선박 1,700척 인도

2011. 4 현대자원개발 설립

2011. 8 아산나눔재단 설립

7

주주현황

[2013년 12.31일 기준]

정몽준

10.15%

현대미포조선

7.98%

국민연금

6.31%

KCC

3.12%

현대자동차

2.88%

아산재단

2.53%

POSCO

1.94%

아산나눔재단

0.65% 자사주

19.36%

기타

45.08%

(외국인 : 18.23%)

8

조선 39.0%

해양 18.0%

플랜트 5.0%

엔진기계

11.0%

전기전자

12.0%

건설장비

13.0%

그린에너지

1.0%기타 1.0%

조선 35.0%

해양 15.0%

플랜트

12.0%

엔진기계

12.0%

전기전자

12.0%

건설장비

10.0%

그린에너지

3.0%기타 1.0%

사업 포트폴리오

2005 2010 2013 (계획)

조선/엔진

66%

매출 10조 3540억 원

* 2005년 매출은 K-GAAP 기준임.

조선/엔진

47%

조선/엔진

50%

매출 22조 4052억 원 매출 26조 8570억 원

9

국내 최초 LNG선 건조 (1994. 6)

• 125,000 m3

대형엔진 세계 최대 생산누계 달성 (2010. 9)

• 1억만 마력

세계 최대 해양 철구조물 건조 (1989.5)

• 美 Exxon

• 40,000 ton

글로벌 선박 시장점유율 1위 (1983년 이후)

• 그룹 조선 3사 12.16% (2011년 인도기준)

29년 연속 세계 우수선박 선정 (1983년 이후)

• 총 47척 • World shipbuilding publications, Maritime Report and Maine Log)

주요기록

세계 최대 발전소 준공 (2011. 4)

• 사우디 Marafiq 발전소

• 발전 2,750 MW + 담수 176 MIGD

국내 최초 변압기 최대 생산누계 달성 (2010. 2)

• 60만 MVA

세계 최대 FPSO건조 (2001. 2)

• 34만 3천톤 급

10

사업 구조

조 선

DSME (KOR)

SHI (KOR)

DSME, SHI (KOR) Technip (FR) Saipem (Italy) McDermott (USA) Stolt Offshore (FR)

Siemens (GER) Hyundai E&C (KOR) Doosan Heavy (KOR) Samsung C&T Corporation (KOR)

Doosan, STX (KOR)

Mitsui (JPN)

Hudong, Dalian(China) ABB (Sweden) Siemens (GER)

Hyosung (KOR)

Komatsu (JPN) Caterpillar (USA) Terex (USA) Doosan Infracore (KOR) Suntech, Yingli (CHN)

Vestas (DEN), GE (USA)

HAPAG-LLOYD (GER)

C.P. OFFEN (GER)

AP MOLLER (Denmaark)

Seaspan (Canada)

BP(UK) ExxonMobile(USA) SHELL(USA) TOTAL (FR) CHEVRON (USA) ENI NORGE (NOR) SHELL (US) MEW (KUWAIT) SEC (SAUDI)

HMD(KOR)

Shanghai (CHINA)

DSME, SHI (KOR)

State-Owned Power company

Utility, IPP company

Wagner&Co Solartechnik(GER) MHH Solartechnik (GER) Sun Energy Europe (GER) Albatech (Italy)

8.00 mil. GT

Floaters : 1~2 units Fixed Platform : 3~4 units Pipeline laying : 30km

Power plant : 1,000MW (4~5 projects)

Large Engines(500 units) :18 mil bhp Medium (1800 Units) : 5 mil bhp

Transformer(620 units)

120,000 MVA

29,000 units

(Excavators 16,000 units)

Solar Cell/module

: 510 MW

Wind Turbine : 600 MW

사업부 주요 제품 주요 고객 경쟁사 생산 능력 매출 (2013년 계획)

39%

18%

5%

11%

12%

13%

1%

* 기타 : 1%

• Excavators • Wheel Loaders • Forklifts • Skid Loaders

• VLCCs, Tankers, Product Carriers, Chemical Tankers

• Containerships, Bulk Carriers, OBO Carriers

• Ro-Pax Ships, Ro-Ro Ships, Pure Car Carriers

Tankers / VLCCs

• LNG Carriers, LPG Carriers

• Drillships

• Submarines, Destroyers, Frigates

• Floating Units: FPSOs, FLNGs, FPUs, TLPs, Semi- Submersible Units • Fixed Platforms: Topsides, Jackets & Piles, Jack-ups, Modules & Quarters • Pipelines & Subsea Facilities: Subsea Pipelines • Offshore Installations: Platforms, Pipelines • Land-Based Modules • Power Plants: Combined-Cycle, Cogeneration, and Thermal Power Plants • Process Plants: Oil and Gas, Refinery, Tank Farm, GTL, and LNG Facilities • Plant Equipments: Industrial Boiler, HRSG, CFBF Boiler, Regenerator & Reactor

• Two-Stroke Diesel Engines, Four- Stroke(HiMSEN)Engines • Propellers and Crankshafts • Steam Turbines and Turbochargers • Diesel and Gas Power Plant Engines • Industrial and Marine Pumps, Industrial Robots, Side Thrusters • Presses, Conveyor Systems, and Steel Strip Process Lines

• Transformers, Gas Insulated Switchgear, Switchgear • Low- and Medium-Voltage Circuit Breakers • Rotating Machinery • Power Electronics and Control Systems

• Solar/Wind Power Systems

해 양

플 랜 트

엔진기계

전기전자

그린에너지

건설장비

11

박용

엔진

78%

엔진발전

8%

유체기계

4%

로봇

시스템

10%

굴삭기

59%지게차

15%

휠로더

11%

CKD

7%

기타

8%변압기

34%

고압차단기

15%저압차단기

6%

배전반

16%

회전기

25%

기타 4%

발전

44%

화공

32%

기타

24%고정식/

부유식

플랫폼

79%

선박

5%

파이프

라인

16%

제품별 매출구성

(2012년 K-IFRS 매출 기준)

조 선 해 양 플 랜 트

엔진기계 전기전자시스템 건설장비

그린에너지

• 태 양 광 : 90% • 풍 력 발전 : 10%

컨테이

너선

33%

탱커

21%

벌커

2%

드릴쉽

21%

P/C 4%

특수선

4%

PCTC

2%

LPG선

5%

LNG선

7% 기타 1%

12

2014년 사업계획

사업부문 2013 2014(E) 전년비

조 선 9,512.0 9,150.0 -3.8%

해 양 6,503.0 6,900.0 6.1%

플 랜 트 4,396.0 5,000.0 13.7%

엔진기계 2,425.0 2,900.0 19.6%

전기전자 1,820.0 2,424.0 33.2%

건설장비 2,469.0 2,837.0 14.9%

그린에너지 238.0 354.0 48.7%

합 계 27,363.0 29,565.0 8.0%

신규 수주 (백만불)

27,363.0 29,565.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2013 2014(E)

+8.0%

24,283.0 26,570.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2013 2014(E)

+9.4%

사업부문 2013 2014(E) 전년비

조 선 10,159.0 9,619.0 -5.3%

해 양 4,753.0 5,134.0 8.0%

플 랜 트 1,259.0 3,130.0 148.6%

엔진기계 2,313.0 2,463.0 6.5%

전기전자 2,609.0 2,638.0 1.1%

건설장비 2,723.0 3,100.0 13.8%

그린에너지 312.0 334.0 7.1%

기 타 155.0 152.0 -1.9%

24,283.0 26,570.0 9.4%

매 출 (십억원)

13

현대중공업 그룹 계열회사 : 25개 (해외법인 제외)

계열사

• 창죽풍력발전 계열회사편입일 (2011년 1월 3일) 기준임 • 현대자원개발 계열회사편입일 (2011년 5월 2일) 기준임 • 신고려관광 & 현대오일터미널 계열회사편입일 (2012년 3월 2일) 기준임

14

Global Network

블라디보스톡

동경

북경

중국금융리스 중국합작해운

상주유압 양중

싱가폴

뭄바이 두바이

제벨알리

아부다비

아틀란타

(지사,법인)

뉴저지

휴스톤

이스탄불

아테네

루안다

나이지리아

오슬로

로텔담 런던

프랑스 아이디얼사

오사카

모스크바

NIKORMA

중국지주회사

태안

사우디

알코바

후자이라

알라바마

강소

위해 연대 쿠웨이트

쿠웨이트 Offset

스페인

헝가리

지 사(22)

생산판매(14)

경영지원(5)

공사수행(4) 판 매(3)

기술개발(2)

현 재 구 분 해외지사 해외법인

(주1) 합 계

구 주 6 7 13

미 주 3 4 7

아 시 아 4 13 17

중 동 / 아프리카

9 4 13

합 계 22 28 50

인도

불가리아

벨지움 독일

중국연구소

VGF (진행중)

브라질

22개의 해외지사와 28개의 해외법인(생산/판매 14, 판매 3, 공사수행 4, 경영지원 5, 기술개발 2)을 합하여 총 50개의 글로벌 네트

워크를 구축하고 있음. 해외지사는 구주지역 6개, 미주지역 3개, 아시아지역 4개 중동/아프리카 지역 9개가 설립되어 있음

【구주】

【중동·아프리카】

【아시아】

【미주】

[현대중공업]

*주1: 현지 site 운영기준

자카르타

15

영 업 현 황

16

2,043 2,809

6,792 8,488 8,272

11,470

15,730 13,635

444 4,061

10,905

6,143

9,512 9,150 4,357 2,968

3,025

4,917

7,835

7,236

9,290

13,838

10,291

13,147

14,419

13,424

17,851

20,415

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

`01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 14(계획)

조 선 비 조 선

6,400 5,777

9,817

13,405

16,107

18,706

25,020

27,473

10,735

25,324

신규 수주 추이

(백만불)

17,208

+8.0% YoY

27,363

19,567

29,565

17

수주잔량

2013

계획 12월 계획비 연간 계획 12월 계획비 연간 12월

조 선 10,475 10,159 97.0% 9,766 7,750 9,512 122.7% 6,143 22,592

해 양 4,900 4,753 97.0% 4,373 6,000 6,503 108.4% 2,072 17,256

플 랜 트 1,358 1,259 92.7% 1,480 6,000 4,396 73.3% 4,077 8,891

엔진기계 2,821 2,313 82.0% 2,967 3,100 2,425 78.2% 1,858 3,711

전기전자 3,134 2,609 83.2% 2,843 3,160 1,820 57.6% 2,318 2,147

건설장비 3,600 2,723 75.6% 3,120 3,272 2,469 75.5% 2,773 -

그린에너지 385 312 81.0% 344 394 238 60.4% 326 13

기 타 184 155 84.2% 162 - - - - -

합 계 26,857 24,283 90.4% 25,055 29,676 27,363 92.2% 19,567 54,610

매 출

2013 2012

(단위 : 매출-십억원, 신규수주,수주잔량-백만불)

신규 수주

20122013

사업부별 매출, 신규수주

* K-IFRS 기준이며, 수주잔량은 인도기준임.

18

조 선

Bulk Carrier Containerships Special Vessels LPG VLCC Naval Ships LNG Car Carriers Drillship

19

180

200

220

240

260

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Capesize 176-180K DWT (Left, Mil. USD)

VLCC 315-320K DWT (Left, Mil. USD)

Containership 8,500-9,100 TEU (Left, Mil. USD)

LNG Carrier 160k cbm (Right, Mil. USD)

* Source : Clarkson

Market

신조선가 추이 (2007년부터)

선종별 글로벌 수요

조 선

From the beginning of 2013 (As of December 2013)

- Capesize B/C 176-180K DWT : +16.30%

- VLCC 315-320K DWT : +2.17%

- Containership 8,500-9,100 TEU: +11.76%

- LNG Carrier 160k cbm : -0.75%

글로벌 발주현황

(Unit: Mil. GT)

7.0 10.3 4.7

2.7 9.5

34.2

18.5

43.7

19.4

3.8 10.1

95.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

T/K B/C CNTR Others Specialized Total

'12. 12월 '13. 12월

• Specialized Vessel : Drillship, LNGC and other offshore related vessels (AHTS, PSV)

* Source : Clarkson

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '12.

12월

'13.

12월

specialized Others CNTR B/C T/K

* Source : Clarkson

(Unit: Mil. GT)

34.2

95.5

+179%

(Unit: Mil. GT)

20

6,443 7,557

9,084 9,003 7,849

9,487 9,766 10,475

11,470

15,730

13,635

444

4,061

10,905

6,143

7,750

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(e)

매출 신규수주

조선 39.0%

기타 61.0%

Overview

연간 매출, 신규수주 (단위 : 매출-십억원, 신규수주–백만불)

Main Products

제품별 매출 구성 (2012)

• VLCCs, Tankers, Product Carriers, Chemical Tankers

• Containerships, Bulk Carriers, OBO Carriers

• Ro-Pax Ships, Ro-Ro Ships, Pure Car Carriers

Tankers / VLCCs

• LNG Carriers, LPG Carriers

• Drillships

• Submarines, Destroyers, Frigates

Operational Highlights

Completion of Gunsan Shipyard (Mar. 2010)

Investment & Technical Corporation Agreement with OSX (May 2010)

10% of stake in OSX(USD 61.9 mil.) in exchange for technical advise for

establishment of a shipyard

Delivery of first drillship (Sept. 2010)

Delivery of 1,700th vessel (Jan. 2011)

조 선

매출 비중 (2012)

* 2005년~2009년 매출은 K-GAAP 기준임.

21

선종별 수주잔량 (2013)

Performance

2013년 신규수주

2012 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 계획 계획비 세부사항 (백만불)

척수 38 9 0 6 12 9 10 10 7 1 6 13 2 85 - -

금액(백만불) 6,143 937 0 570 1,049 1,733 681 917 865 85 997 1,297 381 9,512 7,750 122.7%

선종별 신규수주 (2013)

조 선

-컨테이너 27척 (3,053) -LNG선 9척 (1,902) -LPG선 19척 (1,372) -탱커 11척 (803) -특수선 5척 (662) -반잠수식 RIG 1척 (629) -벌크선 11척 (580) -기타 2척 (511)

• 2013.12월말 인도기준 총 수주잔량: 141척, 225.93억불

• 상기자료는 금액기준으로 작성됨 • 상기자료는 금액기준으로 작성됨

컨테이너

22%

탱커

4%

LNG선

21%LPG선

7%

드릴십

27%

특수선

7%

반잠수식

RIG 6%

기타

3%

벌크선

3%벌크선

6%

기타 12%

LNG선

20%

컨테이너

32%

탱커 9%

LPG선

14%

반잠수식 RIG

7%

22

Delivery

연간 인도 (백만GT) 연간 인도 (척수)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

울산 75 88 80 55 71 69 44

해양

(육상건조)6 14 25 14 13 4 1

군산 - - - 10 9 11 12

총 선박수 81 102 105 79 93 84 57

조 선

5.1

6.4 6.2

4.8

6.2 6.0

3.7

0.3

0.81.8

0.9

1.1

0.3 0.9

0.8

1.2

1.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

군산

해양

울산

5.4

7.2

8.0

6.6

8.1

7.5

4.9

23

해 양

FPSO Semi-Submersible Unit Drilling Rig Subsea Pipeline

24

1,935

2,222

3,095 3,423 3,413

3,729

4,373

4,900

1,997

1,102

2,978

2,352

3,069

4,480

2,072

6,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(e)

매출 신규수주

해양 18.0%

기타 82.0%

Overview

• Floating Units: FPSOs, FLNGs, FPUs, TLPs, Semi Submersible Units

• Fixed Platforms: Topsides, Jackets & Piles, Jack-ups, Modules & Quarters

• Pipelines & Subsea Facilities: Subsea Pipelines

• Offshore Installations: Platforms, Pipelines

• Land-Based Modules

Main Products


Received USD 1.1 bil. of Goliat FPSO order (Feb. 2010)

Received USD 0.9 bil. of Barzan offshore platform order (Jan. 2011)

Received USD 1.2 bil. of BP Q204 FPSO order (Feb. 2011)

Received USD 0.6 bil. of BP Clair Ridge platform order (Mar. 2011)

Received USD 1.1 bil. of Aasta Hansteen Topside order (Jan. 2013)

Received USD 1.9 bil. of Moho Nord TLP & FPU order (Mar. 2013)

Received USD 1.9 bil. of Rosebank FPSO order (Apr. 2013)

해 양



제품별 매출 구성 (2012) 매출 비중 (2012)

고정식/

부유식

플랫폼

79%

선박

5%

파이프

라인

16%

25

Performance

유형별 신규수주

(백만불) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

고정식 1,113 2,196 1,501 2,121 1,621 454

부유식 1,704 46 1,303 1,819 412 5,735

파이프라인 145 100 252 539 31 292

기 타 16 9 13 1 8 22

합 계 2,978 2,351 3,069 4,480 2,072 6,503

주요공사 수행실적

2009/2010년 주요 공사

Gorgon LNG (Oct. 2009)

- LNG processing modules fabrication ($2.1 bil. from Chevron)

Myanmar SHWE Field development project (Feb. 2010)

- Installation of gas production & processing platform, pipeline & onshore terminal ($1.4 bil. from Daewoo International Corp.)

Goliat FPSO (Feb. 2010)

- Cylindrical Floating Production Storage Offloading unit

($1.1 bil. from ENI Norge AS)

해 양

(1976 ~ December 2013)

Total number

of projectsMajor Projects

Platforms 87· SHWE Platform

(Daewoo Inter, 2013)

Onshore Facilities 10· Sakhalin-1 OPF Onshore Modules

Fabrication(ExxonMobil, 2006)

Jack-up rig 3· Harsh Environment Jack-up Rig 2nd

(A.P.Moller, 2004)

Semi-submersible

Drilling Rig10

· Deepwater Horizon Semi-

Submersible Drilling Unit

(R & B Falcon, 2000)

FPSO 10 · Usan FPSO (TOTAL, 2012)

TLP 2· West Seno Field Development

(Chevron, 2003)

FPU 4 · Moho Bilondo FPU (TOTAL, 2008)

5,441 km· Barzan Offshore Project

(RasGas, 2013)

Fixed

Floating

Subsea Pipelines

Type

26

Performance

2011년 수주 주요 프로젝트

Qatar, Barzan Offshore Project

- Date : Jan. 2011

- Price : USD 860 million

- Owner : RasGas Company

- Completion : Nov. 2013

- Details : Fabrication and Installation of

Wellhead Platforms, Living Quarters,

Onshore & Offshore pipeline (EPC)

해 양

UK, Q204 FPSO UK, Clair Ridge Platform

- Date : Feb. 2011

- Price : USD 1.2 billion

- Owner : BP

- Completion : May 2016

- Details : Construction of FPSO (EPC),

Processing 0.32 million bpd, storing

0.8 million bbls

- Date : Mar. 2011

- Price : USD 620 million

- Owner : BP



Drilling and Quarters Platforms (EPC)

27

Performance

2013년 수주 주요 프로젝트

Norway, Aasta Hansteen Spar Topside

- Date : Jan. 2013


- Owner : Statoil

- Completion : Feb. 2016


Spar Topsides (EPC)

해 양

Congo, Moho Nord TLP & FPU UK, Rosebank FPSO

- Date : Mar. 2013


- Owner : Total

- Completion : May 2015 (TLP)

Jun. 2016 (FPU)


Tension Leg Platform and

Floating Production Unit (EPC)

- Date : Apr. 2013


- Owner : Chevron


- Details : Construction of FPSO (EPC)

Processing 100,000 BOPD (Oil),

190 MMSCFD (Gas),

storing 1.05 million bbls

TLP (Tension Leg Platform)

FPU (Floating Production Unit)

28

플 랜 트

Co-Generation Plant Process Plant Thermal Power Plant Combined Cycle Power Plant

29

플랜트 5.0%

기타 95.0%

602 1,017

1,374 1,898

2,645 2,761

1,480 1,358

846

1,544

2,076

2,826

2,010

1,014

4,077

6,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(e)

매출 신규수주

Overview 플 랜 트


제품별 매출 구성 (2012) 매출 비중 (2012)


발전

44%

화공

32%

기타

24%

Main Products

Power Plants

Combined-Cycle, Cogeneration, and Thermal Power Plants

• Process Plants

Oil and Gas, Refinery, Tank Farm, GTL, and LNG Facilities

• Plant Equipments

Industrial Boiler, HRSG(Heat Recovery Steam Generator),

CFBC(Circulating Fluidized Bed Combustor) Boiler, Regenerator & Reactor


• Received a USD 1.0 bil. Das Island order (Jul. 2009)

• Received a USD 2.6 bil. Sabiya order (Sept. 2009)

• Signed an MOU for supplying ITER vacuum vessel (Jan. 2010)

• Received a USD 1.6 bil. Riyadh order (Jun. 2010)

• Received a USD 3.2 bil. Jeddah South order (Oct. 2012)

• Received a USD 3.3 bil. Shuqaiq order (Aug. 2013)

30

Performance

주요공사 수행실적 유형별 신규수주

플 랜 트

2012/2013년 주요 프로젝트

(1976 ~ December 2013)

Project Type Major Projects

Oil & Gas

Oil & Gas

· Integrated Gas Development (IGD) Project (ADGAS, UAE, 2013(E))

· Escravos Gas Plant Phase Ⅲ (Chevron Nigeria Ltd., Nigeria, 2010)

· Bonny Terminal Integrated Project (Shell Petroleum Development, Nigeria, 2008)

Tank Farm

· KOC Crude Oil Export Facilities Project (Kuwait Oil Company, 2008)

· JPR Zarpa Tank Farm Project (Jordan Petroleum Company, 2000)

Refinery & Petrochemical

· Jazan Refinery and Terminal Project, Package. 2 (Saudi Aramco, 2016(E))

· HCP No.2 BTX Project Daesan (HC Petrochem, Korea, 2013(E))

· Mumbai Diesel Hydro-Desulfurization Project (Hindustan Petroleum Company, India, 2000)

· HPC 2nd Petrochemical Complex Project (Hyundai Oilbank, 1997)

Gas To Liquid · Pearl GTL Feed Gas Preparation Project (Qatar Shell, 2011)

Power

Combined Cycle/ Simple Cycle Power Plant

· Riyadh PP 11 Independent Power Project (Dhuruma Electricity Company, Saudi Arabia, 2013(E))

· Sabiya Combined Cycle Gas Turbine Project (Ministry of Electricity and Water, Kuwait, 2013(E))

· Al Dur Independent Water and Power Project (Al Dur Power & Water Co., Bahrain, 2012)

· Marafiq Independent Water and Power Project (Jubail Water and Power Company, Saudi Arabia, 2010)

· Shaybah Power Generation Project (Saudi Aramco, Saudi Arabia, 2008)

Cogeneration

· Tihama Cogeneration Expansion Project Stage II (Tihama Power Company, Saudi Arabia, 2015(E))

· Saudi Aramco 3rd party Cogeneration Program (Tihama Power Company, Saudi Arabia, 2006)

Thermal

· Jeddah South Thermal Power Plant (Saudi Electricity Company, Saudi Arabia, 2017(E))

· Namjeju #3&4 Thermal Power Plant (KEPCO, Korea, 2007)

· Makkah-Taif Thermal Power Plant (Saline Water Conversion Corporation, Saudi Arabia, 1989)

Desalination Plant

· Taweelah A1 (ADWEA, UAE, 2002) · Taweelah B (ADWEA, UAE, 1995) · Umm Al Nar West (ADWEA, UAE, 1982) · Al Khobar Phase 2 (SWCC, Saudi Arabia,1981)

(백만불) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

발 전 1,727 1,412 1,601 9 3,510 4,285

화공/설비 349 1,414 409 1,005 567 111

합 계 2,076 2,826 2,010 1,014 4,077 4,396

Jeddah South (Oct. 2012)

- 3.2 bil. USD / Saudi Electricity Company, Saudi Arabia - 2,400MW Oil fired Conventional Power Plant

Shuqaiq Steam Power Plant (Aug. 2013)

- 3.3 bil. USD / Saudi Electricity Company, Saudi Arabia - 2,640MW Oil fired Conventional Power Plant

31

엔진기계

Marine Engine & Equip. Marine & Industrial Turbine Industrial & Marine Pump Industrial Robot & System Marine Propeller

32

1,220

1,646

2,522 2,772 2,835 3,096 2,967 2,821

1,880

3,248

4,646

1,452

2,283

3,176

1,858

3,100

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(e)

매출 신규수주

Overview 엔진기계

Main Products & Capacity


• Two-Stroke Diesel Engines (500 units, 18 mil. BHP)

• Four-Stroke(HiMSEN) Engines (1,800 units, 5 mil. BHP)

• Diesel and Gas Power Plant Engines

• Propellers and Crankshafts

• Steam Turbines and Turbochargers

• Industrial and Marine Pumps, Industrial Robots, Side Thrusters

• Presses, Conveyor Systems, and Steel Strip Process Lines

Surpassed cumulative four-stroke engine production of 20 mil. bhp (Mar. 2010)

Production of eco-friendly marine engine meeting new IMO standards (Mar. 2010)

• Received a 95MW PPS order from Venezuela (Apr. 2010)

• Received a 75MW diesel power plant order from Bangladesh (Apr. 2010)

• Development of high output eco-friendly gas engine (May 2010)

- 20% reduction of CO2 emission and 97% reduction of NOX emission

Surpassed cumulative two-stroke engine production of 100 mil. bhp (Sept. 2010)

Production of 1,000th Packaged Power Station (Jul. 2012)

엔진기계

11.0%

기타 89.0%


제품별 매출 구성 (2012) 매출 비중 (2012)


박용

엔진 78%

엔진발전

8%

유체기계

4%

로봇

시스템

10%

33

Performance

친환경 디젤엔진

- NOx 배출 15% 감소로 새 IMO 기준 충족

고출력, 친환경 HiMSEN 가스엔진

- 디젤엔진 대비 CO2 배출 20% 감소

- 세계최저수준인 50ppm으로 NOX 배출량 97% 감소

- 엔진 성능 47% 향상

지역별 박용엔진 신규수주

엔진기계

2012년 시장점유율 (%)

대형박용엔진 중형박용엔진 프로펠러 디젤발전

국 내 52 50 90 95

세 계 35 23 23 7

- USD 70 mil. order for 70 MW Diesel Power Plants from Bangladesh Power Development Board (BPDB)

친환경 엔진 제품

2010, 2011년 주요 프로젝트

- USD 160 mil. order for 204 MW, 120 Packaged Power Stations from electricity company Electricidad de Caracas, Venezuela

57%45%

67%

92%83% 87%

66%

39%

44%

33%

8%9% 9%

34%

3%11% 8% 4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013. 3Q

국내 중국 기타

- USD 74 mil. order for 140 MW Diesel Power Plants from Equitatis, Equador

Diesel Power Plants order from Bangladesh (Apr. 2010)

PPS order from Venezuela (Apr. 2010)

Diesel Power Plants order from Ecuador (May 2011)

34

전기전자시스템

Transformers High Voltage Circuit Breakers Switchgears Marine Electrical Equip.

35

1,057

1,453

1,925

2,712

3,242

2,319

2,843 3,134

1,274

1,766

2,281 2,556

3,793

2,625 2,318

3,160

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(e)

매출 신규수주

전기전자

12.0%

기타 88.0%

Overview

Awarded Asia-Pacific Power Transmission Equipment Company of the Year

by Frost & Sullivan (Aug. 2009)

Received USD 0.25 bil. transformer order from South Africa (Nov. 2009)

Received USD 0.6 bil. transformer order from the US (May 2010)

Reached the transformer production milestone of 700,000MVA (Dec. 2010)

Received 1,000 GIS order from Russia (Jun. 2011)


Main Products


• Transformers (up to 765kV, 1,300MVA), Gas Insulated switchgear(25.8kV~800kV),

Low voltage Switchgear

• Low and Medium Voltage Circuit Breakers

• Rotating Machinery

• Power Electronics and Control Systems


제품별 매출 구성 (2012) 매출 비중 (2012)


변압기

34%

고압차단기

15%저압차단기

6%

배전반

16%

회전기

25%

기타 4%

36

Performance

지역별 매출추이


• US transformer long-term supply contract (May 2010)

주요 실적

14% 14% 14% 11% 12% 10%

4% 3% 4% 6% 9% 5%

6% 4% 2% 1% 3%1%

7%11%

20%

5%

7%

5%

16%29%

18%

18%

21%

22%

3%

3% 4%

8%2%

3%

49%35% 38%

51% 46%54%

2008 2009 2010 2011 2012 2013. 3Q

국내 기타 중동 유럽 아프리카 아시아 미주

* 2011년 이후 자료는 그린에너지사업부 제외한 수치임

* 2007년~2009년 매출은 K-GAAP.기준임

- USD 600 mil. order for supplying transformers ranging from

230kV to 500kV to Southern California Edison(SCE) for 10 years

from 2010 to 2019

- Largest transformer order to date

주요 사업실적

Project Type Major Projects

Generator Installation · West Generating Project (U.S.A)

Power Transmission & Mutation Installation

· British Columbia Hydro & Power Authority (Canada)

Iron Manufacture Installation

· NUEVA VENTANAS 240MW Coal Fired Power Project (Chile)

Water Treatment & Cement & Petrochemical

Installation

· KODECO IKC Project (Indonesia)

Automotive Goods

· Seoul Metro (South Korea)

Marine Goods · Royal Nedlloyd Group (Netherlands)

Ocean Installation · Al-Jubail Saline Water Conversion (Saudi Arabia)

Marine Steam Turbine · Hyundai Merchant Marine LNG Carrier – 22,000MW Marine Steam Turbine (South Korea)

Know-how Export · Gas Insulated Switchgear : TATUNG Company (Taiwan)

Fresh Water Installation

· Shuweihat S2 IWPP Project (U.A.E.)

37

건설장비

Crawler Excavator Wheel Loader Forklift Truck Skid Steer Loader Mini Excavator Wheel Excavator

38

Overview

건설장비

13.0%

기타 87.0%

1,198 1,512

1,769

1,190

2,275

3,052 3,120

3,600

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(e)


Main Products

건설장비

Introduction of Hi-Mate remote management system (May 2009)

9-series excavators recognized at Korea’s Pin-up Design Awards (Dec. 2009)

Introduction of new 9-series wheel loader (May 2010)

Breaking ground for wheel loader factory in China (Jul. 2010)

Introduction of 120-ton excavator (Apr. 2011)

Production of 350,000th construction equipment (Oct. 2011)

• Excavators (Local 16,000 units, China 18,000 units, India 1,800 units) • Wheel Loaders (2,900 units) • Forklifts (9,500 units) • Skid Loaders (600 units)

연간 매출

(단위 : 십억원)

제품별 매출 구성 (2012) 매출 비중 (2012)


굴삭기

59%지게차

15%

휠로더

11%

CKD

7%

기타

8%

39

6% 6% 2% 3% 3% 3% 2%3% 4% 6% 10% 15%

21% 17%

3%6%

7%8%

9%

20%17%

28% 22% 17%16%

17%

14%

11%25% 27%

19%4%

6%5%

6%

39%49%

39% 38%48%

54%45%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013. 3Q

기타

브라질

중국

국내

유럽

북미

인도

지역별 건설장비 판매

Performance 건설장비

중국시장 굴삭기 판매대수

※ 기타에는 러시아 (9%), 중동 (9%), 아프리카 (8%), 동남아 (7%), 터키, 호주 등 포함

2012. 12월 2013. 12월 전년비

시 장 104,908 104,917 0.0%

H H I 8,540 7,532 -11.8%

M/S 8.1% 7.2% -0.9%p

중국시장 굴삭기 판매대수

지역별 굴삭기 시장점유율

41,500

60,856 71,767

93,237

162,908 162,908

104,908 104,917

9,138 9,495 8,377 10,101

18,467 17,294

8,540 7,532

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.12월

시장규모(좌) HHI(우)

※ 2007년~2009년 매출은 K-GAAP 기준임.

(Source : Company data)

(Source : 중국공정기계협회)

2010 2011 2012

국 내 33.2% 32.4% 27.5%

세 계 (일본제외) 8.6% 8.1% 8.7%

중 국 11.3% 10.2% 8.1%

인 도 11.3% 13.9% 17.3%

40

그린에너지

Solar Power Wind Power

41

태양광 발전

구 분 태양전지 태양모듈 박막형 모듈 솔라시스템

(인버터)

사 진

생산시설 솔라셀 공장 (충북 음성)

솔라모듈 공장 (충북 음성)

현대 Avancis (충북 오창)

전기전자사업부 (경남 울산)

연 간 생산능력 (2012)

600MW 600MW 100MW 500MW

세부내용

-단결정, 다결정 솔라셀 생산 - 54셀(6X9), 60셀(6X10), 72셀(6X12) 모듈 생산

-Saint-Gobain과 50:50 합작투자 - CIGS (구리, 인듐, 갈륨, 셀레늄) 박막 모듈

- 계통연계형(Grid-Tied) 태양광 인버터

솔라모듈 600MW의 생산능력 및 원재료 생산부터 솔라모듈까지 제품생산의 수직계열화

2013년 국내 유일의 결정형, 박막형 (100MW) 태양전지 생산시설 보유

생산능력 및 매출

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

생산능력

솔라셀 (MW)

30 30 60 370 370 580 600

솔라모듈 (MW)

20 30 70 170 510 560 600

매출 (십억원)

전사대비 비중(%)

50

0.4%

107

0.6%

150

1.3%

591

2.6%

399

1.6%

344

1.4%

제품인증 현황

- UL Listed

- IEC 61215 edition 2, IEC 61730 (TUV)

- J-PEC

- JET Cert

- CE Declaration

- MCS (UK)

- CSTB (France)

- Ammonia resistance test * 상기의 투자계획은 사업전략 및 시장환경에 따라 변경될 수 있음

42

풍력발전

- 당사 생산제품 : Nacelle part (Geared & Gearless)

- 외주 제품 : Rotor Part (블레이드, 허브), 타워

Generator

(HHI)

Gear box

(Jake)

Power converter

(HHI)

Transformer

(HHI)

(Installed in Tower)

풍력발전 생산설비

당사 제품구성 (Geared Type)

Model

Rated

Power

(MW)

Gear

Type

Installation

Type On Market

HQ1650 1.65 Geared Onshore Jun. 2009

HQ2000 2.0 Geared Onshore Jun.2010

HQ5500 5.5 Geared Offshore -

Nacelle Part

풍력발전기 구성 개요 회 사 명 세 부 내 역

풍력생산공장

(현대중공업)

- 한국 군산에 위치

- 연간 생산능력: 600MW

- 시설투자: 1,100억원

위해현대 풍력기술

유한공사

- 중국, 웨이하이시에 위치

- 연간 생산능력: 600MW (2MW X 300대)

- 다탕산둥발전과 합작설립한 법인임

(현대중공업 : 80%)

야 케 - 독일 보훔시에 위치

- 연간 약 500대 기어박스 생산가능

* On Market: proto-type 설치 시점 기준

43

종 속 회 사 현 황

44

현대오일뱅크

Refining Unit

Upgrading Unit

Crude oil 100%

(390,000 b/d)

LPG, Naphtha, Gasoline 19% Kerosene, Diesel 37%

Bunker C 44%

Gasoline, LPG 46%

Diesel 37%

Propylene 9%

Others 8%

Total CAPEX : KRW2.6 tril.

(JUl. 2006~ Feb. 2011)

회사 개요 제품과 설비

• 고도화비율 34.4% 2011년 1월 #2 HOU 플랜트를 완공함으로써 국내 최고인 34.4%의 고도화 비율을 기록함

• 국내 경유 시장점유율 22.1%

• 생산능력 390,000B/D #1 : 110,000 B/D, #2 : 280,000 B/D

• 현대중공업 지분율 91.1% 2010년 8월 인수

45

7,323.2 8,642.6 8,506.5

200.6%215.1%

194.6%

자산

부채비율

2010 2011 2012 2013. 3Q

매 출 13,295.4 18,958.6 21,523.9 15,040.2

영업이익 235.4 594.7 308.4 399.0

% 1.8 3.1 1.4 2.7

당기순이익 409.2 360.7 156.5 201.2

% 3.1 1.9 0.7 1.3


손익계산서

2010 2011 2012 2013. 3Q

자 산 7,323.2 8,642.6 8,506.5 8,384.8

부 채 4,887.3 5,899.5 5,618.8 5,293.5

자 본 2,435.8 2,743.2 2,887.6 3,091.3

부채비율(%) 200.6 215.1 194.6 171.2


재무상태

2010 2011 2012

2012 2010 2011

현대오일뱅크

* 2010년 이후 K-IFRS 기준임.

235.4

594.7

308.4

13,295.4

18,958.621,523.9

영업이익

매출

46

컨테이너

16%

벌커 7%

P/C 6%LNG선

28%

LPG선

10%

반잠수식 RIG

8%

FPU

3%

PCTC

9%

탱

탱커 13%

2013년 신규수주

2012 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 계획 계획비 세부사항(백만불)

척수 16 0 0 10 10 6 0 13 7 0 2 13 8 69 36 191.7%

금액(백만불) 2,508 0 0 716 689 396 0 1,031 1,127 0 150 860 759 5,728 4,500 127.3%

회사 개요

• 생산 능력 4.3 mil. GT - 2012년 42척 인도 - 드라이 도크 수 : 2

• 2013 수주 계획

• 2013 매출 계획

선종별 수주잔량 (2013)

45억불

3조 7,165억원

현대삼호중공업

• 2013.12월말 인도기준 총 수주잔량: 89척, 90.58억불

• 상기자료는 금액기준으로 작성됨

- 컨테이너 9척 (1,029) - LPG선 12척 (907) - 탱커 10척 (873) - PCTC 12척 (841) - 벌크선 11척 (653) - P/C 11척 (547) - LNG선 2척 (420) - FPU Hull 1기 (270)1, - High Lift Vessel 1척 (188)1

47

2010 2011 2012 2013. 3Q

매 출 4,316.6 4,828.7 4,231.8 2,547.2

영업이익 830.3 804.3 254.0 23.2

% 19.2 16.7 6.0 0.9

당기순이익 631.6 551.0 -13.4 1.0

% 14.6 11.4 -0.3 0.0


손익계산서

2010 2011 2012 2013. 3Q

자 산 7,262.8 6,954.7 6,978.9 6,892.2

부 채 4,325.8 3,741.7 3,641.1 3,440.1

자 본 2,937.0 3,213.0 3,337.7 3,452.1

부채비율(%) 147.3 116.5 109.1 99.7


재무상태

현대삼호중공업

2012 2010 2011

* 2010년 이후 K-IFRS 기준임.

830.3804.3

254.0

4,316.64,828.7

4,231.8

영업이익

매출

7,262.86,954.7 6,978.9

147.3%116.5%

109.1%

자산

부채비율

2012 2010 2011

48

경 영 실 적

유의사항

본 자료에 포함된 “2013년 1분기 및 2012년 3분기, 4분기 경영실적”과 관련된 모든 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS기준)에

따라 작성된 영업실적입니다.

49

455275

-1

879

1,751

2,206

2,223

3,632

2,629

1,285

5.6%

3.4%

0.0%

0.9%

7.0%

11.3% 11.1%10.5%

16.2%

10.5%

5.1%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

`02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 12

8,134 8,153 9,084

10,354

12,555

15,533

19,957 21,142

22,408

25,020

25,055

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

`02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 12

매출 (KRW bil.) 영업이익 (KRW bil.)

매출 & 영업이익 (별도기준)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

매출 8,134 8,153 9,084 10,345 12,555 15,533 19,957 21,142 22,408 25,020 25,055

영업이익 455 275 -1 91 879 1,751 2,206 2,223 3,632 2,629 1,285

순이익 -245 114 37 74 713 1,736 2,257 2,147 2,835 1,946 1,105

49

(2010년 이후 K-IFRS 기준)

50

(단위: 십억원)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Assets 9,778 10,604 10,930 11,593 12,996 16,824 25,280 24,873 28,570 29,921 30,638

Liabilities 6,874 7,128 7,309 7,832 8,675 11,333 19,685 15,064 15,498 15,201 15,448

Shareholder's Equity 2,904 3,476 3,621 3,659 4,321 5,448 5,595 9,808 13,073 14,719 15,190

Liabilities-to-Equity Ratio 236.7% 205.1% 201.9% 214.0% 200.8% 208.0% 351.8% 153.6% 118.5% 103.3% 101.7%

236.7%

205.1% 201.9% 214.0%

200.8% 208.0%

351.8%

153.6%

118.5%

103.3%

101.7%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

50

자본구조 (별도기준)

(2010년 이후 K-IFRS 기준)

51

손익계산서 (IFRS 연결)


2013년 2분기 2012년 3분기

전분기비 전년동기비

13,138.4 0.4% -0.5% 13,091.0 13,199.0

매 출 원 가 12,437.9 3.4% 3.9% 12,029.9 11,967.6

700.5 -34.0% -43.1% 1,061.1 1,231.4

222.4 -23.0% -63.0% 289.0 600.3

1.7% -0.5%p -2.8%p 2.2% 4.5%

(215.6) -9.2% - (197.5) 411.9

6.8 -92.6% -99.3% 91.5 1,012.2

(12.5) 적자전환 적자전환 66.9 731.6

-0.1% -0.6%p -5.6%p 0.5% 5.5%

지배주주순이익 25.4 -74.1% -96.4% 98.2 697.4

매출 총이익

2013년 3분기

법인세차감전순이익

이익률

이익률

순이익

영 업 이 익

영업외손익

매 출

2013년 3분기 매출 13조 1,384억 원, 영업이익 2,224억 원 기록

- 전분기 대비 : 매출은 유가상승 및 가동량 증가로 정유부문 매출 증가하며 0.4% 증가

영업이익은 플랜트, 전기전자, 정유부문 수익성 개선 불구, 조선부문 수익성 하락하며 23.0% 감소

- 전년동기 대비 : 매출은 경기침체에 따른 가격하락 및 수주감소로 조선, 엔진, 건설장비부문 매출 감소하며 0.5% 감소

영업이익은 조선시장 침체로 인한 조선,엔진부문 수익성 하락과 정유부문의 정제마진 하락으로 63.0% 감소

52

재무상태표 (IFRS 연결)

※ 주요 연결대상회사 차입금 내역

2013년 3분기말 : 현대중공업 7,083 현대오일뱅크 3,095 현대삼호 1,470 하이증권 2,186

2012년 말 : 현대중공업 6,542 현대오일뱅크 3,005 현대삼호 1,916 하이증권 1,829

(단위: 십억원)

2013년 3분기말 2012년말

자 산 52,949.1 49,273.1 3,676.0 7.5%

28,828.7 25,278.6 3,550.1 14.0%

1,394.9 1,107.7 287.2 25.9%

24,120.4 23,994.5 125.9 0.5%

33,635.2 30,531.8 3,103.4 10.2%

25,426.7 22,174.0 3,252.7 14.7%

8,208.5 8,357.8 (149.3) -1.8%

19,314.0 18,741.3 572.7 3.1%

174.1% 162.9% 11.2%p -

78.7% 79.1% -0.4%p -

차입금 15,195.8 14,826.5 369.3 2.5%

부 채 비 율

전년말대비

차입금 비 율

유 동 자 산

비 유 동 자 산

부 채

유 동 부 채

비유동부채

자 본

현금 및 현금성자산

53

Q & A

54

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