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離岸風電產業供應鏈在地化

推動

工業局

楊副局長志清

108 年 4 月 25 日

Global Offshore Wind Summit – TAIWAN

1

簡報大綱

壹、全球離岸風電產業概況

貳、離岸風電產業在地化目標與策略

參、離岸風電產業在地化推動成果

肆、結語

2

2018年全球離岸風力發電新增裝置量廠商別分析

◼ 2018年全球離岸風電新增容量為4,351MW，較2017年小幅成長0.4%，前三大新增國家為中國大陸(38%)、英國(30.2%)、德國(22.3%)。

◼ 2018年全球離岸風力發電累計容量為23,218MW，英國以35.2%市占率穩居全球第一大離岸風力發電國家，其次為德國占27.5%。

◼ 2018年全球新增離岸風力機供應商依序為前五大風力機供應商分別為Siemens

Gamesa Renewable Energy(38%) 、MHI Vestas Offshore Wind(20.3%) 、上海電氣(16.7%)、遠景能源(9.2%)及金風科技(9.2%)。

資料來源： GWEC 2018.4/中國風能協會/Wind Europe金屬中心 MII整理

全球離岸風電市場概況

2018年全球離岸風力發電新增容量國家別分析

壹、全球離岸風電產業概況(1/4)

3

2019-2030年離岸風力發電市場預測

◆ 2019-2030年全球離岸風電市場年複合成長率為15.2%，2025年全球累計裝置容量可達86GW，2030年則達142GW。

◆ 中國大陸、英國及德國將成為全球前三大市場，印度、美國及臺灣為最具成長潛力之新興市場。

資料來源：GWEC 2019.4/BNEF/金屬中心MII整理(2019.4)

壹、全球離岸風電產業概況(2/4)

4

壹、全球離岸風電產業概況(3/4)臺灣為亞太離岸風電發展先驅

◆ 2030年亞洲各國離岸風電政策目標合計約80-95GW，是世界成長最快速區域◆ 臺灣政策明確、基礎設施及法規配套完善，成為亞洲離岸風電發展先驅

產業布局

◆ 開發商：1. 沃旭在臺灣設亞太區營運總部，為亞太地區離岸風電事業樞紐，欲推行綠色債券2. 麥格理將在臺設基礎建設基金，擴大在臺綠能投資3. WPD、CIP、NPI將臺灣設定為離岸風電發展亞洲第一個據點

◆ 風力機系統商：設核心的機艙組裝廠、功率轉換模組(PCM)廠，打造臺灣成為亞太生產基地◆ 國內供應商：1. 建立水下基礎、電力設施、風力機組及海事工程等四大系統本土供應鏈

2. 進入開發商、系統商國際供應體系

日本3-4GW

臺灣10-15GW印度

30GW

南韓12GW

越南3GW

中國大陸30GW

每年新增容量(MW)

以臺灣離岸風場為練兵場域建立產業供應鏈 搶攻亞太市場

31.9GW 34GW

亞洲各國政府目標

5

106年8月行政核定風力發電四年推動計畫

能源安全、綠色經濟、環境永續

提升能源自主促進能源多元

強化能源安全願景 促進內需帶動就業

創新轉型進軍國際

創新綠色經濟

節能減碳環境保育

促進環境永續

目標

政策

配套

經濟部千架海陸風力機計畫推動辦公室單一服務窗口、追蹤審查進度、排除申設障礙

風力發電區塊開發

風力發電4年推動計畫

行政院能源與減碳辦公室協助跨部會協調

漁業共榮

產業園區

法規精進

專用碼頭

施工船隊

併網變電站

空間競合

離岸陸域

社會溝通

風場場址

饋線併聯

114 年風電累計設置 6.7 GW 年發電量 238 億度

年減碳量 1,185 萬噸

帶動投資額新台幣 9,625 億元

陸域

離岸

初期推動陸域設置，建置離岸發展永續環境

105年短期目標 682 MW

109年中程目標 814 MW

114年長程目標 1,200 MW

105年短期目標 8 MW

109年中程目標 520 MW

114年長程目標 5,500 MW

資料來源：行政院能源及減碳辦公室/風力發電四年推動計畫/金屬中心再生能源產業推動團隊整理

壹、全球離岸風電產業概況(4/4)

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⚫政府整體規劃並完成環評作業，再遴選開發商，可縮短開發期程，降低成本，建立國內離岸風電產業

⚫先以未獲核配容量之潛力場址等區域來規劃區塊風場

⚫導入產業、新技術及價格等因素來規劃離岸風電

⚫公開 36 處潛力場址⚫業者須於：✓106 年底前通過環評✓108 年底前取得籌設許可

⚫通過環評：20案(18處風場)

約10 GW

⚫遴選獲選：✓109年 0.738GW

✓110-114年 3.098 GW

⚫競標獲選：114年 1.664 GW

⚫提供獎勵降低業者風險⚫106年完成首批示範機組

(8 MW)

⚫規劃109年完成2座示範風場 (230 MW)

✓海洋示範案 @苗栗縣(120 MW, SGRE SWT-6.0-

154*20)

✓台電示範案 @彰化縣(109 MW,日立5.2MW*21)

Phase 1 Phase 2 Phase 3

示範獎勵提供補助、引導投入

區塊開發政府主導、建立產業

◼示範獎勵：106年完成示範機組(8 MW)，規劃109年完成2座示範風場(230 MW)

◼潛力場址：106年通過環評約 10 GW，114 年預計累計設置 5.5 GW

✓ 遴選獲選109-114年 3.836 GW

✓ 競價獲選114 年 1.664GW

離岸風電推動先示範、次潛力、後區塊

潛力場址公告場址、開放申請

貳、離岸風電產業在地化目標與策略(1/8)

7

◼培育離岸風電產業供應鏈，以市場建立產業鏈實績◼配合國內基礎設施建置期程，穩健有序推動離岸風電發展◼明確施工及完成期程，俾有效開發與管理◼採先遴選後競價方式，擇優辦理

⚫ 原分配容量：3 GW(實核配3.098GW)

⚫ 以技術能力及財務能力等項目進行遴選。

⚫ 應承諾事項:✓ 具體產業關聯方案:110-111年完工需於107/11/15提出、112-114年完工需於108/11/15

✓最佳可行技術執行環境影響避免與減輕對策

✓電力開發協助金投入生態環境融合及企業社會責任項目

⚫ 原分配容量：0.5

GW(實核配0.738GW)

⚫ 以技術能力(60%)及財務能力(40%)等項目進行遴選。

⚫ 依籌設許可要件提出具體佐證資料，實質審查進度。

⚫ 原分配容量：2 GW(實核配1.664GW)

⚫ 採 2 階段評選✓ 資格審:遴選階段評選分

數達 60 分以上者。✓ 躉購費率低者獲選。

⚫ 核配 110-114 年併網容量，要求規範相對具彈性。

先遴選 後競價

114 年總量 5.5 GW

109 年前完工併聯 110-114年完工併聯

資料來源：能源局

運用離岸風電規劃場址作業之承諾事項推動產業在地化

貳、離岸風電產業在地化目標與策略(2/8)

8

依離岸風場遴選結果併網時程6家開發商需提交產業關聯方案

序位 申請案

開發商

申請容量

(MW)核配容量 併聯年

度 併接點位

累計容量

(MW)

1 麗威 WPD(1) 363 350 110 塘尾D/S 350

2 大彰化東南 沃旭(2) 605.2 605.2 110 彰一(甲) 955.2

3 允能 WPD(1) 348 348 110 台西D/S 1,303.2

4 大彰化西南 沃旭(2) 631.9 294.8 110 彰一(甲) 1,598

5 彰芳 CIP(3) 552

100 110 彰一(甲)

2,150452 112 彰一(乙)

6 中能 中鋼(4) 480 300 113 彰一(乙) 2,450

7 西島 CIP(3) 400 48 113 彰一(乙) 2,498

8 大彰化東北 沃旭(2) 560.7 0 - - 2,498

9 台電 台電(5) 720 300 113 彰一(乙) 2,798

10 海龍二號 NPI(6) 532 300 113 彰一(乙) 3,098

107.11.15

前提出產業關聯方案

108.11.15

前提出產業關聯方案

貳、離岸風電產業在地化目標與策略(3/8)

9

貳、離岸風電產業在地化目標與策略(4/8)

(一)建立產業發展基礎設施環境：推動離岸風電產業園區，帶動廠商投資，形成產業聚落。

(二)推動建立產業供應體系：以市場誘因推動國際風電設備廠商來台，促使風力機製造、水下基礎及海事工程船舶製造等國內外業者建立合作關係，形成產業供應鏈。

策略

推動離岸風力發電產業發展，建構產業供應鏈，搶攻亞太市場目標

風力機次系統

海事供應鏈

推動作法 產業發

展環境

招商引資

風場應用

◼ 推動國際合作

◼ 建構產業供應鏈

◼ 建立產業發展基礎設施環境

◼ 推動產業園區，形成產業聚落

◼ 推動國際業者來台投資設廠◼ 強化媒合機制

◼ 推動國際合作◼ 推動關鍵次系統

及零組件開發

◼ 促成國內風場應用實績

◼ 協助拓展亞太市場，切入國際供應鏈

10

亞洲發展先驅產業升級轉型創造永續發展

產業化推動進程

✓ 前置期風場提早落實產業化✓ 競價風場鼓勵產業化✓ 區塊開發持續產業化

合理的躉購費率

✓ 國內條件尚未成熟✓ 亞太供應鏈業尚未成熟✓ 國內外國情不同

長期穩定的市場✓ 示範奬勵✓ 潛力場址✓ 區塊開發10年政策

離岸風電永續發展策略貳、離岸風電產業在地化目標與策略(5/8)

11

我國離岸風力機零組件發展現況

◆ 扣件、塔架、鑄件、葉片樹脂等風力機零組件，國內業者具陸域機組製造實績◆ 中鋼公司配合政府推動離岸風電產業在地化政策，協助國內業者籌組Wind-Team產業聯

盟，總計超過60家以上廠商類別 Tier 1 聯盟廠商 Tier 2 聯盟廠商

水下基礎 興達海基、世紀鋼 銘榮元、中機、台船、台朔重工、俊鼎、新光鋼、榮聖、振鍵、萬機、良聯、中鋼構、中鋁、匯茂

塔架 CSWIND/金豐 中鋼

機艙組裝 MVOW & 東元 -

變壓器 士林、華城、亞力 東誠、日山、中榮

配電盤 南亞、士林、大同、亞力 -

不斷電系統 台達電 中鋼碳素、永隆、能元、應能

鼻錐罩 先進複材 上緯、台塑、台玻

電纜線 大亞(海纜)、華新 信邦

輪毂鑄件 永冠、台灣正昇 -

扣件 恒耀、春雨 中鋼、海華、瑞賢、美加力

齒輪箱 台朔重工 南隆、世坤、振霖、台灣正昇

發電機 東元、大同 中鋼、高科磁技、磁科

功率轉換系統 台達電 -

葉片及碳纖樹脂 天力 上緯、台塑、台玻

機艙罩 先進複材 上緯、台塑、台玻

機艙底座鑄件 永冠、台灣正昇、源潤豐 -

PCM 東元 -

偏航系統 晟昌、東元、台達電 東元、台朔重工

變槳系統 君帆 東佑、金亞洲、培凱、億益、允宏

資料來源:台灣離岸風電零組件產業發展中鋼Wind-Team供應商大會簡報 2018.10.03

貳、離岸風電產業在地化目標與策略(6/8)

12

訂定我國離岸風電產業發展目標與期程考量國內業者技術成熟度，及國外業者規劃作法，歸納出產業發展項目與時程

(註：併網時程以能源局公告為準)

併網時程 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

期程 前置期 前置期 第一階段 第二階段 第二階段

產業發展項目

➢塔架➢水下基礎➢電力設施：1.變壓器2.開關設備3.配電盤以上3項為陸上電力設備

➢海事工程規劃、設計、施工及監造、製造：1.調查、鋪纜、探勘等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理(能源局)

2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈 (調查、支援、整理、交通、鋪纜類船隻)(工業局)

➢ 2021年前置期項目

➢風力機零組件：機艙組裝、變壓器、配電盤、不斷電系統、鼻錐罩、電纜線、輪毂鑄件、扣件

➢海纜➢ 海事工程規劃、設計、施

工及監造、製造：1.塔架、水下基礎等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理(能源局)

2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(運輸、安裝類船隻) (工業局)

➢風力機零組件：齒輪箱、發電機、功率轉換系統、葉片及其樹脂、機艙罩、機艙底座鑄件

➢海事工程規劃、設計、施工及監造：風力機等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理(能源局)

➢ 2021年及2022年前置期項目

➢ 2023年第一階段項目

➢ 2024年第二階段項目

➢ 2021年及2022年前置期項目

➢ 2021年及2022年前置期項目

➢ 2023年第一階段項目

貳、離岸風電產業在地化目標與策略(7/8)

13

• 107.11.13公告「離岸風力發電產業

關聯執行方案審查作業要點」事前審查

• 推動開發商與國內產業合作

• 建立離岸風力供應鏈，切入國際市場持續推動

• 確保開發商落實產業關聯方案

• 協助國內業者技術升級轉型事後查核

確保開發商落實產業關聯方案

貳、離岸風電產業在地化目標與策略(8/8)

14

離岸風力機零組件推動成果

參、離岸風電產業在地化推動成果(1/7)

• 塔架：CS WIND與金豐機器簽約合作於台中港生產，已與西門子歌美颯(SGRE)及三菱重工維特斯(MVOW)簽署塔架供應合約。

前置期項目

• 鑄件：永冠與西門子簽署供應MOU

• 鼻錐罩、機艙罩：Jupiter Bach將與先進複材合作在高雄合資設廠，已與SGRE簽署機艙複合材料MOU，

• 電纜：SGRE與華新麗華簽署高壓電纜MOU、與信邦電子、華新麗華及大亞簽署低壓電纜MOU

第一階段項目

• 發電機：東元與MVOW簽署發電機供應MOU、與SGR簽署偏航馬達MOU

• 葉片• 天力、上緯(樹脂)、台塑-台麗朗(碳纖)等與MVOW簽署

MOU。• 天力完成承租臺中港土地，規劃投資約新臺幣30億元建立葉片廠

• 西門子歌美颯(SGRE)與上緯公司簽約，供應海洋二期風場所需之葉片樹脂。

第二階段項目

15

電力設施推動成果

參、離岸風電產業在地化推動成果(2/7)

• 與台汽電簽訂離岸風電陸域輸變電統包工程合約(含陸

纜及涵洞)

• 將透過台汽電子公司星能，優先向本地採購陸上變電

站的所有機電設備零件。

沃旭能源

• 初步篩選中興電工、華城、泰興、中鼎四家合格供應

商。其中變壓器：大同、華城；開關設備：中興電工、

東元；配電盤：華城、大同、士林、亞力、東元。

哥本哈根基礎建設基金

• 統包工程由GE採購國內零組件，包括變壓器：華城、

大同；開關設備：中興電工、華城；配電盤：華城。

達德能源

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水下基礎推動成果

參、離岸風電產業在地化推動成果(3/7)

• 投資約33億元臺中港設置水下基礎轉接段廠。

• 由世紀風電與丹麥Bladt公司合資，投資新臺幣50億元於臺北港設廠。• 與沃旭簽署新臺幣約9千萬元套筒式水下基礎轉接段原型，為台灣首張離岸風電在地化合約

• 與CIP簽署彰芳與西島風場新臺幣約165億元水下基礎供應合約。

• 與達德簽署簽署麗威風場87座單樁式水下基礎產業關聯性契約。

世紀鈽錸特水下基礎結構公司

• 與沃旭簽署56座水下基礎(含主管件及轉接段)合約。

中鋼轉投資興達海洋基礎公司

• 新光鋼與世紀鋼合資投入約新台幣12億元設立基樁鋼管廠。

前端離岸風電設備製造公司

• 與沃旭能源簽署水下基礎基樁製造合約；由台朔重工供應大彰化東南及西南離岸風場69支基樁，合約金額約新台幣20億元。

台朔重工

• 與沃旭能源簽署水下基礎基樁製造合約；供應大彰化東南及西南離岸風場60支基樁

台灣國際造船

台欣世紀風電

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參、離岸風電產業在地化推動成果(4/7)

調查、支援類船隻

交通類船隻

鋪纜類船隻

運輸安裝類船隻

•臺灣港務港勤公司人員運輸船由臺灣龍德造船公司製造，造價約新臺幣1億2,500萬，於去(107年)7月27日啟用。

•第二艘已在施工中。

•達德能源與環球測繪簽訂離岸風電場址調查船合約。•沃旭能源海床調查船與銓日儀合作，已簽署調查合約約新台幣1.5億元。

•沃旭能源與穩晉港灣工程簽署鋪纜工程合約，約新台幣10億元，新船預計109年第一季下水。

•臺船投資約7億元建造水下基礎運輸用140公尺大型駁船，預計於今(108)年5月完工。

船舶工程暨船舶製造推動成果

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參、離岸風電產業在地化推動成果(5/7)

高雄風電鏈／王亞洲：水下構件明年底投產2018-11-22 00:18經濟日報

王亞洲興達海基公司董事長

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參、離岸風電產業在地化推動成果(6/7)

• 興達海基公司董事長王亞洲說，中鋼今年初獲得能源局的遴選，承接了「高雄海洋科技產業創新專區」的「海洋工程區」開發與營運，將投資68.42億元興建套筒式水下基礎結構的製造基地，預估108年底完工開始投產，年產能為50座套筒式水下基礎。

• 套筒式水下基礎分成數項主要核心構件，包括轉接段(TP)、接頭(Node)、腳柱(Leg)、斜撐(Bracing)、插樁(Stabbing Pin)等，分別由供應鏈廠商製作，再將核心構件匯聚於興達海基廠區進行大組立與塗裝。

• 為求供應鏈夥伴能穩定供應，讓水下基礎在生產時不致有斷料之虞，規劃三大案：首先是每項核心構件皆由2家以上供應鏈廠家供應，以彈性調配產能。其次對供應鏈廠家進行能力盤點、補缺口、評鑑、系統面及技術面輔導。第三是執行核心構件試製計畫，以確保供應鏈廠家皆能具備製造技術能力。

• 藉由主要核心構件試製及實作演練製造程序，讓每家供應鏈廠家均能參與，並由技術合作夥伴Nervión至供應鏈廠家提供製造經驗及技術、現場製造實務指導。至於為何水下基礎製造需要從Nervión引進技術，其實在踏入一個全新的陌生領域，絕不能閉門造車，一定要國外有經驗有技術的專家及策略合作的夥伴協助我們盤點能量、鑑別缺口及做出補缺口的具體行動方案。

20

參、離岸風電產業在地化推動成果(7/7)

•興達海基與中機、中鋼構今年派20餘員至西班牙Nervión公司進行技術培訓，主題涵蓋品管、製造、銲接、設計、專案管理、環安衛、供應鏈、生管物管、噴砂塗裝等，以制定興達海基生產所需的作業標準(SOP)及品檢標準(SIP)，為未來量產水下基礎預做準備。

•同時借重DNV-GL於全世界離岸風電專案管理之卓著經驗，預計於108年第一季引進專案管理支援人力協助專案管理。

•業務承攬部分，興達海基與全球最大的離岸風電開發商沃旭，完成台灣套筒式水下基礎的第一筆訂單，對於興達海基投產後的技術熟成、實務經驗的積累極為關鍵，基本上也填滿興達海基前兩年的產能，沃旭也承諾未來在生產過程中，會提供經驗技術上的協助，幫助興達海基建立起高品質、低成本、短交期(QCD)方面的競爭優勢，也期望沃旭與中鋼集團建立起長遠的夥伴關係，除了台灣未來風場開發的合作外，一起攜手前進亞太。

◼我們希望

•產業升級

•產業轉型

•產業創新

經濟效益

技術創新

社會影響

其他效益

肆、結語(1/3)

21

22

產業發展期程仍續朝向技術自主創新

(註：併網時程係依據能源局公告)

併網時程 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

期程 前置期 前置期 第一階段 第二階段 第二階段

產業發展項目

➢塔架➢水下基礎➢電力設施：

1.變壓器2.開關設備3.配電盤以上3項為陸上電力設備

➢海事工程規劃、設計、施工及監造、製造：

1. 調查、鋪纜、探勘等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理(能源局)

2. 船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈 (調查、支援、整理、交通、鋪纜類船隻)(工業局)

➢ 2021

年前置期項目

➢風力機零組件：機艙組裝、變壓器、配電盤、不斷電系統、鼻錐罩、電纜線、輪毂鑄件、扣件

➢海纜➢ 海事工程規劃、設計、施工

及監造、製造：1. 塔架、水下基礎等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理(能源局)

2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(運輸、安裝類船隻) (工業局)

➢風力機零組件：齒輪箱、發電機、功率轉換系統、葉片及其樹脂、機艙罩、機艙底座鑄件

➢海事工程規劃、設計、施工及監造：風力機等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理(

能源局)

➢ 2021年及2022

年前置期項目

➢ 2023年第一階段項目

➢ 2024年第二階段項目

➢ 2021年及2022年前置期項目

➢ 2021年及2022年前置期項目

➢ 2023年第一階段項目

肆、結語(2/3)

23

依併網時程之產業關聯方案持續審查中

序位 申請案

開發商

申請容量

(MW)核配容量 併聯年

度 併接點位

累計容量

(MW)

1 麗威 WPD(1) 363 350 110 塘尾D/S 350

2 大彰化東南 沃旭(2) 605.2 605.2 110 彰一(甲) 955.2

3 允能 WPD(1) 348 348 110 台西D/S 1303.2

4 大彰化西南 沃旭(2) 631.9 294.8 110 彰一(甲) 1,598

5 彰芳 CIP(3) 552

100 110 彰一(甲)

2,150452 112 彰一(乙)

6 中能 中鋼(4) 480 300 113 彰一(乙) 2,450

7 西島 CIP(3) 400 48 113 彰一(乙) 2,498

8 大彰化東北 沃旭(2) 560.7 0 - - 2,498

9 台電 台電(5) 720 300 113 彰一(乙) 2,798

10 海龍二號 NPI(6) 532 300 113 彰一(乙) 3,098

107.11.15

前提出產業關聯方案

108.11.15

前提出產業關聯方案

肆、結語(3/3)

24

簡報完畢

恭請指導