台股投資週報

指數震盪整理 選股汰弱留強

市場策略研究組

2016/10/11

上週推薦個股績效追蹤

奇力新K線圖 群電K線圖

2

資料來源:Cmoney，統一投顧整理

本週推薦:奇力新(2456)、群電(6412)

說明:本週推薦之奇力新(2456)與群電(6412)，由於基本面與技術面皆仍持續看好，因此建議持股續抱。

代號 股名 9/30收盤價 10/7收盤價 漲跌幅 本週操作建議

2456 奇力新 74.10 76.50 3.24% 持股續抱

6412 群電 42.95 46.20 7.57% 持股續抱

上週推薦個股表現

上週上市類股表現

*漲幅前三大:油電燃氣、食品、半導體

*跌幅前三大:電機、營建、百貨

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

油電燃氣

食品類

半導體

水泥類

造紙類

塑膠類

電子類

加權指數

生技醫療

光電

其他電子

橡膠類

化學生技醫療

電腦及週邊設備

通信網路業

資訊服務

其他類

汽車類

電子零組件

化學工業

電器電纜

玻璃陶瓷

電子通路

紡織纖維

運輸類

金融保險

鋼鐵類

觀光類

百貨類

營建類

電機類

一週上市類股表現(漲幅%)

資料來源:Cmoney，統一投顧整理

排名 股票代號 股票名稱 產業 當週漲跌幅(%)

1 2302 麗正 半導體 12.70

2 1235 興泰 食品類 9.87

3 1218 泰山 食品類 9.35

4 2379 瑞昱 半導體 8.25

5 3686 達能 半導體 7.69

6 3519 綠能 半導體 6.09

7 3474 華亞科 半導體 5.98

8 3588 通嘉 半導體 5.22

9 8081 致新 半導體 4.97

10 1216 統一 食品類 4.25

上市-漲幅前三大類股之個股排名

排名 股票代號 股票名稱 產業 當週漲跌幅(%)

1 2231 為升 電機類 -9.59

2 1527 鑽全 電機類 -7.54

3 1538 正峰新 電機類 -6.59

4 2228 劍麟 電機類 -6.17

5 2371 大同 電機類 -5.8

6 1512 瑞利 電機類 -5.65

7 1522 堤維西 電機類 -5.26

8 2923 鼎固-KY 營建類 -3.36

9 2614 東森 百貨類 -3.35

上市-跌幅前三大類股之個股排名

3

上週上櫃類股表現

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

OTC

電子通路

OTC

光電

OTC

化學工業

OTC

航運類

OTC

紡纖類

OTC

半導體

OTC

資訊服務

OTC

電子類

OTC

機械類

OTC

報酬指數

OTC

指數

OTC

電腦及週邊設備

OTC

營建類

OTC

生技醫療

OTC

鋼鐵類

OTC

觀光類

OTC

電子零組件

OTC

文化創意

OTC

通信網路業

一週上櫃類股表現(漲幅%)

資料來源:Cmoney，統一投顧整理

*漲幅前三大:OTC電子通路、OTC光電、OTC化學工業

*跌幅前三大:OTC通信網路、OTC文化創意、OTC電子零組件 排名 股票代號 股票名稱 產業 當週漲跌幅(%)

1 3523 迎輝 OTC光電 19.59

2 3232 昱捷 OTC電子通路 13.00

3 3362 先進光 OTC光電 10.05

4 8068 全達 OTC電子通路 8.55

5 3691 碩禾 OTC光電 7.97

6 8240 華宏 OTC光電 7.73

7 3128 昇銳 OTC光電 7.49

8 3531 先益 OTC光電 7.43

9 4944 兆遠 OTC光電 6.53

10 4739 康普 OTC化學工業 6.41

上櫃-漲幅前三大類股之個股排名

排名 股票代號 股票名稱 產業 當週漲跌幅(%)

1 3662 樂陞 OTC文化創意 -36.09

2 6274 台燿 OTC電子零組件 -12.03

3 3631 晟楠 OTC電子零組件 -9.42

4 5309 系統電 OTC電子零組件 -9.23

5 5457 宣德 OTC電子零組件 -8.79

6 6144 得利影 OTC文化創意 -8.08

7 3095 及成 OTC通信網路業 -7.11

8 3089 遠昇 OTC電子零組件 -7.02

9 3306 鼎天 OTC通信網路業 -6.53

10 5349 先豐 OTC電子零組件 -6.09

上櫃-跌幅前三大類股之個股排名

4

排名 代號 名稱 買超 總持股 持股比率 漲幅

1 3474 華亞科 32,237 3,240,009 49.27 5.98

2 2356 英業達 17,922 1,414,000 39.41 2.34

3 2823 中壽 15,804 2,003,500 57.68 -2.09

4 2317 鴻海 15,452 7,592,901 48.55 1.27

5 2330 台積電 15,382 20,684,023 79.77 3.01

6 2884 玉山金 15,290 4,845,026 55.27 1.68

7 1216 統一 12,254 3,078,280 54.18 4.25

8 2382 廣達 11,890 1,474,474 38.17 2.14

9 4938 和碩 11,247 1,348,864 52.37 0.25

10 2311 日月光 9,789 6,235,896 78.70 1.20

排名 代號 名稱 買超 總持股 持股比率 漲幅

1 3481 群創 -52,710 3,852,338 38.71 0.94

2 2412 中華電 -26,779 1,755,710 22.63 1.36

3 2886 兆豐金 -24,694 3,894,567 28.64 -0.91

4 2448 晶電 -17,146 212,885 19.50 -6.33

5 2371 大同 -14,871 283,100 12.10 -5.80

6 2324 仁寶 -8,684 2,413,530 54.55 -0.78

7 2303 聯電 -8,288 5,126,355 40.61 -0.43

8 2408 南亞科 -6,603 213,527 7.77 1.78

9 2887 台新金 -5,616 2,603,831 26.39 0.43

10 5880 合庫金 -5,305 2,163,266 18.26 -0.36

外資上週買賣超排行

外資上週賣超弱勢股 (張數，%) 外資上週買超強勢股 (張數，%)

資料來源:Cmoney，統一投顧整理

外資上週買超前三大為華亞科、英業達、中壽，持股比率分別為49.27%、39.41%、57.68%；而賣超最大者為群創，持股比率為38.71%。

5

排名 代號 名稱 買超 總持股 持股比率 漲幅

1 2603 長榮 -10,487 5,676 0.16 0.00

2 2383 台光電 -5,865 15,622 4.90 -4.68

3 2448 晶電 -3,909 4,735 0.43 -6.33

4 2311 日月光 -2,687 80,452 1.02 1.20

5 3706 神達 -2,462 17,357 2.14 -4.49

6 2634 漢翔 -2,203 11,032 1.21 -4.30

7 2368 金像電 -2,183 75 0.01 -3.33

8 4935 茂林-KY -1,885 17,222 12.22 -7.34

9 2345 智邦 -1,699 47,184 8.76 -4.00

10 2464 盟立 -1,687 8,926 4.66 -7.67

排名 代號 名稱 買超 總持股 持股比率 漲幅

1 2886 兆豐金 5,965 102,547 0.75 -0.91

2 2409 友達 5,892 115,402 1.20 4.35

3 3231 緯創 4,437 16,388 0.62 3.00

4 3514 昱晶 4,141 4,143 0.92 14.88

5 2492 華新科 1,772 50,442 9.74 -0.39

6 2023 燁輝 1,771 4,686 0.27 1.41

7 3293 鈊象 1,486 7,834 11.24 3.35

8 6244 茂迪 1,312 1,474 0.27 5.99

9 3264 欣銓 1,285 17,022 3.50 2.51

10 4958 臻鼎-KY 1,248 20,119 2.50 1.75

投信上週買賣超排行

投信上週賣超弱勢股 (張數，%) 投信上週買超強勢股 (張數，%)

資料來源:Cmoney，統一投顧整理

投信上週買超前三大為兆豐金、友達、緯創，持股比例分別為0.75%、1.2%、0.62%；而賣超最大者為長榮，持股比例為為0.16%。

6

本週盤勢:指數震盪整理，選股汰弱留強

加權指數日K線與KD指標圖

資料來源:Cmoney，統一投顧

均線多頭排列

投資建議

基本面

週線 9268.87 ↑ 季線 9098.71 ↑ K9 80.27 ↓

月線 9178.51 ↑ 年線 8583.24 ↑ D9 80.49 ↓

三大法人 投信 -1,124,023 融資 18,158

外資 自營 675,173 融券 3,327

建議擇優布局美國財報利多之相關概念股與國內第三季財報利多之類股，如蘋概股、汽車零組件

及壽險股等。

美國經濟景氣穩健回溫:最新公布之ISM製造業數據回升、第二季GDP終值上修、8月新屋銷售數據、8月資本

財訂單擴增皆優於預期，加上市場預期美國企業第三季財報表現亮眼，有助於推升美股與台股向上發展。

技術面

籌碼面近五日買超

(千元)

5,448,838 近五日增減

(張)5,897,688

7

本週操作策略建議

國內局勢與操作策略建議:

中經院公布9月台灣製造業採購經理人指數連續7個月擴張，攀升至56.5；非製造業經理人指數也是連續4個月擴張，顯示景氣呈現持續復甦態勢。此外，中經院20日將公布最新經濟預測，預期GDP將從0.84%上調至少至1%以上，台灣經濟數據轉佳，可望支撐台股多頭走勢；此外，雖美國陸續公布之經濟數據好壞參半，但整體而言仍佳，美國經濟景氣回溫已成定局，對美股與台股皆為利多。操作上擇優佈局九月營收表現亮眼及第三季財報利多之類股，如蘋概股、汽車零組件及壽險股等。

本週台股利多空因素彙總:

資料來源:統一投顧整理

利 多 利 空國內經濟景氣連續第二個月綠燈 台股指數漲多拉回修正

台灣GDP將從0.84%上調至少至1%以上 台股成交量能偏低

外資期現貨偏多操作 Fed是否提前至11月升息疑慮

影響台股大盤表現變數

8

2Q16 3Q15 2Q16 3Q15

ALCOA 2016/10/10 0.14 0.07 金屬 Amgen 2016/10/18 2.52 2.44 生技

WELLS FARGOS COMPANY 2016/10/12 1.01 1.05 金融 高盛 2016/10/18 3.91 3.23 金融

EBAY 2016/10/12 0.35 0.39 網路 聯合科技 2016/10/18 1.82 1.58 航太

聯合健康 2016/10/13 1.81 1.63 醫療保險 Netflix 2016/10/18 0.09 0.07 網路

Linear Technology Corporation2016/10/13 0.54 0.46 IC設計 嬌生 2016/10/18 1.61 1.40 醫療器材

CITI 2016/10/14 1.35 1.42 金融 Cree 2016/10/18 -0.06 -0.16 LED

摩根大通 2016/10/14 1.44 1.36 金融 LEXMARK 2016/10/18 -0.03 0.41 印表機

AMD 2016/10/14 -0.08 -0.19 半導體 IBM 2016/10/18 2.96 3.53 網路

BANK OF AMERICA 2016/10/17 0.39 0.37 金融 YAHOO 2016/10/18 -0.06 0.11 網路

摩根史丹利 2016/10/17 0.75 0.44 金融 ARM Holdings plc 2016/10/18 0.00 0.00 IC設計

RAMBUS 2016/10/17 0.06 0.06 半導體 美國運通 2016/10/19 1.54 1.24 金融

所屬產業公司名稱 公佈時間 所屬產業EPS

公司名稱 公佈時間EPS

本週題材:美國超級財報週(Ⅰ)

資料來源:Bloomberg，統一投顧整理

1.近期美國企業陸續公布今年第三季財報，10/17~10/21則是發布最密集期間， 即所謂超級財報週；歷年來，該期間美股股價與財報數據表現呈高度正相關。 2.市場預期大部分企業財報亮眼，下表紅框標示之企業第三季獲利可望有相 當程度成長，跟其有關聯性之相關台股可提前布局。

9

2Q16 3Q15 2Q16 3Q15

O'Reilly 2016/10/19 2.65 2.64 圖書 Cypress semiconductor 2016/10/20 -0.05 0.09 IC設計

Xilinx 2016/10/19 0.61 0.48 IC設計 Netgear 2016/10/20 0.52 0.49 網通

Intel 2016/10/19 0.46 0.62 半導體 Amazon 2016/10/20 1.78 0.17 網購

Lam Research Corporation 2016/10/19 1.50 1.57 半導體 奇異公司 2016/10/21 0.22 0.30 工業

SBD 2016/10/20 1.89 1.61 工具機 PROCTER&GAMBLE 2016/10/21 0.72 1.07 家庭用品

DANA 2016/10/20 0.53 0.91 汽車 可口可樂 2016/10/21 0.60 0.51 飲料

GM 2016/10/20 1.90 1.50 汽車 麥當勞 2016/10/21 1.45 1.40 餐飲

旅行者保險公司 2016/10/20 2.19 2.93 金融 Maxim Integrated Products, Inc.2016/10/21 0.46 0.43 IC設計

威瑞森電信公司 2016/10/20 0.94 1.04 通信 Synaptics 2016/10/21 0.09 0.71 IC設計

Under Armour 2016/10/20 0.04 0.23 運動鞋 KLA-Tencor 科磊 2016/10/21 1.76 0.71 半導體

NUCOR 2016/10/20 0.73 0.68 鋼鐵 Microsoft 2016/10/21 0.44 0.57 軟體

EPS所屬產業公司名稱 公佈時間

EPS所屬產業 公司名稱 公佈時間

本週題材:美國超級財報週(Ⅱ)

資料來源:Bloomberg，統一投顧整理

1.即將進入美國超級財報週，各企業今年第三季營收獲利表現為投資人最關 注焦點；只要營收獲利佳，股價表現可期。 2.下表紅框標示之企業為市場預估今年第三季獲利可望有相當程度成長者， 台股中之相關個股可特別留意。

10

推薦個股Ⅰ:奇力新(2456)

資料來源:Cmoney，統一投顧整理

均線多頭格局

投資建議

基本面

週線 76.96 ↑ 季線 68.94 ↑ K9 61.72 ↓

月線 72.56 ↑ 年線 60.74 ↑ D9 67.92 ↓

三大法人 投信 94 融資 -687

外資 自營 -61 融券 21

技術面

籌碼面近五日

買超

1033 近五日

增減1000

因奇力新未來營收獲利展望樂觀，加上目前本益比偏低，維持買進投資建議。

奇力新9月營收創歷史新高，並優於市場預期；第三季營收獲利可望優於市場預

期。未來營運展望樂觀，預估 16 年 EPS 5.5元， 17 年 EPS 6.3元。

11

推薦個股Ⅱ:群電(6412)

資料來源:Cmoney，統一投顧整理

均線多頭排列

投資建議

基本面

週線 45.71 ↑ 季線 38.86 ↑ K9 85.63 ↓

月線 42.42 ↑ 年線 36.89 ↑ D9 86 ↓

三大法人 投信 565 融資 576

外資 自營 247 融券 228

上修群電16年EPS到3.69元、17年EPS到4.38元，目前本益比屬中間偏低水準，維

持買進投資建議。

9月營收創16年以來新高，並且於10月營收可望再續創歷史新高，群電對未來營

運展望樂觀，預估3Q16EPS達1.20元，將創歷史新高。

技術面

籌碼面近五日

買超

2715 近五日

增減1903

12

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圖片多引用自google圖庫，在此感謝。

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