[ 전공세미나 ] --제6강--

기술 개발 전략

2007 10 82007. 10. 8盧 岐 鎬盧 岐 鎬

목 차

I. 기업과 R&DI. 기업과 R&D

II. 기업 R&D와 공공 R&D의 차이점

III.기업의 R&D 활동

IV.기술개발 전략

V LG화학의 전략V. LG화학의 전략

VI.맺음말VI.맺음말

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Ⅰ. 기업과 R&D

기업 활동이란…..

고 객고 객(Customers)

효 용대 금

효 용대 금

주 주 사 원

이익배당 지식/노동

(Share Holders)주 주

(Share Holders) (Employees)

기 업

투 자 임 금

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기 업

기업의 R&D

1. 고객의 욕구 충족을 통해서 기업 목표를 달성하기 위한 기술적 Solution을제공하는 활동이며,제공하는 활동이며,

2. 미래의 고객 Needs 를 파악하여 기술적으로 대응함으로써…

• 장기적 관점에서 기업의 발전을 지원하며• 안정적 성장의 엔진을 제공하고• 궁극적으로 기업의 가치를 높이는 활동

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기업의 R&D

고객의 기본적 욕구(N d )는 R D I 는 ?고객의 기본적 욕구(Needs)는…. R&D Issue 는 ?

** 보다 좋은 제품을…. 예를 들어…..

- 더욱 향상된 성능- 필요로 하는 새로운 기능더욱 사용하기 편리함

★ 고객이 필요로 하는 성능은 무엇이고

어떻게 향상시킬 것인가?- 더욱 사용하기 편리함- …

** 보다 싼 가격으로

어떻게 향상시킬 것인가?

★ 장래에 나타날 새로운 Needs 는

무엇인가?** 보다 싼 가격으로….

- 저렴한 구입가격- 후속 지원의 Cost(금전적 시간적)

★ 경쟁사와는 어떻게 차별화할 것인가?

- 후속 지원의 Cost(금전적, 시간적)- …

** 편리하게 구매하고 싶음

☆ 어느 정도의 가격을 원하는가?

☆ 어떻게 가격을 낮출 것인가?

☆ M i t C t 를 어떻게** 편리하게 구매하고 싶음

- 유통망, 금융지원….

☆ Maintenance Cost 를 어떻게

낮출 것인가?

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기업활동에 있어서 R&D 의 중요성

21세기 기업 경쟁력의 요소는 지식이며, 지식의 창출은 주로 R&D 에서 이루어짐

과 거 현재/미래과 거 현재/미래지식의 주요 Sources

토지토지

+ + •R&D 를 통한 자체 창출

자본자본+

지 식+

지 식•M&A, Alliance 등을 통한

획득

노동력노동력 •License 등을 통한 구매

•M&A, Alliance, License-In 등에서도 거래 조건을유리하게 하기 위해서는 자체 창출 지식이 필요함

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유리하게 하기 위해서는 자체 창출 지식이 필요함

Ⅱ. 기업 R&D 와 공공 R&D 의 차이점

공공 R&D 기업 R&D

◆ 지식의 확대 ◇ 기업이익의 추구

목 적◆ 공공 이익의 추구

◆ 논문, 보고서 등

◇ 고객 Needs 의 충족

◇ 제품, 서비스, 특허 등Output◆ 경제성은 큰 Issue가 아님

◆ 개념이 약함

◇ 경제성 있는 결과물

◇ Time-to-Market 의 중요성기 간

◆ 개념이 약함◆ 새로운 지식이 창출될 때까지

◆ 창출된 지식의 창의성

◇ Time to Market 의 중 성◇ 경쟁적

◇ 결과물에 의한 경제적 이득평 가

◆ 창출된 지식의 창의성◆ 결과의 공용성

◇ 결과물에 의한 경제적 이득◇ 결과의 독점성

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기업 R&D 투자는 기업활동의 일부이며, ROI (Return-on-Investment) 개념이적용되나, 공공 연구의 경우 그 결과가 공공의 이익에 도움이 된다면적용되나, 공공 연구의 경우 결과가 공공의 이익에 도움이 된다면비용 대 효과 개념은 문제가 안됨.

R&D Return =(인건 감가 각 )

연구결과에 의한 경제적 이익1 + α

총 투입비 (인건비, 연구비, 감가상각비….)

금융 이자율 보다 커야 하며다른 투자에 의한 것보다 커야 함다른 투자에 의한 것보다 커야 함

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기업 기술개발의 경우 개발된 기술의 경제성이 있다 하더라도 회사의 사업전략과합치하지 않으면 가치를 인정 받기 어려움합치하지 않으면 가치를 인정 받기 어려움.

기업의 Value-Chain

R&D 생 산 판 매 A/SR&D 생 산 판 매 A/S

부가

제품의 개발에서이익의 창출까지는많은 다른 부문의부가

가치많은 다른 부문의도움이 필요하므로,전략적 합치가매우 중요함매우 중요함.

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Ⅲ. 기업 R&D 의 활동

기업 R&D 의 최종 목표인 기업가치의 향상을 위하여 무엇을 어떻게 해야 하나 ?기업 R&D 의 최종 목표인 기업가치의 향상을 위하여 무엇을, 어떻게 해야 하나 ?

1. 신 사업 진출의 기회 제공 Innovation

2. 신제품의 개발

3. 현 제품의 개선

4 생산 공정의 최적화4. 생산 공정의 최적화

5. Infra Structure 및 기타 활동 Improvementa St uctu e 및 기타 활동 Improvement

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1. 신사업 진출의 기회 제공

1. 새로운기술의 Mega Trend, Life Style 의변화등외부환경요인을분석하여새로나타날사회적 N d 를파악하고 그 N d 를충족시킬수있는새로나타날사회적 Needs 를파악하고, 그 Needs 를충족시킬수있는Business Model 을도출

2 도출된 Business Model을실현하기위한핵심적기술요구사항을파악하여2. 도출된 Business Model 을실현하기위한핵심적기술요구사항을파악하여선행개발

3 경쟁력있는선행기술이개발되었다면사업전략수립시반영토록 Feed-In3. 경쟁력있는선행기술이개발되었다면사업전략수립시반영토록 Feed-In

4. 또는, 사업전략에서결정된신사업분야의필요기술을파악하여획득전략수립

5. Scenario Planning, Core Competence Management, SWOT 분석등이사용됨

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2. 신제품의 개발

신제품이라 함은 기존의 사업 Domain 내에서의 새로운 제품 또는 제품군을 의미함.신제품이라 함은 기존의 사업 Domain 내에서의 새로운 제품 또는 제품군을 의미함.

1. 기술발달 추이, 사회적 환경변화로부터 새로운 기능의 Needs 또는향상된 기능 Spec. 을 도출향상된 기능 Spec. 을 도출

2. 경쟁자 분석을 통한 제품 발전 추이 분석

3. 제품의 수명 주기를 감안하여 신제품 출시 시기 결정

4. 잘 짜여진 Project 관리 Scheme 을 통한 제품개발j

5. 3C 분석, Milestone 관리 등이 필요함

6. R&D 에서 생산으로의 기술이전 Process 가 중요함

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3. 현 제품의 개선

영업부서 부서 부터 제품의 불만사항이나 추가1. 영업부서, Marketing 부서로부터 제품의 불만사항이나 추가 요구기능을 파악

2 고객의 불만이나 요구사항을 기술적 언어로 해석2. 고객의 불만이나 요구사항을 기술적 언어로 해석

3. 도출된 기술적 요구사항을 해결

4. QFD, HOQ 등의 기법이 사용됨

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4. 생산 공정의 최적화

1. 기술 이전 단계에서의 Process 가 중요함

2. 제품 개발 단계부터 생산 부서와의 긴밀한 협조가 중요함

3 기술의 이전은 사람의 이전이 가장 효과적3. 기술의 이전은 사람의 이전이 가장 효과적

4. 단위 공정의 개선 뿐 아니라 전체 생산 Line 의 최적화 또는 새로운생산방법의 개발도 필요함생산방법의 개발도 필요함

5. 생산에서의 Cost Down 은 매출액 증가가 아니라 바로 이익증가로연결되므로 소홀히 해서는 안될 분야임연결되므로 소홀히 해서는 안될 분야임

6. 기기 Maker 와 긴밀한 협조, 생산기기의 Working Principle 에 대한기술적 이해가 필요기술적 이해가 필

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5. Infrastructure 및 기타 활동

환경분석 역량분석 과제도출 과제수행 기술이전 Follow-Up환경분석 역량분석 과제도출 과제수행 기술이전 Follow Up

평가 System분석 Tools

Project Management System

지식경영 시스템

원가 관리 시스템원가 관리 시스템

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Ⅳ. 기술 개발 전략 1. 전략의 정의

기업에서의 전략은 그 기업이 추구하는 목표를 달성하기 위한 종합적이고 구체적인경쟁우위 확보 방안들이라 말할 수 있음경쟁우위 확보 방안들이라 말할 수 있음.

“Strategy is an integrated plan of action for achievingthe basic objectives of the enterprise “

; Glueck; Glueck

“ Strategy is the creation of a unique and valuable Strategy is the creation of a unique and valuable position and making trade-off in competing ”

; Micheal E. Porter

“ Strategy is a pattern of resource allocation that enablesfirms to improve their performance ”

; Barney]

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2. 전략의 체계와 역할

기업에서의 전략은 사업 단위별, 기능 단위별 세부 활동계획까지 일관되게추진되어져야 함.

Organizational Identity(Mission, Values…)

Corporate StrategyCorporate Strategy(Business areas, financial structure, …)

B i S

R&DTechnology

Business Strategy

Functional Strategy

gyStrategy

R&D Portfoliogy(Portfolio Strategy)

Action Strategy

R&D PortfolioStrategy

R&D Projectgy(Project Strategy)

jStrategy

Source : The Smart Organization

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(David Matheson & Jim Matheson)

3. 전략의 필요성

기술개발전략은 연구개발에 대한 명확한 방향성을 제시하며, 각 연구 과제들의역량을 기업에 대한 가치 제공이라는 방향으로 결집시켜 조직의 성과를 높이기역량을 기업에 대한 가치 제공이라는 방향으로 결집시켜 조직의 성과를 높이기위한 필수 불가결한 요소이자 활동임.

Without Strategy With Strategy 기대 효과

. 한정된 연구자원의 효율적 활용

. 사업전략과 기술의 Aligning 강화g g

. 명확한 목표의 제공으로 일사불란한 연구활동 유도

. 조직의 역량 결집으로 연구성과 향상

Business functions

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Business functions

4. 전략수립을 위한 Key Questions

1. What could happen ? – Scenario Planning

2. What can I do ? – Strategic Options

3. What will I do ? – Strategic Decision

4. How will I do ? - Actions & Operational Plans

0. Who am I ? – Competence Assessment(essential pre-question)

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5. 기술개발 전략 수립 Process

연구개발 전략 및 중장기 기술개발 방향 등에서 환경분석 및 핵심역량 분석이

과 서 단전체 수립 과정에서 핵심 단계임

기술개발 전략 수립 Process

환경분석 핵심역량 분석 Portfolio분석중장기기술전략

시장 및 기술수요 Assumption

핵심역량 도출기법을 활용하는경쟁력 분석

시장성 있고경쟁력 있는 기술및 Hi h Ri k

기술전략

중장기 연구기술개발의 방향/Logic 개발

경쟁력 분석 및 High-Risk과제 병용

중장기 구과제Portfolio

후보 분야 및과제 발굴

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5. 기술개발 전략 수립 Process

“환경분석”의 정확성은 어디까지 인가 ?

Technology Forecasting ; Reality or Hype ?

1971일본과학기술청기술예측 1991예측결과에대한평가 *1971 일본과학기술청기술예측 1991 예측결과에대한평가 *

◇ Delphi 방법에의한 Survey ◇예측실현율 : 20~25%

◇응답자수 3,000명

◇ 3번의설문조사

◇최고: 정보기술 50%

◇최저: 주생활개선 5%

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* 기술진보의평가, 조황희편역, STEPI (1999)

5. 기술개발 전략 수립 Process

기술예측이빗나간원인을보면…

Key Drivers to be considered:to be considered:

① User’s Needs② Market & Economy③ Social Acceptance

50

40

원인비중(%)

③ Social Acceptance..30

(%)20

10

기술적어려움

사용자요구착각

경제성부족

사용자요구미약

추진력부족

사회적장벽

잠재요구미파악

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5. 기술개발 전략 수립 Process

외부환경의 변화는 사업전략을 수립하는데 바탕이 되는 여러 정보의 최초 가정

을 변화 시킬 수 있음.

전략수립시필요한정보(例) Issues

•시장크기(Market Size)

•경쟁상황(Competition)

•환경의인식

-사업적(Commercial)

•고객의요구(Customer’s Needs)

•법규/규제(Regulation)

-기술-규제/법규-정치/사회적

외부환경

•기술개발변화(Speed of

Technology Development)

정치/사회적•경쟁환경의이해

•급속한환경변화와불확실성의

고려

•변화에대한예견과기획

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5. 기술개발 전략 수립 Process

핵심기술은 핵심역량을 구성하는 중요한 것으로, 광범위 이용성, 고부가가치 제공, 기능적 독창성 및 모방의 어려움 등의 특성을 만족시키는 것을 말함.

분석 Process특 성

전략방향①

Step 1◇ 다양한 제품, 서비스, 그리고시장에 영향을 주는 것 및 목표

핵심 제품 ④

전략 제품

Step 3

시장에 영향을 주는 것으로,

◇ 독특하면서도 차별적인 기능및 경쟁 우위를 제공하여

연결해주는 뭐가있지 않는가 ?

(핵심역량)

⑤

④

⑥Step 4

및 경쟁 우위를 제공하여,

◇ 고객이 느낄 수 있는 제품 가치를 창출하게 하는 것으로서

핵심 기술

(핵심역량)

Gap 분석를 창출하게 하는 것으로서,

◇ 지속적이고 모방하기 어려운전문적 역량임

필수기술②③ Step 2AHP

전문적 역량임.

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5. 기술개발 전략 수립 Process

※ 기술전략이 실패하는 이유는…

1. 전략을 주기적으로 Review 및 Revise 하지 않는다.

2. 환경의 변화를 전략수정에 적용하지 않는다.

3. 보고가 끝난 후 잊어 버린다.

4. 신입 연구원에게 맡긴다.

5. 기술전략의 수립은 기획팀 업무다.

6. 전략수립을 Consultant에게 맡긴다.

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연구개발 전략 수립 Process 사례

Setting Priority on R&D Projects

The General Rule is…..

#1…Supporting Existing Business for Competitiveness

#2…Improving CTP* Level

#3 C ti N B i#3…Creating New Business

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Initiating New Research Projects

EnvironmentalScanning

Mid-to-LongTerm R&DStrategy

Core CompetenceNew Biz

Opportunities

*Scenarios*Market/LifeStyle Fore- Portfolio

gy

ResearchCore CompetenceAnalysis

Oppo u esAnd R&D

Areas

Style Forecasting*Tech.Mega Trends

PortfolioAnalysis Project

Portfolioe ds

Ideation Prioritization

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Ideation….No Rule of Thumb

1. Vision and Business Strategy

2 E i t S i2. Environment Scanning

3. Mega Trends 3. Mega Trends

4. VOC* and QFD**

* VOC : Voice of Customer**Q Q li i l

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**QFD : Quality Function Deployment

For Example….

New Mega Trends..Promising

Technology/Products R&D Opportunities

• Faster Digital Convergence

High Speed and Wide Band

Materials for Optical Communication

Opto-electronics Optical Storage- High Speed and Wide Band

Solar CellMore Concern on EnvironmentClean Energy

p g

LED Lighting

Solar Cell• More Concern on EnvironmentMaterials for

SemiconductorsFuel Cell

Processing Materials• Increasing Energy Cost Reprography

i C t

Processing Materials

Digital Printing

E P

• Need for Comfortable LivingBio-process & Cat. E-Paper

Bio-degradablePolymersBusiness

• Biotechnology….Env-Business

Service

Treatment

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Prioritization….Portfolio Analysisy

1. Impact on Business- Revenue..Market size- Profit..Competition, Investment- Sustainability..Growth rate, Life cycle

2. Risk- Competition..# of Players- Competencies..Market, Technology, Resources

3 Opportunity Cost3. Opportunity Cost- Market Readiness

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NABC+…..NABC …..

N Needs Social/Technical Needs

A Approach Differentiating tech. Approach

B Benefit Benefit to Customer and Users

C Competition Competing Technology

+ IP, Know-How…..

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For Example….

g BuildIf can

p

et S

ize

m

Big Must !!Build

CompetenceIf can buy

al M

arke

med

ium

Let’sdo it

Maybe orMaybe not

Pote

ntia

mal

l

m

Never ! Let themdo it

Weak Moderate Strong

Sm do it

Competence(Reverse Risk)

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Opportunity Cost vs. Entry Risk

OPPORTUNITY COST ENTRY RISK. . . Profit contribution

Investmentat risk

• Market uncertainty• Technology uncertainty• Competitive uncertainty× • Competitive uncertainty• Management risk

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HighM&A

J/V or BU Initiative

Opportunity Cost

M&A Alliance

Internal LowLong-t i i iInternal Develop

-ment

term Investm

ent

R&D Initiative

Low High

Entry Risk

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Entry Risk

Ⅴ. LG 화학의 전략

LG화학의 사례 및 전략

과거에는

Bulk Commodities and Diversified

과거에는 ……

Huge Capital Investment and Large Size SyndromeDomestic Market & Import ReplacementLow Cost and Efficiency

앞으로는……

High Value Added Growth based on Value Innovation ManagementPrioritization and Focusing : Future Growth EnginesCore Competence based on Technology Fusion/IntegrationBlue Ocean Strategy

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LG화학의 사례 및 전략

Yesterday Today and Tomorrow

M

H전략 사업 (전자·정보소재)

Materials for IT /Life Science*

Yesterday Today and Tomorrow

ark

et A

H

• Growth Engine

• R&D Excellence

Materials for IT /Electronics

Household /Health CareProducts*

ResAttra

cti

MCash Cow (산업재, 석유화학)

Petrochemicals

Industrial Materials

Products* structu

veness L

• Specialty Emphasis

• Operational Excellence* Demerged as of April, 2001

ring

s

Internal Competence

L M H

e e ged as o p , 00

“Strengthening R&D will be the Key Driverin Restructuring the Business Portfolio ”

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in Restructuring the Business Portfolio.

LG 화학의 단계별 연구 전략

InnovativeInnovative LG화학의 사례 및 전략

Global Leadership

New to the World 제품/기술 확보

Leadership확보

Mega Project

제품/기술 확보

Phase 3

Mega Project 지속적 발굴

Phase 2

(2007~2010)

Fl iblFl iblPhase 1(2005~2006)

FlexibleFlexiblePhase 1

(~2004)

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정보 전자 소재 산업의 KFS와 대응 전략

K F S LG 화학의 대응전략

고부가가치 추구 Value chain 상의 downstream 전개

K F S LG 화학의 대응전략

핵심역량 강화

- 원재료 합성, 가공 기술 강화

기술 역량- 학제간 연구개발 (Interdisciplinary)

- Nanotechnology 등의 태동 기술을 조기에

채택 및 응용

Device Maker와의협력

Device/System 공급 사와 partnership 및

공동 개발을 위한 Collaboration 확대

채택 및 응용

Time-to-market 럭비 게임 스타일식 개발

Commendos 식 개발Commendos 식 개발

Big Shot 식 개발

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* KFS : Key Factors for Success

Value Chain

LG화학의 사례 및 전략

RelativeValue

5 000

Car

5,000

Materials

Flat Panel

NavigatingSystem

OLED

FormulatedOLED

OLEDDisplayModule

Flat PanelDisplay

Substance CompoundModule

1

Value ChainRaw Processed Value ChainRawMaterial

ProcessedMaterial

Components Devices System

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LG 화학의 정보·전자 소재 사업

Polymer

Organic Synthesis Polymer

Processing/Fabrication

y

Polymerization

MaterialsCharacterization

Polymerization

• Nanotechnology

StrategyStrategy

Partnership with

Nanotechnology

• Technology Fusion/ Integration

• Interdisciplinary R&DPartnership withDevice Makers • Global Outsourcing

Energy Storage Systems

Display Materials

Semiconductor Materials

Digital Imaging Materials

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R&D를 통한 주요 사업화 현황

Digital Imaging LG화학의 사례 및 전략

ColorToner

Display

Color Overcoat

RPTVScreen

FPD용

Display

Polarizer감광재 감광재

OLED

용코팅재

PDP형광체

OLED

PDPFilter

Li-Ion Battery

Li-Ion Polymer

Energy

LightElectricV hi l

200420032002200120001999

BatteryBattery Vehicles

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Ⅵ. 맺음말

M t i l BM t i l B 경쟁으로경쟁으로D i BD i B 경쟁에서경쟁에서 Material Base Material Base 경쟁으로경쟁으로Design Base Design Base 경쟁에서경쟁에서

Molecular Level Approach : Nanotechnology

Technology Fusion / Integration

Interdisciplinary Technology

Partnership of Device System Maker

R&D investment should be the best alternative !!

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