每週市場評論報告3/1/2017 星期二

全球指數 收盤 1日 1週 1月香港恆生指數 22000.56 1.0 2.4 -1.8恆生中國企業指數 9394.87 0.9 3.0 -3.1上海證券交易所綜合指數 3103.637 0.2 0.4 -3.4深圳證交所綜合指數 1969.111 0.1 0.3 -4.8上海深圳滬深300指數 3310.08 0.37 0.6 -5.3道瓊工業平均指數 19762.6 -0.29 -0.8 3.1標準普爾500指數 2238.83 -0.5 -1.0 2.1那斯達克綜合指數 5383.117 -0.9 -1.2 2.4德國法蘭克福DAX指數 11481.06 0.3 1.3 10.3法國CAC40指數 4862.31 0.5 0.9 7.8富時100指數 7142.83 0.3 1.4 6.1

商品 收盤 1日 1週 1月布倫特原油 56.14 0.0 1.8 3.1金 1147.5 -0.9 1.7 -1.1鋼（HRC中國） 3735 -0.9 1.3 3.4鋁 1693 0.8 -1.7 -1.3銅 5535.5 0.9 0.3 -3.9

貨幣 (兌美元$) 收盤 1日 1週 1月人民幣 6.945 -0.16 0.0 -1.1港幣 7.7559 0.01 0.0 0.0日圓 116.96 0.36 0.1 -3.0歐元 1.0517 0.26 0.3 -2.6英磅 1.234 0.64 0.2 -3.4澳元 0.7208 -0.15 0.6 -3.2加元 1.3441 -0.45 1.2 -1.0

日期 預測 前數據

2017年1月3日 -3.0% -2.7%

-3.2% -2.9%

50.9 50.9

2017年1月5日 N/A 49.5

N/A 52.9

N/A 53.1

2017年1月6日 N/A $3850億

2017年1月7日 30125億30516億

2017年1月10日 2.2% 2.3%4.7% 3.3%

資料來源：彭博2017年1月3日

財新中國PMI綜合

(12月)

市場評論

變化 (百分比%)

變化 (百分比%)

主要指數 - 表現

資料來源：彭博2017年1月3日

香港零售銷售同比

(11月)

財新中國PMI製造

(12月)

資料來源：彭博2017年1月3日

變化 (百分比%)

資料來源：彭博2017年1月3日

事件

財經日曆

香港零售銷售同比

(11月)

日經香港PMI (12月)

中國CPI同比(12月)中國PPI同比(12月)

財新中國PMI服務

(12月)

香港外匯儲備(12月)

中國外匯儲備 (12月)

港股及內地市場分析

美國，香港和A股市場仍然處於假日季節，不過歐洲股市在新一年首個

交易日都向上，主要是歐元區的經濟數據好過市場預期。

而節日的主要新聞，都集中於內地的資本管制。內地個人投資者的外匯

兌換年度配額為5萬美元沒有變化，不過這個配額現在被禁止用於海外財

產和保險購買，從1月1日起生效。而且,有消息指內地在今年7月1日開

始，每天只能購買7,100美元的資產，任何超過5萬美元的交易都將被監

控。 這些措施對中國長期的金融穩定可能是正面的消息，但內地資本流

出的問題，可能在未來6個月會變得更加嚴重。

展望本週，市場可能會擔心內地的流動性在中國農曆新年前趨緊，而對

兩地股市有承壓。

本週主要板塊表現

1) 石油及天然氣行業：OPEC的石油產量將在下週生效，以平衡供應過

剩的原油市場。

•相關股票：中海油（883.HK +0.83%），中石化（386.HK

+0.55%），中國石油（857.HK +0.00%），崑崙能源（135.HK

+0.35%）

2) 保險業：中國保監會暫停兩家保險公司在線保險業務，不允許他們在

三個月內申請新產品。

•相關股票：中國人壽（2628.HK +0.75%），平安保險（2318.HK

+0.26%），中國再保險（1508.HK +4.55%），新華保險（1336.HK

+1.71%）

3) 建築股：中國周三宣布計劃到2020年投入5,050億美元用於擴大與私

營公司的高速鐵路系統，使其運輸網絡現代化。

•相關股票：廣深鐵路（525.HK +1.96%%），中國鐵建（1766.HK -

0.29%），中國鐵路（390.HK +0.00%），中國鐵建（1186.HK -

0.20%)

4) 內房股：中國人民銀行的基準利率創歷史新低，高達1300萬空房屋，

顯示中國房地產市場供過於求。

•相關股票：高銀地產（283.HK +1.84%），中國海外（688.HK

+1.23%），龍湖地產（960.HK +1.55%）

5) 本港地產股：政府在2017年3月財政年度結束時，發放私人住宅用

地，興建19,460個新單位。

•相關股票：會德豐（20.HK -0.11%），地鐵公司（66.HK

+0.53%），希慎發展（14.HK +0.00%），新鴻基（16.HK

+0.62%）

6) 黃金股：上海黃金交易所周三宣布，將限制一些現貨黃金合約的交

易。

•相關股票：招金礦業（1818.HK +5.21%），靈寶黃金（3330.HK

+3.89%），恆興黃金（2303.HK +2.74%），中國黃金（2099.HK

+3.93%)

7) 汽車股：中國的汽車優惠稅收政策收緊，可能會影響汽車銷售減慢。

•相關股票：吉利汽車（175.HK +2.21%），北汽汽車（1958.HK

+1.32%），長城汽車（2333.HK +0.14%），GAC集團（2238.HK

+1.85%）

21,200

21,300

21,400

21,500

21,600

21,700

21,800

21,900

22,000

22,100

22,200

28/12/2016 29/12/2016 30/12/2016

點 恒生指數

1

每週市場評論報告3/1/2017 星期二

滬股通

(人民幣億元) 額度 餘額

餘額佔

額度百

分比

 買入成

交數目

(萬)

 賣出成

交數目

(萬)19/12/2016 N/A N/A N/A N/A N/A20/12/2016 N/A N/A N/A N/A N/A21/12/2016 130 138 106% 5.9 7.622/12/2016 130 133 102% 7.5 5.923/12/2016 130 132 102% 5.5 5.8

港股通

(人民幣億元) 額度 餘額

餘額佔

額度百

分比

 買入成

交數目

(萬)

 賣出成

交數目

(萬)19/12/2016 105 N/A N/A N/A N/A20/12/2016 105 N/A N/A N/A N/A21/12/2016 105 45 43% 5.8 3.722/12/2016 105 36 34% 4.5 2.123/12/2016 105 64 61% 4.8 1.9資料來源：港交所,上海証券交易所

滬股通 額度 餘額 餘額佔  買入成  賣出成19/12/2016 N/A N/A N/A N/A N/A

20/12/2016 N/A N/A N/A N/A N/A21/12/2016 130 126 97% 2.6 1.0

22/12/2016 130 126 97% 2.1 1.1

23/12/2016 130 126 97% 2.7 2.1

港股通 額度 餘額 餘額佔  買入成  賣出成

19/12/2016 N/A N/A N/A N/A N/A

20/12/2016 N/A N/A N/A N/A N/A21/12/2016 105 101 96% 0.7 0.322/12/2016 105 100 95% 0.8 0.2

23/12/2016 105 102 97% 1.3 0.3資料來源：港交所,上海証券交易所

上市 招股價公司 代碼 日期 港幣$奧傳思維控股 8091.HK 5/1/2017 0.23-0.27PF Group Holdings 8221.HK 6/1/2017 0.14-0.16卓珈控股 8358.H 10/1/2017 0.60-0.80煜榮集團 1536.H 11/1/2017 1.00-1.20HM International 8416.H 11/1/2017 0.50-0.60太平洋酒吧集團 8432.H 11/1/2017 0.27-0.29億仕登控股 1656.H 12/1/2017 1.25慕容控股 1575.H 12/1/2017 1.05-1.31吉林九台農村商業銀行 6122.HK 12/1/2017 4.54-4.76樂嘉思控股 8415.H 12/1/2017 0.20-0.30縱橫遊控股 8069.H 12/1/2017 0.40-0.80艾碩控股 8341.H 13/1/2017 0.80-0.92美固科技控股 8349.H 13/1/2017 0.30-0.35新世紀醫療 1518.H 18/1/2017 6.36-8.36智昇集團 8370.H 20/1/2017 0.29-0.33資料來源：港交所,彭博

旅遊及觀光建築及裝修工業用品

醫療器械及服務 家具及家居用品

家具及家居用品銀行

建築及裝修

美容及個人護理 機械裝備及器材

印刷及包裝休閒娛樂工業用品

滬港通數據 市場評論

深港通數據

資料來源：港交所

證券

資料來源：港交所

新股上市時間表

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香港市場重點新聞

1) 中國擎天軟件（1297.HK +3.38%）反駁指，第二份鍾馗報告的指控仍屬毫無根

據，且含有關集團之失實陳述、惡意及虛假指控。

2）Green Flourish Limited收購所有Smit Holdings（2339.HK +2.65%）已發行

股份（價值2.83億港元），並取消所有尚未行使之購股權。

3) 盈進（1386.HK -3.23%）宣布，與獨立第三方中銀通支付訂立合作協議。據

此，中銀通支付與公司將共同發行具有金融級帳戶標準的「銀通．Walkershop」

聯名預付會員支付卡，適用於銀聯網絡內付款。該次會員卡發行將分為記名卡及不

記名卡。記名卡發行量預期不低於2000張，不記名卡首年發行量不超過2萬張。

4) 陽光油砂（2012.HK +0.00%）位於加拿大阿爾伯塔省阿薩巴斯卡West Ells地區

的一期產油項目，已達到每天2200桶的產量，West Ells的首個生產目標為每日500

桶。

5) 中航國際（161.HK +2.64%）6億元人民幣出售廣東航粵75%股本權益，將套現

收益淨額約3.64億元。

6) 平安證券集團控股（231.HK +2.60%）宣布，與中融匯興簽訂戰略協議，對方作

為為基金管理顧問，提供國內文化產業資訊、文化產業投資及管理經驗、產業投資

項目等；平安證劵將提供有關參與香港金融類業務所需牌照，設立境外基金平臺、

專案融資、專案上市、尋找合適擬投資項目投資者，在必要時協助中融匯興香港子

公司及人員申請行業運營資格，從而滿足香港證監會對從業人員要求等。

7)汽車導航電子地圖供應商HERE宣布，騰訊 (700.HK +1.12%）、北京四維圖新科

技股份及新加坡政府投資公司，將從奧迪手中收購HERE的一成股份，但未有披露

收購價格，交易仍需要通過監管審批，預計將於明年上半年完成。

8) 宏利（945.HK -0.22%）對美元的大量投資顯示後美聯儲上週基準利率上升的影

響。

9) 中國石油（857.HK +0.00%%）宣佈於2017年將中國大慶鑽井和地面工程項目

的資本支出削減20%。

10）嘉華國際（173.HK +1.70%）贏得2016年度最後一次土地拍賣價，以58.7億

港元收購啟德住宅用地。

11) 樂視（300104.CH 停牌）由於與未披露的戰略投資者談判，暫停了自星期三以

來的股票交易10天，以籌集14億美元。

2

3/1/2017 星期二

法律聲明

一般披露

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