Российский рынок переработки молока(перспективы развития)

Лащёнов Андрей, руководитель отдела

продаж ООО «УМЗ Эколин»

Российский рынок переработки молока

Китайский иероглиф «кризис» выглядит так:

Производство молока

Источник: Росстат, The DairyNews

Источник: Росстат, The DairyNews

15,9 m tons

Производство молока

Категории молочной продукции в России

Категории молочной продукции в России

Молочная отрасль РФ

Основные переработчики

Цены на сырое молоко

Источник: РСПМО

Данные: Тульский МК

• Сырье занимает (по средним оценкам специалистов отрасли) порядка 40% от потребительской цены пакета пастеризованного молока. В премиальном сегменте этот процент чуть ниже, в эконом сегменте – чуть выше.

• Упаковка занимает наибольшую стоимостную долю среди всех остальных процессов переработки и составляет порядка 14% от потребительской цены.

• Относительно высокую долю в конечной цене продукта имеет логистическая составляющая. В среднем это 8% в цене. При это надо учитывать, что дистрибуция до мелкой розницы может быть значительно затратнее дистрибуции в крупный ритейл, так как осуществляется малыми партиями и чаще.

• НДС на молоко как на социально значимый продукт – 10%.

• Наценка торговой сети 10-25%.

40%

14%

3%

7%

8%

18%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Структура потребительской цены пакета молока

НДС

наценка торговли

дистрибьюция

маркировка

переработка

упаковка

молоко-сырьё

Структура потребительской цены пакета молока

Country Analysis: Russia

Источник: Euromonitor International

Значимые составляющие цены конечного продукта

40%

14%

3%

7%

8%

18%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Структура потребительской цены пакета молока

НДС

наценка торговли

дистрибьюция

маркировка

переработка

упаковка

молоко-сырьё

Торговая наценка и стоимость молока-сырья – внешние составляющие для переработчика, непосредственно от него независящие

Упаковка – формат,

который выбирает

переработчик

Вариации доли упаковки в конечной цене пакета молока

(на примере рынка Екатеринбурга)

Молоко 3,5 «Летний день», цена 64руб. Доля упаковки (картон) 6%.

Молоко отборное Простоквашино в PET-бутылке. Цена 62 руб. Доля упаковки 9%.

Молоко 3,2% Простоквашино в кувшине. Цена 44 руб. (акция). Доля упаковки 5%.

Молоко 3,2% «Белый город», цена 42 руб., Доля упаковки 3-4%.

Российский рынок переработки молока

Опасностей много:

• Ожидаемый спад ВВП до 5%• Инфляция 11% и продолжение ее темпов

роста• Заморозка инвестиций из-за крайней

нестабильности курса валют• Падение потребительского спроса из-за

снижения покупательской способности• Недоступность кредитов

А в чем же

возможности???

• Импортозамещение

• Открытие новых возможностей для экспорта

• Эффективизацияпроизводств

• Пересмотр линейки

выпускаемой продукции

В чем возможности нынешнего рынка:

• Качественный продукт

• За приемлемые деньги

• Без переплаты за имидж

• От надежного поставщика

\ бренда \ продавца

А что ищет потребитель во время кризиса?

2008 20142010 2011 2012 2013 20152009

Возможности вывода на рынок продуктов в категории средний + и премиум. Рост и развитие высокомаржинальных продуктов на рынке

Спрос на антикризисные продукты. Рост и развитие массового сегмента, низкомаржинальных продуктов

Спрос на антикризисные продукты. Рост и развитие массового сегмента, низкомаржинальных продуктов

Хронология тенденций рынка

НАПРИМЕР

Июль 2009 - апрель 2010 г. — инсталляция и запуск оборудования Ecolean (EL1,

EL2, EL3 – всего 25 автоматов) на заводах компании Юнимилк

С момента запуска молока, кефира и нескольких йогуртов в 2009 ассортимент

расширился до 23 SKU.

Позиционирование бренда «ДВС» - изначальное позиционирование - низкий

ценовой сегмент. Замена пленки.

После слияния с корпорацией Danone и оптимизации общего брендового

портфеля, ТМ «Для всей семьи» показала один из лучших темпов роста по объему

и маржинальности.

2011 – 2012гг. Позиционирование продукции повышается до уровня средне-

ценового.

2013г. В упаковке Ecolean запустился

бренд «Простоквашино».

• 2013г. – запуск йогуртов Danone в

Ecolean в Португалии и Аргентине

• 2014 г. – перевод объемов ТМ «Для

Всей семьи» в «Простоквашино» в

Кувшине Ecolean.

• 2015г. – вывод на рынок йогуртов Danone

в кувшине (массовый ценовой сегмент).

Danone-Unimilk: антикризисное решение 2009 года

Антикризисное решение

2008 20142010 2011 2012 2013 20152009

АКЦЕНТ НА АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОДУКТАХ (СОЦ. ЗНАЧИМЫХ, НИЗКОМАРЖИНАЛЬНЫХ, МАССОВЫХ)

ВЫВОД НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В БОЛЕЕ ВЫСОКОМ ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ С ВЫСОКОЙ МАРЖЕЙ

АКЦЕНТ НА АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОДУКТАХ (СОЦ. ЗНАЧИМЫХ, НИЗКОМАРЖИНАЛЬНЫХ, МАССОВЫХ)

Другие примеры 2014-2015 гг.

Молвест. Сливки «Волжские просторы»,«Иван Поддубный», эконом сегмент.

Акконд. Старт продаж ц.м. продукции

Милком. Запуск массового бренда «Молочная речка»

40%

14%

3%

7%

8%

18%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Структура потребительской цены пакета молока

НДС

наценка торговли

дистрибьюция

маркировка

переработка

упаковка

молоко-сырьё

ЦЕЛЬ: проработка и оптимизация всех направлений!!!

СПАСИБО!

Лащёнов Андрей, руководитель отдела

продаж ООО «УМЗ Эколин»+7 496 219 03 44

+7 915 021 21 01anlash@ecoleandubna.ru

www.ecolean.com