臺灣參與東協整合情形及臺灣教育中心可扮演角色

臺灣教育中心暨招收國際學生策略研討會

徐遵慈

中華經濟研究院（台灣東協研究中心）

中華民國 103年11月28日

報告大綱

• 東協簡介與經濟整合現狀與未來

• 臺灣與東協經貿關係

• 臺灣教育中心可扮演之角色

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國家 面積(km2) 人口/千人GDP/

百萬美元人均GDP/

美元

汶萊 5,765 399.8 16,969.7 42,445.5

緬甸 676,578 60,976.0 52,524.9 861.4

柬埔寨 181,035 14,741.4 14,411.2 977.6

印尼 1,904,569 244,775.8 878,223.4 3,587.9

寮國 236,800 6,514.4 9,083.1 1,394.3

馬來西亞 329,847 29,518.0 305,154.4 10,337.9

菲律賓 300,000 97,690.9 250,542.7 2,564.6

新加坡 697 5,312.4 276,609.5 52,068.7

泰國 513,120 67,912.0 366,126.6 5,391.2

越南 331,210 88,772.9 141,669.1 1,595.9

東協 6 國經濟成長及預測

IMF 預測2014年東協五國(印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南)的名目GDP將達2.43兆美元，首度超越亞洲四小龍。

4資料來源：IMF

東協成立背景與內部整合

• 1967年8月8日在曼谷成立，初期以政治、安全合作為主

• 為因應中國與印度之崛起，自1980年代後期開始致力推動經貿自由化，提議建立東協自由貿易區(AFTA)，希望藉由區域內及與區域外國家之FTA，取得更多市場進入優惠及爭取外商投資

• 1992年成立AFTA，帶動經濟與貿易成長

• 1997年東協領袖通過「ASEAN Vision 2020」，預計2020年建立東協經濟、政治、社會文化三個共同體，其中東協經濟共同體(AEC)旨在完成貨品、資金與人員之自由流動，後提前至2015年落實其目標。

• 東協領袖於2007年10月27日決議，將在2015年前整合成為一單一市場(Single Market)，但並未進一步規畫下一步整合目標。

東協文化與社會整合

• 目標：預計在 2015年整合成為東協文化與社會共同體(ASEAN Socio-Cultural Community, ASCC)

• 部長級會議：東協文化與藝術部長會議、教育部長會議、科學與技術部長會議、體育部長會議、青年部長會議、婦女部長會議等。

• 教育部長會議：1977年首次召開，2005後定期召開。目標為：推廣東協人民(尤其是青年)對東協之認知、透過教育強化東協認同感、建設人力資源、加強東協大學體系網絡(ASEAN University Networking, AUN)

• 延伸會議：2012年7月首度召開東協加三教育部長會議(13國)、東亞高峰會議(EAS)教育部長會議(18國)。

• 1965 年成立東南亞教育機構部長組織 (Southeast AsianMinisters of Education Organization (SEAMEO)。

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東協經濟共同體(AEC)四大支柱

創造單一市場與生產基地 具有競爭力的經濟區域

平衡的區域經濟發展 與全球經濟體系完全整合的區域

核心要素 推動協定／機制

商品的自由流動 共同有效優惠關稅協定(CEPT)：關稅、非關稅障礙、原產地規則 海關發展策略計畫(Strategic Plan of Customs Development)：關務合作 東協單一窗口(ASEAN Single Window)：貿易便捷化 東協標準化與一致化政策綱領(ASEAN Policy Guideline on Standards and

Conformance)：貿易的標準與技術障礙

服務的自由流動 東協服務貿易架構協定(AFAS)：服務貿易自由化 東協相互認證協定(ASEAN Mutual Recognition Arrangement)：相互認證 依據「WTO服務貿易總協定」(GATS)：財金金融部門自由化措施

投資的自由流動 東協全面性投資協定(ACIA)：投資保障、便捷化、自由化 東協產業合作計畫(ACIO Scheme)：鼓勵區域產業聚集與建立生產網絡

資本的更自由流動 強化東協資本市場之發展與整合 允許更多資本流動

技術勞工自由流動 促進技術勞工的簽證與工作證發放便捷性 促進校際合作、專業技能認證、就業能力建構

優先整合部門 對於優先整合部門之進展進行兩年一次的檢討 加強與私部門之對話與諮商

食品、農業、林業 推動區域內產品符合國際作業規範與SPS措施等 推動區域內外技術合作與技術移轉

AEC：創造單一市場與生產基地

東協內降稅情形

東協區域內貨品貿易平均關稅減讓趨勢圖(1993~2013年)

在《東協貨品貿易協定》(ATIGA)及《共同有效優惠關稅協定》(CEPT)架構下，東協區域內平均關稅已大幅下降。

東協相互承認協定相互承認協定（MRAs） 簽署日期與地點 類別

東協工程師相互承認協定 2005年12月9日；馬來西亞 工程服務業

東協護理師相互承認協定 2006年12月8日；菲律賓 護理服務

東協建築師相互承認協定 2007年11月19日

新加坡

建築服務業

東協測量師資格相互承認框架協定 測量人員

東協會計服務相互承認框架協定 2009年2月26日

泰國，七岩

會計、審計與簿

記服務東協醫師相互承認協定

合格註冊醫師、

執業醫師

東協牙醫師相互承認協定 合格註冊牙醫師、

執業牙醫師

東協旅遊服務專業人員相互承認協定 2012年11月9日；泰國 旅遊及酒店服務10

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東協對外洽簽FTA之進展國家 協定名稱 簽訂日期 生效日期

中國大陸東協－中國全面經濟合作框架協定

框架協議：2002年11月貨品貿易：2004年11月爭端解決機制：2004年11月服務貿易：2007年1月投資：2009年8月

框架協議：2003年7月貨品貿易：2005年7月爭端解決機制：2005年1月服務貿易：2007年7月投資：2010年1月

韓國東協－韓國全面經濟合作協定

框架協議：2005年12月爭端解決機制：2005年12月貨品貿易：2006年8月服務貿易：2007年11月投資：2009年6月

框架協議：2006年7月爭端解決機制：2006年7月貨品貿易：2007年6月服務貿易：2009年5月投資：2009年9月

日本東協－日本全面經濟合作協定

2008年4月 2008年12月

澳洲、紐西蘭

東協－澳洲－紐西蘭自由貿易協定

2009年2月 2010年1月

印度東協－印度自由貿易協定

框架協議：2003年10月

貨品貿易：2009年8月

爭端解決機制：2009年8月

服務貿易、投資：2014年9月8日完成簽署

框架協議：2004年7月

貨品貿易：2010年1月

爭端解決機制：2010年1月

2.3兆美元

6.1億人口

8.2兆美元

13.5億人口

1.8兆美元

12.4億人口

7.1兆美元

1.8億人口

資料來源：The World Bank 12

RCEP vs. TPP

東亞區域將在2016年以後形成「區域全面性經濟夥伴協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) ，涵蓋16國

33億人口，成為全球最大的自由貿易區

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RCEP TPP

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NAFTA北美自由貿易區（26%）

RCEP區域全面經濟夥伴協定

P16 (29%)

中-日-韓FTA（21%）

2013年全球 GDP 74兆1,717億美元

資料來源：IMF, World Economic Outlook Databases (WEO) 2013 estimation

FTAAP (57%)亞太自由貿易區

EU歐盟（23%）

TTIP跨大西洋貿易與投資夥伴協定(45%)

TPP跨太平洋夥伴協定

P12:(37%)美國、新加坡、紐西蘭、澳洲、智利、 秘魯、汶萊、馬來西亞、越南、墨西哥 、加拿大、日本

東協10國、中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲、印度

註：括號內數字為FTA占全球GDP之比例

全球區域經濟整合趨勢

PA太平洋聯盟(3%)智利、哥倫比亞、墨西哥、秘魯

中-韓FTA（14%）

東協與主要國家貿易

2003~2012年東協對6個對話夥伴國之出口貿易趨勢 2003~2012年東協對6個對話夥伴國之進口貿易趨勢15

東協吸引外資情形 - 1

外資進入東協主要集中在製造業、金融業、進出口貿易等產業，以歐盟、日本、美國、中國大陸、韓國及台灣等國為主。

缺工問題逐漸浮現：馬來西亞、泰國、越南

生產成本漸高：土地、工資、環保、通貨膨脹、匯率…

民族保護主義升高：原物料出口限制、金融證照核發、國家風險升高(五月越南排華/反中事件)….

產業政策調整：越南、泰國等類似騰籠換鳥計畫；印尼推動製造業

非FTA國家企業投資限制仍多：銀行、批發零售…

外資流入不穩定、區域分布變化大：新興國家受青睞

積極對外投資或調整投資區位：新加坡、馬來西亞、泰國、越南

東協吸引外資情形 - 2東協吸引外資情形 - 2

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註：緬甸對外投資尚無資料、越南對外投資2005年起始有紀錄 單位：百萬美元資料來源：UNCTADSTAT

2003-2012年東協各國對外直接投資趨勢

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短期政經局勢變數

• 印尼：東協最大經濟體；2014年7月舉行總統大選，新任總統佐科威

(Jokowi)發表未來政策，包括加強開發海洋資源與合作、保障印尼海

外勞工、吸引外資、推動進口替代政策等，但面臨朝小野大問題。

• 泰國：近年天災與政局紛擾不斷，自五月起已由軍政府接手政局，

獲合法地位，積極推動基礎設施、對外經貿合作(中國大陸)等。

• 馬來西亞：推動成為已開發國家，面臨缺工、工資上漲、外資成長

遲緩等；推動伊斯蘭經濟(清真產業、伊斯蘭金融中心)

• 菲律賓：近年東協經濟成長最突出國家；持續推動經濟改革與自由

化；積極發展服務業、電子業

• 越南：近年飽受貶值、通膨、貿易尼差擴大等問題，歷經產業轉型

瓶頸；但因加入TPP已帶來新契機(紡織成衣)

• 寮國、緬甸、柬埔寨(LMV國家)：產業基礎不佳；成長動能基礎設

施落後

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報告大綱

• 東協簡介與經濟整合現狀與未來

• 臺灣與東協經貿關係

• 臺灣教育中心可扮演之角色

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2001～2013年臺、中、日、韓對東協進出口額趨勢

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2001～2013年臺、中、日、韓對東協出口額趨勢

2001～2013年臺、中、日、韓自東協進口額趨勢

資料來源：東協秘書處，本研究整理

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我對中國大陸/東協投資趨勢(1991～2013年)

2013 CIER 

國家 累計排名 主要投資行業 備註

新加坡 N/A 電子與電機製品、化工原料

越南 2 成衣紡織、製鞋、食品加工 次於日本

印尼 9 家具、紡織

泰國 3 電機電子、化學、紡織 次於日、美

馬來西亞 4 電機電子、非金屬礦物質、紙製品 次於日、美、星

菲律賓 8 電機電子、貿易、食品

柬埔寨 8 房地產及土地開發、農業開發

緬甸 N/A 農業、光學器材、食品飲料、建材

寮國 N/A 木製家具、成衣

台商在東協投資之主要產業

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台商對東協投資的挑戰與因應

• 新興國家政策與成本變動大：產業保護政策、匯率、工資、通貨

膨脹、經濟泡沫化等風險管理與中長期因應對策

• 新興市場產業聚落或供應鏈不足，進口成本居高不下：籌設台灣

工業區或群聚投資；爭取降稅

• FTA網絡不足的衝擊效應日增：關稅差別待遇日趨明顯、「投資

帶動貿易」效果遞減；加強雙邊與產業合作關係、

• 台商投資保障(含人身安全保障)與自由化需求孔急：強化投資保

障協定內涵與執行；加強駐外機構與台商總會功能

• 服務業對外投資動能不足：約70%服務業尚未在海外建立據點；

加強產業輔導與資訊提供

• 國際行銷、營運、法律人才缺口嚴重：改善人才流動；加強產業

公會、智庫可以扮演的角色

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東協經濟崛起對企業營運之影響

經濟發展重心出現移轉：全球企業佈局與市場拓展出現新作法；日、

韓企業加強針對中產階級發展之產品、品牌與服務；亞洲品牌將崛起

東協五國吸引外資持續成長：日本在在2011年311地震核災後陸續出

現汽車及電子廠增加對東協五國(尤其是泰國、印尼、越南)的投資

外商投資目的從「加工出口歐美市場」轉向「加工銷售內需市場」：

東協紛紛調漲最低工資，廉價勞力成本的優勢逐漸消失，外資將焦點

轉移至所得增加所帶來的廣大內需消費市場；勞力密集生產不再當道

進入全球／區域供應鏈，製造業國際分工出現變化：由初級製造業轉

型為技術與資本密集製造業，在全球供應鏈上扮演日漸重要角色。

亞太區域整合加速：FTA數量快速增加，增加東協出口競爭力與對外

資吸引力；生產作業開始外包及轉移至後段班國家(CLMV國家)

全球經濟危機發生後之經濟前景：歐美前景未卜；中國經濟成長趨緩；

亞幣波動升高企業營運難度

我國推動參與經濟整合的路徑圖

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推進雙邊與區域

FTA/ECA

兩岸FTA談判與執行

展開ECA談判或可行性研究

掌握複邊FTA最新進度

貨品貿易協定

服務貿易協定

爭端解決協定

新加坡、紐西蘭

其他國家或整合機制

掌握TPP/RCEP進展

形塑外部助力、內部共識

加強實質經貿合作與交

流

檢視既有經貿合作關係

檢討既有協定與機制

加強拓展柬緬寮關係

洽簽部門別、功能性協定

衛生 標準

關務 貿易便捷化

我國實質參與區域經濟整合

其他

報告大綱

• 東協簡介與經濟整合現狀與未來

• 臺灣與東協經貿關係

• 臺灣教育中心可扮演之角色

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東協高等教育市場現狀

• 部分東協國家高等教育市場競爭激烈；現研擬2015年後教育藍圖 (Post-2015 Education Scenarios and Post-EFA Education Agenda in Southeast Asia)

• 東協經濟快速發展與整合，人力素質與供應問題將日漸重要。

• 印尼：2009年計有3,673個高教機構，超過500萬學生。在MP3EI 計畫(Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development for 2011-25)下有多項高教計畫。

• 馬來西亞：2012年計有20所公立大學、30所技職院校、37私立大學、400所大專

• 菲律賓：2013年計1,871所大學，多為私立學校。

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馬來西亞高等教育評估

資料來源：ASEAN State of Education Report 2013

印尼高等教育評估

資料來源：ASEAN State of Education Report 2013

菲律賓高等教育評估

資料來源：ASEAN State of Education Report 2013

臺教中心可思考方向

• 配合東協/東亞/亞太整合方向與經濟發展需求—產業政策、服務業快速成長、中國大陸市場、回教人口

• 參考歐美、日、中、韓積極推動教育合作交流的政策，應加強與東協國家整體之教育、人力資源發展之合作，以及針對國家別特色所規畫之教育合作方案，俾為臺灣及當地臺商培育人才。

• 東協新會員(柬埔寨、寮國、緬甸、越南，即CLMV國家)將為未來製造業重鎮，與我有宗教、文化、投資等交流優勢，應加強教育合作交流。

• 加強教育與流行文化、藝術、科技與產業發展(數位科技、新媒體、文創)之跨域整合。

• 配合東南亞行動綱領及推動FTA政策，研擬放寬特定東協人才(含畢業生及白領與專業人士)在台灣工作之條件。

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報告完畢敬請指教

徐遵慈TEL: 886-2-2735-6006*318Email: kristy@cier.edu.tw