E TURYŚCI 2019 - Spicy Mobile · firmy internetowe, udział branży turystycznej (podróże i...
Transcript of E TURYŚCI 2019 - Spicy Mobile · firmy internetowe, udział branży turystycznej (podróże i...
CLIC
K T
O C
ON
TIN
UE
TURYŚCI 2019
Tomasz KąkolSales Director w Spicy Mobile
Wydatki branży turystycznej na reklamę cyfrową
wyniosły w roku ubiegłym około 179 mln złotych,
z czego co najmniej ¼ została przeznaczona na
mobile. Smartfon jest wykorzystywany na każdym
etapie zakupu usługi turystycznej, a sami Polacy
– jak pokazują wyniki badań – należą do jednych
z największych entuzjastów mobilnych rezerwacji.
W niniejszym raporcie pokusiliśmy się o nakreślenie
najważniejszych trendów na rynku turystycznym
– wykorzystaliśmy w tym celu dane opublikowane
przez organizacje branżowe, rynkowych graczy,
a także wyniki własnego pomiaru aktywności na
urządzeniach mobilnych. Życzę Państwu inspirującej
lektury i zachęcam do kontaktu w przypadku pytań
dotyczących możliwości reklamy usług
turystycznych w kanale mobile.
3
Rynek turystyczny rośnie globalnie szybciej niż światowy PKB i jest drugim sektorem pod względem tempa wzrostu
Wartość globalnego rynku usług turystycznych w 2018 r.
Jak wynika z badania The World Travel & Tourism Council (WTTC), w 2018 r.
globalny rynek usług turystycznych osiągnął wartość 8,8 bilionów dolarów,
w tym 71,2% tej kwoty pochodziło z turystyki krajowej.
Sektor usług turystycznych z tempem wzrostu na poziomie +3,9% jest drugim
tuż za produkcją (+4%) najszybciej rozwijającym się sektorem na świecie. Pod
tym względem turystyka wyprzedza m.in. budownictwo (+3,4%), handel
(+3,3%), opieką zdrowotną (+3,1%), rolnictwo (+1,8%) czy usługi finansowe
(+1,7%).
Globalny rynek usług turystycznych jest wart 8,8
bilionów dolarów i jest drugim najszybciej
rozwijającym się sektorem na świecie.
Źródło: World Travel & Tourism Council’s (WTTC), TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019
TOTAL 2018 $ 8,8 bln
28,8%turystyka
zagraniczna
71,2%turystyka
krajowa
Udział turystyki wypoczynkowej w ogóle wydatków na usługi turystyczne w 2018 r.
Udział wydatków na wypoczynek wzrósł do 78,5%
(z 77,5% w 2017 r.), co oznacza, że turystyka
biznesowa odpowiada za 21,5% wydatków globalnie
(22,5% w 2017 r.).
Źródło: World Travel & Tourism Council’s (WTTC), TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019
78,5%Wypoczynek
21,5%Wyjazdy biznesowe
6
Wartość europejskiego rynku usług turystycznych wyniosła w 2018 r.2,2 biliony dolarów
Branża turystyczna rośnie na całym świecie, szczególnie w regionie Azji
Południowej (+7,2%), Azji Północno-Wschodniej (+6,6%) oraz w Azji
Południowo-Wschodniej (+6,2%). Najniższe tempo wzrostu odnotowują kraje
Bliskiego Wschodu (+0,6%), Karaiby (+2,1%), Ameryka Północna (+2,3%) oraz
Ameryka Łacińska (+2,4%).
Sektor „Podróże i Turystyka” rośnie w Europie wolniej niż na rynkach azjatyckich,
choć odpowiada aktualnie za około 25% wartości branży globalnie.
Europejski rynek usług turystycznych, jak podaje The World Travel & Tourism
Council, wyniósł na koniec 2018 r. 2,2 biliony dolarów przy tempie wzrostu
+3,1% i wysunął się na prowadzenie pod względem wartości. Tuż za nim
uplasował się region Azji Północno-Wschodniej (2,1 biliony dolarów) oraz
Ameryka Północna (1,9 biliona dolarów).
8
Polska: wzrost łącznych wydatków w gospodarce turystycznej o 6,8% oraz stabilny udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB na poziomie 5,9%
Charakterystyka podróży zagranicznych Polaków (na podstawie danych z 2017 r.)
W przypadku wyjazdów wakacyjnych z biurami podróży, jak pokazują dane
Polskiej Izby Turystyki ujęte w raporcie „Zagraniczne wakacje Polaków”, blisko
10% klientów jest gotowych do rezerwacji letniego urlopu prawie rok wcześniej
(październik, listopad, grudzień). W porównaniu z 2017 r. liczba rezerwacji
dokonywana powyżej trzech miesięcy przed terminem wylotu wzrosła o ponad
25%. Dane z ubiegłorocznego raportu pokazują także, że 80% rezerwacji to
wyjazdy do 7 dni.
W 2018 roku Polacy wzięli udział w 47,7 mln podróży
krajowych oraz 12,7 mln wyjazdów zagranicznych.
Jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne z biurami
podróży, wolimy jeździć częściej, ale na krócej.
Źródło: Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2017
Głównym celem zagranicznych wyjazdów Polaków jest turystyka i wypoczynek (54,9%)ADominującym środkiem transportu jest samolot –jego udział z roku na rok wzrasta i w 2017 r. wyniósł 52,4%RPolacy najczęściej korzystają z hotelu i motelu (42,0%), w dalszej kolejności z mieszkania u krewnych lub znajomych (35,9%)
>
2 350 PLNTyle wynosi przeciętny wydatek na podróż zagraniczną. Największy udział stanowią wydatki na transport – 33,4% oraz na zakwaterowanie – 27,3%
Rynek turystyczny w Polsce w 2018 r.
Źródło: szacunkowe dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące roku 2018
34,95 mld PLNwydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce w 2018 r.
27,7 mld PLNwydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski
12 747 tys.liczba turystycznych podróży
Polaków za granicę
Wyższe niż rok wcześniej o 14,5%
Wzrost w stosunku do 2017 r. o 7%
Wzrost w porównaniu do 2017 r. o 6,6%
47 736 tys.liczba podróży krajowych
mieszkańców Polski, w tym 18 802 tys. stanowią podróże
długookresowe (urlopowo-wakacyjne)
Wzrost krajowych podróży długookresowych o 4,5%
Wyjazdy wakacyjne z biurami podróży w 2018 r.
Źródło: Polska Izba Turystyki, raport „Zagraniczne wakacje Polaków”, dotyczy wyjazdów z biurami podróży od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018, rezerwowanych do 20 sierpnia 2018
28,9%
8,9%
10,5%
6,0%
11,7%
34,0%
22,7%
8,3%
11,9%
7,7%
13,6%
36,0%
Powyżej 3 miesięcy
Powyżej 2 miesięcy
Powyżej 1 miesiąca
22-31 dni
11-21 dni
do 10 dni
Odległość terminu rezerwacji od terminu wyjazdu
2018 2017
31,6%
14,9%
13,6%
11,1%
7,5%
3,6%
3,0%
2,9%
1,5%
0,8%
9,5%
Grecja
Turcja
Bułgaria
Hiszpania
Egipt
Albiania
Włochy
Tunezja
Chorwacja
Cypr
Pozostałe destynacje
Ulubione kierunki Polaków (udział w rynku)
15,2%
26,6%
30,8%
27,0%
maj czerwiec lipiec sierpień
Termin wylotu w szczycie sezonu
12
Branża turystyczna coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w sieci
Szacunkowa wielkość wydatków na reklamę cyfrową w branży turystycznej*
Jak wynika badania IAB/PwC AdEx, w którym biorą udział wszystkie wiodące
firmy internetowe, udział branży turystycznej (podróże i turystyka, HoReCa)
w torcie reklamy online utrzymuje się na poziomie 4%, co przy łącznych
wydatkach na digital wynoszących w 2018 r. 4,473 mld zł daje kwotę około
179 mln zł.
Wartość reklamy online w branży turystycznej rośnie w tym samym tempie co
rynek reklamy cyfrowej ogółem. W roku ubiegłym branża turystyczna wydała na
reklamę online o12,9% więcej niż w 2017 r.
Powyższe dane mają charakter szacunkowy i nie wyczerpują w pełni wydatków
reklamowych w internecie (duże zróżnicowanie rynku, mnogość małych firm).
W 2018 r. firmy z branży turystycznej wydały na
reklamę cyfrową około 179 mln zł.
Źródło: opracowanie własne na podstawie IAB/PwC AdEx
178 920 000
158 480 000
145 000 000
201820172016
* Podróże i turystyka, HoReCA
14
Korzystanie z usług turystycznych na mobile’u
Co drugi badany (51%) używa smartfona do rezerwowania hoteli, lotów lub samochodów na wynajem w trakcie podróży. Na to samo pytanie twierdząco odpowiedziało zaledwie 11% Brytyjczyków, 31% Austriaków i 40% Niemców. Tylko 9% ankietowanych twierdzi, że nie korzysta ze smartfona do czynności bezpośrednio związanych z wyjazdem.
Podczas wyjazdu Polacy najchętniej sięgają po smartfon, by sprawdzić pogodę (62%) lub skorzystać z mapy (55%). Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni deklarują szukanie informacji o lokalnych wydarzeniach i atrakcjach oraz wartych odwiedzenia restauracjach.
Zaledwie 1% badanych wyłącza swój smartfon w czasie wakacji. 49% ankietowany przyznaje, że ma włączony telefon komórkowy przez cały czas, a co czwarty (25%) korzysta z niego codziennie, także w sprawach służbowych. Co drugi Polak (54%) dzięki smartfonowi czuje się w trakcie podróży pewniej i jest bardziej spontaniczny.
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Opinium Research dla KAYAK w Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii, Polsce i Francji na grupie minimum 1000 respondentów z każdego kraju.
Źródło: KAYAK, Mobile Travel Report 2018
15
W 2018 r. z aplikacji turystycznych korzystał niemal co drugi użytkownik smartfona, co szósty sięgnął po mobilne mapy lub nawigację
Jak Polacy korzystają z aplikacji turystycznych? Czy wiek lub płeć
użytkowników różnicują aktywność w aplikacjach? W jakich miesiącach
sięgamy po mobilne mapy i nawigacje? Wyniki badania Spicy Mobile
dostarczają „twardych” danych dotyczących aktywności użytkowników
na urządzeniach mobilnych i pozwalają uchwycić sezonowe zmiany
w korzystaniu z aplikacji turystycznych.
Wyniki pasywnego pomiaru aktywności w aplikacjach turystycznych
Badanie rynku mobilnego jest realizowane przez Spicy Mobile od stycznia
2015 r. Jego celem jest zebranie jak największej liczby informacji na temat
polskiej społeczności mobilnej, dokładne określenie profilu użytkowników,
intensywności i okoliczności korzystania ze smartfonów oraz poszczególnych
aplikacji, a także określenie najbardziej popularnych aplikacji mobilnych wśród
konkretnych grup osób. Pomiar aktywności na smartfonach i tabletach
z systemem Android jest dokonywany automatycznie przez zainstalowany na
urządzeniu mobilnym program monitorujący, bez konieczności wykonywania
aktywnych działań ze strony osoby badanej. Badanie obejmuje użytkowników
w wieku 15 lat i więcej. Wszystkie wskaźniki dotyczą populacji osób
korzystających z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
17
Korzystanie z aplikacji turystycznych, mobilnych map oraz nawigacji
Polacy uruchamiają aplikacje turystyczne coraz częściej. W porównaniu do 2017 r. wzrosła miesięczna liczba uruchomień aplikacji na użytkownika dla aplikacji podróżniczych i informacji lokalnych, a także mobilnych map i nawigacji. Szybszą dynamikę wzrostu odnotowuje kategoria „Podróże i informacje lokalne”.
W 2018 r. z aplikacji „Podróże i informacje lokalne” korzystał niemal co drugi użytkownik smartfona (średni roczny zasięg kategorii 49%), co szósty sięgnął po mobilne mapy lub nawigację (średni roczny zasięg kategorii 17%). W porównaniu do 2017 r. obie kategorie odnotowały wzrosty.
Po aplikacje podróżnicze i informacje lokalne, a także mobilne mapy i nawigacje sięgają częściej osoby w wieku 25-34 lata oraz 45 lat i więcej. W obu grupach wiekowych odnotowano wyższy zasięg oraz wyższą liczbę uruchomień aplikacji w miesiącu na użytkownika.
Wyniki pasywnego pomiaru aktywności na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Klasyfikacja aplikacji na podstawie kategoryzacji Google Play.
Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, dane 2017-2019
Zasięg aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje”
Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, dane 2017-2019
Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android.
43%45%
42%43%
45%46%
49%47% 46%
43% 43% 44% 45% 45%
50% 50% 49% 49%47%
49%48%
49%
53%50%
52%54%
47%
42%
18% 18% 17% 16%14% 15% 16%
17%
14%13% 12% 13% 13%
15%17% 18%
17% 17% 17% 16%19% 20%
22%
17% 18% 19%
16%
12%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
2017 2018 2019
Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje
Zasięg aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje” w grupach wiekowych w poszczególnych miesiącach w 2018 r.
Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, 2018
Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android.
Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15-24 25-34 35-44 45+
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15-24 25-34 35-44 45+
Miesięczna liczba uruchomień na użytkownika aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje”
Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, dane 2017-2019
Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android.
10 10
15
18 1816
1918
2019 19
27
19 2021
26 27 26 27
3027
2930
2928
25
19 18
22
25
31
25
30
2220
25
32 3133
34
24
29
38
3537
34
30
33
29
36
31
3940
2930
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
2017 2018 2019
Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje
Miesięczna liczba uruchomień na użytkownika aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje” w grupach wiekowych w poszczególnych miesiącach w 2018 r.
Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, 2018
Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android.
Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15-24 25-34 35-44 45+
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15-24 25-34 35-44 45+
Czas jednego uruchomienia aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje”
Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, dane 2017-2019
Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android.
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
00:03:30
00:04:00
00:04:30
00:05:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
2017 2018 2019
Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje
Czas jednego uruchomienia aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje” w grupach wiekowych w poszczególnych miesiącach w 2018 r.
Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, 2018
Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android.
00:05:39
00:04:07
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
00:03:30
00:04:00
00:04:30
00:05:00
00:05:30
00:06:00
00:06:30
00:07:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15-24 25-34 35-44 45+
00:06:04
00:04:55
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
00:03:30
00:04:00
00:04:30
00:05:00
00:05:30
00:06:00
00:06:30
00:07:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15-24 25-34 35-44 45+
Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje
Czas jednego uruchomienia aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje” według płci w poszczególnych miesiącach w 2018 r.
Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, 2018
Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android.
Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje
00:05:23
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
00:03:30
00:04:00
00:04:30
00:05:00
00:05:30
00:06:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kobiety mężczyźni
00:04:04
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
00:03:30
00:04:00
00:04:30
00:05:00
00:05:30
00:06:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kobiety mężczyźni
tel. 22 487 53 90
e-mail: [email protected]
ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa
www.spicymobile.pl
Spicy Mobile