목 차 - halla.co.kr #207, Rokmon Bldg., Undsen Huuli Street-24, 2nd horoo, Bayangol District,...

목 차

정 정 신 고 (보고) ...............................................................................................................1

【 대표이사 등의 확인 】 ....................................................................................................3

사 업 보 고 서 .....................................................................................................................4

【 대표이사 등의 확인 】 ....................................................................................................5

I. 회사의 개요......................................................................................................................6

1. 회사의 개요.....................................................................................................................6

2. 회사의 연혁...................................................................................................................15

3. 자본금 변동사항............................................................................................................22

4. 주식의 총수 등..............................................................................................................23

5. 의결권 현황...................................................................................................................24

6. 배당에 관한 사항 등......................................................................................................24

II. 사업의 내용 ..................................................................................................................26

III. 재무에 관한 사항 .........................................................................................................80

IV. 감사인의 감사의견 등 ..................................................................................................91

V. 이사의 경영진단 및 분석의견........................................................................................94

VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항........................................................103

1. 이사회에 관한 사항 .....................................................................................................103

2. 감사제도에 관한 사항..................................................................................................110

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항..................................................................................111

4. 계열회사 등의 현황 .....................................................................................................111

VII. 주주에 관한 사항......................................................................................................115

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항....................................................................................118

1. 임원 및 직원의 현황....................................................................................................118

2. 임원의 보수 등............................................................................................................121

IX. 이해관계자와의 거래내용...........................................................................................124

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .................................................................126

XI. 재무제표 등 ...............................................................................................................138

XII. 부속명세서 ...............................................................................................................159

【 전문가의 확인 】 ........................................................................................................165

1. 전문가의 확인 .............................................................................................................165

2. 전문가와의 이해관계...................................................................................................165

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 34기 사업보고서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014. 03 .31 3. 정정사유: 기재오류에 대한 정정 (당사는 기존에 신주인수권부사채를 조건부자본증권으로 표기하였으나, 이를 회사채로 정정.) 4. 정정사항

2015년 03월 31일

항 목 정 정 전 정 정 후

Ⅲ. 재무제표 등

3. 채무증권 발행실적 등

가. 채무증권 발행실적

(기준일 :

2013년 12월

31일

) (단위 : 백만원, %)

발행

회사

증권종류

발

행

방

법

발행일

자

권면

총액

이자

율

평가등급

(평가기관)

만기일

상환

여부

주관

회사

중 략

㈜한

라

조건부자본

증권

사

모

2013.0

8.27

8,800 7.04

BBB+

(한기평,

NICE)

2016.0

8.27

미상

환

대우증

권

중 략

합

계

- - -

1,768,

640

- - - - -

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행

회사

증권종류

발

행

방

법

발행일

자

권면

총액

이자

율

평가등급

(평가기관)

만기일

상환

여부

주관

회사

중 략

㈜한

라

회사채

사

모

2013.08

.27

8,800 7.04

BBB+

(한기평,

NICE)

2016.08

.27

미상

환

대우증

권

중 략

합

계

- - -

1,768,

640

- - - - -



라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기

1년 이

하

1년초

과

2년이

하

2년초

과

3년이

하

3년초

과

4년이

하

4년초

과

5년이

하

5년초과

10년이

하

10년초

과

합 계

미상환 잔

액

공모

310,03

8

- - - - - -

310,0

38

사모 -

94,20

0

- - - - -

94,20

0

합계

310,03

8

94,20

0

- - - - -

404,2

38

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기

1년 이

하

1년초

과

2년이

하

2년초

과

3년이

하

3년초

과

4년이

하

4년초

과

5년이

하

5년초

과

10년이

하

10년초

과

합 계

미상환 잔

액

공

모

310,03

8

- - - - - -

310,0

38

사

모

-

94,20

0

8,800 - - - -

103,0

00

합

계

310,03

8

94,20

0

8,800 - - - -

413,0

38

전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1



바. 조건부자본증권

미상환 잔액

(기준일 :

2013년 12월

31일

) (단위 : 백만원)

잔여만기

1년

이하

1년초

과

2년이

하

2년초

과

3년이

하

3년초

과

4년이

하

4년초

과

5년이

하

5년초

과

10년

이하

10년

초과

20년

이하

20년

초과

30년

이하

30년

초과

합

계

미상

환

잔액

공

모

- - - - - - - - - -

사

모

- -

8,80

0

- - - - - -

8,8

00

합

계

- -

8,80

0

- - - - - -

8,8

00

※ 2013. 08. 27일 회사채 신속인수제 참여에 따른 신주인수권부사채 발행 건임.

(기준일 :

2013년 12월

31일

) (단위 : 백만원)

잔여만기

1년

이하

1년초

과

2년이

하

2년초

과

3년이

하

3년초

과

4년이

하

4년초

과

5년이

하

5년초

과

10년

이하

10년

초과

20년

이하

20년

초과

30년

이하

30년

초과

합

계

미상

환

잔액

공

모

- - - - - - - - - -

사

모

- - - - - - - - - -

합

계

- - - - - - - - - -


【 대표이사 등의 확인 】


사 업 보 고 서

(제 34기)

사업연도2013년 01월 01일 부터

2013년 12월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중 2014년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인

면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한라

대 표 이 사 : 최 병 수

본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) http://http://www.halla.co.kr

작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 형 석

(전 화) 02-3434-5609


【 대표이사 등의 확인 】


I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호 설립일 주소 주요사업

직전사업연도

말

자산총액

지배관계 근거주요종속

회사 여부

한라천진방지산

개발유한공사

05.07.1

1

Youyi Road, Hexi District, Tianjin,

China부동산투자업 120,385

기업의결권의

과반수 보유

직전사업연도말

자산총액 500억원 이상

목포신항만운영㈜09.02.0

5전라남도 목포시 신항로294번길 45 항만시설운영업 12,990

기업의결권의

과반수 보유해당사항 없음

㈜한라세라지오92.04.3

0경기도 여주시 여양로 530 골프장업 132,038

기업의결권의

과반수 보유



한라오엠에스㈜07.01.1

6경상북도 안동시 경북대로 359(옥동)

폐기물 수집운반,

처리 및 원료재생

업

16,028기업의결권의


㈜한라아이앤씨 2005.06 서울특별시 송파구 올림픽로 289 투자자문업 20,664기업의결권의


Halla Corporation

America

13.02.0

8

955 Meriwether Park Drive,

Hogansville,

Troup County, Georgia 30230, USA

건설업 3,129기업의결권의


Halla Gonsol LLC11.07.2

2

#207, Rokmon Bldg., Undsen Huuli

Street-24, 2nd horoo, Bayangol

District,

Ulaanbaatar, Mongolia

건설업 155기업의결권의


GROUPO HALLA

S.A

13.10.3

0

250, 02 Jiron Julian Arias Agaguez,

Miraflores, Lima, Peru건설업 0

기업의결권의


한라엔컴㈜ 1989.07 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42 레미콘 제조업 341,094기업의결권의

과반수 보유



에이치엘청주제일차

㈜

12.08.0

3서울시 영등포구 국제금융로 6길 17 자산 유동화 91,112

기업회계기준서

제1110호

'연결재무제표'에 의

거 실질적 지배

해당사항 없음

에이치엘드림제일차

㈜

12.10.3

0서울시 영등포구 국제금융로 6길 17 자산 유동화 81,099


제1110호



해당사항 없음

에이치엘제일차(유)13.03.1

9서울시 영등포구 은행로 14 자산 유동화 -


제1110호



해당사항 없음


나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 한라'로 표기하며, 영문으로는 'Halla Corporation'이라 표기합니다

. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '㈜한라'로 표기합니다.

에이치엘드림제이차

㈜

13.09.1

6서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 자산 유동화 -


제1110호



해당사항 없음

대련한라94.10.2

8

Dalian Halla Remicon Co.ltd No88

xin shuni Street , Gangjingzi-District,

Dalian -City, Liaoning-Province,

China

레미콘 제조업 12,195

종속회사 한라엔컴㈜

를

통한 과반수 지배

해당사항 없음

진황도02.02.2

6

Qinhuangdao Halla conerete Co.ltd

yaozhouzhai-cunbeigang-street ,

haigang-district Qinhuangdao-

city,Heibei-Province , China



를


해당사항 없음

심양한라01.12.1

3

Shenyang Halla Remicon Co. ltd

Zhangjiang-bao 700, Dongling -

District ,

Shenyang-City, Liaoning-Province,

China



를


해당사항 없음

심양운수09.08.3

1


District ,


China

운수업 2,708


를


해당사항 없음

심양혼화제03.07.1

8


District ,


China

혼화제 제조업 3,042


를


해당사항 없음

천진대한05.01.2

6

Tianjin Dahan halla Concrete Co.ltd

no 85 Baiwanlu , xinzhuang-street ,

jinnam-district, Tianjin-City ,China



를


해당사항 없음

천진빈해05.10.3

1

Tianjin Binhai halla Concrete Co.ltd

no 161 Huang shan - Street, tang

gu marine hi-Teck , Development

Area ,Tianjin-City ,China



를


해당사항 없음

대한산업㈜05.05.1

0충북 음성군 소이면 한벌길 18번길 80 골재도매업 60,237


를




한라VINA06.09.2

5

Hall Vina Concrete, Co.ltd Lot.7,

Road 5C, Nhon Trach Ⅱ Industrial

Zone, Dong Nai, Vietnam

콘크리트 파일

(Pile)

제조업

12,599


를


해당사항 없음

한라개발㈜96.05.0

7서울특별시 송파구 올림픽로 289

비주거용

부동산관리업22,672

기업의결권의



다. 설립일자 및 존속기간 당사는 건설업 등을 영위할 목적으로 1980년 5월 2일에 설립되었습니다. 또한 1994년 7월

13일 기업공개 및 동년 8월 12일 유가증권 시장에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지

주소: 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

전화번호: 02-3434-5114

홈페이지: http://www.halla.co.kr.

마. 주요 사업의 내용 지배회사는 우수한 기술력을 바탕으로 국내외 토목공사, 건축공사, 주택건설공사 등의 사업

을 영위하고 있습니다. 지배회사가 영위하는 주요 사업에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의 내

용"을 참조하시기 바랍니다.

목적사업 비고


- 국내외 영림업

- 국내외 산림조사 및 개발사업

- 임산물의 판매 및 대리업

- 국내외 광산물조사 및 개발사업과 동 가공판매업

- 국내외 에너지 자원조사 및 개발사업과 동 가공판매업

- 농수산 및 축산물의 생산판매업

- 토목·건축 공사업

- 전기공사업

- 정보통신 공사업

- 부동산 매매 및 임대업

- 도·소매업

- 물품매도확인서 발행업

- 건물 자영 건설업

- 음식 및 숙박업

- 정구장, 수영장, 골프장등 운동설비 운영업

- 공원 및 해수욕장 운영업 등 오락 및 문화서비스업

- 준설 공사업

- 중기 임대업

- 주택건설업

- 일반폐기물처리시설 설계 시공업

- 수질오염방지 시설업

- 소음·진동방지 시설업

- 대기오염방지 시설업

- 소방설비 공사업

- 해외건설 일반공사업

- 해외건설 특수공사업

- 해외건설 전기공사업

- 철강재설치 공사업

- 도시가스 시설업

- 군납업

- 문화재보수 공사업

- 조경공사업

- 기술용역업

- 오수정화시설 설계 시공업

- 분뇨처리시설 설계 시공업

- 종합감리업

- 사회간접자본 투자 및 운영업

- 여행알선 및 운수관계 서비스업

- 체육시설업

- 골재채취 및 판매업

- 관광호텔업

- 플랜트의 설계, 제작, 시공, 처리 용역 및 보수운영업

- 종합휴양업

- 토지개간, 간척 및 매립사업

- 노인복지시설 및 일반요양시설 운영업

- 환경영향 평가업


- 환경오염 측정대행업

- 일반폐기물 처리업

- 특정폐기물 처리업

- 공유수면 매립업

- 시설물 유지보수 및 관리운영업

- 자원 재활용업

- 축산폐수 정화시설 설계, 시공업

- 산업설비 공사업

- 인터넷 및 전자상거래 관련사업

- 건설사업 관리업

- 무역업

- 토양정화업

- 지하수정화업

- 지하수개발이용시공업

- 소프트웨어 개발촉진법에 의한 소프트웨어사업 일체

- 신ㆍ재생에너지 사업

- 부동산개발업

- 운송장비 임대업

- 보관 및 창고업

- 육상, 수상, 항공 화물운송업 및 관련 서비스업

- 화물 취급업

- 물류 컨설팅 사업

- 컴퓨터시스템 통합 관련 자문, 설계, 구축 서비스업

- 정보통신 관련 교육, 컨설팅, 조사용역, 연구개발업

- 소프트웨어 자문, 제조, 개발, 구축, 설치, 공급업

- 컴퓨터시설 및 전산장비 운영, 관리, 유지보수업

- 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

- 호스팅 및 관련 서비스업

- 컴퓨터 및 주변기기를 포함한 정보통신기기의 개발,제조,판매,임대,보관, 설치 및 수출

입

- 시스템 소프트웨어 및 맞춤형 소프트웨어를 제외한 응용소프트웨어 개발 및 공급

- 부가통신사업

- 별정통신사업

- 발전시설 설치, 운영 및 공급업

- 조립식 건축재 생산 및 판매업

- 물, 환경 관련 설비의 설계, 제조, 판매, 시공 및 운영업

- 지하개발사업

- 리모델링업, 인테리어업

- 먹는 샘물의 제조, 가공, 판매업

- 회원권 분양 대행업

- 고속도로 휴게업

- 기업인수 및 합병 주선업

- 연수원, 교육원의 운영업

- 대형할인점 운영

- 기타 대형종합소매업(아울렛사업)

- 통신판매업


또한, 종속회사(23개사)를 통하여 부동산개발, 분양, 부동산임대, 아파트관리, 인테리어, 부

동산개발정보자문, 분양계획자문, 국제무역, 투자관리자문, 항만시설의 위탁관리 및 운영, 부

동산의 위탁관리, 분양대행 및 임대의 대행, 항만운송사업, 항만운송부대사업 등 항만운송관

련 사업, 레미콘 제조및 판매업, 유망기업 투자자문, 골프장 운영업, 자산 유동화 등의 사업

을 영위하고 있습니다.

바. 신규사업 등의 내용과 전망 당사는 국내 건설시장의 성장 한계 및 글로벌化에 대한 요구 등 급속하게 변화하는 건설환경

내에서 중장기적 성장동력을 확보하기 위해 신시장, 신사업 추진에 많은 관심을 기울이고 있

습니다. 첫째 해외사업 비중을 확대하기 위해 기존 거점국가인 UAE와 베트남을 포함한 중앙

및 동남아시아, 중동과 더불어 미주 및 아프리카 진출을 지속적으로 추진하여 수주지역을 확

대하려고 노력하고 있습니다. 둘째 BIOMASS 활용을 통한 열병합발전/바이오에탄올 사업

등의 BIO에너지 사업을 추진하고 있습니다. 셋째 수처리특화사업을 추진하기 위해 해외기업

과의 기술제휴 및 사업화를 검토하고 있습니다. 또한 국내외 기획제안형 사업을 추진하고 있

으며, 비건설사업인 자동차부품/소재/화학 부문진출을 고려하고 있습니다. 또한, 2014년

3월 투자한 가산 Hyhill 복합건물과 관련하여 아울렛 매장의 임대운영을 통한 수익발생이 기

대됩니다.

사. 계열회사에 관한 사항

2013년 12월 31일 현재 지배회사를 포함하여 64개의 계열회사가 있습니다. 이중 지배회사

를 포함한 2개사가 유가증권시장에 상장되어 있습니다. 종속회사를 포함한 지배회사의 계열

회사는 아래와 같습니다.

- 주차장 운영 및 관리업

- 바이오에탄올 제조 및 판매,유통

- 자동차용 부품 및 시스템의 제조, 판매 및 공급

- 수지, 플라스틱 제조 및 판매업

- 화학물질, 제품 제조 및 판매업

- 각종 건축자재 제조 및 판매업

- 위 각호에 부대되는 사업일체

업 종 회사수 (비)상장 명 칭 비고

건축물 축조 및 토목사업 1 상 장 ㈜한라 -

부동산개발, 분양, 임대, 중개대리 등 1 비상장 한라(천진)방지산개발유한공사 -

아파트 및 빌딩 관리 1 비상장 천진한라신성물업관리유한공사 -

환경플랜트 시공·위탁운영 1 비상장 한라오엠에스㈜ -

골프장업 1 비상장 ㈜한라세라지오 -

창고 및 운송관련 서비스업 1 비상장 ㈜케이에코로지스 -

건축물 축조 및 토목사업 1 비상장 Halla Corporation America -

건축물 축조 및 토목사업 1 비상장 Halla Gonsol LLC -

항만시설 운영업 1 비상장 목포신항만운영㈜ -

유망기업 투자 및 경영자문업 1 비상장 한라아이앤씨㈜ -

비주거용 부동산관리업 1 비상장 한라개발㈜ -


레미콘 제조업 1 비상장 한라엔컴㈜ -

레미콘 제조업 1 비상장 대련한라레미콘유한공사 -

레미콘 제조업 1 비상장 심양한라레미콘유한공사 -

건자재용 혼화제 제조업 1 비상장 심양한라혼화제유한공사 -

건자재용 혼화제 제조업 1 비상장 심양운수유한공사 -

레미콘 제조업 1 비상장 진황도한라레미콘유한공사 -

레미콘 제조업 1 비상장 천진대한한라레미콘유한공사 -

레미콘 제조업 1 비상장 천진빈해한라레미콘유한공사 -

건설용 파일 제조 1 비상장 한라비나콘크리트유한회사 -

레미콘 제조업 1 비상장 대한산업㈜ -

의료 서비스 1 비상장 ㈜예메디칼상해 -

창업투자사 1 비상장 미의덕창업투자유한공사 -

자동차 수리 및 부품연구업 1 비상장 한라마이스터(유) -

자동차 부품 판매 1 비상장 ㈜오토리코 -

자동차 부품 판매 및 유통 1 비상장 Halla Meister Europe B.V. -

자동차 부품 제조 및 무역업 1 비상장 URIMAN,Inc. -

자동차 부품 판매 1 비상장 ONE STOP PARTS SOURCE,LLC -

자동차 부품 판매 1 비상장 ONE STOP UNDERCAR,LLC -

자동차 부품 제조 및 무역업 1 비상장 Meister Logistics Corporation America -

자동차 부품 제조 및 무역업 1 비상장 Halla Meister Global Transportation. LLC -

자동차 부품 제조 및 무역업 1 비상장 HALLA MEISTER SHANGHAI TRADING -

자동차 부품 제조 및 무역업 1 비상장 Halla Meister(Suzhou) Logistics CO.,LTD -

가전제품 및 건축자재 도소매 1 비상장 한라웰스텍㈜ -

자동차 부품 제조업 1 비상장 우리엔지니어링 -

생수 제조 및 유통판매업 1 비상장 에이치워터㈜ -

의료관광업 1 비상장 ㈜현대메디스 -

자동차 부품 제조업 1 비상장 한라스택폴㈜ * -

자동차 부품 제조업 1 비상장 한라스택폴 기차부건유한공사 -

자동차 부품 제조업 1 비상장 만도헬라일렉트로닉스㈜ -

자동차 부품 제조업 1 비상장 만도헬라전자소주유한공사 -

자동차 부품 제조업 1 비상장 만도브로제㈜ -

자동차 부품 제조업 1 비상장 만도신소재㈜ -

자동차 부품 제조업 1 비상장 천진이폴리머상무유한공사 -

자동차 부품 제조업 1 상장 ㈜만도 -

자동차 부품 연구개발 및 제조업 1 비상장 Mando America Corporation -

자동차 부품 연구개발 1 비상장 Mando Softtech India Private.Ltd. -

자동차 부품 제조업 1 비상장 Mando Automotive India Limited -

자동차 부품 제조업 1 비상장 Mando Corporation Europe GmbH -

자동차 부품 제조업 1 비상장 DSP Weuffen -

자동차 부품 제조업 1 비상장 Mando Corporation Poland Sp. z o.o. -

자동차 부품 제조업 1 비상장 Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S -

자동차 부품 제조업 1 비상장 Autoventure Mando Sdn. Bhd -

자동차 부품 제조업 1 비상장 Mando Corporation do Brasil Industry of Auto pars Ltda -

자동차 부품 제조업 1 비상장 KYB-Mando do Brasil Fabricante de Autopecas S.A. -

자동차 부품 제조업 1 비상장 만도차이나홀딩스㈜ -

자동차 부품 제조업 1 비상장 Mando(Beijing) Automotive Chassis System Co.Ltd. -


아. 신용평가에 관한 사항 지배회사는 한국기업평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 회사채와 기업어음에 대해서 신용평

가를 받고 있으며, 당사의 유효등급은 각각 BBB와 A3를 유지하고 있습니다. 최근 3년간 당

사가 획득한 신용등급에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 회사채

자동차 부품 제조업 1 비상장 Mando Suzhou Chassis System Co.Ltd. -

자동차 부품 연구개발 1 비상장Mando(Beijing) Automotive Component R&D Center

Co.Ltd.-

자동차 부품 제조업 1 비상장 Mando(Tianjin) Automotive Parts Co.Ltd. -

자동차 부품 제조업 1 비상장 Mando(Harbin) Automotive Chassis System Co.Ltd. -

무역업 1 비상장 Mando(Beijing) Trading Co.Ltd. -

자동차 부품 제조업 1 비상장 Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. -

자동차 부품 제조업 1 비상장 Mando (Shenyang) Automotive Parts Co., Ltd. -

회사 총수 64 -

※ 결산일 이후 한라마이스터와 한라웰스텍이 합병하였으며, 존속법인은 한라마이스터입니다.

평가일평가대상

유가증권 등

평가대상 유가증권의

신용등급

평가회사

(신용평가등급범위)평가구분

2013.12.20 회사채 BBB한국기업평가

(AAA~D)수시평가

2013.12.20 회사채 BBBNICE신용평가

(AAA~D)수시평가

2012.12.31 회사채 BBB+NICE신용평가

(AAA~D)수시평가

2012.12.28 회사채 BBB+한국기업평가

(AAA~D)수시평가

2012.09.12 회사채 A-NICE신용평가

(AAA~D)본평가

2012.09.12 회사채 A-한국기업평가

(AAA~D)본평가


(AAA~D)정기평가


(AAA~D)정기평가


(AAA~D)본평가


(AAA~D)본평가


(AAA~D)본평가


※ 등급의 정의

● 회사채평가

(2) 기업어음 (CP)


(AAA~D)본평가

2011.05.11 회사채 A-한신정평가

(AAA~D)본평가


(AAA~D)본평가


(AAA~D)본평가


(AAA~D)본평가


(AAA~D)본평가


(AAA~D)본평가

등급 등급의 정의

AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준임.

AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.

A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되

어 있음.

B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.

CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.

CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음.

D 현재 채무불이행 상태에 있음.

-상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할

수 있음.

-상기 등급 중 AAA에서 BBB까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며, BB 이하 등급은 환경변

화에 따라 적기 상환 능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으로 분류됨.

평가일평가대상

유가증권등

평가대상

유가증권의신용등급

평가회사

(신용평가등급범위)평가구분

2013.12.20 기업어음 A3한국기업평가

(A1 ~ D)정기평가


※ 등급의 정의 ● 기업어음평가

2. 회사의 연혁

최근 5년간 연결회사의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.

2013.12.20 기업어음 A3NICE신용평가


2012.12.31 기업어음 A3+NICE신용평가


2012.12.28 기업어음 A3+한국기업평가


2012.04.04 기업어음 A2-한국기업평가

(A1 ~ D)본평가

2012.04.04 기업어음 A2-NICE신용평가

(A1 ~ D)본평가



2011.10.20 기업어음 A2-NICE신용평가


2011.05.11 기업어음 A2-한신정평가

( A1 ~ D )본평가


( A1 ~ D )본평가

등급 등급의 정의

A1적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을

만큼 높음

A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 에 비하여 다소 열등한 요소가 있음.

A3 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이있음.

B최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인요소를 내포하고 있음

.

C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함.

D 현재 채무불이행 상태에 있음.

-상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할

수 있음

-

상기 등급 중 A1에서 A3까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며 B이하 등급은 환경변화에

따라

적기상환 능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으로 분류


가. 회사의 본점소재지 주소: 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

전화번호: 02-3434-5114

홈페이지: http://www.halla.co.kr.

나. 경영진의 중요한 변동 2009년 이후 지배회사의 대표이사 현황은 아래와 같습니다.

다. 상호의 변동지배회사는 2013년 9월 27일 주주총회 결의를 통해 상호를 한라건설 주식회사에서 주식회

사 한라로 변경하였고, 종속회사 상우산업개발 주식회사는 2013년 7월 상호를 주식회사 한

라세라지오로 변경하였습니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 주주총회 결의에 따른 정관상 사업목적의 중요한 변동사항은 아래와 같습니다

2011년 한국채택국제회계기준 적용에 따른 종속회사 추가로 인한 사업목적의 변동사항은

아래와 같습니다.

일자 대표이사 변경사유

2011.01.03 정몽원, 정무현(각자대표) 정무현 대표이사 신규선임

2013.03.29 정몽원, 정무현, 최병수(각자대표) 최병수 대표이사 추가 신규선임

2013.08.22 정몽원, 최병수 (각자대표) 정무현 대표이사의 일신상 사유로 인한 사임

변경일 내용

2014.03.28

대형할인점 운영, 기타 대형종합소매업(아울렛사업), 통신판매업, 주차장 운영 및 관리업

,바이오에탄올 제조 및 판매,유통, 자동차용 부품 및 시스템의 제조ㆍ판매 및 공급, 수지

ㆍ플라스틱 제조 및 판매업, 화학물질ㆍ제품 제조 및 판매업, 각종 건축자재 제조 및 판매

업추가

2013.03.29

발전시설 설치, 운영 및 공급업, 조립식 건축재 생산 및 판매업,물, 환경 관련 설비의 설계

,제조, 판매, 시공 및 운영업, 지하개발사업, 리모델링업, 인테리어업, 먹는 샘물의 제조,

가공, 판매업, 회원권 분양 대행업, 고속도로 휴게업, 기업인수 및 합병 주선업, 연수원,

교육원의 운영업

2012.03.16

부동산개발업, 운송장비 임대업, 보관 및 창고업, 육상,수상, 항공 화물운송업 및 관련 서

비스업, 화물취급업, 물류 컨설팅 사업, 컴퓨터시스템 통합 관련 자문, 설계, 구축 서비스

업, 정보통신 관련 교육, 컨설팅, 조사용역, 연구개발업, 소프트웨어 자문, 제조, 개발, 구

축, 설치, 공급업, 컴퓨터시설 및 전산장비 운영, 관리, 유지보수업, 데이터베이스 및 온라

인 정보 제공업, 호스팅 및 관련 서비스업, 컴퓨터 및 주변기기를 포함한 정보통신기기의

개발, 제조, 판매, 임대, 보관, 설치 및 수출입, 시스템 소프트웨어 및 맞춤형 소프트웨어

를 제외한 응용소프트웨어 개발 및 공급, 부가통신사업, 별정통신사업 추가

2011.03.18 소프트웨어 개발 촉진법에 의한 소프트웨어사업, 신ㆍ재생에너지 사업 추가


2012년중 신규 종속회사 편입에 따른 사업목적의 변동사항은 아래와 같습니다.

종속회사 내용

한라천진방지산

개발유한공사

부동산개발, 분양, 부동산임대, 아파트관리, 인테리어, 부동산개발정보자문,

분양계획자문, 국제무역, 투자관리자문 추가

목포신항만운영㈜

항만시설의 위탁관리 및 운영, 부동산의 위탁관리, 분양대행 및임대의 대행,

항만운송사업, 항만운송 부대사업 등 항만운송관련 사업, 물품의 운송, 보관,

하역 및 이와관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련사업, 도소매업을 포함

한 각종유통사업 내륙수상화물운송 및 화물운송중개/대리및관련 서비스추가

한라그린에너지㈜ 고형연료 제조 및 에너지 회수사업 등 추가

한라용정(유)

대전서남부(유)자산유동화 추가

㈜에니스 골프장 건설 및 운영업, 골프장회원권 분양업, 관광지개발업 등 추가

종속회사 내용

한라개발㈜부동산 매매 및 임대업, 부동산 관리업, 건물 분양업, 사업시설 운영 관리업,

빌딩관리업, 종합 스포츠시설 운영업 추가

한라엔컴㈜ 및

그 종속회사

레미콘 제조 및 판매업, 골재 및 수저광물 채취업, 기계 및 장비 임대업, 부동

산업,사업 서비스업, 골재 생산 판매업, 육상 및 수상 운송업, 벽돌 및 유사제

품 제조 판매업, 시멘트 판매업, 기포 콘크리트 제품 제조업, 콘크리트 조립

구조제 및 기타 토목공사용 콘크리트 제품 제조업, 아스팔트 제품 제조업, 부

동산 매매 및 임대업,주택 임대업, 무역업, 특수 기능성 건축재료의 제조 및

판매업, 환경재료의 제조 및 판매, 건설재료 컨설팅 및 전자 상거래, 도,소매

업, 가정용 섬유제품 및 의복도매업, 가전제품 도,소매업, 비전기식 가정용기

기 및 가정용가구 도매업, 일반 건축자재 도,소매업, 기타 건축자재 도,소매

업, 은 이온수와 살균정수기 제조 및 판매업, 에너지 절약시스템 제조 및 판

매업, 폐수열회수기 제조 설비업, 히트펌프 제조및 판매업, 통신 판매업, 신

재생에너지 추가

한라아이앤씨㈜

벤처기업 등 유망 기업에 대한 투자, 부동산에 대한 투자, 컨설팅, 매매, 임대

업, 개발 등, 영화, 방송, 공연 및 기타 유망 사업 등에 대한 프로젝트성 투자,

기업인수 및 합병 등에 관한 주선, 자문 업무 및 관련 투자, 기업구조조정 등

에 관한 자문업무 및 관련 투자, 사회기반시설, 자원개발 등에 대한 투자, 종

합 도소매업 및 서비스업, 수출입업 및 동 대행업, 음식점업, 인터넷사업, 보

험대리점 사업, 신기술개발 및 기술용역사업 영위, 회사가 보유하고 있는 지

식 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업, 물품의 운송, 보관, 하역 및 이와

관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련사업, 창업과 관련된 투자 정보 및

서비스 제공, 알선 등 창업지원사업, 관광사업 및 부대사업, 일반도매 및 종

합소매업, 주택의 건설, 매매 및 임대업, 상가운영 및 임대사업, 주차장과 복

합환승센타 및 동관련 편의시설 운영, 토지구획 정리 및 택지 개발사업, 공동

주택관리업, 시설물 유지관리업, 항만, 철도, 공항 교량,터널 도로, 터미널 및

동관련 편의시설 운영 추가

에이치엘청주제일차㈜

에이체일드림제일차㈜-


2013년중 신규 종속회사 편입에 따른 사업목적의 변동사항은 아래와 같습니다.

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 최근 5년간 회사의 경영활동과 관련하여 발생한 중요한 사항은 다음과 같습니다.

바. 종속회사의 연혁 (1) 한라(천진)방지산개발유한공사

회사는 2005년7월에 건설업을 목적으로 중국 천진에 설립되었으며, 당기말 현재 납입자본

금은 CNY509백만(71,618백만원)입니다. 지배기업이 발행주식의 100%를 소유하고 있습니

다.

(2) 목포신항만운영㈜ 회사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법 및 민간투자사업기본계획에 따라 목포신외항

다목적부두(1-1단계 및 1-2단계) 민간투자사업의 사업시행자의 관리운영 등의 업무를 위탁

받아 항만시설의 위탁관리 및 운영, 항만운송관련사업, 물류관련사업등을 목적으로 2009년

종속회사 내용

한라오엠에스㈜

폐기물 소각시설 유지보수 및 운영관리업, 오수, 폐수, 분뇨처리시설 유지

보수 및 운영관리업, 발전설비 유지보수 및 운영관리업, 기타시설 유지보

수 및 운영관리업, 자원재활용업, 일반 및 지정폐기물 처리업, 플랜트 및

철구조물 제조, 판매업 등 추가

㈜한라세라지오

골프장업, 부동산 매매 및 임대업, 숙박업, 승마장업, 테니스업, 콘도미니

엄업, 헬스장업, 골프장내 일반음식점 및 음식판매 운영업, 식당 및 그늘집

운영업 등 추가

Halla Corporation

America

Halla Gonsol LLC

GROUPO HALLA S.A

에이치엘제일차(유)

에이치엘드림제이차㈜

-

2010. 04. 20 유상증자 (보통주 10,362,944주)

2012. 01. 21 유상증자 (보통주 7,407,414주)

2012. 04. 12 상호출자제한기업집단 지정

2013. 04. 17 유상증자 (보통주 4,360,470주, 전환우선주 10,174,420주)

2013. 09. 27 상호변경 (한라건설주식회사 → 주식회사한라)


2월 5일자로 설립되었으며, 목포에 본사를 두고 있습니다. 한편, 회사는 2009년 7월 10일 목

포신외항 다목적부두(1-1단계 및 1-2단계)의 관리위탁운영에 대해 국토해양부의 승인을 얻

었습니다. 회사의 설립시 자본금은 250백만원이었으나, 2009년 7월 1일자에 유상증자를 실

시하였고 당기말 현재 납입자본금은 1,000백만원이며 지배기업이 발행주식의 100%를 소유

하고 있습니다.

(3) 한라개발㈜

회사는 1996년 6월 부동산관리업 및 체육시설운영업을 주요 사업으로 설립되었으며지배기

업이 2012년 3월 지분 50.98% 취득을 통해 종속기업으로 편입되었으며, 당기말 현재 납입

자본금은 1,020백만원입니다.

회사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

(4) 한라엔컴㈜와 그 종속기업

회사는 1989년 7월에 레미콘의 제조 및 판매 등을 주요 영업으로 설립되었으며, 지배기업이

2012년 12월 지분 100% 취득을 통해 종속기업으로 편입되었으며, 당기말 현재 납입자본금

은 25,500백만원입니다.

회사의 주요 연혁은 아래와 같습니다.

연 월 내 용

1996. 05 회사설립

1996. 11 시그마 스포츠클럽(잠실점) 개관 및 시그마타워 임대/관리 개시

1998. 09 시그마 스포츠클럽(신대방점) 개관

2006. 03 상호 변경 (시그마개발㈜ → 한라개발㈜)

2009. 03 전기공사업 면허취득

2012. 03 유상증자 (자본금 5억원 → 10.2억원)

2012. 11 대표이사 배영한 취임

2013. 05 대표이사 김철환 취임

2013. 08 대표이사 차길용 취임

연 월 내 용

1989. 07 한라레미콘㈜ 설립

1994. 06 중국 대련한라레미콘 유한공사 설립

1995. 01 한라콘크리트㈜로 상호 변경

2002. 01 중국 심양한라레미콘 유한공사 설립

2002. 02 중국 진황도동풍한라레미콘 유한공사 설립

2005. 05 대한산업㈜ 설립

2005. 07 중국 천진대한한라레미콘 유한공사 설립

2006. 09 베트남 한라비나콘크리트 유한회사 설립


(5) ㈜한라아이앤씨

회사는 2005년 6월에 벤처기업 등 유망기업에 대한 투자, 기업 인수 및 합병, 구조조정 등에

대한 자문 및 부동산투자 등을 주요 영업으로 설립되었으며, 전기까지 지배기업이 지분

46.67%를 소유하고 있으며, 전기중 종속기업으로 편입된 한라엔컴㈜가지분 20%를 소유하

여 2012년 12월에 종속기업으로 편입되었습니다. 한편, 당기말 현재 납입자본금은

11,250백만원이며, 지배기업이 발행주식의 80%를 소유하고 있습니다.


(6) 한라오엠에스㈜

회사는 2007년 1월에 폐기물 소각 설비의 제조, 폐기물 소각시설 유지보수 및 운영관리등을

주요 영업으로 설립되었으며, 지배기업이 2013년 3월 지분 97.62% 취득을통해 종속기업으

로 편입되었습니다. 한편, 당기말 현재 납입자본금은 25,000백만원이며, 지배기업이 발행주

식의 100%를 소유하고 있습니다.


2007. 10 중국 천진빈해한라레미콘 유한공사 설립

2010. 01 한라ENCOM㈜로 상호 변경

2011. 06 R&D Center 설립

2013. 08 이공희 대표이사 취임

연 월 내 용

2005년 한라I&C설립/증자(자본금 100억)

2009년 의료관광 수행 자회사[현대메디스㈜ 설립 완료]

2010년

상환우선주 발행 (할증 배정 자본금 5억 / 초과금15억))

2대 대표이사 취임(최병수 사장)

특수모니터회사 “WIDE” 인수

2011년유상증자(할증 배정 자본금12.5억 / 초과금37.5억)

부동산 / 보험사업 런칭

2012년 3대 대표이사 취임(홍석화 부사장)

연 월 내 용

2007.01 한라오엠에스주식회사 창립

2007.07 한라이엔비주식회사 합병

2007.09 산업환경설비공사업 면허등록

2007.10전기공사업 면허등록

자본금 29억 증자

2007.12 특허 제0279145호 外 3 권리자 등록

2008.03 토목건축공사업 면허등록


(7) ㈜한라세라지오

회사는 1992년 4월에 골프장업, 부동산매매 및 임대업 및 주택건설사업 등을 주요 영업으로

설립되었으며, 지배기업이 2013년 7월 지분 100% 취득을 통해 종속기업으로 편입되었으며,

당기말 현재 납입자본금은 23,620백만원입니다.


(8) Halla Corporation America

㈜한라 미국법인(Halla Corporation America, 이하"HCA"라 함)은 토목공사, 건축공사 등

미국 건설업 진출을 목적으로 2013년 2월 8일에 설립되었습니다. ㈜한라 100% 출자로 자

본금은 USD 250,000 이며, 2013년부터 자동차 부품 공장 건설 프로젝트를 완수하였으며,

2009.12 자본금 11억 증자( 자본금40억)

2010.04 정보통신공사업 면허등록

2010.06 전문소방시설공사업 면허등록

2010.07 토양정화업 면허등록

2010.09 대기, 수질, 소음진동 방지시설업 면허등록

2010.12 해외건설업(토목건축공사업, 산업환경설비공사업) 면허등록

2011.02 상하수도설비공사업 면허등록

2011.04 자본금 10억 증자(자본금 50억)

2012.02 개인하수처리시설설계,시공업 면허등록

2012.04 기계설비공사업 면허등록

2013.01 한라건설㈜ 자회사 한라오엠에스㈜로 변경

2013.04 자본금 170억 증자(자본금 220억)

2013.07 주식회사 한울컨설팅을 합병

2013.12 자본금 30억 증자(자본금 250억)

연 월 내 용

2008.01 체육시설등록 사업계획 승인

2008.03 세라지오컨트리클럽 토목 착공

2010.05 세라지오컨트리클럽 건축 착공

2011.04체육시설 등록 승인

정상 영업

2012.04 KLPGA 프로대회 개최

2012.09 세라지오컨트리클럽 준공

2013.07"상우산업개발㈜"에서 "㈜한라세라지오" 상호변경

자본금 236억 2천 증자

2013.09 ㈜한라 계열사 편입


이를 바탕으로 해외건설 수행 능력을 재고중입니다.

(9) Halla Gonsol LLC.

몽골 건설시장 진출을 위해 현지파트너와 합작(현지51:지배회사49) 으로 한라 몽골법인을

설립(2011.07.26)하였으며, 설립 자본금은 USD100,000입니다. 도로 공사 수행을 위해

2011년 8월 4일 도로관련 면허(포장도로, 비포장도로 및 교량 등)를 취득하였으며, 2013년

5월 6일에는 현지파트너사로부터 지분 전량을 인수하여 2013년 5월 27일 단독법인으로 전

환완료하였습니다.

향후, 본사에서 계약하여 수행하는 공사의 일정부분을 하도급받아 건설관련 영업활동을 수

행할 것이며, 건설 외 기타 사업에 대한 조사 및 영업활동을 실시할 계획입니다.

(10) GROUPO HALLA S.A

회사는 2013년 12월에 건설업을 목적으로 페루에 설립되었으며, 당기말 현재 납입자본금은

SOL1,000(383천원)입니다. 지배기업이 발행주식의 100%를 소유하고 있습니다.

에이치엘청주제일차㈜, 에이치엘드림제일차㈜, 에이치엘제일차 유한회사 및 에이치엘드림제

이차㈜는 자산유동화를 위해 2012년 8월, 2012년 10월, 2013년 3월 및 2013년 9월 각각

설립되었으며, 지배기업의 보유지분은 없습니다. 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표

'에 의거 지배회사가 상기 특수목적기업을 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 연결대상

종속기업으로 분류하였습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행

(감소)일자

발행(감소)

형태

발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류 수량주당

액면가액

주당발행

(감소)가액비고

2010년 04월 20일 유상증자(주주배정) 보통주 10,362,944 5,000 10,500 증자비율 107%

2012년 01월 21일 유상증자(제3자배정) 보통주 7,407,414 5,000 13,500 증자비율 37%

2013년 04월 17일 유상증자(제3자배정) 보통주 4,360,470 5,000 6,220 증자비율 16%

2013년 04월 17일 유상증자(제3자배정) 우선주 10,174,420 5,000 31,100 최초발행

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분 발행일 만기일권면총

액

전환대상

주식의 종

류

전환청

구가능

기간

전환조건 미상환사채

비고전환비

율

(%)

전환가

액

권면총

액

전환가

능주식

수


※ 결산일 이후 회사채 신속인수제 참여에 따라 2014년 2월 17일 지배회사는 무보증 이권부

사모 전환사채 88억원을 전환가액 5,000원에 발행하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

※ 회사채 신속인수제 참여에 따른 발행입니다.

4. 주식의 총수 등

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는

기명식 보통주 31,767,884주, 기명식 무의결권 배당우선 전환주식 10,174,420주 등 총

41,942,304주입니다.

가. 주식의 총수

나. 전환주식 발행현황

- - - - - - - - - - -

합 계 - - - - - - - - - -

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분 발행일 만기일 권면총액

행사대상

주식의 종류

신주인수권 행

사가능기간

행사조건 미행사신주인수권부사채

비고행사비율

(%)

행사가액 권면총액 행사가능주식수

제78-3회

사모분리형

신주인수권부사채

2013년 08월 27일 2016년 08월 27일 8,800,000,000 보통주

2014.08.27~

2016.08.22

100% 5,440 8,800,000,000 1,617,645 -

합 계 - - 8,800,000,000 - - - - 8,800,000,000 1,617,645 -

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분주식의 종류

비고보통주 우선주 합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수 50,000,000 50,000,000 100,000,000 -

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 31,767,884 10,174,420 41,942,304 -

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - -

1. 감자 - - - -

2. 이익소각 - - - -

3. 상환주식의 상환 - - - -

4. 기타 - - - -

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 31,767,884 10,174,420 41,942,304 -

Ⅴ. 자기주식수 - - - -

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 31,767,884 10,174,420 41,942,304 -


5. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는

기명식 보통주 31,767,884주, 기명식 무의결권 배당우선 전환주식 10,174,420주입니다.

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주, 원)

구 분 무의결권 배당우선 전환주식 비고

발행일자 2013년 04월 17일 -

주당 발행가액 31,100 -

발행총액 316,424,462,000 -

미전환 잔액 316,424,462,000 -

전환

조건 등

전환조건 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따름 -

전환청구기간 발행일로부터 5년 경과 후 2년이내 -

전환으로 발행할 주식의 종류 ㈜한라 기명식 보통주 -

전환으로 발행할 주식수 50,872,100 -

전환으로 발행할 주식의 내용 - -

기 타 본 우선주식은 의결권이 없음 -

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분 주식의 종류 주식수 비고

발행주식총수(A)보통주 31,767,884 -

우선주 10,174,420 -

의결권없는 주식수(B)보통주 - -

우선주 10,174,420 -

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된

주식수(C)

보통주 - -

우선주 - -

기타 법률에 의하여

의결권 행사가 제한된 주식수(D)

보통주 - -

우선주 - -

의결권이 부활된 주식수(E)보통주 - -

우선주 - -

의결권을 행사할 수 있는 주식수

(F = A - B - C - D + E)

보통주 31,767,884 -

우선주 - -


나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

※ 주당순이익 계산근거

(정관)

- 제45조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등

록된 질권자에게 지급한다.

- 제46조(배당금지급 청

구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완

성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

구 분 주식의 종류 제34기 제33기 제32기

주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000

당기순이익 (백만원) -414,196 -225,933 -20,021

주당순이익 (원) -6,205 -8,392 -1,001

현금배당금총액 (백만원) - 4,111 12,000

주식배당금총액 (백만원) - - -

현금배당성향 (%) - - -

현금배당수익률 (%)보통주 - 2 5.0

우선주 - - -

주식배당수익률 (%)보통주 - - -

우선주 - - -

주당 현금배당금 (원)보통주 - 150 600

우선주 - - -

주당 주식배당 (주)보통주 - - -

우선주 - - -

※ 상기 재무수치는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다.

(단위: 주, 원)

구 분 제34기 제33기 제32기

보통주 당기순이익: (a) (414,195,978,700) (225,933,585,645) (20,021,346,483)

가중평균 유통보통주식수: (b) 66,751,162 26,921,682 20,000,000

기본주당순이익: [(a)÷(b)] (6,205) (8,392) (1,001)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

건설업비중을 80% 가량 영위하고 있는 연결실체로서는 공사 수주 및 수행에 있어서 건설업

종 표준산업 소분류(지반조성공사업, 건축물축조 및 토목공사업, 건물설비설치공사업, 건축

마무리 공사업, 건설장비임대업)에 준하여 자산, 부채 등을 구별하기가 어려움에 따라, 연결

실체는 공시대상사업부문의 구분을 건설업 단일부문으로 하되, 부문별손익을 매출총이익 기

준으로 최고영업의사결정자에게 보고하고 있으며, 자산 및 부채내역에 대해서는 별도로 보

고하고 있지 않습니다. 한편 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 해

외(중국) 부동산개발업, 항만시설운영업, 고형연료 제조 및 에너지 회수사업, 레미콘 제조업,

유망기업 투자자문업, 시설물관리업, 폐기물 소각설비 제조, 골프장 운영 및 관리 등이 있습

니다.

당기 및 전기중 연결실체의 영업부문별 매출액 등 손익내역은 다음과 같습니다.

<당기>

<전기>

당기 및 전기 중 연결실체의 귀속 국가별 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분 건축 토목 자체 해외 기타 합계

매 출 액 736,593 350,680 306,496 147,738 461,218 2,002,725

매출총이익 76,935 (18,954) (16,556) 4,576 33,693 79,694

※상기 기타에는 한라엔컴㈜ 및 그 종속회사, 한라개발㈜, 한라아이앤씨㈜, 목포신항만운영㈜,

㈜한라세라지오 및 당기 중 연결에서 제외된 ㈜에니스의 매출액이 포함되었습니다.

(단위: 백만원)

구분 건축 토목 자체 해외 기타 합계

매 출 액 935,668 501,461 313,937 168,683 66,601 1,986,350

매출총이익 59,322 11,107 43,243 16,978 8,875 139,525

(단위: 백만원)

구분당기 전기

국내 해외 합계 국내 해외 합계

매 출 액 1,854,987 147,738 2,002,725 1,817,667 168,683 1,986,350

매출총이익 75,118 4,576 79,694 122,547 16,978 139,525


[지배회사]

(1) 산업의 특성

건설 산업은 토지와 자본, 노등 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으

로 기본적인 주거환경의 조성에서 부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은

영역을 가진 3차산업 입니다. 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물,

건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띄며, 토지를 바탕으로 노동/자본/기술 등의

생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업입니다. 또한 건설

업은 타산업에 비해 수요예측이 어렵고 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적이며 다

수의 생산주체가 참여하기 때문에 고용창출 효과가 높습니다. 뿐만아니라 경기부양 정책 및

산업기반시설의 확충과 부동산 소득에 대한 세제정책에 따라 영향을 크게 받는 특징을 가지

고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

건설산업은 GDP대비 연평균 투자비중이 16%에 달하고 취업과 생산유발 등 후방연관효과가

큰 산업으로 국가경제에서 그동안 중추적인 역할을 해왔습니다. 향후 건설산업은 국내경제

가 성숙기로 진입하면서 저성장이 예상됩니다. 특히 최근 발생한 글로벌 금융위기 및 민간

/주택 시장 침체는 단기적으로 건설산업 성장에 위협이 되고 있습니다. 그러나 정책적으로

부동산 규제 완화가 진행되고, 소비자의 복합적인 수요증대 및 대규모 개발사업 증대 등으로

다양한 시장기회가 증대될 것으로 보입니다. 또한 적극적인 해외시장 개척노력과 기술력 향

상으로 해외시장 진출 다변화가 이루어져 글로벌 시장기회를 이용한 충분한 성장의 가능성

이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타산업

의경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 국민소득, 물가 등 일반적인 경기 변동에 민감하게 반

응합니다. 이와 마찬가지로 건설업의 경기변동 또한 타산업의 생산, 고용, 부가가치창출 등에

커다란 영향을 미치고 있으므로 건설경기와 일반경기는 그 변동성에 있어 상호 밀접한 연관

이 있습니다. 특히 최근에는 해외건설 비중 확대로 인하여 글로벌 경기변동과 유가 등 원자

재 가격변동에 따른 직접적인 영향이 증가하는 추세입니다.

(4) 국내시장여건(경쟁요소)

국내건설시장은 완전경쟁시장으로 타산업에 비해 시장진입이 용이하여 등록된 업체수가 매

우 많습니다. 그리고 건설공사는 일부 고난이도 공사를 제외하면 기존 참여 기업간의 제품차

별화 정도가 낮아 동종업체간 경쟁강도는 매우 높은 수준입니다. 따라서, 건설회사는 가격경

쟁력을 기본으로 갖추고 공사실적, 재무능력, 기술력 등 종합수행능력 등에서 경쟁력을 갖춰

야 합니다. 또한 단순시공 위주에서 벗어나 공사기획, 설계/엔지니어링 및 금융조달능력 등

이 지속성장을 위한 핵심 성공요인으로 부각되고 있습니다.

(5) 자금조달의 특성

건설산업은 노동집약적 건설업종의 특성, 주택건축 자금수급의 불일치, 개별 프로젝트별 장


기의 공사기간 등으로 인해 운전자금 변동에 민감한 편입니다. 특히, 주택사업을 위해 대규모

용지매입시 자기자본 투입에 한계가 있어 외부 조달이 불가피한 점때문에 전체 산업 대비 부

채비율 등이 열위한 편입니다. 최근 주택경기가 둔화된 이후 분양실적 부진으로 선투입자금

회수가 지연되면서 업종 전체적으로 차입금 부담이 확대되고 있습니다. 미분양물량 적체에

따른 PF 우발채무 현실화에 대한 우려로 금융권의 여신 축소정책에 따라 일부 우량건설업체

들을 제외한 나머지 건설업체들은주택사업을 위한 자금 조달에 어려움을 겪고 있습니다. 공

공토목 공사의 경우 주택사업에 비하여 상대적으로 안정적인 자금수급이 가능하며, 대형공

사 발주 위주로 일부 회복이 예상됩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

건설산업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산하는

산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제 및 법령이 많은 편입니다. 정부의 건설관련 법

령체계는 국토정책분야, 토지분야, 주택분야, 도시분야, 건설경제분야, 기술분야, 도로/수자

원/수송물류/육상교통/철도/항공 분야 등으로 대별되어 해당분야마다 관계법령이 다수 있으

며, 대표적으로 건설산업기본법, 건축법, 주택법, 국가를당사자로하는계약에 관한 법률, 기획

재정부 회계예규 등이 있습니다. 정부는 시장 전반의 경제상황을 고려하여 건설관련 정책을

시행하고 있습니다. 경기침체기에는 경기부양을 위한 규제완화 중심의 정책을 시행하였으며,

경기활황기에는 부동산 규제정책 시행 등을 통한 경기조절정책을 추진해 왔습니다. 최근에

는 잇따른 부동산대책을 발표하고 주택공급물량 조정, 다주택자 등 양도세 중과 폐지, 취득세

완화/면제 등 세제제도 개선, 수직증축리모델링 허용 등을 통해 주택거래의 확대를 도모하고

있습니다.

(7) 시장의 특성

건설업은 시장구조면에서 주문생산적 산업, 즉 수주산업으로서 발주자는 정부 ·지방자치단

체·국공영기업체 등의 공공기관으로부터 민간기업체나 개인에 이르기까지 다종다양하므로

수요예측에 어려움이 따르며, 수주협상 및 입찰경쟁력과 경기변동 및 시장상황에 매우 민감

하게 반응합니다. 따라서 당사는 영업지역을 특정지역에 편중하지 않으며, 토목, 건축 및 분

양공사에 이르기까지 전분야에 걸쳐 활발한 수주활동을 전개하고 있습니다. 토목공사부문의

경우 도로, 항만, 철도, 교량, 플랜트 등 사회간접자본시설이 주종을 이루며 발주시기, 발주물

량 등이 국가의 정책과 물가, 경제상황 등에 민감하게 영향을 받습니다. 건축공사부문의 경우

계열사 및 범현대가 발주공사와 아파트형 공장 등을 통한 안정적인 매출을 확보하고 있습니

다. 주택공사부문은 부동산 경기침체로 다소 어려운 상황에 있으나 민간수요에 맞추어 적정

하게 아파트 분양사업, 재개발/재건축 사업 및 기획제안형 사업을 전개하고 있습니다. 또 당

사는 사업 Portfolio 확대를 위해 해외사업을 강화하고 있습니다. 해외건설부문은 미주, 중동

, 동남아 뿐만아니라 사회기반시설이 미비한 중앙아시아 등을 중심으로 사업을 전개하고 있

습니다. 공종별로는 도로, 항만 등 토목사업 및 계열사 건축 사업 위주입니다. 해외건설시장

은 국내시장 규모의 한계를 넘어설 수 있는 신시장입니다. 그러나 국내시장에 비해 높은 사

업Risk와 손익추정의 어려움이 예상되므로 선별적인 수주 노력을 기울이고 있습니다.

[종속회사: 한라(천진)방지산개발 유한공사]


부동산개발 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.


첫번째로는 개발사업은 장기간 소요됩니다. 개발사업은 3년이상인 경우가 대부분이며 공동

주택사업의 경우 준비기간을 고려하면 4년여의 기간이 소요됩니다. 또한 초기에 예상 혹은

계획하였던 기간내에 사업이 완료되는 경우가 거의 없으며 대부분 진행과정에서 예상하지

못한 문제로 인하여 사업기간이 연장되는 경우가 발생합니다.

둘째, 개발사업은 대규모의 자금과 광범위한 분야의 전문지식이 요구됩니다. 개발사업을 위

해서는 초기부터 부지매입비용을 비롯하여 시공비용. 마케팅비용등 대규모의자금이 필요합

니다. 따라서 이러한 대규모의 자금을 어떻게 효율적으로 확보할 수 있으며 차질없이 지속적

으로 조달할 수 있느냐가 관건이 됩니다. 또한 사업추진 프로세서상 다양한 분야의 전문가가

필요하며 이에 따라 개발비용을 상승시키는 원인으로 작용하기도 합니다.

셋째, 개발사업은 사회·경제적 여건에 대한 파급효과가 매우 큽니다. 부동산개발이 성공적으

로 완료된 경우 사업에 참여한 투자자, 기업, 금융기관, 정부기관등이 이익을 얻게 될 뿐만 아

니라 주변지역의 가치가 상승하고 궁극적으로 지역재개발을 촉진하는 역할을 하게 되어 도

시개발의 활성화도 가능하게 됩니다.

넷째, 개발사업시 당면하는 가장 큰 위험중의 하나는 분양위험입니다. 분양률은 경기변동과

정부정책등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용하여 이러한 외부 환경의 변화를 고려하여

적정한 분양시점을 정하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다.


중국의 부동산개발 시장은 중국의 경제성장율과 함께 하고 있습니다. 중국은 세계에서 가장

급변하는 곳으로 중국 정부의 지속적인 개발이 이루어지고 있는 곳이며 더불어 사회간접자

본에 투자가 현재 활발이 진행중입니다. 이러한 고속 성장은 주거문화에도 영향을 미치어 개

인들은 소유 목적 그리고 투자 목적으로 부동산에 대한 투자가 활발하여 중국에서 가장 큰

성장을 거듭하고 있는 분야라고 할 수 있습니다.


중국 부동산개발의 경우 중국의 경제 성장율 그리고 정부의 시책에 상당히 민감한 산업입니

다. 중국은 2011년 정부의 민생 안정 및 물가안정을 목표로 부동산 억제책을 시행하여 인위

적으로 부동산경기는 정체되었습니다. 현재 중국은 사회주의 기저속에자본주의를 시행하기

때문에 정부의 시책은 부동산 경기를 좌우할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다른 한편, 중국의

안정적인 성장에 따른 신규 주택 구매 수요자가 증가하여, 정부의 시책에 따라 쉽게 좌우되

지 않을 것으로 예상합니다.

(4) 중국시장여건

중국은 2011년부터부터 부동산 경기 억제책을 시행하였으며, 2012년말부터 부동산 시장은

회복되었습니다. 중국 정부는 민생 안정이라는 목표로 부동산 시장의 과다한 팽창을 용인하

지 않고 있습니다. 그러나 중국은 대도시를 중심으로 부동산시장은 지속적으로 성장하고 있

으며, 장기적으로도 도시화정책 등으로 부동산개발은 활발할 것으로 추정됩니다.

(5) 경쟁우위요소

당사의 최고 경쟁우위는 한국의 선진주거문화 개발 노하우에 있습니다. 회사는 한국에서 보

편화되어 있는 온돌문화를 도입하여 시공하여 현지에서 상당한 호평을 받고 있습니다. 또한

아파트 평형 및 한국식 인테리어 문화를 도입하여 연구개발비를 절감하는 동시에 경쟁 프로


젝트보다 높은 가격에 판매하여 가격 부분에도 경쟁우위가 있습니다.

[종속회사: 목포신항만운영㈜]


항만은 해운과 내륙운송을 연결하는 공통접속영역으로서 물류, 생산, 생활, 정보생산및 국제

교역의 기능과 배후부지 경제발전을 위한 기지로서의 역할을 수행하는 종합공간으로서 항만

을 통해 수출이되는 모든 화물에 대한 서비스활동을 수행하며, 우리나라 수출입 화물의

99.7%이상이 항만을 통해 처리되고 있음을 감안하면 항만하역은 국가경제적 위치는 매우

큽니다. 항만의 특성상 항만하역은 공공사업의 성격이 강하여 불특정 다수에 대해 차별없는

용역을 제공합니다.


항만은 각 나라의 지정학적인 위치, 지리적 여건, 역사적 발전, 경제ㆍ사회적 배경, 그리고 정

치 및 행정제도와 각국의 사정에 따른 특수성을 가지고 발전하였으며, 최근들어서는 컨테이

너화의 진전과 선박의 대형화, 해운환경의 경쟁강화로 항만의 관리와 운영에 있어서 공공적

인 요소보다 경제적인 성격을 강조하는 합리적인 제도로 발전되고 있는 추세입니다.


항만하역사업은 수출입 물동량의 증감에 따라 변동성이 있으며, 이는 세계경제 성장성 여부

와 직결되며, '08년 하반기부터 시작된 세계 경기 침체로 인한 수출입물동량 감소로 항만하

역물량 감소되었으나, '09년 하반기 세계 경기 회복 및 성장을 통해 증가추세 전환하여

'10년 상반기 국내 경기 지표는 물론 미국, 중국, 일본 등 주요국가의 제조업 업황지수 역시

일제히 상승세를 보이고 있고 전국항 '10년 컨테이너 물동량이 '09년 대비 18.3%가 증가하

고 있으며, 연말 수출물량 일시적 증가 및 연초 물량일시적 감소를 제외하고 계절적 영향 거

의 없습니다.

(4) 국내시장여건

우리나라 항만의 관리ㆍ운영체제는 국가재정으로 개발하여 민간에 임대하여 운영하는 체제

(일반 또는 다목적 TOC 임대부두), 컨부두공단 또는 항만공사가 개발하고 이를 민간에 임대

하여 운영하는 체제(컨테이너 전용 임대부두), 그리고 민간이 개발하여 국가에 기부채납한

후 직접 운영하는 체제(BTO 형태의 민자부두)로 삼원화되어 있습니다. 현재 신규로 건설되

는 부두 대부분이 민자에 의해 개발ㆍ운영될 예정인 바, 임대부두와 민자부두 간 과당경쟁이

예상되어 지속적이고 안정적인 부두운영이 저해될 것으로 우려되고 있습니다.


항만시설 개발 및 항만배후 단지를 조성하여 항만물류 지원기능과 생산활동 촉진으로 양적

인 규모 확대 및 질적 성장을 추진 할 수 있는 고부가가치 항만 인프라를 지속적으로 개발하

고 있고, 부가가치가 높은 재가공/수출 물동량을 확보할 수 있는 글로벌화주 및 물류기업을

항만배후단지에 유치하여, 법인세 감면 등 다양한 세제지원 혜택을 마련하는 등 화물창출형

항만으로 도약 추진중입니다.


[종속회사: 한라개발㈜]


시설물 또는 건물관리는 건축물의 기능유지, 안전관리 및 사용자의 편의와 안전을 위하여 일

상적인 점검과 손상부분을 수리하는 것으로 건축물의 수명연장 목적으로 행해지는 개량, 보

수, 유지, 보강에 필요한 부분과 이에 파생되는 모든 업무를 말하며, 건축물에 대한 냉난방 및

전기기계 시설물과 환경미화, 보안등으로 기본적 환경을 제공함으로써 간접적으로 생산·산

업활동을 지원하는 사업지원 서비스업입니다.


국내 건축물들이 대형규모로 변해감에 따라 건물관리업이 안아야 할 서비스부분도 전문적이

고 폭넓게 확장되고 있습니다. 건물관리업은 작게는 건축물내의 시설물을 관리,유지,보수하

는 시설관리, 미화관리, 경비관리 및 주차관리 등으로 분류할 수 있을 것이며, 크게는 건물내

업종을 구성하고 우량 입주사를 모집하는 등의 임대관리, 건물내 관리비 채권회수 및 관리회

계 위한 법률관리, 회계관리 그리고 건물목적의 활성화를 위해 홍보등을 담당하는 마케팅관

리에 이르기까지 그 폭이 무한정 넓어지고 있습니다.


시설관리분야는 시장이 과열 경쟁상태이나 업계특성상 보통 1년 이상의 장기계약으로 인하

여 경기변동에 별다른 영향을 받지 않으며 건물내의 중요시설관리의 중요성 인식으로 점차

적으로 시장이 확대되는 추세이나 에너지비용의 지속적인 증가등의 관리원가 관리측면에서

관리업체의 경쟁력이 요구되어지고 있습니다.


국내 시설관리 서비스가 필요한 건축물은 경제발전과 함께 첨단, 대형화되는 원인으로 증가

추세에 있으나 최근에는 대기업들의 자사소유 건축물의 운영관리를 위해 별도 운영법인을

설립하여 이 분야에 진출하는 추세가 늘고 있으며, 국내 대기업 계열사를 비롯하여 해당 건

물관리업 관련 협회 등록업체 약2,637여개업체와 그외 영세업체가 다수 난립하여 있어 건축

물관리 해당 영업활동은 과다경쟁 상태를 이루고 있습니다.


시설관리업의 경쟁력을 좌우하는 요인은 기술, 인력, 서비스가 경쟁력을 좌우하는 중요 요소

입니다. 회사는 국내시장에서는 효율적이고 안정적인 정례화된 시설관리 매뉴얼 및 기술인

력을 확보하고 있으며 시설관리분야의 지속적인 실적을 이루고 있으나, 영업수주활동은 회

사는 후발업체로서 경쟁우위업체에 비해 영업망이 다소 부족한 실정입니다.

[종속회사: 한라엔컴㈜]



레미콘(REMICON)이란 Ready Mix Concrete의 약자로서 시멘트, 골재, 혼화제 등의재료를

이용하여 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이

터트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지않은 콘크리트를 의미

합니다.

① 지역형 산업 :

레미콘은 제품생산후 레미콘 트럭은 90분, 덤프 트럭은 60분이내에 도달할 수 있는 거리까

지가 영업권으로 국한됩니다.

레미콘제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품생산후 90분 이내에 도달할 수

있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가집니다.

② 주문형 산업 :

한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산. 공급하는 주문형 산업의 성격을

지닙니다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동률이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비

탄력성 산업입니다.

③ 도시형 산업 :

건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권

에서 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다.

④ 물적 유통이 중요한 산업 :

레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조공정을 거친 후레미콘

트럭으로 제한시간내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다.

통상 원가내 운송비용이 10∼15%를 차지하므로 레미콘 트럭의 수송능력의 효율적인 관리가

매우 중요하며 성수기에 운송능력의 한계로 적기공급의 문제가 상시 제기됩니다.

또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업안정에직접적

인 영향을 미칩니다. 1990∼1992년 사이에 시멘트 파동으로 인한 레미콘공급 부족현상의

심화가 야기되었거나 현재 강모래, 강자갈의 고갈로 인한 골재 부족이 심화됨에 따라 레미콘

공급부족 뿐만 아니라 품질에도 문제시될 가능성을 내재하고 있어, 원자재 수급여건은 레미

콘 공급여건과 함께 향후 성장방향을 좌우할 것입니다.


최근 5년간 시장규모 및 업계 제품 생산능력은 아래와 같습니다.

① 최근 5년간 시장규모의 변화

※ 출처 : 각종 통계연보

② 최근 5년간 레미콘 업계 제품 생산능력

(단위:천㎥/년)

구분 2012 2011 2010 2009 2008

내수 101,259 105,317 107,245 113,335 125,932

(전년비, %) -3.9 -1.7 -5.4 -10.0 -6.4


※ 출처 : 한국 레미콘 공업협회, 한국 레미콘공업 협동조합 연합회

상기 표에서 확인할 수 있듯이, 최근 5년간 레미콘 업계의 생산능력은 시장규모 대비3~4배

가량 높게 나타나고 있습니다. 내수시장의 규모는 장기적으로 이어지고 있는 건설업 경기침

체의 영향으로 소폭 감소하는 추세이며, 따라서 시장 내에서의 경쟁강도는 높은 편입니다.


레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한

봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가

확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다. 보통 비수기는 1∼2월, 7∼8월 장마기간이며, 그

외 기간은 성수기로 볼 수 있는데, 특히 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룹니다.


레미콘은 생산프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로

인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여, 1980년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자 기대감

및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공

장이 전국적으로 확산되었습니다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도

기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 브럭등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체

등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및 사세 확장 방안으로서 참여가 용이한점을 큰

이유로 들 수 있습니다. 지난 몇년간은 건설경기의 침체가 지속되어 신규로 시장에 진입하는

업체는 미미하며, 오히려 시장에서 철수하는 레미콘 업체수가 늘어나고 있는 추세입니다. 또

한 최근에는 동 업종이 동반성장업종으로 지정됨에 따라 대기업은 신규 확장 자제를 권고받

고 있습니다.


경쟁력을 좌우하는 요인은 가격, 품질, 납기, 공급능력을 들 수 있습니다. 공급이 수요에 비탄

력적인 제품의 특성상 대형 건설현장의 경우 전술한 경쟁요소들을 모두 충족시킬 수 있는 대

형 레미콘사를 선호하며, 회사는 전국에 21개의 공장을 보유하고 있는 대형 레미콘사로서 건

설사의 니즈를 맞추어줄 수 있는 몇 안되는 레미콘사입니다.

[종속회사: ㈜한라아이앤씨]


금융투자 산업은 현존하는 모든 산업들의 성장을 뒷받침하여 국가 및 세계 경제발전에 중심

적 역할을 하는 자본주의 경제의 기초 산업으로서, 기업의 필요자금을 자본의증권화를 통하

여 공급하고 일반투자자에게는 다양한 금융상품에의 투자를 통한 재산증식의 기회를 제공하

(단위:천㎥/년)

구분 2012 2011 2010 2009 2008

생산능력 403,274 411,497 425,969 432,740 433,580

(전년비, %) -2.0 -3.4 -1.6 -0.2 -6.0


며 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행합니다.

금융투자 산업에 미치는 영향들에는 경제적인 요인 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화, 국제관계,

자연재해 등이 있으며, 이러한 요인들은 한 국가가 아닌 전 세계적으로 영향을 미치고 있는

추세로 앞으로도 더욱 복잡하고 유기적으로 연결될 것이며, 이는 산업의 변동폭이 점차 커지

고 변동성 예측이 더욱 어려워 짐을 의미합니다. 이는 이미 2008년 미국의 서브프라임 모기

지에 의한 국제금융시장의 변동성 확대를 통하여 경험한 바 있으며, 2010년 5월 그리스 위

기 이후 본격화된 유럽존 재정위기, 2011년 미국과 일본의 국가신용등급 강등, 미국의 더블

딥 우려 및 유로존 재정위기 재부각 등 글로벌 금융시장의 불안심리가 확산되면서 시장의 불

확실성이 커짐에 따라 다시 한번 변동성이 높아지고 예측이 어려워 질 것으로 예상됩니다.


금융투자 산업은 자본주의 경제체제가 존속하고 국가의 경제활동이 지속되는 한 함께 지속

될 것이며, 경제활동인구의 증가, 주식·부동산·실물·파생상품시장 등의 성장, 다양한 투자기

법의 개발, 미래를 선도하는 신기술 등 다양한 성장모멘텀을 지니고 있습니다.


금융투자산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따른 투자수익(Capital Gain)을 목표로 하고 있

기 때문에 중.장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임이 좌우되고, 단기적으

로는 투자금의 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향

을 받고 있습니다.


2002년 이후 나타나고 있는 투자회사의 큰 변화 중의 하나가 투자대상기업의 단계에서, 예

전에 비해 초기단계의 기업에 대한 투자가 줄면서 성장단계 또는 Pre-IPO 단계의 기업에 대

한 투자가 늘었습니다. 또한 점차 위험이 많은 초기기업에 대한 소액투자에서 위험이 낮은

성장기 기업에 대한 대규모투자로 전환되고 있습니다. 이러한 패턴은 미국벤처캐피탈보다

국내벤처캐피탈의 초기단계 투자비율이 높으나, 점차로 미국식으로 변화됨을 나타내는 것입

니다. 즉 IPO의 어려움, 기업경쟁의 심화 등으로보다 집중적이고 후속투자를 염두에 둔 투자

패턴으로 변화하고 있으며, 이러한 경향은 향후에도 심화될 것으로 전망됩니다.


① 투자기업의 성장지원 : 투자기업이 급변하는 경제환경에 적절히 대응하여 원활히

성장기에 도달할 수 있도록 지원

·기술동향, 전략수립, 인력확보등 경영컨설팅 지원

·코스닥상장, 회계,법률자문 서비스등 지원

·기업구조조정 및 M&A 지원

·사내세미나 및 시장정보 제공

·관계회사를 통한 구매지원

·기투자업체를 통한 영업지원

② 국제화 지원 : 정보통신 관련 유망중소기업의 세계 일류기업으로서의

국제경쟁력 확보를 위한 업무 지원


·해외기업에 대한 직접 투자

·한국 해외현지 법인에 대한 해외 투자

·국내외 기업 합작투자

·국내외 기업에 대한 기술 협력

·기업의 합병 (M&A)

[종속회사: 한라오엠에스㈜]


인간생활과 밀접하게 관련되어 있는 환경산업은 환경보호와 연관된 각종 용역, 서비스업, 설

계, 시공업 등의 환경오염 방지산업, 폐기물처리산업, 오염물질측정대행업 등을 수행합니다.

연구를 통한 핵심기술을 개발하고 이를 활용하여 폐기물 소각, 처리, 하폐수의 정화는 물론

폐기물의 연료화, 신재생 에너지 발전 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되기 때문에 사업성이

높은 분야입니다.


산업의 성장과 더불어 온실가스감축 및 물부족에 따른 관련 환경 산업의 성장이 예상되며 이

와 관련 신재생에너지 및 수처리 시장의 지속적 성장세가 계속되고 있습니다.


환경산업은 정부의 정책방향에 따라 사업의 변동성에 영향을 받을 수는 있으나 기본적으로

Global 시대를 지향해 가는 추세로 볼때 단기적 영향은 거의 없습니다.


국내 환경시장 규모가 크게 증가하였고 글로벌 신환경시장 진출에 대한 국내 산업계의 요구

가 증대되었습니다. 환경기초시설에 대한 법적 기준이 강화됨에 따라 각 시, 군에서 발주하는

보수공사와 개선공사 뿐만 아니라 신규공사도 많이 발주 되고 있는 상황입니다.


당사의 주 거래처는 일반 지자체 및 한국환경공단, 공공기관으로 신재생에너지 분야에 많은

예산을 확보 또는 발주계획을 수립하고 있습니다. 회사의 주요 사업내용은 기자재 제작 및

시설물 시공(62%)과 위탁운영(38%)으로 나눌 수 있으며,모두 안정적인 관급 공사 및 용역입

니다. 당사는 국내 중소규모 생활폐기물 소각 설비 시장 점유율이 70%에 달하고 설계, 시공,

운영 경험이 많아 경쟁력에 우위에 있습니다. 시, 군은 선진국으로 발전하기 위한 의무사항인

환경기초시설을 설치하여야 하므로 그에따른 예산을 지원 하며 현재 많은 시, 군에서 신규사

업을 진행하고 있고, 환경기초시설의 특성에 의해 기존시설과 연계하여 추가 수주하여 국가

에서 공사를 진행하고 있습니다.

[종속회사: ㈜한라세라지오]



국내에 1890년경에 처음 도입된 골프는 고소득층의 레져스포츠로 각광받았으며, 일반인이

접하기 힘들었던 레져스포츠였습니다. 그러나 국민 삶의 질이 향상 되면서 각종 레져스포츠

가 활성화 되고 있는 가운데 그중에는 골프를 빼 놓을 수 없을 만큼 골프가 대중적으로 자리

매김 하였습니다. 골프인구가 점점 늘어남과 동시에 골프장이 대폭 증가하고 있는 추세입니

다.


골프장 이용객 수는 2012년 2,761만 명으로 사상 최고 수준을 기록했으며, 골프장은

2012년 말 기준 468개소로 늘어났습니다. 이에 따라 관련 산업 또한 확장되고 있는 추세로,

골프 무역을 비롯해 그린키퍼등 골프장 종사자, 골프숍 운영, 골프장비 전문가, 골프회원권

딜러, 골프연습장건설업, 골프관련시설사업자, 골프전문기자, 골프관련에이전시 등 수많은

직업이 생겨남에 따라 골프 산업의 미래도 밝을 것으로 보여집니다.


최근 골프인구의 증가로 퍼블릭 골프장이 증가하는 추세이지만, 회원제 골프장은 경기변동

에 크게 관계없이 구매력을 가진 회원이 내방하기 때문에 매출의 안정성이 높고, 현금이익률

또한 높은 특성을 가지고 있습니다.


골프 산업 규모는 10년 동안 비약적인 성장세를 이룩했지만 골프장 공급이 많아지면서 홀당

이용객 수는 당분간 지속적으로 감소 추세를 보일 전망이며, 이로 인하여 치열한 내장객 유

치 경쟁이 예상됩니다. 따라서 내장객 확보를 위한 다양한 마케팅 전략이 요구되고 있습니다.


회사는 오랜 침식에 의한 기복이 없는 구릉성 산지와 평야가 교차되는 최적의 입지에 골프장

을 건설하였습니다. 자연 그대로의 형상을 최대한 살린 코스와 고급스런 클럽하우스는 타 골

프장 대비 당사의 경쟁우위 요소라 할 수 있겠습니다. 앞으로 적극적인 마케팅을 통한 회원

유치 활동을 통해 경쟁력을 보다 강화해 나갈 것입니다.

[종속회사: 에이치엘청주제일차㈜, 에이치엘드림제일차㈜, 에이치엘드림제이차주식회사, 에

이치엘제일차유한회사]

본 종속회사는 자산유동화를 위해 2012년 8월, 2012년 10월, 2013년 9월 및 2013년3월 각

각 설립되었으며, 지배기업의 보유지분은 없습니다. 기업회계기준서 제2012호 '연결:특수목

적기업'에 의거 지배회사가 상기 특수목적기업을 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 연결

대상 종속기업으로 분류하였으며 따라서 해당 법인의 사업과 관련한 내용을 기재하지 않습

니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요제품 현황


나. 사업부문별 매출현황

3. 주요원재료에 관한 사항

가. 주요원재료 매입 개요

[지배회사]

2013년 지배회사는 한라엔컴(계열회사. 레미콘, 타일), 마이스터(계열회사. 철근, 시멘트, 내

장재), 현대제철(철근 및 형강) 등으로부터 건설공사에 필요한 원자재를 매입하였으며 전체

원자재 매입액에서 이들 3개 회사가 차지하는 비율은 약 28.7%입니다. 각 원자재시장에서

이들 3개 회사가 차지하는 비중은 현대제철(철근 32.4%, H형강 66.9%. 2012년 기준. 현대

제철㈜ 사업보고서 참조)을 제외하면 크지 않아 3사의독점비율은낮습니다. 공시대상기간동

안 주요 원자재의 가격변동추이는 아래 "나. 주요원재료의 가격변동 추이" 와 같습니다.

사업부문 주요 재화 및 용역 주요고객정보

건축/주택부문 아파트, 오피스텔, 공장, 소형주택 등 현대백화점, 만도 등

토목/환경부문 도로, 철도, 항만, 플랜트 등 조달청, 한국철도시설공단, 한국토지주택공사 등

해외개발부문 해외 아파트, 도로, 항만 등베트남, 몽골, 중국, UAE, 아제르바이잔 관급 및 민

간 사업자 등

기타부문임대수익, 컴퓨터 시스템구축, 레미콘, 골

프장, 항만운영 등-


사업구분제 34기 제 33기 제 32기

매출실적 매출계획 비율 매출실적 매출계획 비율 매출실적 매출계획 비율

건축사업관급 268,529 266,670 100.7% 149,459 73,013 204.7% 53,350 40,844 130.6%

민간 468,064 559,212 83.7% 786,209 732,935 107.3% 709,662 574,489 123.5%

토목사업관급 273,947 438,560 62.5% 440,006 431,909 101.9% 453,131 483,898 93.6%

민간 76,733 23,333 328.9% 61,454 22,930 268.0% 62,072 62,704 99.0%

자체분양사업 306,496 385,274 79.6% 313,937 467,642 67.1% 375,548 397,770 94.4%

해외시공 66,776 86,757 77.0% 80,871 83,092 97.3% 32,246 44,093 73.1%

개발 80,962 84,104 96.3% 87,812 113,129 77.6% 28,064 135,054 20.8%

기타 461,218 627,213 73.5% 66,601 24,497 271.9% 14,465 - -

합 계 2,002,725 2,471,123 81.0% 1,986,349 1,949,147 101.9% 1,728,538 1,738,852 99.4%

※기타 매출액에는 종속회사인 한라엔컴(주) 등이 영위하는 레미콘, 골프장운영, 항만운영 등의

매출이 포함되어 있습니다.




2013년 회사는 대한산업(계열회사. 골재 등), 한라웰스텍(계열회사. 시멘트 등) 등으로부터

레미콘 제조에 필요한 원자재를 매입하였으며 전체 원자재 매입액에서 이들 2개 회사가 차

지하는 비율은 약 81.25%입니다. 각 원자재 시장에서 이들 2개 회사가차지하는 비중은 크지

않아 2사의 독점비율은 낮습니다. 공시대상기간동안 주요 원자재의 가격변동추이는 아래

"나. 주요원재료의 가격변동 추이" 와 같습니다.

[원재료 매입현황]

나. 주요원재료의 가격변동 추이

[지배회사]

구 분 구체적 용도 매입액 비율 비 고

철근

건축 및 토목

50,146 18.72% -

가구류 32,844 12.26% -

REMICON 45,816 17.11% -

도로용자재 18,295 6.83% -

기타 120,748 45.08% -

합 계 267,849 100.00% -


구 분 구체적 용도 매입액 비율 단 가 비 고

골재

레미콘 제조

6,757 48.43% 14,460 /㎥ -

시멘트 5,424 38.87% 70,419 /ton -

기타 1,772 12.70% 　- -

합 계 13,953 100.00% 　- -

구 분 제 34 기 제 33 기 제 32 기

철근(원/톤) 725,000 750,000 810,000

레미콘(원/M3) 59,900 59,900 56,200

전기동(원/KG) 7,755 8,628 8,826

H-BEAM(원/톤) 815,000 860,000 1,020,000

강관 PILE(원/톤) 810,000 850,000 960,000

아스팔트 (원/KG) 680 760 780

※ 상기 기간별 가격현황은 해당 공시대상기간의 기말 1개월 동안의 평균가격임



4. 설비에 관한 사항 가. 주요설비의 현황 [지배회사]

구 분 2013년 2012년 2011년

시멘트(원/ton) 70,765 70,244 57,483

S/C(원/ton) 62,774 62,987 52,565

S/P(원/ton) 46,317 44,934 43,373

F/A(원/ton) 22,556 21,352 20,758

혼화제(원/ton) 492 510 493

모래(원/㎥) 15,819 15,341 14,398

자갈(원/㎥) 13,246 12,974 12,804

※ 상기 기간별 가격현황은 해당 년도의 평균가격임.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주자재창고 자기보유(등기) 경기여주군 9,379 4,220 - - - 4,220 -

기타

자기보유(등기) 수원권선구 666 615 - - - 615 -

자기보유(등기) 대구달서구 417 313 - - - 313 -

자기보유(등기) 대구달성군 13,110 - 9,223 - - 9,223 -

자기보유(등기) 원주우산동 37 - 4 - - 4 -

자기보유(등기) 원주단계동 791 - 422 - - 422 -

자기보유(등기) 경북양북면 36,197 26 　- - - 26 -

자기보유(등기) 충남서산시 5,626 4,214 　- - - 4,214 -

합 계 66,223 9,388 9,649 - - 19,037 -

※ 비고: 공시지가

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주자재창고 자기보유(등기) 경기여주군 2,009 394 - - 12 382 　-

합 계 2,009 394 - - 12 382 　-


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태소재지

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주자재창고 자기보유(등기) 경기여주군 6 14 　- 　- 1 13 -

합 계 6 14 - - 1 13 -

[자산항목 : 중기] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기)Asphalt Mixing

Plant12 - 1,609 　- 155 1,454 　-

합 계 12 - 1,609 - 155 1,454 　-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 스키드로더 1 21 - - 7 14 -

합 계 1 21 - - 7 14 -

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 업무용차량 외 86 1,527 292 190 487 1,142 -

합 계 86 1,527 292 190 487 1,142 -

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 측량기외 1,110 334 46 133 127 120 -

합 계 1,110 334 46 133 127 120 -

[자산항목 : 가설재] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 콘테이너 외 127 297 53 15 164 171 -

합 계 127 297 53 15 164 171 -


[종속회사: 한라(천진)방지산개발유한공사]


[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 컴퓨터외 2,501 961 663 12 454 1,158 -

합 계 2,501 961 663 12 454 1,158 -


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 제네시스 외 2 41 - - 19 22 -

합 계 2 41 - - 19 22 -


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 컴퓨터외 41 39 2 3 16 22 -

합 계 41 39 2 3 16 22 -


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사

자기보유(등기) 전남목포시(우미) 71 71 - - - 71 -

자기보유(등기) 전남목포시(우성) 72 51 - - - 51 -

자기보유(등기) 전남목포시(우성) 32 16 - 16 - - -

합 계 175 138 - 16 - 122 -


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사자기보유(등기) 전남목포시 132 167 - - 4 163 　-

자기보유(등기) 전남목포시 134 104 - - 3 101 -



합 계 266 271 - - 7 264 -

[자산항목 : 중기] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 자기보유(등기) 지게차 외 5 402 1,324 - 155 1,571 -

합 계 5 402 1,324 - 155 1,571 -


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 승용차 외 9 169 46 18 58 139 -

합 계 9 169 46 18 58 139 -


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 컴퓨터 외 9 8 - - 4 4 -

합 계 9 8 - - 4 4 -


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

시그마스포츠클럽 자기보유(등기) 송파구신천동 501 4,543 - - - 4,543 -

합 계 　501 4,543 　- - - 4,543 　-


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

시그마스포츠클럽 자기보유(등기) 송파구신천동 6,596 3,200 　- - 81 3,119 　-

합 계 6,596 3,200 　- - 81 3,119 　-



[종속회사: 한라엔컴㈜ 및 그 종속회사]

사업소소유

형태소재지

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 업무용차량 4 4 40 - 6 38 　-

합 계 4 4 40 　- 6 38 　-


사업소소유

형태소재지

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 스포츠클럽기자재 49 94 65 175 (137) 121 　-

합 계 49 94 65 175 (137) 121 　-


사업소소유

형태소재지

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유 컴퓨터외 130 222 547 　261 (149) 657 　-

합 계 130 222 547 　261 (149) 657 　-


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 외 자기보유(등기) 강릉시 옥계면 외 384,193 63,524 249 232 - 63,541 -

합 계 384,193 63,524 249 232 - 63,541 -


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 외 자기보유(등기) 강릉시 옥계면 외 18,327 12,892 783 1,785 93 11,797 -

합 계 18,327 12,892 783 1,785 93 11,797 -


사업소소유

형태소재지 구분

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 외 자기보유(등기) 강릉시 옥계면 외 - 11,041 918 44 583 11,332 -

합 계 - 11,041 918 44 583 11,332 -


[종속회사: 한라아이앤씨㈜]


사업소소유


기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 외 자기보유(등기) 강릉시 옥계면 외 - 19,132 3,357 3,316 727 18,446 -

합 계 - 19,132 3,357 3,316 727 18,446 -


사업소소유


기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 외 자기보유(등기) 강릉시 옥계면 외 - 6,133 1,804 9,516 (5,023) 3,444 　-

합 계 - 6,133 1,804 9,516 (5,023) 3,444 　-


사업소소유


기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 외 자기보유(등기) 강릉시 옥계면 외 - 525 117 197 57 388 -

합 계 - 525 117 197 57 388 -


사업소소유


기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 외 자기보유(등기) 강릉시 옥계면 외 - 145 239 190 (131) 325 -

합 계 - 145 239 190 (131) 325 -

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업소소유


기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 외 자기보유(등기) 강릉시 옥계면 외 - 578 2,911 922 - 2,567 -

합 계 - 578 2,911 922 - 2,567 -


사업소 소유 품목 구분 기초 당기증감 당기 기말 비고




형태 (수량) 장부가액 증가 감소 상각 장부가액

본사외 자기보유(등기) 업무용차량 1 87 - - 22 65 -

합 계 1 87 - - 22 65 　-


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 책상외 170 102 - - 102 - 　-

합 계 170 102 - - 102 - 　-


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 자기보유 측량기 외 1 - 270 - 56 214 　-

합 계 1 - 270 - 56 214 　-


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사 자기보유(등기) 사무기자재 외 110 - 342 　- 223 119 -

합 계 110 - 342 - 223 119 -


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주골프장 담보 경기도 여주시 987,302 - 45,132 - - 45,132 -

합 계 987,302 - 45,132 - - 45,132 -

[자산항목 : 코스] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태소재지

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주골프장 자기보유 경기도 여주시 1 28,817 - - - 28,817 　-

합 계 1 28,817 - - - 28,817 　-


[자산항목 : 입목] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태소재지

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주골프장 자기보유 경기도 여주시 1 10,787 - - - 10,787 　-

합 계 1 10,787 - - - 10,787 　-


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주골프장 담보 클럽하우스 10,072 - 22,553 - 1,550 21,003 -

합 계 10,072 - 22,553 - 1,550 21,003 　-


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주골프장 자기보유 그물망 외 1 - 25,791 - 3,523 22,268 -

합 계 1 - 25,791 - 3,523 22,268 -


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주골프장 자기보유 그린모어 외 119 - 1,397 - 1,072 325 -

합 계 119 - 1,397 - 1,072 325 -


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주골프장 자기보유 업무용차량 88 - 1,558 - 1,191 367 -

합 계 88 - 1,558 - 1,191 367 -


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

여주골프장 자기보유 책상 외 74 - 253 - 141 112 -


[종속회사: Halla Corporation America]

[종속회사: HALLA GONSOL Co., Ltd]

[(주)에니스]

(주)에니스는 2011년중 종속회사로 편입되었으나 당기 중 제외되었습니다. 따라서 아래의

당기 감소분은 연결범위 변동으로 인한 감소입니다.

합 계 74 - 253 - 141 112 -


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 사무기자재 외 - - 1 - - 1 -

합 계 - - 1 - - 1 -


사업소소유

형태품목

구분

(수량)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외 자기보유(등기) 　- - 　- 35 - 35 -

합 계 - - 35 - - 35 -


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외자기보유

(신탁등기)제주시 - 223,718 223,718 0

합 계 223,718 223,718 0


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소

본사외자기보유(신

탁등기)제주시 - 50,342 50,342 0

합 계 50,342 50,342 0



사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소


(신탁등기)제주시 - 29,342 29,342 0

합 계 29,342 29,342 0


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소


(신탁등기)제주시 - 7 7 0

합 계 7 7 0


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소


(신탁등기)제주시 - 117 117 0

합 계 117 117 0


사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소


(신탁등기)제주시 - 197 197 0

합 계 197 197 0

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업소소유

형태소재지

구분

(㎡)

기초

장부가액

당기증감 당기

상각

기말

장부가액비고

증가 감소


(신탁등기)제주시 - 1,876 1,876 0

합 계 1,876 1,876 0


5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

나. 판매경로 및 판매방법

[지배회사]

(1) 판매조직

(가) 토목, 민자사업

(나) 건축사업


사업구분제 34기 제 33기 제 32기

매출실적 비율 매출실적 비율 매출실적 비율

건축사업관급 268,529 13.41% 149,459 7.52% 53,350 3.09%

민간 468,064 23.37% 786,209 39.58% 709,662 41.06%

토목사업관급 273,947 13.68% 440,006 22.15% 453,131 26.21%

민간 76,733 3.83% 61,454 3.09% 62,072 3.59%

자체분양사업 306,496 15.30% 313,937 15.80% 375,548 21.73%

해외시공 66,776 3.33% 80,871 4.07% 32,246 1.87%

개발 (천진) 80,962 4.04% 87,812 4.42% 28,064 1.62%

기타 461,218 23.03% 66,601 3.35% 14,465 0.84%

합 계 2,002,725 100.00% 1,986,349 100.00% 1,728,538 100.00%

※기타 매출액에는 종속회사인 한라엔컴(주) 등이 영위하는 레미콘, 골프장운영, 항만운영 등의

매출이 포함되어 있습니다.


(다) 분양사업

(라) 해외사업

(마) 환경/플랜트사업


(2) 수주전략

ㆍ관급공사

- 신규사업분야 수주추진(환경사업분야등)

- 지자체 발주공사 적극참여

- 기술영업능력 배양

- 견적능력 제고

- 현장 및 지역협의회등의 적극 활용

ㆍ민간공사

- 자금유동성 및 수익성이 높은 사업위주로 수주 추진

- 우량한 시행사 선정하여 부동산 개발

- 레져,유통업체와 연계상품 개발

- 부동산신탁회사, Consulting업체등 Finance협조체제 구축

- 기획제안형 개발사업 전개

ㆍ해외도급공사 - 현지화를 통한 투자 개발형 사업 적극 추진

ㆍ민자SOC사업

- 수익성 높고 유동성 확보 가능한 민자SOC사업 적극 추진

(3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건

- 분양계약자의 자금부담 경감을 위한 분양대금 융자 알선

- 소비자의 요구를 감안한 설계 및 시공

- 분양대금 조기납부시 일정비율 할인

- 분양대행업체의 활용 (4) 주요매출처

[종속회사: 한라(천진)방지산개발유한공사]

(1) 판매조직

영업조직은 다음과 같이 나뉘어 있습니다.

- 당사 : 시장경영부 직원(계약)

- 판매대리사 : 판매전문회사 고용 (홍보 및 판매전략 담당)

(2) 판매경로

- 고객이 직접 내방하여 판매대리사의 설명후 당사 시장경영부 직원과 판매계약 체

결

(단위: 백만원)

주요매출처 2013년 매출액 전체 매출액 대비 비율

한국토지주택공사 216,215 10.82%

합 계 216,215 10.82%


(3) 판매방법 및 조건

- 판매대리사 통한 판매

- 방옥관리국에 판매가격을 등록 및 고시 후 고시 가격보다 1~6% 할인판매

(4) 판매전략

- 한국 선진 건축 문화 및 지리역 여건을 홍보하여 실수요자 위주의 판매

(5) 주요매출처의 매출 비중

- 일반고객


(1) 판매조직

영업조직은 다음과 같이 사업장별로 나뉘어 있습니다.

- 본사 : 항만영업팀, 운송영업팀

(2) 판매경로

- 선박회사나 해외거래선 및 국내화주와의 계약이나 영업활동에 따라 하역, 보관 ,

운송 등 일체의 용역을 제공하고, 협정요율에 따라 용역비를 청구


- 고객의 요청에 따른 용역제공, 판매조건이 명시된 화주와의 계약체결

(4) 판매전략

- 매출증대를 위한 신규고객조사 및 물량 창출 , 고객만족서비스 제공을 통한

기존 고객과의 신뢰관계 구축



(1) 판매조직

영업조직은 다음과 같이 사업 및 사업장별로 나뉘어 있습니다.

- 시설건물관리 : 사업개발실(시설관리부, 사업부, 사업지원부)

- 체육시설운영 : S/C사업부

고객 비중

만도 서울사무소 29%

목포신항만 26%

제2목포신항만 15%

삼성물산 9%


(2) 판매경로

- 시설건물관리 : 영업활동에 의한 수의계약 및 경쟁입찰을 통해 계약이

이루어지며, 계약기간은 약 1년에서 2년으로 중장기 계약을 하고 있습니다.

- 체육시설운영 : 고객이 직접 사업장에 내방하여 회원관리의 설명후 판매계약을



- 시설건물관리 : 고객의 요구를 감안한 관리업무 계약 및 서비스를 제공

- 체육시설운영 : 프로그램별 이용약관 및 세칙에 따라 회원가입 후 서비스 제공

(4) 판매전략

고객의 필요 서비스 제공을 통한 지속적인 신뢰관계 유지 및 고객만족 극대화가 주

된 판매 전략입니다.



(1) 판매조직

영업조직은 다음과 같이 사업장별, 지역별로 나뉘어 있습니다.

- 국내 : 본사 영업팀, 각 사업소 영업담당

- 해외 : 중국 심양, 대련, 진황도, 천진 지역 5개법인, 베트남법인

(2) 판매경로

- 국내 : 본사 영업팀 및 각 사업소 영업 인력이 고객으로부터의 주문을 받아

판매하고 있습니다.

- 해외 : 중국, 베트남 현지법인의 인력이 고객으로부터 주문을 받아 판매하고

있습니다.


- 계약의 체결 또는 구매승인서 방식으로 판매하고 있으며, 현금, 어음 및 전자

결제의 방식으로 매출채권을 회수하고 있습니다.

(4) 판매전략

- 판매지역 내 수요조사에 따라 품질, 가격 및 적시 공급능력을 바탕으로 신규고

객을 유치하고, 고객만족을 바탕으로한 기존 고객과의 신뢰관계 구축 및 유지 에 노력


고객 비중

㈜만도 29.21%

㈜한라 24.24%

한라비스테온공조㈜ 8.32%

한라 마이스터(유) 6.25%




(1) 판매조직

- 영업조직은 서울사무소의 영업팀에서 주로 담당하고 있습니다.

(2) 판매경로

- 환경기초시설의 수요와 공급을 미리 조사하여 지방자치단체나 발주처의 승인

후 수행하는 공사나 용역에 대하여 판매하고 있습니다.


- 국내 발주처나 기업에 현금 지급이나 구매자카드를 사용하여 지급하고 있습니 다.

(4) 판매전략

- 공공기관의 발주계획이나 각 지역에 분포해 있는 현장을 통한 신규사업 영업정

보를 수집하여 사전 영업을 통한 당사의 연구개발 공법을 적용, 또는 공고 후

경쟁입찰 참여하고 있습니다.


[종속회사: 한라세라지오㈜]

(1) 판매조직

영업조직은 다음과 같이 부서별로 나뉘어 있습니다.

- 고객서비스 : 프론트, 예약실, 경기팀

- 식음료

- 프로샵

고객 비중

㈜한라 13.04%

현대엠코㈜ 5.11%

고객 비중

환국환경공단 17%

한라산업개발 16%

한국환경공단 13%

예산군청 10%

경산에코에너지 9%

홍천군청 8%

창녕군청 5%


(2) 판매경로

- 고객서비스 : 회원 및 동반비회원 부킹을 유도하여 골프를 즐기는데 있어 코스

및 서비스를 제공하고, 정산.판매하고 있습니다.

- 식음료 : 라운딩 전.후 음식 및 음료, 간식등 판매하고 있습니다.

- 프로샵 : 라운딩 전.후 골프관련 필요 물품등 판매하고 있습니다.


- 입회원 이용약관 및 회칙에 따라 서비스 제공하고 있습니다.

(4) 판매전략

- 입회원의 필요서비스 제공을 통한 지속적인 신뢰관계 유지 및 회원의 고객만족

극대화함으로써, 회원 및 비회원의 재부킹을 유도하는 것이 주된 판매 전략입 니다. 6. 수주상황

가. 수주현황

(단위: 백만원)

구 분 발주처 공사명 계약일 완공예정일 수주총액 완성공사액 수주잔고 비고

관급

한국토지주택공사 강원원주혁신B3B/LAPT 11.11 14.02 87,927 83,194 4,732

한국토지주택공사 경남혁신A5BL3공구 12.06 14.08 47,601 32,058 15,544

한국토지주택공사 구리갈매B1BL1공구 13.07 16.03 92,570 5,485 87,085

한국남동발전주식회사 남동발전사옥 11.11 14.01 17,081 13,936 3,145

한국토지주택공사 남양주별내A1-3B/LAPT 11.11 14.01 41,697 38,439 3,258

한국수력원자력 신월성1/2호기직원사택 12.05 15.03 78,541 33,336 45,205

SH공사 은평뉴타운12단지APT 12.07 14.10 50,718 28,806 21,912

국방부 육군춘천관사 11.12 14.05 13,514 413 13,101

병무청 육군포천관사 12.08 15.07 22,912 5,428 17,484

한국토지주택공사 전남혁신B8블록전기 12.08 14.07 3,487 1,074 2,413

국군재정관리단 평택간부숙소공사 12.12 14.06 11,330 7,125 4,205

한국토지주택공사 평택소사벌B3BL4공구 12.06 14.08 74,103 49,330 24,772

한국토지주택공사 YRP기지차량 - - 11,482 413 11,069

포천한마음병영㈜ 포천병영시설 12.02 13.12 20,889 9,917 10,972

한국전력공사 부산웅동한전관로 12.05 14.01 169 135 34

한국전력공사 양주옥정한전관로 12.03 14.06 1,216 883 333

한국전력공사 파주운정지중화 08.08 13.12 4,894 3,910 984

익산지방국토관리청 광양하동도로 09.06 17.05 71,955 34,453 37,502

한국토지주택공사 구리갈매택지 12.04 15.04 33,091 5,930 27,160

농림수산식품부동해어업지도사무소 구조라항방파제 09.03 16.02 19,017 12,480 6,537

한국철도시설공단 김포도시철도제2공구 14.02 17.08 44,350 759 43,591

서울지방국토관리청 동두천시우회도로 07.03 14.08 78,215 68,156 10,059

서울특별시도시기반시설본부 동부간선도로확장 08.12 15.12 154,989 62,663 92,326

한국철도시설공단 동탄평택전차선로 13.05 14.12 1,506 1 1,505

국토해양부목포지방해양항만청 목포신항자동차부두 11.09 15.01 29,182 24,354 4,827

전라남도청 몽탄동강도로확포장 10.12 16.11 45,608 14,773 30,834

한국철도시설공단 부산울산복선전철6공구 13.11 17.11 38,530 118 38,412


한국철도시설공단 인천공항제2터미널철도 13.08 17.09 56,107 4,428 51,679

한국토지주택공사 석문산업단지조성 08.12 14.05 27,946 27,585 361

한국전력 석문2공구한전관로 12.07 13.12 1,203 980 222

한국철도시설공단 수인선5공구 05.05 15.12 181,767 138,062 43,705

한국토지주택공사 수원호매실지구외도로 13.07 15.07 22,196 998 21,198

한국토지주택공사 양주옥정택지조성 08.12 14.06 33,052 31,080 1,972

해양수산부 여수지방해양항만청 여수신항동방파제보강 13.09 17.09 20,711 1,224 19,487

한국철도시설공단 울산포항선4공구 09.04 18.04 61,074 22,496 38,578

한국철도시설공단 원주강릉철도9공구 12.06 16.10 96,408 26,038 70,370

서울지방국토관리청 의정부도로확장 09.02 14.01 12,238 8,735 3,503

한국수자원공사 의정부도로확장관로이설 11.11 14.05 806 6 800

동해어업관리단 저동항보강공사 09.04 15.12 37,020 23,929 13,090

국토해양부서울지방국토관린청 적성전곡도로 09.02 17.01 75,775 34,300 41,475

한국철도시설공단 진주광양선4공구 09.04 14.04 18,531 13,297 5,233

한국도로공사음성제천건설단 충주제천고속도로 09.07 14.12 54,018 41,288 12,729

한국토지주택공사 파주운정택지조성 08.03 14.08 88,138 81,574 6,564

원주지방국토관리청 평창도로 06.01 14.12 80,897 65,487 15,410

광주광역시청 하남산단외곽도로 09.05 15.10 17,821 8,765 9,056

국토해양부부산지방국토관리청 하동완사도로 10.01 15.01 24,637 5,948 18,688

국토해양부부산지방국토관리청 하동평사리도로 07.03 14.12 18,705 14,960 3,745

인천종합에너지학익정거장열배관이설

(1차)13.04 14.01 760 604 155

한국도로공사 화도양평고속도로2공구 - - 21,740 750 20,991

한국철도시설공단 호남선1-3공구 09.11 14.04 35,460 34,683 777

한국철도시설공단 경부동해간연결선 11.05 14.06 12,489 8,998 3,492

한국농어촌공사새만금사업단 새만금만경5공구 10.07 15.12 27,346 17,378 9,968

한국환경공단 새만금유역우수처리 10.12 14.12 4,445 2,754 1,691

한국토지주택공사 석문산업단지4공구 09.07 14.01 19,606 18,839 767

한국철도시설공단 수도권고속철도9공구 10.09 14.12 14,200 8,387 5,813

해양수산부 울산지방해양항만청울산신항남방파제2-1공

구13.12 16.09 33,352 846 32,507

국토해양부울산지방해양항만청 울산신항북방파제3공구 11.10 14.07 40,880 34,788 6,092

한국농어촌공사 의성저수지2공구 10.12 13.12 7,777 7,768 9

인천광역시도시철도건설본부 인천지하철201공구 09.06 14.11 19,106 14,428 4,678

서울지방국토관리청 적성전곡도로2공구 09.07 15.06 21,984 16,486 5,498

LH공사 동탄음식물처리 - - 2,484 165 2,319

부산광역시 부산시하수관거BTL 12.09 15.06 10,940 2,765 8,175

서울특별시 도시기반시설본부 신월빗물저류배수시설 13.05 16.05 17,344 1,379 15,965

한국환경공단 안양박달하수처리 13.04 17.01 39,873 3,463 36,409

한국환경공단 안산하수에너지자립화 12.10 14.03 6,450 4,738 1,712

경산에코에너지 경산소각BTO 13.10 16.03 2,174 0 2,173

ADNOCDistribution FillingStation 11.04 13.12 14,730 6,317 8,413

주아랍에미리트 대사관 주UAE한국대사관 12.12 14.1 14,345 4,214 10,132

ADNOCDistribution 아부다비VIC 12.04 13.12 10,721 9,697 1,025

AZERSU OJSC 아제르수본사사옥 13.05 15.03 117,521 18,485 99,036

KEPCO E&C 코트디시프렐4 13.09 16.02 76,853 3,332 73,520

한국농어촌공사새만금사업단 만경5공구COD통신배관 13.12 15.12 140 0 140

민간

코츠디앤디 가산동지식산업센터 10.07 12.05 57,145 4,594 52,551

고려대학교부속구로병원 구로병원신관증축공사 13.02 14.03 13,364 9,074 4,290

케이에코로지스 동탄물류단지(건축) 13.01 15.12 279,251 263 278,988


※ 상기 중 설계 미확정 등으로 공사기간이 미정인 일부 사업장의 경우 계약일 및 완공예정

일의 기재를 생략하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리

서신동감나무골주택재개발정비사업조합 서신동감나무골재개발 - - 107,755 937 106,818

(주)세스코 세스코사옥 12.09 14.07 30,250 13,995 16,255

윌로펌프㈜ 윌로펌프부산공장보수 13.11 14.03 3,079 799 2,280

한라대학교 한라대학생회관외신축 13.09 14.12 13,700 2,408 11,292

현대백화점 판교현대백화점 13.01 15.07 265,550 70,162 195,388

대전숭어리샘주택재건축정비사업조합 대전숭어리샘재건축 11.11 16.12 95,158 464 94,694

신영 강남지구7-15B/L오피스 12.10 14.10 55,602 19,890 35,712

동신아파트재건축정비사업조합 도곡동신APT재건축 13.06 15.08 27,209 254 26,955

상남산호지구주택개발및도시환경정비사업

조합상남산호재개발 11.12 17.06 182,967 203 182,764

신영 여수웅천2단지APT 11.10 14.11 95,560 51,886 43,674

주안1구역주택재개발정비사업조합 인천주안1구역재개발 11.04 - 102,757 386 102,371

부산신항제이배후도로 대곡소사복선전철 10.12 17.01 37,293 821 36,472

부산신항제이배후도로 부산신항배후도로 12.07 17.01 41,338 4,246 37,092

화성도시고속도로㈜ 비봉매송고속화도로 12.07 15.11 32,575 1,561 31,015

이레일 소사원시철도 08.12 16.04 68,801 16,122 52,678

수도권서부고속도로 수원광명고속도로 06.12 16.04 66,570 18,265 48,305

인천김포고속도로 인천김포고속도로 12.03 17.03 114,367 10,869 103,498

인천김포고속도로 인천김포교통신호기 12.03 17.03 78 4 74

인천김포고속도로 인천김포가로등 12.03 17.03 62 7 55

인천김포고속도로 인천김포상수도 12.03 17.03 1,057 241 816

제이영동고속도로 제2영동고속도로 11.11 16.11 92,718 14,954 77,765

마르스피에프브이 동탄물류단지조성 10.11 15.12 50,000 44,272 5,728

한신공영 갈사만박지준설1단계 13.12 14.12 20,484 0 20,484

부산그린파워 부산그린파워매립조성 12.03 20.01 24,900 15,217 9,683

에스케이브로드밴드 양주옥정3공구SK관로 11.05 13.12 212 145 67

케이티 양주옥정도로유관(3차) 13.07 14.03 166 0 165

엘지유플러스 파주운정관로구축 09.09 14.08 205 200 4

씨앤앰경기케이블TV 파주운정관포설 09.05 14.08 554 536 18

Kreves Halla Land Co. Ltd다낭JADERESIDENCE(시

공)08.12 13.12 2,029 0 2,029

청라국제업무타운 인천청라공동주택 - - 18,459 0 18,459

청라국제업무타운 청라C1C2오피스텔 - - 33,320 0 33,320

JBS건설 남양주타운하우스 - - 56,800 64 56,736

케이티 의정부KT유관관로 12.06 14.10 29 0 29

인천김포고속도로 인천김포교통안전시설 12.03 17.03 70 0 70

인천김포고속도로 인천김포지하차도 12.03 17.03 13,837 0 13,837

자체

김포한강Ac12B/LAPT 11.05 13.06 351,872 273,414 78,458

파주교하A22B/LAPT 09.10 13.04 301,818 178,320 123,497

원주우산동2차APT 12.06 14.09 147,001 89,313 57,689

대구세천APT 13.06 16.03 243,526 37,552 205,975

합 계 5,647,832 2,191,451 3,456,373


연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험

에 노출되어 있습니다. 따라서, 연결실체의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불

가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는

데 중점을 두고 있습니다.

가. 재무위험관리 (1) 외환위험

보고기간 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이

10% 변동시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

상기 민감도 분석은 보고기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및 부채

를 대상으로 하였습니다.

(2) 금리위험

연결실체의 이자율위험은 변동이자부 차입금에 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으

로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있습니다. 고정이자율이 적용되는

사채나 차입금의 경우 이자율변동에 따른 공정가액 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 보고기간 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 이자율변동이

손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분10% 상승시 10% 하락시

손익 자본 손익 자본

USD -163,636 -163,636 163,636 163,636

VND 446 446 -446 -446

AED 7,365 7,365 -7,365 -7,365

QAR 67 67 -67 -67

SAR 126 126 -126 -126

SGD 773 773 -773 -773

TWD 416 416 -416 -416

EUR 4 4 -4 -4

AZN -183 -183 183 183

MMK 394 394 -394 -394

LYD 1,827 1,827 -1,827 -1,827

XOF 939 939 -939 -939

(단위:천원)

구 분1% 상승시 1% 하락시


(3) 유동성 위험

연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬수 있도

록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하

고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내

부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러

한 요구사항을 고려하고 있습니다.

보고기간 말 현재 연결실체의 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

나. 자본위험관리 연결실체의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적

으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는

것입니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며 부

채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

당기 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

손익 자본 손익 자본

이자수익 380,924 380,924 -380,924 -380,924

이자비용 -1,481,508 -1,481,508 1,481,508 1,481,508

(단위:천원)

계정과목 1년이하1년초과

2년이하

2년초과

5년이하5년초과

계약상

현금흐름

매입채무 및 기타채무(유동) 496,491,507 - - - 496,491,507

단기차입금 335,727,404 - - - 335,727,404

유동성장기차입금 591,969,919 - - - 591,969,919

매입채무 및 기타채무(비유

동)- 37,421,813 29,225,155 - 66,646,968

장기차입금 21,554,500 279,371,560 76,528,179 4,090,320 381,544,559

PF금융보증 등 231,647,197 - - - 231,647,197

파생상품계약 29,100,000 - - - 29,100,000

합 계 1,706,490,527 316,793,373 105,753,334 4,090,320 2,133,127,554

※ 상기현금흐름은 현재가치 할인을 하지 아니하였으며, 이자지급액이 포함된 금액입니다.

※ 파생상품계약은 총액으로 결제되어 해당자산과 교환됩니다.

(단위:천원)

구 분 당기말 전기말

부채총계(A) 2,018,324,539 2,472,551,313

자본총계(B) 605,066,560 677,144,041


8. 파생상품 거래현황

가. 파생상품계약 체결 현황 해당사항 없음

나. 리스크 관리에 관한 사항 해당사항 없음

다. 기타 옵션계약 관련사항 (1) 사업명: 청라국제업무타운

1) 옵션계약 개요

청라국제업무타운㈜는 인천 청라지구 외국인 투자유치 프로젝트를 위해 청라그랜드 컨소시

엄과 LH공사(구: 한국토지공사)가 '07년 11월 20일자에 체결한 국제업무타운 협약에 따라

'08년 1월 17일자에 설립되었으며, 청라국제업무타운㈜의 건설출자자인 당사는 외국인 출자

자와의 투자의향서에서 최소 보장수익률을 포함하는 내용을 규정하면서, 사업초기 일정기간

에 건설 출자자에게 주식매수를 청구할 수 있는 권한("풋옵션")을 부여하였으며, 반대급부로

건설 출자자도 주식매도를 청구할 수 있는 권한("콜옵션")을 상호 부여하였습니다. 즉, 주주

간 협약에 따라 당사는 약정된 콜옵션을, 외국인출자자 및 재무출자자들은 건설출자자들로

부터 건설출자자들이 자신들의 보유주식을 일정조건으로 매수하는 풋옵션을 부여받았습니

다.

○ 2007년 12월 26일 Undertaking Agreement 의 건

- 체결주체: Pangaea Capital Management L.P. 와 건설출자자(포스코건설,롯데건설,두산건설, 쌍용건설,삼환기업,서희건설,코오롱건설,KCC건설,한라,신세계건설)

- 체결일: 2007년 12월 26일

- 체결사유

청라국제업무타운 사업의 공모조건상 외국인 출자자 30% 이상 참여조건이 있어 최소수익보

장 조건으로 외국인투자자를 확보한 것입니다. 이에 따라 투자에 대한 리스크 부담완화를 위

하여 사업초기 일정기간에 건설출자자에게 주식매수를 청구할 수 있는 권한("풋옵션")을 부

여하였으며, 반대급부로 건설출자자도 주식매도를 청구할 수 있는 권한("콜옵션")을 부여 받

은 사항입니다. 만일 사업성을 개선 함으로서 옵션행사기간에 옵션이 행사되지 않을 경우 옵

션은 만료되며 외국인투자자는 사업이익을배당 받는 주주로서 남게 됩니다. 공모사업에 있

어 사업계획에 대한 인허가가 확정되지 않고 또한 사업자 선정여부의 불확실성 때문에 외국

인 투자기관은 주로 옵션계약 형태로 참여하는 것이 관례적입니다.

○ 2009년 8월 26일 Undertaking Agreement 의 건

부채비율(A/B) 334% 365%


- 체결주체:

Pangaea Bluehill B.V. 및 한국스탠다드차타드제일은행과 건설출자자(포스코건설,롯데건설

,두산건설,쌍용건설,삼환기업,서희건설,코오롱건설,KCC건설,한라,신세계건설)

- 체결일: 2009년 8월 26일

- 체결사유

건설출자자들에 대한 주식매수청구권을 부여 받은 한양증권 및 신안상호저축은행에서 주식

매수청구권을 행사함에 따라 대체출자자인 팬지아 및 한국스탠다드차타드제일은행이 주식

을 인수하는 과정에서 기존 Undertaking Agreement에 준하는 계약을 체결하였습니다.

○ 2012년 3월 26일 1차 Undertaking Agreement 변경의 건

- 체결주체 :

Pangaea Bluehill B.V.와 건설출자자(포스코건설,롯데건설,두산건설, 쌍용건설,삼환기업,서

희건설,코오롱건설,KCC건설,한라,신세계건설)

- 체결일자 : 2012년 3월 26일

- 체결사유

건설출자자들에 대한 주식매수청구권을 부여 받은 Pangaea Bluehill B.V.의 2012년 1월

25일자 풋옵션 행사로 기존 1차 Undertaking Agreement에서 명시하고 있는 건설출자자들

의 계약내용 이행을 갈음하여 '옵션 연장'을 위한 이행약정 변경을 체결하였습니다.

○ 2013년 2월 18일 이행약정서 체결의 건

- 체결주체 :

주주SPC (씨엔인터(유), 마운틴블루(유))와 건설출자자(포스코건설, 롯데건설, 두산건설, 쌍

용건설, 신세계건설, 코오롱글로벌, 케이씨씨건설, 한라, 서희건설)

- 체결일자 : 2013년 2월 18일

- 체결사유:

건설출자자들에 대한 주식매수청구권을 부여 받은 Pangaea Bluehill B.V.의 풋옵션 행사로

기존 1차 Undertaking Agreement에서 명시하고 있는 건설출자자들의 계약내용 이행을 갈

음하여 씨엔인터(유) 및 마운틴 블루(유)를 옵션주식의 매수 당사자로지명하여 옵션주식을

양수하게 한 후, '옵션 행사기간 연장'을 위해 씨엔인터(유) 및 마운틴 블루(유)와 건설출자자

들은 별도의 이행약정을 체결하였습니다.

(※ 단, 건설출자자중 삼환기업은 이번 이행약정 체결대상에서 제외되면서, 해당 옵션주식을

양수하였습니다.)

- Put Option 행사:

씨엔인터(유) 및 미운틴 블루(유)가 2013.07.18일 옵션을 행사함에 따라 총 보장금액

2,044억원 중 당사 지분 해당금액인 190억원(9.29%)에 해당하는 1,273,300주를 2013년

8월 20일 양수하였으며, 이에 따른 당사의 프로젝트 전체 지분율은 2.805% → 6.52%로 증


가하였습니다.

- Put Option 행사:

Pangaea Bluehill B.V. 및 한국스탠다드차타드제일은행이 2013.10.22일 옵션을 행사함에

따라 총 보장금액963억원 중 당사 지분 해당금액인81.9억원(8.50%)에 해당하는 578,646주

를 2014년 1월 2일 양수하였으며, 이에 따른 당사의 프로젝트 전체 지분율은5.94%

→8.31%로 증가하였으며, 추가적인 옵션제공현황은 없습니다. (2) 사업명: 평택-시흥고속도로 민간투자사업


평택~시흥 고속도로 민간투자사업은 경기도 평택시 청북면 고잔리에서 경기도 시흥시 월곶

동까지 총 연장42.6km구간에 걸쳐 고속도로를 건설하는 수익형 민간투자사업으로, 이 사업

의 건설출자자인 당사는 재무출자자인 중소기업은행[칸서스겨레 인프라 사모특별자산투자

신탁1호(대출채권)의 신탁업자]와의 주주협약서에서 일정기간에 재무출자자에게 건설출자

자로 하여금 일정가격에 자신들의 보유지분을 일정조건으로 매수 청구할 수 있는 권한("풋옵

션")을 부여하였습니다.

○ 2010년 1월 27일 주주협약서

- 체결주체:

중소기업은행과 건설출자자(대우건설, 한화건설, 한라, 한진중공업, 금호산업, 한일건설, 동

부건설)

- 체결일: 2010년 1월 27일

2) 옵션계약 세부사항

계약명 주주협약서

계약상대방 중소기업은행[칸서스겨레 인프라 사모특별자산투자신탁1호(대출채권)의 신탁업자]

계약체결일

(만기일)2010.01.27 (2043.03.30)

체결목적평택~시흥 고속도로 민간투자사업의 사업시행법인인 제이서해안고속도로㈜에 대한 출

자자의 투자 핵심조건 규정

옵션계약 부담금액 총 부담액 933.8억원 중 당사 지분 해당금액은 158.7억원(17%)

직전사업연도

자산총액 대비 비율0.86%

직전사업년도

자기자본 대비 비율5.60%

계약내용투자방법, 풋옵션, 당사자들의 약정, 면책, 진술과 보증 등

- 풋옵션 : 재무적출자자가 매도청구 할 수 있는 권리


(3) 사업명: 수원광명고속도로 민간투자사업


수원광명 고속도로 민간투자사업은 경기도 화성시 봉담읍 수영리에서 경기도 시흥시월곶동

까지 총 연장29.5km구간에 걸쳐 고속도로를 건설하는 수익형 민간투자사업으로, 이 사업의

건설출자자인 당사는 재무출자자인 한국산업은행, 한국정책금융공사, 한국도로공사와의 투

자자간협약서에서 일정기간에 재무출자자에게 건설출자자로 하여금 일정가격에 자신들의

보유지분을 일정조건으로 매수 청구할 수 있는 권한("풋옵션")을 부여하였습니다.

○ 2010년 12월 15일 투자자간협약서

- 체결주체:

재무출자자(한국산업은행, 한국정책금융공사, 한국도로공사)와 건설출자자(고려개발, 대림

산업, 대우건설, 포스코건설, 두산건설, 극동건설, 한라, 삼부토건, 한일건설, 신동아종합건설

, 두한종합건설, 대경건설, 우미건설)

- 체결일: 2010년 12월 15일

2) 옵션계약 세부사항

옵션행사조건

①본 사업의 실제 교통량이 행사 가능기간 중 2년 연속하여 주무관청(국토해양부)과 체

결한 실시협약 상 교통량의 70%에 미달하는 경우

②행사 가능기간 중 사업시행자의 귀책사유로 인하여 실시협약이 해지되는 경우. 단, 상

기의 어느 사유가 발생하는 경우 출자자변경에 관한 주무관청의 승인을 얻는 것을 조건

으로 하며 행사의 통지는 서면으로 함.

옵션해지조건본 사업의 실제 교통량이 운영개시일(2013.03.31)로부터 2년 연속하여 실시협약 상 교

통량의 95%이상인 경우

옵션행사기간 본 사업의 운영개시일에서 24개월이 경과한 날로부터 72개월이 경과한 날까지의 기간

※ 상기 직전사업연도 자산총액 및 자기자본은 2013년말 별도재무제표 기준입니다.

계약명 투자자간 협약서

계약상대방 한국산업은행, 한국정책금융공사, 한국도로공사

계약체결일(만기일) 2010.12.15 (2045.11.31)

체결목적

수원~광명 고속도로 민간투자사업 사업시행법인인 수도권서부고속도로㈜의

재무출자자인 농업협동조합중앙회(KIAMCO 도로투자 사모특별자산투자신탁

제1호의 신탁업자)가 투자한 수익증권에 대한 양수도 등 투자 핵심조건 규정

옵션계약 부담금액 총 부담액 1,220억원 중 당사 지분 해당금액은 79.3억원(6.5%)

직전사업연도


직전사업년도


계약내용투자방법, 당사자들의 약정, 진술과 보증 등

* 수익증권양수도에 관한 권리와 의무 포함


(4) 사업명: 광교 에콘힐(파워센터) 사업


당사는 광교택지개발 사업지구 내 파워센터(특별계획구역 6) 사업에 건설출자자로 참여하였

습니다. 2008년 7월 22일 건설출자자들과 재무적 출자자들 사이의 특별약정서에서 재무출

자자들에게 건설출자자들로 하여금 일정가격에 자신들의 보유지분을 일정조건으로 매수 청

구할 수 있는 권한("풋옵션")을 부여하였습니다. 또한 최대출자자와 건설출자자들 사이의 특

별약정서에서 한국산업은행의 출자원금에 대하여 연 7%의 복리로 산정한 최저수익률을 보

장하여 주기로 하였습니다. 이후 2008년 11월 11일 최대출자자와 건설출자자들 사이의 변

경약정서를 통해 최대출자자인 한국산업은행은 풋옵션을 행사하지 않기로 하였으며,

2009년 3월 출자시 재무적 출자자인 현대증권과 대우증권이 출자에 참여하지 않았습니다.

2012년 3월 신규출자자로 KT가 참여함에 따라 기존 KDB생명 보유지분을 KT가 인수하면

서 KT에게 해당 지분에 대한 풋옵션을 부여하였습니다.

○ 2008년 7월 22일 건설출자자들과 재무적출자자들 사이의 특별약정서

- 체결주체:

재무적출자자들(한국산업은행, 현대증권, 대우증권, KDB생명)과 건설출자자들(대우건설, 롯

데건설, 두산건설, 쌍용건설, 코오롱건설, 경남기업, 한라, 한일건설, 금광기업, 동광건설, 명

신종합건설, 기산종합건설)

- 체결일: 2008년 7월 22일

○ 2008년 7월 22일 최대출자자와 건설출자자들 사이의 특별약정서

- 체결주체:

최대출자자(한국산업은행)과 건설출자자들(대우건설, 롯데건설, 두산건설, 쌍용건설,코오롱

건설, 경남기업, 한라, 한일건설, 금광기업, 동광건설, 명신종합건설, 기산종합건설)

- 주요계약내용: 한국산업은행 출자금액에 대하여 연 7%의 복리로 산정한 최저수익률 보장

○ 2008년 11월 11일 최대출자자와 건설출자자들 사이의 변경약정서

- 체결주체:

최대출자자(한국산업은행)과 건설출자자들(대우건설, 롯데건설, 두산건설, 쌍용건설, 코오롱

건설, 경남기업, 한라, 한일건설, 금광기업, 동광건설, 명신종합건설, 기산종합건설)

옵션행사조건

본 사업의 공사도급계약 상 계획공정 대비 기성율(기성대금 지급 기준)이 85%

이상 달성 시 재무투자자의 수익증권 40%, 90% 이상 달성 시 40%, 100% 달

성 시 20% 매수

※

KIAMCO는 건설출자자들의 출자를 통해 운영되는 신탁업자로, 한국산업은행 등 재무출자자들

이 옵션을 행사할 경우 KIAMCO는 재무출자자들의 지분을 인수하여야 하며 건설출자자들은

그 재원을 추가 출자하여야 합니다.



- 체결일: 2008년 11월 11일

- 주요계약내용: 한국산업은행이 풋옵션을 행사하지 않기로 함

○ 2012년 3월 28일 시공협약서

- 체결주체:

건설출자자들(대우건설, 롯데건설, 두산건설, 쌍용건설, 코오롱건설, 한라, 한일건설, 금광기

업, 명신종합건설)과 신규출자자(KT)

- 주요계약내용:

신규출자자인 KT에서 KDB생명으로부터 양도대상 주식을 양수하며 해당 지분에 대한 풋옵

션 부여

○ 2013년 6월 26일 사업협약 해지통보

- 2013년 6월 26일 경기도시공사 측에서 자금조달 및 사업지연 등을 이유로 본 사업의 사업

협약 해지를 통보하였습니다. 이에 따라 전략적출자자로 참여하였던 KT는 즉시 풋옵션 행사

를 통보하였고 이에 따라 당사는 2013년 10월 31일 해당 지분율만큼(5억원) KT가 보유하

고 있는 지분을 양수하였습니다. 2) 옵션계약 세부사항

(5) 사업명: 제주 세인트포 골프장

계약명 최대출자자와 건설출자자들 사이의 특별약정서

계약상대방 최대출자자(한국산업은행)

계약체결일 2008.07.22

체결목적 재무적 출자자들의 광교파워센터 사업에 대한 투자 핵심조건 규정

옵션계약 부담금액출자원금에 대한 연 7%의 복리로 산정한 금액 중 당사 해당비율 7.49%에

해당하는 부분

직전사업연도

자산총액 대비 비율-

직전사업년도

자기자본 대비 비율-

계약내용 출자, 출자원금 및 최저수익률 보장 등

옵션행사조건

사업제안서상 사업종료 예정시점 이후 6개월이 경과한 날까지 청산이 종료

되지 않아 배당이 이루어지지 않는 경우 한국산업은행의 출자금에 대하여

연 7%의 복리로 산정한 금액을 건설출자자들이 연대하여 일괄 지급

옵션행사기간 -


당사는 제주 세인트포 골프장의 시공사로서, 시행사인 ㈜에니스의 전환사채 및 상환우선주

를 재무출자자로서의 기업재무개선메자닌사모투자전문회사와 공동으로 인수하였습니다.

2010년 4월 23일 주주간 계약서를 통하여 당사는 기업재무개선메자닌사모투자전문회사에

게 당사로 하여금 일정가격에 자신의 보유지분을 일정조건으로 매수 청구할 수 있는 권한

("풋옵션")을 부여하였습니다.

○ 2010년 4월 23일 주주간 계약서

- 체결주체: 한라(시공사), 기업재무개선메자닌사모투자전문회사(재무출자자)

- 주요계약내용: 기업재무개선메자닌사모투자전문회사 소유의 상환전환우선주 및 전환사채

(보통주 전환시 제외)에 대하여 당사로 하여금 매수청구할 수 있는 권리("풋옵션")부여

○ 2011년 12월 29일 Put-option 행사의 건

- 옵션행사자: 기업재무개선메자닌사모투자전문회사

- 옵션 행사내용

재무적출자자인 기업재무개선메자닌사모투자전문회사가 2011년 12월 29일 Put-option을

행사함에 따라 그 중 전환사채 135억원은 당사가 인수하였으며 상환전환우선주는 대체출자

자인 골든브릿지증권에서 인수하여 새로운 Put-option을 부여하였습니다.

○ 2011년 12월 28일 주식양수도계약서

- 체결주체: 한라(시공사), 골든브릿지증권(재무출자자)

- 주요계약내용: 골든브릿지증권 소유의 상환전환우선주에 대하여 당사로 하여금 매수청구

할 수 있는 권리("풋옵션") 부여

○ 2012년 6월 28일 주식양수도계약의 특약 체결 - 체결주체: 한라(시공사), 골든브릿지증권(재무출자자) - 주요계약내용: 기 체결한(11.12.28) 주식양수도계약의 옵션행사일 6개월 연장

○ 2012년 12월 28일 주주간계약서 체결

- 체결주체: 한라(시공사). 부국증권(재무출자자)

- 주요계약내용: 골든브릿지증권의 옵션행사일 만료로 신규 재무출자자인 부국증권이 해당

주식을 양수하고 당사로 하여금 매수청구할 수 있는 권리("풋옵션") 부여

○2013년 6월28일 주주간계약서 체결

- 체결주체: 한라(시공사). 비케이이엔에스제일차주식회사(재무출자자)


- 주요계약내용: 부국증권의 옵션행사일 만료로 신규 재무출자자인 비케이이엔에스제일차

주식회사가 해당 주식을 양수하고 당사로 하여금 매수청구할 수 있는 권리("풋옵션") 부여

○2013년 12월28일 주주간계약서 체결

- 체결주체: 한라(시공사). 비케이이엔에스제일차주식회사(재무출자자)

- 주요계약내용: 기 체결한(14.06.28) 주식양수도계약의 옵션행사일 6개월 연장

○ 옵션계약 세부사항

(6) 동탄물류단지 조성사업

㈜케이에코로지스(구, 마르스피에프브이㈜는 경기도 화성동탄물류단지 개발사업을 위해 설

립된 프로젝트금융회사(PFV)로 2006년 12월 27일 설립되었습니다. 본 사업과 관련하여 물

류시설의개발및운영에관한법률에 따라 ㈜케이에코로지스는 경기도 화성시와 2008년 제3차

물류시설개발 종합계획 확정안에 따른 물류단지계획안에 합의하였으며 2010년 10월 26일

경기도 물류단지계획심의위원회에서 화성동탄 물류단지조성계획안이 최종 승인되었습니다.

당사는 2012년 12월 3일 이사회결의를 통하여 ㈜케이에코로지스의 발행주식 30,000주 및

㈜케이에코로지스의 주주법인인 마르스물류단지㈜, 티엘물류단지㈜의 발행주식 각 5,000주

계약명 주주간계약서

계약상대방 비케이이엔에스제일차주식회사

계약체결일 2013.12.28

체결목적 주식회사 에니스의 상환전환우선주 15만주에 대한 양수도

옵션계약 부담금액대상주식의 발행가액(21억원)과 주식발행일로부터 옵션행사일까지 연복리

12%에 의하여 산정한 이자금액의 합산금액

직전사업연도


직전사업년도


계약내용

양수도금액, 선행조건, 진술 및 보장, 양도 제한, 매도선택권 등

- 풋옵션 : 비케이이엔에스제일차주식회사가 당사에게 매도청구 할 수 있는

권리

옵션행사조건

- 계약체결일로부터 6개월이 경과할 경우

- 당사의 파산,회생절차개시 결정시

- 당사의 은행거래 정지시

- 당사에 압류명령, 체납처분, 압류통지, 기타 강제집행 또는 체납처분 착수

등 발생시

- 당사의 신용등급이 기업어음 A30, 회사채 BBB0로 하락시 등

옵션행사기간 계약일(2013.12.28)로부터 6개월이 경과한 날 이후



를 취득하였고, 2012년 12월 26일 3사 합병을 통하여 존속법인인 ㈜케이에코로지스의 발행

주식 2,020,289주를 보유하고 있습니다.

한편, ㈜케이에코로지스는 사업초기 토지비, 인허가비용 등 본건 사업의 자금조달 목적으로

재무적투자자들에게 신주를 발행하였고, 당사는 재무적투자자들과의 주주간계약서에서 최

소 보장수익률을 포함하는 내용을 규정하면서, 당사를 포함한 ㈜케이에코로지스의 대주주들

에게 연대하여 주식매수를 청구할 수 있는 권한("풋옵션")을부여하였습니다.

○ 2012년 12월 27일 주주간 계약서 체결의 건

- 체결주체 :

재무적투자자(기업재무개선메자닌사모투자전문회사, IBK투자증권주식회사) 및 대주주들(한

라, 박남규, 김주연)

- 체결일자 : 2012년 12월 27일

* 옵션계약 세부사항

9. 경영상의 주요계약 등

수주계약외에 경영에 중요한 영향을 미칠 만한 설비임대차계약, 경영기술도입계약, 경영관리

계약 등이 없습니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직

구분 내용

계약명 주주간 계약서

계약상대방재무적투자자(기업재무개선메자닌사모투자전문회사, IBK투자증권주식회사)

지분율 합계 32.6%

체결목적 재무적투자자의 화성동탄물류단지 조성사업에 대한 투자의 핵심조건 규정

옵션계약 부담금액

- 재무적투자자의 출자금액 1,233억원 및 연 복리 15%로 산정한 금액에서

풋옵션 행사시점까지 투자자들이 지급받은 배당금을 차감한 금액

- 시행사의 대주주들(당사, 박남규, 김주연)이 연대하여 부담

직전사업연도자산총

액 대비 비율6.47%

직전사업년도자기자

본 대비 비율43.55%

계약내용 투자방법, 풋옵션 등

옵션행사조건 시행사의 약정상 의무불이행사유 발생시 서면통지

※ 직전사업연도 자산총액 및 자기자본은 2013년말 별도재무제표 기준 수치입니다.

※ 상기 직전사업연도자산총액 및 자기자본대비 비율은 재무적투자자의 출자 원금 기준입니다.


지배회사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 운영하고 있으며, 기능에 따라 수처리

연구팀, 수생태연구팀, 친환경건축팀, 기술기획팀으로 구성되어 있습니다. 한편 종속회사의

경우 한라엔컴㈜ 및 한라오엠에스㈜를 제외하고 별도의 연구개발 조직이 없습니다. [지배회사]




나. 연구개발 비용(연결 기준)

다. 연구개발 실적


과 목 제34기 제33기 제32기 비 고

원 재 료 비 26 73 155 -

인 건 비 1,281 3,636 7,684 -

감 가 상 각 비 23 65 137 -

위 탁 용 역 비 4,491 12,744 26,930 -

기 타 702 1,992 4,209 -

연구개발비용 계 6,523 18,510 39,115 -

회계처리

판매비와 관리비 2,556 7,251 15,322 -

제조경비 3190 9,053 19,131 -

개발비(무형자산) 777 2,206 4,662 -

연구개발비 / 매출액 비율

[연구개발비용계÷당기매출액×100]0.33% 0.94% 2.32% -


[지배회사]

연구과제 자연하안창출 및 하안변화 유도기술개발

수행기관 환경부(수생태복원사업단)

연구기간 2008.2 ~ 2014.5

연구결과

자연하안 복원 기반기술 구축의 일환으로 자연복원 및 생태계의 하안평가 수생태모델에 대한 현

장성

검증방법을 구축

기대효과

- 인공하안에서 자연하안 창출기술의 평가 및 개발

- 하안변화 유도기술 및 공법개발

- 기타 관련기술 개발

비 고

- 국내ㆍ외 선행연구, 기술 및 특허 조사

- 자연하안 복원관련 국내ㆍ외 사례집 제작

- 관련기술개발 기반구축 및 착수

연구과제 수생태계 생물서식처 복원기술 개발

수행기관 환경부(수생태복원사업단)

연구기간 2008.2 ~ 2014.5

연구결과

자연성에 기초하여 자연의 구조와 재료로 지속가능함에 부응하는 생물서식지와 이동통로의 복

원 및

조성기술과 제품의 개발

기대효과

- 수생태계내의 생물서식을 위한 건강한 서식처 조성 또는 복원기술 개발

- 유수역과 정수역 생태계의 생물 이동통로 조성기술 개발

- 기타 관련기술 개발

비 고

- 생물서식처 조성기술 및 특허 자료집

- 국내ㆍ외 생물서식처 조성 사례집 발간

- 생물서식처 복원기술 개발 기반평가 및 구축

- 생물서식처 유형분류 및 평가를 위한 대상지 선정

연구과제Bioleaching과 Electrokinetic Process의 통합 공정을 이용한 중금속 오염토양의 정화 현장적용

실증 연구

수행기관 환경부(한국환경기술진흥원)

연구기간 2008.4 ~ 2011.3

연구결과중금속 오염토양 정화를 위한 생물학적 및 전기동력학적 공법의 통합공정을 현장 적용하고, 운

전하여 표준화 및 Manual 작성

기대효과

- EK 및 Bioleaching을 이용한 중금속 오염토양정화

- 통합공정의 설계 및 기술표준 매뉴얼

- 현장 적용을 통한 실용화 기술 개발

비 고

- 통합공정 표준화 기술 확보

- 관련 논문 및 산업재산권 확보

- 현장적용을 통한 실증화 기술 확보


연구과제 홍수터 및 하도 관리와 활용 방안 수립

수행기관 국토해양부(건설교통기술평가원)

연구기간 2008.6 ~ 2011.8

연구결과 하천유사와 오염물질의 이송 및 거동을 고려한 하도의 친환경 이용기술 개발

기대효과

- 비시가화 지역의 하천유입 오염 저감기술 개발

- 하상퇴적토 오염도 조사 및 준설토 재활용기술 개발

- 준설된 오염퇴적토의 재활용을 위한 친환경적 정화전략 개발

- 하천유사와 오염물질의 이송 및 거동 해석을 통한 안정하도 설계기술 개발

비 고- 오염퇴적토 준설 및 세척기술 확보

- 퇴적물 준설 및 오염 준설토 세척공정 개발

연구과제 공기단축형 콘크리트 및 현장타설 기술 개발


연구기간 2009.05.29 ~ 2013.03.25

연구결과 고기능성 구조재료 및 이용기술 개발

기대효과

- 해상기초 시공용 복합성능 콘크리트 개발 및 현장타설 기술 실용화

- 앵커리지 수화열 제어용 초저발열 콘크리트 개발 및 현장타설 기술 실용화

- 높이 400m 이상의 고주탑 시공용 고압송 콘크리트 개발 및 시공 프로세스 실용화

비 고

- 모든 대형 구조물의 매트기초에 초저발열 콘크리트 개발에 따른 기술 활용 가능

- 해양구조물에 대한 전략적 접근이 가능

- 장경간 케이블 교량 공기단축을 실현함에 따라 경제성 확보를 구현

연구과제 강상자 구조와 트러스 구조가 결합된 장경간 하이브리드 교량 구조 개발


연구기간 2010. 12.29 ~ 2013. 8. 28

연구결과 강상자 및 트러스 구조가 결합된 경간장 80~150m 하이브리드 교량 구조 개발

기대효과

- 강상자 및 트러스 구조 접합부 개발 및 검증, 하이브리드 장경간 교량 최적구조 개발

- 하이브리드 교량 설계 및 시공 프로세스 정립 및 구조 성능 검증

- 설계 표준화(설계 자동화 프로그램 개발) 및 하이브리드 교량 상용화 기술 개발

비 고- 강상자 및 트러스 하이브리드 교량 제품화 기술 개발

- 경간장 80~150m 교량 사용화 및 건설신기술 지정

연구과제 공동주택 기밀화 시공에 관한 연구

수행기관 내부 연구

연구기간 2011. 04 ~ 2011. 12

연구결과 공동주택 기밀시공에 따른 건축물의 에너지 효율 개선 연구


기대효과

- 공동주택 기밀시공 표준 방안 수립 및 시공상세도 작성

- 기밀화 시공이 건물 에너지 소비에 미치는 정량적 효과 분석 DB 마련

- 정부정책 선행 기술 개발 및 실증을 통한 대응 기술 마련

비 고- 기밀화 시공의 단계적 적용 방안 모색 (창호/관통부위/전기배관)

- Test-Bed 적용을 통한 실증화 기술 확보

연구과제하수열, 소수력 및 태양광 발전을 이용한 에너지 생산 · 회수시스템 및 통합 스마트 운영기술 개

발

수행기관 환경부(환경산업기술원)

연구기간 2011. 08. 01 ~ 2014. 4. 30

연구결과 하수처리시설의 에너지 자립율 제고를 위한 시스템 및 운영기술 개발

기대효과

- 하수처리장용 저낙차 소수력 발전시스템 개발 및 표준화

- 하수처리장용 고효율 하수열 회수 시스템 개발, 최적화 및 설계S/W 개발

- 에너지통합 및 최적화 운영을 위한 능동형 Smart 운영관리기술 개발

비 고

- 하폐수분야 기술력 제고를 위한 기술실시권 및 사업추진력 확보

- 하수처리시설 에너지자립화 시범사업 참여 및 신재생에너지 분야 진출

- 환경산업 기반구축 및 신성장 동력 확보

연구과제 외단열 건식공법 개선 연구


연구기간 2012. 04 ~ 2013. 03

연구결과 외단열 건식공법에 대한 시공 상세도 및 시방 기준 개발

기대효과

- 외단열 공법 개선을 통한 원가경쟁력 확보

- 시공 및 품질의 先검증을 통한 하자등의 경제적 손실 방지

- 정부정책 선행 기술 개발 및 실증을 통한 대응 기술 마련

비 고- 산업재산권 확보 (특허 출원)


연구과제 그린에너지를 활용한 정체수역 수질개선 융 · 복합 기술


연구기간 2012. 07. 30 ~ 2017. 07. 29

연구결과 융복합 기술을 활용한 다기능 자립형 생태 부유습지 개발

기대효과

- 정체상 수역의 수질정화용 가시광축매 부유 세라믹 볼 개발

- 그린에너지를 이용한 수질정화용 인공수초 모듈 기술 개발

- 그린에너지를 이용한 순환장치 및 하부 퇴적토 저감 장치 개발

비 고

- 생태복원 기술에 수질개선을 포함한 복합기술로 개발

- 생태하천 사업범위에서 하천정비사업 분야로 접근 시장의 확장

- 신재생에너지와의 융 · 복합 기술 개발로 신규 사업화 달성


연구과제 주방환기 성능 개선 연구


연구기간 2012. 10 ~ 2013. 03

연구결과 고기밀화 주택에서의 주방환기 장치 성능 분석 결과에 따른 최적의 급·배기System 기준 개발

기대효과- 공동주택 고기밀화에 대응한 최적의 주방환기장치 DB구축

- 주방환기장치의 효율적 급·배기System을 통한 성능 향상 및 원가 경쟁력 확보

비 고- 산업재산권 확보 (특허 출원)


연구과제 고속직접여과기술을 이용한 하ㆍ폐수처리수질 개선기술 국제공동 현지사업화

수행기관 환경부 (한국환경산업기술원)

연구기간 2013. 07. 01 ~ 2014. 12. 31

연구결과 중국 현지 내 현장실증을 통한 현지 법규에 맞는 기술개량연구 및 시범사업

기대효과- 국제공동 연구과제를 통한 중국 환경법규 및 환경산업 조사

- 고속직접여과기술의 개량연구를 통한 중국 하수처리장 처리수질 개선사업 추진

비 고 - 중국 현지 Test-Bed 적용 및 운영을 통한 현지 사업화 추진

연구과제 탄소 결합형 에코 건자재 양산적용 공정 개발

수행기관 경기대학교

연구기간 2013. 04 ~ 2014. 04

연구결과 석탄회를 활용한 탄소결합형 에코 건자재 양산공정 개발

기대효과- 탄소골재 양산설비의 EPC 공사 수주경쟁에서 우위 확보

- 연구과제 수행을 통한 특허등 지적재산권 확보

비 고- 탄소골재 Pilot 설비 구축

- 석탄회를 이용한 재활용 처리 방안 확보

연구과제 공동주택 기밀성능 확보방안 연구

수행기관 ㈜한라, 쌍용건설, 현대산업개발

연구기간 2013. 07 ~ 2013. 12

연구결과 Passive House 기술력 확대 및 품질향상 기술

기대효과- 국가 에너지 절감 정책에 선제적인 대응 기술 확보

- 연구사례 및 논문 발표를 통한 대내외적 홍보

비 고- 탄소골재 Pilot 설비 구축

- 석탄회를 이용한 재활용 처리 방안 확보

연구과제 공동주택 결로방지 설계기준 수립연구

수행기관 ㈜한라, 쌍용건설, 현대산업개발

연구기간 2014. 01 ~ 2014. 09



연구결과- 정책 대응을 위한 단열설계 기준 및 결로 대안 제시

- 결로저감 설계/시공 기준 및 방법 제시

기대효과 - 당사 표준설계지침 반영에 따른 품질향상 및 하자예방

비 고 - 결로방지 시공상세도 확보

연구과제 간헐폭기형 2단 막분리 공정을 이용한 하수고도처리 시스템 개발

수행기관 한국과학기술연구원(KIST), 한라오엠에스㈜ 공동연구

연구기간 2011년 6월 ∼ 2012년 6월 (Lab scale)

연구결과

본 연구기간동안 lab-scale 반응기의 HRT(Hydraulic Retention Time)는 8 hr, SRT는 25 day로

설정하여 다양한 운전모드에서 처리성능을 평가하였고 최적의 운전모드 개발. 세라믹 막과 고분

자 막의 비교실험 결과 동일조건에서 다양한 플럭스에 따른 막간차압의 변화 및 여과저항 값을

통하여 막성능을 비교한 결과 세라믹막이 고분자막에 비해 장기적으로 안정된 운전이 가능.

기대효과

1. 향후 막시장에서 경쟁업체의 분리막에 대비한 세라믹막을 이용한 C-MBR의 우수성 검증

- 사용수명 증가에 따른 막 교체비용 절감

- 물리·화학적 안정성 및 내구성 확보

- 높은 플럭스 확보와 유지를 통한 막사용량 및 안정적인 처리수 확보

2. 신소재 활용과 신공정 개발을 통한 신규시장 개척

비고

2011년 7월 : Meidensha 세라믹막 계약체결

2011년 8월 : 특허출원 : 특허 제 10-1076692

2012년 7월 ∼ 2012년 12월 : HC-MBR 공법 Pilot Plant 제작완료

2013년 1월 ∼ 2013년 6월 : Pilot Plant 공정 로직 및 추가기자재 수정

2013년 6월 ∼ 2014년 3월 : HC-MBR 공법 Pilot Plant 운영 및 신기술 인자 도출

2014년 6월 : 신기술 인증 획득 예정

HC-MBR 관련 연구논문 발표

연구과제 발효·소멸 기술을 이용한 음식물쓰레기 제로하우스 시스템의 실용화 연구

수행기관 LH공사 (토지주택연구원)

연구기간 2010년 7월 ∼ 2012년 4월 (2단계)

연구결과

발효·소멸 기술을 이용한 음식물쓰레기 제로 하우스 현장 실험장치를 이용하여 장기간 현장 운

영 및 모니터링 실험을 실시하고, 기술검증 및 운영기술 최적화를 위한 데이터 확보를 도모.

실험기간 중('11.7～'12.2) 지속적인 음식물쓰레기의 투입에도 불구하고 음식물쓰레기 제로 하

우스 현장실험장치의 반응조 내의 음식물쓰레기와 목질바이오칩의 혼합물은 함수율 39%, 유기

물 함량 80.6%, pH 8.3, ATP 636.6nmol/L, 염도 0.45%의 평균치를 나타냄. 냄새물질의 경우

하·추·동절기 음식물쓰레기 현장 실험장치 주변공기는 기준치를 초과하지 않으며, 악취에 대한

안전성 확보하였고, 응축수 발생등과 같은 2차 오염물의 발생이 없음

최종적으로 발효·소멸 기술을 이용한 음식물쓰레기 제로 하우스 시스템의 현장 모니터링 결과

음식물쓰레기의 무게감량 및 반응조의 성상유지 부문에 대한 기술 내구성, 안전성 및 쾌적성을

검증.



11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 [지배회사]

지배회사는 영위하는 사업과 관련하여 49건의 특허권과 4건의 상표권 등을 취득하여보유하

고 있으며, 각 지적재산권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

기대효과

1. 음식물쓰레기 1톤 처리기준으로 음식물쓰레기 제로 하우스 방식은 기존 처리방식에 비교하여

초기 건설비용은 약 24% 절감, 연간 석유사용량 약 42% 감소, 음식물쓰레기 처리비용 약

79%절감. 또한, 입주자 부담 음식물쓰레기 기존 관리비용도 세대 당 16.8% 절감이 가능

- 수거 관리 : 음식물쓰레기 바이오 처리 시스템까지 효율적 수거 관리

- 바이오처리 : 발효·소멸 목질바이오칩 기술로 음식물쓰레기 무게, 유기물 감량처리

- 자원 순환 : 최종 처리 부산물의 바이오 퇴비화 및 연료화

2. 추후 LH공사의 보금자리주택 적용 가능, 플랜트화를 통한 사업분야 확대

비고

특허출원 : 특허 제 10-1031403 (2011.04.19) - 실시권 협약 체결 준비중

2013년 5월 ∼ 2014년 12월 : 3단계 연구과제 시행

-제품디자인 및 실규모(100kg/일) Pilot 제작 및 운영, 작물재배시험 등 적용시험

-특허준비 : 소규모 음식물 처리장치

관련 연구논문 발표 및 지적재산권 확보

HC-MBR 관련 연구논문 발표

연구과제 슈퍼콘크리트 실용화 기술개발

수행기관 한국건설교통기술평가원

연구기간 2009~현재

연구결과 - 비중 1.8이하, 압축강도 27MPa의 경량골재 콘크리트 개발

기대효과- 초고층 빌딩 적용을 통한 중량저감 가능

- 현장적용이 가능한 경량골재 개발을 통한 선진기술력 확보

연구과제 단열콘크리트 생산 기술개발

수행기관 건설교통부

연구기간 2011~현재

연구결과 3차년도 수행 6월31일 완료

기대효과- 건축물의 에너지 소비 및 온실가스 저감 가능

- 선진기술을 통한 기술수출 가능

종류 취득일 내용 근거법령상용화 여부

및 매출기여


도

환경 신기술 13.12.22 식생방틀을 활용한 하안선형 유도와 하천 수생태복원기술환경기술개발 및 지원에 관한 법

률-

환경 신기술 12.03.28 다층형 부유습지를 이용한 댐호의 수생태 복원기술환경기술개발 및 지원에 관한 법

률-

건설 신기술 12.05.16 ㄷ형상으로 가공된 후판을 이용한 기초 전단머리 보강공법 건설기술관리법 -

건설 신기술 13.01.04연속화된 일체형 가로보와 교축방향으로 배치한 복공판을 이용한가설교량 공법

(CAP공법)건설기술관리법 -

건설 신기술 13.01.21 천공과 설치가 동시에 가능하도록 스크류를 부착한 소구경 강관말뚝 공법 건설기술관리법 -

녹색 기술 13.01.27 독립 방틀을 이용한 하천 수변의 하안 유도 및 생태공간 조성기술 저탄소녹색성장 기본법 -

녹색 기술 13.12.22 호소 생물다양성 증진을 위한 복합부유습지 조성 기술 저탄소녹색성장 기본법 -

특허 97.08.30유공벽체와 프리스트레스드슬래브를 이용한 건물시공방법 및 프리스트레스드 하

프슬라브특허법 -

특허 99.02.12 토건용 블록 및 그 제조방법 특허법 -

특허 99.02.12 인공어초 특허법 -

특허 00.04.18 자동 개폐형 전동훅 특허법 -

특허 06.11.22강성 전면판을 이용한 포스트텐션 쏘일네일 장치 및 그를 이용한 조립식 쏘일네일

링 공법특허법 -

특허 07.01.15 산성광산 폐수 처리시스템 특허법 -

특허 09.12.24 건축물 기초 바닥층의 전단강도 보강용 합성 구조체 및 이를 이용한 결합방법 특허법 -

특허 10.01.05 결합홈이 보강되는 펀칭 크랙 방지용 판형 합성 구조체 특허법 -

특허 10.01.18 수변 어소블럭 특허법 -

특허 10.01.21 부유식 수변 및 수중생물 서식산란장 특허법 -

특허 10.01.22 가설교량 및 이의 시공방법 특허법 -

특허 10.01.26 건축물의 복합보 공법 및 그 구조 특허법 -

특허 10.02.08 어족보호용 인공어초 특허법 -

특허 10.02.25생물학적 용출기술과 전기동력학적 기술의 통합공정을 이용한 중금속 오염토양 정

화방법특허법 -

특허 10.05.07 오염 준설토 처리장치 및 그 처리방법 특허법 -

특허 10.06.09 금속환원 미생물에 의해 향상된 전기동력학적 토양 처리 기술 특허법 -

특허 10.08.17 자기장을 이용한 중금속 오염 미세토양 슬러리 정화 방법 특허법 -

특허 10.08.18 버킷 기초를 활용한 해양 말뚝 보강장치 특허법 -

특허 10.11.24 굼치 및 둠벙 습지 유도 장치 및 방법 특허법 -

특허 10.11.24 굼치 및 둠벙 습지 생태 용수 공급 시스템 특허법 -

특허 11.01.31 기초구조 시험장치 및 이를 이용한 기초구조 시험방법 특허법 -

특허 11.02.14 하천의 여울과 소의 조성 공법 특허법 -

특허 11.04.26 생물의 부유식 서식구조물 특허법 -

특허 11.04.27 준설토 재활용 확대를 위한 오염 퇴적토 처리 방법 및 처리 시스템 특허법 -

특허 11.05.02 생물의 수변이동로 확보공법 특허법 -

특허 11.05.12 간이 어도 특허법 -

특허 11.05.20 기초 바닥층 내의 기초구조강도 보강용 합성 구조체 특허법 -

특허 11.12.01반파 정류와 전파 정류를 연계한 혼합 전원공급방식 및 2차원 전극배열에 의한

전기동력학적 중금속 오염토양 정화방법 및 정화장치특허법 -

특허 11.12.14 구조체의 설치방법 특허법 -

특허 12.04.03중금속 오염토양의 정화를 위한 생용출 미생물처리기술과 동전기 기술의 통합형

정화장치특허법 -

특허 12.04.19 철근 사이 배치된 강도 보강용 합성 구조체 특허법 -

특허 12.06.07 유지관리가 편리한 수위 대응 어도 특허법 -

특허 12.06.13 자천공 비배토 스크류파일을 이용한 가압 그라우팅 공법 특허법 -




특허 12.06.26 강도 보강용 합성 구조체 및 이를 이용한 시공방법 특허법 -

특허 12.09.17 컨베이어 벨트 이동장치 특허법 -

특허 12.09.18 어류양육장을 포함한 수달서식시설 특허법 -

특허 13.01.21 스크류파일 시공방법 특허법 -

특허 13.05.21 소수력 발전장치 및 그 제어방법 특허법 -

특허 13.06.27 공간 활용 건축물 시공방법 특허법 -

특허 13.08.20 소수력 발전장치 특허법 -

특허 13.09.13 부유습지시설 보호구조물 특허법 -

특허 13.10.30 하수폐열 회수장치 특허법 -

특허 13.11.13 석면 함유 슬레이트 해체용 작업장치 특허법 -

특허 13.11.28 식생공간 조성 및 우수 여과 기능을 갖는 하안 구조물 특허법 -

특허 13.12.23 수면 부유시설 보호구조물 특허법 -

특허 13.12.26 하안굴곡 유도 및 생물서식 공간 조성을 위한 생태하안 구조물 특허법 -

특허 13.12.2 마감재 설치구조 특허법 -

특허 14.01.27 어류 서식지 복원을 위한 생태환경 분류방법 특허법 -

특허 14.02.25 고효율 소수력발전장치 특허법 -

실용 신안 12.01.30 생물 이동 및 탈출로 실용신안법 -

상표권 1991.12. 한라(상표 14개류 및 서비스표 9개류) 상표법(~2020년) -

상표권 95.08.22 시그마타워(상표 2개류) 상표법(~2015년) -

상표권 98.11.5 비발디(상표 1개류 및 서비스표 4개류) 상표법(~2018년) -

상표권 00.02.09 시그마밸리(서비스표 2개류) 상표법(~2019년) -


및 매출기여도

특허 06.09.29 레미콘 믹서트럭의 호퍼 개폐장치 특허법 -

특허 07.01.15 혼화제 투입불량 방지 장치 특허법 -

특허 05.04.21 회수수 안정화 및 재이용 시스템과 그 방법 특허법 -

특허 05.05.02 레미콘 호퍼 세척 장치 특허법 -

특허 13.01.02 프리믹서 특허법 -

실용신안 05.10.31 레미콘 믹서트럭의 호퍼 개폐장치 특허법 -

실용신안 05.12.01 혼화제 투입불량 방지 장치 특허법 -

의장등록 03.12.29 레미콘 믹서트럭의 호퍼 덮개 특허법 -


및 매출기여도

특허 1996.01.18 축류형가이드베인구조를갖는반건식세정기 특허법 기간만료

특허 1996.07.19 반건식세정기 및 그에 의한 유해가스 처리방법 특허법 기간만료

특허 2000.09.21 혐기 및 2단 교호간헐포기를 이용한 하폐수처리방법 및 장치 특허법 -

특허 2000.10.27 고온열분해 산화방식의 스토커 소각장치 특허법 -

특허 2010.11.01 인 여과조 및 막분리장치를 이용한 하폐수처리장치 및 방법 특허법 -

특허 2011.10.19 직렬-병렬 가변운전형 침지식 막분리 활성슬러지 장치 및 방법 특허법 -

실용신안권 1999.04.13 자냉형 고효율 연소 스토커 설비 특허법 -




나. 환경관련 규제사항


회사의 제품생산시 발생하는 오염물질로는 분체 및 골재류 등에서 발생하는 비산먼지, 제품

의 배합공정 및 운반차량의 세척 공정 등에서 발생하는 폐수가 있습니다. 회사는 이러한 오

염물질의 제거를 위하여 환경경영방침/전략/목표를 세우고 환경경영시스템을 구축, 운영하

여 자체 환경 진단 평가를 통한 환경개선을 추진하고 있으며 전 직원의 적극적인 참여를 유

도하고 있습니다.

당사는 대기오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 배출시설별로 방지시설을 설치운영중이

며, 폐수는 유해물질을 제거하기 위하여 사내 폐수재생설비에서 1차 물리, 화학적으로 처리

하여 폐수종말처리장으로 유입시켜 안전하게 최종처리하고 있습니다


회사는 수질오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 배출시설별로 방지시설을 설치운영중이

며, 하,폐수는 국내 신기술로 인증받은 기술로 자동화 시스템을 이용하여 유지관리도 용이하

도록 하였습니다. 혐기조를 거쳐 1단 교호 간헐 포기조, 2단 교호 간헐 포기조, 이차침전지를

거치며 포기, 비포기를 통해 질소, 인을 제거하여 안전하게 최종처리하고 있습니다.

대기오염물질 최소화를 위해 배출가스나 최종 처리후 관리까지 실시간 감시시스템과 모니터

링을 통해 감시하고 있습니다.

폐기물 소각시설은 연도별, 분기별로 유해물질 농도를 측정하고 있으며 상시 측정망을 가동


통상실시권 2011.07.29 클링커 부착 방지용 화격자 구조 제10-1054561호 -

통상실시권 2010.06.23 지그재그식 섬유여과필터 및 지그재그식 섬유여과 필터를 사용하는 여과장치 제10-0967189호 -

통상실시권 2010.11.01 연속반응 여과장치를 이용한 2차처리수의 인제거기술 제315호 -

전용실시권 　 중, 대형 터빈발전기(중국:Jieneng, 미국:Skinner) 　 -

전용실시권 2009.09.16 지능형 정수처리 통합 운전 및 통합관리 기술 개발 　 -


및 매출기여도

상표권 1998.07.13 시그마(서비스표 3개류) 상표법 (~2018년) -


및 매출기여도

상표권 2013.10. 세라지오 CI-심볼마크, 로그타입 상표법 사용중


III. 재무에 관한 사항

1. 연결재무정보

가. 요약연결재무정보

(1) 요약연결재무상태표

(2) 요약연결포괄손익계산서

(단위: 백만원)

구 분 제 34기 제 33기 제 32 기

[유동자산] 1,274,896 1,666,049 1,724,399

ㆍ당좌자산 980,058 1,250,270 1,259,399

ㆍ재고자산 294,838 415,779 464,999

[비유동자산] 1,318,603 1,483,646 1,090,372

ㆍ투자자산 722,966 783,555 653,287

ㆍ유형자산 275,199 468,807 327,719

ㆍ무형자산 70,387 44,260 15,247

ㆍ기타비유동자산 250,052 187,025 94,118

[매각예정비유동자산] 29,892 0 12,547

자산총계 2,623,391 3,149,695 2,827,317

[유동부채] 1,547,523 1,772,982 1,625,776

[비유동부채] 464,600 699,569 484,607

[매각예정비유동부채] 6,201 0 0

부채총계 2,018,325 2,472,551 2,110,383

[자본금] 209,712 137,037 100,000

[연결자본잉여금] 508,137 236,158 98,816

[연결자본조정] (1,788) (1,477) (10,368)

[연결기타포괄손익누계액] 24,200 26,932 8,267

[연결이익잉여금] (146,453) 307,121 539,614

[소수주주지분] 11,259 (28,627) (19,395)

자본총계 605,067 677,144 716,934

연결에 포함된 회사수 24 20 7

(단위: 백만원)

구 분 제 34기 제 33기 제 32 기


※ 상기 제 34기, 제 33기, 제32기, 요약연결재무정보는한국채택국제회계기준에 따라 작성

되었음.

(3) 종속기업 등의 현황

보고기간 종료일 현재 당사의 종속기업 및 관계기업에 대한 내역은 다음과 같습니다.

매출액 2,002,725 1,986,350 1,728,539

영업이익 (250,729) (196,506) 48,075

연결총당기순이익 (458,733) (234,345) 21,464

지배기업지분순이익 (455,874) (212,162) 14,792

소수주주지분순이익 (2,859) (22,183) 6,672

연결총포괄이익 (454,967) (224,163) 17,717

지배회사지분순이익 (452,194) (201,828) 11,045

소수주주지분순이익 (2,772) (22,335) 6,672

주당순이익(원) (6,829) (7,881) 740

연결에 포함된 회사수 24 20 7

구 분 회 사 명 주요영업활동 소재지지배회사보유

지분율(%)

종속회사보유

지분율(%)결산일

종속기업

한라(천진)방지산개발유한공사 부동산개발, 분양, 임대, 중개대리 등 중국 100% - 12.31

목포신항만운영㈜ 항만시설 운영업 대한민국 100% - 12.31

한라개발㈜ 비주거용 부동산관리업 대한민국 50.98% - 12.31

한라엔컴㈜ 및 그 종속회사 레미콘 제조업 대한민국 100% - 12.31

㈜한라아이앤씨 유망기업 투자 및 경영자문업 대한민국 80.00% 20.00% 12.31

한라오엠에스㈜ 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 대한민국 100% - 12.31

㈜한라세라지오 골프장업 대한민국 100% - 12.31

Halla Corporation America 건설업 미국 100% - 12.31

HALLA GONSOL Co., Ltd 무역업 몽골 100% - 12.31

GROUPO HALLA S.A 건설업 페루 100% - 12.31

에이치엘청주제일차㈜ 자산유동화 대한민국 - - 12.31

에이치엘드림제일차㈜ 자산유동화 대한민국 - - 12.31

에이치엘제일차유한회사㈜ 자산유동화 대한민국 - - 12.31

에이치엘드림제이차주식회사

㈜자산유동화 대한민국 - - 12.31

관계기업

㈜만도 자동차부품제조업 대한민국 17.29% - 12.31

무주풍력발전주식회사 풍력발전설비운영업 대한민국 - 25.00% 12.31

㈜현대메디스 의료관광업 대한민국 - 75.00% 12.31

㈜에이엠티엔지니어링 의료용 레이저 제조업 대한민국 - 22.22% 12.31

㈜와이드 특수모니터 제조 대한민국 - - 12.31

㈜아셈텍 자동차부품제조업 대한민국 - 20.00% 12.31

인하테크㈜ 자동차부품제조업 대한민국 - 20.00% 12.31

㈜만텍 자동차부품제조업 대한민국 - - 12.31

KREVES HALLA LAND 부동산 관리 및 경업업 베트남 30.00% - 12.31

에이치워터㈜ 생수 제조 및 유통판매업 대한민국 40.00% 10.00% 12.31

㈜케이에코로지스 부동산 개발업 및 물류업 대한민국 33.70% - 12.31


당기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(4) 연결대상기업의 변동

보고기간종료일 현재 한국채택국제회계기준의 도입 및 당기 중 종속회사 추가로 인한 연결

대상 종속회사의 증감내역은 다음과 같습니다.

경산에코에너지㈜ 폐기물 처리업 대한민국 10.00% 40.00% 12.31

※당기 중 지배기업은 ㈜만도의 주식을 일부 처분하여 지분율이 17.29%가 되었으나, 유의적인

영향력이 있는 것으로 판단하여 지분법을 적용하였습니다.

※

상기중 ㈜현대메디스는 소유지분율이 과반수를 초과하나, 소규모 법인으로 회사의 연결재무

제표에 미치는 영향이 중요하지 않아 연결대상 종속법인에 제외하고 지분법으로 회계처리하

였습니다.

※ 지분법 중지로 인해 에이치워터㈜의 지분법 미반영손실은 45백만원입니다.

※HALLA GONSOL Co., Ltd는 당기중 추가 취득으로 인하여 연결대상 종속기업으로편 입되었

습니다.

※㈜와이드는 주식처분으로 인하여 지분율이 20% 미만으로 하락하여 지분법을 중단하였습니

다.

※㈜만텍은 당기중 피투자회사와의 약정에 의하여 의결권이 제한되었으며 이로 인하여 지분법

을 중단하였습니다

(단위: 백만원)

회사명 매출액 순이익 자산 부채 자본

한라(천진)방지산개발유한회사 81,423 10,813 146,275 31,941 114,334

목포신항만운영주식회사 19,854 652 10,929 5,782 5,147

한라개발주식회사 17,995 (149) 23,828 3,615 20,214

한라그린에너지주식회사(*1) 4,854 (779) 0 0 0

에이치엘청주제일차주식회사 0 888 31 31 0

에이치엘드림제일차주식회사 0 (97) 27 30 (2)

에이치엘드림제이차주식회사 0 0 6 1 5

한라엔컴주식회사와 그 종속기업 398,258 5,445 321,336 252,637 68,700

주식회사한라아이앤씨 6,071 (369) 20,664 15,424 5,240

한라오엠에스주식회사 26,726 5,043 25,454 13,284 12,170

에이치엘제일차유한회사 0 10 86,851 86,831 20

주식회사한라세라지오 2,818 (10,353) 133,235 101,756 31,479

Halla Corporation America 20,268 134 3,129 2,736 393

HALLA GONSOL Co., Ltd 0 (197) 96 460 (363)

GROUPO HALLA S.A 0 0 0 0 0

주식회사에니스(*2) 3,530 (3,646) 0 0 0

*1 당기 중 지배기업의 소유지분을 전부 매각하여 연결대상 종속회사에서 제외 되었습니다.

*2 당기 중 회생절차 진행에 따라 연결범위에서 제외하였습니다.


나. 연결재무제표 이용상의 유의점

1. 재무제표 작성기준

연결실체는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 국제회계기준을 채택하여

제정한 한국채택국제회계기준을 적용하고 있습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준

위원회(‘IASB’)가 발표한 기준서, 개정서, 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

기업회계기준서 제1101호에 따른 한국기업회계기준(이하, 과거회계기준)에서 한국채택국제

사업년도 연결에 포함된 회사명 전기 대비 연결에 추가된 회사명전기 대비 연결에서 제외된 회사

명

제 34기

한라(천진)방지산개발유한공

사


한라개발㈜

한라엔컴㈜ 및 그 종속회사

㈜한라아이앤씨



Halla Corporation America

HALLA GONSOL Co., Ltd


에이치엘드림제일차㈜



Halla Corporation America

HALLA GONSOL Co., Ltd

GROUPO HALLA S.A

에이치엘제일차(유)

에이치엘드림제이차㈜

한라그린에너지㈜

황룡산업㈜

㈜에니스

제 33기


사



한라개발㈜

한라엔컴㈜




㈜에니스

한라개발㈜

한라엔컴㈜




대전서남부(유)

한라용정(유)

제 32기


사




한라용정(유)

㈜에니스



한라용정(유)

㈜에니스

-

※당기 중 신규로 추가된 에이치엘드림제이차㈜, 에이치엘제일차(유)는 자산유동화를 위해 설

립된 특수목적회사이며, 당사의 지분은 없습니다.

※대전서남부(유) 및 한라용정(유)는 33기 중 청산등기가 완료됨에 따라 연결에서 제외되었습

니다.


회계기준으로의 전환일은 2010년 1월 1일입니다.

한국채택국제회계기준은 연결재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며,

회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의

판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있

습니다.

연결실체의 연결재무제표는 주석에서 별도로 기술하는 경우를 제외하고는 역사적 원가모형

에 의하여 작성되었습니다.

연결실체는 전기중 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’의 개정에 따라 매출액에서 매

출원가 및 판매비와 관리비를 차감하여 영업손익을 산정하는 것으로 회계정책을 변경하였습

니다.

연결실체는 개정된 기준에 따라 영업손익의 산정방법을 소급하여 적용하였으며, 비교표시된

전분기연결포괄손익계산서는 이러한 소급적용에 따른 변경사항을 반영하여 재작성되었습니

다. 이러한 회계정책 변경으로 인하여 전분기의 순이익 및 주당순이익에는 영향이 없습니다.

연결실체는 2013년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용

하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'

기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'는 포괄손익계산서의 기타포괄손익을 당기손익으

로 재분류되지 않는 항목과 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목으로 구분하여

표시하도록 개정되었습니다. 연결실체는 개정된 기업회계기준서에 따른 기타포괄손익의 구

분을 소급하여 적용하였으며, 비교표시된 전분기연결포괄손익계산서는 이러한 소급적용에

따른 변경사항을 반영하여 재작성 되었습니다. 이러한 회계정책 변경의 소급적용으로 인하

여 연결실체의 총포괄손익에 미치는 영향은 없습니다.

기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'

기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'는 보험수리적 손익에 대한 범위접근법의 적용을 더

이상 허용하지 않으며, 따라서 발생한 모든 보험수리적손익은 기타포괄손익으로 즉시 인식

하도록 개정되었습니다. 또한 제도의 변경에 따라 발생한 모든 과거근무원가를 즉시 인식하

며, 이자원가와 사외적립자산에 대한 기대수익을 별도로 산출하던 것을 순확정급여부채(자

산)에 확정급여채무의 측정에 사용한 할인율 적용하여 계산한 순이자비용(수익)을 산출하는

것으로 변경하였습니다. 동 개정사항이 연결실체에 미치는 영향은 유의적이지 않습니다.

또한, 기업회계기준서 제1019호에 따르면, 해고급여는 종업원이 통상적인 퇴직시점 이전에

회사에 의해 해고되거나 종업원이 일정한 대가를 받고 자발적인 명예퇴직을 수락할 때 지급

됩니다. 연결실체는 기업이 해고급여의 제안을 더 이상 철회할 수 없을 때와 기업이 기업회

계기준서 제1037호의 적용범위에 포함되고 해고급여의 지급을 수반하는 구조조정에 대한

원가를 인식할 때 중 이른 날에 해고급여에 대한 부채와 비용을 인식합니다. 자발적 명예퇴

직의 경우에는 제안을 수락할 것으로 예상되는 종업원의 수를 감안하여 해고급여를 측정합


니다. 보고기간 후 12개월이 지나 결제되는 급여는 현재가치로 할인합니다. 동 개정사항이

연결실체에 미치는 영향은 유의적이지 않습니다.

기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'

기업회계기준서 제1110호는 기존의 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제

표' 및 해석서 제2012호 '연결:특수목적기업'을 대체합니다.

기업회계기준서 제1110호는 기업이 지배기업의 연결재무제표에 포함되어야 하는지를 결정

하는 요소가 되는 지배력의 개념을 구체적으로 설명합니다. 투자자는 피투자자에 대한 관여

로 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있고 피투자자에 대하여 자신의 힘으로

그러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있을 때 피투자자를 지배하게 됩니다. 동 기준서는 지

배력을 결정하는 것이 어려운 경우에 적용할 수 있는 추가적인 지침을 제공하고 있습니다.

기준서 제1110호의 경과규정에 따라 최초적용일인 2013년 1월 1일 시점에 연결 범위의 변

동이 있는 경우 실무적으로 적용할 수 없는 경우가 아니라면 비교기간의 재무제표는 기준서

제1110호의 결론과 일치되도록 재작성되며, 최초적용일에 연결범위의 변동이 없는 경우 종

전의 회계처리는 조정되지 않습니다.

연결실체는 기업회계기준서 제1110호의 채택으로 인한 연결범위의 변동은 없는 것으로 검

토하였습니다.

2. 신용위험에 대한 노출 정도

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니

라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기

관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거

래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있

습니다. 연결실체는 신용위험을 회피하기 위하여 채권관리규정 및 System을 운영하고 있으며, 신용

위험을 회피하기 위한 담보의 경우 부동산, 보증보험, 은행지급보증 등을 적용하고 있습니다.

당기 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다

(단위:천원)


현금성자산 86,870,122 89,788,801

매출채권(유동) 323,851,530 626,379,531

기타채권(유동) 356,294,110 141,480,848

매도가능금융자산(유동) 928,689 142,802,041

만기보유금융자산(유동) 1,400,000 600,000

매출채권(비유동) 3,839,124 2,313,903


당기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다

3. 영업손익 및 산출에 포함된 주요항목

영업이익(손실)은 매출총이익에서 판매비와관리비를 차감하여 산출되었습니다.

- 영업손익에 포함된 주요 항목 및 금액은 주석23의 상세내역을 참고할 수 있습니다.

4. 중요한 회계추정 및 판단

연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 판단은 지속적으로 평가

되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소

들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 동일한 경우는 거의 없습니다.

2. (별도)재무정보

가. 요약재무정보

(1) 요약재무상태표

기타채권(비유동) 91,930,725 101,955,308

매도가능금융자산(비유동) 6,031,316 1,132,365

만기보유금융자산(비유동) 6,165,718 2,813,718

합 계 877,311,334 1,109,266,515

(단위:천원)

구 분당기말 전기말

6개월이하 6~12개월 1년초과 합 계 6개월이하 6~12개월 1년초과 합 계

유동

매출채권 185,919,497 34,899,190 476,073,650 696,892,337 467,032,379 87,746,689 329,152,879 883,931,947

미수금 52,586,154 56,348,736 146,939,418 255,874,308 47,099,895 6,513,884 9,686,341 63,300,120

미수수익 3,419,258 120,000 847,841 4,387,099 4,684,215 13,536 646,202 5,343,953

단기대여금 90,501,419 44,098,303 98,591,153 233,190,875 126,744,341 56,786,641 20,775,529 204,306,511

단기금융상품 80,333,751 - - 80,333,751 230,000 - - 230,000

단기보증금 442 - - 442 - - - -

소 계 412,760,521 135,466,229 722,452,062 1,270,678,812 645,790,830 151,060,750 360,260,951 1,157,112,531

비유동

장기매출채권 1,812,821 168,096 3,165,933 5,146,850 3,262,355 - - 3,262,355

장기미수금 1,517,205 1,874,410 76,721,036 80,112,651 252,751 42,246 77,127,457 77,422,454

장기미수수익 133,587 - - 133,587 489,496 - - 489,496

장기대여금 1,242,287 768,000 1,766,000 3,776,287 17,781,568 - 200,000 17,981,568

장기금융상품 507,816 - - 507,816 38,000 - - 38,000

보증금 27,759,424 - 165,835 27,925,259 26,047,731 - 165,835 26,213,566

기타회원권 1,360,821 - - 1,360,821 1,011,472 - - 1,011,472

소 계 34,333,961 2,810,506 81,818,804 118,963,271 48,883,373 42,246 77,493,292 126,418,911

합 계 447,094,482 138,276,735 804,270,866 1,389,642,083 694,674,203 151,102,996 437,754,243 1,283,531,442


(1) 요약포괄손익계산서

※ 상기 제34기, 제33기, 제32기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었음

(단위: 백만원)

구 분 제 34기 제 33기 제 32기

[유동자산] 924,599 1,500,814 1,610,565

ㆍ당좌자산 699,100 1,176,107 1,260,395

ㆍ재고자산 225,499 324,707 350,170

[비유동자산] 958,829 823,402 653,432

ㆍ투자자산 657,798 612,851 535,871

ㆍ유형자산 23,491 12,937 12,183

ㆍ무형자산 25,568 13,662 9,349

ㆍ기타비유동자산 251,972 183,953 96,029

[매각예정비유동자산] 21,250 1,844 12,547

자산총계 1,904,679 2,326,060 2,276,544

[유동부채] 1,268,477 1,343,042 1,358,183

[비유동부채] 353,077 630,323 423,375

부채총계 1,621,555 1,973,364 1,781,558

[자본금] 209,712 137,037 100,000

[자본잉여금] 426,621 156,591 93,844

[기타포괄손익누계액] 6,197 4,815 6,398

[이익잉여금] (359,406) 54,253 294,743

자본총계 283,124 352,696 494,985

매출액 1,465,457 1,873,505 1,685,994

영업이익 (282,604) (219,801) 42,171

당기순이익 (414,196) (225,934) (20,021)

총포괄이익 (408,165) (230,074) (21,933)

주당순이익(원) (6,205) (8,392) (1,001)

(단위: 백만원)

구 분 제 34기 제 33기 제 32기

매출액 1,465,457 1,873,505 1,685,994

영업이익 (282,604) (219,801) 42,171

당기순이익 (414,196) (225,934) (20,021)

총포괄이익 (408,165) (230,074) (21,933)

주당순이익(원) (6,205) (8,392) (1,001)


나. 재무제표 이용상의 유의점

1. 재무제표 작성기준:

회사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 국제회계기준을 채택하여 제정

한 한국채택국제회계기준을 적용하고 있습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원

회(‘IASB’)가 발표한 기준서, 개정서, 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 기업

회계기준서 제1101호에 따른 한국기업회계기준(이하, 과거회계기준)에서 한국채택국제회계

기준으로의 전환일은 2010년 1월 1일 입니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며,회계

정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단

이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있습니

다.

회사의 재무제표는 주석에서 별도로 기술하는 경우를 제외하고는 역사적 원가모형에 의하여

작성되었습니다.

회사는 전기중 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'의 개정에 따라 매출액에서 매출원

가 및 판매비와 관리비를 차감하여 영업손익을 산정하는 것으로 회계정책을 변경하였습니다

.

회사는 개정된 기준에 따라 영업손익의 산정방법을 소급하여 적용하였으며, 비교표시된 전

분기의 포괄손익계산서는 이러한 소급적용에 따른 변경사항을 반영하여 재작성 되었습니다.

이러한 회계정책 변경으로 인하여 전분기의 순이익 및 주당순이익에는 영향이 없습니다.

회사는 2013년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였

습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'

기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'는 포괄손익계산서의 기타포괄손익을 당기손익으

로 재분류되지 않는 항목과 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목으로 구분하여

표시하도록 개정되었습니다. 회사는 개정된 기업회계기준서에 따른 기타포괄손익의 구분을

소급하여 적용하였으며, 비교표시된 전분기 포괄손익계산서는 이러한 소급적용에 따른 변경

사항을 반영하여 재작성 되었습니다. 이러한 회계정책 변경의 소급적용으로 인하여 회사의

총포괄손익에 미치는 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'

기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'는 보험수리적 손익에 대한 범위접근법의 적용을 더

이상 허용하지 않으며, 따라서 발생한 모든 보험수리적손익은 기타포괄손익으로 즉시 인식

하도록 개정되었습니다. 또한 제도의 변경에 따라 발생한 모든 과거근무원가를 즉시 인식하

며, 이자원가와 사외적립자산에 대한 기대수익을 별도로 산출하던 것을 순확정급여부채(자

산)에 확정급여채무의 측정에 사용한 할인율 적용하여 계산한 순이자비용(수익)을 산출하는


것으로 변경하였습니다. 동 개정사항이 회사에 미치는 영향은 유의적이지 않습니다.

또한, 기업회계기준서 제1019호에 따르면, 해고급여는 종업원이 통상적인 퇴직시점 이전에

회사에 의해 해고되거나 종업원이 일정한 대가를 받고 자발적인 명예퇴직을 수락할 때 지급

됩니다. 회사는 기업이 해고급여의 제안을 더 이상 철회할 수 없을 때와 기업이 기업회계기

준서 제1037호의 적용범위에 포함되고 해고급여의 지급을 수반하는 구조조정에 대한 원가

를 인식할 때 중 이른 날에 해고급여에 대한 부채와 비용을 인식합니다. 자발적 명예퇴직의

경우에는 제안을 수락할 것으로 예상되는 종업원의 수를 감안하여 해고급여를 측정합니다.

보고기간 후 12개월이 지나 결제되는 급여는 현재가치로 할인합니다. 동 개정사항이 회사에

미치는 영향은 유의적이지 않습니다.

2. 신용위험에 대한 노출 정도

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니

라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기

관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거

래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있

습니다.

신용위험은 회사의 Risk 관리정책에 의하여 전사적 신용위험관리 및 채권안전장치 마련을

통한 손실 최소화 및 회수율을 높이는 것을 목적으로 관리하고 있습니다.

신용정책은 여신관리규정, 채권관리규정 등으로 구성되며 회사 차원으로 운영되고 모니터링

됩니다. 고객에 대한 여신부여는 거래처의 외부신용등급, 지급성향, 거래조건, 회사운영기간,

거래금액 등을 고려한 여신평가기준에 의거하여 적정한도가 산출되며 회사 규정에 따른 재

량권자에 의해서 승인됩니다.

회사는 신용위험을 회피하기 위하여 채권관리규정 및 System을 운영하고 있으며, 신용위험

을 회피하기 위한 담보의 경우 부동산, 보증보험, 은행지급보증 등을 적용하고 있습니다.

당기 및 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)


현금성자산 38,181 17,058

매출채권(유동) 199,167 486,088

기타채권(유동) 277,348 216,063

매도가능금융자산(유동) 895,419 224,734

만기보유금융자산(유동) 1,000 -

매출채권(비유동) 1,981 -

만기보유금융자산(비유동) 6,042 2,290

기타채권(비유동) 85,580 96,061

합 계 610,195 1,042,295


- 당기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다.

3. 영업손익 및 산출에 포함된 주요항목

영업이익(손실)은 매출총이익에서 판매비와관리비와 관리비를 가감하여 산출되었습니다.

- 첨부된 재무제표에 대한 감사보고서의 주석23를 참조하시기 바랍니다.

4. 중요한 회계추정 및 판단

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 판단은 지속적으로 평가되며,

과거경험 및 현재상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려

하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 동일한 경우는 거의 없습니다.

3. 기타 재무제표 이용에 유의하여야할 사항

기타 재무제표와 관련된 사항은 첨부된 외부감사인의 연결재무제표에 대한 감사보고서 및

재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)


6개월이하 6~12개월 1년초과 합계 6개월이하 6~12개월 1년초과 합계

(유동)

매출채권 84,211 24,535 441,281 550,028 331,821 86,478 306,737 725,036

미수금 45,801 56,058 144,706 246,565 41,298 6,514 6,645 54,457

미수수익 3,133 - - 3,133 4,597 - - 4,597

단기대여금 88,374 44,010 97,913 230,297 145,421 56,171 106,639 308,231

단기금융상품 9,342 - - 9,342 100 - - 100,

소 계 230,861 124,603 683,899 1,039,364 523,237 149,163 420,020 1,092,421

(비유동)

장기매출채권 1,813 168 - 1,981 - - - -

장기미수금 1,517 1,874 76,721 80,113 253 42 77,127 77,422

장기미수수익 134 - - 134 489 - - 489

장기대여금 - 768 1,566 2,334 16,436 - - 16,436

장기금융상품 11 - - 11 11 - - 11

보증금 24,023 - - 24,023 22,045 - - 22,045

기타회원권 847 - - 847 847 - - 847

소 계 28,343 2,811 78,287 109,441 40,081 42 77,127 117,250

합 계 259,205 127,414 762,186 1,148,805 563,318 149,206 497,148 1,209,671


IV. 감사인의 감사의견 등

1. 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등

가. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 (1) 회계감사인의 명칭

제30기부터 제32기까지 3기에 대한 외부감사인이었던 인덕회계법인과의 감사계약이 만료

됨에 따라 제33기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 인덕회계법인

을 재선임하여 감사(검토)를 수행하고 있습니다

(2) 회계감사인의 감사(검토)의견

본 감사인은 첨부된 주식회사 한라와 그 종속기업의 2013년 12월 31일과 2012년 12월

31일 현재의 연결재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자

본변동표 및 연결현금흐름표를 감사하였습니다. 이 연결재무제표를 작성할 책임은 회사 경

영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거

로 이 연결재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 본 감사인은 한국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 연

결재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계

획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 연결재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받

침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한

감사는 연결재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 연결재무제표 작성을 위

해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사

인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿

습니다. 본 감사인의 의견으로는 상기 연결재무제표는 주식회사 한라와 그 종속기업의 2013년 12월

31일과 2012년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및

자본의 변동과 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하

게 표시하고 있습니다. (3) 감사 및 검토 일정

가. 제 34기 분기검토 : 2013. 04. 30 ~ 2013. 05. 02

나. 제 34기 반기검토 : 2013. 07. 29 ~ 2013. 08. 02

다. 제 34기 3분기검토 : 2013. 10. 28 ~ 2013. 11. 01

라. 제 34기 감사 : 2014. 02. 19 ~ 2014. 02. 24


제 34기 제 33기 제 32기

인덕회계법인 인덕회계법인 인덕회계법인


나. 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

(1) 회계감사인의 명칭


본 감사인은 첨부된 주식회사 한라의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일 현재의 재무

상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표를 감

사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동

재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데

있습니다. 본 감사인은 한국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재

무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하

고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감

사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재

무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용

한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사

가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다. 본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 주식회사 한라의 2013년 12월 31일과 2012년

12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및 자본의 변동과

현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있

습니다. (3) 감사 및 검토 일정

가. 제 34기 분기검토 : 2013. 04. 30 ~ 2013. 05. 02 나. 제 34기 반기검토 : 2013. 07. 29 ~ 2013. 08. 02

다. 제 34기 3분기검토 : 2013. 10. 28 ~ 2013. 11. 01 라. 제 34기 감사 : 2014. 02. 19 ~ 2014. 02. 24


사 업 연 도 감사(또는 검토)의견 지적사항 등 요약

제 34 기 적정 -

제 33 기 적정 -

제 32 기 적정 -

제 34기 제 33기 제 32기

인덕회계법인 인덕회계법인 인덕회계법인

사 업 연 도 감사(또는 검토)의견 지적사항 등 요약

제 34 기 적정 -

제 33 기 적정 -


다. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수등에 관한 사항

(1) 감사용역 체결현황

(2) 비감사용역 체결현황 해당사항 없음

2. 내부통제에 관한 사항

제34기 외부감사인은 당사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 당

사 운용실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성

되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제 32 기 적정 -

(단위: 원, 시간)

사업연도 감사인 내용 보수 총소요시간

제34기 인덕회계법인 분반기재무제표검토, 별도재무제표, 연결재무제표등에 대한 감사, 내부회계관리제도검토 등 260,000,000 1,959




V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은

당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동

예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으

로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.

또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래

할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할

수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,

이에 한하지 않습니다.

연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여

예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동

사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이

발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점

을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을

유의하시기 바랍니다.

2. 개요

2008년 금융위기부터 이어진 국내건설업의 불황지속으로, 일부 건설사의 법정관리 및 워크

아웃 신청 등 대내외적인 여건이 쉽게 개선되지 않고 있으며, 장기적인 주택시장 불황에 따

라 건설사들의 수익성 악화가 심화되고 있는 점과 신용리스크 부각으로 인한 자금 조달 및

차환에 어려움이 지속되고 있는 상황입니다. 2013년 신규수주 1조 1,826억원을 달성하였으며, 매출액은 주택사업장의 감소, 기 수주한

저가현장의 종료 등으로 2012년에 비해 21.8% 감소한 1조 4,655억원, 매출원가율은 공공부

문의 수익성 저하 및 일부 현장의 일회성 비용 발생으로 101.2%를 달성하였습니다. 원가율

상승과 일부 사업장에 대한 손실인식 선반영으로 영업손실 2,826억원, 당기순손실 4,142억

원을 시현하였습니다.

2012-2013년 회계적 손실인식으로 대규모 적자를 초래함에 따라 후속 조치로 유상증자 등

재무구조개선 이행을 실시하고 있으며, 회사채 신속인수제 프로그램 참여로 금융시장 경색

에 대응하고 있습니다. 위와 같은 조치로 충분한 자구이행 시간을 확보하였고, 저수익성의 공

공발주 공사 마무리 및 선별적 수주정책으로 2014년부터는 수익성 개선이 가능한 상황입니

다. 또한 중장기 목표를 재정비하고 이익개선을 통한 점진적 자본확충과, 자구계획의 이행으

로 차입금 감축을 통한 부채비율 개선 노력을 최우선적으로 진행하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적


가. 영업실적

<연결손익계산서>

(1) ㈜한라

지배회사의 영업실적은 매출 14,655억원으로 전년대비 21.8% 감소하였습니다. 공공 건축

및 토목공사 현장의 준공이 상대적으로 많았고, 반면 저수익성의 수주는 지양했기 때문에 외

형적으로 축소된 모습을 보이고 있습니다.

매출원가율은 2012년 대비 6.7%p 증가한 101.2%로 급격하게 상승하였는데, 이는 자체분양

공사의 할인분양으로 인한 원가율 상승이 영향을 미쳤기 때문입니다. 특히, 자체분양공사 중

파주22블록의 할인분양 판매는 모두 완료 되었고, 김포한강신도시의 경우 2014년 3월부터

할인판매가 진행 중이며, 손실의 선반영으로 추가적인 원가율 상승요인은 상당 부분 제거되

었다고 판단됩니다.

판매관리비 및 영업외 비용 중 대손상각비와 관련하여 주택관련 손실(영종도 하늘도시 등

)을 모두 보수적인 회계처리관점에서 반영했으며, 이로 인해 2014년 부터는 추가적인 손실

가능성은 상당부분 해소 되었습니다.

또한 자구이행을 통한 차입금 감축을 적극적으로 달성하여, 2014년 부터는 금융비용 축소를

통한 이익을 시현할 수 있도록 임직원들이 하나되어 노력하고 있습니다.

● 2013년 대손상각비, 자산손상 등 손실인식 내역

(단위 : 억원)

구 분

2013 2012

증감액 증감율금 액

매출액

대 비금 액

매출액

대 비

매출액 20,027 100.00% 19,863 100.00% 164 0.8%

매출원가 19,230 96.02% 18,468 92.98% 762 4.1%

매출총이익 797 3.98% 1,395 7.02% (598) -42.9%

판관비 3,304 16.50% 3,360 16.92% (56) -1.7%

영업이익 (2,507) -12.52% (1,965) -9.89% (542) -27.6%

기타수익 163 0.82% 194 0.98% (31) -16.0%

기타비용 838 4.18% 322 1.62% 516 160.6%

영업외수익 155 0.77% 102 0.51% 53 51.8%

영업외비용 1,828 9.13% 2,021 10.17% (193) -9.5%

관계회사투자손익 (342) -1.71% 1,126 5.67% (1,467) -130.3%

법인세 차감전이익 (5,196) -25.95% (2,885) -14.52% (2,311) -80.1%

법인세비용 (609) -3.04% (541) -2.73% (67) -12.5%

당기순손익 (4,587) -22.91% (2,343) -11.80% (2,244) -95.8%

(단위 : 억원)


(2) 한라천진방지산개발(유)

회사는 2005년 7월에 중국 천진지역에서 건설업을 목적으로 설립되었으며, 구체적인 사업

으로는 천진 향읍 국제도시내에서 아파트 및 상가, 오피스를 개발, 시행하는 업무입니다.

[천진향읍국제 Project 분양현황]

2012년 매출액은 892억원으로 중국 부동산 개발 시장은 가시적인 회복세보다는 작년과 같

은 관망세이나 당사의 우수한 품질 및 선진 판매 노하우로 타프로젝트에 비해 판매성적은 우

수한 편입니다.

향읍국제 2단지 아파트는 5월에 전체분양 완료하였으며, 3단지 아파트는 3월에 분양개시하

였습니다. 상기표와 같이 우수한 분양 실적을 보이고 있습니다.

2013년 12월말 현재 1·2단계 주택은 모두 분양하였으며, 3월부터 분양 실시한 3단계 주택은

현재 약 78.6%의 분양률을 보이고 있습니다. 2013년 분양 계약 평단가는 10% 증가, 총계약

금액은 21.8% 증가였습니다. 또한 계약증가에 따라 분양수금액은 '12년 대비 약 32%증가하

였습니다.

진행중인 3기 물량에 대해서도 지속적인 마케팅 활동과 판촉을 통해 매출성장 및 이익 추이

개선을 위해 노력하고 있습니다.

(3) 목포신항만운영㈜

회사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법 및 민간투자사업기본계획에 따라 목포신외항

다목적부두(1-1단계 및 1-2단계) 민간투자사업 시행자의 관리운영 등의 업무를 위탁받아

항만시설의 위탁관리 및 운영, 항만운송관련사업, 물류관련사업 등을 목적으로 2009년 2월

5일자로 설립되었습니다.

구 분 계 정 금 액

원 가 매출원가 재고자산 339

판관비 대손상각비 공사매출채권 등 1,158

영업외비용기타의 대손상각비 단기대여금 등 633

손상차손 매도가능금융자산 등 673

합 계 2,803

구 분 공사기간 총세대 분양세대 분양율 공정율 비고

1단지 08.06-10.12 668 667 99.9% 준공 입주 完

2단지 09.12-11.12 650 650 100.0% 준공

3단지 12.09-14.09 668 501 75.0% 78.60%

계(세대) 　- 1,986 1,797 89.2% 　-

상업(㎡) 10.12-13.03 21,395㎡ 4,515 21.1% 준공


2013년도의 매출액은 약 199억원으로 전년 대비 3% 증가하였으며, 영업이익은 전년대비

65% 감소한 9억원, 당기순이익은 66% 감소한 7억원을 기록하였습니다. 관리운영위탁업무

에 편중되어 있는 매출구조의 다각화를 위하여 화물운송 및 포워딩등 신규사업분야의 역량

강화에 힘쓸 것입니다.

회사의 설립시 자본금은 250백만원이었으나, 2009년 7월 1일자 유상증자 실시를 통해

2011년 12월 31일 현재 납입자본금은 1,000 백만원입니다. 향후 적극적인 영업활동과 병행

하여 안정적이고, 질적으로 우수한 성장을 도모할 것이며, 우량 사업체로 도약할수 있는 역량

을 갖출 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

(4) 한라개발㈜

한라개발주식회사는 1996년 5월 7일에 설립되었으며, 업무용/상업용/공동주택 등의건물관

리사업, 체력단련장/수영장/골프연습장 등의 종합체육시설업, 공장/현장 등의 근로자파견업

을 영위하며 서울시 송파구 신천동에 위치하고 있습니다.

건물관리 사업은 사업초기 연면적 68,636㎡ 빌딩을 수주하여 건실하게 사업을 영위하며 지

속적인 사업 확장을 하고 있습니다. 체육시설운영 사업은 사업초기스포츠클럽(잠실점)을 개

관하여 전문업체로써 발돋음하였고 잠실점에 이어 신대방점, 역삼점을 차례로 개설하며 성

공적인 종합체육시설 운영업체로 성장하고 있습니다. 그러나 건물임대관리 시장은 지속적인

경기침체와 시장의 다변화, 과도한 시장경쟁으로 인해 신규수주 물량이 지속적으로 감소하

고 있는 실정이며 체육시설 운영업 또한 경쟁업체 난립 및 레져문화 다변화 등으로 적극적인

영업활동에도 불구하고 성장에 한계를 느끼고 있습니다.

회사는 2012년 3월 12일 이사회결의를 통하여 104,000주의 유상증자를 실시하였습니다.

유상증자를 통해 재무구조를 향상시킴과 동시에 신규사업시장의 진입 발판을 마련하였습니

다. 이와 동시에 한라 기업집단에 편입되었으며 향후 주요 계열사을 통한 안정적인 사업 진

출, 구축은 물론 좀더 발전되는 회사의 모습을 갖추어 질적, 양적으로 우수한 기업으로 거듭

나도록 노력할 것입니다.

(5) 한라엔컴㈜

한라엔컴주식회사는 1989년 7월에 설립되었으며, 레미콘, 에너지설비 및 건설자재 사업을

영위하고 있는 회사입니다. 회사는 전국 21개 사업소와 해외 7개의 현지법인을 가지고 있으

며, 각 분야에서 시장을 선도해 나아가는 종합 건설자재회사를 지향하고 있습니다.

2013년 회사는 매출액 2,875억원, 영업이익 176억원, 당기순이익 54억원을 시현하였습니

다. 매출액은 전년대비 1.8% 감소하였으나, 영업이익은 0.4% 증가, 당기순이익은 3.7% 증가

하였습니다. 계속된 건설경기의 불황으로 매출액은 다소 감소하였으나 적극적인 원가절감

노력과 비용관리를 통해 영업이익률을 개선하였고, 재무구조 개선을 통한 금융비용 절감 등

에 힘입어 당기순이익을 늘렸습니다. 또한 레미콘사업에 편중되어 있는 매출구조의 다각화

를 위하여 에너지 및 건축자재 사업분야의 역량강화에 지속적인 노력을 기울여 왔습니다.

(6) ㈜한라아이앤씨

주식회사 한라아이앤씨는 2005년 6월에 설립되었으며, 벤처기업 등 유망기업에 대한 투자,


기업 인수 및 합병, 구조조정 등에 대한 자문 및 부동산 투자 등을 주요 영업으로 하고 있습

니다.

2012년도의 영업수익은 61억원, 영업이익은 8억원, 당기순손실 4억원을 기록하였습니다.

회사는 2015년 글로벌리더로 성장하기 위한 한라그룹의 비전을 달성하기 위해 신성장동력

과 지속가능한 경쟁력 확보를 최우선 과제로, 핵심기술을 갖춘 강소기업을 발굴, 다양한 형태

의 지분투자/인수합병/관련 컨설팅 등 그룹협력사를 포함한 모든 사업파트너와 공동발전을

추구하기 위해 최선을 다할 것입니다.

(7) ㈜한라세라지오

본 종속회사는 상우산업개발㈜로 1992년 4월 30일에 설립되어 골프장업, 부동산매매 및 임

대업 및 주택건설사업 등을 주요 목적사업으로 하고 있었으며, 2011년 4월에 골프장 및 관

련 부대시설을 완공하여 운영을 개시하였습니다.

2012년 4.27~29 KLPGA 프로대회를 개최함으로써, 성공적인 홍보를 하였고, 명문 골프장

에 한걸음 다가가는 입지를 다졌습니다.

2013년 7월 25일 임시주주총회를 통하여 상우산업개발㈜의 주주인 "알바트로스"와"국보이

천십이"의 주식 25,000주 씩 총 50,000주를 ㈜한라(구, 한라건설㈜)에서 인수 함으로써, ㈜

한라로 주주가 변경됨과 동시에 2,312,000주의 유상증자 등기를 완료하게 되었습니다.

골프장 증가에 따른 내장객유도에 경쟁이 치열해지면서 동종업계의 존폐가 엇갈리고 있는

가운데, 회사는 유상증자 통한 안정화된 재무구조를 앞세워 신규회원모집과 혁신적인 서비

스 마인드 및 철저한 운영방침을 통하여 내장객유도에 심혈을 기울이고 있습니다.

나. 재무상태

< 연결재무상태표>

(단위 : 억원)

과 목 2013 2012 증감액 증감율

자 산 　　　　

Ⅰ. 유동자산 12,749 16,660 -3,912 -23.5%

(1) 당좌자산 9,801 12,503 -2,702 -21.6%

(2) 재고자산 2,948 4,158 -1,209 -29.1%

Ⅱ. 비유동자산 13,186 14,836 -1,650 -11.1%

(1) 투자자산 7,230 7,836 -606 -7.7%

(2) 유형자산 2,752 4,688 -1,936 -41.3%

(3) 무형자산 704 443 261 59.0%

(4) 기타비유동자산 2,501 1,870 630 33.7%

Ⅲ. 매각예정비유동자산 299 0 299 　

자산총계 26,234 31,497 -5,263 -16.7%


연결실체의 2013년말 자산총계는 2012년 대비 16.7% 감소한 2조 6,234억원입니다. 자산

의 주된 감소요인은 매출채권, 단기대여금 등 계정과 관련하여 발생가능한 잠재적 손실의 선

반영으로 1,915억원의 대손충당금을 적립하는 등, 유동자산이 감소하였기 때문입니다. 또한

회사 보유 전환사채의 잠재적 의결권으로 2011년 종속회사에 포함되었던 (주)에니스의 회생

계획절차 진행에 따라 2013년부터 동사가 연결범위에서 제외됨에 따른 감소도 주 원인입니

다.

부채총계는 2012년 대비 18.4% 감소한 2조 183억원입니다. 2013년 4월 약 3,400억원의

대규모 유상증자 및 12월 보유중인 ㈜만도 지분의 일부 처분으로 차입금 규모가 감소하였으

며, (주)에니스의 연결범위 제외에 따른 변동 역시 부채 감소의 원인입니다.

자본은 2012년도 대비 10.6% 감소한 6,051억원 입니다. 2013년 대규모 유상증자에도 불구

하고 2013년 부동산 및 건설경기 장기 침체에 따라 주택 및 건축 사업장의 대손상각비 등 손

실인식을 대규모로 인식하였기 때문입니다. 지배회사는 2013년 대규모 손실인식을 통해 발

생가능한 부분의 회계적 손실을 대부분 반영하였고, 이로 인해 2014년 부터는 실적개선 및

진행중인 자구계획의 이행으로 재무구조의 점진적 개선이 가능할 것으로 판단됩니다.

4. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항

가. 주요재무비율

- 연결실체의 주요재무비율은 다음과 같습니다.

부 채 　　　　

Ⅰ. 유동부채 15,475 17,730 -2,255 -12.7%

Ⅱ. 비유동부채 4,646 6,996 -2,350 -33.6%

Ⅲ. 매각예정비유동부채 62 0

부채총계 20,183 24,726 -4,542 -18.4%

자 본 　　　　

Ⅰ. 자본금 2,097 1,370 727 53.0%

Ⅱ. 자본잉여금 5,081 2,362 2,720 115.2%

Ⅲ. 자본조정 -18 -15 -3 21.1%

Ⅳ. 기타포괄손익누계액 242 269 -27 -10.1%

Ⅴ. 이익잉여금 -1,465 3,071 -4,536 -147.7%

Ⅵ. 비지배지분 113 -286 399 -139.3%

자본총계 6,051 6,771 -721 -10.6%

부채와자본총계 26,234 31,497 -5,263 -16.7%

구 분 2013 2012

안정성지표

유동비율 96.7% 112.3%

부채비율 333.6% 365.1%

차입금의존도 47.4% 47.2%

영업이익대비이자보상배율 -2.32배 -2.11배

수익성지표 매출액영업이익률 -12.5% -10.3%


지배회사의 2013년 부동산 및 건설경기 장기 침체로 인한 주택 및 건축 사업장의 대손상각

비 등 손실의 대규모 인식에 따라 영업이익과 당기순이익의 적자가 지속되었으며, 대규모 유

상증자에도 불구, 자기자본 감소로 부채비율이 전년도에 비해 개선되지 않음과 동시에 수익

성 지표가 악화 되었습니다. 그러나 2014년 부터는 회계적 손실의 기 반영으로 인한 기저효

과로 영업 및 이익의 턴어라운드가 가능할 것으로 예상됩니다. 주요재무비율은 지배회사가

차지하는 비중이 상대적으로 높아 연결실체의 주요재무비율의 세부 분석은 생략합니다.

나. 자금의 조달

지배회사의 금융관련 차입금 현황은 다음과 같습니다.

매출액순이익률 -22.9% -11.8%

총자산순이익률 -17.5% -7.4%

자기자본순이익률 -75.8% -34.6%

총자산대비영업현금흐름비율 4.4% -6.2%

성장성 및

활동성지표

매출액증가율 0.8% 14.9%

영업이익증가율 적자지속 적자전환

당기순이익증가율 적자지속 적자전환

총자산증가율 -16.7% 11.4%

※ 분자 또는 분모가 “-”인 경우에는 증가율 대신 당해 사실을 기재함

[2013.12.31일 현재] (단위: 억원)

구 분 종류 차입처 차입잔액 만기일

단기차입금

출자금대출 건설공제조합 290 17.07.29

당좌대출우리은행 78 14.02.12

외환은행 68 14.05.28

한도대출

산업은행 43 14.06.10

우리은행 2,564 14.11.28

농협중앙회 100 14.01.29

기타어음할인

우리은행 100 14.02.12

하나은행 70 14.11.26

경남은행 50 14.04.30

CP 신영증권 外 85 14.01.14~14.01.28

담보대출 산은캐피탈 外 74 14.11.14

일반대출

외환은행 200 14.01.02

외환은행 250 14.07.22

외환은행 150 14.12.04

산업은행 300 14.05.20

수협은행 80 14.04.01

유동성사채(*) 케이비투자증권외 3,100 *


(*)미상환사채현황

2013년 12월 31일 현재 지배회사의 차입금 총액은 2012년말의 12,905억원에 비해 큰폭 감

소한 9,934억원입니다. 차입금 내역을 보면 회사채가 4,130억원으로 금융시장 환경에 크게

영향을 받는 차입금 입니다. 회사는 2013년 8월 78회 사모사채를 발행하였고 결산일 이후

2014년 2월 79회 사모사채를 발행하는 등, 회사채 신속인수제 프로그램 참여로 금융시장 경

색에 대응하고 있습니다. 향후 자산의 활용 및 은행권 차입한도 등의 확대로 차입처 다변화

를 통해 금융시장에 유연하고 선제적으로 대응할 수 있도록 노력하고 있습니다.

5. 부외채무에 관한 사항

가. 지배회사가 보증한 PF 잔액

단기차입금 소계 7,602

장기차입금

출자금대출 대한주택보증 72 23.10.07

PF 우리은행 320 16.04.29

ABCP/ABL 에이치엘제일차 810 15.08.03

일반대출 우리은행 100 15.11.27

무보증사채(*) 케이비투자증권외 1,030 *

장기차입금 소계 2,332

차입금 총계 9,934

(단위 : 억원)

구분 발행일 발행금액 이 율 발행잔액 만기일

70회 공모사채 2011-02-17 1,300 6.40% 1,300 2014-02-17

75회 공모사채 2012-03-28 150 5.33% 150 2015-03-28

76회 공모사채 2012-04-17 1,000 7.10% 1,000 2014-04-17

77회 공모사채 2012-09-24 1,000 6.90% 800 2014-09-24

78-1회 사모사채 2013-08-27 660 8.51% 660 2015-08-27

78-2회 사모사채 2013-08-27 132 8.51% 132 2015-08-27

78-3회 사모사채 2013-08-27 88 7.04% 88 2016-08-27

합 계 4,330 4,130

(단위: 억원)

유 형 2013 2012 증감액 증감율

ABS - - - -

ABCP - 3,175 -3,175 -100.0%

기타 PF Loan 1,420 3,101 -1,681 -54.2%

총 PF 대출잔액 1,420 6,276 -4,856 -77.4%


2013년 12월 31일 현재 지배회사의 PF 관련 우발채무 잔액은 총 1,420억원으로 전년대비

77.4% 감소하였으며, 또한 결산일 이후 가산하이힐의 매각으로 PF보증 900억원을 해소하

여, 제출일 현재 490억원의 잔액을 유지하고 있습니다.

나. 연결실체의 우발채무

상기 지배회사가 보증한 PF 잔액 이외에는 사업보고서 본문 中 "Ⅹ. 그밖에 투자자 보호를

위하여 필요한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

첨부된 연결감사보고서의 연결재무제표에 대한 주석 '2. 유의적 회계정책', '3. 중요한 회계추

정 및 판단'을 참고하시기 바랍니다.

나. 위험관리정책에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용의 '7. 시장위험과 위험관리'를 참고하시기 바랍니다.


VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 5인의 사외이사 등 7인의 이사로

구성되어 있으며 당사의 이사는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임합니다. 또한, 이사

회내위원회로서 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있으며, 감사위원회는 3인의 사외

이사, 사외이사후보추천위원회는 3인(2인은 사외이사)의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사

의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

※ 사외이사 현황

○ 이사회 운영규정의 주요내용

성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 비고

최경식

서울대학교 경제학과

86.03~92.02 : 외환은행 상무

99.04~03.05 : 현대증권㈜ 대표

07.03~현재 : ㈜한라 이사

-감사위원회

위원장

최길선

서울대학교 조선공학과

05.12~09.11 : 현대중공업㈜ 대표이사

10.03~현재 : ㈜한라 이사

-감사위원회

위원

조현명경희대학교 경영학박사

01.12~ 08.03 : 감사원제1사무차장-

감사위원회

위원

이대익서울대 경영학과

91.07~12.01 : ㈜케이씨씨 부사장- -

김수섭숭실대학교 무역학 석사

04.03~11.03 : 한경닷컴 대표이사사장- -

§제 3조 권 한

1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영

의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

§제 4조 구성

1. 이사회는 사외이사를 포함한 이사 전원으로 구성한다.

2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술하거나 제안할 수 있다. 그러나 의결권은

가지지 아니한다.

§제 7조 소집권자


1. 이사회는 대표이사가 소집하며, 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가

소집할 수 있다.

2. 대표이사 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없는 때에는, 제5조 3항의 규정에 의한

자가 소집에 관한 직무를 대행한다.

3. 이사회는 최소 3일 이전에 각 이사 및 감사에게 통보하여 소집한다. 그러나 이사 및

감사 전원의 동의가 있은 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

§제 9조 의결사항

이사회는 다음 각호의 사항을 의결한다.

1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 사항

2. 영업보고서의 승인

3. 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처분계산서 및 그 부속명세서의

승인

4. 자본금의 증가 또는 감소에 관한 사항

5. 사채의 모집, 전환사채·신주인수권부사채의 발행

6. 경영방침 또는 중장기 사업계획에 관한 사항

7. 연간사업계획 및 예산에 관한 사항

8. 연간, 반기 및 분기 결산실적 승인에 관한 사항

9. 중요한 조직·기구의 제정 및 개편에 관한 사항

10. 중요한 규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

11. 30억원을 초과하는 자금의 차입, 불확정채무의 인수 및 이에 수반되는 담보의 제공행위.

단, 시공 및 아파트분양과 관련한 각종 보증행위는 제외한다

12. 단일항목에 대하여 20억원을 초과하는 자본지출로서, 기 승인된 당해 사업년도 예산에 포함

되지

아니한 사항

13. 20억원을 초과하는 지출을 수반하는 계약의 체결행위 단, 사업계획에 의한 경우 및 공사도

급계약

등에 수반되는 하도급 및 물품구매 계약등은 제외한다.

14. 교환가격이 20억원을 초과하는 회사자산을 제3자에게 처분 또는 양도하는 행위로서 당해

사업년도의 사업계획 및 예산으로 미리 승인되지 아니한 사항

15. 신규사업 추진 및 중요한 투자·출자에 관한 사항

16. 합작, 기술제휴 등 경영상 중요한 계약에 관한 사항

17. 소송가액이 10억원을 넘는 소송의 제기행위 및 이의 합의에 관한 사항

18. 대표이사 및 임원 선임에 관한 제반사항

19. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 회사운영과 관련하여 각 이사가 필요하

다고

판단하여 이사회에 부의 하는 사항

§제10조 권한의 위임

1. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 제 3조의 규정에 의한 권한의 일부를 대표이사에게 위임

할

수 있다.

2. 대표이사가 제 1항의 규정에 의한 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하

여야

한다.

§제11조 긴급사항


나. 중요의결사항 등

1. 긴급을 요하는 사항으로 이사회를 소집할 여유가 없을 때에는 대표이사가 필요한 조치를 취할 수

있다.

2. 제1항에 의거 긴급 조치한 사항은 다음 이사회에 보고하여 승인을 얻어야 한다.

§제12조 이사의 의무

1. 이사는 업무수행과 관련하여 취득한 경영정보에 대한 회사 비밀을 유지하여야 하며, 개인적으로

사용할 수 없다.

2. 제 1항의 규정에도 불구하고 경영정보를 개인적으로 유용하여 발생하는 제반사항에 대한 책임은

전적으로 이사 본인에게 있다.

§제15조 부의절차

1. 의안을 부의하고자 하는 부서는 부의안건의 상세내용을 이사회 간사를 통하여 이사회 7일전까지

대표이사에게 제출하여야 한다.

2. 이사회 간사는 대표이사의 승인을 얻어 이사회 소집통지와 상정의안의 개요를 회의일 3영업일 전

까지

각 이사 및 감사에게 통보하여야 한다.

§제16조 제안 및 의사진행

1. 이사회의 의안은 대표이사 또는 각 이사가 발의한다.

2. 대표이사 이외의 이사가 의안을 제출하고자 하는 경우에는 그 취지를 대표이사에게 사전에 통보

하여야

한다.

3. 회의에 부의할 의안의 제안설명은 당해 의안의 발의 이사가 하는 것을 원칙으로 한다. 다만 필요

에 따라

관계 직원이 대신하게 할 수 있다.

회차 개최일자 의안내용사외이사 등의 성명

최경식 최길선 조현명 김수섭 이대익

2013-012013-01-

04청주용정지구 아파트 6차중도금 연대보증승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-022013-01-

07원마운트복합시설 개발사업 추가 채무인수약정 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-032013-01-

10외환은행 기업일반자금대출(천진법인예금)약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-042013-01-

15한라오엠에스㈜ 기업구매전용카드 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-052013-01-

17부산범천동도생복합 채무인수약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-062013-01-

22만도평택 원부자재창고 개축공사 도급계약변경체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-072013-01-

28평택용죽지구 PF대출 관련 채무인수약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-082013-02-

05여주골프장 리파이낸싱 관련 자금보충약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-092013-02-

07미국법인설립 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성


2013-102013-02-

08우리은행 일괄여신 한도약정 만기연장 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-112013-02-

14대구세천지구 PF대출 관련 채무인수약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-122013-02-

18청라국제업무타운 투자원리금보장 옵션계약체결 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-132013-02-

18부산범천동도생복합 자금대여 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-142013-02-

21부산범천동도생복합 채무인수약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-152013-02-

25하나은행 기타어음할인 한도약정 만기연장 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-162013-02-

26수협일반대출만기연장 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-172013-02-

28

한라오엠에스㈜ 기업운전자금대출 등 관련 연대보증 승인의

건찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-182013-03-

05코트디브아르 지사설립 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-192013-03-

062013년 1분기 정기이사회 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-202013-03-

14임시이사회 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-212013-03-

19사우디아라비아 지사장 교체의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-222013-03-

21몽골통장개설 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-232013-03-

22타법인 지분 취득의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-242013-03-

22대구세천PJT관련 합의서 체결 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-252013-03-

27

원마운트복합시설 개발사업 관련 시행사의 담보제공 등 동의

의 건찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-262013-03-

28여주골프장 리파이낸싱 관련 자금보충승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-272013-03-

28아제르바이잔 지사설립 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-282013-03-

29임시이사회 찬성 찬성 불참 찬성 찬성

2013-292013-04-

01기업어음 발행의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-302013-04-

02금전채권신탁계약 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-312013-04-


2013-322013-04-

15미얀마 대표사무소 설립 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-332013-04-

15대만지사 지사장 변경 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성


2013-342013-04-

24제77회 무보증 공모사채 원금일부 중도상환 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-352013-04-

26경남은행 기타어음할인 한도약정 만기연장 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-362013-04-

26몽골법인 지분 인수 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-372013-04-


2013-382013-05-

10대구세천지구 담보신탁체결 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-392013-05-

10대구세천지구 PF약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-402013-05-

20리비아 지사 설립 및 운영 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-412013-05-

20산업은행 산업운영자금대출 신규약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-422013-05-

23부산신항제2배후도로 출자자약정 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-432013-05-

24하나은행 기타어음할인한도약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-442013-05-

28외환은행 당좌대출 만기연장 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-452013-06-

10산업은행 산업운영자금대출 만기연장 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-462013-06-

27계열사 간 대규모내부거래 변경공시 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-472013-06-

27여주골프장 리파이낸싱 관련 자금보충승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-482013-06-

28타법인 지분 취득 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-492013-06-

28신한은행 당좌대출 만기연장 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-502013-07-

10농협은행 한도대출 만기연장 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-512013-07-

11경산시 자원회수시설 당사자 지위이전합의 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-522013-07-

12대구세천 한라비발디 중도금대출 업무협약서 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-532013-07-

18Azersu New Office Tower PJT AP-Bond 발급의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-542013-07-

192013년 3분기 정기이사회 불참 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-552013-07-

22외환은행 기업일반자금대출 신규 약정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-562013-07-

22

여수웅천지웰 2차 아파트 추가중도금대출 연대보증약정 승인


2013-572013-07-

22

여수웅천지웰 3차 아파트 추가중도금대출 연대보증약정 승인



2013-582013-07-


2013-592013-07-

31

영종하늘도시 미분양담보대출 관련 이자지급보증약정 승인의


2013-602013-08-

19강남지웰홈스상가 중도금대출 연대보증승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-612013-08-

19임시이사회 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-622013-08-

26제78회 사채 발행승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-632013-08-

30가산하이힐 복합건물 Tranch-A PF대출 변경약정 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-642013-09-

02수협은행 일반대출 만기연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-652013-09-

13

경산시 자원회수시설 출자자변경에 따른 계약 체결 등 승인의


2013-662013-09-

26가산하이힐 복합건물 Tranch-A PF대출 변경약정 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-672013-09-

26가산하이힐 복합건물 PJT 관련 대출약정 체결 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-682013-09-

26공사대금채권 등의 재유동화 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-692013-09-

26계열사 간 대규모내부거래 변경공시 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-702013-10-

08타법인 주식양수도 계약 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-712013-10-

31한라아이앤씨 주식수증의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-722013-11-

06대구세천지구 보유부지 매각 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-732013-11-

08당사 내부회계관리자 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-742013-11-

12Azersu New Office Tower Project Deposit-Bond 발급의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-752013-11-

13구미 미분양담보대출 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-762013-11-

13

평택시흥고속도로 Refinancing에 따른 변경 금융약정 체결의


2013-772013-11-

26하나 기타어음할인한도 만기연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-782013-11-

27화성조암APT 담보대출 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-792013-12-

04외환은행 기업일반자금대출 신규약정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-802013-12-

05국민은행 당좌대출 만기 연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-812013-12-



다. 이사회내위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 성명, 설치목적과 권한

- 현재 당사는 이사회내위원회로 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습

니다. 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위 원회는 사외

이사 2인, 사내이사 1인으로 구성되어 있습니다.

(2) 위원회 활동내용

- 감사위원회 감사위원회의 활동내용은 아래 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사후보추천위원회 당사는 2013년도에 총1회의 사외이사후보추천위원회를 개최하여, 2인의 후보를 추천하였으

며, 최경식, 최길선 후보가 주주총회의 결의를 거쳐 사외이사로 선임되었습니다

2013-822013-12-

11영종하늘도시 자금차입관련 이자지급보증 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-832013-12-

13도곡 동신아파트 중도금대출 약정체결 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-842013-12-

16㈜만도 지분 일부 처분 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-852013-12-

19부산신항배후도로 투자사업 단기대출약정 체결 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-862013-12-

26가산하이힐복합건물 PF대출변경약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-872013-12-

26가산하이힐복합건물 대출약정 연장승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-882013-12-

30타법인 출자의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2013-892013-12-

30세라지오컨트리클럽 골프회원권 구입의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

위원회명 구 성 성 명 설치목적 및 권한사항 비 고

감사위원회3인 이상의 이사

(3인 모두 사외이사)

최경식

회계와 업무에 대한 감사

*상법 제415조의2의 2항에 의거 3명

이상의 이사로 구성되며, 사외이사가

2/3이상의 요건을 충족하고 있음

최길선

조현명

사외이사후보

추천위원회

2인 이상의 이사

(사외이사 과반수)

최병수

사외이사 후보추천

*상법 제393조의2 및 제542조의8의

4항에 의거 사외이사가 동위원회 총원

의 1/2이상의 요건을 충족하고 있음

최경식

(사외이사)

최길선

(사외이사)

위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 의결현황


라. 이사의 독립성

당사의 이사는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임합니다. 현재 선임된 이사 중 최대주

주 본인을 제외하면 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없으며, 각 이사는 이사회에 참석하여

독립적으로 자신의 의견을 제시할 수 있습니다. 각 이사의 선임배경 등은 다음과 같습니다.

※ 사외이사 선출을 위한 위원회 설치 여부

① 사외이사후보 추천위원회

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 - 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 주주총회의 결의로 선임된 감사위원은 사외

이사 3인으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하

여 언제든지 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

(1) 감사위원회 위원의 인적사항

정무현 최경식 최길선

사외이사후보 추천위원회 2013.02.22사외이사후보추

천의 건가결 찬성 찬성 찬성

직명 성명 추천인활동분야

(담당업무)회사와의 거래

최대주주 또는

주요주주와의 관계

사내이사정몽원 이사회 대표이사 회장 - 본인

최병수 이사회 대표이사 사장 - -

사외이사

최경식 사외이사후보추천위원회 사외이사 - -

최길선 사외이사후보추천위원회 사외이사 - -

조현명 사외이사후보추천위원회 사외이사 - -

이대익 사외이사후보추천위원회 사외이사 - -

김수섭 사외이사후보추천위원회 사외이사 - -

위원회명 성 명 사외이사여부 비 고

사외이사후보추천위원회

최병수 X *상법 제393조의 2 및 제542조 8의 4항에 의거 사외이사

가

동위원회 총원의 1/2이상의 요건을 충족하고 있음

최경식 ○

최길선 ○

성 명 주 요 경 력 사외이사 여부 비 고


(2) 감사위원회의 활동 - 2013년 당사는 6회의 감사위원회를 개최하였습니다. 이사회에서의 감사위원의 활동내역

은 "1. 이사회에 관한 사항 - 나. 중요 의결사항 등"을 참조하시기 바랍니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에서 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 등을 채택하지 않고 있습니다.

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 회사가 속해있는 기업집단의 명칭: 한라

(2) 계열회사 계통도

최경식


86.03~92.02 : 외환은행 상무

99.04~03.05 : 현대증권㈜ 대표

07.03~현재 : ㈜한라 이사

○ 위원장

최길선


05.12~09.11 : 현대중공업㈜ 대표이사

10.03~현재 : ㈜한라 이사

○ -

조현명경희대학교 경영학박사

01.12~ 08.03 : 감사원제1사무차장○ 재무전문가

위원회명 개최일자 의안내용 가결여부의결현황

최경식 최길선 조현명

감사위원회 2013.02.222012년 내부회계관리제도

운영실태 평가의 건가결 찬성 찬성 찬성

감사위원회 2013.03.06 제33기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성

감사위원회 2013.03.14제33기 이익잉여금처분계산서

변경승인의 건가결 찬성 찬성 찬성

감사위원회 2013.05.14 제34기 1분기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성

감사위원회 2013.08.13제34기 상반기 재무제표 승인의

건가결 찬성 찬성 찬성

감사위원회 2013.11.13 제34기 3분기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성


(3) 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대

상이 되는지의 여부 당해 기업집단은 2012년 4월 12일부로 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제

한기업집단에 지정되어 상호출자제한, 채무보증제한의 대상에 해당됩니다.

(4) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원 겸 직 회 사

성 명 직 위 회 사 명 직 위

정몽원 회장 ㈜ 만도 이사

최병수 사장 한라(천진)방지산개발유한공사 동사장

신중일 전무현대메디스㈜ 이사

에이치워터㈜ 감사

한상희 전무 한라(천진)방지산개발유한공사 동사

김동규 전무 한라(천진)방지산개발유한공사 총경리

권영봉 고문한라(천진)방지산개발유한공사 동사

㈜케이에코로지스 이사

여태승 상무 에이치워터㈜ 이사

이권철 상무

한라아이앤씨㈜ 이사

한라(천진)방지산개발유한공사 동사

한라오엠에스㈜ 이사

목포신항만운영㈜ 이사


나 .타법인출자 현황

㈜케이에코로지스 이사

한라개발㈜ 이사

㈜한라세라지오 이사

이복영 상무 한라오엠에스㈜ 이사

이용주 상무보 ㈜한라세라지오 이사

이채윤 상무보

한라엔컴㈜

감사



한라개발㈜


(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명

최초취득일

자

출자

목적

최초취

득금액

기초잔액 증가(감소) 기말잔액

최근사업연도

재무현황

수량 지분율

장부

가액

취득(처분) 평가

손익

수량 지분율

장부

가액

총자산

당기

순손익수량 금액

목포신항만운영 2009.02.05

지배권

획득

1,000 200,000

100.00

%

2,076 - - - 200,000

100.00

%

2,076 10,929 652

한라아이앤씨㈜ 2005.06.07

지배권

획득

4,667 1,050,084 46.67% 6,106 749,916 2,332 - 1,800,000 80.00% 8,438 20,664 -369

㈜만도(상장) 1999.11.27

지배권

획득

163,32

5

3,641,691 19.99%

243,11

4

-529,000 -35,315 - 3,112,691 17.50%

207,79

9

5,077,13

2

177,69

6

한라(천진)방지산개발유한

공사

2008.07.28

지배권

획득

38,031

70,000,00

0

100.00

%

79,517 - - - 70,000,000

100.00

%

79,517 146,275 10,813

KREVES HALLA LAND

LTD

2009.11.11 - 12,670

11,000,00

0

30.00% 12,670 - - -9,421 11,000,000 30.00% 3,249 10,830 -400

HALLA GONSOL Co.,Ltd 2011.07.21

지배권

획득

52 49,000 49.00% 52 62,000 68 - 111,000

100.00

%

120 96 -197

에이치워터㈜ 2011.10.25 - 120 0 40.00% 120 - - - 0 40.00% 120 1,186 -263

한라개발㈜ 2012.03.19

지배권

획득

8,722 104,000 50.98% 8,722 - - - 104,000 50.98% 8,722 23,828 -149

한라엔컴㈜ 2012.12.20

지배권

획득

74,594 5,100,000

100.00

%

74,594 - - - 5,100,000

100.00

%

74,594 321,336 5,445

㈜케이에코로지스 2012.12.03 - 15,000 2,020,289 33.70% 15,000 - - - 2,020,289 33.70% 15,000 359,561

-

19,897

한라오엠에스㈜ 2013.02.22

지배권

획득

2,193 - - - 4,402,000 28,805 - 4,402,000

100.00

%

28,805 25,454 5,043

Halla Corporation

America

2013.03.05

지배권

획득

272 - - - 25,000 272 - 25,000

100.00

%

272 3,129 134

경산에코에너지 2013.10.28 - - - - - 88,000 440 - 88,000 10.00% 440 4,535 216

㈜한라세라지오 2013.07.25

지배권

획득

69,360 - - - 2,362,000 72,005 -15,468 2,362,000

100.00

%

56,537 133,235

-

10,353


수원광명고속도로

펀드㈜

2011.03.09

민자SOC

출자

176 0 0 6,565 - - - 0 6.50% 6,565 - -

수도권서부고속도로 2011.03.09

민자SOC

출자

0 0 0 0 273,000 1,365 - 273,000 6.50% 1,365 - -

포항영일신항㈜ 2004.05.10

민자SOC

출자

10,553 2,110,680 13.53% 10,553 - - - 2,110,680 13.53% 10,553 168,353 -8,703

제2서해안고속도로㈜ 2006.12.05

민자SOC

출자

4,661 932,200 3.84% 4,661 292,400 1,462 - 1,224,600 4.59% 6,123 854,833

-

19,167

제2영동고속도로 2011.11.22

민자SOC

출자

4,820 1,196,000 10.00% 5,980 2,228,000 11,140 - 3,424,000 10.00% 17,120 168,883 -9,096

이레일

(소사원시철도BTL)

2008.12.11

민자SOC

출자

515 152,480 5.00% 762 - - - 152,480 5.00% 762 275,927 -1,233

KB소사원시펀드 2010.12.17

민자SOC

출자

5 0 5.00% 762 - 988 - 0 5.00% 1,751 - -

경기남부도로

(서수원의왕도로)

2008.08.04

민자SOC

출자

1,858 404,326 3.03% 2,024 - - - 404,326 3.03% 2,024 371,970

-

12,684

에콘힐 2009.03.23 - 4,783 1,458,248 4.25% 7,291 - 428 -7,719 1,458,248 4.25% - 452,300

-

29,575

크레베스디벨롭먼트 2009.11.12 - 580 1,588 0.79% 580 - - -580 1,588 0.79% - 10,830 -400

부산신항배후도로 2008.02.22

민자SOC

출자

485 635,307 10.00% 3,177 84,000 419 - 719,307 10.00% 3,597 30,686 -571

청라국제업무타운㈜ 2008.02.14 - 1,744 173,910 0.71% 1,744 1,273,300 18,520 -18,319 1,447,210 8.35% 1,945 150,617 -1,312

미래세움㈜ 2007.10.30

민자SOC

출자

222 44,362 0.84% 222 - - - 44,362 0.84% 222 227,151 -3,180

포천한마음병영 2011.06.22 - 44 34,545 3.75% 173 - - - 34,545 3.75% 173 - -

포천연천타워빌리지㈜ 2012.06.26 - 127 25,452 0 127 - - - 25,452 2.21% 127 - -

레인트리피엠㈜ 2011.10.14 - 100 20,000 3.57% 100 - - - 20,000 3.57% 100 888 -346

화성도시고속도로㈜ 2012.06.11

민자SOC

출자

944 371,490 0 1,857 - - - 371,490 20.30% 1,857 8,209 -633

인천김포고속도로 2012.04.25

민자SOC

출자

4,479 1,025,768 10.00% 5,129 328,000 8,190 - 1,353,768 10.00% 13,319 157,348 -1,473

코람코자산신탁 2012.06.12 - 30,000 0 　 30,000 - - - 0 　- 30,000 - -

대양건설㈜ 2012.12.31 - 320 8,008 0 320 - - - 8,008 12.59% 320 7,586 -2,233

KDB신탁 2012.12.27 - 20,000 0 　 20,000 - - - 0 　- 20,000 - -

합 계

101,759,4

28

-

543,99

8

11,638,61

6

111,119 -

113,398,04

4

　-

603,61

0

9,023,77

1

77,765

※ 상기 중,㈜만도는 유가증권시장 상장회사입니다.

※상기 중, 수원광명고속도로펀드와 소사원시펀드, 코람코자산신탁펀드, KDB신탁은

펀드를 통한 간접출자로 소유주식수가 없으며 재무현황을 기재하지 않았습니다.

※상기 중, 부산신항배후도로, 청라국제업무타운, 대양건설 결산재무제표를 징구하지

못하여 직전분기 재무현황을 기재하였습니다.

※상기 중, 수도권서부고속도로,포천한마음병영,포천연천타워빌리지㈜는 결산재무제표를 징구

하지 못하였습니다.

※한라천진방지산개발유한공사, Kreves Halla Land LTD및 HALLA GONSOL Co.,Ltd,

HallaCorporation America의 수량은 주식수가 아닌 USD입니다.


VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

나. 최대주주의 약력

2. 주식의 분포

가. 5% 이상 보유주주 등

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명 관 계주식의

종류

소유주식수 및 지분율

비고기 초 기 말

주식수 지분율 주식수 지분율

정몽원 본인 보통주 6,654,995 24.28 7,491,515 23.58 -

(학)배달학원 재단 보통주 869,509 3.17 869,509 2.74 -

현대종합금속㈜ 기타 보통주 387,200 1.41 387,200 1.22 -

㈜케이씨씨 기타 보통주 3,703,703 13.51 3,703,703 11.66 -

한라마이스터(유) 기타 보통주 1,481,486 5.41 5,038,096 15.86 -

한라마이스터(유) 기타 우선주 0 0.00 10,174,420 100.00 -

정지연 자녀 보통주 97,237 0.35 97,237 0.31 -

정지수 자녀 보통주 18,860 0.07 18,860 0.06 -

홍석화 친인척 보통주 17,000 0.01 17,000 0.05 -

홍인화 배우자 보통주 34,000 0.12 34,000 0.11 -

계보통주 13,263,990 48.40 17,657,120 55.58 -

우선주 - - 10,174,420 100.00 -

※상기 기초의 지분율은 유상증자 전 발행주식총수(보통주 27,407,414주) 기준이며, 기말의 지

분율은 증자 후 발행주식총수(보통주 31,767,884주 및 우선주 10,174,420주) 기준입니다.

최대주주명 주요약력 겸직 및 겸임현황

정 몽 원

74.03~79.02 : 고려대학교 경영학과

82 : 남가주대 MBA

78.08~현재 : ㈜한라

08.03~현재 : ㈜한라 대표이사

08.03~12.12 : ㈜만도 대표이사

12.12~현재 : ㈜만도 이사

00.01~현재 : 라파즈한라시멘트㈜ 이사

83.01~현재 : URIMAN Inc. 이사

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)


나. 소액주주 현황

3. 주식사무

구분 주주명 소유주식수 지분율 비고

5% 이상 주주

정 몽 원 7,491,515 23.58 -

㈜케이씨씨 3,703,703 11.66 -

한라마이스터(유) 5,038,096 15.86 -

우리사주조합 515,543 1.62 -

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분주주 보유주식

비 고주주수 비율 주식수 비율

소액주주 8,325 99.92 13,703,754 43.13 -

※ 상기 보유주식의 비율은 의결권 있는 보통주 31,767,884주 기준입니다.

정관상 신주인수권의 내용 주1)

결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기 1월1일부터 1월 31일까지

주권의 종류 1·5·10·50·100·500·1,000·10,000(8종)

명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부

주주의 특전 없음 공고게재 www.halla.co.kr

주1) 신주인수권(정관10조)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②

이사회는 제1항본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의자에게 신주를 배정할 수 있

다.

1. 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 관계법령에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 국내외 거래선 및 기술제휴선을 비롯한 국내외 투자자 및 법인에게 신주를 발행하는 경우

7. 회사의 자금조달을 원활히 하기 위하여 국내외자금제공자가 요청하는 법인에게 신주를 발행하는 경우

8. 회사가 경영상 필요로 최대주주(관계법령에 의한 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(관계법령에

의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다)에게 신주를 발행하는 경우

③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1 호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정

하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서는 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로

정한다


4. 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류 7월 8월 9월 10월 11월 12월

보통주

주가

최고 6,020 5,990 6,300 5,690 5,380 5,190

최저 5,200 5,150 5,250 5,290 4,770 4,310

평균 5,577 5,622 5,763 5,440 5,109 4,836

거래량

최고 101,917 149,530 155,234 87,185 217,994 211,411

최저 24,810 20,610 47,022 19,133 22,199 17,000

월간거래량 1,189,160 1,349,944 1,803,401 1,147,058 1,268,519 1,441,974


VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황보고서제출일 현재 당사의 임원은 등기임원 7명(사외이사 5명 포함), 미등기임원 40명으로

총 47명입니다. 각 임원의 세부 인적사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명 성별 출생년월 직위

등기임원

여부

상근

여부

담당

업무

주요경력

소유주식수

재직기간

임기

만료일보통주 우선주

정몽원 남 1955.08 회장 등기임원 상근 대표이사

고려대학교 경영학과

08.03~현재 : ㈜한라 대표이사

7,491,515 - - -

최병수 남 1955.01 사장 등기임원 상근 대표이사


12.11~현재 : ㈜한라 사장

20,000 - 1년 4개월 -

최경식 남 1941.02 사외이사 등기임원 비상근 사외이사


99.04~03.05 현대증권㈜

- - - -

최길선 남 1946.02 사외이사 등기임원 비상근 사외이사


05.12~09.11 현대중공업㈜ 대표이사

- - 4년 -

조현명 남 1950.10 사외이사 등기임원 비상근 사외이사

영남대학교 경영학과

08.06~11.03 : 우리은행 상근감사

- - 2년 -

이대익 남 1960.08 사외이사 등기임원 비상근 사외이사

서울대학교 경영학과

92.01~12.02 : ㈜KCC 부사장

- - 2년 -

김수섭 남 1955.08 사외이사 등기임원 비상근 사외이사

숭실대학교 무역학과

04.03~11.03 : 한경닷컴 사장

- - 2년 -

박성석 남 1941.10 고문 미등기임원 상근 경영전략담당


98.10~현재 : ㈜한라상임고문

06.10~현재 : (학)배달학원 이사장

- - - -

장충구 남 1952.01 고문 미등기임원 상근 경영전략담당


10.11~11.04 : ㈜한라 총괄사장

11.04~현재 : ㈜한라 상임고문

- - - -

정무현 남 1950.05 고문 미등기임원 비상근 경영전략담당

서울대학교 토목공학과

75.09~10.03 : 현대건설㈜ 부사장

10.11~12.10 : ㈜한라 사장

12.11~13.08 : ㈜한라 부회장

13.08~현재 : ㈜한라 비상임고문

- - 3년 4개월 -

임기영 남 1953.03 고문 미등기임원 상근 그룹금융담당

연세대 경제학과

08.05~09.05: IBK증권(사장)

09.06~12.06: 대우증권(사장)

14.02~현재 : ㈜한라 그룹금융담당

- - 2개월 -

박철홍 남 1957.08 고문 미등기임원 비상근 경영전략담당

광신상업고등학교

11.10~12.05 : ㈜한라 기획실장

12.06~12.10 : ㈜한라 관리본부장

12.11~13.07 : ㈜한라 사업지원본부장


- - - -


조병언 남 1955.10 고문 미등기임원 비상근 경영전략담당

부산공업전문대학 토목과

08.03~10.01 : ㈜한라 현장소장

10.01~13.08 : ㈜한라 토목영업담당


- - - -

이정한 남 1960.04 고문 미등기임원 비상근 경영전략담당

연세대학교 토목공학과

81.12~11.12 : ㈜대우건설 상무

12.01~13.08 : ㈜한라 플랜트영업담당


- - 1년 11개월 -

김은성 남 1953.10 고문 미등기임원 비상근 경영전략담당

12.11~13.08 : ㈜한라 상임고문


- - 1년 4개월 -

권영봉 남 1958.07 고문 미등기임원 비상근 경영전략담당

한양대학교 건축공학과

10.01~12.10 : ㈜한라 건축영업담당

12.11~13.12 : ㈜한라 건축개발사업본부장

14.1 ~ 현재 : ㈜한라 비상임고문

- - - -

조종래 남 1957.12 고문 미등기임원 비상근 경영전략담당

한국항공대학교 경영학과

03.05~13.08 : 목포신항만운영㈜ 상무

13.08~13.12 : ㈜한라 고문


- - - -

차성춘 남 1949.02 자문역 미등기임원 상근 해외영업담당


75.11~07.12 : 현대건설㈜ 전무

11.03~현재 : ㈜한라 상근자문역

- - 3년 -

장활 남 1952.02 자문역 미등기임원 상근 플랜트담당

한양대학교 정밀기계공학과

09.02~13.03 : GS건설㈜ 상무


- - 11개월 -

윤호현 남 1953.06 자문역 미등기임원 상근

플랜트

영업담당

연세대학교 요업공학과

09.01~12.11 : ㈜한라P&C 대표이사


- - 9개월 -

박진영 남 1961.02 부사장 미등기임원 상근 그룹법무실장

고려대학교 법학과

12.02~현재 : ㈜한라 그룹법무실장

- - 2년 1개월 -

신중일 남 1959.07 전무 미등기임원 상근 미래사업본부장

신구전문대학 세무회계과

06.01~13.01 : ㈜한라 경리담당

13.01~현재 : ㈜한라 미래사업본부장

- - 　- -

김문섭 남 1953.06 전무 미등기임원 상근 건축사업본부장

충남대학교 건축공학과

11.10~12.10 : ㈜한라 건축사업본부장

12.11~13.11 : ㈜한라 비상임고문

14.1~현재 : ㈜한라 건축사업본부장

- - - -

김현호 남 1959.10 전무 미등기임원 상근

토목플랜트사업

본부장

한양대학교 토목공학과

11.10~12.10 : ㈜한라 기술연구소장

12.11~현재 : ㈜한라 토목플랜트사업본부장

4,311 - - -

송영선 남 1955.07 전무 미등기임원 상근 법제담당

국민대학교 법학과

07.01~10.11 : ㈜한라 법무감사실장

10.12~현재 : ㈜한라 법제담당

4,640 - - -

한상희 남 1963.10 전무 미등기임원 상근 해외사업본부장


10.12~12.10 : ㈜한라 해외영업담당

12.11~현재 : 해외사업본부장

4,072 - - -


김동규 남 1963.03 전무 미등기임원 상근 천진법인장

서울대학교 국사학과

07.01~09.12 : ㈜한라 기획부서장

08.10~11.12 : ㈜한라 경영전략담당

11.12~현재 : ㈜한라 천진법인담당

4,232 - - -

김형석 남 1965.09 상무 미등기임원 상근 자금담당

한국외국어대학교 경제학과

03.06~10.12 : ㈜한라 자금부서장

11.01~현재 : ㈜한라 자금담당

5,215 - - -

조재희 남 1964.05 상무 미등기임원 상근 개발사업담당

단국대학교 지역개발학과

11.01~11.09 : ㈜한라 개발사업부서장

11.10~ 현재 : ㈜한라 개발사업담당

5,938 - - -

이권철 남 1964.11 상무 미등기임원 상근 기획실장

한양대학교 법학과

12.06~12.10 : ㈜한라 경영전략담당

12.11~현재 : ㈜한라 기획실장

- - - -

곽후성 남 1956.06 상무 미등기임원 상근 토목해외담당


10.08~11.12 : LIG건설㈜ 상무

12.05~현재 : ㈜한라 토목해외담당

- - 1년 10개월 -

이태승 남 1964.05 상무 미등기임원 상근 IT사업본부장

인하대학교 금속공학과

12.08~현재 : ㈜한라 IT사업본부장

- - 1년 7개월 -

박용석 남 1960.02 상무 미등기임원 상근

건축기술

영업담당

국민대학교 건축공학과

10.01~10.12 : ㈜한라 건축기술담당

11.01~현재 : ㈜한라 건축기술영업담당

4,290 - - -

여태승 남 1963.12 상무 미등기임원 상근 기술연구소장

서울대학교 토목공학과

10.01~12.10 : ㈜한라 토목기술담당

12.11~현재 : ㈜한라 기술연구소장

- - - -

이성복 남 1961.05 상무 미등기임원 상근 건축기술담당

국민대학교 건축공학과

12.06~12.10 : ㈜한라 설계실장

12.11~현재 : ㈜한라 건축기술담당

4,195 - - -

이상철 남 1963.10 상무 미등기임원 상근 토목담당

경상대학교 토목공학과

09.03~10.12 : ㈜한라 토목부서장

11.01~현재 : ㈜한라 토목담당

3,841 - - -

남규환 남 1963.03 상무 미등기임원 상근

공사관리/

자재담당

서울시립대학교 경영학과

08.01~11.09 : ㈜한라 공사관리부장

11.10~현재 : ㈜한라 공사관리/자재담당

4,516 - - -

박형준 남 1959.11 상무 미등기임원 상근 리비아지사장

한양대학교 건축공학과

07.07~11.02 대우자동차판매건설 상무

11.02~12.11 극동건설 상무

13.04~현재 : ㈜한라 리비아지사장

- - 11개월 -

이복영 남 1962.12 상무 미등기임원 상근 환경담당임원

충남대학교 경영학과

89.01~11.06 삼성엔지니어링 해외영업담당

11.07~13.04 한국수자원공사 해외영업담당

13.04~현재 : ㈜한라 환경담당임원

- - 11개월 -

최백순 남 1962.11 상무보 미등기임원 상근 현장소장

영남대학교 건축공학과

08.11~11.09 : ㈜한라 현장소장

11.10~13.01 : ㈜한라 건축영업담당

13.01~현재 : ㈜한라 현장소장

3,361 - - -

이민재 남 1964.12 상무보 미등기임원 상근 현장소장

성균관대학교 건축공학과


- - - -


나. 직원의 현황

2013년말 현재 당사는 1,318명의 직원을 고용하고 있으며, 직원의 근속연수 및 급여등에 관

한 사항은 다음과 같습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액

나. 보수지급금액

이채윤 남 1966.11 상무보 미등기임원 상근 경리담당

경북대학교 회계학과

06.01~현재 : ㈜한라 경리부서장

9,200 - - -

김민기 남 1963.04 상무보 미등기임원 상근 토목영업담당

단국대학교 토목공학과

08.11~현재 : ㈜한라 토목영업부서장

- - - -

이용주 남 1965.04 상무보 미등기임원 상근

재무구조

개선담당

한양대학교 경영학과

12.11~현재 : ㈜한라 재무구조개선담당

- - - -

신동락 남 1965.03 상무보 미등기임원 상근 현장소장

인하대학교 토목공학과


- - - -

장영민 남 1967.01 상무보 미등기임원 상근 경영전략담당

경북대학교 회계학과

90.01~현재 : ㈜한라 전략기획부서장

4,060 - - -

김성배 남 1961.03 상무보 미등기임원 상근 토목담당

동아대학교 토목공학과

96.06~현재 : ㈜한라 토목담당임원

- - - -

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문 성별직 원 수 평 균

근속연수

연간급여

총 액

1인평균

급여액비고

정규직 계약직 기 타 합 계

건설업 남 869 78 233 1,180 10년 - - -

건설업 여 63 3 72 138 5년6개월 - - -

합 계 932 81 305 1,318 9년6개월 87,524,219 66,407 -

※ 상기 직원수 및 급여현황은 현채직이 포함된 수치임.

※상기 급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출한 근로소득지급명세서의 근로소

득금액 기준이며 남/녀의 구분이 어려워 총액으로 기재함.

(단위 : 천원)

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

이사

(사외이사, 감사위원회 위원 포함)9 4,500,000 -

(단위 : 천원)

구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

등기이사 6 2,767,384 461,231 -


다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 ① 개인별 보수지급금액

② 산정기준 및 방법

사외이사 5 252,000 50,400 -

감사위원회 위원 또

는 감사- - -

감사위원회 위원 전

원 사외이사에 포함

계 11 3,019,384 274,489 -

※상기 등기이사의 지급총액은 당기 중 사임한 김철환 이사, 정무현 이사, 박철홍 이사, 이증호

이사에게 퇴직전까지 지급한 급여 및 퇴직금이 포함되어 있습니다.

※당기 중 등기이사로 신규선임된 최병수 이사, 이증호 이사에게 선임 후 지급한 급여가 포함되

어 있습니다.

※등기이사에 대한 평균 급여 지급액은 당기 중 등기이사로 재직하였던 6인에게 지급한 급여 및

퇴직금의 평균이며, 보고서 작성기준일 현재 등기이사로 등재되어 있는 이사는 2인입니다.

(단위 : 천원)

이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽원 대표이사 회장 975,881 -

정무현 - 739,650 -

이름 직위 산정기준 및 방법

정몽원 대표이사 회장

※ 보수총액 9억 7,588만원의 내역

1. 근로소득

- 급여: 9억 7,588만원

2. 퇴직소득: 해당사항 없음

3. 기타소득: 해당사항 없음

※ 보수총액 산정기준

1. 근로소득

- 급여: 월 평균 8,132 만원

[임원보수 규정(대표이사 결정)에 따름]


정무현 -

※ 보수총액 7억 3,965만원의 내역

1. 근로소득

- 급여: 2억 4,016 만원

2. 퇴직소득 : 4억 9,949만원

3. 기타소득 : 해당사항 없음

※ 보수총액 산정기준

1. 근로소득

- 급여: 월 평균 2,001 만원

[임원보수 규정(대표이사 결정)에 따름]

2. 퇴직소득

- 임원퇴직금 지급규정(주주총회 승인)에 따라 지급

[근속연수x 월 기준급여x 직급별 배수(1.5~4)]


IX. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주에 대한 신용공여 등

가. 채무보증 내역

나. 대여금 내역

2. 대주주와의 자산양수도 등

[기준일: 2013. 12. 31] (단위 : 백만원)

성명

(법인명)관계

거 래 내 역 비 고

기초 증가 감소 기말 채권자 담보물 담보기간 비고

한라그린에너지

㈜계열회사 5,000 - 5,000 -

신안상호 저축은

행　 2011.12-2014.03 설비투자 대출에 대한 연대보증

한라오엠에스㈜ 계열회사

2,697 - 2,697 - 서울보증보험 　 2013.02-2013.12피보험자 : 한국환경공단 공사선수금 연대

보증

723 - - 723 서울보증보험 　 2013.02-2014.03 피보험자 : 고성군 공사선수금 연대보증

2,338 - - 2,338 서울보증보험 　 2011.12-2014.06피보험자 : 한국환경공단 계약이행 연대보

증

425 - 425 - 서울보증보험 　 2010.10-2013.09 피보험자 : 홍천군 계약이행 연대보증

1,800 - 1,800 - 우리은행 　 2013.02-2013.08 구매카드 지급보증

㈜에니스 계열회사 53,000 - 53,000 - 에스에프제주 2012.12-2013.03골프장 토지비 및 공사비 등 대출에 대한

연대보증

합 계 65,983 - 62,922 3,061 - - - -

[기준일: 2013. 12. 31] (단위 : 백만원)

성명

(법인명)관계 계정과목

거 래 내 역대여기간 비고

기초 증가 감소 기말

한라그린에너지㈜ 계열회사 단기대여금 19,000 - 19,000 - 2012.12.28-2013.12.27 -

㈜한라세라지오 계열회사 단기대여금 - 9,705 9,705 - 2013.05.31-2014.05.31 -

한라오엠에스㈜ 계열회사 단기대여금 10,484 6,396 16,880 - 2012.11.14-2013. -

㈜에니스(※) 계열회사 단기대여금 99,112 - 99,112 -

합 계 128,596 16,101 144,697 - - -

※ 연결범위 변동에 따른 감소입니다.

[기준일: 2013. 12. 31] (단위 : 백만원)

성 명

(법인명)관 계

양수·도 내역

비고목적물 양수도 목적 양수도 일자

금액

양수가액 양도가액


3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사의 직원에 대한 대여금은 주택자금대여 및 현장숙소보조금 등으로 복리후생적 대여의

성격이며, 이외에 이해관계자와의 거래는 없습니다.

정몽원 최대주주 주식 증여 2013.10.31 2,332 　- 보통주 749,916주

합 계 2,332 - -

※상기 자산양수는 지배회사의 최대주주인 정몽원이 보유중이던 한라아이앤씨㈜ 보통주식 전량

을 지배회사에 증여한 건임.


X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 (1) 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자 제 목 신 고 내 용신고사항의

진행상황

2013.01.16 단일판매ㆍ공급계약체결

○ 판교복합몰(현대백화점 판교점) 신축공사

1. 계약금액(원) : 292,105,000,000

2. 발 주 처 : ㈜알파돔시티

3. 공 사 기 간: 2013.01.31 ~ 2015.08.31

공사진행중

2013.01.17 타인에대한채무보증결정

1. 채무자 : ㈜에스제이홀딩스

2. 채권자 : 티와이에이치엘제삼차㈜

3. 채무금액 : 150억원

4. 채무보증기간 : 2013.01.18 ~ 2013.02.15

이행완료


1. 채무자 : 평택용죽도시개발피에프브이㈜

2. 채권자 : 평택용죽개발프로젝트제이차㈜


4. 채무보증기간 : 2013.01.29 ~ 2013.04.29

이행완료

2013.02.04수시공시의무관련사항(공정공시

)

○전주 서신동 감나무골 주택재개발 정비사업 시공사 선

정- 본 사업의 총 도급금액은 3,743억원이며 당사 지분

은 1,123억원임

이행완료

(13.07.01

도급계약 체결)


1. 채무자 : 국보이천십이(유) 外

2. 채권자 : 뉴스타여주제일차(유) 外


4. 채무보증기간 : 2013.02.06~2013.03.29

이행완료


1. 채무자 : ㈜피데스개발 外

2. 채권자 : 성서리버파크㈜外


4. 채무보증기간 : 2013.02.15~2013.05.15

이행완료

2013.02.18 금전대여 결정

1. 대여상대: ㈜에스제이홀딩스

2. 대여금액: 154억원

3. 대여기간: 2013.02.18~2013.03.25

이행완료

2013.03.06매출액 또는 손익구조 30%

(대규모법인 15%)이상 변경

1. 당해 매 출 액 : 18,735억원 (11.1% 증가)

2. 당해 영업이익 : -2,198억원 (적자전환)

3. 당해 경상이익 : -2,984억원 (적자지속)

4. 당해 순 이 익 : -2,259억원 (적자지속)

이행완료

2013.03.06 현금ㆍ현물배당 결정

1. 보통주 주당배당: 150원

2. 배당금총액 (원): 4,111,112,100

3. 시가배당률: 1.87%

이행완료


2013.03.06 주주총회소집결의

1. 일시: 2013년 03월 22일 09:00

2. 장소: 서울시 송파구 신천동 7-19 시그마타워

한라건설㈜ 10층 회의실

이행완료

2013.03.11 채무인수 결정

1. 원채무자 : ㈜에니스

2. 채무인수금액 : 530억원

3. 채무내용 : 제주세인트포 골프&리조트 PF 대출 채무

인수

이행완료

2013.03.14 주주총회소집결의(정정)

1. 일시: 2013년 03월 29일 09:00


한라건설㈜ 10층 회의실

이행완료


)

○ Construction of Azersu New Office Tower 낙찰통지

서

(Notice to successful bidder) 접수

- 본 프로젝트는 아제르바이잔 바쿠에 Azersu 신청사를

신축하는 프로젝트로 계약예정금액은 126,639천불(한화

약 1,390억원. 부가세 포함)임

이행완료

(13.07.01


2013.03.21 감사보고서 제출인덕회계법인으로부터 감사의견 적정인 감사보고서 수

령 및 제출이행완료

2013.03.22타법인주식 및 출자증권 취득결

정

1. 회사명 : 한라오엠에스㈜

2. 취득주식수 : 3,400,000주

3. 취득금액 : 170억원

4. 취득후 지분비율 : 80.46%

5. 취득방법 : 대여금채권의 현물출자를 통한 유상증자

참여

이행완료



2. 채권자 : 뉴스타여주제일차(유) 外


4. 채무보증기간 : 2013.03.29~2013.06.28

이행완료

2013.03.29 정기주주총회 결과

1. 제33기(2012. 1. 1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인

2. 정관 일부 변경

3. 이사선임(상근이사 2명, 사외이사 2명)

4. 감사위원회 위원 선임(사외이사인 감사위원회 위원

2명)

5. 이사 보수한도 승인

이행완료

2013.03.29대표이사(대표집행임원) 변경

(안내공시)

1. 변경전: 정몽원, 정무현

2. 변경후: 정몽원, 정무현, 최병수(각자대표)이행완료

2013.03.29 주요사항보고서(유상증자 결정)

1. 발행주식수 : 보통주(4,360,470주), 우선주

(10,174,420주)

2. 1주당 액면금액 : 5,000원

3. 1주당 발행금액 : 보통주(6,880원), 우선주(34,400원)

4. 총 발행가액 : 380,000,081,600원

이행완료

(2013.04.12 정정

)

2013.04.01 지배회사의 주요종속회사 편입

1. 주요종속회사 편입.탈퇴 신고의무 신설에 따른 기 보

유 종속회사에 대한 최초(일괄) 신고

2. 주요종속회사 현황

- 한라엔컴㈜, 한라(천진)방지산개발유한공사,

에이치엘청주제일차㈜, 에이치엘드림제일차㈜

이행완료


2013.04.01 단기차입금 증가결정

1. 차입금액 : 1,000억원

2. 차입형태 : 기업어음

3. 차입목적 : 운영자금

상환완료

2013.04.12 주요사항보고서(유상증자 결정)

1. 발행주식수 : 보통주(4,360,470주), 우선주

(10,174,420주)

2. 1주당 액면금액 : 5,000원

3. 1주당 발행금액 : 보통주(6,220원), 우선주(31,100원)

4. 총 발행가액 : 343,546,585,400원

5. 배정대상자 : 정몽원, ㈜마이스터

이행완료

2013.04.16 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시: 2013.04.18 ~ 19

2. 장소: 여의도 外

3. 대상자: 국내 기관투자자

이행완료





4. 채무보증기간 : 2013.04.30 ~ 2013.07.29

이행완료



2. 채권자 : 뉴스타여주제일차(유)


4. 채무보증기간 : 2013.06.28 ~ 2013.07.26

이행완료


○ Construction of Azersu New Office Tower

1. 계약금액(원) : 144,304,889,810

2. 발 주 처 : Azersu

3. 공 사 기 간: 2013.05.13 ~ 2015.03.12

공사진행중


○ 전주 서신동 감나무골 주택재개발 정비사업

1. 계약금액(원) : 112,280,811,572

2. 발 주 처 : 서신동 감나무골 주택재개발정비사업

조합

3. 공 사 기 간: 미정

사업시행 및 관리

처분인가 진행중


)

○ 구리갈매지구 B1블록 아파트 건설공사 낙찰자 선정

통보

- 한국토지주택공사에서 발주한 구리갈매지구 B1블록

아파트 건설공사와 관련하여 낙찰자로 통보받음

이행완료

(13.07.25



○ 구리갈매 B1BL 아파트 건설공사 1공구

1. 계약금액(원) : 92,785,330,723

2. 발 주 처 : 한국토지주택공사

3. 공 사 기 간: 2013.07.31 ~ 2015.11.30

공사진행중

2013.07.25타법인주식 및 출자증권 취득결

정

1. 회사명 : 상우산업개발㈜

2. 취득주식수 : 2,362,000주

3. 취득금액 : 693.6억원

4. 취득후 지분비율 : 100%

5. 취득방법 : 구주취득 및 유상증자 참여

이행완료

2013.07.25 지배회사의 주요종속회사 편입1. 편입사유 : 구주매입 및 유상증자에 따른 신주취득

2. 주요종속회사 현황 : 상우산업개발㈜ 추가이행완료






4. 채무보증기간 : 2013.07.29 ~ 2013.10.28

이행완료


○ 인천국제공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사

1. 계약금액(원) : 56,106,750,000

2. 발 주 처 : 한국철도시설공단

3. 공 사 기 간: 2013.08.02 ~ 2017.09.30

공사진행중


1. 일시: 2013년 09월 27일 09:00


㈜한라 10층 회의실

이행완료

2013.08.20 거래처와의거래중단

1. 거래중단내용: 관급공사 입찰참가자격 제한

2. 거래중단기간: 2013.08.28부터 2014.02.27까지(6개

월)

법원의 효력정지

가처분 인용으로

행정처분 취소소

송의 최종 판결시

까지 입찰 참가자

격에 제한이 없음

2013.08.23대표이사(대표집행임원)변경

(안내공시)

1. 변경전: 정몽원, 정무현, 최병수(각자대표)

2. 변경후: 정몽원, 최병수(각자대표)

3. 변경사유: 정무현 이사의 일신상 사유로 인한 사임

이행완료

2013.08.27주요사항보고서

(신주인수권부사채권발행결정)

1. 사채의종류: 78-3회 무기명식 이권부 무보증 사모 분

리형 신주인수권부사채

2. 권면총액: 88억원

3. 표면이자율: 7.04%

4. 만기이자율: 8.04%

5. 발행일: 2013.08.27

6. 만기일: 2016.08.27

이행완료


1. 채무자 : 세경디앤비㈜PFV

2. 채권자 : ㈜한국외환은행 外

3. 채무금액 : 1,470억원

4. 채무보증기간 : 2013.08.31 ~ 2013.09.26

이행완료

2013.09.11 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시: 2013.09.12 ~ 13

2. 장소: 여의도 外


이행완료





4. 채무보증기간 : 2013.09.26 ~ 2013.12.26

이행완료

2013.09.27 임시주주총회결과1. 정관 일부 변경

2. 이사선임(상근이사 1명)이행완료


○ The Conversion of TAG 9 and TAG 10 to

Combined Cycle(CIPREL IV Volet B Project)

1. 계약금액(원) : 76,987,470,008

2. 발 주 처 : 한국전력기술

3. 공 사 기 간: NTP 발급후 883일

공사진행중


(2) 결산일 이후 신고한 주요경영사항의 진행상황

2013.12.17타법인주식 및 출자증권 처분결

정

1. 회사명 : ㈜만도

2. 처분주식수 : 529,000주

3. 처분금액 : 687.7억원

4. 처분후 지분비율 : 17.29%

이행완료

2013.12.26 타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자 : 세경디앤비㈜ PFV



4. 채무보증기간 : 2013.12.26 ~ 2014.03.26

이행완료

2013.12.26 타인에 대한 담보제공 결정


2. 채권자 : 대우증권㈜


4. 채무보증기간 : 2013.12.26 ~ 2014.03.26

이행완료

2013.12.30특수관계인으로부터 기타

유가증권매수

1. 발행자 : ㈜한라세라지오

2. 종류 : 골프회원권

3. 거래금액 : 9,661,200,000원

이행완료

신고일자 제 목 신 고 내 용신고사항의

진행상황

2014.01.28단일판매ㆍ공급계약체결

(자율공시)

○ 김포도시철도 제2공구 노반건설공사

1. 계약금액(원) :44,350,080,000

2. 발 주 처 : 한국철도시설공단

3. 공 사 기 간: 2014.01.27 ~ 2017.12.30

공사진행중

2014.02.17주요사항보고서

(전환사채권발행결정)

1. 사채의종류: 79-3회 무보증 이권부 사모 전환사채

2. 권면총액: 104억원

3. 표면이자율: 7.19%

4. 만기이자율: 8.44%

5. 발행일: 2014.02.17

6. 만기일: 2017.02.17

이행완료

2014.03.07매출액또는손익구조30%(대규

모법인은15%)이상변경

1. 당해 매 출 액 : 19,992억원 (1.5% 증가)

2. 당해 영업이익 : -2,507억원 (적자전환)

3. 당해 경상이익 : -4,774억원 (적자지속)

4. 당해 순 이 익 : -4,281억원 (적자지속)

이행완료

2014.03.07연결재무제표기준영업실적

등에대한전망(공정공시)

○ 2014년 경영전망

1. 매출액: 21,426억원

2. 영업이익: 424억원

3. 경상이익: 681억원

4. 신규수주: 25,000억원

이행완료

2014.03.11 기업설명회(IR) 개최 (안내공시)

1. 일시: 2014.03.12 ~ 14

2. 장소: 국내


이행완료


1. 일시: 2014년 03월 28일 09:00

2. 장소: 서울시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타

워 ㈜한라 10층 대회의실

이행완료


나. 주주총회 의사록 요약

주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고

제34기 주주총회

(2014.03.28)

가. 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건가. 결의내용 : 원안대로 승인 -

나. 정관 일부 변경의 건 나. 결의내용 : 원안대로 승인 -

다. 이사선임의 건 (상근이사 1명)다. 상근이사

- 이사 : 정몽원(재선임)-

라. 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 라. 결의내용 : 원안대로 승인 -

마. 이사보수한도 승인의 건 마. 보수한도 승인액 : 45.0억원 -

임시주주총회

(2013.09.27)

가. 정관 일부 변경의 건 가. 결의내용 : 원안대로 승인 -

나. 이사선임의 건 나. 선임이사: 이증호(신규선임) -


(2013.03.29)

가. 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 가. 결의내용 : 원안대로 승인 -


다. 이사선임의 건

다. 선임이사

- 이사 : 최병수(신규선임)

- 이사 : 김철환(재선임)

- 이사 : 최경식(재선임)

- 이사 : 최길선(재선임)

-

라. 감사위원회 위원 선임의 건

라. 선임위원

- 사외이사인 감사위원: 최경

식

- 사외이시인 감사위원: 최길

선

-



(2012.03.16)

가. 대차대조표 및 ,손익계산서, 이익잉여금처분계산

서

(안)승인의 건

가. 결의내용: 원안대로 승인 -

나. 정관 일부 개정의 건 나. 결의내용: 원안대로 승인 -

다. 이사선임의 건

다. 선임이사

- 이사 : 박철홍(신규선임)

- 이사 : 조현명(신규선임)

- 이사 : 이대익(신규선임)

- 이사 : 김수섭(신규선임)

-

라. 감사위원회 위원 선임의 건

라. 선임위원

- 사외이사인 감사위원 : 최경

식

- 사외이시인 감사위원 : 최길

선

- 사외이시인 감사위원 : 조현

명

-


바. 임원퇴직금 지급규정 변경승인의 건 바. 결의내용 : 원안대로 승인 -


2. 우발채무등

가. 중요한 소송사건

당기말 현재 연결실체가 원고 및 피고로서 계류중인 소송사건은 46건으로 소송가액은 약

30,796백만원입니다. 그러나 현재로서는 이러한 소송의 최종결과를 예측할 수 없으며, 영업

에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다.

○ 사업연도 개시일 현재 계속중인 소송사건

○ 사업연도 중에 새로 제기된 소송사건


(2011.03.18)

가. 재무상태표 및 ,손익계산서, 이익잉여금처분계산

서

(안)승인의 건

가. 결의내용 : 원안대로 승인 -


다. 이사선임의 건다. 선임이사

- 이사 : 정몽원(재선임)-

라. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 라. 결의내용 : 원안대로 승인 -


바. 감사보수한도 승인의 건 바. 보수한도 승인액 : 3.0억원 -

(단위: 백만원)

사건명당사자

소가 청구내용 진행경과원고 피고

죽전33B/L APT 분양가 손

해배상2건임왕기 외 258 당사 외 1 3,269

죽전33B/L 수분양자들이 당사를 상대로

손해배상을 청구항소 제기

파주6블럭 분양대금 등 반

환장경미 외 25 당사 외 6 3,246

파주6B/L수분양자들이 당사를 상대로 분

양계약 취소 및 손해배상을 청구1심계류중

김해구산동 APT 손해배상

한라비발디아파

트 입주자대표

회의

당사 외 2 1,000 하자보수보증금 등 청구 1심계류중

광양하동도로 손해배상(기) 청구소송 외 14건 4,658 소송가액 10억원 미만 사건

소계 (18건) 12,173 　

(단위: 백만원)

사건명당사자


파주15BL 계약금 등 반환

청구(2심)김정중 외 11 당사 외 1 1,658

파주15BL 수분양자들이 당사를 상대로 계

약금 등 반환 청구2심 계류중

영종하늘도시 분양대금 반환 청구소송 외 26 16,965

소계(28건) 18,623


○ 결산일 이후 제기된 소송사건

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[지배회사]

① 수표

② 어음

[종속회사: 한라엔컴]

① 어음

(단위: 백만원)

사건명당사자


파주A22BL 손해배상 청구

소송 2건최연나 외 35 당사 960

파주A22BL 수분양자들이 당사를 상대로

손해배상을 청구1심 계류중

김포한강APT 손해배상 청구소송 외 4 1,408 　

소계(8건) 2,368 　

(기준일 : 2013.12.31) (단위 : 백만원)

제 출 처 매 수 금 액 비 고

은 행 6 백지 -

금융기관(은행제외) 3 백지 -

법 인 4 백지 -

기타(개인) - - -

(기준일 : 2013.12.31) (단위 : 백만원)


은 행 1 백지 -

금융기관(은행제외) 3 90,000 -

법 인 4 백지 -

기타(개인) - - -

(기준일 : 2013.12.31) (단위 : 백만원)


법 인 2 49


<연결실체 내 회사간 현황>

- 해당사항 없음.

다. 채무보증 등 현황

(1) 연결실체의 지급보증 현황

연결실체가 타인(특수관계인 제외)에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

이와는 별도로 시행사의 PF차입금과 관련하여 연결실체가 제공한 지급보증 내역은 다음과

같습니다.

상기 당기말의 PF지급보증과 관련, 보증금액이 연결재무제표 기준 자기자본의 10%를 초과

하는 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다.

(2) 연결실체 내 회사간 지급보증 현황

(단위: 백만원)

제공받는자 내용당기말 전기말

건수 금액 건수 금액

수분양자 중도금대출보증 11 65,449 22 350,203

쌍용건설 外 공사계약이행보증 5 534,006 11 738,432

포항영일신항만 운영자금 지급보증 1 9,300 1 9,300

SOC 출자법인 SOC 자금보충약정 7 55,184 7 55,184

(단위: 백만원)

제공받는자 내용당기말 전기말

건수 금액 건수 금액

시행사

ABCP(ABSTB) - - 9 317,500

ABS - - - -

기타 Loan 4 142,000 7 310,100

합계 4 142,000 16 627,600

(단위: 백만원)

지역 제공받는자 대출금액 대출잔액 보증내역 지급보증처 대출기간 유형

서울 세경디앤비(주)PFV 90,000 90,000 연대보증 한국외환은행 外 13.12~14.03 기타Loan

합 계 90,000 90,000 - - - -

(단위: 백만원)

보증한 회사명 피보증 회사명 채권자 보증내역채무보증금액 채무보증기간

기초 증/감 기말 개시일 종료일


라. 그 밖에 우발채무 및 약정사항 등

한라엔컴㈜

대한산업㈜ 외환은행 등 차입보증 50,060 (50,060) 0 2010.04 2013.06

Halla Vina Concrete

Corp., Ltd.외환은행 등 차입보증 18,470 (8,508) 9,962 2007.11 2014.12

Tianjin Dahan Halla

Concrete Co.,Ltd.하나은행 등 차입보증 16,103 (2,576) 13,527 2010.11 2014.05

Tianjin Binhai Halla

Concrete Co.,Ltd.외환은행 등 차입보증 8,213 (69) 8,144 2012.11 2014.04

Shenyang Halla

Remicon Company,

Ltd.

우리은행 등 차입보증 8,684 (1,831) 6,853 2012.10 2014.10

Qinhuangdo Halla

Concrete Co.,Ltd.신한은행 등 차입보증 832 (199) 633 2012.03 2014.03

㈜한라 한라오엠에스㈜서울보증보험

등

공사계약 이

행 등7,983 (4,922) 3,061 2011.12 2014.06

합 계 102,362 (63,243) 39,119

※

당기말 현재 지배기업은 국민은행 등과 41,000백만원 한도의 당좌차월 약정을 체결하고 있

습니다. 또한 지배기업은 하나은행 등과 22,000백만원 한도의 어음할인 약정을 체결하고 있

으며, 우리은행 등과 276,400백만원 한도의 대출약정을 체결하고 있습니다. 이와 관련 우리

은행에 회사보유 ㈜만도 보통주식 3,112,691주가 담보로 제공되어 있습니다.

※

당기말 현재 지배기업은 도급공사의 공사계약이행과 관련하여 롯데건설㈜ 등으로부터

453,043백만원의 계약이행보증을 제공받고 있습니다. 또한 동 공사이행 등과 관련하여 건설

공제조합으로부터 1,603,924백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편 해외공사 입찰

과 관련하여 수출입은행 등으로부터 USD 46,908,425, AED 20,090,449, IDR

13,839,000,000, QAR 2,700,000 및 EUR 914,695를 한도로 지급보증을 제공받고 있습니다

.

※

당기말 현재 지배기업은 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 포항영일

신항만㈜와 관련하여 국민은행 등 대주단과 자본금 납입, 부채상환비율 및 부채비율 유지 등

을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였습니다. 이러한 출자자 약정과 관련하여 포항영일

신항만㈜ 및 미래세움㈜, 경기남부도로㈜, 제2서해안고속도로㈜, 부산신항제2배후도로㈜,

이레일㈜, 포천한마음병영㈜, 포천연천타워빌리지㈜, 김포보람㈜, 삼송스마트에듀㈜, 제2영

동고속도로㈜, 인천김포고속도로㈜, 화성도시고속도로㈜, 수원광명고속도로㈜, 부산에코라

인㈜의 투자주식 및 관련 수익증권 등을 각각 담보로 제공하였습니다.

※당기말 현재 지배기업은 외환은행 향군타워지점 차입금과 관련하여 외환은행 천진법인에서

발급한 Stand by L/C로 CNY 384,000,000의 보증을 제공받고 있습니다.

※

당기말 현재 지배기업은 수분양자의 분양대금 및 건설공사이행 및 하자보수 보증 제공 등과

관련하여 대한주택보증㈜ 등으로부터 508,725백만원의 지급보증을 제공받고 있으며, 동 지

급보증과 관련하여 지배기업의 최대주주인 정몽원으로부터 764백만원의 지급보증을 제공받

고 있습니다.

※

당기말 현재 종속기업인 한라엔컴㈜ 등은 서울보증보험 등에 4,366백만원의 이행보증 등을

제공받고 있으며, 음성군 등에 2,446백만원의 인허가 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니

다.


3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

※지배기업이 보유한 투자부동산(장부가액 22,967백만원)이 단기차입금과 관련하여 산은캐피

탈 등에 담보(채권최고액 10,400백만원)로 제공되어 있습니다.

※지배기업이 보유한 건설공제조합 출자금(장부가액 33,814백만원)이 단기차입금(차입금액

28,962백만원)과 관련하여 건설공제조합에 담보로 제공되어 있습니다.

※

지배기업의 자산유동화차입금(차입금액 81,000백만원) 및 단기차입금(차입금액 42,000백만

원)과 관련하여 매각예정비유동자산, 관련 분양수입금 및 공사수입금 등이 유동화회사 및 채

권금융기관 등에 담보로 제공되어 있습니다.

※

지배기업은 김포한강신도시 및 파주A22블록 자체사업장의 미분양주택을 대한주택보증에 환

매조건부로 매각하였으며, 당기말 현재 미환매분 80,638백만원에 대해서 차입거래로 기재하

였습니다.

※

당기말 현재 지배기업은 에콘힐㈜, 제2서해안고속도로㈜, 수원광명고속도로㈜ 보통주 및 수

익증권과 ㈜에니스 전환상환우선주에 대하여 주주간 약정에 의하여 한국산업은행 등에

291억원의 풋옵션 및 최저수익률보장에 대한 권리를 부여하였습니다.

※

당기말 현재 지배기업이 보유중인 ㈜케이에코로지스에 대하여 주주간 약정에 따라 기업재무

개선메자닌사모투자전문회사와 IBK투자증권주식회사에게 기존 대주주들과 연대하여 보통주

1,954,285주에 대하여 풋옵션 및 최저수익률보장에 대한 권리를 부여하였습니다. 또한 ㈜케

이에코로지스의 주식 2,020,289주가 풋옵션 및 ㈜케이에코로지스가 발행한 전환사채의 담

보로 각각 제공되어 있습니다.

※

당기말 현재 종속기업인 한라엔컴㈜ 등은 우리은행 등에 11,000백만원 한도의 당좌차월 약

정 및 62,974백만원 한도의 어음할인과 채권할인 약정을 체결하고 있으며, 131,400백만원

한도의 대출약정 및 2,638백만원 한도의 수입신용장 발행한도 약정을 체결하고 있습니다.

※당기말 현재 종속기업인 한라엔컴㈜ 등은 차입금 등과 관련하여 토지 등 197,157백만원에

대해 담보를 제공하고 있습니다.

※당기말 현재 종속기업인 한라엔컴㈜가 할인, 배서 및 자산유동화 회사로 양도후 만기가 도래

하지 않은 채권은 2,408백만원입니다.

※

㈜현대드림투어는 공동출자로 ㈜현대메디스 신주 40,000주를 200백만원에 인수하였으며,

2010년 6월 15일부터 2020년 6월 15일까지 풋옵션(투자원금과 연 8% 이자)을 종속기업인

㈜한라아이앤씨에게 행사할 수 있습니다.

※

당기말 현재 종속기업인 목포신항만운영㈜는 목포신외항 다목적부두(1-1단계) 민간투자사

업과 관련하여 2009년 6월 30일 목포신항만 주식회사와 관리운영위탁계약을 체결하였습니

다. 또한, 회사는 목포신외항 다목적부두(1-2단계) 민간투자사업과 관련하여, 2009년 6월

30일 제2목포신항만 주식회사와 관리운영위탁계약을 체결하였습니다. 상기 계약에 따라 회

사는 목포신항만 주식회사 및 제2목포신항만 주식회사로부터 기본관리운영수수료를 수취하

고 있습니다. 상기 계약에 명시된 조건을 달성하는 경우 인센티브 금액을 수취하게 되며, 계

약에 명시된 조건을 달성하지 못하는 경우 페널티를 지급해야 합니다.

일 자 회사 처벌 또는 내 용 사 유 회사의 이행현황


나. 공모자금의 사용내역

다. 사모자금의 사용내역

조치기관

2013.08.28 ㈜한라 국방부관급공사 입찰참가자격

제한(6개월)

「국가를 당사자로 하는 계약에

관한 법률」 제 27조 및 시행령

제76조 제1항

- 행정처분 취소소송 진

행중

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등

공모사채 2012년 09월 24일100,000,000,00

0

사채 상환 50,000,000,000

운영자금 50,000,000,000

사채 상환 50,000,000,000

CP 상환 50,000,000,000

200억원 중도상환 후

현재 잔액 800억원

공모사채 2012년 04월 17일100,000,000,00

0운영자금 100,000,000,000

운영자금 100,000,000,000

(단기차입금 상환)-

공모사채 2012년 02월 27일110,000,000,00

0

사채 상환

100,000,000,000

운영자금 10,000,000,000

사채 상환

100,000,000,000

운영자금 10,000,000,000

(지급어음 결재)

-

유상증자

(3자배정)2012년 01월 20일

100,000,089,00

0운영자금 100,000,089,000

운영자금 100,000,089,000

(단기차입금 상환)-

공모사채 2011년 10월 28일 50,000,000,000 운영자금 50,000,000,000운영자금 50,000,000,000

(단기차입금 창환)-

공모사채 2011년 05월 20일 70,000,000,000 사채 상환 70,000,000,000 사채 상환 70,000,000,000 -

공모사채 2011년 02월 17일130,000,000,00

0

사채 상환

130,000,000,000

사채 상환

130,000,000,000-

공모사채 2011년 01월 13일150,000,000,00

0

사채 상환

100,000,000,000

운영자금 50,000,000,000

사채 상환

100,000,000,000

운영자금 50,000,000,000

(하도급 공사대금 지급)

-

유상증자

(주주배정후 실

권주 일반공모)

2010년 04월 19일108,810,912,00

0

사채 상환 90,000,000,000

운영자금 18,810,912,000

사채 상환 90,000,000,000

운영자금 18,810,912,000-

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황차이발생

사유 등

유상증자

(제3자배정)2013년 04월 16일 343,546,585,400

차입금 상환을 통한

재무구조 개선

사채 상환 90,000,000,000

CP상환 50,000,000,000-

사모사채 2013년 08월 27일 88,000,000,000만기도래 회사채

차환발행사채 상환 88,000,000,000 -

※상기 중 사모사채는 정부의 회사채시장 정상화방안에 따른 만기도래 회사채 차환을 위하여

발행한 사채입니다.


XI. 재무제표 등

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 34 기 2013.12.31 현재

제 33 기 2012.12.31 현재

제 32 기 2011.12.31 현재

(단위 : 원)

　 제 34 기 제 33 기 제 32 기

자산 　　　

　유동자산 1,274,896,027,158 1,666,049,114,171 1,724,398,674,401

　　현금및현금성자산 (주4,5) 88,436,064,495 91,668,232,209 154,528,532,904

　　매출채권 및 기타유동채권 680,145,639,634 767,860,378,412 836,314,037,471

　　　단기매출채권 (주4,6) 323,851,529,624 626,379,530,751 572,042,912,813

　　　기타채권 (주4,5,6) 356,294,110,010 141,480,847,661 264,271,124,658

　　미청구공사 (주30) 153,399,588,615 181,256,621,845 164,457,600,834

　　기타유동금융자산 5,640,547,599 145,379,035,793 29,198,571,293

　　　유동매도가능금융자산 (주4,9) 2,803,355,099 142,802,040,793 29,198,571,293

　　　유동만기보유금융자산 (주4,9) 1,400,000,000 600,000,000 0

　　　유동당기손익인식금융자산 (주4,9) 1,437,192,500 1,976,995,000 0

　　기타유동비금융자산 (주8) 49,555,466,904 62,903,964,823 73,057,300,234

　　당기법인세자산 (주26) 2,880,794,659 1,202,024,622 1,843,220,170

　　재고자산 (주7) 294,837,925,252 415,778,856,467 464,999,411,495

　비유동자산 1,318,603,197,173 1,483,646,240,470 1,090,372,202,098

　　장기매출채권 및 기타비유동채권 (주

4,5,6)95,769,849,732 104,269,210,910 86,117,787,240

　　기타비유동금융자산 169,812,158,285 142,988,478,919 69,938,511,052

　　　비유동매도가능금융자산 (주4,9) 163,646,440,023 140,174,760,657 68,378,052,790

　　　비유동만기보유금융자산 (주4,9) 6,165,718,262 2,813,718,262 1,560,458,262

　　지분법적용 투자지분 (주10) 530,187,489,176 604,322,859,805 528,362,286,635

　　투자부동산 (주13) 22,966,518,071 36,243,435,810 54,986,649,898

　　유형자산 (주11) 275,198,552,626 468,806,754,315 327,719,333,370

　　영업권 (주12) 56,295,691,588 27,683,715,141 6,158,565,494

　　영업권 이외의 무형자산 (주12) 14,090,999,712 16,575,991,122 9,088,655,748

　　이연법인세자산 (주26) 139,768,622,074 74,563,137,235 2,626,745,393

　　기타비유동비금융자산 (주8) 14,513,315,909 8,192,657,213 5,373,667,268

　매각예정비유동자산 29,891,874,796 　 12,546,509,886

　자산총계 2,623,391,099,127 3,149,695,354,641 2,827,317,386,385


부채 　　　

　유동부채 1,547,523,168,381 1,772,982,045,194 1,625,776,440,021

　　매입채무 및 기타유동채무 (주4,15) 495,952,781,055 669,639,981,381 635,004,453,351

　　초과청구공사 (주29) 86,183,161,964 144,058,838,811 167,204,250,640

　　단기차입금 (주4,14) 328,900,500,825 516,458,945,827 349,105,130,466

　　유동성장기차입금 (주4,14) 570,281,323,467 375,175,747,679 375,602,395,072

　　당기법인세부채 (주26) 1,954,082,921 4,015,929,567 1,011,663,374

　　기타유동비금융부채 (주16) 64,251,318,149 63,632,601,929 97,848,547,118

　비유동부채 464,600,373,273 699,569,268,275 484,606,950,776

　　장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,15) 54,765,448,876 31,691,758,951 51,455,334,270

　　장기차입금 (주4,14) 345,599,808,214 596,576,130,987 381,152,555,763

　　비유동충당부채 (주17) 31,329,243,894 32,321,980,316 25,378,549,649

　　퇴직급여채무 (주18) 21,293,737,664 23,351,975,476 13,379,962,949

　　이연법인세부채 (주26) 2,532,105,703 14,138,047,064 8,369,296,543

　　기타비유동비금융부채 9,080,028,922 1,489,375,481 4,871,251,602

　매각예정비유동부채 6,200,997,273 0 0

　부채총계 2,018,324,538,927 2,472,551,313,469 2,110,383,390,797

자본 　　　

　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 593,807,745,709 705,771,202,587 736,329,342,345

　납입자본 (주1,19) 717,848,313,840 373,194,895,870 198,816,495,910

　　자본금 (주1,19) 209,711,520,000 137,037,070,000 100,000,000,000

　　　보통주자본금 (주1,19) 158,839,420,000 137,037,070,000 100,000,000,000

　　　우선주자본금 (주1,19) 50,872,100,000 0 0

　　자본잉여금 (주1,19) 508,136,793,840 236,157,825,870 98,816,495,910

　이익잉여금(결손금) (주21) (146,452,833,353) 307,121,439,794 539,614,113,917

　기타자본구성요소 22,412,265,222 25,454,866,923 (2,101,267,482)

　　기타포괄손익누계액 (주20) 24,200,497,518 26,931,542,874 8,266,992,950

　　자본조정 (주19) (1,788,232,296) (1,476,675,951) (10,368,260,432)

　비지배지분 11,258,814,491 (28,627,161,415) (19,395,346,757)

　자본총계 605,066,560,200 677,144,041,172 716,933,995,588

자본과부채총계 2,623,391,099,127 3,149,695,354,641 2,827,317,386,385

연결 포괄손익계산서

제 34 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 원)

　 제 34 기 제 33 기 제 32 기

매출액 (주22,29,31,35) 2,002,724,809,356 1,986,349,611,969 1,728,538,633,546

매출원가 (주22,29,31) 1,923,030,570,704 1,846,825,082,933 1,544,612,985,245


매출총이익 79,694,238,652 139,524,529,036 183,925,648,301

판매비와관리비 (주23) 330,423,422,625 336,030,078,835 135,850,993,194

영업이익(손실) (250,729,183,973) (196,505,549,799) 48,074,655,107

기타수익 (주24) 16,325,331,336 19,445,599,397 26,197,644,134

기타비용 (주24) 83,778,513,772 32,152,349,810 4,079,042,656

금융수익 (주25) 12,023,411,706 10,199,228,931 3,567,482,936

금융원가 (주25) 108,177,354,675 92,787,008,633 66,415,692,293

기타영업외수익(비용) (주25) (71,133,808,455) (109,266,729,309) (25,014,357,591)

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익

에 대한 지분 (주10,25)(34,153,463,365) 112,578,417,833 44,930,630,638

법인세비용차감전순이익(손실) (519,623,581,198) (288,488,391,390) 27,261,320,275

법인세비용 (주26) (60,890,702,261) (54,143,807,556) 5,797,678,622

당기순이익(손실) (458,732,878,937) (234,344,583,834) 21,463,641,653

기타포괄손익 3,766,332,218 10,181,401,110 (3,746,690,940)

　당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 4,490,048,235 (4,645,630,406) 444,124,806

　　자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익 0 0 (209,896,621)

　　확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손

익4,490,048,235 (4,645,630,406) 654,021,427

　당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계

기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분1,792,984,101 (3,859,551,474) (862,933,043)

　당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 4,167,416,188 (5,899,506,710) 2,552,776,451

　　외화환산외환차이 3,704,408,085 (5,944,453,805) 4,152,897,228

　　　외화환산외환차이의 세후차익(차손) 3,704,408,085 (5,944,453,805) 4,152,897,228

　　매도가능금융자산 430,560,970 44,947,095 (1,600,120,777)

　　　매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실) 430,560,970 44,947,095 (1,600,120,777)

　　재평가차익 32,447,133 0 0

　당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과

공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분(6,684,116,306) 24,586,089,700 (5,880,659,154)

총포괄손익 (454,966,546,719) (224,163,182,724) 17,716,950,713

당기순이익(손실)의 귀속 　　　

　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (455,874,068,835) (212,161,787,618) 14,791,871,268

　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (2,858,810,102) (22,182,796,216) 6,671,770,385

포괄손익의 귀속 　　　

　포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 (452,194,206,403) (201,828,124,199) 11,045,180,328

　포괄손익, 비지배지분 (2,772,340,316) (22,335,058,525) 6,671,770,385

주당이익 　　　

　기본주당이익(손실) 　　　

　　계속영업기본주당이익(손실) (주28) (6,829) (7,881) 740

연결 자본변동표

제 34 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지


(단위 : 원)

　

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분 자본 합계

자본금 기타자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액

미처분이익잉여금

(미처리결손금)

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본 합계

2011.01.01 (기초자본) 100,000,000,000 98,816,495,910 (2,273,659,694) 11,804,772,274 537,031,154,265 745,378,762,755 　 745,378,762,755

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실) 　　　　 14,791,871,268 14,791,871,268 6,671,770,385 21,463,641,653

기타포괄손익 　　　 (3,537,779,324) (208,911,616) (3,746,690,940) 0 (3,746,690,940)

총포괄손익 　　　 (3,537,779,324) 14,582,959,652 11,045,180,328 6,671,770,385 17,716,950,713

지분의 발행 　　　　　　　　

배당금지급 　　　　 (12,000,000,000) (12,000,000,000) 　 (12,000,000,000)

연결범위의 변동 　　　　　　　　

비지배지분 취득 　　　　　　

(26,067,117,142

)

(26,067,117,142)

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증

가(감소)

　　　　　　　　

연결실체 변동 　　　　　　　　

자기주식 거래에 따른 증가(감소) 　　 (8,094,600,738) 　　 (8,094,600,738) 　 (8,094,600,738)

자본 증가(감소) 합계 　　 (8,094,600,738) (3,537,779,324) 2,582,959,652 (9,049,420,410)

(19,395,346,757

)

(28,444,767,167)

2011.12.31 (기말자본) 100,000,000,000 98,816,495,910

(10,368,260,432

)

8,266,992,950 539,614,113,917 736,329,342,345

(19,395,346,757

)

716,933,995,588

2012.01.01 (기초자본) 100,000,000,000 98,816,495,910

(10,368,260,432

)

8,266,992,950 539,614,113,917 736,329,342,345

(19,395,346,757

)

716,933,995,588

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실) 　　　　

(212,161,787,618

)

(212,161,787,618)

(22,182,796,216

)

(234,344,583,834

)

기타포괄손익 　　　 18,664,549,924 (8,330,886,505) 10,333,663,419 (152,262,309) 10,181,401,110

총포괄손익 　　　 18,664,549,924

(220,492,674,123

)

(201,828,124,199)

(22,335,058,525

)

(224,163,182,724

)

지분의 발행 37,037,070,000 62,747,329,960 　　　 99,784,399,960 　 99,784,399,960

배당금지급 　　　　 (12,000,000,000) (12,000,000,000) 　 (12,000,000,000)


비지배지분 취득 　　　　　　 13,103,243,867 13,103,243,867


가(감소)

　 74,594,000,000 　　　 74,594,000,000 　 74,594,000,000

연결실체 변동 　　　　　　　　

자기주식 거래에 따른 증가(감소) 　　 8,891,584,481 　　 8,891,584,481 　 8,891,584,481

자본 증가(감소) 합계 37,037,070,000 137,341,329,960 8,891,584,481 18,664,549,924

(232,492,674,123

)

(30,558,139,758) (9,231,814,658) (39,789,954,416)

2012.12.31 (기말자본) 137,037,070,000 236,157,825,870 (1,476,675,951) 26,931,542,874 307,121,439,794 705,771,202,587

(28,627,161,415

)

677,144,041,172

2013.01.01 (기초자본) 137,037,070,000 236,157,825,870 (1,476,675,951) 26,931,542,874 307,121,439,794 705,771,202,587

(28,627,161,415

)

677,144,041,172

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실) 　　　　

(455,874,068,835

)

(455,874,068,835) (2,858,810,102)

(458,732,878,937

)

기타포괄손익 　　　 (2,731,045,356) 6,410,907,788 3,679,862,432 86,469,786 3,766,332,218

총포괄손익 　　　 (2,731,045,356)

(449,463,161,047

)

(452,194,206,403) (2,772,340,316)

(454,966,546,719

)

지분의 발행 72,674,450,000 270,030,557,141 　　　 342,705,007,141 　 342,705,007,141

배당금지급 　　　　 (4,111,112,100) (4,111,112,100) 　 (4,111,112,100)


비지배지분 취득 　　 (512,001,923) 　　 (512,001,923) 15,000,000 (497,001,923)


가(감소)

　 1,948,410,829 　　　 1,948,410,829 (1,538,229,502) 410,181,327


연결실체 변동 　　　　　　 44,181,545,724 44,181,545,724

자기주식 거래에 따른 증가(감소) 　　 200,445,578 　　 200,445,578 　 200,445,578

자본 증가(감소) 합계 72,674,450,000 271,978,967,970 (311,556,345) (2,731,045,356)

(453,574,273,147

)

(111,963,456,878) 39,885,975,906 (72,077,480,972)

2013.12.31 (기말자본) 209,711,520,000 508,136,793,840 (1,788,232,296) 24,200,497,518

(146,452,833,353

)

593,807,745,709 11,258,814,491 605,066,560,200

연결 현금흐름표

제 34 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 원)

　 제 34 기 제 33 기 제 32 기

영업활동현금흐름 20,765,812,928 (255,885,358,564) 289,227,243,613

　당기순이익(손실) (458,732,878,937) (234,344,583,834) 21,463,641,653

　당기순이익조정을 위한 가감 (주32) 574,956,427,880 38,260,716,891 346,212,270,174

　이자수취 12,231,019,932 7,385,145,891 3,849,593,908

　배당금수취 3,722,649,805 5,559,519,350 335,831,558

　이자지급 (90,585,738,093) (66,962,669,451) (69,032,612,107)

　법인세납부(환급) (20,825,667,659) (5,783,487,411) (13,601,481,573)

투자활동현금흐름 14,718,232,363 15,135,946,432 (6,997,628,163)

　단기대여금및수취채권의 처분 118,317,847,145 285,193,702,234 456,600,601,009

　단기금융상품의 처분 52,872,059,889 11,031,182,371 9,458,000,000

　장기대여금및수취채권의 처분 5,667,041,130 2,532,258,000 0

　유동당기손익인식금융자산의 처분 7,199,012,716 0 0

　유동매도가능금융자산의 처분 588,063,969,044 131,785,917,337 58,500,000,000

　비유동매도가능금융자산의 처분 6,504,230,972 34,396,478,715 17,729,001,929

　장기금융상품의 처분 2,500,000 3,000,000 1,437,000,000

　유동만기보유금융자산의 처분 0 92,827,919,113 32,927,649,448

　비유동만기보유금융자산의 처분 0 0 3,641,258,365

　매각예정으로 분류된 비유동자산이나

처분자산집단의 처분0 0 713,260,000

　관계기업에 대한 투자자산의 처분 70,749,403,229 84,816,000,000 4,091,691,000

　종속기업에 대한 투자자산의 처분 1,768,007,612 0 0

　유형자산의 처분 9,496,918,773 785,206,287 629,593,049

　무형자산의 처분 772,727,275 228,090,909 284,931,818

　투자부동산의 처분 12,070,311,436 14,849,624,120 0

　연결범위의 변동으로 인한 증가 40,971,771 15,027,984,300 173,880,251

　단기대여금및수취채권의 취득 (138,952,493,459) (185,854,830,623) (321,604,754,303)

　단기금융상품의 취득 (134,065,866,400) (9,131,182,367) (10,500,000,000)

　장기대여금및수취채권의 취득 (28,130,523,918) (25,736,000,000) 0


※ 연결재무제표에 대한 주석은 첨부된 "연결재무제표에 대한 감사보고서"를 참조하시기 바

랍니다.

2. 재무제표

　유동매도가능금융자산의 취득 (394,500,877,063) (297,250,622,111) (51,685,528,784)

　비유동매도가능금융자산의 취득 (45,030,935,715) (50,084,883,178) (33,080,243,417)

　유동만기보유금융자산의 취득 0 (54,055,568,561) (74,825,000,160)

　유동당기손익인식금융자산의 취득 (7,335,577,413) 0 0

　장기금융상품의 취득 (480,440,000) (5,500,000) (6,000,000)

　비유동만기보유금융자산의 취득 (4,752,000,000) (753,260,000) (3,494,679,226)

　비유동기타회원권의 취득 0 0 (20,783,120)

　관계기업에 대한 투자자산의 취득 (7,200,000,000) 0 (41,493,286,233)

　유형자산의 취득 (16,266,626,890) (24,839,600,659) (7,057,280,299)

　투자부동산의 취득 (365,781,481) 0 (49,065,779,490)

　무형자산의 취득 (7,339,387,758) (8,231,088,091) (351,160,000)

　연결범위의 변동으로 인한 감소 (74,386,258,532) (2,398,881,364) 0

재무활동현금흐름 (39,881,190,142) 179,169,275,157 (162,390,863,702)

　단기차입금의 증가 610,970,562,004 1,449,397,267,400 1,009,237,458,589

　장기차입금의 증가 567,171,641,234 634,928,450,000 141,412,050,000

　금융리스부채의 증가 1,100,000,000 0 0

　장기입회보증금의 증가 887,453,600 13,457,358,406 0

　주식의 발행 342,705,007,141 99,784,399,960 39,523,167,489

　임대보증금의 증가 0 55,000,000 0

　배당금지급 (4,110,889,360) (11,999,178,090) (11,993,869,860)

　단기차입금의 상환 (893,904,710,386) (1,513,027,961,048) (1,193,129,669,920)

　유동성장기차입금의 상환 (456,438,031,194) (375,000,000,000) (137,440,000,000)

　장기차입금의 상환 (205,554,302,640) (81,892,300,000) (10,000,000,000)

　입회보증금의 감소 (2,571,680,872) (36,533,761,471) 0

　금융리스부채의 지급 (25,407,217) 0 0

　종속기업에 대한 소유지분의 변동으

로 인한 지급(110,832,452) 0 0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산

의 순증가(감소)(4,397,144,851) (61,580,136,975) 119,838,751,748

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,164,977,137 (1,280,163,720) (130,171,636)

현금및현금성자산의순증가(감소) (3,232,167,714) (62,860,300,695) 119,708,580,112

기초현금및현금성자산 91,668,232,209 154,528,532,904 34,819,952,792

기말현금및현금성자산 88,436,064,495 91,668,232,209 154,528,532,904

재무상태표

제 34 기 2013.12.31 현재


제 33 기 2012.12.31 현재

제 32 기 2011.12.31 현재

(단위 : 원)

　 제 34 기 제 33 기 제 32 기

자산 　　　

　유동자산 924,599,073,365 1,500,814,021,546 1,610,565,481,061

　　현금및현금성자산 (주4,5) 39,705,675,857 18,241,893,054 95,082,980,988

　　매출채권 및 기타유동채권 476,515,495,469 702,151,409,637 909,995,097,110

　　　단기매출채권 (주4,6) 199,167,111,992 486,088,279,753 575,615,175,692

　　　기타채권 (주4,5,6) 277,348,383,477 216,063,129,884 334,379,921,418

　　미청구공사 (주29) 148,513,188,771 181,202,982,253 164,457,600,834

　　기타유동금융자산 895,419,499 224,734,467,644 29,198,571,293

　　　유동매도가능금융자산 (주4,9) 895,419,499 224,734,467,644 29,198,571,293

　　만기보유금융자산 1,000,000,000 0 0

　　기타유동비금융자산 30,031,035,653 48,903,400,822 59,988,370,308

　　당기법인세자산 (주26) 2,439,430,980 873,127,908 1,672,868,717

　　재고자산 (주7) 225,498,827,136 324,706,740,228 350,169,991,811

　비유동자산 958,829,347,075 825,246,136,909 653,431,578,991

　　장기매출채권 및 기타비유동채권 87,561,327,952 96,060,876,271 83,105,534,954

　　기타비유동금융자산 158,244,408,945 138,560,007,262 101,787,462,691

　　　비유동매도가능금융자산 (주4,9) 152,202,408,945 136,270,007,262 100,247,462,691

　　　비유동만기보유금융자산 (주4,9) 6,042,000,000 2,290,000,000 1,540,000,000

　　지분법적용 투자지분 (주10) 485,689,099,041 449,215,485,358 379,096,168,083

　　투자부동산 (주13) 13,864,990,471 26,919,295,406 54,986,649,898

　　유형자산 (주11) 23,491,163,070 12,936,598,941 12,182,743,459

　　영업권 이외의 무형자산 (주12) 25,567,946,544 13,662,085,496 9,349,431,979

　　기타비유동비금융자산 (주8) 8,908,018,380 3,325,763,948 5,373,667,268

　　이연법인세자산 (주26) 155,502,392,672 84,566,024,227 7,549,920,659

　매각예정비유동자산 21,250,330,638 　 12,546,509,886

　자산총계 1,904,678,751,078 2,326,060,158,455 2,276,543,569,938

부채 　　　

　유동부채 1,268,477,093,393 1,343,041,572,444 1,358,182,858,332

　　매입채무 및 기타유동채무 (주4,15) 383,684,648,753 449,793,874,344 512,740,566,611

　　초과청구공사 (주29) 85,398,601,884 144,058,838,811 166,856,204,070

　　단기차입금 (주4,14) 197,224,812,720 340,736,651,342 287,729,580,466

　　유동성장기차입금 (주4,14) 577,871,696,987 383,368,117,258 330,602,395,072

　　당기법인세부채 (주26) 0 221,516,973 589,845,301

　　기타유동비금융부채 (주16) 24,297,333,049 24,862,573,716 59,664,266,812

　비유동부채 353,077,431,015 630,322,875,043 423,375,381,445

　　장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,15) 3,742,556,537 4,565,545,330 8,321,926,974

　　장기차입금 (주4,14) 302,061,823,553 577,361,036,295 377,362,137,752


　　비유동충당부채 (주17) 30,484,865,294 28,942,559,516 25,378,549,649

　　퇴직급여채무 (주18) 16,788,185,631 19,453,733,902 12,312,767,070

　부채총계 1,621,554,524,408 1,973,364,447,487 1,781,558,239,777

자본 　　　

　납입자본 (주1,19) 636,332,929,913 293,627,922,772 193,843,522,812

　　자본금 (주1,19) 209,711,520,000 137,037,070,000 100,000,000,000

　　　보통주자본금 (주1,19) 158,839,420,000 137,037,070,000 100,000,000,000

　　　우선주자본금 (주1,19) 50,872,100,000 0 0

　　자본잉여금 (주1,19) 426,621,409,913 156,590,852,772 93,843,522,812

　이익잉여금(결손금) (주21) (359,405,758,434) 54,252,592,552 294,743,347,764

　기타자본구성요소 6,197,055,191 4,815,195,644 6,398,459,585

　　기타포괄손익누계액 (주20) 6,197,055,191 4,815,195,644 6,398,459,585

　자본총계 283,124,226,670 352,695,710,968 494,985,330,161

자본과부채총계 1,904,678,751,078 2,326,060,158,455 2,276,543,569,938

포괄손익계산서

제 34 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 원)

　 제 34 기 제 33 기 제 32 기

매출액 (주22,29,31,35)1,465,457,395,34

5

1,873,504,638,74

5

1,685,994,381,66

4

매출원가 (주22,29,31)1,482,336,781,27

8

1,769,950,054,27

3

1,515,879,818,94

6

매출총이익 (주35) (16,879,385,933) 103,554,584,472 170,114,562,718

판매비와관리비 (주4,23) 265,725,089,616 323,355,919,811 127,943,325,002

영업이익(손실)(282,604,475,549

)

(219,801,335,339

)42,171,237,716

기타수익 (주4,24) 13,398,515,986 98,592,653,030 26,531,138,522

기타비용 (주4,24) 63,363,961,659 21,175,323,677 2,130,349,671

금융수익 (주4,25) 11,311,999,304 8,384,148,809 3,417,645,279

금융원가 (주4,25) 96,513,154,308 80,154,452,547 70,549,392,559

기타영업외수익(비용) (주4,25) (63,262,287,931)(139,036,052,950

)(25,014,357,591)

관계기업지분증권투자이익 (주25) 4,743,085,650 54,774,595,885 0

법인세비용차감전순이익(손실)(476,290,278,507

)

(298,415,766,789

)(25,574,078,304)

법인세비용 (주26) (62,094,299,807) (72,482,181,144) (5,552,731,821)

당기순이익(손실)(414,195,978,700

)

(225,933,585,645

)(20,021,346,483)


기타포괄손익 6,030,599,361 (4,140,433,508) (1,911,582,077)

　당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손

익4,648,739,814 (4,302,622,872) 515,598,672

　　자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익 0 0 (209,896,621)

　　법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제

도의 재측정손익4,648,739,814 (4,302,622,872) 725,495,293

　당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 1,381,859,547 162,189,364 (2,427,180,749)

　　외화환산외환차이 1,381,859,547 162,189,364 (827,059,972)

　　　외화환산외환차이의 세후차익(차손) 1,381,859,547 162,189,364 (827,059,972)

　　매도가능금융자산 0 0 (1,600,120,777)

　　　매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실) 0 0 (1,600,120,777)

총포괄손익(408,165,379,339

)

(230,074,019,153

)(21,932,928,560)

주당이익 　　　

　기본주당이익(손실) 　　　

　　계속영업기본주당이익(손실) (주28) (6,205) (8,392) (1,001)

자본변동표

제 34 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 원)

　

자본

자본금 기타자본잉여금 기타포괄손익누계액미처분이익잉여금

(미처리결손금)자본 합계

2011.01.01 (기초자본) 100,000,000,000 93,843,522,812 9,035,536,955 326,039,198,954 528,918,258,721

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실) 　　　 (20,021,346,483) (20,021,346,483)

기타포괄손익 　　 (2,637,077,370) 725,495,293 (1,911,582,077)

총포괄손익 　　 (2,637,077,370) (19,295,851,190) (21,932,928,560)

지분의 발행 　　　　　

자산재평가차익 　　　　　

배당금지급 　　　 (12,000,000,000) (12,000,000,000)

자본 증가(감소) 합계 　　 (2,637,077,370) (31,295,851,190) (33,932,928,560)

2011.12.31 (기말자본) 100,000,000,000 93,843,522,812 6,398,459,585 294,743,347,764 494,985,330,161

2012.01.01 (기초자본) 100,000,000,000 93,843,522,812 6,398,459,585 294,743,347,764 494,985,330,161

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실) 　　　(225,933,585,645

)

(225,933,585,64

5)

기타포괄손익 　　 (1,583,263,941) (2,557,169,567) (4,140,433,508)

총포괄손익 　　 (1,583,263,941)(228,490,755,212

)

(230,074,019,15

3)

지분의 발행 37,037,070,000 62,747,329,960 　　 99,784,399,960


배당금지급 　　　 (12,000,000,000) (12,000,000,000)

자본 증가(감소) 합계 37,037,070,000 62,747,329,960 (1,583,263,941) (240,490,755,212 (142,289,619,19


) 3)

2012.12.31 (기말자본) 137,037,070,000 156,590,852,772 4,815,195,644 54,252,592,552 352,695,710,968

2013.01.01 (기초자본) 137,037,070,000 156,590,852,772 4,815,195,644 54,252,592,552 352,695,710,968

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실) 　　　(414,195,978,700

)

(414,195,978,70

0)

기타포괄손익 　　 1,381,859,547 4,648,739,814 6,030,599,361

총포괄손익 　　 1,381,859,547(409,547,238,886

)

(408,165,379,33

9)

지분의 발행 72,674,450,000 270,030,557,141 　　 342,705,007,141


배당금지급 　　　 (4,111,112,100) (4,111,112,100)

자본 증가(감소) 합계 72,674,450,000 270,030,557,141 1,381,859,547(413,658,350,986

)(69,571,484,298)

2013.12.31 (기말자본) 　　　　 283,124,226,670

현금흐름표

제 34 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 33 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

제 32 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 원)

　 제 34 기 제 33 기 제 32 기

영업활동현금흐름 (29,940,108,438) (282,907,994,487) 292,049,909,617

　당기순이익(손실) (414,195,978,700) (225,933,585,645) (20,021,346,483)

　당기순이익조정을 위한 가감

(주32)464,050,499,090 (10,788,871,403) 383,570,191,816

　이자수취 12,981,910,268 4,976,082,234 1,728,147,455

　배당금수취 4,673,763,346 5,275,178,750 4,427,522,558

　이자지급 (85,336,251,445) (53,707,949,081) (63,833,076,992)

　법인세납부(환급) (12,114,050,997) (2,728,849,342) (13,821,528,737)

투자활동현금흐름 87,222,695,876 (116,595,013,611) (5,898,580,578)

　단기대여금및수취채권의 처분 122,235,497,447 284,485,173,324 456,538,129,236

　단기금융상품의 처분 197,454,561 11,031,182,371 9,458,000,000

　유동매도가능금융자산의 처분 588,219,751,344 131,785,917,337 13,500,000,000

　장기금융상품의 처분 0 0 1,437,000,000

　장기대여금및수취채권의 처분 5,283,372,942 500,000,000 0

　비유동매도가능금융자산의 처

분5,492,473,014 34,111,165,215 18,035,795,446

　비유동만기보유금융자산의 처

분0 0 3,641,258,365

　관계기업에 대한 투자자산의 처

분70,347,380,000 84,816,000,000 0


※ 재무제표에 대한 주석은 첨부된 "재무제표에 대한 감사보고서"를 참조하시기 바랍니다.


가. 채무증권 발행실적

　매각예정으로 분류된 비유동자

산이나 처분자산집단의 처분0 0 713,260,000

　유형자산의 처분 343,089,968 109,259,657 80,791,984

　투자부동산의 처분 11,571,061,836 14,849,624,120 0

　무형자산의 처분 500,000,001 0 0

　단기대여금및수취채권의 취득 (132,061,118,567) (224,792,449,639) (321,602,087,478)

　단기금융상품의 취득 (9,439,322,024) (9,131,182,367) (10,500,000,000)

　장기대여금및수취채권의 취득 (27,522,745,998) (25,736,000,000) (5,825,000,160)

　유동매도가능금융자산의 취득 (394,500,877,063) (297,250,622,111) (42,757,879,336)

　비유동매도가능금융자산의 취

득(42,248,100,406) (101,977,697,218) (33,080,243,417)

　비유동만기보유금융자산의 취

득(4,752,000,000) (750,000,000) (3,493,539,226)

　비유동기타회원권의 취득 0 0 (20,783,120)

　관계기업에 대한 투자자산의 취

득(89,589,910,663) (8,722,480,000) (41,493,286,233)

　유형자산의 취득 (2,662,428,116) (2,233,245,300) (1,113,057,149)

　무형자산의 취득 (14,190,882,400) (7,689,659,000) (351,160,000)

　투자부동산의 취득 0 0 (49,065,779,490)

재무활동현금흐름 (35,818,804,635) 322,661,920,164 (208,366,531,191)

　단기차입금의 증가 429,023,353,861 1,113,029,505,181 876,237,458,589

　장기차입금의 증가 544,860,791,234 663,428,450,000 178,512,050,000

　주식의 발행 342,705,007,141 99,784,399,960 0

　배당금지급 (4,110,889,360) (11,999,178,090) (11,993,869,860)

　단기차입금의 상환 (709,692,364,871) (1,129,688,956,887) (1,131,122,169,920)

　유동성장기차입금의 상환 (433,300,000,000) (330,000,000,000) (110,000,000,000)

　장기차입금의 상환 (205,304,702,640) (81,892,300,000) (10,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소) 21,463,782,803 (76,841,087,934) 77,784,797,848

기초현금및현금성자산 18,241,893,054 95,082,980,988 17,298,183,140

기말현금및현금성자산 39,705,675,857 18,241,893,054 95,082,980,988

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사 증권종류 발행방법 발행일자권면

총액이자율

평가등급

(평가기관)만기일

상환

여부주관회사

㈜한라 회사채 공모 2011.01.13 150,000 5.90A-

(한기평, NICE)2013.01.13 상환 KB투자증권

㈜한라 회사채 공모 2011.02.17 130,000 6.40BBB+

(한기평, NICE)2014.02.17 미상환 KB투자증권


㈜한라기업어음

증권사모 2011.02.25 10,000 6.30

A2-

(한기평, NICE)2011.03.29 상환 -


증권사모 2011.02.25 15,000 5.80

A2-

(한기평, NICE)2011.03.14 상환 -

㈜한라 회사채 공모 2011.05.20 70,000 6.70A-

(한기평, NICE)2013.05.20 상환 KB투자증권

㈜한라 회사채 사모 2011.05.20 30,000 6.95A-

(한기평, NICE)2013.05.20 상환 한국산업은행


증권사모 2011.06.13 20,000 7.50

A2-

(한기평, NICE)2011.07.08 상환 -


증권사모 2011.06.28 3,000 6.30

A2-

(한기평, NICE)2011.07.28 상환 -


증권사모 2011.07.06 2,000 6.40

A2-

(한기평, NICE)2011.08.08 상환 -


증권사모 2011.07.08 10,000 7.50

A2-

(한기평, NICE)2011.08.08 상환 -


증권사모 2011.07.08 8,700 6.60

A2-

(한기평, NICE)2011.10.13 상환 -


증권사모 2011.08.08 10,000 6.50

A2-

(한기평, NICE)2011.09.08 상환 -


증권사모 2011.08.17 3,000 6.70

A2-

(한기평, NICE)2011.11.17 상환 -


증권사모 2011.08.25 2,000 6.70

A2-

(한기평, NICE)2011.11.24 상환 -


증권사모 2011.08.31 5,700 6.80

A2-

(한기평, NICE)2011.11.30 상환 -


증권사모 2011.08.31 5,000 8.00

A2-

(한기평, NICE)2011.11.30 상환 -


증권사모 2011.09.05 2,000 6.60

A2-

(한기평, NICE)2011.11.06 상환 -


증권사모 2011.09.08 1,900 6.90

A2-

(한기평, NICE)2011.12.09 상환 -


증권사모 2011.09.09 3,000 7.80

A2-

(한기평, NICE)2011.11.10 상환 -


증권사모 2011.09.09 3,400 6.90

A2-

(한기평, NICE)2011.12.09 상환 -


증권사모 2011.09.14 5,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2011.10.14 상환 -


증권사모 2011.09.20 2,500 6.80

A2-

(한기평, NICE)2011.10.25 상환 -


증권사모 2011.09.22 2,300 6.90

A2-

(한기평, NICE)2011.11.22 상환 -


증권사모 2011.09.23 1,600 6.80

A2-

(한기평, NICE)2011.10.27 상환 -


증권사모 2011.09.23 30,000 7.20

A2-

(한기평, NICE)2011.12.23 상환 -



증권사모 2011.09.30 800 6.90

A2-

(한기평, NICE)2011.11.15 상환 -


증권사모 2011.09.30 10,000 7.20

A2-

(한기평, NICE)2011.12.16 상환 -


증권사모 2011.10.06 10,000 7.60

A2-

(한기평, NICE)2011.02.28 상환 -


증권사모 2011.10.07 1,100 7.10

A2-

(한기평, NICE)2012.01.06 상환 -


증권사모 2011.10.21 800 7.00

A2-

(한기평, NICE)2011.12.22 상환 -


증권사모 2011.10.21 2,000 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.01.20 상환 -

㈜한라 회사채 공모 2011.10.28 50,000 6.95A-

(한기평, NICE)2012.10.28 상환 한국산업은행


증권사모 2011.10.28 1,700 7.00

A2-

(한기평, NICE)2011.12.27 상환 -


증권사모 2011.11.01 2,000 7.10

A2-

(한기평, NICE)2012.01.31 상환 -


증권사모 2011.11.02 5,000 7.00

A2-

(한기평, NICE)2011.12.30 상환 -


증권사모 2011.11.08 13,450 7.60

A2-

(한기평, NICE)2012.05.08 상환 -


증권사모 2011.11.09 10,000 6.80

A2-

(한기평, NICE)2011.12.27 상환 -


증권사모 2011.11.11 2,500 7.00

A2-

(한기평, NICE)2011.12.27 상환 -


증권사모 2011.11.18 2,500 7.00

A2-

(한기평, NICE)2012.01.10 상환 -


증권사모 2011.11.22 19,000 6.70

A2-

(한기평, NICE)2011.12.30 상환 -


증권사모 2011.11.24 1,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2011.12.30 상환 -


증권사모 2011.11.25 1,000 7.00

A2-

(한기평, NICE)2012.01.17 상환 -


증권사모 2011.11.25 5,000 7.10

A2-

(한기평, NICE)2012.02.24 상환 -


증권사모 2011.11.28 2,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2011.12.28 상환 -


증권사모 2011.11.30 4,050 6.90

A2-

(한기평, NICE)2011.12.29 상환 -


증권사모 2011.12.01 2,090 6.90

A2-

(한기평, NICE)2011.12.29 상환 -


증권사모 2011.12.02 2,500 7.00

A2-

(한기평, NICE)2012.01.27 상환 -


증권사모 2011.12.08 10,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.12.29 상환 -



증권사모 2011.12.09 1,680 7.30

A2-

(한기평, NICE)2012.03.14 상환 -


증권사모 2011.12.16 600 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.02.15 상환 -


증권사모 2011.12.16 3000 7.30

A2-

(한기평, NICE)2012.03.16 상환 -


증권사모 2011.12.16 10,000 7.90

A2-

(한기평, NICE)2012.03.16 상환 -


증권사모 2011.12.23 1,300 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.02.22 상환 -


증권사모 2012.01.02 20,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.02.17 상환 -


증권사모 2012.01.02 20,000 7.00

A2-

(한기평, NICE)2012.03.05 상환 -


증권사모 2012.01.03 20,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.02.03 상환 -


증권사모 2012.01.06 1,300 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.03.06 상환 -


증권사모 2012.01.06 10,000 7.20

A2-

(한기평, NICE)2012.03.20 상환 -


증권사모 2012.01.18 1,800 7.10

A2-

(한기평, NICE)2012.04.18 상환 -


증권사모 2012.01.18 5,440 7.20

A2-

(한기평, NICE)2012.04.23 상환 -


증권사모 2012.01.19 20,000 7.00

A2-

(한기평, NICE)2012.03.19 상환 -


증권사모 2012.02.10 4,000 7.31

A2-

(한기평, NICE)2013.02.08 상환 -


증권사모 2012.02.17 5,000 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.05.18 상환 -


증권사모 2012.02.21 2,000 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.05.21 상환 -


증권사모 2012.02.23 3,200 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.05.23 상환 -

㈜한라 회사채 공모 2012.02.27 110,000 6.90A-

(한기평, NICE)2013.08.27 상환 동양증권


증권사모 2012.02.27 2,300 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.05.29 상환 -


증권사모 2012.03.02 50,000 6.85

A2-

(한기평, NICE)2012.06.04 상환 -


증권사모 2012.03.02 2,100 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.05.30 상환 -


증권사모 2012.03.05 10,000 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.06.04 상환 -


증권사모 2012.03.09 1,300 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.06.07 상환 -



증권사모 2012.03.15 10,000 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.06.04 상환 -


증권사모 2012.03.15 5,000 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.06.15 상환 -


증권사모 2012.03.16 10,000 8.00

A2-

(한기평, NICE)2012.06.18 상환 -


증권사모 2012.03.23 1,500 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.06.22 상환 -


증권사모 2012.03.26 10,000 6.70

A2-

(한기평, NICE)2012.04.26 상환 -


증권사모 2012.03.26 10,000 6.70

A2-

(한기평, NICE)2012.05.10 상환 -

㈜한라 회사채 사모 2012.03.28 15000 5.33BBB+



증권사모 2012.03.30 5,000 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.06.29 상환 -

㈜한라 회사채 공모 2012.04.17 100,000 7.10BBB+



증권사모 2012.04.26 12,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.07.27 상환 -


증권사모 2012.05.03 2,500 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.08.02 상환 -


증권사모 2012.05.03 16,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.08.03 상환 -


증권사모 2012.05.11 20,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.08.10 상환 -


증권사모 2012.05.11 3,000 6.80

A2-

(한기평, NICE)2012.08.13 상환 -


증권사모 2012.05.15 5,030 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.08.13 상환 -


증권사모 2012.05.14 20,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.08.14 상환 -


증권사모 2012.05.17 9,500 7.05

A2-

(한기평, NICE)2012.12.28 상환 -


증권사모 2012.05.21 20,000 7.10

A2-

(한기평, NICE)2012.12.13 상환 -


증권사모 2012.05.22 15,000 6.60

A2-

(한기평, NICE)2012.06.29 상환 -


증권사모 2012.05.23 20,000 7.10

A2-

(한기평, NICE)2012.12.11 상환 -


증권사모 2012.05.24 10,000 7.10

A2-

(한기평, NICE)2012.12.07 상환 -


증권사모 2012.06.27 30,000 6.90

A2-

(한기평, NICE)2012.12.27 상환 -


증권사모 2012.07.20 10,000 6.10

A2-

(한기평, NICE)2012.10.19 상환 -



증권사모 2012.07.23 10,000 6.50

A2-

(한기평, NICE)2012.10.23 상환 -


증권사모 2012.07.23 10,000 6.70

A2-

(한기평, NICE)2012.12.13 상환 -


증권사모 2012.07.23 2,500 6.70

A2-

(한기평, NICE)2012.12.27 상환 -


증권사모 2012.07.24 20,000 6.70

A2-

(한기평, NICE)2012.12.21 상환 -


증권사모 2012.07.27 7,500 6.50

A2-

(한기평, NICE)2012.10.26 상환 -


증권사모 2012.07.27 5,000 6.50

A2-

(한기평, NICE)2012.10.29 상환 -


증권사모 2012.08.07 20,000 6.80

A2-

(한기평, NICE)2013.02.07 상환 -


증권사모 2012.08.09 1,000 6.75

A2-

(한기평, NICE)2013.02.07 상환 -


증권사모 2012.08.09 7,000 6.20

A2-

(한기평, NICE)2012.09.10 상환 -


증권사모 2012.08.10 2,500 6.20

A2-

(한기평, NICE)2012.09.10 상환 -


증권사모 2012.08.23 10,000 6.75

A2-

(한기평, NICE)2013.02.19 상환 -


증권사모 2012.08.23 9,500 6.75

A2-

(한기평, NICE)2013.02.22 상환 -

㈜한라 회사채 공모 2012.09.24 100,000 6.90BBB+

(한기평, NICE)2014.09.24

일부

상환키움증권


증권사모 2012.10.23 3,000 6.70

A2-

(한기평, NICE)2013.01.22 상환 -


증권사모 2013.04.01 50,000 6.80

A3+

(한기평, NICE)2013.04.12 상환 -


증권사모 2013.04.01 50,000 6.80

A3+

(한기평, NICE)2013.04.19 상환 -

㈜한라 회사채 사모 2013.08.27 66,000 8.51BBB+

(한기평, NICE)2015.08.27 미상환 한국산업은행

㈜한라 회사채 사모 2013.08.27 13,200 8.51BBB+

(한기평, NICE)2015.08.27 미상환 대우증권

㈜한라 회사채 사모 2013.08.27 8,800 7.04BBB+

(한기평, NICE)2016.08.27 미상환 대우증권


증권사모 2013.10.29 7,500 7.10

A3+

(한기평, NICE)2013.11.29 상환 신영증권


증권사모 2013.11.29 7,500 7.30

A3+

(한기평, NICE)2013.12.30 상환 신영증권


증권사모 2013.10.14 1,500 7.30

A3+

(한기평, NICE)2014.01.14 미상환 키움증권


증권사모 2013.12.30 7,000 7.90

A3

(한기평, NICE)2014.01.28 미상환 신영증권


※ 상기 중 2012년 9월 24일 공모 발행한 제 77회사채 1,000억원 중 19,962백만원을 일부

상환하여 현재 잔액은 80,038백만원입니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

다. 전자단기사채 미상환 잔액

라. 회사채 미상환 잔액

마. 신종자본증권 미상환 잔액

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

합 계 - - - 1,768,640 - - - - -

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기 10일 이하10일초과

30일이하

30일초과

90일이하

90일초과

180일이하

180일초과

1년이하

1년초과

2년이하

2년초과

3년이하3년 초과 합 계

미상환

잔액

공모 - - - - - - - - -

사모 - 8,500 - - - - - - 8,500

합계 - 8,500 - - - - - - 8,500

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기 10일 이하10일초과

30일이하

30일초과

90일이하

90일초과

180일이하

180일초과

1년이하합 계 발행 한도 잔여 한도

미상환

잔액

공모 - - - - - - - -

사모 - - - - - - - -

합계 - - - - - - - -

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기 1년 이하1년초과

2년이하

2년초과

3년이하

3년초과

4년이하

4년초과

5년이하

5년초과

10년이하10년초과 합 계

미상환

잔액

공모 310,038 - - - - - - 310,038

사모 - 94,200 8,800 - - - - 103,000

합계 310,038 94,200 8,800 - - - - 413,038

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)


5년이하

5년초과

10년이하

10년초과

15년이하

15년초과

20년이하

20년초과


미상환

잔액

공모 - - - - - - - -

사모 - - - - - - - -

합계 - - - - - - - -

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)


4. 대손충당금 설정현황(연결기준)

가. 계정과목별 대손충당금설정내용

나. 대손충당금 변동현황


2년이하

2년초과

3년이하

3년초과

4년이하

4년초과

5년이하

5년초과

10년이하

10년초과

20년이하

20년초과


미상환

잔액

공모 - - - - - - - - - -

사모 - - - - - - - - - -

합계 - - - - - - - - - -


구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금대손충당금

설정률

제34기

매출채권(단기) 696,892 373,041 53.5%

미수금(단기) 255,874 50,001 19.5%

미수수익(단기) 4,387 481 11.0%

단기대여금 233,191 167,011 71.6%

선급금 29,784 1,097 3.7%

장기매출채권 5,147 647 12.6%

장기미수금 80,113 21,738 27.1%

합 계 1,305,388 614,016 47.0%

제33기

매출채권(단기) 883,932 257,552 29.1%

미수금(단기) 63,300 4,453 7.0%

미수수익(단기) 5,344 582 10.9%

단기대여금 204,307 126,665 62.0%

선급금 37,656 380 1.0%

장기매출채권 3,262 188 5.8%

장기미수금 77,422 21,021 27.2%

합 계 1,275,223 410,841 32.2%

제32기

매출채권(단기) 607,754 35,712 5.9%

미수금(단기) 42,070 349 0.8%

미수수익(단기) 1,708 57 3.3%

단기대여금 291,835 72,936 25.0%

장기미수금 77,127 18,701 24.2%

합 계 1,020,494 127,755 11.2%


구 분 제34기 제33기 제32기


다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결실체는 금융자산 또는 금융자산의 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를

매 보고기간 말에 평가하고 있습니다. 금융자산 또는 금융자산의 집합은 최초인식 후 하나

이상의 사건(손상사건)이 발생한 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신

뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 미래현금흐름에 영향을 미치는 경우에는 손상차손을

인식하고 있습니다. 손상차손은 당해 자산의 장부금액과 최초의 유효이자율로 할인한 추정미래현금흐름의 현재

가치의 차이로 측정합니다(아직 발생하지 아니한 미래의 대손은 제외함). 손상차손은 당해

자산의 장부금액에서 차감하고 당기손익으로 인식합니다. 연결실체는관측가능한 시장가격

을 사용한 금융상품의 공정가치에 근거하여 손상차손을 측정할 수 있습니다.

후속기간 중 손상차손의 금액이 감소하고 그 감소가 손상을 인식한 후에 발생한 사건과 객관

적으로 관련된 경우(예:채무자의 신용등급 향상)에는 이미 인식한 손상차손을직접 환입하여

당기손익으로 인식하고 있습니다.

라. 보고서 작성기준일 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

5. 재고자산의 현황 등(연결기준)

가. 재고자산의 사업부문별 보유현황

① 재고자산 보유현황

1. 기초 대손충당금 잔액합계 410,841 127,755 65,278

2. 순대손처리액(①－②±③) 11,987 (35,126) 6,044

① 대손처리액(상각채권액) (24,287) (63,351) (58)

② 상각채권회수액 　　

③ 기타증감액 36,274 28,225 6,102

3. 대손상각비 계상(환입)액 191,188 318,212 56,433

4. 기말 대손충당금 잔액합계 614,016 410,841 127,755


구 분 6월 이하6월 초과

1년 이하1년 초과 계

매출채권 187,732 35,067 479,240 702,039

구성비율 26.74% 5.00% 68.26% 100%

[기준일: 2013년 12월 31일] (단위 : 백만원)

사업부문 계정과목 제34기 제33기 제32기 비 고

건설업 등원재료 13,573 15,861 8,870 -

완성주택 200,599 21,771 8,465 -


② 영업용 부동산의 현황

나. 재고자산의 실사내용

(1) 실사일자 및 감사인의 입회여부 등

당사는 2013년 사업연도의 재무제표를 작성함에 있어서 2013년 12월 9일,10일 각 사업지

별로 재고실사를 실시하였으며, 외부감사인이 4명 입회하였습니다.

(2) 장기체화재고 등에 관련한 사항

해당사항 없음

(3) 재고자산 중 담보제공자산 현황

지배회사는 2013년 4월 및 2013년 6월 준공된 파주운정 APT 및 김포한강 APT 의 미분양

물량을 대한주택보증에 환매조건부로 매각하였으며, 매각 당시 환매에 대한 콜옵션을 부여

받았기에 장부상 차입거래로 기재하였습니다. 관련 차입금 잔액 등 현황은 다음과 같습니다.

미완성주택 32,348 245,904 178,752 -

용지 80,206 127,057 268,023 -

저장품 1,081 986 624 -

기타 4,725 6,222 266 -

평가손실충당금 (37,694) (2,022) 　 -

소 계 294,838 415,779 465,000 -

총자산대비 재고자산 구성비율(%)

[재고자산합계÷기말자산총계×100]11.2% 13.2% 16.5% -

재고자산회전율(회수)

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]5.41회 4.19회 3.01회 -

[기준일: 2013년 12월 31일] (단위 : 백만원)

구 분 소재지 면적(㎡) 취득가액 장부가액 공시지가 비 고

용지

광주오포 APT 63,209 10,601 10,669 5,316 -

김포한강 APT 34,496 6,700 6,940 7,761 -

파주운정 APT 66,011 78,464 50,465 736,000 -

목포신항만부지 35,006 29,567 12,132 10,222 -

소 계 198,722 125,332 80,206 759,299 -

미완성주택 천진시 동려구 성림도 - - 32,348 - -

소 계 - - 32,348 - -

합 계 198,722 125,332 112,554 759,299 -

※상기 영업용 부동산 중 김포한강 APT, 파주운정 APT는 택지지구이므로 공시지가가 없습니다

. 또한 천진법인 보유용지는 해외보유용지로 공시지가를 알 수 없어 기재하지 않았습니다.

종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 상환방법


장기기타차입금대한주택보증

㈜피에프금융2센터

가중평균

자금예치이자율80,638,470 - 환매기간 2년


XII. 부속명세서

한국채택국제회계기준을 적용하고 있는 금융상품의 공정가치(연결재무제표 기준)에관한 사

항은 다음과 같습니다.

1. 공정가치평가 절차요약 가. 금융상품의 분류 연결실체는 금융상품을 그 성격과 취득목적에 따라 당기손익인식금융자산, 대여금 및 수취

채권, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산 및 상각후원가로 측정하는 금융부채 등으로 분류

하고 있습니다. 경영진은 최초 인식시점에서 이러한 금융상품의 분류를 결정하고 있습니다. ① 당기손익인식금융자산과 당기손익인식금융부채 당기손익인식금융자산과 당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다.주로 단

기간 내에 매각하거나 재매입할 목적으로 취득하거나 부담하는 금융자산과 금융부채를 당기

손익인식금융자산과 당기손익인식금융부채로 분류하며, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생

상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품도 당기손익인식금융자산과 당기손익인식금융부

채로 분류합니다. ② 대여금 및 수취채권 대여금 및 수취채권은 지급금액이 확정되었거나 확정될 수 있으며 활성화된 시장에서 거래

되지 않는 비파생금융자산입니다. 보고기간 말 기준으로 만기가 12개월을 초과하는 경우에

는 비유동자산으로 분류하며 이외의 경우 유동자산으로 분류하고 있습니다. 연결실체의 대

여금 및 수취채권은 재무상태표에 ‘현금및현금성자산’, ‘매출채권’, ‘기타채권’으로 분류되어

있습니다. ③ 만기보유금융자산 만기보유금융자산은 만기가 고정되었고 지급금액이 확정되었거나 확정될 수 있는 비파생금

융자산으로서, 연결실체가 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우의 금융자산

입니다. 만약 연결실체가 중요하지 아니한 금액 이상의 만기보유금융자산을 매각하는 경우

매도가능금융자산으로 분류변경하고 있습니다. 만기보유금융자산은 보고기간 말 현재 12개

월 이내에 만기가 도래하는 경우 유동자산으로, 이외의 경우 비유동자산으로 분류하고 있습

니다. ④ 매도가능금융자산 매도가능금융자산은 매도가능금융자산으로 지정하거나, 다른 범주에 포함되지 않은 비파생

금융상품입니다. 매도가능금융자산은 보고기간 말 기준으로 12개월 이내에 만기가 도래하거

나 경영진이 처분할 의도가 있는 경우 유동자산으로 분류하며, 이외의 경우 비유동자산으로

분류합니다.


⑤ 상각후원가로 측정하는 금융부채 연결실체는 당기손익인식금융부채, 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하는경우에

발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채를 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분

류하고 있습니다. 상각후원가로 측정하는 금융부채는 보고기간 말 현재 12개월 이내에 만기

가 도래하는 경우 유동부채로, 이외는 비유동부채로 분류하고있습니다.

나. 금융상품의 인식과 측정 금융자산 및 금융부채는 금융상품의 계약당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고있습니

다. 당기손익인식금융자산을 제외한 모든 금융자산은 최초 인식시점의 공정가치에 거래원가

를 가산하여 측정하고 있습니다. 당기손익인식금융자산의 경우에는 최초 인식시점에 공정가

치로 측정하고 거래원가는 포괄손익계산서에 비용처리하고 있습니다. 또한, 금융자산으로부

터 받을 현금흐름에 대한 권리가 소멸되거나 이전되고,소유에 따른 위험과 보상의 대부분을

이전한 경우에 당해 금융자산을 제거하고 있습니다. 매도가능금융자산과 당기손익인식금융자산은 후속적으로 공정가치로 측정하고 있습니다.

다만 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분

상품의 경우 원가로 측정하고 있습니다. 대여금 및 수취채권과 만기보유금융자산은 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정하

고 있습니다. 다만 명시된 이자율이 없는 유동성채권 및 채무의 경우 할인효과가 중요하지

않으므로 명목가액으로 측정하고 있습니다. 당기손익인식금융자산의 공정가치 변동에 따른 손익은 이자수익을 포함하고 있으며,당기손

익인식금융자산의 배당수익은 연결실체가 배당금에 대한 권리가 확정되는 시점에 포괄손익

계산서상 기타수익에 인식하고 있습니다. 매도가능금융자산을 처분하거나 손상차손을 인식하는 경우, 자본에 인식된 누적 공정가치

조정분은 포괄손익계산서상 기타수익 및 기타비용으로 표시하고 있습니다. 유효이자율법을 사용하여 계산한 매도가능금융자산 및 만기보유금융자산의 발생이자는 금

융수익으로 인식되며, 매도가능금융자산의 배당금은 연결실체의 배당금 수취권리가 확정되

는 보고기간에 배당금수익으로 계상하고 있습니다. 다. 금융지급보증부채 채무상품의 최초 계약조건이나 변경된 계약조건에 따라 지급기일에 특정 채무자가 지급하지

못하여 보유자가 입은 손실을 보상하기 위해 발행자가 특정금액을 지급해야 하는 금융지급

보증계약에 대해서는 최초 인식시 공정가치로 인식하고 있습니다.

라. 금융상품의 상계 금융자산과 금융부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계 권리를 현재

보유하고 있고 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고


있는 경우, 이를 서로 상계하고 재무상태표에 순액으로 표시하고 있습니다.

마. 금융자산의 손상 ① 상각후원가로 측정하는 자산 연결실체는 금융자산 또는 금융자산의 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를

매 보고기간 말에 평가하고 있습니다. 금융자산 또는 금융자산의 집합은 최초인식 후 하나

이상의 사건(손상사건)이 발생한 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신

뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 미래현금흐름에 영향을 미치는 경우에는 손상차손을

인식하고 있습니다. 연결실체가 금융자산이 손상되었다는 객관적인 증거를 판단하는데 사용하는 기준은 다음을

포함하고 있습니다. - 금융자산의 발행자나 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움 - 이자지급이나 원금상환의 불이행이나 지연과 같은 계약 위반 - 차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적 또는 법률적 이유로 인한 당초 차입조건의

불가피한 완화 - 차입자의 파산이나 기타 재무구조조정의 필요성 수준 - 재무적 어려움으로 당해 금융자산에 대한 활성시장의 소멸 - 금융자산의 집합에 포함된 개별 금융자산의 추정미래현금흐름의 감소를 식별할 수는 없 지만, 최

초 인식 후 당해 금융자산 집합의 추정미래현금흐름에 측정가능한 감소가 있다 는 것을 시사하는

관측가능한 객관적 자료(금융자산의 집합에 포함된 차입자의 지급능 력의 악화, 금융자산의 집합

에 포함된 자산에 대한 채무불이행과 상관관계가 있는 국가 나 지역의 경제상황 등) 손상차손은 당해 자산의 장부금액과 최초의 유효이자율로 할인한 추정미래현금흐름의 현재

가치의 차이로 측정합니다(아직 발생하지 아니한 미래의 대손은 제외함). 손상차손은 당해

자산의 장부금액에서 차감하고 당기손익으로 인식합니다. 연결실체는관측가능한 시장가격

을 사용한 금융상품의 공정가치에 근거하여 손상차손을 측정할 수 있습니다. 후속기간 중 손상차손의 금액이 감소하고 그 감소가 손상을 인식한 후에 발생한 사건과 객관

적으로 관련된 경우(예:채무자의 신용등급 향상)에는 이미 인식한 손상차손을직접 환입하여

당기손익으로 인식하고 있습니다. ② 매도가능금융자산 연결실체는 매도가능금융자산 또는 그 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를

매 보고기간 말에 평가하고 있습니다. 채무상품의 경우 상기 가.에서 언급한 기준에 근거하여

회계처리를 합니다. 매도가능금융자산으로 분류한 지분상품의 경우는 그 공정가치가 원가

이하로 유의적 또는 지속적으로 하락하는 경우는 손상이 발생하였다는 객관적인 증거가 됩

니다. 한편, 매도가능금융자산에 대해 손상발생의 객관적인 증거가 있는 경우, 취득원가와 현

재 공정가치의 차이를 기타포괄손익으로 인식한 누적손실 중 이전 기간에 이미 당기손익으

로 인식한 손상차손을 제외한 부분을 자본에서 재분류조정하여 당기손익으로 인식합니다.

매도가능지분상품에 대하여 당기손익으로 인식한 손상차손은 향후 당기손익으로 환입하지

아니합니다. 매도가능채무상품의 공정가치가 증가하고 그 증가가 손상사건을 인식한 사건과

객관적으로 관련된 경우에는 환입하여 당기손익으로 인식합니다.


바. 공정가치 측정 연결실체는 금융상품을 공정가치로 측정함에 있어서 다음의 정의된 수준에 따라 평가하고

있습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예:가격) 또는 간접적으로(예:가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부 채에 대

한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

(관측가능하지 않은 투입변수) (수준 3)

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초

하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가

격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정

기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가

보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에

포함됩니다. 수준1에 포함된 상품은 상장된 지분상품입니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예:장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용

하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용

하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는

모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당

상품은 수준3에 포함됩니다. 당기 및 전기말 현재 금융상품의 장부가액과 공정가치의 차이는 발생하지 아니하였습니다.

사. 범주별 금융상품

당기 및 전기말 현재 연결실체의 범주별 금융자산의 분류내역은 다음과 같습니다

(단위:천원)

금융자산당기말 전기말

유동 비유동 계 유동 비유동 계

대여금 및 수취채권 - - - - - -

현금및현금성자산 88,436,064 - 88,436,064 91,668,232 - 91,668,232

매출채권 323,851,530 3,839,124 327,690,654 626,379,531 2,313,903 628,693,434

기타채권 356,294,110 91,930,725 448,224,835 141,480,848 101,955,308 243,436,156

당기손익인식금융자산 1,437,193 - 1,437,193 1,976,995 - 1,976,995

매도가능금융자산 2,803,355 163,646,440 166,449,795 142,802,041 140,174,761 282,976,802

만기보유금융자산 1,400,000 6,165,718 7,565,718 600,000 2,813,718 3,413,718

합 계 774,222,252 265,582,007

1,039,804,2591,004,907,647 247,257,690 1,252,165,337


당기 및 전기말 현재 연결실체의 범주별 금융부채의 분류내역은 다음과 같습니다.

당분기 및 전분기중 연결실체의 범주별 금융상품의 당기손익은 다음과 같습니다.

당분기 및 전분기중 연결실체의 금융상품의 손익에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

금융부채상각후원가로 측정하는 금융부채

당기말 전기말

유동 - -

매입채무 405,950,915 474,799,042

기타채무 90,001,866 194,840,940

단기차입금 317,795,581 500,691,563

유동성장기차입금 570,281,323 375,175,748

비유동 - -

매입채무 816,610 680,093

기타채무 53,948,839 31,011,666

장기차입금 345,599,808 596,576,131

합 계 1,784,394,942 2,173,775,183

(단위:천원)

구 분 당기 전기

대여금 및 수취채권 (186,661,170) (308,564,780)

당기손익인식금융자산 (676,367) 720,000

매도가능금융자산 (22,894,485) 183,668

만기보유금융자산 (481,978) 2,705

상각후원가로 측정하는 부채 (107,403,756) (78,852,943)

기타금융부채 (639,798) (13,934,066)

합 계 (318,757,554) (400,445,416)

(단위:천원)

구 분 당기 전기

대 손 상 각 비 (120,333,529) (208,976,506)

기타의대손상각비 (73,625,425) (109,266,729)

대손충당금 환 입 280,000 31,131

기타의 대손충당금환입 3,458,396 -

상각채권추심이익 53,589 3,628

외 환 이 익 985,296 244,267


당기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정된 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

외 환 손 실 (2,434,023) (77,095)

배 당 금 수 익 80,959 444,906

이 자 수 익 12,023,412 10,199,229

이 자 비 용 (108,177,355) (92,787,009)

매도가능금융자산처분이익 3,713 27,449

매도가능금융자산처분손실 (83,670) (311,601)

매도가능금융자산평가손익 430,561 22,914

매도가능금융자산손상차손 (29,727,034) -

만기보유금융자산처분손실 (600,000) -

당기손익인식금융자산처분이익 102,974 -

당기손익인식금융자산처분손실 (729,472) -

당기손익인식금융자산평가손실 (49,869) -

매출채권처분손실 (416,077) -

합 계 (318,757,554) (400,445,416)

(단위:백만원)


수준1 수준2 수준3 합 계 수준1 수준2 수준3 합 계

자산

당기손익인식금융자산 1,437,193 - - 1,437,193 1,976,995 - - 1,976,995

매도가능금융자산 2,076,603 - - 2,076,603 1,380,865 - - 1,380,865

합 계 3,513,796 - - 3,513,796 3,357,860 - - 3,357,860


【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음


목 차 - halla.co.kr #207, Rokmon Bldg., Undsen Huuli Street-24, 2nd horoo, Bayangol District,...

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