조사보고서

2015-4호

삼성페이가 지불결제시장에 미치는 영향

- 오프라인 모바일 결제를 중심으로 -

윤종문 선임연구원

목 차

Ⅰ. 삼성페이의 특징 1

Ⅱ. 지불결제시장에 미치는 영향 4

Ⅲ. 시사점 9

《 요 약 》

최근 삼성전자가 삼성페이를 통한 모바일 결제시장에 진출 계획을 발표하면서 카드사와 이해당사자들의 관심이 집중되고 있다. 이에 본 보고서는 삼성페이가 지불결제시장에 미치는 영향을 분석하고 이와 관련된 시사점을 도출하고자 한다.

삼성페이는 삼성전자 스마트폰이 제공하는 모바일 결제기술로 기존 MS (Magnetic Stripe)와 NFC(Near Field Communication) 단말기 모두에서 결제가 가능한 플랫폼을 제공한다. 삼성페이의 마그네틱 보안전송(Magnetic Secure Transmission:이하 MST) 결제방식은 기존 MS 단말기로 결제할 수 있다는 점에서 범용성이 높고 토큰화 기술과 지문인식 기능을 이용하여 보안성을 확보한 것으로 평가된다. 또한 결제수수료를 부과하지 않기 때문에 추가비용도 발생하지 않는다. 다만 단말기와의 결제가능 거리가 짧은 단점이 있다

현재 모바일 결제시장의 환경은 전세계적으로 IC 단말기로의 전환이 진행되고 있어 MST 결제방식의 유용성이 떨어질 가능성이 있다. 따라서 삼성페이는 IC 단말기 전환사업에 있어 MST 사용에 대한 정책적 논의와 합의가 필요할 것으로 예상된다. 규제환경은 금융당국이 핀테크 활성화에 노력하고 있어서 삼성페이의 결제시장 진출에 대해 우호적일 것으로 판단된다.

삼성페이와 주요 카드사가 제휴한 상태에서 향후 모바일 결제시장은 플랫폼 경쟁에서 서비스 경쟁으로 전환될 것으로 예상된다. 한편 삼성페이가 2년 내에 대중화된다고 판단했을 때 카드사들은 삼성페이의 결제플랫폼에 종속될 가능성이 존재한다. 따라서 장기적으로 카드사는 다양한 결제매체와의 제휴를 통해 채널을 다양화하고 NFC 결제 관련 공동플랫폼 개발을 통해 대응하는 것이 바람직하다고 판단된다.

여신금융연구소 윤종문 선임연구원 2011-0719 / idisyun@crefia.or.kr

※ 본 자료의 내용은 집필자의 개인적인 견해로서 여신금융연구소의 공식적인 견해가 아님을 밝힙니다.

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삼성페이가 지불결제시장에 미치는 영향 ‧ 1

Ⅰ 삼성페이의 특징

1. 결제기술의 특징

□ 삼성페이는 삼성전자 스마트폰이 제공하는 모바일 결제기술로서 애플페이와

달리 MS(Magnetic Stripe) 단말기에서도 결제할 수는 있는 것이 특징

◦ 애플페이는 근거리 무선통신(이하 NFC) 모듈을 모바일 기기에 내장하고 NFC 단말기와의 통신을 통해 오프라인 모바일 결제서비스를 제공

‒ NFC(Near Field Communication)는 RFID의 하나로 13.56Mhz 주파수 대역을

사용하는 비접촉식 근거리 무선통신 모듈로 10cm의 가까운 거리에서 단말기

간 데이터를 전송하는 기술

◦ 삼성페이는 애플페이와 같이 NFC 모듈을 기본 탑재한 상태에서 마그네틱 보안

전송(이하 MST) 기술을 추가해 NFC 단말기 없이도 기존 MS 단말기를 이용한

결제서비스를 제공

‒ MST(Magnetic Secure Transmission)는 오프라인에서 신용·체크카드를 MS 단말기에 긁을 때 생기는 자기장의 원리를 모바일 기기에 내장해 카드 없이 기

기의 접근으로 결제를 할 수 있게 하는 비접촉식 기술

<삼성 MST 결제> <애플 NFC 결제>

자료：마스터카드 자료: 구글이미지

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2. 삼성페이의 장단점

□ (범용성) 삼성페이는 MST 기술을 추가로 적용해 NFC 단말기와 함께 MS 단말기에서도 결제가 가능한 서비스를 제공

◦ NFC 단말기 설치 가맹점 비중은 미국 3%(22만대), 한국 1.5%(2.6만대)으로보급률이 아직까지는 낮은 상태

◦ MST 결제가 가능한 MS 단말기는 미국과 한국 대부분의 가맹점에 보급됨

□ 삼성페이는 애플페이와 같이 내장형 보안요소(Secure Element)를 통해서

NFC 결제기술을 제공하고 있지만 개방성이 높은 HCE(Host Card Emulation) 방식도 제공해 범용성이 높음

◦ 보안요소는 하드웨어 형태의 칩(chip)으로 해당 칩을 제공하는 회사에 종속되어

NFC 결제시스템을 이용시 임대 및 제휴가 필요1) ‒ 보안요소는 통신사의 UCIM2)칩, 금융회사(카드사, 은행)의 마이크로

SD(Secure Digital)칩 등 탈부착이 가능한 형태와 휴대폰 제조업체가 자체적으

로 내장한 형태인 Embeded 형태로 구분◦ HCE NFC 방식은 보안요소 없이도 스마트폰 운영체제(OS)에 결제앱(app)을설치해 결제를 가능하도록 하는 방식으로 상대적으로 개방성이 높음

‒ 2014년 2월 비자와 마스터카드 등 국제브랜드사가 공식결제수단으로 채택하였

으며 안드로이드 운영체제 4.4버전(KitKat) 이상에서 사용 가능3)

□ (보안성) 두 결제시스템 모두 내장형 보안요소 탑재, 토큰화 기술적용, 지문인식 기능 추가로 높은 보안성을 확보한 것으로 판단

◦ 내장형 보안요소를 탑재한 삼성전자와 애플 모두 높은 수준의 암호화가 가능하

기 때문에 해킹 등의 위험성이 낮음

◦ 토큰화 기술은 카드정보를 난수발생 원리를 이용해 토큰 형태로 치환하여 스마

트폰에 저장하는 것으로 휴대폰 분실·도난·해킹으로 인한 카드정보 유출 위험성

을 낮춤4) ◦ 보인인증 방식에 있어서는 생체정보인 지문인식 기능을 추가하여 분실·도난으로인한 부정사용을 방지하는 것이 가능

1) SCA, 2014, Host Card Emulation (HCE) 101, Smart Card Alliance Mobile & NFC Council, 2014.82) USIM(universal subscriber identity module)은 가입자 정보를 탑재한 SIM(subscriber identity module) 카드와 범용

IC 카드인 UICC(universal IC card)가 결합된 형태로써 1장의 카드로 사용자 인증과 글로벌 로밍, 전자상거래 등 다양한 기능을 구현[네이버 지식백과] USIM [universal subscriber identity module] (두산백과)

3) MasterCard(2014), MasterCard to Use Host Card Emulation (HCE) for NFC-Based Mobile Payments, Press Releases, 2014.2.19.

4) 자세한 내용은 윤종문(2014a)와 윤종문(2014b)를 참조

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□ (편리성) MST가 NFC 결제방식에 비해 결제가능 거리가 짧은 단점이 존재

◦ 결제가 가능한 단말기와의 거리가 MST 방식은 7.6cm로 NFC 방식의 10cm에비해 짧은 것으로 나타남5)

□ (비용) 삼성페이의 MST 결제방식은 가맹점이 추가적으로 단말기를 설치가

필요 없고 거래수수료도 부과하지 않기 때문에 비용측면에서 효율적

◦ 애플페이가 신용카드 거래금액의 0.15%6)를 발급사(카드회사)에 부과하는 것에

비해 삼성페이는 수수료를 부과하지 않음

삼성페이와 애플페이 비교

구분 삼성페이(MST+NFC) 애플페이(NFC)

범용성

단말기/카드- MS, NFC 단말기 이용가능- MS, IC 카드 이용가능

- NFC 단말기 이용가능- MS, IC 카드 이용가능

가맹점- (미국) 1000만대(90%)- (한국) 220만대(대부분)

- (미국) 22만대(3%)- (한국) 2.6만대(1.5%)

NFC 방식- 보안요소(Secure Element)- HCE(안드로이드 OS제공)

- 보안요소(Secure Element)

보안성

- 암호화된 정보 저장(보안요소)- 토큰화기술(Tokenization)- 녹스(Knox) 프로그램- 지문인증

- 암호화된 정보 저장(보안요소)- 토큰화기술(Tokenization)- 애플사 iOS- 지문인증

편리성- 실물카드 소지 불필요- 단말기 거리 7.6cm 이내

- 실물카드 소지 불필요- 단말기 거리 10cm 이내

비용- 수수료 0%- MST 단말기 추가설치 비용 없음

- 수수료 0.15%(발급사)- NFC 단말기 추가설치 비용발생

5) 이승우·이양중(2015), 루프페이 인수는 일단 적절한 포석으로 평가, IBK 투자증권.6) 윤종문(2014b), 간편결제서비스의 토큰화 기술 활용, 여신금융협회 여신금융조사보고서 2014-8호.

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Ⅱ 지불결제시장에 미치는 영향

1. 시장환경□ (MST 결제) 전세계적으로 MS 카드의 보안문제로 IC 카드/단말기로의 전환

이 진행되고 있으므로 MST의 유용성을 확보하기 위해서는 IC 단말기의 MS 겸용여부와 MST 사용에 대한 정책적 합의와 논의7)가 중요

◦ 유럽 주요국은 IC 단말기 전환이 99%8)이상 진행되었고 미국은 2015년 10월까지 IC 단말기 교체를 추진9), 한국도 2015년 6월부터 약 65만대의 IC단말기를 영세가맹점에 지원할 예정

◦ MST 결제방식은 IC 전용 단말기에서는 사용이 불가능하므로 MS 겸용 IC 단말기가 아닐 경우 MST의 유용성이 현저히 낮아짐

‒ 국내에서는 IC 단말기가 MS 겸용으로 보급될 예정으로 정책적으로 합의가 된

다면 MST를 사용에 문제가 없을 것으로 판단되지만 IC 카드결제가 보편화된

유럽에서는 MST 결제가 가능할지는 의문□ (NFC 결제) NFC 모듈에서 보안요소(Secure Digital)와 HCE 방식10)의 경쟁

이 본격화될 것으로 보이며, 폐쇄적 플랫폼에 부정적인 지불결제서비스 업체

는 HCE NFC 결제방식을 선호할 것으로 판단

◦ 애플페이는 보안요소를 통해 제휴한 지불결제서비스 업체 이외의 사업자가 참

여하는 것을 막는 폐쇄적인 방식

◦ 삼성전자는 보안요소와 HCE NFC 결제방식을 모두 지원할 것으로 보이며, 삼성이 애플과 같이 보안요소 플랫폼을 패쇄적으로 운영하면 타 지불결제업체는

HCE 방식을 통해 NFC 결제를 지원 가능□ (규제당국) 최근 금융시장의 경쟁력 강화를 위해 금융당국이 핀테크 활성화

를 위해 노력하고 있으므로, 삼성페이(MST, NFC)를 이용한 오프라인 모바

일 간편결제서비스 활성화의 애로사항은 없을 것으로 판단

◦ 기본적으로 MST가 기존 MS 카드에 비해 보안성이 높은 방식이기 때문에 금융

당국의 보안성 심사 통과가 어렵지 않을 것으로 판단

7) 논의와 합의 이해당사자들로는 삼성전자, 카드사, 여신금융협회, 금융당국이 포함될 것으로 판단8) http://www.emvco.com/documents/EMVCo_EMV_Deployment_Stats.pdf9) ACI Worldwide(2015)에 따르면 국제브랜드사(비자, 마스터카드)는 2015년 10월까지 IC 단말기 전환을 하지 않은 가맹점

에게 MS 카드사용으로 발생하는 부정사용 책임을 부과 10) HCE NFC 방식은 보안요소 없이도 스마트폰 운영체제(OS)에 결제앱(app)을 설치해 결제를 가능하도록 하는 방식으로 상

대적으로 개방성이 높음

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◦ 금융감독원은 ICT(Information & Communication Technology) 기업의 핀테크

사업 진출을 지원하고 있으므로 정부규제상 문제는 없을 것으로 판단11)

오프라인 모바일 결제시장의 환경

구분 내용 시장환경

MST∙유럽 주요국은 IC 단말기 전환이 99% 이상 진행된 상황∙미국은 2015년 10월까지 IC 단말기 전환을 추진∙한국은 2015년 하반기까지 영세가맹점 IC 단말기 교체 추진

∙IC 단말기로 전환∙MST 방식의 정책적

합의 필요

NFC∙애플은 내장형 보안요소만을 통해 NFC 결제 제공∙삼성은 내장형 보안요소뿐만 아니라 HCE 방식도 제공

∙NFC 플랫폼 경쟁

규제당국∙핀테크 활성화를 위한 규제완화 중∙ICT 업체 지원 확대

∙우호적

2. 카드사□ (카드사) 카드사와 삼성페이의 제휴가 확대되는 가운데 카드사간 오프라인

모바일 결제시장의 경쟁이 점차 확대

◦ 카드사는 시장점유율 유지 혹은 확대를 위해 추가 수수료를 부과하지 않는 삼

성페이와 제휴 확대

‒ 신한·삼성·KB국민·롯데·현대·NH농협카드 등 ‘앱카드 협의체’에 속한 6개 카드

사와 하나·BC·우리카드 등 ‘모바일 카드(USIM)’ 진영도 제휴12)◦ 그동안 양분되어 온 모바일 결제기술이 삼성페이의 출현으로 앱(App)으로 통합

될 것으로 예상

‒ 기존 모바일 결제시장은 앱(app)을 통한 결제와 모바일 카드(USIM) 기반의결제로 양분되어 왔지만 MST 기술을 이용한 결제 방식의 출현으로 앱을 통한

근거리 무선 결제가 가능

‒ 모바일 카드 진영에서도 시장점유율 유지 혹은 확대를 위해서 참여가 불가피

◦ 앱(App)과 모바일 카드(USIM) 간 플랫폼 경쟁에서 서비스 경쟁으로 전환

‒ 삼성페이가 제공하는 플랫폼에서 각 사의 앱을 통한 다양한 서비스의 경쟁이

본격화될 것으로 전망

11) 금융감독원(2015), 금감원, 핀테크 업체를 위한 기술진단 포럼 개최, 금감원 보도자료 2015.1.21.12) 홍장원(2015), 삼성페이 등장에 날개 꺾인 BC카드, MK뉴스, 2015.3.11.

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‒ 삼성의 내장형 보안요소를 통한 모바일 결제서비스 이용이 확대될 경우 삼성플

랫폼에 카드사가 종속될 우려도 존재

· 향후 NFC 단말기 10만대가 보급 예정이고 이는 전체 가맹점 카드승인 매출

의 약 40%를 차지13)

3. 모바일 제조업체 및 통신사

□ (삼성전자) 애플페이가 아직 국내 시장에 진출하지 않은 상태에서 삼성페이

가 선제적으로 MST 기술을 이용해 결제시장을 선점할 수 있고 향후 NFC 결제시장의 주도권을 확보

◦ 삼성페이가 카드사에게 수수료를 부과하지 않는 상황에서 애플페이가 국내에

진출하기는 어려울 것으로 전망

‒ 애플이 국내에 진출하기 위해서는 카드사와의 제휴가 필요하지만 0.15%의 수

수료14)를 부과하는 형식으로는 진출에 어려움 존재

◦ 아직 NFC 단말기가 보급되지 않은 상태에서 MST를 이용한 삼성페이가 국내

결제생태계에서의 시장지배력 확대가 가능

◦ 또한 오프라인 모바일 결제가 NFC로 전환될 때 기존 결제플랫폼을 활용해

NFC 시장의 주도권을 확보하는 것이 가능할 것으로 판단

‒ IC 전환이 이루어진 유럽과 향후 전환이 이루어질 한국과 미국의 상황에서

오프라인상의 모바일 결제가 NFC로 전환될 가능성 존재

□ 삼성전자 스마트폰의 국내 판매량으로 볼 때 삼성페이의 대중화에는 2년 정

도 소요될 것으로 전망

◦ 삼성페이 결제서비스를 이용 가능한 소비자는 점차 확대될 것으로 전망되고 향

후 2년 내에 해당 결제기능을 탑재한 스마트폰이 1,000만대 정도 보급될 전망

‒ 국내 휴대폰 연간 판매 규모는 약 1,400만대로 추정되는데, 이 중 삼성전자가

60% 정도 차지한다고 하면 총 740만대가 판매 가능

‒ 이 중 70% MST가 탑재된 삼성 스마트폰을 구매한다고 할 때 연간 500만대정도가 판매될 것으로 예상

◦ 한편 LG전자는 오프라인 모바일 결제시장에서 MS 단말기 사용이 불가능하기

때문에 삼성전자에 비해 결제시장의 주도권 확보가 어려울 것으로 전망

13) 박소영(2015), ‘삼성페이’ 띄우는 삼성 ··· NFC단말기 10만대 보급, 디지털타임즈, 2015.3.13 14) 윤종문(2014b), 간편결제서비스의 토큰화 기술 활용, 여신금융협회 여신금융조사보고서 2014-8호.

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국내 휴대폰 제조업체별 판매량과 비중

주 ：이통사의 직판을 제외한 대리점을 통한 개통물량이며, 망임대 알뜰폰 가입자를 포함한 수치자료：ATLAS(2015), 2014년 국내 휴대폰 시장 판매 동향 2015.1.6.

□ (통신사) 갤럭시S6의 MST 방식은 앱으로 구동이 가능하기 때문에 USIM칩기반 통신사의 오프라인 모바일 결제에는 타격이 불가피

◦ USIM칩은 통신사가 제공해서 카드사와 간편결제업체가 임대형식으로 결제시스

템을 운영하는 반면 MST 방식은 각 사업자가 자체 개발한 앱을 통해서 구동이

가능해 통신사의 영향력이 제한적

◦ NFC에 있어서도 삼성페이는 내장형 보안요소 방식을 적용하므로 통신사의

USIM 방식은 경쟁력이 약화될 가능성이 높음

스마트폰 제조업체와 통신사

구분 내용 영향

휴대폰 제조업체∙삼성페이를 통해 오프라인 모바일 결제 시장 주도∙MST 가능 스마트폰은 연간 500만대 판매 예상∙휴대폰 제조업체로서 경쟁력 강화

∙삼성페이 모바일 결제의 대중화

통신사 ∙오프라인 모바일 결제시장에서의 주도권 상실 가능 ∙결제시장의 수익성

확보에 어려움

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4. 소비자와 가맹점

□ (소비자) 삼성페이는 안전성이 확보된 결제수단이며 NFC 단말기 보급이 빠

르게 이루어진다면 사용편의성이 높아 사용자가 많아질 것으로 예상

◦ 모바일 결제에 대한 소비자의 불안감은 여전하지만 삼성페이가 토큰화 기술과

지문인식 등을 통해 보안성을 확보하여 향후 안정성에 대한 의구심은 해소될

것으로 판단

◦ 장래에 NFC 단말기가 널리 보급된다면 오프라인 모바일 결제의 편리성이 더욱

높아져 사용자들이 더욱 많아질 것으로 판단

모바일 결제에 대한 소비자들의 인식

자료：김남규(2014) 재인용

□ (가맹점) 삼성이 NFC 단말기 보급을 추진 중이고 수수료를 부과하지 않기

때문에 가맹점의 삼성페이 결제 참여도가 높을 것으로 예상

◦ NFC 단말기 10만대를 보급할 예정15)이고 수수료가 없기 때문에 가맹점의 삼

성페이의 채택이 수월할 것으로 판단되며 이를 통해 결제편리성을 증진이 가능

소비자와 가맹점에 미치는 영향

구분 내용 영향

소비자∙모바일 결제의 안전성 확보∙MS, NFC 단말기 모두 사용 가능

∙사용편리성 증가

가맹점∙추가 단말기 설치필요 없음(MST)∙삼성 NFC 단말기 10만대 보급예정∙결제수수료를 추가 부과하지 않음

∙결제편리성 증진

15) 박소영(2015), ‘삼성페이’ 띄우는 삼성 ··· NFC단말기 10만대 보급, 디지털타임즈, 2015.3.13.

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Ⅲ 시사점

□ 모바일 플랫폼 경쟁에서 서비스경쟁으로 전환될 것으로 예상

◦ 지금까지는 모바일 플랫폼[앱(App)과 모바일(USIM)] 경쟁이었다고 하면 삼성

페이 이후에는 동일한 플랫폼에서의 업체간 서비스 경쟁이 심화될 것으로 전망

‒ 신한·삼성·KB국민·롯데·현대·NH농협카드 등 ‘앱카드 협의체’에 속한 6개 카드

사와 하나·BC·우리카드의 ‘모바일 카드(USIM)’ 진영도 제휴16)◦ 향후 온라인 결제시장에 집중하고 있던 간편결제업체(카카오페이, 네이버라인등)도 오프라인 모바일 결제시장에 진출 가능

‒ 제휴를 통해 삼성페이의 결제서비스에 참여하거나 안드로이드 OS가 제공하는

HCE 방식의 NFC를 통해 오프라인 모바일 결제시장에 참여 가능

□ 삼성페이의 결제플랫폼이 보편화될 경우 카드사들이 해당 플랫폼에 종속

될 가능성도 존재하고 수수료 부과도 가능

◦ 향후 2년간 삼성페이가 지원되는 스마트폰이 국내에서 1,000만대 정도 판매될

것으로 전망되는 가운데 대중화된 모바일 결제플랫폼으로 성장할 가능성 높음

◦ 애플의 국내 진출이 어려운 상황에서 삼성이 자체 모바일 결제만을 위한 폐쇄

형 NFC 단말기를 보급한다면 삼성페이에 대한 카드사의 종속이 심화될 가능성

존재

◦ 단기적으로 쿠폰, 기프트카드 발행과 전자상거래상의 광고 등 다양한 서비스17)를 통해 수익사업을 추진할 수 있지만, 장기적으로 플랫폼 종속이 심화될 경우

결제수수료 부과 가능성도 존재

□ 카드사는 다양한 결제 매체와의 제휴를 통해 결제채널을 다양화하고 NFC 결제 관련 공동플랫폼 개발을 통해 대응하는 것이 바람직

◦ 삼성페이의 내장형 보안요소 뿐만 아니라 안드로이드 방식의 HCE 등의 다양한

결제채널을 확보해 오프라인 모바일 결제플랫폼 종속에 대한 대응 필요

◦ 또한 NFC 결제 관련 카드사 공동플랫폼(SD칩, HCE 방식)을 개발해 해당 플랫

폼 내에서의 서비스 경쟁을 통한 경쟁력 확보가 필요

16) 홍장원(2015), 삼성페이 등장에 날개꺽인 BC카드, MK뉴스, 2015.3.11.17) 이형석(2015), 삼성페이 ‘無수수료전략’, 애플페이와의 경쟁서 우위, 헤럴드경제, 2015.3.12.

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<참고자료>

<국내문헌>금융감독원, 2015, 금감원, 핀테크 업체를 위한 기술진단 포럼 개최, 보도자료,

2015.1.21.김남규, 2014, 간편결제 이용 고객 과반수 “불편해”…해킹 우려 커, 미디어잇,

2014.11.3.김민성, 2015, 삼성페이 파급력 두고 ‘갑론을박’, 뉴스토마토 2015.3.9.박소영, 2015, ‘삼성페이’ 띄우는 삼성 ··· NFC단말기 10만대 보급, 디지털타임스,

2015.3.13.이승우·이양중, 2015, 루프페이 인수는 일단 적절한 포석으로 평가, IBK 투자증

권.윤종문, 2014a,『토큰화 기술의 이해와 시사점』, 여신금융협회 여신금융조사보고

서 2014-4호.윤종문, 2014b,『간편결제서비스의 토큰화 기술 활용』, 여신금융협회 여신금융

조사보고서 2014-8호.이형석(2015), 삼성페이 ‘無수수료전략’, 애플페이와의 경쟁서 우위, 헤럴드경제,

2015.3.12.홍장원, 2015, 삼성페이 등장에 날개꺽인 BC카드, MK뉴스, 2015.3.11.

<해외문헌>ACI Worldwide, 2015, More than 50 Percent of Retailers Not Fully Prepared

as EMV Deadlines Approach, 2015.1.21.ATLAS, 2015,『2014년 국내 휴대폰 시장 판매 동향』, 2015.1.6. MasterCard, 2014, MasterCard to Use Host Card Emulation (HCE) for

NFC-Based Mobile Payments, Press Releases, 2014.2.19. SCA, 2014,『Host Card Emulation (HCE) 101, Smart Card Alliance Mobile &

NFC Council』, 2014.8.<웹사이트>네이버 지식백과 http://terms.naver.com/EMVco http://www.emvco.com/documents/EMVCo_EMV_Deployment_Stats.pdf