Douglas Grego Gastão Mesquita Filho
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Douglas Grego
Gastão Mesquita Filho
Estratégia Empresarial - CSN
A EmpresaA Empresa
• Fundada em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN – foi a primeira siderúrgica nacional.• A Companhia foi privatizada em 1993, época em que passou por profunda reestruturação. • Atualmente a empresa atua em cinco pilares de negócios: siderurgia, mineração, logística, cimento e
energia.Pilares Estratégicos
Estratégia Empresarial - CSN
A EmpresaA Empresa
Domínio de toda a cadeia produtiva do aço e a tecnologia estado-da-arte = menores custos de produção do setor.
• No ano de 2010, a receita liquida consolidada de R$14.451MM, novo recorde da Companhia, cresceu 32% em relação aos R$10.978 milhões registrados no ano anterior.
• Lucro Liquido de R$2,516MM foi 4% inferior ao lucro liquido de 2009 = Despesas Financeiras
• Nos últimos cinco anos, as ações da CSN apresentaram um retorno ao acionista de 332%, mais do triplo da valorização de 107% do IBOVESPA no mesmo período.
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Principais concorrentesPrincipais concorrentes
Os oito grupos que controlam o mercado de aços no Brasil são:
Consideraremos como principais concorrentes os seguintes players do mercado: Arcelor Mittal, Usiminas e Gerdau.
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Operação de uma empresa típica do setorOperação de uma empresa típica do setor
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O Setor e o MercadoO Setor e o Mercado
• Produção total global de aço bruto = 1.3 bilhões de toneladas por ano
• A China é o maior produtor mundial com 500 milhões de toneladas. A União Européia vem em seguida com 198 milhões, Japão com 118 milhões e Estados Unidos com 91 milhões.
• Mercado que movimenta valores superiores a US$175 bilhões por ano
Mercado Global:
• O Brasil tem a 9ª maior siderurgia do mundo e é o 8º exportador mundial, participa apenas com 3,5% do
comércio mundial de aço
• Parque siderúrgico nacional é composto por 13 empresas, cuja capacidade de produção é estimada em 36MM t/ano
• 2 segmentos de produção: aços planos comuns controladas pelo Estado (Emissora, Usiminas, Açominas, Cosipa e CST) x
Aços longos controladas por capitais privados (Villares, Mannesmann, Belgo-Mineira, Gerdau e Mendes Júnior). Anos 90
privatização
• os preços de exportação são inferiores aos preços para o mercado interno, pois o mercado internacional é mais
competitivo e os custos e tarifas de transporte, mais elevados.
• Baixos custos de produção do mundo, preços de minério de ferro e de energia (graças ao parque hidrelétrico), no custo
da mão-de-obra e por possuir plantas siderúrgicas modernas.
• O custo de produção de placas de aço no Brasil é hoje um dos mais baixos entre os maiores produtores do
mundo.
Mercado Latino Americano:
• Mais promissores potenciais de crescimento do mundo, devido forte crescimento de mercado• Dentro da América Latina, a América do Sul responde por mais de 52% da produção total de aço • Destaca-se na América do Sul a produção brasileira, que responde por cerca de 70% da produção do continente.
Mercado Brasileiro:
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Análise do ambiente externo PESTELAnálise do ambiente externo PESTEL
Estratégia Empresarial - CSN
Análise do ambiente interno PESTELAnálise do ambiente interno PESTEL
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Analise e Registro da situação Atual – Forças de PorterAnalise e Registro da situação Atual – Forças de Porter
Fornecedores
Novos Entrantes
ConcorrênciaClientes
Substitutos
•Clientes pulverizados;•Atual dependência de fornecimento externo de matéria-prima e energia elétrica;
• Ligas, outros metais plásticos e até fibra de carbono;
•Fusões e aquisições externas e internas;
•Concentração em grandes
players; • Logística: Produção / Distribuição;
Estratégia Empresarial - CSN
Vantagens competitivasVantagens competitivas
APL – VALE DO PARAÍBA •Áreas destinadas a fabricação de laminados e peças de aço e ferro; •Investimentos de US$ 11,4 bi pelo BNDES •17.000 empregados em 162 estabelecimentos;•Vantagens: custos competitivos de mão-de-obra, disponibilidade de energia elétrica e bom sistema de logística interligando fontes de matéria-prima, usinas e portos.
CLUSTER VALE DO AÇO – MINAS GERAIS •Serviços especializados em toda a cadeia produtiva;•Segunda maior concentração de indústrias do estado;
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Matriz Grau de Incerteza X Grau de ImpactoMatriz Grau de Incerteza X Grau de Impacto
Estratégia Empresarial - CSN
SWOT
FORÇAS
- Baixo custo de produção.
- Canal de distribuição já consolidado.
- Logística própria.
- Baixo custo das matérias-primas.
- Força da marca CSN.
- Proximidade geográfica em relação aos clientes.
FRAQUEZAS
-Clientes pulverizados.
-Marca não associada ao produto.
-Taxa de endividamento da CSN :1,55 R$ MM / EBITDA .
OPORTUNIDADES
-Programa de incentivo à obras do governo.
-Crescimento da economia americana e asiática;
-Elevada taxa de ocupação da capacidade instalada para a produção de cimentos no Brasil.
-Elevada taxa de crescimento anual de consumo de cimentos (~10% ao ano).
-Crescente preocupação com a sustentabilidade, favorece este tipo de produto menos poluente e que recicla a escória gerada no processo de produção do aço.
AMEAÇAS
-Produtos substitutos ao cimento já em desenvolvimento.
-Mercado muito concentrado em grandes players.
-Inflação nos países em desenvolvimento, fazendo com que a demanda diminua.
-Novas taxações internas e externas, dificultando a venda de mercadorias.
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Matriz Importância X DesempenhoMatriz Importância X Desempenho
Nova Proposta
Estratégia Empresarial - CSN
Oportunidade / Estratégia competitivaOportunidade / Estratégia competitiva
Estratégia: Liderança em Custos