Dossier de presse Etude Restauration rapide

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Secteur Agroalimentaire Collection Executive Briefing Mars 2013 www.lesechos-etud es.fr LES NOUVEAUX CONCEPTS DE RESTAURATION RAPIDE EN FRANCE Cartographie, best practices et modèles économiques gagnants DOSSIER DE PRESSE

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SecteurAgroalimentaire

CollectionExecutive Briefing

Mars 2013

www.lesechos-etudes.fr

LES NOUVEAUX CONCEPTS DE RESTAURATION RAPIDE EN FRANCECartographie, best practices et modèles économiques gagnants

DOSSIER DE PRESSE

Page 2: Dossier de presse Etude Restauration rapide

QUI SOMMES-NOUS ?

• Une équipe interne d’analystes seniors

• Un réseau d’une centaine d’experts

• Des contacts privilégiés au sein de nombreuses entreprises

Nos experts réalisent les études à partir :

• d’entretiens avec des managers des secteurs étudiés,

• d’enquêtes qualitatives / quantitatives,

• des moyens documentaires du Groupe Les Echos (dossiers sectoriels, base de données financières)

• Agroalimentaire • Automobile • Banque - Assurance • Biens de consommation • BTP - Immobilier • Communication-Média • Défense - Aéronautique • Distribution • Energie - Environnement • Logistique - Transport • Luxe - Mode - Beauté • Management • Pharmacie - Santé • Sanitaire et médico-social • Sport - Tourisme - Loisirs

NOS EXPERTS NOS MÉTHODOLOGIES NOS SECTEURS

ÉTUDE SUR-MESUREÉTUDE SUR CATALOGUE

TOUTE UNE GAMME DE SOLUTIONS CONÇUES

POUR ÉCLAIRER VOS DÉCISIONS

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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

Page 4: Dossier de presse Etude Restauration rapide

UNE CARTOGRAPHIE COMPLÈTE DES DIFFÉRENTS CONCEPTS INNOVANTS DE LA RESTAURATION RAPIDE

Publié en mars 2013 115 pages

Une étude pour :

Connaître la segmentation des nouveaux concepts et dresser un panorama des concepts les plus prometteurs

Décrypter les facteurs clés de succès pour imposer un nouveau concept de

restauration rapide

Avoir un benchmark concurrentiel et connaître les stratégies et les ambitions des enseignes présentes

UN INSTRUMENT DE BENCHMARKING, DE RÉFLEXION ET D’AIDE À LA DÉCISION

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Page 5: Dossier de presse Etude Restauration rapide

Quels sont les moteurs de croissance des nouveaux concepts de restauration rapide ?

Quelle est la segmentation des concepts et leur modèle économique ? Quel est le ticket moyen acceptable par le consommateur ? Quelle mode d’exploitation retenir pour le développement des réseaux et

quelles sont les zones d’implantation à privilégier ? Quelles sont les stratégies et les ambitions des enseignes présentes sur le

marché ? Quel est le profil socio-démographique des consommateurs par type de

concept ? Quels sont les facteurs clés de succès pour que les enseignes imposent ces

concepts et les rentabilisent ? A l’inverse, quelles sont les causes des échecs ? Quelles sont les stratégies de riposte des acteurs traditionnels de la

restauration rapide ? Quelles perspectives de développement par concept ? Quels sont les

tendances porteuses de demain en restauration ? Quels nouveaux services attendus par le consommateur ? Quelles opportunités offertes par internet et les réseaux sociaux ?

À QUELLES QUESTIONS RÉPOND L’ÉTUDE?

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UNE ÉTUDE OPÉRATIONNELLE : TROIS MOIS D’ENQUÊTE, DE COLLECTE D’INFORMATION ET D’ANALYSE

MÉTHODOLOGIE

• Desk research

• Ressources Les Echos

• Valorisation exclusive Les Echos Etudes pour les différents types de concepts

• 103 enseignes analysées

• Des entretiens qualitatifs réalisés auprès des responsables d’enseignes

• Décryptage

&

• Point de vue

&

• Vision prospective de nos experts Les Echos Etudes

TERRAIN DATA ANALYSE

Terrain

Data

Analyse

Page 7: Dossier de presse Etude Restauration rapide

PLUS DE 100 ENSEIGNES ANALYSÉES

• Amélie Crêpes

• Ankkä

• Feel Juice

• Green is better

• Hélixir

• Jour

• Mix Juice Bar

• Soup & Juice

• Wanna Juice

• Zumo

• Bagelstein• bb.Tea• Bretzel Love• Chickan• Crêp’Eat• Factory & Co• Goutu/ Eat and

Smile• Joosbayoo• Le Petit Poucet• Le 231 Eat ST• Made in Italy• Picadilles• Roule Galette• Salad Dreams• She’s Cake• Urbun• Yog’art

• Aux 2 Vaches

• Chipotle

• Cojean

• Day’s Café

• Dubble Food

• Exki

• Jour de Pique Nique

• La Faim des haricots

• Naked

• Planétalis

• Prêt à Manger

• Qualité & Co

• Bert’s

• British Sandwich

• Lina’s

• Rose Bakery

• Simply Food

44 ENSEIGNES DE FAST-GOOD

Pionniersmono-produit

Nouveaux concepts

Mono-produit

Conceptsbio & écolo

Cantineschics

Page 8: Dossier de presse Etude Restauration rapide

PLUS DE 100 ENSEIGNES ANALYSÉES

• Adam’s

• D.O.D

• Eric Kayser

• Joséphine

• Lucien & la Cocotte Cie

• Pe Gast

• Pick and Go

• Red d’Hippo

• Rutabaga

• Verrine & Vapeur

• Boco

• Cozna Vera

• Flottes and Go

• Grillé

• Miyou

• Ouest Express

• Pressing

• Secrets de Table

• Sens Eat Nomad

• La Cantine à Pâtes

• Francesca

• Mezzo di Pasta

• Nooï

• Pasta Cosy

• Pasta Go

• Pasta’s

• Stratto

• Viagio

• Al Farooj• Asia Wok• Cactus• Eat Sushi• Equi’wok• Fabrick• Mum Dim Sum• O’Sushi• Planet Sushi• Saï• Thaï Box• Wazawok• Wok Around

Cuisine traditionnelle

Chefs étoilés Bars à pâtes Cuisine exotique

• C House-Coffee Shop

• Costa Coffee

• Colombus Café

• McCafé

• Starbucks

Bars à café

• Alto Café• Boon• Cantine California• Deux filles un

camion• El Carrito• Glazed

Street food

• Goody’s• Le Camion qui

fume• Juju’s• Le Réfectoire• Manahttan’Hot Dog• Manhattan’Store

• Moving Box de Class’Croûte

• Monop’Street• Resto Pouss’• Vélobar

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PLAN DÉTAILLÉ

Périmètre et segmentation des nouveaux concepts de la restauration rapide

Les moteurs de croissance des nouveaux concepts

Les mutations structurelles et conjoncturelles influent sur les nouveaux concepts

L’augmentation des repas hors domicile constitue une tendance de fondLe snacking représente plus d’un tiers des prestations de la restaurationLes prises alimentaires se multiplient au fil de la journéeLa pause déjeuner des actifs : un marché prioritaire très bagarréLe petit-déjeuner constitue un important gisement de croissanceLa restauration de flux (gares, aéroports…) promise à un bel avenir

Les chiffres clés de la restauration rapide

La structure concurrentielle

Les créateurs de nouveaux concepts encore peu organisésLes poids lourds de la restauration rapide résistent à la criseLa grande distribution s’est emparée du snacking hors domicileLa distribution automatique répond au besoin de rapidité lié à la réduction de la pause repas des actifsLa restauration collective intègre de la restauration rapide pour séduire en entrepriseLes boulangerie sont toutes positionnées sur l’offre de solutions-repas

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

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PLAN DÉTAILLÉ

Le mode d’exploitation et la politique d’implantation

Les nouveaux concepts ne doivent pas tout miser sur la franchiseL’implantation des réseaux recèle un fort potentielL’Ile de France, zone d’implantation privilégiéeLes résultats et modes de développement des principaux acteurs des nouveaux concepts

Facteurs clés de succès et d’échec des nouveaux concepts

Un modèle économique fragileDéfinir le bon ticket moyenOptimiser la fréquentationDévelopper la promotion et la fidélisationRenforcer sa stratégie digitale sur une cible très réceptiveDéployer de nouveaux services pour améliorer la rentabilitéLes principales causes d’échec des nouveaux concepts : un mauvais positionnement, un développement hâtif

Analyse comparée des concepts en France

Chiffres clé, cartographie, positionnement, fondamentaux des différents conceptsSpécificités des différentes enseignes analysées Les créateurs de nouveaux concepts encore peu organisés

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QUELQUES EXTRAITS…

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GAIN DE PART DE MARCHÉ DE LA RESTAURATION RAPIDE GRÂCE AU TRIPTYQUE PRIX-TEMPS-QUALITÉ

La restauration rapide gagne des parts de marché sur

la restauration traditionnell

e

Prix

Tendances de

consommation

Qualité

Une restauration économique qui répond aux contraintes budgétaires des ménages en période de crise

Temps et nomadisme alimentaire

Une montée en gamme des concepts au travers de plusieurs dimensions : traçabilité, équilibre alimentaire, plaisir (fraîcheur, goût, variété, cuisine spectacle)

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UN CONTEXTE FAVORABLE AUX FORMULES DE PETITE RESTAURATION

La population française, de plus en plus urbaine, prend davantage de repas hors domicile.

La consommation alimentaire hors domicile marque le pas en 2012 après plusieurs années de croissance. Dans un contexte de crise économique, les arbitrages budgétaires des ménages sont défavorables à la restauration qui connaît une baisse de fréquentation. Les ménages cherchent à réduire leur budget alimentaire hors domicile qui s’alourdit.

Plus accessible en prix, la restauration rapide gagne des parts de marché au détriment de la restauration traditionnelle. A côté des concepts historiques de sandwiches et burgers, l’offre s’élargit et se diversifie pour répondre aux attentes des urbains mobiles pressés.

Le contexte est donc favorable aux formules de petite restauration : la fréquentation de la restauration rapide résiste mais le ticket moyen est un critère déterminant qui peut expliquer l’échec de certains nouveaux concepts. Le modèle de la « nouvelle » restauration rapide centré sur la cible des actifs le midi en semaine est néanmoins impacté par l’augmentation du chômage.

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UNE INNOVATION MULTI-FORME : LA SEGMENTATION LES ECHOS ETUDES EN 2013

Nouveaux concepts

de restauratio

n rapide

Bars à pâte

Cuisine exotique

Cuisine traditionnelle

& chefs étoilés

Bars à café / à thé

Restauration fast-good

Street food

Page 15: Dossier de presse Etude Restauration rapide

UN SECTEUR PROLIFIQUE EN NOUVEAUX CONCEPTS ET EN SERVICES

Le secteur est très prolifique depuis plusieurs années en matière de nouveaux concepts (il s’ouvre en moyenne 3 points de vente par jour en France). La tendance est à une spécialisation thématique des concepts permettant d’offrir aux consommateurs variété culinaire et différents niveaux de prix selon les profils socio-démographiques.

Le service et la communication sont au cœur du succès des concepts de restauration rapide et itinérante pour développer la proximité avec le client et optimiser la fréquentation : commandes en ligne, livraison à domicile ou en entreprises, outils de fidélisation (cartes de fidélité…), présence sur les réseaux sociaux, web-mobile…

Répartition du parc par segment

Fast Good

Cuisine Française

Bars à Pâtes

Cuisines exo-tiques

Street Food

Bars à Café

23% 25%

12%27%

4 %9%

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LES NOUVEAUX CONCEPTS DOMINÉS PAR LA RESTAURATION FAST-GOOD

La restauration « fast-good » surfe sur le sain/l’équilibré et cible notamment une clientèle plus féminine : les bars à soupe, bars à salade, les yaourts bars, les bars à purée (Pur & caetera), le bio/la naturalité (Exki, Prêt à Manger, Cojean,…)… ;

L’exotique demeure une valeur sûre : après les sushis (environ 1 600 points de vente), il se décline sur la cuisine thaï (Thaï in box), la cuisine mexicaine (Cactus) les woks à emporter (Wazawok) qui séduisent par le côté théatral de la préparation,…

Les cantines chics (Bert’s, Lina’s,…) misent sur un aménagement cosy ;

Le renouveau de la restauration rapide à la française qui vise une clientèle plutôt masculine avec une offre plus roborative et concurrence la restauration traditionnelle sur place du midi (La Criée, Hippopotamus,…) : Pe Gast (plats cuisinés à la française servis dans des sandwichs), Red d’Hippo…

Le haut de gamme avec les concepts lancés par des chefs étoilés : Boco (plats en bocaux), Adam’s, Miyou de Guy Martin, Ouest Express de Paul Bocuse, Cozna Vera de Marc Veyrat,…

La vente ambulante (Monop’Street, Class’Croûte, Resto’Pouss…) dispose d’un potentiel énorme. Les solutions mobiles sont une nouvelle manière d’aller à la rencontre du consommateur le midi dans des zones où il n’y a pas d’emplacements commerciaux ou dans des zones commerciales aux loyers trop élevés pour les enseignes secondaires de restauration rapide.

Les bars à café/à thé : après Starbucks et Colombus, c’est au tour de Costa Coffee de débarquer en France. Starbucks ambitionne de réitérer le succès du café sur le thé avec le rachat de Teavana.

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UN CHAMP CONCURRENTIEL TRÈS OUVERT, DES TPE FRAGILISÉES

C’est un secteur peu organisé et atomisé où les indépendants dominent mais les réseaux encore minoritaires sont la clé de développement de demain.

Les indépendants sont en effet dans une situation beaucoup plus vulnérable : la hausse des charges (loyer, dépenses énergétiques, coût main d’œuvre, prix matières premières) sans pouvoir de négociation et sans répercussion tarifaire possible compte tenu d’un pouvoir d’achat en berne pèse sur leur rentabilité et donc leur pérennité.

Le champ intra-concurrentiel est très ouvert : les pure players (Cojean, Planétalis, Bert’s, Exki, Dubble Food…) côtoient les chefs étoilés (Paul Bocuse/Ouest Express, Guy Martin/Miyou, Marc Veyrat/Cozna Vera,…), les industriels de l’agroalimentaire (Danone/Les 2 Vaches).

Le développement prudent en propre (2-3 points de vente) permet d’affiner les concepts des réseaux.

L’étape suivante est soit de réussir le passage en franchise en maîtrisant la qualité (mais le modèle de la franchise fait moins ses preuves à l’heure actuelle) soit de faire appel à des investisseurs (à l’exemple de ce qui se fait dans la restauration de sushis : Eat Sushi, Sushi Shop, Planet Sushi).

Le secteur fait aussi face à une concurrence externe très forte (boulangeries, espaces snacking des magasins de proximité,…) qui contribue à une situation de saturation dans certaines zones géographiques et à la fragilisation des TPE du secteur.

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POUR EN SAVOIR PLUS…

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CÉCILE DESCLOS

Master 2 en marketing et stratégie Paris Dauphine

DIRECTRICE DU PÔLE AGROALIMENTAIRE/DISTRIBUTION

EXPERT EN CHARGE DE L’ÉTUDE

FORMATION

EXPÉRIENCE

DOMAINES EXPERTISE

Depuis plus de 15 ans, elle suit les évolutions des secteurs agroalimentaire et distribution, à travers la réalisation de nombreuses publications multiclients et d’études ad’hoc, menées pour le compte des industriels de l’agroalimentaire, des enseignes de la distribution alimentaire et des investisseurs institutionnels.

Tendances de consommation alimentaire (bio, snacking,…), nouveaux concepts de distribution (proximité, restauration…)Dynamique et valorisation de marchésPerspectives d’évolution du secteur agroalimentaire et de la distribution alimentairePerformances économiques et financières des acteurs : coopératives agricoles, groupes privés de l’agroalimentaire, enseignes indépendantes (à partir d’agrégations de comptes sociaux), distributeurs intégrésObservatoire des réseaux d’enseignes indépendantes et franchisées

Cécile DESCLOS

[email protected] 49 53 89 16

Directrice du pôle agroalimentaire-distribution

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• Les coopératives agricoles face aux groupes privés de l’agroalimentaire : top 230• Leclerc, Intermarché, Système U face aux groupes intégrés de la grande distribution• Les formats de proximité de la grande distribution : panorama et perspectives• Le marché français du snacking et ses perspectives• Le marché de la BVP industrielle en France• Les stratégies digitales des marques et enseignes de l’alimentaire• Le marché et la distribution des produits alimentaires bios en France• La vente directe de produits agricoles et alimentaires : panorama et perspectives

LES DERNIÈRES ÉTUDES PUBLIÉES DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE-DISTRIBUTION

Caroline JAUBOURG

[email protected] 49 53 22 25

Directrice commerciale et des relations clientèles

Directrice du pôle agroalimentaire-distribution

[email protected] 49 53 89 16

Cécile DESCLOS