Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ
-
Upload
lawrence-rich -
Category
Documents
-
view
33 -
download
0
description
Transcript of Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ
![Page 1: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/1.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………1
Ośrodek Przetwarzania InformacjiInstytucja Wdrażająca Działanie 13.1 PO IiŚ
Poznań, 16 – 17 kwietnia 2012 r.
Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ
![Page 2: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/2.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………2
Szkolenie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura
i Środowisko
![Page 3: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/3.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………3
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
Dobre praktyki, powtarzające się błędy
![Page 4: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/4.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………4
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
Proces weryfikacji wniosków o płatność w OPI
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność
Dobre praktyki stosowane przez Beneficjentów
![Page 5: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/5.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………5
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
Proces weryfikacji wniosków o płatność w OPI
![Page 6: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/6.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………6
Proces weryfikacji wniosków o płatność w OPI
Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w instrukcjach wewnętrznych OPI ocena wniosków o płatność przebiega w trzech etapach.
Etap A oceny (pracownicy ZOW) – przede wszystkim polega na weryfikacji części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz weryfikacji zgodności zadeklarowanych
wydatków z zakresem rzeczowym umowy o dofinansowanie.
Etap B oceny (pracownicy ZWR oraz ZWR II) – przede wszystkim polega na weryfikacji formalnej i finansowej wniosku o płatność oraz weryfikacji prawidłowości zadeklarowanych wydatków pod względem merytoryczno-rachunkowym, a także z uwzględnieniem zgodności wydatków z zawartymi umowami z wykonawcami oraz
zakresem finansowym umowy o dofinansowanie.
Etap C (pracownicy DF-K) – przede wszystkim polega na weryfikacji dostępności środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie realizowanych w Działaniu 13.1 PO IiŚ projektów oraz na weryfikacji, czy dokonano zwrotu kwot
przypisanych do zwrotu
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 7: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/7.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………7
Proces weryfikacji wniosków o płatność w OPI
Uproszczony schemat oceny wniosku o płatność
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
Wpływ WOP
Rejestracja WOP
Etap A
Etap B
Przekazanie WOP
do oceny
Etap B
Etap A
Wynik
oceny
Etap C
Uwagi do WOP
Wynik
oceny
Akceptacja WOP
Wypłata środków
![Page 8: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/8.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………8
Proces weryfikacji wniosków o płatność w OPI
Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w instrukcjach wewnętrznych OPI ocena wniosków o płatność przebiega w trzech etapach.
Wyłącznie wnioski o płatność, które uzyskały pozytywny wynik oceny na etapach A ORAZ B trafiają do etapu C oceny.
Ocena na każdym z etapów prowadzona jest przy zachowaniu zasady „dwóch par oczu”.
Dowodem przeprowadzenia oceny jest wypełniona w odpowiednich częściach lista sprawdzająca do oceny wniosku o płatność.
Wypłata zaakceptowanych środków następuje w momencie dostępności środków zgodnie z
Terminarzem płatności środków europejskich w 2012 roku.
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 9: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/9.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………9
Proces weryfikacji wniosków o płatność w OPI
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 10: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/10.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………10
Proces weryfikacji wniosków o płatność w OPI – wypłata kolejnej transzy zaliczki po wykazaniu wydatków
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykazanie przez beneficjenta we wnioskach o płatność złożonych do instytucji weryfikującej wydatków kwalifikowalnych na co najmniej 70% wartości dotychczas przekazanych transz zaliczek, uprawnia beneficjenta do otrzymania kolejnej transzy zaliczki, nawet przed zatwierdzeniem danego wniosku.
W zawieranych z Beneficjentami umowach uwzględniane są zapisy uprawniające Beneficjentów do otrzymania kolejnej transzy zaliczki po
wykazaniu wydatków na co najmniej 70% wartości przekazanych transz.
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 11: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/11.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………11
Proces weryfikacji wniosków o płatność w OPI – wypłata kolejnej transzy zaliczki po wykazaniu wydatków
W przypadku spełnienia przesłanek uprawniających Beneficjenta do otrzymania kolejnej transzy zaliczki przed zatwierdzeniem wniosku o płatność
IW przeprowadza tzw. wstępną ocenę wniosku o płatność.
Ocena wstępna prowadzona jest na dwóch etapach według opracowanego przez IW fragmentu listy sprawdzającej do oceny wniosku o płatność
Wstępny Etap B oceny (pracownicy ZWR oraz ZWR II) – przede wszystkim polega na weryfikacji formalnej i finansowej wniosku o płatność pod kątem zajścia
przesłanek uprawniających Beneficjenta do otrzymania kolejnej transzy zaliczki przed zatwierdzeniem wniosku
Wstępny Etap C (pracownicy DF-K) – przede wszystkim polega na weryfikacji dostępności środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie
realizowanych w Działaniu 13.1 PO IiŚ projektów
Po zakończeniu oceny wstępnej wniosek kierowany jest do oceny pełnej, trójetapowej (etapy A, B oraz C)
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 12: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/12.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………12
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność
![Page 13: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/13.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………13
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność Zagadnienia ogólne
Brak prawidłowego monitorowania terminu na rozliczenie środków zaliczkowych;
Brak monitorowania dostępnych na kontach Beneficjenta środków zaliczkowych możliwych do wykorzystania i rozliczenia;
Brak uzgadniania z IW terminów/optymalnych terminów składania wniosków o płatność/uzupełnień do wniosków o płatność;
Nieprawidłowa kategoryzacja wydatków
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 14: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/14.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………14
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność Wzór wniosku o płatność
Niewłaściwe oznaczenie rodzaju wnioskowanej płatności w punkcie 6;Niewłaściwie wpisane dane w tabeli 9 wniosku (dane z dokumentów źródłowych, kwota kwalifikowalna, kwalifikowalna wartość podatku VAT, brak umowy z wykonawcą);Stosowanie w tabeli 9 wniosku formuł obliczeniowych bez nakładania dodatkowych warunków w zakresie zaokrągleń;Brak odznaczania w tabeli 9 dokumentów – zgodnie z pismem IW OPI-DI/320-WM-605-9/10 z 29.12.2010Brak wykazywania WSZYSTKICH zadań określonych w Harmonogramie Realizacji Projektu w tabelach 12 oraz 13 wniosku;Wskazywanie w tabelach 12 i 13 wniosku nieaktualnych na dzień składania wniosku danych i wartości;Nie uwzględnianie w kolumnie 5 tabeli 13 wniosku niekwalifikowalności/tymczasowej niekwalifikowalności poniesionych wydatków;
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 15: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/15.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………15
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność Wzór wniosku o płatność
Wskazywanie w tabeli 17 wniosku danych, które nie wynikają bezpośrednio z obowiązującej umowy o dofinansowanie, bez jednoczesnego wskazania informacji na temat sposobu wypełnienia tabeli w oparciu o wiarygodne dane;Wskazywanie w punkcie 19 wniosku osoby, która nie składa bieżącego wniosku; Brak wypełnienia punktu 20 wniosku;
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 16: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/16.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………16
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność Wzór wniosku o płatność
Dotyczy punktu 6. wniosku
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
7. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem łącznie: ……….....…….…………….. 3 370 000,00
w tym rozliczających zaliczkę………………………………………………………………………………… 3 250 000,00
w tym przedstawionych do refundacji………………………………………………………………………… 0,00
8. Wnioskowana kwota łącznie: …………………………..………………………………….…..… 0,00
w tym zaliczka 0,00
w tym refundacja 0,00
* Niepotrzebne skreślić
![Page 17: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/17.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………17
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność Wzór wniosku o płatność
Dotyczy punktu 9. wniosku
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 18: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/18.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………18
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność Wzór wniosku o płatność
Dotyczy punktu 9. wniosku
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 19: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/19.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………19
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność Wzór wniosku o płatność
Dotyczy punktu 13. wniosku
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
13. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU
Zadania / kontrakty / obiekty / elementy odrębnego odbioru / elementy
rozliczenia określone założone w harmonogramie realizacji projektu
dołączonym do umowy o dofinansowaniu
Wydatki przypisane zadaniom (…) określonym
w aktualnym harmonogramie realizacji projektu
Wydatki poniesione od początku realizacji projektu
% realizacji
ogółem kwalifikowalne ogółem kwalifikowalne
1 2 3 4 5 6=(5/3)*1001. Przygotowanie projektu; opracowanie dokumentacji technicznej 2 000 000,00 2 100 000,00 2 000 000,00 2 100 000,00 100,00
2. Roboty budowlane25 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00 85,00
3. Zarządzanie projektem 450 000,00 450 000,00 500 000,00 450 000,00 100,00
4. Działania informacyjno-promocyjne600 000,00 600 000,00 200 000,00 200 000,00 33,33
OGÓŁEM 28 050 000,00 23 150 000,00 12 500 000,00 11 750 000,00 50,76
![Page 20: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/20.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………20
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność Wzór wniosku o płatność
Dotyczy punktu 13. wniosku
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
13. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU
Zadania / kontrakty / obiekty / elementy odrębnego odbioru / elementy
rozliczenia określone założone w harmonogramie realizacji projektu
dołączonym do umowy o dofinansowaniu
Wydatki przypisane zadaniom (…) określonym
w aktualnym harmonogramie realizacji projektu
Wydatki poniesione od początku realizacji projektu
% realizacji
ogółem kwalifikowalne ogółem kwalifikowalne
1 2 3 4 5 6=(5/3)*1001. Przygotowanie projektu; opracowanie dokumentacji technicznej 2 000 000,00 2 100 000,00 2 000 000,00 2 100 000,00 100,00
2. Roboty budowlane25 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00 85,00
3. Zarządzanie projektem 450 000,00 450 000,00 500 000,00 450 000,00 100,00
4. Działania informacyjno-promocyjne600 000,00 600 000,00 200 000,00 200 000,00 33,33
OGÓŁEM 28 050 000,00 23 150 000,00 12 500 000,00 11 750 000,00 50,76
![Page 21: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/21.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………21
Powtarzające się błędy w składanych wnioskach o płatność Dokumentacja towarzysząca
Nie załączanie wypełnionego wzoru określonego przez IW przewidzianego dla wydatków niekwalifikowalnych objętych wnioskiem (wersja elektroniczna ORAZ papierowa);Nie załączanie kopii zawartych umów z wykonawcami, pracownikami/dokumentów potwierdzających wprowadzone zmiany w umowach;W przypadku umów zawartych po rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą Pzp brak kopii druku ZP-1/2/PNNie załączanie wypełnianego narastająco wzoru określonego przez IW przewidzianego dla zestawienia umów dla zadań objętych projektem;Niespójności podczas opisywania dokumentów w stosunku do dokumentów źródłowych, danych przedstawianych w tabeli 9 wniosku;W przypadku dokumentów dotyczących Sprzętu i wyposażenia w ramach kosztów inwestycyjnych Projektu błędne wskazywanie informacji w zakresie zestawienia rzeczowo-wartościowego i pozycji z protokołów odbioru;
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 22: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/22.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………22
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
Dobre praktyki stosowane przez Beneficjentów
![Page 23: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/23.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………23
Dobre praktyki stosowane przez Beneficjentów
Stały kontakt z Opiekunem projektu;Podejmowanie konsultacji w sytuacjach niestandardowych/problemowych przed wykazaniem we wniosku o płatność;Informowanie IW w piśmie przewodnim/oświadczeniu o sytuacjach niestandardowych znajdujących się we wniosku;Odnoszenie się do każdej ze zgłoszonych wątpliwości IW w piśmie przewodnim do składanej korekty/uzupełnień;Załączanie do wniosków rozliczających transze/transzę zaliczki wyciągów bankowych zawierających wszystkie transakcje od wpływu transzy zaliczki na konta zaliczkowe;W przypadku załączania kopii dokumentów OT – przedstawianie zestawienia, gdzie numery OT przyporządkowane są do konkretnych faktur/dokumentów równoważnych i pozycji z faktur/dokumentów równoważnych;Informowanie w piśmie przewodnim o sposobie wypełnienia tabeli 17 wniosku
Rozliczenia projektów i weryfikacja wniosków o płatność
![Page 24: Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062517/568131be550346895d98264a/html5/thumbnails/24.jpg)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, ………24
Dziękuję za uwagę!
Ośrodek Przetwarzania InformacjiAl. Niepodległości 188b
Warszawawww.poiis.opi.org.pl