Digitale Transformation in der Medikation - Walter Oberhänsli, Zur Rose Group
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Digitale Transformation in der Medikation
Zürich, 14. Juni 2016 | Walter Oberhänsli
Zur Rose Group
Inhalt
– 14. Juni 2016 3
Zur Rose Group im Überblick
Markttrends und Herausforderungen
Digitalisierungsinitiativen
Zur Rose Group
Zur Rose Group im Überblick
Europe’s leading online pharmacy
4 – 14. Juni 2016
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Entwicklung Zur Rose Group im Überblick
5
1999 2001 2004 1993 2012
Gründung in Steckborn
Markteintritt Versand Schweiz
Markteintritt Deutschland
Hochmodernes Logistikzentrum
in Frauenfeld
Markteintritt Österreich
Akquisition der Versandapotheke
DocMorris
2008 2015
Mehrheitsbeteiligung an BlueCare
Umsatz in Mio. CHF
2015
Eröffnung neues Logistikzentrum von
DocMorris
2016
Eröffnung erste Flagship-
Apotheke in Bern
0
200
400
600
800
1000
1993 1998 2003 2008 2013
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Markttrends und Herausforderungen
6 – 14. Juni 2016
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Die Zukunft ist chronisch
– 14. Juni 2016
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Markttrends und Herausforderungen Polypharmazie und Demografie
8
82% 89%
16%
43%
57%
3% 11% 12%
45 - 64 > 65 18 - 44
≥ 1 Medikament
≥ 10 Medikamente
≥ 5 Medikamente
Quelle: Zahlen für Deutschland; in Anlehnung an Kaufmann et al. JAMA 2002; 287, 337-344 | Destatis 2012
94%
►Starke Zunahme der über 65-Jährigen bis 2030 und damit des Medikamentenvolumens
Polypharmazie Demografie
21% 18% 17% 17%
62% 61% 60% 54%
17% 21% 23% 29%
2000 2010 2020 2030
< 20 Jahre
20-64 Jahre
> 65 Jahre
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Die Digital Natives von heute
sind die Patienten von morgen
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Markttrends und Herausforderungen
— Marktanteil Onlinehandel: 12 Prozent
— Zunahme Onlinehandel um 12 Prozent auf 65 Milliarden Euro
— Zunahme Omnichannel um 27 Prozent
«2020 wird jeder zweite Euro für Bücher online ausgegeben»
Digitalisierung am Beispiel Deutschland
10
Veränderung 2014-2015; Quellen: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V., bevh.org; Bücher: GfK 2014, buchreport.de
►Die Digitalisierung verändert das Konsumverhalten radikal – 14. Juni 2016
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Markttrends und Herausforderungen Digitalisierung: Branchenvergleich
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►Versand von Medikamenten zeigt grosses Aufholpotenzial
Starkes Wachstum seit Freigabe des Medikamenten-versands (2004)
OTC2 (DE)
Quelle: eigene Schätzung Quelle: IMS PharmaScope
13%
Markante Wachstums-beschleunigung seit 2010
Universal (CH)
Quelle: GfK 2016 Online- und Versandhandelsmarkt
14%
2-stelliges Umsatzwachstum über Jahre
Elektronik (DE)
Quelle: Shopanbieter.de, 2015
30%
Starkes Wachs-tum, Verdopp-lung des Markt-anteils seit 1997
Rx1 und OTC2 (USA)
Quelle: NACDS, PWC
25%
Wachstum seit Freigabe des Medikamenten-versands (2004)
Rx1 (DE)
1.4%
1 Rx: rezeptpflichtige Medikamente | 2 OTC: rezeptfreie Medikamente
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Markttrends und Herausforderungen
— Rx: Arzneimittelpreisverordnung — Rx: Fehlende elektronische Rezeptierung — OTC: Preiswettbewerb
Digitalisierung: Versandanteil Rx versus OTC
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— Rx: Preiswettbewerb, elektronisches Rezept — OTC: Verbot durch Bundesgericht
Gesamtmarkt
Versand
Einflussfaktoren
Marktvolumen1 in Mrd. EUR
Quelle: IMS Health 2015, Zur Rose 1 Apothekenkanal (CH: inkl. Praxisärzte und Drogerien); exkl. Nutrition, Personal and Patient Care; zu AVP (D) resp. Publikumspreisen/Streetprices (CH) gerundet I EUR/CHF=1.10 | 2 Rx: rezeptpflichtige Medikamente | 3 OTC: rezeptfreie (‘over the counter’) Medikamente
►Versandanteil in Abhängigkeit der Regulatorien
Deutschland Schweiz
Rx2
OTC3 Anteil Versandhandel %
3.0 1.3
0.3
9% 0%
34 8.1
0.45 1
1.4% 13%
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Und im Gesundheitswesen?
– 14. Juni 2016
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Markttrends und Herausforderungen
— 500 Millionen Rezepte bis zu fünfmal händisch bearbeitet (Deutschland)
— 7 Prozent der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Verschreibungsfehlern oder unerwünschten Wechselwirkungen
— Medienbrüche führen zu Mehrfacherfassungen von Daten, hohen Kosten und Fehlern
«Das Gesundheitssystem hat in der Vernetzung, verglichen mit anderen Branchen, einen Rückstand
von mindestens zehn Jahren.»
Und im Gesundheitswesen?
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►Eklatanter Nachholbedarf im Gesundheitswesen
Quellen: Branchendossier Healthcare 2020, http://intelligente-netze.telekom.de/umn/uti/1003244_1/blobBinary/LUE_Brachendossier_Healthcare.pdf, 2012 | IT-Branchenverband Bitkom
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Digitalisierungsinitiativen
15 – 14. Juni 2016
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Apotheke neu gedacht Digitalisierungsinitiativen
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Apotheke 1.0 Apotheke 2.0
►Von der reinen Medikamentenabgabe zum digitalen Gesundheitsdienstleister – 14. Juni 2016
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Digitalisierungsinitiativen
— Standardisierter Medikationsplan
— Hohe Patientensicherheit gegenüber Papierrezept: eindeutig, fälschungssicher, automatische Interaktionskontrolle, ohne Medienbrüche
— 1‘400 Ärzte rezeptieren elektronisch
— 500‘000 elektronische Rezepte p.a.
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Elektronisches Rezept in der Schweiz
►Durchbruch gegen Systemträgheit der Schweiz – 14. Juni 2016
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Elektronisches Rezept: marktreifes Modell für Deutschland
Digitalisierungsinitiativen
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►Mutige Initiative aus der Schweiz
Rezepterstellung Rezepteinlösung Rezeptabholung Abrechnung
Patient Arzt Krankenkasse Apotheke
Übermittlungs-plattform
1 2 3 4
— Authentifizierung — Generierung und Einlösung QR-Code
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Patient Apotheker
Telepharmazie Digitalisierungsinitiativen
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►Apotheke kommt zum Patienten nach Hause ►Beitrag zur Verbesserung der Versorgung in strukturschwachen Regionen
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Mobile Pharmacy App
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Digitalisierungsinitiativen
►Empowerment des Patienten ►Medikationsmanagement live
— Übersicht der einzunehmenden Medikamente
— Automatischer und manueller Wechselwirkungscheck
— Einnahme-Erinnerung
— Einsicht in Kundenkonto - Lieferstatus - Dosierungsangabe auf Rezepten
– 14. Juni 2016
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Digitalisierungsinitiativen
— Erweiterung des Versandhandels um stationäre Präsenz
— Relevanter Wettbewerbsvorteil gegenüber dem stationären Wettbewerb durch Versand-Pricing (Zur Rose Schweiz)
— Für den Kunden alle Dienstleistungen aus einer Hand: - Elektronische Rezeptübermittlung durch Arzt - Pick-Point - Bestellplattform bei Nachbestellungen
— Neuartiges Apothekenkonzept: Kombination von modernster Technologie und «look and feel»
Omnichannel-Ansatz mit Flagshipstores
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►Omnichannel: Kanalübergreifendes Einkaufen entspricht Megatrend – 14. Juni 2016
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Digitalisierungsinitiativen Omnichannel-Ansatz mit Flagshipstores
22 – 14. Juni 2016
Zur Rose Group
Digitalisierungsinitiativen Omnichannel-Ansatz mit Flagshipstores
23 – 14. Juni 2016
Zur Rose Group
Digitalisierungsinitiativen Omnichannel-Ansatz mit Flagshipstores
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►Mehrwerte dank Omnichannel
Arzt (NSD3)
Versand-apotheke
Flagship-Apotheke
Patient
eRx1
eRx1
pRx2
Pick-up
1 eRx: elektronisches Rezept | 2 pRx: Papierrezept | 3 NSD: nicht-selbstdispensierend
– 14. Juni 2016
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Schluss
Oder anders gesagt:
«Zur Rose baut den Amazon-Effekt für Arzneimittel»
25 – 14. Juni 2016