Digest CIB (Май-июнь, 2015)

• Ликбез для частного инвестора от CIB • Сделка года по версии

EMEA Finance • Финансирование строительства • Долгосрочное

сотрудничество • Изменение условий • Банковские гарантии • Это

радость со слезами на глазах • Урок гольфа для лучшей команды •

Лига Московской биржи 2015: снова в бой

май 2015

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ SBERBANK CIB

СОБЫТИЯ

2

Сотрудники подразделений глобальных рынков Sberbank CIB и Северо-Западного банка Сбер-банка приняли участие в дискуссионных панелях и провели мастер-классы для частных инвесторов на одном из крупных финансовых мероприятий – Дне петербургского инвестора.

Весенняя сессия Дня петербургского инвестора про-шла 18 апреля в Санкт-Петербурге, в ней приняло участие около 1000 частных инвесторов. Органи-затором мероприятия является Северо-Западный филиал Московской биржи. Помимо привлечения частных инвесторов и развития стратегического со-

трудничества мероприятие ставит своей целью повысить уровень культуры частно-го инвестирования и уровень финансовой грамотности населения.

Весенняя сессия проходила параллельно на двух площадках. В основном зале вы-ступили представители Московской биржи и ведущие аналитики крупных инвести-ционных компаний. Ключевым спикером со стороны Sberbank CIB стал аналитик по стратегии на рынке акций Аналитического управления Андрей Кузнецов. Андрей поделился с участниками информацией о том, что думают иностранные институци-ональные инвесторы о российском рынке, что их беспокоит и что привлекает. Участ-ники дискуссии обсудили итоги и состояние финансовых рынков России, вопросы инвестирования в условиях санкций и геополитической напряженности, глобальные инвестиционные идеи на 2015 год и многое другое. В зоне мастер-классов потен-

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА ОТ CIB


СОБЫТИЯ

3

циальные инвесторы имели возможность в неформальном диалоге задать вопро-сы по актуальным для них темам, обсудить новые услуги и продукты брокерских компаний. Специалисты Управления глобальных рынков Северо-Западного банка Сбербанка провели для слушателей три мастер-класса:

• «Быки» и «медведи» нам не помеха.

• Дивидендные истории: как на этом заработать?

• Вам сложно зарабатывать на бирже? ИИС – заработать легко!

Выступления вызвали большой интерес, даже после окончания презентаций слуша-тели долго не отпускали специалистов Сбербанка.

День петербургского инвестора пользовался популярностью у клиентов. Мероприя-тие планируется проводить дважды в год – весной и осенью, что, безусловно, благо-творно повлияет на повышение финансовой грамотности и формирование класса российских инвесторов.


СОБЫТИЯ

4

Сделка по проектному финансированию строительства Усольского калийного ком-бината «ЕвроХима», в которой Sberbank CIB выступил соорганизатором, была при-знана журналом EMEA Finance лучшей сделкой 2014 года в химической промыш-ленности в Центральной и Восточной Европе.

Ежегодной премией EMEA Finance в области проектного финансирования, которая присуждается за инновационные достижения на рынках капитала региона ЦВЕ, была отмечена сделка по финансированию Усольского калийного проекта «ЕвроХи-ма», который входит в десятку крупнейших агрохимических компаний мира.

В сентябре 2014 года Sberbank CIB выступил уполномоченным ведущим организа-тором кредитной линии, предоставленной синдикатом банков, на условиях проект-ного финансирования строительства «Усольского калийного комбината» «ЕвроХи-ма». Кредит предоставлен объемом $750 млн на восемь лет и со сроком выборки 3,5 года. Сделка примечательна тем, что это финансирование первой пробуренной калийной шахты в России за несколько последних десятилетий.

Наталья Ермакова, начальник Управления по работе с клиентами сектора промыш-ленности, управляющий директор, Sberbank CIB, отметила: «Привлечение финанси-рования для Усольского калийного проекта, который считается самым современным в отрасли, реализуемым ‘‘с нуля‘‘, стало знаковым для рынка событием. Синдици-рованный кредит ‘‘ЕвроХиму‘‘ на условиях проектного финансирования – это слож-ноструктурированная сделка, благодаря которой Sberbank CIB показал первокласс-ное качество работы с клиентами и глубокую экспертизу. Кроме того, данная сделка продемонстрировала готовность ведущих международных банков финансировать значимые в России проекты».

СДЕЛКА ГОДА ПО ВЕРСИИ EMEA FINANCE


СДЕЛКИ

5

Sberbank CIB выступил организатором кредитной линии для Группы компаний «Пионер» с лимитом 12 млрд рублей и сроком на 5 лет. Средства предна-значены для финансирования строительства ЖК LIFE-Ботанический сад, расположенного на северо-востоке Москвы в динамичном развивающемся районе с хоро-шей транспортной доступностью.

В составе будущего жилого квартала общей площадью 238 000 кв. м предполагается возведение 9 монолит-ных корпусов с видовыми квартирами, просторными

террасами и качественной отделкой под ключ. В комплексе LIFE-Ботанический сад предусмотрена развитая инфраструктура: отапливаемый подземный паркинг, госте-вые парковки, а также магазины и сервисные компании, расположенные на первых этажах ЖК, детский сад на 240 и школа на 550 мест. К услугам будущих жильцов – благоустроенные дворы с прогулочными зонами, детскими игровыми и спортивными площадками.

«Предоставление кредитной линии Группе компаний “Пионер” в современных эко-номических условиях говорит о заинтересованности Сбербанка в продуманных де-велоперских проектах, – прокомментировал Андрей Тютченко, финансовый дирек-тор Группы. – С точки зрения конечного потребителя сотрудничество ГК “Пионер” с крупнейшим банком в России свидетельствует о качестве компании-заемщика».

«Взаимовыгодное сотрудничество с Группой “Пионер”, нашим стратегическим парт-нером, ведется с 2006 года, – отметила Наталья Шемановская, начальник Управ-ления по работе с клиентами строительной отрасли и девелопмента Sberbank CIB, управляющий директор. – За это время с участием Сбербанка успешно построены четыре жилых комплекса на северо-западе и юго-западе Москвы. Финансирование нового современного проекта жилой недвижимости является не только свидетель-ством дальнейшего расширения стратегического партнерства с Группой, но и еще одним примером реализации нами комплексного подхода в предоставлении финан-совых решений нашим клиентам».

В декабре 2013 года ГК «Пионер» и Sberbank CIB подписали соглашение о долго-срочном стратегическом партнерстве с целью повышения эффективности деятель-ности группы компаний. Соглашение подразумевает предоставление ГК «Пионер» комплексных инвестиционно-банковских и консультационных услуг на российском и международном рынках, организацию сделок на рынках акционерного и долгового капитала, а также сотрудничество по финансированию деятельности ГК «Пионер», банковскому обслуживанию и взаимодействие в рамках маркетинговых инициатив.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА


СДЕЛКИ

6

В рамках встречи Президента Российской Феде-рации Владимира Путина и Председателя Китай-ской Народной Республики Си Цзиньпина в Крем-ле Сбербанк России и Банк Развития Китая (China Development Bank Corporation) подписали Соглаше-ние о предоставлении Сбербанку кредитной линии на цели торгового финансирования на общую сумму 6 млрд юаней. Со стороны Сбербанка соглашение было подписано Германом Грефом, Президентом, Председателем Правления, со стороны Банка Раз-вития Китая – Ху Хуайбаном, Председателем Совета

директоров. Целью соглашения является развитие долгосрочного сотрудниче-ства с Банком развития Китая в сфере финансирования внешнеторговых опера-ций между Россией и Китаем, в том числе в национальных валютах. Кроме того, стороны достигли договоренности о финансировании промышленных проектов одного из крупнейших клиентов Сбербанка на сумму свыше 13 млрд рублей.

Управление сегментной аналитики и продуктового менеджмента совместно с Управлением государ-ственных и муниципальных проектов и программ Департамента клиентского менеджмента CIB реа-лизовали возможность изменения условий начис-ления процентов по сделкам неснижаемого остатка на срок до шести дней для ОАО «Особые экономи-ческие зоны» и Фонда развития Центра разработ-ки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»). Теперь проценты по таким сделкам будут выплачиваться в день окончания срока под-

держания неснижаемого остатка, а не по истечении календарного месяца. При необходимости эта возможность может быть в индивидуальном порядке предо-ставлена иным клиентам сегмента «крупнейшие». Если у вас возникнут какие-либо вопросы по этой теме, обращайтесь, пожалуйста, к Марии Сенниковой ([email protected]).

ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ


СДЕЛКИ

7

Сбербанк заключил договор о предоставлении бан-ковских гарантий с ГК DNS на сумму 4 млрд рублей. Договор предусматривает поставки бытовой техни-ки и электроники Samsung в магазины сети DNS на протяжении следующих трех лет. Сделка реализо-вана благодаря командной работе Дальневосточно-го территориального банка Сбербанка, Управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Департамента клиентского менеджмента и Управления проектного финансирования и креди-тования Департамента кредитования CIB.

За последние полгода, благодаря слаженной работе команды CIB, Дальнево-сточного ТБ, Управления торгового эквайринга ЦА, Сбербанк добился значитель-ных успехов в развитии сотрудничества с Группой DNS. Среднемесячный оборот Группы DNS по торговому эквайрингу Сбербанка вырос втрое − с 0,4 млрд до 1,2 млрд рублей, в результате чего Группа вошла в число крупнейших партнеров Сбербанка по эквайрингу. Терминалы Сбербанка установлены в 1000 магазинах сети DNS, «Фрау Техника» и TechnoPoint.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ


КОМАНДА

8

В честь 70-летия Победы во Великой Отече-ственной войне команда CIB в составе де-легации Сбербанка приехала на субботник в пансионат для ветеранов войны «Конько-во», на территории которого постоянно про-живает 120 ветеранов в возрасте от 90 до 100 лет.

На территории пансионата, команда опре-делила зоны работ и разделилась на груп-пы: одни были заняты покраской деревьев, другие мыли окна, третьи убирали террито-рию, а остальные поздравляли ветеранов в столовой и в палатах.

В столовой прошло основное поздравление: всем пришедшим ветеранам вручи-ли памятные георгиевские ленточки от Сбербанка, подарили цветы и сладости, также сотрудники приняли участие в совместном чаепитии и очень душевно по-общались с ветеранами. Коллеги из Сбертеатра выступили с концертом, испол-нив несколько военных песен, и станцевали с фронтовиками. Завершающей пес-ней стала «День Победы», слова которой знал каждый присутствовавший. Как только прозвучали первые аккорды, одна женщина-ветеран гордо встала из-за стола и за ней все остальные. Песню слушали стоя. Многие сотрудники не смог-ли сдержать слез радости и благодарности. Ветераны со своей стороны подари-ли Сбербанку фронтовую каску, расписанную под хохлому, из местного музея. В завершении праздника все вышли во двор пансионата и сделали коллективное солнечное фото на память.

Тех, кто не смог по состоянию здоровья спуститься на праздник в столовую, кол-леги также не обделили вниманием: сотрудники поздравили ветеранов и подари-ли сладкие подарки. Многие не хотели отпускать гостей, показывали фотографии с фронта, почетные медали, рассказывали истории о войне, своих детях и вну-ках. Чувствовалось, что ветеранам очень не хватает общения.

Важно отметить, что команда Сбербанка тщательно подготовилась к поездке: на нужды ветеранов в качестве пожертвований коллег было собрано 600 тысяч рублей! На эту сумму сотрудники Банка приобрели 32 больших телевизора в па-латы, а также передали пансионату сертификат на 95 тысяч рублей на покупку необходимой техники для ветеранов. Команда CIB передала для пожилых людей около 15 больших пакетов сладкого, картины, кружки, теплые вещи, чайники, то-нометры и блендеры. Большое спасибо всем тем, кто принял участие в благотво-

ЭТО РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ


КОМАНДА

9

рительной акции, и особая благодарность тем, кто лично съездил в пансионат!

Елена Юрина, кредитный инспектор, Управление кредитования и проектного финансирования, Департамент кредитования CIB: «Я очень рада, что съездила в пансионат на субботник. Я получила колоссальное удовольствие от прекрас-ного общения с коллегами (особенно по покраске деревьев), от солнечной, уже почти летней погоды и от чувства того, что мы все вместе делаем доброе дело. Мы все были просто восхищены неиссякаемой энергией ветеранов! В следую-щий раз обязательно возьму с собой дочку. Для нас это часть истории нашей семьи: оба моих дедушки были ветеранами: один погиб в конце 41-го под Мо-сквой, второй закончил войну в Праге, будучи контуженным, и дожил до 90 лет. Бабушка, труженик московского тыла, умерла два года назад в возрасте 96 лет. 22 июня она встретила в “Военторге” на Воздвиженке (теперь “Детский мир”), когда покупала в дорогу подарки. Она должна была уехать в Белоруссию к деду по месту службы, но так и не уехала. Я очень признательна организаторам за то, что они всех нас собрали. Это был настоящий праздник души!»

Анастасия Фомина, старший специалист, Управление маркетинга CIB, участница коллектива Сбертеатра: «Для меня и моих коллег из Сбертеатра было честью вы-ступать перед ветеранами в преддверии Дня Победы! Когда к нам на репетиции подошли организаторы акции и попросили спеть несколько песен для ветеранов в пансионате, мы тут же согласились. Не знаю, как остальные, но я подумала: “Почему нет, съездим, споем, узнаем, как это бывает в таких местах, не все же на сцене петь”. Только когда мы закончили петь и остались общаться с ветеранами, я вдруг поняла, какое большое дело мы сделали. Нам это вообще ничего не сто-ит, а для ветеранов получился настоящий праздник. У них светились глаза, они подпевали и пускались в пляс, а потом долго нас благодарили. Я очень рада, что мне удалось поучаствовать в этой акции и сделать что-то действительно нужное и хорошее. Огромное спасибо организаторам за то, что они “помогли нам по-мочь” другим людям. Это очень хорошая традиция, и я надеюсь, что и впредь будет немало таких же эмоциональных и важных акций. Уверена, что каждый, кто поздравлял ветеранов или убирал территорию, почувствовал свой вклад в большое дело, которое сделала наша команда!»


КОМАНДА

10

День в Московском городском гольф-клу- бе – такой приз на Годовом собрании CIB выиграла команда, победившая в номина-ции «Лучшая сделка по продуктам инвести-ционного банка в 2014 году» за организацию ограниченного ценового коридора на нефть для ООО «Белкамнефть». 23 мая, коман-да реализовала свой приз, собравшись на гольф-полях клуба. День и место идеально подходили для игры в гольф: солнечная, но не жаркая погода, красивейший ландшафт и идеальные газоны производили приятное впечатление и располагали к активному от-дыху.

Команду приветствовала управляющая клубом, она рассказала гостям историю создания старейшего гольф-клуба Москвы, которому в этом году исполняется 28 лет! Затем коллеги отправились на специальное тренировочное гольф-поле, где их уже ждали опытные тренеры. Команде рассказали об основных правилах игры, о том, как правильно держать в руках клюшку, показали разницу и назна-чение разных типов клюшек для гольфа: iron, wood, pitching wedge и putter. По-сле завершения вводного инструктажа коллеги получили возможность использо-вать приобретенные знания на деле. Двухчасовая тренировка под руководством опытных инструкторов принесла свои плоды – каждый участник мог похвастать-ся точными ударами по мячу.

Отмечать свои успехи игроки отправились на командный ужин.

УРОК ГОЛЬФА ДЛЯ ЛУЧШЕЙ КОМАНДЫ


КОМАНДА

11

22 мая стартовал юбилейный (20-й по счету) розыгрыш Лиги Московской биржи по мини-футболу. Команда Sberbank CIB, будучи самой титулованной командой лиги и бессменным чемпионом последних трех лет, намерена в ближайшие пять месяцев бороться за новые трофеи.

Первый матч турнира наша команда провела с командой Московской биржи и уверенно обыграла соперника со счетом 2:0. Следует отметить, что несомнен-ным фаворитом матча считалась наша команда, однако в первом матче турнира, учитывая длительный игровой перерыв, всегда может найтись момент для осеч-ки. И все же наша команда решила не преподносить сюрпризов и уверенно заво-евала три очка. С первых минут наши ребята взяли мяч под свой контроль и один за другим принялись создавать опасные моменты у ворот соперника. Наконец на седьмой минуте команде удалось выйти вперед. Евгений Столяров, эффектно «убрав» защитника на замахе, отправил мяч под перекладину ворот – 1:0. Уже через несколько минут наша команда укрепила свое преимущество – Арам Абга-рян перехватил мяч в центре поля и точной передачей вывел Михаила Корулина на рандеву с вратарем – 2:0. До начала перерыва у нашей команды было мно-жество возможностей довести счет до разгромного, однако каждый раз, казалось бы, в безвыходной ситуации команду соперника выручал вратарь. Во втором тайме тотальное доминирование нашей команды продолжилось, момент за мо-ментом возникал у ворот соперника, но они были словно заколдованы. Счет до конца игры так и не изменился.

Вторая игра – с командой «Церих» – состоялась 29 мая и завершилась со счетом 2:0 также в нашу пользу.

Команда Sberbank CIB показала достойную игру и дважды одержала уверенную победу. Будем продолжать в том же духе!

ЛИГА МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 2015: СНОВА В БОЙ

Digest CIB (Май-июнь, 2015)

Documents

Transcript of Digest CIB (Май-июнь, 2015)