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En el año 2012 Collect GfK nuevamente realiza el único estudio en Chile que analiza la evolución de los Estilos de Vida por séptimo año consecutivo, y la relación de estos con el Capital de Marca por tercer año y su correlación con la Inversión Publicitaria .
Estilos de vida MCM
Inversión publicitaria
¿QUÉ ES EL CHILE3D ? Chile3D es un estudio cuantitativo que consolida tres dimensiones; Estilos de Vida de los Chilenos, Capital de Marca de 165 marcas (pertenecientes a 28 categorías) y la relación de causalidad entre el capital de marca versus su inversión publicitaria en medios tradicionales (TV, radio, Vía Pública y Prensa). Chile3D se ha transformado en una herramienta de gran utilidad para las empresas con una fuerte orientación a los consumidores, ya que identifica segmentos de interés y permite entender mejor los cambios conductuales y perceptuales de los Chilenos a través de los últimos 7 años de historia de mediciones que tiene éste estudio.
¿EN QUÉ AYUDA EL CHILE3D EN LA GESTIÓN DE UNA MARCA?
• El conocimiento de los estilos de vida de los consumidores se hace cada vez más fundamental en la gestión de una marca. Con este estudio entregamos segmentos y herramientas que permiten leer de mejor manera los hábitos y percepciones de los consumidores. • Permite descubrir la posibilidad de crear nuevos productos que se adecúen más a los estilos de vida de los Chilenos y en algunos casos cobrar más por ellos. Los consumidores están dispuestos a pagar más por productos más cercanos y/o con mejor imagen de marca. • Permite identificar nuevas tendencias que se están desarrollando en nuestra sociedad, esto debido a los seis años de mediciones que nos permiten hablar de tendencias y no de modas pasajeras.
• Cuenta con la gran ventaja de poseer indicadores multicategoría para poder hacer benchmarking y generar, por ejemplo, estrategias de cobranding entre marcas que se complementen en los atributos que cada una requiera.
• Otorga la posibilidad de analizar los pilares y estrategias de empresas exitosas en la construcción de capital de marca.
• Permite encontrar vacíos en ciertas categorías de modo de buscar el desarrollo de posicionamientos diferenciados de la competencia.
• Es un indicador objetivo que otorga una herramienta de negociación con potenciales marcas aliadas.
• El manejar la relación de causalidad entre la Inversión Publicitaria y el Capital de Marca Perceptual de una marca es vital para hacer más eficientes aún los esfuerzos publicitarios. • El modelo generado por Collect GfK (MIP), permite simplificar el análisis, pues da una buena aproximación al impacto de la inversión tanto a nivel global, como por categoría.
TODO LO ANTERIOR IMPACTA POSITIVAMENTE EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.
El Chile3D esta basado en encuestas presenciales en hogares. • Se enfoca en el universo de
consumidores de ambos sexos, entre 15 a 74 años, de niveles socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D y en la representación de la población chilena considerando 18 principales ciudades del país.
• La muestra para éste año 2012 tiene
1.760 casos (exactamente igual a la del año 2011), distribuidos como se muestra en la tabla.
CIUDAD POBLACION MUESTRA
Arica 175.441 80
Iquique 214.586 80
Antofagasta 295.792 80
Copiapó 125.983 80
Coquimbo 154.316 80
La Serena 147.815 80
Viña del Mar 286.931 80
Valparaíso 275.141 80
Rancagua 206.971 80
Talca 193.755 80
Talcahuano 248.964 80
Concepción 212.003 80
Temuco 232.528 80
Valdivia 129.952 80
Puerto Montt 155.895 80
Coihaique 50.041 80
Punta Arenas 116.005 80
Gran Santiago 5.392.428 400
TOTAL 8.614.547 1.760
Elección de las ciudades
Selección manzanas
Seleccíón Hogar
Selección entrevistado
Selección al azar de un entrevistado en cada hogar, a través del último que estuvo de cumpleaños.
Elección no probabilística de las ciudades: se eligen las ciudades con mayor población de Chile, las cuales representan al 80% de la población urbana nacional.
Aprovechando nuestra experiencia en Geomarketing, seleccionamos manzanas de manera aleatoria de las ciudades escogidas.
Selección aleatoria de 10 hogares en cada manzana a través de salto sistemático.
METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DEL ENTREVISTADO
El trabajo de campo de Chile3D se basa en las siguientes etapas:
El terreno se realiza en Enero del 2012
El margen de error del estudio, a nivel nacional, es de un
+-2,3%
El estudio Chile3D se enmarca sobre tres temas
principales:
Estilos de vida
MCM
Inversión publicitaria
ESTILOS DE VIDA CHILE3D
Estilos de vida
Los estilos de vida de los chilenos, es un espejo de la forma en que los habitantes de nuestro país interactúan de forma diaria con su realidad particular, captando los distintos enfoques que tienen sus distintos roles en la sociedad. Segmentar en base a los estilos de vida, permite identificar oportunidades, ya sea porque aún existen grupos no alcanzados o porque los consumidores han adoptado nuevos gustos y preferencias.
TEMAS ESTILOS DE VIDA CHILE3D
Estilos de vida
¡NO EXISTE EL CONSUMIDOR PROMEDIO!
El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para explicarlo con una o dos características, se deben tomar en cuenta varias dimensiones, partiendo de las necesidades de los consumidores.
Chile 3D indaga en 13 temas de estilos de vida relevantes para determinar el comportamiento del consumidor.
TEMAS DE ESTILOS DE VIDA CHILE3D (1) Estilos de vida
• DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE
• LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DE MAYOR FRECUENCIA
• ¿CON QUIÉN PASA PRINCIPALMENTE SU TIEMPO LIBRE?
• TEMAS DE INTERÉS PERSONAL PARA LOS CHILENOS
• CHILENOS: INTERACCIÓN CON LOS PARES
• VALORES Y MOTIVACIONES
• SATISFACCIÓN CON LA VIDA
• SATISFACCIÓN CON LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LA VIDA
• IMPORTANCIA DE CADA FACTOR EN LA FELICIDAD
• ESTRESS
• OPINIONES Y ACTITUDES EN GRAL.
• OPINIONES Y CREENCIAS
• CAUSAS DE DISCRIMINACIÓN
• DESEMPEÑO DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL
• EQUIPOS DE FÚTBOL FAVORITOS DE LOS CHILENOS
TEMAS DE ESTILOS DE VIDA CHILE3D (2)
Estilos de vida
• DEPORTISTA CON EL MEJOR DESEMPEÑO DEL 2011
• AUTODESCRIPCIÓN E IMAGEN DE SI MISMO
• REALIZACIÓN DE SI MISMO
• TRABAJO IDEAL
• HÁBITOS DE VIDA SANA
• SALUD Y ALIMENTACIÓN
• HABITOS DEL SUEÑO
• PESO Y ESTATURA DE LOS CHILENOS
• CHILENOS Y EL SOBREPESO
• ACTIVIDAD FÍSICA
• MOTIVACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA
• USO DE ANTEOJOS
• CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
• CONSUMO DE CIGARRILLO
• SITUACIÓN ECONÓMICA, POSESIÓN DE BIENES Y CONSUMO
TEMAS DE ESTILOS DE VIDA CHILE3D (3) Estilos de vida
• EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE AHORRO
• POSESIÓN DE BIENES
• TENENCIA DE VEHÍCULOS
• TENENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS
• TENENCIA DE MASCOTAS
• TENENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TV CABLE
• TENENCIA DE CELULAR
• ACTIVIDADES QUE REALIZA CON SU CELULAR
• QUE HARIA CON 100 MILLONES
• MANEJO DE IDIOMAS
• PERFIL Y EXPERIENCIA DE COMPRA
• ASPECTOS IMPORTANTES PARA DETERMINAR EL LUGAR DE COMPRA
TEMAS DE ESTILOS DE VIDA CHILE3D (4)
Estilos de vida
• PERFIL DE COMPRA: MARCAS, DECISIÓN, INFORMACIÓN Y LUGAR
• ACTIVIDADES HABITUALES
• CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PUBLICIDAD
• CONFIABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• TIPOS DE PROGRAMAS DE TV QUE VEN HABITUALMENTE
• HORARIO EN QUE VE TELEVISIÓN CON MAYOR FRECUENCIA
• INFLUENCIA DE INTERNET
• LUGAR EN QUE SE CONECTA HABITUALMENTE A INTERNET
• ACTIVIDADES FRECUENTES EN INTERNET
• REDES SOCIALES DE LAS CUALES PARTICIPA
• RECICLAJE
MCM 2011 PRESTIGIO 2011
AFECTO 2011
PRESENCIA 2011
RESULTADOS 2009
EVOLUTIVO CAPITAL DE MARCA 2009-2011 RESULTADOS POR MARCA
ENTEL MOVISTAR CLARO NEXTEL
Diferencia significativa respecto al año 2009
265
613
770757
434
466
388
495
611573
660
728720701754737
708 720
642
762
696 709
636
741
561 571
490
621
0
250
500
750
1000
TELEFONÍAMÓVIL
Base: 160 evaluaciones por marca
Este modelo tiene años de desarrollo y prueba. Fue creado en conjunto por Collect GfK y la ACHAP, basado en la teoría de Aaker en el año 2005.
Los valores obtenidos del MCM permiten crear comparaciones entre marcas, tanto a niveles globales, como a nivel de cada uno de los atributos evaluados. Este modelo también permite crear cruces a nivel de consumidores, tanto por categoría como por marcas.
MCM
MODELO CAPITAL DE MARCAS: MCM® CHILE3D
MCM
MODELO CAPITAL DE MARCAS: MCM® CHILE3D
¿EN QUÉ CONSISTE EL MCM?
El MCM tiene su base sobre 14 atributos, los cuales componen sus tres pilares fundamentales: Prestigio, afecto y presencia, prácticamente independientes entre sí. El MCM, permite obtener el Índice de Capital de Marca (ICM) calculado como un promedio de los 3 pilares, obteniéndose un valor entre 0 y 1.000 puntos, que a mayor valor refleja mayor Capital de Marca perceptual (con centro en los 500 puntos).
1 Automóviles
2 Bancos
3 Cajas de Compensación
4 Canales de TV
5 Cecinas
6 Cervezas
7 Chocolates, galletas y golosinas
8 Colchones
9 Combustibles
10 Cuidado dental
11 Detergentes
12 Diarios
13 Equipos celulares
14 Farmacias
15 Gas
16 Gaseosas
17 Isapres / Previsión
18 Lácteos
19 Mejoramiento del Hogar
20 Multitiendas
21 Pañales
22 Pastas
23 Ropa y calzado deportivo
24 Supermercados
25 Telecomunicaciones
26 Telefonía móvil
27 Tragos (Destilados)
28 Transporte de Pasajeros
MCM: 28 CATEGORÍAS
Las categorías elegidas y las marcas que participaron fueron seleccionadas por conveniencia y común acuerdo entre Collect y ACHAP.
Automóviles: Chevrolet, Toyota, Nissan, Hyundai
Bancos: Banco Estado
Bebidas gaseosas: Coca Cola
Canales de TV: TVN, Chilevisión
Cecinas: San Jorge, PF
Cervezas: Cristal
Colchones: Rosen
Combustibles: Copec
Compañías de gas: Gasco, Lipigas
Cuidado dental: Pepsodent
Detergentes: Omo
Diarios: El Mercurio, La Tercera, La Cuarta
MARCAS GANADORAS POR CATEGORÍA
Nota: En algunas categorías hay más de un ganador porque la diferencia de puntaje entre ellos no es estadísticamente significativa.
MARCAS GANADORAS POR CATEGORÍA
Equipos celulares: Nokia
Farmacias: Cruz Verde
Isapres / Previsión: Fonasa
Lácteos: Soprole
Multitiendas: Falabella
Pastas: Luchetti, Carozzi
Ropa y calzado deportivo: Adidas, Nike
Supermercados: Líder
Tarjetas de crédito: CMR
Telecomunicaciones: Entel, Movistar (Telefónica)
Telefonía móvil: Entel, Movistar
Nota: En algunas categorías hay más de un ganador porque la diferencia de puntaje entre ellos no es estadísticamente significativa.
Inversión publicitaria
INVERSION PUBLICITARIA: MIP® CHILE3D
El Modelo de Inversión Publicitaria MIP® plantea las dos
siguientes hipótesis:
• La inversión publicitaria debiera tener un efecto positivo sobre el capital de marca perceptual.
• La inversión publicitaria tendría rendimientos marginales decrecientes sobre el capital de marca perceptual.
El MIP consigue demostrar que esto ocurre así. Entrega indicadores por categoría y a nivel global.
Los datos de inversión publicitaria son un aporte de MEGATIME
ROSEN
ADIDAS
COPEC SAN JORGE
SOPROLE
CAROZZI
OMO
CRISTAL
COCA COLA
CRUZ VERDE
CLARO
LG
LUCHETTI
COLGATE
GASCO
CMR
MOVISTAR (TELEFÓNICA)
ENTEL(telec.)
CHEVROLET
CHILEVISIÓN
LA CRIANZA
SAMSUNG
PEPSODENT
LUN
LIPIGAS
CONSALUD
SALCOBRAND
COLMENA
DANONE
ENTEL(T.Móvil)
BANMÉDICA
MERCURIO
NISSAN
MOVISTAR(telec.)
NIKE
TVN
FASA
ABASTIBLE
ESCUDO
UNIMARC
BANCO DE CHILE
SANTA ISABEL
DRIVE
MÁS
SHELL
JUMBO
LA TERCERA
FALABELLA
RIPLEY
C13
LÍDER
PARÍS
MEGA
LA POLAR
BANCO ESTADO
CLARO (TELMEX)
ARIEL
SANTANDER
BCI
SONY-ERICSSON
BILZ/PAP
PRESTO BRAHMA
PUBLIMETRO
TARJETA RIPLEY
PEPSI
HEINEKEN
ACE AQUAFRESH
TOTTUS
CORPBANCA
HYUNDAI
CRUSH
NOKIA
MAZDA
ORAL-B
HITES
TOYOTA
FANTA SPRITE
BBVA
VTR
JOHNSON´S
SCOTIABANK
ABC/DIN
COLÚN
VISA
TERPEL
LA PREFERIDA
PETROBRAS
SUZUKI
NESTLÉ
METROGAS
MASTERCARD
ITAÚ
TALLIANI
CRUZ BLANCA
LA CUARTA
FONASA
SENSODINE
CIC
RED TV
LA HORA
FLEX
CORONA
MONTSERRAT
SECURITY
PEUGEOT
SUAZO
PUMA
VOLKSWAGEN
MÁSVIDA
VIDA TRES
KIA
LIMÓN SODA
EVERLAST
CITROËN
COCA LIGHT
COCA ZERO
LLANQUIHUE
NEXTEL
BLACKBERRY
BICE
MOTOROLA
AMEX
PF
KUNSTMANN
PARMALAT
R² = 0.3663
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
500 550 600 650 700 750 800
Valo
r Real IC
M
Valor Estimado MIP®
Ajuste Global MIP Chile 3D 2011
Resultados Generales del Modelo de Capital de
Marca - Principales Cambios - Chile3D
Presentación de José Miguel Ventura
Hotel Hyatt Mayo 2012
A NIVEL DEL ÍNDICE DE CAPITAL DE MARCAS (ICM)
ICM
45-65 edad
C3 GSE
Sur Zona
Baja
de 30 ptos.
General
Bancos,
Isapre/Previsión,
Supermercados Industrias más estables
Hombres Sexo
Multitiendas,
Farmacias,
Lácteos Industrias con mayores caídas
PRESENCIA PRESTIGIO AFECTO
El pilar Prestigio denota
un descenso fuerte de 27
puntos desde el valor del
año 2011.
El pilar Afecto es el que
denota la segunda mayor
caída comparada con el
año 2011 desciende en 32
puntos.
Este pilar es el que cae
más fuertemente con
respecto al año anterior.
Desciende 33 puntos.
Puntaje
Pilar Prestigio
Puntaje
Pilar Afecto
Puntaje
Pilar Presencia
A NIVEL DE LOS PILARES DE MARCA
IPHONE
Aumento de 56 puntos
MOTOROLA
Aumento de 46 puntos
METROGAS
Aumento de 44 puntos
MONTSERRAT
Aumento de 38 puntos
MAYORES ALZAS POR PILAR - PRESTIGIO
De los smartphones
más populares
entre los chilenos.
Justifica su aumento en este
pilar en hombres, entre 15 y 24
años, ABC1.
Tuvo un “refresh” como
marca tras el acuerdo
con Google.
Su prestigio aumentó
mayoritariamente por los
hombres, entre 25 y 34 años,
segmento D.
Durante el 2011, hicieron
un gran trabajo en RSE que
fue valorado por los
consumidores.
Su aumento está cimentado
por personas entre 25 y 34
años, ABC1 y de la RM.
Hizo una renovación en
su imagen y buscó
optimizar su visibilidad.
Este pilar lo tiene
sustentado en hombres,
entre 15 y 34 años, C3
y RM.
IPHONE
Aumento de 59 puntos
PARÍS
Aumento de 53 puntos
SANTANDER
Aumento de 52 puntos
CLUZ BLANCA
Aumento de 49 puntos
MAYORES ALZAS POR PILAR - AFECTO
De los smartphones
más populares
entre los chilenos.
Justifica su aumento en este
pilar en hombres, entre 15 y 24
años, ABC1 y en Regiones.
Iniciaron el proceso de
conexión con el consumidor
con el personal de sus
tiendas.
Son mujeres, entre 15 y 24 años,
ABC1 y D, de la zona Norte
quienes sustentan este aumento.
Fue premiado por Great Place to
Work en 2011. Auspició corridas
familiares buscando cercanía.
Jóvenes menores de 24 años, C2 de
la RM quienes basan este aumento.
Desarrolló durante el
2011 campañas que
lograron acercarlo
emocionalmente al
consumidor.
Mayores de 45 años,
C2 y de la RM quienes
Sustentan el aumento.
UNIMARC
Aumento de 70 puntos
BLACKBERRY
Aumento de 61 puntos
MONTSERRAT
Aumento de 58 puntos
DANONE
Aumento de 56 puntos
MAYORES ALZAS POR PILAR -PRESENCIA
Reforzó su nueva imagen
abriendo nuevos locales y
reforzando en medios.
Justifica su aumento en este
pilar en hombres, mayores de
50 años, C3, zona Norte.
El Smartphone por
excelencia de los
ejecutivos chilenos.
Mujeres, entre 35 y 44 años,
ABC1 de la RM quienes
sustentan el alza.
Hombres, mayores de
65 años, de la RM.
Entró fuerte linkeando más
sus productos estrella con la
marca paragua.
Personas entre 35 y
44 años, C2 y de la
RM son foco de este
aumento.
Hizo una renovación en
su imagen y buscó
optimizar su visibilidad.
709
672
663
656
648
638
635
630
623
621
620
620
616
615
599
593
591
580
574
571
554
550
545
536
519
516
496
492
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
PASTAS
CANALES DE TELEVISION
DETERGENTES
CHOCOLATES, GALLETAS Y GOLOSINAS
CUIDADO DENTAL
FARMACIAS
BEBIDAS GASEOSAS
ROPA Y CALZADO DEPORTIVO
COLCHONES
MEJORAMIENTO DEL HOGAR
CECINAS
LÁCTEOS
SUPERMERCADOS
TELECOMUNICACIONES
COMPAÑIA DE GAS
TELEFONÍA MÓVIL
DIARIOS
MULTITIENDAS
PAÑALES
COMBUSTIBLES
CERVEZA
TRANSPORTE DE PASAJEROS
EQUIPOS CELULARES
AUTOMÓVILES
CAJAS DE COMPENSACION
BANCOS
TRAGOS
ISAPRES/PREVISION
RESULTADOS CAPITAL DE MARCA POR CATEGORÍA DIMENSIONES ICM
PRESTIGIO AFECTO PRESENCIA
711 665 752
675 621 718
679 617 694
686 618 665
688 610 648
639 561 713
665 578 662
683 593 615
658 597 615
649 583 631
652 571 638
654 592 613
641 569 637
648 574 624
613 544 639
619 551 609
621 543 609
604 530 606
629 496 596
601 535 577
592 511 560
590 514 546
613 544 480
627 541 439
569 498 490
577 504 469
554 494 439
551 486 438
Base: 160 evaluaciones por marca
627
590
562
555
543
527
525
517
496
417
0 250 500 750 1000
CHEVROLET
NISSAN
HYUNDAI
TOYOTA
PEUGEOT
SUZUKI
FORD
KIA
VOLKSWAGEN
CHERY
RESULTADOS CAPITAL DE MARCA ICM
Marcas dentro de un mismo “sector punteado”
no presentan entre sí diferencias estadísticas significativas en el ICM.
730
663
557534
490456 455 442 425 411
698 686
588632
573536 547
522499 484
669
608
543502
472 474447 462
432 428
824
694
540
469425
357 370343 344
322
0
250
500
750
1000
BANCO ESTADO BANCO DE
CHILE
SANTANDER BCI BBVA CORPBANCA SCOTIABANK SECURITY BICE ITAÚ
MCM PRESTIGIO AFECTO PRESENCIA
RESULTADOS CAPITAL DE MARCA DIMENSIONES ICM
448473
681669
732
817
488
557
497482
546
500
587
657
642
573
690
644634
680682
654
716729
806 794
876
679712
644683
705
629664
613 612
508
415
506
565
445
749
707673
606
509
440455
0
250
500
750
1000
MCM 2012 PRESTIGIO 2012
AFECTO 2012
PRESENCIA 2012
RESULTADOS 2011
EVOLUTIVO CAPITAL DE MARCA 2011-2012 RESULTADOS POR MARCA
LÍDER SANTA ISABEL JUMBO UNIMARC MONTSERRAT TOTTUS
Diferencia significativa respecto al año 2011
722733
711
758
696
727 719 724
675
736
767
724
644
737
576576
511
711724
648
692
728710
711
599
660
681698722
670
642
674
659684
659667
663
672
607
602617
574580597
588
400
500
600
700
800
900
TOTAL HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
CHILEVISIÓN TVN C13 MEGA RED TV
INDICE DE CAPITAL DE MARCA VALORES ICM
Sexo Edad Total
722
746 740
662
754
671658
639
564
745
661
699
730
762
741
690729710
659
625
724696
590
668670
734
657
725
694
653667
547
687
570
621
650
555567
591588
400
500
600
700
800
900
TOTAL ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
CHILEVISIÓN TVN C13 MEGA RED TV
INDICE DE CAPITAL DE MARCA VALORES ICM
GSE Zona Total
758743
782
750
722732
609
657
574585
435
559
695
675
695
822
751
589
738723731
808
713
758736
750
712
665
736787
735728731 731714
668
700
690687
682703692 699
665
630
561
671
606638
533
645
563575
569
400
500
600
700
800
900
TOTAL HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
COSTA MCKAY AMBROSOLI DOS EN UNO CALAF ARCOR
INDICE DE CAPITAL DE MARCA VALORES PRESTIGIO
Sexo Edad Total
758 754
711
589
820
719738
763
740
751752737
707
769753
725736
763
700
719
723745
710
775
731
684
666
738751
650
637679
692
615
652
616
641
641634
706
638
512
575
624
590
516
569569
400
500
600
700
800
900
TOTAL ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
COSTA MCKAY AMBROSOLI DOS EN UNO CALAF ARCOR
INDICE DE CAPITAL DE MARCA VALORES PRESTIGIO
GSE Zona Total
719731
665
855
739727 719
671
636
717
671 674
576
629
465
517
618
541
693707
676
593
665
705
631
554
676
649
542
595
654
578
556
485
530
592
560
534547
589
533
528
573
504
539
400
500
600
700
800
900
1000
TOTAL HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
OMO DRIVE ARIEL RINSO ACE
INDICE DE CAPITAL DE MARCA VALORES AFECTO
Sexo Edad Total
719
644
744 748
724
671692
651 653
601
711
724
655
717
631687
657
629
569
608
582611587
595
547 536
598
511
620
526
480
560
511
560550
556
564
464
529539
400
500
600
700
800
900
1000
TOTAL ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
OMO DRIVE ARIEL RINSO ACE
INDICE DE CAPITAL DE MARCA VALORES AFECTO
GSE Zona Total
817837
790
887
848 849
811798
604
564
469
350379
308
750753
803
775
796
782
716
714
714
781
703
800
794806
772
791
737764
628599
576
610620609615
685
445
405
521
444
496482
439
461 446483
529
395
454458
456
457
399
460471
473
432406
419
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
TOTAL HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
SOPROLE COLÚN NESTLÉ PARMALAT SURLAT DANONE QUILLAYES
INDICE DE CAPITAL DE MARCA VALORES PRESENCIA
Sexo Edad Total
815
849
757
849
791
799794784796
764
720
779
825
745
779781
754750
791
753
792742771764
540
607609607
660
565
615
683
427448
521
435
477474501
461
508
419428
447445
527
387
457
432428
402423
393429
479
419
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
TOTAL ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
SOPROLE COLÚN NESTLÉ PARMALAT SURLAT DANONE QUILLAYES
INDICE DE CAPITAL DE MARCA VALORES PRESENCIA
GSE Zona Total
ATRIBUTOS DE PRESTIGIO PORCENTAJE NOTAS 6 Y 7
47
41
47
31
47
50
46
23
23
31 31
23
29
27
32
33
38
25
39
36
32
40
3332
42
30
39
35
0
10
20
30
40
50
60
PREOCUPACION
POR LOS CLIENTES
PRESTIGIO
CREDIBILIDAD
VARIEDAD PRECIO LIDERAZGO CALIDAD INNOVACION
CRUZ VERDE FASA SALCOBRAND DOCTOR SIMI
ATRIBUTOS DE AFECTO PORCENTAJE NOTAS 6 Y 7
4041
49
4340
29
373836
27
16
39
24
13
2221
0
10
20
30
40
50
60
PREFERENCIA IDENTIFICACION CARIÑO RECOMENDACION
ADIDAS NIKE PUMA EVERLAST
AUTOMÓVILES BANCOS CAJAS DE COMPENSACIÓN
CANALES TV ABIERTA CECINAS CERVEZAS
LAS MEJORES POR CATEGORÍA 2012
GALLETAS, CHOCOLATES, GOLOSINAS
COLCHONES COMBUSTIBLES
CUIDADO DENTAL DETERGENTES DIARIOS
LAS MEJORES POR CATEGORÍA 2012
EQUIPOS CELULARES FARMACIAS COMBUSTIBLES
BEBIDAS GASEOSAS ISAPRES / PREVISIÓN LÁCTEOS
LAS MEJORES POR CATEGORÍA 2012
EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR MULTITIENDAS PAÑALES
PASTAS ROPA / CALZADO DEPORTIVO SUPERMERCADOS
LAS MEJORES POR CATEGORÍA 2012
Comentarios Finales
• Cambio radical en el consumidor
chileno:
El año 2011 fue año bisagra.
Cambios sociales, cambia la
relación de poder consumidor-
marca. Más exigencias a las
empresas, complejización del
consumidor en su estructura.
• Percepción de oferta más estándar:
Todas las marcas tienen algo
“bueno” a ojos del consumidor.
Necesidad de recalcar y generar
mayor intensidad en las PUV.
• Claves de la relación consumidor-
marca:
Asumir los errores del pasado.
Tomarlos como aprendizaje.
Sensación de beneficio mutuo.
Honestidad y transparencia
palabras claves en el 2012.
• Batalla por el nuevo corazón del
consumidor:
Proceso de conquista mutua en el
día a día. Relación duradera
basada en la confianza. Si no es
por la puerta, debo luchar por la
ventana… la ventana abierta hoy,
no me asegura la ventana abierta
mañana.
SATISFACCIÓN CON LA VIDA Considerando todos los aspectos de su vida, ¿como diría usted que se encuentra?
(1 a 4)
Infeliz
13%
(5) Medianamente
feliz
28%
(6 y 7)
Feliz
60%
81
SATISFACCIÓN CON LA VIDA Considerando todos los aspectos de su vida, ¿como diría usted que se encuentra?
PORCENTAJE QUE ES FELIZ Evolución Anual
2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012
58% 54% 58% 57% 64% 62% 60%
82
Felicidad: Análisis interacción Edad, NSE
Total Felicidad 60%
ABC1
70%
C2
62%
C3
55%
Edad: 15-34, 45+
58%
Edad: 35-44
25%
D
59%
87
IMPORTANCIA DE CADA FACTOR EN LA FELICIDAD GENERAL
Relación con la familia
19,3%
Relación de Pareja 17,2%
Tiempo
libre 11,6%
Felicidad
Seguridad ciudadana
8,7%
Chilenos le dan más importancia a la familia
Los aspectos más importantes en la felicidad de los chilenos son, de mayor a menor importancia, la relación familiar, la relación de pareja y el estado de salud
física y mental.
Salud física y mental
14,8%
90
ESTRESS ¿Cómo calificaría usted su nivel de estrés?
1 a 4 Relajado
24% 53% 22%
PORCENTAJE QUE ESTÁ ESTRESADO
TOTAL 22%
HOMBRE 21%
MUJER 24%
15-24 18%
25-34 24%
35-44 24%
45-54 28%
55-64 23%
65-74 15%
ABC1 20%
C2 21%
C3 21%
D 26%
NORTE 23%
SUR 22%
RM 23%
De cada 5 chilenos, uno está estresado.
5 Ni estresado ni relajado
6 Y 7 Estresado
Destaca diferencias significativas en relación a otros segmentos
51% 22% 27% 2011:
Con respecto al 2011 se observa una baja en el porcentaje de personas estresadas.
91
Stress: Análisis interacción Edad, NSE
Total Stress 46%
25-54
53%
ABC1, C2
45%
C3,D
57%
15-24, 55+ 39%
92
PESO Y ESTATURA DE LOS CHILENOS (Auto percibidos)
PROMEDIOS
PESO (Kg)
ESTATURA (m)
IMC (*)
TOTAL 71.7 1.65 26,36 HOMBRE 76,7 1,71 26,28
MUJER 66,8 1,59 26,44
15-24 66,6 1,67 23,87
25-34 76,6 1,67 27,34
35-44 73,0 1,65 26,72
45-54 72,2 1,63 27,15
55-64 73,3 1,63 27,43
65-74 69,8 1,61 26,79
ABC1 70,5 1,68 25,01
C2 72,1 1,66 26,17
C3 72,4 1,65 26,71
D 71,3 1,64 26,60
NORTE 74,4 1,66 27,26
SUR 71,9 1,65 26,42
RM 70,8 1,65 26,05 Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los chilenos, en promedio, están con sobrepeso.
71,7 kg
promedio
1,65 m
promedio
¿Cuánto pesa?
¿Cuánto mide? IMC
26.36
promedio
(*) Bajo peso: IMC <18,5 ; Normal 18,5 ICM 24,99 ; Sobrepeso ICM 25 ; Obesidad ICM 30. En adultos (20 a 60 años) estos valores son independientes de la edad y son para ambos sexos. Clasificación de la OMS.
16
6
5
5
4
2
2
8
0% 25% 50% 75%
FUTBOL/BABY
FUTBOL/FUTBOLITO
BICICLETA/MOUNTAIN
BIKE
TROTE/RUNNING
GIMNASIO
TREKKING/CAMINATA
NATACION
TENIS
OTROS
14 veces/ mes
ACTIVIDAD FÍSICA Pensando en su actividad FÍSICA en una semana normal, ¿Practica regularmente algún deporte o actividad física?
• 30% de los hombres practican futbol, baby futbol o futbolito y el 8% de ellos prefiere trotar (Running). También un 8% prefiere hacer bicicleta o mountain bike. Mientras que el 75% de las mujeres no practica ningún deporte. Las personas más jóvenes tienen mayor tendencia a practicar algún deporte regularmente. El GSE ABC1 son los que más van al gimnasio y hacen trote. También son los que más practican tenis y/o yoga.
7.2 veces/ mes
15.6 veces/ mes
11.9 veces/ mes
12.5 veces/ mes
9 veces/ mes
8.7 veces/ mes
Frecuencia promedio al mes Base: Total de entrevistados (1760 casos)
3763
Realiza deporte
No realiza deporte
El consumo de comida rápida es mayor en hombres, en jóvenes y personas del GSE C2.
CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA ¿Usted consume comida rápida al menos una vez por semana?
%SI
TOTAL 40%
HOMBRE 46%
MUJER 34%
15-24 67%
25-34 58%
35-44 43%
45-54 25%
55-64 10%
65-74 8%
ABC1 40%
C2 45%
C3 40%
D 36%
NORTE 39%
SUR 40%
RM 40%
SI40%
NO60%
Base: Total de entrevistados (1760 casos)
Base: Total de entrevistados (1760 casos)
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Porcentaje que consume usted bebidas alcohólicas en alguna ocasión
6359
68
50
61
69 69
59
49
36
6468
62
5055 55
61
0%
25%
50%
75%
100%
TOTAL
2011
TOTAL
2012
HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
Porcentaje que contesta “Si”
Los hombres beben más que las mujeres, los jóvenes de 25 a 44 años beben mucho más que los más ancianos, los GSE más bajos consumen menos alcohol que los mas altos y la zona de la RM consume más bebidas alcohólicas que las demás zonas.
SEXO EDAD GSE ZONA
80
24
57
35
83
34
48
23
73
32
46
16
60
48
26
16
56
12
22
45
74
3
25
76
0% 25% 50% 75% 100%
CERVEZA
VINO
RON
PISCO
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
CONSUMO DE TIPOS DE BEBIDAS CON ALCOHOL Porcentaje de personas que suele consumir cada tipo de bebida alcohólica
La cerveza disminuye su consumo con la edad
El vino aumenta su consumo con la edad
El Ron disminuye su consumo con la edad
Base: Entrevistados que beben bebidas alcohólicas (1038 casos)
El consumo de Pisco es mayor en los jóvenes
64
47
39
35
73
48
43
31
70
42
46
24
71
33
29
13
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
CERVEZA
VINO
RON
PISCO
ABC1
C2
C3
D
Vino: ABC1 y C2 tienen un mayor consumo.
Pisco: es mayor en estratos socioeconómicos altos
Ron: es mayor en los GSE más altos.
Cerveza: es menor en el GSE ABC1.
Base: Total de entrevistados (1760 casos)
CONSUMO DE CIGARRILLO Porcentaje que consume cigarrillo en alguna ocasión
4138
4339
52
44 44
36
18
40 41 4240
37 36
43
0%
25%
50%
75%
TOTAL
2012
HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
SEXO EDAD GSE ZONA
7.63
Promedio de
cigarrillos al
día
Ocasión de consumo:
74% Regular
26% Ocasional
Las personas que más cigarrillos fuman en promedio al día son los grupos de edad entre 45 y 74 años. Al considerar por GSE el ABC1 es el que menos cigarrillos fuma.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nse Alto Nse Medio Nse Bajo% población
Porcentaje de hogares con Internet 2006-2011 por nivel socioeconómico
Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark GfK, 2006-2011
TENENCIA DE BIENES Porcentaje de personas que tiene cada bien
Base: Total de entrevistados (1760 casos)
CASA PROPIA PAGADA 57%
TV PLASMA 56%
NOTEBOOK/NETBOOK 44%
VEHICULO DE USO PARTICULAR 41%
TELEVISOR 90%
REPRODUCTOR DVD 79%
COMPUTADOR 69%
TV CABLE 67%
ACCESO A INTERNET 62%
TELEFONO FIJO 61%
CONEXION A INTERNET EN SU HOGAR 60%
CONSOLA DE JUEGOS (PSP, Wii, Xbox, Kinect, etc.) 31%
47
35
47
7
56
45
60
11
69
55
64
22
73
64
66
36
69
60
67
56
0% 25% 50% 75% 100%
Computador
Conexión a
Internet en su
hogar
TV cable
TV plasma o LCD
2007 2008 2009 2011 2012
TENENCIA DE CELULAR
Base: Total de entrevistados (1760 casos)
¿ TIENE SMARTPHONE?
SI NO
TOTAL 38% 62%
HOMBRE 40% 60%
MUJER 35% 65%
15-24 53% 47%
25-34 50% 50%
35-44 47% 53%
45-54 23% 77%
55-64 16% 84%
65-74 12% 88%
ABC1 51% 49%
C2 44% 56%
C3 35% 65%
D 31% 69%
NORTE 37% 63%
SUR 34% 66%
RM 39% 61%
Base: Quienes tienen celular (1620 casos)
Base: Quienes tienen celular (1620 casos)
ACTIVIDADES QUE REALIZA CON SU CELULAR ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su celular con alguna frecuencia?
32
25
17
15
14
14
13
13
9
8
7
5
4
2
1
1
1
0% 10% 20% 30% 40% 50%
ENVIAR O RECIBIR MENSAJES DE TEXTO
ESCUCHAR MÚSICA
TOMAR FOTOS O VIDEOS DIGITALES
ENVIAR O RECIBIR FOTOS O VIDEOS
ESCUCHAR RADIO
CONECTARSE Y NAVEGAR EN INTERNET
BAJAR MÚSICA O ARCHIVOS DE MÚSICA
ENVIAR O RECIBIR EMAILS EN SU CELULAR
BAJAR JUEGOS
USAR EL CALENDARIO PERSONAL
USAR BLUETOOH
BAJAR RING TONES
CONECTARSE A FACEBOOK/SUBIR FOTOS
CONECTARSE A ALGÚN CHAT(MSN, GOOGLE TALK, ETC.)
VER TV ON LINE
CONECTARSE A TWITTER
USAR UN SISTEMA PERSONAL PARA INFORMARSE DE
DIRECCIONES
El 47% de quienes tienen celular, lo usa exclusivamente para
hablar.
TENENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TV Pagada
Tiene canal Premium
Tiene CDFP (respecto a
quienes tienen canal Premium)
TOTAL 27% 17%
HOMBRE 32% 18%
MUJER 21% 17%
15-24 28% 17%
25-34 28% 19%
35-44 26% 17%
45-54 29% 16%
55-64 18% 19%
65-74 31% 15%
ABC1 29% 17%
C2 28% 18%
C3 25% 14%
D 26% 20%
NORTE 25% 20%
SUR 21% 16%
RM 29% 17%
¿Tiene algún canal Premium?
Los hombres son los que mas poseen canales Premium. En el grupo D y en la zona norte es mayor el gusto por el CDFP.
Base: Total entrevistados (1760 casos)
27% SI
33
31
31
29
26
26
22
21
0% 15% 30% 45% 60% 75%
CHATEAR
CREAR, ACTUALIZAR
FOTOLOG, WEB, BLOG,
FACEBOOK, TWITTER
BAJAR MUSICA,
PROGRAMAS ARCHIVOS EN
GRAL.
BUSCAR INFORMACION
PARA TRABAJO O
ESTUDIOS
ESCUCHAR MUSICA, RADIO
O VER VIDEOS POR
INTERNET
ENVIAR Y RECIBIR
CORREO ELECTRONICO
MANTENERSE EN
CONTACTO CON LA
FAMILIA
LEER DIARIOS O REVISTAS
ACTIVIDADES FRECUENTES EN INTERNET
Base: Total de entrevistados (1760 casos) 107
Personas con
conexión de internet
en su hogar
60%
Las 3 actividades más frecuentes en internet son: chatear, utilizar fotolog, facebook, twitter y bajar música y programas archivos en gral.
Base: Total de entrevistados (1760 casos) 108
Personas con
conexión de internet
en su hogar
60%
ACTIVIDADES REALIZABLES POR INTERNET ¿cuáles de las siguientes actividades, Usted realiza con alguna
frecuencia (una vez al mes por lo menos)?…
17
13
10
8
7
5
2
70
0% 25% 50% 75% 100%
NO COMPRA POR INTERNET
PAGAR CUENTAS
COTIZACION/RESERVA/COMPRA
DE PASAJES
COMPRAS EN SITIOS
NACIONALES
RESERVA/CONSULTA/BUSQUEDA
DE RESTAURANTES
RESERVA/COMPRA DE
ENTRADAS A EVENTOS
COTIZACION/RESERVA/COMPRA
DE ESTADIA EN HOTELES
COMPRAS EN SITIOS
INTERNACIONALESLos chilenos aun no
utilizan masivamente
internet para comprar.
52
9
7
4
11
50
7
9
5
12
0% 25% 50% 75% 100%
COMUNIDADES DE
INTERNET
BLOGS/FOTOLOGS
NINGUNA
2012
2011
REDES SOCIALES DE LAS CUALES PARTICIPA
Facebook se lleva la gran
mayoría de las preferencias,
aumentando la participación de
los chilenos en él, con
respecto al año 2011.
Base: Total de entrevistados (1760 casos) 109
Chile 3d incorpora la medición del “Capital de Marca (MCM)” para 28 categorías y 165 marcas. Así también, MEGATIME aportó la información, a valor tarifa, de la inversión publicitaria de las marcas presentes en el estudio durante el último año.
Los medios considerados dentro de la inversión publicitaria fueron: TV abierta, cable, radio, prensa, revistas y publicidad en vía pública.
Chile 3d muestra la manera en que la Inversión Publicitaria afecta al Capital de Marca perceptual, creando una relación de causalidad entre ambos indicadores.
INVERSION PUBLICITARIA Y MCM
Inversión publicitaria
El modelo que describe el efecto de la Inversión Publicitaria en el Capital de Marca perceptual de una marca – MIP® - tiene los siguientes supuestos: La inversión publicitaria es considerada como porcentaje con respecto a la categoría en que está inmersa la marca.
El capital de marca perceptual de las distintas marcas presentes en el estudio es considerado como un puntaje (entre 0 y 1000 puntos), el cual es obtenido a partir del MCM elaborado por Collect GfK.
Este modelo sólo describe el efecto de la inversión publicitaria en el MCM. No considera otros factores que también pueden influir en la presencia de las marcas en el set evocado de los consumidores.
INVERSIÓN PUBLICITARIA Y MCM Marco Teórico
El MIP® plantea las dos siguientes hipótesis: i. La inversión publicitaria tiene un efecto positivo
sobre el capital de marca perceptual. Se espera que el signo de esta variable en el modelo sea positivo.
ii. La inversión publicitaria tendría rendimientos decrecientes sobre el capital de marca perceptual. Esto es que a mayor inversión, menor es el efecto sobre el capital de marca. Se espera que el signo de esta variable sea negativo.
INVERSIÓN PUBLICITARIA Y MCM Modelo e Hipótesis
INVERSIÓN PUBLICITARIA Y MCM Modelo e Hipótesis
i2
i2i10i ε)(InvPubβInvPubββICM
El MIP® se representa entonces por la siguiente ecuación:
aleatorioerror :
i"" marca la para marcas de capital de modelo delvalor :ICM
i"" marca la de%enmedidaiaPublicitarInversión:InvPub
1,...,165i
:con
i
i
i
RESULTADOS CAPITAL DE MARCA MIP®
Resumen del modelo
R (coeficiente de correlación)
R cuadrado R cuadrado corregida
52,9% 28% 27,1% Variables predictoras: (Constante), IP, IP^2
Variable dependiente: ICM
ANOVA
Modelo Suma de
cuadrados gl
Media cuadrática
F Sig.
Regresión 428821,753 2 214410,876 30,512 0,000
Residual 1103270,901 157 7027,203
Total 1532092,653 159
Coeficientes
Modelo Coeficientes Error
Estándar t Sig.
(Constante) 523,901 11,487 45,609 0,000
IP 447,103 98,052 4,56 0,000
IP^2 -277,901 143,321 -1,939 0,054
El modelo explica un 28% de la relación
entre el ICM y la Inversión Publicitaria.
El modelo es consistente.
Las variables incluidas en el modelo se pueden considerar
significativas.
INTERPRETACIÓN DEL MODELO
Por cada 1% de aumento en la inversión publicitaria de una marca, se genera un aumento de 4,47 puntos en el ICM y un decrecimiento marginal del mismo en 0,0278 puntos.
i2
i2i10i ε)(InvPubβInvPubββICM
INVERSIÓN PUBLICITARIA Y MCM Modelo y Representación Gráfica Inspirado en Ecuación de Mincer
R² lineal = 25,8% R² cuadrático = 28,0%
El modelo cuadrático ajusta
mejor a las observaciones
Ajuste lineal
Ajuste cuadrático
NISSAN
TOYOTA
CHEVROLET
PEUGEOT
HYUNDAI
VOLKSWAGEN
SUZUKI
KIA
FORD
CHERY
CRUZ VERDE
FASA
SALCOBRAND
DOCTOR SIMI
FALABELLA
HITES
JOHNSON´S
LA POLAR
PARIS
RIPLEY
ABC/DIN CORONA TRICOT
BANCO DE CHILE
BANCO ESTADO
SANTANDER
BCI
ITAÚ
SECURITY
CORPBANCA
BBVA
SCOTIABANK
BICE
CHILEVISION
RED TV
TVN
C13
MEGA
COLUN NESTLÉ
SOPROLE
DANONE SURLAT QUILLAYES
JUMBO
LIDER
MONTSERRAT
SANTA ISABEL
TOTTUS
UNIMARC
COPEC
PETROBRAS
TERPEL
SHELL
BLACKBERRY
IPHONE (APPLE)
LG
MOTOROLA
NOKIA
SONY-ERICSSON
SAMSUNG
ALCATEL
HUAWEI
FANTA
PEPSI
SPRITE
COCA COLA
CANADA DRY CRUSH
BILZ/PAP
LIMON SODA
NIKE
ADIDAS
PUMA
EVERLAST
LA CUARTA
LUN
LA TERCERA
EL MERCURIO
PUBLIMETRO
LA HORA
MOVISTAR
ENTEL MOVIL
CLARO
NEXTEL
KUNSTMANN
BRAHMA
CRISTAL
CORONA cerveza
ESCUDO
HEINEKEN
MOVISTAR (TELEFONICA)
ENTEL
VTR
CLARO (TELMEX)
BANMEDICA
COLMENA
CONSALUD
CRUZ BLANCA
MASVIDA
VIDA TRES
FONASA
METROGAS
LIPIGAS
GASCO
ABASTIBLE
PEPSODENT
ORAL-B
COLGATE
AQUAFRESH
SENSODYNE
LUCHETTI
CAROZZI
WINTER
PF
LA PREFERIDA LA CRIANZA
SAN JORGE
LLANQUIHUE
ROSEN
CIC
FLEX
OMO
DRIVE
ACE
ARIEL
RINSO
SODIMAC
EASY
CONSTRUMART
CASA & IDEAS
LAN
TUR BUS
SKY AIRLINE
PRINCIPAL AIRLINES (PAL)
PULLMAN BUS
PAMPERS
BABYSEC
HUGGIES
J. WALKER
JACK DANIELS BALLANTINES
MISTRAL
CAPEL ALTO DEL CARMEN
SMIRNOFF
ABSOLUT
BACARDI
HAVANA MITJANS
LOS HEROES
18 DE SEPTIEMBRE
LA ARAUCANA
LOS ANDES
COSTA
MCKAY
AMBROSOLI
DOS EN UNO
ARCOR
CALAF
R² = 0.2586
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710
Valo
r Real IC
M
Valor Estimado MIP®
Ajuste MIP Chile3D 2012
CHEVROLET
CRUZ VERDE
FALABELLA BANCO ESTADO
CHILEVISION
SOPROLE
LIDER
COPEC NOKIA
COCA COLA
ADIDAS
LA CUARTA
ENTEL MOVIL
CRISTAL
ENTEL
FONASA
METROGAS
ABASTIBLE
PEPSODENT
LUCHETTI
SAN JORGE
ROSEN
OMO
SODIMAC
PULLMAN BUS
PAMPERS
CAPEL
LOS HEROES
COSTA
R² = 0.2586
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710
Ajuste MIP Chile3D 2011 Marcas Ganadoras
Valo
r Real IC
M
Valor Estimado MIP®